Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2014-2018 гг.

Ключевые тенденции в России и в мире

www.pwc.ru/outlook

PwC

Интернет-реклама

Доступ в Интернет

ТВ-реклама

Платное телевидение

Киноиндустрия

Наружная реклама

Видеоигры

Музыкальная индустрия

Радио

Деловая информация

Потребительские журналы

Газеты

Потребительская и образовательная литература

www.pwc.ru/outlook ü Потребительские расходы на рекламу

ü Ретроспектива на 5 лет и 5-летний прогноз

ü 54 страны ü 13 сегментов

2

PwC

Мировой рынок развлечений и СМИ 2014-2018 гг.

1 3

PwC

Мировой рынок развлечений и СМИ Движущие силы рынка: •  новые цифровые форматы, •  ориентация на потребителя, •  инновации, •  быстроразвивающиеся страны.

Средний темп годового роста в 2014-2018 гг. составит 5,0%.

Мировой рынок развлечений и СМИ

1,61 1,69 1,77

2,15

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2012 2013 2014 2018

4,7%

4,8%

5,1%

4,9%

2013 2018

трлн долл. США

4

Мировой рынок развлечений и СМИ составил 1,69 трлн долл. США в 2013 году.

1,7 трлн долл. США

2,2 трлн долл. США

5,0% 5% - темп роста по отношению к предыдущему году *Объем рынка указан за вычетом компонентов двойного счета

PwC

Крупнейшие рынки развлечений и СМИ в мире, 2014-2018 гг. Страна

Объем рынка, млн долл. США* Место в мире по объему рынка СГТР,

2014-2018 гг., %

2013 г. 2018 г. 2013 г. 2018 г.

США 572 874 723 733 1 1 4,8%

Япония 168 862 174 690 2 3 0,7%

Китай 130 934 219 412 3 2 10,9%

Германия 112 833 123 893 4 4 1,9%

Великобритания 90 514 105 348 5 5 3,1%

Франция 75 880 88 230 6 6 3,1%

Южная Корея 49 225 60 460 7 8 4,2%

Канада 46 626 59 397 8 9 5%

Италия 43 013 50 203 9 10 3,1%

Бразилия 42 186 68 810 10 7 10,3%

Австралия 36 883 43 366 11 12 3,3%

Россия 27 701 44 307 12 11 9,8%

5 *Объем рынка указан с учетом компонентов двойного счета.

PwC

Рекламные и потребительские расходы в мире

-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Газеты

Журналы

Музыка

Деловая информация

Радио

Киноиндустрия

Наружная реклама

Телевидение

Интернет

Видеоигры

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

Журналы

Газеты

Книгоиздательство

Музыка

Радио

Платное телевидение

Деловая информация

Киноиндустрия

Видеоигры

Средние темпы годового роста мировых расходов на рекламу в 2014-2018 гг. составят 4,4%.

4,4% Средние темпы годового роста мировых потребительских расходов в 2014-2018 гг. составят 2,9%.

2,9%

Расходы на рекламу Потребительские расходы

Средние темпы годового роста мировых расходов в 2014-2018 гг., %

6

PwC

Цифровые носители – основные стимулы роста выручки Что относится к

цифровым форматам: •  Проводная и мобильная интернет-реклама

•  Мобильное ТВ •  Цифровая музыка •  Домашнее видео в электронном формате

•  Онлайн- и мобильные видеоигры

•  Потребительские расходы на цифровые журналы

•  Потребительские расходы на цифровые газеты

•  Потребительские расходы на журналы

•  Электронные потребительские, образовательные и профессиональные книги

•  Подписка на спутниковое радио

•  Проводной и мобильный интернет-доступ

0

500

1000

1500

2000

2500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Нецифровые Цифровые

7

млн долл. США

PwC

Цифровые изменения

Цифровой мир и культура, а не только технологии

Бизнес-стратегия, подходящая для цифровой эпохи

Быстрая и убедительная реализация новых идей

Поиск роста прибыли на

развивающихся рынках

Переоценка стратегий и операционных моделей

Переход к ориентированной на потребителя организации

8

PwC

Российский рынок развлечений и СМИ

2 2014-2018 гг.

9

PwC

Индустрия развлечений и СМИ в России

Российский рынок развлечений и СМИ в 2013 году достиг 26,7 млрд долл. США, что составляет 1,58% от объема мирового рынка и 42% от рынка ЦВЕ.

26,7 млрд долл. США

Ускорение мобильного интернета. Доступность и активное распространение мобильных интеллектуальных устройств.

Прогнозируемые средние темпы годового роста в 2014-2018 гг. составят 9,5%, что на 4,5 п.п. выше общемировых темпов.

9,5% Российский рынок развлечений и СМИ, млрд долл. США

Российский рынок развлечений

и СМИ будет 5-ым крупнейшим в EMEA в 2018 году

24,2 26,7 29,7

42,1

0

10

20

30

40

50

2012 2013 2014 2018

10 *Объем рынка указан за вычетом компонентов двойного счета

PwC

Основные сектора индустрии развлечений и СМИ в России млн долл. США

11

PwC

Темпы роста по сегментам в России и в мире, 2014-2018 гг.

1,1

0,1

4,7

0,2

1,2

3,4

5,5

6,2

2,7

3,2

4,5

9

10,7

-3,6

2,1

4,2

5,1

6,8

7,2

8,1

8,5

10

10,3

10,6

14,4

17,8

Книгоиздание

Газеты

Наружная реклама

Журналы

Музыка

Деловая информация

ТВ реклама

Видеоигры

Радио

Платное ТВ

Киноидустрия

Доступ в Интернет

Интернет-реклама

Россия Мир

12

PwC

Расходы на рекламу и потребительские расходы в России

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Книгоиздательство

Газеты

Деловая информация

Журналы

Музыкальная индустрия

Видеоигры

Платное телевидение

Киноиндустрия

Россия

Мир

Средний темп годового роста расходов на рекламу в России в 2014-2018 гг. составит 8,8%, что на 4,4 п.п. выше мировых темпов роста.

8,8% Средний темп годового роста потребительских расходов в России в 2014-2018 гг. составит 6,1%, что на 3,2 п.п. выше мировых темпов роста.

6,1%

-5 0 5 10 15 20

Наружная реклама

Журналы

Музыкальная индустрия

Газеты

Деловая информация

Телевидение

Киноиндустрия

Радио

Видеоигры

Интернет

Россия

Мир

Реклама Потребительские расходы Средние темпы годового роста расходов в России и мире в 2014-2018 гг., %

13

PwC

Российский рынок развлечений и СМИ: анализ крупнейших сегментов

3 2014-2018 гг.

14

PwC

Интернет-доступ: проводной и мобильный*

Россия займет 5 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка доступа в Интернет в 2018. Доля российского рынка составит 7% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,3% в 2013 году).

В 2014-2018 гг. будет создавать больше потребительских расходов, чем остальные сектора

Мобильный Интернета – драйвер роста

No. 5

Российский рынок Интернет-доступа, млрд долл. США

Среднегодовой темп роста

14,4%

Основные тенденции

5,7 6,8

8,1

13,3

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

10,0 12,0 14,0

2012 2013 2014 2018

15

*Несмотря на то что интернет-доступ не является сектором развлечений и СМИ, он играет большую роль в развитии этой индустрии, в связи с чем мы включаем его как отдельный сегмент и подробно анализируем. Однако, его объем не учитывается ни в сумме потребительских расходов, ни в расходах на рекламу.

PwC

Интернет-реклама

Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка интернет-рекламы в 2018 году. Доля российского рынка составит 8,3% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,9% в 2013 году).

No. 4

Россия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной и Восточной Европы.

В ближайшие 5 лет рынок увеличится более чем в 2 раза.

Российский рынок интернет-рекламы, млрд долл. США

Среднегодовой темп роста

17,8%

Основные тенденции

1,7 2,2

2,7

4,9

0 1 2 3 4 5 6

2012 2013 2014 2018

16

PwC

ТВ реклама

Рынок ТВ рекламы России будет 2-м крупнейшим в регионе ЕМЕА к 2018 году. Доля российского рынка в 2018 году составит 12,1% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 10,5% в 2013 году)

No. 2

Сохранение позиций в противостоянии с новыми цифровыми СМИ

Необходимость инноваций и новых технологий для дальнейшего развития

Российский рынок ТВ рекламы, млрд долл. США

5,4% среднегодовые темпы роста в 2012-2017 гг.

Основные тенденции

4,0 4,3 4,7

6,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

2012 2013 2014 2018

Среднегодовой темп роста

8,1% 17

PwC

Платное телевидение

Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка платного ТВ в 2018 году. Доля российского рынка составит 3,2% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 2,2% в 2013 году).

No. 6

IP ТВ будет самой быстро растущей платформой В ближайшее время количество абонентов спутникового ТВ превысит число абонентов кабельного ТВ

Российский рынок платного телевидения, млрд долл. США

Среднегодовой темп роста

10,3%

Основные тенденции

1,4 1,6

1,8

2,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2012 2013 2014 2018

18

PwC

Киноиндустрия

Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка киноиндустрии в 2018 году. Доля российского рынка составит почти 8,4% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6,3% в 2013 году).

No. 4

СГТР в 2014-2018 гг. ОТТ сервисов составит 28,9%* Кассовые сборы продолжат расти

Российский рынок киноиндустрии, млрд долл. США

10% среднегодовые темпы роста

Основные тенденции

1,5 1,6 1,8

2,7

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2012 2013 2014 2018

19

Среднегодовой темп роста

10,6% *этот показатель включает только рост доходов от платы за просмотр пользователями и не включает доходы от рекламы при OTT сервисов.

PwC

Видеоигры

Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка видеоигр в 2018 году. Доля российского рынка в 2018 году составит почти 7,6% (по сравнению с 6,5% в 2013 году).

No. 4

Внедрение новых функций стимулировало подъем в сегменте игровых приставок

К 2018 году сегмент мобильных игр вырастет больше чем в два раза

Российский рынок видеоигр, млрд долл. США

68% - доля онлайн игр на ранке видеоигр России к 2016 году

Основные тенденции

1,2 1,3 1,4

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2012 2013 2014 2018

20

Среднегодовой темп роста

8,5%

Спасибо за внимание!

Наталья Яковлева Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ PwC в России natalia.yakovleva@ru.pwc.com

Евгений Клименко Партнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ PwC в России evgeny.klimenko@ru.pwc.com

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации. © 2014 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

www.pwc.ru/outlook