ใกล้ตัว หรือ ไกลตัว ผลกระทบที่...

สภฒ สงวนดกลผอ านวยการส านกอาเซยน

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย

แนวทางการผลกดนภาคเอกชนไทยในการใชประโยชนจาก AEC

การบรรยายใหกบผบรหารกรมสงเสรมการสงออก 18 ธนวาคม 2552

AEC

ประชาคมอาเซยน (ASEAN Community) ป 2558 (2015)

ตารางด าเนนการStrategic Schedule

ประชาคมเศรษฐกจ

อาเซยน (AEC)

ประชาคมสงคม-วฒนธรรม

อาเซยน (ASCC)

ประชาคมความมนคง

อาเซยน (ASC)

•พมพเขยว AEC•AEC Blueprint

1. เปนตลาดและฐานการผลตรวม

เคลอนยายสนคาเสร

เคลอนยายบรการอยางเสร

เคลอนยายการลงทนอยางเสร

เคลอนยายแรงงานมฝมออยางเสร

เคลอนยายเงนทนอยางเสรมากขน

AEC

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ( ASEAN Economic Community: AEC )

2. สรางเสรมขดความสามารถแขงขน

e-ASEAN

นโยบายภาษ

สทธทรพยสนทางปญญา

นโยบายการแขงขน

พฒนาโครงสรางพนฐาน

การคมครองผบรโภค

3. การพฒนาเศรษฐกจอยางเสมอภาค

สนบสนนการพฒนา SMEs

ลดชองวางการพฒนา

ระหวางสมาชกเกา-ใหม

4. การบรณาการเขากบเศรษฐกจโลก

จดท า FTA กบประเทศนอกภมภาค

ปรบประสานนโยบายเศรษฐกจ

สรางเครอขายการผลต จ าหนาย

ป 2015

1. เปดเสรการคาสนคา

ยนยนการลดภาษน าเขาทตกลงกนภายใต CEPT

สนคาในรายการลดภาษ

เวยดนาม ลาว พมา กมพชา ภาษ 0%

ป 2558อาเซยน - 6 ภาษ 0%

ป 2553

ยกเวน สนคาใน Sensitive List ภาษไมตองเปน 0% แตตอง < 5%

ไทยม 4 รายการ (กาแฟ มนฝรง ไมตดดอก มะพราวแหง)

และสนคาใน Highly Sensitive List ลดภาษลงในระดบทตองตกลงกน

มสนคา ขาวของอนโดนเซย มาเลเซย ฟลปปนส, น าตาลของอนโดนเซย ฟลปปนส

เคลอนยายสนคาเสรแผนงานใน AEC Blueprint

ปรบปรง AFTA CEPT เปน ATIGA (ASEAN Trade In Goods Agreement)

สนคาSensitive List บรไน

ไทย

สนคา Highly

Sensitive List

กาแฟ มนฝรง มะพราวแหง ไมตดดอก

กาแฟ ชา

ลาว สตวมชวต เนอโคกระบอ สกรไก ผกผลไมบางชนด ขาว ยาสบ

กมพชา เนอไก ปลามชวต ผกผลไมบางชนด พชบางชนด

มาเลเซย สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก ไข พชบางชนด ผลไมบางชนด ยาสบ

พมา ถว กาแฟ นาตาล ไหม ฝาย

ฟลปปนส สตวมชวตบางชนด เนอสกร ไก มนสาปะหลง ขาวโพด

เวยดนาม สตวมชวตบางชนด เนอไก ไข พชบางชนด เนอสตวปรงแตง นาตาล

สงคโปรและอนโดนเซย ไมม

อนโดนเซย ขาว 25% ภายในป 2015 นาตาล จาก 40% เปน 5-10% ป 2015

ฟลปปนส ขาว คงอตรา 40% ถงป 2014 และลดเปน 35% ป 2015

มาเลเซย ขาว เปน 20% ป 2010

นาตาล คงอตรา 38% ถงป 2011 และลดตามล าดบเปน 5% ป 2015

ไทยไดชดเชย เปนการนาเขาขนตาปละประมาณ 5.5 แสนตน

ยงตองรอเจรจา

ยกเลกเปนระยะ

ขจดมาตรการทมใชภาษ NTBs

NTBs ชดท 1

ยกเลกภายใน

1มค.2551(2008)

NTBs ชดท 2

ยกเลกภายใน

1มค.2552(2009)

NTBs ชดท 3

อาเซยน5 ภายใน

1มค.2553(2010)

NTBs : Non-Tariff Barriers

ฟลปปนส ภายใน

1มค.2555(2012)

CLMV ภายใน

1มค.2558(2015)

