Эффективная Россия, McKinsey&Co

McKinsey Global Institute

ЭффективнаяРоссияПроизводительность как фундамент роста

Copyright © McKinsey & Company 2009

McKinsey & Company

McKinsey & Company – международная компания, лидер управленческого

консалтинга. McKinsey помогает руководителям совершенствовать

работу их организаций – разрабатывать стратегии, повышать

эффективность деятельности, оптимизировать организационную

структуру – и добиваться значительных устойчивых улучшений. McKinsey

сотрудничает с ведущими российскими и международными компаниями,

органами государственной власти, некоммерческими организациями.

Репутация McKinsey как надежного консультанта основывается

на строгих принципах и правилах, которым мы неукоснительно следуем

уже почти восемьдесят лет. Московский офис McKinsey был открыт

в 1993 году. За это время в России и СНГ было реализовано более

500 проектов для компаний всех основных отраслей и органов

государственного управления.


Глобальный институт McKinsey (MGI) был основан в 1990 году как

независимое исследовательское подразделение компании McKinsey

для осуществления научных исследований в области экономики.

Его главная задача – помочь руководителям бизнеса и государства

разобраться в проблемах и механизмах функционирования мировой

экономики и предоставить фактические данные, которые могут

способствовать принятию важнейших решений в области управления

и государственной политики. На официальном сайте Глобального

института McKinsey (www.mckinsey.com/mgi) вы можете получить

более подробную информацию о деятельности института, а также

ознакомиться с уже опубликованными исследованиями.

Дарья Бакатина

Жан-Паскаль Дювьесар

Виталий Клинцов

Кевин Крогманн

Яна Ремес

Ермолай Солженицын

Ирина Швакман


Апрель 2009 г.

Эффективная Россия:производительность как фундамент роста

4

5Эффективная Россия. Производительность как фундамент ростаMcKinsey Global Institute

Основные выводы 9

Эффективная Россия: производительность как фундамент роста 13

1. Причины низкой производительности 20

2. Задачи государства по повышению производительности 30

3. Задачи бизнеса по повышению производительности 38

Эффективная Россия: производительность в сталелитейной

промышленности 49

Эффективная Россия: производительность в розничной торговле 75

Эффективная Россия: производительность розничного

банковского сектора 101

Эффективная Россия:производительность в секторе

жилищного строительства 123

Эффективная Россия: производительность в электроэнергетике 153

Содержание

6

Исследование

Производительность – это ключевой фактор конкурентоспособности

экономики и стабильного экономического роста. Цель исследования,

проведенного Глобальным институтом McKinsey (MGI) и московским

офисом McKinsey & Company, – определить спектр необходимых действий

по повышению производительности в России.

В центре данного исследования – производительность труда,

рассчитываемая как объем произведенной продукции (или оказанных

услуг) на одного работника. В упрощенном виде применительно ко всей

экономике можно сказать, что производительность труда – это ВВП

в расчете на одного занятого.

Подход к анализу – сравнение производительности в России с ее

уровнем в других странах и определение ключевых причин отставания

с использованием методологии MGI, апробированной при проведении

исследований производительности в разных странах.

В ходе исследования было изучено пять секторов экономики: розничная

торговля, сталелитейная промышленность, розничный банковский сектор,

жилищное строительство и электроэнергетика.

Мы хотели бы отметить ценный вклад консультантов и партнеров

McKinsey, работавших над данным исследованием, – Руслана Алиханова,

Вячеслава Владимирова, Валентина Гаврилова, Марию Калошкину,

Романа Подкорытова, Дмитрия Попова, Степана Солженицына, Дениса

Тафинцева, Одда Кристофера Хансена, Аветика Чалабяна, Сергея

Шелухина. Мы также выражаем благодарность Диане Фаррелл

и Мартину Бейли.

Эффективная Россия. Производительность как фундамент ростаMcKinsey Global Institute 7

Как сильно все изменилось за десять лет… Когда в 1999 г. McKinsey &

Company опубликовала свое первое исследование производительности

в России, страна только начинала выходить из затяжного экономического

кризиса, последовавшего за распадом СССР. В августе 1998 г. Россия

объявила дефолт, и рубль обрушился. К тому моменту ВВП России упал более

чем на 40% по сравнению с уровнем 1990 г., а загрузка производственных

мощностей составляла менее 50%.

За прошедшее десятилетие в России произошли значительные

экономические перемены. С 1998 г. ВВП рос в среднем на 7% в год, и страна

переместилась с 72-го на 53-е место в мире по уровню благосостояния. Вслед

за быстрым повышением зарплат рост располагаемых доходов населения

достиг уровня 26% в год.

Однако начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис вновь привлек

внимание к российской экономике, поставив под сомнение устойчивость

ее достижений последних десяти лет. Экономический рост последних лет

дался стране «достаточно легко» и был в значительной степени обеспечен

загрузкой имевшихся свободных мощностей. Фундаментом дальнейшего

экономического роста станет повышение производительности: страна

должна научиться эффективнее распоряжаться своими трудовыми

ресурсами и капиталом. Эффективная Россия – наилучший путь

к достижению устойчивого экономического роста и конкурентоспособности

страны.

Формирование в России эффективной экономики потребует от государства

и бизнеса скоординированных действий, включающих как локальные меры

по оптимизации бизнес-процессов, так и широкомасштабные программы,

например пересмотр инвестиционной стратегии в электроэнергетике.

Необходимо будет также повысить эффективность государственного

сектора, в том числе органов власти и государственных компаний.

В условиях экономического кризиса становится ясно, что задача повышения

производительности – уже не желательное, а необходимое условие

восстановления и сохранения экономического роста в России.

Жан-Паскаль Дювьесар




Введение

8


Уровень производительности труда – не только экономическая,

но и важнейшая социальная и ценностная проблема… Нужна целая система

взаимоувязанных и долгосрочных мер, в первую очередь, новая модель

организации производства1.

Д. А. Медведев

Главная проблема сегодняшней российской экономики – это ее крайняя

неэффективность. Производительность труда в России остается

недопустимо низкой… В основных секторах российской экономики должен

быть достигнут как минимум четырехкратный рост этого показателя за 12 лет2.

В. В. Путин

Высокая производительность – основа устойчивого экономического роста.

Однако на сегодняшний день производительность в России по-прежнему

низка: в среднем по проанализированным секторам она составляет лишь 26%

от уровня производительности в США. Правительство РФ поставило рост

производительности в качестве одной из ключевых задач, без которой Россия

не сможет к 2020 г. удвоить ВВП на душу населения. Реализация данной цели

потребует ежегодного роста производительности труда примерно на 6%.

Кризис только усилил необходимость безотлагательных мер по повышению

производительности. России нужна новая парадигма роста, основанная

на высокой производительности основных факторов производства,

а не на благоприятной конъюнктуре сырьевого рынка.

В результате анализа пяти важнейших для российской экономики секторов

были выявлены три основные группы проблем, определяющих отставание

от США по производительности.

1. Неэффективная организация труда. В зависимости от сектора этот

фактор обусловливает от 30 до 80% отставания в производительности.

Для российских компаний характерны такие недостатки, как низкий

уровень автоматизации, наличие ненужных функций и процессов, а также

дефицит навыков управления проектами.

2. Устаревшее оборудование и неэффективные технологии. Почти 40%

российских теплоэлектростанций работают на устаревшем оборудовании,

а 16% сталелитейных заводов используют устаревшие мартеновские печи.

На долю этого фактора в различных отраслях приходится от 20 до 60%

отставания.

1 Встреча Д. А. Медведева с представителями Российского союза промышленников

и предпринимателей (РСПП) 8 апреля 2008 г.

2 Выступление В. В. Путина 8 февраля 2008 г. на расширенном заседании

Государственного совета.

Основные выводы

10

3. Структурные особенности российской экономики. Это менее

значимый фактор, который объясняет 5–15% отставания. К структурным

особенностям относятся, например, относительно малый размер

розничных кредитов и депозитов вследствие более низкого уровня дохода

в России или традиционно сложившийся недостаток сталепрокатных

мощностей и, как следствие, низкая доля продукции высоких переделов

в выпуске.

Повышение производительности потребует совместных усилий государства

и компаний по решению наиболее важных задач.

Стимулировать конкуренцию. Уровень производительности в отраслях

во многом отражает сложившийся в них уровень конкуренции. Розничная

торговля и сталелитейная промышленность – наиболее производительные

из пяти рассмотренных отраслей, отличающиеся самым высоким

уровнем конкуренции. В них почти нет государственных компаний.

Если говорить о крупнейших российских сталелитейных компаниях,

то в основном им приходится конкурировать на мировом рынке. Обратная

картина в электроэнергетике, которая до недавнего времени была

естественной монополией. Добиться усиления конкуренции можно путем

устранения законодательных и административных барьеров, тем самым

обеспечивая равные условия конкуренции. Необходимо также повысить

производительность самих государственных компаний.

Реализовать программы повышения операционной эффективности.

Избыточные и зачастую устаревшие правила и нормы, а также чрезмерно

бюрократизированные процедуры получения согласований снижают

эффективность бизнес-процессов. В то же время даже без каких-либо

изменений в режиме регулирования российские компании способны

значительно поднять уровень производительности. Этого можно добиться

с помощью программ повышения операционной эффективности,

основанных на применении принципов «бережливого производства».

Внедрить комплексный подход к планированию и развитию

территорий. Недостаточно эффективное планирование отрицательно

сказывается на развитии инфраструктуры, приводит к повышению рисков

и удорожанию инвестиционных проектов во всех отраслях экономики.

Разработка и обеспечение эффективной реализации генеральных планов

городов и регионов, равно как и создание единой базы данных земельных

участков, позволят сократить время, которое приходится затрачивать

на получение необходимых разрешений и согласований, а значит, увеличить

производительность.

Реализовать программы поддержки мобильности трудовых ресурсов

и социальной защиты. Мобильность трудовых ресурсов чрезвычайно

важна, так как обеспечивает их перераспределение между отраслями

и регионами по мере повышения производительности. Сегодня мобильность

ограничена рядом инфраструктурных, жилищных, юридических и культурных

барьеров. Федеральное правительство, местные органы власти и бизнес

могут способствовать перераспределению трудовых ресурсов, например,

за счет улучшения качества систем трудоустройства, стимулирования

развития регионов и создания новых рабочих мест.


Минимизировать сокращение численности занятых. Высокую смертность

в России можно значительно снизить даже в относительно короткие

сроки при помощи специальных государственных программ. Политика,

ориентированная на поддержку целевой иммиграции, увеличение занятости

среди молодежи, женщин и пенсионеров, способна приостановить

сокращение численности занятых.

Модернизировать систему профессионального образования

и переподготовки. Несмотря на высокий уровень грамотности

и превосходное техническое образование работников, во всех

проанализированных секторах наблюдается нехватка навыков

управления проектами, а также ряда специфических функциональных

навыков. Совершенствование учебных программ с учетом передового

международного опыта и усиление их практической составляющей позволят

повысить уровень навыков во всех отраслях.

Повысить уровень развития финансовой системы. Консолидация

финансовой инфраструктуры, расширение перечня доступных для

инвестирования финансовых инструментов, стимулирование долгосрочных

сбережений и реструктуризация банковской системы позволят России

не только более эффективно накапливать внутренние финансовые

ресурсы и мобилизовать капитал из внутренних источников, но и повысить

эффективность его размещения.

Сегодня России нужна новая парадигма роста, основанная на росте

производительности. Кризис создает возможности и дополнительные

стимулы, позволяющие преодолеть отставание России по уровню

производительности и добиться устойчивого долгосрочного развития

экономики.

12

Производительность – чрезвычайно важный фактор экономического роста

Как показывают многочисленные исследования, увеличение

производительности труда и капитала – важнейший фактор

устойчивого экономического роста и благосостояния страны3.

По сути, каждый раз, когда компания поднимает производительность,

она создает дополнительную стоимость, которую в дальнейшем

можно распределить между потребителями (в виде продуктов лучшего

качества или более низких цен), сотрудниками (в виде более высоких

зарплат) или инвесторами (в виде прибыли для реинвестирования).

В самом упрощенном виде благосостояние, измеряемое как ВВП, можно

понимать как количество занятых, умноженное на производительность

труда. Уровень трудозатрат (количество работников или человеко-часов)

различается по странам, он также может быть разным в зависимости

от периода времени, однако эти различия обычно невелики. К примеру,

объем трудозатрат в российской экономике почти такой же (а может быть,

даже чуть выше), как в Соединенных Штатах4, но на одного занятого (или

один человеко-час) в России производится меньше трети того, что в США.

3 См.: William W. Lewis. The Power of Productivity: Wealth, Poverty, and the Threat to Global

Stability. University of Chicago Press, 2004.

4 Измеряется как количество занятых в экономике, умноженное на число отработанных

часов на одного занятого.


Эффективная Россия: производительность как фундамент роста

Впечатляющие экономические успехи России за последние десять

лет стали результатом роста загрузки свободных производственных

мощностей и увеличения численности работников. Однако эти источники

экономического роста оказались практически исчерпаны до начала

кризиса. Для достижения устойчивого экономического роста необходима

новая парадигма роста, основанная на повышении производительности.

Последние десять лет российская экономика росла впечатляющими

темпами. Ситуация в России летом 2008 г., когда мы начали работу над

данным исследованием, кардинально отличалась от той, какой она

была в момент публикации результатов нашего первого исследования

производительности «Экономика России: рост возможен»5 в 1999 г.

Важнейшим фактором экономического возрождения России стал рост

производительности труда: она увеличивалась в среднем на 6% в год

и обеспечила 2 ⁄3 прироста ВВП на душу населения (рис. 1), главным образом

за счет повышения загрузки мощностей. За прошедшее десятилетие

средняя величина производительности выросла с 18% от уровня США

(по десяти секторам, включенным в исследование 1999 г.) до 26% в 2007 г.

(по пяти секторам)6. В отраслевом разрезе производительность

труда в России составляет: 33% от уровня США – в сталелитейной

промышленности, 31% – в розничной торговле, 23% – в розничном

банковском бизнесе, 21% – в жилищном строительстве и 15% –

в электроэнергетике (рис. 2). Производительность труда в целом

увеличилась за 10 лет в 1,7 раза, и отставание от США сократилось.

Оставшаяся треть роста ВВП на душу населения приходится в основном

на увеличение численности занятых, которая с 1998 по 2007 г. выросла на 13%

за счет роста численности трудоспособного населения и массового притока

иммигрантов.

5 Английское название исследования: Unlocking Economic Growth in Russia.

6 Аналогичная оценка производительности труда на основе официальных

макроэкономических данных показывает, что в 2007 г. производительность в России

составляла 30% от уровня США. Расхождение с нашими расчетами, полученными

на отраслевом уровне, объясняется тем, что в анализ не вошли такие сектора

с относительно высокой добавленной стоимостью, как нефтедобыча и добыча полезных

ископаемых. Разница также связана с различиями в методологии учета: наши оценки

проведены на отраслевом уровне и основаны главным образом на показателях выпуска

в натуральном выражении.

14

Рис. 1

1998

1, . . 2

14

7

1998 2007

7,4%

X 2

13,9

4,17,3

1,4

1998

0,7

--

0,7

- 2007-

0,4

, . . 2, 1998–2007 .

1 .2 2005 .

: Global Insight; ; McKinsey.

Рис. 2

2, %

26

21

23

31

331

151

,. . , 2007 .

30

41

71

75

78

95

-

X 3

1 – 80%, – 54%.

2 2007 ., – 2006 ., – 2002 .

: Global Insight; EIU; IMF; ; McKinsey.


НОВАЯ ПАРАДИГМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Еще до кризиса основные источники экономического роста России были

практически исчерпаны: все производственные мощности в основном были

задействованы, а трудовые ресурсы начали сокращаться.

Загрузка мощностей в экономике, составлявшая в 1998 г. 45%, к 2007 г.

достигла 80% (рис. 3), что соответствовало росту объемов производства:

так, в электроэнергетике и сталелитейной отрасли с 1998 по 2007 г. они

увеличились соответственно на 25 и 70%. Однако в этот период в экономике

практически не строилось новых мощностей, что привело к образованию

узких мест.

Доля трудоспособного населения в общей численности населения России

достигла пика в 2007 г. и уже начала снижаться. К 2020 г. трудовые ресурсы

страны могут сократиться на 10 млн человек.

Рис. 3

, %

20071990 1995 1998 2000

1999

: ; IET; « ».

16

Демографическая ситуация и трудовые ресурсы России

Каждые две минуты в России умирает на одного человека больше, чем

рождается. С 1991 г. население страны уменьшилось на 6 млн человек,

а к 2020 г., по официальным прогнозам, оно может снизиться

со 142 до 134–139 млн7.

Резкое снижение численности населения пока не привело к сокращению

трудовых ресурсов, так как компенсировалось массовым притоком

мигрантов и увеличением численности трудоспособного населения

вследствие благоприятного демографического профиля. В период

экономического роста с 1998 по 2007 г. количество занятых в экономике

России выросло на 13%, или на 9 млн человек (в том числе на 3 млн

за счет демографического фактора). Однако вследствие изменения

демографического тренда трудоспособное население к 2020 г. может

сократиться на 10 млн человек. Если ситуация не изменится, Россия

может столкнуться с дефицитом рабочей силы.

Демографическая ситуация в России характеризуется следующими

факторами.

Высокая смертность. Хотя рождаемость в России находится на уровне

стран Западной Европы, смертность среди мужчин вплоть до 2005 г.

была выше даже по сравнению со странами Африки, а смертность среди

женщин – вдвое выше европейского уровня. По экспертным оценкам,

вплоть до трети смертей среди мужчин и до 18% среди женщин связаны

с употреблением алкоголя8, а с курением – 15 и 16% соответственно.

Это, в частности, обусловлено тем, что в России алкоголь и табачные

изделия входят в число самых дешевых и доступных по сравнению

с другими странами продуктов. Среди прочих факторов смертности

следует также назвать высокую долю насильственных смертей

(включая самоубийства, уровень которых один из самых высоких

в мире), а также широкую распространенность заболеваний, вызванных

неблагоприятными условиями труда.

Рост иммиграции. За последнее десятилетие российский рынок труда

немало выиграл от притока иммигрантов – главным образом из бывших

советских республик. По официальным оценкам, в 2007 г. количество

официально зарегистрированных в России рабочих-мигрантов составило

6 млн человек, хотя реальные показатели, вероятно, заметно выше.

Относительно низкий пенсионный возраст. Пенсионный возраст

в России – один из самых низких в Европе: 60 лет для мужчин

и 55 для женщин.

Низкая доля женщин и молодежи среди экономически активного

населения. Доля экономически активного населения (число имеющих

или ищущих работу) в общей численности трудоспособного населения

составляет в России 71%. Этот достаточно высокий, по международным

меркам, показатель может быть еще увеличен путем повышения занятости

женщин и молодежи за счет расширения возможности частичной

занятости и развития инфраструктуры дошкольных детских учреждений.

7 По данным Росстата.

8 Немцов А. В. Алкоголь как главная причина смертности в России. Население

и общество. 2003. № 78; Халтурина Д. А., Коротаев А. В. Русский крест: факторы,

механизмы и пути преодоления российского демографического кризиса. М.:

КомКнига, 2006.


Незадолго до кризиса российское правительство поставило масштабную

цель – к 2020 г. удвоить ВВП на душу населения. Для этого России

потребуется обеспечить прирост производительности труда на уровне

6% в год. Иными словами, за 12 лет необходимо удвоить производительность

труда.

Как показывает статистика, еще ни одной крупной экономике не удавалось

повысить ВВП на душу населения с 14 до 30 тыс. долл. США менее чем

за 20 лет. В то же время у России есть преимущество – она может применить

и адаптировать опыт других стран в области повышения производительности.

Что означает удвоение производительности труда для изученных нами

секторов? В розничном банковском бизнесе, например, это обеспечит

производительность чуть выше уровня Польши и потребует в 1,5 раза

увеличить количество электронных платежей с проведением половины всех

платежей вне отделений. В сфере жилищного строительства отставание

России по производительности от Канады и Швеции сократится наполовину.

В розничной же торговле потребуется в пять раз увеличить проникновение

магазинов современных форматов.

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Бытует мнение, что повышение производительности труда может привести

к росту безработицы. Однако наш анализ показывает, что в долгосрочной

перспективе такие опасения неоправданны. Главная задача, связанная

с предотвращением роста безработицы, – увеличение трудовой мобильности,

как географической, так и межотраслевой. В странах, добившихся роста

ВВП на душу населения в таких масштабах, как это планирует Россия,

происходило существенное перераспределение занятых между секторами,

в первую очередь в пользу сферы финансовых услуг, бизнес-услуг и торговли.

Наши отраслевые исследования подтверждают этот вывод. В розничной

торговле и банковском секторе существует потребность как в привлечении

дополнительного персонала, так и в более эффективном использовании

имеющихся работников. В то же время в сталелитейной отрасли

и электроэнергетике, даже с учетом возможного расширения мощностей,

определенно имеются избыточные трудовые ресурсы, и их часть

целесообразно было бы переместить в другие отрасли. Из рассмотренных

в исследовании отраслей основным работодателем может стать жилищное

строительство, особенно если принять во внимание масштабные

планы по вводу площадей до 2020 г. Однако, учитывая высокий уровень

неофициальной занятости в данной отрасли, неясно, потребуются ли

ей дополнительные трудовые ресурсы.

18

В условиях кризиса увеличение производительности приобретает первоочередную важность

Финансовый кризис, начавшийся во второй половине 2007 г. с краха

американского рынка ипотечного кредитования, обернулся глобальным

кредитным кризисом и рецессией. В России финансовый кризис вызвал

отток капитала, проблемы с ликвидностью, падение фондового рынка

и быстрое снижение цен на основные позиции российского экспорта –

сырьевые товары, за счет которых обеспечивается около 35%9 доходов

федерального бюджета. Объем промышленного производства

в январе 2009 г. упал на 16% относительно соответствующего

показателя предыдущего года. Министерство экономического развития

прогнозирует на 2009 г. снижение ВВП на 2,2% и рост инфляции

до 13–14%. Вследствие сокращения объемов производства значительно

уменьшилась загрузка мощностей: в сталелитейной отрасли, например,

это показатель вернулся к уровню 1998 г. и составляет около 50%.

Чтобы ускорить восстановление после экономического спада, России

необходима долгосрочная стратегия по повышению эффективности

и конкурентоспособности экономики. Сложная экономическая ситуация

создает дополнительные стимулы для скорейшего решения проблемы

низкой производительности: с одной стороны, низкая эффективность

и потери, характерные для десятилетия быстрого роста, стали сегодня

непозволительной роскошью, с другой – кризис дает возможность

заложить основы долгосрочного устойчивого роста в будущем.

Российское правительство уже реализовало ряд антикризисных мер,

направленных на повышение ликвидности, однако целесообразно было

бы также принять меры по стимулированию роста производительности

в масштабах всей экономики, которые должны стать неотъемлемой

частью программы восстановления экономического потенциала России.

9 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год

и на плановый период 2009 и 2010 годов».


Инновации, производительность и экономическое развитие России

Инновации оказались в самом центре дискуссии о российской

экономической политике. Целевые показатели роста российской

экономики вначале даже относили к «инновационному сценарию

развития». Так что же такое инновации и как они связаны

с производительностью?

Существует два типа инноваций, ведущих к росту производительности

труда: технологические – внедрение нового оборудования и технологий

производства (через адаптацию существующих или создание новых)

и управленческие – применение новых бизнес-процессов

и управленческих решений без активной опоры на новое оборудование

и технологии (за исключением ИТ).

Да, Россия должна войти в число мировых технологических лидеров.

Однако эта цель важна скорее для престижа страны, чем для

обеспечения устойчивого экономического роста. Даже запланированное

к 2020 г. удвоение вклада высокотехнологичных отраслей в ВВП

не превратит их в локомотивы экономики. Несомненно, они важны

для страны, но сейчас этот источник инноваций недостаточно развит

и рассчитан лишь на долгосрочную перспективу.

Инновации на базе новых технологий обычно проходят через три

стадии: разработка и внедрение нового продукта или процесса

компанией-инноватором, распространение (копирование другими

игроками), масштабирование (рост эффективности технологии

за счет ее совершенствования). Практика показывает, что в России

основные трудности возникают на второй и третьей стадиях. Иными

словами, проблема состоит не в нехватке новых идей, а в медленном

распространении более эффективных и производительных инноваций

среди российских компаний.

Примеры в рассмотренных нами отраслях показывают, что наибольший

эффект роста от инноваций может быть достигнут за счет адаптации

уже существующих подходов и технологий, используемых передовыми

компаниями. Плохая организация бизнес-процессов является

главным фактором отставания в производительности по всем пяти

секторам. Существенно поднять ее, например, в производстве

стали и электроэнергетике можно путем замены устаревших

и низкопроизводительных мощностей более новыми, даже

не обязательно передовыми. «Догоняющее развитие», по сути, –

единственный способ увеличить текущую производительность в

России в два и более раза всего за десятилетие, а не за 25 лет, которые

понадобились другим крупным странам.

Это не значит, что России не следует стремиться к разработке инноваций

на базе новых технологий. Скорее, необходимо осознавать, что не менее

90% роста производительности обеспечат более «приземленные»

инновации. Акцент на адаптации уже существующих эффективных

управленческих и технологических решений совсем не противоречит

развитию высокотехнологичных отраслей. Улучшение процессов

распространения и масштабирования инноваций, в свою очередь,

обеспечит более эффективное использование идей российских ученых.

20

Причины низкой производительности

В результате исследования были выявлены основные причины низкой

производительности в России.

Неэффективная организация труда

Непрозрачное и избыточное регулирование

Устаревшие мощности и методы производства

Редкое применение комплексного подхода к планированию развития

территорий

Дефицит профессиональных навыков

Неразвитость финансовой системы

Сохраняющееся отставание в производительности от других стран

в большей мере обусловлено отсутствием серьезных стимулов

к ее повышению.

Недостаточный уровень производительности в изученных секторах

также частично объясняется структурными факторами российской

экономики.

НЕЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Значительная часть отставания в производительности в рассмотренных

секторах обусловлена неэффективной организацией труда. Например,

в большинстве российских банков до сих пор не централизованы

функции бэк-офиса, административные функции, процедуры одобрения

кредитов и процессы взыскания проблемной задолженности – в то время

как централизация бэк-офиса является важным рычагом повышения

производительности в розничном банковском секторе10.

Неэффективная практика управления проектами и закупочной

деятельностью приводит к тому, что стоимость капитального строительства

в России выше, чем в других странах. Например, расходы на строительство

угольной электростанции могут быть на 25–40% выше, чем в Соединенных

Штатах и Европе, и в три с лишним раза выше, чем в Китае (рис. 4).

Развитие навыков управления проектами и управления закупками

будет способствовать повышению производительности капитала

и конкурентоспособности России. В результате активизируется замена

изношенных и менее производительных мощностей, что положительно

отразится на производительности труда.

10 См.: Turkey: Making the productivity and growth breakthrough, McKinsey Global Institute,

February 2003 (www.mckinsey.com/mgi).


Рис. 4

,

275

331

388

414

626

752

945

–34%

1 2008 .

,. 1

, 1 .

720

1,800

2,5001

–28%

: Renaissance Capital, steel business briefing; Economist intelligence unit; companies' data;experts interviews, Ministry of economic development; McKinsey.

НЕПРОЗРАЧНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Государственное регулирование устанавливает административные

процедуры взаимодействия органов власти и бизнеса, а также

регламентирует некоторые бизнес-процессы в компаниях. И в том и в другом

случае качество регулирования непосредственно влияет на эффективность

бизнеса.

Административные процедуры в России зачастую чрезмерно усложнены

и требуют много времени, а их результаты непредсказуемы. Это ведет

к коррупции и снижает эффективность бизнеса, а в ряде отраслей создает

неравные условия конкуренции. Исследование Всемирного банка показало,

что в России на получение необходимых согласований при строительстве

может уходить в шесть раз больше времени, чем в развитых странах,

и примерно вдвое больше, чем в других развивающихся странах (рис. 5)11.

Избыточное регулирование бизнес-процессов снижает их эффективность.

Инструкции Центрального банка РФ требуют, чтобы при внесении клиентом

наличных средств на счет в отделении розничного банка в этой операции

участвовали как минимум два сотрудника – операционист и кассир.

В розничных банках США такую операцию выполняет один операционист.

Более жесткое регулирование в совокупности с менее эффективной

организацией работы в отделениях приводит к тому, что даже в лучших

российских банках самые простые операции занимают в два – пять раз

больше времени, чем в США (рис. 6).

11 Исследование Всемирного банка Dealing with construction permits 2008.

22

Рис. 5

X 6

1 ,.

.

: Dealing with construction permits, , 2008 .; ; McKinsey.

1

Помимо прочего, рост производительности в России тормозят нормы

и стандарты, часто не учитывающие современные условия и технологии,

а в некоторых случаях – не пересматривавшиеся десятки лет. Характерный пример

таких устаревших норм – стандарты выполнения ремонтных работ

в электроэнергетике.

