Показания "Барометра "Деловой России" за апрель 2012

БАРОМЕТР ДЕЛОВОЙ РОССИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: КАРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ

Анастасия Алехнович[email protected], +7-916-572-08-53

Мария Шпигель[email protected], +7-909-151-45-85

ПЕРЕМЕННАЯОБЛАЧНОСТЬ

0.0

АПРЕЛЬ

2012

Интернет-версия: deloros.ru

Показатель марта 0.0

Обрабатывающая промышленность

МАРТ-2.0

АПРЕЛЬ0.0

БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»Ежемесячный мониторинг настроений и ожиданий предпринимателей реального сектора, являющийся индикатором состояния экономики России, альтернативный и объективный критерий оценки экономической ситуации в России;

Опрос проводится среди 4 500 руководителей предприятий, из которых более 3 000 – обрабатывающая промышленность;

Ежемесячный выпуск Барометра включает в себя разделы:

Аналитический раздел

Разработан Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;

Анализирует деловой климат и ожидания на ближайшие 3-4 месяца предпринимателей в промышленности в целом (группы C, D, E по ОКВЭД) и отдельно – в обрабатывающей промышленности (группа D по ОКВЭД), играющей определяющую роль в переходе к несырьевой модели развития России;

В основу аналитической части Барометра положены международные индексы, такие как ISM в США, Tankan в Японии, или IFO и ZEW в Германии;

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК АПРЕЛЬ-2012: «Карта промышленных кластеров в России»

Разработан на основании данных Рабочей группы по разработке механизмов и принципов реализации стратегии новой индустриализации России под руководством «Деловой России», а так же Министерства экономического развития, инициаторов проектов – представителей власти и бизнеса;

Дает информацию о ключевых территориально-отраслевых комплексах (кластерах) России.

Декабрь 2011

Барометр «Деловой России»

Апрель 2012


ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, АПРЕЛЬ 2012 г.•Результаты апрельского опроса оказались на уровне пассивных ожиданий, которые высказывали респонденты еще в декабре 2011 г. и январе 2012 г., поскольку в промышленности в целом никаких значительных изменений делового климата вот уже более года не происходит.Индекс предпринимательской уверенности* промышленных предприятий (группы C, D, E по ОКВЭД) сохранил свое «обжитое» значение на отметке (0%). Индекс по обрабатывающим предприятиям промышленности (группа D) перешел в нейтральную зону и составил (0%) против (-2%) в марте 2012 г.

•Среди положительных моментов можно отметить улучшение ситуации на рынке труда после небольшой коррекции этого показателя в марте. Большинство руководителей (86%) отмечали, что численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На недостаток кадрового состава указали 10% предпринимателей и только 4% — на его избыток.К отрицательным моментам относится наибольшая за последние четыре месяца доля предприятий (15%), у которых снизился спрос на свою продукцию по сравнению с предыдущим месяцем.

Декабрь 2011


* Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.

Рис. 1. Значения индекса предпринимательской уверенности

Апрель 2012



Декабрь 2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность

1.2. Динамика цен

1.3. Финансово-экономическое положение

6.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

СПЕЦВЫПУСК АПРЕЛЬ-2012: «Карта промышленных кластеров России»

8.Создание НП «Администрация промышленного развития»;

9.Характеристика принятых в работу заявок: 11 из 38;

10.План работ.

Апрель 2012


39

37

32

26

49

57

41

46

47 48

49

45

58

52

53

56231 7

ПРОМЫШЛЕННОСТЬвсего

- Целлюлозно бумажное производство Производство прочихнеметаллических

минеральных продуктов

Производство транспортныхсредств

Производство пищевыхпродуктов

Производство машин и оборудования

Обрабатываюшие производства

Производство электрооборудования

Химическое производство Производство резиновых и пластмассовых

изделий

Текстильное ишвейное производство

Металлургическое производство

, Производство кожи обуви и изделий из кожи

Обработка древесины

, -Добыча полезных ископаемых кроме топливноэнергетических

Добыча полезныхископаемых

,Производство и распределение электроэнергии газа и воды

- Добыча топливно энергетических полезныхископаемых

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ1. Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: промышленность в целом



Производственная деятельность в промышленных организациях (группы C, D, E), по оценкам их руководителей, в апреле характеризовалась незначительным замедлением темпов роста внутреннего спроса на продукцию. Так, баланс оценки изменения показателя по сравнению с мартом 2012 г. уменьшился на 2 п. п. и составил +2% (против +1% в апреле прошлого года).

В годовом интервале замедлилось отрицательное влияние на производственную деятельность недостаточного спроса на продукцию предприятия внутри страны (с 47% в апреле 2011 г. до 45% в апреле 2012 г.).


Декабрь 2011

Рис. 2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на

продукцию предприятия внутри страны» по видам промышленной

деятельностиДоля организаций от их общего числа, %

Апрель 2012



1.1. Производственная деятельность – спрос на продукцию: обрабатывающая промышленность



Наибольшая интенсивность роста спроса в обрабатывающей промышленности (группа D) в сравнении с мартом 20102 г. наблюдалась на предприятиях производящих пищевые продукты (включая напитки) и табак (+3 п.п. до 8%), транспортные средства и оборудование (+3 п.п. до 6%). Заметное снижение спроса на продукцию отмечалось в сфере производства машин и оборудования (-8 п.п. до -2%), прочих неметаллических минеральных продуктов (-3 п.п. до -8%).


