View
1.568
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Citation preview
Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
wyniki badania KerallaResearch –
opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw. 2011
oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw. 2011
Kolejna edycja skanera sektora MŚP – lipiec 2011
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Część 1 – stała raportu z badania omnibusowego
KerallaResearch
Data publikacji: maj 2011
Wprowadzenie – informacje o badaniu
Skaner MŚP jest produktem badawczym adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją
oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób).
Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce .
Wśród przedsiębiorstw w Polsce ok. 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a ok. 0,8 proc. to przedsiębiorstwa średnie
(zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. Według najnowszych danych prezentowanych przez GUS oraz ZUS w Polsce działa
aktywnie 2,1 mln firm. Podmiotów mikro, w których występuje tylko jeden płatnik składki ubezpieczeniowej (właściciel) jest w Polsce, aż 1,3 mln.
Podmiotów, które płacą za więcej, niż jedną osobę mamy 856 tys. Sektor MŚP wytwarza 68 proc. PKB.
Skaner MŚP Instytutu Keralla jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch
części. Część I (stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane
o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny) i zawiera m.in. wskaźnik nastrojów KERNA i Indeks kondycji ZAIR. Dzięki
cykliczności prowadzonego badania możliwe jest śledzenie kierunków zmian w firmach.
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Część II (zmienna) to źródło informacji na pytania zlecone przez Zamawiających. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.
Metodologia, próba
Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON) oraz branżowych zestawień
bazodanowych. Próba jest ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 600. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm
sektora MŚP; badanie uwzględnia reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób.
W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji,
niepaństwowe). Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu podsumowującym I kw. 2011 – 88,2 proc.
stanowiły firmy z kapitałem polskim, firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły 4,3 proc., a z kapitałem mieszanym 6,5 proc.
Str
ona
2
26,3
10
26,7
4
10,5
1,7
2,8
18
Przemysł
Budownictwo
Handel hurt, detal
Transport, łączność, telekomunikacja
Hotele i restauracje
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, firm i nauka
Pozostała działalność usługowa
Struktura próby badanych firm MŚPWG DZIAŁALNOŚCI, N=600 (1Q11)
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Respondentem była osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel/współwłaściciel firmy, dyrektor
zarządzający, wspólnik, prezes/wiceprezes, członek zarządu, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe
wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje, współzarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.
Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu:
do 15 minut.
Ważniejsze wnioski - podsumowanie
Niestety, polski small biznes wciąż nie ma wielkich nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej kraju w najbliższych trzech
miesiącach. Również negatywnie oceniana jest aktualna kondycja ekonomiczna Polski – wynika z najnowszej edycji badania
Sektora MŚP prowadzonego co kwartał przez wrocławski Instytut KerallaResearch. Taki pesymistyczny trend utrzymuje się już od
początku roku. Nadzieję budzi w tym kontekście ocena przyszłości kondycji własnej firmy. Ponad 70 proc. badanych deklaruje
prowadzenie inwestycji w nadchodzących miesiącach i uważa, że będzie w firmie lepiej.
W drugim kwartale utrwaliła się ocena małych i średnich firm, że sytuacja gospodarcza kraju w ostatnich miesiącach była słaba i
niewielu przedsiębiorców spodziewa się zmian na lepsze. Co drugi respondent pytany o ostatnie 90 dni w krajowej gospodarce
uważa, że sytuacja się pogorszyła (53,8 proc.). Otrzymany skan nastrojów sektora MŚP oddaje pogłębienie niepokoju
przedsiębiorców i – w ocenie analityków Keralla Research - niezadowolenie z działań i zaniechań rządu w obszarze gospodarki.
W poprzednim raporcie oceniliśmy, że zgłaszane obawy mają wymiar żółtej kartki, wystawianej przez small biznes rządowi. Obecne
badanie potwierdza, że – niestety – decyzje rządu nadal budzą ogromny niepokój o przyszłość u większości małych i średnich firm.
Czy w następnym kwartale będzie lepiej? Co trzeci badany twierdzi, że w krajowej gospodarce będzie gorzej (29,7 proc.) i choć to
nieco lepiej niż w poprzednim pomiarze, nie jest to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów. Wciąż bowiem co trzecia firma
spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie.