เคลอนยายสนคาเสรแผนงานใน AEC Blueprint

เพมสดสวนการถอหนใหกบนกลงทนสญชาตอาเซยน

2. เปดเสรการคาบรการ

ป 2551

(2008)

51%

ป 2553

(2010)

70%

สาขาอน 30% 49% 51%

49%

ป 2549

(2006)

70%

ป 2558

(2015)

ป 2556

(2013)

70%โลจสตกส

เทคโนโลยสารสนเทศ (ICT)/สขภาพ/ทองเทยว/การบน

สาขา PIS

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเรงรดการรวมกลม)

เคลอนยายบรการเสรแผนงานใน AEC Blueprint

49% 51%

3. เปดเสรลงทน

ปฏบตกบนกลงทนอาเซยนเชนเดยวกบนกลงทนตนเอง

ทบทวนความตกลง AIA ใหเปนขอตกลงการลงทนเตมรปแบบ(เปดเสร คมครอง สงเสรม อ านวยความสะดวก)

4. เคลอนยายเงนทนเสรมากขน

ด าเนนการตามแผนงานทเหนชอบโดยรฐมนตรคลงอาเซยน

เคลอนยายลงทนเสร/เงนทนเสรยงขนแผนงานใน AEC Blueprint

ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement

การแบงประเภทสาขาบรการตามหลกเกณฑ WTO

12 สาขา รวมประมาณ 160 สาขายอย1. บรการดานธรกจ Business Services

2. การสอสาร Communication

3. กอสราง Construction

4. การจดจ าหนาย Distribution

5. การศกษา Education

6. บรการดานสงแวดลอม Environmental Services

7. บรการทเกยวกบสขภาพ Health Related Services

8. บรการการเงน Financial Services

9. ทองเทยวTourism

10. นนทนาการ วฒนธรรม กฬา Recreation, Culture, Sports

11. การขนสง Transport

12. บรการอนๆ Other Services

10“ภาคบรการ” VS “การลงทน” ในความตกลงการคาเสร: ธรกจอะไรคอ “ภาคบรการ” อะไรคอ “การลงทน” ?

ภาคบรการ

1. บรการดานธรกจ/วชาชพ (แพทย วศวกร ทนายความ นกบญช ฯลฯ)2. บรการดานสอสาร/โทรคมนาคม3. บรการดานการกอสราง 4. บรการดานการจดจ าหนาย5. บรการดานการศกษา6. บรการดานสงแวดลอม7. บรการดานการเงน8. บรการดานสขภาพ 9. บรการดานการทองเทยว 10. บรการดานนนทนาการ 11. บรการดานการขนสง12. บรการอนๆ

ภาคทไมใชบรการ=ลงทน

1. การเกษตร2. การประมง3. ปาไม4. เหมองแร5. ภาคการผลต(อตสาหกรรม) + ธรกจบรการทเกยวเนองกบ 5 สาขา

น าเขาวตถดบ สนคากงส าเรจรปจากแหลงผลตใน AEC ทมความไดเปรยบดาน ราคา/คณภาพ

สงทจะเกดขนใน AEC และผลดทจะได

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ภาษน าเขาเปนศนยอปสรรคนอกเหนอภาษหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนง ตลาดใหญขน: economy of scale

การลงทนในอาเซยนท าไดโดยเสรสามารถยายฐานการผลตไปยงประเทศทเหมาะเปนแหลงผลต

เปนฐานการผลตรวมใช CLMV เปนฐานการสงออกไปนอก AEC เพอใชประโยชนจากสถานะ Least

Developed Countries : LDCs

ระบบโลจสตกสในภมภาคสะดวกและถกลง

สงทจะเกดขนใน AEC และผลดทจะได

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ความรวมมอดานการอ านวยความสะดวกทางการคา

ท าธรกจบรการไดโดยเสรฐานธรกจอยทใดกไดในอาเซยน

แกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมอ

FTA อาเซยนกบคคาตางๆASEAN +1, +3, +6

มความไดเปรยบทางภาษน าเขากวาคแขงอนนอกอาเซยน

เกดคแขงใหมจากอาเซยน

สงทจะเกดขนใน AEC และผลกระทบ

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ภาษน าเขาเปนศนยอปสรรคนอกเหนอภาษหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนง

การลงทนในอาเซยนท าไดโดยเสร

เปนฐานการผลตรวม

บรษททอยในอตสาหกรรมรองรบ หรอ เคยผลตสงบรษทแม อาจถกแยงลกคา โดยคแขงในประเทศอนทไดเปรยบกวาในการเปนฐานการผลต

