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MAYO 2016
Sociedad Hipotecaria Federal y el Impulso a la Vivienda
Sustentable
El Sector de la Vivienda en México
2
Datos Generales de la Economía Mexicana
Estadística México
Población 119 millones
PIB (GDP)* $ 1.29 Trilliones USD
PIB per cápita* $10,326 USD
Per capita (PPP)* $17,314 USD
*World Bank Data Base 2014
• México es la 15va economía más grande del mundo.
• Aún existe un boom demográfico que impulsa la demanda de vivienda.
• Mientras en 1990 había 30 millones de habitantes entre 20 y 50 años, la cifra para 2015 es de 52 millones.
3
Estadísticas Macroeconómicas de la Vivienda
4
• En México, el sector vivienda representa alrededor del
5.9% del PIB nacional, y está presente en 78 ramas de
la economía.
• Durante 2015 el PIB de la vivienda creció 3.2% cifra
superior a lo observado en la economía en su conjunto
(2.5%).
• El empleo en el sector de la construcción creció
a una tasa anual del 6.4%
• La inversión en vivienda durante febrero 2016,
creció a una tasa anual de 5.5%.
La vivienda es de nueva cuenta un motor del crecimiento
Mercado Hipotecario en México
• En México hay 6.1 millones de créditos hipotecarios
con un saldo de 1.8 billones de pesos1 ($104 billones
USD)
• De éstos, más del 90% provienen de instituciones de
seguridad social.
• Mientras en México la cartera equivale al 10% del PIB,
en otros lugares como EUA, representa el 80%.
• Al cierre de 2015 se originaron 568 mil créditos por un monto
de $280.4 mmdp (15.6 billones USD) Esto representa un
incremento de 4.1% en el número de créditos y de 11.1% en el
monto, respecto del año anterior
• La banca comercial es la que más está creciendo con un
21.2%.
1Cifras a diciembre de 2015.
Fuente: Infonavit, Fovissste, SHF-Fovi: Balances Generales
Banca Comercial, CNBV y ABM
Originación de Hipotecas Saldo de las Carteras Hipotecarias
Organismo Monto
(billones MXN)
Participación
INFONAVIT $1.1 58.6%
FOVISSSTE $ 0.15 8.2%
BANCA $0.6 33.2%
TOTAL $ 1.8 100%
*Boletín Estadístico ABM
dic-14 dic-15 Var % dic-14 dic-15 Var %
Públicos 450.9 458.1 1.6 17.8 158.5 4.5
Infonavit 387.0 392.9 1.5 109.3 118.7 5.7
Fovissste 63.9 65.2 2.1 38.5 39.8 1.2
Privados-Bancos 95.4 110.6 16.0 98.1 121.9 21.2
Subtotal 546.3 568.7 4.1 245.8 280.4 11.1
Miles de créditosOrganismo
Monto (mmdp corrientes)
Originación acumulada a diciembre
5
Política Nacional de Vivienda
6
• En México persiste un rezago habitacional de 8.9 millones de hogares (28.3% del total de viviendas). Cifra 8.2% inferior al rezago registrado en
el año 2012.
• Consistentemente, a partir de 2004 se ha venido reduciendo el numero de hogares en rezago al pasar de 9.5 millones a 8.9 en 2014.
• Anualmente se producen alrededor de 400 mil viviendas*.
• La producción de vivienda y la originación de créditos hipotecarios se están haciendo de forma más ordenada, gracias a la nueva Política
Nacional de Vivienda.
*Registro Único de Vivienda (RUV)
SHF
7
Composición y Soluciones de SHF
8
Banco que otroga crédito y garantías.
Aseguradora que ofrece el Seguro Crédito a la Vivienda (SCV).
Mitigante de riesgo para hipotecas.
Fondo que apoya proyectos especiales.
SHF $ 170,366
(58%) SCV $ 106,927
(36%)
FOVI $ 16,421
(6%)
Total= 293,714
Soluciones SHF
Oferta
• Crédito a la Construcción Segundo Piso Intermediarios Financieros. Primer Piso directo o cofinanciado Renta (primer piso o cofinanciado)
• Garantías a la Construcción Garantías de portafolio o selectivas para
Banco
Demanda
• Créditos para Hipotecas Bancos – Fondeo a largo plazo. FOVISSSTE – Fondeo para fase de
originación. • SCV – Seguros para Carteras Hipotecarias • Garantías de portafolio o selectivas para Banco. • Garantáis para bursatilizaciones
Banca Social
• Vivienda Social • Mejoramientos y Ampliaciones
Vivienda Rural (Autoproducción) • Mejoramientos con INFONAVIT Y
FOVISSSTE.
Colocación de Crédito Directo e Inducido
• En 2015 SHF colocó más de $ 95.5 mil mdp ($5 billion USD), esta cifra es más de 9 veces lo colocado en 2012.
• En el crédito directo a la construcción, en 2015 se colocaron $ 15.6 mil mdp ($ 865 million USD).
• Anualmente SHF impulsa la construcción de alrededor de 110 mil viviendas (casi el 30% de la vivienda nueva).
