View
412
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
Presentasjon av Helgeland Sparebanks regnskap for 4. kvartal 2010
Citation preview
2010
2010Q1234 11
Regnskap 4. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern
2010
2010Q1234 22
Hovedtrekk i 4. kvartal 2010
• Godt resultat• Press på nettorenten
– Økte kostnader knyttet til ekstern finansiering og økt likviditetsbeholdning
– Sterk konkurranse om utlånskundene, spesielt i personmarkedet• Lave tap på utlån• Reduserte kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning• Økt inntektsføring AFP etter justert aktuarberegning• Fortsatt reduksjon i antall årsverk • Tilfredsstillende egenkapitalavkastning
2010
2010Q1234 33
Hovedtrekk i 4. kvartal 2010
• Moderat utlånsutvikling• God innskuddsvekst og stabil innskuddsdekning• God likviditet med solid kapitalbase og tilfredsstillende andel
langsiktig finansiering• Sparebankstiftelsen Helgeland er etablert
2010
2010Q1234 4
Strategisk forretningsutvikling
• Helgeland Boligkreditt AS (eierandel 100 %)- Utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 2 mrd. kr.
En test
Enprøve
En Prøve
• Eiendomsmegleren Helgeland AS (eierandel 34 %)- Markedsledende på Helgeland
• Frende Holding AS (eierandel 8,9 %)• Frende Skadeforsikring:
- Offensiv salgsaktivitet og gode salgsresultater• Frende Livsforsikring:
- Gode salgsresultater over tid
• Norne Securities AS, verdipapirforetak (eierandel 6,5 %)- Tre forretningsområder:
netthandel, aksjemegling og corporate finance
• Brage Finans (eierandel 10 %)- Nytt leasingselskap i Bergen- Stiftet i 2010 sammen med 9 andre sparebanker
2010
2010Q1234 55
Kvartalsvis resultatutvikling (konsern)
1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.(MNOK) 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 66 73 80 82 77 75 82 80Netto provisjonsinntekter 16 15 18 16 16 17 17 16Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst. 0 0 4 7 8 10 8 3Andre driftsinntekter 1 0 0 1 0 2 0 1Ordinære driftskostnader *) 55 55 53 50 53 55 55 55Engangseffekt kostnader 150 års jubileum 6 -1Engangseffekt inntektsføring AFP -27 -8Nedskrivning på utlån 6 5 10 12 5 3 7 8Driftsresultat 22 28 39 44 64 46 45 46
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
%
1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10periode
I prosent av forvaltningskapital
Rentenetto Netto prov. inntekter Ordinære driftskostnader
•Ordinære drifts- kostnader ekskl. engangseffekt AFP og jubileum
2010
2010Q1234 66
Kvartalsvise nøkkeltall (Konsern)
I prosent av snitt forvaltning: 1. kv.09 2. kv.09 3. kv.09 4. kv.09 1. kv.10 2. kv.10 3. kv.10 4. kv.10Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,60 1,72 1,79 1,79 1,67 1,60 1,63 1,58Netto provisjonsinntekter 0,37 0,38 0,39 0,36 0,36 0,36 0,34 0,33Netto verdiendring og andre inntekter 0,03 0,01 0,08 0,17 0,17 0,25 0,16 0,05Ordinære kostnader 1,32 1,32 1,17 1,10 1,17 1,16 1,10 1,09Engangseffekt kostnader 150 årsjubileum 0,12 -0,03Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17Tap på utlån 0,15 0,11 0,23 0,27 0,11 0,07 0,14 0,15
Resultat før skatt 0,53 0,68 0,86 0,95 1,38 0,98 0,89 0,92
Ordinære kostnader i % av inntekter 66,3 61,5 53,2 48,1 57,0 55,6 55,3 53,5Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/AFP) 34,3 44,8Årsverk 192 191 190 187 184 182 180 177
Utvikling årsverk
165
170
175180
185
190
195
1.kv.09
2.kv.09
3.kv.09
4.kv.09
1.kv.10
2.kv.10
3.kv.10
4.kv.10
anta
ll
Årsverk
Utvikling nettorente
1011121314151617
1. kv
.092.
kv.09
3. kv
.094.
kv.09
1. kv
.102.
kv.10
3. kv
.104.
kv.10
mrd
.
