Veränderungen im Online Banking durch Mobile

Veränderungen im Online Banking durch Mobile

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Chancen und Gefahren für Banken

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Mobilbranche-Seminar, 30.10.2013

Themen

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Pausen

11:30 - 11:50: Café

12:45 - 13:45: Mittag

15:15 - 15:35: Café

Kurz zu mir

André M. BajoratAutor, Blogger, Consultant, Business Angel, Co-Founder

Inhaltliche Schwerpunkte

Banking, Payment, Mobile

Berufliche Historie seit 1997

Sparkassen Finanzgruppe 97-09

SK Online

Star Finanz

giropay

NumberFour AG 09-11

seit 2011 amb consult

seit 2012 Co-Founder figo

Projekte

Vorstellung und indivduelle ErwartungName

Unternehmen + Aufgabe in diesem

Berührung mit Online/Mobile Banking

Anzahl Accounts

Erwartungen an das Seminar

unmittelbare Fragen oder Wünsche?

Themen-Agenda

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Mobile verändert die Welt

Den Benchmark für mobile Dienste setzen Dritte

Verhaltensmuster und Ansprüche der Nutzer

verändern sich

Die „Ver-Time-Line-ung“ unserer Welt

Dumme Daten erhalten einen Kontext

Links, Bilder, Termine etc. werden automatisch hinzugefügt und geben strukturlosen Informationen einen sinnhaften Mehwert

Identische Daten über alle Geräte

Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox, Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes fürs iPad und ein Drittes für den Browser?

Haben Sie unterschiedliche eMails, Termine oder Adressen auf dem Smartphone als auf dem Desktop?

Daten kommen zu mir

Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails auf dem Smartphone oder dem PC?

Haben Sie noch einen Geburtstagskalender an der Wand?

Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?

Drucken Sie Flugtickets noch aus?

Und was kommt noch hinzu?

Relevante Player

die Anzahl der relevanten Player für die persönlichen Finanzen nimmt deutlich zu

war es früher nur ein Girokonto, so sind es heute x Konten, Kreditkarten, Wallets und Apps

Welche „Verbindungen“ habe ich zu „Banken“?

Sparbu

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Commerzban

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23 Accounts im Blick und es wird eher mehr

Und was heisst das nun für die Banken oder das

Banking?

Wann und wo bankt man?

Anfänge Online-Banking (90-00)

zu Hause

Phase 2 Online Banking (00-09)

zu Hause und im Büro

Phase 3 Online Banking (> 09)

Überall

Wie hat sich das Nutzungsverhalten der Nutzer

durch Mobile verändert?

Mobile hat das Warten abgeschafft - wir haben immer was zu tun

Persönliche Finanzen sind wie News einer dieser mobilen Pausenfüller

Nutzer haben immer und überall Zugriff auf die eigenen Daten

Persönliche Finanzen finden nicht mehr zu Hause stand

Was heisst das für Banken?

Banken müssen ihre Kunden dort erreichen wo diese ihre Finanzen managen

Die Internet-Filiale verliert an Bedeutung

Neue Konkurrenz durch die App-Economy und unterstützende Trends entsteht

Bill Gates: „we need Banking - no

Banks!

den 15 Jahre alten Spruch haben viele schon ad acta gelegt

aber er ist so wahr wie noch nie zuvor

Themen-Agenda

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Kurz überlegen: Wofür sind Banken in unserem Alltag da?

Die klassischen Use-Cases

Girokonto

Bargeldversorgung

Geld senden und empfangen

Personal Finance Management

(Cash Management)

Geldanlage und Kredite

Wer versucht sich in diesem Umfeld als neuer Player und mit neuen Ideen zu verwirklichen?

Avuba (GER)

Girokonto 2.0

Mobile first - es geht nur um UX und diese Umfassend gedacht

basierend auf etablierten Playern

Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)

GAD

Rethink Finance

Basis ist die TriodosBank

Simple (USA)

Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App

zusammen ersetzen diese die Bank

weitere Beispiele Girokonten

Fidor

Moven

Bargeldversorgung - oder der ATM

Im eCommerce haben wir uns das Bargeld bereits abgewöhnen müssen

das Mobile bringt das Internet in unseren realen Alltag und somit die Möglichkeit des virtuellen Geldes in jede Lebenslage

Entwicklungen aus verschiedenen Richtugen machen den ATM überflüssig

die schwindende Bedeutung des ATMTypische Use-Cases des Bargeldaustausches erhalten ernsthafte Alternativen

kleine Geschäfte und Restaurants stellen auf Kartenzahlung um

Gemeinschaftsrechnungen werden papierlos

(Haustür)-Dienstleister

Taxifahrten

Taschengeld

Geld senden und empfangen

die einzige Möglichkeit seitens der Bank Geld zu senden ist die Überweisung

Leider ist die Bank-Überweisung in GER aber nicht in der mobilen Welt angekommen

Mobile verändert bestehende Use-Cases aber komplett

Dänemark

kostenloses peertopeer Payment für alle Dänen ab 15

UK

Telefonnummer wird mit dem Bank-Account verlinkt

pingit - P2P Payment in England. Barclays Bank macht es vor.

