View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Акции дня Акции KASE
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 3 209,99 6,72 -1,4% 2 981,02 7,68% 26,88% 68,58
Халык Банк 107,12 7,33 -1,6% 98,00 9,31% 6,68% 63,10
Казахтелеком, ао 27 646,00 2,84 0,5% 25 989,00 6,38% -17,47% 53,43
Казахтелеком, ап 11 600,00 0,23 0% 11 639,00 -0,34% -9,38% 42,97
Банк ЦентрКредит 235,00 2,57 -0,3% 240,00 -2,08% 0,34% 27,48
Kcell 1 884,90 38,12 0% 1 853,95 1,67% 1,89% 70,02
КазТрансОйл 1 401,94 9,86 0,1% 1 409,99 -0,57% 4,47% 51,23
КЕГОК 1 578,01 0,89 0,001% 1 602,01 -1,50% -1,41% 30,81
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк 11,40 2,06 -1,72% 10,85 5,07% 10,16% 58,97
Kcell 5,20 0,03 -2,62% 4,85 7,22% 9,47% 72,73
Акции (GBP)
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
KZTO
600
800
1000
1200
KAZ LN
Акции (GBP)
.10.2018 Компания Знач., тенге
Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 649,80 856,21 -1,10% 619,00 4,98% 22,14% 58,12
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
КАСЕ
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам торгов вторника закрылся снижением.
Так, значение индекса KASE снизилось на 0,41% до 2 372,48 п. Объем сделок с
акциями, включенными в представительский список индекса KASE, во вторник снизился
относительно предыдущего торгового дня на 37,8% и составил 68,3 млн.тенге (181,4 тыс.долл.
США).
Снижением закрылись акции Народного Банка Казахстана (-1,6% до 107 тенге), акции
медедобывающей компании Kaz Minerals (-1,4% до 3 210 тенге) и акции Банка ЦентрКредит (-
0,3% до 235 тенге).
Незначительным ростом закрылись акции телекоммуникационной компании Казахтелеком
(+0,5% до 27 646 тенге), нефтетранспортной компании Казтрансойл (+0,1 % до 1 402 тенге) и
акции электроэнергетической компании КЕГОК (+0,001% до 1 578 тенге). Цена акции сотового
оператора Kcell (0% до 1885 тенге) осталась без изменений.
0
200
400
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
0,5%
0,1%
0,001%
0%
0%
-0,3%
-1,4%
-1,6%
-2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%
KZTK.KZ
KZTO.KZ
KEGC.KZ
KZTK_p.KZ
KCEL.KZ
CCBN.KZ
GBKZMS.KZ
HSBK.KZ
Лидеры роста и падения
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
Новости Казахстана
Актюбинский завод металлоконструкций начинает поставки стеновых панелей в Азербайджан…АО "Актюбинский завод металлоконструкций" (АЗМ) договорилось о поставках в Азербайджан стеновых и кровельных панелей общей стоимостью $210,5 тыс., сообщила компания. "В результате подписания в 2017 году
партнерского соглашения о совместной деятельности с крупнейшим мировым производителем сэндвич-панелей Kingspan Izopoli, АЗМ в марте 2019 года начинает поставки стеновых и кровельных панелей в Азербайджан.
Общий объем новых заказов составил 8 тыс. 835 кв.м. на сумму $210 500", - отмечается в сообщении компании, опубликованно на сайте KASE. "Актюбинский завод металлоконструкций" находится в Западном Казахстане.
Предприятие занимается проектированием и производством металлоконструкций для строительной индустрии и различных отраслей промышленности. Акции компании торгуются на KASE с 2016 года.
