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Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos
Abril de 2012
FOROS TLC OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR
PRODUCTIVO
EJE CAFETERO
CONTENIDO
1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero
3. Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)
EL PROCESO
2004-2005 2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012
Construcción A:I.:
•Participaron: sector privado, gobiernos nacional y locales, academia, actores políticos y ciudadanos
•96 foros
•1.638 reuniones con 36.651 asistentes
•151 talleres sectoriales
Validación:
•Las Agendas Internas regionales se validaron con alcaldes y congresistas
Incorporación A.I. en:
•PND 06-10
•Planes regionales de
desarrollo
APROVECHA-MIENTO
Se crea la CNC y se establece el SNC
Se crean las Comisión Regionales de Competitividad
Se crea el Consejo
Privado de Competitividad
Se elaboran y empiezan a ejecutar los Planes Reg. de Comp.
Actualización Política de
Competitividad
Política de Competitividad
PND 2010-2014: •Política de Innovación •Unidad de Desarrollo Bancóldex •Contratos Plan
Consolidación Programa de Transformación Productiva
-12 sectores-
Reforma Regalías y
LOOT
ENTRADA EN VIGOR (15 MAY)
SNC e Innovación
TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO
Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos
Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato
Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia
Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros:
Plazos de desgravación progresiva
Plazos de gracia
Cuotas de importación
Salvaguardas especiales automáticas
Servicios
Eliminación de barreras de acceso para servicios
Establecimiento de reservas (ej. cultura, estabilidad macroeconómica)
Eliminación de medidas disconformes
Inversión
Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente
Compras públicas
Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos
Preferencia pymes para contratos por montos más bajos
Propiedad intelectual
Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento
Barreras no arancelarias
Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias
Reglas de origen (plataforma exportadora de IED)
Procedimiento aduaneros simplificados
Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping
Otros:
Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación
TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO
Implementación Líderes
Mincomercio Mintrabajo
ÁREAS DE ACCIÓN
Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías
Aprovechamiento
Lider Oficina TLC
•Ajustes normativos
•Irritantes comerciales
•Compromisos laboral
•Invima
•ICA
•Aduanas
•MCIT (ej. reglamentos técnicos)
•MT (ej. puertos, logística)
LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU
•Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos)
•Regional (desarrollo de clústers)
15 MAYO
Crecimiento exportaciones a EEUU
AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU
Algunos sectores con alto crecimiento
PERÚ (09)
CENTRO- AMÉRICA (06)
COSTA RICA (09)
25% Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas,
alimentos para animales, metalmecánica
47%
41%
Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero,
Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración
Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho,
azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores
MÉXICO (94) 28%
Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar,
algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011
Sector Nº de productos
Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
• En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos (2% de las exportaciones a EEUU) de los cuales el 96% son productos no tradicionales • Destacan sectores metalmecánico, químico y textil
Ejemplo Perú -Nuevos productos-
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Grande >= US$ 10
millones 0%
Mediana >= US$ 1
millón y < a US$ 10
millones 4%
Pequeña >= US$ 100
mil y < a US$ 1
millón 18%
Micro < US$ 100
mil 78%
• A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras • 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES)
Ejemplo Perú -Nuevas empresas
exportadoras-
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1er y 2º año vigencia TLC con EEUU
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
CONTENIDO
1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero
3. Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)
0 20 40 60 80 100 120
Productos de panadería
Telas cauchutadas
Agentes de superficie orgánicos
Frutas preservadas
Chaquetas, trajes y similares para hombres
Medias y similares de punto
Gelatinas y sus derivados
Jabones y similares
Partes y accesorios de vehículos
Papel para papel higiénico y similares
Desperdicios y desechos de cobre
Artículos de confiteria de azúcar
Caña de azúcar
Transformadores y conversores eléctricos
Extractos y esencias de café
Exportaciones 2010, US$ millones
Risaralda Caldas Quindío
9%
2,5%2,3%
2,2%
2,1%
1,5%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0 200 400 600 800 1000
Café
Exportaciones 2010, US$ millones
67%
EXPORTACIONES EJE CAFETERO (US$ MILLONES), 2010
Fuente: DIAN, cálculos propios
AGRICULTURA
ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010
Fuente: Agronet
EL EJE CAFETERO HOY
Área cultivada Eje Cafetero (miles de hectáreas)
Risaralda
Caldas
Quindío
13975
146,7
5,84,6
3,93,3
2,92,8
1,61,60,90,7
0,50,54,5%
8,4%0,4%
7,1%0,9%
10,4%3,8%
14,4%2,8%3,2%2,6%2,2%
11,4%7,1%
19,7%18,5%
PiñaLuloPapaMoraYucaTomateBananoAguacateCacaoFríjolCaña de azúcarMaízCítricosCaña paneleraPlátanoCafé
% del área cultivada
total del producto en el país
Producto Producción Eje cafetero 2010
(toneladas)
Condición de acceso a EEUU
¿Existencia de protocolos para mejorar
cultivos?
