Российский рынок

пищевой продукции.

Тенденции и

рекомендации активного

развития.

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор

ИА “INFOLine”

2014 год

О компании «INFOLine»

«INFOLine» партнер по исследованиям

крупнейших ритейлеров и поставщиков

FMCG

«INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований

розничной торговли FMCG и DIY

+236 тыс. кв. м.

+189 тыс. кв. м.

+59тыс. кв. м.

Состояние потребительского рынка в РФ

Содержание доклада –

INFOLine Retail Russia TOP 100

• Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года

• Финансовое состояние домохозяйств

Состояние потребительского

рынка

• Распределение населения по размеру среднедушевого дохода

• Структура расходов населения

Расслоение общества по

уровню доходов

• Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100

• Концентрация инвестиций

Итоги рейтинга

TOP 100

• Статья 5 и 20 №381 ФЗ предписывает создание Торгового реестра

• Реальная работа практически не ведется – закон не работаетЗакон о торговле

Состояние

потребительского рынка

Динамика оборота розничной торговли

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

I кв

. 2005

I кв

. 2006

I кв

. 2007

I кв

. 2008

де

к.0

8

ап

р.0

9

ав

г.09

дек.0

9

ап

р.1

0

ав

г.10

дек.1

0

ап

р.1

1

ав

г.1

1

дек.1

1

ап

р.1

2

ав

г.12

дек.1

2

ап

р.1

3

ав

г.13

дек.1

3

ап

р.1

4

ав

г.14

Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему периоду предыдущего

года

Динамика оборота РТFOODNON-FOOD

Хорошее Плохое

Доходы населения. Кредиты и депозиты

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Январь 2

008

Март

2008

Май 2

008

Ию

ль 2

008

Сентя

брь 2

008

Нояб

рь 2

008

Январь 2

009

Март

2009

Май 2

009

Ию

ль 2

009

Сентя

брь 2

009

Нояб

рь 2

009

Январь 2

010

Март

2010

Май 2

010

Ию

ль 2

010

Сентя

брь 2

010

Нояб

рь 2

010

Январь 2

011

Март

2011

Май 2

011

Ию

ль 2

011

Сентя

брь 2

011

Нояб

рь 2

011

Январь 2

012

Март

2012

Май 2

012

Ию

ль 2

012

Сентя

брь 2

012

Нояб

рь 2

012

Январь 2

013

Март

2013

Май 2

013

Ию

ль 2

013

Сентя

брь 2

013

Нояб

рь 2

013

Январь 2

014

Март

2014

Май 2

014

Ию

ль 2

014

Сентя

брь 2

014

Вклады и кредиты физических лиц

2009-2014 гг., млрд. руб.

Вклады/депозиты

Кредиты (правая шкала)

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика зарплаты и доходов населения в

2000-2014 гг., % к анал. периоду

пред. года

Реальная з/п

Реальные денежные доходы

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 год 2013 год

Населения по величине среднедушевых ден.

доходов, в % от общей численности населения

свыше 45000

27000-45000

19000-27000

14000-19000

10000-14000

7000-10000

5000-7000

до 5000

Распределение населения

по размеру среднедушевого дохода

27%

населения

Расслоение российского общества по уровню доходов

Располагаемые ресурсы (в

среднем на члена домашнего

хозяйства в месяц, рублей)

г. Москва 32 358

Мурманская область 27 799

г. Санкт-Петербург 25 298

Республика Коми 24 618

Архангельская область 20 900

…Российская Федерация 18 349

…Тамбовская область 10 652

Кабардино-Балкарская Республика 10 650

Республика Калмыкия 7 969

Чеченская Республика 6 375

Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000

«Бюджетный ценовой сегмент (Value)»,

«Средний ценовой сегмент (Middle)»,

«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

Итоги рейтинга

TOP 100

Структура и эффективность

INFOLine Retail Russia ТОР 100

19% 19%

13%7%

27%

38%

23%

16% 16% 18% 18% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%Изменения выручки в 2013 г. по сегментам ТОП 100

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

ТО

П-1

00

FM

CG

ап

теки

БТ

Э

де

тски

е

ко

мп

ью

тер

ны

е

ко

см

ети

ка

ме

бе

ль

мо

би

ль

ны

е

Fa

sh

ion

сп

ор

т

DIY

и h

ou

se

ho

ld

Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, % в год

2013

2012

Концентрация инвестиций

INFOLine Retail Russia ТОР 100

15%21%

5%11%

28%

45%

5%

20%

32%

19%10%

0%

20%

40%

60%Изменения площадей в 2013 г. по сегментам ТОП-100

2012 2013

Остальные 80 –

31,6%

11,35612,400

14,841

17,717

20,316

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010 2011 2012 2013

Изменения площадей в 2009-2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.

