исследование поведения потребителей на р недвижим

Исследование поведения потребителей на

рынке недвижимости Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

02.03.2004

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИК BusinessVision

2

© BusinessVision (ООО «Ариадна-консалтинг», АНО «Центр интернет-

технологий»). Данный материал предназначен для частного использования.

Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной

почте, а также распространение другими средствами всего или части данного

материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на

демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из

данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от

компании BusinessVision.

Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий.

BusinessVision (ООО «Ариадна-консалтинг», АНО «Центр интернет-технологий»)

не несет ответственности за любой вред моральный или материальный

понесенный в результате использования данной информации.


ИК BusinessVision

3

Оглавление

1. Описание исследования .................................................................................... 6

1.1. Методика и выборка..............................................................................6

1.2. Цели и задачи исследования .................................................................7

1.3. Ошибка выборки ...................................................................................7

2. Основные выводы ............................................................................................. 8

3. Результаты исследования.................................................................................10

3.1. Сегментация и описание потенциальных покупателей недвижимости .. 10

3.2. Цели приобретения недвижимости ...................................................... 11

3.3. Затраты на приобретение объектов недвижимости.............................. 13

3.4. Частота приобретения недвижимости.................................................. 15

3.5. Основные требования к объектам недвижимости ................................ 17

3.6. Типы объектов недвижимости ............................................................. 19

3.7. Размеры приобретаемых объектов недвижимости ............................... 20

3.8. Предпочтения рынков недвижимости .................................................. 22

3.9. Поведение при поиске объектов недвижимости................................... 24

3.9.1. Пути поиска объектов недвижимости ..................................................24

3.9.2. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям ..........26

3.9.3. Количество агентств, в которые обращается один покупатель

объекта недвижимости.....................................................................................28

3.9.4. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний .........30

3.9.5. Количество просмотренных объектов при поиске подходящей

квартиры или комнаты. ....................................................................................32

3.9.6. Критерии выбора определенного агентства или строительной

компании. ........................................................................................................34

3.10. Проблемы, возникающие при эксплуатации объектов недвижимости... 35

4. Социально-Демографические характеристики ..................................................36

5. Различия в предпочтениях клиентов первичного и вторичного рынков ............42

6. Различия в клиентов по типу объекта: квартира / комната...............................54

7. Приложение 1. Распределение ответов на все вопросы....................................57

8. Приложение 2. Анкета .....................................................................................62


ИК BusinessVision

4

9. Приложение 3. Список графиков ......................................................................69

10. Описание платного исследования рынка недвижимости Санкт-Петербурга....72


ИК BusinessVision

5

Данный отчет распространяется компанией

BusinessVision бесплатно!

Данный отчет сделан по исследованию, проведенному компанией BusinessVision

в начале 2004 года. За время, прошедшее с момента выхода отчета, ситуация

на рынке значительно изменилась.

Вы можете приобрести новое исследование потребительских предпочтений на

рынке недвижимости с актуальными данными (см. описание в конце данного

отчета), а также другие отчеты по исследованиям компании BusinessVision.

Если Вы хотите получать бесплатно отчеты компании BusinessVision,

Вы можете стать нашим экспертом. Для этого напишите письмо с

своей контактной информацией и сферой интересов на e-mail:

[email protected]

Наши клиенты на рынке недвижимости:

• RBI

• ПСГ ЛСР

• АН "Александр-Недвижимость"

• "БРААС ДСК-1"

• Искрасофт

• УК «Наследие»

• Капитал-груп

• «Петербургстрой – Skanska»

• Colliers International,

• Jones Lang Lasalle

и многие другие крупные игроки рынка недвижимости и строительства

России.


ИК BusinessVision

6

1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Методика и выборка

Исследование посвящено изучению поведения потребителей на рынке

недвижимости (в т.ч. первичной) в Санкт-Петербурге.

Подробно описываются все основные группы потребителей (в т.ч.

инвестиционные покупки) с точки зрения поведения при поиске, выборе,

критериев оценки и дальнейшего использования объектов недвижимости.

Исследование делится на три части:

1. Репрезентативный опрос (выборка 1000 человек). Этот этап призван

выделить основные группы наиболее типичных покупателей квартир в

Санкт-Петербурге и определить структуру выборки следующего этапа.

Опрос проводился в рамках омнибуса методом телефонного интервью. В

результате этого этапа были определены квоты для проведения личного

опроса покупателей недвижимости.

2. Глубинные интервью с представителями типичных групп

покупателей недвижимости (выборка 15 человек). В результате этого

этапа формулировалась анкета для количественного исследования.

3. Личный опрос представителей типичных групп покупателей квартир,

купивших квартиру в течение прошедшего года либо собирающихся

покупать квартиру в течение предстоящего года (выборка 380 человек).

Данный этап призван ответить на все количественные вопросы

исследования.

Соотношение в выборке покупателей (или планирующих купить) на первичном

и вторичном рынке – 1 к 2. Более точное соотношение опрошенных по рынкам

жилья – см. диаграмму 14 на странице 20.


ИК BusinessVision

7

1.2. Цели и задачи исследования

Основная цель исследования была сформулирована как получение информации

о потребительском поведении на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. В

ходе исследования была получена следующая информация:

1. Описание групп – основных потребителей на рынке недвижимости Санкт-

Петербурга

2. Цели покупки недвижимости

3. Объем затрат на покупку недвижимости

4. Частота покупки недвижимости

5. Основные требования к объектам недвижимости

6. Типы объектов недвижимости

7. Особенности поведения при поиске и выборе объектов недвижимости

1.3. Ошибка выборки

Ниже приведена ошибка выборки для 95% доверительного интервала для

размеров выборки в 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 и 50

человек.

% 2/98 3/97 5/95 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50

Ошибка выборки для N=1000 0,9 1,1 1,4 1,9 2,5 2,9 3,1 3,2












ИК BusinessVision

8

2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что:

1. В первую очередь квартиры покупаются, для того, чтобы в них жить

(76%). Недвижимость является объектом инвестирования для 8%

респондентов, 14% респондентов покупают жилье для своих детей и

родителей.

2. 60% потребителей недвижимости совершают покупки на этом рынке не

чаще раза в 10 лет.

3. Респонденты, уже купившие недвижимость в прошедшем году чаще

покупали квартиры для родственников. Респонденты, планирующие

приобретение в следующем году, более склонны к покупке недвижимости

для собственного проживания.

4. Квартиры стоимостью менее 20 000 долларов чаще покупаются для

родственников (для детей или родителей). С увеличением стоимости

недвижимости растет процент респондентов, основной целью покупки

недвижимости для которых является инвестирование (до 13,6%).

5. Основным требованием к объекту недвижимости является цена (66,1%

для всех респондентов). Также важны качество транспортной

инфраструктуры (38,9%) и удобство планировки (27,1%).

6. Респонденты, планирующие покупать квартиру в течение ближайшего

года выдвигают больше требований к объектам недвижимости, чем

респонденты, купившие квартиру или комнату недавно.

7. В зависимости от цены объекта недвижимости растут требования к нему

и уменьшается значимость таких факторов, как цена объекта и

транспортная инфраструктура.


ИК BusinessVision

9

8. Респонденты, планирующие покупку недвижимости в предстоящем году

более склонны ориентироваться на двухкомнатные квартиры, чем те, кто

уже купил квартиру в прошедшем году. Последние, в свою очередь, реже

предпочитают однокомнатные квартиры.

9. Чаще всего вторичный рынок предпочитают респонденты,

приобретающие жилье стоимостью до 20 000 долларов (73,6%) и от 50

000 до 75 000 долларов (73,6%).

10. Респонденты, прошедшие через покупку квартиры в течение прошедшего

года менее склонны доверять агентствам недвижимости и строительным

компаниям, что, возможно, связано с негативным опытом взаимодействия

с отдельными компаниями.