Декабрь 2011

Рис. 3. Производство пищевых продуктовVS обрабатывающая промышленность

Рис. 5. Производство транспортных средствVS обрабатывающая промышленность

Рис. 6. Производство прочих неметаллических продуктов

VS обрабатывающая промышленность

Рис. 4. Производство машин и оборудованияVS обрабатывающая промышленность

Апрель 2012


-25

-20

-1 5

-1 0

-5

0

5

1 0

1 5

20

2008 2009 201 0 201 1 201 2

,%Балансы


Декабрь 2011

Рис. 7. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций


1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: промышленность в целом


1.3. Финансово-экономическое положениеВ апреле отмечено замедление интенсивности роста объемов производства в промышленности в целом (группы C, D, E). Баланс оценки изменения выпуска продукции по сравнению с мартом 2012 г. уменьшился на 1 п.п. и составил +5% (против +6% в марте 2012 г. и +2% в апреле 2011 г.).

Апрель 2012



1.1. Производственная деятельность – выпуск продукции: обрабатывающая промышленность


1.3. Финансово-экономическое положениеТенденции, характерные для промышленности в целом, нашли свое отражение в динамике отдельных отраслей обрабатывающей промышленности (группа D): у предприятий практически всех видов деятельности в апреле 2012 г. было зафиксировано снижение темпов роста выпуска продукции по сравнению с мартом 2012 г., особенно это заметно у предприятий химической промышленности (-7 п.п. до -5%) и предприятий, выпускающих изделия из кожи (-7 п.п. до -4%). При этом лучшая ситуация с производством продукции в апреле складывалась на предприятиях текстильного и швейного производства (+3 п.п. до 3%), выпускающих пищевые продукты (включая напитки) и табак (+2 п.п. до 8%).

.


Декабрь 2011

Рис. 8. Текстильное и швейное производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 10. Производство пищевых продуктовVS обрабатывающая промышленность

Рис. 9. Химическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 11. Производство изделий из кожиVS обрабатывающая промышленность

Апрель 2012


71 21 4

35

35

29

44

25

29

282626

23

37

29

1 5

1 71 8

1 9

, ПРОМЫШЛЕННОСТЬвсего

Производство машин и оборудования

Металлургическое производство

Текстильное ишвейное производство

Производство транспортных средств

, Производство кожи обуви и изделий из кожи

Обработка древесины

Производство электрооборудования

Производство прочих неметаллических минеральныхпродуктов

Обрабатывающие производства , -Добыча полезныхископаемых кроме топливно

энергетических

Добыча полезных ископаемых

Производство резиновыхи пластмассовыхизделий

- Целлюлозно бумажное производство

- Добыча топливно энергетических полезныхископаемых

,Производство и распределение электроэнергии газа и воды

Химическое производство

Производство пищевыхпродуктов

Производство кокса и нефтепродуктов

Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «недостаток

квалифицированных рабочих» по видам промышленной деятельности

Доля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2011Апрель 2012



1.1. Производственная деятельность – рынок труда: промышленность в целом



К положительным явлениям апреля можно отнести улучшение ситуации на рынке труда в промышленности (группы C, D, E). Баланс оценки изменения показателя по сравнению с мартом увеличился на 1 п. п. и составил –1%. Большинство руководителей (86%) отмечали, что численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На недостаток кадрового состава указали 10% предпринимателей и только 4% — на его избыток.


Декабрь 2011Январь 2012


Рис. 14. Химическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 15. Металлургическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 16. Производство изделий из кожиVS обрабатывающая промышленность

Рис. 13. Производство резиновых изделийVS обрабатывающая промышленность


1.1. Производственная деятельность – рынок труда: обрабатывающая промышленность


1.3. Финансово-экономическое положениеВ апреле отмечено улучшение ситуации с динамикой численности занятых в обрабатывающем секторе промышленности. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился по сравнению с мартом на 2 п. п. и составил –1%.В анализируемом периоде лучшее положение с численностью занятых отмечено на предприятиях, производящих резиновые и пластмассовые изделия (+11 п.п. до +7%), и металлургических производствах (+6 п.п. до +4%), а худшее — в химическом производстве (-20 п.п., до -9%), а так же в сфере производства кожи, изделий из кожи и обуви (-11 п.п. до -9%).

Апрель 2012


-1 0

0

1 0

20

30

40

50

60

2008 2009 201 0 201 1 201 2

Ценана реализуемуюпродукцию Цена на сырьеи материалы

, %Балансы Рис. 17. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию, сырье и материалы промышленных предприятий


Декабрь 2011



1.2. Динамика цен: промышленность в целом


Сформировавшаяся в январе–марте текущего года стабильная ситуация с ценами на реализуемую продукцию в промышленности (группы C, D, E) в апреле подверглась коррекции в сторону повышения: баланс оценки изменения показателя по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1 п. п. и составил +8%.

В анализируемом периоде, по оценкам руководителей предприятий, наблюдалось незначительное ускорение темпов роста цен на сырье и материалы. Так, баланс оценки изменения показателя составил +25%, что на 1 п. п. больше, чем в марте.

По мнению руководителей предприятий, инфляционные ожидания на ближайшие 3–4 месяца несколько возросли. При этом в ближайшей перспективе более 20% участников опроса предполагают повысить цены на реализуемую продукцию и около 40% прогнозируют рост цен на сырье и материалы.

