View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Spotkanie z Zarządem OEX S.A
Wyniki finansowe 3Q2016
Warszawa, 22 listopada 2016 r.
Najważniejsze wydarzenia 3Q2016 oraz po zakończeniu drugiego kwartału
Sierpień 2016 – Rozpoczęcie negocjacji warunków dalszej współpracy z
Grupą Cyfrowy Polsat w związku z oświadczeniem CP o nieprzedłużeniu
aktualnie obowiązującej umowy, której okres obowiązywania upływa 31
grudnia 2016
Wrzesień 2016 – przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cell- R
sp. z o. o. – 31 punktów T-Mobile
Wrzesień 2016 – przejęcie Mer Service sp. z o. o.
Wrzesień 2016 – opublikowanie Kierunków Rozwoju Grupy OEX
Wrzesień 2016 – podpisanie umów przedwstępnych w sprawie nabycia
spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center sp. z o. o.
2
Podsumowanie wyników 3Q2016
Wyniki za 1-3Q2016
4
*- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ** - W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
275,056 mln zł 17,761mln zł 13,762 mln zł
7,423 mln zł
Wzrost o 11,4% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego**
Wzrost o 25,7% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego**
Wzrost o 23,2% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego**
Wzrost o 13,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego**
Przychody ze sprzedaży
Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto*
Grupa OEX
83 181 94 268 97 608
11Q2016 2Q2016 3Q2016
247 004 275 056
11-3Q2015 1-3Q2016
Przychody
5 Grupa OEX
Przychody w tys. zł za 1-3Q r/r
Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Przychody w tys. zł za III kwartał r/r
Wzrost o 11,4%
Wzrost w 3Q2016 o 3,5% w porównaniu do 2Q2016
91 361 97 608
13Q2015 3Q2016
Wzrost o 6,8%
W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
14 127
17 761
11-3Q2015 1-3Q2016
4 155
6 154 7 452
11Q2016 2Q2016 3Q2016
6 269 7 452
13Q2015 3Q2016
Zysk EBITDA
6 Grupa OEX
Zysk EBITDA w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r
Wzrost o 25,7%
Wzrost o 18,9%
Wzrost w 3Q2016 o 21,09% w porównaniu do 2Q2016
W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
Zysk operacyjny
7 Grupa OEX
Zysk operacyjny w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r
11 170
13 762
11-3Q2015 1-3Q2016
2 894
4 761 6 107
11Q2016 2Q2016 3Q2016
5 115 6 107
13Q2015 3Q2016
Wzrost o 23,2%
Wzrost o 19,4%
Wzrost w 3Q2016 o 28,3% w porównaniu do 2Q2016
W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
Zysk netto*
8 Grupa OEX
Zysk netto w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk netto w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk netto w tys. zł za III kwartał r/r
* - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
6 516 7 423
11-3Q2015 1-3Q2016
1 334
2 650 3 439
11Q2016 2Q2016 3Q2016
2 902 3 439
13Q2015 3Q2016
Wzrost o 13,9%
Wzrost o 18,5%
Wzrost w 3Q2016 o 29,8 % w porównaniu do 2Q2016
W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
Segmenty operacyjne
9 Grupa OEX
Udział segmentów w przychodach w tys. zł Udział segmentów w przychodach w procentach
Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w przychodach Grupy wyniósł 45,5%
149 896
49 954
75 164
Zarządzanie sieciamisprzedaży
Wsparcie Sprzedaży E-biznes
54,50% 18,16%
27,33% Zarządzanie sieciamisprzedaży
Wsparcie Sprzedaży
E-biznes
100 % jako suma trzech segmentów
Segmenty operacyjne
10 Grupa OEX
Udział segmentów w zysku EBITDA w tys. zł Udział segmentów w zysku EBITDA w procentach
Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w zysku EBITDA Grupy wyniósł 39,4%
11 628
4 583
2 962
-1412
Zarządzanie sieciamisprzedaży
Wsparcie Sprzedaży E-biznes Nie przypisane
60,65% 23,90%
15,45% Zarządzanie sieciamisprzedaży
Wsparcie Sprzedaży
E-biznes
100 % jako suma trzech segmentów
Segmenty operacyjne
11 Grupa OEX
Udział segmentów w zysku operacyjnym w tys. zł Udział segmentów w zysku operacyjnym w procentach.
