Innovation Alimentaire & Communication · Plats cuisinés comme vous lʼauriez fait à la...

Innovation Alimentaire & Communication

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Panorama mondial de l’innovation MDD

Méthodologie

•  Innova Market Insight –  + 100 000 nouveaux produits chaque année dans le monde –  Études de marché

•  Datamonitor –  Base d’études de marché

–  Veille de l’innovation

•  Veille de salons food (SIAL, Anuga, Sirha, MDD, PLMA, IFT, FI, HI, Vitafoods, Alimentaria, CFIA, Europain, Sandwich, Natexpo, …)

Contexte

•  Mutation des circuits de distribution : nouvelles expériences shopping

–  Circuits courts –  Drive –  Convenience store –  E-commerce –  Distri-Ration –  …

Contexte

•  Changement des comportements de consommation –  Crise de confiance –  Crise économique –  Crise environnementale –  Crise sanitaire

⇒ 50 % des Français ont souvent le sentiment de ne plus savoir de quoi se composent leurs aliments (source: Ipsos 2014)

–  Accélération des rythmes de vie –  Allongement des trajets domicile-travail –  Heure du frigo vide

⇒ Augmentation des repas/achats HF

Part de marché des MDD dans le monde

•  Suisse et UK a plus de 40 % •  Europe de 20 à 40 %

•  Russie : 5 %

•  Amérique du Nord : 17 - 24 %

•  Océanie : 14 - 18 %

•  Amérique latine : 6 - 8 %

•  Asie a moins de 5 %

Part de Marché MDD en Europe

•  Évolution 2011 - 2014

Part de Marché MDD en France

•  Depuis la crise, stagnation de la pdm des MDD

Source : Symphony IRI 2012

Innovations

Lancements MDD dans le monde

MDD vs Marques Nationales

MDD

Marques Nationales

Plaisir

Santé

Praticité

7,8 % (- 3,1)

Naturalité

13,2 % (+ 12)

40,4 % (- 3)

4,4 % (- 2)

Ethique

15,3 % (=)

11 % (- 0,7)

12,2 % (-0,8)

38,3 % (- 1,2)

Monde

France 5,8 % (- 1,1)

10,5 % (+ 7,2)

% des lancements à fin 2013

14,5 % (+ 10,2) 11,1 % (- 1;4)

38 % (- 3,3)

5,6 % (- 1,3)

11,7 % (- 1,5)

Europe

5 Tendances de fond

0,9 %

9,6 %

Monde 2007

16,3 %

44,8 %

6,8 %

Top 10 trends

1.  Made In 2.  Développement durable 3.  Nouvelles expériences sensorielles 4.  Simplicité/transparence 5.  Amélioration nutritionnelle 6.  Free from 7.  On-the-go 8.  Superfoods 9.  Premium 10.  Praticité

NB : Pas de hiérarchie dans ce classement

Made In

Made In

•  Selon une étude du Bureau européen des unions de consommateurs, Plus de 70 % des consommateurs considèrent l’origine des aliments comme un critère d’achat important. Les consommateurs souhaiteraient à une grande majorité (50 % des Français et jusqu’à 78 % des Suédois) qu’au moins le pays ou la région d’origine du produit soit mentionné. (Source : Where does my food come from. BEUC janv. 2013)

Woolworth

Figues de saison (Afrique du sud)

Made In

Supervalu

Yaourt au caramel made in West Cork (Irlande)

Aldi

Filets de poulet britanniques élevé en

plein air (UK)

Coles

Vinaigrette made in Austalie (Australie)

Coles

Myrtilles australiennes surgelées (Australie)

Pirkka

Salade finlandaise (Finlande)

Made In

Développement durable

Développement durable

President’s choice

Tilapia issu de la pêche responsable (Canada)

Fresh & Easy

Café moulu bio et artisanal issu du commerce équitable

(USA)

Supervalu

Œufs issus de poules élevées au grain en plein air

(Irlande)

Seed & Bean

Chocolat bio, faitrade et artisanal (UK)

Clever

Pâte à tartiner avec cacao certifié UTZ

(Autriche)

Sainsbury’s

Noix de cajou issues du commerce équitable (UK)

Développement durable

Nouvelles expériences sensorielles

Nouvelles expériences sensorielles

•  Pour sortir de la morosité ambiante, rien de tel que de sortir des sentiers battus en proposant des produits « décoiffants » qui font fi des codes traditionnels tant au niveau des ingrédients utilisés que des packaging, des formes, des goûts ou des couleurs.

Netto

Morceaux de sucre en forme de bateau

(Allemagne)

Jumbo

Plaque de chocolat (Pays-Bas)

Waitrose

Soupe betterave menthe (UK)

Nouvelles expériences sensorielles

Carrefour

Perles de glaces à la vanille (Belgique)

Marks & Spencer

Confiseries en forme de coeur (UK)

Sainsbury’s (UK) Bâtonnets vanille avec

enrobage pétillant

Simplicité/ Transparence

Simplicité et transparence

•  Le consommateur s’intéresse au contenu de son assiette •  Simplification de la liste des ingrédients

•  Transparence sur les origines, les modes de fabrication, les usages

•  Il faut gommer le côté industriel

•  Selon une étude Mediaprism 2013, 83% des Français veulent plus de naturel dans leur assiettes

Cook

Plats cuisinés comme vous l’auriez fait à la maison (UK)

Simplicité/ Transparence

PC

Glace au café de style artisanal (Canada)

