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NEUE ONLINE PLATTFORMEN
G O L D M E D I A
NEUE ONLINE‐PLATTFORMEN: FUNKTIONEN, GESCHÄFTSMODELLE, EINFLUSS AUF DIE MEINUNGSBILDUNG
ALM TAGUNG
Vertraulich/Confidential
ALM‐TAGUNG
Prof. Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia www.Goldmedia.com Berlin, Landesvertretung NRW, 26. Januar 2011Dieses Dokument ist vertraulich und intern. Rechte liegen bei den jeweiligen Urhebern.
AGENDA G O L D M E D I A
BIAS WAS TUN DIE NUTZER?WAS IST EINE PLATTFORM?AGFIPTV
Vertraulich/Confidential
IPTVOTTFAZIT
Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Goldmedia GroupConsulting, Political Advising, Research, Sales & Services, Innovation
Leistungsübersicht
Markt- und WettbewerbsanalysenMarket-Due-Diligence | PortfolioanalysenStrategieentwicklungBusiness Development
Goldmedia Innovation GmbHInnovationsmanagement
UnternehmensstrategieGeschäftsentwicklung
Produktentwicklung
Markt- & Nutzer-
forschung
Marketing &Social Media
Strategie & Planung
Business Development
MarktforschungMedienforschungInhaltsanalysenConjoint-Analyse
MarketingserviceMediaplanung
WerbevermarktungOnline-Marketing/SEO
S i l M di M k ti
GOLDMEDIA
Innovation & Produktent-
wicklung
Goldmedia Sales &Services GmbH
Goldmedia CustomResearch GmbH
Produktentwicklung
Vertraulich/Confidential 3
CATI, CAPI, Online-BefragungUsability/Eyetracking/Pupillometrie
Politikberatung | Public Affairs | LobbyingPersonalkonzeption & Personalentwicklung
Social-Media-Marketing
Politik- & Personal-beratung
Goldmedia Political & Staff Advising GmbH
Kooperationspartner PRMedienresonanzanalyse
blätterwald GmbH
G O L D M E D I A
BIAS„GESETZE“ DER DIGITALISIERUNG…
Vertraulich/Confidential
„
Rechenleistung
x2 alle
x218 Monate
Festplatten-Kapazität
x2 alle
p
x212 Monate
Bandbreiten
x2 alle
x212 Monate
Mobile Bandbreiten
x2 alle
x212 Monate
„Goldhammer-Gesetz“: erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate
Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx
1 000
1.200
LTE 150
…in Westeuropa 1992-2008
LTE Advanced1 Gbit/s
200
400
600
800
1.000
Dat
enra
te in
Mb
it/s
HSCSD 14.4-57 6 kbit/s
GPRS 9,0-107 kbit/s
EDGE 48.8-384
kbit/s
UMTS bis zu 2 Mbit/s
HSDPA 14.4 Mbit/s
LTE 150 Mbit/s
MIT
Inns
bruc
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Vertraulich/Confidential
1992 2000 2008 2012
0
200
GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE LTEa
D
GSM 9.6-14.4 kbit/s
57.6 kbit/s
Sour
ce: G
oldm
edia
/ U
M
64 TB 2 Gbit/s „128Core“
Vertraulich/Confidential 13
85 Jahre Video
Vertraulich/Confidential 14
G O L D M E D I A
WAS TUN DIE NUTZER? –A: KOHORTENTHEORIE …
Vertraulich/Confidential
Medien als Informationsquellen in den USA: Bei den Älteren (65+) dominiert weiterhin TV
90
100
Nachrichtenquellen 2004-2010 in den USA: 65+
8187 86 85 83 83
79
63
51 52 49 5248 47
30
40
50
60
70
80
90
TV
Internet
Zeitung
Vertraulich/Confidential
4 3 2 59 11 14
0
10
20
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zeitung
16
Quelle: Goldmedia-Analyse: Pew Research Center for People & the Press: „Internet Gains on Television as Public‘s Main News Source“, 4. Jan. 2011Genutzte Quellen füer nationale und internationale Nachrichten. Befragte konnten zwei (von vier) Quellen benennen.