Апрель 2012



Декабрь 2011


Рис. 19. Металлургическое производствоVS обрабатывающая промышленность

Рис. 20. Производство прочих неметаллических продуктовVS обрабатывающая промышленность Рис. 21. Производство машин и оборудования


Апрель 2012




1.2. Динамика цен: обрабатывающая промышленность

1.3. Финансово-экономическое положениеРост цен на реализуемую продукцию в обрабатывающей промышленности (группа D) в апреле ускорился (по сравнению с мартом баланс оценки изменения показателя увеличился на 1 п. п. и составил +9%), особенно в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий (+8 п.п. до +13%), и прочих неметаллический минеральных продуктов (+1 п.п. до +8%).Падение цен в целом прослеживается в сфере металлургического производства (- 8 п.п. до 0%), а так же производства машин и оборудования (-1 п.п. до +6%).

-35

-25

-1 5

-5

5

1 5

2008 2009 201 0 201 1 201 2

, %Балансы Рис. 22. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций

собственными финансовыми средствами







1.3. Финансово-экономическое положение: промышленность в целом

В промышленности (группы C, D, E) в апреле продолжилось снижение значений таких важных индикаторов, как обеспеченность собственными финансовыми средствами и прибыль предприятий. Баланс оценок изменения обеспеченности собственными финансовыми средствами составил –4% (против –2% в предыдущем месяце).

Несмотря на то, что отрасль остается в зоне невыразительного экономического развития, в целом большинство руководителей (78%) оценили экономическое положение своих предприятий как «удовлетворительное», 14% — как «неудовлетворительное» и 8% предпринимателей сочли его «хорошим». По всей видимости, с учетом сегодняшней экономической конъюнктуры, складывающейся на мировом и внутреннем рынках, существующее финансово–экономическое положение своих предприятий вполне устраивает многих участников опроса.

Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3–4 месяца, 65% предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не изменится, а 28% — прогнозировали ее улучшение.


Декабрь 2011


Рис. 25. Производство транспортных средствVS обрабатывающая промышленность Рис. 26. Химическое производство


Рис. 24. Текстильное и швейное производствоVS обрабатывающая промышленность

Апрель 2012





1.3. Финансово-экономическое положение: обрабатывающая промышленность

Более оптимистично оценивали обеспеченность собственными финансовыми средствами своих организаций руководители промышленных компаний обрабатывающего сектора (группа D) компаний, производящих резиновые и пластмассовые изделия (0 п.п. до +6%), транспортные средства. Относительно сложная финансовая ситуация на предприятиях текстильного и швейного (-1 п.п. до -10%), химического производства (-6 п.п. до -6%).

Несмотря на то, что в отрасли сохранялась вялотекущая тенденция развития, в целом большинство руководителей (81%) обрабатывающих предприятий (группа D) оценили экономическое положение как «удовлетворительное», 13% — как «неудовлетворительное» и 6% предпринимателей сочли его «хорошим».

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ•Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности

•Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций: промышленность в целом

Наиболее сильное негативное воздействие на финансово-экономическую деятельность промышленных организация (группы C, D, E) в апреле 2012 г. оказывали следующие лимитирующие факторы:

«высокий уровень налогообложения»;

«недостаточный спрос на продукцию»;

«недостаток финансовых средств»;

«неопределенность экономической ситуации».




1 7

23

25

29

29

39

42

45

46

1 8

22

25

29

29

40

41

45

46

1 8

21

23

28

30

43

44

47

44

0 5 1 0 1 5 20 25 30 35 40 45 50

Недостаточный спрос на продукцию за рубежом

Конкурирующий импорт

Недостаток квалифицированныхрабочих

Изношенностьи отсутствие оборудования

Высокий процент коммерческого кредита

Неопределенностьэкономической ситуации

Недостаток финансовых средств

Недостаточный спрос на продукцию на внутреннемрынке

Высокий уровеньналогообложения

201 1 .Апрель г 201 2 .Март г

201 2 .Апрель г

Рис. 27. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций

Доля организаций от их общего числа, %


Декабрь 2011

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.Основные факторы, входящие в Индекс предпринимательской уверенности




6.Дополнительные факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций

СПЕЦВЫПУСК АПРЕЛЬ-2012: «Карта промышленных кластеров России»

8.Создание НП «Администрация промышленного развития»;



Апрель 2012


СПЕЦВЫПУСК: «Карта промышленных кластеров России»2.Создание НП «Администрация Промышленного развития»;















Цели деятельности НП «АПР»:

Реализация «Стратегии Новой индустриализации»: создание, координация и поддержка крупных территориально-промышленных кластеров и иных крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих максимально высокие темпы экономического роста, диверсификацию промышленности и создание высокопроизводительных рабочих мест;

Содействие формированию и модернизации региональных институтов развития.

Основные задачи НП «АПР»:

Методическое, консультационное, информационное и управленческое сопровождение формирования и реализации программ и проектов территориально-промышленных кластеров (территориально-отраслевых комплексов) федерального уровня;

Осуществление межведомственного взаимодействия и административной поддержки в рамках реализации стратегических программ развития кластеров;

Содействие в привлечении кредитных средств в инвестиционные проекты, осуществляемые в рамках кластеров;

Развитие нормативной базы и внесение предложений по корректировке законодательства в сфере формирования промышленной, кластерной политики, регулирования деятельности промышленных предприятий и институтов развития РФ.

Внесение предложений на базе полученного опыта реализации кластерных проектов в Стратегию новой индустриализации РФ, кластерную политику РФ и программы промышленного, социально-экономического развития России и субъектов РФ.

Организация программ обучения и консультирование инициаторов проектов, региональных институтов развития и региональных органов власти с целью распространения лучшего международного и российского опыта/практик.










