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Sintesi dei Risultati dell’Analisi Web Grip in Oncologia Gennaio-Novembre 2012
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Le Patologie Oncologiche sul Web
Sintesi dei Risultati dell’Analisi Web Grip in Oncologia
Gennaio-Novembre 2012
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 1-
I Risultati della Ricerca
Emergono importanti spazi per aumentare il web grip del pharma in oncologia
GLI ITALIANI SUL WEB 48 Milioni
IL WEB COME PRIMA FONTE DI INFO SULLA SALUTE 80%
LA QUOTA DEL WEB SUL PIL ITALIANO 2%
ITALIANI CON DIAGNOSI DI TUMORE
2,2 Milioni
TUMORI PRIMA PATOLOGIA SUL WEB
I BIG KILLER GUIDANO LE RICERCHE
UN QUARTO DELLE DISCUSSIONI WEB SUI FARMACI ONCOLOGICI
RILEVA IMPATTO DELLE TERAPIE E CENTRALITÀ DEL PAZIENTE
DISALLINEAMENTO TRA VISIBILITÀ DELLE AZIENDE E FARMACI
PESA L’ONERE DI ACCESSO ALLE CURE
QUALE WEB GRIP DEL PHARMA IN
ONCOLOGIA?
5 BIG KILLER
80.000 FONTI WEB
11 MESI DI ANALISI
INVESTIMENTO PHARMA IN COMUNICAZIONE
2 Miliardi €
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 2-
Tumori Prima Patologia sul Web
Le patologie rilevanti più cercate sul Web – Anno 2012
Fonti • Ricerche: monitoraggio Web Italia, dati Gen.– Nov. 2012, valori standardizzati (Il numero associato a ciascuna categoria indica il numero di ricerche web effettuate con quel termine rispetto al numero totale di ricerche effettuate sui
motori di ricerca. Non rappresentano i valori del volume di ricerca assoluto, in quanto i dati vengono normalizzati e presentati in scala da 0 a 100). • Prevalenze: elaborazione Bip su dati Ministero della Salute e Agenas.
• I “tumori” catalizzano, nell’ambito delle patologie rilevanti ad alta diffusione ed alto impatto, il maggiore volume di ricerche sul web.
• Il rapporto tra le ricerche e la prevalenza dei tumori è quattro volte maggiore rispetto al diabete, seconda patologia più cercata.
92
46 40
36
10 7
2
4
5
15
3
6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tumori Diabete Salute mentale
Malattie cardio cerebrovascolari
Malattie resp. croniche
Obesità
Prevalenza (M
ln d
i paz
ienti)
Ricerche
Prevalenza
Volu
mi di ri
cerc
he
norm
aliz
zat
i (d
a 0
a 1
00
)
Rapporto ricerche/prevalenza della
patologia 46 11,5 8 2,4 3,3 1
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 3-
I Big Killer Guidano le Ricerche
• Le ricerche sembrano guidate dal rischio percepito da parte dei pazienti.
• Prevale una correlazione con la mortalità e non con la diffusione (prevalenza e incidenza) delle patologie.
Volumi di ricerche e mortalità per patologia oncologica – anno 2012
153
101 94
75
32
26
16
6 8 8
0
5
10
15
20
25
30
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Polmone Colon-Retto Prostata Mammella Stomaco
Decessi (‘0
00
)
Nr
di ri
cerc
he
(‘0
00
)
Ricerche Wikipedia Mortalità
Fonti: • Ricerche: Monitoraggio Wikipedia Italia, dati Gen. – Nov. 2012. Numero Visualizzazioni. • Mortalità: Piano Oncologico Nazionale 2010-2012 del Ministero della Salute.
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50% 50% Rete
(tutti i temi)
Dove si Parla di Oncologia?
L’oncologia, come tutti i temi ad alta complessità, è caratterizzata da una comunicazione prevalentemente “unidirezionale” (web 1.0) dagli “esperti” al pubblico.
Distribuzione tematica del traffico web per canale (1.0 - 2.0)
• Quotidiani • Pubblicazioni online • Siti tematici
• Forum • Social Network
70%
40%
20%
30%
60%
80%
Nucleare
Salute
Politica
Web 1.0
Web 2.0
76% 24% Oncologia
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In Rete si Parla di Farmaci
• In rete si parla di farmaci oncologici: oltre un quarto dei volumi di discussioni sull’area terapeutica è riconducibile ai farmaci.
• Le ricerche mostrano un interesse “farmaco-specifico” rilevante tanto sul web 1.0 quanto sul web 2.0 (forum).