Medien als Informationsquellen in den USA: Bei den Jüngeren (18-29) regiert das Internet.
80
Nachrichtenquellen 2004-2010 in den USA: 18-29jährige
6662 62
68
5956
52
38
2532 34
5956
65
30 29 2923
2825
30
40
50
60
70
TV
Internet
Zeitung
Vertraulich/Confidential
25 23 2521
0
10
20
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zeitung
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Quelle: Goldmedia-Analyse: Pew Research Center for People & the Press: „Internet Gains on Television as Public‘s Main News Source“, 4. Jan. 2011Genutzte Quellen füer nationale und internationale Nachrichten. Befragte konnten zwei (von vier) Quellen bennenen.
Medien als Informationsquellen in den USA: Das Internet überholt langsam die Zeitung
74 73 72 7480
Nachrichtenquellen für Nutzer 2004-2010 in den USA: GESAMT
74 73 72 7470 70
66
24 24 24
4035
4146
36 36 34 3532 3130
40
50
60
70
TV
Internet
Zeitung
Vertraulich/Confidential
2420
24 24
0
10
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Zeitung
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Quelle: Goldmedia-Analyse: Pew Research Center for People & the Press: „Internet Gains on Television as Public‘s Main News Source“, 4. Jan. 2011Genutzte Quellen füer nationale und internationale Nachrichten. Befragte konnten zwei (von vier) Quellen bennenen.
G O L D M E D I A
WAS TUN DIE NUTZER? –B: WEBVIDEO‐NUTZUNG …
Vertraulich/Confidential
0% 20% 40% 60% 80%
Angaben in Prozent der Onliner
Web-TV ist in Deutschland etabliert: Zwei Drittel der Onliner nutzen Video-Angebote mind. gelegentlich
Mindestens gelegentliche Online-Videonutzung in Dtl. 2006-2010
Online-Video wird Standard im „Medien-Menü“ der
Fazit
65%58%
23%
15%
62%
52%
21%
55%
51%
14%
45%
34%
10%
28%
10%
Video (netto): gesamt
Videoportal
Fernsehsendungen/Videos zeitversetzt
2010
2009
2008
Menü der Internet-Nutzer: 65 Prozent Nutzung!
Kostenlose Mediatheken und zeitversetz-tes Fernsehen werden immer beliebter
Vertraulich/Confidential
15%
3%
18%
6%
12%
7%
8%
4%
7%
3%
Live fernsehen im Internet
Videopodcasts
2008
2007
2006
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2006-2010; Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.212, 2008: n=1.186, 2007: n= 1.142, 2006: n=1.084). Ab 2010: deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2010: n=1.252).
beliebter
Gründe: v.a. ein wachsendes Angebot und eine verbesserte technische Ausstattung
20
Comscore: Google mit fast 50 Prozent Marktanteil– Social Networks mit steigender Bedeutung
Videoabrufe* Videoplattformen Juli 2010 in Deutschland Anteil an Videoabrufen* Juli 2010 in Dtl.
9,07 (100%)
0,00 5,00 10,00
Online-Video-Abrufe
Mrd.