1,0 %1,1 %1,2 %1,3 %1,4 %1,5 %1,6 %1,7 %1,8 %1,9 %
Brutto utlån
Nettorente
2010
2010Q1234 77
Resultat per 31.12.2010 (konsern)
(MNOK) 31.12.09 % 31.12.10 %Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 301 1,73 314 1,62Netto provisjonsinntekter 65 0,38 67 0,34Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 11 0,07 28 0,15Andre driftsinntekter 2 0,01 3 0,01Sum driftskostnader 213 1,23 188 0,97Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 33 0,19 23 0,12Resultat før skatt 133 0,77 201 1,03
Egenkapitalavkasting 9,3 % (6,5 % per 31.12.2009)
2010
2010Q1234 88
Balansetall (Konsern)
(MNOK) 31.12.08 31.12.09 31.12.10
Forvaltningskapital 16.594 18.376 20.160Brutto utlån 14.190 15.505 16.630Innskudd fra kunder 8.581 9.100 9.883
Utlånsvekst - 12 mnd. 10,7 % 9,3 % 7,3 %Personmarked 11,4 % 9,3 % 6,4 %Næringsliv 9,4 % 9,2 % 8,8 %
Innskuddsvekst - 12 mnd. 8,2 % 6,0 % 8,6 %Personmarked 10,8 % 5,3 % 8,8 %Næringsliv 4,0 % 7,3 % 8,3 %
Innskuddsdekning 60,5 % 58,7 % 59,4 %PM-andel utlån 63,9 % 63,9 % 63,4 %
• Forvaltningskapitalen passerte 20 milliarder for første gang i 4. kvartal 2010
2010
2010Q1234 9
Disponering av resultat
• Kontantutbytte 51 mill kroner– kr 2,75 per egenkapitalbevis
• Utjevningsfondet tilføres 52 mill kroner– kr 2,78 per egenkapitalbevis
• Utbytte og avsetning til utjevningsfond avspeiler egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital (74,4 %)
• Det avsettes 18 millioner kroner til gavefond/gavestiftelse• Grunnfondet tilføres 18 millioner kroner
31.12.09 31.12.10 Årsresultat i morbank MNOK 96 139 Overført til/fra fond for urealiserte gevinster MNOK -2 0 Utbyttegrunnlag MNOK 94 139 Beregnet utbytte MNOK 24 103 Utbytte per egenkapitalbevis NOK 3,63 * 5,53 Herav kontantutbytte i kroner NOK 1,16 * 2,75 Herav til utjevningsfond i kroner NOK 2,47 * 2,78* Tall justert for splitt og fondsemisjon 30.03.2010.
2010
2010Q1234 1010
4,3 %
12,9 %
2,0 %4,6 %
2,7 % 6,7 %3,4 %
63,4 %
Jord- og skogbruk
Fiske- og havbruk
Industri og bergverk
Bygg, anlegg og kraft
Handel, hotell og restaurant
Eiendomsdrift
Transport og tjenesteytendenæringerPersonmarked
12 mnd. vekst: PM : 6,4% BM : 8,8 %
Brutto utlån per 31.12.2010MNOK 16.630 (MNOK 15.505)
Brutto utlån:• 10,5 MRD NOK. (9,9 MRD NOK per 31.12.09) av totale utlån er til personkunder,
hovedsaklig godt sikrede boliglån
• 1,1 MRD NOK (1,0 MRD NOK per 31.12.09) er til landbrukskunder (tradisjonelt et lavrisikosegment)
• Av brutto utlån er 83,5 % lånt ut til kunder på Helgeland
2010
2010Q1234 1111
KREDITTOMRÅDET
2010
2010Q1234 1212
Kredittvekst
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Kredittindikator K2
PM:• Veksten i HSB på linje med snitt for
husholdningene• Markedsandel ca. 50%
BM:• Stabil utvikling i kredittvekst over tid og
noe høyere vekst i HSB enn for gjennomsnittet i foretakene
• Markedsandel i SMB godt over 50 %• Svært lojal kundemasse
Kredittveksten i husholdningene12 mnds vekst
0,0 %5,0 %
10,0 %15,0 %20,0 %
jun.
