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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERUPLANEAMIENTO DE MINADO
AGENDA
• PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA• DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)• POSTURA ESTRATEGICA• MISION, VISION• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
• ESTADO ACTUAL DE CUAJONE• ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD
• CASO BASE• CHANCADORA DENTRO DEL PIT• CHANCADORA FUERA DEL PIT
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA• DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)• POSTURA ESTRATEGICA• MISION, VISION• DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
• ESTADO ACTUAL DE CUAJONE• ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD
• CASO BASE• CHANCADORA DENTRO DEL PIT• CHANCADORA FUERA DEL PIT
• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
• Análisis del Entorno– Entorno Lejano– Entorno Cercano
• Análisis del Intorno– Marketing– Finanzas– Producción– Recursos Humanos
• Matriz de Evaluación– MEFE– MEFI– MPC
HETEROSISTEMASP
SPR
SOSC
SE
Directorio, Accionistas, Comex, LME, Gobiernos Central y Regional, Sunat, Clientes, ONGs, MEM y Min.Trabajo
Phelpsdodge, Codelco, BHP, Inco, Mitsui, etc
Bancos, Petroperu, Yanacocha, etc
Ferreyros, Enersur, Contratistas, Repsa, Mepsa, etc
ISOSISTEMA
SUPRASISTEMA
INFRASISTEMA
ANALISIS DEL ENTORNO
Producción Mundial de Cobre de Mina (miles de T.M.)
Producción Mundial de Cobre de Mina (miles de T.M.)
Consumo y Producción Mundial de Cobre RefinadoConsumo y Producción Mundial de Cobre Refinado
ANALISIS DEL ENTORNO
Reservas Mundiales conocidas de Cobre( M.T.M. – 1998)
Reservas Mundiales conocidas de Cobre( M.T.M. – 1998)
Fuente: Mineral Commodity Summaries
ANALISIS DEL ENTORNO
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
Consumo Per CápitaAño 1999 (Kg por habitante)
Consumo Per CápitaAño 1999 (Kg por habitante)
ANALISIS DEL ENTORNO
Consumo de Alambre MagnéticoConsumo de Alambre Magnético
200
300
400
500
600
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Norteamérica China Europa Este AsiaFuente: CRU, NEMA, PDMW
ANALISIS DEL ENTORNO
Consumo Sectorial de Cobre RefinadoConsumo Sectorial de Cobre Refinado
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
ANALISIS DEL ENTORNO
$/lbs.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Line 1 Precio promedio LME
Variación Precio del Cobre – Ultimos 12 añosVariación Precio del Cobre – Ultimos 12 años
FuenteFuente::KalidasKalidas MadhavpeddiMadhavpeddiPhelps Dodge CorporationPhelps Dodge CorporationAbrilAbril de 2003de 2003
ANALISIS DEL ENTORNO
Comparación del Gasto Anual en Promoción e Investigación 1998 (ICA)
Comparación del Gasto Anual en Promoción e Investigación 1998 (ICA)
ANALISIS DEL ENTORNO
ENTORNO LEJANO DE EMPRESA MINERAFactor Situación A/O Sustento
Integración Planta de Tostación de Mo O Precio de cobre alto en últimos años
Planta de Alambrón O Alto consumo de cobre en el mercado. Experiencia de Planta Matriz
Gobierno Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en obtención de créditos internacionales
A Contratos de estabilidad tributaria y jurídica en revisión. Incremento del factor riesgo país
SistemaFinanciero
Capacidad para acceder a mayores créditos O Incremento de reservas económicas
Emisión de bonos en mayor volumen O Obtención de dinero a menor interés quecrédito bancario
Sindicatos Mantención del proceso productivo O Convenios Colectivos con los sindicatos a largo plazo
Fortalecimiento de sindicatos A Debilidad del gobierno ante organismospopulares
Comunidad Selectividad de mano de obra O Mercado laboral en crecimiento
Programas de adecuación y manejo ambiental másexigentes y costosos
A Fortalecimiento de ONGs y organismosen contra de la minería (CONACAMI)
ENTORNO CERCANO DE EMPRESA MINERA
Factor Situación O/A SustentoConsumidores Mayor demanda de cobre O Crecimiento industrial en países
emergentes asiáticos y africanos
Ingreso al mercado chino O China está incrementandosignificativamente el consumo de cobre
Mercado Promoción de sustitutos A Búsqueda e investigación de sustitutos debido a incremento del precio de cobre
Creación de organismos promotores de mayoresaplicaciones del cobre
O Las principales empresas del cobre del mundo invierten en investigación sobremayores usos del cobre
Industria Ingreso de nuevos competidores a la industriadel cobre
A Apertura de operaciones que se encuentran a la expectativa de mejoresprecios de cobre. Inversiones de más de 8,300 M$ esperadas
Competencia Competidores chilenos tienen bajos costos de operación ($/lb)
A Competidores chilenos poseen alta ley de cobre en sus yacimientos
INTORNO DE EMPRESA MINERAFactor Situación F/D Sustento
Marketing Calidad del Producto F Cobre de pureza 99.997%
Poder de negociación, ventas adelantadas F Cumplimiento de compromisosmensuales
Buena participación del mercado F Uno de los mayores productores de cobre en América Latina
Dependencia del Precio del Mercado Internacional
D Economía globalizada
Infraestructura y equipamiento adecuados F Tecnología de punta
Capacidad instalada procesamiento limitado D Se tienen dificultades en el tratamientode mineral de alta dureza
Finanzas Ratios financieros positivos F ROI, ROE, Ratio Liquidez y Prueba Acida
Apalancamiento (deuda/patrim.)