11. Меньше всего склонны доверять агентствам и строительным компаниям

респонденты, приобретающие жилье стоимостью от 20 до 50 тысяч

долларов.

12. Респонденты, планирующие покупку недвижимости в течение

ближайшего года демонстрируют большую удовлетворенность работой

компаний, предлагающих жилье по сравнению с теми, кто имеет опыт

приобретения недвижимости в течение прошедшего года.

13. Неудовлетворенность агентствами и строительными компаниями

понижается по мере увеличения стоимости жилья.


ИК BusinessVision

10

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Сегментация и описание потенциальных

покупателей недвижимости

Репрезентативный опрос показал, что покупатели на рынке недвижимости

Санкт-Петербурга распределяются в зависимости от уровня дохода и рода

деятельности следующим образом:

Среднемесячный доход на одного члена семьи

TOTALМенее 300 От 300 до 600ОТ 600 до 1000От 1000 до 3000 Более 3000 Затрудняюсьответить пенсионер 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 неработающий 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учащийся, студент 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

рабочий 3,2 0,0 0,8 2,4 0,0 0,0 0,0 домохозяйка 10,3 0,8 0,8 3,2 4,0 1,6 0,0 специалист 12,7 0,0 0,8 2,4 7,1 2,4 0,0 служащий 25,4 1,6 4,0 9,5 8,7 1,6 0,0 руководитель 24,6 0,0 5,6 9,5 7,1 2,4 0,0

предприниматель 20,6 0,0 3,2 7,1 5,6 4,8 0,0

TOTAL 100,0 4,8 15,1 34,9 32,5 12,7 0,0


ИК BusinessVision

11

3.2. Цели приобретения недвижимости

График 1. Цели приобретения недвижимости (все респонденты)

Проживание76%

Инвестиции8%

Для родственников

14%

Для сдачи1%

Другое1%

Респонденты, уже купившие недвижимость в прошедшем году чаще покупали

квартиры для родственников. Респонденты, планирующие приобретение в

следующем году, более склонны к покупке недвижимости для собственного

проживания.

График 2. Цели приобретения недвижимости в зависимости от

времени покупки

73

8,7

16,3

1

1

79,9

7,1

10,9

1,1

1,1

0 30 60 90

Проживание

Инвестиции


Для сдачи

Другое Собираются покупатьУже купили


ИК BusinessVision

12

График 3. Цели приобретения недвижимости разной стоимости

(тыс.долларов)

73,6

20,8

3,8

1,9

80,2

3,8

15,1

0,9

74,7

9,2

14,9

1,1

67,9

13,2

17

1,9

80,2

13,6

3,7

2,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Проживание

Инвестиции


Для сдачи

Другое

<2020-3030-5050-75>75

Из графика 3 можно видеть, что квартиры стоимостью менее 20 000 долларов

чаще покупаются для родственников (для детей или родителей). С увеличением

стоимости недвижимости растет процент респондентов, основной целью

покупки недвижимости для которых является инвестирование (до 13,6%).


ИК BusinessVision

13

3.3. Затраты на приобретение объектов недвижимости

График 4. Затраты на приобретение объектов недвижимости

До 20 тыс. $14%

20 - 30 тыс. $28%

30 - 50 тыс. $23%

50 - 75 тыс. $14%

75 - 120 тыс. $9%

Более 120 тыс. $12%


ИК BusinessVision

14

График 5. Затраты на покупку квартиры у респондентов, уже купивших

квартиру и у тех, кто планирует покупку в течение года

13,8

28,6

20,9

13,8

9,7

13,3

14,1

27,2

25

14,1

8,2

11,4

0 10 20 30 40

До 20 тыс. $

20 - 30 тыс. $

30 - 50 тыс. $

50 - 75 тыс. $

75 - 120 тыс. $

Более 120 тыс. $

Собираются покупатьУже купили

Наиболее часто объекты недвижимости приобретаются по цене от 20 до 50

тысяч долларов.


ИК BusinessVision

15

3.4. Частота приобретения недвижимости

График 6. Частота приобретения объектов недвижимости (все

респонденты)

Раз в три года1%

Раз в пять лет13%

Реже чем раз в 10 лет

31%

Затруднились ответить

26%

Раз в десять лет29%


ИК BusinessVision

16

График 7. Частота приобретения объектов недвижимости разной стоимости

(тыс.долларов)

5,7

28,3

41,5

24,5

14,2

26,4

33

26,4

3,4

18,4

25,3

26,4

26,4

1,9

20,8

28,3

26,4

22,6

4,9

37

29,6

28,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Раз в три года

Раз в пять лет

Раз в десять лет

Реже чем раз в 10лет

Затруднилисьответить

<2020-3030-5050-75>75


ИК BusinessVision

17

3.5. Основные требования к объектам недвижимости

График 8. Основные требования к объекту недвижимости

18,9

66,1

12,1

38,9

8,9

11,1

15

7,9

7,1

12,9

22,9

5

12,1

27,1

10

12,1

8,9

17,1

16,3

74

10,2

34,7

10,2

11,7

16,3

8,7

6,6

12,2

18,9

4,1

10,7

18,9

9,2

11,2

8,7

16,3

21,7

57,6

14,1

43,5

7,6

10,3

13,6

7,1

7,6

13,6

27,2

6

13,6

35,9

10,9

13

9,2

17,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Хороший район

Дешевизна

Близость к работе

Транспортная инфраструктура

Хороший вид из окон

Социальная однородность

Отремонтированный подъезд

Охрана

Подземный гараж

Охраняемая парковка

Качественная инфраструктура

Спортивный комплекс

Большая площадь

Удобные планировки

Качественные отдел.материалы

Высокие потолки

Престижность дома/проекта

Другое

все купившие планирующие покупку

Основным требованием к объекту недвижимости является цена (66,1% для всех

респондентов). Также важны качество транспортной инфраструктуры (38,9%) и

удобство планировки (27,1%).


ИК BusinessVision

18

Респонденты, планирующие покупать квартиру в течение ближайшего года

выдвигают больше требований к объектам недвижимости, чем респонденты,

купившие квартиру или комнату недавно.

График 9. Основные требования к объектам недвижимости разной

стоимости (тыс. долларов)

9,4

75,5

7,5

49,1

3,8

3,8

9,4

3,8

15,1

1,9

20,8

5,7

5,7

17

14,2

65,1

7,5

40,6

3,8

4,7

12,3

2,8

2,8

5,7

13,2

3,8

24,5

4,7

12,3

17,9

21,8

73,6

16,1

40,2

6,9

9,2

13,8

4,6

5,7

13,8

13,8

2,3

8

24,1

13,8

8

4,6

17,2

22,6

73,6

24,5

43,4

13,2

15,1

15,1

13,2

7,5

17

30,2

3,8

9,4

28,3

20,8

15,1

22,6

17

25,9

48,1

8,6

25,9

18,5

23,5

23,5

19,8

18,5

24,7

45,7

18,5

35,8

37

8,6

18,5

22,2

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%


Дешевизна


Транспортная инфраструктура

Хороший вид из окон

Социальная однородность

Отремонтированный подъезд

Охрана


Охраняемая парковка

Качественная инфраструктура

Спортивный комплекс


Удобные планировки

Качественные отдел.материалы

Высокие потолки

Престижность дома/проекта

Другое

<20 20-30 30-50 50-75 >75


ИК BusinessVision

19

В зависимости от цены объекта недвижимости растут требования к нему и

уменьшается значимость таких факторов, как цена объекта и транспортная

инфраструктура.

3.6. Типы объектов недвижимости

График 10. Типы приобретаемых объектов недвижимости (все

респонденты)

15%

18%

11%

85%

82%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

все респонденты

купившие

планирующие

КомнатаКвартира

Из графика видно, что процент респондентов, планирующих приобретение

комнаты меньше, чем доля комнат среди приобретенных объектов

недвижимости за прошедший год.