Рис. 6

6,0–8,0

1,6

X5,04,0

1,8X2,2

6,5

1,7X3,8

1

1,02,0

1

3,0

2

,1

3,0

5,0

1

2,0

2

,

1 .

: , ; McKinsey.


УСТАРЕВШИЕ МОЩНОСТИ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

В исследовании, проведенном MGI в 1999 г., было отмечено, что вследствие

недостаточного инвестирования многие российские производственные

мощности серьезно устарели, из-за чего страдала производительность. Все

это верно и сегодня. Возраст почти 40% российских тепловых электростанций

превышает 40 лет, в то время как в Соединенных Штатах таких электростанций

28%, в Японии – 12%, а в Китае – всего 3%. Более 16% жидкой стали в России

выплавляется в устаревших мартеновских печах, где производительность

труда более чем вдвое ниже, чем при кислородно-конвертерном производстве,

и которые практически не используются в других странах.

В розничной торговле доля современных форматов существенно

выросла, однако степень их распространенности в России по-прежнему

невелика. На современные форматы приходится лишь около 35% продаж

продовольственных товаров, тогда как в западных странах – 70%. Низкое

проникновение современных форматов объясняет более половины

отставания в производительности сектора от уровня США.

Еще один характерный пример – использование устаревших технологий

в розничном банковском секторе. Проведение платежей в электронной

форме через банкоматы или Интернет требует примерно в 12 раз меньше

трудозатрат, чем совершение этих же операций в отделении банка. Тем не

менее в России две трети платежей производится в банковских отделениях,

в то время как в Нидерландах – 10%, а в Соединенных Штатах – 7% (рис. 7).

Дело здесь не в недостаточном развитии инфраструктуры электронных

платежей: в России примерно столько же банкоматов на душу населения,

сколько в других европейских странах. Преобладание операций,

совершаемых в отделениях, скорее всего, связано с тем, что значительная

часть потребителей находит электронные каналы более сложными

и имеет сформировавшуюся привычку жить в условиях экономики наличных

денег. Этой особенностью объясняется примерно треть отставания

в производительности труда российских банков от банков США.

Рис. 7

33%

72%90%

21%

0%

67%

3824

7%

93869

0%10%

3994

2

3

100% =

,.

,,

. 1 1

0,12

0,6

1,23

1 2007 .3 , .4 .

: , , McKinsey.

24

РЕДКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Комплексный подход к планированию развития территорий – необходимое

условие успешного экономического роста в России. Подобный подход,

помимо традиционных планов развития и схем застройки городов и регионов,

должен включать в себя такие элементы, как планирование строительства

необходимой инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

Несмотря на то что Градостроительный кодекс Российской Федерации

требует, чтобы муниципальные образования имели утвержденные

генеральные планы, в большинстве городов они отсутствуют. Таким образом,

отсутствует основа для координации работы различных участников процесса

развития территорий: государственных органов, компаний, работающих

в сфере коммунальных услуг, девелоперских фирм и т. д. В результате планы

(например, планы развития различных видов инфраструктуры) даже если

и существуют, то слабо увязаны между собой.

Редкое применение комплексного подхода к планированию развития

территорий повышает риски для девелоперских проектов и увеличивает

время, необходимое для получения разрешений и согласований, в том числе

связанных с изменением целевого назначения земельных участков.

Оно также тормозит создание частно-государственных партнерств в сфере

реализации проектов комплексного развития территорий и инфраструктуры,

что в результате препятствует росту производительности труда и капитала

в различных отраслях экономики.

ДЕФИЦИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Россия отличается высоким уровнем грамотности и хорошим качеством

технического образования, что создает условия для развития качественных

трудовых ресурсов. Тем не менее в исследовании MGI в 1999 г. было

отмечено, что дефицит навыков управления – второй по значимости

фактор, обусловливающий отставание России от США по уровню

производительности. За последние 10 лет ситуация значительно улучшилась,

хотя дефицит квалифицированных специалистов некоторых профессий все

еще сохраняется.

Во всех проанализированных секторах сильнее всего ощущается недостаток

навыков в сфере управления проектами. Во многом это связано с тем, что

в течение последних 20 лет было реализовано крайне мало крупных

проектов. В электроэнергетике за последние 18 лет существенного

расширения мощностей не производилось. Из-за этого в отрасли

ощущается сильная нехватка навыков проектирования и строительства

электростанций, а рынок услуг компаний, осуществляющих комплексную

реализацию проектов, начиная с этапа проектирования и заканчивая сдачей

готового объекта, пока только зарождается. В сталелитейном секторе даже

недавним выпускникам вузов не хватает квалификации в области управления

проектами, организации командной работы, руководства рабочими группами

и знания иностранных языков – навыков, абсолютно необходимых для

внедрения новых технологий12.

12 Дмитрий Ливанов. Дефицит квалифицированного персонала в металлургии. Шестой

металлургический саммит в Москве, 2006.


Справиться с этой ситуацией можно с помощью модернизации системы

образования, обновления устаревших образовательных программ

и усиления их ориентированности на практическую подготовку. В некоторых

региональных вузах студенты, изучающие проектирование, до сих пор

пользуются пособиями, изданными в 50-е годы. В то же время в российских

учебных заведениях практически отсутствуют многие прикладные

программы и предметы, такие как проектирование согласно заданной

стоимости или малоэтажное жилищное строительство, которые изучают

студенты на Западе.

НЕРАЗВИТОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

С 1998 по 2007 г. инвестиции в основные фонды в России составляли лишь

19% ВВП, что меньше, чем в большинстве развитых и развивающихся стран.

В исследовании 1999 г. мы высказали предположение, что ВВП на душу

населения в России может вырасти вдвое даже при сохранении инвестиций

на относительно низком уровне. В 2007 г. ситуация изменилась.

В конце 90-х годов в экономике было много свободных мощностей, тогда как

до кризиса в некоторых отраслях начал ощущаться их дефицит. Понимая

это, правительство и частные компании запланировали ряд крупных

инвестиционных проектов. Однако из-за финансового и экономического

кризиса от многих из них пришлось отказаться или отложить их реализацию

на более поздний срок. Тем не менее, согласно экспертным оценкам, для

реализации поставленных целей развития до 2020 г. России предстоит

повысить уровень инвестиций до 25–30% ВВП.

Существенное отставание в развитии российских финансовых рынков

серьезно осложнит реализацию планов по увеличению инвестиций.

До кризиса соотношение финансовых активов и ВВП в России быстро

росло, но все еще отставало от уровня развитых стран и крупных лидеров

развивающихся рынков (рис. 8). Отставание особенно заметно на рынках

заемного капитала, где практически отсутствуют долгосрочные активы.

Рис. 8

149

459

47

83

442

1832

170

409

33

121

399

-

61

106

380

2535

123

340

-

735

80

282

161

546

176

830

59

141

-

5

,%, 2007 .

: - .

: McKinsey ; Global Insight.

26

Хотя приток иностранного капитала в Россию перед финансовым

кризисом, с 1998 по 2007 г., быстро рос, лишь 6% мирового объема прямых

иностранных инвестиций пришлось на Россию. Вложения в российскую

экономику и, в частности, в ее банковскую систему инвесторы относят

к самым рискованным. Что же касается сверхдоходов бюджета и создания

стабилизационного фонда, то, хотя эти средства и повысили объем

сбережений, большая их часть не попала в отечественную финансовую

систему.

ОТСУТСТВИЕ СТИМУЛОВ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Главной причиной сохраняющегося отставания России по уровню

производительности от других стран до недавнего времени было отсутствие

серьезных стимулов к ее повышению. Инерция последних десяти лет была

обусловлена благоприятной рыночной конъюнктурой и недостаточной

интенсивностью конкуренции в основных отраслях, из-за чего вопросы

повышения эффективности бизнеса отошли на второй план.

Благоприятная рыночная конъюнктура. Из-за беспрецедентного роста

в последние десять лет многие компании направили свои усилия в первую

очередь на расширение бизнеса, а не на повышение его эффективности.

С 2000 по 2007 г. российская розничная торговля росла ежегодно почти

на 24%, а розничный банковский бизнес еще быстрее – ежегодный рост

доходов с поправкой на риск составлял 60%. Это делало расширение

бизнеса вопросом номер один на повестке дня руководителей всех уровней.

Кроме того, трудовые ресурсы и другие факторы производства в России были

традиционно дешевыми. Только незадолго до кризиса их стоимость стала

расти, и некоторые компании начали уделять больше внимания вопросам

эффективности.

Недостаточная интенсивность конкуренции. Неравные условия

конкуренции были определены в нашем исследовании 1999 г. как главное

препятствие к повышению уровня производительности. Актуальность этой

проблемы сохраняется и сегодня.

Недавно правительство приняло ряд мер по стимулированию конкуренции.

Самый наглядный пример – приватизация генерирующих компаний

и либерализация рынка электроэнергии. Однако по сей день во многих

отраслях непрозрачное регулирование и избирательное правоприменение

создают ситуацию, когда успех конкурентов зависит не столько

от эффективности бизнеса, сколько от умения управлять отношениями

с чиновниками, способными обеспечить получение необходимых

согласований и доступ к бюджетным средствам.

На примере сектора жилищного строительства наиболее хорошо

видно, как отсутствие равных для всех участников условий применения

официальных процедур и стандартов может исказить условия конкуренции.

Ключевыми факторами успеха в этой отрасли на практике оказываются

привилегированный доступ к земельным участкам под застройку,

своевременное получение согласований и разрешений на подключение

к инфраструктуре. В результате, несмотря на то что рентабельность

девелоперских проектов в России выше, чем в других странах,


производительность и степень использования международного передового

опыта остаются низкими.

Разрастающийся финансовый и экономический кризис приведет к падению

доходов, обострению конкуренции и тем самым создаст необходимые

стимулы для повышения производительности. Однако в результате кризиса

все больше независимых предприятий будут попадать под прямой или

косвенный контроль государства, поэтому вопросам обеспечения честной

и прозрачной конкуренции следует уделять особенно пристальное внимание.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Различия в уровне производительности разных стран объясняются, в числе

прочего, структурными особенностями экономики каждой из них.

Например, в российском жилищном строительстве относительно невелика

доля малоэтажных домов, более эффективных с точки зрения трудозатрат

на квадратный метр возведенного жилья. В последние годы на долю

малоэтажной застройки здесь приходилось 25–30% построенного жилья,

в то время как, например, в Швеции 50–60%, а в США почти 90%. Кроме того,

около трех четвертей малоэтажной застройки в России составляют частные

дома, построенные самими владельцами, в то время как, например, в США

доля такого строительства ничтожна. Данный фактор объясняет 6 из 79

процентных пунктов отставания в уровне производительности от США.

Низкая доля малоэтажной застройки в России связана с высокой

концентрацией экономической активности в крупных городах и недостаточно

развитой инфраструктурой. Эти факторы ограничивают возможности для

крупномасштабного строительства малоэтажных домов и делают их менее

привлекательными для потребителей. Развитие малоэтажного жилищного

строительства – одна из ключевых составляющих государственной политики

развития сектора.

Еще один пример структурных различий – меньший размер депозитов

и кредитов в российском розничном банковском секторе по сравнению

с более развитыми странами. Это связано главным образом с уровнем

доходов и благосостояния населения, по которому Россия от них отстает.

Со временем, по мере роста благосостояния и развития финансовых

рынков, такие различия должны исчезнуть. Сегодня же ими обусловлено

12 процентных пунктов отставания производительности в розничной

торговле от США.

28

Средняя производительность труда по проанализированным секторам в России составляет

26%от уровня США

Основные причины отставания в производительности –

неэффективная

организациятрудаи устаревшие технологии

С 1997 года производительность труда в России выросла

в 1,7 раза


30

Для повышения уровня производительности государству необходимо

решить следующие задачи.

Стимулировать рост конкуренции путем устранения

административных барьеров

Внедрить комплексный подход к развитию территорий

Реализовать программы поддержки мобильности трудовых ресурсов

и социальной защиты

Реализовать меры по поддержанию численности рабочей силы

Повысить уровень развития финансовой системы

Модернизировать систему профессионального образования

и переподготовки

В данном разделе приводятся основные рекомендации государственным

органам, которые позволят повысить производительность в масштабах

всей экономики. Более детальные предложения содержатся в документах,

посвященных анализу конкретных секторов.

СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ КОНКУРЕНЦИИ ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Во всех странах главной движущей силой повышения производительности

является конкуренция. В России формирование конкурентной среды

с равными для всех участников условиями благоприятно скажется

на работе как отечественных, так и ведущих международных компаний.

Это послужит стимулом к увеличению производительности и обеспечит

распространение передовой практики.

Таким образом, формирование конкурентной среды и обеспечение равных

условий конкуренции во всех отраслях должно стать для государственных

органов приоритетной задачей, которую можно решить с помощью

следующих мер.

Разработка основ государственной политики по отношению

к ключевым отраслям с целью повышения их эффективности

и конкурентоспособности. Необходимо разработать и утвердить

принципы государственного регулирования ключевых отраслей с целью

соблюдения баланса между качественным исполнением государственными

институтами функций регулятора и созданием возможностей для

экономического роста и повышения производительности. Также

необходимо определить перечень приоритетных для данных отраслей

государственных услуг и стандарты их оказания. Целесообразно

разработать и реализовать соответствующие целевые программы,

включающие как целевые показатели по развитию отраслей, качеству

Задачи государства по повышению производительности


институциональной среды, уровню производительности и т. п.,

так и механизмы их достижения.

Одной из ключевых задач в рамках разработки отраслевой политики

является системный пересмотр отраслевого законодательства с целью

обеспечения минимальной достаточности и низкой коррупционной

емкости регулирования. В настоящее время регулирование в целом

ряде отраслей российской экономики является либо избыточным, снижая

потенциальную эффективность бизнес-процессов и потенциал для

повышения производительности, либо, наоборот, недостаточным или

непроработанным, создавая тем самым обширные возможности для

формирования неравных условий конкуренции. Устранение избыточности

в одних аспектах, а также более четкая регламентация других аспектов

регулирования будет способствовать развитию конкуренции во всех секторах

российской экономики.

Для розничного банковского сектора, например, следует предусмотреть

меры по устранению чрезмерного регулирования, а также по ужесточению

требований к капиталу и повышению стандартов управления рисками

до международного уровня.

А в сфере жилищного строительства следует более четко регламентировать

процедуры согласований, ясно обозначив исчерпывающий перечень

требований, а также сроки рассмотрения документов и ответственность

согласующих органов за их соблюдение.

Обеспечение равного доступа участников рынка к государственным

услугам и инфраструктуре. Повышение прозрачности и качества

предоставления государственных услуг, а также процедур доступа

к объектам инфраструктуры также позволит устранить существующие

в ряде отраслей неравные условия конкуренции и будет стимулировать

рост производительности. Необходимо установить четкие правила доступа

к инфраструктуре и создать регламенты, ориентированные на интересы

потребителей государственных услуг. Регулярное составление рейтингов

регионов и учреждений по качеству предоставления государственных услуг

может стать серьезным стимулом для государственных руководителей всех

уровней.

Существенное повышение эффективности государственных

предприятий. Государственные предприятия и контролируемые

государством компании играют в российской экономике важнейшую

роль. В государственных компаниях работает большое количество людей,

а предоставляемые ими услуги определяют конкурентоспособность

целых отраслей. Таким образом, эффективность и производительность

государственных предприятий и контролируемых государством компаний

являются краеугольным камнем для роста производительности

и обеспечения конкурентоспособности экономики России.

Необходимо внедрить систему мотивации менеджеров, направленную

на повышение эффективности и разработанную с учетом передового

опыта, накопленного в частном секторе и в других странах. Помимо

этого, повышение эффективности работы советов директоров этих

компаний является необходимым условием роста производительности

государственных предприятий.

32

Производительность в государственном секторе

Как и в большинстве стран мира, государственный сектор российской

экономики характеризуется самой высокой численностью занятых.

Производительность государственных учреждений и компаний

во многом определяет производительность экономики в целом, а их

низкая эффективность приводит к лишним тратам времени и усилий

на получение разрешений, согласований, оформление регистрации,

ведение учета и отчетности и т. д.

Однако измерить производительность в государственном секторе

труднее, чем в частном. Во-первых, с функциональной точки зрения

он гораздо разнообразнее большинства отраслей – в нем представлены

медицина, образование, армия, охрана общественного порядка,

налоговая служба и т. д. Во-вторых, в отличие от частного сектора,

в государственном секторе нет рыночных механизмов определения

качества работы, что не позволяет измерить относительную ценность

производимых товаров и оказываемых услуг.

Несмотря на сложность измерения, в ряде исследований установлено,

что государственный сектор по уровню производительности сильно

отстает от частного. Так, по данным анализа MGI, производительность

труда в государственном аппарате США традиционно росла в три раза

медленнее, чем в частном секторе13.

В большинстве стран кризис привел к активизации государственного

вмешательства в экономику, и эта тенденция сохранится как минимум

в краткосрочной перспективе. Экономический кризис неизбежно

создаст дополнительную нагрузку на муниципальные, региональные

и федеральные бюджеты. Повышение производительности

в государственном секторе хотя и не сможет полностью решить

проблемы финансирования, способно тем не менее значительно

улучшить состояние государственных финансов. К тому же реализация

многих из представленных в данном исследовании мер по повышению

производительности в экономике в целом, безусловно, потребует

эффективной работы государственных предприятий и учреждений.

Наш опыт показывает, что для повышения производительности

в государственном секторе целесообразно использовать следующие

меры: измерение и публикация сравнительных показателей

производительности в государственном секторе (например,

в виде рейтингов регионов), а также внедрение системы мотивации,

ориентированной на повышение производительности. России также

необходимо поставить масштабные общенациональные цели в области

повышения производительности государственных предприятий

и учреждений и использовать для их достижения успешный опыт частного

и государственного секторов, а также передовую практику других стран.

13 См.: Tony Danker, Thomas Dohrmann, Nancy Killefer, and Lenny Mendonca. How can

American government meet its productivity challenge? McKinsey & Company, July 2006

(http://www.mckinsey.com/aboutus/mckinseynews/pressarchive/pdf/American_govt_meet_

prod_challenge.pdf).


ВНЕДРИТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ

Как уже отмечалось, отсутствие комплексного подхода к планированию

развития территорий повышает риски инвестиционных проектов, а также

увеличивает время, необходимое для получения разрешений и согласований.

Внедрение комплексного подхода предполагает принятие следующих мер.

Создание и утверждение генеральных планов развития городов

и регионов на основе единых стандартов, разработанных в соответствии

с передовой международной практикой. Это позволит сократить

количество согласований и необходимое для их прохождения время, а также

обеспечит более высокую скоординированность при реализации проектов,

в том числе в области развития инфраструктуры.

Генеральные планы и схемы застройки должны предусматривать

строительство нового жилья в комплексе с объектами коммунальной

и социальной инфраструктуры и с созданием новых рабочих мест,

а также определять четкую последовательность действий. Сами планы

и прилагающиеся к ним документы должны четко определять как

возможности для частных инвесторов, так и роль государственного сектора

в их реализации.

Проведение тендеров на право реализации проектов в рамках

генеральных планов и использование для их финансирования

механизмов частно-государственного партнерства. Распределение

проектов на тендерной основе обеспечивает необходимую прозрачность

процедуры и условия для конкуренции между участниками, а использование

механизмов частно-государственного партнерства расширяет доступ

к финансированию и повышает эффективность реализации проектов.

Мониторинг выполнения планов развития целесообразно поручать

межведомственной рабочей группе во главе с высокопоставленным

чиновником. Группа должна оперативно выявлять и разрешать возникающие

проблемы, а также способствовать своевременному и эффективному

выполнению планов путем передачи наиболее серьезных вопросов

на рассмотрение правительства и президента.

Создание единой базы земельных участков. Такая база данных должна

содержать всю необходимую для проведения прединвестиционной

экспертизы (due diligence) информацию, включая данные о собственниках,

характере использования земли и его возможных ограничениях.

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Как и во время экономического спада 90-х годов, а также финансового

кризиса 1998 г., многие российские компании в условиях рецессии стали

сокращать зарплаты и задерживать их выплату. Однако эти меры вступают

в противоречие с задачами обеспечения долгосрочного экономического

роста, для решения которых необходим стратегический подход к повышению

производительности, предусматривающий замену неэффективных

производственных мощностей и перемещение ставшей избыточной рабочей

силы в другие сектора экономики.

Для перераспределения высвобождающихся в результате повышения

производительности трудовых ресурсов и для устранения их локального

34

дефицита необходимо создать программы поддержки мобильности рабочей

силы. В настоящее время мобильность весьма ограничена вследствие

проблем в области инфраструктуры, жилья, юридического оформления

и культурных ограничений. Адаптированные к российским условиям

программы мобильности, подобные рассмотренной ниже, могли бы заметно

способствовать повышению производительности.

РЕАЛИЗОВАТЬ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В ходе исследования мы выявили четыре возможных направления действий,

позволяющих минимизировать сокращение численности работников.

В оптимистичном сценарии развития событий сочетание этих мер позволит

сохранить текущую численность рабочей силы, в пессимистичном –

ограничить ее снижение тремя миллионами работников.

Снижение смертности. Исследование McKinsey показало, что реализация

ряда мер, направленных на снижение сердечно-сосудистых заболеваний,

а также на улучшение образа жизни, способна увеличить продолжительность

жизни в среднем на 2,5 года. Международный опыт, в частности стран

Скандинавии и Польши, показывает, что программы по ограничению

доступности алкоголя (например, более жесткие возрастные требования,

ограничение времени продаж) способны за несколько лет сократить

смертность, обусловленную потреблением алкоголя. Как следует из данных

зарубежной статистики, антитабачные кампании в конечном итоге приводят

к снижению количества раковых заболеваний и сокращению смертности

от болезней, связанных с курением. Учитывая это, Россия приняла

и ратифицировала закон о присоединении к Рамочной конвенции ВОЗ

по борьбе против табакокурения. Указанные действия в сочетании с мерами

по повышению безопасности труда способны быстро снизить смертность

и сохранить за период до 2020 г. трудовые ресурсы численностью

2–3 млн человек.

Упрощение легальной иммиграции. Пересмотр иммиграционного

законодательства и процедур регистрации, а также упрощение

иммиграционных процедур, особенно для работников с дефицитными

навыками, позволит привлечь дополнительные трудовые ресурсы в размере

свыше 3 млн человек.

Увеличение занятости среди женщин и молодежи. Для повышения

занятости среди женщин и молодежи следует предпринять шаги

по стимулированию частичной занятости и работы по гибкому графику,

доказавшие свою эффективность в ряде стран. Даже если небольшая доля

людей из этих категорий начнет работать, это будет равнозначно увеличению

трудовых ресурсов на 1 млн человек.


Программы перераспределения трудовых ресурсов европейских сталелитейных и автомобилестроительных компаний

В 80–90-е гг. в Европе был накоплен успешный опыт эффективного

перераспределения рабочей силы в рамках процесса реструктуризации

сталелитейных и автомобилестроительных компаний. В 1986–1996 гг.

страны – члены ЕС сократили численность занятых в сталелитейной

отрасли примерно на 200 тыс. человек. Приблизительно столько же,

по нашим оценкам, составляют на данный момент избыточные трудовые

ресурсы в российской сталелитейной промышленности (исходя

из текущего отставания в производительности от США). Действия

по сокращению занятости были согласованы правительствами стран –

членов ЕС и сталелитейными компаниями.

Аналогичные проблемы сокращения численности стояли в 90-е годы

перед Volkswagen: перенос производства в страны с низким уровнем

издержек вынудил компанию уволить 20% работников в г. Вольфсбурге.

В результате этого безработица в городе сразу же взлетела до 18%.

Однако благодаря совместной программе Volkswagen и муниципальных

властей в городе было создано более 11 тыс. новых рабочих мест, и спустя

пять лет безработица сократилась вдвое.

Обе программы реструктуризации включали следующие элементы.

Поощрение раннего выхода на пенсию. В сталелитейной отрасли

сотрудникам старше 50 лет было предложено досрочно выйти

на пенсию; большую часть необходимого финансирования обеспечили

правительства соответствующих стран. Это позволило достаточно

эффективно сократить избыточные трудовые ресурсы, но оказалось

весьма затратным для государства. Кроме того, многие заводы потеряли

наиболее опытных сотрудников, и возрастная структура персонала

оказалась несбалансированной.

Помощь в поиске новой работы. В странах, прошедших через

реструктуризацию, для поддержки перераспределения рабочей силы

были задействованы службы занятости. Во Франции была составлена

общенациональная база вакансий. В других странах были созданы

резервы трудовых ресурсов, которые можно было привлекать

на контрактной основе, при этом бывшие работодатели взяли на себя

треть расходов по переподготовке уволенных. В Вольфсбурге было

учреждено кадровое агентство, специализирующееся на частичной

занятости и предоставляющее персонал в периоды пикового спроса.

Агентство также помогало в переподготовке работников.

Региональное развитие и создание рабочих мест. Чтобы

стимулировать создание новых компаний и привлечь в город новых

работодателей, в Вольфсбурге был организован инновационный кампус

для разработки новых проектов и технопарк поставщиков автозапчастей.

Для увеличения занятости и диверсификации ее структуры городские

власти также начали развивать сферу досуга и развлечений. Похожая

программа регионального развития в районах Франции, затронутых

сокращением сталелитейной отрасли, обошлась в 20 тыс. евро на каждое

новое рабочее место.

36

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Проведенные MGI исследования показали, что развитие финансовых

рынков приносит экономике значительные выгоды14. Для развития

и совершенствования российской финансовой системы можно предпринять

следующие меры.

Комплексное развитие финансовой инфраструктуры, включающее

создание центрального депозитария, консолидированной клиринговой

системы и высокопрофессиональных рейтинговых агентств.

Это позволит России не только более эффективно мобилизовывать капитал

из внутренних источников, но и повысить эффективность его размещения.

Например, создание центрального депозитария упростит клиринг

и уменьшит издержки на совершение транзакций, стимулируя развитие

финансового рынка. Консолидация товарных и фондовых бирж также может

быть выгодной в долгосрочной перспективе.

Стимулирование долгосрочных сбережений. Последовательная

реализация экономической политики, нацеленной на макроэкономическую

стабильность и снижение экономических рисков, будет способствовать росту

долгосрочных сбережений. Кроме того, стоит рассмотреть возможность

введения специальных налоговых стимулов для долгосрочных (в первую

очередь, пенсионных) сбережений и инвестиций. Введение принципов

пруденциального надзора, применение международных стандартов

финансовой отчетности, а также развитие саморегулируемых организаций

повысят защищенность инвесторов и создадут дополнительные стимулы

для долгосрочных инвестиций.

Содействие развитию рынков существующих и новых финансовых

инструментов. Упрощение процедур регистрации выпуска и листинга ценных

бумаг (включая выпущенные иностранными эмитентами) с учетом передовой

международной практики будет способствовать развитию финансовых

рынков и появлению на них новых сегментов.

Реструктуризация банковской системы. Повышение требований

к капиталу и ужесточение стандартов управления рисками в банковском

секторе подтолкнет отрасль к консолидации и повысит стабильность

и эффективность финансового сектора в целом.

14 См.: Putting China’s capital to work: The value of financial system reform. McKinsey Global Insti-

tute, May 2006 (http://www.mckinsey.com/mgi/reports/pdfs/china_capital/MGI_chinacapital_ex-

ecsum.pdf). Исследование показало, что если Китай создаст сильный рынок корпоративных

облигаций и достигнет соотношения облигаций и банковских кредитов, которое

наблюдается в Южной Корее и Сингапуре, то затраты на финансирование для китайских

компаний могут снизиться на 14 млрд долл. США в год. Повышение эффективности работы

финансовых организаций Китая и оптимизация структуры финансирования позволит

повысить ВВП страны на 62 млрд долл. США в год. Кроме того, реформы, стимулирующие

привлечение финансирования в более производительные компании, позволят повысить

эффективность инвестиций и поднять ВВП на сумму до 259 млрд долл. США.


МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Система образования – чрезвычайно важный фактор производительности

экономики. Для обеспечения долгосрочного роста производительности

в стране необходимо четко выстроить и отрегулировать всю «пирамиду»

образования. Такая «пирамида» включает как создание лидирующих центров

образования мирового уровня, так и распространение профессиональных

курсов, минимально достаточных для получения специального

образования и переквалификации. Создание системы специализированных

краткосрочных (от 6 до 12 месяцев) курсов и тренинговых программ позволит

быстро преодолеть нехватку наиболее дефицитных специальностей.

Повысить эффективность образовательной системы поможет и усиление

конкуренции между вузами. Основной рычаг повышения конкуренции –

устранение информационной асимметрии, например, путем внедрения

независимых детальных рейтингов учебных заведений. Важным элементом

оценки конкурентоспособности вуза должен стать и уровень подготовки

выпускаемых специалистов. И наконец, совершенствование образовательных

программ, в частности путем усиления их практической составляющей

и большей ориентации на потребности рынка, поможет улучшить навыки

выпускников и лучше подготовить их к началу практической работы.

38

Для значительного повышения производительности руководителям

компаний необходимо решить следующие задачи.