• En esta administración SHF ha trabajado con 445 desarrolladores en todos los estados de la República.
9
8.6 20.7 30.1 21.0 1.7
37.4 54.6 74.5
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2012 2013 2014 2015
Colocación de Crédito Directo e Inducido (miles de millones de pesos)
Directo Inducido
10.2 58.1 84.7 95.5
5.9 6.7 4.8 4.0
0.5 7.4
11.3
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
2012 2013 2014 2015
Crédito a la Construcción (miles de millones de pesos)
Tradicional Sindicado Renta
5.9 7.2 12.3 15.6
Programa EcoCasa
10
8,980,000
5,120,000
1,870,000
1,540,000
1,240,000
759,600
572,250
536,320
525,920
472,380
[VALOR]
[VALOR]
448,710
424,610
[VALOR]
46,481
- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000
China
Estados Unidos
India
Rusia
Japón
Alemania
Corea del Sur
Canadá
Irán
Arabia Saudita
Brasil
México
Reino Unido
Indonesia
Suráfrica
Perú
Miles de t CO2e
Paí
ses
Emisiones en miles de tCO2e en el año 2013
• México emite 451 millones de tCO2e. Esto representa 3.9 tCO2 per cápita (Brasil genera 2.2 tCO2 per cápita)
• El 15% del consumo de energía proviene del sector vivienda.
Consumo de Energía Total 2014
15%
3%
1%
46%
3%
32% Residencial
Comercial
Público
Transporte
Agrícola
Industrial
Fuente: Sistema de Información Energética, Secretaría de Energía (SENER).
Emisiones de CO2 en México
Fuente: International Energy Agency, 2013.
Vivienda
11
Resultados Esperados para 2022
Objetivo: Contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a través del financiamiento a desarrolladores
de vivienda que construyan casas que reduzcan 20% de CO2 comparado con una casa de línea base.
SHF y KfW han acordado firmar un nuevo préstamo concesional por 50 millones de euros, destinado al Programa Ecocasa 2 *El Financiamiento Total considera la revolvencia de 2.5
veces de los montos asignados a Créditos Puente
Inversión y Resultados Esperados
$ 361.50
$ 123.75
$ 2.26
$ 50.00
$ 8.00
$ 11.30
$556.81
Millones de USD
Millones de USD
Inversión Total*
27,600 viviendas
800 viviendas
11,000 Facility viviendas
5,000 viviendas
Total 44,400 viviendas energéticamente eficientes
1.7 millones de tCO2 en 40 años
Viviendas
Inversión
12
Componente
Crédito
Subsidios
- 80% CO2
- 20% CO2
- 20% CO2
- 20% CO2
Para
el país
Beneficios
Aprendizaje y acompañamiento
en la incorporación de diseño y
construcción sustentable
Confort térmico al interior de
la casa y mejoras en su calidad
de vida
Casas de alta eficiencia energética y confort a la
población menos favorecida
Para el usuario
final
Mitigación de CO2
Impulsar un cambio transformacional
del sector
Acceso a altos estándares de eficiencia energética y, por consiguiente, reducción
significativa en consumos y gastos de electricidad + gas de las familias
Acceso a financiamiento por
hasta 260 pbs
debajo del mercado
Competitividad al ofrecer un
producto de gran calidad al
mismo precio
Para el
Desarrollador
13
¿Cómo Funciona?
Viviendas energéticamente
más eficientes al mismo costo.
Intermediarios
financieros
Desarrolladores
Se estableció un equipo
Interinstitucional Acuerdo de préstamo con
tasa de interés concesional
El Desarrollador obtendrá priorización de subsidios.
Mecanismo financiero único e innovador
14
¿Cómo Funciona? - Metodología
Línea base para la vivienda individualizada por INFONAVIT
Se lleva a cabo un análisis siguiendo el enfoque del
desempeño integral de la vivienda* en función de los
siguientes factores:
* El “desempeño integral de la vivienda” implica que las recomendaciones a los desarrolladores no son prescriptivas, ellos pueden proponer qué medidas implementar y no se indican proveedores específicos.
15
Casa estándar en México
Ejemplos Z
on
as cálidas
• Muros de Concreto
• Losa de Concreto
• Vidrios sencillo de 3mm
• Sin ningún tipo de Aislamiento Térmico
• Calentador de paso estándar
• Aislamiento Térmico en Losas (HV)
• Aislamiento Térmico en uno o dos muros de mayor Asoleamiento (HV)
• Buena orientación
• Mejorar la envolvente: aislamiento en todos los muros; incluyendo una mejor calidad de las ventanas.
• Ventilación cruzada
• Micas para los cristales de las ventanas
Zo
nas tem
plad
as
• Calentador de paso de alta eficiencia
• Calentador Solar estándar • Buena orientación
• Mejora de envolvente
• Calentador Solar mayor eficiencia.
• Ventilación cruzada
Linea Base
Las medidas EcoCasa añaden entre $MXN5,000 (USD$277) y MXN$12,000 (USD$666)* adicionales al costo de construcción de una vivienda tradicional. El precio de venta TOPE para las EcoCasas es de MXN $945,000 (USD $52,500)
*Depende de cada proyecto y zona bioclimática.