ИК BusinessVision

20

3.7. Размеры приобретаемых объектов недвижимости

График 11. Количество комнат в приобретаемых квартирах

28

30

27

36

33

39

21

20

21

10

11

9

3

3

4

2

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


купившие


1 комната 2 комнаты 3 комнаты

4 комнаты 5 комнат Более 5 комнат

Респонденты, планирующие покупку недвижимости в предстоящем году более

склонны ориентироваться на двухкомнатные квартиры, чем те, кто уже купил

квартиру в прошедшем году. Последние, в свою очередь, реже предпочитают

однокомнатные квартиры.


ИК BusinessVision

21

74

26

6

93

2

3

92

5

43

57

22

41

22

15

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Менее 15 кв. м.

15 - 30 кв. м.

30-50 кв.м.

50-80 кв.м.

80-120 кв.м.

более 120 кв.м.

<20 тыс.$20-30 тыс.$30-50 тыс.$50-75 тыс.$>75 тыс.$

График 12. Площадь приобретаемых объектов недвижимости

12

13

10

30

29

32

32

33

32

18

20

15

5

3

7

3

2

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%


купившие


Менее 15 кв. м. 15 - 30 кв. м. 30 - 50 кв. м.

50 - 80 кв. м. 80 - 120 кв. м. 120 и более кв. м.

График 13. Площадь приобретаемых объектов недвижимости


ИК BusinessVision

22

3.8. Предпочтения рынков недвижимости

График 14. Предпочтения рынков недвижимости

34,7

63%

33%

65,3

37%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


купившие


Первичный рынокВторичный рынок


ИК BusinessVision

23

График 15. Предпочтения рынков недвижимости в зависимости от стоимости

объектов

26,4

40,6 39,1

26,433,3

73,6

59,4 60,9

73,666,7

0%

25%

50%

75%

100%

До 20 тыс. $ 20 - 30 тыс. $ 30 - 50 тыс. $ 50 - 75 тыс. $ От 75 тыс. $

Вторичный рынокПервичный рынок

Чаще всего вторичный рынок предпочитают респонденты, приобретающие

жилье стоимостью до 20 000 долларов (73,6%) и от 50 000 до 75 000 долларов

(73,6%).


ИК BusinessVision

24

3.9. Поведение при поиске объектов недвижимости

3.9.1. Пути поиска объектов недвижимости

График 16. Пути поиска объектов недвижимости

54

26

16

24

12

8

63

22

19

26

14

9

45

30

13

22

10

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Искали через агентство

Искали по строительнымкомпаниям

Искали через знакомых

Искали через прессу

Искали через интернет

Другое

все респонденты купившие планирующие


ИК BusinessVision

25

График 17. Пути поиска объектов недвижимости разной стоимости

47,2

9,4

20,8

26,4

11,3

7,5

55,7

27,4

19,8

23,6

13,2

8,5

56,3

31

14,9

20,7

14,9

8

56,3

31

14,9

20,7

14,9

8

58

22,2

12,3

21

6,2

8,6

0% 25% 50% 75% 100%

Искали черезагентство

Искали построительнымкомпаниям

Искали череззнакомых


Искали черезинтернет

Другое

<20 тыс.$ 20-30 тыс. $ 30-50 тыс.$ 50-75тыс.$ >75 тыс.$


ИК BusinessVision

26

3.9.2. Доверие агентствам недвижимости и строительным

компаниям

График 18. Доверие агентствам недвижимости и строительным

компаниям

81%

76%

87%

12%

16%

8%

7%

8%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


купившие


Доверяют Не доверяют Затруднились ответить

Респонденты, прошедшие через покупку квартиры в течение прошедшего года

менее склонны доверять агентствам недвижимости и строительным компаниям,

что, возможно, связано с негативным опытом взаимодействия с отдельными

компаниями.


ИК BusinessVision

27

График 19. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям в

зависимости от стоимости приобретаемого жилья

86,876,4 78,2

84,9 84

9,4

13,214,9

11,3 9,9

3,810,4 6,9 3,8 6,2

0%

25%

50%

75%

100%

До 20 тыс. $ 20 - 30 тыс. $ 30 - 50 тыс. $ 50 - 75 тыс. $ От 75 тыс. $

Затруднились ответитьНе доверяютДоверяют

Меньше всего склонны доверять агентствам и строительным компаниям

респонденты, приобретающие жилье стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов.


ИК BusinessVision

28

3.9.3. Количество агентств, в которые обращается один

покупатель объекта недвижимости.

График 20. Количество агентств недвижимости, в которые обращается

респондент при поиске подходящего объекта

в одно38%

в одно-два36%

в три-пять19%

более пяти7%


ИК BusinessVision

29


респондент при поиске подходящего объекта.

63

32,1

29,3

37,8

37,8

18,5

33,9

39

48,9

48,9

11,1

25

29,3

8,9

8,9

7

9

2

4

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<20

20-30

30-50

50-75

>75

стои

мос

ть объ

екта

(тыс.

$)

в одно в одно-два в три-пять более пяти


ИК BusinessVision

30

3.9.4. Удовлетворенность работой агентств и строительных

компаний

График 22. Удовлетворенность работой агентств и строительных

компаний

21% 66%

68%

9%

13%

16%

64%

16%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%


купившие


Полностью удовлетворены Частично удовлетворены Неудовлетворены

Респонденты, планирующие покупку недвижимости в течение ближайшего года

демонстрируют большую удовлетворенность работой компаний, предлагающих

жилье по сравнению с теми, кто имеет опыт приобретения недвижимости в

течение прошедшего года.


ИК BusinessVision

31

График 23. Удовлетворенность работой агентств и строительных

компаний в зависимости от стоимости приобретаемых объектов

23,3

19,3

21,1

17,8

24,6

56,7

61,4

63,2

75,6

73,8

20

19,3

15,8

6,7

3,1

0% 25% 50% 75% 100%

До 20 тыс. $

20 - 30 тыс. $

30 - 50 тыс. $

50 - 75 тыс. $

От 75 тыс. $

Полностью удовлетворены Частично удовлетворены Неудовлетворены

Неудовлетворенность агентствами и строительными компаниями понижается по

мере увеличения стоимости жилья.


ИК BusinessVision

32

3.9.5. Количество просмотренных объектов при поиске

подходящей квартиры или комнаты.

График 24. Количество просмотренных объектов

22,9 25

24,5

25,5

21,8

23

20,7

17,9

23

12,5

12,4

9,7

15,2

19,9

26,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%


купившие


до 5 объектов 5 - 10 объектов 10 - 20 объектов более 20 объектов затруднились ответить


ИК BusinessVision

33

График 25. Количество просмотренных объектов

32,1

18,9

24,1

24,5

19,8

22,6

29,2

26,4

17

24,7

18,9

25,5

24,1

18,9

18,5

15,1

17

16,1

20,8

21

11,3

9,4

9,2

18,9

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<20

20-30

30-50

50-75

>75

стои

мос

ть объ

екта

(тыс.

$)

до 5 объектов 5 - 10 объектов 10 - 20 объектов более 20 объектов затруднились ответить


ИК BusinessVision

34

3.9.6. Критерии выбора определенного агентства или

строительной компании.