Администрация промышленного развития

Федеральные министерства

Министерство экономического

развития

Деятельность институтов развития направленная на создание , поддержку и развитие кластеров (территориально-отраслевых комплексов)

Институты развития Регионов РФ

Корпорации развития регионов

Центры кластерного развития

Потребности, возможности

Определение потребностей регионов и выявление

существующих инвестиционных,

технологических и трудовых возможностей и точек роста

Идеи и проекты

Проведение мониторинга существующих программ и

проектов в регионах

Кластерные проекты (территориально-отраслевые комплексы)

Правительство РФ

Координация

Координация Координация

ВзаимодействиеСбербанк,

Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк

Международные и российские научные

учреждения

Рис. 28. Схема взаимодействия НП «АПР»





Декабрь 2011

Фармацевтический кластерКалужской области

Апрель 2012


Способен ли данный проект стать стержнем территориально-отраслевого развития?


Декабрь 2011

Калужская область

Рис. 29. Структура ВРП Калужской области, 2010 г.

Источник: Госкомстат

Промышленный сектор Калужской области производит порядка 35% ВПР, здесь работает почти третья часть населения, занятого в сфере экономической деятельности.

Менее чем за 5 лет область выросла до третьего по величине (после Тольятти и Санкт-Петербурга) автомобильного кластера по общему потенциальному объему выпуска автомобилей.

Формируется фармацевтический кластер: в Обнинске уже успешно работает фармацевтическое производство концерна «Хемофарм», через 2-3 года начнут выпуск лекарств и другие известные производители.

Рис. 30. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: химическая промышленность

Vs обрабатывающие производства

Источник: Барометр «Деловой России»

Апрель 2012


* Официальный сайт Министерства экономического развития Калужской области.




СПЕЦВЫПУСК: «Карта промышленных кластеров России»

2.Создание НП «Администрация Промышленного развития»;




Декабрь 2011

Фармацевтический кластерКалужской области

Высокопроизводительные

рабочие местаОбъем инвестиций Доля рынка

Динамика 2012 (факт) -2016-2020 гг. (план)

360 – 1 736 – 2 800 раб. мест

6,3 – 5,7 – 3,3млрд. руб.

2,82% – 5% – 10%российского рынка


Целью кластера является создание лидера российского фармацевтического рынка, объединяющего инфраструктуру для разработки, внедрения в производство и выпуска инновационной фармацевтической и биомедицинской продукции нового поколения: лекарственных средств и изделий медицинского назначения, произведенных в соответствии с европейским стандартом GMP.

В настоящее время кластер объединяет более 20 предприятий, сконцентрированных в Обнинске – первом наукограде РФ (инновационный центр кластера) и Калугу (промышленное производство ГЛС).

В 2010-2011 гг. были подписаны инвестиционные соглашения с крупными фармацевтическими компаниями (Berlin-Chemie AG, Novo Nordisk, Astra Zeneca Ind, "НИАРМЕДИК", Galenika a.d.).

Апрель 2012


Губернатор, Артамонов Анатолий Дмитриевич

Вице-премьер Правительства КОШирейкин Максим Леонидович

Заместитель генерального директора STADA CIS, Иван

Анатольевич Глушков

Исполнительный директор НП "Калужский фармацевтический

кластер", Роман Николаевич Болгарин

Президент Группы Компаний "Медбиофарм" (Обнинск), Рахимджан Ахмеджанович

Розиев

Генеральный директор Медицинского

радиологического центра (Обнинск), академик РАМН, Анатолий Федорович Цыб








Автомобильный кластерКалининградской области






Декабрь 2011

Калининградская область

Рис. 31. Структура ВРП Калининградской области, 2010 г.


Лидирующее положение по темпам роста промпроизводства обеспечивает-ся результатами деятельности обрабатывающих производств Кали-нинградской области, доля которых в общем объеме отгрузки промышленной продук-ции составляет 82,9%.

В структуре обрабатывающих производств наибольшую долю занимает вид деятель-ности "Производство транспортных средств и оборудования". Рост производства в 2010 г. по данному виду деятельности составил 280% к уровню 2009 г., что свя-зано с развитием предприятий ООО "Автотор Холдинг", ОАО "ПСЗ "Янтарь", других калининградских предприятий.* Рис. 32. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий:

предприятия, производящие транспортные средства Vs обрабатывающие производства


Апрель 2012


* Официальный сайт Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.






Декабрь 2011

Автомобильный кластерКалининградской области

Инициаторы о Кластере: Проект создания в Калининградской области кластера автомобильных производств общей мощностью не менее 350 тыс. автомобилей в год при двухсменном режиме работы с направлением части продукции (до 20%) на экспорт подготовлен в соответствии с положениями Стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2020 года и во исполнение поручений Председателя Правительства России Путина В.В. и Первого заместителя Председателя Правительства России Шувалова И.И. о выравнивании условий работы автопроизводителей в РФ и в ОЭЗ Калининградской области, и о дальнейшем развитии автомобилестроительной отрасли в Калининградской области.




10 650 – 21 100 – 27 100 раб. мест

15,2 – 75 – 23 млрд. руб.

9% – 5,7% – 8,3%российского рынка


В рамках кластера планируется создание и ввод в эксплуатацию полнопрофильных автомобильных производств грузовых коммерческих автомобилей, производств автомобильных компонентов, инженерного центра, учебно-образовательного центра, объектов инженерной, транспортной и социально-бытовой инфраструктуры.

На данный момент имеются 4 промплощадки мощностью до 400 тыс. автомобилей в год в режиме SKD, а также сварочно-окрасочный комплекс производственной мощностью до 50 тыс. кузовов в год.

