Bản tin Tuần 11.10.2021

BLUE-CHIP LÊN TIẾNG

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA

❑ VN-Index có tuần tăng điểm mạnh nhất trong 2 tháng

❑ Điểm kỹ thuật: VN-Index ở mức KHẢ QUAN (+5 ĐIỂM)

Đóng cửa +/- điểm +/- % KLGDKL trungbình/phiên +/- %

VNIndex 1372.73 37.83 2.8% 628,676,032 4.4%

VN30 1476.54 34.74 2.4% 162,776,608 5.9%

HNXIndex 371.92 15.42 4.3% 116,520,136 -3.3%

Chỉ số Điểm số kỹ thuật ngắn hạn (*) Trạng thái

VNINDEX 5 KHẢ QUAN

VN30 5 KHẢ QUAN

VN30F1M 5 KHẢ QUAN

VN DIAMOND 1 TRUNG TÍNH

VN FIN SELECT 0 TRUNG TÍNH

(*) Đánh giá chỉ số hoặc mã bằng điểm từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật ngắn hạn từ

Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm

NHÓM VỐN HÓA VỪA VÀ LỚN

Mã Phân ngành - ICB Cấp: 4 Tăng giảm trong tuần

MSR Khai khoáng 16.0%

DHC Sản xuất giấy 15.0%

FTS Chứng khoán 13.0%

HDC Bất động sản 12.0%

SQC Khai khoáng 12.0%

DXG Bất động sản 11.0%

DIG Bất động sản 10.0%

Mã Phân ngành - ICB Cấp: 4 Tăng giảm trong tuần

CRE Bất động sản -6.0%

DGC Hóa chất -5.0%

HCM Chứng khoán -4.0%

NVB Ngân hàng -4.0%

DGW Bán lẻ -3.0%

TMS Kho bãi, hậu cần -3.0%

DPM Phân bón -2.0%

TOP 20 MÃ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH CAO NHẤT 1 THÁNG

Nguồn: Bloomberg, Fdata, Mirae Asset

❑ Nhóm giá trị giao dịch cao với chủ yếu là TRUNG TÍNH VÀ KHẢ QUAN

Mã Đóng cửa KLTB 20N Điểm kỹ thuật Xu hướng ngắn hạn

HPG 55.7 26,292,190 4 KHẢ QUANHSG 47.65 12,078,680 -2 TRUNG TÍNHKBC 45.6 11,909,660 6 KHẢ QUANVHM 79.9 6,084,320 4 KHẢ QUANSHB 28.2 15,760,430 7 KHẢ QUANNKG 48.25 7,984,860 6 KHẢ QUANTCB 50.7 7,138,475 3 TRUNG TÍNHTPB 42.15 8,181,735 -2 TRUNG TÍNHPVS 28.4 11,813,195 0 TRUNG TÍNHSSI 40.85 8,103,865 2 TRUNG TÍNHSTB 25.7 12,829,920 2 TRUNG TÍNH

VNM 89.6 3,605,695 -4 TIÊU CỰCVND 51.3 6,116,050 -2 TRUNG TÍNHPDR 86.8 3,598,040 7 KHẢ QUANMBB 27.7 11,267,715 2 TRUNG TÍNHBSR 21.2 14,137,525 4 KHẢ QUANVPB 35.9 7,987,500 -2 TRUNG TÍNHVIC 89.3 3,196,990 7 KHẢ QUANVCI 61.5 4,227,775 -2 TRUNG TÍNHDIG 33.6 7,642,815 7 KHẢ QUAN

DIỄN BIẾN THANH KHOẢN THEO NHÓM NGÀNH

❑ Thanh khoản toàn thị trường

Liquidity Trading value Trend last01-10-21 08-10-21 ratings (1W change) 10 weeks

Utilities 100% 31.6%

Insurance 95% 18.9%

Materials 95% 8.0%

Software & Services 89% 130.1%

Energy 87% 18.9%

Transportation 84% 37.5%

Capital Goods 79% 16.7%

Health Care 79% -31.2%

Consumer Durables & Apparel 63% -11.8%

Retailing 63% -14.3%

Diversified Financials 53% 18.3%

Technology Hardware & Equipment 50% -33.7%

Automobiles & Components 47% 27.7%

Real Estate 47% 13.4%

Pharmaceuticals 26% 5.7%

F&B 18% -3.3%

Banks 5% -0.7%

HOSE 47% 10.6%

Whole market (HOSE+HNX+UPCOM) 50% 8.6%

GICS Industry group Liquidity heat map

DIỄN BIẾN NHÓM ĐẦU CƠ

Mã Tăng Mã Giảm

PVL 40.0% VNH -15.0%

PVX 29.0% DDV -10.0%

NBB 21.0% CSV -9.0%

DRH 21.0% TC6 -7.0%

HVG 18.0% VPH -6.0%

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

• Khối ngoại tiếp tục đà bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần qua

(342)

559

(525) (579)

(130)

(1,017) (1,200)

(1,000)

(800)

(600)

(400)

(200)

-

200

400

600

80010/04/2021 10/05/2021 10/06/2021 10/07/2021 10/08/2021 Tổng cộng

PHÂN LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

• NĐT cá nhân trong nước tăng tốc mua ròng

(1,000)

(500)

-

500

1,000

1,500

2,000

(966) (901)

Cá nhân trong nước Cá nhân nước ngoài

Tổ chức trong nước Tổ chức nước ngoài

DIỄN BIẾN DÒNG VỐN ETF TẠI CHÂU Á

Nguồn: Bloomberg

• Việt Nam vẫn đang được khối ngoại mua ròng từ đầu năm

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

(*) Đánh giá các chỉ số hoặc mã bằng điểm kỹ thuật từ -7 đến +7 điểm theo hệ thống đánh giá kỹ thuật từ Mirae Asset, tương ứng các mức: TIÊU CỰC (-7 đến -4 điểm), TRUNG

TÍNH (-3 đến +3 điểm), & TÍCH CỰC (+4 đến +7 điểm).

