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MÉXICO COMPETITIVO A través de un sólido ambiente de negocios
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Fuente: ProMéxico con información de Accenture; Fondo Monetario Internacional; Goldman Sachs; The N-11: More Than an Acronym.
Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007 y HSBC.
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15 Fuente: ProMéxico con información de INEGI / Banco de México *Cifras al.segundo trimestre de 2014.
16 Fuente: ProMéxico con información elaboración propia con datos del INEGI, 2014
17 Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
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Miles de USD Miles de USD
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Fuente: ProMéxico con información del GTA/ Banco de México/ Ministerio de Comercio e Industria de Brazil / Banco Central de Rusia/ BEA/ Stratcan.
19 Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
20 Fuente: ProMéxico con información de INEGI, 2013
21 Fuente: ProMéxico con información de INEGI
Banco de México/ Stratcan/ BEA.
22 Fuente: ProMéxico con información del GTA.
23 Fuente: ProMéxico con datos de Asociaciones Automotrices de países seleccionados.
24
25 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013.
* Participación con respecto al total de exportaciones en porcentaje.
26 Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía / UNCTAD. *Cifras al segundo trimestre de 2014, **Estimaciones BANXICO (agosto 2014).
27 Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía..
28 Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
29 Fuente: ProMéxico, con información de UNCTAD.
30 *Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente
riesgosas o de grado especulativo.
Fuente: ProMéxico, con información de Fitch Ratings, Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s
Rating Services.
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Fuentes: Brasil: ProMéxico, con información de la Organización de Estados Americanos; China: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio de la R. P. China;
Colombia: ProMéxico, con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: ProMéxico, con información del Office of the US Trade Representative;
Chile: ProMéxico, con información de Direcon; México: ProMéxico, con información de la Secretaría de Economía.
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33 Fuente: ProMéxico con información de Sea Rates.
34 +/- 2 horas
TLCAN
- Proximidad geográfica
- Zona horaria similar
Latinoamérica
- Afinidad cultural
- Proveedor natural para
- Mercados
latinoamericanos
Los Ángeles: 2.5 horas
Atlanta: 2.5 horas
Chicago: 3 horas
Nueva York: 4 horas
Sao Paulo: 8 horas
Madrid: 10 horas
Londres: 10 horas
Tokio: 12.5 horas
Beijing: 14 horas
Shanghái: 14 horas
México está cerca de:
Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT.
Lázaro
Cárdenas
Manzanillo
Veracruz
Tampico
Altamira
Guanajuato
Monterrey
Guadalajara
SLP
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Fuentes: ProMéxico, con información de SCT, US Department of Transportation y Eurostat. 38
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NAFTA: +112.9 mmd
AmLat: +11.3 mmd
Unión Europea: -23 mmd
Asia: -100.9 mmd
Otros*: -1.3 mmd
*Incluye África, Oceanía, otros países europeos y las Antillas
Fuente: ProMéxico con información del Banco de México.
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44 Fuente: ProMéxico con información de INEGI.
45 Fuente: ProMéxico con información de Naciones Unidas, Haver Analytics.
46 Fuente: ProMéxico con información de UN Population Division (2011) y la
Unidad Económica de Inteligencia en el Reporte KKR.
47 Fuente: ProMéxico con información del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática, Central Statistical Organization, India, Badan Pusat Statistik, China National Bureau of Statistics, Haver Analytics.
Fuente: ProMéxico con información de INEGI y FMI. a.e./ Cifras con ajuste estacional. 48
49
50 Fuente: ProMéxico con información de UNESCO.
Fuente: ProMéxico, con información de UNESCO. 51
52 Fuente: ProMéxico con información de UNESCO, Creative Economy Report, 2013.
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Fuente: ProMéxico con información de la Universidad Carnegie Mellon, 2010. 53
Fuente: ProMéxico con información de World Intellectual Property
Organization (WIPO) Statistics.
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Fuente: ProMéxico con información de Competitive Alternatives 2014, KPMG; Global Benchmark Report 2011 de la
Confederación de Industrias Danesas; Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011 y Alix Partners.
57
58 Fuente: ProMéxico con información de BCG Perspectives.
59 Fuente: ProMéxico con información de Doing Business, 2014.
60 Source: ProMéxico with information of the OECD, 2014
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•Fuente: ProMéxico con información de INEGI, Presidencia de la República, Universidad de Harvard, MIT, Atlas of
Economic Complexity y OCDE.