Достигнуты договоренности с инвесторами: с ОАО "Сбербанк России" подписано Соглашение о кредитной линии на 20 млрд. руб., с ОАО КБ "Энерготрансбанк" – на 0,5 млрд. руб., c Landesbank Baden-Württemberg (Германия) подписан Меморандум о кредитовании создания окрасочного производства на 100,0 млн. евро.

Апрель 2012





Авиационный кластерУльяновской области











Декабрь 2011

Ульяновская область

Рис. 33. Структура ВРП Ульяновской области, 2010 г.


Основная отрасль обрабатывающей промышленности Ульяновской области – машиностроение, на долю которого приходится более 43,2% от общего объема производства (2010 г.). Основными направлениями машиностроения являются: авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение, электротехническая промышленность, машиностроение для легкой и пищевой промышленности.

Ульяновская область занимает в России первое место по производству гражданских самолетов, пятое место по производству автомобилей.*

Рис. 34. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: предприятия, производящие транспортные средства



Апрель 2012


* Официальный сайт Правительства Ульяновской области.






Декабрь 2011

Авиационный кластерУльяновской области

Инициаторы о Кластере: Ульяновская область обладает колоссальным авиационным потенциалом – здесь успешно развиваются практически все направления отрасли. В рамках одного города сосредоточено отечественное самолётостроение и авиаприборостроение, ведется подготовка пилотов, диспетчеров и инженеров-авиастроителей, действуют два крупных аэропорта, один из которых международный. Именно в Ульяновске базируется одна из крупнейших в мире грузовых авиакомпаний «Волга-Днепр» и одна из центральных сборочных площадок Объединенной авиастроительной корпорации Российской Федерации – авиастроительный завод «Авиастар-СП». Непростительно было бы утратить этот бесценный потенциал и не использовать его для социально-экономического развития нашего региона и всей страны.




180 – 4 300 – 12 000 раб. мест

1,5 – 4,5 – 10 млрд. руб.

16% – 20% – 30%российского рынка


Целями создания кластера является налаживание серийного производства авиационной техники ульяновскими предприятиями, развитие авиационных перевозок через аэропорты Ульяновска, а так же развитие авиационных видов спорта и популяризация авиации среди детской и молодёжной аудитории.

Имеется инфраструктура бывшего Ульяновского авиационного промышленного комплекса (промплощадка Заволжского района, аэродромный комплекс "Ульяновск-Восточный"), позволяющая производить 60-70 широкофюзеляжных самолётов в год.

Имеются квалифицированные кадры в области производства и эксплуатации самолётов, средний возраст - 50 лет, соответственно для подготовки квалифицированных кадров на основе потенциала учебных заведений региона есть запас порядка 6-8 лет.

Апрель 2012







Декабрь 2011


Апрель 2012


Фармацевтический кластерЯрославской области






Декабрь 2011

Ярославская область

Рис. 35. Структура ВРП Ярославской области, 2010 г.


Основная отрасль обрабатывающей промышленности Ярославской области – машиностроение, на долю которого приходится 35,1% от общего объема производства (2010 г.), и нефтехимическая промышленность (25,1%), основными направлениями которой являются: производство нефтепродуктов (33,6%), и химическое производство (31,8%).

Одним из основных видов химического производства в области, в котором задействовано порядка 15 производителей, является производство лакокрасочных материалов*.

Апрель 2012


* Официальный портал органов государственной власти Ярославской области


Рис. 36. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: химическая промышленность







Декабрь 2011

Фармацевтический кластерЯрославской области




550 – 1 500 – 6 500 раб. мест

10 – 23 – 50 млрд. руб.

1,6% – 3,2% – 5,8%российского рынка


Цель создания кластера – обеспечение в регионе полного цикла производства от разработки нового фармацевтического препарата, производства субстанции до изготовления готовой лекарственной формы и дистрибуции препарата.

Кластер развивается с 2009 года и базируется на объединении компетенции и опыта ведущих производителей фармацевтической продукции, дистрибьюторов лекарственных препаратов, производителей медицинской техники и пр.

В сентябре 2011 года был запущен завод по производству готовых лекарственных форм компании "Р-Фарм", в третьем квартале 2012 года планируется пуск завода компании Nycomed (в составе компании Takeda), осуществляются проектные работы, начинается строительства заводов компании Тева и Р-Фарм.

Апрель 2012


Директор департамента экономического развития

ЯО, Александр Валентинович Шутов

Председатель совета директоров

ЗАО «Р-Фрам» Алексей Евгеньевич

Репик

Мнение: В рамках антикризисных мер Правительство области сделало ставку на диверсификацию региональной экономики и локализацию новых высокотехнологичных производств в регионе. Одной из новых отраслей экономики области стала фармацевтическая промышленность.

Мнение: Развитие фармацевтического кластера в Ярославской области станет новым этапом в развитии экономики области за счет диверсификации отраслей, привлечения инвесторов, послужит сильным толчком к развитию современной науки, будет способствовать более плотному взаимодействию всех составляющих сил кластера: бизнеса, власти, науки и образования.






Декабрь 2011


Апрель 2012


Кластер по производству говядины Республики Калмыкия





Основу экономики аграрного сектора республики составляет животноводство, ориентированное в основном на мясное скотоводство. На долю производства продукции животноводства приходится 86,2% всей сельскохозяйственной продукции.

Концепция социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года предусматривает последовательную интенсификацию отрасли скотоводства. Для этого имеются все необходимые условия: наличие скота, пастбищные угодья, трудовые ресурсы*.


