MINCETUR - Pisos de madera

1 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera


1.Perfil del Producto

I . Estructura Competitiva en Pisos de Madera


Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos:

o Pavimentos pegados o parquets

Según el tamaño de los parquets, se dividen en:

o Parquet mosaico el tamaño de la madera es muy pequeño

o Lamparquet son láminas de maderas de dimensiones mayores a los anteriores

o Industriales destaca por su grueso. También es destacable su colocación, en donde la madera queda situada de canto

o Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace

las veces de soporte comúnmente llamados tarimas

o Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de

madera propiamente dicho va unido a un soporte preconstituido

Parquet Mozaico

Fuente: Tecnología de la Madera, 2000 Elaboración: MAXIMIXE

Parquet Mozaico

Lamparquet


En Perú, la industria de exportación fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes especies según los requerimientos de los demandantes

Especies Tipos

Capirona Bolaina Blanca Aguano masha

Cachimbo Catahua Copaiba Cumaru Pashaco Quinilla

Shihuahuaco Tahuari Balata

Golden apa Olivo peruano

Estoraque

Parquet Machihembrados

Zócalos Pasos y Contrapasos (Escaleras)

Deckings

Pasos Pumaquiro

Parquet Capirona


2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas

I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas


Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera

Exportador Moderno

Exportador Tradicional

Características

o Posee área de concesión o Integra los procesos de transformación de madera desde el bosque hasta la

transformación o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con

estándares de clientes o Desarrolla diseños aprobados por clientes internacionales, siguiendo las

tendencias de la demanda del consumidor o Utiliza mano de obra calificada

o Eficiente cultura de puntualidad o Buen manejo de sus canales de distribución pero con algunas dificultades

para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final

o No posee área de concesión o Relación permanente con pocos proveedores o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con

estándares de clientes o Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares

rigurosos o Utiliza mano de obra medianamente calificada o Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto o Manejo aceptable de sus canales de distribución pero con dificultades para

consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final


Cadenas Productivas El modelo de cadena productiva nacional para la exportación de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian básicamente en la estructura de abastecimiento, así en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo están mediante asociaciones o grupos de extractores y aserraderos.

Cadena productiva tradicional Modelo 1

Modelo 2

Bosque

Extractor


Comercializador

Bosque

Extractor

Aserradero

Comercializador


Grandes Madereras, Brokers,

Mayoristas


Cadena Productiva Moderna En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una característica importante la tenencia por parte del exportador la concesión del bosque.

Bosque

Extractor

Aserradero

Exportador Moderno

Grandes Madereras, Brokers,

Mayoristas


1. Dinámica Productiva

II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera


Dinámica Productiva La producción nacional de parquet en el período 1991-2001 ha caído en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el sector (1,6%), asimismo participó en el 2001 con el 0,8% sobre el total de oferta la madera transformada. Se estima que para el año 2002 y 2003 la producción nacional de parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna, esta última favorecida por los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio.

Variación de la Producción Nacional de Parquet

23,4

-23,0

51,8

-55,5

77,5

7,1

-38,9 -37,8 -37,6

85,8

-28,2

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Participación de la Producción de Parquet sobre el Total de Madera Transformada

2,4

3,0

2,2

2,8

1,3

2,0

1,3

1,6

0,8

0,4

1,00,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE

Producción Nacional de Madera Transformada y Parquet

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20010

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Parquet M. Transformada

Miles de m3 Miles de m3


Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet Debido a la buena performance con la que cuentan algunas de las empresas del sector la consolidaron en el 2001 como la principal zona productora de parquet, siendo el aguano masha la principal especie producida en dicho año.

Producción de Parquet por Especie 2001 (m3)

