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Día Mexichem
Febrero, 2011
Agenda
1) Bienvenida y presentación equipo directivoRicardo Gutiérrez, Presidente del Comité Ejecutivo
2) Mexichem Hoy
Enrique Ortega, Director de Planeación y RI
3) Triple ResultadoEnrique Ortega, Director de Planeación y RI
4) Visión 2011 – 2015Rafael Dávalos, Director General
5) Antonio del Valle, Presidente del Consejo de Administración
6) Sesión de Preguntas y Respuestas
Organigrama
Ricardo Gutiérrez Presidente del
Comité Ejecutivo
Rafael DávalosDirector General
Carlos Manrique Director Cadena
Cloro- Vinilo
Héctor ValleDirector Cadena
Flúor
Víctor Aguilera Director Cadena
Soluciones Integrales
Miguel Ruiz Director Finanzas
Enrique Ortega Director de
Planeación y RI
Mexichem Hoy
Panorama General Mexichem In
tegr
ado
por t
res
Uni
dade
s de
Neg
ocio
III Flúor
( Refrigerantes)
• Mina de fluorita más grande del mundo.
• Mayor productor mundial de acido fluorhídrico.
• Único productor de Refrigerantes integrado en América.
II Cloro-Vinilo
( Resina de PVC)
• Más grande productor de Cloruro de Polivinilo (PVC) en Latinoamérica.
• Líder productor de Cloro y Sosa cáustica en la región.
I Soluciones Integrales
(Tubería de PVC)
• Más grande productor de tubería en Latinoamérica totalmente integrado.
• 55 mil puntos de venta en Latinoamérica
Panorama General Mexichem
Ventas (US$ millones)
EBITDA (US$ millones)
Deuda Neta (US$ millones)
Compañías
Empleados
Plantas
Países en los que operamos
Capex para crecimiento (US$ millones)
Market Cap BMV (US$ millones)
Posición en la BMV
$258.7
$47.7
$93.0
5
1,789
10
2
$25
$115.6
75
INDICADORES CONSOLIDADOS 2003 INDICADORES CONSOLIDADOS
$2,881
$642
$945
75
11,060
48
18
$2,000
$6,360
9
2010
Ventas (US$ millones)
EBITDA (US$ millones)
Deuda Neta (US$ millones)
Compañías
Empleados
Plantas
Países en los que operamos
Capex para crecimiento (US$ millones)
Market Cap - BMV (US$ millones)*
Posición en la BMV
Estrategias Fundamentales
Crecimiento Imperativo Basado en Integración vertical
Liderazgo
Sólida Estructura Financiera
Cultura
Triple Resultado
Crecimiento basado en la integración vertical
Cloro-Vinilo
Fluoro-Químicos
Upstream Midstream Downstream
• Cloro
• Sosa Cáustica
22% Ventas ($)
Mayor Volatilidad
Cloro-Vinilo Unión Minera del Sur
Sal
• Quimir
• Mexcol
Cloro y Sosa caustica
VCM
•Primex
•Petco
•Policyd
Resina de PVC
• Fluorita de Río
Verde
• Expansión TO 1MM
MT
• Mina de azufre
Fluorita Ácido Fluorhídrico FluorocarbonosFluoro
elastómeros
Soluciones Integrales
•Bidim
•Colpozos
•Contratos con
OXY, Dow
Chemical y
PEMEX Fluoro polímerosFluoro-
químicos • Adquisición de
Ineos Flúor
• Química Flúor
• Purificador de fluorita
• Fluoruro Aluminio
Cadena
•Amanco
•Tuflex
•Plastubos
•Plásticos Rex
Mexichem ha invertido más de US$2.0 Bn para implementar su estrategia de integración vertical
• Resina de PVC
31% Ventas ($)
• Tubería de PVC y otros
productos
47 % Ventas ($)
• Fluorita
28% Ventas ($)
• Acido Fluorhídrico
27% Ventas ($)
• Fluoruro de Aluminio
/Fluorocarbonos
45% Ventas ($)Menor
Volatilidad
Participación de mercado
Líder indiscutible en los mercados que opera
2006 2007 2008 2009 20100
2
4
6
8
10
12
14 12.7
6.46.6
7.26.5
Sólida Estructura Financiera