Декабрь 2011

Республика Калмыкия

Рис. 37. Структура ВРП Республики Калмыкия, 2010 г.


Рис. 38. Динамика производства скота и птицы на убой, тыс. тонн


Апрель 2012


* Официальный сайт Правительства Республики Калмыкия






Декабрь 2011

Битько Татьяна Николаевна, генеральный директор

«Продконтракт»

Кластер по производству говядины Республики Калмыкия

Инициаторы о Кластере: Идея проекта сформировалась на основании спроса и знания рынка: рынок РФ – один из самых перспективных рынков мяса в мире, исходя из текущего объема и потенциальной динамики его роста.

Республика Калмыкия – исконный регион, в котором выращивали крупный рогатый скот, который пасется на экологически чистых, степных пастбищах. Проект создания кластера очень сложный и многоступенчатый, требующий открытия многих параллельных производств.

Кластер тиражируемый, его можно реализовывать в регионах степной зоны, что позволит частично обеспечить внутренний рынок отечественной говядиной.




500 – 2 500 – 5 000раб. мест.

0,665 – 3 – 15 млрд. руб.

0,13% – 1,85% – 2,67% российского рынка


Целью создания кластера является строительство сети мясоперерабатывающих комплексов в степной зоне с полным (замкнутым) циклом, внедрением передовых технологий европейского уровня и новых научных разработок для получения качественной продукции.

В ходе реализации проекта решаются вопросы строительства сетей ЖКХ, развития транспортной инфраструктуры, создания современного автопарка. Проблема квалифицированных кадров решается созданием и развитием собственных учебных центров по подготовке специалистов для работы на мясокомбинате (СПТУ), подготовка ветеринарных и зоотехнических кадров происходит на базе ВУЗов; решение социальных проблем села, включая жилье для молодых специалистов.

Апрель 2012







Декабрь 2011


Апрель 2012


Льняной кластерВологодская область





В промышленности области преобладающим является металлургическое производство (более 55%, на 2011 г.), а так же химическое производство (15,2%), производство пищевых продуктов (6,7%), машиностроительный комплекс (4,2%), обработка древесины и целлюлозно-бумажное производство (3,8%), текстильное и швейное производство (0,2%).

Действуют меры по развитию агропромышленного и льняного кластеров, предусматривающие господдержку сельхозпроизводителей и переработчиков с/х сырья, создание условий для увеличения объемов производства и обеспечение населения области высококачественными продуктами питания, дальнейшее развитие льнотекстильной отрасли.


Декабрь 2011

Вологодская область

Рис. 39. Структура ВРП Вологодской области, 2010 г.

Источник: Госкомстат Источник: Барометр «Деловой России»

Апрель 2012


* Официальный портал Вологодской области.

Рис. 40. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: текстильная промышленность







Декабрь 2011

Льняной кластерВологодская область Инициаторы о Кластере: Проект

создания современного льнопроизводства возник в 2008 г. на основании Поручений по итогам заседания Госсовета по проблемам развития текстильной промышленности в России 20.06.2008 в г. Иваново.

Инициатором выступило Правительство области, основными участниками кластера был разработан бизнес-план его создания, который был одобрен Минпромторгом РФ, Минсельхозом РФ, включен в Стратегию развития легкой промышленности РФ до 2020 г., а в 2012 г. включен в Стратегию развития СЗФО до 2020 г.

Модернизация производства и внедрение новых технологий возделывания и переработки льна позволит этому натуральному продукту войти в каждый дом, и эта роскошь действительно станет для россиян доступной.


Целью кластера является комплексная модернизация льняного комплекса Вологодской области, охватывающая все связанные со льном виды деятельности от селекции семян до выпуска готовой продукции в широком ассортименте и создания механизмов эффективного управления производством и сбытом, обеспечивающего эффективное функционирование системы.

Кластер полностью сложился и функционирует с 2009 года, модернизация сельскохозяйственного и текстильного сектора должна быть завершена в 2014 году.

Все предприятия льнокомплекса имеют полную инфраструктуру в составе производственных мощностей, складов, транспорта.

Апрель 2012


Вице-президент ОУК «Доминион»,

Управляющей организации ОАО «Вологодский текстиль»

Алла Викторовна Старцева




10 000 – 11 500 – 13 000 раб. мест

1,7 – 0,584 – 0,236 млрд. руб.







Декабрь 2011


Апрель 2012


IT-кластерРеспублики Татарстан

Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Татарстана составляет около 25%.

В Республике Татарстан активно развивается сеть технопарков.

Основу инвестиционного законодательства республики составляют законы «Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан» и «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан».






Декабрь 2011

Республика Татарстан

Рис. 41. Структура ВРП Республики Татарстан, 2010 г.


Апрель 2012


* Из доклада Минэкономразвития , 11 ноября 2011 г., заседание президиума Госсовета в Хабаровске по вопросу повышения роли регионов в модернизации экономики.

Рис. 42. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: машиностроение







Декабрь 2011

IT-кластерРеспублики Татарстан

Инициаторы о Кластере: В Республике сохранилась ведущая отечественная школа по производству вычислительной оргтехники, разработке ИКТ технологий. В результате создания кластера бюджетный эффект к 2020 г. составит более 5 млрд. руб. в год.




245 – 1470 – 4020 раб. мест

4,4 – 5,6 – 1 млрд. руб.

0,63% – 0,7% – 1,35%российского рынка


Целью создания кластера является развитие конкурентоспособного на российском и международном рынке игрока, представляющего интересы компаний группы ИКТ республики.

