Հայաստանի բանկայինհամակարգը

2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հայաստանի բանկերի միությունՄարտ 2019

Բնակչությունը` 2 965,1 մլն

Տարածքը` 29 743 կմ2

Ազգային արժույթը: Հայկական դրամ

ՀՆԱ: $ 12.31 մլրդ

Մեկ անձին ընկնող ՀՆԱ: $4 151

Սուվերեն վարկանիշները Հայաստանում

Ֆիտչ` «B+»

Մուդիզ` «B1»

Հայաստանի բանկերի միություն

• Լինելով ԱՀԿ-ի անդամ Հայաստանը համարվում էբաց տնտեսություն ունեցող երկիր՝ առանցկապիտալի տեղաշարժման սահմանափակումների

• Հայաստանը ունի կայուն և ուժեղ ֆինանսականհամակարգ, որտեղ գերիշխում են բանկերը

• Հայաստանի բանկային համակարգը ունիցածր համակենտրոնացում, իսկ մրցունակությունըբավականին բարձր է՝ կապված տոկոսային մարժայինվազման հետ

Հայաստանի բանկերի միություն

Կապիտալ– $ 1.58 մլրդ Ակտիվներ- $ 10.15 մլրդ Վարկեր- $ 6.34 մլրդ Պարտավորություններ - $ 8.57 մլրդ

Բանկերի թիվը – 17 Մասնաճյուղերի թիվը – 537 Աշխատակիցների թիվը – 11 773

o Յուրաքանչյուր 100 000 բնակչին ընկնում է 18,1

մասնաճյուղ

o Յուրաքանչյուր 100 000 բնակչին ընկնում է 0.57 բանկ

Հայաստանի բանկերի միություն

Հայաստանի բանկերի միություն

0

20

40

60

80

100

120

ՀՆԱ

Վարկային ներդրումներԱկտիվներ

Պարտավորություններ

Ժամկետային ավանդներԿապիտալ

40,7%

100,3% 105,8% 109,3% 118,5%

88,3%

Հայաստանի բանկերի միություն

0

1000

2000

3000

4000

5000

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017

2018

Կապիտալ

Ակտիվներ

Վարկային ներդրումներ

Մլրդ դրամ

Հայաստանի բանկերի միություն

0

10

20

30

40

50

60

70

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Բանկերի թիվը (ձախ առանցք) ------ Ակտիվներ (աջ առանցք)

Մլրդ դրամ

282 363 440 524764

1230 1326 1560

2074

24122572

31213294

40894352

4963

Հայաստանի բանկերի միություն

Շահութաբերության գործակիցներԱկտիվների շահութաբերություն (ROA) – 1,34%

Կապիտալի շահութաբերություն (ROE) – 8,36%

Կապիտալիզացիայի գործակիցներԸնդհանուր կապիտալ/Ակտիվներ – 15,5%

Ընդհանուր կապիտալ /Պարտավորություններ – 18,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ընդամենը վարկեր/ՀՆԱ 35.4% 37.9% 40.7% 47.1% 45.3% 51.7% 51.2% 54,1%

Ընդամենը ավանդներ/ՀՆԱ 25.7% 29.6% 35.3% 35.2% 37.8% 45.2% 47% 47,7%

Հայաստանի բանկերի միություն

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Հայաստան ROE

ԱՄՆ ROE

ԵՄ միջին ROE

Հայաստանի բանկերի միություն

Բանկային համակարգում չկա կենտրոնացում Որևէ բանկ չունի շուկայում գերիշխող դիրք

Չկան պետական մասնակցությամբ բանկեր

17 առևտրային բանկերից 3-ը բաց բաժնետիրականընկերություններ են

Չափահաս բանկչության 65%-ն ունի բանկայինհաշիվներ 2006–ին` 30% 2000-ին`13%

Շրջանառվող պլաստիկ քարտերն են` VISA, MasteCard, American Express, Diners Club, ArCa և այն

