44
Путеводитель инвестора Часть 9. Новосибирская область

Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

Embed Size (px)

DESCRIPTION

В данной публикации мы собрали общую информацию о Новосибирской области, ее экономическом потенциале, транспортной инфраструктуре и инвестиционных проектах.

Citation preview

Page 1: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

Путеводительинвестора Часть 9. Новосибирская область

Page 2: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Южно-Сахалинске, Владикавказе и Новосибирске работают более 2 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 161 000 сотрудников в 154 странах.

PwC впервые появилась в России в 1913 году, её повторный выход на российский рынок состоялся в 1989 году. C тех пор PwC стала лидером по предоставлению профессиональных услуг в России.

По данным ежегодно публикуемых в журнале «Эксперт» рейтингов, подготовленных независимым агентством «Эксперт РА», PwC является лидером по предоставлению аудиторских и консультационных услуг в России (см. журнал «Эксперт» за 2000–2010 гг.).

Путеводитель подготовлен совместно с Министерством экономического развития Новосибирской области.

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей брошюре, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, что информация, представленная в настоящей публикации, является полной. Сеть PwC, ее члены, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за последствия чьих-либо действий или отказа от действий, основанных на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.

Page 3: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 3

Содержание

Приветствие Губернатора Новосибирской области

Вступительное слово

Общая информация о Новосибирской области

Экономический потенциал

Валовой региональный продукт

Денежные доходы населения

Консолидированный бюджет

Уровень безработицы

Финансово-кредитная система

Целевые программы

Основные отрасли

Машиностроение и металлообработка

Добывающая промышленность

Энергетика

Жилищное строительство

Малое предпринимательство

Агропромышленный комплекс

Производство продуктов питания

Потребительский рынок

Телекоммуникации

4

5

6

10

14

22

242628

32

36

42

Высокотехнологичный сектор

Развитие нанотехнологий

Транспортная инфраструктура

Внешнеэкономическая деятельность

Инвестиционный климат Новосибирской области

Инвестиции в основной капитал

Инвестиционное законодательство

Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области

Перспективные направления инвестиционной деятельности

Участие в конкурсе инвестиционных проектов

Информационная поддержка инвесторов

Индустриальные и технологические парковые проекты

Промышленно-логистический парк

Технопарк новосибирского Академгородка

Биотехнопарк в наукограде Кольцово

Инвестиционные проекты, реализуемые при государственной поддержке Новосибирской области

Контакты

Page 4: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

4 | Путеводитель инвестора | PwC

приборостроения, наукоемкого оборудования, силовой электроники и электротехники. Принято решение о создании в Новосибирске биотехнопарка и медицинского технопарка.

Еще одно важное конкурентное преимущество региона – выгодное географическое положение. Новосибирская область расположена на пересечении крупных транспортных магистралей, все кратчайшие пути между Европой и Азией проходят через Новосибирск. Благодаря аэропорту Толмачево Новосибирск является мощным транзитным узлом: сегодня он связывает воздушными линиями около 100 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Открытие второй взлетно-посадочной полосы, позволяющей принимать все существующие типы самолетов, даст мощный импульс для его дальнейшего успешного развития.

Новосибирская область является не только крупнейшим транспортным, но и крупнейшим распределительным центром Сибири и Дальнего Востока: в зоне оперативной доступности для всех видов транспорта в радиусе 600 километров расположены десятки городов Сибири, Алтая и Средней Азии, где проживает более 12 миллионов человек. В регионе активно строятся современные транспортно-логистические комплексы: Новосибирск – единственный город в Сибири, где площадь складов класса «А» превышает 250 тыс. кв. метров.

Важнейшим инструментом инвестиционной политики, обеспечивающим области серьезные конкурентные преимущества в привлечении инвесторов, является развитие индустриальных и технологических парковых зон, где создаются максимально комфортные условия для размещения новых производств. Самым масштабным парковым проектом в области является промышленно-логистический парк, обеспеченный всей необходимой

Уважаемые друзья!Разрешите представить вам Новосибирскую область – один из наиболее экономически развитых и привлекательных для инвестиций регионов Сибири. Не имея ни значительных сырьевых ресурсов, ни крупных предприятий-монополистов, область на практике демонстрирует возможности несырьевого сектора экономики.