ตนทนของคแขงอาจต าลง

คแขงจะเขามาแขงถงในเขตแดนเราท าธรกจบรการไดโดยเสร อาจถกแยงแรงงานฝมอ

น าเขาวตถดบ สนคากงส าเรจรปจากแหลงผลตใน AEC ทมความไดเปรยบดาน ราคา/คณภาพ

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ภาษน าเขาเปนศนยอปสรรคนอกเหนอภาษหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนง ขายใหตลาดใหญขน และใชประโยชนeconomy of scale

การลงทนในอาเซยนท าไดโดยเสรสามารถยายฐานการผลตไปยงประเทศทเหมาะเปนแหลงผลต

เปนฐานการผลตรวมใช CLMV เปนฐานการสงออกไปนอก AEC เพอใชประโยชนจากสถานะLeast Developed Countries : LDCs

ศกษาเสาะหาแหลงวตถดบใน AEC

ศกษารสนยมความตองการใน AEC

ดความเปนไปไดการยายฐานผลต

หนมามอง CLMV โดยวสยทศนใหม

สงทจะเกดขนใน AEC และผลดทจะไดเตรยมรก AEC

พฒนาระบบโลจสตกสในภมภาคท าใหสะดวกและถกลง

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ความรวมมอดาน การอ านวยความสะดวกทางการคา

ท าธรกจบรการไดโดยเสรฐานธรกจอยทใดกไดในอาเซยน

แกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมอ

FTA อาเซยนกบคคาตางๆASEAN +1, +3, +6

มความไดเปรยบทางภาษน าเขากวาคแขงอนนอกอาเซยน

พฒนา/ปรบตว ระบบตางๆของบรษท ใหใชประโยชนโลจสตกสไดเตมท

ศกษา/เสาะหา ความเปนไปไดการตงธรกจใน / ใชแรงงานจาก AEC

เปด/เจาะตลาดคคาของอาเซยน

สงทจะเกดขนใน AEC และผลดทจะไดเตรยมรก AEC

เกดคแขงใหมจากอาเซยน

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ภาษน าเขาเปนศนยอปสรรคนอกเหนอภาษหมดไป

ตลาด 10 ประเทศรวมเปนหนง

การลงทนในอาเซยนท าไดโดยเสร

เปนฐานการผลตรวม

บรษททอยในอตสาหกรรมรองรบ หรอ เคยผลตสงบรษทแม อาจถกแยงลกคา โดยคแขงในประเทศอนทไดเปรยบกวาในการเปนฐานการผลต

ตนทนของคแขงอาจต าลง

คแขงจะเขามาแขงถงในเขตแดนเรา

ท าธรกจบรการไดโดยเสร อาจถกแยงแรงงานฝมอ

สงทจะเกดขนใน AEC และผลกระทบเตรยมรบ AEC

เรยนรคแขง

ไมละเลยการลดตนทน

เรงเสรมจดแขง ลดจดออน

ผกมดใจลกคาในทกรปแบบ

ตองคด “ท าอยางไรใหเขาอย(กบเรา)”

FTA ASEAN +1, +3, +6นอกเหนอจากคแขง 9 ประเทศอาเซยนแลวยงมเพมอก 3 หรอ 6 เรยนรคแขงทกคน /วเคราะห SWOT

บทบาทของกระทรวงพาณชย

ในการเตรยมความพรอมของไทยส AEC

AEC

2015(2558)

จร

คต

คน

ทป

พค

สอ

• ความรทวไปเกยวกบ AEC, ความตกลงทเกยวของ• ผลไดผลกระทบ• แนทางการใชโอกาส การเตรยมรบมอ

• ความรเกยวกบกฏหมายการแขงขน• ความรเกยวกบมาตรการสนคาเกษตร

• ถนก าเนดสนคาและ Form D• มาตรการการน าเขาสงออกของไทย• กองทน FTA

• ความรเกยวกบทรพยสนทางปญญา

• ความรเกยวกบการประกอบธรกจ / พฒนาธรกจ

• การเขาสตลาด และเสาะหาแหลงวตถดบในประเทศอาเซยน• การจบคธรกจ• ขอมลการสงเสรมธรกจบรการและแฟรนไชส• ความรเกยวกบระบบโลจสตกส

การบรณาการการอบรมสมมนา

เผยแพรความรเกยวกบ AEC

โดยการจดอบรมสมมนารวมกนและใหแตละกรมฯ ใหความรในสวนทเกยวของ

สรป

อาเซยนจะกลายเปน ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน(AEC) ในป 2558 (2015)

ไทยจะเปนสวนหนงของตลาดและฐานการผลตรวมของอาเซยน

ผลทจะเกดขนมทงไดและเสย ตองกระตนใหทกภาคสวนทเกยวของตองปรบตว แนะการเตรยมตวรบมอ ใหกบผทอาจเสย/ไดรบผลกระทบ แนะลทางการใชประโยชนใหกบผทจะไดประโยชน