Реализовать программы повышения операционной эффективности

на основе принципов «бережливого производства»

Сформировать навыки управления проектами

Внедрить передовые системы управления эффективностью и развить

лидерский потенциал руководителей

Усилить роль отраслевых профессиональных ассоциаций,

в частности в вопросах взаимодействия с органами государственной

власти по вопросам повышения производительности

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

«Бережливое производство» – это система постоянного повышения

операционной эффективности путем устранения узких мест и потерь

различного характера. Опыт McKinsey свидетельствует, что реализация

программ по внедрению принципов «бережливого производства» позволяет

добиться значительных результатов. Эффект от проведения таких

программ можно усилить, инвестируя в оборудование, производственные,

информационные и другие технологии, позволяющие сокращать

трудозатраты. Сегодняшний низкий уровень автоматизации и механизации

труда в России свидетельствует о наличии больших возможностей повышения

производительности.

Чтобы добиться успеха в повышении операционной эффективности,

российские компании должны принципиально улучшить навыки организации

производства и распространить менталитет эффективности в масштабах всей

организации.

«Бережливое производство» подразумевает не просто краткосрочные меры

по сокращению персонала. Это в первую очередь оптимизация бизнес-

процессов с целью исключить избыточные функции и процедуры, создающие

дополнительную работу, но не создающие дополнительной стоимости.

СФОРМИРОВАТЬ НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Российским компаниям следует направить значительные усилия на развитие

навыков профессионального управления проектами. Для этого следует

проводить обучение руководителей по современным программам, нанимать

опытных специалистов, владеющих навыками управления проектами,

и использовать возможности создания совместных предприятий

с передовыми компаниями.

Задачи бизнеса по повышению производительности


В ряде отраслей можно значительно сократить капиталовложения с помощью

стандартизации проектов, внедрения передовых технологий закупок, борьбы

с хищениями.

ВНЕДРИТЬ ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И РАЗВИТЬ ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Эффективность функционирования той или иной компании определяется

не только наличием у нее квалифицированных специалистов в ключевых

функциональных областях и сильных руководителей на всех направлениях

бизнеса, но и пригодностью к существующим внутренним и внешним условиям

ее организационной структуры и существованием в ней формализованных

процессов и процедур управления эффективностью.

Чтобы добиться успеха в этой области, российским компаниям необходимо

решить ряд задач.

Обеспечить наличие в организациях эффективной структуры и сильных

лидеров. Менеджерам необходимо как можно больше времени проводить

на местах. Это позволит им непосредственно руководить выполнением

программ повышения эффективности, а также вникнуть в местную специфику

и следить за тем, чтобы эта работа велась непрерывно.

Усовершенствовать ключевые функциональные навыки – в области

эффективной организации труда, закупок, управления подрядчиками

и т. д. Необходимо разработать и внедрить программы обучения

и профессионального развития в данных областях, а также повысить качество

уже существующих. Важно соблюсти баланс между системным обучением

с использованием услуг внешних поставщиков (тренеров, образовательных

учреждений и т. п.) и обучением и наставничеством на рабочем месте.

Внедрить систему управления эффективностью, а также разработать

показатели эффективности, позволяющие точно отслеживать текущие

результаты и заранее выявлять негативные тенденции. В систему показателей

эффективности должны быть включены и показатели, отражающие качество

предоставляемых услуг. Кроме того, необходимо сделать акцент не только

на показателях и формах отчетности, но также и на организацию эффективного

диалога по результатам работы. Результаты работы должны быть связаны

с системой мотивации и карьерного продвижения специалистов и менеджеров.

УСИЛИТЬ РОЛЬ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ

Отраслевые ассоциации могут сыграть важную роль в повышении

производительности российской экономики. Во-первых, они могут

участвовать в разработке общеотраслевых программ повышения

производительности, распространяя передовой опыт лучших компаний

и инновационные решения. Во-вторых – представлять интересы отраслей

при разработке программ их реструктуризации и перераспределения рабочей

силы. Наличие общепринятых отраслевых стандартов может способствовать

ведению ими конструктивного диалога с представителями власти

относительно законодательных реформ.

40

* * *

За последние десять лет российская экономика добилась огромных успехов.

Теперь основная задача – используя уже достигнутые результаты, продолжить

это развитие на качественно новом уровне. Правительство поставило

масштабные цели в области экономического развития страны, рассматривая

в качестве основы долгосрочного роста экономики именно повышение

ее эффективности.

Правительство и участники рынка должны совместно взяться за решение

этой задачи. Компаниям необходимо оптимизировать бизнес-процессы,

а правительству – повысить эффективность регулирования и конкурентной

среды, а также решить ряд комплексных макроэкономических вопросов,

в частности перераспределить трудовые ресурсы, высвобождающиеся

в результате роста производительности. В решении задач повышения

эффективности экономики чрезвычайно важно выработать менталитет

Победителя. Ориентированность на результат позволит стране,

мобилизовав ресурсы, реализовать весь потенциал экономического роста

и конкурентоспособности вне зависимости от конъюнктуры рынка.

Мировой финансовый кризис несет с собой не только проблемы, но и новые

возможности. Правительство и компании должны использовать сложившуюся

ситуацию как естественную платформу для повышения производительности,

при этом уделяя особое внимание решению социальных проблем,

возникающих во время реструктуризации.

Продолжение успешного развития и достижение поставленных целей

возможно только в рамках новой парадигмы роста – создания новой

системы эффективности, охватывающей всю экономику России.

Повышение производительности и перераспределение трудовых ресурсов

в новые растущие отрасли создаст фундамент для долгосрочного роста

благосостояния российских граждан.


Обзор производительности по секторам

СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сталелитейная промышленность в России была традиционно сильной

и конкурентоспособной в мировом масштабе. Начиная с 1997 г. совокупная

производительность факторов производства в секторе выросла на 64%.

В 2007 г. она составляла 54% от уровня США.

Подобный рост практически целиком обусловлен увеличением загрузки

производственных мощностей, а не повышением операционной

эффективности. Однако все еще наблюдаются существенные различия

внутри самой отрасли. Например, три ведущих сталелитейных завода

в 3,5 раза более производительны, чем предприятия, не вошедшие в первую

десятку.

Устаревшие и неэффективные технологии производства стали – основной

фактор, объясняющий отставание в уровне производительности от США.

Другим фактором является неэффективная организация труда.

Традиционно низкая стоимость труда и быстрорастущий рынок не создавали

стимулов для повышения производительности. Однако в настоящее

время рост производительности становится необходимостью для отрасли

из-за возросшей потребности в контроле издержек вследствие мирового

экономического кризиса.

При поддержке государства российская сталелитейная промышленность

будет способна реализовать существенные возможности по повышению

производительности:

1. Реализовать программы поддержки географической

и межотраслевой мобильности рабочей силы, включающие создание

курсов профессиональной подготовки для улучшения соответствия

навыков потребностям отрасли.

2. Оптимизировать бизнес-процессы и организацию труда, запустив

программы совершенствования операционной деятельности, а также

инвестирования в ИТ и автоматизацию.

3. Обеспечить эффективность новых инвестиций путем стимулирования

комплексного долгосрочного планирования развития отрасли,

в особенности с целью предотвращения чрезмерных инвестиций.

4. Оптимизировать структуру производимой продукции путем

инвестирования в прокатные мощности, а также исследования

и разработки новых продуктов и новых способов применения стали.

42

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительный сектор играет в российской экономике значительную роль:

он обеспечивает 6% ВВП и 8% официальной занятости. Незадолго до кризиса

правительство Российской Федерации поставило цель увеличить к 2020 г.

жилой фонд с 21 до 33 кв. м на душу населения, что примерно соответствует

среднеевропейскому уровню. Достижение этой цели потребует ежегодных

объемов строительства жилья, которые вдвое превышают исторический

максимум.

Решение поставленных задач потребует существенного повышения

производительности труда в секторе. В настоящее время

производительность в жилищном строительстве России составляет

21% от уровня США и около 33% от уровня Швеции.

Это отставание объясняют в основном две группы факторов

операционного характера. Во-первых, это неэффективная организация

труда, проявляющаяся, в частности, в недостаточном использовании

высокопроизводительного оборудования. Во-вторых, это ограниченное

применение современных высокоэффективных материалов и конструкций.

Первопричина описанных проблем – отсутствие у компаний сектора

стимулов к повышению операционной эффективности. Это было

обусловлено неравными условиями конкуренции и благоприятной рыночной

конъюнктурой последнего десятилетия. И хотя рыночные условия меняются

под воздействием кризиса, искажения в конкурентной среде сохраняются,

приводя к смещению конкуренции из области повышения эффективности

работы в область управления отношениями с регулирующими органами.

Результаты нашего исследования показывают, что основными причинами

неравных условий конкуренции в секторе являются неэффективное

государственное регулирование и отсутствие комплексного подхода

к развитию территорий.

Повышение производительности потребует решения трех ключевых задач:

1. Повышение прозрачности и эффективности системы регулирования

с помощью четкой регламентации и упрощения процедур согласования,

а также выборочного пересмотра строительных норм.

2. Обеспечение эффективного развития территорий, для чего

необходимо создать и утвердить генеральные планы развития, а затем

претворить их в жизнь путем проведения тендеров на право реализации

предусмотренных ими проектов. Необходимо также создать единую

базу данных по земельным участкам, обеспечить юридическую чистоту

прав собственности на них и прозрачность ограничений на их возможное

использование.

3. Повышение профессионального уровня в строительной отрасли

путем привлечения к работе в России ведущих международных компаний

и модернизации системы строительного образования и переподготовки.


РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Розничная торговля – одна из крупнейших и самых быстрорастущих отраслей

российской экономики. В рознице занято около 7 млн человек, а на ее долю,

в совокупности с оптовой торговлей, приходится примерно 10% ВВП.

Главная причина роста производительности – появление и развитие

современных торговых форматов. Однако их доля в общем объеме розничной

торговли остается низкой: на них приходится только 35% розничных продаж

и 11% занятости в секторе. Именно этим объясняется две трети разницы

в уровне производительности между Россией и США. Оставшаяся же треть

объясняется неэффективной организацией труда в магазинах.

В условиях кризиса неизбежно замедление темпов роста потребления

и развития современных форматов. В то же время для игроков, обладающих

достаточным капиталом, открывается ряд уникальных возможностей.

Сейчас удобный момент для выгодного расширения торговых площадей,

укрепления отношений с поставщиками и потребителями и реализации

программ повышения эффективности. Эти меры позволят сектору лучше

подготовиться к здоровому росту в посткризисный период.

Основной потенциал для повышения производительности в секторе лежит

в следующих областях:

1. Упрощение регулирования в сфере коммерческой недвижимости.

Необходимо добиться исполнения требований законодательства

о наличии генеральных планов развития территорий и инфраструктуры,

устранить избыточные согласования, выборочно пересмотреть

строительные нормы.

2. Повышение качества дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Это облегчит доступ к новым объектам и тем самым даст толчок

к развитию коммерческой недвижимости. Кроме того, улучшенная

транспортная инфраструктура позволит сократить затраты на логистику

и уровень запасов розничных компаний.

3. Повышение операционной эффективности. Этого можно добиться

за счет централизации административных функций, оптимизации

численности персонала, повышения качества планирования спроса

и ассортимента, оптимизации работы распределительных центров

и снижения потерь при транспортировке.

4. Использование открывающихся в условиях кризиса возможностей

для формирования фундамента устойчивого развития сектора,

таких как поглощение мелких и неэффективных компаний, приобретение

торговых площадей по низким ценам, а также укрепление отношений

с потребителями и поставщиками.

44

РОЗНИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

До недавнего времени розничный банковский рынок России был самым

быстрорастущим в мире. Доходы сектора с поправкой на риск с 2000

по 2007 г. ежегодно росли в среднем на 60%. Однако, несмотря на выдающийся

рост, а возможно, именно благодаря ему, производительность сектора

оставалась низкой.

Глобальный финансовый кризис не обошел стороной и российские

банки – у них возникли значительные убытки и выросло число проблемных

кредитов. Сегодня усилия банков сосредоточены не только на поддержании

ликвидности и финансовой устойчивости, но и на снижении издержек,

для чего необходимо резко повысить производительность труда.

Розничный банковский сектор России насчитывает около 400 тыс.

работников – в расчете на душу населения их столько же, сколько в США,

Нидерландах, Швеции, Испании и Польше. Однако по производительности

труда Россия занимает одно из последних мест среди проанализированных

нами крупных стран: российский показатель составляет лишь 23% от уровня

США, если исключить эффект различия в уровне доходов населения.

Основными причинами отставания в производительности являются

избыточное регулирование, неэффективная организация труда в банках,

а также фрагментированная структура сектора: в России работает более

тысячи банков, но большинство из них не обладает необходимым

для достижения операционной эффективности масштабом.

Для повышения производительности в розничном банковском секторе

необходимо:

1. Упростить нормативные акты Центрального банка. Необходимо

устранить избыточные требования по согласованию, заполнению форм,

отказаться от чрезмерного контроля и отчетности. При корректировке

нормативных актов следует исходить из того, что на совершение любой

базовой транзакции должно уходить не более двух минут.

2. Оптимизировать бизнес-процессы. Независимо от возможной

корректировки нормативных требований банки могут повысить

производительность за счет автоматизации операций, централизации

бэк-офиса и административных функций.

3. Расширить использование электронных каналов. Электронные

платежи могут дать не только серьезную экономию в расчете на одну

транзакцию, но и стать новым источником доходов. Банкам следует

стимулировать использование клиентами менее затратных электронных

каналов. Повысить распространенность электронных платежей возможно

путем сотрудничества с коммунальными службами и органами власти.

4. Стимулировать консолидацию банковского сектора. Этого можно

добиться путем ужесточения требований к капиталу и стандартов

управления рисками, а также введения требований о подготовке

финансовой отчетности по международным стандартам. Консолидация

сектора повысит устойчивость и производительность банковской

системы.


ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Электроэнергетический сектор России – четвертый по размеру в мире.

Он во многом определяет конкурентоспособность и потенциал роста

российской экономики, значительную долю которой составляют

энергоемкие отрасли.

Совокупная производительность факторов производства в российской

электроэнергетике относительно высока (80% от уровня США) вследствие

высокой производительности капитала и хорошего топливного баланса.

Однако производительность труда невысока – лишь 15% от уровня США.

Вследствие продолжительного отсутствия инвестиций оборудование

на российских электростанциях устарело. К 2010 г. 40% российских

электростанций, работающих на горючем топливе, будут иметь возраст более

40 лет.

Ожидаемый рост спроса на электроэнергию потребует существенных

инвестиций в расширение и модернизацию генерирующих мощностей

и распределительных сетей. С этим связан ряд вызовов. Низкие цены

на электричество и неопределенность относительно будущего рынка

мощностей снижают стимулы к инвестированию в сектор. К тому же

существующий план по расширению мощностей («генеральная схема»)

не оптимален с точки зрения объема запланированных к вводу мощностей,

их географического местоположения и топливной корзины. Кроме того,

издержки на строительство новых мощностей в России превосходят

сравнительные международные показатели. Тем не менее расширение

мощностей и продолжающаяся либерализация рынка также открывают

значительные возможности.

Меры в следующих областях помогут повысить производительность:

1. Стимулирование энергосбережения. Государственные органы

могут ввести минимальные стандарты энергоэффективности нового

электрооборудования; поддержать инициативы, направленные

на повышение эффективности потребления энергии; а также запустить

программу по снижению пиковых нагрузок на энергосистему.

2. Создание стимулов к строительству новых мощностей

и модернизации существующих. Государственные органы могут

применить более гибкий подход к расширению мощностей, а также

создать среду, способствующую быстрому и недорогому строительству.

3. Повышение операционной эффективности. Российские

энергетические компании способны устранить узкие места

и повысить эффективность использования существующих мощностей;

развить навыки в области закупок, проектирования и реализации

крупномасштабных проектов; повысить операционную эффективность

за счет применения передового опыта и методов «бережливого

производства»; минимизировать технические и коммерческие потери

в передаче электроэнергии.

46

Приложение: источники данных, использованных в исследовании

РОССИЙСКИЕ

Источник Данные

Росстат Историческая, текущая

и прогнозная численность

населения; занятость; участие

в рабочей силе в разбивке

по полу и возрасту; безработица

в разрезе регионов; легальная

иммиграция; разбивка

смертности по типу (причине);

рождаемость по возрастным

группам; внутренняя

миграция в России

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития

Прогноз роста ВВП по секторам

до 2020 г., цели правительства

по рождаемости и смертности

Институт социальных

и экономических проблем населения

Российской академии наук

Оценки нелегальной трудовой

иммиграции: историческая

и потенциальная, в разбивке

по источникам – странам СНГ

Александр Немцов, «Смертность

от алкоголя в России» (2003)

Оценка смертности, вызванной

употреблением алкоголя

Кирилл Данишевский,

Open Health Institute

Оценка смертности,

вызванной табакокурением

Demoscope Внутренняя миграция

в России и США

Институт демографии ГУ ВШЭ Оценки трудовой иммиграции

Федеральная миграционная служба Оценки трудовой иммиграции

Комитет Государственной

думы по безопасности

Оценки трудовой иммиграции

Эффективная Россия. Производительность как фундамент ростаMcKinsey Global Institute 4747Lean Russia: Sustaining economic growth through improved productivityMcKinsey Global Institute

МЕЖДУНАРОДНЫЕ


МВФ ВВП на душу населения

по паритету покупательной

способности в странах СНГ

Всемирный банк Данные о вероятности смерти

между 15 и 60 годами в разных

странах

Необходимые разрешения

на строительство в разных

странах

Данные о платежах

по патентам и лицензиям

для нескольких стран

Данные о доле населения,

владеющей английским

языком, для нескольких стран

Международная организация труда Международные показатели

участия в рабочей силе

для различных половозрастных

групп, исторические данные

об участии в рабочей силе в России

UN World Population Prospects Прогнозы структуры населения

России по полу и возрасту

Обзор Всемирного банка Doing Business Сравнительные показатели

гибкости рынка труда

ОЭСР Пенсионный возраст в странах

ОЭСР

Global Insight Структура ВВП России

по секторам

Institute for Strategy and Competitiveness Индекс инновационной

способности, 60 стран

Economist Intelligence Unit ВВП на душу населения, долл.

США по ППС, 60 стран

Petrobras Данные о технологиях

глубоководного бурения

в Бразилии

Enterprise Ireland Данные о развитии

высокотехнологичного сектора

в Ирландии

Forsight 2007, Ireland Данные о развитии

высокотехнологичного сектора

в Ирландии

OECD PISA Рейтинги систем образования

по нескольким странам






офисом McKinsey & Company, – определить спектр необходимых

действий по повышению производительности в России.






Подход к анализу – сравнение производительности с уровнем других

стран и определение ключевых причин отставания с использованием

методологии MGI, апробированной при проведении исследований

производительности в различных странах.


торговля, сталелитейная промышленность, розничный банковский

сектор, жилищное строительство и электроэнергетика.


McKinsey, работавших над данным исследованием, – Дарьи Бакатиной,

Вадима Покотило и Яны Ремес.

Руслан Алиханов


Кевин Крогманн



Сергей Шелухин



Эффективная Россия:производительность в сталелитейной промышленности

50


Сталелитейная промышленность играет важнейшую роль в российской

экономике. Именно поэтому, а также в силу того, что проблемы сталелитейного

сектора характерны для российской металлургии в целом, эта отрасль была

включена в проведенное McKinsey & Company исследование. Кроме того,

мы рассматривали этот сектор в аналогичном исследовании в 1999 г.1,

что позволило нам проследить динамику производительности в этом секторе

за весь прошедший период.

Сталелитейная промышленность в России была традиционно сильной

и конкурентоспособной в мировом масштабе. Совокупная производительность

факторов производства в секторе выросла с 1997 г. на 64%. В 2007 г. она

составляла 54% от уровня США.

Подобный рост практически целиком обусловлен увеличением загрузки

производственных мощностей, а не повышением операционной

эффективности. Однако все еще наблюдаются существенные различия внутри

самой отрасли. Например, три ведущих сталелитейных завода в 3,5 раза более

производительны, чем целый ряд заводов меньшего размера.

Устаревшие и неэффективные технологии производства стали – основной

фактор, объясняющий отставание в уровне производительности от США.

Другим фактором является неэффективная организация труда.

Традиционно низкая стоимость труда и быстрорастущий рынок не создавали

стимулов для повышения производительности. Однако в настоящее

время рост производительности становится необходимостью для отрасли

из-за возросшей потребности в контроле издержек вследствие мирового

экономического кризиса.

При поддержке государства российская сталелитейная промышленность

будет способна реализовать следующие возможности по повышению

производительности:

1. Реализовать программы поддержки географической

и межотраслевой мобильности рабочей силы, включающие создание

курсов профессиональной подготовки для улучшения соответствия

навыков отрасли ее потребностям.

2. Оптимизировать бизнес-процессы и организацию труда, запустив

программы совершенствования операционной деятельности, а также

инвестирования в ИТ и автоматизацию.

3. Обеспечить эффективность новых инвестиций путем стимулирования

комплексного долгосрочного планирования развития отрасли,

в особенности с целью предотвращения чрезмерных инвестиций.

4. Оптимизировать структуру производимой продукции путем

инвестирования в прокатные мощности, а также исследования

и разработки новых продуктов и новых применений стали.

1 «Экономика России: рост возможен», октябрь 1999 г.


52

За последнее десятилетие российская сталелитейная промышленность добилась серьезных успеховВ России сложилась мощная и конкурентоспособная в мировом масштабе

сталелитейная промышленность. Эта отрасль играет важную роль

в российской экономике: на нее приходится примерно 3% ВВП и около

6% объема экспорта. Непосредственно на сталелитейных заводах работают

около 400 000 человек. Если же принять во внимание смежные отрасли,

такие как добыча угля и железной руды, то количество занятых в секторе

работников составит более 1 млн человек.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРО РОСЛИ

В течение последних 20 лет в российской сталелитейной промышленности

произошли большие перемены. После распада Советского Союза в 1991 г.

объем производства в отрасли уменьшился почти вдвое. К 1994 г. положение

стабилизировалось, а начиная с 1998 г. отрасль вступила в фазу устойчивого

роста: на протяжении 10 лет объемы производства ежегодно увеличивались

в среднем на 5% (рис. 1).

Рис. 1

6259

5653

5051494943

3638393938

4547

55

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

+5%–12%

2004 2005 2006 2007

+0%

2002 20032001

,

C 1998 . 2005 . 1991 .

: Steel Statistical Year Book, 1996, 2007; ; Iron and Steel Statistics Bureau; McKinsey.

Несмотря на растущий внутренний спрос на сталь, существенная часть

продукции отрасли направлялась на экспорт: так, например, в 2007 г. Россия

экспортировала около 40% объема выпуска.

Благодаря резкому увеличению спроса на мировом рынке цены на сталь

с 1998 по 2007 г. выросли более чем вдвое. Низкая стоимость факторов

производства (в особенности сырья – железной руды и коксующегося угля,

получаемого по выгодным ценам из собственных источников) традиционно


была конкурентным преимуществом российского сталелитейного сектора.

Однако дешевизна ресурсов в сочетании с динамичным ростом рынка

и стремительным взлетом цен на продукцию отрасли лишила сталелитейные

компании серьезных стимулов к повышению производительности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОВЫСИЛАСЬ, НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ СЕРЬЕЗНЫХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В 2007 г. совокупная производительность факторов производства

(средневзвешенная производительность труда и капитала) в российском

сталелитейном секторе составила 54% от уровня США. В абсолютном

выражении этот показатель пока остается на относительно низком уровне,

однако наблюдается положительная динамика: в 1999 г. совокупная

производительность факторов производства составляла лишь 33% от уровня

США. Таким образом, производительность российского сталелитейного

сектора за последние 10 лет увеличилась на 64%.

Однако почти 80% прироста производительности в отрасли связано

не столько с повышением эффективности производства, сколько

с увеличением загрузки существующих мощностей (рис. 2). В 1998 г. уровень

загрузки мощностей составлял около 50%, а к 2007 г. этот показатель почти

достиг 80%.

Рис. 2

1997 . ,

,% 2007 .

19

54

33

2

1997 .1 2007 .

1 MGI 1999 . « – »2007 .

: McKinsey.

53

54

Задача повышения производительности становится все более актуальной для отрасли

Еще до начала мирового финансового и экономического кризиса важнейшим

из насущных вопросов для отрасли было расширение производственных

мощностей, необходимое для удовлетворения растущего спроса

на сталь и сохранения конкурентоспособности в условиях роста издержек.

В настоящее время перед сталелитейной промышленностью стоят иные

проблемы, связанные с экономическим спадом: падение цен, снижение

спроса, необходимость сокращать расходы. Эти факторы делают проблему

повышения производительности особенно актуальной.

СПРОС НА СТАЛЬ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ

Мы полагаем, что в обозримом будущем спрос на сталь на внутреннем

рынке продолжит расти. Показатель металлоемкости (потребление

стали в килограммах на душу населения), как правило, зависит от уровня

экономического развития страны и напрямую связан с ростом ВВП. Однако

по достижении определенного уровня экономического развития во многих

странах возрастает доля сферы услуг в экономике, и рост металлоемкости

останавливается или даже становится отрицательным (рис. 3). По нашим

оценкам, когда в России, в зависимости от темпов роста ВВП, будет достигнут

уровень пиковой металлоемкости, устойчивый ежегодный спрос на стальной

прокат будет составлять 65–70 млн т.

Рис. 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1952

1970

2007

1900 2006 .

1970 2005 .

0 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 0005 000

,

,. . , 1990 .

–

–,

: IISI; JFK; Global Insight; McKinsey.


Основной движущей силой спроса на сталь в России, скорее всего, будут

проекты развития инфраструктуры, которые в последние десятилетия

финансировались в недостаточном объеме. Вероятно также, что после

окончания экономического спада восстановится спрос со стороны жилищного и

коммерческого строительства – одного из крупнейших потребителей стали.

ЗАПЛАНИРОВАНЫ МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

До начала экономического спада некоторые игроки отрасли заявляли

о масштабных планах увеличения производственных мощностей. Однако

в сложившейся ситуации компании были вынуждены отложить большую часть

запланированных на 2009 г. инвестиционных проектов. В будущем, когда

дальнейшее расширение мощностей станет актуальным, для отрасли важно

скоординированно со смежными отраслями-потребителями планировать новые

инвестиции с учетом прогнозируемой динамики спроса на сталь и избегать

создания избыточных мощностей.

Не менее важна и эффективность инвестиций с точки зрения затрат.

По имеющимся данным, затраты на строительство во многих отраслях

российской экономики существенно превышают международные показатели.

Так, например, в России строительство угольной электростанции дороже, чем

в Европе, на 25–40%, а строительство объектов инфраструктуры – на 20–30%.

Например, строительство логистического центра в Москве обходится

приблизительно на 30% дороже, чем в Лондоне.

Кроме того, следует учитывать такую тенденцию, как рост цен на факторы

производства: рабочую силу, электроэнергию и газ. На протяжении трех

докризисных лет расходы по оплате труда в России ежегодно возрастали более

чем на 10% в реальном выражении.

В перспективе производители стали должны найти способы сохранить свое

преимущество по издержкам, и это делает повышение производительности

приоритетной задачей для руководителей металлургических компаний.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС УСИЛИВАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В условиях мирового экономического кризиса самыми острыми проблемами

для российских металлургических компаний оказались снижение спроса

и растущая конкуренция на экспортных рынках, в том числе со стороны

китайских производителей. Значительную долю в объеме выпуска

отечественных предприятий составляет продукция низкого и среднего

переделов, реализуемая, как правило, на «спотовых» рынках. Падение мировых

цен на соответствующие позиции и необходимость уменьшения объемов

товарных запасов незамедлительно отразились на российских производителях

и поставили их перед необходимостью сокращения объемов производства.

Вместе с тем экономический спад создает возможность ускорить вывод

из эксплуатации нежизнеспособных заводов. Многие из них сохранились

до настоящего времени благодаря наличию в 1990-х годах «скрытых»

государственных субсидий (например, в форме списания просроченной

задолженности или заключения выгодных бартерных сделок), а также резкому

подъему рынка после кризиса 1998 г. Однако сейчас они стали тяжким

бременем, снижающим показатели производительности отрасли в целом.

56


Третьотставания в производительности труда от США объясняется устаревшими производственными мощностями

Совокупная производительность факторов производства трех крупнейших сталелитейных заводов в России составляет

77% от уровня США

Для производства тонны стального проката в России требуется

в 3 разабольше людей, чем в США

58

Несмотря на значительные успехи российской сталелитейной

промышленности в повышении производительности, потенциал

увеличения эффективности все еще велик. Как отмечено выше, совокупная

производительность факторов производства в России составляет

порядка 54% от уровня США в 2007 г. Отставание от других стран,

проанализированных в настоящем докладе – например, Южной Кореи

или Японии, – еще больше (рис. 4).

Рис. 4

,% 2007 .

54

100113118

1

33

100114112

1

88100111124

1

1 2006 .

: Steel Institute VDeH; McKinsey.