График 26. Критерии выбора определенного агентства или

строительной компании (все респонденты)

88,2

69,1

21,1

8,9

2

20,1

23

15,1

0 20 40 60 80 100

Подходящий объект

Цена

Совет друзей

Реклама

Прошлый опыт

Репутация

Престижностьобъектов

Другое


ИК BusinessVision

35

3.10. Проблемы, возникающие при эксплуатации

объектов недвижимости

График 27. Проблемы, возникающие при эксплуатации объектов

недвижимости (все респонденты)

Юридич. проблемы

17%

Дефекты строительства

16%

Неполадки ЖКХ19%

Другое14%

Нет проблем34%


ИК BusinessVision

36

4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

График 28. Медиапредпочтения – газеты и журналы

11,3

14,7

10

22,9

12,4

8,9

2,4

8,9

8,4

0 20 40

Бесплатные газеты

Деловые газеты

Бизнес-журналы

ТВ-программы

АИФ

Комсомольскаяправда

СПб Ведомости

Другие

Никакие


ИК BusinessVision

37

График 29. Медиапредпочтения – радио

9,5

11,3

3,2

4,7

2,9

0,8

3,4

5,8

1,3

5,5

7,6

8,9

3,4

4,2

2,4

9,2

15,8

0 20

Европа плюс

Русское радио

Максимум

Балтика

Мелодия

Студио

LOVE Радио

Эльдорадио

RE-Cord

ХИТ 90,6

НАШЕ Радио

Шансон

РОКС

Ретро

Эрмитаж

Другое

Никакие/не знаю


ИК BusinessVision

38

График 30. Виды транспорта

20

11,3

37,6

8,7

6,6

15,8

0 20 40

Общественные видытранспорта

Маршрутки, такси

Собственныйавтомобиль

Другое

Никакие

Трудно сказать

График 31. Пользователи Интернет

17,6

82,4

0 20 40 60 80 100

Да

Нет


ИК BusinessVision

39

График 32. Уровень образования

8,4

14,2

29,5

5,5

34,2

1,6

6,6

0 20 40

Незаконченноесреднее

Среднее

Среднееспециальное

Незаконченноевысшее

Высшее

Ученая степень



ИК BusinessVision

40

График 33. Род деятельности

0,3

0,3

0,5

3,4

8,9

11,3

20,5

23,4

31,3

0 20 40

пенсионер

неработающий

учащийся, студент

рабочий

домохозяйка

специалист

служащий

руководитель

предприниматель


ИК BusinessVision

41

График 34. Уровень дохода

5,5

20,5

18,2

22,4

19,7

13,7

0 20 40

Менее 300 долларов

От 300 до 600долларов

ОТ 600 до 1000долларов


Более 3000 долларов

Затрудняюсьответить


ИК BusinessVision

42

5. РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ КЛИЕНТОВ

ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ

График 35. Затраты на покупку недвижимости

6%

11%

35%

25%

12%

11%

18%

37%

17%

8%

7%

13%

До 20 тыс. $

20 - 30 тыс. $

30 - 50 тыс. $

50 - 75 тыс. $

75 - 120 тыс. $


ПервичныйВторичный


ИК BusinessVision

43

График 36. Требования к объектам недвижимости

21%

106%

12%

51%

11%

27%

26%

4%

15%

14%

44%

11%

14%

42%

16%

14%

16%

30%

18%

45%

12%

33%

8%

2%

9%

10%

3%

13%

12%

2%

11%

19%

7%

11%

5%

10%



Хороший вид изокон

Отремонтированныйподъезд


Качественнаяинфраструктура


Качественныеотдел.материалы

Престижностьдома/проекта



ИК BusinessVision

44

График 37. Уровень дохода

39%

61%

2%

98%

Комната

Квартира

Первичный

Вторичный

График 38. Количество комнат

43%

30%

14%

11%

2%

1%

21%

39%

24%

10%

4%

3%

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

5 комнат

Более 5 комнат



ИК BusinessVision

45

График 39. Площадь объектов

0%

42%

32%

12%

5%

8%

18%

24%

33%

21%

4%

0%


15 - 30 кв. м.

30 - 50 кв. м.

50 - 80 кв. м.

80 - 120 кв. м.

120 и более кв.м.


График 40. Пути поиска объектов

57%

69%

12%

19%

22%

16%

52%

3%

18%

27%

7%

4%

Искали через агентство

Искали по строительнымкомпаниям

Искали через знакомых


Искали через интернет

Другое


График 41. Доверие агентствам недвижимости и строительным

компаниям


ИК BusinessVision

46

88%

5%

8%

77%

16%

6%

Доверяют

Не доверяют

Затруднилисьответить


-


ИК BusinessVision

47

График 42. Критерии выбора агентства недвижимости или

строительной компании

98%

85%

18%

11%

1%

35%

35%

19%

56%

40%

16%

5%

2%

6%

10%

8%

Подходящийобъект

Цена

Совет друзей

Реклама

Прошлый опыт

Репутация

Престижностьобъектов

Другое



ИК BusinessVision

48

График 43. Какие газеты/журналы читают

9%

14%

12%

23%

13%

7%

3%

7%

11%

13%

15%

9%

23%

12%

10%

2%

10%

7%

Бесплатныегазеты

Деловые газеты

Бизнес-журналы

ТВ-программы

АИФ

Комсомольскаяправда

СПб Ведомости

Другие

Никакие



ИК BusinessVision

49

График 44. Какие радиостанции слушают

8%

7%

4%

5%

3%

2%

3%

4%

2%

5%

10%

8%

5%

4%

2%

9%

20%

10%

14%

3%

5%

3%

0%

4%

7%

1%

6%

6%

9%

3%

4%

2%

9%

13%

Европа плюс

Русское радио

Максимум

Балтика

Мелодия

Студио

LOVE Радио

Эльдорадио

RE-Cord

ХИТ 90,6

НАШЕ Радио

Шансон

РОКС

Ретро

Эрмитаж

Другое

Никакие/не знаю



ИК BusinessVision

50

График 45. Какими способами передвижения пользуются

24%

17%

25%

10%

8%

16%

18%

8%

44%

8%

6%

16%

Общественныевиды транспорта

Маршрутки,такси

Собственныйавтомобиль

Другое

Никакие



График 46. Пользуются ли Интернет

34%

66%

9%

91%

Да

Нет

Первичный

Вторичный


ИК BusinessVision

51

График 47. Образование

17%

21%

18%

10%

27%

2%

5%

4%

10%

35%

3%

38%

2%

7%

Незаконченноесреднее

Среднее

Среднееспециальное

Незаконченноевысшее

Высшее

Ученая степень




ИК BusinessVision

52

График 48. Род деятельности

0%

1%

1%

6%

16%

13%

20%

19%

24%

0%

0%

0%

2%

5%

10%

21%

26%

35%

пенсионер

неработающий

учащийся,студент

рабочий

домохозяйка

специалист

служащий

руководитель

предприниматель



ИК BusinessVision

53

График 49. Доход

8%

18%

17%

14%

26%

17%

4%

22%

19%

27%

17%

12%

Менее 300долларов


ОТ 600 до 1000долларов


Более 3000долларов

Затрудняюсьответить



ИК BusinessVision

54

6. РАЗЛИЧИЯ В КЛИЕНТОВ ПО ТИПУ ОБЪЕКТА:

КВАРТИРА / КОМНАТА

График 50. Затраты на покупку недвижимости

82%

13%

5%

0%

0%

0%

2%

30%

26%

16%

10%

14%

До 20 тыс. $

20 - 30 тыс. $

30 - 50 тыс. $

50 - 75 тыс. $

75 - 120 тыс. $




ИК BusinessVision

55

График 51. Количество комнат

96%

4%

0%

0%

0%

0%

17%

41%

24%

12%

4%

2%

1 комната

2 комнаты

3 комнаты

4 комнаты

5 комнат

Более 5 комнат



ИК BusinessVision

56

График 52. Площадь объектов недвижимости

76%

18%

5%

0%

0%

0%

1%

32%

37%

21%

6%

4%


15 - 30 кв. м.

30 - 50 кв. м.

50 - 80 кв. м.

80 - 120 кв. м.

120 и более кв.м.


