0

OTT

Развитие IPTV: следующие шаги, новые

точки роста

1

B2C FTTB & IPTV в Билайн

• Internet:

– Старт в 2005

– FTTB

– 100Mbps Ethernet

– 70+ городов в России

• IPTV

– Коммерческий запуск - май, 2009

– 21 крупный город

– Microsoft Mediaroom

– 120K домохозяйств

– Позиционирование: mid ARPU ТВ

оператор “управляемого ТВ”

2

«Билайн» ТВ в бизнес модели ШПД результат 2010

2%

5%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010

Ты

ся

чи

База «Билайн» ТВ и проникновение в ШПД базу в городах присутствия

База "Билайн" ТВ, тыс Проникновение в базу ШПД в городах присутствия, %

Проникновение услуги

IPTV динамично растет

по мере преодоления

традиционных

представлений о ТВ

как о эфирном либо

кабельном.

3

Драйверы и барьеры развития IPTV

Драйверы– Рост проникновения ШПД

– Контент (Live, VOD)

– Интерактивные услуги,

интерактивные игры, онлайн

голосование

– Пакетные предложения

«Double Play», «Triple Play»

– Расширение целевой

аудитории, которую не

устраивает «линейное ТВ»

Барьеры– IPTV ограничено размером ШПД базы

– Сильная конкуренция со стороны

спутникового и кабельного ТВ ведет к

снижению прибыльности из-за более низких

тарифов и более высоких цен на контент

– Традиционные представления обывателей о

телевидении

– Дополнительное оборудование,

приобретение которого является

барьером при подключении IPTV

– Высокое проникновение кабельного и

аналогового ТВ

– Низкое качество транспортных и городских

сетей, не позволяет предоставить IPTV

100% абонентов ШПД

– Запуск IPTV в малых городах финансово

не оправдан

4

ДРАЙВЕРЫ РОСТА IPTV

5

Рынок широкополосного доступа в Интернет, как

основной драйвер развития IPTV

10,5 14,4 19,0 23,7 27,8 30,8 33,0

19,7%

26,4%

34,5%

42,8%

49,9%54,8%

57,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2008A 2009A 2010E 2011F 2012F 2013F 2014F

Ми

лл

ио

ны

Количество домашних широкополосных подключений, Россия

2008-2014

Колиечство домашних ШПД подключений Проникновение

Растет покрытие домохозяйств

услугами широкополосного

доступа, что является базой для

услуг цифрового ТВ

Источник: J’son & Partner Consulting, сентябрь 2010

6

Что смотреть в «Билайн» ТВ сейчас?

REC

Наш футбол

Спорт

Кино

Хиты

Премиальные пакеты

НТВ-ПЛЮС

Базовый пакет

105 каналов

Пакетирование каналов

Интерактивные приложения

•Приложения (пробки, погода, курсы валют, спортивные новости)

•Голосования/опросы/конкурсы

Видеопрокат (VOD)

•Фильмы от мейджеров (Disney, Warner

Brothers)

•HD

•1673 тайтлов

Познавательный

Спорт

Кино

Детвский

Тематические пакеты

Носной

HD

Дополнительные пакеты:

•168 каналов

• функции управления живым эфром

7

IPTV ТВ – шире круг потребителей

43%

57%

Структура продаж «Билайн» ТВ, Россия дек. 2010

Абоненты Интернет + ТВ Абоненты ТВ

Большая часть вновь

подключенных абонентов IPTV

подключает только ТВ.

Услуга IPTV позволяет

предоставлять сервис абонентам,

которые не пользуются доступом в

Интернет. Это расширяет

потенциальную абонентскую базу.

8

Доля использования дополнительных

сервисов и функций «Билайн» ТВ

• В 2010 году существенно увеличилась доля клиентов пользующихся дополнительными

сервисами. Абоненты «Билайн» ТВ привыкают к удобным интерактивным и дополнительным

функциям, что позволяет развивать ARPU и сохранять их лояльность.

• Дополнительные функции и сервисы привлекают новых абонентов, которых не устраивает

обычное линейное телевидение.

1%

6%7%

24%20%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2009 2010

Проникновение дополнительных сервисов в активную базу

Проникновение услуги "Мультирум"

Проникновение услуги "Видео по запросу"

Проникновение услуги "Доп. Пакеты"

9

Абоненты IPTV – более активны

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Акти

вн

ость

аб

он

ен

то

в

Недели 2010

Абоненты IPTV

Абоненты ДИ

Модель потребления ТВ услуг немного отличается от потребления услуги

доступа в Интернет. Абоненты ТВ – лояльнее, чаще смотрят ТВ и,

соответственно, аккуратнее платят.

Активность абонентов –

отношение мгновенной

активной базы к

90дневной показывает,

что абоненты IPTV

интенсивнее пользуются

услугой.

Формирование пакетных

предложений позволяет

распространить это и на

услугу ДИ.

10

VOD. Результаты 2010

ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10

% пользователей VOD от всей базы

ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10

Рост количества заказов

ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 апр.10 май.10 июн.10 июл.10 авг.10 сен.10 окт.10 ноя.10 дек.10

Среднее кол-во заказов на 1 пользователя

в 3 раза!

