Исследование МГТУ-MIT российских инженерных стартапов -...

Исследование МГТУ-MIT российских инженерных стартапов

Международный форум «Современное предприятие и будущее России»

Сессия «Современное предприятие и технологическое предпринимательство»

5-6 декабря 2014

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных

стартапов1

Истоки исследования

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

2

Венчурные инвестиции в РФПерекос в сторону IT

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

3

Венчурные инвестицииСитуация в мире

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007-2013 годы. EY

4

Венчурные инвестиции в США

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

*Venture Capital Association. Yearbook 2014

5

Венчурные инвестиции в США в 2013 г. по отраслям

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

*Venture Capital Association. Yearbook 2014

6

Методология

28 анкет инженерных стартапов, к исследованию было приглашено 207 компаний. Для приглашения использовались базы данных Russian Startup Rating, Сколково Community, РВК, StartBase.

Глубинные интервью* руководителей инженерныхстартапов, полученные в ходе заседаний Клубаинженерных предпринимателей в период с сентября2012 по ноябрь 2014 года. Всего проведено 18 интервью.

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

*Полные тексты интервью доступны по ссылке: http://clip-russia.ru/category/startup_interview/

7

География исследования

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

8

Отраслевая структура

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

9

Машиностроение14%

Биомедицинская техника

14%

Новые материалы и энергетика

32%

Робототехника11%

Приборостроение21%

Телекоммуникации и космос

4%

Полупроводники и электроника

4%

Профиль российского инженерного стартапа

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

10

компания находится в Центральном федеральном округе (52%),

занимается новыми материалами или энергетикой (32%),

имеет опытный образец (41%),

в качестве бизнес-модели использует интеграцию (57%),

обладает патентами (57%),

годовая выручка менее 1 млн рублей (64%),

стартап зародился по частной инициативе или внутри корпорации (по 21,5%),

ОПФ - ООО (86%),

разработки ведет внутри себя (86%),

срок коммерциализации от 1 до 3 лет (57%), что быстрее, чем в США (5 лет и более) *3+.

Стартап нацеливается на международный рынок (49%)

Кадры и поставщики

Кадры

• от 5 до 10 человек (43%),

• поиск через знакомых (64%),

• скорость найма 1 месяц (41%) или 3 месяца (21%).

• в 64% случаев еще никто неувольнялся

• Доля затрат 40% (55% случаев) или 60-80% бюджета (21% случаев)

• Средний возраст до 40 лет (68%)

• За внешние связи в компанииотвечает генеральный директор(54%).

Поставщики

• от 1 до 3 поставщиков (54%),

• заказывает от 1 до 10 единицноменклатуры (58%).

• Сложность находки хорошегопоставщика оценивается в 4,25 балла из 5

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

11

Ресурсы для масштабирования

сложившаяся команда (82%)

разработчик (71%)

необходимая материально-техническая база (64%)

предзаказы на продукцию (43%)

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

12

Финансирование

Стадия идеи

• менее 1 млн рублей (53%),

• основной источник финансирования - собственные средства (89%).

Стадия прототипа

• от 1 до 5 млн рублей (61%),

• основной источник - собственные средства (76%), друзья и знакомые(47%).

Стадия масштабирования

• более 10 млн рублей (43%).

• Основной источник средств - собственные средства (100%), друзья и знакомые (57%), венчурные фонды (29%)

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

13

Средний объем инвестиций в стартап

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

Global venture capital insights and trends 2014. EY

14

По объему финансирования отечественныетехнологические стартапы значительноуступают своим зарубежным аналогам

Источники финансирования стартапов на разных стадиях ЖЦ в G20

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

15

Путаница с бизнес-моделью

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

16

Cash curves. James P. Andrew, Harold L. SirkinPayback: Reaping the Rewards of Innovation

57% стартапов в качестве бизнес-моделиотметили интегратора, при этом 54% фирмимеют от 1 до 3 поставщиков, 80% - от 1 до 10 поставщиков. 58% всех компаний заказывают у поставщиков от 1 до 10 единиц номенклатуры

Бизнес-модель

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

17

Интегратор57%

Дирижер32%

Лицензиар11%

по данным интервью, многие руководителистартапов мало верят в защитуинтеллектуальной собственности в России. Также они считают проще и дешевледержать интеллектуальную собственность в секрете, чем защищать ее

Профессиональные сообщества

только 14% компаний используют ресурсы профессиональныхсообществ для развития своего продукта и бизнеса

малое количество сообществ по тематике технологическогопредпринимательства

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

18

Глубинные интервью: основные выводы

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

Проблемы командообразования

Проблема выбора и назначение руководителяпроекта

«Ловушка основателя»

Процесс постоянного выбора и уточненияинновационной бизнес-модели

19

ТЕХНОЛАБробототехнические образовательные модули

Григорий Баев, МГТУ им. Н.Э. Баумана 20

Константин Ермишин, разработчик

«Я для себя выбрал направление развития продуктовой стратегии, Максим Кольин взял на себя координацию всей нашей деятельности в административном плане, Дмитрий Каргин занимался разработкой… Споры в команде, конечно, присутствовали»

Артур Гимадеев, руководитель инновационного проекта «НитроКлининг»

• «Это больная тема на самом деле. Всего было около 8 человек, но они не были особо заинтересованы… Некоторые кандидаты в проект интересовались только деньгами, некоторые просто интересовались темой, я им скидывал информацию, но им даже не хватало времени, чтобы почитать о проекте. Как с такими можно создавать команду?... У меня в проекте было два студента, но оказалось, что они еще молоды для этого. С младших курсов я никого больше не привлекаю, только с шестого курса и из тех, кто закончил университет» Григорий Баев, МГТУ им. Н.Э. Баумана 21

Алексей Фоменко, руководитель инжиниринговой компании Изобреталь

• «Использовал разные подходы для формирования команды. Вначале были ребята, которые занимались общественной деятельностью вместе со мною… Хотелось собрать коллектив творческих людей. Но никто в бизнес не пошел – ребята ушли, в основном, наемными работниками»

Григорий Баев, МГТУ им. Н.Э. Баумана 22

«Ловушка основателя»

• Артур Гимадеев, НитроКлининг:

«У меня не было точного представления, я занимался проектом около месяца и не мог им (членам команды - Г.Б.) объяснить, что представляет собой проект»

• Алексей Фоменко:

«Когда я начал заниматься бизнесом, на меня свалилось очень много управленческой работы. Соответственно, я не так быстро развиваюсь как инженер»

Григорий Баев, МГТУ им. Н.Э. Баумана 23

Стартапы с моделью интегратора

Григорий Баев, МГТУ им. Н.Э. Баумана 24

Гаджеты для слепых Электромобиль eGo Эндоскопическая капсула

И-Пандус

Стартапы с моделью дирижирования

Григорий Баев, МГТУ им. Н.Э. Баумана 25

Роботы телеприсутствия Робот-няня Робототехнический конструктор

Bauman Racing Team

Sybo roboticsNavigation Module

Спасибо за внимание!

Григорий Баев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «Экономика и организация производства»

baevgo@gmail.com

+7-499-267-17-84

clip-russia.ru

klipper-russia.ru

cup-russia.ru

(с) Григорий Баев. Исследование российских инженерных стартапов

26