View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Thai Rung Union Car Plc.
Opportunity Day, 24 May 2011
Thai Rung Union Car Plc.
Opportunity Day, 24 May 2011
Contents
• Industry Overview
• TRU’s Sales Breakdown
• TRU’s Strategy
• Appendix
Contents
• Industry Overview
• TRU’s Sales Breakdown
• TRU’s Strategy
• Appendix
382,841
448,074468,981
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000Q1' 53Q4' 53Q1' 54
+5% QoQ+22% YoY
Q1/10 Q4/10 Q1/11
Units
Production Volume in Thailand Q1/2011
ProductionSource : The Federation of Thai Industries
87,062119,522 113,470
68,970
109,631 110,29210,770
14,855 14,857
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Q1/10 Q4/10 Q1/11
Commercial car Passenger Pick Up
166,802
244,008 238,619QoQ YoY
-
+0.60%
-5%
+38%
+60%
+30%
-2% QoQ+43% YoY
Units
Domestic Sales in Thailand Q1/2011
Domestic SalesSource : The Federation of Thai Industries
216,685231,002 234,407
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000Q1' 53Q4' 53Q1' 54
+1% QoQ+8% YoY
Q1/10 Q4/10 Q1/11
Units
CBU Export Q1/2011
CBU ExportSource : The Federation of Thai Industries
31,299
18,969
7,23312,030
1,832
1,685
60,242
20,967
3,627
1,423
6,287
7,652
16,520
17,972240
210
13,024
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
TOYOTA MITSUBISHI NISSAN FORD MAZDA HONDA ISUZU GM
PPV
Passenger Car
1Ton Pickup
Units 78,594
44,563
13,087
28,306
12,24013,520
38,939
77%
21%
2%
70%
1%
67%
27%
53%
47%
72%
28%
5,050
MAZDA
6%
HONDA
6%
ISUZU
5%GM
2%
FORD
12%NISSAN
17%MITSUBISHI
19%
TOYOTA
33%
54%
46%
29%
98%
2%
6%
CBU Export by Brand Q1/2011
Source : The Federation of Thai Industries
Thai Auto Industry 2004-2015 (Forecast)
1,394,029
999,378
1,645,304 1,670,000
928,081
1,287,346
2,300,000
1,950,000
1,125,316 1,188,044
2,120,000
2,500,000
800,000800,357
548,871
1,012,000858,000
615,269
703,261 682,161626,022 933,000
631,251
1,100,000
1,288,0001,187,000
1,092,000
690,100
440,705332,026
538,966
870,000895,855
535,563776,152
1,400,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(F) 2012(F) 2013(F) 2014(F) 2015(F)
ProductionDomesticExport
Units
Source : Year 2004-2010 The Federation of Thai Industries, Year 2011-2015 forecasted by TRU
+65%
-28%
+46%
-11%
+67%
-31%
+2%
+17%
+8%+8%
+21% +6%
+24%
+9%
+9%
+9%
Year 2011-2015 Estimate Domestic 44% : Export 56%
+7%+9% +9%
+9%
-3%+26%
+9%+9%
+9%
Round 10% effect from Japan Earthquake & Tsunami, reduce from 1.80 to 1.67 mil. UnitsSource : FTI, Thai Post newspaper 20 May 2011
Hamburger crisis
Growth from Eco car
Eco Car Project in Thailand
•Nissan March- Capacity 100,000 units/year - SOP. March 2010- Factory at Samutprakarn
•Honda Brio- Capacity 100,000 units/year - Launch in March 2011- New factory at Ayutthaya
•Mitsubishi Eco Car- Capacity 200,000 units/year - Expected launch in 2012- Factory at Laem Chabang estate, Chonburi
Source : Newspaper, Website
Eco Car Project in Thailand
Source : Newspaper, Website
•Toyota Eco Car - Capacity 100,000 units/year - Expected launch in 2012- Factory at Gateways city estate, Chachoengsao
•Suzuki Eco car- Capacity 100,000 units/year- Expected launch in 2012- New Factory at Hemaraj estate, Rayong
•3 May 2011 Thai Cabinet
accepts the automobile
excise tax structure that
will take into account fuel
efficiency and carbon
emission.
•Assigned to the
Departments of Finance,
Energy and Industry joint
to review the details and
propose again within 90
days.