ภาษน าเขาจะเปนศนย ในอาเซยน-6 ณ 1 มค 2553

ใน CLMV ณ 1 มค 2558

ควรแนะใหภาคเอกชนใชยทธศาสตรเชงรก มากกวาคดแตจะรบ

จะไปท าธรกจภาคบรการ หรอไปลงทนในอาเซยนอนๆไดอยางเสรขณะเดยวกน ไทยจะตองเปดเสรถง 70% ในป 2558

สงแรกคอ ตองใหทกภาคสวนตระหนก(ร) แตอยา(ตน)ตระหนก

“Unseen Opportunities” ---- โอกาสไมใชมแคทเหน

www.thaifta.com (กรมเจรจาฯ) และเขาไปท “ASEAN Conner”

แหลงขอมลเพมเตม

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ป 2558

ขอมลอาเซยนโดยรวม / ขอมลการคา / กฏระเบยบการคา / การลงทน

www.asean.org (เวปไซตของส านกเลขาธการอาเซยน)

โอกาสในเขาตลาดอาเซยน

SWOT Analysis ภมภาคอาเซยน

จดแขง Strength ประชากร 591 ลานคน / Real GDP growth : 4.0% (2008)

1. ป 2010 ภาษ อาเซยนเดม 6 ประเทศ เปน 0% และจะเปน Single market สมบรณแบบ ในป 2015 มตลาดขนาดใหญ จานวนประชากร 575 ลานคน

2. เปนประชาคมแหงการตดตอเชอมโยงทงภมภาค 3. มระบบเศรษฐกจแบบตลาดเสร และเปดกวาง 4. มความสมบรณดานทรพยากรแรธาต ทรพยากร ธรรมชาต 5. สามารถเคลอนยายแรงงานภายในภมภาคได6. กลมประเทศอาเซยน เปนคคาอนดบ 1 ของไทย และมความสาคญทาง

เศรษฐกจกบไทย ทงดานการคา การลงทนและการทองเทยว7. มแหลงดงดดดานการทองเทยวทสาคญของโลก

โอกาส Opportunity

1. ความรวมมอในภมภาค2. การคากบโลก Inter Region และความรวมมอระหวางกลมอาเซยน กบ

ประเทศคคา เชน ASEAN +3, ASEAN-China เปนตน3. เสนทางคมนาคมระหวางประเทศใหมๆ เชน East- West Corridor,

North – South Corridor เปนตน 4. แหลงทรพยากรแรธาต และทรพยากรธรรมชาต 5. ฐานการผลตสนคาเกษตร6. เปนแหลงผลตพลงงานทดแทน7. ประชาชนนยม / ภาพลกษณ สนคาไทย8. แรงงานจานวนมาก

จดออน Weakness

1. กฎ ระเบยบ ทแตกตางกนและมการเปลยนแปลงอยเสมอ อาจท าใหเกด ความแตกตางดานตนทน 2. ระบบสาธารณปโภคขนพนฐานในบางประเทศ ยงอยระหวางการพฒนา เชน เสนทางการคมนาคม อาจท าใหเปนตนทนทสงของผประกอบการ3. ความแตกตางดานวฒนธรรม สงคม การเมอง และเศรษฐกจ เชนใน ASEAN 5 และ CLMV4. สนคาทผลตเพอสงออกไปยงภมภาคอาเซยนสวนใหญจะแขงขนกนเอง5. ผประกอบการยงขาดทกษะ ความเขาใจ ในดานกฎหมายทรพยสนทาง ปญญา อาจท าใหสนคาโดนลอกเลยนแบบทงรปลกษณ ลขสทธ

สทธบตร และเครองหมายการคา

อปสรรค Threat

1. สนคาลอกเลยนแบบ และการละเมดลขสทธ2. การเปดเสรทาให มการหลงไหลของการลงทนทงในอาเซยน

และจากนอกอาเซยน เชน จน ไตหวน และสงคโปร3. การแขงขนกบสนคาราคาถกของจน ทเขามาในภมภาคเปน

จานวนมาก รวมทงการแขงขนกนเอง4. มการพฒนาดานความสามารถในการแขงขนนอย5. ความไดเปรยบทางภาษาของสงคโปร มาเลเซย และฟลปปนส6. NTBs7. ปญหาชายแดน

