Trendsymposium NBTC-NIPO Research...Meer dan één op de acht boekingen via online bemiddelende...

Trendsymposium

NBTC-NIPO Research

NBTC-NIPO Research

Postadres

Postbus 63470

2502 JL Den Haag

Bezoekadres

Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag

Grote Bickersstraat 76, Amsterdam

T 070 370 52 94

I www.nbtcniporesearch.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

NBTC-NIPO Research 10 jaar

Resultaat eerste helft

onderzoekjaar 2013

Verwachtingen tweede helft

onderzoekjaar 2013

Trends & mythes op de

Nederlandse vakantiemarkt

Inhoud

Wat is NBTC-NIPO Research?

Bundeling van twee sterke merken, al sinds 2002

Drie marktmonitors

Continu inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van vakanties, vrije tijd en zakenreizen door marktmonitors

ContinuVakantieOnderzoek

ContinuVrijeTijdsOnderzoek

ContinuZakenreisOnderzoek

inspiratie tot boeking

zomervakantie-plannen

(in bungalows, villa’s en vakantiehuizen)

reismerken

Themarapporten

wintersport watersport reis- en annulerings-

verzekeringen

Themarapporten

attractiepunten toeristisch bezoek

aan steden special interest

Themarapporten

Themarapporten

Distributie van vakanties (dynamic packaging, veiling- en dealsites e.d.)

Gebruik van mobiel internet en social media rondom vakanties

Ontwikkeling social travelling

Bekendheid/houding/intentie/ gedrag

Rapport beschikbaar in december

Informatie over dit rapport op onze website volgt

Opkomst nieuwe distributieconcepten, mobiel

internet en social media

Het nieuwe reizen

(online)kwalitatief

haalbaarheid

segmentatie

‘big data’

Maatwerk

clickstream analyse

merkpositionering

return on investment, effectiviteit campagne concepttesten

spin-off evenementen internationaal onderzoek

klanttevredenheid

naamsbekendheid & imago

catchment area

communities

resultaten eerste helft onderzoeksjaar 2013 (oktober 2012 t/m maart 2013)

Doelgroep en steekproefgrootte

Vakantiedefinitie

Aantal metingen

Veldwerkperiode Steekproefbron en -grootte

Onderzoeksopzet ContinuVakantieOnderzoek

• Nederlandse bevolking 0+

• n=6.500 per jaar, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking

“Elk verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met tenminste één overnachting. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie.”

4 metingen per jaar, waarin wordt teruggevraagd naar vakantiegedrag over de 3 maanden daaraan voorafgaand

De resultaten hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de periode

oktober 2012 t/m maart 2013

TNS NIPObase; het access panel van TNS NIPO

Het ContinuVakantieOnderzoek is een grootschalig onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking.

6,86,3

13,1

6,36,0

12,3

0

2

4

6

8

10

12

14

Nederland Buitenland Totaal

aantal vakanties x miljoen

2012 2013

Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – totaal vakanties

Totaal aantal vakanties gedaald (-6%)

-5% -8% -6%

950

4.000

4.950

910

3.910

4.820

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Nederland Buitenland Totaal

bestedingen x miljoen (in €)

2012 2013

-4% -3% -3%

Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – totaal bestedingen

Lagere bestedingen zowel binnen- als buitenland

1.185

708

664

634

556

317

176

191

135

1.292

712

696

713

653

347

168

220

108

0 250 500 750 1.000 1.250 1.500

Duitsland

België

Frankrijk

Oostenrijk

Spanje

Groot-Brittannië

Turkije

Italië

Egypte

Aantal vakanties x 1.000

2013

2012

Resultaten 1e helft onderzoeksjaar 2013 – buitenland bestemming

Daling voor belangrijke bestemmingslanden

-8%

-1%

-5%

-11%

-15%

-9%

-13%

25%

5%

verwachtingen tweede helft onderzoeksjaar 2013

77%

13%10%

76%

13%11%

74%

14%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ja misschien nee

apr-11 apr-12 apr-13

Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek

Verwachtingen rest van 2013 – participatie

Vakantie-intentie loopt steeds verder terug

16%

68%

12%

4%

16%

67%

14%

4%

14%

65%

16%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

vaker even vaak minder vaak weet (nog) niet

apr-11 apr-12 apr-13

Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek

Verwachtingen rest van 2013 – frequentie

Ook de frequentie zakt verder terug

Bron: NBTC-NIPO Research, vakantieplannenonderzoek

Verwachtingen rest van 2013 – vakantieplannen zomer 2013

Minder vakantieplannen voor komende zomer

59% 57% 57% 57%52% 51%

14%14% 15% 15%

16% 16%

13% 14% 13% 13%14% 16%

10% 11% 11% 11% 12% 12%

4% 4% 5% 5% 6% 5%

0%

25%

50%

75%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

beslist niet

waarschijnlijk niet

misschien

waarschijnlijk wel

beslist wel

Bent u van plan in de komende zomer een vakantie te ondernemen van een week of langer?

