Неизбежна ли всеобщая

мобилизация?

Татьяна Фирсова Аналитический центр Vi

Конференция РФР, 14 октября 2014

Компьютер – основное средство выхода в

интернет, но не единственное

2

62%

72%

21%

46%

62% 67%

9%

34%

2%

22%

11% 13% 8%

3%

2011 2014

Пользовались интернетом

Пользовались мобильным интернетом

Компьютер/ноутбук

Смартфон

Интернет-планшет

Обычный сотовый телефон

Телевизор (функция смарт ТВ)

Игровые приставки, DVD-плееры и пр.

TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от

населения

mobile only

Пользование устройствами не зависит от

размера города

3

73%

47%

68%

36%

24%

8%

71%

46%

65%

33%

20%

8%

71%

44%

66%

31%

19%

9%

Пользовались интернетом

Пользовались мобильным интернетом

Компьютер/ноутбук

Смартфон

Интернет-планшет

Телевизор (функция смарт ТВ)

700 тыс. чел. и более

от 400 до 700 тыс.чел.

от 100 до 400 тыс.чел.

TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и июнь 2014 года, 12 лет и старше, % от

населения

Аудитория активна на всех устройствах

4 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, март 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории, 12+ лет

78% 77%

62%

Мультиплатформенность:

рост и… падение?

67%

34% 22% 8%

Десктоп Смартфон Планшет Смарт ТВ

-1

+20 +15

+29

TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), июнь 2014, 12 лет и старше, Monthly Reach, % от населения,

прирост июнь 2014 к ноябрю 2013

Прирост, %

Проникновение, %

5

“the traditional desktop PC continues to go

the way of the dodo bird”

268 388

1 965

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2012 2013 2014E 2015E

мл

н.

уст-

в

6 Gartner, декабрь 2013, worldwide device shipments by segments, млн. устройств. TechCrunch.com

В 2012 году предсказывали, что скоро

мобильный интернет превысит десктопный

7 Morgan Stanley Research, количество интернет-пользователей во всем мире, млн. чел.

Мобайл пока не перегнал, но активно

догоняет десктоп

8 ITU, 2014, количество интернет-пользователей и пользователей мобильного интернета, млн. чел.

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Desktop Internet

Mobile Internet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

по

льзо

ва

ни

е и

нте

рн

ето

м з

а м

есяц

, %

о

т н

асе

ле

ни

я

Total Online

Total Mobile

Smartphones +Tablets

Desktop

Smart TV

9 Оценка АЦ Vi основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с учетом

существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers

К 2017 году охват мобильного интернета

превысит десктопный

2014 2017

73% 77%

46% 65%

42% 62%

65% 60%

10% 20%

Проникновение в 46%:

много или мало?

10

Мобильный интернет

США

середина 2010

«Большой» интернет

Россия

середина 2011

Мобильный интернет

Россия

середина 2014

46%

В США мобильный интернет занимает

больше времени, чем десктопный

11

4:24 4:34 4:38 4:31 4:28

2:22 2:33 2:27 2:19 2:12

0:24 0:48 1:35 2:19 2:51

2010 2011 2012 2013 2014

Интернет (мобильный)

Интернет (десктоп)

ТВ

Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, данные eMarketer за 2013 год

…В России пока нет

12

4:31 3:30

2:19

1:32

2:19

1:00

США, все 18+ лет РФ, города 100+, все 12-64 года

Интернет (мобильный)

Интернет (десктоп)

ТВ

Источник: США - данные eMarketer за 2013 год, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании

TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.

2/3 пользователей Вконтакте мобильны

13

35%

54%

11%

Desktop only

MAU

42%

28%

30%

Mobile + Desktop Mobile only

DAU

Данные компании, август 2014

Август 2014 –

начало продаж

мобильной

рекламы

Opera и Facebook – в первую

очередь, мобильные компании

14

51%

Распределение доходов компаний во II кв. 2014 года

62%

Отчетность компаний, мир, II квартал 2014. Opera:впервые мобильное рекламное подразделение Opera Mediaworks стало главным

генератором прибыли, взяв на себя 51%. Facebook заработала большую часть своих рекламных доходов (62%) на мобильной рекламе

Яндекс на мобильных устройствах

15

12%

18%

9%

13%

Q1 2013 Q1 2014

Поисковые запросы

Доходы от контексной рекламы

0.64

млрд

1.3

млрд

Данные компании, rbcdaily.ru

Онлайн-кинотеатры: почти половина

просмотров – не с десктопа

16 iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в видеопросмотрах,

совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo – данные компаний

55%

13%

32% Desktop

Mobile

Smart TV32%

45% 58%

24%

17% 6%

44% 38% 36%

Ivi (мар.14)

Megogo (апр.14)

Zoomby (июл.14)

Зумби местами цифры по десктопу и смартам (смартов должно быть меньше)

65% 72%

60% 58%

27%

49%

8% 18%

2013 2014 2015 2016 2017

пр

осм

отр

он

ла

йн

-ви

де

о з

а м

есяц

, %

о

т н

асе

ле

ни

я

Total OnlineVideo

Desktop

Smartphone +Tablet

Smart TV

17 Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-

кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения

Охват онлайн-видео будет расти за счет

роста мобильной аудитории

Д. Навоша: «Аудитория давно ушла в

мобильный интернет, а рекламодатели за

ней не поспевают»

18 Соотношение зарабатываемых Sports.ru рекламных денег в разбивке по устройствам - Дмитрий Навоша (гендиректор Sports.ru), выступление в

«Школе новых медиа» 22 августа 2014; Структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012 - iKS-Consulting, “Российский

рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014.

6%

94%

Mobile

Desktop

Smart TV

13% 2%

85%

18%

8%

74%

2013

2012

Консерватизм рекламодателей есть,

но он преодолим

Сложности с контролем охвата и частоты по всем устройствам

Появились панельные аудиторные измерения, пока – в зародыше

Рынок децентрализован, приход крупных игроков стимулирует

стандартизацию

Ближайшее будущее – стирание границ между мобильным

интернетом и «просто интернетом»

19

Спасибо!

Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi

тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714

tfirsova@vi.ru

catadelic