Wówczas na pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc.
Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał wcześniej. Natomiast na
polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż
kwartał wcześniej, ale jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze.
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Kondycję własnej firmy w minionych trzech miesiącach przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju.
Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc.
wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w
ostatnim kwartale.
W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie
rok wcześniej. Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów.
A jak widzi swoją przyszłość small biznes w nadchodzących trzech miesiącach? Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek
optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji
ekonomicznej w kolejnym kwartale. Co ważne wskaźnik nastrojów KERNA, który obrazuje kierunek nastrojów w small biznesie,
wspiął się do -51,6 pkt. z – 55,6 pkt. kw/kw. Notowana poprawa rewolucji nie zapowiada, ale jest prognostykiem lepszej sprzedaży
i wzrostu zamówień w mikro, małych i średnich firmach.
Uzyskane wyniki obrazują ciekawy dysonans. Z jednej strony utrwala się bowiem krytyczna ocena badanych wobec przeszłej i
obecnej sytuacji gospodarczej kraju, a równocześnie ankietowani dobrze oceniają przyszłość swoich własnych przedsiębiorstw.
Ponad 70 proc. deklaruje prowadzenie inwestycji - przedsiębiorcy planują m.in. zakupy samochodów, remonty i modernizacje
maszyn i urządzeń, utrzymują wydatki na marketing i reklamę oraz szkolenia. Mało tego. Wzrósł wskaźnik cząstkowy dla obszaru
zatrudnienia (do 47,71) świadczący o chęci utrzymania obecnego stanu zatrudnienia (brak redukcji) i zatrudniania kolejnych osób
(Index ZAIR). Jak zatem interpretować uzyskane wyniki?
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Przyczyn rozdźwięku jest wiele, ale kluczowe są dwie. Pierwsza to działania rządu, który nie uczynił sobie przyjaciół ze small
biznesu m.in. podnosząc podatek VAT, składkę rentową, najniższe wynagrodzenia i ingerując w emerytury, czy równocześnie
każąc sobie płacić za korzystanie z dróg i nakładając kary za tzw. ustawę śmieciową.
Druga przyczyna to kryzys, jako czynnik niezależny od firmy, zewnętrzny, który mocno dotknął MŚP - spadek popytu, kłopot z
kredytem bankowym i problem windykowania należności, których brak oznacza, szczególnie w małych firmach, utratę płynności.
Te dwie przyczyny najmocniej, w naszej ocenie, odpowiadają za obecną krytykę kondycji gospodarki państwa, która kojarzona
jest z całym otoczeniem zewnętrznym, na które przedsiębiorcy nie mają wpływu. Pokryzysowa trauma i żywa wciąż obawa przed
„drugim dnem”, wpływa też na ostrożność w inwestycjach, ale ich nie hamuje.
Po raz pierwszy zapytaliśmy przedsiębiorców czy wprowadzenie w Polsce euro wpłynie na prowadzony przez nich biznes?
Okazuje, się że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany. W sumie co trzeci badany (34,3 proc.)
uznał, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu. Dodatkowo braku
wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.).
Natomiast przedsiębiorców prognozujących, że euro negatywnie odbije się na ich biznesie jest dla porównania 25,4 proc.
Dodajmy, że zwolenników wprowadzenia wspólnej waluty wśród ogółu społeczeństwa jest zaledwie 17 proc., a 65 proc. ocenia, że
wpływ ten będzie negatywny (według badań z marca br. agencji TNS OBOP).
Jak widać small biznes chętniej zamieniłby złotówki na euro, niż ogół społeczeństwa.
Prezentacja wyników – cz. 1 stałej
Str
ona
2
12,3
29,3
53,8
4,5
Polepszyła się
Nie uległa zmianom
Pogorszyła się
Nie wiem, trudno powiedzieć
Jak zmieniła się sytuacja gospodarczaw Polsce w ciągu ostatnich 3 m-cy?