Producción Cumplimiento de los planes de producción F Se han cumplido los programas de producción en los últimos años
INTORNO DE EMPRESA MINERA
Factor Situación F/D SustentoRecursosHumanos
Personal calificado y competente F Equilibrio entre personal experimentadoy académico
Continuidad en los procesos productivos F Se han establecido convenioscolectivos de largo plazo
Atención integrada al trabajador F Se cuentan con servicios de vivienda, salud, colegios y zonas de esparcimiento
Item Factores Críticos de Exito Ponderación Calificación Evaluación
Grado de Importancia
1 Oportunidades
1.01 Planta de Tostación de Molibdeno 0.073 3 0.220
1.02 Planta de Alambrón 0.064 3 0.193
1.03 Capacidad para acceder a mayores créditos (AMC) 0.055 4 0.220
1.04 Emisión de bonos en Mayor volúmen 0.055 4 0.220
1.05 Mantención del proceso productivo (convenios colectivos) 0.073 4 0.294
1.06 Selectividad de mano de obra del mercado 0.055 3 0.165
1.07 Mayor Demanda de Cobre 0.083 4 0.330
1.08 Ingreso al mercado Chino 0.083 2.5 0.206
1.09 Creación de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre 0.064 2 0.128
2 Amenazas
2.01Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en obtención de créditos internacionales 0.055 2 0.110
2.02 Fortalecimiento de sindicatos 0.064 2 0.128
2.03 Programas de adecuación y manejo ambiental más exigentes y costosos 0.073 3 0.220
2.04 Promoción de sustitutos 0.064 2.5 0.161
2.05 Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre 0.064 2 0.128
2.06 Competidores chilenos tienen bajos costos de operación 0.073 2 0.147
Total 1.0 2.9
MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
Item Factores Críticos de ExitoPonderación (Grado de
Importancia)Califica
ciónEvaluaci
ón
1 Puntos Fuertes1.01 Calidad del Producto 0.065 4 0.258
1.02 Poder de negociación, ventas adelantadas 0.056 4 0.226
1.03 Buena participación del mercado 0.056 3 0.169
1.04 Ratios financieros positivos 0.065 4 0.258
1.05 Cumplimiento de los planes de producción 0.056 4 0.226
1.06 Infraestructura y equipamiento adecuados 0.056 3 0.169
1.07 Personal calificado y competente 0.048 3 0.145
1.08 Atención integrada al trabajador 0.056 4 0.226
1.09 Continuidad en los procesos productivos 0.056 4 0.226
1.10 Altas reservas declaradas 0.056 4 0.226
2 Puntos Débiles2.01 Dependencia del Precio del Mercado Internacional 0.065 1 0.065
2.02 Abastecimiento de materiales, componentes y repuestos 0.048 2 0.097
2.03 Capacidad instalada de la concentradora limitada 0.056 1 0.056
2.04 Alta rotación de personal (aspecto salarial) 0.065 1 0.065
2.05 Desarrollo de personal 0.048 1 0.048
2.06 Baja ley de mineral en reservas 0.081 2 0.161
2.07 Muchos niveles de aprobaciones (burocracia-centralizac.) 0.065 1 0.065
Total 1.0 2.69
MATRICES DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
PERFIL COMPETITIVO
Ratio SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton
Liquidez 3.10 1.19 1.82 1.10
Prueba Acida 2.17 0.70 1.17 0.86
Margen Bruto(%) 33.4 15.6 15.6 17.1
Margen Neto(%) 9.17 1.39 -5.94 12.4
ROI (%) 3.46 0.79 -0.81 6.54
ROE (%) 4.88 1.77 -1.80 15.65
Apalancamiento 0.24 1.46 0.65 0.48
RATIOS FINANCIEROS 2002RATIOS FINANCIEROS 2002