Basis: Nederlandse bevolking

- aantal vakanties (zowel

kort als lang) stijgt

- bestedingen aan

vakanties stijgen

2006-2008 groei

2009-2012 stabilisatie

2013 krimp

Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt

Fase 1

- aantal vakanties (zowel

kort als lang) stijgt

- bestedingen aan

vakanties stijgen

2006-2008 groei

2009-2012 stabilisatie

2013 krimp

- aantal vakanties

stabiliseert

- men gaat korter

- men gaat minder ver

- men geeft minder geld uit

Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt (2)

Fase 2

- aantal vakanties (zowel

kort als lang) stijgt

- bestedingen aan

vakanties stijgen

2006-2008 groei

2009-2012 stabilisatie

2013 krimp

- aantal vakanties

stabiliseert

- men gaat korter

- men gaat minder ver

- men geeft minder geld uit

- aantal

vakanties

daalt

- bestedingen

dalen

Verwachtingen rest van 2013 – Ontwikkelingen vakantiemarkt (3)

Fase 3

trends & mythes op de Nederlandse vakantiemarkt

Sociaal-

cultureel

vraag aanbod naar

vakanties

vakantie-

Marktomgevingsmodel

Technologie

Economie

Demografie

Duurzaam-

heid/

ecologie

Geopolitiek

We zoomen in op de vraagzijde

vraag

naar

vakanties

Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (1)

Trends op de Nederlandse vakantiemarkt (2)

Mythes op de Nederlandse vakantiemarkt

1954: 20% 2012: 81% vakantieparticipatie

29%

46%

70%

75%79%

82% 82% 81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1954 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012

Vakantieparticipatie

Nederlandse bevolking

De rol/betekenis van vakantie verandert: Escapefunctie nog altijd belangrijk

- even weg van alle drukte - quality time met partner/gezin

Daarnaast is vakantie steeds meer een middel om jezelf te ontwikkelen - andere culturen zien - iets leren - een bijzondere prestatie neerzetten - iets voor anderen doen etc.

vooroorlogse

generatie

(voor 1946)

babyboomers

(1946-1965)

generatie X

(1970-1985)

generatie Y (na 1985)

generatie samenleving betekenis vakantie

vooroorlogs leven stond in het teken van deugd en soberheid

vakantie is bijzonder, een extraatje

babyboomers opgegroeid in relatieve welvaart

vakantie vanzelfsprekender

generatie X gericht op presteren vakantie een beloning voor het harde werken

generatie Y balans in het leven belangrijk

vakantie een instrument voor zelfontplooiing

Aantal vakanties in binnen- en buitenland

11,4 11,1

14,6

16,3 16,7

17,3 17,8 17,6 17,4

18,0 17,7 17,7 18,1

7,8 7,5

10,8

12,3

13,9

17,1 16,8

18,5 18,4 18,4 18,6 18,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal vakanties x miljoen

Binnenland Buitenland

Belangrijke redenen groei buitenland

Vakantieduur naar bestemming

9,5

3,6

5,9

5,0

3,3

8,2

10,1

3,8

5,5 5,8

2,6

9,1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

binnenland buitenland binnenland buitenland binnenland buitenland

2-4 dagen 5-8 dagen 9+ dagen

aantal vakanties x mln.

2002 2012

A

Bb

Bo

C/D

57%

58%

57%

44%

Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012

-

57% x 2,3

58% x 2,3

57% x 2,0

44% x 2,0

Vakantieparticipatie binnenlandse vakantie in 2012 x frequentie

A

Bb

Bo

C/D

+

+

A

Bb

Bo

C/D

Aandeel binnenlandse vakanties & aandeel binnen bevolking

22%

36%

17%

25%

19%

32%

17%

32%

aandeel vakanties

aandeel bevolking

Duur binnenlandse vakanties naar welstandsklasse

61%

28%

11%

54%

31%

15%

Kort (2 - 4 dagen)

Middellang (5 - 8 dagen)

Lang (9+ dagen)

0% 20% 40% 60% 80%

sociale klasse A

overige sociale klassen

+

Type accommodatie binnenlandse vakanties naar welstandsklasse

23%

31%

11%

15%

20%

21%

30%

14%

14%

21%

Hotel

Bungalow

Kamperen

Overig

Vaste standplaats

0% 10% 20% 30% 40% 50%

sociale klasse A

overige sociale klassen

+

-

Groei internetboekingen & samengestelde reizen

Groei internetboekingen & samengestelde reizen

Grootste aandeel boekingen via reisorganisatie (28%) of direct bij accommodatie (17%)

