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Em foco:

Colômbia e o setor

agroalimentar

O PORTO – 16 DE MAIO DE 2018

JEAN PIERRE DE MEERLEER SÁNCHEZ

Colômbia: dados gerais

República Presidencialista

(maio 2018: eleições presidenciais)

Contexto político: processo de paz

32 Departamentos e um distrito capital

População: 49,8 milhões (maio 2018)

Quarta economia na América Latina

Moeda: Peso colombiano

(€1 / $3350 COP)

União Europeia:

Acordos no mundo

UE: Relações comerciais

com a América Latina

América Central: Acordo de associação em vigor

Colômbia / Peru / Ecuador: Acordo Comercial em

vigor

Chile / México: Modernização acordos

Mercosul: Negociações em curso

UE – Comunidade Andina

Entrada em vigor Acordo comercial

o Peru: 1 de Março de 2013

o Colômbia: 1 de Agosto de 2013

o Ecuador: 1 de Janeiro de 2017

Comércio de bens em 2017

€ 28,5 mil milhões

o Colômbia: 40,6%

o Peru: 35,6%

o Ecuador: 18,4%

o Bolivia: 5,4%

Colômbia: economia aberta Integração regional

o CAN e Aliança do Pacífico

Acordos comerciais em vigor:

o UE, Estados Unidos, Canadá, AELC, Coreia do Sul

o Mercosul e CARICOM

Acordos comerciais suscritos / em negociação:

o Israel e Panama

o Japão, AP+4

Competidores no setor agricola

Colômbia: plataforma exportadora

Exportações agrícolas desde a

UE para Colômbia

150 118

150 177

226 238

310

393 405 425

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Milhões de euros Fonte: Eurostat

2017

ES: 24,4%

UK: 19,7%

NL: 15,4%

DE: 9%

IT: 7,7%

FR: 7,3%

BE: 6,7%

IE: 2,2%

PL: 1,7%

CZ: 1,3%

GR: 1,2% PT: 0,9%

2017

1. Preparações alimentícias para animais: € 55,8 milhões (14%)

2. Preparações alimentícias diversas: € 45,8 milhões (11,5%)

3. Cerveja: € 27,5 milhões (6,9%)

4. Uísques: € 26,9 milhões (6,8%)

5. Batatas congeladas: € 22,6 milhões (5,7%)

6. Azeite de oliveira: € 22,3 milhões (5,6%)

7. Vinho: € 14 milhões (3,5%)

Exportações agrícolas desde

Portugal para Colômbia

2013 2017 Evolução

Total € 40,6 milhões € 45,1 milhões +11%

Mercadorias

agrícolas

€ 0,5 milhões € 4,2 milhões +802%

2017

1. Cerveja: € 1,8 milhões

2. Maçãs frescas: € 798 mil

3. Vinho: € 509 mil

4. Soro de leite: € 256 mil

5. Azeite de oliveira: € 205 mil

6. Peras frescas: € 185 mil

7. Produtos de padaria: € 127 mil

8. Alimentos para cães ou gatos: € 109 mil

9. Carne congelada da espécie suína: € 68 mil

O Acordo Comercial

Acesso ao mercado

Agricultura

Alfândegas, facilitação do

comércio e regras de origem

Obstáculos técnicos ao comércio

Medidas sanitárias e

fitossanitárias

Propriedade intelectual

Contratos públicos

Comércio de serviços,

estabelecimento e comércio eletrónico

Concorrência Comércio e

desenvolvimento sustentável

Resolução de litígios

Outras disposições

Acesso ao mercado agrícola Acesso preferencial e direitos aduaneiros

Eliminação imediata

Eliminação gradual

Eliminação parcial

Contingentes pautais

Bens excluidos

Eliminação imediata Exemplo: preparações e conservas de

peixes

Eliminação gradual:

Categorias de escalonamento

C = 6 reduções

iguais

Livre em 2018

F = 11 reduções

iguais

2018: 9,1%

Livre em 2023

G = 3 reduções

iguais a partir do

ano 3

Livre em 2018

Produtos excluídos

Exemplos:

Carne fresca de galos e galinhas,

da espécie bovina e suína

Leite fresco

Manteiga, pasta de barrar e

matéria gorda láctea anidra

Queijos frescos (não curados),

incluindo o queijo de soro de leite

e o requeijão

Arroz e milho

Açúcares (xarope, glicose, glucose, lactose)

Ervilhas e feijões

Direito aduaneiro NMF

Sistema Andino de faixas

de preços

Decisão 371 da Comunidade Andina

MEP: Mecanismo de estabilização dos preços

Direito aduaneiro variável

Produtos:

Arroz

Cevada

Milho amarelo e branco

Soja e trigo e óleos

Açúcar

Leite

Carne de frango e porco

Exemplo: óleo de girassol

Categoria IA:

Mantêm-se os direitos aduaneiros sobre as mercadorias

originárias previstas nas rubricas pautais na categoria de

escalonamento IA, a partir da data de entrada em vigor

do presente Acordo até ao final do segundo ano. A

partir de 1 de janeiro do terceiro ano, o componente fixo

do MEP (20 %) é suprimido através de oito reduções iguais, anuais e sucessivas.

Óleo de girassol

Direito aduaneiro preferencial

1 de Agosto de 2013 20%

1 de Janeiro de 2014 20%

1 de Janeiro de 2015 20%

1 de Janeiro de 2016 17,5%

1 de Janeiro de 2017 15%

1 de Janeiro de 2018 12,5%

1 de Janeiro de 2019 10%

1 de Janeiro de 2020 7,5%

1 de Janeiro de 2021 5%

1 de Janeiro de 2022 2,5%

1 de Janeiro de 2023 0%

+ Direito aduaneiro

variável MEP

Alfândegas

NANDINA

Direito aduaneiro ad valorem

Contingententes pautais

Primeiro a chegar, primeiro a ser servido

Direitos aduaneiros intra-contingente

Direitos aduaneiros extra-contingente

Acesso preferencial: prova de origem

Contingentes pautais:

Lacticínios

Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF

YG Iogurte 0403.10 0%: 100t + anual 5t 20%

LC Leite condensado 0402.99 Intra-C 5 anos: 100t + aumento

anual 5t

50%

LS Soro de leite 0404.10 0%: 2500t + 250t anual + Extra-C

2016: livre

20% /

94%

LP1 Leite em polvo 0402.10

0402.21

0%: 4000t + 400t anual + Extra-C

2028: livre

98%

LP2 Leite em polvo 0402.29

0402.91

0402.99

0%: 500t + 50t anual + Extra-C

2018: livre

98%

Contingentes pautais:

Lacticínios

Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF

Q Queijo 0406.20

0406.30

0406.40

0406.90

0%: 2310t + 231t anual + Extra-C

2028: livre

20% /

52%

LM Fórmulas lácteas 1901.10 0%: 1100t + 110t anual + Extra-C

2028: livre

20%

HE Sorvetes de leite 2105.00 0%: 300t + anual 15t 20%

Medidas de salvaguarda agrícola

LP1 – LP2 – LS – Q - LM

Contingentes pautais:

Açúcar e produtos

açucarados

Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF

AZ Açúcar (SA-6: 1701.11; 1701.91;

1701.99)

20667t + 620t anualm

Intra-C: 15 anos

20%

50%

PA Produtos de açúcar (SA-6: 1704.90;

1806.10; 1806.20; 1901.90; 2006.00; 2007.99; 2009.11; 2009.19; 2009.29; 2009.39; 2009.49; 2009.69; 2009.79; 2009.80; 2009.90; 2101.12; 2101.20; 2106.90; 3302.10)

0%: 6667t + 200t anual

*Alguns bens: intra-C entre 5 e 10

anos

15%

20%

TX Xaropes de açúcar (SA-6: 2106.90) 0%: 3000t + 300t anual + Extra-C

2023: livre

20%

Contingentes pautais: Outros produtos

Lista Descrição SA-6 Acesso preferencial NMF

HO Cogumelos (SA-6: 0711.51; 2003.10) 0%: 33t + 1,7t anual 15%

MA Milho doce (SA-6: 0710.40; 0711.90;

2001.90; 2004.90; 2005.80; 2008.93; 2008.99)

0%: 140t + 7t anual 15%

DB Partes da espécie bovina (SA-6:

0206.21; 0206.22; 0504.00)

1867t + 93,3t anual

Intra-C: 10 anos

70%

80%

Exemplo 1: teor de açúcar

Melhoradores para panificação (SA 2106.90 / NANDINA 2106.90.50)

NMF: 15%

Acordo UE: acesso preferencial

Teor de açúcar?