Источник: Интерфакс
ФСМС с начала года оплатил услуги медорганизаций Алматы на 21 млрд тенге…Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в Алматы на 2019 год составляет более 105 млрд тенге, сообщил директор филиала НАО
"Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) по Алматы Тлеухан Абилдаев. "Общая сумма договоров ФСМС с медицинскими организациями Алматы на 2019 год составляет 105,2 млрд тенге, из них на сегодня
выплачен 21 млрд тенге", - сказал Т.Абилдаев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Казахстан" во вторник. По его словам, в этом году медуслуги жителям Алматы в рамках ГОБМП оказывают 185
медорганизаций, из которых 104 частные. "За последние 2 года количество частных поставщиков медуслуг, работающих с госзаказом, увеличилось вдвое. Рост количества частников наблюдается по многим видам
медпомощи, как в целом по Казахстану, так и по Алматы", - сказал Т. Абилдаев. Он напомнил, что общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи по
Казахстану в 2019 году составляет 846 млрд тенге, из них выплачено 142,1 млрд тенге. Поставщиками фонда являются 1412 медицинских организаций, 698 из которых – частные. По сравнению с 2018 годом количество
частных поставщиков выросло на 59 организаций. По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Астана, Алматы, а также
Кызылординская, Жамбылская и Карагандинская области. В ноябре 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "Об обязательном социальном медицинском страховании", направленный на
реализацию реформ в части внедрения обязательного социального медстрахования на основе принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. НАО "Фонд социального медицинского
страхования" создано в 2016 году. Отчисления в фонд начались с июля 2017 года. Фонд является финансовым оператором пакетов ГОБМП и ОСМС и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных
правительством. Население Казахстана превышает 18,4 млн человек. Население Алматы – самого крупного мегаполиса страны – превышает 1,7 млн человек.Источник: Интерфакс
Qazaq Air получила допуск на выполнение международных авиарейсов…Конкурсная комиссия комитета гражданской авиации (КГА) Мининдустрии и инфраструктурного развития по итогам рассмотрения заявлений авиакомпании Qazaq Air приняла решение о допуске и выдаче перевозчику
свидетельств на международные авиамаршруты, сообщил КГА во вторник. Как отмечается в сообщении, Qazaq Air планирует выполнять международные авиаперевозки по таким маршрутам, как: Алматы-Бишкек-Алматы;
Алматы-Ош-Алматы; Атырау-Астрахань-Атырау; Атырау-Минеральные Воды-Атырау; Атырау-Тбилиси-Атырау; Актау-Тбилиси-Актау; Актау-Грозный-Актау; Усть-Каменогорск – Новосибирск – Усть-Каменогорск. Начало
осуществления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Алматы-Бишкек, Атырау-Астрахань и Алматы-Ош предусмотрено в летнем расписании полетов авиакомпании. "В преддверии весеннего
праздника Наурыз 21 марта 2019 года состоится первый рейс по направлению Алматы-Бишкек, в дальнейшем рейсы в столицу соседнего Кыргызстана будут осуществляться дважды в неделю", - отмечается в сообщении.
Qazaq Air - авиакомпания, созданная для обслуживания региональных маршрутов в Казахстане, 100% акций принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из трех турбовинтовых лайнеров Bombardier
Q400 NextGen на 78 мест средним возрастом два года. в 2019 году парк авиакомпании планируется пополнить двумя новыми лайнерами Bombardier Q400 NextGen, в результате воздушный флот авиакомпании увеличится до
пяти.В 2018 году авиакомпания получила сертификат IOSA - аудита по эксплуатационной безопасности международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
Источник: Интерфакс
Премьер Казахстана распорядился ускорить разработку второго этапа госпрограммы инфраструктурного развития…Правительство Казахстана разрабатывает проект второй очереди государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол", рассчитанной на 2020-2025 годы. "Поручаю ускорить разработку следующей очереди
программы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы. В этом месяце необходимо презентовать проект концепции программы. Женис Махмудович (первый вице-премьер Женис Касымбек – ИФ-К), - за вами контроль", - сказал
премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства во вторник в Астане. В текущем году завершается реализации программа "Нурлы жол", рассчитанной на 2015-2019 годы. Данная программа
предусматривала, в частности, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, строительство жилья, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.
Источник: Интерфакс
БВУ начали принимать заявки на льготное кредитование товаропроизводителей…Банки второго уровня начали прием заявок на льготное кредитование товаропроизводителей и обрабатывающей промышленности в рамках 600 млрд тенге, выделяемых из ЕНПФ и Нацбанка на развитие реального сектора
экономики, заявила глава ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. "По оперативной информации, на вчерашний день уже подано на рассмотрение 116 проектов на общую сумму 72,2 млрд тенге. При этом на
сумму 5,9 млрд тенге уже одобрено 8 проектов. В программе заявили к участию 8 БВУ. Причем 7 банков уже начали прием заявок", - сказал Е.Бахмутова на заседании правительства во вторник в Астане. По данным министра
индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра, в программе участвуют пять банков второго уровня (кредитуют на средства, выделенные государством). С начала реализации программы (с начала февраля 2019г)
поступило более 30 заявок на общую сумму 35 млрд тенге. Еще два банка участвуют в программе за счет собственных средств. "Финансирование идет не только за счет привлеченных ресурсов, но и за счет собственных
средств БВУ", - уточнила Е.Бахмутова. По ее данным, уже два банка привлекли финансирование от Национального банка на общую сумму 25 млрд тенге, в марте ожидается еще одно привлечение на 60 млрд тенге. "Если
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
средств БВУ", - уточнила Е.Бахмутова. По ее данным, уже два банка привлекли финансирование от Национального банка на общую сумму 25 млрд тенге, в марте ожидается еще одно привлечение на 60 млрд тенге. "Если
посмотреть на структуру проектов, то следует отметить, что в области переработки АПК подано 9 проектов, в области производства АПК - 8 проектов, по обрабатывающей промышленности - 99 проектов, в том числе в сфере
услуг - 23 проектов", - пояснила Е. Бахмутова. Как сообщил на заседании глава Мининдустрии, ведомство разработало ряд предложений к программе. Во-первых, предусмотреть инструмент гарантирования кредитов.