Однако средняя производительность по отрасли не отражает величину

разрыва между отдельными игроками. Производительность трех крупнейших

сталелитейных заводов России вчетверо превышает показатели большого

числа мелких игроков. Что еще важнее, лидеры отрасли по показателям

производительности приближаются к уровню ведущих американских

компаний. А у трех крупнейших российских сталелитейных заводов

производительность капитала даже превышает средний показатель США

(рис. 5).

Главные пути повышения производительности – закрытие устаревших производств и оптимизация организации труда


Рис. 5

,.- . 1

,1 .

,% 2007 .

22

6677100

«»

4

VDeH; McKinsey.

31,1

8,07,03,5

«»

1,1

2,53,02,5

«»

:

На мелкие заводы приходится около 14% общего объема выпуска стали

и порядка 40% общего количества человеко-часов. Если закрыть эти заводы,

то даже при отсутствии каких-либо улучшений на других предприятиях

можно было бы добиться впечатляющего увеличения совокупной

производительности факторов производства в отрасли – до 72% от уровня

США 2007 г.

Два главных фактора, обусловливающих низкую производительность

российских сталелитейных компаний, – использование устаревших

и неоптимальных по масштабу мощностей, а также неэффективная

организация труда (рис. 6).

Рис. 6

28

18

100

54

-

1

,% 2007 .

1

: McKinsey.

.

60

1. Устаревшие технологии – причина более трети отставания

в производительности

Российская сталелитейная промышленность работает на устаревших

технологиях. В России 16% стали производится в мартеновских печах (МП),

которые обеспечивают производительность труда в два с лишним раза

ниже, чем кислородно-конверторные печи (ККП). Показательно,

что в США и Западной Европе сталелитейные предприятия уже

не используют МП. Одна только замена этого устаревшего оборудования

позволила бы существенно повысить производительность сектора (рис. 7).

Рис. 7

,%

,%

57 27

16

41

59

: (IISI); ; McKinsey.

40

100

2. Остальные две трети отставания в производительности – результат

неэффективной организации труда и бизнес-процессов

Как свидетельствует наш опыт, а также мнения отраслевых экспертов,

основная причина низкой производительности в российской

сталелитейной промышленности – неэффективность бизнес-процессов.

Главным образом это касается вспомогательных и административных

процессов. В среднем по российским сталелитейным компаниям

доля административного персонала в штате в 1,5–2 раза выше, чем

на передовых международных предприятиях – соответственно 22–29%

и 14–16%. Большинство рассмотренных нами сталелитейных заводов

в той или иной форме испытывают следующие трудности:

— Неэффективная организация труда, в частности дублирование

функций разными подразделениями и неэффективное

распределение рабочей нагрузки (особенно в сфере ремонта

и логистики). Например, на смежных производственных участках

разные службы могут проводить одну и ту же процедуру контроля

качества. Избыточная численность ремонтных рабочих может быть

следствием неэффективного планирования и выполнения ремонтных

работ. Неэффективная организация труда отчасти объясняется


использованием устаревших нормативов и инструкций, из-за которых

компании по инерции сохраняют неэффективные процессы.

— Низкий уровень автоматизации и внедрения информационных

технологий (прежде всего, во вспомогательных операциях). Например,

в России по-прежнему используются краны с ручным управлением,

в то время как большинство компаний в Западной Европе давно

перешли на автоматизированное оборудование.

— Слишком большая доля менеджеров среднего звена в штате

многих компаний. Это обусловлено наличием избыточных уровней

управления, из-за которых наблюдается чрезмерное число

руководителей в расчете на сотрудника.

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛИ ВЛИЯЕТ СТРУКТУРА ВЫПУСКА

Доля продукции с низкой добавленной стоимостью на российских

сталелитейных заводах выше, чем у зарубежных аналогов. Например,

в России выручка на тонну произведенной стали составляет 720 долл. США

при среднем мировом показателе 800 долл. США. Кроме того, российское

производство стали менее эффективно с точки зрения отдельных элементов

затрат: например, российские заводы в среднем используют на 5% больше

чугуна и потребляют на 12% больше электроэнергии в расчете на единицу

произведенной продукции, чем предприятия в других проанализированных

странах.

Чтобы скорректировать проведенный сравнительный анализ по различиям

в структуре ассортимента продукции, мы использовали показатель

«условных тонн» (см. раздел «Методология»). С учетом этих различий уровень

производительности в российском сталелитейном секторе составляет

42% (а не 54%) от уровня США.

В 2007 г. около 26% общего объема товарного производства российского

сталелитейного сектора составили заготовки и слябы, в то время как

в США на них приходилось всего 2%. Напротив, продукты среднего

передела – например, горячекатаный и холоднокатаный рулон – составили

заметно меньшую долю общего ассортимента: 43% в России против

74% в США (рис. 8). Главная причина таких диспропорций – исторически

сложившийся недостаток прокатных мощностей в России и неравномерный

уровень достигаемого качества продукции высокого передела.

Со временем при расширении мощностей для производства продукции более

высокого передела структура выпуска в российском сталелитейном секторе

приблизится к показателям других проанализированных стран, и влияние

этого фактора на производительность снизится.

62

Рис. 8

,

24

20

12

32

10 14

19 20

26

8

63,0 99,0

( , //

)

( , ,)

100% =

,%

: J.F. King; McKinsey.

ПРЕПЯТСТВИЯ ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОХРАНЯЮТСЯ

Медленный рост производительности труда в отрасли за последние

десять лет объясняется в основном недостатком стимулов к повышению

эффективности. В дополнение к этому опасения, связанные с социальными

проблемами в случае закрытия заводов, а также отсутствие практики

налаженной эффективной проектной работы, необходимой для внедрения

многих инициатив, также замедляли рост производительности.

Благодаря динамичному росту мирового и внутреннего рынка стали, а также

относительно невысокой стоимости факторов производства в последние

годы производство стали было рентабельным даже на заводах с устаревшим

оборудованием и недостаточным масштабом мощностей. Поэтому

у сталелитейных компаний было недостаточно стимулов к повышению

операционной эффективности.

Сейчас ситуация изменилась: нынешний экономический спад серьезно

ударил по мировому рынку стали. Кроме того, в среднесрочной

и долгосрочной перспективе в российской экономике ожидается рост

издержек, в частности на электроэнергию, транспорт и рабочую силу. Таким

образом, в секторе появится необходимая экономическая мотивация к тому,

чтобы решить проблему низкой производительности.

Меры по повышению производительности с высокой вероятностью

приведут к высвобождению избыточной рабочей силы. В случае роста

производительности в секторе до уровня США 2007 г. это может привести

(с учетом ожидаемого выхода сотрудников сталелитейных предприятий

на пенсию) к высвобождению порядка 140 тыс. рабочих к 2020 г. (рис. 9).

Необходимо будет обеспечить занятость этих работников в других отраслях

экономики.


Рис. 9

140 000

150130

400

2007

2020

, .- 1

~10,8 ~3,5 3,5,

63 73

,

. .

63

140

250

110

,

Steel Institute VDeH; ; McKinsey.

2020 .

2007

:

Столь масштабное перемещение рабочей силы, несомненно, станет

серьезной задачей для страны. Чтобы избежать общественных волнений,

данный процесс должен быть управляемым. В особенности это касается

градообразующих предприятий, на которых занято 10–20% общей

численности работников сталелитейной отрасли. Государству совместно

с компаниями отрасли следует разработать адекватные пути решения этой

задачи (например, создавать новые службы по трудоустройству и выделять

средства на перемещение рабочей силы).

64

Компании отрасли должны сыграть ведущую роль в повышении

производительности, а государство должно оказать им в этом необходимую

поддержку. Содействовать этому сотрудничеству могут отраслевые

ассоциации.

Как было сказано выше, текущие приоритеты отрасли – это оптимизация

бизнес-процессов, снижение численности персонала и перераспределение

рабочей силы. В более долгосрочной перспективе ликвидировать

отставание в производительности позволит увеличение доли продукции

высокого передела в общем объеме производства. Компании также

должны реализовывать более сбалансированный подход к строительству

новых мощностей и добиваться четко организованного инвестиционного

процесса. Это поможет избежать чрезмерных капиталовложений и повысить

капиталоотдачу.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОБХОДИМЫ ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Повышение эффективности организации труда – главный приоритет

для отрасли. Она дает максимум возможностей для усовершенствования

и при этом не требует значительных инвестиций.

Например, в сфере ремонтных работ компании могут предпринять как

минимум две действенные меры: 1) повысить качество планирования

ремонтных работ, в том числе количество планово-предупредительных

ремонтов, и тем самым снизить количество поломок и аварийных ремонтов;

2) повысить взаимозаменяемость ремонтных рабочих, обучив их выполнению

нескольких функций (например, сварщика и электрика). Это позволит

сократить время ремонта, а также повысить загрузку работников и снизить

численность персонала.

Еще одну возможность для роста производительности дает повышение

квалификации работников, особенно в сфере управления проектами для

внедрения технологий совершенствования операционной деятельности.

Государство должно способствовать модернизации образовательных

программ в отраслевых университетах, уделяя больше внимания

практическим, а не теоретическим навыкам. В вузах также можно

организовать курсы повышения квалификации для совершенствования

технических и управленческих навыков работников сектора. Компаниям,

в свою очередь, необходимо модернизировать внутренние программы

обучения персонала и повышать престижность работы и привлекательность

карьеры в сталелитейной отрасли – это поможет привлечь молодых

перспективных специалистов.

Производители стали могут решить задачу повышения производительности при поддержке государства


НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖАТЬ МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В исследовании 1999 г. мы выяснили, что низкая мобильность рабочей

силы – одно из главных препятствий к повышению производительности

в секторе. Сегодня трудовую мобильность в России ограничивают

множество инфраструктурных, жилищных, законодательных и культурных

факторов.

Государству и компаниям отрасли предстоит совместно решать социальные

проблемы, связанные с сокращением персонала. Задача государства –

составить комплексный прогноз тенденций рынка труда в разных регионах

и основных отраслях экономики; особое внимание нужно уделить

дефицитным специальностям и будущим потребностям рынка. Следует

также разработать конкретные механизмы, способствующие перемещению

работников на новые рабочие места в других отраслях или регионах.

Компании отрасли могут активно поддержать государство, запуская

программы профессиональной переподготовки для освободившихся

работников. При этом нужно сосредоточиться на навыках, которые

необходимы в других растущих отраслях российской экономики (более

подробно меры описаны в разделе «России следует изучать европейский

опыт поддержки мобильности рабочей силы»).

СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО ПЕРЕДЕЛА

В России доля импортируемой продукции с высокой добавленной

стоимостью в общем объеме потребления почти вдвое выше аналогичного

показателя для Китая и стран Евросоюза и почти вчетверо превышает

показатель Бразилии. Чтобы удовлетворить растущий спрос внутри страны

на продукцию высокого передела и заместить часть импорта отечественной

продукцией, российским сталелитейным компаниям необходимы крупные

инвестиции в прокатные мощности и НИОКР.

Сталелитейные компании мира тратят на НИОКР в среднем 0,3–1,5%

выручки. Однако, по оценкам экспертов, у российских производителей

стали этот показатель в 3 раза ниже – около 0,1% объема выручки.

Инвестиции в НИОКР должны быть направлены на повышение качества

продукции и эффективности производственных процессов. Компании

могут оптимизировать эти инвестиции и смягчить дефицит технических

специалистов, создавая совместные научно-исследовательские центры.

Государство же может оказать финансовую поддержку таким центрам

на начальных этапах развития.

Также необходимо повысить осведомленность потребителей

об отечественной продукции высокого передела. Так, постоянный диалог

с потребителями поможет более эффективно выводить такие продукты

на рынок. Интересен пример программы ULSAB (ultra-light steel auto body) –

создание сверхлегкого стального автомобильного кузова. Ее запустил

в 1990-х годах консорциум ведущих мировых производителей стали

совместно с автомобильным концерном Porsche. ULSAB помогла

сталелитейным компаниям стимулировать разработку инновационных

продуктов в автомобильной промышленности. Российские компании также

66

могут направить усилия на разработку технологий для автомобилестроения

или, например, на поиск новых решений в сфере жилищного строительства.

Еще одним способом стимулировать распространение новых технологий

является государственная поддержка развития отраслей, потребляющих

продукты высокого передела. Наконец, организация информационной

компании среди потребителей, посвященной новым способам применения

стальной продукции, может также увеличить потребление стали

на внутреннем рынке.

МОЩНОСТИ ДОЛЖНЫ ВВОДИТЬСЯ СБАЛАНСИРОВАННО, НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗИРОВАННОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В долгосрочной перспективе отрасли необходим выверенный,

общедоступный и прозрачный инвестиционный план, который обеспечит

в экономике общее понимание ожидаемых объемов, тем самым снизив

вероятность избыточных инвестиций. Правительство совместно

с отраслевыми ассоциациями может оказать поддержку комплексному

и долгосрочному планированию целевых темпов роста сталелитейного

сектора и смежных с ним отраслей. Такое планирование может

сыграть роль ориентира и повысит надежность стыковки планов роста

сталелитейных компаний и смежных секторов, таких как электроэнергетика

и инфраструктурное строительство, а также поможет добиться

межотраслевого баланса, то есть сбалансированного развития мощностей

в других отраслях.


России следует изучать европейский опыт поддержки мобильности рабочей силы

В сфере перераспределения рабочей силы для России наиболее ценным

может быть опыт стран Евросоюза.

С 1986 по 1996 г. в сталелитейном секторе 12 европейских государств

было сокращено более 200 тыс. человек (рис. 10). По своим масштабам

такое сокращение сравнимо с потенциальным высвобождением рабочей

силы в российской сталелитейной отрасли. Эта реструктуризация

позволила европейским компаниям войти в число мировых лидеров

по производительности.

Рис. 10

0

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

50 000

500 000

550 000

1986 1996 . 40%

12 1 , %

1 , , , , , , , , , ,,

: VDeH.

–5 –2

В ходе реструктуризации и повышения производительности сталелитейной

отрасли страны ЕС использовали четыре основных механизма

перераспределения избыточной рабочей силы: стимулирование досрочного

выхода на пенсию, создание новых рабочих мест, переподготовку персонала

и создание специализированных субподрядчиков.

Европейская комиссия совместно с правительствами соответствующих

стран провела программу закрытия заводов и консолидации отрасли.

Подлежащие закрытию заводы отбирались с учетом того, насколько

эффективны они были по издержкам в сравнении с предприятиями

сталелитейной отрасли в других странах мира. Параллельно с этим

правительства финансировали досрочный (начиная с 50-летнего возраста)

выход рабочих на пенсию, а предприятия стимулировали рабочих к тому,

чтобы реализовать это право.

68

Для трудоустройства избыточной рабочей силы правительства стран

Европы также профинансировали создание рабочих мест в других отраслях.

Например, во Франции в результате таких программ в течение 3–4 лет было

создано около 60 тыс. новых рабочих мест – примерно столько рабочих было

сокращено за это время в сталелитейной отрасли.

Одновременно с этим компании стремились передать ряд функций (таких, как

ремонтные работы) на аутсорсинг. Это позволило снизить затраты на оплату

льгот и компенсаций штатным сотрудникам. Также была распространена

практика предоставления рабочей силы в аренду другим компаниям.

В целом использованные в странах ЕС решения применимы и в российской

сталелитейной отрасли. Компаниям необходимо в первую очередь оценить

потенциал повышения производительности и определить численность

избыточного персонала. В дальнейшем компании могут совместно

с органами государственной власти разработать график сокращений

и механизмы помощи в трудоустройстве после увольнения.

* * *

Российская сталелитейная промышленность шагнула далеко вперед

со времен кризиса, наступившего для многих предприятий в постсоветский

период. Объемы производства и производительность в отрасли существенно

выросли. Но чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях

удорожания факторов производства, российскому сталелитейному сектору

потребуется устранить разрыв в уровне производительности с другими

странами. При достаточной поддержке со стороны государства отрасль

сможет успешно решить эту задачу.


Приложение 1. Методология расчета производительности

В данном разделе описана методология, использованная для оценки

производительности в сталелитейном секторе, а также основные

ограничения, связанные с использованием этой методологии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТРАСЛИ

Мы определили сталелитейный сектор как совокупность всех заводов

по производству стали. Мы не принимали в расчет горнодобывающий сектор,

который в России традиционно относят к черной металлургии. При оценке

трудозатрат мы постарались скорректировать данные с учетом объема

ремонтных работ, выполняемых субподрядчиками.

МЕТОДОЛОГИЯ

Уровень производительности в сталелитейном секторе рассчитывался как

совокупная производительность факторов производства, вычисленная

с помощью функции Кобба – Дугласа с использованием одинаковых весов

для производительности труда и капитала. Производительность труда

и капитала рассчитывалась как объем выпуска, деленный на трудозатраты

или капитальные затраты соответственно.

Под объемом выпуска понимается совокупный годовой объем

произведенного в стране стального проката в тоннах.

Объем трудозатрат соответствует совокупному количеству рабочих часов:

количество рабочих часов на одного работника сталелитейной отрасли

(по официальной статистике), умноженное на общую численность занятого

в отрасли персонала. Мы постарались скорректировать трудозатраты в США

с учетом объема услуг, переданных на аутсорсинг. Для этого мы оценили

количество рабочих часов, проведенных сотрудниками подрядчиков

на проектах сталелитейных компаний.

Капитальные затраты оценивались на основе стоимости основного

производственного оборудования, используемого в плавильных и прокатных

цехах, без учета стоимости вспомогательной инфраструктуры. Мы оценивали

капитал, опираясь на сравнительные показатели стоимости замещения,

уровень которых по разным странам примерно совпадал. Для оценки

стоимости мартеновских печей мы брали за основу цены на кислородно-

конверторные печи. Таким образом мы добились сопоставимости

объема капитальных затрат в разных странах; этот показатель отражает

эффективность эксплуатации оборудования в денежном эквиваленте.

Мы разделили российские сталелитейные заводы на три категории: «большая

тройка», «следующие семь» и «прочие» (по величине годового объема

выпуска). Производительность рассчитывалась на основе годового объема

выпуска стального проката в тоннах.

70

Кроме того, мы оценивали производительность с учетом различий

в структуре ассортимента продукции и эффективности использования

сырья. Для этого мы рассчитали показатели по странам в условных тоннах –

скорректировали совокупный годовой объем выпуска стального проката

в тоннах на ассортимент по каждой стране. Чтобы модель отражала

структуру ассортимента продукции, мы разбили валовой объем выпуска

на сегменты, скорректировав каждый сегмент с учетом уровня добавленной

стоимости.

Как и в исследовании 1999 г., мы скорректировали объем в «условных

тоннах» с учетом базовой эффективности ККП, ЭДП и МП. Это позволило

отразить низкую эффективность российского производства, обусловленную

тем, что на предприятиях до сих пор используются МП. Наконец, объем

выпуска был скорректирован с учетом разницы в уровне потребления

сырья и электроэнергии в России и США. При этом мы исходили из данных,

собранных в ходе многолетней работы McKinsey по проектам повышения

эффективности сталелитейного производства.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Используемая методика имеет определенные ограничения, и в будущих

исследованиях мы планируем усовершенствовать методику расчета выпуска

и повысить точность оценки трудозатрат.


Приложение 2. Источники



Росстат Занятость в российском

сталелитейном секторе,

структура выпуска

стального проката



Прогноз производства

стали, прогноз цен на газ,

прогноз заработных плат

Данные сталелитейных компаний Занятость в компаниях,

инвестиционные планы компаний

Русмет Прогноз производства

стали в России

Metal Courier Производство стали

различных заводов, цена

на продукты из стали

Анализ прессы Объявления об инвестиционных

планах компаний

Отчет MGI 1999 г. Сравнительные коэффициенты

добавленной стоимости

различных продуктов



Международный институт

железа и стали

Производство стали; экспорт,

импорт и потребление

стали в разных странах;

структура производства

в разрезе технологий

Американский институт железа и стали Производство стали; экспорт,

импорт и потребление

стали в разных странах;

структура производства

в разрезе технологий

Национальные статистические службы Занятость в различных странах

Металлургическая практика McKinsey Сравнительные показатели

капитальных затрат

Германский институт стали (VDEh) Базы данных оборудования

и мощностей по разным странам

72

Статистическое бюро железа и стали Информация об оборудовании

и мощностях российских заводов

McKinsey Overhead Benchmarking

Initiative

Численность персонала

по функциям в российских

и международных сталелитейных

компаниях

J. F. King Численность административного

персонала в Российских

и международных сталелитейных

компаниях
















производительности в разных странах.






Кевина Крогманна, Яны Ремес и Натана Геррманна.


Мария Калошкина


Александр Сухаревский





Эффективная Россия:производительность в розничной торговле

76


Розничная торговля – одна из крупнейших и самых быстрорастущих отраслей

российской экономики. В рознице занято около 7 млн человек, а на ее долю,

в совокупности с оптовой торговлей, приходится примерно 10% ВВП. Оборот

розничной торговли с 1999 по 2007 г. вырос в шесть раз. За этот же период

производительность труда в секторе выросла более чем вдвое – с 15 до 31%

от уровня США1. Это один из лучших результатов среди рассмотренных нами

секторов.

Главная причина роста производительности – появление и развитие

современных торговых форматов, благодаря которым в розничной и оптовой

торговле было создано 5 млн новых рабочих мест. Однако доля современных

форматов в общем объеме розничной торговли остается низкой: на их

долю приходится только 35% розничных продаж и 11% занятости в секторе.

Именно этим объясняются две трети разницы в уровне производительности

между Россией и США. Оставшаяся же треть объясняется неэффективной

организацией труда в магазинах.

Современные торговые форматы в три раза производительнее

традиционных, и их дальнейшее развитие станет основным фактором роста

сектора и повышения его производительности в будущем.

В условиях кризиса неизбежно замедление темпов роста потребления

и развития современных форматов. В то же время для игроков, обладающих

достаточным капиталом, открывается ряд уникальных возможностей.

Основной потенциал для повышения производительности в секторе лежит

в следующих областях.

Упрощение регулирования в сфере коммерческой недвижимости.

Необходимо добиться исполнения требований законодательства

о наличии генеральных планов развития территорий и инфраструктуры,

устранить избыточные согласования, выборочно пересмотреть

строительные нормы.

Повышение качества дорожной и коммунальной инфраструктуры

облегчит доступ к новым объектам и тем самым даст толчок к развитию

коммерческой недвижимости. Кроме того, улучшенная транспортная

инфраструктура позволит сократить затраты на логистику и уровень

запасов розничных компаний.

Повышение операционной эффективности. Компании могут

добиться существенного роста эффективности за счет централизации

административных функций, оптимизации численности персонала,

повышения качества планирования спроса и ассортимента,

1 В сравнении с производительностью сектора розничной торговли США в 2007 г.

Производительность сектора в США в 1999 г. составила 67% от показателя 2007 г.


78

оптимизации работы распределительных центров и снижения потерь

при транспортировке.

Использование открывающихся в условиях кризиса возможностей

для формирования фундамента устойчивого развития сектора.

В текущих условиях компании могут сфокусироваться на поглощении

мелких и неэффективных компаний, расширении торговых площадей,

значительно подешевевших вследствие кризиса, а также укреплении

отношений с потребителями и поставщиками. Эти меры позволят

участникам сектора лучше подготовиться к здоровому росту отрасли

в посткризисный период.


Российская розничная торговля: десятилетие исключительного роста

Сектор розничной торговли был выбран для данного исследования,

поскольку он является важным источником новых рабочих мест

как в развитых, так и в развивающихся странах. В российской экономике

на его долю приходится около 10% занятости и, в совокупности

с оптовой торговлей, около 10% ВВП. Кроме того, сектор был включен

в опубликованное McKinsey в 1999 г. исследование производительности

российской экономики, что дает возможность проследить развитие

розничной торговли в России за последнее десятилетие.

ЗАМЕТНЫЙ РОСТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СВЯЗАН С РОСТОМ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ

В 1999–2007 гг. оборот розничного сектора вырос в шесть раз – с 73

до 421 млрд долл. США (рис. 1). Эта динамика в основном обусловлена

стабильным ростом располагаемых доходов с 800 до 6700 долл. США в год

на душу населения.

Российские потребители по достоинству оценили современные торговые

форматы. Пользующиеся популярностью в крупных городах гипермаркеты

предлагают лучшее соотношение цены и качества, более широкий

ассортимент и другие дополнительные преимущества (рис. 2).

Рис. 1

, 2002–2007 .,

% (2000–2008 ., )1,

.

–

45 57 64 79 106 135 173235

292

39 49 5668

89114

145

191

240

84

2000

105

01

120

02

148

03

196

04

249

05

318

06

426

07

532

08

26,1%

28,91

19,9

15,9

14,9

14,4

9,1-

6,4

2,4

1 , .

: ; « » (22 2008 .).

80

Рис. 2

,

,

/ ,

( , . .)

,

,

, , ,

,

, ,%

: McKinsey How The World Shops 2.

Вслед за быстрым ростом оборотов розничной торговли занятость в секторе

выросла почти в полтора раза: с 1997 г. в розничной и оптовой торговле было

создано 5 млн новых рабочих мест2.

ОСТРАЯ КОНКУРЕНЦИЯ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ И МОДЕРНИЗАЦИИ СЕКТОРА

Заметный вклад в развитие российской розничной торговли внесла

сложившаяся за последние десять лет динамичная конкурентная

среда. Участники сектора конкурируют за приобретение и развитие

торговых площадей, за создание более привлекательного предложения

для потребителей за счет более широкого ассортимента, удобства,

качества обслуживания и низких цен. Сектор розничной торговли

открыт для иностранных компаний, поэтому на этот рынок вышли многие

международные игроки (рис. 3). Российские розничные сети успешно

конкурируют с международными компаниями в рамках многих ключевых

товарных категорий и форматов. Хотя сектор остается довольно

фрагментированным, ведущие игроки росли опережающими темпами

и завоевали значительную долю российского рынка (рис. 4).

2 Включая оптовую торговлю, гостиничный и ресторанный бизнес.


Рис. 3

--

-

1989 1997 1999 2001 2003 2005

2008

2007

: ; .

Рис. 4

868

2 197

900

« »

«X5»

« »

Metro Group

« »

2007 .

, . , 2007 .

4 801

3 200

6 000

5 320

3 671

.2002–2007 ., %

: « »; « »; « »; « »; .

27

37

43

82

55

50

47

58

77

135

82

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА ЕЩЕ НЕ ИСЧЕРПАН

До начала глобального финансового кризиса эксперты прогнозировали,

что российская розничная торговля будет ежегодно расти на десятки

процентов (рис. 5). Это связано с тем, что потребность в современных

торговых площадях не удовлетворена даже в крупнейших городах России:

величина торговых площадей в расчете на душу населения в Москве, Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске в 2–3 раза ниже, чем в крупных

городах Европы.

Рис. 5

, 2010 50%

2001

2

2003

3

2005 2007 2008( )

25

2010( )

2009( )

9

12

4

24

25

47

,%

,2007–2010 .

: MGI; PriceWaterhouseCoopers 2008 .; McKinsey.

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ОТКРЫВАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА

Начавшийся финансовый и экономический кризис приостановил

рост сектора. У ряда ведущих розничных компаний и дистрибьюторов

возникли проблемы с рефинансированием обязательств. Столкнувшись

с трудностями, наименее эффективные игроки будут вынуждены покинуть

рынок.

Однако в долгосрочной перспективе кризис может привести к росту

эффективности в отрасли: ведущие игроки получат возможность

укрепить лояльность потребителей и поставщиков, а также приобрести

дополнительные торговые площади, значительно подешевевшие в результате

кризиса.

Наши исследования показывают, что потребители становятся гораздо

более чувствительны к уровню цен (рис. 6). Эта тенденция ускорит переход

к современным форматам и позволит наиболее конкурентоспособным

игрокам увеличить долю рынка.


Кроме того, в период кризиса многие розничные компании снизят темпы

развертывания своих сетей, что позволит их руководителям сосредоточить

усилия на повышении операционной эффективности, создав таким образом

прочную платформу для роста в посткризисный период.

Рис. 6

2008 . ,

: HTWS 2008; HHTWS 2006.

• ,

• ,

• , « »(private label)

A

• ,

• ,

C

•

D

,

• , ,

•

B

84


На современные торговые форматы приходится всего

11%занятых в розничной торговлепродовольственными товарами

Производительность в российской розничной торговле составляет

31%от уровня США

Современные торговые форматы

в 3 разапроизводительнее традиционных

86

В розничной торговле есть потенциал дальнейшего повышения производительности

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕКТОРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛА

Производительность труда в розничном секторе за последнее десятилетие

выросла более чем в два раза. Это один из самых высоких показателей

среди пяти секторов, проанализированных нами в рамках настоящего

исследования (рис. 7).

Рис. 7

, 1, %

332

152

1 , 2007 ., – 2006 ., – 2002 .

2 54%; – 80%.

: Global Insight; EIU; ; ; McKinsey.