Auto Excise Tax Restructuring Plan
Source : Prachachat Newspaper 2-4 May 2011
•efficiency and carbon emission, Finance Minister Korn Chatikavanij said Wednesday.
•vehicles.
•plan be further reviewed, Korn said.
•government and private operators to carefully consider an appropriate excise structure.
Contents
• Industry Overview
• TRU’s Sales Breakdown
• TRU’s Strategy
• Appendix
TRU’s Sales Breakdown Q1’ 2010 and Q1’ 2011
TRU’s Financial Highlight Q1’ 2011 and Q1’ 2010
Contents
• Industry Overview
• TRU’s Sales Breakdown
• TRU’s Strategy
• Appendix
TRU’s Strategy
• OEM Parts
• Tooling (Dies/Jigs)
• Contract Assembly
• Special Purpose Vehicle
Vision : เปนผผลตชนสวนระดบสากลชนน าของประเทศ
ทมคณภาพ ราคา บรการทลกคาประทบใจ และเลอกใชอยางตอเนอง
TRU Strategy: OEM Parts (ธรกจชนสวน)
• ขยายฐานลกคารายใหม โดยเปนผ supply parts / assembly parts ส าหรบ Project Eco car และรถรนอนของ Car Maker ตาง ๆ เชน Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Toyota เปนตน
• ขยายงานใหมจากลกคารายเดม เชน งาน GM, Isuzu, Komatsu, Kobelco
• ขยายธรกจไปยงกลมรถมอเตอรไซค เชน Kawasaki, Triumph และ Brand ใหมอน ๆ
• เพมผลตภณฑชนสวนพลาสตกตกแตง (Vacuum mold) ขายแบบ OEM เชน Accessory part ของ Isuzu D-Max X-series, Chevrolet Colorado และ Captiva เปนตน และภายใตแบรนดของตวเอง “Parto”
• หาพนธมตรทางธรกจ ดานงานชนสวนประเภทอน ๆ ทงภายในประเทศ และตางประเทศ เชน การประกอบถงน ามนรถมอเตอรไซค, Skin Panel Part
• ขยายโรงงานผลตชนสวนทจ.ระยอง เพอเพมก าลงการผลต
TRU Strategy: Tooling (แมพมพและเครองมอการผลต)Vision : เปนผสรางแมพมพ และเครองมอการผลตระดบสากลชนน าของประเทศ
ทมคณภาพ ราคา บรการทลกคาประทบใจ และเลอกใชอยางตอเนอง
• บรษท รวมมอกบพนธมตรผเชยวชาญดานงานออกแบบไลนการผลต (Jig) และงานวศวกรรมของประเทศออสเตรเลย สามารถชนะการประมลงานออกแบบและสราง Jig ส าหรบรถยนต Ford Fiesta รนใหมของ AAT
• รวมมอกบพนธมตรใหมดานแมพมพและจกจากคายญปน เพอรองรบงาน Eco car ของ Suzuki และ Mitsubishi และบรษทรถยนตของญปนอน ๆ
• ยกระดบเปนผออกแบบและผลตแมพมพและจก ในระบบ Turn Key โดยรวมกบพนธมตรจากตางประเทศ เพอเขาประมลงานในตางประเทศเพมขน
• สรางเครอขายพนธมตรภายในประเทศ เพอรองรบปรมาณงาน Project ใหม ๆ ทไดเขามา เพอเพมก าลงการผลตและรบงาน Turn Key จากตางประเทศ
• ลงทนในเครองจกรใหมเพอเพม Capacity และ Technology สงขน ซงจะเปนการดงดดงานผลตชนสวนใหกบบรษทเพมมากขน
Vision : เปนผออกแบบ พฒนา และประกอบยานยนตระดบสากลชนน าของประเทศ
ทลกคาประทบใจ และเลอกใชอยางตอเนอง
TRU Strategy: Contract Assembly (รบจางประกอบ พนส)
• เปนผน าในการออกแบบและผลตกระบะพนเรยบของรถปกอพ (Flat Deck) แบบครบวงจร
ใหกบผผลตรถปกอพทก Brand เพอสงออกไปจ าหนายทวโลก ปจจบนบรษทฯ ผลตใหกบรถ
Isuzu, GM, TATA เปนตน
• ยกระดบไปสบรษทฯ ทเปนผเชยวชาญดานการรบจางประกอบรถ ทงแบบ Semi & Complete
component, พนสส าเรจ ไปจนถงการรบจางประกอบรถทงคน ใหกบผผลตรถยนตเพอการ
สงออกหลายยหอ
• ปรบปรงหองพนสเพอยกระดบคณภาพ และพฒนาระบบการประกอบรถ ไปสมาตรฐานสากลท