Во-вторых, увеличить действующий порог гарантирования в рамках "Дорожной карты бизнеса - 2020" с 20% до 50% по проектам до 1,8 млрд тенге в сфере обрабатывающей промышленности. При этом собственное участие
бизнеса останется в объеме не менее 50% от стоимости проекта. В-третьих, предоставить возможность финансирования оборотного капитала до 50% от размера кредита. Программа льготного кредитования отраслей
"экономики простых вещей" до 2025 года предусматривает выдачу льготных займов для товаропроизводителей и обрабатывающего сектора. Основная масса товаров "экономики простых вещей" относится к отраслям
строительной индустрии, легкой и мебельной промышленности. Как сообщалось, президент Казахстана в своем послании поручил Национальному банку выделить БВУ длинные деньги в размере 600 млрд тенге.
Коммерческие банки получают средства для кредитования экономики под 11%, но предприниматели за счет субсидирования ставки в рамках программы "Дорожная карта бизнеса" получат их под 8%. Деньги будут
выдаваться на условиях срочности, платности и возвратности. Половина суммы из 600 млрд будут выделены из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и 300 млрд тенге - из средств Нацбанка. Из выделяемых
600 млрд тенге 400 млрд будут направлены на обрабатывающую промышленность и услуги. Это позволит запустить производство порядка 250 промышленных товаров и снизить долю их импорта с 82% до 59% к 2025
году, ожидают в правительстве.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынкиПо итогам вчерашних торгов американские фондовые рынки закрылись незначительным снижением на фоне публикации плохих статданных по США и Китаю. В частности американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,1%
до 2 790 п., индекс Dow Jones на 0,05% до 25 807 п., а индекс NASDAQ увеличился на 0,02% до 7 576 п. Так индекс деловой активности в секторе услуг PMI от Caixin снизился с 53,6 до 51,1 против ожидаемого значения 53,5.
Также понизился индекс деловой активности PMI в секторе услуг США снизился с 56,2 до 56,0 против ожидаемого значения 56,2. А также во вторник на ежегодном заседании парламента Китай заявил, что пересмотрел
прогнозы по темпам роста ВВП с планового 6,5% до 6-6,5% из-за рисков замедления мировой экономики. Отметим, что в 2018 году ВВП Китая составил 6,6%, что является худшим значением за последние три десятилетия.
Однако поддержку фондовому рынку оказали рост продаж нового жилья в США. Согласно данным Бюро переписей США и Департамента жилищного строительства продажи нового жилья в США выросли на 3,7% против
ожидаемого снижения 8,7%. В 2018 году было продано 622 тыс. новых домов и это на 1,5% выше показателя 2017 года 613 тыс. Европейский фондовый рынок завершил торги вторника в зеленой зоне на фоне роста индексов
деловой активности сектора услуг по ЕС. В частности французский индекс CAC-40 увеличился на 0,2% до 5 298 п., британский индекс FTSE 100 на 0,7% до 7 183 п., немецкий индекс DAX на 0,2% до 11 621 п. В Германии он
вырос с 55,1 до 55,3, в целом по ЕС поднялся с 52,3 до 52 против ожидаемого 55,1 и 52,3 соответственно. Также объем розничных продаж в еврозоне в феврале составил 1,3% против ожидаемого значения 1,2%.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынокПо итогам вчерашних торгов российский фондовый рынок закрылся снижением вслед за негативной динамикой американских индексов. Аутсайдерами стали акции Мегафона (-2,76%), Интера РАО (-2,27%), ВТБ
(-1,86%), Мечел (-1,41%), Татнефти (-01,31%), Сбербанка (-1,26%), Новатэка (-1,21%), Магнита (-1,06%), РусГидро (-0,89%), Северстали (-0,79%), Газпрома (-0,78%), Роснефти (-0,54%). По итогам торгов индекс РТС уменьшился на
0,48% до 1 180 п. и индекс ММВБ понизился на 0,31% до 2 466 п. Дополнительное давление оказало письмо президента США Д. Трампа главам обеих палат Конгресса, в котором говорится о продлении санкции против России
в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма, введенные в 2014 году в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов на Украине.Источник: Bloomberg
НефтьВо вторник по итогам торгов нефтяные котировки закрылись разнонаправленно на информации о возобновлении добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии. В частности цена легкой американской нефти WTI
понизилась на 0,1% до 56,6 долл. США за барр, а стоимость североморской нефти Brent увеличилась на 0,3% до 65,9 долл. США за барр. Ливийская компания National Oil сообщила, что добыча на месторождении аш-Шарара
будет восстановлена в ближайшие дни. Добыча на месторождении может достигать 300 тыс.барр. в сутки и это может привести к избытку предложения на нефтяном рынке. Однако, нефтяному рынку продолжает оказывать
поддержку сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Согласно данным консалтинговой компании JBS Energy, страны ОПЕК+ в феврале уменьшили добычу на 550 тыс.барр. в сутки. Дополнительно отметим, что
цены на нефть выросли на 25% с начала текущего года на фоне санкций, введенных США в отношении Венесуэлы и Ирана.