Столь высокий результат объясняется рядом причин. Прежде всего,

полностью или частично устранены многие барьеры для роста

производительности, которые мы наблюдали в 1999 г. Так, укрепление

экономической и политической стабильности привело к снижению стоимости

капитала, упорядочение налогового регулирования способствовало

формированию более благоприятной деловой среды, а приход

на рынок международных игроков стимулировал здоровую конкуренцию

и распространение передового опыта. Отечественные производители

сумели в значительной степени заместить импорт продуктами собственного

производства, что позволило увеличить прибыльность розничного сектора.

ПО УРОВНЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ РОССИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТСТАЕТ ОТ РАЗВИТЫХ СТРАН

Несмотря на достигнутые с 1999 г. значительные успехи, производительность

в российской розничной торговле все еще заметно отстает от лучших


мировых показателей: в 2007 г. производительность этого сектора в России

составляла 31% от аналогичного показателя в США (рис. 8).

Рис. 8

,

, 2007, %

2007 2003 2003 2003 2003 2007 1999

–69%

: ; Euromonitor; ; ( ); ; MGI; McKinsey.

Отставание России по уровню производительности труда объясняется двумя

основными факторами (рис. 9):

низкой долей современных форматов в общем объеме торговых 1.

площадей;

меньшей по сравнению с США производительностью современных 2.

торговых форматов.

Рис. 9

,

2007 ., %

: McKinsey.

88

НИЗКАЯ ДОЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ

Низкая доля современных форматов обусловливает около двух третей

отставания России от США по уровню производительности.

В России на современные форматы приходится не более 35% оборота

розничной торговли, в то время как во Франции и Германии этот показатель

равен 82 и 86% соответственно. В российских компаниях в этой категории

занято лишь 11% работников розничного сектора, что также существенно

ниже, чем во Франции – 60% и Германии – 81% (рис. 10).

Рис. 10

,. . , C2 1

,

-

-

11

20071

29

2007

9281

2000

60

2000 2000

1 McKinsey.2 .

: MGI; ; Euromonitor; ( ); ( ); Statistisches Bundesamt; EHI; IFH; BEA; BLS; ING Rynek Spozywczy

2007; GFK; ( ); ; McKinsey.

По нашим оценкам, производительность труда в российских современных

торговых форматах почти в три раза выше, чем в традиционных – киосках,

гастрономах, рынках и т. п. Валовая прибыль на одного работника

составляет в них 36 тыс. и 12 тыс. долл. США соответственно. Преимущество

современных форматов обусловлено в основном более удачным

расположением, широким ассортиментом и низкими трудозатратами

на один квадратный метр торговой площади.

В качестве препятствия для развития современных форматов магазинов

отраслевые эксперты чаще всего называют дефицит недорогих,

но качественных торговых площадей достаточной вместимости, способных

принимать большой поток покупателей. Однако существуют и другие

проблемы, такие как слабое развитие дорожной инфраструктуры

и недостаток надежных поставщиков.

Дефицит качественных торговых площадей. В крупнейших российских

городах фонд качественных торговых площадей на душу населения

в 2–3 раза ниже, чем в сопоставимых по размеру европейских городах:

0,13–0,17 кв. м на 1 чел. в крупных городах России против 0,21 в Лондоне,

0,34 в Париже и 0,55 кв. м в Праге (рис. 11).


Рис. 11

- - -

: Jones Lang LaSalle; « »; McKinsey.

. 1

0,40

-

3

Длительный цикл и высокие риски проектов в сфере коммерческой

недвижимости. Реализация проектов в сфере коммерческой

недвижимости в России занимает существенно больше времени,

чем в большинстве развитых стран и некоторых странах СНГ, в основном

из-за неэффективного регулирования отрасли. Процедуры изменения

целевого назначения земли, получения разрешений на строительство

и подключения к коммунальным сетям непрозрачны и отнимают много

времени. В большинстве городов России не приняты генеральные

планы, несмотря на то что это является обязательным требованием

Градостроительного кодекса РФ. В результате этого возрастают риски

строительных проектов, отставания в сроках реализации которых

из-за независящих от инвестора причин могут составлять годы.

Слабое развитие транспортной инфраструктуры. Российская

дорожная сеть недостаточно развита и значительно перегружена.

Плотность дорог в России в пять раз ниже, чем в Канаде: 6 и 31 км дорог

на душу населения соответственно. Это ограничивает возможности

для оптимизации логистики, вследствие чего увеличиваются

транспортные расходы и удлиняются сроки доставки товаров.

Сложность создания надежной цепочки поставок. Логистические

компании в основном невелики и работают на региональном уровне.

Дистрибьюторы также зачастую являются региональными компаниями

и специализируются на узком ассортименте брендов и товарных категорий.

Как следствие, розничным компаниям приходится работать с сотнями

дистрибьюторов и транспортных компаний по всей стране, что влечет

за собой задержки поставок, порчу продукции и нехватку товаров

на складе. Предложение складских помещений на рынке ограничено,

а цены на них весьма высоки. Все эти факторы увеличивают расходы

на логистику и потери при транспортировке, что вынуждает розничные

компании поддерживать более высокий уровень запасов (рис. 12).

90

Рис. 12

,

A

, ,

: ; McKinsey.

МЕНЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ

Наш анализ выявил серьезные различия в уровне производительности не

только между современными и традиционными форматами, но также между

магазинами одного формата. Этот фактор обусловливает примерно треть

отставания российской розницы по уровню производительности от США.

В магазинах современных форматов в России на 1 кв. м торговой

площади приходится в среднем почти в три раза больше работников,

чем на аналогичных предприятиях в США. Более того, это соотношение

характерно как для российских компаний, так и для международных игроков,

работающих в России (рис. 13).

Рис. 13

,

1 10 11 12 13 14 15 16 172 3 4 5 6 7 8 9 ,

. .

120

150

180

30

60

90

1 . .

1 McKinsey 8 , .

: Deutsche Bank; ; Euromonitor; McKinsey.


В настоящее время эта проблема отчасти нивелируется гораздо более

высокой выручкой российских предприятий на 1 кв. м вследствие низкой

степени проникновения современных форматов. Однако валовая прибыль

российских компаний современных форматов в расчете на одного

сотрудника составляет примерно 36 тыс. долл. США в год, тогда как

у аналогичных компаний в США этот показатель равен 46 тыс. (рис. 14).

Рис. 14

1,. . 1

x3-22%

,%

,. . / .

1 ,. . 1

3 , , 1 22%

1 C ( 1,37).

: ; ; ( ); ; McKinsey.

, . .

Основными причинами отставания российских магазинов современных

форматов по производительности труда являются:

Низкая эффективность планирования численности персонала

и организации смен. Российские розничные компании используют

частичную занятость гораздо реже, чем игроки на других рынках.

Фиксированный штат сотрудников магазинов не позволяет гибко

распределять персонал по рабочим сменам в соответствии с динамикой

потоков покупателей. Поэтому в периоды низкой посещаемости

наблюдается избыток рабочей силы, а в часы пик – ее нехватка (рис. 15).

К тому же между магазинами одной и той же сети существуют

значительные различия в численности персонала, что связано

с отсутствием установленных корпоративных стандартов формата

магазина, а также единых нормативов по количеству персонала.

Высокая текучесть кадров и недостаток профессиональных

знаний и навыков. Высокая текучесть кадров на уровне 40–100%

не позволяет формировать профессиональную команду сотрудников

и делает инвестиции в обучение персонала низкоокупаемыми.

В компаниях сектора редко встречаются формализованные программы

обучения. В основном обучение сводится к наставничеству менеджеров

магазинов в процессе работы. Иногда это позволяет добиться

существенных результатов, но чаще недостаток формализованного

обучения затрудняет адаптацию новых сотрудников, из-за чего страдает

качество работы. Таким образом, в торговых точках одной сети многое

зависит от профессионализма управляющих.

92

Рис. 15

1

1 . .

: McKinsey.

Недостаточная взаимозаменяемость сотрудников. Возможности

оптимизации численности персонала ограничены из-за узкой

специализации большинства сотрудников.

Децентрализованное управление. В организационной структуре

российских розничных компаний зачастую присутствуют избыточные

уровни управления и чрезмерное количество региональных

подразделений, что снижает эффективность работы.

Недостаточное внимание к информационным технологиям (ИТ)

и автоматизации. Недостаточное использование ИТ-систем и нехватка

соответствующего персонала – одна из важных причин низкой

эффективности бизнес-процессов в российской рознице. Повсеместное

внедрение имеющихся в наличии ИТ-систем наряду с инвестициями

в новые может стать мощным рычагом повышения производительности.

Наш опыт показывает, что компании в секторе розничной торговли могут

добиться существенного повышения производительности уже

в краткосрочном периоде за счет внедрения передового опыта управления

персоналом, логистикой и запасами, а также путем реализации программ

совершенствования, основанных на методологии «бережливого

производства».


Необходимые действия для повышения производительности

Российские потребители оценили основные преимущества современных

торговых форматов – широкий ассортимент, удобство, низкие цены.

В отличие от многих других отраслей российской экономики, в розничной

торговле за последние десять лет сложилась здоровая конкурентная среда:

на этом рынке уже работает значительное количество национальных

и международных игроков, при этом он по-прежнему интересен многим еще

не представленным в секторе ведущим международным компаниям.

Однако розничная торговля не исчерпала потенциала развития, в частности,

за счет дальнейшего распространения современных форматов и повышения

их операционной эффективности. Вызванное кризисом замедление

роста может быть использовано для решения проблем отставания

в производительности.

Государственным органам целесообразно предпринять шаги в следующих

направлениях:

Повышение прозрачности и эффективности регулирования

в сфере коммерческой недвижимости. Чтобы ускорить строительство

новых объектов, необходимо обновить планы развития территорий,

включая планы развития инфраструктуры, и четко регламентировать

процедуры согласования проектов. Следует также четко определить

функции и ответственность различных регулирующих органов,

участвующих в изменении целевого назначения земельных участков

и других согласованиях. Кроме того, следовало бы устранить избыточные

согласования, одновременно расширив перечень согласований, которые

можно получать параллельно.

Развитие дорожной инфраструктуры. Развитая инфраструктура

позволяет увеличить число площадок, которые могут быть использованы

для строительства коммерческой недвижимости. Кроме того, более

качественная и протяженная дорожная сеть позволит розничным

компаниям оптимизировать систему поставок, снизить уровень

необходимых запасов и сократить потери, связанные с длительностью

и непредсказуемостью сроков поставок.

Руководителям розничных компаний необходимо заняться повышением

операционной эффективности и воспользоваться возникающими в условиях

кризиса возможностями.

Приведение численности персонала в соответствие

с международными показателями. Реализация ряда административных

мер и улучшений в соответствии с принципами «бережливого

производства» позволит ведущим розничным сетям снизить численность

персонала как в магазинах, так и в административных подразделениях.

Эти усилия должны сопровождаться дополнительными инвестициями

94

в обучение и удержание работников, а также мерами по стимулированию

роста эффективности работы торгового и складского персонала.

Повышение операционной эффективности. Наш анализ показывает,

что у розничных компаний есть существенный потенциал улучшения

за счет оптимизации ассортимента, сокращения числа дистрибьюторов

и поставщиков логистических услуг, оптимизации работы складов

и центров дистрибуции. Эти мероприятия будут способствовать

повышению управляемости, сокращению запасов и снижению издержек

в системе поставок, что в итоге обеспечит существенную экономию.

Многие из возможных преобразований не требуют значительных

инвестиций. Однако существуют сферы, где для повышения качества

планирования и контроля потребуются определенные вложения.

Так, например, существенные инвестиции могут быть необходимы

для внедрения систем финансового контроля.

Использование возникших в условиях кризиса возможностей.

К таким возможностям относится приобретение активов более слабых

игроков и новых торговых площадей, а также укрепление лояльности

потребителей и развитие отношений с поставщиками.

* * *

Начиная с 1999 г. рост российской розничной торговли существенно

опережал рост других отраслей. Сегодня розничным компаниям вполне

по силам сделать следующий шаг и ликвидировать имеющееся отставание

от ведущих мировых игроков. В области государственного регулирования

приоритетными направлениями должны стать устранение барьеров

в сфере строительства коммерческой недвижимости и совершенствование

дорожной инфраструктуры. Бизнесу, в свою очередь, следует

сосредоточиться на повышении операционной эффективности. Кризис

создает уникальные условия для повышения производительности и создания

основ долгосрочного процветания сектора.


Приложение 1. Методология расчета производительности в секторе розничной торговли


Для целей исследования к сектору розничной торговли отнесены

компании, продающие товары непосредственно потребителям. Таким

образом, оптовая торговля и транспортные услуги не подпадают под наше

определение сектора. В исследовании рассматривалась торговля как

продовольственными, так и непродовольственными товарами (например,

бытовой техникой). Транспортные средства и бензин были исключены

из рассмотрения, чтобы избежать некорректных сравнений добавленной

стоимости в России и в странах, не имеющих преимуществ по цене на нефть

(в системе государственной статистики продажа транспортных средств

и бензина проходит одной строкой).


В исследовании производительность в розничном секторе определяется

как валовая прибыль в расчете на 1 сотрудника. Мы выбрали показатель

валовой прибыли, поскольку он точнее всего отражает добавленную

стоимость, созданную в процессе продаж в магазинах. Все финансовые

показатели были скорректированы по паритету покупательной способности:

с коэффициентом 1,37 для продовольственных товаров и с коэффициентом

1,01 для бытовой электроники. В связи с отсутствием надежных данных

о затратах рабочего времени в российском розничном секторе в качестве

базы расчета мы выбрали численность сотрудников, а не затраты времени

в человеко-часах.

Производительность в России оценивалась раздельно по современным

и традиционным форматам торговли. Современные форматы включают

магазины-дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты. Традиционные

форматы включают открытые рынки, киоски, павильоны, гастрономы

и другие магазины старого образца. Производительность сектора

в целом была подсчитана исходя из производительности в традиционных

и современных форматах пропорционально численности занятых в этих

форматах.

Мы составили перечень российских розничных компаний, работающих

в современных форматах и торгующих продуктами питания

и непродовольственными товарами (в последнюю категорию

в основном входят магазины бытовой электроники). Затем мы оценили

производительность каждой компании и рассчитали производительность

в отдельности для продовольственного и непродовольственного сегментов,

взвешивая результаты по численности занятых в компаниях работников.

Общая численность занятых в компаниях современных форматов была

рассчитана исходя из их совокупного оборота и полученных для них оценок


96

Анализируя традиционные форматы, мы оценили норму валовой прибыли

по разным типам торговых точек и рассчитали валовую прибыль с учетом

полученных нами оценок оборота. Уровень занятости в традиционных

форматах мы оценили путем вычитания числа рабочих мест в современных

розничных сетях из общей численности занятых в секторе.


Использованная методология имеет определенные ограничения. В будущих

исследованиях мы скорректируем методологию измерения валовой прибыли,

а также оценки трудозатрат и распределения численности занятых между

современными и традиционными форматами розничной торговли.


Приложение 2. Источники



Росстат Занятость в секторе, оборот

розничной торговли

«Ренессанс капитал» Разбивка оборота в розничном

секторе по типу форматов

«Бизнес Аналитика» Разбивка оборота в розничном

секторе по типу форматов,

предложение торговых

площадей в России и за рубежом

ЮниКредит банк Разбивка оборота в розничном

секторе по типу форматов

PricewaterhouseCoopers Опрос российских компаний

в сфере розничной торговли

Colliers International Тенденции на рынке

торговой недвижимости

Интернет-сайты и отчеты компаний Объем продаж, себестоимость,

уровень запасов, занятость,

торговые площади, количество

магазинов, расходы на персонал

Анализ прессы Информация о планах

иностранных игроков

по выходу на российский рынок

Интервью Валовая прибыль

в традиционных

форматах в России



Global Insight Добавленная стоимость

в розничном секторе

Euromonitor Оборот розничной торговли,

располагаемые доходы

населения, плотность дорог

Национальные статистические

службы США, Великобритании,

Франции, Германии и Польши

Занятость и оборот сектора

розничной торговли

98

Economist Intelligence Unit Макроэкономические данные

по разным странам

Всемирный банк Отчет Doing business,

обменные курсы по паритету

покупательной способности

для разных товарных

категорий, плотность дорог

Deutsche Bank Данные о количестве

сотрудников на квадратный метр

и о среднем размере магазинов

Jones Lang LaSalle Данные о размере торговых

площадей в России

и других странах

Transport intelligence Ставки аренды

логистических центров

IMD ежегодный отчет о

конкурентоспособности

Плотность дорог

Economist Плотность дорог

Management ventures – Retail

Insights US stores size figures

Данные о размере

магазинов в США

Интернет-сайты и отчеты компаний Объем продаж, себестоимость,

уровень запасов, занятость,

торговые площади, количество

магазинов, расходы на персонал

Исследования Глобального

института McKinsey

Оценки производительности

в розничной торговле в разных

странах, оценки структуры

розничной торговли в разрезе

современных и традиционных

форматов в разных странах





















McKinsey, работавших над данным исследованием, – Кевина Крогманна,

Бадуина Регу и Яну Ремес.



Дмитрий Попов

Денис Тафинцев



Эффективная Россия: производительность розничного банковского сектора


102


До недавнего времени розничный банковский рынок России был самым

быстрорастущим в мире. Доходы сектора с поправкой на риск с 2000 по

2007 г. ежегодно росли в среднем на 60%. Однако, несмотря на выдающийся

рост, а возможно, именно благодаря ему, производительность сектора

оставалась низкой.

Глобальный финансовый кризис не обошел стороной и российские

банки – у них возникли значительные убытки и выросло число проблемных

кредитов. Сегодня усилия банков сосредоточены не только на поддержании

ликвидности и финансовой устойчивости, но и на снижении издержек,

для чего необходимо резко повысить производительность труда.

Российский розничный банковский сектор насчитывает около 400 тыс.

работников – в расчете на душу населения их столько же, сколько в США,

Нидерландах, Швеции, Испании и Польше. Однако по производительности

труда Россия занимает одно из последних мест среди проанализированных

нами крупных стран: российский показатель составляет лишь 23% от уровня

США, если исключить эффект различия в уровне доходов населения.

Основными причинами отставания в производительности являются

избыточное регулирование, неэффективная организация труда в банках,

а также фрагментированная структура сектора: в России работает более

тысячи банков, но большинство из них не обладает необходимым для

достижения операционной эффективности масштабом.

В настоящем исследовании изложен четкий и выполнимый план действий

по повышению производительности розничных банков. В общем и целом он

сводится к оптимизации бизнес-процессов и расширению использования

электронных каналов. Он также включает в себя меры по консолидации

банковского сектора, предусматривающие повышение требований к

капиталу и управлению рисками финансово-кредитных организаций. Для

реализации некоторых мер потребуется содействие регулирующих органов,

однако большую их часть банки смогут осуществить самостоятельно.

Для повышения производительности в розничном банковском секторе

необходимо:

Упростить нормативные акты Центрального банка. Необходимо

устранить избыточные требования по согласованию, заполнению форм,

отказаться от чрезмерного контроля и отчетности. При корректировке

нормативных актов следует исходить из того, что на совершение любой

базовой транзакции должно уходить не более двух минут.

Оптимизировать бизнес-процессы. Независимо от возможной

корректировки нормативных требований, банки могут повысить

производительность за счет автоматизации операций, централизации

бэк-офиса и административных функций.


104

Расширить использование электронных каналов. Электронные

платежи могут не только дать серьезную экономию в расчете на одну

транзакцию, но и стать новым источником доходов. Банкам стоит

стимулировать использование клиентами менее затратных электронных

каналов. Повысить распространенность электронных платежей возможно

путем сотрудничества с коммунальными службами и органами власти.

Стимулировать консолидацию банковского сектора. Этого можно

добиться путем ужесточения требований к капиталу и стандартов

управления рисками, а также введения требований о подготовке

финансовой отчетности по международным стандартам. Консолидация

сектора повысит устойчивость и производительность банковской системы.


Российский банковский сектор обладает огромным потенциалом роста

До недавнего времени темпы роста розничного банковского рынка России

заметно опережали мировые показатели. Доходы сектора с учетом рисковых

издержек с 2000 по 2007 г. ежегодно росли в среднем на 60% (рис. 1)1.

Доля розничного сегмента в общем объеме доходов банковского сектора

увеличилась с 25% в 2001 г. до 33% в 2007 г. Ежегодный прирост общего

объема финансовых активов начиная с 2003 г. составил в среднем 20%.

Рис. 1

60,1

28,0

17,8 17,813,8

9,9

--

9,7 7,9 7,1

, %, 2000–2007 .

: McKinsey Global Banking Pools

,

.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РОСТА СЕКТОРА

Несмотря на стремительный рост, банковский сектор играет все еще

недостаточно заметную роль в экономике России: на него приходится лишь

1,2% мирового объема финансовых активов, и показатель отношения

финансовых активов к ВВП страны также остается сравнительно низким.

По степени распространения основных розничных банковских продуктов

Россия существенно отстает от европейских стран. Так, объем ипотечных

кредитов в 2007 г. составил лишь 2,1% от ВВП России, тогда как в 15 государствах

Евросоюза этот показатель составляет в среднем 47% (рис. 2). И хотя

ведущие банки начали продвижение в регионы, розничный банковский рынок

по-прежнему сконцентрирован в Москве и ряде крупнейших городов.

1 Детальное описание методологии анализа находится в приложении.

106

Рис. 2

6,5

16,6

0,6 1,2

2,1

47,0

16,0

63,0

2007 . 15 – 2006 .; Economist Intelligence Unit; McKinsey.

1

1

,%

:

НА СИЛЬНО ФРАГМЕНТИРОВАННОМ РЫНКЕ ПРЕОБЛАДАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ

Государственные банки контролируют почти 56% объема розничных

кредитов и депозитов – такого высокого показателя нет ни в одной другой

стране с переходной экономикой2. На один лишь Сбербанк приходится

52% розничных депозитов и 32% розничных кредитов3. Следующие

за Сбербанком девять ведущих розничных банков России занимают долю

рынка от 1 до 4% каждый, это наименьший показатель среди изученных

в ходе нашего исследования стран. Оставшаяся часть рынка сильно

фрагментирована, там действуют более тысячи средних и мелких банков

(рис. 3).

В секторе преобладают отечественные банки – иностранные кредитные

организации только недавно начали осваивать российский рынок. В 2002 г.

на 27 иностранных банков приходилось в общей сложности 5,4% российских

финансовых активов, а в 2007 г. число иностранных банков выросло до 61,

а приходящаяся на них доля активов составила 10%. По этим показателям

Россия резко отличается от стран Восточной и Центральной Европы. Так,

в 2005 г. банки с преобладанием иностранного капитала контролировали

более 80% банковской системы Эстонии, Латвии, Чехии, Хорватии, Албании,

Словакии и Словении. В Польше и Венгрии приходящаяся на иностранные

банки доля рынка равнялась соответственно 69 и 61%. В Украине

и Казахстане доля иностранных банков в 2007 г. также была выше – 38 и 12%

соответственно.

2 В списке десяти крупнейших розничных банков России три ведущих банка –

государственные, как и занимающий восьмое место Газпромбанк. На эти четыре банка

вместе взятые приходится 53,2% розничных кредитов и депозитов, а общая доля банков,

контролируемых государством, оценивается в 56%.

3 Мы выделяем три группы розничных банков в России: 1) Сбербанк – доминирующий игрок

рынка, доля которого в общем объеме кредитов и депозитов составляет 46%; 2) девять

«передовых» банков: ВТБ, Банк Москвы, Росбанк, Райффайзенбанк, «УралСиб», «Русский

стандарт», Газпромбанк, УРСА-банк и Альфа-Банк; 3) более тысячи небольших и средних

по размеру банков.


Конкуренция в секторе существенно выросла за последние годы.

Процентные ставки по-прежнему не регулируются государством,

и законодательство не содержит дискриминационных требований ни к одной

из категорий банков. Введение системы страхования вкладов несколько

выровняло условия конкуренции для частных и государственных банков.

Однако предпринятое правительством во время кризиса вливание капитала

в государственные банки отрицательно повлияло на бизнес частных игроков,

чьи клиенты стали переходить в государственные банки.

Рис. 3

46,0

12,6

25,0

33,0

11,4

26,4

19,3

35,4

58,0

58,0

49,7

50,7

65,3

48,0

83,0

91,0

61,1

77,1

10

%, 2007 . 2006 .

9

1 147

8 681

84

20

350

63

: ; McKinsey.

,,

107

108

Производительность в российском розничном банковском секторе находится на очень низком уровнеЧисленность занятых в розничном банковском бизнесе России в расчете

на душу населения сравнима с уровнем США и других включенных в

исследование стран. В секторе работает немногим более 400 тыс. человек –

примерно 0,6% занятых в экономике. Это чуть меньше, чем в США, Испании

и Нидерландах, и примерно столько же, сколько в Польше и Швеции.

Соотношение численности работников розничного и корпоративного

банковского бизнеса в России также близко к показателям других стран:

в России 34% банковских сотрудников занято в корпоративном секторе

и 66% в розничном, в США – 30 и 70% соответственно.

Однако производительность труда в розничном банковском секторе России

крайне низка – она составляет всего 11% от уровня США в номинальном

выражении, или 23%, если устранить эффект различия в уровне доходов

населения. В Швеции, где банковский сектор – один из самых эффективных

в мире, производительность труда в 12 с лишним раз выше, чем в России,

а в Польше – в два с лишним раза. При этом в России низким уровнем

производительности отличаются все изученные нами категории услуг –

от кредитования (4% от уровня США) до платежных транзакций

(13% от уровня США) (рис. 4).

Рис. 4

5,13,4

4,4

0,9 0,3

4,4

,

, ., 2006 .

, . , 2006 .

, . , 2006 .

92134

606581

10,8

5,5

10,5

0,5 0,2

8,0

: ; ; Mckinsey.

Отставание российского розничного банковского сектора в

производительности обусловлено рядом фундаментальных проблем.

Главными среди них являются неэффективная организация труда

и недостаточный уровень распространения электронных каналов (рис. 5).


Рис. 5

: McKinsey

12

25

100

23

11

52

, , ,

%

.

,

НЕЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР НИЗКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В СЕКТОРЕ

Неэффективной организацией труда объясняются 52 процентных

пункта отставания в производительности от уровня США. Подавляющее

большинство банковских процессов в России требует гораздо больше

времени и труда (рис. 6). Так, на снятие наличных в отделении в России уходит

в пять раз больше времени, а на пополнение вклада – в два раза больше

времени, чем в США.

Рис. 6

6,0–8,0

1,6

4,0

1,8

6,5

1,7

X5,0 X2,2 X3,8

1,02,0

3,0

Y

3,0

5,0

X

2,0

Y

2–5 ,

: , ; McKinsey.

,

11

1 .

110

Мы выявили две фундаментальные причины низкой эффективности бизнес-

процессов.

Избыточное регулирование операций в отделениях. Для совершения

таких операций, как снятие наличных, проведение платежей, открытие

счета и одобрение кредитного лимита требуются многократные

согласования и заполнение нескольких форм. Отчасти это объясняется

российскими стандартами банковского регулирования – в ведущих

иностранных банках такого контроля обычно нет. Так, например,

согласно Положению ЦБ РФ от 9 октября 2002 г. №199-П, в процессе

выдачи наличных со счета без использования банковской карты должны

участвовать как минимум два работника – операционист и кассир. Другой

пример избыточного регулирования, снижающего производительность, –

Указание Центрального банка от 16 января 2004 г. №1376-У, в соответствии

с которым банки обязаны предоставлять 74 формы отчетов (рис. 7).

В США банки направляют в Федеральную резервную систему лишь один

стандартный отчет раз в 15 дней. Российские банки обязаны сообщать

о подозрительных операциях в Федеральную службу финансового

мониторинга на следующий день после их совершения, тогда как

в США у банков на подобное информирование отпущено 30 дней.

И хотя в некоторых областях более жесткое регулирование банковской

деятельности может быть действительно необходимо в существующих

в России условиях, устранение избыточной регламентации и приближение

регулирования банковских процессов к международным стандартам

позволит обеспечить оптимальный баланс между пруденциальным

надзором и операционной эффективностью.

Рис. 7

(115-

207- )

(199- )

) (

1376- )

, ,

15

: McKinsey.

(74

Неэффективная организация работы в банках. В низкой

производительности повинны не только регулирующие органы.

Некоторые банки «перевыполняют» требования Положения №199-П:

по их внутренним правилам для проведения операции по выдаче наличных

без использования банковской карты в ряде случаев необходимо участие

трех сотрудников. Кроме того, в большинстве банков процессы все


еще сильно децентрализованы, значительная их часть выполняется

в регионах. Наш опыт показывает, что централизация позволяет увеличить

производительность примерно вдвое. Хотя ряд российских банков начал

централизацию бэк-офиса и административных функций, большинство

еще не провели необходимую для этого реорганизацию и не сделали

требуемых инвестиций в ИТ.

НЕДОСТАТОЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАНАЛОВ ПЛАТЕЖЕЙ

Основная масса платежных транзакций в России совершается

с помощью операционистов в отделениях, что существенно влияет

на производительность (рис. 8). Низкая доля электронных транзакций

обусловливает 25 процентных пунктов разницы в производительности труда

между банками России и США.