S ti
Basis: 9,07 Mrd. Online-Video-Abrufe Juli 2010 in Deutschland
(100%)
4,38 (48,3%)
0,23 (2,6%)
0,11 (1,2%)
0,06 (0,6%)
0,06 (0,6%)
0,04 (0,5%)
0,03 (0,4%)
Google Sites
Megavideo.com
ProSiebenSat1 Sites
Facebook.com
RTL Group Sites
Mystreamservice.com
Microsoft Sites
Google Sites
48,3%
Sonstige48,5%
21
Quelle: comScore Video Metrix, Gesamt Dt., Alter 6+, Zuhause & Arbeitsplatz***Die Rankings basieren auf Websiten, die Video-Content anbieten; nicht berücksichtigt wurden Video-Server-Netzwerke. Erfasst wurden Online-Videos, die im Streamingformat oder als progressive Downloads angeboten werden.**Nicht erfasst wurden Internet-Aktivitäten an öffentlichen Computern, z.B. in Internet-Cafés oder der Zugriff über Mobiltelefone oder PDAs
0,03 (0,3%)
0,03 (0,3%)
0,02 (0,3%)
Livestream.com
Dailymotion.com
Vevo Megavideo.com2,6%ProSiebenS
at1 Sites1,2%
acebookm0,6%
RTL Group Sites0,6%
Quelle: comScore Video Metrix, Gesamtzahl Deutschland
WebTV-Monitor: 151 Mio. Video-Abrufe pro Tag in Dt. – Video-Sharing dominiert deutlich
135 3
0 40 80 120 160
Mio. Abrufe pro Tag
Durchschnittliche Zahl der Videoabrufe pro Tag im deutschen Web-TV-Markt 2010
151 Mio. Abrufe/Tag4,7 Mrd. Abrufe/Monat
135,389%
6,24%
5,74%
2,72%
Video-Sharing-Plattformen
Mediatheken/Videocenter/Submarken TV Medien
Kommunikationsportale
Submarke Print/Hörfunk
22
1,71%
Sonstiges
UGC-Portale sind zwar bei Abrufen stark, jedoch ist Content eher nicht professionellHochqualitative Inhalte auf Mediatheken & Videocentern haben auch längere Nutzungszeit pro Abruf – Hier liegt ungleich höheres Potenzial in Medienbudget
Schlussfolgerungen
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010
G O L D M E D I A
WAS IST EINE PLATTFORM?
Vertraulich/Confidential
Verbraucher und Bürger: souveräner Zugang zu einem vielfältigen Medienangebot
Keine Konzentration von Meinungsmacht
Anbieter: Z fü P
Vertraulich/Confidential 24
Zugang für Programme und Inhalte zum Markt und zu den Zuschauern
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/115/3e0c8b9dcddb487d31ec035cd871c6d3.JPG
Für Verbraucher und Bürger: Sicherung der Meinungs-
und Angebotsvielfalt
Ziele der Plattformregulierung
Für Anbieter:
Vertraulich/Confidential 25
Für Anbieter: Chancengleichheit und
Diskriminierungsfreiheit
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/115/3e0c8b9dcddb487d31ec035cd871c6d3.JPG
Chad Teer, used under Creative Commons Licencehttp://www.flickr.com/photos/22437367@N00/999816http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Gulf_Offshore_Platform.jpg
Vertraulich/Confidential 27
Ölbohrinsel in der Wüste oder im Eis…
Es gibt auch aktive Plattformen in völlig anderen Bereichen
Quelle: http://www.safetymancv.co.uk/_/rsrc/1233218618672/my-cv-in-p/DSC00349.JPG?height=315&width=420
Vertraulich/Confidential 29
http://estb.msn.com/i/20/2E8B1B9B80913373FBD6A2F5D9125.jpg
Vertraulich/Confidential 30
Mobile PlattformenQuelle: http://acrigs.com/Nautilus-Dry-Tow.jpg
Vertraulich/Confidential 31
G O L D M E D I A
„DIE NEUEN ONLINE‐PLATTFORMEN“
Vertraulich/Confidential
G O L D M E D I A
Vertraulich/Confidential
G O L D M E D I A
Vertraulich/Confidential
Apple ist das bedeutendste Unternehmen der AGF-Portale: ~300 Mrd. US$ Börsenwert
0 200 400
Marktkapitalisierung in Mrd. US$
293Apple
Apple
37
24.01.2010Quelle: Goldmedia
0 200 400
Exxon Mobil
Marktkapitalisierung in Mrd. US$
Apple gehört inzwischen zu den teuersten Unternehmen der Welt: Platz 3 in 2010
Quelle: Ernst &
Young, http://de.statista.com/s
296
Petrochina
Apple
BHP Billiton
Microsoft
Ind. & Comm. Bank of China
Apple
statistik/daten/studie/74663/umfrage/teuerste-unterne
38
Petrobas
China Construction Bank
Shell
Nestlé
ehmen-der-w
elt-nach-marktkapitalisierung/
31.12.2010