¿Estratégico? *
Naranja, mandarina, limón, lima 150.226 Con Acceso Si Si
Tomate 86.869 Acceso solicitado Si Si
Banano 41.445 Con Acceso Si Si
Piña 30.800 Con Acceso Si Si
Yuca 27.764 Con Acceso No No
Aguacate 25.297 Acceso solicitado Si Si
Mora 7.783 Con Acceso Si No
Lulo 5.453 Acceso solicitado Si No
Granadilla 4.869 Con Acceso No No
Fríjol 4.589 Con Acceso Si No
Tomate de árbol 2.738 Acceso solicitado Si No
Maracuyá 1.609 Acceso solicitado Si No
Papaya 1.566 Con Acceso Si No
CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011
POTENCIALIDADES EJE CAFETERO
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: EJE CAFETERO
Paquetes tecnológicos para productos estratégicos
Fortalecimiento del ICA
Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS*
Definición de cuotas en contingente hacia Estados Unidos de azúcar y productos con contenido de azúcar*
Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente)
Ejecución de vías terciarias críticas para el sector
*Crítico para el Eje Cafetero
INDUSTRIA
Fuente: SuperSociedades, cálculos propios
EL EJE CAFETERO HOY
Ingresos industriales eje cafetero (% del total), 2009
0% 5% 10% 15%
Sustancias químicas básicasMolinería, almidones y panadería
LácteosJabones, detergentes y similares
Fibras textiles, hilados y tejidosMotores y generadores de fuerza
Productos de plásticoOtras industrias
Carne y pescadosHierro y acero
Cuero, calzado y marroquineríaMinerales no metálicos
Prendas de vestirPapel y cartón
Elaborados de metalEquipos de transporte
Aparatos y artefactos eléctricosCafé, azúcar y confitería
% de ingresos operacionales industriales
Risaralda Caldas Quindío
Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.
ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO
1. Agroindustria
2. Maquinaria y aparatos eléctricos
3. Metalmecánica
4. Papel y cartón
5. Textil y confecciones
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: INGRESOS EJE CAFETERO (% DE TOTAL NACIONAL), 2009
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Edición de libros, folletos y similares
Actividades de impresión
Silvicultura y explotación de madera
Edición de periódicos, revistas y similares
Artículos de papel y cartón
% de ingresos totales de Colombia, 2009
Risaralda Caldas Quindío
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22
Sofi
stic
ació
n (
má
s al
to, m
ás s
ofi
stic
ado
)
Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)
Papel de imprenta y escribir
Papel kraft y cartón
Papeles en bloque, sobres
Desperdicios de papel y cartón
Pulpa química de madera,soluble
Pulpa química de madera al sulfito
Papel de periódico
Papel y cartón modificadoPulpa mecánica de
madera
Pulpa distinta de la madera
Pulpa química de madera a la sosa y sulfato
Papel y cartón
Placas fotográficas y películas planas Etiquetas, papel timbrado y otros
impresios
Calcomanías, tarjetas de navidad
Promedio sofisticación exportaciones colombianas
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009
Cartulinas impregnadas (9,3%), Desechos de papel (6,7%), Papel Bond (3,2%), Papel propalcote (1,9%), otros
Telas de fibras artificiales (0,210), Pulpa de madera (0,085), Polipropileno (7,5%), Poliacrílico de socio (5,9%), otros
Pulpa química de madera (15,3%), Desechos de papel (12,4%), Madera aserrada (5,1%), Otros químicos (1,2%), otros
Pulpa química de madera (7,1%), Papel propalcote (4,2%), Papel bond (3%), Polipropileno (2,9%), otros
Papel para periódico (6,3%), Papel para libros (4,6%), Papel bond (2,6%), Planchas para litografía (1,5%), otros
Alambres esmaltados (18,5%), Cartón Kraft (6,6%), Cartulina Bristol (3,8%), Papel propalcote (3,7%), otros
Papel bond (13,5%), Papel propalcote (4%), papel seguirdad (1,7%), planchas (1,3%), Tintas litográficas (1%), otros
Tipografías y litografías
Encuadernación
Editoriales de libros
Papeles especiales
Papel
Artículos sanitarios
Artículos de papel y cartón
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio
Silvicultura, Bagazo,
Reciclaje
Papel, cartón y
derivados
Editorial e impresiones
0%
0%
0%
1%
3%
5%
5%
10%
32%
44%
Quindío
Santander
Tolima
Cundinamarca
Atlántico
Bogotá
Risaralda
Cauca
Valle
Antioquia
Part. ingresos totales
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
12%
28%
55%
Risaralda
N. Santander
Caldas
Bolívar
Cundinamarca
Santander
Atlántico
Antioquia
Valle
Bogotá
Part. ingresos totales
1%
1%
2%
2%
3%
10%
10%
11%
15%
45%
Boyacá
Quindío
Bolívar
Caldas
Cauca
Atlántico
C/marca
Valle
Antioquia
Bogotá
Part. ingresos totales
Nombre ocupación