587

24

524 487

1851

272

595

2165 197

63 112

0200400600800

100012001400160018002000

Otro

s

Poch

otor

aque

Qui

na Q

uina

Rob

leco

rrie

nte

Agua

nom

asha

Cap

irona

Esto

raqu

e

Hua

yrur

o

Pum

aqui

ro

Qui

nilla

Shih

uahu

aco

Tahu

arí

1 Datos de participación en la producción de parquet al 2001

Principales Zonas Productoras de Parquet

LimaSatipo-Junín

Cusco

Iquitos -Loreto

Tarapoto-San Martín

Pucallpa-Ucayali

Puerto Maldonado-

Madre de Dios

Puno

Trujillo-La Libertad

Preparquet, Parquet32,8% de la

Producción Nacional de Parquet 1

Parquet y Preparquet66,7% de la Producción Nacional de Parquet 1

Preparquet

Preparquet

Huánuco -Huánuco

Parquet y Preparquet0,5% de la Producción Nacional de Parquet 1

Parquet

Parquet

Piura -Piura

Parquet

Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE


2. Dinámica Exportadora

II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera


Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han denotado un buen desempeño creciendo en los últimos seis años a un ritmo promedio de 76,8%, expandiéndose por encima del promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%). La balanza comercial de dicho rubro también ha presentado un panorama favorable, creciendo en el período 1996-2003 a una tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo comercial de US$ 10,4 millones.

1 Datos al 22 de Enero del 2004 Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet"

1

US$ Millones

US$ Millones

0

2

4

6

8

10

12

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

20

40

60

80

100

120

140

Exportaciones Totales de MaderaExportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

0

2

4

6

8

10

12

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003-60-104090140190240290340390440490

Valores Volúmen

1

Miles dem 3

US$ Millones

Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

10,49,9

5,3

3,02,01,6

0,10,50,60,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1


Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado El principal rubro exportado son los “tablillas y frisas para parquet sin ensamblar distinta de coníferas”, las cuales participan con el 83,2% sobre el total, sin embargo pese a su buena performance en los últimos seis años (20,1%), su crecimiento ha sido menor respecto a otros productos como los machihembrados, escaleras, pasos y contrapasos ( 472,3%) las cuales están registradas en la partida demás maderas perfiladas longitudinalmente.

Elaboración: MAXIMIXE 1 Datos al 22 de Enero del 2004 Fuente: ADUANAS

Participación 2003 1Exportaciones de Pisos por Rubros

Crec.Prom 2003/1998

Tableros para parques de

madera0,0%

Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar

distinta de coníferas

83,2%

Las demás maderas perfiladas

longitudinalmente en una o

varias caras9,0%

Madera distinta de las coniferas,

perfilada longitudinalment

e7,3%

Tablillas y Frisos para parques, sin

ensamblar de coniferas

0,4%

472,3

212,7

73,8

20,1

76,8

-12,9

-20 80 180 280 380 480

Las demás maderas perfiladas longitudinalmente en una

Madera distinta de las coniferas, perfilada longitudinalmente

Tableros para parques de madera

Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de coníferas

Tablillas y frisos para parques, sin ensamblardistinta de coníferas

Total Pisos

Evolución de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Las demas maderas perfiladaslongitudinalmente en una o variascaras

Madera distinta de las coniferas,perfilada longitudinalmente en una ovarias caras

Tableros para parquet de madera

Tablillas y frisos para parquet sinensamblar distinta de coníferas

Tablillas y frisos para parquets, sinensamblar de coníferas

1


Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho país han venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los últimos cuatro años; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y 15,5% respectivamente.

Fuente: ADUANAS

Participación 2003Destino de las Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

Crec. Prom 2003/1997

EEUU15,5%

Italia6,6%

Hong Kong54,8%

China22,2%

M éxico0,8%

180,2

97,2

16,6

76,8

56,0

435,4

0 100 200 300 400

Hong Kong

China

EEUU

Italia

México

Total P isos

Evolución de las Exportaciones por País de Destino

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hong Kong China EEUU Italia



1. Dinámica de Pisos de Madera Mundial

III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera


Dinámica Mundial de Importaciones Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el período 1998-2002 han caído a un ritmo de 0,5% anual, comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 participó aproximadamente con el 4,2% de lo importado mundialmente.

Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

3639 3643

3993 3972

3742

3546

3369

300031003200330034003500360037003800390040004100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 200270,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para ParquetImportaciones Totales de Madera

US$ Millones

US$Miles Millones

Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

3639 3643

3993 3972

3742

3546

3369

300031003200330034003500360037003800390040004100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Importaciones Var. %

US$ Millones

Var. %

Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE


Las tablillas para parquet procedentes de madera no coníferas son las principalmente demandadas mundialmente Las importaciones de maderas no coníferas es el rubro más importante de las importaciones de “tablillas, frisas y tableros para parquet”, aumentando su participación en dicho rubro de 39,9% en 1996 a 40,9% en el 2002.


Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)

Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con

1996 2002

Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas (no

Participación por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera

29

40

31

36

41

23

Evolución de las Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet por Tipo

800

1050

1300

1550

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,perfilada longitudinalmente con lengüetas

Madera, incl. las tablillas y frisos para parquet sin ensamblar, perfiladalongitudinalmente con lengüetas (no coníferas)

Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)


Tendencias de la Demanda Mundial EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera conífera como no conífera concentrando en cada mercado el 52,6% y el 22,6% respectivamente, denotándose un mayor dinamismo en el rubro de las no conícferas al expandirse en el período 1998-2002 17,2%.


US$ Millones Part.EEUU 670,7 52,6 6,6Canadá 103,8 8,1 3,1Japón 70,4 5,5 -3,7Reino Unido 69,5 5,4 1,9Italia 42,7 3,3 2,5

Total 1276,2 36,0 2,0EEUU 327,6 22,6 17,2Japón 180,7 12,4 -6,3Canadá 132,6 9,1 11,7Italia 123,1 8,5 3,5Reino Unido 115,7 8,0 3,4

Total 1451,4 40,9 -0,3Reino Unido 102,1 12,5 10,5EEUU 87,3 10,7 11,1España 82,1 10,0 18,6Noruega 63,6 7,8 11,1Austria 62,0 7,6 -9,2

Total 817,9 23,1 -4,1Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets 3545,5 100,0 -0,5

Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfiladalongitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados,con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o variascaras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos(exc. de coníferas)

Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)

Principales Importadores por Línea

2002 Crec. 2002/1998

Descripción País

Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados,biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una ovarias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por losextremos


2. Patrones y Tendencia del Consumo



Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera

Fuente: USDA Elaboración: MAXIMIXE

Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera son:

o Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente

o Preferencia por pisos con modelos rústicos

o Productos elaborados con materiales no tóxicos

o Propensión por colores tipo cherry y violeta principalmente en

consumidores jóvenes


Italia Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecerá substancialmente contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseño de la madera Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones La madera no sólo se considera un producto natural, sino que también se está convirtiendo en un elemento importante del diseño para los arquitectos y una solución fácil en la renovación de la vieja cubierta Existe una mayor sustitución del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de cerámicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y “las maderas tropicales y otras especies” (20,6%)

Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet

1,71,63,66,5

1920,6

47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Roble Tropicalesy Otras

Especies

Haya Arce Ceniza Abedul Cerezo

Fuente: USDA Elaboración: MAXIMIXE


EEUU EEUU es el principal demandante de pisos de madera, según la última Feria de Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitución de alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera, ello debido a que este es considerado como un producto característico del buen status económico. De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%). Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participación del mercado.

Evolución de las Importaciones de EEUU de Parquet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003-30

-15

0

15

30

45

US$ Millones Var. %

Var.%US$ Millones

Fuente: USITC Elaboración: MAXIMIXE

Principales Países Abastecedores de Parquet a EEUU

Crec. Prom. = 11,2%

Part

. 200

3

Crec. Prom. 1998/2003

España

Suiza

México

Suecia

Tailandia

Países Bajos

ChinaAlemania

Indonesia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-25,0 25,0 75,0 125,0 175,0

MalasiaCanadá

Reino UnidoTaiwan

Finlandia

Italia

Bélgica

Francia


Japón Japón se muestra como uno de los principales demandantes de madera no conífera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a madera sólida. Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio, desplazando así a materiales como la alfombra cerámica y tatami, cabe destacar que es un material tradicional usado en Japón construido a base de la paja de arroz. Existe cada vez más una mayor orientación por las construcciones del tipo occidentales.

Porcentaje Sobre el Total de Instalación de Materiales Utilizados en los Pisos

Madera dura sólida16,5%

Cerámica Azulejos 1,2%

Base del panel de fibras de madera

con laminado no de madera5,7%Tatami

7,7%

Alfombra9,6%

Madera suave sólida1,9%

Vinilo2,9%

Base del panel de fibras de madera

con el laminado de la chapa

0,4%

Base de chapado con la chapa de

madera sólida / fina54,1%

Entrada Pasillo Sala Comedor Cocina Baño Escaleras DormitoriosChapado en fino con Madera dura / chapa 6,7 50 47,1 50 41,2 25 42,9 50Madera dura 6,7 25 29,4 31,3 17,7 10 42,9 11,1Alfombra - 18,8 17,7 12,5 - - 7,1 33,3Base de panel con fibras de madera-con ellaminado no de madera 6,7 6,3 5,9 6,3 5,9 5 7,1 5,6Tatami - - - - - - - -Vinilo 13,3 - - - 23,5 35 - -Cerámica Azulejos 53,3 - - - 11,8 15 - -Base del panel de fibras de madera con ellaminado de la chapa - - - - - - - -Otros 6,7 - - - - 10 - -