75% de nuestras ventas consolidadas están denominadas en dólares
Deuda Vencimientos Monedas
Bruta Corto Plazo Largo Plazo Total
(US$ mm) % US$ Otras Total(US$ mm)
Deuda Bancaria 180 732 912 63% 607 305 912
Bonos - 546 546 37% 346 200 546
Total 180 1,278 1,458 100% 953 505 1,458
% 12% 88% 100% 65% 35% 100%
2006 2007 2008 2009 20100
0.5
1
1.5
2
2.5
0.4
1.7
1.3
1.02
1.44
Deuda neta / EBITDA Cobertura de Intereses
Cultura Mexichem
Mexichem es el resultado de serie de adquisiciones (+75) en diferentes países e idiomas
V I S I Ó NSer respetada y admirada mundialmente como una compañía química líder,
enfocada a generar resultados, contribuir al progreso y mejorar la vida de las personas
M I S I Ó NTransformar químicos en productos, servicios y soluciones innovadoras para los
diversos sectores industriales, a través de nuestra excelencia operativa y enfoque en las necesidades del mercado, con el propósito de generar valor continuo para
nuestros clientes, colaboradores, socios, accionistas y comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la gente
Orientado a Resultados Liderazgo Integridad Compromiso Responsabilidad Seguridad
VALORES
Triple Resultado
MISIÓN
Económico
Social
Medio Ambiente
TRIPLE RESULTADO
VALORES COMPARTIDOS
V I S I Ó N
Triple Resultado Medio Ambiente
Proyecto País Planta
Descontaminación de Mercurio en suelo, en la zona de electrólisis, área de 2,900 m2 y volumen de 10,410 m3 México Santa Clara
Sustitución de lecho fluidizado, para la reducción del nivel de ruido en la planta de compuestos, en la línea KP3 México Altamira I
Incremento en la capacidad de enfriamiento de efluentes para la alimentación, en rangos seguros de temperatura, al reactor biológico México Altamira I
Saneamiento Ambiental Primera etapa México Mina SLP
Recuperación y secado de lodos de la planta de tratamiento de efluentes en EPVC Colombia Mexichem
Tratamiento de Aguas Negras Guatemala Mexichem
En el T4 se invirtió un monto de US$ 9,222,170 de un total de US$18,444,340 en 2010
Triple Resultado Social
Proyecto País Planta
Programa Escolar Inglaterra Mexichem UK
Adecuación de espacios públicos para la recreación y práctica deportiva de población en edad escolar Colombia Mexichem
Escuela Limpia, obtención de certificado de escuela limpia, sería la segunda en el estado de Tlaxcala y en el país en obtenerla México Mexichem Resinas
Nunca es tarde para aprender, mejoramiento de las instalaciones de la Escuela de Educación para Adultos en Melchor Ocampo, Estado de México
México Químir
En el T4 se invirtieron US$355,602 de un total, en 2010, de US$1,422,406. Una buena parte de las aportaciones que hacemos a la comunidad es a través del
tiempo y el talento de nuestra gente, quienes trabajan directamente con las comunidades
3Q044Q04
1Q053Q05
1Q063Q06
4Q062Q07
3Q073Q08
4Q081Q09
2Q093Q09
1Q103Q10
4Q100
5
10
15
20
25
30
35
40
7 7 8 9 9 10 11
1719
30 31 32 32 31 31
35 36
Triple Resultado Económico
3Q044Q04
1Q053Q05
1Q063Q06
4Q062Q07
3Q073Q08
4Q081Q09
2Q093Q09
1Q103Q10
4Q100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.9 1.1 1.31.8
2.12.4 2.5
2.8
3.6
5.3 5.35.7
6
6.67.1
7.9 8.1
Cuarto Trimestre Enero-DiciembreConsolidado Millones de Pesos 2010 2009 % Var. 2010 2009 % Var.