В России лишь около трети платежей проводится с использованием

электронных каналов, тогда как в Соединенных Штатах – около 70%,

а в Нидерландах – около 90%. Транзакция в отделении, по сравнению

с электронной, требует в среднем в 12 раз больше трудозатрат.

Рис. 8

33

7290

21

0

67

70

10

-

, .

0,1

0,6

1,2

2007 ., ,

: McKinsey.

%, ,

1

1

1

1

2

2

2

3

3 ..

Инфраструктура банкоматов и платежных терминалов в торговых точках

уже достаточно развита – в России почти столько же банкоматов

на душу населения, сколько в Польше и Швеции. Статистика транзакций

с использованием банкоматов соответствует уровню других крупных

стран. Однако, чтобы расширить сферу электронных платежей, банки

и регулирующие органы должны уделить особое внимание таким операциям,

как электронная оплата коммунальных услуг, а также перечисление пенсий

и прочих социальных выплат в электронной форме. Эти виды транзакций

составляют основную массу электронных платежей в большинстве стран.

Удобная система оплаты коммунальных платежей способна также повысить

привлекательность для клиентов текущих счетов – в большинстве стран

они служат важным источником дохода банков и средством укрепления

лояльности клиентов, в России же их роль пока невелика.

112

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ НЕЭФФЕКТИВНОГО МАСШТАБА

В настоящее время в России работает более тысячи банков, и многие из них

неэффективны из-за малого размера. Такие банки не могут воспользоваться

эффектом масштаба, возникающим при модернизации ИТ-платформы,

централизации бэк-офиса, использовании аутсорсинга и предложении

клиентам множества банковских услуг. Центральному банку следует

и далее повышать требования к капиталу, стандартам управления рисками

и качеству отчетности банков (с точки зрения внедрения МСФО), стимулируя

дальнейшую консолидацию сектора, что будет способствовать росту


ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ К 2012 ГОДУ СЕКТОРУ ПОТРЕБУЮТСЯ ЕЩЕ 250 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ

Розничный банковский сектор, скорее всего, преодолеет последствия

финансового кризиса. С учетом текущего отставания по уровню

проникновения основных продуктов среднегодовые темпы прироста

объемов кредитов и депозитов могут составить порядка 20% вплоть до 2012 г.

С учетом инфляции и роста доходов населения это будет означать примерно

8-процентный ежегодный прирост объема оказываемых банковских

услуг. Таким образом, если производительность сектора к этому времени

не увеличится, сектору потребуется примерно 250 тыс. дополнительных

работников (рис. 9). Чтобы сохранить численность занятых на нынешнем

уровне, российским банкам придется повысить производительность

примерно до уровня Польши. Наш опыт показывает, что это вполне

достижимо, если предпринять целенаправленные усилия по внедрению

принципов «бережливого производства».

Рис. 9

2012 250

159

-,

2006 .

100 37

23

0

246

2012 . ,

2006 .2012 . ,2006 .

2006 ., .

0%

8%

8%, 20%.

: ; Viewswire; McKinsey.

11

%, %,

2

2

1

2 .


Россия и мировой финансовый кризис 2008 года

Глобальный финансовый кризис нанес серьезный ущерб банкам во всем

мире, не обойдя стороной и российский банковский сектор.

Ведущие банки во всем мире столкнулись с нехваткой ликвидности

вследствие краха межбанковского рынка. По мере ослабления кризиса

ликвидности возникли новые трудности: изъятие вкладов и их массовый

перевод в иностранную валюту в связи с девальвацией рубля,

а в последнее время – рост портфеля проблемных кредитов.

Проблема растущего портфеля проблемных корпоративных

и розничных кредитов теперь затронула и российские банки. Потери

по корпоративным кредитам могут в значительной степени повлиять

на капитализацию многих банков, а также на их дальнейшее развитие.

По различным оценкам потери по корпоративным кредитам могут

вырасти с сегодняшних 13 млрд долл. США до 100–150 млрд долл. США

в течение одного-полутора лет. По розничным кредитам ожидается рост

с 7 млрд долл. США до 30–65 млрд долл. США.

Многие банки уже сегодня активно предпринимают шаги по сокращению

издержек, оптимизации комиссионных доходов и обновлению системы

оценки платежеспособности заемщиков. До сих пор это были в основном

меры внезапного характера, а не системные. Однако существует

огромный потенциал дальнейшего сокращения расходов, в особенности

путем системной централизации и упрощения процессов на всех уровнях

организации.

Текущий кризис поставил финансовый сектор перед необходимостью

решать множество сложных задач. Тем не менее государство

совместно с компаниями отрасли, предприняв ряд кардинальных мер,

способны создать обновленный более сильный финансовый сектор,

высокопроизводительный и с более четкими стандартами кредитования.

114

Доля Сбербанка в объеме розничных кредитов и депозитов составляет

46%

Производительность труда в российском розничном банковском бизнесе

в 10 разниже, чем в Швециии Нидерландах

В России работает более

1000банков


116

Российский банковский сектор уже во многом соответствует

международному уровню, о чем свидетельствует широкий ассортимент

продуктов и услуг, присутствие на рынке множества специализированных,

региональных и иностранных банков. Уровень конкуренции растет, хотя

среда по-прежнему более благоприятна для государственных игроков.

Последовавший за годами быстрого роста кризис создал для банковской

отрасли стимулы к снижению издержек и повышению производительности.

Государственным органам целесообразно предпринять шаги в следующих

направлениях:

Устранение избыточного регулирования основных процессов

в банках. Необходимо уменьшить число форм отчетов и бумажных

документов, согласований и мер контроля, чтобы привести банковское

регулирование в соответствие с мировыми стандартами.

Стимулирование распространения электронных каналов. Следует

разработать единые стандарты операций по оплате коммунальных услуг

и социальных выплат, устранить ограничения на использование

интернета и телефонной связи при проведении платежей клиентов

(например, для их официального подтверждения разрешить

использовать квитанции, оформленные посредством этих каналов

связи).

Поощрение консолидации небольших и средних банков. Уход с рынка

игроков, которые не могут обеспечить необходимые масштабы бизнеса

и не располагают доступом к капиталу, повысит производительность

и укрепит устойчивость сектора в долгосрочной перспективе.

Руководителям банков необходимо предусмотреть в своих ближайших

планах следующие меры:

Сотрудничество с государственными органами в целях упрощения

требований к регламентам банковских процессов. Банкам следует

активнее добиваться устранения из основных процессов обслуживания

ненужных бумажных форм, избыточных мер контроля и согласований.

В то же время даже в рамках действующих нормативных актов

есть немало возможностей повышения производительности путем

универсализации функций, привлечения сотрудников на условиях

неполной занятости, а также автоматизации отдельных процедур.

Основные транзакции не должны занимать больше двух минут.

Централизация бэк-офиса и административных функций.

Банкам необходимо упорядочить работу филиалов, перегруженных

административными функциями, которые можно централизовать

в рамках одного или нескольких центров. Существенно повысить

Меры, направленные на повышение производительности сектора


производительность можно также за счет централизации процессов,

выполняемых на уровне отделений.

Перевод платежных операций на электронные каналы. Чтобы

достичь уровня производительности США, необходимо удвоить

долю платежей, проводимых по электронным каналам. Для этого

нужно разработать единые стандарты для операций по оплате

коммунальных счетов и социальным выплатам, модернизировать

каналы удаленного обслуживания (банкоматы, интернет, колл-центры),

расширить инфраструктуру электронных платежей, типы и объемы

выпускаемых платежных карт, информировать клиентов о возможностях

использования электронных каналов, а в перспективе ввести более

высокие комиссии за совершение транзакций в отделениях (как делают

банки на некоторых рынках).

Обеспечение полной операционной интеграции с партнерами

по слияниям и приобретениям. Немало региональных банков было

поглощено конкурентами, но немногие из них оказались по-настоящему

интегрированы в организацию с операционной точки зрения. Зачастую

они продолжают работать на собственной ИТ-платформе, остаются

самостоятельными юридическими лицами с соответствующей

отчетностью, предлагают собственные линейки продуктов и услуг,

а управляют ими отдельные команды менеджеров. Хотя поглощение

слабых игроков более сильными укрепило банковский сектор,

синергетический потенциал этих сделок реализован не полностью.

Данные проблемы носят еще более серьезный характер, когда речь идет

не о приобретении крупным банком мелкого, а о слиянии сопоставимых

по размеру организаций. В будущем руководители должны сосредоточить

усилия на реализации потенциала экономии за счет полной операционной

интеграции с партнерами по слияниям и приобретениям.

* * *

За прошедшее десятилетие розничный банковский бизнес в России заметно

окреп. Расширились региональные сети, активизировались продажи,

на рынке появились новые продукты и услуги, внедрены современные

технологии рассмотрения кредитных заявок и приема платежей, введено

страхование вкладов, учреждены кредитные бюро.

Финансовый кризис дает как регулирующим органам, так и банкам

уникальную возможность существенно повысить производительность

в секторе путем реализации ряда практических мер. В долгосрочной

перспективе стране понадобится более производительный и устойчивый

банковский сектор, способный привлекать депозиты, обеспечивать кредиты,

проводить платежи и финансировать экономический рост страны.

118

Приложение 1. Методология расчета производительности в розничном банковском секторе


Чтобы обеспечить сопоставимость результатов анализа по разным странам,

мы рассматриваем розничный банковский бизнес с точки зрения продуктов

и клиентов. В России розничные банковские услуги предоставляют три

основные группы игроков: 1) государственные банки; 2) крупные частные

банки; 3) небольшие и среднего размера частные банки. Большинство этих

организаций работает как с розничными, так и с корпоративными клиентами.

Розничные банковские операции включают выдачу кредитов физическим

лицам и индивидуальным предпринимателям, привлечение вкладов

указанных клиентов, а также платежи с использованием почтовой связи.

Услуги юридическим лицам, включая малый и средний бизнес, не являются

предметом настоящего исследования.


Поскольку не существует единых общепринятых показателей

производительности розничного банковского сектора, мы вычисляем

производительность труда, разделив взвешенный индекс объема банковских

услуг на соответствующий индекс трудозатрат. Все расчеты проведены

по данным 2006 г.; данные по Соединенным Штатам за 2006 г. используются

в качестве базовых показателей.

Индекс объема банковских услуг

Используемый показатель объема розничного банковского бизнеса

включает все основные банковские продукты и услуги, предлагаемые

домохозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Это количественный

показатель, включающий: 1) количество платежных операций; 2) объем

депозитов и средств на текущих счетах; 3) объем кредитов физическим

лицам, включая ипотечные.

Платежные операции охватывают получение наличных; размещение средств

на депозитах; платежи через различные каналы, включая банковские

отделения, банкоматы, интернет, почтовые отделения, терминалы в местах

розничных продаж и другие автоматизированные средства. Данные

получены из ряда источников, включая статистику центральных банков,

официально опубликованную банковскую отчетность и экспертные оценки.

Объем депозитов и средств на текущих счетах определяется как сумма

остатков по всем депозитам и текущим счетам на конец 2006 г.; в качестве

источника использованы данные центральных банков проанализированных

стран.

Объем кредитов представляет собой сумму задолженности по ипотечным

кредитам на приобретение жилья и по всем другим категориям кредитов

физическим лицам, включая кредиты, выданные непосредственно

банком, автомобильные кредиты, кредиты в местах розничных продаж,


задолженность и овердрафты по кредитным картам. Мы оперируем

величиной общего объема депозитов и кредитов в денежном выражении,

а не их числом, поскольку это точнее отражает ценность для потребителя.

За границами исследования остались малый и средний бизнес, крупные

корпорации, паевые инвестиционные фонды и страховые компании.

Агрегирование данных

Поскольку объем услуг мы определяем как по числу транзакций, так и по

общему объему кредитов и депозитов, один показатель включает в себя

различные единицы измерения. Общий индекс объема построен путем

агрегирования средних показателей трудозатрат, приходившихся в 2006 г.

на единицу объема оказанных услуг в проанализированных странах. Метод

агрегирования полностью соответствует базовой методологии, согласно

которой используются показатели, взвешенные по ценам за единицу

оказанных услуг. Средние внутренние цены за единицу объема оказанных

услуг замещены средними трудозатратами по ЕС и США на единицу объема

и взвешены по уровню трудозатрат, что вызвано техническими проблемами,

возникающими при использовании цен за единицу объема оказанных услуг

для измерения ценности для потребителя. В розничном банковском бизнесе

клиенты часто мигрируют от одного продукта к другому, даже если эти

продукты не являются взаимозаменяющими; это означает, что динамика

спроса на конкретные продукты не позволяет точно оценить изменение

ценности. Об этом ясно свидетельствует (по крайней мере, в краткосрочной

перспективе) статистика по депозитам и платежным операциям, где цены

привязаны к колеблющимся процентным ставкам (вмененные издержки),

а спрос неэластичен.

Индекс трудозатрат

Общий объем трудозатрат в розничном банковском бизнесе включает

количество человеко-часов, затраченное финансовой организацией

на предоставление перечисленных выше финансовых услуг. Относительная

численность занятых в банковском бизнесе скорректирована с учетом

доли розничных услуг в банковском секторе. Трудозатраты сотрудников,

выполняющих работу, не связанную с розничным бизнесом, вычитаются

из общей суммы, которая также скорректирована с учетом средней

продолжительности рабочего времени и работ, передаваемых сторонним

организациям. В исследовании использованы данные государственных

статистических служб; информация, накопленная McKinsey в процессе

выполнения проектов, а также экспертные оценки, основанные на

консервативном подходе. Чтобы оценить численность сотрудников,

выполняющих не связанную с розничным бизнесом работу, применялся

функциональный анализ издержек Федеральной резервной системы

(для США) и использовались данные, полученные в ходе проведенных

McKinsey интервью с экспертами компаний и сторонними экспертами,

а также данные по проектам, выполненным для клиентов в различных странах.

Синергетический эффект

Повышение производительности одновременно по нескольким

направлениям создает синергетический эффект, т. е. результат,

превышающий суммарное воздействие всех отдельно взятых факторов.

Для наглядности мы пропорционально распределили эффекты совместного

воздействия различных факторов, объясняющих отставание

120

в производительности (сочетание менее эффективных процессов и меньшей

активности в осуществлении платежных операций), с учетом степени

значимости каждого фактора. При этом фактору малого размера кредитов

и депозитов не приписывалось никакого синергетического эффекта,

поскольку он рассматривался как внешний и независимый (он в большей

степени обусловлен уровнем национального дохода, чем эффективностью

операционной деятельности российских розничных банков).

Ограничения

Использованная методология имеет определенные ограничения. В будущих

исследованиях мы уточним методологию измерения выпуска и будем

использовать более строгие показатели трудозатрат. В исследовании

не делалась поправка оценок объема на разницу в качестве оказываемых

услуг, и измерение объема по каждой категории продуктов может содержать

погрешности. Статистику по трудозатратам сложно собрать из-за

недостатка официально опубликованных данных по розничному банковскому

бизнесу, поэтому приводятся оценочные данные. Наконец, использование

рыночных обменных курсов вместо паритета покупательной способности

с методологической точки зрения может быть спорным, поскольку влияние

динамики функции ценности на внутренние цены не всегда поддается

однозначной оценке.


Приложение 2. Источники данных, использованных в исследовании



Росстат Занятость в банковском секторе

Центральный банк РФ Количество банков, объемы

кредитов и депозитов,

количество транзакций,

банковские инструкции

(по процессам, отчетности

и т. п.), доля иностранных

банков на рынке

Отчеты банков и Почты России Объемы кредитов и депозитов,

количество транзакций,

количество сотрудников

Информация, предоставленная

клиентами

Карты и характеристики

процессов, структура занятости

в разрезе розничного и

корпоративного бизнеса



Статистические службы Польши,

Испании, США, Нидерландов и Швеции

Занятость в банковском секторе

Центральные банки Польши, Испании,

США, Нидерландов и Швеции

Количество банков, объемы

кредитов и депозитов,

количество транзакций, доля

иностранных банков на рынке

Global Insight Обменные курсы по паритету

покупательной способности

Economist Intelligence Unit Прогноз реальных

заработных плат в России

McKinsey Global Profit Pools Выручка и объемы банковских

продуктов в различных странах

Отчеты глобального института McKinsey Пример эффекта от

централизации бэк-офиса,

данные по объему финансовых

активов в разных странах, доля

розничного банковского сектора

в занятости в разных странах

Сравнительные показатели по

передовому опыту из практики McKinsey

Трудозатраты в различных

каналах совершения транзакций,

оценки возможных улучшений

в результате централизации

бэк-офиса и т. п.




















McKinsey, работавших над данным исследованием, – Яны Ремес,

Пер-Никласа Хоглунда и Эдварда Чейза.



Дмитрий Попов

Степан Солженицын




Эффективная Россия:производительность в секторе жилищного строительства

124


Строительный сектор играет в российской экономике значительную роль:

он обеспечивает 6% ВВП и 8% официальной занятости. Данное исследование

посвящено жилищному строительству – крупнейшему сегменту

строительной отрасли.

Незадолго до кризиса правительство Российской Федерации поставило

цель увеличить к 2020 г. жилой фонд с 21 до 33 кв. м на душу населения,

что примерно соответствует среднеевропейскому уровню. Достижение

этой цели потребует ежегодных объемов строительства жилья, вдвое

превышающих исторический максимум. Из-за кризиса данная цель, скорее

всего, не будет достигнута в заявленный срок, однако в долгосрочной

перспективе она останется актуальной.

Решение поставленных задач потребует существенного повышения

производительности труда в секторе. В настоящее время

производительность в жилищном строительстве России составляет 21%

от уровня США и около 33% от уровня Швеции.

Это отставание объясняют три группы факторов операционного характера.

Во-первых, это неэффективная организация труда, проявляющаяся,

в частности, в недостаточном использовании высокопроизводительного

оборудования. Во-вторых, это ограниченное применение современных

высокоэффективных материалов и конструкций. К примеру, в России,

в отличие от других стран, в строительстве редко используются деревянные

и металлические каркасы и сборные конструкции. В-третьих, жилищное

строительство в России отличается относительно низкой долей малоэтажной

застройки и недостаточным масштабом таких проектов, большая часть

из которых – частные дома, построенные самими владельцами.

Первопричина описанных проблем – отсутствие у компаний сектора

стимулов к повышению операционной эффективности. Это было

обусловлено неравными условиями конкуренции и благоприятной рыночной

конъюнктурой последнего десятилетия. И хотя рыночные условия меняются

под воздействием кризиса, искажения в конкурентной среде сохраняются,

приводя к смещению конкуренции из области повышения эффективности

работы в область управления отношениями с регулирующими органами.

Результаты нашего исследования показывают, что основными причинами

неравных условий конкуренции в секторе являются неэффективное

государственное регулирование и отсутствие комплексного подхода

к развитию территорий. Кроме того, к числу важных проблем отрасли

относится недостаток квалифицированных кадров, особенно заметный

в сфере управления проектами и проектированием.


126

Повышение производительности потребует решения трех ключевых задач:

Повышения прозрачности и эффективности системы регулирования

с помощью четкой регламентации и упрощения процедур согласования,

а также выборочного пересмотра строительных норм.

Обеспечения эффективного развития территорий, для чего

необходимо создать и утвердить генеральные планы развития, а затем

претворить их в жизнь путем проведения тендеров на право реализации

предусмотренных ими проектов. Необходимо также создать единую

базу данных земельных участков, обеспечить юридическую чистоту прав

собственности на них и прозрачность ограничений на их возможное

использование.

Повышения профессионального уровня в строительной отрасли

путем привлечения к работе в России ведущих международных компаний

и модернизации системы строительного образования и переподготовки.


128

Строительная отрасль России играет важную роль в обеспечении экономического роста и занятости В настоящее время на долю строительства приходится 6% ВВП

(без учета производства строительных материалов и оказания услуг

в сфере недвижимости). Строительный сектор является также крупным

работодателем, обеспечивая 8% занятости с учетом только официально

зарегистрированных работников. Если же принять во внимание

неофициальную рабочую силу, представленную в основном нелегальными

иммигрантами, то доля общей занятости, приходящейся на сектор,

может составить 12–15% (рис. 1). Согласно данным Росстата, расходы

на строительно-монтажные работы в период с 2000 по 2007 г. составляли

46–50% инвестиций в основные средства в российской экономике.

Рис. 1

–

, %, 2006 .

7

9

8

()

12–15

, %, 1998–2007 .

: Global Insight; ; ; McKinsey.

В 90-е годы объемы жилищного строительства значительно снизились.

Средние темпы снижения в период с 1990 по 2000 г. составили 7% в год

(рис. 2). Однако после экономического кризиса 1998 г. сектор быстро

восстановился, и с 2000 по 2007 г. его ежегодный прирост составлял

более 10%.

Предмет настоящего исследования – сектор жилищного строительства,

на долю которого приходится 40% от общего выпуска в отрасли. Жилищное

строительство сталкивается с теми же проблемами, что и другие сектора

отрасли – коммерческое, промышленное и гражданское строительство.

В жилищном строительстве используются те же ресурсы (труд, земля,

материалы, оборудование и т. д.), оно подчиняется тем же правилам и нормам,

а строительные компании нередко работают одновременно в нескольких

сегментах строительного рынка.


Рис. 2

90-

11%-7%

2007

61

2006

51

2005

44

2000

30

1995

41

1990

62

1985

631

1980

591

,2000–2007 ., %

-

17

10

5

13

1 , , - .

: ; McKinsey.

.

130

Правительство ставит масштабные цели по развитию сектора

Незадолго до начала глобального финансового кризиса российское

правительство поставило амбициозную цель – увеличить к 2020 г. жилой

фонд с 21 до 33 кв. м на душу населения. Это вывело бы Россию по данному

показателю на уровень стран Европейского союза. Однако, даже без учета

замены выбывающего жилого фонда, для достижения этой цели необходимо

увеличить ежегодный объем строительства в период с 2009 по 2020 г.

примерно в два раза по сравнению с историческим максимумом

(63 млн кв. м), достигнутым в 1985 году. А учитывая, что, по оценкам

экспертов, в ближайшие 7–10 лет потребуется заменить до 1 млрд кв. м

ветхого жилья (треть существующего жилого фонда), объем строительства

должен втрое превысить исторический максимум.

Согласно официальной статистике, в 2007 г. объем жилищного строительства

в России составил 61 млн кв. м (рис. 3). Однако некоторые эксперты считают,

что данные официальной статистики искажены результатами недавно

проведенной «дачной амнистии». По различным оценкам, от 10 до 15%

зафиксированного официальной статистикой строительства приходится

на официальную регистрацию ранее построенных частных домов. Эти оценки

косвенно подтверждаются ростом доли частных домов в общем объеме

строительства в 2005–2007 гг.

Рис. 3

129

6361

(1985 .)(2007 .)

x2

, .

17192121

252526272930323333

3738

4145

49

(2007)

(2020)

86

1 1998–2004 .

: UNECE; ; « »; McKinsey.

, 2020 ., .


Финансовый кризис может отсрочить достижение намеченных целей.

Однако, учитывая низкий уровень обеспеченности жильем и высокий

уровень неудовлетворенного спроса в России, мы полагаем, что органы

государственной власти приложат усилия к достижению данной цели.

До кризиса цены на жилье в России были чрезвычайно высокими.

Фактически, с учетом паритета покупательной способности, цены в России

были даже выше, чем в странах с более развитой экономикой (рис. 4). Из-за

высоких цен на недвижимость в 2007 г. лишь 9% россиян могли приобрести

новое жилье без продажи имеющегося и только 22% могли улучшить

жилищные условия до целевого уровня путем продажи имеющегося жилья.

Рис. 4

3240

1,

. . , 2008 .

,

. , 2007 .

14 676

19 240

24 480

36 418

33 510

35 041

45 851

1 - ( ), ( ).

: EIU; ; ; ; McKinsey.

,

,

,

,

,

,

,

2259

3800–4000

2518

2313

2167

2668

2550 ( )

2400

3240

В настоящее время из-за резкого сокращения спроса по причине кризиса

цены на жилье падают. В долгосрочной перспективе эта тенденция

должна измениться на противоположную, так как уровень обеспеченности

жильем населения недостаточен. Основной вопрос – сможет ли отрасль

удовлетворить спрос на уровне поставленных правительством целей по

увеличению жилого фонда, сохранив при этом цены на жилье на приемлемом

уровне. Есть риск, что неспособность увеличить объемы строительства

воспрепятствует экономическому росту и окажет серьезное негативное

влияние на конкурентоспособность экономики в целом.

132

Рост производительности – главное условие расширения предложения в жилищном строительствеПо сравнению с 1997 г. производительность труда в российском секторе

жилищного строительства увеличилась приблизительно на 40%, что

соответствует примерно 3,3% среднегодового прироста.

Тем не менее производительность труда в России все еще составляет

лишь 21% от уровня США и около 33% от уровня Швеции. Если измерять

производительность труда по количеству построенных в год квадратных

метров жилья на одного занятого в секторе, то в России этот показатель

составил 18 кв. м в 2007 г., тогда как в США1 – 84 кв. м, а в Канаде и Швеции2 –

53 и 51 кв. м соответственно (рис. 5).

Рис. 5

,

,.

18

5153

84

2002 2004 2004 2007

131

1997

x5

,% 2002 .

32

9296

211

2002 2004 2004 2007

151

1997

x5

1

: US Census; ; ; ; ; MGI; McKinsey.

Чтобы увеличить объем предложения и способствовать дальнейшему

снижению цен на жилье, необходимо сосредоточить усилия на

повышении производительности труда в строительной отрасли. Рост

производительности с 21 до 45% от уровня США позволил бы России без

привлечения дополнительной рабочей силы увеличить объем строительства

приблизительно до 129 млн кв. м в год, что вдвое превышает исторический

максимум, достигнутый в 1985 г. (рис. 6).

1 По США приводятся данные за 2002 г., чтобы исключить влияние недавнего бума на рынке

жилищного строительства.

2 Приводятся данные за 2004 г. – последние из доступных статистических данных, пригодных

для сравнения.


Рис. 6

45

21

, , 2007 .

x2

129

61

(2007 .) (

2009–2020 .)

x2

, %

,. .

: ; ; McKinsey.

Повышение производительности в отрасли – насущная необходимость.

В настоящее время наблюдается разительное несоответствие между той

ролью, которую должен играть в российской экономике инновационный

и эффективный строительный сектор, и реальным положением дел в отрасли.

Выявление причин низкой производительности в строительстве позволит

принять меры для ее повышения и откроет широкие возможности

для стимулирования экономического роста.

134

В ходе исследования мы выявили три группы операционных факторов,

существенно снижающих производительность сектора. Важнейшая из них –

неэффективная организация процессов и нехватка квалифицированных

кадров (рис. 7).

Рис. 7

100

21, 2007 .

49•

24•

6•

, 2002 .

,% 2002 .

1

3

2

: US Census; ; ; ; ; McKinsey.

НЕЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И НЕХВАТКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

Это наиболее важная группа факторов, объясняющая приблизительно

49 процентных пунктов отставания по уровню производительности

строительного сектора России от США. Эта группа включает три основных

фактора: чрезмерную длительность и непрозрачность административных

процедур, неэффективную организацию производства, которая усугубляется

нехваткой высококвалифицированных работников и руководителей, а также

относительно низкую степень использования современного оборудования

и инструментов.

Непрозрачные, запутанные и отнимающие много времени административные

процедуры, в особенности связанные с выделением земельных

участков, подключениями к инфраструктуре и получением разрешения

на строительство, искажают конкуренцию и препятствуют росту

производительности в российской строительной отрасли. Особо следует

отметить, что непрозрачность процедур выделения участков и получения

разрешений на строительство крайне затрудняет приобретение земли

и подключение к инфраструктуре. Этот фактор, в сочетании с нечеткими

и плохо защищенными правами на застройку, обусловливает недостаточную

Низкая производительность объясняется тремя группами операционных факторов


развитость системы проектного финансирования и часто приводит

к затягиванию строительства из-за проблем с финансированием.

Российский строительный сектор испытывает проблемы с обеспечением

эффективной работы цепочки поставок, а также страдает от нехватки

квалифицированных рабочих и руководителей проектов. По мнению

экспертов, менее трети российских строительных рабочих можно назвать

опытными (в США – три четверти). Руководителей проектов, имеющих

опыт работы в передовых компаниях мирового уровня, в российском

строительном секторе также крайне мало.

В России сравнительно редко используются высокопроизводительные

инструменты и оборудование, такое как бетононасосы, широко применяемые

в США.

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Этот фактор объясняет 24 процентных пункта отставания в уровне

производительности в России от США. Если ликвидировать это отставание,

производительность российского строительного сектора увеличится

более чем вдвое. В России широко используются традиционные менее

эффективные материалы – кирпич и монолитный железобетон –

и относительно мало применяются новые технологии, обеспечивающие

большую производительность (например, каркасное домостроение

и сборные конструкции). Использование готовых сборных конструкций

и высокопроизводительных материалов может способствовать значительному

росту производительности, несмотря на ряд ограничений по применению

таких технологий (например, ограничение возможности изменения вариантов

проектирования при использовании бетонных панелей). Сборные стеновые

конструкции (в том числе бетонные и деревянные панели) применяются

в России при строительстве около 17% жилья, тогда как в США этот показатель

достигает 70–80%.