Производственные мощности кластера включают в себя производство серверов, ПК, ноутбуков программно-аппаратных комплексов до 200 000 изделий в год, сеть сервисных центров по России и странам СНГ. Так же заключено соглашение с корпорацией Fujitsu о сборке оборудования. В перспективе будет построен завод промышленной электроники мощностью до 1 млн. изделий в год.

Центром кластера является ИТ-деревня АйСиЭл-КПО ВС, состоящая из промышленного комплекса, офисных зданий и жилого массива для ИТ-специалистов. Недалеко от ИТ-деревни планируется строительство Международного конгрессно-выставочного центра.

Апрель 2012


Первый заместитель Премьер-министра

Республики ТатарстанМуратов Равиль Фатыхович

Гендиректор ОАО "ICL - КПО ВС"

Дьячков Виктор Васильевич

Гендиректор ОАО "Таттелеком"

Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

Директор ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий

"ИТ-парк" Насыров Динар Назылович






Декабрь 2011


Апрель 2012


Зеленодольский инновационный кластерРеспублики Татарстан






•Создание НП «Администрация Промышленного развития»;

•Характеристика принятых в работу заявок: 8 из 38;



Декабрь 2011




Апрель 2012



Рис. 44. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: производство пищевых продуктовVs обрабатывающие производства






Декабрь 2011

Зеленодольский инновационный кластерРеспублики Татарстан

Инициаторы о Кластере: Создание кластера позволит не только создать высокотехнологичные рабочие места, но и повысить качество жизни населения Татарстана. Проект такого масштаба на территории Российской Федерации будет запущен впервые.




4 510 – 22 100 – 30 262 раб. мест

1,92 – 4,2 – 4,3 млрд. руб.


холодильников


Цель создания кластера – снижение доли импортируемого продовольствия посредством организации эффективной системы сбора, переработки и сбыта высококачественной, экологически благополучной продукции местных сельхозтоваропроизводителей.

В рамках кластера создается технополис «Новая Тура», ориентированный на инновационное развитие сферы услуг, повышающей эластичность производственно-сбытовой деятельности участников Кластера.

Якорными предприятиями Кластера выступают инновационный Производственно-логистический агроцентр (опорный резидент Технополиса «Новая Тура») и национальный лидер по производству экологически благополучной холодильной техники – компания «ПОЗиС».

Апрель 2012


Первый заместитель Премьер-министра

Республики ТатарстанМуратов Равиль Фатыхович

Глава Зеленодольского муниципального района

Сергей Леонидович Батин

Генеральный директор ОАО «ПОЗиС»

Хасанов Радик Шавкятович

СПЕЦВЫПУСК: «Карта промышленных кластеров»





Декабрь 2011

Камский инновационный кластерРеспублики Татарстан


Апрель 2012


Инициаторы о Кластере: На территории кластера расположены 5 моногородов – Набережные Челны, Нижнекамск, Менделеевск, Елабуга и Камские Поляны. Создание Кластера снимет напряженность на рынке труда моногородов, снизит монопрофильность за счет диверсификации, в том числе обеспечивая высокую транспортную доступность между городами в составе Кластера










Декабрь 2011




Апрель 2012



Рис. 46. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: химическое производство







Декабрь 2011

Камский инновационный кластерРеспублики Татарстан




23 111 – 23 174 – 10 087 раб. мест

129,5 – 380 – 200 млрд. руб.


грузовых автомобилей


Кластер специализируется на автомобилестроении, нефтепереработке и нефтехимии, и имеет три направления технолого-профильного развития:

Нижнекамский промышленный куст, в котором сосредоточены предприятия нефтепереработки и нефтехимического комплекса (ОАО "Нижнекамскнефтехим", комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО", ОАО "ТАИФ-НК") ;

Набережночелнинский промышленный куст с развитым автомобилестроением (ОАО "КАМАЗ");

Елабужский промышленный куст, где расположена особая экономическая зона "Алабуга", ООО "Форд Соллерс Холдинг" и строится комплекс по производству минеральных удобрений ОАО "Аммоний".

Апрель 2012


Министр экономики Республики Татарстан

Мидхат Рафкатович Шагиахметов

Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг» Рафинат Саматович Яруллин

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»

Сергей Анатольевич Когогин

Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Владимир Михайлович Бусыгин

Ректор Казанского университета Герман Сергеевич Дьяконов

Председатель Совета муниципальных образований

Республики Татарстан Минсагит Закирович Шакиров






Декабрь 2011


Апрель 2012


Инициаторы о Кластере:

Применение принципов кластерного развития позволяет расширить рамки обычных проектов и реализовать комплексный проект, в который войдут предприятия производящие нанопродукцию, один федеральный и два национальных исследовательских университета, ведущие отечественные и зарубежные научные центры.

Нанотехнологический кластерРеспублики Татарстан










Декабрь 2011




Апрель 2012



Рис. 48. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: химическое производство







Декабрь 2011

Нанотехнологический кластерРеспублики Татарстан




1 404 – 2 737 – 5 135 раб. мест

9,3 – 8,7 – 8 млрд. руб.


наномодифицированной полимерной бумаги3% – 26% – 37%

российского рынка медикаментов


Цель кластера – создание зоны интенсивного производства и потребления нанопродукции.

На территории Казани компактно локализовано производство и разработка нанопродукции и нанотехнологий, представленная широким спектром производственных и инновационных предприятий. Технологическим ядром кластера является созданный совместно с ОАО «РОСНАНО» Центр нанотехнологий Республики.

В кластер входит 3 якорных предприятия, крупные производственные, 170 малых инновационных предприятий, федеральный и два национальных исследовательских университета.