Наша область считается одним из крупнейших научно-образовательных центров не только в Сибири, но и в России: здесь работает 55 академических институтов Сибирских отделений РАН, РАСХН, РАМН, 60 отраслевых исследовательских институтов и более 40 вузов, а также свыше 1 700 инновационных компаний. Особые перспективы мы связываем с формированием технопарка новосибирского Академгородка, который открывает уникальные возможности по разработке и внедрению наукоемких технологий, создает новые перспективы развития инновационного предпринимательства. Сегодня в технопарке уже работает 70 компаний-резидентов, деятельность которых связана с развитием информационных и телекоммуникационных технологий, биомедицины и биотехнологий,

инфраструктурой и трудовыми ресурсами для создания производственных и логистических объектов.

Правительство Новосибирской области ставит перед собой амбициозную цель – сделать регион одним из наиболее привлекательных для инвестиций в Российской Федерации.

Достижение данной цели невозможно без создания четких механизмов взаимодействия бизнеса и власти. Мы проводим серьезную работу по совершенствованию инвестиционного законодательства, и на сегодняшний день наше законодательство в этой области – одно из самых эффективных в России. В Новосибирской области разработаны особые механизмы привлечения инвестиций: введена дифференцированная система особых инвестиционных режимов для ряда районов области (районов инвестиционного стимулирования) и для проектов, реализуемых в социальной сфере. Государственные инвестиции из бюджета области направляются в развитие инфраструктуры, подготовку территорий к экономическому освоению.

Мы понимаем, что конкурентоспособность региона определяется не только уровнем развития экономики, но и наличием благоприятной социокультурной среды. Именно поэтому мы вкладываем значительные бюджетные средства в развитие культуры и спорта, здравоохранения и образования, принимаем специальные меры стимулирования жилищного строительства.

Позитивный инвестиционный имидж Новосибирской области формируется благодаря усилиям не только властей, но и работающих в регионе компаний, а также успешному опыту уже реализованных инвестиционных проектов.

Со своей стороны могу заверить вас, что в Новосибирской области вы встретите необходимую поддержку всех своих деловых начинаний.

Василий Алексеевич ЮрченкоГубернатор Новосибирской области

Приветствие Губернатора Новосибирской области

Page 5: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 5

Новосибирская область – один из самых динамично развивающихся регионов России, который не только является крупнейшим научно-образовательным центром и важнейшим транспортным узлом, но также смог продемонстрировать на практике успешный опыт развития несырьевой экономики.

Новосибирская область обладает мощной диверсифицированной промышленной базой, где гармонично сочетаются транспорт и связь, строительство и сельское хозяйство, торговля и развитый производственный сектор.

Стабильный рост экономических показателей и эффективная инвестиционная политика региона привлекают многих российских и иностранных инвесторов.

Приоритетной целью инвестиционной политики Новосибирской области является обеспечение благоприятных условий для сотрудничества российских и зарубежных партнеров, совершенствование инвестиционного законодательства, а также содействие в продвижении инвестиционных проектов. Хотелось бы отметить большую работу, проделанную

правительством Новосибирской области в сфере модернизации экономики.

В регионе созданы индустриальные и технологические парковые зоны с современной технической инфраструктурой, где работают специалисты высокой квалификации.

Одним из примеров успешного создания технологической инфраструктуры мирового уровня стал технопарк новосибирского Академгородка, который является проектом федерального масштаба и должен стать ядром инновационной системы Новосибирской области.

Подробно о проектах, инвестиционной политике и замыслах, реализуемых на территории Новосибирской области, вы сможете узнать из представленного обзора, который призван помочь потенциальным инвесторам оценить наиболее перспективные отрасли экономики Новосибирской области. Выражаю надежду на то, что эта публикация вдохновит инвесторов на новые начинания и свершения, а также хочу пожелать правительству Новосибирской области дальнейших успехов на благо процветания региона.