Meer dan één op de acht boekingen via online bemiddelende instanties

Aandeel boekingen via veilingsites, beoordelingsites en social travel sites nog beperkt

Reisorganisaties en reisbureaus hebben een relatief groot omzetaandeel

In totaal loopt 7% van alle boekingen, maar 14% van alle omzet via de balie van een reisbureau

Distributie van buitenlandse vakanties (2012)

Vernieuwing aan de aanbodzijde

Platform waarop je persoonlijke reiswensen kunt doorgeven, waarna je een passend aanbod ontvangt Een voordeel- of kortingsite (zoals Groupon en Dealvandedag)

Een veilingsite (zoals vakantieveilingen.nl, hotelkamerveiling.nl, ticketveiling.nl)

Afgelopen drie jaar gedaan?

3%

13%

22%

27%

50%

43%

43%

40%

44%

Tijd tussen boeken en vertrek korter

18% 19%21%

19%21%

22%

19%

20%20%

25%

23%22%

18% 15% 14%

1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2010 2012

Weet niet

Een half jaar of langer

3 t/m 5 maanden

Ongeveer 2 maanden

Ongeveer 1 maand

2 weken of minder

Elke vakantieduur heeft zijn eigen karakteristiek qua tijd tussen boeken en vertrek

58% 61%

43% 43%

26% 25%

42% 39%

57% 57%

74% 75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2012 2004 2012 2004 2012

Kort (2 - 4 dagen) Middellang (5 - 8 dagen) Lang (9+ dagen)

Lang voor vertrek geboekt

(2 maanden of langer)

Kort voor vertrek geboekt

(1 maand of korter)

Aantal boekingen

3,6 miljoen 7,3 miljoen 7,2 miljoen 7,2 miljoen 5,3 miljoen 5,7 miljoen

132

130

102

100

99

98

91

66

54

0 20 40 60 80 100 120 140

Rondreis buiten Europa

Wintersportvakantie

Zonvliegvakanties buiten

Europa

Zonvliegvakantie

Middellandse Zee

Buitenlandse

touringcarreizen

Kampeervakanties

Bungalowvakanties

Stedentrip

Korte hotelvakanties

buiten de stad

Grote verschillen in aantal dagen tussen boeking en vertrek tussen type vakanties

Belangrijke redenen korter boeken voor vertrek

Wat is social travelling?

via social media & social travelling sites

reizigers geven elkaar tips

reizigers slapen in elkaars huizen, boten, campers,

lenen elkaars auto tips en rondleidingen krijgen van locals

woning/appartement rechtstreeks bij particulier tegen betaling

geboekt (bijv. via Airbnb en Wimdu)

% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar

27%

49%

Wonen als een local op je vakantiebestemming

10%

woningruil

% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar

8%

54%

Mi casa es su casa

1%

couchsurfing (middels website/social media slaapplek regelen bij particulieren, die kosteloos slaapplek in hun huis ter beschikking stellen)

% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar

8%

51%

Mag ik jouw bank lenen?

0,2%

tijdens vakantie op toeristische locatie inchecken op social media

(bijv. Foursquare, Facebook places)

% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar

17%

51%

Check mijn locatie

9%

social seating (op basis van social media kiezen naast wie je zit tijdens

vliegreis)

% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar

9%

58%

Kies je buur in het vliegtuig

0,5%

onder begeleiding van lokale inwoner van vakantiebestemming bepaalde activiteit ondernemen (aanbod wordt gedaan middels bijv. Gidsy)

% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar

31%

47%

Je eigen lokale gids ontmoet je online

5%

38% gebruikt beoordelingswebsites t.b.v. vakantie

5% laat keuze hiervan

afhangen

7% laat zich hier helemaal

niet door beïnvloeden

87% neemt beoordelingen

mee in overweging

Kan dit nog in de toekomst? ;)

2011: natste zomer in zeker honderd jaar tijd 9 mrt 2013: het regende de hele dag in De Bilt, nog nooit eerder gebeurd Pasen 2013 kouder dan kerst 2012 voorjaar 2013: koudste lente sinds 1962

En dan verschijnen de volgende berichten in de media:

Nederland breekt record op record

Slechts bij 1 op de 20 lange zomervakanties in 2011 was het slechte weer de voornaamste reden om naar het buitenland te gaan

Totaal aantal toeristische vakanties naar het buitenland in 2011: 17,6 miljoen

Aantal toeristische lange zomervakanties (vertrekdatum in juli t/m september 2011,

8+ dagen) naar het buitenland in 2011: 5,6 mln.