Источник: Bloomberg
ВалютаКурс тенге к долл. США ослаб на 0,29% и составил 377,57 тенге/$1.
Курс российского рубля по отношению к долл. США ослаб на 0,02% и составил 65,75 руб.
Курс валютной пары EUR/USD снизился на 0,27% и составил 1,1306. Источник: Bloomberg
Акции ММВБ
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ 0,04 18 095,82 -1,86% 0,04 -6,90% 4,28% 29,33
Газпром 153,20 20,13 -0,78% 163,33 -6,20% -0,20% 38,20
Газпром neft 332,00 0,32 -0,60% 345,45 -3,89% -4,24% 38,14
ГМК Норникель 13 770,00 0,11 -0,17% 13 534,00 1,74% 5,61% 54,46
Лукойл 5 622,50 0,65 1,37% 5 319,50 5,70% 12,52% 76,59
НЛМК 166,18 7,76 2,55% 157,20 5,71% 5,56% 75,22
ММК 43,50 4,22 -1,06% 43,73 -0,53% 1,07% 61,18
Мечел 76,04 0,59 -1,41% 81,30 -6,47% 3,50% 33,98
Мегафон 635,00 0,03 -2,76% 648,20 -2,04% -0,73% 21,90
Роснефть 395,90 1,87 -0,54% 411,95 -3,90% -8,46% 43,51
Ростелеком 72,80 0,47 0,30% 72,35 0,62% -0,37% 52,10
Сургутнефтегаз 25,39 12,33 -0,06% 27,42 -7,40% -5,56% 34,62
Татнефть 760,00 0,62 -1,31% 808,10 -5,95% 2,99% 49,38
РусГидро 0,49 303,31 -0,89% 0,51 -4,11% 1,30% 26,58
Новатэк 1 081,00 0,51 -1,21% 1 125,20 -3,93% -4,51% 45,80
Северсталь 1 033,40 0,82 -0,79% 1 014,80 1,83% 9,60% 58,21
Уралкалий 85,70 0,16 0,33% 86,90 -1,38% 1,47% 50,00
Inter RAO/d 3,85 66,18 -2,27% 3,88 -0,70% -0,68% 45,90
ФСК ЕЭС 0,17 792,33 -0,22% 0,17 0,64% 12,71% 60,66
Сбербанк, ао 202,92 46,42 -1,26% 216,29 -6,18% 8,92% 35,34
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
ROSyq.L
1,8%
1,8%
1,0%
0,8%
ROSyq.L
LKOHyq.L
NLMKq.L
POLYP.L
Лидеры роста и падения
Сбербанк, ап 177,20 2,97 -1,06% 185,00 -4,22% 6,63% 38,39
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ Банк 1,15 1,85 -0,4% 1,2970 -10,97% 4,22% 27,73
Газпром 4,62 10,24 0% 4,9248 -6,20% 5,30% 38,49
Газпром NEFT 25,05 0,01 -0,6% 26,2000 -4,39% 0,20% 45,95
MMC NORIL NICK 20,88 1,40 -1,2% 20,8143 0,31% 11,47% 58,78
Лукойл 84,83 0,63 1,8% 80,8600 4,91% 18,06% 69,12
NOVOLIPETSK 25,00 0,28 1,0% 23,6193 5,83% 11,59% 71,83
PJSC MAGNI.S/d 8,67 0,01 0,2% 8,6200 0,58% 4,58% 63,20
Мечел PAO 2,26 0,07 0% 2,3800 -5,04% 14,14% 41,27
Роснефть 6,00 3,20 -0,3% 6,2407 -3,79% -2,63% 46,67
Ростелеком 6,65 0,02 1,8% 6,6800 -0,45% 4,06% 52,33
Сургутнефтегаз 3,81 0,43 -0,2% 4,1560 -8,43% 0,05% 47,95
Татнефть 69,97 0,11 0,1% 73,3800 -4,65% 11,02% 51,86
PJSC RUS 0,70 0,05 -0,3% 0,7280 -3,85% 5,74% 26,23
Новатэк GDR 172,15 0,10 -1,3% 183,5000 -6,18% 0,67% 47,44