Հայաստանի բանկերի միություն

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ակտիվներ

4 խոշոր բանկեր 37% 38% 39% 43% 43% 47% 48% 49%

10 խոշոր բանկեր 75% 75% 77% 77% 78% 71% 84% 80%

Պարտավորություններ

4 խոշոր բանկեր 38% 38% 40% 44% 45% 50% 52% 52%

10 խոշոր բանկեր 76% 71% 79% 78% 80% 83% 83% 83%

Կապիտալ

4 խոշոր բանկեր 38% 39% 38% 39% 39% 34% 34% 36%

10 խոշոր բանկեր 71% 70% 70% 72% 73% 76% 68% 70%

Վարկային ներդրումներ

4 խոշոր բանկեր 41% 47% 41% 44% 45% 51% 53% 51%

10 խոշոր բանկեր 77% 77% 79% 79% 80% 85% 80% 84%

Ֆիզ. և իրավ. անձանց ցպահանջ ևժամկետային ավանդներ

4 խոշոր բանկեր 43% 42% 40% 40% 40% 44% 51% 50%

10 խոշոր բանկեր 79% 79% 78% 77% 77% 84% 83% 84%

Հայաստանի բանկերի միություն

49%46%

54% 55%

65% 64% 64%

70% 71%73%

78%81%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

4 խոշոր բանկերի շուկայական մասնաբաժինը

Հայաստանի բանկերի միություն

Բոլոր առևտրային բանկերն ունեն ոչ ռեզիդենտ բաժնետերեր

Բանկերի բաժնեմասերի 65%-ը պատկանում է ոչ ռեզիդենտներին

8 առևտրային բանկերում բաժնետոմսերի 100%-ը պատկանում է

ոչ ռեզիդենտներին

▫ 8 բանկից 6-ում բաժնետերերը իրավաբանական անձինք են

17 բանկից 10-ում ոչ ռեզիդենտներն ունեն 50%-ից բարձր

բաժնեմաս

Միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությունն

առևտրային բանկերում

EBRD –ն ունի2,52% - 22,7% բաժնեմաս 3 բանկում

ADB –ն ունի 13,9% բաժնեմաս 1 բանկում

Հայաստանի բանկերի միություն

• Բանկային համակարգում միջազգային ներդրումները (2018)

Միջազգային կառույցներից` $5 221 մլն

Համաշխարհային բանկ (2011-2018)

- 127 նախագիծ՝ $2 543 մլն

EBRD (31.01.2019)

- 172 նախագիծ - $1 398 մլն

- մոտ 49% Հայաստանի բանկերի միջոցով

Սև Ծովյան առևտրի և զարգացման բանկ (28.02.2019)

- 36 նախագիծ – $296 մլն

- մոտ 62,8% Հայաստանի բանկերի միջոցով

IFC

- 49 նախագիծ – $480 մլն

KFW

- 16 նախագիծ - $504 մլն

Հայաստանի բանկերի միություն

• 2018թ-ին` $1 780 մլն

• Ռուսաստանից` $1 049 մլն

Վերջին 3 տարիներին՝ $3 009 մլն

• ԱՄՆ-ից` $224 մլն

Վերջին 3 տարիներին՝ $583 մլն

• 2013թ-ից ընդհանուր մուտքերը կազմել են $11 090 մլն

Հայաստանի բանկերի միություն

2062,5

63,6%

68,2

2,1%

18,7

0,6%

1095,97

33,8%

2018

Տնտեսության վարկեր

Միջբանկային վարկեր

Միջբանկային

դեպոզիտներ

Ֆիզիկական անձանց

վարկեր

Մլրդ դրամ

Հայաստանի բանկերի միություն

Հիփոթեք

263 340, 8%

(22% աճ)

Այլ

276 505, 9%

(0,1% աճ)

Գյուղատնտեսություն

169 418, 5%

(5,7% աճ)

Արդյունաբերություն

540 309, 17%

(9,4% աճ)