93,4 100,1 100,1 100,1 100,1 100 100 100

Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa

MaterialAreas de la casa

Fuente: UBC Forestry Elaboración: MAXIMIXE


Japón Existe una tendencia al consumo de las llamadas “ healthy houses”, casas fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades energéticas mínimas, son acogidas en mayor medida por la región norte de Japón. Se afirma que los japoneses estarían dispuestos a pagar un adicional por el uso de parquet que no contengan componentes no tóxicos (40%) Asimismo la característica por la cual los japoneses pagarían un menor precio sería: la desuniformidad del color (39%)

Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar más por la compra de parquet

40%

30%

30%Color

Fácil deinstalar

Por el uso decomponentesno tóxicosCaracterísticas por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar

menos por la compra de parquet

39%

28%

22%

11%

Defectos

Difícil deinstalarlo

ComponentesTóxicos

Color noparejo

Fuente: University of British Columbia Elaboración: MAXIMIXE


2. Oportunidades de Mercado



EEUU se consolida como el principal demandante mundial EEUU se presenta como el mercado dominante al participar con el 30,6% del total de las importaciones de “ tablillas, frisas y tablas para parquet”. En el período 1998-2002, sus importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido principalmente al buen desempeño de su sector construcción; le siguen Reino Unido y Japón al participar con el 8,1% y 7,2% respectivamente. Como mercados emergentes figuran Suecia, México e Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente.

Fuente: COMTRADE

Principales Países Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet

Crec. Prom. = -0,5%

Crec. Prom. = -0,5%

0

5

10

15

20

25

30

35

-25 -15 -5 5 15 25

Part

. 200

2

Crec. Prom. 1998/2002

EEUU

EspañaSuiza

México

Reino Unido

Suecia

Noruega

Francia

Italia

CoreaAustria

Países Bajos

Japón

Portugal

China, Hong Kong SAR

Polonia

Australia

Canadá

Irlanda

Dinamarca

0

1

2

3

4

5

-8 -3 2 7 12

Part

. 200

2

Crec. Prom. 1998/2002



México se conssolidan como mercado emergente de tablillas y frisas para parquets de madera no coníferas EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no confieras concentra el 23% del total de las importaciones mundiales en dicho rubro, le siguen Japón y Canadá con 12% y 9% de participación respectivamente Asimismo México se presentan como mercados emergentes ala crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho país.

Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Maderas Coníferas

-2

3

8

13

18

23

-25 -15 -5 5 15 25

Part

. 200

2

Crec. Prom. 1998/2002

Canadá

Reino Unido

IrlandaChina

Japón

Francia

Portugal Australia

Italia

EEUU

Corea

Crec. Prom 1998/2002= -0,3%

MéxicoEspañaPaíses Bajos

Australia


California, principal demandante de EEUU de pisos de madera A nivel de estados California se consolida como el principal demandante de parquets de madera, siendo Los Angeles en el principal distrito demandante, los cuales provienen principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen New Yor y Georgia con 20% y 13 % de participación respectivamente Por su parte estados como Alabma y Massachussets se presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca participación, se mantienen con una buena performance expandiéndose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo por encima del promedio total de EEUU (11,2%)

Fuente: USITC Elaboración: MAXIMIXE

Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU

0

5

10

15

20

25

30

-25 25 75 125 175 225

Part

. 200

3

Crec. Prom. 1998/2003

Illinois

Texas

California

Alabama

New York

Crec. Prom 1998/2003= 11,2%

Georgia

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

-25,0 -10,0 5,0 20,0 35,0

Louisiana

Massachusetts

Florida

Oregon

Part

. 200

3

Crec. Prom. 1998/2003

Carolina del Norte

Ohio

Virginia

Carolina del Sur

Crec. Prom 1998/2003= 11,2%

Michigan

Washington

Maryland

Minnesota Montana

Pensnylvania


3. Análisis de la Competencia



Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas, frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5% del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y Canadá con 8,8% y 7,8% de participació respectivamente