โอกาสการเจาะเขาตลาดอาเซยน

• 1 เสรมสรางความแขงแกรงของภาคเอกชนในภมภาค

• 2 สนบสนนการขยายการลงทนและขยายเครอขายในตางประเทศ

• 3. บมเพาะความสมพนธระหวางประเทศ • 4. สงเสรมการคาชายแดนและระบบโลจสตกส

• 5. แสวงหาแหลงทรพยากร วตถดบ และการเปนฐานการผลตทสาคญของโลก

1. เสรมสรางความแขงแกรงของภาคเอกชนในภมภาค

• 1. เพมขดความสามารถในการผลต• 2. สรางSMEs ใหแขงขนไดอยางยงยน โดยมพนธมตรในอาเซยน• 3. จดท าคมอการคาการลงทน• 4. สมมนาอบรมใหความร• 5. ผลกดนการคาผาน E- Commerce ส าหรบ SMEs

• 6. สงเสรมการสรางตราสนคา • 7. ผลกดนการจดกจกรรมการคา• 8. ประชาสมพนธภาพลกษณสนคาและบรการไทย• 9. พฒนาชองทางการตลาด Intra Region Inter Region

• 10. ใชประโยชนสงสดจาก FTA บมเพาะผประกอบการใหสมารถสงออกไดอยางยงยน

1. กจกรรมป 2553

• อบรมเตรยมความพรอมผประกอบการในลกษณะ Regional Progream

• จดอบรม E- Commerce

• โครงการสรางภาพลกษณสนคาและธรกจบรการไทย• เขารวมงานแสดงสนคาในตางประเทศ

• จดกจกรรมสงเสรมการขาย รวมกบผนาเขา

2. สงเสรมภาพลกษณสนคาและบรการไทย

• 1. สรางแบรนดไทยใหเปนทยอมรบในตลาดอาเซยน

• 2. สงเสรมการสรางสนคานวตกรรมและบรการ

• 3. สงเสรมการออกแบบและพฒนาบรรจภณฑ

2. กจกรรม

• จดคณะผแทนการคาเยอนประเทศคคา

• โครงการสงเสรมผประกอบการสนคาอาหารดาเนนธรกจในตางประเทศ

3. บมเพาะความสมพนธระหวางประเทศ

• 1.จดกจกรรมรวมกนในกลมประเทศอาเซยน เพอสรางอานาจตอรองในตลาดโลก

• 2. แลกเปลยนคณะผแทนการคาระดบสง

• 3. ใหความชวยเหลอกบประเทศ CLM ในโครงการพนฐาน

3. กจกรรม

• จดคณะผบรหารระดบสงเดนทางเยอนภมภาคอาเซยน

• โครงการสนบสนนประเทศเพอนบานเขารวมงานแสดงสนคาไทย

• โครงการฝกอบรมพฒนาบคลากรทางการคาและหนวยงานของพมาและลาว

4. สงเสรมการคาชายแดนและระบบโลจสตกส

• สรางความสมพนธระหวางนกธรกจชายแดน• จดอบรมใหความรแกนกธรกจในการใชประโยชนจากเสนทาง ขนสง

เชอมโยงใน Asean และภมภาคอน

• สงเสรมธรกจ Logistic

• พฒนาโครงขายศนยกระจายสนคา ทาขนสง และสถานขนสงสนคา

• สรางความสมพนธระหวางหนวยงานภาครฐของไทยและอาเซยน

• สงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการขนสงสนคาผานแดนใน

4. กจกรรม

• โครงการประชาสมพนธ

• Goodwill Mission

• ฝกอบรม/สมมนา

• โครงการพฒนาความรวมมอทางการคาและการหบรการ โลจสตกสในภมภาค GMS

• โครงการ ผลกดนยทธศาสตร AEC New

Trade Lane ดานศลกากร เขต ศ.ก.พเศษชายแดน

5. Sourcing - Production Base(แสวงหาแหลงทรพยากร วตถดบ การเปนฐานการผลตทสาคญของโลก)

• 1. การท า Contract Farming กบลาว กมพชา พมา• 2. การยายฐานการผลตไปประเทศเพอนบาน และเชญนกลงทนในสนคาทไทยได

ประโยชนมาลงทนในไทย

• 3. การรวมกลมกนเปน Cluster เชน สงทอ เพอขยายตลาดไปยงประเทศท สาม

• 4. จดตงทมทปรกษาการเขาตลาดอาเซยน• 5. พฒนาขอมลกลางทางการคาระหวางประเทศ• 6. สงเสรมการน าเขาวตถดบ/สนคาขนกลาง เพอใชผลตเพอการสงออก

