Проект «Создание предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии «тонких пленок» Oerlikon»Краткое описание проекта 12 мая 2009 г.

ПОЛИКАРПОВ С.С.Управляющий директор по инвестиционной деятельности ГК «Роснанотех»

2

Участники Проекта

Описание Роль в Проекте

Входит в группу «Oerlikon» Мировой лидер в разработке технологий и

оборудования для производства тонкопленочных солнечных модулей. (Разработана, запатентована и сертифицирована уникальная технология производства модулей).

Поставка технологической линии «под ключ»

Передача/лицензирование прав на интеллектуальную собственность

Усовершенствование технологии и техническая поддержка

Заявитель по проекту Входит в группу «Ренова» Управляет рядом крупных химических

предприятий – ОАО «Химпром» (Новочебоксарск), ЗАО «Нефтехимия» (Новокуйбышевск), ОАО «Саянскхимпласт» (г.Саянск), ВОАО «Химпром» (г.Волгоград).

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»

Организация бизнеса (создание операционной компании, запуск производства)

Организация проведения НИОКР по улучшению свойств продукции (в т.ч., на территории России)

Предоставление финансирования

Предоставление финансирования

Крупный оператор европейского энергетического рынка

Операции с традиционными и возобновляемыми источниками энергии

Гарантированный сбыт продукции (offtake-контракты)

Oerlikon Solar,Швейцария-Германия

ГК «Ренова»Россия

Примечание. Группа «Oerlikon» и компания «Avelar» контролируются Группой компаний «Ренова»

3

Цель Проекта

Описание Проекта

Краткое описание Проекта

Создание производства по изготовлению солнечных модулей на базе технологии «тонких

пленок» («thin-films») компании «Oerlikon Solar» (Швейцария)

Продукция Проекта – солнечные модули с эффективностью более 9%.

Основные рынки сбыта – южная Европа (Испания, Италия, Греция), Германия

Новое предприятие будет располагаться на площадке ОАО «Химпром» (г.

Новочебоксарск)

Начало проекта – 2 квартал 2009 г., выход на проектную мощность - 1 квартал 2012 г.

Установленная мощность производства – 120 МВт

4

Конкурентные преимущества Проекта

• ГК «Ренова» обладает технической и бизнес-экспертизой по организации крупного и наукоемкого бизнеса в России и за рубежом

• Oerlikon Solar является одним из мировых лидеров в солнечной энергетике, использование их наработок позволит выйти на передний край отрасли

Низкая себестоимость

Возможность отечественных разработок

Логистические

преимущества

Сильная команда Проекта

• Возможность использования отечественного сырья (стекло, технические газы)

• Относительно низкая стоимость высококвалифицированной рабочей силы

• Планируется создание научно-технического центра, цель которого – совместные с разработки Oerlikon Solar и ФТИ им. Иоффе, направленные на улучшение существующей R&D дорожной карты компании Oerlikon.

• Кроме того, по специальному соглашению с Oerlikon Solar НТЦ будет являться полигоном для промышленного внедрения других перспективных разработок Oerlikon на правах first access.

• Расположение поставщиков сырья в непосредственной близости, что способствует ускорению производственного процесса и отсутствию зависимости от импортного сырья

Off-take Контракт по сбыту продукции

• Сбыт продукции обеспечивается контрактом на гарантированные поставки модулей между СП и Avelar Energy на первые 13 кварталов деятельности Завода на 85% годового выпуска продукции (поставка начиная с IV квартала 2011 г.)

5

Анализ производственных затрат продукции

Более низкие затраты производства по технологии «Oerlikon» обусловлены:1) возможностью использовать более экономичное стекло;2) возможностью наносить TCO-покрытие на собственном оборудовании и без использования «sputtering targets»

(мишеней ионного распыления).3) Возможностью использовать меньшее количество полупроводникового материала

Себестоимость производства кремниевых «тонких пленок» существенно меньше, чем производства модулей по традиционной кремниевой технологии

0,21

0,18

0,10 0,060,04

1,10

0,50

0,02

Текущиезатраты

Эффектмасштаба

Ростэффек-

тивности

Ускорениепроизвод-

ства

Затратына

комплек-тующие

Затратына сырье

Снижение прочихзатрат

Целевыезатраты

Долгосрочная дорожная карта снижения себестоимостиМеры по снижению себестоимости

• Масштабирование производства - доведение выпуска до 150 МВт (инсталляция дополнительных PECVD-машин)• Ускорение производства позволит увеличить операционную эффективность• Сокращение материальных затрат на комплектующие и сырье • Расширение спектра поставщиков и усиления конкуренции между ними, перехода на отечественное сырье и комплектующие, а также оптимизации потребления чистых газов и крепежных конструкций• Снижение прочих затратснижение потерь, повышение выхода годных.