Дэвид ГрэйУправляющий партнер PwC в России

Вступительное слово

Page 6: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

6 | Путеводитель инвестора | PwC

хозяйство, транспорт и строительство. Основной потенциал развития экономики связан с развитием наукоемких инновационных производств.

Новосибирская область граничит на юге с Алтайским краем, на юго-западе – с Казахстаном, на западе – с Омской, на севере – с Томской, на востоке – с Кемеровской областями.

Площадь Новосибирской области составляет 177,8 тыс. км (1,1% территории России), протяженность с запада на восток – более 600 км, с севера на юг – более 400 км.

Территория области представляет собой плоскую равнину. Новосибирская область занимает главным образом южную часть Васюганской равнины и Барабинскую низменность, в восточной части обрамлена горами – предгорьями Салаирского кряжа.

В области протекает около 350 рек, главная река – Обь. Рядом с Новосибирском расположено

Географическое положение Новосибирская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации – расположена в центре России, в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины.

Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа, где сосредоточен основной сырьевой и энергетический потенциал страны. Административный центр Новосибирской области – город Новосибирск – является также административным центром Сибирского федерального округа.

Расстояние от Новосибирска до Москвы – 3 191 километр.

Новосибирская область – одна из наиболее индустриально развитых в Сибири, здесь создается около 10% промышленной продукции округа. Ни одна из отраслей не является доминирующей: в гармоничной пропорции здесь сочетаются промышленность, сельское

Новосибирское водохранилище. Характерным элементом ландшафта являются озера, которых в Новосибирской области насчитывается более трех тысяч.

Новосибирское время UTC +6.

Полезные ископаемыеНа территории Новосибирской области находится 523 месторождения различных полезных ископаемых, из которых в настоящее время эксплуатируются 83.

Разведанные запасы каменного угля составляют 905 млн тонн, прогнозные – около 5,6 млрд тонн. Осуществляется добыча высококачественных антрацитов (разведанные запасы составляют около 800 млн тонн, прогнозируемые – около 5 млрд тонн).

На северо-западе области открыты месторождения нефти и природного газа, наиболее крупным является Верх-Тарское нефтяное месторождение. Разведанные запасы нефти составляют около 43 млн тонн, прогнозируемые – 113 млн тонн.

Общая информация о Новосибирской области

Page 7: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 7

Запасы торфа оцениваются в 7,2 млрд тонн, однако разработка торфяных месторождений практически не ведётся.

На территории области обнаружено также крупное месторождение руд цветных металлов — диоксида титана (около 1,7 млн тонн) и диоксида циркония (около 7,2 млн тонн).

Открыто четыре месторождения мрамора с запасами более 8,5 млн кубометров; мрамор двух из них относится к высокодекоративному, пользующемуся повышенным спросом.

Имеются значительные ресурсы подземных пресных, термальных и минеральных вод. Из 9,5 тыс. скважин ежедневно извлекается более полумиллиона кубометров воды.

Леса занимают 26% территории области, суммарная площадь лесного фонда Новосибирской области составляет около 4,5 млн га. Среди наиболее распространенных пород деревьев – пихта, ель, сосна, кедр, береза, осина, лиственница.

КлиматКлимат в Новосибирской области континентальный, средняя температура января от -16°С на юге, до -20°С на севере. Средняя температура июля +18…20°С.

Абсолютный минимум температуры -52°С, абсолютный максимум +37°С.

Продолжительность теплого периода – 188 дней, холодного – 178 дней, безморозного – 120 дней. Заморозки на почве начинаются в среднем во второй половине сентября и заканчиваются в мае.

Годовое количество осадков ≈ 425 мм.

Административно-территориальное делениеАдминистративный центр области – город Новосибирск – самое крупное муниципальное образование Российской Федерации.

