мастер план по птицеводству

Мастер-план Развитие птицеводства (мясо птицы)

Мастер-план «Развитие птицеводства (мясо птицы)»

Введение 2

Оглавление

1. Введение ...................................................................................................... 5

2. Цель и задачи мастер-плана ...................................................................... 5

3. Анализ текущего состояния и проблемы развития птицеводства

мясного направления в республике ..................................................................... 7

3.1. Общая характеристика состояния птицеводства мясного

направления, производства и рынка мяса птицы................................................ 7

3.1.1. Обеспеченность .......................................................................................... 7

3.1.2. Технологическая оснащенность ................................................................ 9

3.1.3. Продуктивность птицы ............................................................................ 10

3.1.4. Производство ............................................................................................ 11

3.1.5. Импорт ....................................................................................................... 15

3.1.6. Таможенный союз и условия внешней торговли .................................. 18

3.1.7. Себестоимость .......................................................................................... 19

3.1.8. База племенного птицеводства ............................................................... 21

3.2. Нормативно-правовая база ...................................................................... 22

3.3. Состояние кормовой базы и кормопроизводства .................................. 27

3.4. Организация ветеринарно-санитарной безопасности ........................... 28

3.5. Направления и эффективность государственной поддержки в

птицеводстве .......................................................................................................... 30

3.6. Научное, кадровое и информационно-маркетинговое

обеспечение ............................................................................................................ 33

3.7. Основные проблемы развития птицеводства мясного

направления ........................................................................................................... 36

3.7.1. Технологическая оснащенность .............................................................. 37


Введение 3

3.7.2. Высокая себестоимость ............................................................................ 38

3.7.3. Нехватка оборотных средств ................................................................... 40

3.7.4. Демпинг со стороны импортеров ............................................................ 40

4. Зарубежный опыт развития производства мяса птицы, мировые

тенденции, основные факторы, определяющие конкурентоспособность ....... 42

4.1. Бразилия ..................................................................................................... 44

4.2. США ........................................................................................................... 46

5. Основные направления и механизмы реализации Мастер-плана ...... 48

5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы .................................. 51

5.1.1. Правовое обеспечение организации фуражного фонда ....................... 51

5.1.2. Изменение в правилах распределения субсидий .................................. 52

5.1.3. Налогообложение и специальные налоговые режимы ......................... 54

5.2. Организационные меры увеличения объемов производства и

повышения качества мяса птицы ......................................................................... 55

5.2.1. Наращивание мощностей птицеводческих предприятий мясного

направления (строительство новых птицефабрик, модернизация

существующих птицефабрик) .............................................................................. 59

5.3. Развитие племенной базы и повышение генетического

потенциала птицы ................................................................................................. 61

5.3.1. Расширение и укрепление базы племенного птицеводства

мясного направления ............................................................................................ 61

5.3.2. Стимулирование развития племенной сети птицеводства

мясного направления ............................................................................................ 62

5.3.3. Увеличение удельного веса племенной птицы ..................................... 64

5.3.4. Трансферт технологий по расширенному воспроизводству

поголовья птицы (завоз племенной продукции, тиражирование

высокопродуктивного поголовья) ....................................................................... 65


Введение 4

5.4. Создание устойчивой кормовой базы. ................................................... 66

5.4.1. Развитие комбикормовой промышленности ......................................... 68

5.5. Ветеринарно-санитарная безопасность .................................................. 70

5.5.1. Приведение ветеринарии в соответствии с международными

стандартами ........................................................................................................... 70

5.5.2. Обеспечение эпизоотического благополучия ........................................ 71

5.6. Расширение мер государственной поддержки ...................................... 72

5.7. Научное, кадровое и информационное обеспечение ............................ 75

6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования .................... 79

7. Ожидаемые результаты ............................................................................ 81


Введение 5

1. Введение

Птицеводство Казахстана представлено 39 предприятиями, 27 из которых –

птицефабрики яичного направления и 12 – мясного.

Производство мяса птицы в Казахстане складывается из промышленного

производства сельскохозяйственными предприятиями и производства

хозяйствами населения. Согласно данным Агентства Республики Казахстан

по Статистике, 14% мяса птицы производится в личных подсобных

хозяйствах, содержащих 47% популяции домашней птицы.

Промышленное производство мяса птицы включает в себя производство

бройлерными фабриками, а также мясо птицы, произведенное яичными

птицефабриками по истечении продуктивного периода несушек. Доля

последних в промышленном производстве оценивается в размере не более

7%1.

Валовый выпуск продукции в сельском хозяйстве за 2008 год сложился в

размере 1 313 млрд тенге. Производство мяса птицы в ценах производителей

составило 1,4% от продукции сельского хозяйства или около 18,3 млрд.

тенге. Импорт продукции за тот же год составил 21,5 млрд. тенге с учетом

расходов по таможенной очистке.

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в производстве мяса

птицы, который наблюдался последние 5 лет, степень импортозависимости

по мясу птицы остается высокой.

Целью мастер-плана является увеличение производства мяса птицы за счет

замещения импортной продукции на отечественном рынке. Достижение

поставленной цели позволит увеличить выпуск продукции и довести долю

производства мяса птицы в общем выпуске сельского хозяйства до 2,5-3,0%2.

2. Цель и задачи мастер-плана

Целью создания и реализации мастер плана является обеспечение

устойчивого развития отрасли мясного птицеводства и выход к концу

периода планирования на целевые показатели:

1 Статистических данных в таком разрезе не собирается, поэтому данная оценка основана на сопоставлении

скорости оборота популяции в яичном и мясном производстве. В дальнейшем по тексту промышленное производство мяса птицы включает в себя также и производство фабриками яичного направления.

2 Без учета роста выпуска других секторов сельского хозяйства.


Цель и задачи мастер-плана 6

Замещение импорта: 70% потребляемого мяса птицы производится на

отечественных предприятиях

Помимо основной цели в процессе разработки принимаются во внимание

социальный эффект и экономическая целесообразность предлагаемых мер.

Предполагаемые механизмы поддержки отрасли отражены на рис. 1.

Несмотря на то, что такие аспекты, как создание инвестиционного климата,

эффективного высокотехнологичного кормопроизводства и разведение

отечественных пород птицы и рецептур отражены во второй части, начинать

работу в этих направлениях необходимо уже сейчас. Результаты этой работы

проявят себя спустя значительное время, однако они будут фундаментом

стабильного и долгосрочного развития.

28%

40%

67%

2008 2012 2014

33%

60%

72%

+28%

+37%

Импорт

Производство

Стабилизационные меры

Прямое субсидирование

Инвестиционный климат

Кормовое производство

Научная поддержка

Рисунок 1: Механизмы поддержки отрасли

В рамках реализации мастер-плана необходимо решить ряд важных задач

решить текущие проблемы

o в краткосрочной перспективе обеспечить удешевление кормов

o в краткосрочной перспективе обеспечить удешевление заемных средств

o решить проблему дефицита некоторых кормовых компонентов

решить стратегические проблемы

o в промышленных масштабах и на долгосрочной основе обеспечить

конкурентоспособность предприятий по производственным показателям

o восстановить потенциал научного обеспечения отрасли в области

оптимизации рецептур и селекционной работы и сформировать

производственную базу для подготовки кадров

o заложить основу для организации специализированного

кормопроизводства для предприятий птицеводческой отрасли


Анализ текущего состояния и проблемы развития птицеводства мясного направления в республике

7

обеспечить условия дальнейшего устойчивого развития через внедрение

признанной и распространенной в мире, но новой для Казахстана

производственной модели

3. Анализ текущего состояния и проблемы развития птицеводства

мясного направления в республике

На сегодняшний день ситуацию в отрасли можно охарактеризовать как

критическую. Достижения последних лет, выразившиеся в устойчивом росте

производства мяса птицы с 2000 года, находятся под угрозой срыва в виду

неготовности производителей к нынешнему экономическому кризису.

Прошедший 2008 год для производителей сложился более чем неудачно.

Многие начинания по модернизации и расширению производств

застопорились из-за прекращения финансирования и роста

производственных издержек. Поэтому в целом по отрасли наблюдается

недостаточная загруженность мощностей из-за нехватки оборотных средств

и незаконченного строительства или не доведенной до ввода в эксплуатацию

модернизации.

3.1. Общая характеристика состояния птицеводства мясного

направления, производства и рынка мяса птицы

3.1.1. Обеспеченность

В период с 2005 по 2009 год в

Республике наблюдается

стабильный рост поголовья птицы

по всем категориям хозяйств.

Поголовье птицы в равной степени

представлено личными

подсобными хозяйствами

населения и

сельскохозяйственными

предприятиями. Доля поголовья

птицы в фермерских хозяйствах

составляет менее 1% от общего

числа голов, поэтому в дальнейшем

фермерские хозяйства не

рассматриваются.

3 Источник: Агентство Республики Казахстан по Статистике

Рисунок 2: поголовье птицы по видам хозяйствующих

субъектов3

11,9 12,2 14,6 15,1 15,5

13,4 13,6 13,3 14,1 14,3

25,6 26,2 28,2 29,5 30,1

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009

Поголовье птицы

Поголовье птицы, предприятия, млн. голов

Поголовье птицы, хозяйства населения, млн. голов


Обеспеченность 8

Несмотря на то, что количественно поголовье птицы в личных хозяйствах

населения составляет половину всей численности птицы, основное

направление разведения птицы населением – яичное. Поэтому в отношении

производства мяса птицы личные подсобные хозяйства занимают немногим

более 14% рынка.

Для промышленного птицеводства мясного направления численность птицы

не является столь существенным показателем, так как параметр численности

для производства, например, 55,7 тысяч тонн мяса (выпуск 2008 года)

необходимо единовременно содержать около 4 млн. голов, в то время, как

ежегодно забивается 35 млн. голов птицы. Таким образом, из-за

скороспелости отрасли численность поголовья не так ярко свидетельствуют о

состоянии отрасли, как, например, параметры конверсии корма, смертности

стада и т.п., которые прямо отражают ситуацию с эффективностью

производства.

При сравнении данных последних лет по численности птицы и производству

птицеводческой продукции с показателями 1990 года отмечается то, что они

сравнительно низки. Так, численность птицы во всех категориях хозяйств в

2008 году в отношении к 1990 году составляет 50,3%, а объемы производство

мяса достигают лишь 32,5% от уровня 1990 года.

На текущие момент обеспеченность населения Республики мясом птицы

отечественного производства ниже национальных норм потребления.

2004 2005 2006 2007 2008

Национальная норма потребления, кг на душу населения в год 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47

Медицинская норма потребления, кг на душу населения в год 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Фактическое потребление, кг на душу населения в год 8,1 10,3 14,2 13,7 12,6

Фактическое производство, кг на душу населения в год 2,8 3,0 4,2 4,2 4,2 Таблица 1: обеспеченность мясом птицы

Потенциал к замещению импорта мяса птицы только за счет собственных

мощностей производства в 2008 году сложился в размере 132 тыс. тонн мяса

птицы в год. По мере возрождения крупных птицеводческих предприятий,

сохранивших производственную базу с законченным технологическим

циклом, а также развития птицеводства в частном секторе, за последние 8 лет

поголовье птицы во всех категориях хозяйств республики увеличилось на

53%, в том числе на птицефабриках – на 61,6%, в домашних хозяйствах –

44,8%.

Баланс производства и потребления

мяса птицы 2004 2005 2006 2007 2008

Производство мяса птицы, тыс. тонн 41,3 45,7 64,5 64,3 65,3

Импорт мяса птицы, тыс. тонн 80,7 110,4 152,4 147,1 132,6


Технологическая оснащенность 9

Экспорт мяса птицы, тыс. тонн 0,0 0,1 0,1 2,9 2,5

Потребление мяса птицы, тыс. тонн 122,0 155,9 216,9 208,4 195,4

Удельный вес импорта на внутреннем

рынке мяса птицы, % 66,2% 70,8% 70,3% 70,6% 67,9%

Соотношение импорта к внутреннему

производству, % 195,4% 241,5% 236,3% 228,7% 203,1%

Экспорт мяса птицы остается на низком уровне, хотя и демонстрирует

незначительный рост. Основные направления экспорта: Кыргызстан и

Таджикистан.

С 2006 года развитие производства мяса птицы столкнулось с

определенными проблемами технологического, экономического и

финансового характера. Резкий рост стоимости кормовых компонентов,

устаревшее оборудование, недостаток оборотных средств, высокие ставки по

кредитам и демпинг со стороны импортеров дешевого, но уступающего по

качеству, куриного мяса обусловили предел производства в 65,3 тысяч тонн в

год, начиная с 2007 года.

3.1.2. Технологическая оснащенность

В настоящее время на действующих птицефабриках используется

оборудование, которое в большинстве случаев морально и физически

устарело. Вместе с тем, с тем следует отметить, что отдельные птицефабрики

проводят работы по модернизации и расширению своих производственных

фондов.

Среди крупнейших предприятий отрасли в 2008 году была запущена

птицефабрика ТОО «КазРос Бройлер» с использованием современного

оборудования. Стоимость проекта составила 100 млн. долларов США. АО

«Усть-Каменогорская Птицефабрика» провело модернизацию своего

производства и расширило ассортимент выпускаемой продукции. С сентября

2009 года жители Восточно-Казахстанской области теперь имеют

возможность оценить мясо птицы деликатного охлаждения. ТОО «Акнар

ПФ» в работает на оборудовании бельгийского и китайского производства,

установленном в 2002-2003 годах. Убойный цех оснащен оборудованием

китайского производства, а завод по производству кормов – российского.

При этом в целом по республике оснащенность предприятий остается на

относительно низком уровне, однако локомотивы отрасли продолжают

модернизацию, так как она является необходимым условием успешной

конкуренции на рынке.


Продуктивность птицы 10

3.1.3. Продуктивность птицы

Основной показатель продуктивности птицы в мясном производстве является

конверсия корма, определяющая

количество кормов, необходимых

для производства 1 кг мяса

птицы. По производственным

показателям отечественные

предприятия по-прежнему

существенно отстают от

западных. Стандарт конверсии

корма, как один из основных

индикаторов эффективности

производства для современных

высокопродуктивных

зарубежных кроссов,

используемых в отечественном

производстве, находится на

уровне 1,6-1,8 кг корма на 1 кг

живого веса бройлера, в то время, как на птицеводческих предприятиях

Казахстана он находится на уровне 1,9-2,1 кг/кг. Заявленные параметры

конверсии для некоторых используемых кроссов, согласно документации по

их разведению, составляют:

Hubbard: 1,72

Hybro: 1,77

Ross 308: 1,78

Cobb 500: 1,70

По словам экспертов предприятия России и Украины успешно достигают

этих показателей, а некоторые даже превосходят их. Нет никаких

объективных препятствий для Казахстанских предприятий, которые бы не

позволили сделать это в отечественном производстве.

4 Расчеты осуществлены по производственной модели

Рисунок 3: Влияние сохранности коммерческого поголовья на

затраты по приобретению кормовых компонентов4

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

102,00%

103,00%

104,00%

105,00%

85% 90% 95% 100% Ин

дек

с з

ат

ра

т н

а к

ор

м д

ля

вы

ра

щи

ва

ни

я б

ро

йл

ерн

ого

по

го

ло

вь

я, %

Сохранность поголовья, %

Чувствительность расхода корма к

сохранности бройлерного

поголовья


Производство 11

Для достижения означенного уровня эффективности производства

необходимы ферментные,

витаминные и минеральные

добавки. В условиях

волатильности цен это особенно

актуально, так как ферментные

добавки в некоторых случаях

позволяют заместить пшеницу

более дешевым ячменем без

снижения производственных

параметров. При таком

введении ферментов требуется

всесторонний анализ качества

мяса, что в целом требует

достаточно высокого уровня

развития от отечественной

сельскохозяйственной науки.

3.1.4. Производство

В настоящее время республика

располагает значительным запасом

производственных мощностей для

выращивания птицы, производства и

переработки продукции птицеводства.

Однако тот факт, что из-за наступившего

мирового кризиса предприятия не

смогли закончить процессы

модернизации и расширения,

сказывается в виде низкой

загруженности предприятий

относительно их возможностей по

производству.

Промышленное птицеводство республики представлено 39 действующими

птицефабриками, из которых 27 птицеводческих предприятий – яичного

направления и 12 – по производству бройлерного мяса. В 1990 году в

республике функционировали 62 птицефабрики, из них 39 единиц – яичного

направления и 23 – по производству бройлеров. Вследствие того, что

производство яичной продукции более рентабельно, товаропроизводители

5 Расчеты произведены по производственной модели

Рисунок 4: влияния конверсии корма на затраты по приобретению кормовых компонентов

5

Рисунок 5: Количество предприятий,

производящих мясо птицы

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

115,00%

120,00%

125,00%

1,50 1,70 1,90 2,10 2,30

Ин

дек

с за

тр

ат

на

ко

рм

дл

я

вы

ра

щи

ва

ни

я б

ро

йл

ерн

ого

по

го

ло

вь

я, %

Конверсия корма, кг/кг

Чувствительность расхода корма к

параметру конверсии

23

14

0

5

10

15

20

25

1990 2008

Количество предприятий -

производителей мяса птицы



предпочитали восстанавливать и развивать птицефабрики яичного

направления.

Предприятие Производственная

мощность, тонн в год

Фактический

выпуск, тонн в год Причины

ТОО «КазРос –

Бройлер»6

29 000 16 2007

Нехватка оборотных

средств

“Ruby Rose Agricole”

LLP 20 000 0

Предприятие

остановлено

АО «Усть-

Каменогорская

Птицефабрика»8

12 000 10 000

Нехватка оборотных

средств, незавершенная

модернизация

АО «Алель Агро» 15 000 10 000 Нехватка оборотных

средств Таблица 2: Состояние системообразующих предприятий и фактический выпуск в 2008 году

9

В структуре производства мяса птицы, основной рост происходит за счет

наращивания промышленного производства, в то время как производство в

личных подсобных хозяйствах постепенно падает. В 2008 году в

Алматинской области начала выпуск еще одна крупная птицефабрика

производственной мощностью 29 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов в

год. Таким образом, общая производственная мощность в Республике

достигла 105 тыс. тонн в год.

2004 2005 2006 2007 2008

Производство, всего, тыс. тонн 41,3 45,7 64,5 64,3 65,3

Производство предприятиями, тыс. тонн 28,7 33,2 54,4 55,7 55,7

Производство в личных подсобных хозяйствах 12,3 12,2 9,9 8,4 9,4 Таблица 3: производство мяса птицы и его структура10

Территориальный перекос, выражающийся в концентрации производства

мяса птицы в Алматинской области, в сочетании со слаборазвитой

логистической (дистрибьюторской) инфраструктурой с другими регионами

создал условия для локального перепроизводства. Даже при полном

замещении импорта в других областях, в Алматинской области будет

сосредоточено более 50% всех производственных мощностей.

6 Дата официального открытия – октябрь 2008 года

7 По состоянию на 2009 год, в годовом исчислении

8 В данный момент предприятие находится в процессе расширения производственных мощностей до 15 000

тонн в год 9 Кроме ТОО «КазРос-Бройлер», фактической выпуск которого приведен в расчете на 2009 год




Рисунок 6: производство мяса птицы11

Рисунок 7: структура производства12

В этой связи предприятиям необходимо будет уделить внимание развитию

каналов распространения продукции, так как они могут стать сдерживающим

фактором в дальнейшем расширении сбыта, одновременно порождая

гиперконкуренцию в регионе. Эффективная дистрибьюторская сеть является

трансмиссионным механизмом передачи спроса от потребителя к

производителю и позволяет сгладить неравномерности пространственного

распределения производственных мощностей.