Dane % dla n=600 (1Q11)
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Utrzymał się niestety negatywny trend w postrzeganiu sytuacji gospodarczej kraju po I kwartale br. Podobnie, jak w pomiarze podsumowującym 2010
rok, także podsumowanie pierwszego kwartału obecnego roku przyniosło znaczący wzrost odsetka przedsiębiorców, którzy zakwalifikowali ostatnie
miesiące, jako czas wyraźnego pogorszenia w krajowej gospodarce.
Obecnie udział ocen negatywnych wzrósł, aż do 53,8 proc., co daje 12 punktów więcej, niż trzy miesiące wcześniej i 20,6 pkt. więcej, niż rok temu
w analogicznym okresie.
KRAJ KRAJ
Str
ona
2
22,7
45,8
30,8
0,7
Polepszyła się
Nie uległa zmianom
Pogorszyła się
Nie wiem, trudno powiedzieć
Jeśli chodzi o kondycję firmy, jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ostatnich
3 m-cach ? Dane % dla n=600 (1Q11)
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Kondycję własnej firmy przedsiębiorcy tradycyjnie ocenili lepiej, niż kondycję gospodarki kraju. Także tu jednak przybyło negatywny ocen w relacji do
poprzedniego pomiaru, sprzed trzech miesięcy. Z 25 proc. do 30,8 proc. wzrósł odsetek źle oceniających stan firmy kw/kw i równocześnie spadł
o 2 pkt. proc. kw/kw oceniających pozytywnie zmiany w ostatnim kwartale.
W obszarze ocen kondycji firmy uzyskany wynik jest porównywalny z notami, jakie wystawiali przedsiębiorcy w tym samym czasie rok wcześniej.
Nieznacznie, bo jedynie o 2 proc. ubyło, wobec kwietnia ub. roku, optymistów.
FIRMA FIRMA
Str
ona
2
17,5
16,8
24,7
12,7
12,7
15,7
zdecydowanie pozytywnie
raczej pozytywnie
ani pozytywnie ani negatywnie
raczej negatywnie
zdecydowanie negatywnie
nie wiem trudno powiedzieć
Czy zastąpienie złotego euro wpłynie na prowadzenie P. biznesu pozytywnie, negatywnie czy będzie bez wpływu?
Dane % dla n =600 (1Q11)
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
W obecnym badaniu, w miejsce pytania o zakładany koniec kryzysu gospodarczego, zapytaliśmy przedsiębiorców sektora MŚP, jak oceniają, w jakim
kierunku wpłynie docelowe wprowadzenie waluty euro w miejsce złotego w Polsce?
Okazuje się, że większość małych firm spodziewa się pozytywnego wpływu tej zmiany na prowadzony przez siebie biznes. W sumie aż 34,3 proc. (łącznie
odpowiedzi zdecydowanie i raczej pozytywnie) uznało, że rezygnacja ze złotówki na rzecz eurowaluty przyniesie pozytywne zmiany ich przedsiębiorstwu.
Dodatkowo braku wpływu na prowadzoną działalność po wprowadzeniu euro spodziewa się co czwarty ankietowany przedsiębiorca (24,7 proc.).
Poważne obawy wobec euro i przewidywanie, że wpływ na prowadzony biznes będzie raczej ujemny, niż pozytywny zgłasza 25,4 proc. badanych
przedsiębiorstw.
Str
ona
2
24,3
27,7
29,7
18,3
Polepszy się
Pozostanie bez zmian
Pogorszy się
Nie wiem, trudno powiedzieć
Jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 m-cy?Dane % dla n=600 (1Q11)
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
O ile poprzednie miesiące zostały ocenione przez większość badanych surowo i przeważnie negatywnie, to nieco lepiej badani widzą przyszłość. Nie jest
to tak bardzo wyczekiwana poprawa nastrojów, która wyznaczałaby wyraźny trend progresji dodatnich wyników na kolejne miesiące. Wciąż bowiem co
trzecia firma spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Tylu pesymistów nie było nawet rok temu w analogicznym czasie. Wówczas na
pogorszenie wskazywało 14,5 dziś 29,7 proc. Jedyny plus, jaki notujemy to fakt, że gorszej przyszłości obawia się o 6 pkt. proc. firm mniej, niż kwartał
wcześniej.