PERFIL COMPETITIVO
INDICADORES 2002 SPCC Codelco Phelps Dodge
Utilidades Netas (Millones dólares) 60.50 48.50 -347.2
Produccion (Miles TM Cobre) 366 1,630 1,029Fuerza laboral (Núm. Trabajadores) 3,575 16,967 13,500
Productividad (TM x Trabajador) 102.4 96.1 76.2
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Item Factores Críticos Ponderación SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton
de Exito Calif Eval Calif Eval Calif Eval Calif Eval
1 Factores Financieros 0.167 3 0.500 2 0.333 1 0.1667 4 0.667
2 Control de Medio Ambiente 0.133 2 0.267 2 0.267 2 0.2667 2 0.267
3 Seguridad y Salud del Personal 0.117 3 0.350 3 0.350 3 0.3500 4 0.467
4 Productividad 0.133 3 0.400 2 0.267 1 0.1333 4 0.533
5 Participación del Mercado 0.117 2 0.233 4 0.467 2 0.2333 3 0.350
6 Calidad de sus Productos-cobre 0.133 4 0.533 4 0.533 4 0.5333 4 0.533
7 Inversión en Investigación y Desarrollo 0.100 2 0.200 4 0.400 2 0.2000 3 0.300
8 Responsabilidad Social - Comunidad 0.100 3 0.300 4 0.400 2 0.2000 3 0.300
Total 1.000 2.800 3.000 2.1000 3.400
Calificación:
1 = No preparada 2 = Mal preparada 3 = Regularmente preparada 4 = Bien Preparada
P. Débiles P. Fuertes
Amenazas
Oportunidades
Predominancia de
Análisis Interno
Sobrevivencia Mantenimiento
DesarrolloCrecimientoCrecimiento
Pre
dom
inan
cia
de
Aná
lisis
Ext
erno
POSTURA ESTRATEGICA DE EMPRESA MINERA
MEFE = 2.9MEFI = 2.6MPC = 2.8
MISION DE UNA EMPRESA
“Somos una corporación mundial minero-metalúrgica versátil que genera valor de los
recursos naturales con el compromiso de altos estándares de calidad, seguridad, protección ambiental y responsabilidad
social, logrando de este modo la maximización de beneficios a nuestros
clientes y accionistas.”
VISION A 10 AÑOS
Lograr el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales, apoyar a las
comunidades del entorno en su desarrollo sostenido y crecer en las ventas al mercado Chino, generando
mayor valor a nuestros clientes y accionistas
MACROESTRATEGIAS – P.E. CRECIMIENTO
• Inversión en exploración minera para ampliar nuestra capacidad corporativa.
• Desarrollo de programas para el logro de altos estándares de seguridad y protección del medio ambiente.
• Búsqueda y consolidación de socios estratégicos para el crecimiento contínuo de reservas minables.
• Inversión en desarrollo de tecnología para optimizar los procesos y maximizar el beneficio a nuestros accionistas.
• Motivar el desarrollo sostenido de las comunidades vecinas, investigando y propugnando alternativas de mejoramiento de calidad de vida.
• Inversión en proyectos de expansión con alto ROI.
MACROPOLITICAS DE EMPRESA MINERA
• Nuestras actividades de transformación se realizan cautelando la salud de trabajadores, clientes y población.
• Nuestras operaciones se desarrollan protegiendo al medio ambiente.• Asumimos un compromiso responsable de los recursos naturales.• Proveemos entrenamiento apropiado al desarrollo de nuestro personal,
en base a competencias.• Realizamos nuestras actividades de transformación cautelando la
seguridad y bienestar de los trabajadores.• Desarrollamos operaciones comprometidas con altos estándares de
calidad y productividad.