Շինարարություն

164 189, 5%

(1,8% նվազում)Տրանսպորտ և կապ

114 035, 4%

(46,2% աճ)

Առևտուր

565 194, 17%

(13% աճ,)

Ծառայություն

225 121, 7%

(31,2% աճ)

Ֆինանսական հատված

44 989, 1%

(15,4% նվազում)

Սպառողական վարկեր

789 121, 24%

(36% աճ)

Մլն դրամ

Հայաստանի բանկերի միություն

643 375

844 480

1 051 950

1 206 510

1 333 531

1 599 546

1 755 348

1 845 501

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Մլն դրամ

Հայաստանի բանկերի միություն

0

200000

400000

600000

800000

2010

,Mar

2010

,Ju

n

2010

,Sep

2010

,Dec

2011

,Mar

2011

,Ju

n

2011

,Sep

2011

,Dec

2012

,Mar

2012

,Ju

n

2012

,Sep

2012

,Dec

2013

,Mar

2013

,Ju

n

2013

,Sep

2013

,Dec

2014

,Mar

2014

,Ju

n

2014

,Sep

2014

,Dec

2015

,Mar

2015

,Ju

n

2015

,Sep

2015

,Dec

2016

, Dec

2017

,Mar

2017

, Ju

n

2017

, Sep

2017

, Dec

2018

,Mar

2018

, Ju

n

2018

, Sep

2018

, Dec

Ոչ ռեզիդենտների ավանդներՄլն դրամ

-1000%

-500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

2010

,Mar

2010

,Ju

n

2010

,Sep

2010

,Dec

2011

,Mar

2011

,Ju

n

2011

,Sep

2011

,Dec

2012

,Mar

2012

,Ju

n

2012

,Sep

2012

,Dec

2013

,Mar

2013

,Ju

n

2013

,Sep

2013

,Dec

2014

,Mar

2014

,Ju

n

2014

,Sep

2014

,Dec

2015

,Mar

2015

,Ju

n

2015

,Sep

2015

,Dec

2016

,Dec

2017

,Mar

2017

,Ju

n

2017

,Sep

2017

, Dec

2018

,Mar

2018

,Ju

n

2018

,Sep

2018

, Dec

Ոչ ռեզիդենտների ավանդների տեսակարար կշիռը ընդհանուր ավանդներում

Հայաստանի բանկերի միություն

Հայաստանի բանկերի միություն

Ֆինանսական արբիտրաժ

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Ավանդների երաշխավորման հիմնադրամ

ԱՔՌԱ Վարկային բյուրո

ԱՐՔԱ-Միասնական վճարահաշվարկային համակարգ

Ֆինանսաբանկային Քոլեջ Հիմնադրամ

Հայաստանի բանկերի միություն

Կառավարության և ԿԲ-ի հատուկ քաղաքականություն

Բոլոր բանկերում կապիտալի բավարարվածության

բարձր մակարդակ

Արտաքին պարտավորությունների ցածր

հարաբերակցություն

Խիստ կանոնակարգում եւ հսկողություն

«Թունավոր» ակտիվներում ներդրումների

բացակայություն

Հայաստանի բանկերի միություն

Կայունություն

Խիստ և լավ կանոնակարգված վերահսկողություն

Թափանցիկություն

Շարունակական բարձր աճ

Բարձր եկամտաբերություն

Կորպորատիվ կառավարման կայուն հիմքեր

Բանկային ակտիվների բարձր լիկվիդայնություն և նպաստասվորպայմաններ ներդրումներն այլ շուկաներ տեղափոխելու համար

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների շարունակական աճի կայունհիմքեր

Հայաստանի բանկերի միություն

Շնորհակալությունուշադրության համար

Շնորհակալությունուշադրության համար

Հասցե: Հայաստան, 0009, ԵրևանԿորյունի փող., 19ա շենք, 6-րդ հարկՀեռ. +374 10 52 77 31

Վեբ-կայք: http:/www.uba.am

Էլ. փոստ uba@uba.am