• 7. ลงทนคลงสนคา เพอกระจายสนคา

5. กจกรรม

• จดคณะผแทนการคา

• จดนดหมาย/เจรจาจบคธรกจ

• ใหบรการขอมลและคาปรกษา

• หองสมด / DEP’S Website

• คมอการคาการลงทนในอาเซยน

ลกษณะตลาด เมองส าคญ สนคา การเขาตลาด

HIGH

-GDP per capita เฉลย 23,000 –

30,000 เหรยญสหรฐ

- มก าลงซอสง- มการพฒนาทางเศรษฐกจอยางตอเนอง

- การจางงานสง

- รายไดเฉลยสง

สงคโปร / กรงเทพฯ /

กวลาลมเปอร/

จาการตา / บรไน

อญมณ / สนคาแฟชน / ธรกจและสนคาเพอสขภาพ /

ธรกจทองเทยว / อปกรณคอมพวเตอรและสวนประกอบ /

ธรกจขนสง / ขาว

-Instore Promotion

- เขารวมงานแสดงสนคา- จดคณะผแทนระดบสง

- ประชาสมพนธผานสอ- E – Commerce

- รวมลงทน

Medium

-GDP per capita เฉลย3,000 –

5,000 เหรยญสหรฐ- มสถานททองเทยว- รายไดระดบปานกลาง

- ก าลงซอปานกลาง

ฮานอย / โฮจมนห /พนมเปญ

/ มะนลา / เวยงจนทน /

เสยมราฐ / เชยงใหม / ภเกต

/ หาดใหญ / นครราชสมา / ขอนแกน

ธรกจทองเทยว /รถยนตและสวนประกอบ /

อาหารแปรรป /

เสอผา รองเทา / ของใชในครวเรอน

ขาว

- เขารวมงานแสดงสนคา- จบคธรกจ- สรางความสมพนธ

(G to G , B to B )

ASEAN

• - ในประเทศ • - 9 AFTA: แฟชน- 9 AFTA: อาหาร- 23 AFTA: OTOP- 23 AFTA: เครองสาอาง- 16 AEC เชยงราย - 15 AEC ผประกอบการ

ลาว

• - 1 AEC เชยงใหม - 7 AEC สราษฎร

• - 7 AEC ลาพน

- 20 AEC ตราด

• - 3 AEC ตาก- 23 AEC อดรธาน

• - ตางประเทศ

3.กจกรรมขยายตลาด

-งานแสดงสนคาในประเทศ

• - BKK Gems- TIFF

• - BIFF & BIL- BIG & BIH- TAPA

• - Thaifex • - BKK Gems

-งานแสดงสนคาในตางประเทศ

• - 14-17 Saigon Textile Expo

• -7-10 MTA เวยดนาม

-13-16 Cosmobeauteมาเลเซย

-22-24 MIFB มาเลเซย

• -8-10 VICE เวยดนาม

-Thailand Trade Exhibition

• -8-11 โฮจมนห • - 5-8 ฮานอย

-19-23 สงคโปร-พนมเปญ

(Pending)

• -30-4 เวยงจนทน • -5-8 โฮจมนห-12-15 ฮานอย-20-22 กวลาลมเปอร

-In-Store Promotion • -29-2 Paragon (ผลไม)

-FIVI Mart ฮานอย-NTUC Fairprice สงคโปร-Giant Hypermarket

สงคโปร-Carrefour สงคโปร

• -Matahari จาการตา

-HERO จาการตา-Giant จาการตา-Foodhall จาการตา-Diamond จาการตา-Sinar จาการตา

• -2-5 กมพชา (สนคาสขภาพ)

-Internationalization • - อนโดนเซย

• -เวยดนาม (ธรกจบรการ)

-Out Going Mission • - 6-7 อนโดนเซย

• -1-30 อาเซยน (สงทอ)

• - 2-5 กมพชา (เครองสาอาง)

• -1-30 กมพชา(อสงหารมทรพย

รปแบบการท ามาคาขายทเหมาะสม

รจกเขารจกเรา เขาใจวฒนธรรม พฤตกรรมคนเวยดนาม สารวจยานธรกจการคาสง/ปลก(KimBien,BinhTay, AnDong-

NguyenTrai,Tan Thanh,Ly thuong kiet-suvan/Ba thang hai)

ศกษาคแขงขน (สนคาทองถน หรอ นาเขา) ราคาขายปลก การทาการตลาดของคแขงขน ชองทางการจดจาหนาย Market Place รปแบบ คณภาพ เยยมชมงานแสดงสนคาทมาจดในเวยดนาม

( organizer เปนตางชาต ผเขารวมงานมาจากตางประเทศและเวยดนาม ) ทราบคแขงขน และไดแลกเปลยนนามบตรกบ agents ทเขารวมงานแสดงสนคา