Трудовые ресурсыЧисленность населения Новосибирской области – 2,666 млн человек. В городах проживает 77,3% населения области

(в том числе в Новосибирске – 55,3%), в сельской местности – 22,7%.

Средняя плотность населения – 15 чел/кв. км.

Численность населения трудоспособного возраста составляет более 62% жителей области.

С 2004 года в Новосибирской области фиксируется миграционный прирост. Положительное сальдо миграции в области обеспечивается в основном за счет внутрироссийского миграционного обмена и притока мигрантов из стран СНГ.

В зоне оперативной доступности Новосибирска для всех видов транспорта (в радиусе 300–600 км) проживает более 12 млн человек.

КультураНовосибирск – культурная столица Сибири.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета – один из крупнейших в стране – по праву считается символом Новосибирска.

В состав Новосибирской области входит 490 муниципальных образований:

• 5 городских округов;• 30 муниципальных районов; • 455 поселений (26 городских и 429 – сельских).

Численность населения Новосибирска – 1 473,7 тыс. человек (на 01.01.2011).Крупные города Новосибирской области: Бердск (97,3 тыс. человек), Искитим (60,1 тыс. человек), Куйбышев (47,3 тыс. человек).

Page 8: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

8 | Путеводитель инвестора | PwC

Мировую известность получили Новосибирская филармония и Государственная консерватория им. М. И. Глинки – единственная за Уралом.

Всего в Новосибирске насчитывается:• 2 128 памятников истории и

культуры, из них 1 080 – охраняются государством, в том числе 242 памятника архитектуры, 175 памятников истории, 659 памятников археологии и 4 памятника искусства;

• 1 145 культурно-досуговых учреждений;

• 889 общедоступных библиотек, в том числе крупнейшая в Сибири Государственная публичная научно-техническая библиотека;

• 42 музея;• 19 театрально-зрелищных

организаций;• 7 центров национальной культуры.

НаукаНовосибирская область, один из крупнейших научных центров Российской Федерации, удерживает лидирующие позиции в сфере науки и технологий уже более 50 лет.

В Новосибирской области работают:

• Сибирское отделение Российской академии наук;

• Сибирское отделение Российской академии медицинских наук;

• Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук;

• Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»;

• 55 академических институтов и более 60 отраслевых научно-исследовательских, конструкторско-технологических и проектных институтов;

• более 100 крупных и 1 700 малых предприятий, связанных с технико-внедренческой деятельностью.

Концентрация научных кадров в Новосибирске в 2,2 раза превышает общероссийский показатель.

В научно-образовательных учреждениях области работает более 30 тыс. человек, в том числе более 2 300 докторов наук и свыше 7 100 кандидатов наук.

ОбразованиеНа территории региона развивается крупнейший в азиатской части России образовательный комплекс:

• 45 высших учебных заведений и филиалов;

• 62 образовательных учреждения среднего профессионального образования, включая структурные подразделения высших учебных заведений, реализующие программы среднего профобразования;

• 62 образовательных учреждения начального профессионального образования.

Самый крупный вуз области – Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). В нем одновременно обучается более 20 тыс. студентов.

Учебные заведения области готовят специалистов для предприятий всех отраслей экономики – от IT-компаний до промышленных производств.

Отличительной чертой системы образования Новосибирской области является тесная связь с наукой. Ведь

Page 9: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 9

Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина – крупнейший кардиохирургический центр России.

Ежегодно здесь консультируют более 50 тыс. человек, проводят более 12 тыс. высокотехнологичных операций. Хирурги клиники выполняют около 30% государственного задания на предоставление гражданам высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

НИИ травматологии и ортопедии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию – один из ведущих отраслевых научных центров страны, оказывающий высокоспециализированную помощь пациентам, имеющим патологию опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы.

С 1987 года институт является единственным в России центром патологии позвоночника.

именно в Новосибирске располагается Сибирское отделение РАН, что, во-первых, обеспечивает высокое качество преподавания, а во-вторых, позволяет многим студентам связать свою судьбу с научной деятельностью.