7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Время покупки Затраты на покупку, тыс $

Total

Уже купили Собираются < 20 20 - 30 30 - 50 50 - 75 > 120

До опроса 51,6 100,0 0,0 50,9 52,8 47,1 50,9 55,6 Время покупки

После опроса 48,4 0,0 100,0 49,1 47,2 52,9 49,1 44,4

До 20 тыс. $ 13,9 13,8 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 - 30 тыс. $ 27,9 28,6 27,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

30 - 50 тыс. $ 22,9 20,9 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

50 - 75 тыс. $ 13,9 13,8 14,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

75 - 120 тыс. $ 8,9 9,7 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

Затраты на покупку

недвижимости

Более 120 тыс. $ 12,4 13,3 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0

Проживание 76,3 73,0 79,9 73,6 80,2 74,7 67,9 80,2

Инвестиции 7,9 8,7 7,1 0,0 3,8 9,2 13,2 13,6

Для родственников 13,7 16,3 10,9 20,8 15,1 14,9 17,0 3,7

Для сдачи 1,1 1,0 1,1 3,8 0,9 1,1 0,0 0,0

Цели приобретения

Другое 1,1 1,0 1,1 1,9 0,0 0,0 1,9 2,5

Чаще чем раз в 3 года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раз в три года 1,1 1,5 0,5 0,0 0,0 3,4 1,9 0,0

Раз в пять лет 12,9 11,2 14,7 5,7 14,2 18,4 20,8 4,9

Раз в десять лет 28,9 29,6 28,3 28,3 26,4 25,3 28,3 37,0

Частота покупки


Реже чем раз в 10 лет 31,1 33,2 28,8 41,5 33,0 26,4 26,4 29,6


ИК BusinessVision

58

Затруднились ответить 26,1 24,5 27,7 24,5 26,4 26,4 22,6 28,4

Хороший район 18,9 16,3 21,7 9,4 14,2 21,8 22,6 25,9

Дешевизна 66,1 74,0 57,6 75,5 65,1 73,6 73,6 48,1

Близость к работе 12,1 10,2 14,1 7,5 7,5 16,1 24,5 8,6

Транспортная инфраструктура 38,9 34,7 43,5 49,1 40,6 40,2 43,4 25,9

Хороший вид из окон 8,9 10,2 7,6 3,8 3,8 6,9 13,2 18,5

Социальная однородность 11,1 11,7 10,3 3,8 4,7 9,2 15,1 23,5

Отремонтированный подъезд 15,0 16,3 13,6 9,4 12,3 13,8 15,1 23,5

Охрана 7,9 8,7 7,1 0,0 2,8 4,6 13,2 19,8

Подземный гараж 7,1 6,6 7,6 0,0 2,8 5,7 7,5 18,5

Охраняемая парковка 12,9 12,2 13,6 3,8 5,7 13,8 17,0 24,7

Качественная инфраструктура 22,9 18,9 27,2 15,1 13,2 13,8 30,2 45,7

Спортивный комплекс 5,0 4,1 6,0 0,0 0,0 2,3 3,8 18,5

Большая площадь 12,1 10,7 13,6 1,9 3,8 8,0 9,4 35,8

Удобные планировки 27,1 18,9 35,9 20,8 24,5 24,1 28,3 37,0

Качественные отдел.материалы 10,0 9,2 10,9 5,7 4,7 13,8 20,8 8,6

Высокие потолки 12,1 11,2 13,0 5,7 12,3 8,0 15,1 18,5

Престижность дома/проекта 8,9 8,7 9,2 0,0 0,0 4,6 22,6 22,2

Требования к объектам


Другое 17,1 16,3 17,9 17,0 17,9 17,2 17,0 16,0

Тип объекта Квартира 14,5 17,9 10,9 100,0 1,9 0,0 0,0 0,0


ИК BusinessVision

59

Комната 85,5 82,1 89,1 0,0 98,1 100,0 100,0 100,0

1 комната 28,4 30,1 26,6 0,0 98,1 3,4 1,9 0,0

2 комнаты 35,5 32,7 38,6 0,0 0,0 96,6 96,2 0,0

3 комнаты 20,5 20,4 20,7 0,0 0,0 0,0 1,9 95,1

4 комнаты 10,0 11,2 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 46,9

5 комнат 3,4 3,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0

Количество комнат

Более 5 комнат 2,1 2,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9

Менее 15 кв. м. 11,8 13,3 10,3 73,6 5,7 0,0 0,0 0,0

15 - 30 кв. м. 30,3 29,1 31,5 26,4 92,5 3,4 0,0 0,0

30 - 50 кв. м. 32,4 33,2 31,5 0,0 1,9 92,0 43,4 22,2

50 - 80 кв. м. 17,6 19,9 15,2 0,0 0,0 4,6 56,6 40,7

80 - 120 кв. м. 4,7 2,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2

Площадь объектов


120 и более кв. м. 3,2 2,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Первичный рынок 34,7 36,7 32,6 26,4 40,6 39,1 26,4 33,3 Рынки недвижимости

Вторичный рынок 65,3 63,3 67,4 73,6 59,4 60,9 73,6 66,7

Искали через агентство 53,9 62,8 44,6 47,2 55,7 56,3 47,2 58,0

Искали по строительным компаниям 26,1 21,9 30,4 9,4 27,4 31,0 37,7 22,2

Искали через знакомых 16,1 18,9 13,0 20,8 19,8 14,9 11,3 12,3

Искали через прессу 23,9 26,0 21,7 26,4 23,6 20,7 32,1 21,0

Пути поиска объектов


Искали через интернет 12,1 13,8 10,3 11,3 13,2 14,9 15,1 6,2


ИК BusinessVision

60

Другое 7,9 8,7 7,1 7,5 8,5 8,0 5,7 8,6

Доверяют 81,1 76,0 86,4 86,8 76,4 78,2 84,9 84,0

Не доверяют 12,1 15,8 8,2 9,4 13,2 14,9 11,3 9,9

Доверие агентствам

недвижимости и

строительным компаниям Затруднились ответить 6,8 8,2 5,4 3,8 10,4 6,9 3,8 6,2

в одно 19,5 37,8 0,0 63,0 29,3 29,3 37,8 37,8

в одно-два 18,4 35,7 0,0 18,5 39,0 39,0 48,9 48,9

в три-пять 9,7 18,9 0,0 11,1 29,3 29,3 8,9 8,9

Количество агентств, в

которые респонденты

обращались при поиске более пяти 3,4 6,6 0,0 7,4 2,4 2,4 4,4 4,4

до 5 объектов 22,9 19,9 26,1 32,1 18,9 24,1 24,5 19,8

5 - 10 объектов 25,0 24,5 25,5 22,6 29,2 26,4 17,0 24,7

10 - 20 объектов 21,8 23,0 20,7 18,9 25,5 24,1 18,9 18,5

более 20 объектов 17,9 23,0 12,5 15,1 17,0 16,1 20,8 21,0

Количество объектов,

которые потребовалось

просмотреть при выборе

затруднились ответить 12,4 9,7 15,2 11,3 9,4 9,2 18,9 16,0

Подходящий объект 88,2 79,5 98,6 86,7 86,4 88,2 91,1 89,2

Цена 69,1 68,7 69,6 73,3 68,2 71,1 77,8 60,0

Совет друзей 21,1 20,5 21,7 23,3 19,3 22,4 24,4 18,5

Реклама 8,9 7,8 10,1 10,0 9,1 9,2 8,9 7,7

Прошлый опыт 2,0 2,4 1,4 0,0 1,1 2,6 2,2 3,1

Репутация 20,1 19,3 21,0 13,3 18,2 21,1 20,0 24,6

Критерии выбора

агентства или

строительной компании

Престижность объектов 23,0 22,9 23,2 20,0 20,5 22,4 24,4 27,7


ИК BusinessVision

61

Другое 15,1 15,1 15,2 16,7 15,9 19,7 11,1 10,8

Юридич. проблемы 16,8 16,8 0,0 14,8 17,9 17,1 18,5 15,6

Дефекты строительства 16,3 16,3 0,0 18,5 16,1 17,1 14,8 15,6

Неполадки ЖКХ 18,9 18,9 0,0 18,5 19,6 17,1 18,5 20,0

Другое 13,8 13,8 0,0 14,8 14,3 14,6 11,1 13,3

Проблемы, возникшие

при эксплуатации объекта

Нет проблем 34,2 34,2 0,0 33,3 32,1 34,1 37,0 35,6


ИК BusinessVision

62

8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АНКЕТА

Фамилия интервьюера Дата проведения интервью Время начала

интервью

Продолжи-

тельность

интервью

____/___/ 04 ____ч _____мин ______мин

Здравствуйте, меня зовут ___________, я представляю петербургскую

исследовательскую фирму «Business Vision», которая занимается изучением

мнения потребителей. Мы проводим опрос жителей Санкт-Петербурга,

посвященный рынку недвижимости.

Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. Опрос

займет 10-15 минут.

БЛОК 1. ОТБОРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Скажите, покупали ли Вы недвижимость в течение прошедшего года?

Да ........................................................................ 1 ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ 3 Нет....................................................................... 2

2. Скажите, собираетесь ли Вы приобретать недвижимость в течение предстоящего года?

Да ........................................................................ 1 Нет....................................................................... 2 ЗАКОНЧИТЬ

3. Сколько лет Вам исполнилось в Ваш последний День рождения?

20 и меньше ......................................................... 1 ЗАКОНЧИТЬ 20-29 .................................................................... 2 30-39 .................................................................... 3 40-49 .................................................................... 4 50 и больше ......................................................... 5

4. Скажите, сколько лет Вы живете в Санкт-Петербурге?

1 год и более........................................................ 1 Менее 1 года ........................................................ 2 ЗАКОНЧИТЬ


ИК BusinessVision

63

БЛОК 2. ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

5. Для чего Вы покупали или собираетесь приобретать недвижимость?

Собираюсь там жить ............................................. 1 Оставлю детям/родителям.................................... 2 Выгодные инвестиции........................................... 3 Для сдачи в наем.................................................. 4 Другое.................................................................. 5

6. Сколько Вы потратили или собираетесь потратить на приобретение недвижимости?

До 20 000 долларов .............................................. 1 От 20 000 до 30 000 долларов .............................. 2 От 30 000 до 50 000 долларов .............................. 3 От 50 000 до 75 000 долларов .............................. 4 От 75 000 до 120 000 долларов............................. 5 Более 120 000 долларов ....................................... 6 Затрудняюсь ответить .......................................... 7

7. Как часто Вы приобретаете недвижимость?

Реже, чем раз в 10 лет ......................................... 1 Раз в 10 лет.......................................................... 2 Раз в 5 лет............................................................ 3 Раз в 3 года .......................................................... 4 Чаще, чем раз в 3 года ......................................... 5 Затрудняюсь ответить .......................................... 6

8. Какой именно объект недвижимости Вы приобрели или собираетесь приобретать?

Комнату................................................................ 1 ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ 10 Квартиру .............................................................. 2

9. Сколько комнат в квартире или комнате, которую Вы приобрели или планируете приобрести?

1 комната ............................................................. 1 2 комнаты............................................................. 2 3 комнаты............................................................. 3 4 комнаты............................................................. 4 5 комнат ............................................................... 5 Более 5-и комнат.................................................. 6


ИК BusinessVision

64

10. Какую недвижимость Вы купили / планируете купить?

Объект первичного рынка (в квартире еще не жили) ........... 1 Объект вторичного рынка (в квартире уже жили) ................. 2

11. Какова площадь квартиры или комнаты, которую Вы купили или планируете купить?

Менее 15 квадратных метров................................ 1 15 – 30 квадратных метров ................................... 2 30 – 50 квадратных метров ................................... 3 50 – 80 квадратных метров ................................... 4 80 – 120 квадратных метров ................................. 5 Более 120 квадратных метров .............................. 6

12. Что для Вас важно при выборе объекта недвижимости? (НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ)

Расположение в хорошем районе.......................... 1 Цена..................................................................... 2 Близость к работе................................................. 3 Удобная транспортная инфраструктура ................ 4 Хороший вид из окон ............................................ 5 Социальная однородность жильцов ...................... 6 Отремонтированный подъезд................................ 7 Наличие охраны ................................................... 8 Наличие подземного гаража ................................. 9 Наличие охраняемой парковки ............................. 10 Качество инфраструктуры .................................... 11 Наличие спортивного комплекса........................... 12 Большое пространство перед домом ..................... 13 Удобство планировки............................................ 14 Качество отделочных материалов......................... 15 Высота потолков................................................... 16 Престижность дома/проекта ................................. 17


ИК BusinessVision

65

БЛОК 3. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОИСКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

13. Как вы ищете интересующие Вас объекты недвижимости?

Через агентства недвижимости............................. 1 Через строительные компании.............................. 2 Через знакомых .................................................... 3 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18) Через частные объявления в прессе ..................... 4 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18) Через частные объявления в Интернете ............... 5 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18) Другое.................................................................. 6 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18)

14. Доверяете ли Вы агентствам недвижимости / строительным компаниям?

Да ........................................................................ 1 Нет....................................................................... 2 Затрудняюсь ответить .......................................... 3

15. В какое количество агентств / компаний Вы обращались?

Не обращался ....................................................... 1 В одно .................................................................. 2 От 2 до 3 агентств ................................................ 3 От 3 до 5 агентств ................................................ 4 Более, чем в 5 агентств ........................................ 5

16. Насколько Вы удовлетворены работой агентств / строительной компании?

Полностью удовлетворен...................................... 1 Частично удовлетворен ........................................ 2 Неудовлетворен ................................................... 3

17. Что для Вас важно при выборе агентства недвижимости или строительной компании? (НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ)

Наличие подходящего объекта ............................. 1 Цены .................................................................... 2 Совет друзей, знакомых........................................ 3 Реклама................................................................ 4 Прошлый опыт...................................................... 5 Репутация компании ............................................. 6 Другое.................................................................. 8


ИК BusinessVision

66

18. Сколько объектов Вы просмотрели, прежде чем выбрали подходящий? (ЗАДАВАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ПРИОБРЕЛ НЕДВИЖИМОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА)

До 5 объектов....................................................... 1 От 5 до 10 объектов.............................................. 2 От 10 до 20 объектов............................................ 3 Более 20 объектов ................................................ 4 Затрудняюсь ответить .......................................... 5

19. Какие проблемы у Вас возникли в ходе эксплуатации купленного объекта недвижимости? (ЗАДАВАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ПРИОБРЕЛ НЕДВИЖИМОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА)

Юридические проблемы ................................................1 Обнаружились дефекты строительства ..........................2 Обнаружились дефекты в коммунальном хозяйстве .......3 Другое...........................................................................4 Проблемы не возникали ................................................5


ИК BusinessVision

67

БЛОК 4. НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС ЛИЧНО

20. Скажите, какие газеты и журналы Вы читаете регулярно?

Бесплатные газеты ............................................... 1 Деловые газеты .................................................... 2 Бизнес-журналы ................................................... 3 ТВ-программы ...................................................... 4 АИФ...................................................................... 5 Комсомольская правда.......................................... 6 СПб Ведомости ..................................................... 7 Другие.................................................................. 8 Никакие................................................................ 9

21. А какие радиостанции Вы слушали за последний месяц регулярно, то есть не реже 2-3 раз в неделю?