Полиметал INT 853,40 1,01 0,8% 863,3600 -1,15% 3,11% 49,42
PJSC SEV. REGS 15,75 0,43 0,5% 15,2600 3,23% 15,30% 55,97
Сбербанк RUS 12,54 4,25 -0,3% 13,4496 -6,73% 15,12% 38,31
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
0,8%
0,5%
0,2%
0,1%
0%
0%
-0,2%
-0,3%
-0,3%
-0,3%
-0,4%
-0,6%
-1,2%
-1,3%
-1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
POLYP.L
SVSTq.L
MAGNq.L
TATNxq.L
MTL
GAZPq.L
SNGSyq.L
HYDRq.L
SBNCyq.L
ROSNq.L
VTBRq.L
SIBNq.L
NKELyq.L
NVTKq.L
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
0
1
2
3
4
5
6
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045
0
1
2
3
4
5
6
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
БРК 2022 КТЖ 2022
За день За месяц С нач. года
14.10.2024 3,88 FXPV 3,515 / 3,409 102,24 3,43 -0,29% 0,00% -8,04%
21.07.2025 5,13 FXPV 3,754 / 3,703 108,04 3,70 0,27% -0,54% -8,64%
14.10.2044 4,88 FXPV 4,671 / 4,615 104,26 4,59 0,66% 0,44% -5,94%
21.07.2045 6,50 FXPV 4,844 / 4,793 125,94 4,76 0,63% -0,83% -6,67%
03.06.2020 6,50 FXPV 3,923 / 2,29 104,13 3,08 0,00% -3,75% -4,35%
10.12.2022 4,13 FXPV 4,101 / 3,86 100,63 3,94 0,00% -6,64% -19,59%
23.03.2026 6,00 FXPV 5,253 / 4,916 105,75 5,02 -0,40% -0,20% 0,00%
30.04.2023 4,40 FXPV 4,067 / 3,878 101,77 3,93 0,51% -3,68% -15,67%
07.11.2044 6,00 FXPV 6,313 / 6,231 97,74 6,18 0,00% 0,00% -5,07%
20.06.2019 2,59 FXPV 0,276 / -0,336 100,75 -0,03 -25,00% -142,86% -111,11%
20.06.2022 3,64 FXPV 2,316 / 2,201 104,22 2,29 -1,72% -19,93% -17,63%
10.07.2042 6,95 FXPV 5,941 / 5,866 114,34 5,82 0,69% -2,84% -10,60%
30.06.2022 14,00 FXPV 8,828 / 8,494 115,63 8,48 -0,04% -1,37% 7,15%
15.12.2024 11,75 FXPV 8,339 / 7,07 110,63 7,56 -0,13% 1,07% 3,70%
21.12.2022 5,50 FXPV 5,883 / 5,879 99,00 5,80 3,39% 4,13% -1,02%
- 8,64 FRFF 10,759 / 10,371 84,75 10,17 2,01% -1,55% -2,21%
- 10,19 FRFF 11,313 / 10,943 92,38 60,36 -0,17% 35,03% 65,92%
28.01.2021 7,25 FXPV 4,81 / 4,708 104,55 4,70 -2,08% -2,08% -2,29%
22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,00% 0,00% 0,00%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
КТЖ 2019
КТЖ 2022
КТЖ 2042
Казахстан 2024
Казахстан 2025
Казахстан 2044
Казахстан 2045
КМГ 2044
БРК 2020
БРК 2022
БРК 2026
КМГ 2023
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
Банк Центркредит, бессрочные
АТФ Банк, бессрочные
Халык Банк 2021
Исткомтранс 2018
Фортебанк 2022
Фортебанк 2024
Казкоммерцбанк 2018
Доходность, %
(спрос/предл.)