в 21,5 раз!

в 2 раза!

11

Что услуга IPTV дает абоненту и оператору

Абоненту– Качество изображения по

сравнению с традиционным

ТВ

– Дополнительные

возможности управления

эфиром – пауза, запись,

перемотка

– Video-on-Demand, включая

HD

– Выгодные пакетные

предложения

Оператору– Дополнительное ARPU

– Уникальное конкурентное преимущество

– Расширение клиентской базы за счет

потребителей только цифрового ТВ

– Повышение лояльности

12

БАРЬЕРЫ РОСТА IPTV

13

Барьеры роста IPTV

• Ограничение городами присутствия собственной FTTB сети и абонентской базой ШПД

• Финансовое ограничение – запуск IPTV целесообразен в достаточно крупных городах ( модернизация сетей, собственная магистраль, head-end)

• Технические Ограничения - для запуска IPTV необходимо наличие собственной Магистральной сети до городов FTTB, внутри города ограничение для IPTV по качеству городских сетей( пропуск Multicast трафика)

14

Тула 22%

Воронеж 24%

Краснодар 32%

Санкт-Петербург 11%

Москва 12%

Калуга 13%

Ярославль 6%

Тверь 6%

Казань 6%

Волгоград 7%

Саратов 8%

Липецк 8%

Кострома 1%

Иваново 1%

Орел 1%

Самара 2%

Екатеринбург 3%

Уфа 4%

Курск 5%

Ростов-на-Дону 5%

Астрахань 5%

Рост IPTV ограничен размером собственной

ШПД базы в городах присутствия

Все города (кроме Москвы и СПб) стартовали в с 09/2010

Среднее проникновение IPTV составляет порядка 11%

во всю FTTB базу на январь 2011

• Internet : 70+ городов в России

• IPTV : 21 + городов в России

15

IPTV – рост в городе ограничен своей ШПД

сетью и транспортом

Радиорелейный транспорт, некачественное

каблирование, «скрутки», «распарки», кабель Cat.

3 – приводят к деградации сервиса и потере

абонентов. Нежелательны неконтролируемые

факторы, например аренда транспорта у стронних

операторов.

То, что может работать для предоставления услуги

доступа в Интернет превращается в

непреодолимое препятствие для услуги ТВ.

Сторонний

оператор

16

IPTV – требует значительных ресурсов

собственной магистральной сети

Требуется

резервирование

дополнительной полосы

магистрали

Требуется более тщательный подход к планированию и эксплуатации –

резервирование дополнительной полосы, моратории на проведение плановых

работ на сети, требующих прерывание сервиса в часы активного ТВ-просмотра а

также в периоды особых событий (праздничные дни, крупные спортивные

мероприятия и т д)

17

ОТТ – НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА IPTV

18

Преимущество эволюции от IPTV к OTT

• Финансовая эффективность (Масштабируемая IPTV

платформа Mrdiaroom – при апгрейде до версии 2.0

появляется функционал OTT)

• Time to market: Готовый продукт IPTV переносится на все

сети ШПД

• Наличие устоявшихся связей и договоренностей с

поставщиками контента

• Опыт продажи IPTV и VOD, налаженные каналы

дистрибуции

• Понимание потребностей зрителей

• Технический опыт внедрения IPTV решений

• Возможность запуска Triple screen продуктов, для

абонентов всех мобильных сетей

19

Просмотр Live TV и VOD на персональном компьютере через Портал (интернет-

браузер ) или PC-Client на ШПД сети

любого провайдера

Ключевые возможности MediaRoom 2.0

Шаг в реализация концепции - Сonnected homeПросмотр ТВ на игровой консоли XBOX 360

Triple screen: Просмотр Live TV и VOD на

смартфонах (iPhone & iPad, Windows Phone, Android) + RDVR

Новые точки роста OTT: доступ к сервису абонентов других интернет-провайдеров

Connected TV

20

Доступ к сервису на PC (Сlient&Portal)

Расширение доступности услуги ТВ пользователям широкополосного интернета других интернет-провайдеров

• Поддерживаемые платформы (ОС иБраузеры)– Windows XP, Vista, Win 7; Mac OS X–Internet Explorer, Firefox, Safari

• Гибкая и безопасная методика авторизации пользователей

• Возможность использования рекламной модели монетизации VOD

21

Преимущества для абонента

• Place Shift:

• Доступность заказанного с компьютера VOD на ТВ-приставке (и наоборот)

• Возможность начала просмотра фильма на ТВ-приставке, с последующим возобновлением просмотра на компьютере (и наоборот)

• Доступность сервиса при нахождении вне дома (Пример:

просмотр кино в отеле по сети WiFi, 3G, LTE)

• Time Shift:

• Пауза

• Запись

• Перемотка

• Постановка на запись и заказконтента с мобильного устройства

22

• Эффективное использование инвестиций, вложенных в IPTV

• Оптимизация затрат на VOD-контент за счѐт расширения аудитории потребителей

• Увеличение потенциальной доли пользователей за счѐт «не абонентов» ШПД

• Доступность услуги для абонентов Интернета с небольшой скоростью

Преимущества для оператора