חברת הכשרת הישוב בישראל

מ "אנרגיה בע

2012נובמבר

2

התייחסות מידע צופה פני עתיד

ואינה "(החברה)" מ"בע אנרגיה – בישראל הישוב הכשרת חברת של ושיווקית עקרונית הצגה מהווה זו מצגת● מהווה אינה ובפרט לחברה קשורות חברות או החברה של ערך ניירות לרכישת או להשקעה הצעה מהווה

,הכולל ,1968 -ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת המצגת כן כמו ."לציבור הצעה" התממשותם שמידת ,עתידיים ועניינים לאירועים המתייחסים אחר ומידע אומדנים ,הערכות ,תחזיות ,היתר בין

.בלבד החברה של בשליטתה ואינה ודאית אינה

ממצה ואינו ,בלבד הנוחות למטרות מוצג ,בכלל אם ,עמה בקשר שיימסר אחר מידע וכל במצגת הכלול המידע● לשם .החברה בדיווחי בעיון הצורך את להחליף נועדה לא המצגת .ופעילותה החברה אודות הנתונים מלוא את

של השונים בדיווחיה לעיין יש הכספיות ותוצאותיה עסקיה ,החברה של מצבה על ומקיף מלא מידע קבלת .החברה

החברה של הנוכחי למצב בנוגע ונתונים עובדות הינם ,זה למידע בסיס ששימשו העיקריים והנתונים העובדות● ועובדות ,פעילותה באזורי החברה פועלת בו הפעילות תחום של הנוכחי למצב בנוגע ונתונים עובדות ,ועסקיה ופרסומים נתונים זה ובכלל ,זו מצגת הכנת במועד לחברה שידועים כפי והכול ,כלכליים מאקרו ונתונים

עצמאי באופן החברה ידי על נבדק לא תוכנם אשר ,שונות ורשויות גופים ידי על שפורסמו וציבוריים סטטיסטיים או כולו ,להתממש שלא עשוי במצגת הכלול עתיד פני הצופה המידע .לנכונותם אחראית אינה החברה ולפיכך

ואשר ,מראש להעריכם ניתן לא אשר מגורמים שיושפע יכול או ,שנצפה מכפי שונה באופן להתממש או חלקו מהתפתחויות וכן החברה פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי באיזה שינוי עקב ,החברה של בשליטתה אינם

.החברה על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה

שישקפו מנת על במצגת הכלול המידע את לשנות או/ו לעדכן מתחייבת אינה החברה כי ,מובהר ספק להסרת● .המצגת עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות או/ו אירועים

פרופיל החברה

חברת הכשרת הישוב אנרגיה היא חברה בת של הכשרת הישוב ● אחת מחברות ההחזקות הוותיקות בישראל, בישראל

והינה בעלת הזכויות העיקרית , מחזיקה בנכסים משמעותיים● המזרחי באגן הים התיכון' מירה'ו' שרה'ברישיונות

והחל מחודש דצמבר , 2010נסחרת בבורסת תל אביב מאז ●

נפט וגז-א"ובמדד ת 75-א"מדד ת, 100-א"כלולה במדד ת 2011

3

החזקות קבוצת החברה ברישיונות

4

החזקות באגן הים התיכון המזרחי :לקבוצת החברה רישיונות קיימים

(1)'מירה'מהזכויות ברישיון 46.6%●

(1)'שרה'מהזכויות ברישיון 46.6%●

(מהזכויות ברישיון 11.4%-אופציה לעלייה ל)( 2)'שמואל'מהזכויות ברישיון 7.1%●

:לחברה אופציה להשתתפות ברישיון

'עוז'מהזכויות ברישיון 15%●

ל"החזקות בחו

בשלושה ( 100%)מחזיקה Emanuelle Adriaticהחברה באמצעות חברה בת ●

ר"קמ 5,070-בשטח כולל של כ, האדריאטיבלוקים ימיים בים

למודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת בהעברות הכפופות לאישור הממונה על 7.6%העברת ', שהועברו מצד ג 5.852%-כולל חלק בשיעור של כ( 1)

5%וכן את החזקות החברה האם , ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים

בכפוף לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים( 2)

מפת אגן הים התיכון המזרחי

5

תגליות ברישיונות חיפוש בבעלות של אחרים

אנרגיה בעלות או הסכמות לגביהם -רישיונות חיפוש שלהכשרת הישוב

דולפין

מרי ישראל

לוויתן

עוז מירה

שרה

תמר תנין

נועה שמואל

דלית

שמשון

6

מטרות גז - כמויות

( Unrisked Gross (100 percent) Prospective Gas Resources (MMCF

Mean* High Estimate

(P10) Best Estimate

(P50) Low Estimate

(P90) Prospect/Reservoir

1,944,665 4,080,127 1,494,177 505,143 Sara License

NSAI-ח הערכת משאבים פרוספקטיביים בשרה "דו

Netherland. Sewell & Associates, Inc. (6/2011) י"ח הערכת משאבים פרוספקטיביים שהוכן ע"דו: מקור