Изменение средн. Доходности
Эмитент
Дата
погашения Купон Вид купона
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Динамика доходности международных российских облигаций
За день За месяц С нач. года
29.04.2020 5,00 FXPV 3,247 / 2,982 102,10 3,11 0,32% -2,20% -14,56%
16.09.2020 3,63 FXPV 0,22 / -0,099 105,45 0,06 100,00% 50,00% -81,82%
04.04.2022 4,50 FXPV 3,675 / 3,335 102,88 3,50 -7,16% -4,89% -11,62%
16.09.2023 4,88 FXPV 3,991 / 3,932 103,75 3,96 1,80% 0,76% -8,33%
24.06.2028 12,75 FXPV 4,755 / 4,656 160,00 4,71 0,64% 0,86% -3,29%
31.03.2030 7,50 VRGR 3,712 / 3,546 111,14 3,63 1,40% -3,46% -13,78%
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
Эмитент
РФ
РФ
РФ
РФ
РФ PUT
РФ
Дата
погашения Купон Вид купона
Доходность, %
(спрос/предл.)
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Изменение средн. Доходности
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
РФ РФ
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
РФ РФ РФ
04.04.2042 5,63 FXPV 5,089 / 5,034 107,62 5,06 0,00% -1,56% -6,47%
16.09.2043 5,88 FXPV 5,105 / 5,052 111,10 5,08 0,20% -1,55% -6,62%
20.05.2021 3,37 FXPV 1,069 / 0,847 105,24 0,96 -5,88% -9,43% -33,33%
05.04.2022 5,70 FXPV 4,586 / 4,397 103,44 4,49 0,22% -2,60% -7,61%
09.07.2020 6,90 FXPV 5,549 / 4,971 102,09 5,26 4,16% 5,41% 0,19%
21.02.2023 4,03 FXPV 2,934 / 2,834 104,24 2,88 1,77% 2,13% -10,56%
23.04.2019 9,25 FXPV 3,546 / 2,039 100,81 2,79 -34,66% -6,06% -39,08%
19.07.2022 4,95 FXPV 4,46 / 4,339 101,70 4,40 0,00% 2,09% -2,87%
06.02.2028 4,95 FXPV 5,302 / 5,23 97,77 5,27 0,57% 0,19% -5,05%
28.04.2034 8,63 FXPV 5,935 / 5,871 126,99 5,90 0,34% -1,67% -5,30%
16.08.2037 7,29 FXPV 5,968 / 5,842 115,42 5,90 0,00% -0,17% -4,53%
24.04.2023 4,56 FXPV 4,507 / 4,39 100,42 4,45 0,91% -3,05% -6,51%
13.12.2022 4,42 FXPV 4,53 / 4,239 100,13 4,38 -0,90% -7,98% -7,59%
06.03.2022 4,20 FXPV 4,826 / 4,647 98,52 4,74 0,00% -3,07% -6,14%
19.09.2022 4,38 FXPV 4,632 / 4,489 99,40 4,56 -0,65% -1,08% -6,37%
28.04.2021 7,75 FXPV 4,945 / 4,468 106,13 4,71 -2,48% 0,21% -4,27%
- 9,84 FXRS 5,908 / 2,386 100,74 4,14 -0,96% -28,62% -54,10%
29.10.2022 5,13 FXPV 4,782 / 4,692 101,28 4,74 0,85% -5,58% -16,99%
23.05.2023 5,25 FXPV 5,045 / 4,879 101,08 4,96 0,20% -4,80% -14,63%
17.10.2022 6,95 FXPV 6,484 / 5,934 102,36 6,21 0,16% 0,98% -10,65%
- 9,50 FXRS 9,712 / 8,932 100,54 9,32 0,11% 1,19% -17,01%
17.05.2019 6,95 FXPV 4,704 / 4,469 100,44 4,59 10,34% -7,83% -14,37%
30.05.2023 5,00 FXPV 5,131 / 4,866 100,00 5,00 0,81% -1,57% -9,26%
01.03.2022 7,50 FXPV 4,13 / 3,764 109,92 3,95 0,00% -4,82% -8,14%
13.02.2023 5,95 FXPV 5,097 / 4,555 103,99 4,82 0,84% -0,21% -2,23%
13.03.2019 8,45 FXPV 8,692 / 6,96 100,01 7,83 -3,57% -3,69% -7,56%
22.04.2020 6,50 FXPV 4,034 / 3,675 102,88 3,85 0,79% -17,38% -21,27%
29.04.2020 5,63 FXPV 4,609 / 4,162 101,36 4,39 1,86% -5,59% -4,57%
17.10.2022 5,90 FXPV 4,675 / 4,498 104,32 4,59 -0,22% -2,34% -10,70%
13.03.2019 8,45 FXPV 8,692 / 6,96 100,01 7,83 -3,57% -3,69% -7,56%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
VON
FDGRF
EVRE
POLYUS PAO
STEEL CAPITAL SA
FDGRF
GPB EUROBOND FINANCE PLC18
STSBC
STSBC
STTVB
ВТБ Банк 22
SIINF
BDLLT
VON
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Лукойл
Новатэк
Роснефть
GPN CAPITAL SA
Альфа Банк
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
РФ
РФ
RZD CAPITAL PLC
RZD CAPITAL PLC
VEB FINANCE PLC
VEB FINANCE PLC
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Газ Капитал
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
DJIA 25 806,63 -0,05% 25 064 3% 11% 21 792 26 828
S&P 500 2 789,65 -0,1% 2 707 3% 11% 2 351 2 931
NASDAQ 7 576,36 -0,02% 7 264 4% 14% 6 193 8 110
FTSE 100 7 183,43 0,7% 7 020 2% 7% 6 585 7 877
CAC 40 5 297,52 0,2% 5 019 6% 12% 4 599 5 640
DAX 11 620,74 0,2% 11 181 4% 10% 10 382 13 170
РТС 1 180,15 -0,48% 1 211 -3% 11% 1 043 1 286