>= 70% < 70%

Categoria D Categoria PA

2018: 3,8% 3,8% Intra-contingente 7667t

2019: 1,9% 1,9% Intra-contingente 7867t

2020: 0% 0% Intra-contingente 8067t

Exemplo 2: teor de açúcar

Fórmulas não lácteas para crianças (SA 2106.90 / NANDINA 2106.90.80)

NMF: 20%

Acordo UE: acesso preferencial

Teor de açúcar?

>= 70% < 70%

Categoria D Categoria PA

2018: 5% 0% Intra-contingente 7667t

2019: 2,5% 0% Intra-contingente 7867t

2020: 0% 0% Intra-contingente 8067t

Exemplo 3: Queijo

Queijo (SA 0406.90)

NMF: 52%

Acordo UE: acesso preferencial

70%

Categoria Q

2018: 0% Intra-contingente 3465t 12,5% Extra-contingente

2019: 0% Intra-contingente 3696t 11,3% Extra-contingente

2020: 0% Intra-contingente 3927t 10,0% Extra-contingente

Contingentes pautais

Administração: primeiro a chegar, primeiro a ser servido

Consulta em tempo real: www.dian.gov.co

Regras de origem

Produtos originários da União Europeia

Produtos inteiramente obtidos

Produtos objeto de operações de complemento de fabrico ou de transformação suficientes

Operações de complemento de fabrico ou de transformação insuficientes

Princípio da territorialidade

Transporte direto

Exposições

Prova de origem

EUR.1: Certificado de circulação

Declaração na fatura

Exportador autorizado

Valor >= 6000 euros

Indicações geográficas

Acordo Comercial

Proteção 117 Indicações geográficas UE (produtos agrícolas e géneros alimentícios, vinhos, bebidas espirituosas e aromatizadas)

Possibilidade de aditamento de novas indicações geográficas

Produto Indicações geográficas: Portugal

Queijos Queijo Serra da Estrela

Vinhos Douro

Vinho Verde

Vinho do Porto / Oporto / Port / Porto / Port Wine / Portvin / Portwein /

Portwijn / Vin de Porto

Medidas sanitárias e

fitossanitárias Proteger a vida e a sáude das pessoas, dos animais e das plantas

Colaboração e cooperação

Facilitar o comércio

Requisitos de importação

Procedimentos de importação

Medidas relativas à saúde animal e

fitossanidade Verificações

Procedimento unificado de

importação ICA - INVIMA

Pre-listing Aprovação establecimentos de produtos de origem animal:

a) Todos os estabelecimentos para carnes frescas de espécies domésticas;

b) Todos os estabelecimentos para carnes frescas de caça selvagem e de

criação;

c) Todos os estabelecimentos para carnes de aves de capoeira;

d) Todos os estabelecimentos para produtos à base de carne de todas as

espécies;

e) Todos os estabelecimentos para outros produtos de origem animal para a

alimentação humana (por exemplo, tripas, preparados de carne e carne

picada);

f) Todos os estabelecimentos para leite e produtos lácteos para a

alimentação humana; e

g) Estabelecimentos de transformação e navios-fábrica/navios-congeladores

para produtos da pesca para a alimentação humana, incluindo moluscos

bivalves e crustáceos.

Equivalência do sistema do

controlo oficial (Maio 2018)

Grupos AT BE CZ DE DK ES FR IE IT NL PL PT

1. Lacticínios X X X X X X X X X X X X

2. Gorduras e óleos X X X X X X

8. Cárnicos X X X X X X X X X

9. Pesca X X X X X X

10. Ovoprodutos X X X X X X

14. Alimentos

nutricionais

X X X X X X X X

15. Compostos X X X X

Cárnicos

AT, BE, DE, DK, ES,

FR, IT, NL, PT

AT, BE, DE,

ES, FR, NL

AT, BE,

DE, IT AT, BE,

DE, IT

AT, BE,

DE, IT

Risco sanitário

Comuninidade Andina: Resolução 1153

Exemplo: costeletas

congeladas de porco

Exemplo: Queijo curado e

pasteurizado

Produtos de ‘risco baixo’