($/Вт)

6

0,34

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2.10

0.90(30%)

3.00

4.754.41

1.41

Эксплуатация и ТОСтраховка

Накладные расходы

Инверторы

Механическая часть

Электрическая часть

Земля

Себестоимостьмодуля

Маржа на модуль

Цена модуля Цена BOS

Цена системы

Цена собственности

(NPV)

Итого цена для потребителя

Динамика изменения цены на протяжении производственной цепочки для c-Si модуля Sharp (2009), эфф. 13%

Оборудование

Производитель

Оптовый рынок электроэнергии (PPA*)

Модуль

Производитель

BOS*

Поставщики

Солнечные электростанции

Интегратор

Солнечные электростанции

Собственник

(*) BOS (balance of system)– Баланс системы (часть солнечной системы, без модуля) PPA (power purchase agreement) – Соглашение о закупки электроэнергии ИНК – Инвестиционный налоговый кредит АК – Акционерный капитал

($/Вт)

7

0,30

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0 ($/Вт)

1.60

0.69(30%)

2.29

1.72

4.014.31

Предположение

Оборудование

Производитель

Оптовый рынок электроэнергии (PPA*)

Модуль

Производитель

BOS*

Поставщики

Солнечные электростанции

Интегратор

Солнечные электростанции

Собственник

Себестоимостьмодуля

Маржа на модуль

Цена модуля Цена системы

Цена собственности

(NPV)

Итого цена для потребителя

Инверторы

Механическая часть

Электрическая частьЗемля

Эксплуатация и ТОСтраховка

Накладные расходы

Цена BOS

(*) BOS (balance of system)– Баланс системы (часть солнечной системы, без модуля) PPA (power purchase agreement) – Соглашение о закупки электроэнергии ИНК – Инвестиционный налоговый кредит АК – Акционерный капитал

Динамика изменения цены на протяжении производственной цепочки для микроморфного модуля Oerlikon (2008), эфф. 9%

Источник:Oerlikon, Ренова

8

План НИОКР

Микроморфный модуль (mc-Si)

2009П 2010П 2011П 2012П

Мощность модуля / Вт

(промышленная)125 130 135 140

Эффективность солнечного модуля (лабораторная),%

9,9 10,5 11,0 11,5

Эффективность солнечного модуля (промышленная),%

9,3 9,7 10,0 10,4

В рамках проекта планируется создание научно-технического центра (НТЦ), цель которого – совместные разработки в области повышению эффективности солнечных модулей.

В рамках проекта будет подписано «Соглашение о совместной деятельности» с ФТИ им. Иоффе. Будут определены конкретные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки под совместным управлением Oerlikon – ФТИ им. Иоффе, направленные на улучшение существующей R&D дорожной карты компании Oerlikon.

Кроме того, по специальному соглашению с Oerlikon, созданный НТЦ будет являться полигоном для промышленного внедрения других перспективных разработок Oerlikon на правах «first access».

Дорожная карта наращивания эффективности модулей с помощью НТЦ

9

Структура группы «Avelar»

Avelar Energy Solutions

Avelar Asset

Энерготрейдинг Электрогенерация Управление энергетическими проектами

Приобретение и управление активами по ВИЭ (возобновляемые источники электроэнергии)

Проекты ветровых и солнечных электростанций.

Управление инвестициями в проекты с традиционными источниками энергии: Электростанции Инфраструктура (электростанции и операции с

газом) Газовые хранилища Инсталляция и дистрибуция модулей

Nuova Thermosolar Srl

DEA Srl SAEM Srl

Helios Technology Srl

Производство ФЭП и модулей (ПКК)

Avelar Renewable

Kerself

Синергия для «солнечных проектов»: возможности «Avelar Energy Solutions» интегрировать проекты по строительству «солнечных электростанций» в проекты по

эксплуатации и трейдинга электроэнергией

10

Общий объем ~100MW

Процесс согласования «солнечных» проектов в Италии: (малые/среднемасштабные солнечные