Participación en empleo (%)
Salario promedio
anual (US$)
Operadores de máquinas de impresión 13,9% 38.833
Operadores de máquinas de fabricación de artículos de papel 9,0% 36.510
Trabajadores en encuadernación y acabo final de imprenta 5,3% 20.783
Ayudantes de trabajadores de producción 4,3% 28.087
Supervisores de trabajadores de producción y operación 4,0% 61.297
Técnicos y preoperadores de impresión 3,6% 39.750
Representantes de servicio al cliente 3,4% 39.550
Representantes de ventas mayoristas 3,2% 73.360
Operadores y encargados de máquinas de cortar y rebanar 2,5% 34.957
Operadores de camiones y tractores industriales 2,2% 34.147
Otros 48,6%
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010
Nombre ocupación
Participación en empleo (%)
Salario promedio anual (US$)
Diseñadores gráficos 2,1% 45.307
Gerentes generales y de operaciones 1,7% 124.493
Gerentes de control de producción 1,1% 93.837
Contadores y auditores 0,6% 66.293
Estimadores de costos 0,6% 56.630
Agentes de compras 0,4% 56.363
Ingenieros industriales 0,4% 75.757
Gerentes de ventas 0,4% 120.423
Ejecutivos en jefe 0,3% 568.260
Gerentes financieros 0,3% 324.150
Ej. PAPEL, CARTÓN, EDICIÓN E IMPRESIÓN: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO
Infraestructura y logística Vía Buga-Buenaventura* Navegabilidad del Río Magdalena Autopistas de la montaña*
Eficiencia en puertos y aduanas (esp. Buenaventura)* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Servicios 24-7 Definición de scanners Vías de acceso a puertos e infraestructura de cargue y descargue
Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos
*Crítico para el Eje Cafetero
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: EJE CAFETERO
Certificación de laboratorios* Acompañamiento y normatividad certificados de origen Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología
Fortalecimiento del INVIMA
Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo
Convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad
Disminución de costos de energía y gas*
*Crítico para el Eje Cafetero
SERVICIOS
0% 20% 40% 60%
TransporteEducación
AlmacenamientoInmobiliaria
Electricidad y gasInformática
Turismo y alojamientoServicios sociales y de saludRadio, televisión y telefonía
Expendio de alimentos Obras civiles
Comercio de combustiblesServicios empresariales
ConstrucciónComercio de vehículos
Comercio al por menorComercio al por mayor
% de ingresos de empresas de servicios
Agregado Colombia
Eje Cafetero
Fuente: SuperSociedades, cálculos propios
Ingresos empresas de servicios eje cafetero (% del total), 2009
EL EJE CAFETERO HOY
Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.
ALGUNOS SECTORES ESTRATÉGICOS PARA EL EJE CAFETERO
1. Turismo
2. Logística
3. BPO y servicios tercerizados a distancia (ej. servicios de ingeniería)
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: EJE CAFETERO
Certificación de competencias laborales*
Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU*
Estrategia de bilingüismo*
Uso de TIC y difusión de comercio electrónico
Marco Nacional de Cualificaciones
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales
Programas de apoyo para las pymes
*Crítico para el Eje Cafetero
CONTENIDO
1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en el Eje Cafetero
3. Agenda de trabajo con el Eje Cafetero (ya iniciada)
Diálogo empresas y gobiernos
locales
Identificación de oportunidades y necesidades de la
región
Priorización necesidades
FLUJO DE INFORMACIÓN Sofisticación del aparato productivo
Competitividad
Desarrollo regional
CON BASE EN IMPACTO EN:
Definición de acciones
Priorización de acciones
Tiempo/Costo/ Trámite normativo
Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores)
Experiencia intnal (tema posicionado)
CON BASE EN DIFICULTAD DE:
Retro-alimentación
Coordinación con entidades
nacionales y del Eje Cafetero
Seguimiento
Agenda de trabajo Eje Cafetero
Mejores prácticas internacionales
COMPOSICIÓN DEL PIB (% DEL TOTAL), 2010
Fuente: Dane, cálculos propios
0%
5%
10%
15%
20%
25%
% d
el P
IB
Risaralda Caldas Quindío Colombia
DOING BUSINESS (PUESTO ENTRE 21 CIUDADES DEL PAÍS), 2010
Fuente: Agronet
3
2
14
5
4
6
1
3
10
2
12
1
7
1
13
9
10
4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Hacer negocios (agregado)
Abrir una empresa
Obtener permiso de
construcción
Registrar propiedades
Pagar impuestos
Hacer cumplir contratos
Pu
est
o e
ntr
e 2
1 c
iud
ad
es
Pereira Manizales Armenia
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