TERPEL Resultados 4T-15...En septiembre de 2015 la BVC renovó el Reconocimiento Emisores IR a...

Marzo 2016

TERPEL

Resultados 4T-15

HECHOS DESTACADOS DEL TRIMESTRE

2

Terpel proveedor de lubricantes de Carbones del Cerrejón

Terpel adquiere 6 plantas de abasto que

eran propiedad de Cenit

BVC renueva

Reconocimiento Emisor IR

EDS El Dorado (Bogotá D.C., Colombia)

Isla de Motos en EDS Acuarela (Pereira, Colombia)

1 EXTENSA COBERTURA A NIVEL REGIONAL

3

No. No. Ranking% Part.

Mercado*

Líneas de

negocio

8 -- 1 62%** (GNV)

-- 5 2 42%

116 -- 2 21%

40% EDS+IND

46% GNV

78% Aviación

57 -- 5 6%

35**** -- 2 11%

2.115*** 20 1

(*) Fuente: Terpel. Cifras a dic-15

(**) La participación en Ciudad de México es del 100%

(***) 1992 EDS de combustibles líquidos (209 propias) y 290 EDS de GNV, de las cuales 167 EDS son tanto de GNV como de líquidos

(****) 31 EDS de GNV, 9 EDS de combustibles líquidos y 12 EDS de GLP

No. EDS dic-14: Colombia-> 2089, Panamá-> 109, Ecuador-> 56, México-> 7, Perú-> 27

2 RESULTADOS CONSOLIDADOS

4

EDS Gazel en México

EDS El Dorado (Bogotá, Colombia)

EDS Panamerican Travel Center en Panamá EDS Gazel en Perú

Operación Aviación en República Dominicana

VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS

GENERACIÓN EBITDA POR PAÍS

VOLUMEN DE VENTAS

(Millones Glns)

EBITDA*

(COP$ miles de MM)

RESULTADOS CONSOLIDADOS 2

5 * Colombia sin ingreso regalías exterior y sin gasto de

impuesto al patrimonio por COP$10,7 mil millones.

COLOMBIA 3

6

Deuna EDS La América (Medellín, Colombia)

Tienda Altoque EDS Báscula (Bogotá, Colombia)

Ziclos EDS Autopista (Cali, Colombia)

Isla de Motos en EDS Acuarela (Pereira, Colombia)

COMPOSICIÓN VOLUMEN ACUMULADO COMPOSICIÓN UTILIDAD BRUTA ACUMULADA

VOLUMEN = 1.863,98 Millones Galones

(+6,22% vs Dic.14) UTILIDAD BRUTA = COP$ 920,91 Miles MM

(3,3% vs Dic.14)

COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS 3

+%: Crecimiento acumulado %: Margen Bruto %: Participación en Total

7

COLOMBIA: RESULTADOS OPERATIVOS 3

UTILIDAD NETA (COP$ MILES DE MM)

Disminución en utilidad neta del 16,5%

explicada en parte por mayor intereses de

deuda y el reconocimiento del impuesto al

patrimonio de COP$10,7 MM.

Decrecimiento del EBITDA del 0,5%, ya que

pese al crecimiento del volumen (6,22%), se

tuvo una pérdida por decalaje de COP$44.787

MM y menores márgenes en GNV y lubricantes

así como menor volumen en industria y GNV.

EBITDA* (COP$ MILES DE MM)

8

* Sin ingreso regalías exterior y sin gasto de impuesto al

patrimonio por COP$10,7 mil millones

4 SITUACIÓN PATRIMONIAL

9

En septiembre de 2015 la BVC renovó el Reconocimiento Emisores IR a Organización Terpel S.A.

4 BALANCE CONSOLIDADO

BALANCE

(COP$ MILES DE MM)

ACTIVOS

PASIVOS

10

CP 3%

LP 97%

FIJA 18%

IPC 61%

LIBOR 16%

TIIE 4%

4

DEUDA BRUTA*

(COP$ MILES DE MM)

COMPOSICIÓN PLAZO COMPOSICION TASA

DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA

11

Saldo de Caja Consolidado $287.992 MM

(*) USD/COP $3.149,47 PEN/USD $3,18 MXN/USD $17,34

Deuda a dic-14 COP$ 1.328 MM. Diferencia en cambio de deuda COP$ 84 mil millones

DEUDA / EBITDA=2,7x EBITDA / INTERESES=7,1x

4

PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA (COP$ MILES DE MM)

PERFIL DE ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO

12

% CAPEX POR PAIS CAPEX POR NEGOCIO

CAPEX COP$ 427.226 MM

4 CAPEX CONSOLIDAD0

PROYECTOS PRINCIPALES

Expansión y fortalecimiento de red de EDS.

Inversión en la modernización e iluminación

de EDS y desarrollo de servicios

complementarios .

Mantenimiento de plantas y aeropuertos e

incremento de capacidad instalada.

13

guillermo.achury@terpel.com

(1) 317 53 53

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