Mean*- מובהר כי ה, הממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות-Mean אינו קטגוריה לפי הגדרות הSPE-PRMS ,כי ה-Mean לוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי ב- P-50 על

אינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו Mean-וכי ה, PRMS-פי ה

1,000,000 MMCF=1 TCF

מטרות גז ברישיון שרה

Unrisked Gross (100 percent) Prospective Gas Resources (MMCF) and Probability of Success

Probability of Geological

Success Mean*

High Estimate (P10)

Best Estimate (P50)

Low Estimate (P90)

Prospect/Reservoir

32% 673,110 1,275,367 583,413 242,441 Cretaceous Fan

21% 176,154 397,967 120,228 30,293 Lower Cretaceous

מטרת הנפט ברישיון שרה

Unrisked Gross (100 percent) Prospective Oil Resources MBBL and Probability of Success

Probability of Geological

Success Mean*

High Estimate (P10)

Best Estimate (P50)

Low Estimate (P90)

Prospect/Reservoir

23% 37,323 89,411 21,295 4,636 Upper Jurassic

7

כמויות - מירהנפט מטרת

Unrisked Gross (100 percent) Prospective Oil Resources (MBBL)

Mean* High Estimate

(P10) Best Estimate

(P50) Low Estimate

(P90) Prospect/Reservoir

113,422 278,125 63,841 13,100 Upper Jurassic

הסתברות -מטרת נפט מירה

Oil Resources - Probability

Probability of Geological Success Prospect/Reservoir

16% Upper Jurassic

Mean*- מובהר כי ה, הממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות-Mean אינו קטגוריה לפי הגדרות

לוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי Mean-כי ה, SPE-PRMSה

אינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו Mean-וכי ה, PRMS-על פי ה P-50 -ב

NSAI-ח הערכת משאבים פרוספקטיביים במירה "דו

האדריאטיהאגן

50-פעילות חיפושי גז ונפט באגן החלה בשנות ה●

מהם בוצעו מחוץ 150-רק כ, קידוחים 1,500-בוצעו כ 2006-1960בין השנים ●

למים הכלכליים של איטליה

,שדות גז 90-פעילות החיפוש באגן הובילו לתגליות של למעלה מ● שדות נפט 8ולתגליות של , מהם במים הכלכליים של איטליה 90%

המהווים חלק , חיפוש המשאבים הפוטנציאלים במים הכלכלים של אלבניה●

עדיין בראשיתו, מאותו אגן גיאולוגי

8

מפת קידוחים – האדריאטיהאגן

9

Italy

Albania

מפת המים הכלכליים של אלבניה

10

2A-4A - בלוקים ימיים שזכויות החיפוש בהם הוענקו

Emanuelle Adriaticלחברת

Emanuelle Adriatic Energy Limited

●Emanuelle Adriatic הסכם על חתמה PSA ((Production Sharing Agreement עם

(וגז נפט) הידרוקרבוניים מוצרים ולמכור להפיק ,לפתח זכויות קבלת בדבר ,אלבניה ממשלת

חופי מול המצויים ,ר"קמ 5,070-כ של כולל בשטח ,האדריאטי בים ימיים בלוקים בשלושה

ובשליטתה אלבניה

החזיקה אנרגיה הישוב הכשרת אלבניה ממשלת ידי על הסופי ואישורו PSA-ה על לחתימה עד●

יוקצו/הוקצו ,האמורים והאישור החתימה בעקבות . Emanuelle Adriaticמניות מהון 51%-כ

הישוב הכשרת החזקות ששיעור באופן שלישיים לצדדים Emanuelle Adriatic-ב מניות

להכשרה הוקנו המניות בעלי בין בהסכמים .40.8%-ל ירד Emanuelle Adriatic-ב אנרגיה Emanuelle Adriatic-ב המניות מהון 20% לפחות תחזיק עוד כל שליטה זכויות אנרגיה

100-מ פחות ,הימי האיטלקי הגבול לקו עד האלבני החוף קו מול אל ממוקמים הבלוקים איזורי●

האיטלקי החוף מקו מ"ק

ביניהם ,פרוספקטים מספר דווחו (האיטלקי בצדו) איטלקי-האלבני הימי לגבול בסמיכות● חביות מיליארד 3-מ ביותר מוערך שבהם הנפט פוטנציאל אשר Giovi & Rovesti, פרוספקטים

TCF 2-מ ביותר הגז ופוטנציאל

נפט/גז לגילוי הסיכויים על לעמוד כדי סיסמיים סקרים לערוך החברה בכוונת●

11

תודה רבה