07
sep.
07
des.
07
mar
.08
jun.
08
sep.
08
des.
08
mar
.09
jun.
09
sep.
09
des.
09
mar
.10
jun.
10
sep.
10
des.
10
Norge, husholdninger HSB, personkunder
Kredittveksten i foretakene12 mnds vekst
-5,0 %0,0 %5,0 %
10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %
jun.
07
sep.
07
des.
07
mar
.08
jun.
08
sep.
08
des.
08
mar
.09
jun.
09
sep.
09
des.
09
mar
.10
jun.
10
sep.
10
des.
10
Norge, foretak HSB, næringskunder
BM36,6
PM63,4
Utlånsfordeling BM /PM
2010
2010Q1234 1313
Eksponering per risikoklasse
84 % 84 % 81 % 81 % 84 %
10 % 11 % 13 % 13 % 10 %3 % 2 % 2 % 2 % 2 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Lav risiko Middels risiko Høy risiko
Risikoklassifisering PM
31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10
52 % 54 % 52 % 49 % 49 %
25 % 24 % 27 % 30 % 29 %19 % 20 % 17 % 19 % 16 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Lav risiko Middels risiko Høy risiko
Risikoklassifisering BM
31.12.09 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10
Ny scoringsmodell, kort referanseperiodePorteføljescore lagt til grunn:• Porteføljescore uten at sikkerhetsverdier tas
hensyn til
• Endring i samsvar med erfaringer og resultat fra andre banker med tilsvarende modell
• Ikke klassifiserte engasjement og mislighold gir små utslag og er holdt utenfor i diagrammene
2010
2010Q1234
Netto misligholdte engasjement -i % av brutto utlån (utvikling)
0
50
100
150
200
250
2005
2006
2007
1.kv
08
2.kv
08
3.kv
08
4.kv
08
1.kv
09
2.kv
09
3.kv
09
4.kv
09
1.kv
10
2.kv
10
3.kv
10
4.kv
10
Mill
. kr.
0,0 %0,5 %1,0 %1,5 %2,0 %2,5 %3,0 %3,5 %4,0 %
Netto misligholdte engasjement Netto misligh.i % av brutto utlån
1414
Tap på utlån og misligholdte engasjement
Tap på utlån - i % av brutto utlån (utvikling)
0102030405060708090
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
. kr.
0,0 %0,1 %0,2 %0,3 %0,4 %0,5 %0,6 %0,7 %0,8 %0,9 %1,0 %
Tap Tap i % av brutto utlån
• Netto mislighold økt med 29 mill. kr. i kvartalet, mens tapsutsatte ikke misligholdte engasjement er redusert med 94 mill. kr.
2010
2010Q1234 1515
FINANSIERING
2010
2010Q1234 1616
Finansiering per 31.12.10• Andel lang finansiering (>12 mnd.) er 82,3 % (86%), brutto
• Innskuddsdekning på 59,4 % (58,7 %) i konsernet og 73,6 % (65,0 %) i morbanken
• Obligasjoner med fortrinnsrett MNOK 2.400 (MNOK 1.100)– MNOK 900 i bytteordning (MNOK 900)
• Ytterligere potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 0,5 MRD NOK i løpet av 2011
Forfallsstruktur – finansiering per 31.12.10
0200400600800
100012001400160018002000
1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Langsikt ige lån Sert if ikater F - lån OM F Langsikt ige lån H eB o
Mill
.kr.
2010
2010Q1234 1717
Helgeland Boligkreditt AS (HeBo)
• Selskapet eies 100 % av Helgeland Sparebank
• Utlånsvolum 2.964 MNOK overført fra Helgeland Sparebank til boligkredittselskapet og inngår i konsernregnskapet
• Belåningsgrad innenfor 75 %• Sikkerhetsmassens fyllingsgrad per
31.12.10 = 130 %(sikkerhetsmasse i % av OMF)
• LTV (loan to value) 41,3 %.(Lån i % av eiendomsverdi)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv.10 4.kv.10
Volum utlån overført HeBo
Utlån morbank Utlån boligkreditt
Per 31.12.10 var andel utlån overført til boligkredittselskapet 17,8 % av det totale utlånsvolumet
Mill
.kr.