Exemplos:

Pescado eviscerado, refrigerado ou congelado

Filetes de peixe fresco, refrigerado, congelado ou conservado

Produtos de peixe, crustaceos, moluscos ahumados, salgados, em vinagre, marinados

Enlatados e conservas

Moluscos sem ou com meia concha refrigerado ou congelado

Moluscos com concha congelados

Caviar

Lactose

Fórmulas lácteas

Proteínas do leite

Produtos que não precisam dum

documento zoossanitário de

importação:

www.ica.gov.co

Produtos da pesca e aquicultura

Pre-listing Colômbia

Maio

2018

Total

27 86 36 194 43 63 323

58 154 4 23 19 62 196

9 88 8 106 17 194

1 33 18 27 1 78

23 76 3 23 79

16 25 22 3 16 50

6 19 6 19

3 7 1 33 1 1 1 5 42

2 13 1 2 14

3 87 3 87

4 35 4 35

2 61 2 61

154 454 49 312 1 4 35 204 1178

Agosto

2015

Pre-listing Portugal

Desafios atuais

BSE

Análise dos riscos (ICA)

Exigências de importação harmonizados

Enchidos cozidos

Presunto

Lacticínios

Legumes e frutas frescos

Pedido de importação

Questionário

ARP e proposta exigências

fitossanitários

Plano de trabalho

Portugal

Exigências fitossanitárias estabelecidas

Maçãs frescas

Peras frescas

Exigências fitossanitárias em negociação

Laranjas frescas

Nectarinas / Pêssegos frescos

Uva de mesa fresca

Cerejas frescas

Kiwis frescos

Alimentos e bebidas:

Registro sanitário

www.invima.gov.co

Barreiras não-tarifárias

Certificado de Venda Livre

Boas Práticas de Fabricação

(BPF)

Medidas de sinalização

cerveja

Bebidas espirituosas

(DS-502)

Controlo aduaneiro

Formalidades administrativas

Facilitação de comércio

Mercado colombiano

Maior poder de compra:

Concentração na cidades grandes

Classe média emergente

Supermercados

Centros comerciais

Hotelaria e restauração

Cidades principais

Bogota: 8,5 milhões consumidores

Soacha: 500 mil consumidores

Medellín: 2,5 milhões consumidores

Bello / Itagüí / Envigado:

950 mil consumidores

Cali: 2,4 milhões consumidores

Palmira: 250 mil consumidores

Otras cidades e regiões

Região Caribe

• Barranquilla - Cartagena – Santa Marta

• Valledupar

Zona do café e região central

• Manizales – Pereira – Armenia – Cartago

• Ibagué - Neiva

Nordeste

• Bucaramanga

Outras regiões

• Villavicencio

• Popayán - Pasto

Parceiros locais

Distribuição

Lojas

de vizinhança

Supermercados e

hipermercados

Praça do mercado

Lojas gourmet

Cadeias de supermercados

Grupo Exito – Carulla – Casino

Grupo Cencosud – Jumbo

Grupo Jerónimo Martins

Olimpica

La 14

Colsubsidio

Distribuição

Estrutura de distribuição

E-commerce

Locais preferencias de venda

Lojas e locais de compra de referência

Caracterização consumo /

consumidores

O maior poder de compra

Tendências de consumo

Critérios de decisão de compra

Preços competitivos

Qualidade do produto

Fator diferenciador

Mercado em crescimento

para carne e peixe

Colômbia:

Crescimento

importante no

consumo de

carne suína e

peixe

Oportunidades para carne e produtos

de pesca de Portugal

Produto Valor

Importado 2017

Participação

UE 2017

NMF Acesso

preferencial

Carne da

espécie suína

USD $ 175 milhões

+44% (2013-2017)

0,1% 20% + MEP -

Enchidos de

carne

USD $ 5,9 milhões

+31% (2013-2017)

27% 20% + MEP 2018: 8% + MEP

2019: 4% + MEP

2020: 0% + MEP

Preparações e

conservas de

sardinha e

anchoveta

USD $ 20 milhões

-48% (2013-2017)