Nguồn: Mirae Asset

Mã Điểm kỹ thuật Xu hướng ngắn hạn

VNINDEX 5 KHẢ QUAN

VN30 5 KHẢ QUAN

VN30F1M 5 KHẢ QUAN

VN DIAMOND 1 TRUNG TÍNH

VN FIN SELECT 0 TRUNG TÍNH

Shanghai Composite -6 TIÊU CỰC

Kospi -2 TRUNG TÍNH

Nikkei 225 -4 TIÊU CỰC

FTSE 100 (EU) 6 KHẢ QUAN

Dow Jones 2 TRUNG TÍNH

❑ VN-Index duy trì xu hướng KHẢ QUAN

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

❑ Điểm số kỹ thuật Dow Jones đang ở mức TRUNG TÍNH (+2 điểm)

Nguồn: Fdata, Mirae Asset

Triết lý Mirae Asset: Sức mạnh giá và thanh khoản

(*) Điểm sức mạnh giá được Mirae Asset Research tính toán dựa trên các tiêu chí: 1) tăng trưởng giá cổ phiếu trong 1 & 4 & 12 tuần; 2) khối lượng giao dịch được cải thiện tích cực; 3) điểm kỹ thuật ngắn hạn từ 4 điểm trở lên

❑ 5 mã tiêu biểu trong top SMG

Mã Ngành Close Khối lượng trung bình 20 ngày Điểm sức mạnh giá

DHC Sản xuất giấy 95,200 711,490 100

TNG Dệt may 31,200 3,130,555 99

GAS Dầu khí 112,400 1,839,500 97

LHG Khu công nghiệp 53,400 396,105 90

SZC Bất động sản 51,800 1,182,925 88

❑ 5 mã tiêu biểu lọt top sức mạnh thanh khoản

GICS Industry group TickerLiquidity heatmap Trading value

(1W change)01-09-21 10-09-21 17-09-21 24-09-21Materials DHC 100% 648.4%Transportation HAH 94% 51.8%Capital Goods PET 92% 92.1%Real Estate PDR 90% 23.6%Software & Services FPT 90% 152.9%

• VN-Index có tuần tăng điểm mạnh nhất trong 2 tháng vừa qua

• Khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng, trong khi nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng mạnh

mẽ

• Nhóm Blue chip trụ vững về thanh khoản, điểm số tiếp tục cải thiện

• Chúng tôi kỳ vọng Blue chip sẽ là đầu tàu kéo VN-Index tăng điểm trong tuần này.

TỔNG KẾT

Disclaimer

• This report is published by Mirae Asset Securities Co., Ltd, a broker-dealer registered in the Republic of Korea and a member of the Korea Exchange. Information and opinions contained herein have been compiled in good faith and from sources believed to be reliable, but such information has not been independently verified and Mirae Asset Securities Co., Ltd makes no guarantee, representation or warranty, express or implied, as to the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information and opinions contained herein or of any translation into English from the Korean language. In case of an English translation of a report prepared in the Korean language, the original Korean language report may have been made available to investors in advance of this report.

• The intended recipients of this report are sophisticated institutional investors who have substantial knowledge of the local business environment, its common practices, laws and accounting principles and no person whose receipt or use of this report would violate any laws and regulations or subject Mirae Asset Securities Co., Ltd and its affiliates to registration or licensing requirements in any jurisdiction shall receive or make any use hereof.

• This report is for general information purposes only and it is not and shall not be construed as an offer or a solicitation of an offer to effect transactions in any securities or other financial instruments. The report does not constitute investment advice to any person and such person shall not be treated as a client of Mirae Asset Securities Co., Ltd by virtue of receiving this report. This report does not take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual clients. The report is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. Information and opinions contained herein are as of the date hereof and are subject to change without notice. The price and value of the investments referred to in this report and the income from them may depreciate or appreciate, and investors may incur losses on investments. Past performance is not a guide to future performance. Future returns are not guaranteed, and a loss of original capital may occur. Mirae Asset Securities Co., Ltd, its affiliates and their directors, officers, employees and agents do not accept any liability for any loss arising out of the use hereof.

• Mirae Asset Securities Co., Ltd may have issued other reports that are inconsistent with, and reach different conclusions from, the opinions presented in this report. The reports may reflect different assumptions, views and analytical methods of the analysts who prepared them. Mirae Asset Securities Co., Ltd may make investment decisions that are inconsistent with the opinions and views expressed in this research report. Mirae Asset Securities Co., Ltd, its affiliates and their directors, officers, employees and agents may have long or short positions in any of the subject securities at any time and may make a purchase or sale, or offer to make a purchase or sale, of any such securities or otherfinancial instruments from time to time in the open market or otherwise, in each case either as principals or agents. Mirae Asset Securities Co., Ltd and its affiliates may have had, or may be expecting to enter into, business relationships with the subject companies to provide investment banking, market-making or other financial services as are permitted under applicable laws and regulations.

• No part of this document may be copied or reproduced in any manner or form or redistributed or published, in whole or in part, without the prior written consent of Mirae Asset Securities Co., Ltd. As of the publication date, Mirae Asset Securities Co., Ltd Co., Ltd. and/or its affiliates do not have any special interest with the subject company and do not own 1% or more of the subject company's shares outstanding.