Социально-экономическая Социально-экономическая подоплека развития подоплека развития банковских систембанковских систем

регионов Россиирегионов России

Александр Ивантер, журнал «Эксперт» (Москва), Александр Ивантер, журнал «Эксперт» (Москва), Ivn@expert.ruIvn@expert.ru

Сергей Селянин, АЦ «Эксперт-Урал» (Екатеринбург), Сергей Селянин, АЦ «Эксперт-Урал» (Екатеринбург), selyanin@acexpert.ruselyanin@acexpert.ru

МоскваМоскваНоябрь 2007Ноябрь 2007

Территориальная структура Территориальная структура банковской системы Россиибанковской системы России

• В столичном регионе В столичном регионе сосредоточено почти две сосредоточено почти две трети банковских активовтрети банковских активов

• Еще 20% активов Еще 20% активов приходится на приходится на региональные филиалы региональные филиалы столичных банковстоличных банков

• В то же время часть активов В то же время часть активов столичных банков имеют столичных банков имеют региональное региональное происхождение (кредиты, происхождение (кредиты, расчетные счета расчетные счета немосковских клиентов)немосковских клиентов)

Региональная структура российских банковских активов на середину 2007 г., %

36%

64%

Другие регионы

г. Москва и Московская обл.

Плотность банковской сети Плотность банковской сети крайне неоднороднакрайне неоднородна

Распределение макрорегионовРаспределение макрорегионовпо населению, ВРП и банковским по населению, ВРП и банковским

активамактивам

Предпосылки анализаПредпосылки анализа

• Розничные банковские услуги – частные Розничные банковские услуги – частные депозиты, потребительские кредиты и депозиты, потребительские кредиты и операции с кредитными картами – в операции с кредитными картами – в большей степени привязаны к аллокации их большей степени привязаны к аллокации их получателей, чем получателей, чем corporate bankingcorporate banking

• Для банковских услуг юридическим лицам Для банковских услуг юридическим лицам существенен эффект «существенен эффект «Trigger leakageTrigger leakage»: »: утечка спроса на банковские услуги со утечка спроса на банковские услуги со стороны крупных субъектов экономики в стороны крупных субъектов экономики в пользу федеральных и/или зарубежных пользу федеральных и/или зарубежных финансовых институтовфинансовых институтов

Банковский ритейлБанковский ритейлзаметно деконцентрированзаметно деконцентрирован

по регионампо регионам

На банки Москвы и Московской На банки Москвы и Московской области приходится:области приходится:

• 64% активов64% активов

• 40% депозитов физлиц40% депозитов физлиц

• 21% потребительских кредитов21% потребительских кредитов

Две столицы лидируют по Две столицы лидируют по организованным частным организованным частным

сбережениямсбережениям

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   

.. Но не являются лидерами по .. Но не являются лидерами по потребительскому кредитованию.потребительскому кредитованию.

Их обгоняют Тюмень, Магадан, Красноярск, Их обгоняют Тюмень, Магадан, Красноярск, Томск, Новосибирск, СамараТомск, Новосибирск, Самара

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   

Рубль вкладов –Рубль вкладов –полтинник кредитовполтинник кредитов

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   

Самые закрытые для инорегиональных Самые закрытые для инорегиональных игроков рынки – Москва, Татарстан и игроков рынки – Москва, Татарстан и

ДагестанДагестан

Москва – Москва – высокий высокий рыночный рыночный «барьер входа»«барьер входа»

Татарстан – Татарстан – административ-административ-ные барьерыные барьеры

Дагестан – Дагестан – клановый клановый характер характер хозяйства, хозяйства, включая банкивключая банки

Конкурентный рынокКонкурентный рынокс сильным местным лидером – с сильным местным лидером – привилегия дюжины регионовпривилегия дюжины регионов

«Антирейтинг»«Антирейтинг»региональных банковских региональных банковских

системсистемi.i. ВыборкаВыборка 65 регионов России65 регионов России Из 78 субъектов федерации были исключены 12 Из 78 субъектов федерации были исключены 12

малонаселенных регионов (с численностью населения от малонаселенных регионов (с численностью населения от 50 до 537 тыс.чел) и Чеченская республика50 до 537 тыс.чел) и Чеченская республика

ii. ii. Анализируемые показателиАнализируемые показатели

1. Количество банковских брендов (банков и уникальных1. Количество банковских брендов (банков и уникальных филиалов)филиалов)

2. Активы крупнейшего самостоятельного местного банка2. Активы крупнейшего самостоятельного местного банка 3. Вклады физлиц на душу населения3. Вклады физлиц на душу населения 4. Потребительские кредиты на душу населения4. Потребительские кредиты на душу населения 5. Эмитированные пластиковые карты на душу населения5. Эмитированные пластиковые карты на душу населения

За что регионы получали За что регионы получали штрафные баллы?штрафные баллы?

Показатель развития сети/услуги Показатель развития сети/услуги

ниже медианного значения выборкиниже медианного значения выборки

ПРИ ЭТОМПРИ ЭТОМ

Численность населения/уровень Численность населения/уровень зарплаты выше медианного среднегозарплаты выше медианного среднего

В число 17 «худших»В число 17 «худших»попали регионы с двумяпопали регионы с двумя

и более штрафными балламии более штрафными баллами

Отстающие регионы: кейсыОтстающие регионы: кейсы

• Краснодарский крайКраснодарский край

Богатый регион (к тому же с вероятной Богатый регион (к тому же с вероятной недооценкой фактических доходов недооценкой фактических доходов населения), но преимущественно сельский населения), но преимущественно сельский (доля городского населения 53%), с высокой (доля городского населения 53%), с высокой долей наличного оборота (обслуживание долей наличного оборота (обслуживание курортного кластера), что затрудняет курортного кластера), что затрудняет развитие потребительского кредитования и развитие потребительского кредитования и пластикового бизнесапластикового бизнеса

Отстающие регионы: кейсыОтстающие регионы: кейсы

• Тверская область:Тверская область: Проблема малых городов (доля Проблема малых городов (доля

городского населения 74%,городского населения 74%, но из 23 городов лишь 4 имеют но из 23 городов лишь 4 имеют

население свыше 50 тыс. жителей).население свыше 50 тыс. жителей). Развитие ритейла экономически Развитие ритейла экономически

нецелесообразнонецелесообразно

НаправленияНаправлениядальнейшего анализадальнейшего анализа

• Введение новых переменных – доля Введение новых переменных – доля городского населения, доля населения, городского населения, доля населения, проживающего в крупных городах (свыше проживающего в крупных городах (свыше 50 тыс. и свыше 250 тыс. человек)50 тыс. и свыше 250 тыс. человек)

• Изучение динамических характеристик Изучение динамических характеристик развития банковского ритейла в регионах в развития банковского ритейла в регионах в зависимости от динамики доходов и зависимости от динамики доходов и демографических показателей движения демографических показателей движения населения (естественного и миграционного населения (естественного и миграционного приростов)приростов)

• Изучение трансрегиональных розничных Изучение трансрегиональных розничных банковских услугбанковских услуг