Lang voor vertrek geboekt: 3,4 mln.

Kort* voor vertrek geboekt of op de

bonnefooi: 2,2 mln.

Bestemmingskeuze is niet door het weer beïnvloed: 1,5 mln.

Bestemmingskeuze is gedeeltelijk door het weer beïnvloed: 0,4 mln.

Bestemming is voornamelijk door het weer gekozen: 0,3 mln.

Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in Nederland

Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,3 miljoen vakanties

20%

63%

44%

57%

25%

22%

13%

26%

21%

19%

58%

23%

30%

22%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ik wacht het weer in

Nederland af. Stel dat het

zomerweer tegenvalt, dan ga

ik alsnog naar het buitenland

Ik wacht een goede

aanbieding af

Ik wacht mijn financiële

situatie af

Ik leg mijn vakantie graag niet

lang van tevoren vast, ik hou

de opties graag open

Ik wacht tot dat ik zeker weet

dat ik vrij kan nemen

(helemaal) van toepassing neutraal (helemaal) niet van toepassing

Vakantieplannen voor een lange vakantie in juli, augustus of september 2013 in het buitenland

Intentie om laat te boeken (vanaf juni 2013): 0,6 miljoen vakanties

28%

53%

34%

66%

23%

18%

15%

21%

20%

19%

54%

32%

45%

14%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stel dat het een warme en

droge zomer blijkt te zijn in

Nederland, kan ik alsnog

besluiten om in Nederland te

blijven

Ik wacht een goede

aanbieding af

Ik wacht mijn financiële

situatie af

Ik leg mijn vakantie graag niet

lang van te voren vast, ik hou

de opties graag open

Ik wacht totdat ik zeker weet

dat ik vrij kan nemen

(helemaal) van toepassing neutraal (helemaal) niet van toepassing

…maar de uittocht naar het buitenland is al lang gaande

35%

27%

65%

67%

65%

73%

35%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2002

2012

2002

2012

lang (

8+

dagen)

kort

(2-7

dagen)

Nederland buitenland

2,4 miljoen 4,4 miljoen

aantal vakanties

2,0 miljoen 5,4 miljoen

2,4 miljoen 1,3 miljoen

2,7 miljoen 1,3 miljoen

Ontwikkeling aantal lange vakanties (8+ dagen) in juli, augustus en september

Rol van de man

Groeiende rol van de vrouw

Besluitvorming per

deelproces

Samenspraak/ Gezinspraak

Ontwikkeling van vakantiebesluitvorming:

Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4:

- Gezinspraak het grootst bij vakantie - Gezamenlijk geconsumeerd - Afstemmen wensen en behoeften

(onderhandelingsstrategieën)

Afstemming & keuze vakantie

• type vakantie

• land van bestemming

• soort accommodatie

• Informatie verzamelen

Boekgedrag

• maken van de boeking

Activiteiten voor en tijdens de vakantie

•koffers inpakken

•route bepalen

•uitstapjes/activiteiten

•beheren van geld

•het woord doen als er problemen zijn

•review schrijven

•kiezen restaurant

Afstemming & keuze vakantie

- Sprake van samenspraak/gezinspraak - Indirecte rol van kinderen

- Relatief grotere rol voor kinderen bij gezinnen met kinderen (13-18 jaar)

- Informatie verzamelen vooral door de vrouw bij gezinnen met

kinderen

Afstemming & keuze vakantie

• type vakantie

• land van bestemming

• soort accommodatie

• Informatie verzamelen

Boekgedrag

• maken van de boeking

Boekgedrag

- Meer gezamenlijk bij koppels

- Vrouw bij gezinnen een grotere rol (volgt uit oriëntatieproces)

- Man;

- Het woord doen bij problemen - Route bepalen

- Samenspraak/Gezinspraak;

- Beheren van geld

- Uitstapjes/Activiteiten

- Restaurant kiezen

Activiteiten voor en tijdens vakantie

Activiteiten voor en tijdens de vakantie

•koffers inpakken

•route bepalen

•uitstapjes/activiteiten

•beheren van geld

•het woord doen als er problemen zijn

•review schrijven

•kiezen restaurant

- Vrouw;

- Reviews schrijven

- Koffers inpakken

Volledige rapport

Alle trends en mythes (zie pagina 26 t/m 28) worden uitgebreid beschreven en onderbouwd in het vakantietrendrapport

Dit rapport kunt u bestellen voor € 450,- via de volgende link: http://www.nbtcniporesearch.nl/nl/home/rapport-bestellen.htm