กจกรรมสงเสรมการสงออก

• Thailand Exhibition

• Thailand Oullets

• Saigon Textile Fair

• MTA Vietnam Fair

• VICB Vietnam Fair

• Trade Mission

• Incoming Mission

• Internationalization

• โครงการตลาดใหม

Thailand Exbibtion – Hochiminhcity• จดขนวนท 5-8 สงหาคม 2553• คาคหา 15,000 บาท (ลดราคาชวงเศรษฐกจไมด) ปกต อยในราคา 20,000-25,000 บาท• ถาสมครใน Hall A เปน Trade 2 วน( 9.30 -18.00 น.) และขายปลก 2

วน ( 9.30-21.30 น.) ไดรบสทธในการขนสงสนคาทางเรอ 1.5 คบม. • เอกชนรบภาระชาระคาภาษนาเขา ในอตราปกต คอ 40-50 % ไมสามารถใชสทธของ FTA ได เพราะเปนสนคาทนาไปจดแสดง• ศลกากรเมองโฮจมนหเขมงวดมากกวาฮานอย บางคนจาย 7000-15000 บาท• Visitors จะตองตดบตรเขาชมงานเทานน • มการจด Mini Exhibition สนคาตวอยาง หรอการจดกจกรรมเสรม• รบจานวน 300 คน

Thailand Exbibtion – Hochiminhcity

• ถาสมคร Hall B • กจกรรมสงเสรมการขายกบผน าเขา เอเยนต• ขายปลก 4 วน 9.30 -21.30 น.• มกจกรรมรานอาหารไทยและสงเสรมการขาย• เขาไปในอาคารโดยไมตองตดบตรเขางาน แตไมมสทธเขา Hall A

• ไมไดรบสทธในการขนสงสนคา 1.5 คบม.• สนคาทน ามาขายในงาน จะเปนสนคาท ผน าเขา Import สนคาไทย

เขามาในเวยดนามแลว จายภาษ 5% ซงแตกตางจาก การน าเขามา ใน Hall A

Thailand Exbibtion – Hanoi

• จดงาน 12-15 สงหาคม 2553

• Trade & ขายปลก จะผสมกน• ราคาคาคหา 15,000 บาท• สวนใหญ เปนบรษททม เอเยนตแลวไปรวมงาน หรอ เปน โรงงานคนไทยทตงในเวยดนาม• ประเภทสนคา เปนสนคาอปโภคบรโภค รบ 100 คน

• รายละเอยดงานแสดงสนคา

• Thailand Trade Exhibition 2010

• ล าดบ

• สถานทจดงาน ประเทศ • ระยะเวลาจดงาน • ปดรบสมคร

• จ านวนผเขารวม

•

คาใชจาย

• สนคา

• 1• เมองสบสองปนนา

สาธารณรฐประชาชนจน• 12-18

เม.ย. 53• 22-ม.ค.-53

• 100

•8,000

• ทกสนคา

• 2• กรงธากา ประเทศบงคลา

เทศ• 5-8 พ.ค.

53• 22-ม.ค.-53 • 80

•12,500

• ทกสนคา

• 3• กรงพนมเปญ ประเทศ

กมพชา• 13-16

พ.ค. 53• 8-เม.ย.-53

• 200

•15,000

• ทกสนคา

• 4• กรงสงคโปร ประเทศ

สงคโปร• 19-23

พ.ค. 53• 21-เม.ย.-53

• 100

•10,000

• ทกสนคา

• 5• เมองเซยะเหมน

สาธารณรฐประชาชนจน• 26-30

พ.ค. 53• 10-เม.ย.-53

• 100

•10,000

• ทกสนคา

• 6• นครเวยงจนทน ประเทศ

ลาว• 30 ม.ย.-4

ก.ค. 53• 1- ม.ย.-53

• 450

•8,000

• ทกสนคา

THAILAND EXHIBITION 2004 IN HO CHI MINH CITY

Thailand Outlets • เปนกจกรรมสงเสรมการขายรวมกบผน าเขาและเอเยนต รวมทง โรงงานของไทยทตงในเวยดนาม• เมองโฮจมนห รบ 135 คหา เตมแลว จด 8-11 เมษายน 2553• เมองฮานอย จด 5- 8 พฤษภาคม 2553• คาคหา 15,000 บาท • เปนขายปลกเทานน ไมมการขนสงสนคา• ผเขารวมงานตองรบผดชอบสนคาเขามาในเวยดนามเอง