Такие вузы области, как Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), широко известны в России и привлекают студентов из других регионов, а также из стран СНГ.

ЗдравоохранениеНовосибирская область – один из ведущих в России регионов по уровню развития медицинской науки и уровню квалификации врачебного персонала.

Высокотехнологичную медицинскую помощь населению в Новосибирской области оказывают уникальные центры федерального масштаба:

• Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;

• НИИ травматологии и ортопедии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию;

• Новосибирский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. В. Федорова;

• НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН;

• НИИ клинической иммунологии СО РАМН;

• Новосибирский НИИ туберкулеза Минздравсоцразвития России;

• Новосибирская областная клиническая больница;

• Сибирский окружной медицинский центр Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.

Page 10: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

10 | Путеводитель инвестора | PwC

Валовой региональный продуктОбъем валового регионального продукта Новосибирской области в 2010 году, по оценочным данным, составил 485,3 млрд рублей и вырос по сравнению с 2009 годом в сопоставимой оценке на 4,4%.

Рост физического объема ВРП области в 2010 году обусловлен увеличением объемов производства практически во всех отраслях экономики, а также ростом инвестиционной активности в регионе.

В производственной структуре валового регионального продукта на долю промышленного производства приходится 24,6% от общего объема ВРП, торговли – 14,5%, транспорта и связи – 13%, сельского хозяйства – 6,7%, строительства – 3,7%. В сфере общественных услуг формировалось более 35% ВРП.

Объем валового регионального продукта на душу населения вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 13% и, по оценочным данным, составил 182,3 тыс. рублей.

Денежные доходы населения За последние 10 лет более чем в три раза возросли реальная заработная плата и реально располагаемые доходы населения.

Среднедушевые денежные доходы населения Новосибирской области в 2010 году увеличились на 4,2% и достигли 15,7 тыс. рублей, почти в 2,7 раза превысив величину прожиточного минимума.

Рост реальных располагаемых денежных доходов (доходов за вычетом обязательных платежей) в 2010 году по отношению к уровню 2009 года составил 100%.

Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2010 году составила 17,7%.

В 2010 году на 20% увеличился размер месячных назначенных пенсий. За счет региональных доплат все пенсионеры Новосибирской области стали получать пенсию не ниже величины прожиточного минимума.

ВРП на душу населения (тыс. рублей)

Экономический потенциал

Основными итогами развития Новосибирской области за последние 10 лет стали:

• рост валового регионального продукта (ВРП) в 1,8 раза;

• двукратный рост объема промышленного производства;

• четырехкратный рост объемов инвестиций в основной капитал;

• трехкратный рост реальной заработной платы и реально располагаемых денежных доходов населения;

• ввод более 9 млн кв. м жилья.

Валовой региональный продукт (млрд рублей, оценка)

174,4

160,3

182,3

2008

2009

2010

ВРП на душу населения,тыс. руб

453,6423,9

485,3

104,4

89,4

105,7

10492,4

2008 2009 2010

ВРП по Новосибирской области, млрд рублей

Индекс физического объема по Новосибирской области,в % к предыдущему году

Индекс физического объема ВВП РФ, в % к предыдущему году

Page 11: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 11

Консолидированный бюджет (млрд рублей)

2009 2010

Доходы – всего: 67,1 79,5

В т.ч. налоговые доходы

58,5 70,4

неналоговые доходы

8,6 9,1

безвозмездные поступления

18,2 20,9

Расходы – всего 91,1 102,6

В 2010 году в доходную часть консолидированного бюджета области поступило 100,4 млрд рублей, темп роста составил 117,7% к уровню 2009 года и 109,6 – к уровню докризисного 2008 года.Основным источником формирования собственных доходов консолидированного бюджета области являются налоговые доходы (88,7% в структуре собственных доходов).

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений занимает налог на доходы физических лиц (40,6% в объеме налоговых поступлений); стабильный рост поступлений в консолидированный бюджет наблюдается по имущественным налогам.

Объем расходов консолидированного бюджета Новосибирской области в 2010 году составил 102,6 млрд рублей, что на 12,6% превышает уровень 2009 года.