Woolworth

Nouilles asiatiques, préparées avec des

ingrédients frais, comme vous l’auriez fait à la

maison (Afrique du sud)

Inspiration des chefs

Marks & Spencer

Crêpes au brie et au jambon façon bistrot

(UK)

Lidl

Plat cuisiné sélection du chef (Hollande)

Amélioration Nutritionnelle

Amélioration nutritionnelle

•  1,4 milliards des + de 20 ans étaient en surpoids dans le monde (OMS 2008) dont 500 millions d’obèses

•  Le surpoids et l’obésité sont le 5ème facteur de risque de décès au niveau mondial avec au moins 2,8 millions de morts/an et des incidences sur le diabètes, les cardiopathies et certains cancers

•  Le surpoids et l’obésité tuent davantage que l’insuffisance pondérale

•  Prévalence du diabète dans le monde : 347 millions d’individus en 2012. L’OMS prévoit 552 millions d’ici 2030 (7ème cause de décès dans le monde)

•  Prévalence de l’hypertension en France 17,6%

•  Jusqu’à 1,7 millions de vies pourraient être épargnées chaque année moyennant une consommation suffisante de fruits et légumes. ���

•  La faible consommation de fruits et légumes figure parmi les dix principaux facteurs de risque de la mortalité mondiale.���

Réduire le « mauvais »

•  Réduire le « mauvais » : Selon une étude consommateur de Datamonitor, 50 % des consommateurs cherchent activement à réduire leur consommation de sel et 53 % sont influencé par des allégations de type “allégé ou sans gras/sucre ”, lors de leurs achats alimentaires.���

Tesco

Sundae caramel avec 50% de MG en moins (UK)

Trader Joe

Pistaches avec 50% de sel en moins (USA)

Safeway

Chips poppées au cheddar (USA)

Marks & Spencer Plat cuisiné à faible teneur en

MG, avec 1 portion de légumes (UK)

Delhaize Barres fourrées fruits. Avec 50%

de fruits, moins de matières grasses et plus de fibres

(Belgique)

Réduire le « mauvais »

Santé naturelle

•  Enrichir en ingrédients précieux : oméga 3, fibres, superfruits, céréales anciennes, légumes oubliés

Tesco

Boulgour et lentilles (UK)

Marks & Spencer

Barre de fruit emballées individuellement (UK)

Reliance

Nouilles aux légumes (Inde)

Free from

Free from

•  Mise en avant de tout ce que le produit ne contient pas, pour « rassurer » le consommateur –  Sans allergène : gluten, lactose, … –  Sans additif : conservateur, colorant, arôme

–  Sans « nuisible à la mode » : aspartame, huile de palme, gélatine, …

Simple Truth

Aiguillette de poulet sans nitrates, nitrites, antibiotiques,

hormones, conservateurs, MSG, gluten, caséine (USA)

Sans allergène

•  Selon l’EUFIC, 1/3 des consommateurs européens se croient allergiques alors que la réelle

allergie alimentaire ne touche que 2 % des adultes et 3 à 7 % des enfants. •  Selon Euromonitor, le marché mondial des produits contre les intolérances alimentaires devrait

atteindre 6 milliards $ en 2012.

PC

Gâteau au chocolat sans gluten (Canada)

Bofrost

Tortellini sans gluten (Italie)

Sainbury’s

CPAC sans gluten ni produits laitiers (UK)

Free from

Casino retire l’huile de palme de ses produits

(France)

Marks & Spencer Confiserie gélifiée sans

gélatine (UK)

Tesco

Pizza sans colorant ni arôme (UK)

On-the-go

On-the-go

•  Modification des styles de vie (moins de temps consacré aux contraintes alimentaires: courses, cuisine, vaisselle, …)

•  La nourriture vient au devant des consommateurs

•  Nomadisme et homadisme

Woolworth

Cheesecake avec cuillère

(Australie)

Squeezd

Yaourt avec vrais fruits et granola en

topping

(USA)

Coop

Yaourt en pouch

Corée du Sud

Superfoods

Superfoods

•  Aliments végétaux particulièrement riches en nutriments (vitamines, minéraux, fibres, oméga 3, polyphénols, …)

•  Concept détourné par le marketing

Edeka

Pain aux 7 graines (Allemagne)

Tesco

Boisson instantanée à la spiruline (Malaysie)

Superfruits

Walmart

Salade de superfruits (USA)

Delhaize

Boisson aux superfruits (Belgique)

Céréales anciennes

Harvey Nichols

Biscuits à la betterave et aux graines de chia (UK)

Coles

Chips à la chia (Australie)

Woolworth

Pain de mie à la chia (Australie)

Premium

Premium

Tesco

Tourte au poulet (UK) Dessert cappuccino

(Allemagne) T & T

Sauce soja premium (Canada)

Praticité

Praticité

Reliance

Ketchup en pouch (Inde)

Walgreen

Noix de pécan en canette transparente

(USA)

Waitrose

Plat facile à cuire (UK)

Conclusion

•  Les MDD ne se contente plus de suivre les marques nationales.

•  Elles deviennent force de proposition et anticipent les tendances

•  La part des MDD devrait continuer à progresser au niveau mondial

Woolworth

Brioche au chocolat. Cuite du jour. Sans colorant ni arôme

artificiel. A base de chocolat de couverture. Made in Australia

(Australie)

Merci de votre attention

Sophie de Reynal

Sophie@nutrimarketing.fr

www.nutrimarketing.eu