2010
2010Q1234 1818
Innskudd fra kunder per 31.12.2010 MNOK 9.883 (MNOK 9.100)
Innskudd fra kunder fordelt på næring
63,3 %
1,6 %4,0 %
2,5 %2,7 %
3,2 % 1,1 %10,5 %5,3 %
6,9 %
Jord- og skogbruk
Fiske- og havbruk
Industri og bergverk
Bygg, anlegg og kraft
Handel, hotell og restaurant
Eiendomsdrift
Transport og tjenestey. næringer
Personmarked
Kommuner
Forsikring og finnasielle foretak
92 % er innskudd fra kunder på Helgeland
2010
2010Q1234 1919
Innskuddsvekst
Kilde: Statistisk sentralbyrå, Pengemengden M2
Innskuddsvekst i foretakene12 mnds vekst
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
jun.
07
sep.
07
des.
07
mar
.08
jun.
08
sep.
08
des.
08
mar
.09
jun.
09
sep.
09
des.
09
mar
.10
jun.
10
sep.
10
des.
10
Norge, foretak HSB, næringskunder
Innskuddsvekst i husholdningene12 mnds vekst
0,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
jun.
07
sep.
07
des.
07
mar
.08
jun.
08
sep.
08
des.
08
mar
.09
jun.
09
sep.
09
des.
09
mar
.10
jun.
10
sep.
10
des.
10
Norge, husholdninger HSB, personkunder
BM36,7
PM63,3
Innskuddsfordeling BM /PM
PM:• Sparing i husholdningene noe
høyere enn landsgjennomsnittet
BM:• Stabil likviditet hos
bedriftskundene
2010
2010Q1234 2020
VERDIPAPIRER
2010
2010Q1234 2121
Rentebærende verdipapirportefølje
• Renteporteføljen (uten kortsiktige likviditetsplasseringer) utgjør ca. 1,7 MRD NOK eller ca. 8,4 % av konsernets forvaltningskapital
• Deponi for F-lån MNOK 895
• Meget god porteføljekvalitet– Minimum "investment grade”– Økende andel covered bonds– God diversifisering på utstedere
• Består hovedsakelig av 3 mnd. FRNs• Porteføljens durasjon er ca 2,4 år
Fordeling rating
AAA23 %
AA17 %
AA-5 %
A+4 %
A9 %
A-13 %
BBB+12 %
BBB-1 %BBB
16 %
Sektorfordeling
OMF Utland9 %Finansforetak,
Norge31 %
Industri, Norge16 %
Kraft, Norge7 %
Statsgar./Komm.10 %
Finansforetak, Utland6 %
OMF Norge21 %
2010
2010Q1234 2222
EGENKAPITAL OG EGENKAPITALBEVIS
2010
2010Q1234 2323
Finansielle mål - soliditet
• Helgeland Sparebank har et mål for kjernekapitaldekning på 11,0 % og totalkapitaldekning på 12,5 %
• Banken har en høy andel av kjernekapital og målsetting for kjernekapitaldekning er på plass
31.12.09 31.12.10
Ansvarlig kapital 1.451 1.502Herav kjernekapital 1.410 1.464Herav tilleggskapital 41 38
Beregningsgrunnlag 11.171 12.436
Totalkapitaldekning 13,0 % 12,1 %
Kjernekapitaldekning 12,6 % 11,8 %
Kapitaldekning Basel II• Kredittrisiko – standardmetoden• Operasjonell risiko – basismetoden
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2007 2008 2009 2010
mrd.Utvikling ansvarlig kapital
Kjernekapital Tileggskapital
2010
2010Q1234 2424
20 største egenkapitalbeviseiere per 31.12.10
Antall % andel Antall % andelSparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 Terra utbytte 131.328 0,7Sparebank 1 Midt-Norge 660.000 3,5 Nordisk Finans Invest AS 130.828 0,7MP Pensjon 658.147 3,5 Nervik, Steffen 102.000 0,5Skagen Vekst 407.400 2,2 Hartviksen, Harald 94.498 0,5Sparebanken Øst 386.994 2,1 Tromstrygd 75.000 0,4Helgelandskraft AS 340.494 1,8 Kirksæter, Per 72.272 0,4Sparebankstiftelsen DnB NOR 329.124 1,8 Brage Invest AS 58.433 0,3Haslum Industri AS 221.697 1,2 Sivesind Invest AS 52.541 0,3Sparebanken Vest 200.000 1,1 Institutt for sammenligning 52.300 0,3Nordea Bank Norge AS 131.625 0,7 Arnesen Dag Fredrik Jebsen 40.900 0,2