Ventas Netas 9,499 8,052 18.0% 36,477 30,647 19.0%
Utilidad Bruta 2,939 2,677 9.8% 12,373 10,787 14.7%
Utilidad Neta Mayoritaria 724 716 1.1% 3,693 2,954 25.0%
EBITDA 1,773 1,339 32.4% 8,123 6,175 31.5%
Flujo de Efectivo Libre 1,322 1,022 29.4% 6,530 4,500 45.1%
Adquisición PetcoAdquisición AmancoAdquisición BayshoreAdquisición PrimexAdquisición Química Flúor
EBITDA 12MMiles de Millones de Pesos
VENTAS 12MMiles de Millones de Pesos
2011 Guía de Resultados
VENTAS EBITDA Inversión Adquisiciones
$US mdd$US mdd % vs 2010 $US mdd % vs 2010
2010 $2,88116
$64222
$605
2011 $3,331 $780 $850
Mexichem Hoy
Sal
Sosa
CloroFosfatos
Etano VCMEtileno PVCCompuestos
Cables
PoliolefinasTubería
Perfiles
Sector Petroquímico Hoy
Productos Mexichem
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$800.0
$153.6$206.1 $224.5 $234.2 $220.6
$318.6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$800.0
$153.6$206.1 $224.5 $234.2 $220.6
$318.6$382.3
$458.8$550.5
$660.6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$1,000.0
$2,000.0
$3,000.0
$4,000.0
$739.0$1,208.2 $1,579.5
$1,217.1$1,414.7
$1,827.7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$1,000.0
$2,000.0
$3,000.0
$4,000.0
$739.0$1,208.2 $1,579.5
$1,217.1$1,414.7
$1,827.7 $2,193.2$2,631.9
$3,158.3
$3,789.9
Cadena Cloro Vinilo
VENTAS 2006 - 2011- 2015
EBITDA 2006 - 2011- 2015
Sal
Sosa
CloroFosfatos
Etano VCMEtileno PVCCompuestos
Cables
Poliolefinas Tubería
Perfiles
Cadena Cloro Vinilo
Productos Mexichem
2011 2015
EtilenoEtano
Poliolefinas
VCM PVC
Cadena Flúor Hoy
Azufre Ácido Sulfúrico
Fluorita HF Gases Refrigerantes
Fluoro-elastómeros
Fluoro-polímeros
TCE
Productos Mexichem
Fluoruro deAluminio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$72.4 $82.3$55.4
$89.9
$218.1$225.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$72.4 $82.3$55.4
$89.9
$218.1$225.0 $270.0
$324.0$388.8
$466.6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$400.0
$800.0
$1,200.0
$1,600.0
$160.6 $186.7 $192.8 $188.1
$578.4 $666.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$400.0
$800.0
$1,200.0
$1,600.0
$160.6 $186.7 $192.8 $188.1
$578.4 $666.5$799.8
$959.8$1,151.7
$1,382.1
Cadena Flúor
VENTAS 2006 - 2011- 2015
EBITDA 2006 - 2011- 2015
Cadena Flúor
Azufre Ácido Sulfúrico
Fluorita HF Gases Refrigerantes
Fluoro-elastómeros
Fluoro-polímeros
TCE
Fluoruro deAluminio
2011 2015Productos Mexichem
Fluoro-elastómeros
Fluoro-polímeros
Cadena MSI - Hoy
Productos Mexichem
Paneles
Tubería de cobre
Tubería de PP
Tubería de PE
Cemento
Perfiles
Recubrimientos
Otros Materiales
Tecnología de Marketing
Red de Distribución
Portafolio de Productos
Tecnología de Producto
Tubería de PVC
Mat
eria
les
para
la c
onst
rucc
ión
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$0.0
$128.5
$213.5 $207.2 $224.8$250.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$0.0
$128.5
$213.5 $207.2 $224.8$250.0 $300.0
$360.0
$432.0
$518.4
Cadena MSI
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$600.0
$1,200.0
$1,800.0
$2,400.0
$3,000.0
$0.0
$864.6
$1,289.8$1,120.3
$1,286.2 $1,489.4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015$0.0
$600.0
$1,200.0
$1,800.0
$2,400.0
$3,000.0
$0.0
$864.6
$1,289.8$1,120.3
$1,286.2 $1,489.4$1,787.2
$2,144.7$2,573.6
$3,088.3
VENTAS 2006 - 2011
EBITDA 2006 - 2011- 2015
- 2015
Cadena MSI
Paneles
Tubería de cobre
Tubería de PP
Tubería de PE
Cemento
Perfiles
Recubrimientos
Otros Materiales
Tecnología de Marketing
Red de Distribución
Portafolio de Productos
Tecnología de Producto
Tubería de PVC
Mat
eria
les
para
la c
onst
rucc
ión
2011 2015
Cemento
Paneles
Tubería de cobre
Tubería de PP
Tubería de PE
Perfiles
Recubrimientos
Otros Materiales
Mexichem 2011-2015
*Millones de dólares
Cadena Ventas 2011US$*
EBITDAUS$*
Ventas 2015US$*
EBITDAUS$*
Cloro - Vinilo 1,827.7 318.6 3,789.9 660.6
Flúor 666.5 225.0 1,382.1 466.6
Soluciones integrales 1,489.4 $250.0 3,088.3 518.4
Eliminaciones/Holding -651.8 -13.6 -1,322.0 -30.0
Consolidado 3,331.7 780.0 6,938.3 1,615.6
Inversión Total US$3,000 MM
Mensaje
Antonio del VallePresidente del Consejo de Administración
Gracias
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