Na polepszenie warunków funkcjonowania gospodarki w II kwartale br. liczy 24,3 proc. To o 5,8 pkt. proc. więcej optymistów, niż kwartał wcześniej, ale
jednocześnie 12 pkt. proc. mniej, niż rok temu o tej samej porze.
KRAJ KRAJ
Str
ona
2
38,7
32,7
14,3
14,3
Polepszy się
Pozostanie bez zmian
Pogorszy się
Nie wiem, trudno powiedzieć
Jak P. sądzi, jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy?
Dane % dla n=600 (1Q11)
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Najkorzystniej kształtują się opinie dotyczące kondycji własnej firmy w nadchodzących trzech miesiącach. Do 38,7 proc. z 34,2 proc. wzrósł odsetek
optymistów kw/kw i równocześnie do 14,3 proc. z 20,3 proc. kw/kw spadł udział firm prognozujących pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej
w kolejnym kwartale.
FIRMA FIRMA
Str
ona
2
Subiektywna ocena przedsiębiorców kondycji firmy i gospodarki
Ikw.10 II kw.10 III kw.10 IV kw.10 I kw.11
Ocena sytuacji gospodarczej Polski po I kwartale w relacji do poprzedniego kw.
-53,0 -63,0 -70,5 -77,2 -75,5
Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - kraj
-27,2 -37,9 -58,7 -63,1 -51,4
Ocena sytuacji gospodarczej własnej firmy po I kw.w relacji do poprzedniego kw.
-47,0 -44,0 -40,0 -50,7 -54,7
Oczekiwania wobec sytuacji gospodarczej w nadchodzącym kwartale - własna firma
4,8 -17,1 -36,0 -31,6 -22,5
Wskaźnik nastrojów -30,5 -40,7 -51,3 -55,6 -51,03
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Wskaźnik nastrojów KERNA w stopniowo górę do - 51,6 pkt.
WSKAŹNIK KERNA
Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wzrósł do -51,03 pkt. z -55,6 pkt. kw./kw.
(-100 min; +100 max). Klimat w firmach sektora MŚP jest więc lepszy, niż trzy miesiące temu, głównie za sprawą wyraźnie lepszej prognozy sytuacji
własnej firmy w nadchodzących miesiącach. Istotny jest wzrost wartości wskaźnika cząstkowego do -22,5 pkt. Prawdopodobnie za tak obiecujący
kierunek odpowiedzialna jest oczekiwana przez przedsiębiorców wyższa sprzedaż w kolejnych miesiącach i rosnąca liczba zamówień o czym
świadczą odpowiedzi udzielone na pytania o zakupy i rezygnacje w firmach.
KRAJ
FIRMA
Utrzymuje się niska wartość cząstkowa
wskaźnika KERNA świadcząca o niepokoju
w obszarze krajowej gospodarki.
Równocześnie wyraźna poprawa
nastrojów w prognozach sytuacji
ekonomicznej własnej firmy.
Str
ona
2
Obszary i wskaźniki cząstkowe Czy podjęto decyzje, że obecnie lub w
najbliższych 3 miesiącach Pana(i) firma poniesie wydatki na:
I kw . 2010
II kw . 2010
III kw . 2010
IV kw . 2010
I kw . 2011
1.PRACOWNIK 37,50 42,86 6,06 32,00 47,712. KOMPETENCJE -24,65 -46,76 -27,80 -32,89 -42,763. TECHNOLOGIE, MASZYNY -36,99 -49,40 -45,93 -54,75 -54,274. OPROGRAMOWANIE -63,07 -64,09 -59,11 -57,43 -65,205. NIERUCHOMOŚCI -83,93 -84,41 -80,61 -84,54 -77,076. REMONT LOKALU, HAL, POMIESZCZEŃ -41,94 -49,83 -58,09 -47,72 -54,887. MODERNIZACJA MASZYN, URZĄDZEŃ -31,56 -55,36 -45,02 -44,29 -52,808. MEBLE, WYPOSAŻENIE -80,79 -85,23 -85,52 -81,21 -87,769. SAMOCHODY -61,02 -61,81 -57,63 -71,67 -63,3310. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA -87,71 -84,62 -83,89 -83,19 -83,9211. INTERNET, SERWIS, VOIP, e-SKLEP itp. -75,47 -71,81 -76,13 -67,50 -70,9912. MARKETING, REKLAMA 0,34 -27,18 -26,44 -21,14 -26,44
Wskaźnik ZAIR (średnia) -45,77 -53,14 -53,34 -51,19 -52,64
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
INDEX ZAIR (zakupy i rezygnacje) spadek do - 52,64 pkt.