Всего, тыс. тонн в год 105 000

Алматинская 72 000

Восточно-Казахстанская 18 000

Акмолинская 6 000

Карагандинская 5 000

Южно-Казахстанская 2 000

Кызылординская 1 000

Костанайская 1 000

Таблица 4: территориальное распределение

производственных мощностей

Рисунок 8: распределение производственных мощностей



41,3 45,7

64,5 64,3 65,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2004 2005 2006 2007 2008

Производство мяса птицы

Предприятия, тыс. тонн

Хозяйства населения, тыс. тонн

86%

14%

Структура производства

Предприятия, тыс. тонн

Хозяйства населения, тыс. тонн

68%

17%

6% 5% 2% 1% 1%

Производственная мощность,

тыс. тонн в год

Алматинская Восточно-Казахстанская

Акмолинская Карагандинская

Южно-Казахстанская Кызылординская

Костанайская



Основная часть предприятий Алматинской области работает на рынок г.

Алматы с большой емкостью рынка и стабильными ценами на мясо птицы,

что позволяет сделать это производство относительно рентабельным. Однако

на рынках других городов и областей, где доходы населения существенно

отстают от алматинских, предприятия сталкиваются с необходимостью

конкурировать с более дешевой альтернативой – импортными

американскими окорочками, бразильским и украинским мясом.

Рисунок 9: Реальные отпускные цены производителей на мясо основных видов

13

Такую конкуренцию многие из них не выдерживают. Поэтому реализация их

продукции на 60-80% привязана к территории области, где транспортные

издержки относительно невелики.

13 Источник: Агентство Республики Казахстан по Статистике. Представлен индекс цен на мясо

скорректированных по индексу потребительских цен на продовольственные товары

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

2004 2005 2006 2007 2008

Индекс реальных цен производителя на различные

виды мяса

Мясо птицы Говядина Баранина Свинина


Импорт 15

Анализ динамики потребления

показывает на возможное

наличие тенденции к

замещению мяса птицы мясом

скота.

По видам реализации

продукция распределилась в

пропорции 70% в виде

куриных тушек и 30% в виде

разделки. Причем данное

распределение связано не

столько с требованиями рынка,

сколько с особенностью

производственного процесса.

Введением нового вида

продукции «охлажденное мясо» стимулирует рост доли разделки и

расширение ассортимента продукции, что наблюдается на примере

некоторых производителей.

3.1.5. Импорт

В результате установки низких цен, реальная стоимость мяса птицы в ценах

2004 года снизилась на 16%. Рост цен на куриное мясо, намечавшийся с 2004

по 2006 год в большей степени отразился на объемах импорта мяса из США,

нежели на уровне отечественного производства.


Рисунок 10: Потребление мяса всех видов на душу населения

14

54,5 57,8

63,5 64,8 65,3

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2004 2005 2006 2007 2008

Чи

слен

но

сть

на

сел

ени

я

По

тр

ебл

ени

е м

яса

Потребление мяса

Потребление мяса птицы на душу населения, кг в год

Потребление мяса скота на душу населения, кг в год

Численность населения, млн. человек


Импорт 16

Импорт, тыс.

тонн 2004 2005 2006 2007 2008

Всего 80,7 110,4 152,4 147,1 132,6

США 78,4 107,6 140,7 137,0 117,0

Бразилия 1,4 1,6 5,7 3,6 7,8

Украина 0,0 0,0 0,0 2,7 4,2

Россия 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1

Канада 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9

Другие страны 0,9 1,2 6,0 3,3 1,6

Таблица 5: физический объем импорта15

Рисунок 11: структура импорта в 2008 году16

Поскольку объем производства США - основного торгового партнера по

мясу птицы, намного превосходит объем рынка Казахстана, реакция

импортеров на любое повышение цен опережает возможности отечественных

предприятий по наращиванию производственных мощностей в ответ на

повышение спроса. В итоге, за счет большей гибкости и оперативности,

импортная продукция оттягивает на себя те потенциальные прибыли

Казахстанских производителей, которые они могли бы получить и направить

на расширение и модернизацию производства.

При этом объем импортных пошлин

на мясо птицы за 2008 год,

исчисленный по текущим ставкам

таможенных пошлин, составил около

8,5 млрд. тенге. Этих средств вполне

хватило бы на обеспечение

беспрецедентной поддержки и

развития не только производителей

мясной отрасли, но и научного

направления птицеводства – завоз и

разведение высокопродуктивных

пород птицы, трансферт технологий

по содержанию, кормлению птицы,

ветеринарному обеспечению и биобезопасности через развитие центров

обучения с использованием знаний ведущих мировых экспертов в области

птицеводства. Подобная схема, в частности, используется в Аргентине, где

15 Источник: Комитет Таможенного Контроля при Министерстве Индустрии и Торговли Республики Казахстан

16 Источник: Комитет Таможенного Контроля при Министерстве Индустрии и Торговли Республики Казахстан


США

88%

Бразилия

6%

Украина

3%

Россия

1%

Канада

1%

Ост-е

страны

1%

Структура импорта по

странам

Рисунок 12: объем внутреннего рынка

17

122,0 155,9

216,9 208,4 195,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2004 2005 2006 2007 2008

Рынок мяса птицы

Импорт мяса птицы, тыс. тонн

Производство мяса птицы, тыс. тонн


Импорт 17

средства от импортных пошлин распределяются для поддержки

отечественных отраслей.

Между тем, информация по внешней торговле мясом птицы департамента

сельского хозяйства США говорит о том, что прямой экспорт мяса птицы из

США в Казахстан в 2008 году не превысил 15 тысяч тонн. Таким образом,

основной объем мяса птицы, поступающий в Республику, является

реэкспортом из других стран.

В общем случае, рынок мяса птицы можно разделить на два сегмента:

1) Сегмент замороженного мяса, к которому относятся, в том числе и все

импортируемое мясо

2) Сегмент охлажденного, свежего мяса

Так называемая «заморозка» - поле конкуренции отечественного

производителя с импортным мясом. В сегменте охлажденного мяса импорт

не может конкурировать с отечественным производством в силу высокой

стоимости его доставки на отечественные рынки. В то же время на рынке

Казахстана наблюдается постепенный рост интереса к свежей продукции со

стороны потребителя, что является положительным фактором в аспекте

защиты от демпинга и необходимости конкуренции с дешевым импортным

мясом.

Однако сложным моментом в этом отношении являются два факта: несмотря

на растущий спрос, культура потребления мяса птицы в Казахстане не

достаточно развита и доля свежего мяса в отечественном производстве

невелика, и, кроме того, из-за короткого срока годности такой продукции для

еѐ сбыта необходимы хорошо налаженные каналы распространения, что

также на сегодняшний день требует от производителей определенной работы

в направлении совершенствования логистики продаж.

Тем не менее, полностью заместить импорт мяса (в особенности это касается

куриных окорочков из США) невозможно в силу их низкой цены. Несмотря

на то, что качество этой продукции оставляет желать лучшего, она всегда

найдет своего потребителя на Казахстанском рынке среди населения с

низким уровнем дохода.

В свою очередь в отношении серого мяса производители США

демонстрируют крайне гибкую ценовую политику, что связано с

особенностью предпочтений среди потребителей мяса птицы. Цена на

экспортируемое серое мясо может быть снижена не только вплоть до его

себестоимости, но и ниже, в зависимости от рыночной конъюнктуры. Причем

часть производственных затрат в этом случае переносится на реализуемое на


Таможенный союз и условия внешней торговли 18

локальном рынке белое мясо. Таким образом формируется демпинговый

уровень цен на экспортную продукцию.

3.1.6. Таможенный союз и условия внешней торговли

Таможенные пошлины на ввозимое мясо птицы в 2009 году составляют 20%,

но не менее 0.4 евро за 1 кг. Данные ограничения относятся к мясу птицы,

ввозимому из стран, не являющихся участниками договора о свободной

торговле.

На текущий момент существует 8 действующих договоров о свободной

торговле между Казахстаном и странами СНГ, в том числе многостороннее

соглашение о создании зоны свободной торговли между странами СНГ.

Данными договорами предусматривается беспошлинная торговля товарами,

не входящими в список, указанный в протоколе об изъятии из режима

свободной торговли. В частности, мясо птицы, происходящее с территории

стран-участниц договора, не облагается таможенными пошлинами.

Вместе с тем, по данным статистики основная часть мяса птицы ввозится с

территории стран дальнего зарубежья, хотя в динамике наблюдается рост

абсолютного и относительного участия стран СНГ в совокупном импорте

(мяса птицы).

С 2010 года в рамках Таможенного Союза вводится в действие Единый

Таможенный Тариф (ЕТТ), предусматривающий тарифное квотирование со

следующими условиями:

В рамках тарифной квоты таможенная пошлина на продукты группы

0207 (мясо птицы и пищевые субпродукты) составит 25%, но не менее

0,2 евро за 1 кг;

Вне квоты таможенная пошлина на продукты группы 0207 (мясо птицы

и пищевые субпродукты) составит 80%, но не менее 0,7 евро за 1 кг.

На 2010 год тарифные квоты на импорт мяса птицы утверждены в

следующих объемах: для России – 780 тыс. тонн, для Казахстана – 110 тыс.

тонн, для Белоруссии квота не установлена. Из общего объема квот 96,5 тыс.

тонн выделено для импорта мяса птицы из США.

Кроме мер тарифного регулирования большое влияние на рынок мяса птицы

(положительного для российского производителя) должно произвести

постановление Главного санитарного врача Российской Федерации №33 от

02.06.2008 «О производстве и обороте мяса птицы», срок ввода в действие

которого был отложен до 1 января 2010 года. При этом предприятиям дается

1 год для перехода на новые правила. Влияние этого постановление


Себестоимость 19

заключается в том, что, поскольку основная масса мяса птицы,

импортируемого из США, обрабатывается хлорсодержащими растворами,

это ограничение может коснуться также и импортной продукции. В то же

время, если переговоры по поставкам мяса птицы из США приведут к тому,

что продукция американского происхождения не будет подпадать под эти

ограничения, под ударом уже окажется российский производитель.

В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении Казахстанской

стороны в рамках унификации нормативно-правовой базы, касающейся

международной торговли и охраны безопасности пищевой продукции в

странах таможенного союза. По информации Министерства Здравоохранения

Республики Казахстан «в настоящее время Комитетом государственного

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК

совместно с Казахской академией питания продолжается изучение

возможного отрицательного влияния остаточного содержания хлора в

тушках птицы. Также, с принятием Кодекса РК «О здоровье населения и

системе здравоохранения» Министерством здравоохранения РК

предусматривается внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов в

области санитарно-эпидемиологических требований, касающихся

безопасности пищевой продукции, в том числе по птицеперерабатывающей

промышленности».

3.1.7. Себестоимость

Себестоимость продукции отечественного производства без учета выплат

вознаграждений (процентов) по займам составляет в среднем 280 тенге на

килограмм продукции. В период 2005-2007 годов многие предприятия

получили различного вида займы на расширение производства и пополнение

оборотных средств. С учетом выплат по процентам себестоимость продукции

некоторых предприятий возрастает до 330 тенге.


Себестоимость 20

Рисунок 13: Структура производственных затрат

Рисунок 14: Структура материальных затрат

При этом средняя стоимость импортного мяса птицы на границе за период с

января по май 2009 года с учетом всех расходов составляет 199 тенге.

Транспортные расходы в зависимости от направления и расстояния

составляют примерно 10 тенге на килограмм. Оптовая цена на 11 августа

2009 года в среднем по Казахстану составила 341 тенге, а розничная – 373.

Рисунок 15: структура розничных цен Таблица 6: торговые наценки

Средняя цена на 11 августа 2009 года

Импорт Отечественное производство

Цена на границе / у ворот производителя

199 317

Транспортные и прочие расходы

21 0

Оптовая наценка 121 36

Розничная наценка 32 35

Розничная цена 373 388

Таким образом, производители мяса птицы, фактически, работают в убыток,

если учесть амортизацию основных средств и выплаты по процентам.

Негативный эффект от такой деятельности отложен во времени и отражается

в последующей невозможности ремонта и поддержания средств

производства в надлежащем состоянии, что резко отрицательно скажется на

эффективности производства в будущем.

Корм

65%

Заработ

ная

плата

10%

Электро

-энергия

3%

Топливо

3%

Износ

4%

Прочие

расходы

15%

Структура производственных

затрат

Корм

81%

ГСМ

7%

Электро

-энергия

4%

Вода

1%

Прочее

7%

Структура материальных

затрат

199,42 317,00

120,58

373 388

0,00

200,00

400,00

600,00

Импорт Отечественное

производство

Ценообразование

Цена на границе / у ворот производителя

Транспортные и прочие расходы

Оптовая наценка

Розничная наценка


База племенного птицеводства 21

Между тем, сравнение мировых и

отечественных цен на пшеницу

показывает, что текущие цены на

эти кормовые компоненты

являются адекватными и на

отечественном рынке они лишь

достигли мирового уровня.

Несколько иная ситуация

складывается с соевыми бобами,

что обусловлено отсутствием

развитого рынка сои в Казахстане.

Всего производство сои в 2008

году в Казахстане составило по

статистическим данным 88 тысяч

тонн соевых бобов, из которых

49 тысяч тонн было

переработано на мощностях АО

«Vita»18

. Таким образом, цена

на внутреннем рынке

формируется как баланс между

закупочной ценой

переработчика и

альтернативной стоимостью

экспорта. Последняя в свою

очередь уступает мировой цене

на соевые бобы в силу малого

объема производства сои, из-за

чего крупные трейдеры не

проявляют интереса к

Казахстанскому рынку

3.1.8. База племенного

птицеводства

Данные по племенному поголовью птицы приведены в нижеследующей

таблице.

18 Для справки: мировое производство сои составляет 230 млн. тонн, а основным импортером сои является

Китай, импортирующий более 35 млн. тонн.

Рисунок 16: Сопоставление мировых и отечественных цен на пшеницу

Рисунок 17: Сопоставление мировых и отечественных цен на бобы соевые

0,0 50,0

100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

Ян

вар

ь 2

00

7

Ап

рел

ь 2

00

7

Ию

ль 2

00

7

Октя

бр

ь 2

00

7

Ян

вар

ь 2

00

8

Ап

рел

ь 2

00

8

Ию

ль 2

00

8

Октя

бр

ь 2

00

8

Ян

вар

ь 2

00

9

Ап

рел

ь 2

00

9

Ию

ль 2

00

9

Сравнение мировых и

отечественных цен на зерно

Пшеница мягкая РК, US$/ton

Wheat (US No.2, Soft Red Winter Wheat , US Gulf

(Tuesday)), US$/ton

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

Ян

вар

ь 2

00

7

Ап

рел

ь 2

00

7

Ию

ль 2

00

7

Октя

бр

ь 2

00

7

Ян

вар

ь 2

00

8

Ап

рел

ь 2

00

8

Ию

ль 2

00

8

Октя

бр

ь 2

00

8

Ян

вар

ь 2

00

9

Ап

рел

ь 2

00

9

Ию

ль 2

00

9

Сравнение мировых и

отечественных цен на соевые бобы

Soybeans (US No.1, Yellow, U.S. Gulf (Friday))

Бобы соевые РК, US$/ton


Нормативно-правовая база 22

Поголовье птицы в Республике Казахстан, млн. голов 2006 2007 2008 2009

Поголовье птицы, всего 26,2 28,2 29,5 30,1

Племенное поголовье, племенные заводы и хозяйства 0,40 0,33 0,37 0,41

Племенное поголовье, все категории хозяйств 3,98 3,96 1,54 2,39

Доля племенного поголовья в общей численности птицы 15,2% 14,1% 5,2% 8,0% Таблица 7: Численность племенного поголовья птицы в Республике Казахстан

Несмотря на значительную заявленную поддержку племенных хозяйств, в

действительности в направлении мяса птицы деятельность ограничивается

репродукцией прародительского стада с поставкой родительских цыплят. По

данному пути работают ТОО «Бент-Анак», поставляющее большую часть

продукции на птицефабрику АО «Бент», и ТОО «Астана Кус» с 100% долей

государственного участия, которое реализует свою продукцию

неаффилированным предприятиям.

Однако степень использования отечественной племенной продукции в

области птицеводства остается на низком уровне. Поскольку согласно

производственным требованиям завоз цыплят родительского стада должен

происходить единовременно, мощностей отечественного племенного

птицеводства не хватает для обеспечения такой загрузки. Так, для

производства 20 тысяч тонн мяса птицы в год при минимально 4 циклах

размещения ремонтного молодняка в год необходимый размер партии

составляет около 25 тысяч суточных цыплят. Учитывая, что период

накопления инкубационных яиц не может превышать одну неделю, это

означает, что племенное хозяйство должно обладать производственной

мощностью не менее 1,6 млн. инкубационных яиц родительского стада в год.

Объем реализации племенных яиц ТОО «Астана Кус» составил около 700

тыс. штук в 2008 году.

3.2. Нормативно-правовая база

В настоящее время законодательная база, нацеленная на создание условий

развития отраслей сельского хозяйства и в том числе птицеводства, включает

в себя ряд важных нормативно-правовых актов, таких как Земельный, Лесной

и Водный кодексы, Законы Республики Казахстан «О государственном

регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских

территорий», «О племенном животноводстве», «О ветеринарии» и другие.

Кроме того, государственная политика поддержки отраслей сельского

хозяйства также отражена в законодательных актах фискальной политики

государства, и, в частности, в налоговом Кодексе Республики Казахстан «О

налогах и других обязательных платежах в бюджет», введенном в действие

Законом «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах

и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря 2008 года. В



данном кодексе для предприятий, являющихся производителями

сельскохозяйственной продукции, к которым относятся предприятия

птицеводческой отрасли, предусмотрен специальный режим

налогообложения, позволяющий значительно снизить налоговую нагрузку на

предприятия АПК. В частности, согласно статье 448 налогового кодекса

«суммы корпоративного подоходного налога, налога на добавленную

стоимость, социального налога, земельного налога, платы за пользование

земельными участками, налога на имущество, налога на транспортные

средства, исчисленные в общеустановленном порядке, подлежат

уменьшению на 70 процентов. Уменьшение суммы корпоративного

подоходного налога, предусмотренное настоящей статьей, применяется

также при исчислении сумм авансовых платежей по корпоративному

подоходному налогу, определяемых в соответствии со статьей 141

настоящего Кодекса».

Закон Республики Казахстан «О ветеринарии» от 10 июля 2002 года

определяет правовые организационные и экономические основы

осуществления деятельности в области ветеринарии. Закон направлен на

обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия, безопасности

продуктов и сырья животного происхождения, ветеринарных препаратов,

кормов и кормовых добавок, а также на защиту населения от болезней,

общих для животных и человека.

Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании развития

агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 8 июля 2005 года

определяет правовые, организационные, экономические и социальные

основы для осуществления государственного регулирования и

стимулирования развития агропромышленного комплекса и сельских

территорий Республики Казахстан. В соответствии со статьей 9 этого закона,

государственное регулирование развития АПК и сельских территорий

осуществляется, в том числе, за счет развития кредитования в сфере

агропромышленного комплекса и сельских территорий, субсидирования

агропромышленного комплекса, проведения закупочных операций и ценовых

интервенций, регулирования экспорта и импорта товаров

агропромышленного комплекса, обеспечения ветеринарно-санитарной и

фитосанитарной безопасности, применения мер налогового, бюджетного,

таможенно-тарифного, технического регулирования и иных мер, в

соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» от 21

июля 2007 года устанавливает правовые основы обеспечения безопасности

пищевой продукции для защиты жизни и здоровья человека, законных

интересов потребителей и охраны окружающей среды на территории

Республики Казахстан.



В настоящее время на рассмотрении Сената Парламента Республики

Казахстан находится проект Закона Республики Казахстан «О внесении

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики

Казахстан по вопросам продовольственной безопасности». Целью Закона

является совершенствование законодательства по вопросам обеспечения

продовольственной безопасности, в том числе охрана здоровья граждан

Республики от генетически модифицированных и других потенциально

опасных импортируемых продуктов, законодательное закрепление вопросов

формирования, хранения и использования продовольственного резерва

социально-значимых видов сельскохозяйственной продукции и продуктов еѐ

переработки, обеспечение доступности цен на продукты питания. В

результате реализации данного законопроекта будет обеспечено укрепление

продовольственной безопасности республики, стимулирование роста

сельскохозяйственного производства и его масштабов, занятости и доходов

сельских товаропроизводителей, повышение устойчивости конъюнктуры

рынка страны, создание условий для более полного и эффективного

использования природных, производственных и финансовых ресурсов.

Закон Республики Казахстан «О ратификации Международного соглашения

об учреждении в Париже Международного эпизоотического бюро» от 24

декабря 2008 года позволяет регулировать нормы и требования страны в

области ветеринарии. Закон также позволяет осуществлять охрану

территории республики от заноса и распространения инфекционных и

паразитарных болезней животных при экспорте, импорте и транзите

продуктов, а также сырья животного происхождения в соответствии с

международными требованиями. В связи с присоединением к данному

соглашению у нашей страны появилась возможность получать информацию

о возникновении и распространении инфекционных болезней в странах мира

с регулярностью один раз в квартал, рекомендации по диагностике,

профилактике и мерам борьбы с инфекционными болезнями животных.

В соотвествии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17

февраля 2009 года №168 «Об утверждении Правил использования целевых

текущих трансфертов из республиканского бюджета 2009 года областными

бюджетами на субсидирование повышения продуктивности и качества

продукции животноводства» товаропроизводителям предназначаются

субсидии на частичное удешевление (до 45%) стоимости комбикормов и

(или) концентрированных кормов, используемых при откорме крупного

рогатого скота, свиней и птицы, а также на частичное возмещение затрат на

производство молока и шерсти тонкорунных овец с целью стимулирования

производства и реализации говядины, свинины, молока, тонкой шерсти, мяса

бройлерной птицы, а также куриного яйца яичных кроссов. Субсидии

выплачиваются товаропроизводителям, занятым производством говядины,



свинины, молока – за фактические объемы реализованной продукции на

предприятия переработки или на свободном рынке при условии

использования услуг идентифицированных убойных пунктов или цехов по

первичной переработке молока, а мяса птицы, пищевого яйца и шерсти – на

свободном рынке в пределах, утвержденных местными исполнительными

органами областей квот. Норматив удешевления стоимости одного

килограмма комбикорма (концентрированного корма), используемого для

откорма птицы составляет 25,3 тенге, на яйца – 13,1 тенге. При этом размер

расхода комбикорма (концентрированного корма) на производства одного

килограмма мяса птицы установлен в размере 2,61 килограмма, на 10 штук

яиц – 0,2 килограмма. Норматив субсидий на один килограмм реализованной

продукции мяса птицы собственного производства составляет 66 тенге, на

штуку реализованного яйца – 2,6 тенге.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 года

№263 утвержден Технический регламент «Требования к безопасности

кормов и кормовых добавок». Закон устанавливает минимально

необходимые требования к безопасности кормов и кормовых добавок,

предназначенных для кормления животных, а также к сырью, исходным

материалам, реагентам и процессам их производства, реализации,

транспортировки, применения, хранения и уничтожения.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2008

года №380 утвержден Технический регламент «Требования к безопасности

лекарственных средств и биологических препаратов, используемых в

ветеринарии», распространяющийся на все производимые (изготавливаемые)

и ввозимые (импортируемые) лекарственные средства и биологические

препараты, используемые в ветеринарии. Положения Технического

регламента обязательны для производителей и продавцов лекарственных

средств и биологических препаратов, используемых в ветеринарии,

независимо от их организационно-правовой формы.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008

года №1106 утвержден «Комплекс мер по устойчивому развитию

агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2009-2001 годы».

Целью реализации данного комплекса мер являются устойчивое развитие

отраслей агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной

безопасности Республики, развитие национальных конкурентных

преимуществ отечественной продукции и адаптация аграрного производства

к условиям вступления в ВТО. Основные задачи программы:

устойчивое производство сельскохозяйственной продукции и

продовольствия для обеспечения внутренних потребностей и

формирования экспортных ресурсов;



создание экономических условий и механизмов устойчивого развития

агропромышленного комплекса;

поддержка производителей продукции агропромышленного комплекса

и осуществление мер государственного регулирования рынка

сельскохозяйственной продукции;

производство качественной конкурентоспособной продукции АПК для

занятия экспортных ниш;

развитие современной инфраструктуры АПК;

обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности

Республики;

подготовка высококвалифицированных кадров для нужд АПК.

В результате реализации Комплекса мер предполагается обеспечить

формирование емкости аграрного рынка путем производства отечественной

сельскохозяйственной продукции в объеме, гарантирующем

продовольственную независимость страны, ежегодно обновлять техническую

базу сельского хозяйства не менее чем на 15 процентов, увеличить объем

производства валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году по

сравнению с 2007 годом на 20,7% и довести еѐ объем до 1,3 трлн. тенге,

увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных

товаров в на 30%, увеличить инвестиции в аграрный сектор на 80%, ввести

дополнительные мощности по переработке сельскохозяйственной продукции

с внедрением инновационных технологий, довести объем потребления

населением в 2011 оду основных продуктов питания до национальных норм.

Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан №666 от 8

ноября 2007 года утвержден Государственный реестр ветеринарных

препаратов, кормов и кормовых добавок Республики Казахстан, состоящий

из пяти разделов:

1) Препараты для лечения и профилактики инфекционных заболеваний

животных, в том числе вакцины, гипериммунные сыворотки,

иммуномодуляторы;

2) Диагностические средства;

3) Белково-витаминно-минеральные добавки, премиксы, наполнители,

ароматизаторы, красители, используемые в производстве кормов для

продуктивных и непродуктивных животных;

4) Химико-фармацевтические препараты, антибиотики, ферменты,

гормоны, аминокислоты, витамины, парфюмерно-косметическая

продукция для животных, радиофармацевтические препараты;

5) Дезинфецирующие и дератизационные средства, дезинсектанты

(репелленты).


Состояние кормовой базы и кормопроизводства 27

Реестр является обязательным документом и справочным материалом для

ветеринарных аптек, зоомагазинов, зоопарков, аквапарков, лечебниц для

животных, а также для всех юридических и физических лиц, занятых в сфере

обращения ветеринарных препаратов, которые осуществляют производство,

ввоз (импорт), реализацию и применение (использование), хранение,

доставку, рекламу, реализацию ветеринарных препаратов, кормов и

кормовых добавок.

Также отдельными приказами Министерства сельского хозяйства

Республики Казахстан утверждены правила профилактики и ликвидации ряда

заболеваний птиц. В частности, «Ветеринарные правила осуществления

мероприятий по профилактике и ликвидации высокопатогенного гриппа

птиц» от 25 января 2006 года №45, «Ветеринарные правила по профилактике

и ликвидации инфекционного бронхита кур» от 24 января 2005 года №66,

«Ветеринарные правила по профилактике и ликвидации аспергиллеза птиц»

от 24 января 2005 года №63, «Правила о мероприятиях по профилактике и

ликвидации оспы птиц» от 18 августа 2004 года №499 и другие.

Закон РК «О Зерне» от 19 января 2001 года предусматривает создание

государственного фонда фуражного зерна для обеспечения предприятий и

хозяйств животноводства. Постановлением Правительства Республики

Казахстан №34 от 13 января 2006 года «Об утверждении объемов

государственных ресурсов зерна» объем данного фонда определен в размере

5 тысяч тонн.

3.3. Состояние кормовой базы и кормопроизводства

В настоящее время существующие производители комбикормов в

Республике не удовлетворяют по уровню качества требованиям

птицефабрик. В этой связи большинство предприятий установили и

используют собственные мощности по производству комбикормов. Данный

подход продиктован несколькими причинами, в числе которых уже

упомянутое низкое качество комбикорма при относительно высокой цене, а

также различия в рецептуре кормления птицы на предприятиях. Кроме того,

высокие предпринимательские риски и низкий уровень доверия заставляют

птицефабрики предпринимать меры для обеспечения независимости по

основным и наиболее критичным ресурсам, что включает в себя и корма.

На сегодняшний день в Республике Казахстан насчитывается 22 предприятия

по производству комбикормов. При этом, согласно реестру крупных и

средних предприятий, всего два предприятия классифицируются как

производители комбикорма. Основной деятельностью остальных является

производство муки и мучных изделий.


Организация ветеринарно-санитарной безопасности 28

Область Количество

предприятий (ед.)

Производство (тонн в год)

Проектная мощность (тонн

в год)

Алматинская 7 114 031 208 500 Акмолинская 4 127 500 211 000 Актюбинская 1 1 272 10 560 Восточно-Казахстанская 2 75 000 402 000 Западно-Казахстанская 1 14 000 105 000 Жамбылская 1 33 971 36 000 Карагандинская 1 36 300 48 000 Павлодарская 4 59300 105 000 Северо –Казахстанская 1 200 000 210 000 Всего 22 461 374 1 312 070

Таблица 8: количество предприятия по производству комбикормов

Загруженность предприятий комбикормовой промышленности составляет

35% от проектной мощности. Отчасти это связано с устаревшими

технологиями, по причине чего они не могут выйти на заявленный уровень

производства. Однако, помимо этого существует проблема низкого качества

кормов, что неприемлемо для отрасли птицеводства.

Следует отметить, что в отличие от других отраслей, птицеводство

предъявляет очень высокие требования к качеству кормов. В противном

случае, производители не смогут достичь производственных показателей,

обеспечивающих приемлемый уровень себестоимости.

3.4. Организация ветеринарно-санитарной безопасности

Правила содержания птиц в частных подворьях разрабатывается и

утверждается местными исполнительными органами.

Согласно статье 25 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии»

ответственность за содержания животных, в том числе птиц несут сами

владельцы. На местах контроль за эпизоотической ситуацией

птицеводческих хозяйств осуществляются государственными ветеринарными

инспекторами сельских округов.

Кроме того, на местах в связи с пандемией гриппа во всех районах создано

494 штаба оперативного реагирования. Областные и районные штабы

возглавляются заместителями Акимов районов и/или областей. В работе

штаба принимают участие также представители заинтересованных служб

районов (МВД, медики и т.д.)

В целом по республике в 7 095 населенных пунктах проведено 6 789 сходов

села, опубликовано 191 тематические материалы, организовано 173

вступления в СМИ, выпущено 15 897 плакатов, 89 087 памяток, 82 402

буклетов. Проведен мониторинг 22 919 337 голов домашних птиц, также


Организация ветеринарно-санитарной безопасности 29

порядка 192 767 диких птиц, 10 417 водоемов. Лабораторно исследовано на

высокопатогенный грипп 7 925 проб сыворотки крови птиц. Результаты

отрицательные. В 2009 году по республике против высокопатогенного

гриппа вакцинировано 7 000 000 птиц.(двукратно по 3 500 000 голов птиц

частного сектора).

Высокопатогенный грипп птиц (ВПГП) представляет большую угрозу для

Казахстана, так как в нашей стране находятся места гнездования и отдыха на

путях миграции перелетных птиц из Афро-Азиатского региона. Однако в

целом по республике на текущий момент сохраняется благополучная

эпизоотическая ситуация.

Последний раз случаи обнаружения ВПГП у домашних птиц были

зарегистрированы в 2005 году в 4 областях: Северо-Казахстанской

Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской. В 2006 году ВПГП был

установлен у лебедей в Мангыстауской области. Также, в 2006 году

Восточно-Казахстанской области зарегистрировано гемофилоз птиц.

Политикой контроля за распространением ВПГП является проведение

активного и пассивного мониторинга ВПГП у дикой фауны и домашней

птицы. Вакцинация птицы проводится ежегодно в частных подворьях 3,0 -

3,5 млн. голов.

На текущий момент по результатам мониторинга вирус ВПГП не обнаружен.

Очагов заболеваний птицы установлено не было.

В птицеводческих хозяйствах вакцинация проводится по утвержденной

схеме вакцинации с учетом направления птицеводческой отрасли. Также, в

связи сохранением благополучия в республике и отсутствием фактов

заболевания птиц, закуп вакцин для нозологической болезни птиц за счет

республиканского бюджета не предусмотрен.

НИИ ПББ МОН РК в 2007 разработана вакцина против гриппа «Казахстан -

15». Вакцины против болезней птиц владельцами птицефабрик закупаются

самостоятельно, но к применению допускаются препараты,

зарегистрированные в реестре ветеринарных препаратов.

Перечень производителей вакцин для птицеводческой отрасли:

1. НИИПББ выпускают эмбрион вакцину против оспы кур из штамма

«Тараз Э», вакцину против Ньюкасла, инфекционного

ларинготрахеита;

2. ТОО «Вита СТ» - вакцину против болезни Ньюкасла птиц;

3. ТОО «Ветснаб» - вакцину против гриппа птиц;

4. ТОО «Ветфарм»- вакцину бурсальной болезни птиц;


Направления и эффективность государственной поддержки в птицеводстве 30

5. ТОО «Алем вет» вакцину Гамбора, Ньюкасло, Синдрома снижения

яйценоскости, бронхита, оспы птиц.

Производством вакцин занимаются и другие иностранные фабрики

ветеринарных препаратов.

3.5. Направления и эффективность государственной поддержки в

птицеводстве

В 2008 году поддержка предприятий

отрасли возросла в два раза по

сравнению с предыдущим годом.

На сегодняшний день предприятия,

обладающие полным циклом

производства мяса птицы и

продуктов его переработки,

поддерживаются государством в

двух направлениях:

как сельскохозяйственные товаропроизводители, многие предприятия

пользуются специальным режимом налогообложения по патенту

как сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия

пользуются субсидиарной поддержкой на удешевление стоимости

комбикормов

Специальный режим налогообложения предусматривал в 2008 году 80%

скидку по налогам для предприятий отрасли. В 2009 году размер поддержки

по налогам был снижен до 70%.

Рисунок 18: Субсидиарная поддержка предприятий

2 557 2 618

3 676

1 000 1 252

2 588

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2006 2007 2008

Объем субсидий на удешевление

стоимости кормов

Объем субсидий по норме, млн. тенге

Фактически выделенные, млн. тенге



Норматив субсидий в 2008 года

возрос с 47 тенге в 2007 году до 66

тенге на 1 кг продукции, а степень

покрытия (объем фактически

выделенных средств по отношению

к нормативному объему) возросла с

48% до 70%.

Неполное покрытие норматива по

выплатам субсидиарной поддержки

несет в себе негативный

инвестиционный эффект. Поскольку

фактический объем выплаченных

субсидий отличается от

нормативного, то предприятия не

могут с достаточной степенью

достоверности отразить субсидиарную поддержку в своих инвестиционных

программах и бизнес-планах, представляемых на рассмотрение кредитного

комитета банков второго уровня и других кредитных организаций.

Кроме того, если рассматривать рост цен на основные компоненты корма

птицы, то с 2007 по 2009 год три основных компонента кормов выросли в

цене на 50-100%, что привело к росту цен на корм на 89% или на 110 тенге в

абсолютном выражении. В итоге себестоимость производства к 2008 году

выросла со 180 до 290 тенге на килограмм продукции.

Данный рост цен является основным фактором повышения издержек

производства мяса птицы и ухудшения показателей рентабельности

предприятий.

Вероятно, в 2009-2010 году ситуация с ценами на данные культуры

стабилизируется и будет благоприятной для отрасли. В мировом масштабе

2009 год оказался урожайным в отношении пшеницы (прогноз +1,7 млн.

тонн) и сои (прогноз +1,9 млн. тонн). Кукурузы в 2009 году будет собрано,

наоборот, меньше на 2,8 млн. тонн19

. Относительно кукурузы, данных по

Казахстану на текущий момент нет, однако производители отмечают

отсутствие проблем с этой культурой.

Из-за волатильности цен на кормовые компоненты, а значит и волатильности

издержек производства, степень эффективности политики субсидирования

19 «World Agricultural Supply and Demands» от 10 ноября 2009 года, Департамент Сельского Хозяйства США

Рисунок 19: цены на основные компоненты корма

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

Ян

вар

ь 2

00

7

Ап

рел

ь 2

00

7

Ию

ль 2

00

7

Октя

бр

ь 2

00

7

Ян

вар

ь 2

00

8

Ап

рел

ь 2

00

8

Ию

ль 2

00

8

Октя

бр

ь 2

00

8

Ян

вар

ь 2

00

9

Ап

рел

ь 2

00

9

Ию

ль 2

00

9

Индексы цен на основные

компоненты кормов

Пшеница мягкая, в % к январю 2007 года

Кукуруза, в % к январю 2007 года

Бобы соевые, в % к январю 2007 года



трудно достоверно оценить. Поскольку, как мы видим из данных 2004-2008

годов, за период действия программы субсидирования существенного роста

объемов производства не произошло, прямого эффекта на данный рост

политика субсидирования не имеет. Однозначно можно утверждать лишь,

что данная мера позволила предприятиям выжить (в буквальном смысле) в

2008 году. Более существенным является фактор доступности

финансирования, который резко ухудшился в конце 2007 года, с чем и

связано торможение в наращивании производства. Таким образом, главным

рычагом в наращивании производственных мощностей является

финансирование инвестиционных проектов – модернизации и создании

новых мощностей по производству мяса птицы.

Кроме того, специальной государственной поддержкой также пользуются

предприятия племенной сети птицеводства мясного направления.

Соответствующие меры по стимулированию предусмотрены Законом

Республики Казахстан №278-I «О племенном животноводстве» от 9 июля

1998 года и связанными с ним законодательными актами Республики

Казахстан.

В частности, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17

февраля 2009 года № 167 «Об утверждении Правил использования целевых

текущих трансфертов из республиканского бюджета 2009 года областными

бюджетами на поддержку племенного животноводства» утверждены нормы

субсидирования:

– На частичное удешевление (до 50 %) стоимости реализованных

товаропроизводителям племенного молодняка, суточных цыплят и

племенного яйца, а также приобретенного товаропроизводителями

семени быков-производителей;

– На полное возмещение затрат по приобретению и содержанию

племенной птицы в племенном хозяйстве по мясному птицеводству

(далее - племенное хозяйство);

Наименование Ед.