Square Cash

Am POS gelerntes wird jetzt in einem neuen Use-Case

umgesetzt

Clinkle

Grösste Seed-Finanzierung in den USA

aller Zeiten !

25 Mio

Die Überweisung neu gedacht! In Australien schon Realität

in allen Kanälen.

Australien

TransferWise

Neben Lösungen wie PayPal entstehen noch weitere Alternativen die sich sehr nah an den Kundenneeds orientieren

Reichweite oft via Facebook oder eigenes Netzwerk (Apple - 575 Mio), Google - 425 Mio)

weitere Beispiele

Personal Finance Management

Eigentlich ist die Aufbereitung meiner Finanzen eine klassische Aufgabe der Banken

Aber dieses Aufgabe überlassen Banken schon seit Jahren auch Dritten und Mobile verschärft diese Situation

tns Infratest

NumbrsStartUp aus der Schweiz

Widmet sich nur dem Thema Mobile Banking und das in unterschiedlichen Ländern

Finanziert mit 11 Mio. Dollar

!

Wollen Bankdaten mit eCommerce verbinden und Banking dabei so simpel wie möglich machen

finanzblick

Die Macher von Wiso mein Geld

alle Konten, Punkte etc. in einem Account

über alle Geräte hinweg

Push

Level

Banking als Teil von Quantified Self und Gamification

weitere Beispiele

Gemeinsamer Tenor - Alle Finanzen an einem Ort - Das Frontend zum Kunden sind wir - wir ersetzen die Bank

Banking Add-Ons

Rund um das Online Banking gibt es Bedürfnisse, die von den Banken heute nicht erfolgreich befriedigt werden

Cash Management

Das Pendant zum PFM auf Business-Seite ist Cash-Management

Auch hier macht die Digitalisierung nicht halt und es entstehen neue Player die vor allem Prozessketten versuchen zu schliessen

Die neuen Player sind in der Regel eCommerce erfahren und getrieben von offenen Standards

Cash Management

Traxpay

„PayPal für Business“

Tradeshift

Kredite

lassen Sie uns zwei Arten von Krediten rausnehmen

Konsument

Existenzgründung

Konsumenten

Smava, Vexcash, Kreditech, Auxmoney und seit neuestem Lendstar versorgen bereits Millionen Menschen mit Direktkrediten zwischen Nutzern

Banken spielen bestenfalls noch eine Abwicklungsrolle

Existenzgründung

Smava und Auxmoney können auch für Existenzgründungen genutzt werden

Alternativen sind Crowd-Funding Lösungen wie Bergfürst oder Seedmatch bzw. in der Stufe nach dem Start Kreddible

Summary

Wir sehen viele neue Player die aber zumeist nicht von Banken selber kommen

was tun Banken um diesen Trend zu beeinflussen?

Suche nach Innovationen

Die Einsicht zweier französischer Banken das Innovationen besser

ausserhalb der Bank selber entsteht

Die Erste BankDas S Lab ist eine Co-Creation Initiative und

schafft neue Bankprodukte ausserhalb

der klassischen Bank

Allianz im Payment in Frankreich

Alior Sync (PL)

Online Banking für die digital Natives

nach nur einem Jahr > 1 Mio Nutzer

Knab Bank (NL)

Transparenz

Mobile First

kein Überziehungskredit

Zinsen

Alerts

mBank (PL)

PFM

Social

Mobile

Real-Time

Hello Bank (FR)

Summary

Jetzt haben wir viel gesehen was nicht in Deutschland stattfindet

was aber machen die deutschen Banken?

Themen-Agenda

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Beispiele

Wir schauen uns ein paar deutsche Banken und deren Aktivitäten im Bereich

Online-Banking

Mobile-Banking

PFM

und Mobile-Payment an

kurzer Exkus PFM - Persönliches Finanzmanagement

Nehmen wir das ganz oben gesagte als Benchmark für

neue Lösungen

Timeline-Denke

Dumme Daten erhalten einen Kontext

Identische Daten über alle Devices

Daten kommen zu mir

Sparkasse: Grosses Angebot

Betrachtung der Einzelkonten keine Timeline

Push möglich

Daten sind weiter dumm

Viele Funktion und rund um Blick auf die Sparkassenkonten

alles super sicher…

Viele Apps und Services !Allerdings ohne echte Verbindung untereinander und losgelöst vom Online-Banking

PFM bei SparkassenIn einzelnen Apps und der angebotenen Desktop-Software, nicht aber im Online-Banking. !In den Software-Lösungen findet man dann: - Multibankenfähigkeit - Kategorien - Budgets - Haushaltsbuch - etc !Allerdings ohne Verbindung in eigentliche Online-Banking

kein wirkliches Mobile Payment Angebot

Use-Case

Kategorisieren sie einmal Umsätze der Sparkasse in der iPad-App

Was würden sie nach der „Veredelung“ ihrer Daten erwarten?