PROCESO PRODUCTIVO MINA CUAJONE
VISTA ACTUAL DE CUAJONE
FASE 1FASE 1
FASE 2FASE 2
FASE 3FASE 3
FASE 4FASE 4
EXPANSION A 140,000 TPD
EXPANSION A 140,000 TPD
EXPANSION A 140,000 TPD
CONSIDERANDOS
• 03-05: Sistema Tolva-Tren87,000 TPD
• 2006: Reemplazo Trenes por Fajas7.5 kms distanciaChancadora fuera del pit140,000 TPD
• Caso Base: Volquetes dentro del Pit• Caso Comparativo: Fajas dentro del Pit
– 2008: Chancadora dentro del Pit– 24 hrs Operación
16m de ancho a un máximo de 10%de pendienteNominal 60m por 60m
Nominal 50m por 50m
Descripción
Acceso a las estaciones de transferenciaZona requerida para el alimentadorde entrada / chancadora /descarga defajaÁrea de descarga de volquetesrequerido 1 banco arriba de lachancadora
Requerimiento16m ancho a la inclinación máximade 30% y en línea rectaMáximo 150m (10 bancos)
Mínimo 30 grados (cuanto mas cercaa 180°, mejor)
Área plana de 16m de ancho por 80mde largo
Faja transportadora (72")
Desnivel entre las estaciones de transferenciaAngulo horizontal entre las rampasde faja y las estaciones de transferenciaEstaciones de transferencia
FAJA TRANSPORTADORA
CARACTERISTICAS CHANCADORA Y FAJAS
2
5"
Descripción
Número de Chancadoras
Granulometría Producto
Requerimiento Semi-móvil
7,000 TMPH
60" x 109"
60 m x 60 m
Chancadora
Capacidad Chancadora
Dimensión Chancadora
Espacio requerido
CHANCADORA
NIVEL 3235
DISEÑO DE FASES DE MINADO – 140,000 TPDDISEÑO DE FASES DE MINADO – 140,000 TPD
SEGM. NORTESEGM. SURFase 2
Fase 5/6N
Fase 4
Fase
7N
Fase5S
Fase 7S
AlternativasTransporte de fajas / chancadoEn el tajo
Transportesolo volquetes
Orientaciónde minado
Fase 4Fase 5/6 NFase 5SFase 7 NFase 7 SFase 8 NFase 8 S
Fase 3
Requerimientosde Diseño para lasfajas y chancadoraen el tajo
DIFERENCIA DE ANGULO DE TALUD DE TRABAJODIFERENCIA DE ANGULO DE TALUD DE TRABAJO
REQUERIMIENTO DE VOLQUETES
COSTO OPERATIVO DE ACARREO
DIFERENCIA -7,051 -110,809 +103,758 +13,556
EVALUACION ECONOMICA
Conclusión: No es viable transporte por fajas dentro de Mina
Inversión Chancado + Fajas: 53.0 M$Costo Cap. Volqt: 2.25 M$Tasa Descuento: 12%
# Año Mineral AhorroMTms Volqts # Volqts M$ Unit ($/tm) Total (M$) Total Acum Año 5 Año 9 Año 20
1 2003 - 2 2004 - 3 2005 - 4 2006 - 5 2007 50.820 2 2 4.50 - - 4.50 4.50 4.02 6 2008 50.820 6 4 9.00 0.030 1.52 10.52 15.02 8.39 7 2009 50.820 4 - - 0.044 2.24 2.24 17.26 1.59 8 2010 50.820 6 - - 0.064 3.25 3.25 20.51 2.07 9 2011 50.820 10 4 9.00 0.035 1.78 10.78 31.29 6.12 9.62