ทนสมยยงขน เพอการสงออก
• ปรบปรง line การผลต โดยใหใชพนทนอยลง เพอรองรบงานทเพมขน
• หาพนธมตรทางธรกจ ดานงานรบจางประกอบตาง ๆ ทงภายในประเทศ และตางประเทศ
TRU Strategy: Special Purpose Vehicle (รถพเศษเฉพาะทาง)Vision : เปนยอดยนตรกรรมไทยมาตรฐานสากล มตราสนคาของตนเอง
สรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคา ทงดานคณภาพและบรการ• พฒนาธรกจไปสการเปนผผลตรถรนพเศษทใชงานเฉพาะทางตาง ๆ (Special Purpose Vehicle)
บนพนฐานรถปกอพรวมกบผผลตรถยนตซงเปนรนทเจาของ Brand ไมผลต (Niche market) เชน • รถทางการทหาร (MUV4) ในรปแบบตาง ๆ โดยมเปาหมายทงการขายในประเทศ และสงออก
ไปยงตางประเทศ ในภมภาคอาเซยน และประเทศก าลงพฒนา• รถหมเกราะ รถกนกระสน รถขนเงน ฯลฯ
• พฒนารถอเนกประสงคของบรษทใหมความแตกตางและเจาะกลมลกคาเฉพาะทางมากขน เชน รถ TR Transformer, รถ TR Exclusive Limousine และรถ TR AllRoader
• ใชประโยชนจากประสบการณในการท า R&D, Body design&engineering รบงานออกแบบรถประเภทตาง ๆ รบท ารถ Prototype, สราง Die & Jig ใหลกคา/พนธมตร
• หาพนธมตรทางธรกจ ในการพฒนารถประเภทตาง ๆ รวมกน เพอสงออกไปจ าหนายยงตางประเทศ ทงในรปแบบ CBU และ SKD โดยเฉพาะในแถบอาเซยน ซงจะไดสทธประโยชนจากภาษ AFTA
Contents
• Industry Overview
• TRU’s Sales Breakdown
• TRU’s Strategy
• Appendix
Scope of Business
• Research & Development
• Dies & Jigs
• Pressed metal part & plastic part
• Auto Assembly
• Seat & seat component
• After-sales service & Spare parts
• Gas conversion
Group Structure
Thai Rung Tools and Dies Co. Ltd."TRT"
- Dies & Jigs
Thai Auto Pressparts Co. Ltd."TAP"
- Pressed Metal Parts
Thai Ultimate Car Co. Ltd."TUC"
Thai V.P. Auto Service Co. Ltd."TVS"
- After-Sales Service, Spare Parts,
Body repair & paint
Delta-TR Co. Ltd."DTR"
-Seat & Seat Component
(JV. with Delta Kogyo, Japan)
Thai Auto Conversion Co. Ltd."TAC"
- Special Purpose Vehicles
(JV. with Toyota group)
Delta Thairung Co. Ltd."DTC"
-Seat & Seat Component
(JV. with Delta Kogyo, Japan)
Thai Rung Union Car Plc."TRU"
- R&D, Auto Assembly
- Pressed Metal Parts, Plastic Parts
- Providing automotive, consulting
and general administrative service
Certificates & Awards• ISO 14001 : 2004
• ISO 9001 : 2008
• ISO/TS 16949
• PM Award (2003) :-•Best Export
•Distinguished Brand
•Distinguished Design
• Car of The Year (2004-2007)
• Thailand Innovation Awards (2006-2009)
• Outstanding Workplace award in the category Labour Relations and Welfare, sixth successive year (2006-2011)
Certificates & Awards•Reward from customer, e.g.
• Excellent Quality Reward from Kawasaki
• Best Quality Award from H-One Parts
• Best Delivery Reward from H-One Parts
• Zero Defect Award from H-One Parts
• Quality Prize from ICL
• Quality of AGM 2010 - “Excellent”• Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010 - “Very Good”
Questions
&
Answers
Recommended