Distribuzione delle discussioni sui farmaci oncologici per molecole
18%
13%
9% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 5%
2%
0%
0% 0% 0% 0% 3%
0% 0% 1% 4% 2% 1% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Web 1.0 Web 2.0 (Forum)
% d
i dis
cuss
ioni
Fonte: monitoraggio Web 1.0 e Forum Italia, dati Gen. – Nov. 2012. Numero Discussioni su principio attivo e brand aziendale.
Farmaci 26,5%
Altro 73,5%
Distribuzione delle discussioni in oncologia
#102.525 discussioni totali
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FORUM # Utenti
registrati (‘000) Anno di
creazione
Forum salute 160 2000
Italia Salute 43 2000
Dure come muri 2,5 2007
Insieme per Vincere 1 2008
Forum Info Tumori 0,5 2008
Al femminile na 2000
I Forum Guidano le Discussioni di Merito
Web 1.0 76%
Web 2.0 (Forum)
21%
Web 2.0 (Social
network) 3%
Distribuzione delle discussioni in oncologia per canale Principali forum online sulla salute
• Nella dimensione Web 2.0, che rappresenta circa il 25% del traffico di rete, i forum coprono la quasi totalità delle discussioni
• I Forum sono spazi accreditati vissuti come “ambienti protetti” rispetto ai social network
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Discussioni di Merito
• L’attenzione dei pazienti e dei loro familiari si concentra soprattutto sull’impatto delle cure e sulla gestione della patologia.
• Una caratteristica fondamentale come l’efficacia dei farmaci oncologici è raramente oggetto di discussione in rete.
40%
21% 12%
8% 8% 7% 4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Effetti collaterali
Tollerabilità Gestione Patologia
Accesso Terapia
Efficacia dei farmaci
Terapie Innovative
Altro
Distribuzione delle tematiche oggetto di discussione sui Forum
Fonte: Monitoraggio Forum Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Distribuzione temi discussi.
AREE TEMATICHE RILEVANTI
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Discussioni di Merito – Tag Cloud
Tag Cloud relativo alla “Gestione della Patologia” Principali evidenze
• Centralità del paziente: le istanze legate ai diritti, all’assistenza ed al sostegno del paziente pongono il malato al centro delle discussioni sulla gestione della patologia
• Coinvolgimento della famiglia: la gestione della patologia riguarda anche i familiari che rivendicano il contatto diretto con le strutture di riferimento, il supporto nella gestione domiciliare del malato e un accompagnamento psicologico rispetto al difficile ruolo svolto.
• Criticità delle fasi terminali: particolarmente sentito il tema della presa in carico nella fase terminale della patologia attraverso trattamenti palliativi e terapie per alleviare il dolore.
I pazienti chiedono non solo terapie ma anche sostegno e assistenza per se stessi e per le famiglie, in particolare nelle fasi avanzate della patologia
GESTIONE DELLA PATOLOGIA
Fonte: analisi su contenuti 2.0 (blog e forum), pubblicati tra Gennaio e Novembre 2012, relativi alla gestione della patologia.
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Discussioni di Merito – Tag Cloud
Tag Cloud relativo all’“Accesso alle Terapie” Principali evidenze
• Centralità del paziente: il paziente emerge al centro di discussioni relative all’accesso alle terapie centrate in particolare su aspetti economici e logistici.
• Impatto economico: il costo della terapia e l’onere per i pazienti degli spostamenti e delle visite alimentano la rilevanza delle dimensione economica (parole chiave: euro, costo, stipendio, pensione)
• Impatto logistico: la mobilità dei pazienti che si spostano per accedere alle cure (parole chiave: milano, roma, nord, sud) e i problemi pratici da gestire (treno, aereo, stazione, albergo).connotano il peso della dimensione logistica.
Fonte: analisi su contenuti 2.0 (blog e forum), pubblicati tra Gennaio e Novembre 2012, relativi all’accesso alle terapie oncologiche.
ACCESSO ALLE TERAPIE
I pazienti si confrontano sull’impatto economico delle cure e sull’esigenza di spostarsi per accedere alle terapie
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Discussioni di Merito – Tag Cloud
Tag Cloud relativo alle “Terapie Innovative” Principali evidenze
• Il confronto sul valore delle terapie rappresenta un importante ambito di discussione nei forum, con un focus su efficacia, nuove molecole e target therapy.
• Efficacia dei farmaci: gli scambi sulle terapie innovative relativamente a sopravvivenza, risultati, tollerabilità e risposta delle cure guidano le discussioni sull’efficacia
• Molecole e target therapy: le discussioni nei forum si concentrano sui trattamenti già esistenti e sui nuovi farmaci in sviluppo (docetaxel, selumetinib, ganetespib, cetuximab, trastuzumab), con un interesse per le target therapy
Fonte: analisi su contenuti 2.0 (blog e forum), pubblicati tra Gennaio e Novembre 2012, relativi all’accesso alle terapie innovative.