фермы)

Согласования на строительство

СтроительствоЗапрос на

субсидируемый тариф

•Льготы выдаются только по завершении строительных работ

Одна из ключевых компетенций Avelar - отлаженные прочные отношения с государственными организациями в южных регионах Италии, согласующими строительство станций и выдачу тарифа

Портфель проектов солнечных электростанций Avelar Renewables в Италии

Sicily80MВт

Lecce9MВт

Foggia1.0 МВт0.5 МВт

Brindisi10MВт

Bari4.4MВт

•Стандартное согласование на строительные работы:

- Наличие земельного участка - Проверка безопасности проекта- Проверка подсоединения с магистральной сетью

•Необходимы согласования только на местном уровне

•Отсутствует необходимость согласования на предмет экологического воздействия

•Запрос на тариф подается в GSE (государственный орган по вопросам возобновляемой энергетики)

•Льготы оформляются автоматически при условии:

- Завершения строительных работ- Общая мощность по стране ниже верхней границы, установленной текущим регулированием

11

Avelar Solar InvestmentИтальянская компания,

консолидирующая ряд PV проектов с лизинговым

финансированием

•Renewables

LS Pistillo- 1 MW -

Nuova Thermosolar Srl

Ecoware Srl

Kerself SpAKerself SpA

Avelar Solar Investment 2(Банк - Unicredit)

AT Giordano N- 1 MW -

PG Masiello- 1 MW -

...- 1 MW -

…- 1 MW -

...- 1 MW -

…

Проектный подход "под ключ" осуществляется в целях рационализации распределения рисков и выполнения требований проектного финансирования: •Единый контрагент для SPV и проектного финансирования•Четкое и квалифицированное определение Разрешительных и Строительных рисков непосредственно в EPC контракт•Сильная корпоративная связь с подрядчиками EPC и O&M через долю в Kersel

Avelar Solar Investment 3(Банк MPS)

...- 1 MW -

…- 1 MW -

...- 1 MW -

…

Инсталляция:EPC контракты, авторизации и обслуживание

Проекты

На текущую дату, Avelar оформил около 60 Га земли под строительство солнечных электростанций (из расчета 2.5 Га на 1 МВт), еще около 187 Га находится в разных стадиях согласования и оформления.

Схема реализации проектов по строительству солнечных электростанций

12

Тенденции*

ФотоэлементыСлитки и пластины

Солнечные модули

• Tokoyama• Wacker• Hemlock• Mitsubishi

Инсталляция(установщики)

• BP Solar• Deutsche Solar• Kyocera • PV Crystalox • REC• Sharp • Solarworld

• BP Solar• Deutsche Cell • Kyocera • Mitsubishi

Electric• REC• Q.Cells• Sanyo • Sharp• SolarWorld • Sun Power

• BP Solar • Kyocera • Mitsubishi

Electric• Isofoton• Sanyo• Sharp • SolarWorld • Atersa • Sun Power• SunTech • QCells• Conergy • Centrosolar

• IBC Solar AG• Conergy • Phonix Solar• Sunline• Tenesol

• Крупные коммунальные предприятия

• Операторы энергетического рынка сфокусированные на секторе возобновляемой энергетики

Стратегия Avelar - быстрое развитие и диверсифицированный портфель – основные стимулы обеспечения долгосрочной прибыльности в солнечном секторе

Бизнес Avelar

ОператорыКремний

солнечного качества

Основные игроки

*Сегодня основная стоимость в солнечной энергетике сосредоточена в upstream (производство ПКК, фотоэлементов, модулей и панелей). Cо временем основная маржа переместится в downstream

Бизнес-модели «солнечных» компаний

13

Слитки и пластины

Поставка

пластин

ФЭПы ПКК

Модули

Ренова(ОАО «НЧХП»)

ТХС ПКК

Astra LTd(ассоциирована с

Ренова)

Собственные проекты

Давальческая переработка

Модули «ТонкиеПленки»

СП (Ренова – Роснано)

Avelar - Helios

Инсталляция

Ритейлинг модулей

Солнечные электростанции

Частные и коммерческие

здания

Внешние инсталляторы

Вне

шни

е за

казч

ики

Экс

плуа

тац

ия

Avelar

Avelar - Kerself

Бизнес-модель группы «Avelar»

Поставка

ТХС*

* ТХС – трихлорсилан, ПКК – поликристаллический кремний