Udział segmentu E-biznes i Wsparcia sprzedaży w zysku operacyjnym Grupy wyniósł 33,8%
10 085
3 102
2 037
-1462
Zarządzanie sieciamisprzedaży
Wsparcie Sprzedaży E-biznes Nie przypisane
66,24%
20,38%
13,38% Zarządzanie sieciamisprzedaży
Wsparcie Sprzedaży
E-biznes
100 % jako suma trzech segmentów
Cursor i Divante – wyniki proforma
12 Grupa OEX
* Koszy ogólnego zarządu zostały pomniejszone o koszty poniesione na rzecz OEX S.A
Cursor i Divante
I-III kw. 2016 I-III kw. 2015 Zmiana
2016/2015
Przychody ze sprzedaży 123 848 105 133 117,80%
Koszt własny sprzedaży 100 336 85 114 117,90%
Zysk brutto ze sprzedaży 23 512 20 019 117,40%
Koszty sprzedaży 6 338 4 547 139,40%
Koszty ogólnego zarządu* 12 393 11 176 110,90%
Zysk z działalności operacyjnej 4 955 4 603 107,70%
Zysk netto 3 381 3 084 109,63%
EBITDA 7 361 6 577 111,90%
Amortyzacja 2 406 1 974 121,90%
W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
Zadłużenie odsetkowe
13 Grupa OEX
vs
37 149 tys. zł
32,7 %łącznych zobowiązań
26,0 % łącznych zobowiązań
18,4 % sumy pasywów
13,9 % sumy pasywów
Na koniec 3Q2016 Na koniec 3Q2015
24 748 tys. zł
21 578 tys. zł
Dług netto
32 179 tys. zł
Dług netto
W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
Działalność operacyjna
ZARZĄDZANIE SIECIAMI
PUNKTÓW
SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
15
148
82 71
140
101
71
1 2 3
Sieć sprzedaży
16 ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2014 30.09.2014
Liczba sklepów na koniec 3Q2015
301
Liczba sklepów na koniec 3Q2016
312 vs
1Q2016 1Q2015 1Q2015 1 Q2015 1Q2016 1Q2016
95% 123% 100%
Liczba sklepów wzrosła o 4% tj. 11 sklepów w porównaniu do stanu w III kwartale 2015
Struktura przychodów i sprzedaży
17 ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Struktura przychodów i
sprzedaży
Przychody 3Q2016 3Q2015
zmiana
1-3Q2016 1-3Q2015
zmiana
3Q2016/
3Q2015
1-3Q2016/
1-3Q2015
Przychody za sprzedaż usług
telekomunikacyjnych 26 045 22 991 113,30% 73 751 69 429 106,20%
Zestawy i doładowania pre-paid 3 417 3 910 87,40% 9 961 11 287 88,20%
Wolumen sprzedaży usług 3Q2016 3Q2015
zmiana
1-3Q2016 1-3Q2015
zmiana
3Q2016/
3Q2015
1-3Q2016/
1-3Q2015
Aktywacje post-paid 150 206 129 692 115,80% 416 899 380 095 109,70%
Aktywacje pre-paid 37 390 27 692 135,00% 109 268 78 565 139,10%
Razem 187 596 157 384 119,20% 526 167 458 660 114,70%
Przychody
18
Przychody w tys. zł za 1-3Q r/r
Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Przychody w tys. zł za III kwartał r/r
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
160 096 149 896
11-3Q2015 1-3Q2016
47 357 50 204 52 335
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
53 358 52 335
13Q2015 3 Q2016
Niższe o 6,4%
Niższe 1,9%
Wzrost w 3Q2016 o 4,2% w porównaniu do 2Q2016
2 936
4 520
13Q2015 3 Q2016
2 894 2 671
4 520
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
6 972
10 085
11-3Q2015 1-3Q2016
Zysk operacyjny
19
Zysk operacyjny w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Wzrost o 44,6%
Wzrost o 53,9%
Wzrost w 3Q2016 o 69,2% w porównaniu do 2Q2016
3 384
5 041
13Q2015 3 Q2016
3 370 3 217
5 041
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
8 339
11 628
11-3Q2015 1-3Q2016
Zysk EBITDA
20
Zysk EBITDA w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r