obszar inwestycji
Wskaźnik cząstkowy dla obszaru pracowniczego w
zarejestrowanym poziomie 47 pkt. oznacza trzymanie trendu na
utrzymywanie stanu zatrudnienia przez small biznes.
Index ZAIR oparty na zakupach i rezygnacjach z zakupów dla badanych obszarów wyniósł -52,64 pkt. wobec -51,19 pkt. kw./kw. Ten nieznaczny
spadek wobec poprzedniego pomiaru wskazuje, że firmy MŚP w II kw. będą w większość inwestowały tyle samo lub niewiele mniej, niż wydatkowały
trzy miesiące wcześniej. Na wzrosty sprzedaży w II kw. mogą liczyć firmy modernizujące maszyny i urządzenia (-52,80 pkt.) oraz firmy szkoleniowe,
kształcące pracowników (-42,76 pkt.). Sprzyjać wydatkom szkoleniowym będzie w II kw. skłonność firm MŚP do zwiększania zatrudnienia (duży skok
aż do 47,71 pkt.). Co ciekawe, choć pierwsze trzy miesiące nie należały do najlepszych sprzedażowo u dealerów samochodów, to II kwartał zapowiada
się lepiej dla sektora motoryzacyjnego. Wzrost wskaźnika cząstkowego dla kategorii „samochody” do prognozowanego na II kw. -63,33 tuż po tąpnięciu
w kwartale I (skończył się impuls „kratki”) napawa optymizmem. Jeśli przedsiębiorcy zrealizują w tym obszarze podjęte decyzje branża motoryzacyjna
zacznie odpracowywać spadki sprzedaży od maja - czerwca br.
Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną (-83,92) oraz inwestycje w Internet, serwis czy e-sklepy (-70,99) w II kw. nie będą pierwszoplanowe dla
small biznesu. Podobnie, jak inwestowanie w meble i wyposażenie (-87,76).
obszar inwestycji
obszar inwestycji
obszar rezygnacji z zakupów
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Jak powstaje wskaźnik nastrojów KERNA?
Wskaźnik nastrojów KERNA, to subiektywna ocena własnej firmy w kontekście postrzeganych uwarunkowań gospodarczych. Wskaźnik liczony, jako
iloraz różnicy pomiędzy odpowiedziami udzielonymi na „tak-polepszenie” oraz „nie-pogorszenie” oraz sumy tych dwóch odpowiedzi - pierwszy etap.
Drugi etap wyliczenia wskaźnika uwzględnia respondentów, którzy nie mieli jednoznacznego stanowiska na dany temat
i odpowiadali „trudno powiedzieć” oraz respondentów, którzy wskazali „bez zmian”. Konstrukcję wskaźnika KERNA oraz Index ZAIR wzorowano na
kilkuletnich doświadczeniach badawczych prowadzonych przez Ministerstwo Gospodarki w sektorze MŚP.1
Wskaźnik budowany w oparciu o odpowiedzi na pytania:Pyt. 1 (Kraj-ocena) Jak P. zdaniem zmieniła się sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
Pyt. 2 (Kraj-prognoza) Jak P. sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce zmieni się w ciągu kolejnych 3 miesięcy?
Pyt. 3 (Firma-ocena) Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 3 miesięcy?
1 Publikacja Ministerstwa Gospodarki pt.” Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców.”
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Pyt. 4 (Firma-prognoza) Jak zmieni się sytuacja ekonomiczna P. przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych 3 miesięcy?