TERAPIE INNOVATIVE
I pazienti si confrontano sui diversi trattamenti oncologici disponibili e/o in sviluppo, con una particolare attenzione alle target therapy
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Visibilità Aziendale PATOLOGIE ONCOLOGICHE
Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologie oncologiche/aziende
0,1%
0,4%
1%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
5%
5%
7%
9%
9%
12%
16%
19%
0% 5% 10% 15% 20%
Visibilità relativa delle aziende
% di associazioni sul web tra azienda e patologie oncologiche
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 12-
Visibilità Aziende e Molecole
Visibilità relativa delle molecole
CA MAMMELLA
Visibilità relativa delle aziende
Altro 13,2%
2%
5,4%
5,8%
6,3%
8,0%
9,1%
9,5%
16,3%
24,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
22,9%
5,9%
6,1%
6,8%
8,2%
12,5%
15,7%
21,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Altro
Fluorouracile
Gemcitabina
Docetaxel
Letrozolo
Paclitaxel
Tamoxifene
Trastuzumab
La visibilità delle aziende farmaceutiche in rete (associazione Aziende – Patologia) risulta frequentemente disallineata rispetto al posizionamento dei rispettivi farmaci (associazione Molecola – Patologia).
% di associazioni azienda – patologia sul web % di associazioni molecola – patologia sul web
Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologia/aziende e patologia/molecole.
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 13-
Visibilità Aziende e Molecole CA POLMONE
Altro 0,9%
3,5%
7,5%
9,4%
13,4%
14,7%
15,3%
17,1%
18,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
18,6%
8,4%
8,6%
8,8%
8,9%
9,6%
15,0%
22,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Altro
Etoposide
Carboplatino
Gefitinib
Gemcitabina
Docetaxel
Cisplatino
Paclitaxel
Visibilità relativa delle molecole Visibilità relativa delle aziende
% di associazioni azienda – patologia sul web % di associazioni molecola – patologia sul web
Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologia/aziende e patologia/molecole.
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 14-
Visibilità Aziende e Molecole CA COLON-RETTO
Altro 3,8%
3,6%
9,5%
7,5%
11,6%
20,3%
43,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
12,2%
5,5%
20,9%
22,5%
38,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Altro
Cetuximab
Fluorouracile
Capecitabina
Bevacizumab
Visibilità relativa delle molecole Visibilità relativa delle aziende
% di associazioni azienda – patologia sul web % di associazioni molecola – patologia sul web
Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologia/aziende e patologia/molecole.
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 15-
Visibilità Aziende e Molecole CA STOMACO
Altro 15,1%
9,7%
12,2%
14,6%
15%
22,5%
25,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
15,0%
15,1%
16,2%
23,4%
30,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Fluorouracile
Capecitabina
Docetaxel
Cisplatino
Doxorubicina
Visibilità relativa delle molecole Visibilità relativa delle aziende
% di associazioni azienda – patologia sul web % di associazioni molecola – patologia sul web
Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologia/aziende e patologia/molecole.
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 16-
Visibilità Aziende e Molecole CA PROSTATA
Altro 5,9%
11,4%
23,8%
62,4%
0% 20% 40% 60% 80%
16,1%
16,9%
19,5%
22,3%
25,2%
0% 20% 40% 60% 80%
Altro
Docetaxel
Bicalutamide
Leuprorelina
Triptorelina
Visibilità relativa delle molecole Visibilità relativa delle aziende
% di associazioni azienda – patologia sul web % di associazioni molecola – patologia sul web
Fonte: Monitoraggio Web Italia su principio attivo e brand aziendale, dati Gen. – Nov. 2012. Percentuale Associazione patologia/aziende e patologia/molecole.
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 17-
Web Matrix Molecole
Web Matrix Molecole – CA Mammella
Detracted
• La web Matrix evidenzia sul CA Mammella un rilevante numero di molecole con sentiment negativo generato in particolare dagli effetti collaterali dei trattamenti.
• Si registrano due casi “star” con risultati molto positivi sia in termini di visibilità sia di sentiment
Trastuzumab
Tamoxifene Paclitaxel
Letrozolo
Fluorouracile
Gemcitabina
Docetaxel
Vincristina
Anastrozolo
Exemestane
Vinblastina
Lapatinib Ciclofosfamide
Navelbina
Mitoxantrone Vindesina
Vis
ibil
ità
Sentiment
-
+
Weak
Star
Niche
CA MAMMELLA
Fonte: Monitoraggio Web Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Valori Standardizzati.