Sum 10 største eiere 15.435.079 82,6 Sum 20 største eiere 16.245.179 86,9
• Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk. egenkapitalbevis
2010
2010Q1234 25
Utviklingen i egenkapitalbeviset - HELG
Daily 11/01/2010 - 11/02/2011 (OSL)
IPP, QHELG.OL, 07/02/2011, 122.78IPP, Q.OSEEX, 08/02/2011, 119.86
ValueNOK
.12100
105
110
115
ValueNOK
.12
100
105
110
115
F M A M J J A S O N D J FQ1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 11
Daily 01/01/2010 - 09/02/2011 (GMT)
TypPri, QHELG.OL, 07/02/2011, 48.5PriceNOK
.1240
42
44
46
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan FebQ1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 11
Aktivitet i egenkapitalbeviset i 2010:
• Fondsemisjon og splitt i mars 2010
• Kapitalkonvertering og etablering
sparebankstiftelse desember 2010
• Kursvekst på nivå med
egenkapitalbevisindeksen
2010
2010Q1234 26
SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND Stiftet 22.12.2010
2010
2010Q1234 27
Bakgrunn for etableringen av Sparebankstiftelsen Helgeland
• Bankens nye utbyttepolitikk januar 2010– Støtter opp om finansieringsvirksomhetslovens intensjon om å unngå
vesentlig utvanning – forutsigbarhet for investor– Inntil 50 % av overskuddet kan utbetales som kontantutbytte
• Bankens tidligere kapitalstruktur og eierbrøk – Lav egenkapitalbevisbrøk (26,5%) ga for høye gaveutbetalinger ved
høyt kontantutbytte – Bankens egenkapitalbevisbrøk var blant de laveste – Lav eierbrøk og lavt egenkapitalbevisvolum på Oslo Børs ga
utfordringer i forhold til likviditeten i egenkapitalbeviset
• Bankens fremtidige kapitalbehov – Bankens veksttakt tilsier behov for tilførsel av kjernekapital innen 2-3 år – Lav prising av egenkapitalbeviset (P/B < 1) utfordrende ved emisjoner
2010
2010Q1234
• Banken ønsker å styrke tilgangen til kjernekapital – Sparebankstiftelsen vil bli en sterk kapitalkilde i fremtiden – Sparebankstiftelsen blir en profesjonell investor
• Banken ønsker å legge til rette for økt likviditet og bedre prising av egenkapitalbeviset– Sparebankstiftelsen kan selge seg ned og omsette bankens
egenkapitalbevis – Sparebankstiftelsen har her et sterkt interessefelleskap med banken
• Banken ønsker å unngå for høye gaveutdelinger
• Lokalt opparbeidet kapital gjennom 150 år forblir i lokalsamfunnets eierskap
• Synergieffekt mellom banken og stiftelsen gjennom samordning av gavetildelinger til samfunnet
Hvorfor Sparebankstiftelsen Helgeland?
28
2010
2010Q1234 29
Stiftelsens formål
• Stiftelsen– skal forvalte egenkapitalbevis tilført ved opprettelsen
– skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank
– kan plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning
– kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål i Helgelandsregionen
– skal gjennom sitt eierskap videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Helgelandregionen.
2010
2010Q1234 30
Organiseringen av gaveutdelinger
• Gaver vil deles ut i en tredelt struktur:– Helgelandsfondet – utdelinger direkte fra banken til formål der
banken ønsker en sterk profilering og identifisering med banken– HelgelandStiftelsen – utdelinger av generelt allmennyttig karakter
til lokalsamfunnet– Sparebankstiftelsen Helgeland – etter hvert utdelinger til de
større anledninger som krever mer kapital over en lengre tidshorisont
• Hovedformål de første årene er å bygge opp kapital for å kunne delta i egenkapitalemisjoner i Helgeland Sparebank
2010
2010Q1234
• Stiftelsen er ved etableringen blitt en stor og dominerende egenkapitalbeviseier
• Egenkapitalbeviseiernes innflytelse i bankens forstanderskap er økt – Fra 8 til 10 forstanderskapsrepresentanter (av totalt 25)– Stiftelsen har 2 forstanderskapsrepresentanter
• Grunnkapitalen i stiftelsen er satt lavest mulig – tilsvarer ca 35 % eierandel i HELG
• Overskytende eierandel i HELG (ca 30 %) er omløpsbevis – kan etter hvert omsettes i markedet etter fullmakt fra
generalforsamlingen• Ønske om risikospredning i forvaltningen av stiftelsens kapital
tilsier at stiftelsen vil bygge ned sin eierandel i banken
Rammer for eierskapet i banken
31
2010
2010Q1234 32
Gjennomføring av kapitalkonverteringen - Gjennomført 22.12.2010
• Ny eierbrøk har virkning f.o.m 01.01.2010– Overskudd i 2010 disponeres etter ny eierbrøk
• Ny egenkapitalbevisbrøk er 74,4• Det er konvertert 684 mill.kr. fra sparebankens fond til
eierandelskapital– herav 79 mill. kr. i overkurs
• Eierandelskapitalen er økt fra 330 mill. kr. til 935 mill. kr • Antall egenkapitalbevis økt fra 6,6 mill. til 18,7 mill. – Ny eierbrøk gir ingen vesentlig inn- eller utvanning av
eksisterende egenkapitalbeviseiere• Stiftelsen er tildelt 12,1 mill. egenkapitalbevis vederlagsfritt fra
banken ved opprettelsen
2010
2010Q1234 33
NÆRINGSLIVET PÅ HELGELAND OG UTSIKTENE FREMOVER
Helgelandsregionen har ca. 78.000 innbyggere fordelt på 18 kommuner, Rana og Vefsn er de to største.
Helgeland Sparebank har:– 16 kontorer
fordelt på 14 kommuner
– Hovedkontor på Mo i Rana
– 67.000 personkunder
– 4.900 bedriftskunder
2010
2010Q1234 34
Næringslivet på Helgeland - utviklingstrekk
• Generelt– Aktiviteten i Helgeland er ulik innenfor de geografiske områdene
– Størst på kysten og i nordre del
• Eiendomsmarkedet– Store utbygginger av leiligheter og forretningsbygg i flere av de fire byene– Økning i gjennomsnittlig kvadratmeterpris eneboliger større enn
landsgjennomsnittet
• Reiseliv– Økt aktivitet
– Helgeland som kystferiemål har styrket seg i 2010– Tre reiselivsselskap går sammen om å utvikle Helgeland som reisemål
2010
2010Q1234 35
Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts..