Jak powstaje wskaźnik kondycji firm MŚP – ZAIR?
To informacja ukazująca kondycję przedsiębiorstw w krótkim okresie. Co dzieje się w firmach MŚP i jakie decyzje są w nich podejmowane?
Do konstrukcji wskaźnika przyjęto, że o kondycji podmiotu gospodarczego pośrednio świadczą zakupy realizowane i wstrzymywane.
Założono, że decyzje w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy najlepiej oddają ich stan. Wpływ tych decyzji znajduje wyraz w realnych zakupach
bądź „mrożeniu” zakupów i inwestycji, czyli mają wymierne konsekwencje makroekonomiczne. Rezygnacje z podjętych wcześniej decyzji zakupowych są
informacją uzupełniającą wskazującą na klimat panujący w firmie. Założono, że systematyczne „skanowanie” firm MŚP pod kątem nawet prostych
wyborów: tak, nie – kupujemy, nie kupujemy, inwestujemy, redukujemy ukazuje ich faktyczną kondycję. Szczególnie w firmach sektora MŚP, w których
pozytywne i negatywne oddziaływanie rynku (płynność, liczba zleceń, zadłużenia, zasoby finansowe) najszybciej przekładają się na konkretne decyzje
zakupowe.
Uzyskany wskaźnik ułatwia prognozowanie i ustalanie przyszłych trendów. Gotowość firm do zakupów lub przeciwnie, wstrzymywanie ich, to zapowiedź
wydarzeń zachodzących w gospodarce oraz możliwość przygotowania się na nie. Wskaźnik jest liczony w oparciu o zakupy realizowane w momencie
pomiaru i w perspektywie nadchodzących 3 m-cy. Pytania dotyczą zakupów/inwestycji/redukcji w kilku obszarach. Ankieter pyta o podjęte decyzje o
nabyciu lub wstrzymaniu zakupu, nie o intencje i plany. Wskaźnik jest liczony jako agregat odpowiedzi z wymienionych obszarów od 1 do 6. Łącznie dla
tych obszarów zadano badanym 12 pytań – o każdy obszar z osobna (osobno o zakupy samochodów, osobno zakupy oprogramowań, mebli itd.) Wynik
nie jest korygowany odpowiedziami „bez zmian” dzięki czemu jest bardziej wrażliwy na przekształcenia i reorganizacje w firmie.
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Instytut Keralla to pierwsza w Polsce agencja badawcza specjalizująca się wyłącznie w analizach business to business. Prowadzimy badania
w firmach i instytucjach. Dostarczamy raporty branżowe zarządom spółek, właścicielom, akcjonariuszom, wykonujemy analizy sektorowe,
prowadzimy badania poprzedzające inwestycje, wejście na giełdę lub wprowadzenie produktów, usług dla klientów firmowych.
W trakcie pięciu lat działalności zaufało nam kilkadziesiąt firm i instytucji, wykonaliśmy ponad 300 projektów badawczych.
Przebadaliśmy ponad 43 tys. decydentów, managerów, specjalistów w różnych przedsiębiorstwach, w tym także w branżach dotąd nie badanych
lub słabo rozpoznanych.
Oferujemy badania dzięki, którym zarząd, dział sprzedaży i departament marketingu otrzymują realne wsparcie w podejmowaniu strategicznych
decyzji.
Posiadamy studio CATI oraz własną, profilową bazę przedsiębiorstw, a potrzebne zbiory zamawiamy wyłącznie u sprawdzonych dostawców.
W KerallaResearch nie stosuje się szablonowych rozwiązań, kopiowanych z badań prowadzonych na rynkach konsumenckich (B2C). Do
projektów angażujemy wyłącznie badaczy-praktyków.
Str
ona
2
Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – podsumowanie I kw. 2011 i decyzje zakupowe firm na II kw.br.
Staranna kontrola pracy ankieterów i przestrzeganie zasad Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR nie
są dewizą. Są codziennością.
KERALLA RESEARCH Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław, Polska• Biuro: (+48) 71 788 46 78 • Faks: (+48) 71 722 03 72 •
kontakt@keralla.pl • www.keralla.pl
Recommended