MOEX 2 466,23 -0,31% 2 522 -2% 4% 2 091 2 547
Hang Seng 28 961,60 0,01% 27 931 4% 12% 24 586 31 601
KASE 2 372,48 -0,4% 2 298 3% 3% 2 151 2 533
Nikkei 225 21 726,28 -0,4% 20 788 5% 9% 19 156 24 271
Shanghai Comp. 3 054,25 0,9% 2 618 17% 22% 2 464 3 327
ASX 200 6 199,30 -0,29% 5 863 6% 10% 5 468 6 352
KOSPI 2 179,23 -0,5% 2 203 -1% 7% 1 994 2 515
S&P SENSEX 36 442,54 1,1% 36 469 0% 1% 32 597 38 897
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Brent (барр) 65,86 0,3% 63 5% 22% 50 86
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
S&P 500 KASE
40
45
50
55
60
65
70
Brent (барр) 65,86 0,3% 63 5% 22% 50 86
WTI (барр) 56,56 -0,1% 55 2% 25% 43 76
Золото (тр.унц) 1 282,00 -0,2% 1 317 -3% 0% 1 176 1 357
Серебро(тр.унц) 15,02 0,0% 16 -5% -3% 14 17
NAT GAS MAY18/d 2,88 0,9% 3 5% -2% 3 5
HG COPPER APR8/d 2,94 0,9% 3 6% 12% 3 3
Уран (фт) 28,15 0,4% 29 -3% -1% 20 29
Платина(тр.унц) 836,75 0,2% 822 2% 6% 763 969
WHEAT SRW MAY8/d 454,25 1,7% 524 -13% -10% 446 575
ICE SUG11 MAY8/d 12,44 0,6% 13 -1% 3% 10 14
Казначейские облигации США
MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
US 1M T-BILL 2,43 -0,21% 2,41 0,91% -0,12% 1,51 2,45
1-летние 2,55 0,20% 2,57 -0,82% -2,11% 2,02 2,74
2-летние 2,55 0,24% 2,51 1,63% 2,12% 2,25 2,97
5-летние 2,53 0,00% 2,51 0,92% 0,80% 2,37 3,09
10-летние 2,72 0,00% 2,69 1,15% 1,15% 2,55 3,23
30-летние 3,09 -0,10% 3,03 1,81% 2,18% 2,90 3,45
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
40
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Brent (барр)
1140
1190
1240
1290
1340
1390
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Золото (тр.унц)
Динамика валютных пар Обменные курсы
CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
USD/KZT 377,57 0,29% 382,92 -1,40% -1,69% 318,66 384,07
EUR/KZT 427,86 0,34% 439,13 -2,57% -2,38% 380,49 441,58
GBP/KZT 497,01 0,13% 499,96 -0,59% 2,07% 435,09 501,42
USD/RUB 65,75 0,02% 65,43 0,48% -5,65% 56,62 70,52
EUR/USD 1,1306 -0,27% 1,15 -1,29% -1,42% 1,12 1,24
GBP/USD 1,32 -0,08% 1,31 0,70% 3,28% 1,25 1,43
USD/JPY 111,89 0,13% 109,48 2,20% 2,13% 104,72 114,53
USD/CNY 6,71 0,02% 6,74 -0,54% -2,47% 6,27 6,97
USD/CAD 1,33 0,32% 1,31 1,89% -2,14% 1,25 1,36
AUD/USD 0,71 -0,14% 0,72 -2,30% 0,47% 0,70 0,79
Рынки CDS
Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Аргентина 727,78 0,00% 616,18 18,11% -8,95% 248,00 834,52
Россия 128,33 0,00% 134,48 -4,57% -15,93% 102,94 179,26
Турция 309,70 0,00% 305,91 1,24% -13,69% 165,42 582,02
Германия 11,91 0,00% 12,92 -7,82% -14,07% 9,90 14,26
Греция 374,06 0,00% 411,27 -9,05% -18,06% 315,32 463,25
Испания 63,18 0,00% 76,17 -17,05% -21,59% 36,31 91,29
Ирландия 37,93 0,00% 40,29 -5,86% -10,27% 22,89 43,85
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
KZT=
50
55
60
65
70
75
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
USD/RUB
1,125
1,13
1,135
1,14
1,145
1,15
1,155
1,16
Ирландия 37,93 0,00% 40,29 -5,86% -10,27% 22,89 43,85
Италия 203,98 0,00% 211,33 -3,48% -0,89% 84,88 284,02
Китай 48,64 0,00% 54,40 -10,59% -27,94% 48,64 74,47
Франция 31,49 0,00% 36,37 -13,42% -15,82% 16,35 39,77
Динамика CDS
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
1,11
1,115
1,12
1,125
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
EUR/USD
40
140
240
340
440
540
640
740
840
940
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Аргентина
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Россия
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Германия
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Франция
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Испания
0
50
100
150
200
250
300
26.11.2018 29.12.2018 31.01.2019 05.03.2019
Италия
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
1750
1850
1950
2050
2150
2250
2350
2450
2550
2650
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME KASE SMA 50 SMA 200
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