• Offentlig sektor– De offentlige bedriftene Brønnøysundregistrene,
Statens innkrevingssentral og NAV Servicesenter tilføres stadig nye oppgaver og utvider antall ansatte
• Bygg- og anleggsbransjen– Mange store oppdrag knyttet til eiendomsutbygging– Utbedring og bygging av infrastruktur (riksveinett – tunell/E6)
• Oppdrett/Fiskeri– Stabilt høye priser - rekordgode resultater for hele næringen– Betydelige investeringer knyttet til både sjø- og landsiden gir grunnlag for
ytterligere vekst– Lokal eierskap og spesielt gode lokaliteter
• Landbruk– Store utbygginger på både gris, sau og melk på Helgeland– Et godt produksjonsdistrikt og en næring som er tidlig ute med omstilling
2010
2010Q1234 36
• Mekanisk Industri– Tiltakende oppdragsmengde for mekanisk industri på hele
Helgeland– Utbyggingen av oljevirksomheten på Helgelandskysten– Det vinnes kontrakter i resten av landet
– Forventet økt og forbedret inntjening for denne delen av næringen i det kommende året
• Kapitaltilgang– Investorer fra andre deler av landet har i betydelig grad vist
interesse for Helgeland– Forestående fusjon mellom investeringsselskapene Helgeland
Vekst AS og ROI Invest AS
Næringslivet på Helgeland – utviklingstrekk forts…
2010
2010Q1234 3737
HOVEDPRIORTERINGER / UTSIKTENE FREMOVER
2010
2010Q1234 3838
Hovedprioriteringer fremover
• Målrettet aktivitet for å opprettholde markedsandel på mer enn 50 %
• Særlig fokus på inntjening og effektivisering av bankdriften – Sterkt fokus på utlånsmargin
– Utnytte muligheter gjennom nytt saksgangssystem, mer differensiert risikoprising
– Fokus på videreutvikling av ledelsesstyrt salgsoppfølging– Betydelig satsing på salg av forsikringsprodukter– Forebygge tap– Kostnadsreduserende tiltak, blant annet gjennom vedtatt program
for bemanningsreduksjon
• Opprettholde god finansiell situasjon, med tilfredsstillende andel langsiktig finansiering
• God egenkapitalforvaltning– Utøve en eierpolitikk som blant annet bidrar til å skape bedre
likviditet i egenkapitalbeviset og styrke Pris/Bok
2010
2010Q1234 3939
Utsikter fremover
• Sparebankstiftelsen– Sparebankstiftelsen Helgeland forventes å bli et godt bidrag til å øke
tilgangen til kapitalkilder for banken i fremtiden, samtidig som det sikres lokalt eierskap til lokalt opparbeidet kapital.
• Forventer vekst i utlån og innskudd som på dagens nivå
• Taps- og risikobildet på linje med banker forøvrig
2010
2010Q1234 4040
Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon:Administrerende banksjef, Arnt KraneTlf 75 12 83 21, mobil 415 56271, e-post arnt.krane@hsb.no
Viseadministrerende banksjef, Lisbeth FlågengTlf 75 12 83 01, mobil 416 85777, e-post lisbeth.flageng@hsb.no
Banksjef Stab, Inger Lise StrømTlf 75 11 91 11, mobil 951 33295, e-post inger-lise.strom@hsb.no
Internett: Forretningsadresse:
Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no Helgeland Sparebank
Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Postboks 68
8601 Mo i Rana
2010
2010Q1234 41
APPENDIX
2010
2010Q1234 4242
Organisering av finanskonsernet
Helgeland Sparebank Konsern
Morbank
Helgeland Boligkreditt AS(100 %)
ROI Invest AS Investeringsselskap (48 %)
Helgeland Sparebank Eiendomsselskap AS(100 %)
Helgeland Vekst ASInvesteringsselskap (48 %)
Helgeland Utviklingsselskap AS(100 %)
Eiendomsmegleren Helgeland AS(34 %)
AS Sparebankbygg(100 %)
Frende HoldingForsikringsselskap (8,9 %)
ANS Bankbygg Mo (97 %)
Norne Securities ASVerdipapirforetak (6,5 %)
Storgata 73 AS Eiendomsselskap(43 %)
Brage Finans ASFinansieringsselskap (10 %)
2010
2010Q1234 4343
Finansielle mål
• Egenkapitalavkasting– Banken har som målsetting å oppnå en avkastning på egenkapital som
er konkurransedyktig i markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Vårt krav til egenkapitalavkastning skal tilsvare risikofri rente + 5 prosentpoeng.
• Kostnader– Vår kostnadseffektivitet (kostnader mot DB1) skal være lik eller bedre
enn gjennomsnittet av et utvalg sammenlignbare sparebanker
• Soliditet– Bankens kapitaldekningsmål er 12,5 %, – hvorav kjernekapitaldekningen skal være 11 %
2010
2010Q1234 44
Utbyttepolitikk
• "Helgeland Sparebank sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet vil bli fordelt mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.
• Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r). Resterende del av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. Konsernets egenkapitalutvikling og soliditet vil bli tillagt vekt ved fastsettelse av utbyttenivå, samt forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital”.
Recommended