55,5
Quelle: U
nter
Apples rasanter Aufstieg: Umsätze im Bereich Mobilfunk 2008 (FY) im Vergleich zu Nokia…
1 8
in M
rd. U
S$
rnehmensangaben. U
mrechnung U
S$/Euro nach durc
39
1,8
Umsatz iPhone & related Services Umsatz Nokia Devices & Services
chschnittlichem Interbanken Kassakurs
Quelle: U
nternehm
10,5 9,7*
… und Umsätze von Apple im Bereich Mobilfunk 2010 (Q3/Q4) im Vgl. zu Nokia
mensangaben. U
mrechnung U
S$/Euro nach durchschn
in M
rd. U
S$
40
nittlichem Interbanken Kassakurs. *Q
32010
Umsatz iPhone & related Services Umsatz Nokia Devices & Services
Apple ist bereits auf vielen Ebene der Wertschöpfungskette aktiv
Inhalte Aggregation Software EndgeräteDistribution
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OSOS OfficeOffice Sonst.Sonst.DienstDienst BillingBilling SMSSMS
Apple TV
Werbung
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MacOS
Safari
Quick-time
iWork iLife
MacBook
iMac
Mac mini
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Final Cut Studio
iTunes (inkl. RightsManagement)Disney/
Pixar
Apple Data Center
iTunes (inkl. RightsManagement)
Apple Data Center
Werbung
41
Mo
bil
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iPad
iPod
iPhone
Aperture
iTunes (inkl. RightsManagement)
Apple Data Center
iOS
Safari
Quick-time
Apps
iTunes (inkl. RightsManagement)
Apple Data Center
iOS
Apps
44
Quelle: Apple.com am 21.1.2010
45
Quelle: Apple.com am 24.1.2010
Monatliche Reichweite von iTunes bei acht Prozent in Dt. (rd. 3,7 Mio. Personen)
Im iTunes Store stehen mehr als 11 Mio. Songs für 0,69 €, 0,99 € oder 1 29 € zur Verfügung
Nutzung von Mediatheken und Videoportalen 2010 in Prozent
iTunes Store
86%
100% Letzte vier Wochen Länger her Noch nie
€ oder 1,29 € zur VerfügungFilme sind schon ab 7,99 €erhältlich, Kurzfilme ab 2,49 €Das Ausleihen von Archiv-Filmen kostet ab 2,99 €, Neuerscheinungen auf 3,99 €(24h), Fernsehsendungen kosten rund 1,99 € pro FolgeSeit Bestehen hat der iTunesSt üb h M d S
45%
17%
38%50%
Ang
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in P
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Vertraulich/Confidential 47
Store über sechs Mrd. Songs verkauft (Stand: Januar 2009)Die US-Investmentbank Piper Jaffray hat den Anteil von iTunes am Gesamtumsatz 2009 auf zwei Milliarden US-Dollar (rund 35 Prozent) beziffert
8% 7%
0%
YouTube iTunes
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2010; Deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (n=1.252)
YouTube ist Platzhirsch unter VideoportaleniTunes erreicht aber relevante Größen
apps
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48
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010/
11/s
49http://www.radioszene.de/?p=18831
In Planung: iPad-Only Zeitung „The Daily“ von NewsCorp und Apple ab 2011
Erste iPad-Only Zeitung von News Corporation in Kooperation mit Apple
„The Daily“
Wird täglich erscheinen
Start von Mitte Dezember 2010 auf Mitte Januar 2011 verscho-ben (Abo-Einzug von 0,99 $/Woche bereitete Probleme)
Neu: Abo auf dem iPad via iTunes(neueste Ausgabe tägl. via Push)
Redaktion besteht aus 100 10, B
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org
Vertraulich/Confidential 52
Redaktion besteht aus 100 professionellen Journalisten
iPad-Zeitung soll insbes. viele Videos umfassen
Vorstellung möglicherweise gemeinsam mit Steve Jobs
Que
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G O L D M E D I A
Vertraulich/Confidential
Vertraulich/Confidential 56
Auch Google gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt: Wert bei 200 Mrd. US$
0 200 400
Marktkapitalisierung in Mrd. US$
199
Apple
Apple
57
24.01.2010Quelle: Goldmedia
x1540: Entwicklung der Umsätze von Google 2000 bis 2010 in Mrd. US$, Marge ~30 Prozent