Апрель 2012


Министр экономики Республики Татарстан

Мидхат Рафкатович Шагиахметов

Председатель cовета директоров ОАО "Химград"

Альберт Анваровиx Каримов

Генеральный директор технопарка "Идея"

Сергей Владимирович Юшко

Генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал»

Айрат Мансурович Гиззатуллин

Генеральный директор ЗАО "Данафлекс" Айрат Робертович

Баширов






Декабрь 2011


Апрель 2012


Кластер производителей оборудования для нефтегазовой и химической промышленности

Воронежская области






Декабрь 2011

Воронежская область

Рис. 49. Структура ВРП Воронежской области, 2010 г.


Апрель 2012


* Официальный портал Правительства Воронежской области.

Рис. 50. Динамика оценки выпуска продукции промпредприятий: машиностроение


В составе обрабатывающей промышленности области преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая индустрия: на них приходится 4/5 общего объема выпускаемой промышленной продукции.

Машиностроение отличается очень высокими темпами развития (более 6% в год), новой техникой и современными технологиями, самыми квалифицированными кадрами.

Продукция нефтехимического и машиностроительного комплексов является одной из статей экспорта области наряду с продовольственными товарами и сырьем для его производства*.






Декабрь 2011

Кластер производителей оборудования для нефтегазовой и химической промышленности

Воронежской области

Мнение:

Проект кластера возник в разгар экономического кризиса в 2009 г. Соглашение о создании кластера в июле 2009 г. подписали 13 компаний, производящих технологическое оборудование для нефтегазовой отрасли. Сегодня в кластере уже 32 компании.

В результате создания кластера мы планируем существенно расширить производственные компетенции кластера за счет привлечения новых участников, осуществить программы снижения издержек и повышения конкурентоспособности продукции и услуг в рамках кластерных проектов, а также добиться существенного увеличения количества контактов с менеджментом российских ВИНК и зарубежных нефтегазовых компаний.




120 – 3 400 – 17 000 раб. мест

0,2 – 1 – 5 млрд. руб.

0,2% – 5% – 20%российского рынка


Целью создания кластера является расширение ассортимента выпускаемого высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для нефтяной, газовой, химической отраслей промышленности и атомной энергетики, снижение производственных издержек, повышение качества продукции, качества работы и поставки оборудования для нефтегазодобывающих компаний.

В собственности участников кластера находятся участки механообработки, сварочные линии, технологические линии по производству систем управления скважинами, трубопроводной арматурой, сборочные линии, складские помещения, погрузо-разгрузочные площадки, покрасочные участки, лаборатории контроля качества продукции.

Апрель 2012


Первый заместитель губернатора Воронежской

областиАлександр Викторович

Гусев

Председатель совета нефтегазового кластера

Воронежской областиИван Георгиевич Лачугин





Июнь - август 2012 г. Доработка отобранных для дальнейшей работы заявок от инициаторов проектов.

Сентябрь 2012 г. Отбор опорных проектов- проектов территориально- промышленных кластеров федерального уровня (территориально-отраслевых комплексов).

Сентябрь 2012 г. Начало работы НП «АПР» . Ожидается, что учредителями станут «Деловая Россия», ГК «Внешэкономбанк» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Основные результаты на этапах развития НП «АПР»:

Этап 1. 2012 – 2018 гг. Реализация 10-15 проектов по созданию территориально-промышленных кластеров федерального уровня (территориально-отраслевых комплексов), которые станут кластерами-прототипами новой экономики России (опорными кластерами).

Результатами выполнения работ на данном этапе являются:

Сформированная нормативно-правовая база для реализации проектов территориально-промышленных кластеров;

Отлаженные механизмы межведомственного и межрегионального взаимодействия в рамках задач развития кластерных инициатив и проектов;

Предложения по тиражированию опыта реализации проектов опорных кластеров;

Предложения по реализации Стратегии Новой индустриализации и формированию комплексной Кластерной политики Российской Федерации.

Этап 2. 2018 – 2025 гг. Масштабное тиражирование опыта реализации опорных проектов.




РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАРОМЕТРАБарометр «Деловой России» стабильно вызывает интерес ведущих деловых изданий, и публикуются в журнале «Эксперт» – рубрика «Деловая конъюнктура», журнале «Финанс» – раздел «Бизнес», газетах «Коммерсант» и «Новые известия». Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на Коммерсант FM;Ежемесячно выходит программа, посвященная Барометру «Деловой России» на телеканале Просвещение;Ежемесячно в журнале «Профиль» выходит материал, посвященный Барометру «Деловой России»;Электронная версия Барометра рассылается не менее чем 6 500 адресатам:

– Иностранным торгово-промышленным палатам;– Экономическим отделам посольств;– Российским и иностранным инвестиционным группам;– Руководителям российских и зарубежных компаний, ассоциаций и союзов;– Руководству Администрации президента РФ, членам Правительства РФ, руководителям

профильных федеральных министерств и ведомств;– Губернаторам, руководителям профильных органов региональной власти;– Экспертам.

Полная версия Барометра размещена на сайте «Деловой России»;Краткая печатная версия Барометра распространяется на мероприятиях «Деловой России».

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА


Руководитель проекта:Анастасия Алехнович[email protected]+7-495-967-00-38+7-916-572-08-53

Координатор проекта:Мария Шпигель[email protected]+7-495-967-00-38 доб. 129+7-909-151-45-85

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: WWW.DELOROS.RU



Documents

Показания "Барометра "Деловой России" за апрель 2012