измерения

Размер

субсидий,

тенге за

единицу

Суточный цыпленок Голова 322

Яйцо куриное от родительского стада (яичное) Штука 25

Яйцо куриное от прародительского стада (яичное) Штука 30

Яйцо куриное от родительского стада (мясное) Штука 40

Яйцо куриное от прародительского стада (мясное) Штука 60

Яйцо утиное от родительского стада Штука 30

Яйцо утиное от прародительского стада Штука 35


Научное, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение 33

Таблица 9: Норматив выплаты субсидий на снижение стоимости племенной продукции согласно ППРК №167 от 17 февраля 2009 года

При этом субсидии выплачиваются субъектам в области племенного

животноводства за фактически реализованную племенную продукцию в

пределах установленных местными исполнительными органами областей

квот. Племенной молодняк, племенное яйцо, суточные цыплята, переданные

товаропроизводителям безвозмездно, реализованные по бартеру, в счет

взаиморасчетов, а также аффилированным лицам (за исключением

племенного яйца прародительских линий), субсидированию не подлежат.

Сложившаяся система субсидирования племенного дела в области

птицеводства толкает предпринимателей на выделение родительского стада

из организационной структуры предприятия в отдельные, по крайней мере,

формально неаффилированные структуры с целью получения субсидий на

племенное дело. Однако, фактически выделенные в отдельные, племенные

хозяйства работают, снабжая племенным яйцом или однодневными

цыплятами бройлеров одного производителя. Такая структура лишь внешне

отличается от интегрированной, при которой производство бройлерного яйца

не сопровождается реализацией, и, соответственно, не подлежит

субсидированию.

3.6. Научное, кадровое и информационно-маркетинговое

обеспечение

КазНИИ птицеводства десять лет назад практически прекратили свою работу

с имевшимися кроссами кур, а лишение их государственной поддержки в

1998-99 гг. стало причинами ликвидации всего имевшегося генофонда

птицы. В этой связи, птицеводческие предприятия республики вынуждены

были искать технологической, генетической и ветеринарной помощи в

ближнем и дальнем зарубежье. Так, действующие птицефабрики

Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и

Павлодарской областей вступили в НПС «Сибирь», возглавляемую

Сибирским НИИ птицеводства.

В последствии по мясному направлению российские кроссы практически

полностью вытеснены зарубежными. В итоге одним из наиболее

распространенных не только в Казахстане, но и на пространстве СНГ стал

кросс ROSS 308 благодаря хорошему генетическому потенциалу и своей

неприхотливости.

Широкие дискуссии по поводу целесообразности и необходимости

возрождения как селекционной работы в области выведения собственных

чистых линий и кроссов птицы, так и в области оптимизации рецептур



кормления связаны, прежде всего, с неочевидностью преимуществ

осуществления такой деятельности с экономической точки зрения. Доля

затрат на закупку суточных цыплят родительского поголовья бройлеров

составляет 1-2% в себестоимости мяса птицы. Однако связанные с этим

затраты на покупку зарубежных вакцин, премиксов и пр. увеличивают эту

цифру до 12% (премикс: ~8%, медикаменты: ~2%). При этом производитель

становится привязанным к поставщику кросса по многим аспектам, начиная с

самих суточных цыплят и заканчивая технологией взращивания, кормления и

вакцинации.

Улучшение производственных

показателей

Повышение генетического

потенциала в условиях

локальной доступности

кормовых компонентов

Повышение генетического

потенциала в локальных

условиях окружающей среды

Оптимизация рецептуры в

условиях локальной

доступности кормовых

компонентов

Научная поддержка отрасли

(прикладные исследования)

Недоступные инструменты

Доступные инструменты

Рисунок 20: Инструментарий научной поддержки отрасли

В то же время, на данный момент инструменты, которыми обладает

птицеводческая наука для поддержки отрасли, ограничиваются лишь

возможностью исследований в области рецептуры кормления. Оперировать

генетическим потенциалом в условиях отсутствия чистых линий

невозможно, а прикладные исследования с гибридными экземплярами

обходятся дорого и результаты таких исследований не всегда надежны.

Поэтому потенциальные преимущества при выведении собственных пород и

кроссов на их основе очевидны – возможность «управлять» генетическим

потенциалом в процессе селекции и адаптировать кросс к локальным

условиям содержания и кормления позволяет обеспечивать отрасль

качественным племенным материалом, устойчивым к местным условиям

окружающей среды и менее прихотливым к качеству и составу кормов.

Кроме того, наличие собственных линий позволяет снизить вероятность

ввоза в Республику новых болезней птиц, так как разведение

прародительского стада производится на основе отечественных кроссов.

Такой подход требует значительных капитальных вложений при

относительно высоких предпринимательских рисках. В этой связи



отечественные инвесторы и существующие предприятия не готовы к

инвестированию данного направления. Поэтому, как всякое наукоемкое

направление, племенное птицеводство нулевого порядка остается

прерогативой институтов, в значительной степени финансируемых за счет

государства.

Тем не менее, по мнению экспертов и производителей отрасли, выведение

собственных пород в Казахстане неперспективно в виду высокой стоимости

данного мероприятия. Современные ведущие компании – поставщики

генетического материала уже провели довольно большой объем работ в

области селекции, и нет никакого смысла повторять их путь и вкладывать

огромные средства для того, чтобы приблизится по показателям

продуктивности на основе отечественных генетических линий. Более

важным моментом является трансферт технологий по разведению,

выращиванию, кормлению, обеспечению биобезопасноти и т.д.

Если рассматривать вопрос об опасности заражения болезнями из-за

обширной географии завозимой птицы, то одной из приемлемых в свете этих

контраргументов альтернатив становится централизованный завоз чистых

линий высокопродуктивных пород птицы для размножения в Казахстане.

В Казахстане существуют лишь два предприятия, аттестованных как

племенные хозяйства, разводящие прародительское стадо мясных пород

(чистых линий – ни одного). К сожалению, на сегодняшний момент опыт

показывает, что только одного лишь размножения продуктивных пород

недостаточно. Производители, которые пробовали работать с кроссами

местной репродукции, отмечали отставание в производственных показателях

в сравнении такими же показателями бройлеров на основе завезенного из-за

рубежа родительского стада. Таким образом, помимо завоза линий и кроссов

необходимо также перенимать и все сопутствующие технологии, и, кроме

того, необходимо обеспечить потребителя племенной продукции

качественными консультационными услугами, чтобы помочь в достижении

показателей продуктивности. В противном случае такая племенная

продукция не найдет своего покупателя, даже при условии, что она сохранит

свои продуктивные качества, так как потребитель не сумеет ими

воспользоваться.

В Казахстане восстановлением генетического потенциала в птицеводстве с

2008 года занимается отдел птицеводства КазНИИ Животноводства и

Кормопроизводства. В рамках этой деятельности в 2008 году была

разработана и предложена к рассмотрению программа по созданию

отечественных кроссов птицы мясного и яичного направлений

продуктивности, исполнение которой началось в 2009 году.


Основные проблемы развития птицеводства мясного направления 36

На проведение научных исследований в области птицеводства выделено по

042 программе 211,5 млн. тенге на 2009-2011 годы или немногим более 1% от

суммы инвестиций утвержденных и планируемых на 2009-2012 годы АО

«КазАгроФинанс» для строительства и модернизации предприятий

птицеводства мясного направления, или 1,2% от валового выпуска мяса

птицы в денежном выражении.

3.7. Основные проблемы развития птицеводства мясного

направления

Для обеспечения развития отрасли мясного птицеводства необходимо

решить ряд важных проблем как стратегического, так и насущного характера.

Обследование текущей ситуации отрасли позволяет систематизировать и

сформулировать следующий список проблем:

Высокая стоимость кормов

Нехватка оборотных средств

Устаревшие технологии и незаконченная модернизация

Демпинговые условия со стороны импортеров

Высокие ставки по кредитам

Отсутствие стабильной и качественной кормовой базы

Нехватка профессиональных кадров

В целом казахстанский рынок мяса птицы пока еще не сформирован в силу

объективных причин – период переходной экономики привел к разрушению

существовавшей структуры птицеводческой отрасли отчасти из-за разрыва

преемственности отраслевых связей после развала СССР, отчасти из-за

связанных с этим периодом экономических кризисов. Открытие

отечественного рынка в последующее десятилетие привел к росту импорта

мяса, что вместе с падением отечественного производства привело к тому,

что сегодня 70% отечественного рынка мяса птицы составляет импортное

мясо главным образом американского (США) происхождения.

До сих пор среди производителей есть предприятия, использующие

технологические мощности, оставшиеся в наследство от советской эпохи.

Успех существования таких предприятий заключается в том, что они

существуют при зерновых предприятиях, и являются переработчиками

материала, который не прошел по качеству как основная зерновая позиция.

Такие предприятия слабо заинтересованы в развитии и расширении

производства.


Технологическая оснащенность 37

Один из парадоксов современной экономики Казахстана, и это касается не

только отрасли птицеводства, заключается в том, что страна, являющаяся

производителем основного животноводческого сырья, не обеспечивает им

животноводство, как передел более высокого порядка. Между тем анализ

мировых и внутренних цен на кормовые компоненты птицеводческой

отрасли показывает нам, что действительная причина кроется не в стоимости

кормов, а в эффективности их использования, что связано с технологической

отсталостью и структурой производства.

Современная отраслевая структура в ряде стран Европейского Союза и в

США, фактически носит характер вертикально-интегрированной

холдинговой структуры, где производственный процесс координируется от

производства кормов до распространения продукции. Несмотря на то, что

вопросы поддержки государством вертикальной интеграции находят своих

противников среди прикладных экономистов, при форсированном развитии

альтернативы такой интеграции нет. Ближайшей аналогией, являющейся

более приемлемой с точки зрения свободной экономики, является механизм

так называемой вертикальной координации. В такой структуре все звенья

добавленной стоимости при производстве мяса птицы являются отдельными

сегментами отрасли, а задача государства значительно облегчается благодаря

еѐ четкой структуре. В этом случае каждый сегмент представляет собой

узкую специализацию, будь то производство кормовых добавок, вакцин или

племенного материала. Однако создание такой структуры требует гораздо

больше ресурсов, а главным препятствием в еѐ создании является низкий

уровень доверия в отечественной деловой среде, связанный с частыми

срывами поставок, недостаточным качеством продукции и т.п.

Поэтому одним из аспектов при обеспечении ускоренного развития

птицеводства является как минимум поддержка государством вертикальной

интеграции. При этом некоторые аспекты, такие как контрактная система

выращивания птицы, требует специального рассмотрения, что будет сделано

ниже.

3.7.1. Технологическая оснащенность

Технологические проблемы производителей можно условно разделить на две

категории.

К первой относятся проблемы с устаревшим и изношенным оборудованием и

устаревшими технологиями. В настоящее время производители мяса птицы,

за исключением ТОО «КазРос Бройлер», работают на устаревшем

оборудовании, доставшемся им в наследство с советской эпохи. Несмотря на

некоторую модернизацию, которую они проводят, степень преобразований,


Высокая себестоимость 38

если сравнивать с производителями куриных яиц, остается низкой, что

обусловлено меньшей инвестиционной привлекательностью этого

направления птицеводства. Собственных средств на модернизацию у

предприятий нет, а 2008 год многие закончили с нулевой прибылью или

убытками. Некоторую помощь в этом аспекте оказывает финансирование в

форме финансового лизинга и прямых займов, предоставляемых АО

«КазАгроФинанс» из бюджетных средств по ставке 4-6% годовых, однако их

объем пока недостаточен, а условия выдачи таких займов весьма

консервативные.

Вторая категория проблем – это сложности в эффективном использовании

новых технологий производства. Производители затратили значительные

средства на обновление мощностей к 2007 году, однако процесс

модернизации не был должным образом завершен из-за нехватки средств. В

результате, на предприятии возник дисбаланс мощностей. В

производственной цепи возникли узкие места, которые мешают

наращиванию выпуска продукции. К примеру, мощности по выращиванию

бройлера обеспечивают выпуск 6 тыс. тонн мяса в год, однако убойный цех

не в состоянии переработать такое количество птицы, и в результате общая

мощность производства падает до 4,8 тыс. тонн в год.

Кроме того, при вводе новых мощностей предприятия также испытывают

трудности с налаживанием производственного процесса. Как правило, после

установки оборудования предприятию требуется некоторое время для выхода

на производственную мощность, в течение производство может быть

убыточным. В условиях острой нехватки оборотных средств выход на

проектную мощность происходит долго и болезненно, так как

сопровождается дополнительными накладными расходами.

3.7.2. Высокая себестоимость

Низкая конкурентоспособность отечественной продукции связана, прежде

всего, с высокой стоимостью кормовой составляющей, которая сложилась в

результате резкого скачка цен на зерновые в 2007 году. Основными

компонентами корма, составляющими 60% от его стоимости, являются

пшеница, соевый шрот и кукуруза.

В связи с ростом цен на пшеницу, производители сократили посевные

площади, отведенные под фуражные зерновые и в результате сокращения

производства фуражной пшеницы, цены на кормовые сорта выросли.

Ситуация с соевым шротом сложилась также не в пользу птицеводческой

отрасли: на текущий момент рынок испытывает острый дефицит с соевым


Высокая себестоимость 39

шротом, единственным производителем которого является АО “Vita Soy”.

Причиной дефицита, по словам производителя соевого шрота, является в

дефицит сои на рынке Казахстана. В свою очередь, как отмечают

предприятия птицеводческой отрасли, монопольное положение АО “Vita

Soy” привело к высоким ценам на шрот в Республике. В результате на

сегодняшний день соевый шрот завозится из других стран20

.

Дефицит соевых бобов выражается в их

отсутствии с февраля по сентябрь.

Альтернативные способы получения

белкового ингредиента комбикорма из

сои требуют установки специального

экструдирующего оборудования, что, по

признаниям самих производителей,

приводит к значительным затратам и

целесообразно при объемах выпуска 12-

15 тыс. тонн в год и выше. Таких

предприятий в Казахстане всего два,

одно из которых закрылось в 2008 году.

Попытки изменить рецептуру

кормления бройлеров с целью

удешевления себестоимость кормов предпринимались в 2008 году, однако,

результатом этих попыток было резкое ухудшение параметров производства,

что привело к резкому снижению рентабельности. Поэтому в дальнейшем

предприятия вынуждены были вернуться к исходной рецептуре.

Помимо сложностей со стоимостью растительных компонентов корма,

необходимо также отметить полное отсутствие отечественного производства

эффективных витаминно-минеральных добавок и премиксов. Все добавки

закупаются у зарубежных производителей, а затраты на их приобретение

составляют до 10% от стоимости корма.

20 В настоящий момент среди приоритетных секторов для развития Министерством Сельского Хозяйства

Республики Казахстан разрабатывается мастер-план по развитию производства и переработки масличных культур, включая соевые бобы. В рамках этой работы планируется значительное увеличение производства сои на территории Республики Казахстан в связи с большими перспективами рынка сбыта, в частности, в КНР – крупнейшего импортера сои. Принимая во внимание планы по резкому увеличению производства сои (в 10-20 раз), ситуация с соевым шротом может измениться в лучшую сторону в ближайшие несколько лет. 21

Источник: Агентство Республики Казахстан по Статистике

Рисунок 21: динамика цены на сою - сезонная

стабилизация цен с февраля по сентябрь связана с фактическим отсутствием их на рынке Казахстана

21

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Ян

вар

ь 2

00

7

Ап

рел

ь 2

00

7

Ию

ль 2

00

7

Октя

бр

ь 2

00

7

Ян

вар

ь 2

00

8

Ап

рел

ь 2

00

8

Ию

ль 2

00

8

Октя

бр

ь 2

00

8

Ян

вар

ь 2

00

9

Ап

рел

ь 2

00

9

Ию

ль 2

00

9

Бобы соевые, тенге за тонну


Нехватка оборотных средств 40

3.7.3. Нехватка оборотных средств

В результате роста себестоимости производства из-за роста цен на корма и

высоких процентных ставок оборотные средства предприятий отрасли

сократились вдвое. Средства, которые необходимы предприятиям для

наращивания производства уходят на оплату процентов по займам, ставка по

которым варьируется от 12 до 19 процентов в год, что значительно выше

текущей рентабельности производства.

На сегодняшний день, необходимый

объем финансирования оборотных

средств предприятий отрасли

оценивается в 2,7 млрд. тенге.

Предприятия уже привлекли займы на

частичное финансирование оборотных

средств, однако ставка по таким займам

достигает 16% в год22. С учетом

инвестиционных займов, для оплаты

процентов по заемным средствам

предприятиям отрасли необходимо выйти

на минимальную рентабельность

производства 12-18%, в то время как в

2009 году текущая собственная (без учета

субсидий) рентабельность производства складывается отрицательной.

Ситуация с субсидированием кормов в 2008 году сложилась неоднозначная.

С одной стороны объемы субсидирования были повышены, что помогло

многим предприятиям выдержать трудности кризисного периода. Однако,

фактические объемы субсидий, полученные предприятиями составили 70%

от норматива по объему выпуска продукции. И хотя в целом объем субсидий

вырос с фактических 30 до 50 тенге на килограмм мяса птицы, уровень

поддержки остается недостаточным, если учесть, что для расширения и

модернизации производства предприятия вынуждены изыскивать заемные

средства под значительные проценты.

3.7.4. Демпинг со стороны импортеров

Низкая стоимость импортного мяса птицы, несмотря на худшее по

сравнению с отечественным производством качество, приводит к установке

заниженных рыночник цен. Решение этого вопроса заключается в

22 Займы предоставлены в иностранной валюте, поэтому эффективная ставка процента будет выше, если

учесть февральскую девальвацию

Рисунок 22: изменение оборотных средств 2008 год к 2007 году

55%

175%

0%

50%

100%

150%

200%

Оборотные активы Краткосрочная

кредиторская

задолженность

Оборотные средства и

кредиторская задолженность


Зарубежный опыт развития производства мяса птицы, мировые тенденции, основные факторы, определяющие конкурентоспособность

41

повышении импортных пошлин на мясо птицы и введении квот. Однако

встречным вопросом в такой ситуации является возможность предприятий

нарастить объем выпуска продукции для замещения импорта. Таким

образом, с одной стороны для введения квот и повышения пошлин

государство требует со стороны производителей роста объемов выпуска, а

производители не могут его обеспечить из-за недостатка средств,

вызванного, в том числе, демпингом со стороны импортеров. При таком

положении вещей единственным решением является субсидирование

отрасли, которое обеспечит снижение полной себестоимости до уровня

стоимости импорта.

В результате этих мероприятий предприятия получат возможность

конкурировать с импортным мясом и начнут вытеснять его с Казахстанского

рынка. По мере этого вытеснения появится возможность в дальнейшем

вводить квоты и повышать пошлины на импорт, основываясь на

конкурентных возможностях отечественного производителя.

Однако одновременно с этим необходимо отметить, что такое

субсидирование приводит к значительным расходам бюджетных средств,

которые не подлежат возврату. Поэтому политика тарифного квотирования

для регулирования импорта мяса птицы представляется более эффективным

инструментом, позволяя поддерживать рыночные цены мяса птицы на уровне

рентабельности.

Вступление в Таможенные Союз, по всей видимости, будет иметь некоторый

негативный характер по отношению к отечественному производителю в виде

более высокого ценового давления со стороны импортной продукции.

Несмотря на то, что в процентах пошлина на мясо птицы в 2010 году выше,

фактически при текущих импортных ценах таможенная нагрузка на

импортное мясо птицы становится ниже, так как ранее импортеры

уплачивали 0,4 евро за каждый килограмм, в то время как по новым

правилам плата составит 0,20-0,25 евро. Вместе с тем, уровень квот,

установленный в размере 110 тысяч тонн на 2010 год сопоставим с

неквотированным импортом 2009 года, который по оценке за 10 месяцев

составит 112 тысяч тонн в годовом исчислении.



