Embed Size (px)
DESCRIPTION
Будущее страхового рынка: шоковая терапия. Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА». Москва, 20 ноября 2013. 2013 год – самый сложный с начала кризиса год с точки зрения рентабельности. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Будущее страхового рынка:
шоковая терапия
Москва, 20 ноября 2013
Павел Самиев,
Заместитель генерального директора «Эксперт РА»
2
2013 год – самый сложный с начала кризиса год с точки зрения рентабельности
Дальше может быть хуже. Угрозы 2014-2015 годов: стагнация, изменение баланса по лимитам и тарифам в
обязательных видах и ужесточение надзора
«Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать:
1. Улучшенное автострахование2. Некредитное банкострахование3. Нетрадиционные партнерские продажи4. Электронные полисы и другие IT-технологии5. Страхование МСБ как кросс-продажи в ОСОПО и ОСГОП
«Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать:
1. Улучшенное автострахование2. Некредитное банкострахование3. Нетрадиционные партнерские продажи4. Электронные полисы и другие IT-технологии5. Развитие надзора и саморегулирования6. Налоговые льготы в страховании жизни
3
2013 год – самый сложный с начала кризиса год с точки зрения
рентабельности
4
ROE: минимум за 5 лет
1. Автострахование:
резкий рост выплат из-за изменения
судебной практики
2. Банкострахование:
рост доли кэптивных компаний
3. Корпоративный
сегмент: усиление конкуренции и рост комиссий
(1) Средняя выплата в ОСАГО стремительно увеличивается
5
Источник: «Эксперт РА» по данным РСА
(1) Реальная убыточность ОСАГО с учетом судов превысила 70%
6
Источник: «Эксперт РА»
(1) Тарифы по автокаско были скорректированы в 1 ПГ 2013 года
7
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР
(2) Открытый рынок банкострахования сужается
8
Источник: «Эксперт РА»
(2) Доля кэптивных страховщиков достигла 50%
9
Источник: «Эксперт РА»
(3) Доля КВ в корпоративных видах увеличивается
10
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР
11
ROE: минимум за 5 лет
Источник: «Эксперт РА»
По МСФО рентабельность еще ниже
12
Прибыль концентрируется у небольшого числа компаний
Источник: «Эксперт РА»
13
Максимальная рентабельность – у банковских и корпоративных страховщиков
Источник: «Эксперт РА»
Площадь круга – ROE за 2012 год
Социальные последствия ухода с рынка компаний возрастают
14
Источник: «Эксперт РА»
15
Угрозы 2014-2015 годов
16
ROE может упасть до
2%
1. Замедление роста ВВП и розничного
кредитования
2. Изменение баланса по лимитам и тарифам в
обязательных видах
3. Ужесточение
надзора
(1) По прогнозам Минэка динамика номинального ВВП не превысит 10%
17
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР, Минэкономразвития РФ
(1) В 2014 году темпы прироста розничного кредитования снизятся до 20%
18
Источник: ЦБ РФ, прогноз «Эксперт РА»
(1) Темпы прироста взносов в 2014 году составят 10%
19
Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
(2) Поправки к закону об ОСАГО приведут к росту выплат до 120 млрд
рублей
20
Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»
(2) Возможные корректировки тарифов в ОСОПО приведут к снижению взносов в 3 раза
21
Источник: «Эксперт РА», ФСФР
(3) Ужесточение регулирования
22
Реформа надзора потребует от страховщиков привлечения дополнительных инвестиций для приведения в порядок активов и увеличение капитала
Источник: «Эксперт РА»
23
2014 год: 2 сценария
Источник: «Эксперт РА»
24
Динамика ROE будет зависеть от тарифов в обязательных видах и уровня демпинга
Пессимистичный прогноз: 2%
Условия:• повышение лимитов в
ОСАГО без корректировки тарифов, снижение тарифов в ОСОПО
• усиление конкуренции и демпинга на страховом рынке
Оптимистичный прогноз: 6-7%
Условия:• сохранение баланса по
лимитам и тарифам в обязательных видах
• рост тарифов по страхованию автокаско
25
«Точки прогресса» на страховом рынке
26
1. Улучшенное автостраховани
е
2. Некредитное банкострахован
ие
3. Нетрадиционн
ые партнерские продажи
4. Электронные полисы и другие IT-
технологии
5. Развитие надзора и
саморегулирования
6. Налоговые льготы в
страховании жизни
(1) Улучшенное автострахование: работа над ошибками
• Начало работы системы бонус-малус• Ревизия договоров страхования и регламентов
по урегулированию убытков• Развитие интерактивного урегулирования
убытков• Создание служб качества
27
(2) Банкострахование: от заемщиков к вкладчикам
28
Источник: «Эксперт РА»
29
(3) Нетрадиционные партнерские продажи: доступ к развитой инфраструктуре
• Салоны связи• Ритейлеры• Банки
Темпы прироста взносов в рамках новых каналов продаж достигают 50-200% в год
30
(4) Новые технологии: Интернет и телематика
• Электронные полисы• Полисы PAYD (pay as you drive)• Интерактивное урегулирование убытков• Приложения для телефонов и планшетов
(5) Реформа надзора, развитие саморегулирования и повышение прозрачности рынка
• Актуарный аудит и контроль качества активов• Стресс-тестирование и раннее предупреждение
банкротств• Более эффективная процедура санации • Актуарные корректировки тарифов в
обязательных видах страхования• Стандартизация договоров страхования
31
32
(6) Налоговые льготы в страховании жизни (ориентировочно с 1.01.15)
• Минфин одобрил идею введения налогового вычета для долгосрочных накопительных продуктов сроком действия более 5 лет
• Упрощение получения социального налогового вычета
• Отмена НДФЛ по страхованию детей родителями
33
Спасибо за внимание!
Павел Самиев,
Заместитель генерального директора «Эксперт РА»
225-34-44 / 617-07-77 (*1608)