Прирост площади по компаниям

INFOLine Retail TOP 100 –

Итоги 2013 г.

Доля TOP 100 крупнейших сетей -27% РТО или 4,7 трлн. р.

• TOP-100: 50125 магазинов общей площадью 20 млн. кв. м.

• TOP-10 = больше 2,4 трлн. руб.больше 50% от ТОР-100 сетей

0 200 400 600 800

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

+29,2%

+8,7%

+22,8%

+31,3%

+11,0%

+28%

Итоги TOP-10 в 2013 г., млрд. руб.

+11,3%

+18,9%

+18,9%

+23,6%

Рынок продуктов

питания

Тенденции Fresh

рынка

В структуре потребительской корзины более 50% Fresh

• Рост за счет регионов - Магнит планирует открыть 60 гиперов и 1000 магазинов

Повышение эффективности

• Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае

Россия зависима от импорта Fresh

• В 2013 году Россия импортировала продовольственных товаров на 43 млрд. долл. – 12% от всего объема розничных продаж продовольственных товаров.

Товарная группа Доля от общего объема импорта

этих продуктов, %

Мясо крупного рогатого скота, свежее или

охлажденное26,2

Мясо крупного рогатого скота,

замороженное6,8

Свинина свежая, охлажденная или

замороженная74

Мясо и субпродукты домашней птицы,

указанной в товарной позиции 0105,

свежие, охлажденные или замороженные

51

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или

копченое71

Рыба и ракообразные, моллюски и

прочие водные беспозвоночные54

Молоко и молочная продукция 43

Овощи и корнеплоды 33

Фрукты и орехи 27,4

Колбасы и продукты из мяса, мясных

субпродуктов или крови; продукты,

изготовленные на их основе

40,2

Итого:

38% импорта попали

под запрет

Объем импорта запрещенных к

ввозу продуктов (по итогам 2013 года)

6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О

применении отдельных специальных экономических мер в

целях обеспечения безопасности Российской Федерации"

0 200 400 600 800

Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб.

2011

2012

2013

INFOLine Retail FMCG TOP 100 –

Итоги 2013 г.

Доля 10 крупнейших сетей FMCG более 20%.• Средний рост выручки ТОП 10

+19%

• ТОП 10 = 2,2 трлн. руб.(в 2011 – 1,85 трлн. руб.)

• больше 10000 магазинов

• 7 млн. кв. м. площадей

0% 25% 50% 75%

Сети FMCG –

Первые итоги 2014 г.

like-for-like за 2 квартал 2014 г., % в рублях (резко улучшились)

ПятерочкаПерекресток

Гипер

Магнит

МегамартВиктория

Дикси

Юридическое название Брендlike-for-like за 1 пол.

2014, %

X5 Retail Group

N.V.

Пятерочка + 11,1Перекресток + 0,5

Карусель + 5Всего по X5 + 8,1

Магнит, ОАОМагнит + 12,2

Магнит (Гипер) + 15

Дикси групп, ОАО

Дикси + 13,7Виктория

+ 7,5Мегамарт

Лента, ООО Лента + 14,1О'Кей, ООО О'Кей + 7,0

7 континент, ОАО 7 континент, НАШ + 1,3

Карусель

Динамика чистой выручки (без учета НДС)

сетей FMCG за 1 полугодие 2014 году

Тенденции рынка

Рекомендации

Тенденции рынка

Пример расположения ГИПЕРмаркетов –

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе

Вы

езд

из

город

а

Конкуренция

• Рост за счет регионов – Магнит, Лента, О-Кей, Ашан планируют открыть 20-60 гиперов в год

Повышение эффективности

• Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае, есть все шансы получить снижение

Fresh, ассортимент и СТМ –выходят «на первый план»

• сохранения операционной эффективности и формирование лояльность потребителя

Тенденции рынка №1 - Fresh

Крупная сеть Ларек

Пустые полки, неопрятныйвид и т.д.