15000
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200
2000
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME DAX SMA 50 SMA 200
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200
13000
15000
17000
19000
21000
23000
25000
05.03.2018 05.06.2018 05.09.2018 05.12.2018 05.03.2019
VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200
Динамика цен на сырье
6 марта 2019 г.
Монитор Рынка
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume Brent (барр)
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume Золото (тр.унц)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
50000
100000
150000
200000
250000
300000
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
00
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume WTI (барр)
0
2
0
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume Серебро(тр.унц)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume NAT GAS MAY18/d
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume HG COPPER APR8/d
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume WHEAT SRW MAY8/d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Price Volume ICE SUG11 MAY8/d
Динамика валютных пар
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Доллар/Тенге
0
10
20
30
40
50
60
70
80
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Доллар/Российский рубль
1,15
1,2
1,25
1,3
Евро/Доллар
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
Английский фунт/Доллар
1,05
1,1
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
1,15
1,2
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Доллар/Йена
5,8
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
7,2
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Доллар/Юань
1,18
1,2
1,22
1,24
1,26
1,28
1,3
1,32
1,34
1,36
1,38
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Доллар США/Канадский доллар
0,64
0,66
0,68
0,7
0,72
0,74
0,76
0,78
0,8
06.03.2018 06.06.2018 06.09.2018 06.12.2018
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Валюта
GBp
KZT
KZT
KZT
USD
KZT
KZT
USD АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
АО "КазТрансОйл"
KCEL LI
простые акции
Kaz Minerals 663 Покупать 04.10.2018
KZTK 22 516 Держать 16.11.2018
KCEL KZ
АО "Народный Банк Казахстана"
Продавать 22.10.2018
АО "Kcell"
GB_KZMS
Тип
простые акции
простые акции
простые акции
простые акции
ГДР
АО "Kcell" 1 308
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
Тикер Целевая цена Рейтинг Дата пересмотра
KAZ LN 3 144 Покупать 04.10.2018
114,9 Держать 16.10.2018
HSBK LI 12,5 Держать 16.10.2018
простые акции
ГДР
3,93 Продавать 22.10.2018
KZTO KZ 1 800 Покупать 12.04.2018
Наименование
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
Пояснения к таблицам
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Ведущий специалист
Жумажанов Елжан
YZhumazhanov@centras.kz
Ведущий специалист
Монитор Рынка
6 марта 2019 г.
Департамент Управления активами Аналитический Департамент
Директор
Бабаназаров Дамир
Директор
Маржан Меланич
mibrayeva@centras.kz
Ведущий специалист
Жанар Аршынбек
Аналитик
ZArshynbek@centras.kz
Соколова Анна
asokolova@centras.kz
dbabanazarov@centras.kz
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Билецкая Светлана
SBiletskaya@centras.kz
Специалист 2 категорииВедущий специалист
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или
вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,
KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть
воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● info@centras.kz
acherevko@centras.kz
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
kdauletov@centras.kz
Зам. Директора торговых операций
Тельгузиев Айдос
ATelguziyev@centras.kz
aaltan@centras.kz
Беис Даулет
dbeis@centras.kz
Специалист 2 категории
eotarbekova@centras.kz
Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан
Recommended