MOLECOLA DRIVER DEL SENTIMENT
Trastuzumab Salvavita; ok per compliance
Anastrozolo Ben tollerato
Tamoxifene Vampate. Dolori
Docetaxel Lesioni in bocca
Paclitaxel Perdita capelli
Letrozolo Vampate; Osteoporosi
Fluorouracile Effetti collaterali (chemio “rossa”)
Exemestane Dolori articolari
Positivo Negativo Neutro
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 18-
Web Matrix Molecole
Web Matrix Molecole – Ca Colon-Retto
Vis
ibil
ità
-
+ Bevacizumab
Fluorouracile
Capecitabina
Cetuximab Panitumumab
Irinotecan
Oxaliplatino
CA COLON-RETTO
Fonte: Monitoraggio Web Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Valori Standardizzati.
Detracted
Weak
Star
Niche
MOLECOLA DRIVER DEL SENTIMENT
Bevacizumab Percepito come innovativo
Capecitabina Nausea; Dolori
Fluorouracile Effetti collaterali (chemio “rossa”)
Sentiment
Positivo Negativo Neutro
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 19-
Web Matrix Molecole
Web Matrix Molecole – Ca Stomaco
Vis
ibil
ità
-
+
Fluorouracile
Cisplatino
Docetaxel
Capecitabina
Doxorubicina
CA STOMACO
Fonte: Monitoraggio Web Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Valori Standardizzati.
Detracted
Weak
Star
Niche
MOLECOLA DRIVER DEL SENTIMENT
Capecitabina Nausea; Dolori
Fluorouracile Effetti collaterali (chemio “rossa”)
Docetaxel Lesioni in bocca
Sentiment
Positivo Negativo Neutro
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 20-
Web Matrix Molecole
Web Matrix Molecole – Ca Polmone
Vis
ibil
ità
-
+
Paclitaxel
Cisplatino
Gemcitabina Carboplatino
Docetaxel
Etoposide
Vinblastina
Topotecan
Vinorelbina
Gefitinib
CA POLMONE
Fonte: Monitoraggio Web Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Valori Standardizzati.
Detracted
Weak
Star
Niche
MOLECOLA DRIVER DEL SENTIMENT
Gefitinib Percepito come innovativo
Topotecan Successo negli studi clinici
Docetaxel Effetti collaterali
Sentiment
Positivo Negativo Neutro
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 21-
Web Matrix Molecole
Web Matrix Molecole – Ca Prostata
Vis
ibil
ità
-
+
Docetaxel
Bicatulamide
Buserelina
Goserelin
Leuprorelina
Triptorelina
Leuprolide
CA PROSTATA
Fonte: Monitoraggio Web Italia , dati Gen. – Nov. 2012. Valori Standardizzati.
Detracted
Weak
Star
Niche
MOLECOLA DRIVER DEL SENTIMENT
Triptorelina Percepito come efficace
Buserelina Ben tollerato
Docetaxel Lesioni in bocca
Sentiment
Positivo Negativo Neutro
2013 © Business Integration Partners S.p.A. e IQ and Partners Srl - 22-
Chi Siamo
IQ and Partners
� IQ and Partners ha come focus lo sviluppo di servizi di rilevazione e analisi, comunicazione e marketing online per i propri clienti
� Grazie alla partnership esclusiva con Netscreening®, ed all’utilizzo dell’omonima piattaforma, IQ and Partners usufruisce della più potente ed avanzata piattaforma di monitoraggio online disponibile in Europa, in grado di monitorare giornalmente 80.000 fonti italiane ed oltre 500.000 straniere
� Al monitoraggio sono affiancati servizi di alerting, early warning, reporting giornaliero, settimanale o mensile, secondo i driver impostati con il cliente
� Le attività di comunicazione e marketing online di IQ and Partners spaziano dalla gestione in full outsourcing dei canali social media al buzz marketing, dall’ufficio stampa online alle blog relation ed alla pianificazione di campagne di digital advertisting.
Bip Life Sciences
� Bip Life Sciences è la divisione di Business Integration Partners specializzata nei servizi di consulenza direzionale alle aziende del mondo farmaceutico e dei medical device.
� Il nostro obiettivo è contribuire al miglioramento del sistema salute. Affianchiamo le aziende nel creare valore innovando l’interazione con i principali attori del sistema.
� Il nostro team è composto da professionisti che integrano solide competenze maturate attraverso esperienze pluriennali nell’industry.
� Bip Life Sciences supporta i propri clienti con servizi di market access 360°, sviluppo di piattaforme per il lancio di nuovi prodotti, interventi di ottimizzazione degli investimenti crossfunzionali, realizzazione di iniziative innovative per il coinvolgimento dei customer.
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