ZARZĄDZANIE SIECIAM PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Wzrost o 39,4%
Wzrost o 49,0%
Wzrost w 3Q2016 o 56,7% w porównaniu do 2Q2016
WSPARCIE SPRZEDAŻY
21
14 397 17 303 18 254
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
42 003
49 954
11-3Q2015 1-3Q2016
Przychody
22
Przychody w tys. zł za 1-3Q r/r
Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Przychody w tys. zł za III kwartał r/r
WSPARCIE SPRZEDAŻY
Wzrost o 18,9%
Niższe o 3,48%
Wzrost w 3Q2016 o 0,6% w porównaniu do 2Q2016
18 913 18 254
13Q2015 3 Q2016
Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 2016 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
60,6
1 485 1 557
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
1 416 1 557
13Q2015 3 Q2016
2 859 3 102
11-3Q2015 1-3Q2016
Zysk operacyjny
23
Zysk operacyjny w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r
WSPARCIE SPRZEDAŻY
Wzrost o 8,5%
Wzrost o 10,0%
Wyższy w 3Q2016 o 4,9% w porównaniu do 2Q2016
Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 2016 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
549
2 008 2 026
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
1 864 2 026
13Q2015 3 Q2016
3 900
4 583
11-3Q2015 1-3Q2016
Zysk EBITDA
24
Zysk EBITDA w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r
WSPARCIE SPRZEDAŻY
Wzrost o 17,51%
Wzrost o 8,71%
Wyższy w 3Q2016 o 0,9% w porównaniu do 2Q2016
Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 2016 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
E-BIZNES
25
21 427 26 794 26 943
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
19 257
26 943
13Q2015 3 Q2016
44 905
75 164
11-3Q2015 1-3Q2016
Przychody
26
Przychody w tys. zł za 1-3Q r/r
Przychody w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Przychody w tys. zł za III kwartał r/r
E-BIZNES
Wzrost o 67,4%
Wzrost o 39,9%
Wyższe w 3Q2016 o 0,6% w porównaniu do 2Q2016
Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 2016 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
287,4
820 929
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
1 774
929
13Q2015 3 Q2016
2493
2 037
11-3Q2015 1-3Q2016
Zysk operacyjny
27
Zysk operacyjny w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk operacyjny w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk operacyjny w tys. zł za III kwartał r/r
E-BIZNES
Niższy o 18,3%
Niższy o 47,6%
Wzrost w 3Q2016 o 13,3% w porównaniu do 2Q2016
Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 2016 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
2 010
1 268
13Q2015 3 Q2016
569
1 125 1 268
11 Q2016 2 Q2016 3 Q2016
3 020 2 962
11-3Q2015 1-3Q2016
Zysk EBITDA
28
Zysk EBITDA w tys. zł za 1-3Q r/r
Zysk EBITDA w tys. zł w kolejnych kwartałach 2016
Zysk EBITDA w tys. zł za III kwartał r/r
E-BIZNES
Niższy o 1,9%
Niższy o 36,2%
Wzrost w 3Q2016 o 12,7% w porównaniu do 2Q2016
Wszystkie dane skorygowane odpowiednio w związku z przeniesieniem w III kw 2016 linii biznesowej E-procurement z segmentu Wsparcia sprzedaży do segmentu E-biznes W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015
Dziękujemy za uwagę.
OEX S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa
e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl
tel. +48 22 395 61 33
Recommended