НИЗКАЯ ДОЛЯ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ И НЕДОСТАТОЧНЫЙ МАСШТАБ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ

Данная особенность российского строительного сектора обусловливает

приблизительно 6 процентных пунктов отставания уровня

производительности в России от США. Если ликвидировать это отставание,

производительность российской строительной отрасли вырастет примерно

на 30%. Доля малоэтажного строительства, обеспечивающего более

высокую производительность, исчисляемую в квадратных метрах выпуска

на одного занятого, составляет в России лишь 32% от общего объема

жилищного строительства, тогда как в США этот показатель достигает 89%.

Кроме того, доля высокопроизводительных крупномасштабных проектов

малоэтажной застройки в России существенно меньше, чем в США.

Три четверти малоэтажной застройки в России составляют дома,

построенные самими владельцами. Такие проекты по определению не

обладают достаточным масштабом. В США этот сегмент строительного

рынка пренебрежимо мал. Международный опыт свидетельствует, что

производительность при крупномасштабной малоэтажной застройке может

быть на 20–30% выше, чем при индивидуальной.

136


Получение необходимых согласований для строительства в России занимает более

700 дней

Для достижения поставленныхцелей по росту жилогофонда на душу населениянеобходимо увеличить объемыстроительства

в 2–3 раза

Уровень производительности в российском жилищном строительстве –

21%

от уровня США

138

Основная причина низкой производительности – неравные условия конкуренции

Основная причина низкой производительности в сфере жилищного

строительства – неравные условия конкуренции, проявляющиеся,

в частности, в вопросах предоставления земельных участков, что приводит

к непредсказуемости сроков и затрат на реализацию строительных проектов.

Искажающая естественную динамику конкуренции практика регулирования

отрасли и отсутствие комплексного подхода к развитию территорий –

ключевые факторы, повышающие риски, связанные с девелоперскими

проектами и обусловливающие неравные конкурентные условия для разных

игроков. По сути, фактором, определяющим успех той или иной компании,

является управление отношениями с властями и местными монополиями

в сфере коммунальных услуг.

Благоприятная рыночная конъюнктура при неравных условиях

конкуренции приводит к отсутствию стимулов к повышению операционной

эффективности. Такая ситуация, в сочетании с недостатком

квалифицированных специалистов, особенно в области управления

проектами и проектированием, привела к тому, что ежегодный прирост

производительности в секторе с 1998 по 2007 г. составлял всего лишь 3%.

НЕПРОЗРАЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ИСКАЖАЮТ УСЛОВИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Процедуры получения прав на застройку и доступ к инфраструктуре, а также

процессы согласования на всех последующих этапах строительства сложны

и непрозрачны. В частности, срок, необходимый для получения разрешения

на строительство в России, может в шесть и более раз превышать

аналогичный срок в Швеции и других передовых в этом отношении

странах (рис. 8). Длительные сроки согласований приводят к увеличению

продолжительности проектного цикла, что, в свою очередь, влечет за собой

проблемы в управлении цепочкой поставок в области финансирования

и снижает эффективность планирования. Кроме того, непрозрачность

и непредсказуемость процесса получения прав на землю и разрешений

на строительство повышают риски, связанные с девелоперскими проектами,

и тормозят развитие проектного финансирования. В результате банковское

финансирование становится практически недоступным для небольших

и средних девелоперских и строительных компаний, не имеющих активов,

под залог которых можно было бы получить кредит в условиях недоступности

проектного финансирования. Это приводит к еще более сильному

искажению условий конкуренции.


Рис. 8

1 .

: Dealing with construction permits 2008 ( ); ; McKinsey.

, 1,

6

Градостроительный кодекс Российской Федерации требует разработки

генеральных планов и схем застройки для всех городов страны, однако

в большинстве российских городов этих планов до сих пор нет.

Это увеличивает риски девелоперских проектов, поскольку инвесторы

вынуждены проходить длительные и сложные процедуры изменения целевого

назначения земель, причем результат этого процесса непредсказуем.

Уровень неопределенности повышается также из-за отсутствия четкого

понимания, когда, где и какие инженерные коммуникации будут построены.

Российская строительная отрасль сильно страдает от дефицита и высокой

стоимости инженерных коммуникаций, несмотря на то что девелоперы,

как правило, выполняют технические условия и платят за подключение

к инженерным коммуникациям, что покрывает расходы на строительство

объектов инфраструктуры. В частности, официальная стоимость

подключения к инженерным коммуникациям в Москве без учета расходов

на выполнение технических условий составляет от 1800 до 4000 долл. США

за 1 кВт установленной мощности в зависимости от района3. При этом

капитальные затраты на строительство газовых электростанций в России

составляют примерно 1800 долл. США на 1 кВт. Некоторые участники рынка

говорят, что полная стоимость подключения к сети электроснабжения

в отдельных районах Московской области (включая затраты на обеспечение

выполнения технических условий и «неофициальные» платежи) в 2008 г.

достигла 5000 долл. США за 1 кВт. Опять же, ключевую роль здесь играют

государственное регулирование и контроль за надлежащим соблюдением

норм. Местные поставщики коммунальных услуг обладают монополией на их

предоставление, их деятельность не контролируется, и при этом отсутствуют

четкие правила подключения к инфраструктуре.

Еще одна насущная проблема в сфере государственных услуг –

отсутствие ясности в регулировании прав собственности на землю,

особенно в отношении ограничений на ее возможное использование.

3 Указ №101 Региональной энергетической комиссии Правительства Москвы от 27.12.2007 г.

140

Несмотря на то что в России имеется немало свободных земель для

застройки, в отрасли наблюдается дефицит земельных участков, который

сильнее всего сказывается на сегменте малоэтажного строительства.

В настоящее время не существует единой базы данных, содержащей

полную информацию о правах собственности, статусе и потенциальных

ограничениях на использование4 земельных участков. Это крайне затрудняет

проведение комплексной инвестиционно-юридической экспертизы (due

diligence) земельных участков перед покупкой и повышает уровень риска

девелоперских проектов.

ОТСУТСТВИЕ СТИМУЛОВ К ПОВЫШЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

До кризиса у российских строительных и девелоперских компаний

не было достаточных стимулов к повышению операционной эффективности.

Это было вызвано тремя основными причинами: низкой интенсивностью

конкуренции, относительно низкой стоимостью факторов производства

и недостаточным присутствием на рынке международных компаний,

использующих наиболее эффективные методы работы.

Низкая интенсивность конкуренции в жилищном строительстве объяснялась

быстрым ростом рынка и наличием административных барьеров,

затрудняющих расширение предложения. Эти барьеры мешают как давно

существующим, так и новым компаниям отрасли, хотя компании, давно

работающие на рынке, имеют определенные преимущества благодаря

налаженным отношениям с различными инстанциями.

Компании любой отрасли могут мириться с низкой производительностью,

пока затраты на факторы производства остаются настолько

незначительными, что не ставят под угрозу конкурентоспособность

малопроизводительных компаний. Низкая стоимость рабочей силы и других

ключевых ресурсов была одной из дополнительных причин отсутствия

стимулов к повышению производительности. Ожидается, что по мере

развития экономики этот фактор потеряет актуальность.

Непрозрачное регулирование и администрирование отрасли не позволяет

международным компаниям стать значимыми участниками российской

строительной отрасли. Это также снижает мотивацию компаний в отрасли

к повышению производительности и тормозит формирование класса

профессиональных строителей, вооруженных передовыми знаниями

и навыками.

ДЕФИЦИТ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Российский строительный сектор страдает от нехватки квалифицированных

рабочих и руководителей проектов. Проблема заключается не только

в низком качестве профильного образования, но и в нехватке передового

опыта.

Устаревшие образовательные программы, не соответствующие нынешним

потребностям рынка труда, – серьезная проблема для отрасли. В России

4 Подробное указание местонахождения охранных зон, важных или потенциально опасных

объектов инфраструктуры (газовых трубопроводов и т. п.).


не хватает современных образовательных программ для обучения студентов

управлению проектами и таким важным прикладным дисциплинам, как

малоэтажное жилищное строительство и управление проектированием.

Специалисты и руководители, с которыми мы беседовали, отмечали, что

в региональных вузах до сих пор используются методические пособия

и учебники, изданные в 1950-е годы.

Кадровый костяк строительной отрасли составляют специалисты,

получившие образование в советское время, незнакомые с новыми

строительными методами и технологиями. После развала Советского

Союза профессия строителя потеряла свой престиж, и в 1990-е годы

приток молодых перспективных специалистов в отрасль существенно

сократился. Сегодня в секторе задействовано значительное

количество неквалифицированного персонала, практикуется наем

неспециализированных подрядчиков из неформального сектора экономики.

Кроме того, в отрасли наблюдается высокая текучесть кадров.

В строительном секторе занято крайне мало менеджеров проектов

и менеджеров по проектированию, имеющих опыт работы в передовых

западных компаниях. При проектировании основное внимание по-прежнему

уделяется преимущественно техническим характеристикам зданий

и их безопасности, а не эффективности и высокой производительности

строительства. Из-за недостатка опыта и образования менеджеры проектов

не могут эффективно управлять бюджетом, что приводит к перерасходу

средств и проблемам с ликвидностью, а слабость навыков в области

управления проектами приводит к существенным задержкам со сдачей

проектов.

Хотя низкий уровень производительности в строительном секторе

объясняется взаимодействием всех трех перечисленных причин, необходимо

в первую очередь сосредоточить усилия на повышении прозрачности

регулирования, а также ускорении административных процедур

и обеспечении их предсказуемости. Положительные изменения в этих сферах

будут способствовать улучшению ситуации и по другим направлениям.

142

Решение указанных выше задач может способствовать улучшению условий

конкуренции в секторе и значительному росту выпуска в отрасли. Наше

исследование показывает, что ключ к достижению целей, поставленных

правительством, следует искать в первую очередь в сфере расширения

предложения, а не стимулирования спроса.

Правительство предпринимает меры по поддержке развития строительного сектора

В 2006 г. началась реализация национального проекта «Доступное

жилье». В рамках проекта в том же году была принята федеральная

целевая программа «Жилище», обеспечивающая финансирование

выполнения поставленных правительством задач. Подготовленная

Министерством регионального развития «Долгосрочная стратегия

массового строительства жилья», которую планируется принять

в ближайшем будущем, призвана подтвердить поставленные

правительством цели и создать необходимые условия для их достижения.

В настоящее время основное внимание в государственных программах

уделяется поддержке спроса путем предоставления субсидий семьям

с низким достатком и повышению капитализации Агентства

по ипотечному жилищному кредитованию. На меры по поддержке спроса

приходится примерно 75% запланированных бюджетных расходов,

тогда как на меры по расширению предложения путем строительства

и модернизации объектов инфраструктуры выделяется приблизительно

25% бюджетных средств, предусмотренных программой (см. рис. 9).

Рис. 9

« »

23%

77%

40%

60%

, « »,. ., 2006–2010 .

1 .2 ,

( . .), .

: « »; McKinsey.

78 8391

350 271

2

399

271 033

930 691

563 065

367 2271

399

2

Улучшение регулирования, планирования и навыков – необходимое условие роста производительности


Реализация комплекса мер государственной политики, направленных

на устранение барьеров, препятствующих повышению производительности,

может позволить увеличить доступность земельных участков,

инфраструктуры, рабочей силы и капитала уже в ближайшем будущем.

Чтобы стимулировать развитие строительного сектора, необходимо принять

меры по трем направлениям: повысить прозрачность и эффективность

государственного регулирования, создать условия для эффективной

реализации девелоперских проектов и повысить уровень профессионализма

в отрасли.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Оптимизация процесса согласования

Для ускорения процесса согласования решающее значение имеет четкость

его регламентации. В России уже имеется положительный опыт оптимизации

этого процесса. Например, время, необходимое для получения необходимых

согласований при строительстве объектов зимней Олимпиады-2014

в Сочи, было сокращено с трех лет до полугода. Для оптимизации процесса

согласования необходимы следующие действия:

Законодательное закрепление эталонного процесса получения

согласований и разрешений, включающего исчерпывающий перечень

необходимых согласований и разрешений с указанием четких сроков

рассмотрения документов, сфер ответственности согласующих органов

и полного списка необходимых документов, подаваемых на согласование,

а также их образцов.

Установление правила всестороннего рассмотрения документов.

Необходимо обязать регулирующие органы предъявлять все замечания

по представленным документам после первой проверки, чтобы при

последующих проверках замечания могли предъявляться только в том

случае, если исправления согласно первоначальным замечаниям были

произведены некорректно.

Провозглашение принципа отсутствия обратной силы нормативных

документов. В настоящее время изменения в нормах могут негативно

влиять на реализуемые проекты. Это увеличивает риски для строительных

и девелоперских проектов и способствует распространению коррупции.

Бывали случаи, когда городская администрация запрещала строительство

новых офисных зданий или точечную жилую застройку в центре города,

и этот запрет применялся к уже запущенным проектам независимо

от наличия действующих инвестиционных договоров и полученных

разрешений и согласований. Избежать негативных последствий

подобной практики позволит принятие норм, запрещающих применение

обратной силы новых регулирующих положений для некоторых категорий

девелоперских проектов, в частности тех, по которым уже получены

предпроектные согласования или подписан инвестиционный контракт.

Отмена избыточных согласований. Необходимо свести к минимуму

число обязательных процедур; при этом четко определить и довести

до максимума количество согласований, которые можно получать

одновременно.

144

Обеспечение ответственности организаций и служащих

государственного сектора за соблюдение эталонного процесса.

Необходимо четко указать сферы ответственности и последствия

несоблюдения эталонного процесса в описывающем его официальном

документе.

Выборочный пересмотр и стандартизация строительных норм

Несмотря на то что отраслевые эксперты считают текущее состояние

строительных норм лишь второстепенным препятствием для развития

строительной отрасли, существует ряд вопросов, которые правительство

может рассмотреть в качестве мер, способствующих развитию отрасли.

Повышение качества государственных услуг, необходимых для

обслуживания построенных объектов. В России применяются

более жесткие строительные нормы, чем в странах Европейского

союза, что отчасти связано с низким качеством государственных услуг.

Например, российские нормы требуют, чтобы металлоконструкция могла

выдерживать пожар в течение двух часов (в странах ЕС – одного часа),

что отчасти связано с более медленной реакцией пожарных служб.

Разработка системных механизмов пересмотра и модернизации

строительных норм. Российские строительные нормы устарели.

В частности, они не учитывают технические характеристики современных

строительных материалов. Так, в России обязательно использование

железобетонных перекрытий, в то время как в странах ЕС разрешено

использовать деревянные перекрытия, прошедшие специальную

противопожарную обработку. Строительные нормы не всегда учитывают

новые технологии, например использование новых марок бетона

и стали, что часто связано с тем, что их проверка на предмет пригодности

к использованию в российских условиях еще не производилась.

Стандартизация в масштабах всей страны строительных норм,

которые в настоящее время различаются в разных регионах. При этом

унифицированные нормы должны учитывать особенности природных

условий (например, вечная мерзлота и т. п.). Это обеспечит рост

конкуренции между компаниями из разных регионов и распространение

передового опыта.

Проведение экспертизы нормативно-правовых нововведений

представителями отрасли для повышения качества

регулирования

В настоящее время процедуры и нормы меняются слишком часто,

что ведет к чрезмерной неопределенности и нестабильности бизнес-

процессов. Например, отраслевые эксперты полагают, что новый закон

«О саморегулируемых организациях в строительстве» потенциально

ущемляет права мелких и средних девелоперов. Кроме того, многие нормы

и административные процедуры устанавливаются на местном уровне.

Это обеспечивает более высокую степень местной автономии и гибкости,

но в то же время может усилить произвол на местах.

Качественного отраслевого регулирования, не требующего постоянного

пересмотра, можно достичь, разработав и законодательно закрепив единые

строительные нормы и процедуры в масштабах всей страны. Для обеспечения

качества принимаемых нововведений отраслевые специалисты должны

активно участвовать в их анализе и обсуждении до принятия этих изменений.


СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Усилия по увеличению объемов выпуска и производительности целесообразно

оформить в рамках общей стратегии развития жилищного строительства,

устанавливающей конкретные цели по объемам и типам застройки.

При разработке стратегии также имеет смысл установить желательное

соотношение между малоэтажной и многоэтажной застройкой, городским

и загородным строительством, существующими и новыми населенными

пунктами, а также между различными типами строительных материалов.

Стратегия развития сектора призвана ответить на ряд фундаментальных

вопросов, влияющих на долгосрочное развитие отрасли. Какую роль

должно играть государство в жилищном, коммерческом, промышленном

и гражданском строительстве? Какова потенциальная роль частно-

государственных партнерств? Следует ли увеличивать степень присутствия

иностранных компаний в секторе? Должна ли государственная стратегия

обеспечивать более централизованный подход, предполагающий

направление ресурсов в сферы с наиболее высокими потребностями,

обеспечение равных условий конкуренции в масштабах всей страны

и координацию планов развития территорий и инфраструктуры?

В краткосрочной и среднесрочной перспективе качественное планирование

является важным фактором, который позволит реализовать потенциал роста

выпуска и производительности сектора. Ниже описан ряд приоритетных мер

для обеспечения эффективного развития территорий.

Запуск комплексной программы по подготовке планов застройки

Разработка комплексных планов застройки в соответствии с передовым

международным опытом позволит сократить сроки и количество

процедур согласования, а также будет способствовать координации

между различными проектами, в том числе направленными на развитие

инфраструктуры.

Утверждение стандартов разработки планов застройки на основе

передового международного опыта. Планы застройки должны

определять географическое распределение строящегося жилья

с учетом создания новых рабочих мест, обеспечивать согласованность

строительства жилья и развития физической и социальной

инфраструктуры, а также четко описывать этапы реализации проектов.

Кроме того, следует ясно определить роль федеральных и региональных

органов власти и частного сектора.

Определение четких сроков и обеспечение достаточных ресурсов.

В соответствии с программой местным властям должны быть

поставлены четкие сроки и обозначены основные контрольные точки для

подготовки генеральных планов. На этот процесс необходимо выделить

достаточно времени и ресурсов. В отношении территорий, на которых

уже ведется строительство, регулирующие органы могут разрешить

девелоперам вносить предложения, связанные с генеральными

планами, и финансировать их разработку. При этом окончательную

ответственность за качество плана и график его реализации должны

нести соответствующие органы местной власти.

146

Использование международных и частных источников

финансирования

Правительство может рассмотреть возможность привлечения международных

и частных источников для финансирования проектов развития территорий.

Финансирование может осуществляться различными способами, в том числе

при помощи схем частно-государственного партнерства, направленных на

развитие инфраструктуры и проектов комплексной застройки территорий,

включая строительство жилых домов, объектов социально-бытового

обслуживания, а также создание новых производственных мощностей.

Государство должно тесно сотрудничать с международными финансовыми

институтами развития, чтобы привлечь средства для строительства

инфраструктуры и перенять у них опыт осуществления подобных проектов

в других странах. Повышение профессионализма в сфере частно-

государственного партнерства, а также квалификации работников

российского государственного сектора необходимо для эффективного

развития инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Проведение тендеров на право реализации проектов,

предусмотренных планами развития

Международный опыт свидетельствует о том, что проведение тендеров

на право реализации проектов – чрезвычайно эффективный способ

систематизированного распределения и рационального проведения

проектов, предусмотренных планами развития. Необходимо отметить, что

земельные аукционы могут обеспечить более высокую степень прозрачности

и более активную конкуренцию, нежели инвестиционные конкурсы.

Реализацию региональных планов развития целесообразно поручить

специальной рабочей группе во главе с высокопоставленным чиновником,

который будет руководить проектным офисом, осуществляющим контроль

реализации планов и поддержку рабочей группы.

Создание единой базы данных земельных участков

Следует создать централизованную базу данных, содержащую всю

необходимую информацию о земельных участках, включая данные

о собственниках участков и их использовании в настоящее время, перечень

ограничений на возможное использование, а также ориентировочные сроки

и стоимость реализации инвестиционных проектов. Эта информация должна

быть доступна всем потенциальным покупателям земельных участков,

включенных в согласованные генеральные планы развития территорий.

Обеспечение юридической чистоты включенных в базу участков

и всех связанных с ними прав

Правоустанавливающие документы на многие земельные участки

сомнительны с юридической точки зрения. Поэтому крайне важно

обеспечить юридическую чистоту включенных в единую базу данных

земельных участков и обоснованность всех связанных с ними прав.

Необходимо разработать четкую процедуру разрешения споров,

позволяющую устанавливать права на землю так, чтобы их невозможно

было оспорить в будущем. Все это позволит обеспечить стабильное

функционирование земельного рынка.


ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Активное привлечение на рынок передовых международных

компаний

Необходимо разработать государственную целевую программу, четко

описывающую возможности, которые предоставляются международным

компаниям на российском рынке. Программа также должна содержать

информацию о целях и задачах государственной политики в области жилищного

строительства и схемах, которые международные компании могут использовать

для выхода на российский рынок (например, прямые инвестиции или

использование механизмов частно-государственного партнерства). Программа

должна предусматривать создание специального агентства, занимающегося

вопросами международного сотрудничества, а также проведение

коммуникационной кампании.

Задача агентства международного сотрудничества – осуществлять мониторинг

реализации проектов и оказывать инвесторам поддержку, особенно в вопросах

взаимодействия международных компаний с государственными органами.

Также стоит рассмотреть возможность запуска специальной кампании

по распространению информации о программе, например в интернете

и ведущих международных СМИ. В рамках этой кампании можно также

осуществлять адресную рассылку приглашений к участию в программе,

проводить выездные презентации для инвесторов, круглые столы и т. д.

Модернизация системы строительного образования

Усилия в этой сфере следует сосредоточить на всех этапах образовательного

цикла – начиная с привлечения в строительную отрасль новых перспективных

кадров до управления карьерой и повышения квалификации специалистов

в области строительства и девелопмента. Повышение престижа строительных

профессий, совершенствование учебного процесса и программ с целью

повышения практической применимости полученных знаний и навыков,

обеспечение соответствия подготовки специалистов требованиям рынка труда,

расширение возможностей системы профессиональной переподготовки –

вот лишь некоторые задачи, которые необходимо решить для обеспечения

высокого профессионализма в отрасли в долгосрочной перспективе.

Введение новых учебных курсов и обеспечение доступности краткосрочных

программ повышения квалификации по дефицитным специальностям (таким,

как управление проектированием, управление проектами в строительстве

и девелопменте и т. п.) может уменьшить дефицит важных навыков

в строительной отрасли уже в ближайшее время.

* * *

Амбициозные цели по увеличению объемов жилищного строительства,

поставленные Правительством, свидетельствуют о признании им важности этого

сектора для экономического развития страны. Органы власти и представители

отрасли могут внести существенный вклад в устранение барьеров,

препятствующих повышению производительности, и обеспечить значительный

рост выпуска, необходимый для удовлетворения растущего спроса.

Для реализации этих возможностей первоочередной задачей должно стать

проведение комплексной реформы системы государственного регулирования

и администрирования строительной отрасли.

148

Приложение 1. Методология расчета производительности в секторе жилищного строительстваОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКТОРА

Оценка производительности проводилась в секторе жилищного

строительства. Данные о субподрядчиках были включены в анализ, однако

данные по ремонту и реконструкции при расчетах не учитывались.


Измерение производительности

Для целей исследования производительность труда в жилищном

строительстве определялась как объем выпуска на единицу трудозатрат.

Для измерения объема выпуска в секторе жилищного строительства

использовалось количество квадратных метров жилой площади,

построенных в определенный год (2002 г. для США, 2004 г. для Канады

и Швеции и 2007 г. для России).

Данные по трудозатратам могут иметь некоторые искажения по причине

ограниченности официальных данных о структуре трудозатрат по сегментам,

а также в силу того, что строительные организации часто работают

в нескольких сегментах одновременно. Данные о численности занятых

в секторе были рассчитаны исходя из доли жилищного строительства

в общем выпуске строительной отрасли по каждой из стран.

Синергетический эффект

Одновременное использование нескольких рычагов повышения

производительности создает синергетический эффект, выражающийся

в более существенном ее росте, чем сумма влияния каждого из этих

факторов. Для наглядности величина этого дополнительного изменения

производительности была пропорционально распределена между

факторами, объясняющими отставание в производительности строительной

отрасли одних стран от других (малоэффективная организация

производства и низкий уровень навыков, недостаточное использование

высокоэффективных материалов и конструкций, структура выпуска) с учетом

относительной значимости каждого из взаимодействующих факторов.

Ограничения

Методология McKinsey имеет определенные ограничения, и в будущем

мы намерены работать над совершенствованием методов количественной

оценки выпуска и повышением точности оценки трудозатрат. В настоящем

исследовании не производилась корректировка производительности

в зависимости от уровня качества, поэтому результаты оценки выпуска

в различных сегментах могут иметь искажения.



РОССИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ


Росстат Выпуск российской

строительной отрасли,

объем жилого фонда, число

занятых, цены на жилье

в России по регионам, цены

на строительные материалы

Концепция долгосрочного

социально-экономического развития

Российской Федерации до 2020 г.

Цели правительства по развитию

жилищного строительства

и увеличению жилого фонда

Долгосрочная стратегия массового

строительства жилья Министерства

регионального развития

Цели правительства по развитию

жилищного строительства

и увеличению жилого фонда,

а также планируемые

мероприятия

Национальный проект «Доступное

жилье» и относящиеся к

нему материалы

Согласованные расходы

государственного бюджета

и планируемые мероприятия

Доклад по жилищному

строительству в России «Russian

homebuilders», подготовленный

банком «Ренессанс Капитал»

Объем жилого фонда

в различных странах

Исследование «Стиль жизни среднего

класса», проведенное агентством Quans

Данные по распределению

доходов в России

Доклад ING Wholesale Banking

«Russian utilities. Going ‘strategic’»

Стоимость подключения

к коммуникациям, оценка

стоимости генерации

электроэнергии на местах

Региональные энергетические

комиссии

Стоимость подключения

к коммуникациям

150

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ


US Census, национальные службы

статистики Канады и Швеции

Выпуск, число занятых и затраты

в строительном секторе

Metal Bulletin Цены на сталь

Global Insight Распределение дохода

по домохозяйствам

в России, объем ВВП

Economist Intelligence Unit Прогноз динамики

располагаемого дохода в России

«Оформление разрешений на

строительство» (Dealing with

construction permits), доклад

Всемирного банка, 2008 г.

Образцовые показатели

зарубежных стран по процедуре

получения разрешений

SBB Стоимость труда

в разных странах

Примеры из опыта передовых компаний,

собранные McKinsey

Оценка затрат в строительстве,

информация о новых технологиях























Яны Ремес, Егора Чистякова, Карстена Шнейкера.

Вячеслав Владимиров


Степан Солженицын

Одд Кристофер Хансен





Эффективная Россия: производительность в электроэнергетике

154


Сектор электроэнергетики – яркий пример того, как масштабные

капиталовложения и либерализация рынка влияют на

конкурентоспособность отрасли. В рамках исследования мы

проанализировали совокупную производительность факторов производства

(капитал, топливо и труд), а также подробно изучили план расширения

мощностей отрасли1.

Исследование позволило сделать ряд выводов.

Электроэнергетический сектор России – один из крупнейших в мире.

Он во многом определяет конкурентоспособность и потенциал роста

российской экономики, значительную долю которой составляют

энергоемкие отрасли.

Совокупная производительность факторов производства в секторе

относительно высока. Вместе с тем перед отраслью стоит ряд проблем:

оборудование изношено, производительность труда низка, существует

острая потребность в расширении мощностей.

Регулирующие органы могут способствовать развитию сектора

с помощью мер по повышению энергоэффективности экономики,

создания стимулов к модернизации мощностей, а также оптимизации

условий выполняющихся инвестиционных программ.

Энергетические компании могут внести свой вклад в решение

проблем сектора, максимизируя отдачу от существующих мощностей

и повышая операционную эффективность. Развитие необходимых

для этого функциональных навыков и внедрение систем управления

эффективностью должны стать приоритетными задачами руководства

энергетических компаний.

1 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.


156

Электроэнергетика – основа роста и конкурентоспособности российской экономики

Российская экономика – одна из самых энергоемких в мире. Многие

ключевые отрасли (например, горнодобывающая, металлургическая,

нефтегазовая) являются крупными потребителями электроэнергии, поэтому

электроэнергетический сектор играет важнейшую роль в обеспечении

возможности их роста и конкурентоспособности.

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В МИРЕ

Сектор электроэнергетики подразделяется на два основных сегмента:

1) генерация электроэнергии и 2) ее передача и распределение. Производство

электроэнергии в России с 1998 по 2008 г. росло в среднем на 2,3% в год

и в 2008 г. достигло примерно 1035 ТВт.ч. По общему объему производства

электроэнергии Россия занимает четвертое место в мире (рис. 1).

Установленная мощность российской электрогенерации составляет

приблизительно 221 ГВт. 46% мощностей работает на газе, 23% – на угле,

21% приходится на гидроэлектростанции и 10% – на атомные электростанции.