Основная часть расходов бюджета (60% или 62,3 млрд рублей) в 2010 году направлена на обеспечение социальных гарантий населению: на предоставление образовательных и медицинских услуг и на социальную поддержку.

Расходы на поддержку экономики области за счет бюджетных средств возросли по сравнению с 2009 годом на 14,6% и составили 1,6 млрд рублей.

Уровень безработицыУровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в Новосибирской области в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом на 2,4 п.п. и составил 7,6%, что соответствует общероссийскому уровню.

В целях сохранения стабильности на рынке труда в Новосибирской области в 2010 году осуществлялась Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, общий бюджет которой превысил 248 млн рублей.

В Новосибирской области разработан целый комплекс мер с целью поддержки развития гибких форм занятости населения, организована работа по содействию женщинам и молодежи в трудоустройстве и осуществляется профессиональное обучение специальностям, востребованным на рынке труда.

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, рублей

Доходы и расходы консолидированного бюджета Новосибирской области (млрд рублей)

Структура ВРП Новосибирской области в 2010 г, %

Здравоохранениеи предоставлениесоциальных услуг

5,5

Предоставление прочихкоммунальных,

социальныхи персональных услуг

1,5

Сельское хозяйство,охота и лесное хозяйство

6,7

Промышленное производство24,6

Строительство 3,7

Торговля

14,5Транспорт и связь

13,0

Гостиницы и рестораны1,0

Финансовая деятельность0,8

Операции с недвижимымимуществом, аренда

и предоставление услуг16,0

Государственное управлениеи обеспечение военной безопасности;

обязательное социальное страхование 7,4

Образование5,4

13 080,5

15 059

15 692

2008

2009

2010

2008

2009

2010

100,3

91,6

87

90,5

91,1

102,6

расходы

доходы

Page 12: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

12 | Путеводитель инвестора | PwC

Положительные изменения проявились и в розничном кредитовании, в том числе в его важнейшем сегменте – ипотеке, формирующей 36% портфеля ссуд населению. Зафиксирован рост числа ипотечных сделок и объемов выдачи кредитов; отмечено возвращение на рынок участников, приостановивших ипотечные программы на время кризиса.

По объему полученных ипотечных кредитов Новосибирская область занимает 6 место в Российской Федерации, по размеру ипотечного портфеля – 7 место.

Объем выданных ипотечных кредитов составил 11 млрд рублей, что в три раза больше, чем годом ранее.

Финансово-кредитная система

Новосибирская область – один из финансовых центров России. Здесь представлены около 90 новосибирских банков, филиалов и представительств большинства крупнейших российских и зарубежных банков, осуществляющих свою деятельность в России.

В 2010 году укрепились позитивные тенденции в развитии банковского сектора Новосибирской области: возросла ресурсная база банков и филиалов, продолжился приток вкладов населения, прекратилось снижение ссудного портфеля, замедлились темпы прироста просроченной задолженности по кредитам.

В целом Новосибирская область повторяет общероссийскую тенденцию

по расширению ресурсов – по итогам 2010 года они возросли на 13% (по России – на 14,9%).

Наиболее весомым источником пополнения ресурсов (две трети средств, поступивших в банковский сектор) явились депозиты населения: вклады приросли на 36,4% (по России – на 31%). Объем вкладов в 2010 году нарастал, их удельный вес в структуре ресурсов возрос с 23% в начале года до 27%.

Наблюдалась устойчивая положительная динамика в кредитовании предприятий: по итогам 2010 года корпоративный портфель ссуд увеличился почти на 20%. Объем ссуд, полученных предприятиями промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, увеличился с начала 2010 года на 25%, при этом заметно уменьшились средние ставки по кредитам.