Европа плюс ......................................................... 1 Русское радио....................................................... 2 Максимум ............................................................. 3 Балтика ................................................................ 4 Мелодия ............................................................... 5 Студио.................................................................. 6 LOVE Радио .......................................................... 7 Эльдорадио .......................................................... 8 RE-Cord ............................................................... 9 ХИТ 90,6 .............................................................. 10 НАШЕ Радио ......................................................... 11 Шансон ................................................................ 12 РОКС .................................................................... 13 Ретро.................................................................... 14 Эрмитаж ............................................................... 15 Другое.................................................................. 16 Никакие/не знаю .................................................. 17


ИК BusinessVision

68

22. Какими видами транспорта Вы пользуетесь?

Общественные виды транспорта ........................... 1 Маршрутки, такси ................................................. 2 Собственный автомобиль...................................... 3 Другое.................................................................. 4 Никакие................................................................ 5 Трудно сказать ..................................................... 6

23. Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Да ........................................................................ 1 Нет....................................................................... 2

24. Какой у Вас уровень образования?

Незаконченное среднее ........................................ 1 Среднее................................................................ 2 Среднее специальное ........................................... 3 Незаконченное высшее......................................... 4 Высшее................................................................. 5 Ученая степень..................................................... 6 Трудно сказать ..................................................... 7

25. Какой у Вас род занятий?

служащий ............................................................. 1 рабочий................................................................ 2 специалист .......................................................... 3 учащийся, студент ............................................... 4 пенсионер ............................................................ 5 домохозяйка ......................................................... 6 неработающий ..................................................... 7 руководитель........................................................ 8 предприниматель ................................................. 9

26. Оцените, пожалуйста, приблизительный ежемесячный доход на одного члена Вашей семьи.

Менее 300 долларов ............................................. 1

От 300 до 600 долларов........................................ 2

ОТ 600 до 1000 долларов...................................... 3

От 1000 до 3000 долларов .................................... 4

Более 3000 долларов............................................ 5

Затрудняюсь ответить .......................................... 6


ИК BusinessVision

69

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Цели приобретения недвижимости (все респонденты) ..................... 11

График 2. Цели приобретения недвижимости в зависимости от времени покупки

................................................................................................................. 11

График 3. Цели приобретения недвижимости разной стоимости (тыс.долларов)

................................................................................................................. 12

График 4. Затраты на приобретение объектов недвижимости .......................... 13

График 5. Затраты на покупку квартиры у респондентов, уже купивших

квартиру и у тех, кто планирует покупку в течение года ........................... 14

График 6. Частота приобретения объектов недвижимости (все респонденты) .. 15

График 7. Частота приобретения объектов недвижимости разной стоимости

(тыс.долларов).......................................................................................... 16

График 8. Основные требования к объекту недвижимости ............................... 17

График 9. Основные требования к объектам недвижимости разной стоимости

(тыс. долларов)......................................................................................... 18

График 10. Типы приобретаемых объектов недвижимости (все респонденты) .. 19

График 11. Количество комнат в приобретаемых квартирах............................. 20

График 12. Площадь приобретаемых объектов недвижимости ......................... 21

График 13. Площадь приобретаемых объектов недвижимости ......................... 21

График 14. Предпочтения рынков недвижимости............................................. 22

График 15. Предпочтения рынков недвижимости в зависимости от стоимости

объектов ................................................................................................... 23

График 16. Пути поиска объектов недвижимости ............................................. 24

График 17. Пути поиска объектов недвижимости разной стоимости ................. 25

График 18. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям ..... 26

График 19. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям в

зависимости от стоимости приобретаемого жилья ..................................... 27


респондент при поиске подходящего объекта ........................................... 28


респондент при поиске подходящего объекта. .......................................... 29


ИК BusinessVision

70

График 22. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний .... 30

График 23. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний в

зависимости от стоимости приобретаемых объектов.................................. 31

График 24. Количество просмотренных объектов............................................. 32

График 25. Количество просмотренных объектов............................................. 33

График 26. Критерии выбора определенного агентства или строительной

компании (все респонденты)..................................................................... 34

График 27. Проблемы, возникающие при эксплуатации объектов недвижимости

(все респонденты) .................................................................................... 35

График 28. Медиапредпочтения – газеты и журналы ....................................... 36

График 29. Медиапредпочтения – радио.......................................................... 37

График 30. Виды транспорта ........................................................................... 38

График 31. Пользователи Интернет ................................................................. 38

График 32. Уровень образования..................................................................... 39

График 33. Род деятельности .......................................................................... 40

График 34. Уровень дохода ............................................................................. 41

График 35. Затраты на покупку недвижимости................................................. 42

График 36. Требования к объектам недвижимости........................................... 43

График 37. Уровень дохода ............................................................................. 44

График 38. Количество комнат ........................................................................ 44

График 39. Площадь объектов ......................................................................... 45

График 40. Пути поиска объектов .................................................................... 45

График 41. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям ..... 45

График 42. Критерии выбора агентства недвижимости или строительной

компании .................................................................................................. 47

График 43. Какие газеты/журналы читают....................................................... 48

График 44. Какие радиостанции слушают ........................................................ 49

График 45. Какими способами передвижения пользуются ................................ 50

График 46. Пользуются ли Интернет................................................................ 50

График 47. Образование.................................................................................. 51

График 48. Род деятельности .......................................................................... 52


ИК BusinessVision

71

График 49. Доход ............................................................................................ 53

График 50. Затраты на покупку недвижимости................................................. 54

График 51. Количество комнат ........................................................................ 55

График 52. Площадь объектов недвижимости .................................................. 56


ИК BusinessVision

72

10. ОПИСАНИЕ ПЛАТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Название отчета Исследование спроса на недвижимость в Санкт-Петербурге (массовый сегмент)

Дата выхода отчета 17.12.2004 Количество страниц 200 Стоимость 2950 у.е. Краткое описание отчета (предмет исследования, основные блоки)

Исследование посвящено изучению поведения потребителей на рынке недвижимости (в т.ч. первичной) в Санкт-Петербурге. Подробно описываются все основные группы потребителей с точки зрения поведения при поиске, выборе, критериев оценки и дальнейшего использования объектов недвижимости. Ответы на каждый вопрос приведены в следующих разрезах (по следующим подвыборкам): - все респонденты; - купившие в течение последнего года; - планирующие купить в течение следующего года; - потребители (в т.ч. потенциальные) на первичном рынке; - потребители (в т.ч. потенциальные) на вторичном рынке; - купившие/планирующие купить для проживания; - купившие/планирующие купить в качестве инвестиций. (В отчете содержится подробное описание всех групп.) ВОЗМОЖНА БЕСПЛАТНАЯ ДОРАБОТКА ОТЧЕТА ПОД ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА!!!

Задачи исследования Описание групп – основных потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга Определить цели покупки недвижимости Определить объем затрат на покупку недвижимости Определить частоту покупки недвижимости Определить основные требования к объектам недвижимости Определить типы покупаемых объектов недвижимости Определить особенности поведения при поиске и выборе объектов недвижимости

Методы Исследование проводилось в три этапа: Репрезентативный опрос - выборка 1000 человек. Этот этап призван выделить основные группы наиболее типичных покупателей квартир в Санкт-Петербурге и определить структуру выборки следующего этапа. Опрос проводился в рамках омнибуса методом телефонного интервью. В результате этого этапа были определены квоты для проведения личного опроса покупателей


ИК BusinessVision

73

недвижимости. Глубинные интервью с представителями типичных групп покупателей недвижимости - выборка 15 человек. В результате этого этапа формулировалась анкета для количественного исследования. Личный опрос представителей типичных групп покупателей квартир, купивших квартиру в течение прошедшего года либо собирающихся покупать квартиру в течение предстоящего года – выборка 386 человек. Данный этап призван ответить на все количественные вопросы исследования