Wo finden sie diese Kategorien wenn sie auch Online-Banking und die iPhone App additiv nutzen?

SummaryGrosses vielversprechendes Angebot - aber:

keine konsistente Lösung für den Kunden

weder in Funktion noch in den eigenen Daten

im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht unbedingt das Bestehende besser zu machen

auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man mit vielen mobilen Angeboten und ersten Push-Services erste Antworten zu geben

Comdirect

klassisches Online-Banking

integriertes Online PFM - Modul

Mobile Apps für iOS

Mobile Webseiten

im DetailsComdirect PFM

Ist Soll

Umsatz Kategorien Kanalübergreifend

Budgets Multibanken

eMail Alerts Szenarien

Haushaltsbuch Smarte Daten

Mobile Alerts

PFM bei der Comdirect

Summary

Erste Bank in Deutschland mit PFM-Angebot im Online-Banking

Mobile steht bisher als eigener Satellit daneben und ist nicht in die Systeme integriert

kein Mobile-Payment Angebot

Innovationen bei deutschen Banken

nun ja…

Summary

Deutsche Banken machen etwas

Vorbild in Sachen Innovation sind sie aber allerdings nicht

Dritte holen auf und Banken haben einen grossen Nachholbedarf

dabei ist die Frage, ob dieser Nachholbedarf aus der Bank heraus gestillt werden kann…

Themen-Agenda

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Was erwarten Kunden?

Lösungen die Bedürfnisse befriedigen

Lösungen die Kunden in den Mittelpunkt stellen

Lösungen von Banken 16 von 40

1 von 40

11 von 40

1 von 40

Welche Lösungen werden von Kunden genutzt?

Mobile-Banking Apps der Banken und von Dritten

Budget-Tools

Mehrwert-Tools wie

Fahrtenbuch, Währungsrechner, Gruppen-Abrechnungen, Gehaltsrechner, Tilgungsplan, Passwort-Tools

Welche Chance und welche Gefahr liegt darin für die

Banken?

Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt Nummer 1

Banken die das verstanden haben, werden den Zugang zum Kunden behalten können

Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den Kunden

Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben

Die Verbindung von offline und online verschärft die

Situation

Mobile als Brücke zwischen den Welten verschärft die Situation drastisch

Mit dem Mobile ist das Internet überall und Lösungen die bisher nur im Internet gross waren, kommen in die reale Welt

Gefahr

Verpassen die Banken den mobilen Zug, kann ihnen ein ähnliches Schicksal wie im eCommerce drohen

auch hier werden die Banken nur noch als Abwickler der Zahlung genutzt und die Kundenbeziehung und das Business liegt woanders

Themen-Agenda

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Zwei Ebenen

Wissen um uns - den Kunden

!

Wissen um Bank-Produkte

Fragen wir uns selber

Haben Sie überhaupt einen Bankberater?

Hat Ihr Bankberater ein umfassendes Bild über ihre Finanzen?

Wen fragen Sie zuerst wenn es um ihre Finanzen geht?

Wie war das Früher?

Der Bankberater war der erste Ansprechpartner und oft auch der Impulsgeber für Aktionen/Transaktionen

Dieser hatte ein umfassendes Bild über meine Finanzen

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

die zunehmende Diversifizierung der Konten macht es dem Berater schwerer

die Veredelung (Kategorien, Budgets) der eigenen Daten durch den Nutzer, sieht der Berater oft nicht

daher ist der Kunde heute sicher oftmals besser im Bilde als der Berater

Und wenn es um Bankprodukte geht?auch hier hat sich die Situation gewandelt

Kunden können vor dem Abschluss eines Produktes mit einem Klick alles über die Produkte erfahren

„neutrale“ Finanz-Communities helfen den Kunden zudem bei Fragen

Themen-Agenda

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Grossartige Assets

Kundenbeziehung

Vertrauensvorsprung

Budget

Sicherer Infrastruktur

Basisprodukte

ich habe mal was dazu

geschrieben

peer2peer auf Basis der Geldkarte

Reservierung eines Betrags auf meinem Girokonto / Unterkonto

dieser kann TAN-los für p2p Payments genutzt werden

Betrag wird immer wieder aufgefüllt

Tages / Wochen / Monatslimits

Bezahl-Identität

Ich wünsche mir eine Identität mit der ich überall zahlen kann

Online

Mobile

Offline

Wallet

Banken haben alle Daten für ein perfektes Mobile-Wallet

Adresse

Kreditkarte

girocard

Bankkonto

Verfügbarer Rahmen

Login-Daten

Alter

Welchen haben wir noch gemeinsam?

Was fehlt uns?

Themen-Agenda

Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer

Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?

Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?

Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?

Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?

Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?

Ideen für Banken

Offene Fragen und Diskussion

Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes

Danke fürs Zuhören!André M. Bajorat !eMail: b@jorat.de Web: www.bajorat.de blog: www.paymentandbanking.com twitter: /ambajorat twitter: /ambconsult Facebook: /ambconsult Xing: https://www.xing.com/profile/AndreMarseille_Bajorat PayPal: b@jorat.de Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat