Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ в России и в мире

Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ:прогноз на 2013-2017 гг.

Ключевые тенденции в России и в мире

www.pwc.ru/outlook

PwC

Интернет-реклама

Доступ в Интернет

ТВ-реклама

Платное телевидение

Киноиндустрия

Наружная реклама

Видеоигры

Музыкальная индустрия

Радио

Деловая информация

Потребительские журналы

Газеты

Потребительская и образовательная литература

www.pwc.ru/outlook

Потребительские расходы на рекламу

Ретроспектива на 5 лет и 5-летний прогноз

50 стран

13 сегментов

2

PwC

Мировой рынок развлечений и СМИ

2013-2017 гг.

3

PwC


Движущие силы рынка:

• цифровой формат,• широкополосная передача, • мультиэкранность,• быстроразвивающиеся страны.

Средний темп годового роста в 2013-2017 гг. составит 5,6%.


1,551,64

1,73

2,15

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2011 2012 2013 2017

5,4%

5,1%

5,6%

5,3%

2012 2017

трлн долл. США

4

Мировой рынок развлечений и СМИ составил 1,64 трлн долл. СШАв 2012 году.

1,6 трлн

долл. США

2,2 трлн

долл. США

5,6%

PwC

Крупнейшие рынки развлечений и СМИ в мире, 2013-2017 гг.

СтранаОбъем рынка, млн долл. США

Место в мире по объему рынка

СГТР*,2013-2017 гг., %

2012 г. 2017 г. 2012 г. 2017 г.

США 498 884 632 094 1 1 4,8%

Япония 191 621 203 062 2 2 1,2%

Китай 115 280 202 765 3 3 12%

Германия 97 439 110 023 4 4 2,5%

Великобритания 85 548 103 864 5 5 4%

…

Бразилия 42 514 70 991 9 7 10,8%

Индия 22 890 43 075 13 12 13,5%

Страны Ближнего Востокаи Северной Африки 19 383 40 094 14 13 15,6%

Россия 25 236 39 764 12 14 9,4%

5

PwC

Средние годовые темпы роста рынка развлечений и СМИ в мире, 2013–2017 гг.

США4,8%

Франция2,4%

Германия2,5%

Великобритания4,0%

Япония

1,2%

Китай12,0%

Россия9,4%

Индия13,5%

Бразилия

10,8%MENA

15,6%

Индонезия17,1%

Звездная восьмерка: 12,1 %США

Япония

Франция

Великобритания

Германия

Китай Бразилия

Индия Россия

Ближний Восток Мексикаи Северная Африка (MENA) Индонезия

Аргентина

Зрелые рынки: 3,6%

6

Мексика10,3%

Аргентина10,4%

PwC

Рекламные и потребительские расходы в мире

-5 0 5 10 15

Справочные книги

Газеты


Профессиональные журналы

Радио


Телевидение

Кино

Видеоигры

Интернет

0 1 2 3 4 5 6 7


Потр. и образ. литература

Газеты


Радио


Кино


Видеоигры

Средние темпы годового роста мировых расходов на рекламу в 2013-2017 гг. составят 4,8%.4,8%

Средние темпы годового роста мировых потребительских расходов в 2013-2017 гг. составят 2,9%.2,9%

Расходы на рекламу Потребительские расходы

Средние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., %

7

PwC

Цифровые носители – основные стимулы роста выручки

Что относится к цифровым форматам:

• Проводная и мобильная интернет-реклама

• Мобильное ТВ

• Цифровая музыка

• Домашнее видео в электронном формате

• Онлайн- и мобильные видеоигры

• Потребительские расходы на цифровые журналы

• Потребительские расходы на цифровые газеты

• Потребительские расходы на журналы

• Электронные потребительские, образовательные и профессиональные книги

• Подписка на спутниковое радио

• Проводной и мобильный интернет-доступ

0

500

1000

1500

2000

2500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Нецифровые Цифровые

8

млн долл. США

PwC 9

Цифровые носителибудут главнымстимулом роставыручки в индустрииразвлечений и СМИв течение следующих 5 лет

PwC

Российский рынок развлечений и СМИ

2013-2017 гг.

10

PwC

Индустрия развлечений и СМИ в России

Российский рынок развлечений и СМИв 2012 году достиг 25,4 млрд долл. США, что составляет 1,55% от объема мирового рынка и 48% от рынка ЦВЕ.

25,4 млрд долл.

США

Быстрый переход к цифровым форматам. Активное распространение мобильных интеллектуальных устройств.

Прогнозируемые средние темпы годового роста в 2013-2017 гг. составят 9,4%, что на 3,8 п.п. выше общемировых темпов.

9,4%Российский рынок развлечений и СМИ, млрд долл. США

Российский рынок развлечений

и СМИ будет 6-ымкрупнейшим в EMEA в 2017 году

22,225,4 28

39,8

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2017

11

PwC

Основные сектора индустрии развлечений и СМИ в Россиимлн долл. США

6 427

12 665

4 178

5 436

1 751

4 351

2 508

3 753

1 583

2 548

1 443

2 526

1 285

1 902

1 212

1 811

1 283

1 739

1 177

1 399

1 200

1 285

1 386

1 148

436

626

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2012 2017

Радио

Потребительская и образовательная литератураГазеты



Видеоигры


Платное ТВ




ТВ реклама


12

PwC

Темпы роста по сегментам в России и в мире, 2013-2017 гг.

0,5

0

0,3

5,3

1,5

3,2

4,9

2,8

6,5

3,6

3,8

11,1

13,1

-3,7

1,4

3,5

5,4

6,3

7,5

8,2

8,4

8,4

10

11,9

14,5

20


Газеты


ТВ реклама


Радио



Видеоигры


Платное ТВ



Россия Мир

13

PwC

Россия в регионе ЕМЕА

Сегмент2012 2017

место доля место доля

Интернет-реклама 6 5,6% 4 8,2%

Доступ в интернет 7 5,4% 6 6,3%

ТВ-реклама 4 10,7% 3 11,8%

Платное ТВ 14 2% 5 3,2%

Киноиндустрия 4 6% 4 8,3%

Наружная реклама 3 13% 2 15,4%

Видеоигры 4 6,2% 4 7,1%

Музыкальная индустрия 4 6,1% 4 4,9%

Радио 9 3% 8 4%

Деловая информация 8 3,7% 6 4,9%

Потребительские журналы 7 3,6 6 4,3%

Газеты 16 2,1% 17 2,4%


6 3,7% 10 3,1%

14

PwC

Расходы на рекламу и потребительские расходы в России

-5 0 5 10 15

Потр. и образ. литература

Газеты


Музыка


Видеоигры

Кино

Платное ТВ

Средний темп годового роста расходов на рекламу в России в 2013-2017 гг. составит 8,5%, что на 2,5% выше мировых темпов роста.8,5%Средний темп годового роста потребительских расходов в России в 2013-2017 гг. составит 6,3%, что на 2,9% выше мировых темпов роста.6,3%

0 5 10 15 20 25

Газеты

Потребительсике журналы

Телевидение

Радио


Кино

Справочные книги

Профессиональные журналы

Видеоигры

Интернет

Реклама Потребительские расходы

Средние темпы годового роста мировых расходов в 2013-2017 гг., %

15

PwC

Российский рынок развлечений и СМИ: анализ по сегментам

2013-2017 гг.

16

PwC


Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему

рынка интернет-рекламы в 2017 году. Доля российского рынка составит 8,2% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,6% в 2012 году).

No. 4

Россия – бесспорный лидер интернет-рынка Центральной и Восточной Европы

Российский рынок интернет-рекламы, млрд долл. США

Среднегодовой темп роста

20%

Основные тенденции

1,41,7

2,2

4,4

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2017

17

PwC

Интернет-доступ: проводной и мобильный

Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка доступа в Интернет в 2017. Доля российского рынка составит6,3% от рынка ЕМЕА (по сравнению с 5,4% в 2012 году).

К 2017 году рынок интернет-доступа удвоится

Драйвер роста - предоставления услуг мобильного Интернета

No. 6

Российский рынок Интернет-доступа, млрд долл. США


14,5%


4,86,4

7,6

12,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2011 2012 2013 2017

18

PwC

ТВ реклама

Рынок ТВ рекламы России будет 3-м крупнейшим в регионе ЕМЕА к 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит11,8% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 10,7% в 2012 году)

No. 3

К 2015 году большая часть населения России сможет смотреть 20 цифровых каналов

Мировая тенденция «социального телевидения» активно набирает обороты и в России

Российский рынок ТВ рекламы, млрд долл. США

5,4% среднегодовые темпы роста в 2012-2017 гг.


3,74,2 4,4

5,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2011 2012 2013 2017


5,4%

PwC


Россия займет 5 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка платного ТВ в 2017 году. Доля российского рынка составит более 3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 2% в 2012 году).

No. 5

К 2017 году произойдет 3-хкратный рост числа домохозяйств, подключенных к IP-телевидениюСегмент спутникового телевидения будет развиваться быстрее сегмента кабельного телевидения

Российский рынок платного телевидения, млрд долл. США


11,9%


1,31,4

1,6

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

20112 20122 2013 2017

20

PwC


Россия сохранит 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка киноиндустрии в 2017 году. Доля российского рынка составит почти 8,3% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6% в 2012 году).

No. 4

На голливудские блокбастеры приходится почти 90% всех кассовых сборов в РоссииРост числа 3D экранов

Российский рынок киноиндустрии, млрд долл. США

10% среднегодовые темпы роста


1,5 1,6 1,7

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2011 2012 2013 2017

21


10%

PwC


Россия займет 2 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка наружной рекламы в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит почти 15,4% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 13% в 2012).

No. 2

Единственный диверсифицированный рекламный рынок, много небольших региональных игроков

Правительственные ограничения на размещение рекламы

Российский рынок наружной рекламы, млрд долл. США


1,21,3

1,4

1,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2011 2012 2013 2017

22


8,2%

PwC

Видеоигры

Россия займет 4 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка видеоигр в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит почти 7,1% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 6,2% в 2012 году).

No. 4

К концу 2017 года Россия станет крупнейшим рынком онлайн-игр

Сегмент мобильных игр превзойдет сегмент компьютерных игр по размеру выручки в 2015 году

Российский рынок видеоигр, млрд долл. США

68% - доля онлайн

игр на ранке видеоигр России к 2016 году


1,1 1,2 1,3

1,8

0

0,5

1

1,5

2

2011 2012 2013 2017

23


8,4%

PwC

Деловая информация (В2В)

Россия займет 6 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка деловой информации в 2017 году. Доля российского рынка в 2017 году составит почти 4.9% от объема рынка ЕМЕА (по сравнению с 3,7% в 2012 году).

No. 6

Основным фактором развития российского рынка деловой информации будут не потребители, а реклама

Российский рынок деловой информации, млрд долл. США

4% - digital format

share on Russia's B2Bmarket in 2016


2,3 2,5 2,7

3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2011 2012 2013 2017

24


8,4%

PwC

Газеты

Россия опустится на 17 место среди стран региона ЕМЕА по объему рынка газет в 2017 году. Однако, доля российского рынка в 2017 году составит

около 2.4% от объема рынка ЕМЕА, на 0,3% больше, чем в 2012 году.No. 17

Газеты по-прежнему являются второй по популярности формой СМИ (после телевидения)

Значительный рост рекламной выручки у московских газет в 2012 году

Российский рынок газет, млрд долл. США

7% - digital format

share on Russia'snewspaper advertisingmarket in 2016


1,20 1,20 1,20

1,29

1,141,161,181,201,221,241,261,281,30

2011 2012 2013 2017

25


1,4%

Спасибо за внимание!

Наталья ЯковлеваПартнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИPwC в России

[email protected]

Евгений КлименкоПартнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИPwC в России[email protected]

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления обобсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуетсядействовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, безпредварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никакихгарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакойответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями(бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или запринятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.© 2013 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются совместно ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс ЛигалСНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited . Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.

www.pwc.ru/outlook

Entertainment & Humor

Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ в России и в мире