1,3% 20% 0%

Preparações e

conservas de

atuns

USD $ 120 milhões

-15% (2013-2017)

0,3% 20% 0%

Consumo de queijo em crescimento

Oportunidades para

lacticínios portugueses Soro de leite

Valor importado em 2017: USD $15,3 milhões (UE: 29%)

+36% (2013-2017)

Leite e nata concentrados ou adicionados de açúcar (em pó)

Valor importado em 2017: $70,5 milhões (UE: 16%)

+189% (2013-2017)

Queijo

Valor importado em 2017: $22 milhões (UE: 19,7%)

+36% (2013-2017)

Iogurte

Valor importado em 2017: $956 mil (UE: 60%)

+917% (2013-2017)

ACESSO

PREFERENCIAL

Consumo de bebidas

alcoólicas na região

Colômbia:

Terceiro

consumidor

de cerveja

Consumo de vinho na região

Colômbia:

Crescimento

de 46% entre

2011 e 2016

Oportunidades para bebidas

portuguesas

Produto Valor

Importado 2017

Participação

UE 2017

NMF Acesso

preferencial

Águas USD $ 2,1 milhões

+78,5% (2013-2017)

35% 20% 0%

Águas com

açúcar

USD $ 203 milhões

+625% (2013-2017)

3,9% 20% 0%

Cerveja USD $ 84 milhões

+230% (2013-2017)

48% 20% 0%

Vinho USD $ 52,5 milhões

+5,5% (2013-2017)

30% 20% 0%

Licores e

aguardentes

USD $ 62 milhões

-16,7% (2013-2017)

60,8% 20% 0% (10 anos)

2018: 9,1%

Vinagre USD $ 1 milhão

+33,7% (2013-2017)

54% 20% 0%

Preços e

consumo de

frutas na

Colômbia

Oportunidades para frutas frescas portuguesas

Produto Valor

Importado 2017

Participação

UE 2017

NMF Acesso

preferencial

Maçãs frescas USD $ 101 milhões

-9,6% (2013-2017)

11,8% 15% 8%

Peras frescas USD $ 28,8 milhões

-18% (2013-2017)

0,98% 15% 8%

Laranjas frescas* USD $ 84 milhões

-58% (2013-2017)

49,8% 15% 8%

Uvas frescas* USD $ 26 milhões

-35% (2013-2017)

1,7% 15% 8%

Cereja fresca USD $ 0,6 milhões

-40% (2013-2017)

0% 15% 8%

Nectarinas e

pêssegos frescos*

USD $ 4,4 milhões

-52,5% (2013-2017)

50% 15% 8%

Quívis frescos* USD $ 6,3 milhões

+7% (2013-2017)

15% 15% 0%

Oportunidades para produtos portugueses

Produto Valor

Importado 2017

Participação

UE 2017

NMF Acesso

preferencial

Chocolate USD $ 42,6 milhões

-5,6%

18% 20% 0%*

Bolachas e

biscoitos

USD $ 24,9 milhões

+19,7%

16% 20% 0%

Produtos de

padaria

USD $ 25 milhões

+11% (2013-2017)

30% 20% 0%

Azeitonas USD $ 2,6 milhões

+13% (2013-2017)

78% 20% 0%

Azeite de oliveira USD $ 22 milhões

+22,7% (2013-2017)

88% 20% 0%

Novas oportunidades

Alimentos orgânicos

Alimentos saudáveis

Superfood

Alimentos e bebidas gourmet

Concorrência colombiana

Grupo

Nutresa Alpina Bavaria

Postobon Colombina Alimentos

Cárnicos Colanta

Marketing: comunicação

Meios de comunicação escrita e audiovisual

Jornais, revistas e diários

Rádio e televisão

Internet

Redes sociais

Estrategia de comunicação

Promoção comercial

Exposições importantes na Colômbia

Agrofuturo Expovinos

Medellín (Agosto) Bogotá

Alimentec

Bogotá (Junho)

Agroexpo

Bogotá (Julho)

Associações de comércio

Informações úteis: MADB

www.madb.europa.eu

Informações úteis: ELAN Biz

Informações úteis: ELAN Biz

Infocards

Informações

gerais e setoriais

Infocard: vinho

Elan Biz: Ask the Expert

Muito obrigado!