2014июнь2014

Банковская

розница: госбанки –

скрытая угроза?

2014

2

Будем откровенны – кризис вернулся

Реальный ВВП (годовой темп

роста)%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9%

5%

-8%

5% 4%3%

1% 1%

«Условия, в которых придется работать в 2014 году, — это самые сложные, пожалуй, с момента кризиса в 2008–2009 годах»

Антон СилуановМинистр Финансов

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6.0% 6.2%

8.3%

7.3%

6.5%

5.5% 5.5%6.0%

Безработица%

Алексей УлюкаевГлава Минэкномразвития

«Такой неблагоприят-ной обстановки не было у нас последние 5 лет с момента кризиса»

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.5%

-5.4%

5.1% 5.9% 6.0%

3.5%2.4%

Оборот розничной

торговли (годовой темп

роста в фиксированных

ценах)%

• Макроэкономика – один из ключевых сдерживающих факторов

f

f

f

Источники: Росстата, Минэкономразвития, EIU, СМИ

2014

3

Бизнес-модель розничных банков опирается на кредитование

Комиссионный доход

2012 2013

86% 86%

14% 14%

2012 2013

68% 76%

32% 24%

2012 2013

77% 78%

23% 22%

2012 2013

78% 77%

22% 23%

Комиссионный доход

Процентный доход

Процентный доход

20%1 057 млрд руб.

80%4 387 млрд руб.

5 443 млрд руб.

• Кредитование – остается ключевым розничным банковским сегментом

2014

4

Кому война? Кому мать родна?01

/04/

13

01/0

5/13

01/0

6/13

01/0

7/13

01/0

8/13

01/0

9/13

01/1

0/13

01/1

1/13

01/1

2/13

01/0

1/14

01/0

2/14

01/0

3/14

01/0

4/14

164

242216 226

254231

183 188 206245

50

99

154

01/0

3/13

01/0

4/13

01/0

5/13

01/0

6/13

01/0

7/13

01/0

8/13

01/0

9/13

01/1

0/13

01/1

1/13

01/1

2/13

01/0

1/14

01/0

2/14

01/0

3/14

01/0

4/14

8,225 8,390 8,632 8,848 9,074 9,329 9,559 9,743 9,931 10,137 10,381 10,431 10,530

10,684Портфель розничных кредитов, млрд руб. Кредитный портфель и доля рынка ТОП-25, млрд руб.

Месячный прирост портфеля, млрд руб.

M-o-M

Y-o-Y+27,3%

Y-o-Y-6,6%

2,0% 2,9% 2,5% 2,6% 2,8% 2,5% 1,9% 1,9% 2,1% 2,4% 0,5% 1,0% 1,5%

    Портфель     Доля рынка  

  01.03.2014 01.04.2014   01.03.2014 01.04.2014

1 (=) Сбербанк 3 382,6 3 449,7 2,0% 32,1% 32,3% +0,17%2 (=) ВТБ24 1 298,4 1 329,5 2,4% 12,3% 12,4% +0,11%3 (=) Хоум Кредит 301,1 299,9 -0,4% 2,9% 2,8% -0,05%4 (=) Русский Стандарт 273,0 272,0 -0,4% 2,6% 2,5% -0,05%5 (=) Газпромбанк 259,0 263,8 1,8% 2,5% 2,5% +0,01%6 (=) Росбанк 245,8 245,9 0,0% 2,3% 2,3% -0,03%7 (=) Россельхозбанк 244,2 245,5 0,5% 2,3% 2,3% -0,02%8 (=) Альфа-Банк 231,6 238,2 2,9% 2,2% 2,2% +0,03%9 (10) Райффайзенбанк 182,4 185,2 1,5% 1,7% 1,7% 0,00%10 (11) Банк Москвы 179,8 185,0 2,9% 1,7% 1,7% +0,02%11 (9) Восточный Экспресс 182,6 184,8 1,2% 1,7% 1,7% -0,00%12 (=) ЮниКредит 150,7 153,8 2,1% 1,4% 1,4% +0,01%13 (=) Уралсиб 131,1 132,0 0,7% 1,2% 1,2% -0,01%14 (=) ОТП Банк 121,1 121,6 0,4% 1,2% 1,1% -0,01%15 (=) Русфинанс Банк 109,2 109,1 -0,1% 1,0% 1,0% -0,02%16 (17) Московский