Thailand Outlets show in HCMC

Fair ทกรมฯ เขารวมงาน

• Saigon Textile Expo 14-17 เมษายน 2553 สนคาผาผน อปกรณเสอผา เครองจกรสงทอตางๆ

• MTA VIETNAM 7-10 กรกฎาคม 2553 อปกรณ เครองมอ เครองจกร Molding

• VICB VIETNAM 8-10 กนยายน 2553

โครงการตลาดใหม

• ผสมครเขารวมโครงการตลาดใหม มต ครม. คณสมบต ตองสมครเปนสมาชกผสงออกของกรม ( EL)

ตองถอหนในบรษทมากกวา 51 % ทาการสงออกมาแลว• ไดสทธโครงการนประเทศละ 3 ครง • เปนงานแสดงสนคาทกรมฯ ไมไดเขา และตองเปนงาน Trade เทานน ไมใชงานขายปลก• ไดสทธคาเชาตามจายจรง แตไมเกน 100,000 บาท คาขนสง สนคา 1.5 ควบคเมตร•

ตอ

• ภาคเอกชน สมครเขารวมงานแสดงสนคาใด ทางกรมฯ จะ สานกงานในตางประเทศ ตรวจสอบวาสมควรหรอไม • ภาคเอกชนจะตองทดรองจายเงนลวงหนา สาหรบคาเชาคหา และคาขนสง• สานกงานในตางประเทศจะไปตรวจสอบวามาจรงหรอไม• ภาคเอกชนตองรายงานและมภาพถายเสนอ• กรมฯ จงจะเบกเงนคนใหอนง การรบเอกสาร เพอการรบสมคร และเพอการเบกเงนคน

ภาคเอกชนจะตองเตรยมเอกสารใหครบ จงจะลงทะเบยบรบ

ตอ

• สามารถศกษารายละเอยดโครงการฯ ไดท

• www.depthai.go.th

• ตดตอสานกพฒนาตลาดระหวางประเทศ กลมตลาดอเมรกา• ในประเทศเวยดนาม ภาคเอกชนนยมสมครงาน

Propack Vietnam Fair

IIME/ Food Pack /Plastic / Print

Pack

Fair ทเวยดนามจดไดด

• VIET BUILD 2000 คหา ( โรงงาน เอเยนต โครงการ

อสงหารมทรพย พอคาสง ผนาเขา)

• งาน HCMC Expo (Furniture

Handicraft)

งานแสดงสนคาสงออกของเวยดนาม จดเดอนตลาคม

แนวทางการท าธรกจในเวยดนามการน าเขาสนคาไทยเขาสตลาดเวยดนาม-ไมยาก แตยาก คอ หาผน าเขาทมศกยภาพผน าเขามออาชพ จะดแลสนคาทมลทางในการคาขาย จากทกประเทศ โดยด าเนนการน าเขา และกระจายสนคา เทานน สวนการท าการตลาด-บรษทแมตองมาชวยตดตาม การสงซอ สรางแบรนด บรการหลงการขาย การเงน บญช

ตอ

แตผน าเขารายเลก ทมความตงใจสง และท างานไปดวยกน สวนใหญ นกธรกจไทยจะลองน าเขามาในตลาด หากสนใจ

อยางจรงจง จะผานไปได แตถาไมท าอะไรเลย สนคากจะหายไปจากตลาด นกธรกจไทย ตองถามตวเองวา ตงใจกบตลาดเวยดนาม มากนอยประการใด เพราะสวนใหญจะทดสอบตลาด หากตลาดมความยาก ขายนอย กไปขายประเทศอนทงายกวา

เชนตะวนออกกลาง

โอกาสและอปสรรคของผประกอบการไทย

อปสรรคมากทสด คอ ไมยอมท า Marketing คดคา Marketing เปนคาใชจาย โดยคดจากยอด ขายเปนหลก ขณะทประเทศอนๆ จดคาสรางแบรนด และการท า การตลาด จดเปนการลงทนดาน Marketingเพอใหคนรจกสนคา และตรายหอกอน ยอดขายจะตาม

มาทหลง จากนนจงวางกลยทธเขาสตลาด

ตอ นอกจากน ภาครฐจดกจกรรมสงเสรมการขายกบ เอเยนต และผน าเขาอกครง เพอชวยใหผน าเขาขายสนคาไดเรวขน

ไดแก Thailand Outlets HCMC/Hanoi ถามวาโอกาสของนกธรกจไทยมหรอไม มคอนขางมาก

หากทานไมจรงจง เมอเวยดนามแขงแรง และมการลงทนรวมกบ ตางชาตมากยงขน นอกจากทานจะไมมทใหยนในเวยดนามแลว ทานอาจถกแยงพนท(สดสวนการครองตลาด)ในประเทศไทยดวย เพราะในอนาคต ประเทศอาเซยน จะรวมตวเปนกลมประชาชม

เศรษฐกจอาเซยน ภายในป 2015 ( 2558)