Наименование банка Контактная информация

GE Money Bank, представительство 630049, г. Новосибирск, Красный пр., 163Тел.: + 7 (383) 334 01 90, 225 35 70www.gemoney.ru

Банк Интеза, ЗАО, Сибирский филиал 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52Тел.: + 7 (383) 227 81 91www.bancaintesa.ru

Банк Сосьете Женераль Восток 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5Тел.: + 7 (383) 227 75 00, 230 34 86www.bsgv.ru

Коммерцбанк (Евразия), представительство 630099, г. Новосибирск, Красный пр., 42, офис 415 Тел.: + 7 (383) 211 90 92, 211 90 93

Нордеа Банк НФ 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 15 Тел.: + 7 (383) 325 11 77 www.nordea.ru

Райффайзенбанк, Сибирский филиал 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 20Тел.: + 7 (383) 210 59 00 www.raiffeisen.ru

ЮниКредит Банк НФ 630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д. 53/ул. Советская, 27 Тел.: +7 (383) 218 81 56, 230 01 63, 230 01 69

Крупнейшие зарубежные банки в Новосибирской области

Структура ресурсной базы банковского сектора Новосибирской области, %

Депозиты и проч.средства юр. лиц

6

Вклады населения27

Средстваголовныхбанков

30

Прочиеисточники

12Средства на расчетных

счетах предприятий9

Фондыи прибыли

16

Page 13: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 13

ФГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России» (реконструкция и развитие комплекса) – 1 109, 6 млн руб.

Строительство крытого футбольного манежа в Ленинском районе (ул. Колхидская, 8) г. Новосибирска – 518,1 млн руб.

По объему федерального финансирования, запланированного в рамках ФАИП на 2011 год, Новосибирская область занимает 17-е место среди других субъектов Российской Федерации и 3-е место в Сибирском федеральном округе.

В 2010 году наибольшие объемы федеральной поддержки были предоставлены в рамках следующих федеральных целевых программ:

«Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» – 2 092,5 млн руб.

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2006–2015 годы» – 587,2 млн руб.

ФЦП «Социальное развитие села до 2010 года» – 546,4 млн руб.

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2012 года» – 524,1 млн руб.

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» – 384,4 млн руб.

Наиболее крупными объектами капитального строительства, финансируемыми в рамках федеральных программ, по итогам 2010 года являются:

Строительство 2-го этапа первой очереди автомобильной дороги Омск – Новосибирск на участке от с. Прокудское до пос. Сокур с мостовым переходом через р. Обь у пос. Красный Яр в Новосибирской области – 1 945,0 млн руб.

1

1

2

2

3

3

4

5

Целевые программы

В 2010 году на территории области осуществлялась реализация 43 целевых программ, фактическое финансирование которых составило более 3,2 млрд руб. (или 4% от общего объема расходов областного бюджета).

В 2010 году было разработано около 30 новых ведомственных и долгосрочных целевых программ, которые начнут действовать с 2011 года. Всего в 2011 году на территории Новосибирской области будут действовать более 60 целевых программ, на финансирование которых запланировано более 16% (около 13 млрд рублей) расходов областного бюджета. Объемы расходов областного бюджета на реализацию целевых программ в 2011 году почти в 4 раза превышают аналогичный показатель 2010 года.

Целевые программы Новосибирской области разрабатываются и реализуются в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Программой социально-экономического развития Новосибирской области на 2011–2015 годы.

В 2010 году Новосибирская область получила федеральную поддержку в рамках реализации 17 федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в объеме более 5,1 млрд рублей.

Структура расходов на целевые программы, планируемые к реализации в 2011 г. на территории Новосибирской области, в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития, %

Повышение эффективностисельской экономики и

сохранение сельского образажизни

7

Развитие энергетики,повышение энергоэффективности и

энергобезопасности1

Развитие транспортнойинфраструктуры

39

Развитие инновационнойдеятельности в экономике

и социальной сфере4

Развитие и размещениепроизводительных силНовосибирской области

4

Обеспечение безопасностижизнедеятельностинаселения и охраныокружающей среды

3

Формирование условийдля развития духовности,культуры и нравственного

здоровья населения6

Укрепление здоровьянаселения и повышение

демографического потенциала

8

Развитие жилищного фондаи архитектурное совершенствование

городской среды22

Образованиеи кадровыйпотенциал

5

Общественнаяинфраструктура

1

Page 14: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

14 | Путеводитель инвестора | PwC

Одним из конкурентных преимуществ Новосибирской области является высокий уровень диверсификации экономики, где гармонично сочетаются транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, торговля и развитый производственный сектор, ориентированный как на рынок B2B, так и на конечного потребителя.