кредитный банк103,9 107,7 3,7% 1,0% 1,0% +0,02%

17 (16) Кредит Европа Банк 106,2 105,2 -0,9% 1,0% 1,0% -0,02%18 (=) Траст 100,0 102,3 2,3% 1,0% 1,0% +0,01%19 (=) Дельтакредит 94,7 95,4 0,8% 0,9% 0,9% -0,01%20 (=) Ренессанс Кредит 89,9 89,0 -0,9% 0,9% 0,8% -0,02%21 (=) Тинькофф Кредитные

Системы86,4 87,7 1,6% 0,8% 0,8% 0,00%

22 (=) Ханты-Мансийский банк

81,7 83,4 2,1% 0,8% 0,8% 0,00%

23 (=) Открытие 78,3 80,1 2,3% 0,7% 0,7% +0,01%24 (=) МТС Банк 71,2 72,3 1,5% 0,7% 0,7% 0,00%25 (26) Промсвязьбанк 66,1 68,0 2,9% 0,6% 0,6% +0,01%

Источники: банки, Frank Research Group

2014

5

Госбанки переигрывают частные банки на всех рынках

2012 2013 2014

1,618 1,854 2,046

1,411 1,681 2,122Кредиты

наличными

Выдачи, млрд руб. Доля госбанков, %

Ипотека

2012 2013 2014

47%48%

51%

2012 2013 2014

68%

75%79%

2012 2013 2014345 346 369

7271,05

9

1,424

Автокредиты

POS-кредиты

• Госбанки почти на всех рынках контролируют от 30% до 80%• Единственным свободным от госбанков рынком до недавнего времени оставался рынок POS-

кредитования, но за несколько лет доля госбанков выросла до 12% и продолжает динамично расти

2012 2013 2014

28%33%

37%

2012 2013 2014

439 435 441

171 214 259

2012 2013 2014

2%

7%

12%

2012 2013 2014

379363 353

827 48

Госбанки

Частные банки

f

f

f

f

4 мес.

4 мес.

4 мес.

4 мес.

Источники: Frank Research Group

2014

6

Факторы роста госбанков

Масштаб

Ресурсы для конкурирования ценой

Давление ЦБ на высокомаржинальные

рынки

• Госбанки удерживают одни из самых привлекательных на рынке ставок по всем кредитным продуктам

• Госбанки имеют доступ к длинному фондированию, что является бизнес-критичным для ипотеки

• Госбанкам принадлежит 44% банковских офисов на территории РФ (37% - приходится на Сбербанк)

• Суммарная клиентская база госбанков близка к 100% банковской аудитории• По известности бренда 4 из 5 лидеров – госбанки (данные НАФИ):

• №1 Сбербанк• №2 ВТБ24• №4 Россельхозбанк• №5 Банк Москвы

• Повышенные требования на резервирование кредитов с высокой ПСК – обрушило бизнес-модели крупнейших частных банков, сфокусированных на кредитовании массового и нижнего-массового сегментов

• Ужесточение нормативов ограничило возможность многих частных банков наращивать бизнес из-за дефицита собственных средств

2014

7

Как частным банкам защитить бизнес?

?

• Управление компанией, руководствуясь оперативными данными о собственном бизнесе, о рынке и о конкурентах Повышение детализации и оперативности

управленческой отчетности Оцифровка и анализ рынка и бизнеса конкурентов,

принятие решений на основе оперативных и объективных данных

Data mining собственных данных

• Построение с клиентами долгосрочных отношений• Запуск «якорных» сервисов:

Direct debit, Семейный банк, Персональное финансовое планирование, Сопровождение клиента в эволюции жизненных

целей и потребностей и т.д.

• Специализация: Клиентские сегменты (Совкомбанк, Ситибанк) Продуктовые сегменты (ТКС, Дельтакредит,

ЮниКредит) Регион (Банк Санкт-Петербург, МКБ) …

2014

125167, г. Москва

Ленинградский проспект

дом 37, корп. 3, офис 515

т. +7 (499) 922 4518

info@frankrg.com

www.frankrg.com