42

4. Зарубежный опыт развития производства мяса птицы, мировые

тенденции, основные факторы, определяющие

конкурентоспособность

Мировой выпуск мяса птицы за последние 10 лет увеличился на 75%. В

производстве мяса птицы на мировом рынке в ведущее место занимают

США, Китай и Бразилия.

Рисунок 23: Производители мяса птицы

В США производится 25,6% от общего объема мирового производства, Китае

– 17,2%, Бразилии – 16%. Страны ЕС занимают всего 12,8%.

Мировыми потребителями также являются США, Китай, ЕС. Причем США

потребляет 85%, ЕС - 78% от всего внутреннего производства мяса.

16 556

12 650 10 895

8 400

2 722 2 400 1 550 1 425 1 225 1 150 570

0 2 000 4 000 6 000 8 000

10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

Производства мяса птицы по некоторым странам за 2008 год,

тыс. тонн



43

Рисунок 24: Потребители мяса птицы

При этом в Китае недостаток собственного производства по отношению к

потреблению составляет примерно 1,5%. По данным последних лет,

ежегодный средний прирост потребления мяса птиц в Китае составляет 2,1%.

Прогнозируется увеличение потребления мяса во всех странах.

Не смотря на то, что Мексика и Япония входят в десятку мировых

производителей мяса птицы, они также входят и в десятку мировых

импортеров данного вида продукции.

Лидерами по экспорту мяса птицы являются Бразилия, США и ЕС. В

структуре мировых экспортеров удельный вес Бразилии составляет 40,5%,

США 34,6% и ЕС 9,8%. Бразилия 30% от всего своего экспорта мяса кур

направляет в Арабские страны. В основном это мясо стандарта халал.

В казахстанском импорте бразильское мясо занимает лишь 5,9%. Основным

поставщиком куриного мяса является США, доля которого в импорте

составляет 88,2% или 4,6% от общих объемов экспорта этой страны.

14 005

11 570

7 940 7 450

3 146 2 680 2 400 1 913 1 249 1 020

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Потребление мяса птицы по некоторым странам за 2008 год,

тыс. тонн


Бразилия 44

На международном рынке основным

фактором, определяющим

конкурентоспособность мяса птицы,

является цена, которая

ограничивается себестоимостью его

производства. Однако помимо этого

массу вопросов вызывает тот факт,

что стоимость импортного мяса

птицы из США и Бразилии в 2008

году при доставке на границу России,

Украины или Казахстана была

значительно ниже его стоимости на

внутренних рынках этих стран.

Поскольку современные механизмы

поддержки довольно сложны и не

позволяют дать простой и

однозначный ответ на вопрос об уровне субсидирования, некоторые страны

(например, Украина и Китай) инициировали антидемпинговые расследования

на предмет «несправедливой» поддержки производителей стран-экспортеров.

Что касается качества продукции, этот «показатель» в рамках ВТО заменил

административные ограничения на импорт продукции. Фактически, качество

продукции является ключом к рынкам развитых стран, после открытия

которых вступают в силу рыночные механизмы, то есть, цена.

4.1. Бразилия

Цены на бразильское мясо птицы определяет низкая стоимость кормов, на

долю которых приходится более 50% издержек производства. За последние

годы несколько крупных предприятий отрасли были переведены из

традиционных птицеводческих районов (южного и юго-западного) в

"зерновой пояс" Бразилии (в центральный и западный регион), где цены на

зерно (в основном на кукурузу и сорго) почти на 30% ниже вследствие

меньших расходов на транспортировку. Перемещение предприятий

стимулируется государством и местными властями, которые предоставляют

компаниям налоговые льготы (например, освобождение от уплаты налога на

добавленную стоимость).

В последнее время четыре крупнейших бразильских производителя мяса

птицы инвестировали более 1 млрд. долл. в расширение и модернизацию

своих мощностей в "зерновом поясе". На предприятиях используется

технология, соответствующая лучшим мировым стандартам. Эффективность

Рисунок 25: Сравнительная диаграмма себестоимости

производства мяса птицы в 2006 году

87,0 100,5

156,1 167,7 170,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Себестоимость производства

мяса птицы, тенге за кг


Бразилия 45

производства повышается также за счет его концентрации и вертикальной

интеграции.

В Бразилии не существует правительственных программ, которые позволяют

непосредственно субсидировать производство или экспорт мяса птицы.

Однако применяется косвенное субсидирование через создание

определенных финансовых стимулов для инвестиций в данную отрасль и для

мероприятий по экспортному продвижению этого товара. В частности,

наряду с вышеуказанными мерами по стимуляции перемещения предприятий

в район "зернового пояса" Национальный банк развития установил льготные

ставки по долгосрочным кредитам, выдаваемым птицеводческим

предприятиям. Кроме того, в соответствии с программой экспортного

кредитования (PROEX) правительство предоставляет гарантии по

процентным ставкам коммерческим банкам, финансирующим экспортные

операции. Бразильское правительство создало новое агентство по

экспортному продвижению товаров (APEX), которое будет способствовать

освоению новых рынков сбыта мяса птицы23

.

Согласно данным Бразильской федерации экспортеров мяса (ABEF),

увеличение объема поставок мяса птицы из Бразилии объясняется ростом

потребления мяса после кризиса, вызванного вспышками птичьего гриппа в

2006 году и неожиданно резким сокращением поголовья птицы в Европе.

При этом потребители все чаще отдают предпочтение мясу птицы, снижая

потребление говядины и свинины. Основными факторами, определяющими

состояние рынка в 2007-2008 годах, были:

ужесточение запретов на импорт мяса в связи с заболеваниями

животных

введение в ЕС тарифных квот на определенные типы разрубов птицы

вопросы продовольственной безопасности

повышение цен на корма, вызванное ростом производства биотоплива

мировой финансовый кризис, который затем отразился и на реальном

секторе в целом

Ориентируясь на растущий спрос, крупнейшая мясоперерабатывающая

компания Бразилии Sadia на ряду с другими производителями расширило

производство. Поскольку спрос на переработанную курятину как на

внутреннем, так и на внешнем рынке растет быстрее, чем на свежую, Sadia

23 Из материалов выступления С.Ф. Лисовского (зампредседателя Комитета по аграрно-продовольственной

политике и рыбохозяйственному комплексу Совета Федерации)


США 46

нарастила перерабатывающие мощности на новом предприятии, 60%

продукции которого планируется экспортировать.

В середине лета 2007 года средняя экспортная цена на куриное мясо

поднялась до рекордных 1 400 долларов за 1 тонну, почти на 30% превысив

уровень 2006 года24

. В перспективе прогнозируется дальнейший рост цен,

обусловленный повышением спроса на мясные продукты в странах с

высокими темпами экономического развития. Из-за опасений, связанных в

2006 году с падением средней цены бразильской курятины на 30%,

производители уменьшили количество помещений для содержания птицы,

что в 2007 году привело к замедлению темпов роста выпуска курятины до

9%, в результате чего ее производство составило 10 105 тыс.тонн.

Увеличение экспорта в 2007 году стало причиной 12%-го сокращения

запасов куриного мяса на внутреннем рынке, что позволило производителям

поднять как экспортные, так и внутренние цены.

4.2. США

13 мая 2002 г. США приняли закон о финансировании сельского хозяйства.

Основные показатели прямой государственной поддержки на последующие 6

лет по этому закону – около 19 млрд. долл. в год прямых субсидий.

Совокупный уровень прямой поддержки для стран-членов ВТО составляет

20,7 млрд. – так было принято по инициативе США из расчета среднего

уровня 80-х гг. – периода наибольшей поддержки сельского хозяйства. Сами

США за последние три года выделили в качестве прямой поддержки 64,5

млрд., так как все последние годы работали с нарушением мер «желтой»

корзины.

Правила ВТО позволяют проводить различные программы поддержки,

которые очень трудно персонифицировать и отнести к мерам той или иной

корзины. К примеру, субсидии на научные исследования («зеленая» корзина)

можно одновременно рассматривать как капиталовложения в производство

(«желтая» корзина). По оценкам независимых экспертов, США неявно

вливают в сельское хозяйство еще порядка 60% от официально заявленных

сумм, располагая 101 средством прямой и косвенной поддержки, которые

проходят не по статье «сельское хозяйство», а по смежным отраслям. Одно

из таких средств – выдача единовременных пособий фермерам,

участвующим в государственных программах.

24 По данным Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) средняя оптовая цена на мясо бройлеров

в Бразилии в 2006 году составила 1163,5 долларов США за 1 тонну, в 2007 году 1684,8 долларов США за

тонну, в 2008 году 2114,8 долларов США за 1 тонну


США 47

В странах-членах ЕС субсидии сельскому хозяйству составляют 50-55% по

отношению к общей сумме реализации, США с каждым годом прямыми и

косвенными путями их увеличивает (20-25% от общей суммы реализации).

Кроме того, в США большинство программ проходит по графе страхование,

а также существует отдельная статья – так называемые «меры чрезвычайной

помощи», которые непонятно к какой корзине относить. Благодаря этим

«мерам» в 1999-2000 гг. при мировом перепроизводстве зерна, в том числе и

в США, американское правительство имело возможность оказать помощь

своим фермерам в сумме от 4 до 6 млрд., так как конкурентоспособность их

зерна на внешнем рынке оказалась ниже из-за высокой себестоимости.

Для производителей мяса птицы в США 2008 год явился третьим

последовательным годом спада рентабельности, вызванного высокими

мировыми ценами на корм и общим ухудшением состояния экономики.

Производители яиц начали сокращение производства в 2007 году и смогли

лучше сориентироваться в условиях недавнего роста издержек производства.

Сложившаяся непростая финансовая ситуация в нынешнем году

отрицательно сказывается на производстве мяса птицы.

В 2010 году прогнозируется снижение темпов роста производства в США,

которые установится на уровне ниже средних показателей прошлых лет.

Устойчивый экспорт в 2007-2008 годах привел к снижению потребления мяса

птицы на душу населения на внутреннем рынке.

Не смотря на трудности с экспортом в нынешнем году, первый за

десятилетия спад производства мяса птицы в США отрицательно влияет на

обеспечение внутреннего рынка. Наметилась тенденция по потреблению

большего количества мяса птицы по сравнению с говядиной и свининой, так

как мясо птицы является сравнительно менее дорогостоящим источником

протеина. Это помогло поддержать высокий уровень цен на мясо птицы в

2008 году.


Основные направления и механизмы реализации Мастер-плана 48

Рисунок 26: межстрановое сопоставление цен на мясо птицы

После удачных 2007 и 2008 годов в плане экспорта мяса птицы, в 2009 году

наблюдается снижение уровня экспорта, основные факторами которого

являются:

ослабление мировой экономики

укрепление доллара США

усиление протекционистской политики по мясу птицы в Российской

Федерации

Ожидается восстановление экспорта на прежний уровень при условии

улучшения показателей мировой экономики. Стоит отметить, что экспорт

является очень важным для производителей мяса птицы США, так как

зарубежные потребители импортируют мясопродукты из темного мяса

птицы, которые менее популярны на внутреннем рынке.

В целом, в долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение

потребления мяса птицы, а также рост цен и производства во всем мире.

5. Основные направления и механизмы реализации Мастер-плана

При разработке плана по развитию отрасли необходимо принять во внимания

следующие аспекты текущего состояния предприятий в Республике, а также

отраслевые особенности производства:

Наличие незагруженных производственных мощностей, устаревшие

технологии и оборудование предопределяет необходимость в

поддержке форсированной модернизации и расширения производства

путем стимулирования инвестиций в эту область;

1 561 1 420 1 684 1 756

1 348 1 044 1 186

2 677

2 154 2 200

2 650

3 092

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2005 2006 2007 2008

Цены на мясо птицы

США, оптовые цены, долларов за тонну

Россия, оптовые цены, долларов за тонну

Казахстан, оптовые цены, долларов за тонну



Недостаток оборотных средств у предприятий отрасли мешает выйти

на проектную мощность выпуска продукции и, таким образом, делает

актуальной любую помощь в финансировании оборотных средств

предприятий;

Отсутствие собственной племенной базы для производства

отечественных кроссов птицы, адаптированной под местные условия,

из-за чего, в частности, рецептура кормления птицы не является

оптимальной для нашего региона, а себестоимость продукции

становится высокой;

Отсутствие эффективной комбикормовой промышленности приводит к

тому, что предприятия вынуждены строить собственные

комбикормовые заводы, что определяет минимальную мощность

производства птицефабрики в 4-5 тысяч тонн в год. Предприятия с

меньшей производственной мощностью не могут позволить себе

содержать комбикормовый завод, который обеспечит его

высококачественными кормами на всем этапе выращивания птицы, что

в свою очередь отрицательно сказывается на производственных

показателях;

Низкий уровень менеджмента на предприятиях, что, во-первых

ограничивает возможности по привлечению финансирования, во-

вторых приводит с ухудшению показателей деятельности предприятия,

что в конечном итоге сказывается на прибылях и рентабельности.

С позиции спроса и предложения

региональной особенностью

ситуации на рынке мяса являются

традиции в предпочтении

населения в пользу мяса скота.

Рассматривая во многом

успешное и динамичное развитие

птицеводческой отрасли в России

необходимо отметить

существенное различие в уровне

цен на продукцию мясного

птицеводства по сравнению с

Казахстаном. Это обуславливает

большую устойчивость

российских предприятий в условиях нестабильной ситуации с ценами на

основные компоненты кормов.

Рисунок 27: Цены на мясо птицы, в тенге по курсу НБ РК за

соответствующий период

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2004 2005 2006 2007 2008

Цены производителей мяса птицы,

тенге за тонну в живом весе

Казахстан Россия



Кроме того, с точки зрения спроса многое зависит также от результатов

реализации государственной программы развития животноводства по

направлению производства мяса

скота. Экспорт мяса скота из

Казахстана может стимулировать

спрос на мясо птицы внутри страны,

как его ближайшего субститута. Тем

не менее, национальные

предпочтения делают спрос на мясо

скота менее эластичным, что

оставляет возможность для

дальнейшего роста цен без

существенного смещения проса. В

таких условиях для отечественных

птицеводческих предприятий

становится привлекательным

внешний рынок, хотя конкурировать отечественная отрасль может лишь в

ограниченных регионах и условиях - только в приграничных областях и

городах России и в условиях беспошлинной торговли в рамках таможенного

союза. При этом на данный момент птицеводческие предприятия, как более

организованная и технологичная по сравнению с мелкотоварным

производством мяса скота отрасль, имеют гораздо больше возможностей по

выходу на российские рынки в ближайшей перспективе.

Для обеспечения реализации данного мастер-плана необходимо

предусмотреть создание рабочей комиссии, в обязанности которой будет

входить курирование всех вопросов, которые будут возникать в процессе

этой реализации. В частности, основные задачи, которые должна выполнять

такая комиссия:

– Определение информации, необходимой для оперативного

мониторинга эффективности государственной политики

– Сбор информации, необходимой для оценки эффективности

государственной политики

– Мониторинг реализации предусмотренных мастер-планом

мероприятий

– Составление отчета по реализации мастер-плана, обзор

промежуточных результатов

– Корректировка плана по промежуточным результатам его реализации и

разработка оперативных мер для решения возможных вопросов,

возникающих в процессе реализации мастер-плана

Рисунок 28: Цены на различные виды

животноводческой продукции в 2008 году

0

100 000

200 000

300 000

400 000

КРС Птица Свиньи Овцы и

козы

Цены на различные виды

животноводческой подукции,

тенге за тонну в живом весе

Россия Казахстан


Совершенствование нормативно-правовой базы 51

– Согласование новых программных и иных документов с планами

данного мастер-плана с целью избежать возможных коллизий с его

целями и задачами

Таким образом, в обязанности комиссии вменяется обеспечение

необходимых условий для реализации данного мастер-плана, в том числе

разработка и курирование оперативных мероприятий по реализации мастер-

плана.

Помимо описанных выше обязанностей, данная комиссия также может вести

переговоры от имени Министерства Сельского Хозяйства, как представителя

государства в секторе сельского хозяйства. Переговоры могут быть

инициированы с международными финансовыми институтами, такими как

Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития и другими по

вопросам финансирования проектов в Казахстане, касающихся развития

сельского хозяйства, и, в частности, проектов по развитию птицеводческой

отрасли.

При наделении данной комиссии соответствующими полномочиями, она

может способствовать притоку инвестиций в сектор сельского хозяйства со

стороны указанных международных институтов. Что касается сектора

птицеводства, по имеющейся информации, на данном этапе со стороны

государства единой политики в этом направлении не имеется, а все

переговоры ведутся непосредственно предприятиями.

5.1. Совершенствование нормативно-правовой базы

5.1.1. Правовое обеспечение организации фуражного фонда

Для обеспечения устойчивой кормовой базы необходимо внести некоторые

законодательные и иные изменения в существующую систему формирования

и распределения резерва фуражного зерна, расширив цели его создания и

область применения:

- Постановлениями Правительства Республики Казахстан в рамках

соответствующих полномочий и компетенций, определенных Законом

Республики Казахстан №143-II «О зерне» от 19 января 2001 года

утвердить объем государственных ресурсов фуражного зерна в размере

не менее указанных в п. 5.3 настоящего мастер-плана25

соответственно

периоду.

25 Данные объемы требуются для обеспечения кормовой базы отрасли птицеводства мясного направления.

Обеспечение других отраслей должно сопровождаться соответствующим увеличением резерва.


Изменение в правилах распределения субсидий 52

- Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в рамках

полномочий и компетенций, определенных Законом Республики

Казахстан №143-II «О зерне» от 19 января 2001 года необходимо

разработать Правила использования государственного ресурса

фуражного зерна предусматривая отдельные объемы резерва для

предприятий птицеводческой отрасли, производящих мясо птицы в

объемах, указанных в п. 5.3 настоящего мастер-плана;

- Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в рамках

полномочий и компетенций, определенных Законом Республики

Казахстан №143-II «О зерне» от 19 января 2001 года необходимо

разработать Правила использования государственного ресурса

фуражного зерна, предусматривая реализацию государственного

резерва фуражного зерна для предприятий птицеводческой отрасли

через механизм ценовых опционов, предоставляющих право

предприятиям ежеквартально приобретать фуражное зерно по

фиксированной цене из расчета одна тонна фуражного зерна на

каждую тонну мяса птицы (конечной продукции), произведенного в

предыдущем квартале; срок действия такого опциона необходимо

установить в размере 1 квартал;

- Агенту, осуществляющему управление государственным фондом

фуражного зерна, необходимо разработать и опубликовать правила

определения цены опциона, принимая во внимания цели создания

фуражного фонда, описанные в разделе 5.3 данного мастер-плана;

- Постановлением Правительства Республики Казахстан в рамках

соответствующих полномочий и компетенций, определенных Законом

Республики Казахстан №143-II «О зерне» от 19 января 2001 года,

необходимо утвердить разработанные Министерством сельского

хозяйства Правила.

Действие данных мероприятий по организации фуражного зерна ограничены

периодом планирования, составляющим пять лет, и не предусматриваются на

более долгие сроки.