Fuente: COMTRADEElaboración: MAXIMIXE

Principales Países Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet

Crec. Prom. = 0,7%

0

2

4

6

8

10

12

-13 -8 -3 2 7 12 17

Part

. 200

2

Crec. Prom. 1998/2002

EEUU

China

Suecia

Brasil

Indonesia

Noruega

Chile

Francia

Italia

México

Austria

Países Bajos

España

Polonia

Reino UnidoPortugal

Malasia

Canadá

Finlandia

Nueva Zelandia

US$ Millones Part.Chile 192,8 18,5 9,1Canadá 156,6 15,0 -3,6EEUU 81,1 7,8 -7,0Austria 68,3 6,6 -0,2Suecia 64,6 6,2 7,5

Total 1041,4 28,6 0,4Indonesia 223,3 16,0 11,1Malasia 153,6 11,0 -8,6Italia 148,5 10,6 1,6Canadá 125,0 9,0 19,9EEUU 118,6 8,5 2,6

Total 1395,5 38,3 2,8Suecia 218,8 18,1 -4,4China 152,9 12,7 10,3Indonesia 130,6 10,8 7,8Austria 96,0 7,9 12,8Finlandia 78,2 6,5 -0,7

Total 1207,9 33,1 -1,23644,9 100,0 0,7Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets

Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes,acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeadoso similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl.cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas)

Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar paraparquets)

Principales Exportadores por Línea

2002 Crec. 2002/1998

Descripción País

Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sinensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras,rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados,redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo

Por el lado de la oferta de las maderas coníferas, Chile es el principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet concentrado el 18,5% del total en dicho rubro


Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera

Indonesioa y Malasia son los principales exportadores a nivel mundial de “tablillas, frisas y tableros para parquet” participan con el 16% y 11%, repectivamente, ello debido a la mejora en la productividad de las plantas industriales las cuales tienden a abaratar los costos de las materias primas lo que le permite obetner ventajas comparatvias respecto a otros países


Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet

0

5

10

15

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Part

. 200

2

Crec. Prom. 1998/2002

Canadá

Reino Unido

Indonesia

China

Italia

Francia

PoloniaCroacia

EEUU

Brasil

Crec. Prom 1998/2002= 2,8%

Austria

España

Países BajosRumania


1. Análisis Estratégico

IV. Estrategias


Fortalezas Debilidades

Oportunidades Riesgos

o Diversidad de maderas o Maderas de alto valor comercial o Programas en curso para la lograr certificación de la

madera o Soporte institucional mixto de alcance integral con visión

competitiva (Fondebosques)

o Deficiente infraestructura de transporte carretero y

fluvial o Escasa capacidad de desarrollo empresarial o Poca información comercial del producto e inteligencia

comercial o Escasa oferta exportable o Pocas alianzas estratégicas con los canales de

distribución o Sector con dificultades para el acceso al crédito

o Alta demanda creciente en EEUU o Tendencias en la demanda internacional por lo rústico y

ecológico o Financiamiento de Organismos Internacionales para el

Desarrollo de Cadenas Productivas o Programas de Desarrollo Alternativo

o Exigencias a corto plazo de la certificación forestal (sello verde) en la Unión Europea y algunos compradores americanos

o Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando el abandono de las mismas

o Reducción de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las coníferas.


V . Bibliografía


1. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos. 2. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II 3. CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restriccione sy

perspectivas. 4. Chang, Santiago. (2003). Reflexiones sobre el ATPDEA 5. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (1999). Estudio de Competitividad del Sector

Maderero dell Ecuador 6. FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study. 7. FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal. 8. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo 9. FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo 10. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal

Sostenible. 11. ITTO. (2002). Anual Review 12. PROEXPORT Colombia.(2000). EEUU Plan Estratégico Exportador, Manufacturas Muebles. 13. PROEXPORT Colombia.(2001). Exportación de Pisos en la Unión Europea. 14. PROEXPORT Colombia.(2000). Oportunidades de Mercado para productos colombianos en EEUU. 15. PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas

y sus Manufacturas. 16. Toledo, Enrique. (2001). Propuesta Estratégica para el Desarrollo Sostenible. 17. Toledo, Enrique. (2001). Elaboración de la Propuesta Técnica y Legal para la Promoción de Inversiones

Privadas en el Sector Forestal. 18. Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú. 19. Razzetto, Fernando. (2002). El Sector Forestal en Números, principales indicadores de la producción de

madera. 20. Ríos, Mauro. (2001). Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible integrando esfuerzos

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