10 2012 50.820 11 1 2.25 0.119 6.05 8.30 39.59 4.20 6.61 11 2013 50.820 10 - - 0.076 3.86 3.86 43.45 1.75 2.75 12 2014 50.820 9 - - 0.063 3.20 3.20 46.65 1.29 2.03 13 2015 50.820 10 - - 0.050 2.54 2.54 49.19 0.92 1.44 14 2016 50.820 10 - - 0.032 1.63 1.63 50.82 0.52 0.82 15 2017 50.820 9 - - 0.064 3.25 3.25 54.07 0.94 1.47 16 2018 50.820 13 2 4.50 0.063 3.20 7.70 61.77 1.98 3.11 17 2019 50.820 10 - - 0.061 3.10 3.10 64.87 0.71 1.12 18 2020 50.820 4 - - - - - 64.87 - - 19 2021 50.820 12 - - 0.085 4.32 4.32 69.19 0.79 1.24 20 2022 50.820 19 6 13.50 0.094 4.78 18.28 87.47 2.98 4.69 16.32 21 2023 50.820 22 3 6.75 0.165 8.39 15.14 102.61 2.20 3.47 12.07 22 2024 50.820 16 - - 0.113 5.74 5.74 108.35 0.75 1.18 4.09 23 2025 50.820 16 - - 0.090 4.57 4.57 112.92 0.53 0.84 2.91 24 2026 50.820 9 - - 0.010 0.51 0.51 113.43 0.05 0.08 0.29 25 2027 50.820 1 - - 0.177 9.00 9.00 122.43 0.83 1.31 4.56 26 2028 50.820 26 4 9.00 0.150 7.62 16.62 139.05 1.37 2.16 7.52 27 2029 50.820 28 2 4.50 0.113 5.74 10.24 149.29 0.76 1.19 4.14 28 2030 50.820 21 - - 0.157 7.98 7.98 157.27 0.53 0.83 2.88 29 2031 50.820 19 - - 0.206 10.47 10.47 167.74 0.62 0.97 3.37
28 63.00 104.74 167.74 45.90 46.94 58.13 -13.4% -11.4% 9.7%
Ahorro Cap Ahorro Costo Op. Ahorro Total VPN
Cuando es viable invertir en Fajas dentro del Pit?
Y ahora qué hacemos?
CHANCADORA FUERA DEL PIT - CONSIDERANDOS
• EXPANSION A 140,000 TPD EN 2006• DESBROCE EXTRA DESDE 2004• DOS RUTAS DIFERENTES EVALUADAS• ESTIMADOS DE COSTOS OPERATIVOSY DE INVERSION
• INCREMENTO COSTO OPERATIVO EN 35%• INCREMENTO COSTO DE INVERSION EN 25%
A 140,000 tpd serequieren 7 trenesde 4,000 HP
Locomotora Vagones Número Trenes Trenes(HP) Cap (tms) VagonesOperativos Flota
Escenario 1 2,250 77 17 6 9 Escenario 2 2,250 90 15 6 9 Escenario 3 2,250 100 13 6 9 Escenario 4 2,250 120 11 6 9 Escenario 5 4,000 77 30 5 7 Escenario 6 4,000 90 26 5 7 Escenario 7 4,000 100 23 5 7 Escenario 8 4,000 120 19 5 7
CASO BASE: TRENES
FAJA RECTA:• 5.5 kms (< distancia)• Ruta accidentada (desniveles)• Mayor costo estructura• Mayor costo mantenimiento
SELECCIÓN DE LA RUTA DE LA FAJA
FAJA CURVA:• 7.5 kms (< distancia)• Ruta en plano• Menores estructuras• Menor costo mantenimiento
Trenes: Precio Unit Total- (5) Locomotoras 4.00 20.00 - (120) Vagones 0.17 19.92 - Cambio Línea Férrea 0.50 3.75 - Construcción Hoppers 4.00 8.00 - Reubicación Despacho 0.25 0.25 - Total 51.92 M$
- Costo Operativo ($/tm) 0.147 $/tm
Fajas: Proveedor 1 Proveedor 2- Chancadora 7,000 tmph 12.5 12.3 - 7,500 mts Faja 18.3 18.0 - Desaduanaje (12%) 3.7 3.6 - Instalación (25% est Krupp) 8.0 8.5 - Total 42.5 42.4 M$
- Costo Operativo ($/tm) 0.080 0.081 $/tm
- Capital Asumido (+25%) 53.1 53.0 M$
- Costo Operativo Asumido (+35%) 0.108 0.109 $/tm
EVALUACION ECONOMICA
• TIR 183%
• VPN a TD 12% 6.74 M$
• VPN a TD 15% 5.95 M$
• PAYBACK 1.5 años
• TIR 183%
• VPN a TD 12% 6.74 M$
• VPN a TD 15% 5.95 M$
• PAYBACK 1.5 años
INDICADORES ECONOMICOS
CONCLUSIONES
• Expansión Mina a 140,000 TPD es Viable
• Chancado dentro del Pit a partir del 2020
• Mejor Ruta: Faja Curva• Sistema Actual de Trenes
es antiguo• Estudio Complementario
en Concentradora y Procesos Complementarios
Edgardo Orderique LuperdiTelf. 053-878111-6880Eorderique@southernperu.com.pe
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