5.1.2. Изменение в правилах распределения субсидий

На данный момент субсидии (целевые текущие трансферты) государства на

удешевление стоимости кормов для предприятий животноводства

определяются Правилами использования целевых текущих трансфертов из

республиканского бюджета 2009 года областными бюджетами на

субсидирование повышения продуктивности и качества продукции

животноводства, утвержденных Постановлением Правительства №168 от 17

февраля 2009 года «Об утверждении Правил использования целевых текущих

трансфертов из республиканского бюджета 2009 года областными


Изменение в правилах распределения субсидий 53

бюджетами на субсидирования повышения продуктивности и качества

продукции животноводства» (далее Правила).

Пункт 5 данных Правил определяет требование к производителю

сельскохозяйственной продукции, который не может претендовать на

субсидии в случае, если мясо приобретается у других производителей для

последующей продажи и/или переработки. Данная норма не уточняет, о

каком виде (живом, убойном) приобретения идет речь, однако

применительная практика говорит об отсутствии этих различий.

Таким образом, для реализации системы контрактации необходимо включить

изменения в данную норму таким образом, чтобы заложить юридические

основы для развития этой формы функционирования производства. При

такой форме производства однодневные цыплята передаются на взращивание

фермерским хозяйствам и забираются по достижении убойного возраста.

Чтобы такие предприятия имели доступ к субсидиарной поддержке наравне с

остальными участниками, необходимо ввести изменение в пункт 5 Правил.

Основные принципы, которые необходимо принять во внимания при

разработке новой редакции этой нормы, изложены ниже:

– Предприятия, производящие мясо птицы по контрактному принципу

выращивания должны сохранить возможность доступа к субсидиарной

поддержке наравне с остальными

– Необходимо определить критерии, при которых договор об оказании

услуг по выращиванию птицы признается таковым в смысле указанных

Правил, а именно:

o Договор об оказании услуг по выращиванию птицы должен

включать в себя условия обеспечения исполнителя всеми

необходимыми ресурсами: суточными цыплятами, кормами,

медикаментами, услугами ветеринара, кормами и услугами

специалистов по кормлению и другими необходимыми

ресурсами;

o В обязанности исполнителя по такому договору вменяется

осуществление необходимых действий по выращиванию птицы

согласно инструкциям, являющимся неотъемлемой частью

договора;

o Точное соблюдение всех предписанных условий и исполнение

указанных инструкций должно гарантировать исполнителю

получение вознаграждения за оказанные услуги, а все риски, в

том числе эпизоотические, форс-мажорные и прочие

неконтролируемые исполнителем риски берет на себя заказчик;


Налогообложение и специальные налоговые режимы 54

o Договор может включать в себя дополнительные бонусы

исполнителю в случае хорошего результата в качестве

поощрительной меры;

o Ответственность исполнителя в случае причинения ущерба

заказчику своими действиями определяется Гражданским

Кодексом Республики Казахстан, в случаях, когда такой ущерб

нанесен сознательно или в результате несоблюдения

предписанных договором инструкций

– Получателем субсидий в случае выращивания птицы по договору об

оказании услуг по выращиванию является заказчик, как лицо,

принимающее на себя все связанные с этим риски, осуществляющее

полное ресурсное обеспечение процесса, а также с целью избавить

исполнителя от необходимости ведения полного учета и излишнего

документооборота

5.1.3. Налогообложение и специальные налоговые режимы

На сегодняшний день предприятия птицеводства используют специальный

налоговый режим, обеспечивающий налоговые льготы для производителей

сельскохозяйственной продукции. Условия применения данного

специального режима определяются статьей 448 Налогового Кодекса

Республики Казахстан, пункт 2.3 которой требует от предприятия наличия не

более 25% участия юридического лица, что ограничивает доступность

стратегического финансирования предприятий, при котором инвестор

участвует в капитале организации.

Несмотря на то, что текущая редакция этой нормы признана

несоответствующей требованиям экономики, а еѐ действие приостановлено

до 1 января 2011 года, нет четкой ясности того, будет ли она введена снова и

какова будет еѐ новая редакция.

В связи с этим, для целей облегчения доступа к стратегическому

финансированию для предприятий отрасли необходимо пересмотреть

текущую редакцию этой нормы с целью облегчения доступа к

стратегическому финансированию с условием вхождения в капитал. При

разработке новой редакции необходимо учесть цели еѐ введения, а именно,

ограничение возможностей холдинговых структур по переносу их

операционных затрат на плечи предприятий, пользующихся специальным

налоговым режимом с целью снижения налоговой на грузки на холдинговую

структуру в целом.


Организационные меры увеличения объемов производства и повышения качества мяса птицы

55

5.2. Организационные меры увеличения объемов производства и

повышения качества мяса птицы

Птицеводство Казахстана в текущих условиях находится на пути

вертикальной интеграции производственной цепочки. Данный процесс

поддерживается за счет, во-первых, его поддержки государством в виде

субсидирования производителей сельскохозяйственной продукции, которые

должны обладать полным циклом производства (данное требование

стимулирует вертикальную интеграцию), и, во-вторых, за счет естественных

процессов интеграции в стремлении снизить издержки производства. При

этом дополнительным фактором, который также поддерживает этот путь

развития, является низкий уровень доверия в бизнес-среде, что

обуславливает стремление производителя обеспечивать себя всеми

ресурсами максимально самостоятельно.

Выделяя общие признаки в организационной структуре мировых

производителей мяса птицы необходимо отметить следующее:

– Все производители имеют высокую степень интеграции от

производства комбикорма до убоя, упаковки и переработки продукции

– Общепринятой является схема контрактации, при которой

непосредственным выращиванием птицы заняты сторонние фермеры

– Производитель сосредоточен на обеспечении фермера всеми

необходимыми средствами для выращивания: цыплятами,

медикаментами, кормами, услугами профессиональных ветеринаров,

специалистов по кормлению и т.п.

– Производитель несет ответственность за стабильность и качество

обеспечения фермера необходимыми материалами и услугами, фермер

несет ответственность за качественное исполнение всех действий по

выращиванию птицы.



56

Фермерские хозяйства

Выращивание

родительского поголовья

Производство бройлерных

яицВыращивание бройлеров

Производители мяса птицы

Поставка цыплят

Инкубация

бройлерных яиц

Поставка 1-4

дневных цыплят

Обеспечение

поставок

родительских

цыплят

Сопровождение

Обеспечение

поставок

медикаментов

Консультации по

ветеринарии и

вет. услуги

Тренинг и

обучение

Контроль

Контроль за

показателями

роста

Периодическая

инспекция

Поставка кормов

Производство и

поставка кормов

Консультации по

кормлению

Рисунок 29: Схема контрактной системы производства

Принцип контрактации имеет ряд преимуществ, как для предприятий, так и

для сельского населения. В отличие от доставшейся в наследство советской

модели производства мяса птицы, контрактная схема выращивания птицы

дает производителю гибкость в расширении производственных мощностей,

снижает потребность в капитальном строительстве. За счет такого способа

производства предприятие может быстро нарастить мощности по

выращиванию без высоких инвестиционных затрат. При этом сельское

фермерское население получает возможность дополнительного заработка, то

есть, повышения занятости.

Однако при всех этих преимуществах, существуют ограничения, которые

мешают развивать такую схему производства в Казахстане.

– Во-первых, как уже было сказано, условия получения субсидий

предъявляют к производителю требование наличия полного цикла

выращивания, что в случае с контрактной системой не выполняется.

– Во-вторых, для развития такой системы необходимо наличие

высочайшего уровня менеджмента, который обеспечит необходимые

условия и контроль выращивания птицы, что в случае контрактной

системы осложняется тем, что птицы выращивается за пределами

территории производителя.



57

– В-третьих, предприятия недостаточно загружены, и, таким образом до

тех пор, пока они не достигнут предела своих производственных

мощностей, переход на новую систему не произойдет.

Преимущества Недостатки

При расширении мощностей

производства требуется меньше

капитальных затрат для предприятия

при расширении мощностей

производства

Для реализации схемы необходимо,

чтобы предприятие обладало

высокими стандартами производства

на всех его этапах, что повышает

требование к квалификации

сотрудников

Снижаются риски по

биобезопасности из-за

территориальной диверсификации


Снижаются требования к

биобезопасности на некоторых

этапах производства из-за меньших

рисков

Повышается занятость сельского

населения, численность которого

составляет 47% от общей

численности населения в Респбулике

Повышается уровень менеджмента и

бизнес-процессов как необходимое

условие развития контрактной

системы

Таблица 10: Преимущества и недостатки контрактной системы

Наиболее вероятной причиной того, что птицеводство Казахстана не пошло

по этому пути являются те препятствия, которые уже были озвучены в этом

разделе, а также тот факт, что модель, используемая в данный момент, в

действительности, унаследована еще со времен Советского Союза.

Поскольку развитие советского птицепрома шло по пути индустриализации

при отсутствии частной собственности, возможности использования

фермерского труда для взращивания всерьез не рассматривались, так как не

была ясна мотивация для контрактных фермеров, а также были сильны

убеждения, что индустриализация – единственно возможный путь развития

отрасли. Однако в условиях рыночной экономики данное направление

развитие имеет ряд преимуществ (таблица 8), которыми необходимо

воспользоваться как государству, так и частному сектору.



58

Для обеспечения прозрачности администрирования реализации мастер-плана

рабочей комиссии необходимо рассмотреть вопрос создания программы

развития промышленного птицеводства, которая будет включать в себя

следующие условия к создаваемым или модернизируемым предприятиям:

Требования к опыту работы в отрасли птицеводства как производителя

мяса птицы

Требования к качеству продукции

Требования к внедрению современных технологий на производстве

Требования к соблюдению стандартов качества ISO 9000 и стандартов

пищевой безопасности ISO 22000, HACCP

Требования к проведению необходимых мероприятий по достижению

современных показателей эффективности производства

Требование к соблюдению правил ветеринарно-санитарной

безопасности

На конкурсной основе в такую программу могут входить проекты,

предлагаемые частными компаниями на условиях льготного финансирования

при соблюдении разработанных требований программы.

Наиболее крупные известные на сегодняшний день проекты - это проект

Medeo Poultry Group при поддержке АО «КазАгроИнновация», в

сотрудничестве с АО «БеНТ», и проект «Евразия» АО «Усть-Каменогорская

Птицефабрика», анонсированный 28 мая 2009 года на Казахстанской

Фондовой Бирже. Предполагаемая проектная мощность производства

составляет от 60 до 100 тыс. тонн мяса в год, реализация проектов рассчитана

на 5 и более лет. В состав проектов входят строительство птицефабрик,

кормовых заводов, а также разведение прародительского стада на территории

Казахстана.

В процессе отбора кандидатов в такую программу, если после рассмотрения

этого вопроса еѐ организация окажется целесообразной, необходимо также

учитывать возможность создания монополии в производстве мяса птицы. С

целью недопущения такой ситуации в программе должны участвовать не

менее двух полностью независимых и неаффилированных юридических лиц,

либо проектная мощность предполагаемого строительства должна быть

ограничена. Более конкретные механизмы должны быть продуманы в

процессе разработки программы.

Таким образом, данная программа дает возможность повысить

эффективность инвестиций в птицеводческую промышленность, однако

имеет недостаток, выражающийся в необходимости выбора лучших


Наращивание мощностей птицеводческих предприятий мясного направления (строительство новых птицефабрик, модернизация существующих птицефабрик)

59

производителей и, таким образом, вмешательства в рыночные механизмы. С

точки зрения поставленных в главе 2 целей такая программа является

целесообразной.

На текущий момент на рассмотрении АО «КазАгроФинанс» находятся 9

проектов на общую сумму 26 млрд. 106 млн. тенге. На данный момент в

процессе исполнения находятся проекты ТОО «Ордабасы Кус», ТОО

«Здоровые продукты», ТОО «Бройлерная птицефабрика Жас Канат».

Остальные проекты находятся на стадии согласования.

Строительство или

модернизация

Прирост

мощности, тыс.

тонн в год

Объем

финансирования,

всего

В т.ч. ресурсы

КазАгроФинанс

ТОО "Петропавловская

бройлерная птицефабрика

Новое

строительство 6 000 1 468,83 1 248,59

АО "Комсомольская

птицефабрика" Модернизация 12 000 2 910,60 2 472,02

ТОО "Племенной

птицеводческий завод

"Костанайский"

Модернизация 6 500 3 616,00 3 073,61

ТОО "Инвестиционная

компания "КазКомплект"

Новое

строительство 20 000 6 966,87 4 878,81

АО "Усть-Каменогорская

Птицефабрика" Модернизация 25 000 2 455,29 2 229,18

ТОО "АгроИнтерПтица" Новое

строительство 4 000 2 894,57 2 281,57

ТОО "Бройлерная

птицефабрика Жас Канат" Модернизация 1 880 592,40 434,90

ТОО "Здоровые продукты" Новое

строительство 5 000 1 584,70 1 323,85

ТОО "Ордабасы Кус" Новое

строительство 10 000 3 805,47 3 093,87

Всего по проектам на рассмотрении 94 380 26 105,90 20 807,81 Таблица 11: проекты по строительству и модернизации птицефабрик мясного направления, находящиеся на

рассмотрении в АО "КазАгроФинанс"

5.2.1. Наращивание мощностей птицеводческих предприятий

мясного направления (строительство новых

птицефабрик, модернизация существующих

птицефабрик)

Для привлечения инвесторов в отрасль необходимо на долгосрочной основе

обеспечить стабильность условий, в которых проходит деятельности

предприятий. Обязательным компонентом этой стабильности является

ответственность государства в реализации экономической политики, которая

в свою очередь подразумевает соблюдение взятых государством в рамках

мастер-плана обязательств по поддержанию благоприятных условий

развития.


Наращивание мощностей птицеводческих предприятий мясного направления (строительство новых птицефабрик, модернизация существующих птицефабрик)

60

Согласно данному мастер-плану, существующие мощности по производству

мяса птицы будут полностью загружены к 2012 году. Для дальнейшего

наращивания объемов выпуска мяса птицы необходимо строительство новых

птицефабрик. Кроме того, производственные масштабы к 2012 году делают

целесообразным создание отечественных мощностей по производству

кормовых добавок и разведению племенного поголовья.

С точки зрения производства, перспективными территориями для

организации производства мяса птицы являются Актюбинская, Западно-

Казахстанская и Северо-Казахстанская области. С позиции спроса наиболее

перспективными рынками являются Мангистауская и Атырауская области,

города Астана и Алматы, как регионы с наибольшим уровнем дохода. Таким

образом, в целях обеспечения строительства новых мощностей, необходимо:

1. Через кредитные организации путем выдачи заемных средств по

льготной или субсидируемой процентной ставке предусмотреть

финансирование строительства птицефабрик мясного направления

общей производственной общей производственной мощностью не

менее 50 тыс. тонн мяса птицы в год.

2. Оптимальным расположением для строительства с точки зрения

доступности основных производственных ресурсов и рынков сбыта,

являются Актюбинскоя, Западно-Казахстанскоя, Алматинская и

Акмолинская области.

3. Потенциальными рынками сбыта являются в Актюбинской, Западно-

Казахстанской, Алматинской, Акмолинской, Мангистауской и

Атырауской областях, городах Астана и Алматы, а также

приграничные регионы России.

4. Объем финансирования предусмотреть в соответствии с

нижеследующим графиком.

5. Через кредитные организации путем выдачи заемных средств по

льготной или субсидируемой процентной ставке, профинансировать

строительство завода по производству кормовых добавок (премиксов и

концентратов).

2010 2011 2012 2013 2014

Финансирование

строительства

птицефабрик, млн. тенге

3 993,6 10 649,4 9 318,0 6 655,8 2 662,2


Развитие племенной базы и повышение генетического потенциала птицы 61


строительства завода по

производству кормовых

добавок

0,0 388,0 97,0 0,0 0,0

Таблица 12: График финансирования строительства новых производственных мощностей

5.3. Развитие племенной базы и повышение генетического

потенциала птицы

В структуре затрат промышленного производства мяса птицы себестоимость

завоза племенного поголовья составляет не более 2%, а в ряде случаев и

ниже. Кроме того, текущие мощности производства не смогут обеспечить

спросом крупный племтицзавод, а малые объемы будут экономически

нецелесообразными. При этом основную часть затрат составляют

сопутствующие материалы и услуги – медикаменты, премиксы,

консультации специалистов26

.

Поэтому основной эффект от развития этого направления обеспечения

отрасли происходит не от экономии за счет использования отечественных

линий и кроссов, а за счет, во-первых, создания базы для обучения и

повышения квалификации кадрового состава предприятий, и, во-вторых, за

счет развития отраслевой инфраструктуры в целом. Под инфраструктурой в

данном случае понимается комплекс факторов, которые сопровождают

процесс выращивания птицы: менеджмент в области биобезопасности и

кормления, сложные лабораторные исследования, квалификация кадров и

множество других.

Таким образом, основная задача – это не столько выведение отечественных

кроссов и пород птицы, сколько развитие сопутствующих направлений –

кадров, научных достижений и их внедрения в промышленное производство,

в том числе, производство вакцин, премиксов, оптимизация рецептур и

формирование профессионального кадрового потенциала в этих областях.

5.3.1. Расширение и укрепление базы племенного птицеводства

мясного направления

В Казахстане полноценная база племенного птицеводства отсутствует с тех

пор, как были закрыты программы по содержанию и разведению

26 Использование зарубежного кросса на производстве влечет за собой необходимость использования

вакцин, премиксов, систем кормления, определенных производителем данного кросса. При этом предписанные к использованию вакцины производятся зарубежом, в система кормления не адаптирована к отечественным реалиям.


Стимулирование развития племенной сети птицеводства мясного направления 62

отечественных кроссов птицы. На сегодняшний день существующие

племенные хозяйства представляют собой репродукторы II порядка, которые

поставляют на рынок цыплят родительского стада или финальных гибридов

заграничных кроссов для бройлерных птицефабрик.

Классическая схема распространения генетического материала

подразумевает существование племенного завода, ответственного за

содержание линейных пород птицы и улучшение генетического материала.

Такой племенной завод и является базой для всей индустрии племенного

птицеводства.

При этом за тиражирование генетического материала ответственны

племенные репродукторы I (производство прародительского стада) и II

(производство родительского стада) порядков.

На сегодняшний день строительство племенного завода сопряжено со

значительными издержками, поэтому для создания базы племенного

птицеводства мясного направления более целесообразно начинать с создания

научного центра, на базе которого в будущем возможно и создание

племенного завода. Начальной стадией развития племенной базы будет завоз

и тиражирование исходного генетического материала на базе научного

центра.

5.3.2. Стимулирование развития племенной сети птицеводства

мясного направления

Как было показано в пункте 3.1.6, стимулирование развития племенной сети

птицеводства через субсидирование производства племенной продукции на

данном этапе не имело должного эффекта по следующим причинам:

1. Неудовлетворительное качество племенного материала

2. Отсутствие комплексного сервисного сопровождения

3. Малая производственная мощность по выращиванию поголовья

родительского стада

Кроме того, в мясном птицеводстве содержание родительского стада на

предприятии является экономической необходимостью, поэтому

субсидирование выпуска суточных цыплят финальных гибридов не имеет

особого смысла, особенно в свете того, что эти субсидии выплачиваются в

объеме, значительно меньшем, чем определено соответствующими

«Правилами использования целевых текущих трансфертов из


Стимулирование развития племенной сети птицеводства мясного направления 63

республиканского бюджета 2009 года областными бюджетами на поддержку

племенного животноводства». Многие предприятия – производители не

являются племенными хозяйствами, и, таким образом, производство ими

племенного материала субсидированию не подлежит. В то же время

отдельные предприятия, реализующие свою продукцию преимущественно

одному производителю мяса, получают нерыночные привилегии перед

другими участниками рынка, хотя с точки зрения отрасли в целом такая

организационная структура не имеет отличий от интегрированной.