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0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
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Nú
me
ro d
e v
ivie
nd
as
Proyectado Observado
19,397 viviendas**
Gráfica de avance del programa
*Cifras preliminares calculadas multiplicando el número de viviendas asociadas, por el promedio de emisiones reducidas anualmente por cada vivienda participante:
19,397 viviendas x 0.762 tons CO2 x 40 años = 591,221 t CO2e
** Resultados al 30 de abril
Resultados
70% de avance en número de viviendas respecto a la meta de 27,600 para el 2019
19,397 viviendas financiadas por un monto de crédito de MXN $3,952 millones (USD$ 219.55 millones)
2,223 viviendas por asociarse en los próximos tres meses.
* 591,221 t CO2e en 40 años
28 desarrolladores y 65 proyectos
Presencia en 18 estados
de la República
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EcoCasa 2
5,000 viviendas bajas en carbono
Objetivo: Continuar ofreciendo créditos puente concesionales a los
desarrolladores que construyan vivienda social baja en emisiones de GEI.
Objetivo: Establecer estándares mínimos de eficiencia energética y criterios
de sustentabilidad en el mercado para la construcción de viviendas en renta
• Derivado del éxito del Programa EcoCasa, ha sido manifiesta la
necesidad de darle continuidad a este esquema para seguir
marcando la pauta en vivienda sustentable de interés social.
• Alineado con la NAMA de Vivienda Nueva, EcoCasa II permitirá
incluir nuevos criterios de sustentabilidad en la construcción de
casas para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios finales.
en Renta Tradicional 1) 2)
• Plazo máximo: 20 años
• Monto máximo de financiamiento: 80% del costo total del proyecto (LTC)
• Gracia sobre capital: hasta 4 años
• Primer Capital: inversionista debe haber invertido al menos el 20% LTC
• Cobertura de servicio de deuda de al menos 1.25x
• Línea de crédito a un Fideicomiso o en esquema sindicado, con entidad
financiera
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EcoCasa 2: Nuevos Criterios
La segunda fase de EcoCasa evaluará los siguientes criterios:
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Entorno (ubicación y transporte): Se buscará mejorar el contexto urbano de los desarrollos. Por tal razón, actualmente se desarrolla una herramienta con el Centro Mario Molina (CMM) y el Registro Único de Vivienda (RUV) para identificar la presencia de equipamiento, transporte, capacidad municipal, servicios, empleo, entre otros.
Huella de Carbono de Materiales de Construcción: El análisis del impacto (emisiones de CO2) de los materiales más utilizados en la construcción es un factor primordial en la evolución de la vivienda sustentable, por tal razón SHF lleva a cabo una consultoría con la UNAM para generar una base de datos de la huella de carbono de los materiales más representativos.
Ahorro y consumo eficiente de agua: Se tomará en cuenta la reducción de emisiones de CO2 que se genera al impulsar un consumo más eficiente del agua en la vivienda, así como por ahorro en el uso. Esto se logrará con ecotecnologías como llaves y muebles ahorradores, purificadores de agua, captación de agua pluvial.
FACILIDAD DE INVERSIÓN PARA AMÉRICA LATINA
Objetivo: Promover el más alto
estándar de eficiencia energética
Se construirán entre 600 - 800 viviendas que reduzcan
aproximadamente un 80% las emisiones de CO2
con respecto a una línea base
Facility
ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE APROPIADAS
Objetivo: Facilitar la progresiva incorporación de PyMes al mercado de vivienda
baja en carbono eliminando barreras de inversión y financiamiento
• Subsidios directos
• Asistencia técnica
Se financiarán 8,000 viviendas energéticamente eficientes
que reduzcan un 20% las emisiones de CO2 con respecto a una línea base
• Garantías de Créditos • Subsidios directos
• Asistencia técnica
Inversión de
EUR$ 7 millones
Programa LAIF
Unión Europea
Ejecutores Administradores Administrador Ejecutor
Programas complementarios:
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Programa Ecocasa: Premios y colaboraciones
Junto con la University College de Londres (UCL)
y la London School of Hygiene & Tropical Medicie
(LSHTM), se realizarán estudios de la relación
entre vivienda sustentable y salud.
En la COP 19 el Programa EcoCasa recibió Lighthouse Activity
Award (Premio de Actividad Faro o Insignia) por parte de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (UNFCCC).
Ganador Internacional de los Premios Ashden
en Edificaciones sustentables.
Los fondos se destinarán para la construcción de vivienda
rural.
2015 Reino Unido 2013 Naciones Unidas
2015 Latinoamérica
2015 Reino Unido
El Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE) Business School, preparó un estudio de
caso del Programa EcoCasa
2016 Latinoamérica
Premio ALIDE a la Mejor Práctica en las
Instituciones Financieras de Desarrollo.
Categoría ALIDE Verde.
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Colaboración Colaboración
Premio Premio
NOMINADO
¡Gracias!
Lic. Jesús Alberto Cano Vélez
Director General
Sociedad Hipotecaria Federal
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