29,321
Um
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rd. U
S$
58
0,019
3,189
2000 2004 2010
U
Google mit Fokus vor allem auf onlinebasierte/ mobile Dienste und Aggregation von Inhalten
Inhalte Aggregation Software EndgeräteDistribution
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OSOS OfficeOffice Sonst.Sonst.DienstDienst BillingBilling SMSSMS
Google TVGoogle TV
Online-Werbung
Kla
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Android
Chrome
Docs
Google Maps
Google Books
Google Data Center
EarthGoogle.com
Youtube.com
Google Docs
Google Mail
Google News
Google Kalender
Google TV
59
Mo
bil
e Google Phone
Google.com
Youtube.com
Google Docs
Google Mail
Google News
Google Kalender
Google Maps
Google Data Center
Android
Docs
“Nonetheless, we hear the feedback from the web loud and clear: people are asking for even stronger action on content farms and sites that content farms and sites that consist primarily of spammyor low-quality content.
…
Google absolutely takes
60
action on sites that violate our quality guidelines…”
http://googleblog.blogspot.com/ v. 21.1.2011
Google Server Farm (mind. 35 weltweit!)
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1185
737
Vertraulich/Confidential 61
http
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Google Server Farm: die Kühlaggregatem
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737
Vertraulich/Confidential 62
http
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oram
io.c
om
Vertraulich/Confidential 66
YouTube: Facts 2010 (Welt und Dtl.)
Wel
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t 2010
Über 300 Mio. Nutzer/MonatGlobal Reach: in 22 Ländern lokalisiert
2 Mrd. Videoabrufe pro Tag weltweit(entspricht 260.000 Hollywood-Film-Veröffentlichungen/Woche)Upload: 35h Video-Content pro Min.!
50% alle Yo T be Video 10
W
YouTube Leanback – personalisierter und permanenter ClipstreamYouTube XL – vergrößerte Darstellung für die Verbindung von PC und TVYouTube Music (fertige Playlisten) und YouTube Disco (Playlist – eigene Auswahl aus mehreren Interpreten)
67
Unique Users/ Monat: 15,1 Mio. in Deutschland
Jugendliche verbringen 120Min./ Woche auf YouTube
50% aller YouTube-Videos werden kommentiert58% der Nutzer schauen Videos an, die von Freunden weitergeleitet wurdenBis heute >1.700 YouTube-Partner in DeutschlandD
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20
Que
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YouT
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2010
Streit um Lizenzgebühren zwischen GEMA und YouTube
Seit April 2009 Verhand-lungen zwischen GEMA und YouTube wegen Auslaufen Lizenzvertrages
Erläuterung
Auslaufen LizenzvertragesMai 2010: Abbruch der Lizenzverhandlungen mit YouTube durch GEMAStreitpunkt: Wie hoch dürfen Lizenzgebühren pro Video für GEMA sein?Ende 2010: Sony-Werbe-video wird geblockt, weil Unterlegung mit GEMA- U
nter
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omep
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Vertraulich/Confidential 69
g gangemeldetem Sony-SongSperrung zahlreicher Musikvideos und mit Musik unterlegter Spots
Que
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12/
2010
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YouTube und FC Bayern: Wer kontrolliert die Rechte-Inhaber?
2006: FC Bayern und DFL drohen YouTube mit Klage wegen Veröffentlichung Privataufnahmen und
Erläuterung
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baye
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Privataufnahmen und Live-Stream-Mitschnitten aus Bundesligaspielen
2007: Kooperation FC Bayern mit YouTube, Start des FCB-Kanals
Inhalte von FC-Bayern-TV (Vermarktet von Telekom)
elt.