В связи с этим целесообразно внести изменение в правила субсидирования

племенного животноводства, касающееся производства финальных гибридов

мясных пород кур. А именно, с целью стимулирования развития племенных

хозяйств как независимых производителей племенной продукции,

необходимо для хозяйств, производящих племенное яйцо и суточных цыплят

финальных гибридов мясных пород птицы, предусмотреть требование

диверсификации клиентской базы таким образом, чтобы каждый отдельно

взятый покупатель племенного яйца или суточных цыплят финального

гибрида в общем объеме реализованной продукции хозяйства занимал не

более 50% от общего количества реализованных суточных цыплят или

племенного яйца.

Кроме того, как уже было отмечено, помимо производства племенного

материала, важным и жизненно необходимым аспектом успешного развития

племенной базы птицеводства является обеспечение потребителя племенной

продукции (то есть, птицеводческих предприятий) качественным

консультационным сопровождением по всем вопросам содержания, как

родительского стада, так и финальных гибридов, включая вопросы

экономически эффективных рационов кормления. Данное сопровождение

должно быть нацелено на достижения производственных показателей,

которые обеспечат конкурентоспособность отечественного производителя

мяса птицы. Без такой поддержки невозможно обеспечить спрос на

племенную продукцию отечественных хозяйств, т.к. сам племенной материал

составляет незначительную часть в себестоимости продукции.

Обеспечение такой поддержки предполагается на основе научного центра

птицеводства, описанного в пункте 5.7 данного мастер-плана, который

должен методически объединить племенные хозяйства Республики и при


Увеличение удельного веса племенной птицы 64

поддержке которого предполагается достижение конкурентоспособных

показателей производительности.

5.3.3. Увеличение удельного веса племенной птицы

Фактически в промышленном птицеводстве удельный вес племенной птицы

составляет 100%. Такое значение данного показателя связано с тем, что

современных производственных показателей невозможно добиться на

обычных «беспородных» экземплярах. В связи с этим, параметр удельного

веса племенной птицы на птицеводческих предприятиях заранее определен и

не показателен.

При текущем объеме выпуска потребность птицеводческой отрасли в

однодневных цыплятах родительского стада мясных кроссов составляет 254

тыс. голов в год при 4 циклах пополнения. Однако в силу небольшого

количества птицефабрик и особенностей производства временная развертка

этой потребности носит крайне неравномерный характер – 5 крупнейших

предприятий, составляющих 75% производственной мощности по мясу

птицы выражают потребность в однодневных цыплятах родительского

поголовья 20 раз в год. Производственные особенности не позволяют

«накапливать» цыплят27

для реализации более чем за неделю работы

племенного хозяйства. Таким образом, племенное хозяйство будет

обеспечено спросом только 20 недель в году, остальные 32 недели спрос на

его продукцию будет низким, а единственная продукция, которая будет в это

время пользоваться спросом – это товарное яйцо, однако себестоимость

такого яйца будет крайне высокой.

Таким образом, для того, чтобы племенные хозяйства могли эффективно

функционировать, необходимо обеспечить их спросом на племенную

продукцию. При современных показателях 170 инкубационных яиц на

родительскую несушку и 80% выводимости одного племенного хозяйства

ТОО «Астана-Кус» достаточно для снабжения всех существующих

предприятий мясного направления. В свете этой ситуации экономическая

целесообразность увеличение производства племенной продукции появится

лишь в случае увеличения фактического выпуска мяса птицы до уровня 120-

27 Срок хранения племенного яйца с сохранением возможности инкубации составляет 1 неделю при строго

определенных условиях. Это позволяет накапливать племенной материал с целью последующего выведения большой партии суточных цыплят.


Трансферт технологий по расширенному воспроизводству поголовья птицы (завоз племенной продукции, тиражирование высокопродуктивного поголовья)

65

170 тыс. тонн в год. При этом, как уже говорилось, чтобы такая продукция

пользовалась спросом среди птицефабрик необходимо еѐ сопровождение во

время производственного процесса. То есть, прежде чем продукция,

например, ТОО «Астана-Кус» будет пользоваться широким спросом среди

производителей, необходимо подготовить сервисную базу, которая позволит

гарантировать эффективное использование генетического потенциала. Эта

база требует наличия высококлассных специалистов, лабораторий и

исследовательской работы по оценке эффективности кормов, вакцин и т.п.

На текущем этапе планирования эта функция возлагается на научный центр

птицеводства.

5.3.4. Трансферт технологий по расширенному воспроизводству

поголовья птицы (завоз племенной продукции,

тиражирование высокопродуктивного поголовья)

На текущий момент завоз племенной продукции в Республику

осуществляется:

– Птицефабриками, для пополнения родительского стада

– Племенными хозяйствами, для пополнения прародительского стада

При этом завозятся не исходные линии, а гибридные – материнская и

отцовская линии четырехлинейных мясных кроссов. Невозможность

репродукции прародительского стада от гибридной птицы определяет

зависимость отечественных племенных хозяйств от зарубежных

производителей.

Предприятия завозят родительских цыплят для пополнения родительского

стада и осуществляют эту деятельность самостоятельно согласно

производственным потребностям.

Что касается завоза исходных линий, то, во-первых, это достаточно

дорогостоящий племенной «продукт». Поскольку исходные линии являются

генетическим материалом, необходимым для репродукции и дальнейшего

улучшения, производители кроссов крайне неохотно им делятся, а стоимость

такого материала нередко бывает довольно высока. Кроме того, сами по себе

исходные линии не будут представлять собой ценность, если над ними не


Создание устойчивой кормовой базы. 66

ведется селекционная и воспроизводственная работа. Для осуществления

этой работы необходимы соответствующие условия и инфраструктура.

Предполагается, что технологической и производственной основой для этой

работы станет научный центр птицеводства.

Тем не менее, основное внимание на данном этапе планирования уделяется

обеспечению отрасли птицеводства квалифицированными кадрами и

сопутствующими наукоемкими услугами, такими как различные сложные

анализы кормовых компонентов, консультации по поводу биобезопасности,

оптимальных режимов кормления и т.п.

Важным фактором при развитии племенного птицеводства является наличие

спроса на продукцию отечественного производства. Для того, чтобы такой

спрос имел место, необходимо не только достичь требуемого качества самой

племенной продукции, но и «научить» производителей полностью

использовать заложенный в птице генетический потенциал. То есть, вместе с

продукцией, необходимо предоставить полный спектр консультационных

услуг.

5.4. Создание устойчивой кормовой базы.

В целях снабжения предприятий птицеводства мясного направления кормами

на стабильной основе необходимо обеспечить доступность фуражной

пшеницы предприятиям в независимости от сезона и ситуации на рынке

фуражного зерна. Оценка потребности в компонентах кормов отражена в

таблице ниже.

Потребность в основных компонентах 2010 2011 2012 2013 2014

Планируемое производство, тыс. тонн в год 78 95 112 134 148

Потребность в кормах, тонн 211 592 257 708 303 824 363 504 401 482

Пшеница 106 634 129 875 153 116 183 192 202 332

Соевый шрот 36 930 44 978 53 027 63 443 70 071

Кукуруза 20 168 24 564 28 960 34 648 38 268

Ячмень 16 085 19 590 23 096 27 633 30 520

Подсолнечное масло 7 857 9 569 11 281 13 497 14 907

Подсолнечный шрот 5 127 6 244 7 361 8 807 9 728


Создание устойчивой кормовой базы. 67

Рыбная мука 3 957 4 820 5 682 6 798 7 508

Кормовая ракушка 1 438 1 752 2 065 2 471 2 729

Таблица 13: Оценка потребности в основных компонентах кормов (оптимизационная модель)

Для выполнения данной задачи необходимо предусмотреть резерв фуражной

пшеницы для предприятий птицеводческой отрасли, производящих мясо

птицы, в рамках государственного резерва фуражной пшеницы,

предусмотренного Законом Республики Казахстан №143-II «О зерне» от 19

января 2001 года.

Распределение государственных ресурсов фуражного зерна необходимо

производить на основе опционов (документов, дающих обусловленное право)

на покупку ограниченного объема зерна по фиксированной или заранее

определенной цене в течение определенного времени.

Объемы закупок и лимиты опционов на приобретение фуражного зерна из

государственных ресурсов фуражного зерна предприятиями –

производителями мяса птицы определить из расчета 1 тысяча тонн фуражной

пшеницы на каждую тысячу тонн производимого мяса птицы.

Правила, механизм и регламент определения цены необходимо разработать

совместно с уполномоченным органом, согласно Закону Республики

Казахстан «О зерне» и соответствующим нормативно-правовым актам.

Основные принципы, которые необходимо принять во внимание при

разработке такого механизма:

1. Предоставления таких опционов нацелено на стабильное обеспечение

предприятий компонентами кормовой базы по стабильным,

предсказуемым ценам, в том числе, с целью сглаживания сезонных

колебаний цен на зерновые компоненты кормов; таким образом,

предприятия становятся застрахованными по фуражной пшенице от

непредвиденных колебаний цены и от рисков дефицита фуражного

зерна у сельхозтоваропроизводителей

2. Целью не является снижение цен на кормовые компоненты для

предприятий отрасли; для этой цели государством предусматривается

субсидирование затрат на корм для производства животноводческой

продукции согласно Правилам использования целевых текущих

трансфертов из республиканского бюджета соответствующего года


Развитие комбикормовой промышленности 68

областными бюджетами на субсидирование повышения

продуктивности и качества продукции животноводства.

Исходя из этих принципов, закуп запасов фуражной пшеницы должен

осуществляться в периоды сезонного снижения цены по рыночным ценам в

объемах, требуемых для обеспечения запланированного производства мяса

птицы, согласно приведенной таблице.

2010 2011 2012 2013 2014

Физический объем закупа

фуражного зерна, тыс. тонн 81,9 99,8 117,6 140,7 155,4

Детали реализации данного мероприятия должны предусматривать вопросы

оптимального управления переходящими запасами. При расчете

оптимальных объемов периодической реализации и закупа запасов можно

предполагать равномерное распределение потребности, так как

промышленное птицеводство подвержено сезонным колебаниям в

незначительной степени.

По причине того, что принципы, изложенные в данном разделе, могут

противоречить подходам и целям регулирования зернового рынка, процедура

и организация специализированного фуражного фонда требует более

тщательного подхода к разработке.

5.4.1. Развитие комбикормовой промышленности

Среди возможных моделей развития комбикормовой промышленности в

Республике в отношении птицеводства в целом и его мясного направления в

частности можно отметить следующие, в некотором смысле,

взаимоисключающие, варианты:

1. Углубление специализации и разделение труда в отрасли будет

способствовать выделению отдельного сектора производства

высококачественных кормов и сектора кормопроизводства

2. Вертикальная интеграция способствует развитию кормопроизводства

внутри предприятий, в случае чего производство кормов для птицы не

будет развиваться как отдельный сектор, а будет интегрировано в

производственную цепочку хозяйствующего субъекта

Отдельный сектор Вертикальная интеграция За счет больших масштабов производства

снижаются издержки

Эффект масштаба ограничен мощностями

предприятия


Развитие комбикормовой промышленности 69

За счет использования эффекта масштаба

повышается эффективность инвестиций в

производство

Инвестиции используются менее

эффективно из-за ограничения в масштабе


Более высокие требования к квалификации

специалистов

Менее высокие требования к квалификации

из-за привязки к конкретным условиям и

потребностям

Конкурентный сектор кормопроизводства

создает условия для развития

конкурентного рынка производителей мяса

птицы, при котором малые предприятия

могут работать также эффективно, как и

крупные

В интегрированной схеме производства

крупные предприятия имеют подавляющее

преимущество перед малыми

предприятиями, которые не имеют

интегрированных мощностей для

производства качественных комбикормов

Для реализации требуются более

значительные вложения, так как на данный

момент специализированных предприятий

по производству кормов для птицеводства

нет, а соотношение цены и качества

продукции существующих предприятий

неудовлетворительное.

Реализация данного сценария уже частично

началась: крупные предприятия

устанавливают мощности по производству

комбикорма, а строительство новых фабрик

как правило включает комбикормовый

завод. Таким образом, необходимые

инвестиции существенно снижаются.

Одним из направлений повышения

конкурентоспособности в отношении

импорта мяса птицы является расширение

ассортимента и увеличение доли

производства свежего мяса. Однако в силу

территориальных ограничений сбыт

охлажденной продукции ограничен

территориально радиусом в 250-300 км.

Выделение кормопроизводства в отдельный

сектор позволяет рационализировать

размещение производственных мощностей

в условии таких ограничений за счет

территориального распределения большего

количества птицефабрик меньшей

мощности.

Как правило, в интегрированной структуре

производства преобладают крупные

птицефабрики, что сужает возможности по

сбыту охлажденной продукции из-за

территориальных ограничений. Большая

часть продукции в таком случае

реализуется в замороженном виде. Как

следствие, ограничиваются возможности по

конкуренции с более дешевым импортом.

Таблица 14: основные характеристики направлений развития комбикормовой промышленности

Таким образом с точки зрения конкурентоспособности и добавленной

стоимости более оптимальным было бы развитие кормопроизводства как

отдельной отрасли сельского хозяйства, однако сегодняшняя ситуация делает

такое развитие крайне затруднительным, так как невозможно заставить

предприятия отказаться от тех инвестиций в кормопроизводящие мощности,

которые они уже осуществили. Кроме того, низкий уровень доверия также

затруднит развитие по этому сценарию.

Тем не менее, возможно комбинирование данных путей развития в

следующем направлении: текущие мощности по производству кормов на

птицеводческих предприятиях могут быть расширены за рамки потребностей


Ветеринарно-санитарная безопасность 70

конкретного предприятия для обеспечения кормами других (более мелких)

предприятий. Данный подход имеет следующие преимущества:

Наличие на птицефабрике специалиста по кормлению автоматически

удовлетворяет требованию по квалификации

Использование тех же кормов для внутреннего производства

значительных масштабов является определенной гарантией качества

Снижаются риски по реализации продукции кормопроизводства, так

как мощности по производству кормов будут, в худшем случае,

загружены в объеме собственных потребностей предприятия

Сохраняется эффект масштаба и повышается эффективность

инвестиций при сохранении возможности дальнейшей специализации в

развитии птицеводческой отрасли

Таким образом, в рекомендации относительно развития индустрии

производства кормов для предприятий птицеводства вносится предложение

по созданию на базе существующих и новых предприятий мощностей по

производству кормов не только для обеспечения собственных потребностей,

но и потребностей других, более мелких птицефабрик, исходя из расчетов

логистики и маркетинга для каждого региона.

При этом такая модель развития согласуется с системой контрактного

взращивания птицы, которая доказала свою состоятельность в развитых

странах среди крупных производителей. Как было указано выше, на пути

развития такой системы есть несколько препятствий, которые необходимо со

временем преодолеть.

5.5. Ветеринарно-санитарная безопасность

5.5.1. Приведение ветеринарии в соответствии с

международными стандартами

С целью приведения ветеринарии в соответствие с международными

стандартами необходимо осуществить ряд мероприятий, приведенных ниже.

Мероприятия необходимо проводить в рамках единой политики совместно с

реализацией других мастер-планов в животноводческом секторе. Особое

внимание необходимо уделить поголовью птицы в домашних хозяйствах, а

также обследованию диких птиц, поскольку Казахстан находится на пути их

миграции из Африканского и Азиатского регионов.


Обеспечение эпизоотического благополучия 71

Создание ветеринарных подразделений в местных исполнительных органах

на всех уровнях:

на уровне сельских округов и городов районного значения на 2 548

единиц (из расчета по одному ветеринарному специалисту в 2 503

сельских округах и 45 городах районного значения).

в районах и городах областного значения на 400 человек (из расчета

по 2 человека в районы (322) и города областного значения (78));

на уровне областей на 32 единицы (из расчета по 2 единицы на

область, столицу, город республиканского значения).

Создание таких подразделений позволит своевременно проводить

ветеринарные мероприятия и обеспечить производство безопасной в

ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства путем

организации и выполнения функций переданных в компетенцию местных

исполнительных органов.

разработать и внедрить современные методы и экспресс тест -

системы для индикации и идентификации патогенов,

высокочувствительных и специфичных диагностических препаратов

для предварительной постановки диагноза с целью

ориентировочного распознавания эпизоотической ситуации на

определенной территории;

повысить эффективность функционирования областных и районных

лабораторий путем приведения в соответствие с международными

требованиями зданий, оборудований, методик исследований;

разработать и внедрить в ветеринарную практику современные

методы лабораторной диагностики - иммуноферментный анализ

(ИФА), полимеразно-цепная реакция (ПЦР), флуоресцентной

поляризации (FRA) и другие позволяющие за короткие сроки

определять наличие инфекционного начала.

5.5.2. Обеспечение эпизоотического благополучия

С целью обеспечения эпизоотического благополучия необходимо:

внедрить систему присвоения учетных номеров предприятиям,

занимающимся производством животноводческой продукции;

создание подразделений собственного производственного контроля на

перерабатывающих предприятиях отраслей АПК;

внедрение принципов HACCP в организациях по производству,

заготовке, хранению, переработке и реализации животных,

животноводческой продукции;


Расширение мер государственной поддержки 72

проведение ветеринарно-санитарного контроля по принципу «от

фермы до стола» с проведением анализа, оценки и управления

рисками на всех стадиях жизненного цикла продукции (производство,

заготовка, хранение, переработка и реализация).

внедрение современных экологически безопасных технологий и

достижений в области биотехнологии на предприятиях биологической

промышленности республики;

создание базы данных имеющихся отечественных и зарубежных

научных разработок и технологий в области ветеринарии;

создание независимого от производителя и потребителя научно-

исследовательского центра по контролю, стандартизации и

сертификации ветеринарных препаратов, дезинфицирующих средств,

диагностикумов;

создание испытательных лабораторий (центров), осуществляющих

исследования, испытания в области безопасности молочной

продукции.

5.6. Расширение мер государственной поддержки

Как было указано в п. 3.5 настоящего

мастер-плана, основным рычагом по

наращиванию производства являются

кредитные ресурсы. Субсидирование в

целях снижения стоимости комбикормов

и концентрированных кормов на данном

этапе необходимо для поддержания

предприятий «на плаву» без

существенного повышения цен на мясо

птицы. Необходимость этих субсидий

диктуется низкими производственными

показателями, и, как следствие,

высокими издержками производства. Данный мастер-план предусматривает

постепенное снижение субсидиарной поддержки этого вида, начиная с 2012

года. Для обеспечения безболезненного для предприятий снижения

субсидирования необходимо обеспечить рост производственных

показателей, что достигается следующими путями:

Модернизация устаревшего оборудования и технологий

Внедрение современного эффективного менеджмента на предприятиях

Данные мероприятия необходимо проводить в рамках единой

инвестиционной программы или бизнес-плана. В частности, такого принципа

придерживается в своих проектах Всемирный Банк. Поскольку система

Рисунок 30: Соотношение расходов по процентам

и производственных затрат

92%

8%

Расходы на выплату

вознаграждений по займам

Себестоимость производства

Расходы по выплате процентов



менеджмента (включая менеджмент биобезопасности, кормления и качества)

является таким же немаловажным фактором, как и техническая и

технологическая оснащенность, требования к претендентам на

финансирование предъявляются достаточно строгие. При этом проекты

включают в себя поддержку в повышении качества управления со стороны

экспертов международного уровня.

