1

КУПОННЫЙсервис как было

как естьи как будет

Султан СейтбековCEO

iProf 201229 ноябряHoliday Inn

Алматы, Казахстан

BeSmart  сегодня

2

> 2000

партнеров

> 260 тыс

подписчиков

$600тыс

месячный оборот

3 страны6 городов

рынок  купонных  сервисов:  обороты

3

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012e0%

1%

2%

3%

4%

обороты  и  доля  в  рынке  e-­‐commerce  России

источники:  РБК  research,  weclever.ru,  InSales,  Biglion  

$  млн

0

5

10

15

20

2010 2011 2012e0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

обороты  и  доля  в  рынке  e-­‐commerce  Казахстана

$  млн

источники:  ht  lead.kz,  otannews.kz

рынок  купонных  сервисов:  концентрация

4

Россия  (2011)

14%

1%2%3%

39%

41%

Chocolife  meBeSmartBlizzardBiglionKupiKuponПрочие

Источник: weclever .ru, 2011 Источник: собственные данные BeSmart, август 2012

15%

5%

5%

5%

5%

25%

40%

GrouponBiglionKupiKuponVygoda.ruKupibonusWeCleverпрочие

Казахстан  (2012)

рынок  купонных  сервисов:  маржинальность

5

источник:  оценки  BeSmart

4237

BeSmart ChocolifeGrouponRussia

4237 35

Biglion KupiKupon

Россия  (август  2012) Казахстан  (август  2012)проценты проценты

Россия:  основные  вертикали

6

косметика, парфюмерия

книги, музыка и фильмы

компьютеры, быт.техника

цветы, сувениры, подарки

одежда, обувь, аксессуары

автомобильные товары

спорт товары

товары для детей

компьютерные игры

0 5 10 15 20

товары

источник:  РБК  research

рестораны и кафе

кинотеатры и мюзиклы

стрижка

картинг, боулинг

маникюр / педикюр

массаж, обертывание

др косметич процедуры

мойка авто

фитнес клубы

0 10 20 30 40%  от  опрошенных,  совершавших  покупки  купонов  в  интернете

услуги

красота

рестораны

развлечения

туризм

обучение

товары

здоровье

авто

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2011

BeSmart:  ключевые  вертикали

красота

рестораны

развлечения

туризм

обучение

товары

здоровье

авто

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2012

источник:  BeSmart

проценты проценты

способы  оплаты  купонов

8

платеж системы / e-деньги

Visa / Master Card и др

платежные терминалы

SMS

наличными курьеру

банковские квитанции

почтовые переводы

0 10 20 30 40

Россия

источник:  РБК  research

платеж системы / e-деньги

Visa / Master Card и др

платежные терминалы

SMS

наличными в офисе

банковские квитанции

почтовые переводы

0 10 20 30 40 50

Казахстан

проценты проценты

будущее:  Россия

9

0%

0.5%

1.0%

1.5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Россия  в  глобальном  обороте  B2C  e-­‐commerce

источник:  staPsta.com

0

20

40

60

80

100

1995 2005 2015 2025 2035

интернет  пенетрация  в  России

источник:  e-­‐commerce  in  Russia  by  EWDN,  Data  Insight,  ВШЭ

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2015 2020 долгосрочно

рынок  e-­‐commerce  России

источник:  e-­‐commerce  in  Russia  by  EWDN,  Data  Insight,  ВШЭ

%

$  млрд

будущее:  Россия

10

0

200

400

600

800

2012 2013 2014

рынок  купонных  сервисов  России

источник:  InSales,  the  Farm

увеличение  конкуренции

снижение  маржинальности

консолидация  рынка  вокруг  Top  5

выходы  на  смежные  рынки

ключевые  тренды

$  млн

будущее:  Казахстан

11

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015

интернет  пенетрация  в  Казахстане

источник:  оценки  BeSmart

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2012 2013 2014

рынок  e-­‐commerce  Казахстана

источник:  processing.kz,  

$  млн%

будущее:  Казахстан

12

0

10

20

30

40

50

2012 2013 2014

рынок  купонных  сервисов  Казахстана

источник:  BeSmart

существенный  но  замедляющийся  рост

лидеры  упрочат  свои  позиции

существенные  барьеры  на  вход

выходы  на  смежные  рынки

ключевые  тренды

$  млн

прогнозы  BeSmart  (2013)

13

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

я ф м а м и и а с о н д

прогнозы  доходов  по  регионамКазахстан  и  Азербайджан

источник:  BeSmart

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

я ф м а м и и а с о н д

прогнозы  доходов  по  регионамКыргызстан  и  Грузия

KZAZ

KGGE

$ $

1

спасибо !

Султан СейтбековCEO

iProf 201229 ноябряHoliday Inn

Алматы, Казахстан

besmart.kzbesmart.kgbesmart.az