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Vertraulich/Confidential 70
Que
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2010
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G O L D M E D I A
Vertraulich/Confidential
72
Facebook noch in der Wachstumsphase: Wert wird gegenwärtig auf 50 Mrd. US$ geschätzt
0 200 400
Marktkapitalisierung in Mrd. US$
Apple
Apple
73
50Facebook
24.01.2010Quelle: Goldmedia
Bis Jahresende 2010 Umsatzverdoppelung, Profit-Marge bei 30 Prozent!
1.200
Umsätze und Gewinn Facebook 2009 und 2010(Q1-3) in Mio. US$
777
355
in M
rd. U
S$
74
Quelle: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,738233,00.html
200
2009 2010 Q1-Q3
Auch 2011 und 2012 wird Facebook stabil wachsen – Personalisierte Werbung!
4 1
5,7Prognose Umsätze Facebook weltweit 2010 bis 2012 in Mrd. US$
1,9
4,1
in M
rd. U
S$
75
Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008192
,
2010 2011 2012
Entwicklung Facebook-Nutzer: Zum Teil ist ein Drittel der Deutschen aktiver User
Stand: 7/2010
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Info
graf
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76
Quelle: http://facebookmarketing.de/userdata/
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2010
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Face
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Eindeutige Nutzerentwicklung und Nutzungsverteilung in Deutschland
77
Quelle: http://facebookmarketing.de/userdata/
Facebook wird gegenüber andere Portalen immer mehr zum Zugang ins Netz
78
Quelle: Google.com
Nur Nutzer aus Deutschland
G O L D M E D I A
Vertraulich/Confidential
Vertraulich/Confidential 80
G O L D M E D I A
Vertraulich/Confidential
2015 werden 23 Mio. TV-Haushalte über ein Hybrid-TV-Gerät verfügen – Nutzung in rund einem Drittel der TV-Haushalte
Verbreitung und Nutzung internetfähiger TV-Geräte in Dtl. bis 2015
22,925
ten
Haushalte mit internetfähigen TV‐Geräten
Regelmäßige Nutzung
5,7
9,3
13,2
18,4
8,7
13,4
10
15
20
mit
inte
rnet
fähi
gen
TV-G
erä
(Mio
.)
Regelmäßige Nutzung
CAGR (2009-2015):+83%
83
Quelle: Goldmedia, 2010Quelle: Goldmedia, 2010
0,62,5
0,1 0,6 1,6 3,0
5,1
0
5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hau
shal
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37,5
35
40
Internetnutzung am TV-Gerätkommt bislang nur langsam in Fahrt: …
Absatz und Nutzung internetfähiger TV-Geräte in Deutschland 2010
9,110
15
20
25
30
Mio
. TV-
Hau
shal
te
2,0 1,0 0,50
5
TV-Haushalte neue TV-Geräte Internetfähige TV-Geräte
Anteil angeschlossen
Regelmäßige Nutzer
84
Quelle: BITKOM/EITO, gfu, Goldmedia Bildnachweis: Talaj/iStockphoto
G O L D M E D I A
FAZIT: DIE NEUEN ONLINE‐PLATTFORMEN…
Vertraulich/Confidential
Die großen IT-Giganten konkurrieren auf vielen Schlachtfeldern miteinander
86Quelle: Shane Snow, GIZMODO
http://www.mobile-zeitgeist.com/wp-content/uploads/2010/05/gizmodoWar.jpg
Wettbewerb belebt die Plattformlandschaft:Free und Paid Apps (02/2010) im Mobilemarkt…
87
Quelle: Distimo, Stand 02/2010
Regulierung und „AGF“-Plattformen spielen selten auf der gleichen Ebene…
u, o
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org,
g20
.org
utub
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m, g
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le.c
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Vertraulich/Confidential
Bild
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k.co
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… auf der anderen Seite sind nationale Verwertungsgesellschaften sehr effektiv…
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Vertraulich/Confidential 90
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G O L D M E D I A
VIELEN DANKIHRE KARTE = DIESE PRÄSENTATION
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Prof. Dr. Klaus Goldhammer Managing Director Goldmedia Gruppewww.Goldmedia.com Berlin, 26. Januar 2011
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