Все почти идеально и всегда очередь

Тенденции рынка №1 - Fresh

Крупная сеть Ларек

Пустые полки, неопрятныйвид и т.д.

Все почти идеально и всегда очередь

Тенденции рынка №1 - Fresh

Крупная сеть Ларек

Прямой импорт, оптимальное соотношение цена качество и т.д.

Почти идеальные и всегда очередь

Тенденции рынка №2 – Privet label

Основным конкурентомспец. магазинов становятся универсальные магазины

Тенденции рынка №2 – Privet label

(оптимизация SKU)

Восприятие СТМ

ритейлерами, производителям

и и потребителями

Формирование стратегии лояльности

СТМ

Планирование бизнес-

процессов развития СТМ

Специфика конкурентныхпреимуществ

СТМ на рынке FMCG

Адаптация товаров СТМ к требованиям

рынка

Увеличение числа SKU СТМ осложняет управление: эффект каннибализма, распыление ресурсов

Позиционирование СТМ

Структурирование предложения

це

на

к а ч е с т в о

Тенденции рынка №2 – Privet label

(Позиционирование)

Эффективный мерчендайзинг и отсутствие OOS

Тенденции рынка №2 – Privet label

(мерчендайзинг)

Качественный дизайн и упаковка

Тенденции рынка №2 – Privet label

(Упаковка)

Замещение всех брендов 3 и частично 2 эшелона

Тенденции рынка №2 – Privet label

(замещение 3 эшелона)

Gibellini,

собственная

торговая марка

Lidl

0,99 евро

центов 12

лезвий =>

1 лезвие =

3 рубля 66

копеек!

Тенденции рынка №3 –

Карта «боевых» действий

• Макроэкономические показатели

• Инвестиционная привлекательность

Показатели экономики

• Состояние рынка

• Насыщенность

• Рейтинг крупнейших компаний

• Прогноз развития

Торговые центры,

Гипермаркеты FMCG и

DIY

ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо

занимать долю рынка!Карта «боевых»

действий!

«Не спрашивай, что тебе должна

страна? Спроси, что ты можешь

сделать для страны?»

Выгоды для поставщиков

• Укрепление позиций в сетях-партнерах

• Сокращение удельных издержек в $

• Ослабление не эффективных конкурентов

• Оптимизация логистических издержек (тарифы РЖД не растут)

Тенденции рынка №3 –

Кризис – время действовать!

Рекомендации для поставщиков

Торговый реестр

Проблемы и цели

Недостаточно торговых компаний

Проблема поставщиков

Недостаточно производителей и поставщиков

Проблема ритейлеров

Cделает рынок прозрачным и понятным для всех участников

торгового процесса

Потребитель

Зарубежный опыт

Сведения из Торгового реестра являются

эффективным маркетинговым инструментом

коммуникаций хозяйствующих субъектов

Рынок ждет

новые идеи и

инструментов

Закон о торговле

ФЗ № 381 «Об основах государственного регулирования торговой

деятельности в РФ»

• Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, осуществляет следующие полномочия:

2) утверждение формы торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории субъекта Российской Федерации (далее - торговый реестр), порядка его формирования и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре;

ст. 5 п.2

• Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют торговые реестры в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, формой торгового реестра и порядком его формирования. Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров), и о состоянии торговли на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

ст. 20 п.4

• Реальная работа в субъектах РФ практически не

ведется – закон не работает!

Результаты 3 лет работы

закона

Успешная практика

Оборот розничной торговли в Санкт-

Петербурге по результатам 2014 года

превысит 1 000 млрд. руб., доля

торговли в ВРП Петербурга ~22-25%.

• более 500 ведущих

хоз. субъекта

• более 9 тыс. объект!

2014 г.

• 53 хоз. субъекта

• 400 торговых

объектов

До 2012 года

• Нет (и не будет) доминирования

одной сети

• Конкуренция за

потребителя (пока в цене)

Основные тренды

Современные тенденции развития рынка продуктов питания

Потребитель

Я - Король?!+

• Снижение покупательской

способности

• Нет внятной стратегии

развития розницы и

производства прод/питания-

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848

или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:Российский рынок пищевой продукции.

Тенденции и рекомендации активного

развития.

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”