61
62 Fuente: ProMéxico con información de la OCDE y del Foro Económico Mundial.
63 Fuente: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
64
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Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
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65 Fuente: ProMéxico con información de FEMIA, GTA, AMIA y OICA.
66 Fuente: ProMéxico.
67 Fuente: ProMéxico con información de INEGI, 2012.
68 Fuente: ProMéxico.
69 Fuente: ProMéxico.
70
71 Fuente: ProMéxico, con información de A.T. Kearney y UNCTAD.
Fuente: ProMéxico con información de FDI Intelligence, de Financial Times. 72
73 Fuente: ProMéxico con información de INEGI. *A partir del valor de la producción.
74 Fuente: ProMéxico con información del Conference Board Total Economy Database 2013; McKinsey Global Institute analysis.
+3.3%
-0.1%
+0.8%
75 Fuente: ProMéxico con información de CIDAC.
76 Fuente: ProMéxico con información de McKinsey.
77 Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía.
78 Fuente: ProMéxico con información de OCDE, 2011.
Fuente: ProMéxico con información de http://reformas.gob.mx 79
80 Fuente: ProMéxico con información de la SHCP.
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Fuente: ProMéxico con información de KPMG, US Census Bureau, Secretaría de Economía y Bombardier. 83
Fuente: ProMéxico con información de la Dirección General De Comercio Exterior, Secretaría De Economía.
* El monto estimado se obtiene a partir del supuesto de que México podría incrementar las importaciones de insumos controlados por Wassenaar para su implementación en bienes
finales y exportarse a EUA, en la misma proporción que el resto del comercio con este país, es decir, 16.5% en 2011.
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Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas y KPMG. 85
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9%
86 Fuente: ProMéxico, con información de GTA.
87 Fuente: ProMéxico con información de GTA.
88 Fuente: ProMéxico con información de GTA.
Fuente: ProMéxico con información de OICA, Global Trade Atlas, AMIA, Ward’s Automotive Reports, AASA, 2013 89
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8° 4°
Fuente: ProMéxico. 90
91 Fuente: ProMéxico con información de AMIA, 2014.
92 Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía.
93 Fuente: ProMéxico, con información de Global Trade Atlas, KPMG y Manufacturer Market Insider.
Fuente: ProMéxico, con información de Global Trade Atlas y KPMG. 94
95
Fuente: ProMéxico, con información de PEMEX y EPIA.
96 Fuente: ProMéxico, con información de CEPAL, PWC, Global Entertainment and Media Outlook, UNCTAD y
Creative Economy Report 2010.
97 Fuente: ProMéxico con información de PWC.
∑=27 mil mdd
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99 Fuente: ProMéxico con información de KPMG, Competitive Alternatives, 2014.
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Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía, 2013.
Fuente: ProMéxico, con información de The Silver Institute, Cámara Minera de México (CAMIMEX), Global Trade Atlas, Metals
Economics Group, INEGI, Mineral Commodity Summaries, Behre Dolbear y U.S. Geological Survey, 2013.
104
105 Fuente: ProMéxico.
106 Fuente: ProMéxico con información de World Travel and Tourism Council.
107 Fuente: ProMéxico con información de SECTUR, 2013.
108 Fuente: ProMéxico con información de BANXICO, 2013.
109 Fuente: ProMéxico con información de KPMG, Competitive Alternatives, 2014.
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128 Fuente: ProMéxico con información de GTA y Banxico.
129 Fuente: ProMéxico con información de USITC y OCDE.
130 Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
131 Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
132 Fuente: ProMéxico, con información de la Secretaría de Energía.
133 Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
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2012
2010
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2013
2014
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143 Fuente: ProMéxico.
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NAFTA 90 Oportunidades Sectores: TIC´s,
agroalimentario,
construcción, textil,
metalmecanico, entre otros.
LATAM 114 Oportunidades Sectores: Alimentos,
servicios, farmaceutico,
eléctrico-electrónico, textil,
construcción, entre otros.
ASIA 34 Oportunidades Sectores: Alimentos,
eléctrico-electrónico, TIC´s,
logística e infraestructura,
entre otros.
Europa, Medio
Oriente y África
49 Oportunidades Sectores: Alimentos,
agroalimentario, químico,
automotriz y autopartes,
joyería, entre otros.
287 Un total de
oportunidades
146 Fuente: ProMéxico.
Fuente: ProMéxico. 147
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La difusión del material contenido en esta presentación será
responsabilidad de cada funcionario/ empresa/ institución.
Última actualización de esta presentación: 3 de octubre de 2014.
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