Подробное оглавление/содержание отчета

1. Описание исследования 1.1. Цели и задачи исследования 1.2. Методика и выборка 1.3. Описание основных групп респондентов 2. Выводы 3. Результаты исследования 3.1. Цели приобретения недвижимости 3.2. Объем затрат на покупку недвижимости 3.3. Приобретали ли ранее объекты недвижимости 3.4. Тип объекта недвижимости 3.5. Количество комнат в квартире 3.6. Тип рынка 3.7. Размер объекта недвижимости 3.8. Важность параметров при выборе объекта недвижимости 3.9. Районы расположения объектов недвижимости 3.10. Финансовые условия покупки объекта недвижимости 3.11. Источники информации при поиске объекта недвижимости 3.12. Методы поиска объекта недвижимости 3.13. Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям 3.14. Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты 3.15. Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний 3.16. Важность параметров при выборе агентства недвижимости или строительной компании 3.17. Количество просмотренных объектов 3.18. Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости 3.19. Социально-демографический профиль респондентов 4. Приложение 1. Анкета 5. Приложение 2. Распределение ответов на все вопросы 6. Приложение 3. Список диаграмм


ИК BusinessVision

74

Названия таблиц, диаграмм, графиков

Отчет содержит 190 диаграмм. Цели приобретения недвижимости (все респонденты) Цели приобретения недвижимости (купившие недвижимость в течение последнего года) Цели приобретения недвижимости (планирующие купить недвижимость в течение ближайшего года) Цели приобретения недвижимости (купившие/планирующие купить на первичном рынке) Цели приобретения недвижимости (купившие/планирующие купить на вторичном рынке) Цели приобретения недвижимости (купившие/планирующие купить для жилья) Цели приобретения недвижимости (инвестиционная покупка) 0. Объем затрат на покупку недвижимости (все респонденты) Объем затрат на покупку недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Объем затрат на покупку недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Объем затрат на покупку недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Объем затрат на покупку недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Объем затрат на покупку недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Объем затрат на покупку недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (все респонденты) 0. Приобретали ли ранее объекты недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Тип объекта недвижимости (все респонденты) Тип объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году)


ИК BusinessVision

75

0. Тип объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Тип объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Тип объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Тип объекта недвижимости(покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Тип объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Количество комнат в квартире (все респонденты) Количество комнат в квартире(купившие объект недвижимости в прошлом году) Количество комнат в квартире (планирующие покупку в течение следующего года) 0. Количество комнат в квартире (покупатели жилья на первичном рынке) Количество комнат в квартире (покупатели жилья на вторичном рынке) Количество комнат в квартире (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Количество комнат в квартире (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Тип рынка (все респонденты, купившие/планирующие купить) Тип рынка (респонденты по целям покупки недвижимости) Тип рынка (респонденты по этажности здания) Размер объекта недвижимости (все респонденты) 0. Размер объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Размер объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Размер объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Размер объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Размер объекта недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Размер объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (все респонденты) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (купившие) 0. Важность параметров при выборе объекта недвижимости (планирующие купить) Важность параметров при выборе объекта недвижимости


ИК BusinessVision

76

(первичный рынок) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (вторичный рынок) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (покупка для жилья) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (инвестиционная покупка) Район расположения объектов недвижимости (все респонденты) Район расположения объектов недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Район расположения объектов недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Район расположения объектов недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Район расположения объектов недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Район расположения объектов недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Район расположения объектов недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (все респонденты) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) . Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Источники информации при поиске объекта недвижимости (все респонденты) Источники информации при поиске объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Источники информации при поиске объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Источники информации при поиске объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Источники информации при поиске объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) . Источники информации при поиске объекта


ИК BusinessVision

77

недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Источники информации при поиске объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Методы поиска объекта недвижимости (все респонденты) Методы поиска объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Методы поиска объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Методы поиска объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Методы поиска объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Методы поиска объекта недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) . Методы поиска объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (все респонденты) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (купившие объект недвижимости в прошлом году) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (планирующие покупку в течение следующего года) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупатели жилья на первичном рынке) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупатели жилья на вторичном рынке) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (все респонденты) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (купившие объект недвижимости в прошлом году) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (планирующие покупку в течение следующего года) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупатели жилья на первичном рынке)


ИК BusinessVision

78

Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупатели жилья на вторичном рынке) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (купившие) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний(покупатели жилья на первичном рынке) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (покупатели жилья на вторичном рынке) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (все респонденты) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (купившие объект недвижимости в прошлом году) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (планирующие покупку в течение следующего года) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупатели жилья на первичном рынке) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупатели жилья на вторичном рынке) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Количество просмотренных объектов (все респонденты) Количество просмотренных объектов (покупатели жилья на первичном рынке) Количество просмотренных объектов (покупатели жилья


ИК BusinessVision

79

на вторичном рынке) Количество просмотренных объектов (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Количество просмотренных объектов (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (все респонденты) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Пресса (все респонденты) Пресса (первичный рынок) Пресса (вторичный рынок) Пресса (купившие) Пресса (планирующие купить) Пресса (для проживания) Пресса (инвестиционные покупки) Предпочитаемые каналы ТВ (все респонденты) Предпочитаемые каналы ТВ (первичный рынок) Предпочитаемые каналы ТВ (вторичный рынок) Предпочитаемые каналы ТВ (купившие) Предпочитаемые каналы ТВ (планирующие купить) Предпочитаемые каналы ТВ (для проживания) Предпочитаемые каналы ТВ (инвестиционные покупки) Предпочитаемые телепередачи (все респонденты) Предпочитаемые телепередачи (первичный рынок) Предпочитаемые телепередачи (вторичный рынок) Предпочитаемые телепередачи (купившие) Предпочитаемые телепередачи (планирующие купить) Предпочитаемые телепередачи (для проживания) Предпочитаемые телепередачи (инвестиционные покупки) Предпочитаемые радиостанции (все респонденты) Предпочитаемые радиостанции (первичный рынок) Предпочитаемые радиостанции (вторичный рынок) Предпочитаемые радиостанции (купившие) Предпочитаемые радиостанции (планирующие купить) Предпочитаемые радиостанции (для проживания) Предпочитаемые радиостанции (инвестиционные покупки) С кем проживают / планируют проживать (все респонденты)


ИК BusinessVision

80

С кем проживают / планируют проживать (первичный рынок) С кем проживают / планируют проживать (вторичный рынок) С кем проживают / планируют проживать (купившие) С кем проживают / планируют проживать (планирующие купить) С кем проживают / планируют проживать (для проживания) С кем проживают / планируют проживать (инвестиционные покупки) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (все респонденты) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (первичный рынок) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (вторичный рынок) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (купившие) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (планирующие купить) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (для проживания) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (инвестиционные покупки) Виды транспорта (все респонденты) Виды транспорта (первичный рынок) Виды транспорта (вторичный рынок) Виды транспорта (купившие) Виды транспорта (планирующие купить) Виды транспорта (для проживания) Виды транспорта (инвестиционные покупки) Используют ли сеть Интернет (все респонденты) Используют ли сеть Интернет (первичный/вторичный рынок) Используют ли сеть Интернет (купившие / планирующие купить) проживать (для проживания / инвестиционные покупки) Образование (все респонденты) Образование (первичный рынок) Образование (вторичный рынок) Образование (купившие) Образование (планирующие купить) Образование (для проживания) Образование (инвестиционные покупки) Род занятий (все респонденты) Род занятий (первичный рынок)


ИК BusinessVision

81

Род занятий (вторичный рынок) Род занятий (купившие) Род занятий (планирующие купить) Род занятий (для проживания) Род занятий (инвестиционные покупки) Ежемесячный доход на одного члена семьи (все респонденты) Ежемесячный доход на одного члена семьи (первичный рынок) Ежемесячный доход на одного члена семьи (вторичный рынок) Ежемесячный доход на одного члена семьи (купившие) Ежемесячный доход на одного члена семьи (планирующие купить) Ежемесячный доход на одного члена семьи (для проживания) Ежемесячный доход на одного члена семьи (инвестиционные покупки)