Рис. 1

: BP, 2008 .

–

,- , 2007 .

,1998–2007 ., %

398

434

440

567

602

637

775

1015

-

4239

3278

1160

1,4

10,9

1,3

2,1

4,7

1,4

0,7

1,0

6,2

3,0

0,9


РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАТРАТ В КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В 2006 г. приблизительно 60% (572 ТВт-ч) произведенной в России

электроэнергии приходилось на промышленное потребление, а основными

потребителями были нефтегазовая и металлургическая промышленность,

добыча и обработка полезных ископаемых, а также химическая

промышленность.

Затраты на электроэнергию составляют значительную долю себестоимости

в ряде отраслей, включая нефтедобычу, производство алюминия, цемента

и удобрений, добычу угля, производство стали и железнодорожный

транспорт (рис. 2).

Рис. 2

–

,%

7

7

8

12

17

31

40

1,-

41

68

69

59

51

4221

1016

1718

160

573

-

,,

1 2006 .: « »; ; ; ; ; McKinsey.

ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РОССИИ – ОДНА ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В МИРЕ

До частичного введения механизмов рыночного ценообразования в конце

2006 г. российская электроэнергетика работала в условиях регулируемых

тарифов. Сегодня около 20% электроэнергии продается по нерегулируемым,

рыночным ценам. Несмотря на существенный рост регулируемых тарифов

за последние пять лет, Россия по-прежнему относится к числу стран

с самыми низкими ценами на электроэнергию (рис. 3).

158

Рис. 3

,2007 ., . / -

: ( ), « »; McKinsey.


Совокупная производительность факторов производства в секторе относительно высока, однако существует ряд структурных проблем

Совокупная производительность факторов производства в российском

электроэнергетическом секторе относительно высока. Это главным

образом обусловлено высокой производительностью капитала. В то же

время производительность труда в секторе крайне низка, показатель

времени простоя мощностей – высок, а существенная доля произведенной

электроэнергии теряется при распределении в сетях электропередач.

В будущем, для того чтобы справиться с прогнозируемым ростом спроса

на электроэнергию, России потребуются значительные инвестиции

в генерирующие мощности. Осознавая это, правительство разработало

Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.

(далее «Генеральная схема»), в которой предусмотрены масштабные

капиталовложения. С экономической точки зрения, однако, данный план

не является оптимальными. Кроме того, стоимость строительства новых

мощностей в России значительно превышает аналогичные затраты в

развитых странах.

СОВОКУПНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКА

Совокупная производительность факторов производства в российской

электроэнергетике составляет 80% от уровня США. Этот относительно высокий

показатель объясняется главным образом высокой производительностью

капитала и более высокой, чем в США, топливной эффективностью (рис. 4).

Производительность капитала в России соответствует 77% уровня США

в сегменте генерации и 96% в сегменте передачи и распределения. Столь

высокие показатели в сегменте генерации объясняются более высокой

по сравнению с США загрузкой мощностей и их более экономичным

с точки зрения стоимости строительства составом. В сегменте передачи

и распределения электроэнергии высокая производительность капитала

обусловлена главным образом более высокой, чем в США, загрузкой системы

сетей, что является следствием ее недостаточной развитости в России.

Топливная эффективность в российской электроэнергетике на 12% выше,

чем в США, несмотря на то что отдельные российские электростанции

менее эффективны, чем их американские аналоги. Высокая топливная

эффективность в России – в первую очередь следствие эффективного

с точки зрения производительности топливного баланса, важную

роль в котором играют атомные и гидроэлектростанции. Кроме того,

широкое распространение в России получили теплоэлектроцентрали,

где одновременно производится тепло и электроэнергия, что повышает

160

эффективность использования топлива. В США преобладают

паротурбинные электростанции на угле, где для производства мегаватт-часа

электроэнергии расходуется больше топлива (рис. 5).

Рис. 4

777693100109-23%

25

8942

10073

-75%

+12%

-4%

1053

28

10071

-90%

80%

809299100

1191.5

858595100124

58

42

48

46

, %%

87

13

72102104100112

% 2006 .

6

: McKinsey.

11294108100151

96112126100120

Рис. 5

27

310

19

74

16

173

516

58

3

10

47

43

8

,%

: ( ); « »; McKinsey.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ КРАЙНЕ НИЗКА

Производительность труда в сегменте генерации электроэнергии составляет

лишь 25% от уровня США, а в сегменте передачи и распределения – 10%

(рис. 6). Это означает, что для генерации, передачи и распределения одного

и того же объема электроэнергии российским компаниям в среднем

требуется в шесть раз больше людей, чем американским.


Низкая производительность в основном является следствием

неэффективной организации работы на электростанциях (например,

процессов ремонта оборудования), а также ряда структурных факторов,

таких как, например, более низкая плотность сетей и изношенность

генерирующих мощностей.

Рис. 6

,

x4x10

-

: ; « »; McKinsey.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ НИЗКИ

Время простоев генерирующих мощностей в России почти вдвое выше, чем

в Европе. Во время зимнего пикового спроса в России простаивает около

12% мощностей, в Европе – только 7%.

Кроме того, российские теплоэлектростанции используют топливо менее

эффективно. В среднем топливная эффективность угольных электростанций

на 8% ниже, а газовых – на 6% ниже, чем в Европе.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Технические потери при передаче электроэнергии в России выше, чем

в большинстве развитых стран, и почти вдвое превышают показатели США.

Плотность линий электропередач в России на 40–60% меньше, чем в странах

с сопоставимой плотностью населения, таких как Швеция и Канада (рис. 7).

Низкая плотность сетей влечет за собой более сильную нагрузку на них и,

как следствие, большие потери.

К тому же в России крайне высоки коммерческие потери при распределении

электроэнергии – хищения электроэнергии, неоплата счетов за

электричество и неточности учета. Такие потери в России в четыре раза

выше, чем в США: в России – 4% от общего потребления электроэнергии,

в США – только 1%.

162

Рис. 7

,

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500 600

(Terna)(Hydro Quebec)

(National Grid)

(PPC)

( )

(TenneT)

(Red Electrica)

()

( )

( )

./ .

~50%

,/ .

: ; « »; Energy Velocity; McKinsey.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР НУЖДАЕТСЯ В ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

Отсутствие инвестиций в российскую электроэнергетику на протяжении

15 лет, прошедших со времени распада СССР, привело к существенному

износу оборудования электростанций и сетей. К 2010 г. возраст около

40% российских электростанций, работающих на горючем топливе, превысит

40 лет (рис. 8), а к 2020 г. таких станций будет уже 60%.

Рис. 8

40%

, 2010 40 ,%

3

12

28

22

39

10,8 6,7 6,2 4,6 6,3

,%

: ; ;; « »; McKinsey.

Из-за недостатка инвестиций в модернизацию действующих электростанций

и строительство новых быстрорастущие регионы страны в последние годы

стали испытывать дефицит генерирующих мощностей. В шести из семи


федеральных энергетических систем резервная мощность значительно

ниже безопасного уровня, принятого в международной практике, а в Южном

федеральном округе наблюдается даже дефицит мощностей (рис. 9).

Крупнейшая в стране московская энергосистема также испытывает дефицит

мощностей в 14%.

Рис. 9

5,5 15,3 41,2 32,6 18,7 39,9 14,3 8,0 11,0 16,1

- --

30

,%

,

,

: ; « »; ; McKinsey.

ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ СПРОСА ПОТРЕБУЕТ МАСШТАБНОГО ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

В утвержденной российским правительством Генеральной схеме

прогнозируется рост общего спроса на электроэнергию к 2020 г.

до 1710 ТВт-ч, что требует ежегодно вводить в строй около 16 ГВт

дополнительных мощностей. Обязательной частью плана предусмотрен

ввод к 2015 г. 26 ГВт новых теплогенерирующих мощностей, а это потребует

инвестиций в 1,2 трлн руб.

По более консервативным оценкам, к 2020 г. спрос может составить 1250–

1500 ТВт-ч. В этом случае с 2012 по 2020 г. будет необходимо вводить около

8–11 ГВт мощностей ежегодно (при предполагаемом ограниченном объеме

ввода в ближайшие три года).

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЧРЕЗМЕРНЫМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМ

Предлагаемый Генеральной схемой план строительства генерирующих

мощностей не оптимален с точки зрения объемов ввода, географического

расположения и структуры мощностей по видам топлива – так называемой

топливной корзины. Его реализация может привести к чрезмерным

инвестициям в секторе и их низкой эффективности.

В общей сложности, согласно Генеральной схеме, планируется построить

186 ГВт мощностей стоимостью в 450 млрд долл. США, при этом

164

до 2015 г. должны быть введены 39 ГВт, из которых 26 ГВт являются

для генерирующих компаний обязательными. Недавнее замедление

роста спроса на электроэнергию и развитие глобального экономического

кризиса делает очевидной необходимость пересмотреть Генеральную

схему. При спросе, соответствующем более консервативным оценкам,

около 13 ГВт мощностей, строительство которых запланировано

до 2015 г., могут оказаться избыточными. Большая часть потенциально

избыточных электростанций находится в объединенных энергосистемах

центра и Сибири. Дополнительные капитальные затраты на строительство

потенциально излишних электростанций существенно повысят издержки

электроэнергетической системы, что негативно скажется на уровне тарифов

и конкурентоспособности российской экономики.

Кроме того, более гибкий подход к формированию топливной корзины новых

мощностей, основанный на критериях экономической эффективности,

позволит сократить запланированные инвестиции на 50–70 млрд долл. США.

Россия может оптимизировать планируемую топливную корзину, увеличив

долю новых электростанций, работающих на газе, с 40 до 60% и снизив долю

ГЭС с 14 до 8%, а долю АЭС – с 17 до 6% (рис. 10).

Рис. 10

~50–70

2020 .1,.

32 26 74 54 50 110 15 11

,

186 186

1 2008 .: « »; Energy Technology Status and Outlook; McKinsey.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРАВИЛ ИГРЫ НА РЫНКЕ МОЩНОСТИ ТОРМОЗЯТ ИНВЕСТИЦИИ

Проблема низких цен на электроэнергию имеет двойственный характер.

С одной стороны, ограничение роста тарифов государством является

инструментом контроля инфляции. С другой стороны, более высокие цены –

необходимый стимул для инвестиций в сектор.

Несмотря на постепенный рост тарифов в течение последних пяти лет, цены

на электроэнергию в России остаются на низком уровне. Сегодня цена

не покрывает инвестиционных затрат даже для базовых электростанций2.

2 Электростанции, работающие в периоды минимальной загрузки энергосистемы.


Это означает, что новые мощности, которые производители электроэнергии

обязались построить в ближайшие годы, будут убыточны.

И в России, и в Европе цена на энергию определяется на основе переменных

затрат производителя с предельными издержками (электростанции

с наиболее высокой себестоимостью из числа работающих

и удовлетворяющих спрос в каждый конкретный момент). Но в России

также создается рынок мощности: генерирующие компании будут получать

платежи за само наличие установленных мощностей. Модель рынка

мощности будет представлять собой аукционы на получение платежей

с условием, что мощности будут введены в эксплуатацию через четыре

года. В аукционах могут участвовать как уже работающие электростанции,

так и инвесторы, заинтересованные в строительстве новых генерирующих

мощностей. Предполагается, что платежи за мощность вместе с платежами

за поставляемую электроэнергию должны как минимум компенсировать

полную стоимость строительства новых электростанций.

На настоящий момент четкие рамки и правила работы рынка мощности

не определены. Такая неопределенность и задержки в организации работы

рынка мощности не позволяют потенциальным инвесторам оценить

рентабельность своих вложений в долгосрочной перспективе и препятствуют

инвестициям в российскую электроэнергетику.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В РОССИИ ВЫШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ СТРАНАХ

Стоимость строительства угольной электростанции в России в среднем

на 30% выше, чем в Европе, и на 40% выше, чем в США. Столь значительная

разница в уровне затрат объясняется четырьмя факторами: недостаточной

стандартизацией проектов, неэффективной закупочной деятельностью,

неэффективной системой контроля затрат и сложными процедурами

сертификации при приобретении нового оборудования (рис. 11).

Рис. 11

40%

,.

25001

2007

~280

-

~300

-

~100

-

~370

(« »)( )

1450

1050

,.

1 2008 . .: « »; ; ; McKinsey.

720

1500

1450

25001

1800

( )

~25%

166

Длительное время принятые в России принципы проектирования

предусматривали приоритет надежности электростанций над

их эффективностью. Перед проектировщиками стояла задача прежде всего

обеспечить безостановочную работу станции в случае аварии. Как следствие,

многие электростанции оборудовались дублирующими системами насосов

и золоудаления, отдельными диспетчерскими помещениями на каждую

турбину и т. п. К тому же большинство российских генерирующих компаний

не использует стандартные проекты электростанций, что позволило бы

снизить затраты, ускорить строительство и упростить будущие ремонты.

Часто условия тендеров прописаны таким образом, что к участию в них

допускается ограниченный круг поставщиков, и достаточный уровень

ценовой конкуренции обеспечивается не всегда. Кроме того, российские

генеральные подрядчики часто работают с десятками субподрядчиков,

что усложняет координацию процесса строительства. При этом

существующая практика распределения рисков при строительстве новых

мощностей не всегда обеспечивает подрядчикам стимулы для качественного

и своевременного выполнения работ.

Наконец, процесс получения лицензий и сертификации оборудования,

а также сдачи в эксплуатацию новых мощностей сложен и непрозрачен.

Это приводит к значительным задержкам и зачастую вынуждает заказчика

пользоваться услугами «рекомендованных» строительных компаний.


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА МОЖНО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ

В России существует значительный потенциал для повышения

эффективности сектора электроэнергетики. Регулирующим органам,

генерирующим и распределительным компаниям необходимо приложить

серьезные усилия для изменения сложившейся практики и реализовать

ряд программ по внедрению более эффективных методов организации

работ. В следующих разделах описаны возможные направления действий,

нацеленных на повышение эффективности сектора.

168

Чтобы произвести и передать 1 МВт-ч электроэнергии, российским компаниям требуется

в 6 разбольше людей, чем компаниям США

Оценочная стоимость строительства угольной электростанции в России

на 25–40%выше, чем в США и Европе

Электроэнергетический сектор России –

четвертыйпо размеру в мире


170

Приоритетные задачи государства по повышению производительности

Государство может способствовать повышению эффективности сектора

электроэнергетики с помощью ряда мер по оптимизации отраслевой

политики:

создания стимулов для энергосбережения;1.

содействия инвестициям в новые мощности и модернизации 2.

существующих мощностей;

внедрения гибкого подхода к оптимизации инвестиционных обязательств;3.

создания благоприятных условий для быстрого и экономичного 4.

строительства.

1. СОЗДАНИЕ СТИМУЛОВ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Сегодня Россия отстает от других стран с аналогичными экономическими

и климатическими условиями в развитии законодательства, направленного

на управление спросом на электроэнергию. Для улучшения ситуации

российские власти могут принять меры, способствующие повышению

энергосбережения и либерализации цен на электроэнергию для бытовых

и промышленных потребителей. В частности, следует рассмотреть

следующие возможности:

ввести минимальные стандарты энергосбережения для нового

электрооборудования, ввозимого в Россию или производимого в стране,

стандарты энергоемкости освещения, стандарты теплоизоляции в новых

и реконструируемых зданиях;

поддержать меры по повышению энергоэффективности, такие как

установка многофазных счетчиков в местах потребления энергии

и замена ламп накаливания более эффективными флуоресцентными

лампами; стимулировать энергосбережение также можно путем введения

ускоренной амортизации инвестиций, направленных на сбережение

энергии;

инициировать программы по сокращению пиковых уровней потребления

электроэнергии – например, расширить сферу применения тарифов,

состоящих их двух компонентов (плата за энергию и плата за мощность),

отменить скидки за большие объемы потребляемой электроэнергии,

ввести тарифы на «прерываемое обслуживание»3 (снижение потребности

в период пиковых нагрузок на один мегаватт дает тот же результат,

что и строительство дополнительного мегаватта мощностей).

3 Согласие потребителя на отключение электроэнергии в пиковые часы нагрузки при условии

определенной компенсации со стороны поставщика.


2. СОДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТИЦИЯМ В НОВЫЕ МОЩНОСТИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

Низкие тарифы на электроэнергию в сочетании с неопределенностью

правил функционирования рынка мощности снижают привлекательность

инвестиций в сектор. При приобретении ряда активов генерирующие

компании взяли на себя определенные инвестиционные обязательства,

однако неясность в отношении будущего регулирования, вероятно, приведет

к тому, что их инвестиции будут отложены. Для разрешения этих проблем

регулирующим органам следует принять следующие меры:

подтвердить свою готовность проводить постепенную либерализацию

цен на электроэнергию;

обеспечить наличие во вновь принимаемом законодательстве стимулов

для инвестиций в сектор, а также прояснить планы по регулированию

рынка мощности;

стимулировать повышение уровня технической готовности действующих

электростанций, а не просто ввод новых мощностей.

Проекты модернизации, позволяющие высвободить дополнительную

мощность на действующих станциях, – более дешевая и легко реализуемая

альтернатива новому строительству. Такие проекты – менее масштабны

и сложны, чем возведение новых станций. Кроме того, в секторе существует

большой опыт их реализации. Регулирующим органам следует рассматривать

любое увеличение доступной мощности на тех же условиях, что и ввод

новых мощностей, и учитывать его в рамках исполнения инвестиционных

обязательств компаний.

3. ВНЕДРЕНИЕ ГИБКОГО ПОДХОДА К ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Значительно снизить стоимость строительства новых мощностей можно,

предоставив частным инвесторам право предлагать обоснованные

изменения к их инвестиционным обязательствам. Изменения могут касаться

сроков ввода новых мощностей, планируемого вида топлива и технологии,

места размещения мощностей. Четкий механизм обсуждения и внесения

таких поправок позволил бы отрасли провести обновление основных фондов

без излишней спешки и с меньшими издержками. Инвестиционные планы

новых собственников генерирующих компаний должны учитываться при

формировании долгосрочной перспективы развития отрасли и находить

отражение в изменениях Генеральной схемы.

4. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЫСТРОГО И ЭКОНОМИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Регулирующим органам необходимо упростить правила сертификации

наиболее эффективного оборудования, соответствующего целям и

условиям строительства. Для стандартных проектов электростанций

следует применять предварительную сертификацию и упрощенные

процедуры получения разрешений, что будет стимулировать использование

стандартизованных решений и может привести к снижению стоимости

строительства на 5–7%.

172

Генерирующие и распределительные компании могут значительно повысить

производительность с помощью реализации мер по пяти направлениям:

устранение узких мест и модернизация имеющихся мощностей;1.

развитие навыков в области закупок, проектирования и реализации 2.

крупномасштабных проектов;

проведение программ повышения операционной эффективности 3.

на основе принципов «бережливого производства»;

снижение технических и коммерческих потерь при передаче 4.

и распределении электроэнергии;

повышение внимания к эффективности в работе организаций.5.

1. УСТРАНЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИМЕЮЩИХСЯ МОЩНОСТЕЙ

Для сокращения потребности в новых мощностях компаниям следует активно

искать возможности повышения технической готовности оборудования.

Его можно достичь с помощью оптимизации планирования и выполнения

ремонтов, а также, где это оправдано экономически, модернизации оборудования.

Кроме того, повышение технической готовности наиболее эффективного

оборудования и использование его с большей загрузкой позволит

законсервировать или вывести из эксплуатации устаревшие агрегаты, снизить

затраты на ремонт, а в некоторых случаях закрыть часть диспетчерских,

что приведет к повышению производительности труда.

Компаниям следует также выделять достаточно средств и времени для

развития навыков прогнозирования спроса и планирования производства,

моделирования рынков и оптимизации диспетчеризации станций. Следует

также проанализировать электростанции на предмет возможности снижения

паразитной нагрузки.

2. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ

У энергетических компаний существуют значительные возможности

повышения эффективности капитального строительства, улучшения

процесса закупок и развития навыков проектирования и реализации

крупномасштабных проектов.

При возведении новых электростанций генерирующие и распределительные

компании могут использовать стандартные инженерные и проектные

Приоритетные задачи энергетических компаний


решения, что существенно снизит стоимость строительства. Для достижения

синергетического эффекта в этой области необходимо более эффективное

взаимодействие генерирующих компаний, производителей оборудования и

подрядчиков.

Важным фактором повышения эффективности строительства новых

мощностей может стать организация тендеров, стимулирующих ценовую

конкуренцию подрядчиков, а также анализ и эффективное распределение

рисков между различными подрядчиками.

Наконец, участникам рынка следует активно работать над развитием

навыков управления проектами и оптимизации процессов.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Система «бережливого производства» – инструмент постоянного

совершенствования операционной деятельности, исключения

неоптимальных решений, устранения узких мест и потерь.

Примеры действий, направленных на повышение эффективности в секторе,

приведены на рис. 12.

Рис. 12

1234

•–

( , )––

( , , )

• ( ,, , . .),

• ,1

• ,,

1 , ,. .

: McKinsey.

Для успеха программ совершенствования на основе принципов «бережливого

производства» требуется, чтобы сотрудники организации всех уровней

руководствовались прежде всего критериями эффективности. Необходимо

также наличие в организации развитых навыков оптимизации процессов.

Еще одна составляющая системы «бережливого производства» – способность

точно и последовательно измерять эффективность работы, обобщать

результаты наблюдений, делать выводы и принимать на их основе необходимые

управленческие решения.

174

4. СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Энергетические компании могут снизить технические потери энергии

за счет автоматизации управления сетями. Существует также возможность

сократить число плановых и внеплановых отключений за счет внедрения

более совершенных методик эксплуатации и технического обслуживания.

Снижение коммерческих потерь потребует установки новых, электронных

счетчиков в недоступных для потребителей местах и внедрения систем

учета, позволяющих проводить автоматическое сравнение фактического

и ожидаемого потребления. Также следует оснастить подразделения,

занимающиеся обслуживанием сетей, средствами обнаружения

несанкционированного подключения и обеспечить возможность

автоматического обмена информацией со службой учета энергопотребления.

5. ПОВЫШЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ В РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Генерирующим и распределительным компаниям необходимо сформировать

производственную систему, в которой все действия работников

и руководителей организации были бы направлены на обеспечение

эффективности. Это требует более эффективной организационной

структуры, новых функциональных навыков и комплексной системы

управления эффективностью.

Чтобы устранить отставание в производительности от лучших мировых

стандартов, российским компаниям необходима организационная структура

с сильным руководством во главе, исключающая дублирование функций,

лишние иерархические уровни, несбалансированное распределение

ответственности и бюрократическую волокиту. Руководителям необходимо

активно работать с производственными отделами, систематически воплощая

в жизнь программы повышения эффективности.

Компаниям необходимо развить ключевые функциональные навыки

(например, в области «бережливого производства», ремонта, закупок,

управления крупномасштабными проектами). Кроме того, необходимо

выработать надежную систему управления эффективностью. Такая

система должна содержать набор показателей, позволяющих компаниям

отслеживать текущие результаты и заранее выявлять потенциальные

проблемы.

Энергетическим компаниям необходимо преодолеть отставание

в производительности от международного уровня, чтобы быть способными

вырабатывать и поставлять электроэнергию промышленным и бытовым

потребителям по конкурентным ценам.


* * *

Российскую электроэнергетику отличают относительно высокая

производительность капитала и эффективный топливный баланс.

Благодаря этим преимуществам совокупная производительность факторов

производства в секторе относительно высока. Либерализация рынка

электроэнергии и необходимость расширения мощностей ставят перед

сектором ряд проблем, но также открывают значительные возможности.

У российской электроэнергетики есть потенциал дальнейшего повышения

эффективности по мере инвестирования в новые мощности и обновление

оборудования.

Государственным органам необходимо обеспечить благоприятный

инвестиционный климат, а также оптимизировать планы расширения

мощностей, исходя из их экономической целесообразности.

Необходимо стимулировать модернизацию действующих мощностей

и повышение энергоэффективности экономики в целом. Генерирующим

и распределительным компаниям следует активно заниматься оптимизацией

производства, чтобы добиться большей производительности действующих

мощностей. Активное управление эффективностью и укрепление ключевых

функциональных навыков также внесут свой вклад в преодоление

отставания в производительности.

176

Приложение 1. Методология расчета производительности в электроэнергетике


Согласно определению, использованному в целях исследования,

электроэнергетический сектор включает генерацию, передачу

и распределение электроэнергии

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА

Для целей исследования анализировался уровень производительности

в двух подсекторах: 1) генерация электроэнергии; 2) передача

и распределение электроэнергии.

Для расчета производительности как результата деятельности отрасли

использовались натуральные показатели производства электроэнергии –

миллионы киловатт-часов (ГВт-ч). Использование натуральных единиц

обусловлено особенностями государственного регулирования

ценообразования на электроэнергию и газ в России, не позволяющими

корректно оценить добавленную стоимость в отрасли. При анализе

подсектора генерации за объем выпуска принимался общий объем

производства, без поправки на собственное потребление. Таким образом,

электростанции как потребители электроэнергии рассматривались в одном

ряду с остальными потребителями, пользующимися результатом работы

отрасли и оплачивающими его. При рассмотрении подсектора передачи и

распределения выпуск оценивался как объем электроэнергии, поступившей

в сеть, за вычетом сетевых потерь.

Производительность труда рассчитывалась как годовой выпуск на одного

занятого в отрасли отдельно по подсекторам генерации и передачи

и распределения.

Из-за отсутствия надежной информации по накопленным инвестициям

в российскую электроэнергетику за прошлые периоды за объем

инвестированного капитала принималась оценочная стоимость замещения

основных средств на основании данных об издержках строительства

электростанций с различной технологией генерации и сетей различного

напряжения. В данном случае оценка вложенного капитала носит только

индикативный характер для сравнения между странами. Она отражает

степень загруженности мощностей, а также разницу в стоимости

строительства и капиталоемкости используемого в стране состава

мощностей.

Оценка топливной эффективности проводилась по каждому виду

энергоносителей (уголь, газ, мазут и т. д.). Топливная эффективность

рассчитывалась как отношение электроэнергии, произведенной

с использованием данного типа топлива, и объема топлива в ТДж,

затраченного на производство этой электроэнергии. В случае совместной

генерации электрической и тепловой энергии из общего объема топлива


вычиталась его часть, использовавшаяся для производства тепла.

Совокупная топливная эффективность отрасли определялась как

средневзвешенная эффективность использования каждого из видов

топлива с учетом состава топливной корзины страны.

Совокупная производительность каждого из подсекторов рассчитывалась

на основе вышеописанных элементов производительности с использованием

производственной функции Кобба – Дугласа:

СПФ = ПКa x ПТb x ТЭc,

где СПФ – совокупная производительность факторов производства

подсектора,

ПК, ПТ, ТЭ – производительность капитала, труда и топливная

эффективность,

a, b и с – доля каждого из факторов производства (капитала, труда и топлива)

в общих издержках производства (a+b+c = 1).

Подобным же образом рассчитывалась и совокупная производительность

всего сектора электроэнергетики на основе производительности

подсекторов.


Методология McKinsey имеет определенные ограничения, и в последующих

исследованиях планируется повысить точность оценки трудозатрат

и усовершенствовать методику измерения используемого в отрасли объема

капитала. Так, при оценке используемого в отрасли труда можно повысить

точность расчета с помощью корректировок, отражающих различия между

странами, такие как среднее количество рабочих часов на одного занятого

в отрасли. Можно также использовать альтернативные подходы к оценке

объема основных средств, например с учетом накопленной амортизации.

178



Росстат Занятость в российской

электроэнергетике;

установленные мощности

в России; цены на газ, трубы,

электричество; зарплаты

в российской электроэнергетике



Энергоемкость ВВП, прогноз

цен на газ и зарплат

РАО «ЕЭС России» Оценки спроса по регионам,

плотность сети, потребление

электричества, альтернативные

сценарии строительства

новых мощностей

Генеральная схема размещения

объектов электроэнергетики

до 2020 года

План строительства новых

мощностей, необходимый

объем инвестиций в сектор,

текущая и прогнозная

структура генерирующих

мощностей в России, прогноз

потребления электричества

Системный оператор единой

энергетической системы

Данные о пиковых нагрузках

и потенциале повышения

энергоэффективности

Правительство РФ План либерализации рынка

Данные генерирующих компаний Инвестиционные планы

ФСК Данные по техническому

состоянию сети

Региональные сетевые компании Длина сети и территория

обслуживания





Международное энергетическое

агентство

Потребление электроэнергии

по отраслям, технические потери,

топливная корзина в генерации,

топливная эффективность

в генерации, производство

электроэнергии, потребление

топлива, доля когенерации

(тепла и электричества), цены

на электроэнергию

Energy Information Administration Технические потери

ABS Energy Длина сетей

Platts Структура генерирующих

мощностей, планы по

строительству мощностей,

возраст мощностей

Национальные статистические службы Занятость в

электроэнергетическом секторе

BP annual statistical review Производство электроэнергии

в разных странах

American Transmission Company Стоимость строительства сетей

в США



Copyright © McKinsey & Company

www.mckinsey.com/mgi