Таким образом, вместе с дальнейшим расширением кредитования проектов

строительства и модернизации птицефабрик через АО «КазАгроФинанс»,

данным мастер-планом рекомендуется дополнить такие проекты

требованиями соответствия общим стандартам качества ISO 9000,

стандартам безопасности ISO 22000 (HACCP). В случае отсутствия такого

соответствия рекомендуется включать в инвестиционный проект

мероприятия по приведению в соответствие с этими стандартами бизнес-

процессов предприятия.

Поэтому в целях ускорения процесса модернизации и введения в строй

производственных мощностей, предприятиям отрасли необходима помощь в

виде снижения процентного бремени по инвестиционным займам.

Субсидирование в виде определенных сумм на выпуск продукции в этом

аспекте не позволяет предприятию единовременно получить значительный

объем средств, необходимый для замены и модернизации оборудования. С

другой стороны, субсидирование процентной ставки обладает рядом

преимуществ: снижаются процентное бремя производителя и риски

инвестора, повышается привлекательность предприятия как объекта

инвестиций. Однако для того, чтобы инвестор начал инвестировать в

производство мяса птицы, он должен быть уверен, что через год эти

субсидии не будут отменены. С этой целью необходимо в законодательном

порядке утвердить объемы субсидирования процентной ставки и

гарантировать получение субсидий в указанных объемах на ближайшие 5

лет.

В рамках текущих вопросов поддержки существующих предприятий –

производителей мяса птицы необходимо обеспечить предприятия

долгосрочными инвестиционными ресурсами для завершения модернизации

и расширения производства. В целях решения этого вопроса необходимо:

1. Ввести субсидирование процентной ставки (интереса) по займам на

цели пополнения оборотных средств и модернизации и/или

расширения производственных мощностей в размере 100% ставки

рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан для

производителей мяса птицы.



2. Установить максимальный субсидируемый суммарный объем займов

на пополнение оборотных средств в сумме из расчета 80 (восемьдесят)

млн. тенге28

за каждую тысячу тонн продукции, реализованной в

предыдущий год

3. Установить максимальный субсидируемый суммарный объем займов

на цели модернизации или расширения производственных мощностей в

сумме из расчета 200 (двести) млн. тенге29

на каждую тысячу тонн

продукции, реализованной в предыдущий год

4. Нормы субсидирования распространить на существующие и будущие

займы предприятий в финансовых организациях Республики Казахстан

5. Процедура выплат субсидий по процентной ставке должна

предусматривать периодические выплаты непосредственно в адрес

кредитной организации, предоставившей соответствующий

обусловленный займ предприятию, с целью обеспечения снижения

рисков, принимаемых кредитной организацией в отношении заемщика

Что касается уровня поддержки производителей в части снижения стоимости

кормов, то по признанию самих производителей, уровень поддержки

достаточен. Проблема заключается не в размере нормы субсидирования, а в

процедуре распределения субсидий. Так в 2007 году объем фактически

выданных субсидий в отношении к нормативному объему составил лишь

48%. В 2008 году данный показатель вырос до 70%.

В пересчете на себестоимость производства норма субсидирования

компенсирует около 20% всех затрат предприятий, что является достаточно

высоким показателем. Таким образом, в части субсидирования удешевления

себестоимости кормов текущий норматив субсидирования должен быть

сохранен, а уровень фактических выплат субсидий необходимо довести до

100% от норматива.

Вместе с тем, по мере внедрения современных технологий и улучшения

показателей производства такое субсидирование можно будет снизить, что

предусматривается данным мастер-планом начиная с 2012 года.

28 При определении максимального суммарного объема субсидируемых займов использовался следующий

расчет: оценочный объем необходимого финансирования оборотных средств предприятий составляет 2,7 млрд. тенге (п. 3.7.2), что составляет 48,7 млн. тенге на каждую тысячу тонн продукции (по данным 2008 года). При этом другой подход дает следующее значение: При себестоимости 280 тенге за 1 кг и скорости обращения 6 циклов в год необходимый минимальный объем оборотных средств должен составлять 2 цикла, или 93,3 млн. тенге. С учетом снижения оборотных средств на 45%, необходимая сумма дофинансирования составляет 93,3*45% = 42 млн. тенге. Таким образом, предел займа в 40 млн. является обоснованным. 29

Максимальный суммарный объем субсидируемых займов на цели расширения и модернизации производства определен через текущий уровень кредитной нагрузки в расчете на 1 тысячу тонн производственной мощности.


Научное, кадровое и информационное обеспечение 75

По мере роста объемов производства необходимо ввести ограничение на

импорт мяса птицы из стран, не являющихся членами таможенного союза

Россия-Белоруссия-Казахстан в объемах, обеспечивающих резерв емкости

рынка Казахстана для отечественных производителей

Распределение квот на импорт обеспечить на конкурсной основе. Критерии

отбора потенциальных импортеров разработать и утвердить комиссией в

составе представителей Министерства Сельского Хозяйства и ОЮЛ «Союз

Птицеводов Казахстана»

График введения квот на импорт мяса птицы необходимо ввести согласно

таблице:

2010 2011 2012 2013 2014

Ограничение физического объема импорта,

тыс. тонн 100 100 90 83 77

Таблица 15: График введения квот на импорт мяса птицы

5.7. Научное, кадровое и информационное обеспечение

В современной мировой экономике акцент делается не столько на

материальные ценности, сколько на интеллектуальный потенциал.

Способность нации поддерживать современную и эффективную систему

образования, повышать интеллектуальный потенциал рабочей силы путем

обучения становится критически важным фактором для обеспечения

конкурентоспособности страны.

Казахстан в настоящее время вступил в индустриально-инновационную фазу

развития экономики. Этот этап характеризуется адаптацией сферы науки к

современным экономическим условиям, что должно привести к коренным

изменениям в структурном, организационном, кадровом, инфраструктурном

и финансовом обеспечении развития науки, регулируемым соответствующей

нормативной правовой базой.

Развитие научно-технического потенциала не должно рассматриваться в

качестве сопутствующего фактора, который не является характерным для

традиционных секторов экономики. Сфера науки - это такой же сектор

экономики, обладающий всеми особенностями, правилами и механизмами

регулирования, общими для других секторов.

Неэффективный механизм привлечения частного сектора к развитию научно-

технического потенциала, сравнительно невысокая активность участников в

сфере НИОКР все еще остаются слабыми звеньями всей научно-технической



системы в Казахстане, тогда как разработка и внедрение в производство

новых технологий и наукоемкой продукции являются ключевыми факторами

достижения и сохранения конкурентных преимуществ на внутреннем и

внешнем рынках.

Так, например, в странах с развитой экономикой (США, Япония, Финляндия)

предприятия промышленности осуществляют НИОКР на условиях

самоокупаемости и самофинансирования и осваивают до 70% всех

национальных расходов на НИОКР, тогда как на долю государственных

расходов приходится в среднем 30%.

Доля наукоемкой продукции и расходы на науку в общем объеме ВВП

являются основными показателями экономики, основанной на знаниях.

В конце прошлого десятилетия в большинстве стран с развитой экономикой

доля внутренних затрат на исследования и разработки составляла в среднем в

общем объеме ВВП 3,0% (в Швеции - 3,8%, Финляндии - 3,5%, Японии -

3,04%, Швейцарии - 2,73%, США - 2,84%, Германии - 2,44%, при этом доля

государства в этих расходах составляла в среднем 25-34%).

Затраты на НИОКР в расчете на душу населения в странах с развитой

экономикой составляют в: США - 892, Швеции - 875, Финляндии - 726,

Швейцарии - 688, Исландии - 613, Германии - 580, Дании - 541, Норвегии -

479, Франции - 478, России - 420 долл. США. Расходы на одного занятого в

НИОКР составляют в: США - 123299, Японии - 113886, Германии - 154234,

Великобритании - 146422 долларов США.

В странах, лидирующих на мировом рынке наукоемкой продукции, доля

расходов на науку в общем объеме ВВП жестко контролируется, в том числе

путем применения таких экономических механизмов, как льготное

налогообложение, невысокие таможенные пошлины, бюджетная поддержка,

стимулирование инвестиций, лизинг научного оборудования.

Доля наукоемкой продукции России на мировом рынке составляет 0,3-0,5,

стран Европейского Союза - 35, США - 25, Японии - 11, Сингапура - 7,

Южной Кореи - 4, Китая - 2%.Опыт развитых стран свидетельствует, что на

долю новых или усовершенствованных технологий, продукции,

оборудования, содержащих новые знания или решения, приходится от 70 до

85% прироста ВВП.

Проведенный макроэкономический анализ научно-технического развития в

Казахстане показал, что доля новой научной продукции в ВВП в последние

годы не превышает 1,1%, активность предприятий по производству научной

продукции - 2,3%. Это указывает на то, что научно-техническая деятельность



еще не стала основой экономического развития страны. При этом следует

отметить, что более высокая активность характерна для предприятий с

иностранным участием (5%) и частной формы собственности (3,7%) при

низкой активности государственных предприятий (0,6%).

Наука была исключена из процесса реформирования экономики. Она не

обеспечивала последовательного создания научного «задела», крайне

необходимого для активизации факторов экономического и социального

прогресса и преодоления отставания Казахстана от развитых стран.

В связи с этим, в разрезе рассматриваемой отрасли производства сахарной

свеклы необходима разработка и реализация долгосрочной программы по

созданию благоприятных условий государственному и частному секторам

научно-технической сферы для развития конкурентной научно-технической

системы и ее поддержки финансовыми, кадровыми, материальными и

информационными ресурсами.

Данный мастер-план предусматривает обеспечение научной поддержки

отрасли через трансферт и распространение передовых технологий в

птицеводстве. Финансирование данного мероприятия предлагается на уровне

не менее 3% от валовой выручки от произведенной продукции за период с

2010 по 2014 годы, что составит около 6,3 млрд. тенге в текущих ценах.

Государственная политика в сфере науки должна быть направлена на

всемерное стимулирование получения, генерации, перевода знаний в

технологии и передачу их в реальный сектор экономики. Это предполагает

взаимовыгодное участие государственного и частного секторов в выборе

приоритетов, поиске, отборе и экспертизе научных исследований и

разработок для финансирования в сфере развития человеческих ресурсов и

инфраструктуры, в привлечении инвестиций, а также распределении и

юридическом закреплении прав на интеллектуальную собственность между

всеми участвующими в процессе сторонами.

Для формирования производственно-исследовательской базы этого

направления данным мастер-планом предусматривается создание научно-

исследовательского центра птицеводства. Перспективными направления

деятельности данного центра:

1. Трансферт и адаптация передовых технологий в промышленном

птицеводстве

2. Высококлассное обучение специалистов по востребованным

направлениям со специализацией в области птицеводства (на данный

момент специализированной учебной подготовки не ведется)



3. Разработка и внедрение прикладных научных исследований,

направленных на улучшение продуктивности в производстве

4. Оказание консультационных услуг предприятиям отрасли и помощь во

внедрении технологий и решении производственных проблем

5. Проведение исследований на предмет безопасности для человека

использования различных кормовых добавок в рационе птицы

При этом основой деятельности данного центра должно являться тесное

взаимодействие с производителями и участниками отрасли с целью

обеспечения актуальности и востребованности задач, которые им решаются.

На текущий момент наиболее востребованными направлениями деятельности

являются:

1. Анализ кормовой базы на предмет качества и содержание

необходимых питательных элементов, витаминов и т.п.

2. Анализ и испытания премиксов и других витаминно-минеральных и

ферментных добавок от различных производителей

3. Разработка эффективных систем кормления для различных исходных

условий с учетом возможностей производителя

4. Подготовка кадров: обучение и тренинг, повышение квалификации

Поскольку птицеводство – одна из наиболее скороспелых отраслей

животноводства, при правильном подходе и стремлении к результату эффект

от организации такого центра может быть достигнут уже через несколько лет

после его создания. При этом такой эффект будет выражаться в улучшение

средних по отрасли производственных показателей, а значит, рентабельности

и прибыльности птицеводческого сектора.

По мере расширения и строительства новых мощностей возникнет

потребность в соответствующем количестве персонала. Оценочная

потребность в специалистах различных профессий представлена в

нижеследующей таблице.

Специализация 2010 2011 2012 2013 2014 Всего

Менеджеры по производству 36 27 27 19 22 131

Специалисты 53 40 40 29 33 195

Технические 36 27 27 19 22 131

Ветеринария 12 9 9 7 8 45

Зоотехника 5 4 4 3 3 19

Рабочие 609 456 456 322 376 2 219

Обслуживающий персонал 66 50 50 35 41 242

Всего 764 573 573 405 472 2 787 Таблица 16: Потребность в трудовых ресурсах


Необходимые ресурсы и источники их финансирования 79

Поскольку специализированной подготовки кадров для птицеводческой

отрасли на текущий момент не проводится ни одним из образовательных

учреждений, предполагается, что необходимое количество специалистов

будет обучено на базе создаваемого научного центра, а также

специализированных центров распространения знаний.

6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

Источником финансирования предусмотренных мероприятий определен

республиканский бюджет.

Финансирование стабилизационного закупа кормовой пшеницы необходимо

обеспечить на возвратной основе согласно графику, приведенному в таблице:

2010 2011 2012 2013 2014

Физический объем закупа,

тыс. тонн 81,9 99,8 117,6 140,7 155,4

Объем возвратного

финансирования закупа

пшеницы, млн. тенге

2 047,5 2 593,5 3 175,2 3 939,6 4 506,6

Таблица 17: Оценочный объем финансирования стабилизационного закупа кормовой пшеницы из республиканского бюджета на возвратной основе

Финансирование субсидирования закупа кормов необходимо сохранить и

обеспечить на невозвратной основе за счет трансфертов из республиканского

бюджета согласно графику, приведенному в таблице:

2010 2011 2012 2013 2014

Объем трансфертов для

субсидирования удешевления

стоимости кормов, млн. тенге

5 148,0 6 270,0 7 392,0 8 844,0 9 768,0

Таблица 18: Оценочный объем финансирования субсидий на корм предприятиям - производителям мяса птицы из республиканского бюджета (на период планирования предусмотрено сохранение текущих уровней субсидирования)

Финансирование субсидирования процентной ставки по кредитам на

пополнение оборотных средств или расширение и модернизацию основных

фондов необходимо обеспечить из Республиканского бюджета. График

расходов на субсидирование процентной ставки (интереса) указан в таблице

ниже:

2010 2011 2012 2013 2014

Предполагаемый выпуск мяса

птицы сельскохозяйственными

предприятиями, тыс. тонн

78 95 112 124 138


Необходимые ресурсы и источники их финансирования 80

Субсидирование процентной

ставки (интереса) по займам на

пополнение оборотных средств,

млн. тенге

384,0 499,2 608,0 716,8 857,6


ставки (интереса) по займам на

модернизацию и расширение

производства, млн. тенге

960,0 1 248,0 1 520,0 1 792,0 2 144,0

Таблица 19: оценочные расходы республиканского бюджета на субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств и расширение или модернизацию производства

Нижеследующая таблица содержит сводную информацию о требуемых

ресурсах:

Статья Источник30

2010 2011 2012 2013 2014 Всего


ставки (интереса) по займам

на пополнение оборотных

средств, млн. тенге

РБ 384,0 499,2 608,0 716,8 857,6 3 065,6


ставки (интереса) по займам

на модернизацию и

расширение производства,

млн. тенге

РБ 960,0 1 248,0 1 520,0 1 792,0 2 144,0 7 664,0

Субсидирование на

удешевление стоимости

кормов, млн. тенге

РБ 3 993,5 10 649,5 9 318,3 6 655,9 2 662,4 33 279,6

Объем возвратного

финансирования закупа

пшеницы, млн. Тенге

РБ 2 047,5 2 593,5 3 175,2 3 939,6 4 506,6 16 262,4


строительства птицефабрик,

млн. тенге

РБ,

БВУ,

Частные

инвестиции

3 993,5 10 649,5 9 318,3 6 655,9 2 662,4 33 279,6


строительства завода по

производству кормовых

добавок, млн. тенге

РБ,

БВУ,

Частные


0,0 388,1 97,0 0,0 0,0 485,1

Создание научного центра

птицеводства для

разработки прикладных

решений в области

технологий выращивания

птицы, млн. тенге

РБ,

БВУ,

Частные


6 300,00 6 300,0

Итого

Кредиты

(возвратные)

РБ,

БВУ 6 041,0 13 631,0 12 590,5 10 595,5 7 169,0 50 027,1

Расходы

(невозвратные) РБ 6 492,0 8 017,2 9 520,0 11 352,8 12 769,6 54 451,6

Таблица 20: Сводная таблица потребности в финансовых ресурсах

30 РБ – Республиканский Бюджет, БВУ – Банки второго уровня и другие кредитные организации


Ожидаемые результаты 81

7. Ожидаемые результаты

В результате реализации данного мастер-плана ожидается:

Рост отечественного производства мяса птицы с покрытием

внутреннего потребления не менее чем на 70%

Увеличение выпуска мяса птицы отечественными предприятиями должно

происходить не только за счет расширения производства (экстенсивное

наращивание производства), но и за счет улучшения производственных

показателей, что ведет к снижению производственных издержек и

повышению конкурентоспособности отрасли.

2010 2011 2012 2013 2014


птицы

сельскохозяйственными

предприятиями, тыс. тонн

78 95 112 124 138


птицы в личных подсобных

хозяйствах, тыс. тонн

10 10 10 10 10

Всего производства мяса

птицы, тыс. тонн 88 105 122 134 148

Прогнозный уровень

импортозамещения мяса

птицы на отечественном

рынке

56% 50% 43% 39% 35%

Таблица 21: планируемый выпуск продукции и степень импортозамещения

Лишь в этом случае возможно устойчивое развитие отрасли. Попытка

защитить отечественного производителя только лишь путем высоких

заградительных пошлин приведет к росту внутренних цен на мясо птицы,

что, учитывая локальные особенности в предпочтениях последовательно

приведет к снижению спроса и падению производства.

Создание 2 787 новых рабочих мест на предприятиях по производству

мяса птицы

Строительство новых и расширение существующих производственных

мощностей создаст новые рабочие места. Оценочное количество рабочих

мест 2 787.

Улучшение торгового баланса на 36 млн. долларов США (5,4 млрд.

тенге) в год


Ожидаемые результаты 82

Снижение импорта мяса птицы в республику за счет замещения

отечественным производством приведет к экономии валютных средств в

размере не менее 36 млн. долларов США ежегодно по окончании реализации

проекта, которые на данном этапе расходуются на закупку мяса птицы в

США, Украине и Бразилии.

Формирование научно-технической базы для дальнейшего устойчивого

развития отрасли

Для обеспечения условий не только экстенсивного, но и интенсивного

развития, необходимость которого указана в п. 7.1 служит создаваемый

научный центр птицеводства, который должен стать базой для трансферта

передовых технологий, подготовки квалифицированных кадров для отрасли

и обеспечения сопровождения предприятий при внедрении новых и

совершенствовании существующих технологий, позволяющих достичь

современных показателей продуктивности производства, необходимых для

обеспечения конкурентоспособности отрасли.

Documents

мастер план по птицеводству