Доля промышленной продукции, произведенной в Новосибирской области, в СФО составляет около 10%.

В структуре промышленного производства доминируют обрабатывающие отрасли. В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля приходится на производство продуктов питания (35,6%), на производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (12,8%), на металлургию (9,7%) и производство строительных материалов, неметаллических минеральных продуктов (9,1%).

Объем промышленного производства в 2010 году по сравнению с предыдущим годом вырос более чем на 8%.

Значительный прирост зафиксирован в обрабатывающих отраслях: в производстве неметаллических минеральных продуктов – на 30% к уровню 2009 года, в химическом производстве – на 24%, в металлургическом производстве – почти на 22%, в производстве пищевых продуктов – на 11%.

Машиностроение и металлообработкаМашиностроение – одна из ведущих отраслей промышленности Новосибирской области, где доминируют электротехническое машиностроение (генераторы и турбины, электросталеплавильные печи), авиа- и приборостроение, производство станков, оборудования и сельскохозяйственной техники.

Новосибирск входит в десятку крупнейших центров военно-промышленного комплекса России. Здесь расположено около 50 предприятий ВПК и связанных с ними научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.

Среди крупнейших предприятий машиностроительного комплекса можно выделить такие предприятия, как НПО ОАО «Элсиб» (производство турбо- и гидрогенераторов, асинхронных двигателей), ОАО «Сибэлектротерм» (производство электрометаллургического оборудования), НАПО им. В. П. Чкалова (производство многофункциональных истребителей СУ-34, участие в программе строительства самолета Sukhoi Superjet-100), Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина.

В области действует ведомственная целевая программа «Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области на 2010–2012 годы». В рамках программы в 2010 году была оказана поддержка 12 предприятиям, объем поддержки составил 36 млн рублей.

С привлечением средств федерального бюджета осуществлялось техническое перевооружение предприятий ВПК, а также освоение новой конкурентоспособной продукции. На указанные цели из федерального бюджета было перечислено более 580 млн рублей.

Основные отрасли

Структура промышленного производства Новосибирской области, %

Структура обрабатывающих производств Новосибирской области, %

Обрабатывающиепроизводства

73

Производствои распределениеэлектроэнергии,

газа и воды21

Добыча полезныхископаемых

6

Целлюлозно-бумажноепроизводство

3,8

Производствотранспортных средств

и оборудования6,4

Производствоэлектро- и электронного

оборудования12,8

Производствомашин и оборудования

4,3

Производствонеметаллических

минеральныхпродуктов

9,1Производство

резиновыхи пластмассовых

изделий4,9

Химическоепроизводство

4

Металлургия 9,7

Производствопродуктовпитания

35,6Текстильноеи швейное

производство 1,2

Обработкадревесины

0,7

Page 15: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 15

Развитие производства новых генераторов и электродвигателей НПО «Элсиб»Проект предусматривает разработку и серийный выпуск инновационной импортозамещающей продукции.

Общий объем инвестиций – более 1,6 млрд рублей.

Развитие производства неэлектрических систем взрывания на «Новосибирском механическом заводе «Искра»Проектом предусмотрена модернизация производства неэлектрических систем взрывания на основе ударно-волновой трубки для горнодобывающей промышленности.

Общий объем инвестиций – 350 млн рублей.

Организация производства нанокерамики холдинга «НЭВЗ-Союз»Проектом предусмотрено создание производства изделий из нанокерамики для потребителей из следующих отраслей: оборонной, радиоэлектроники, фотоники, аэрокосмической, атомной техники, машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, а также изделий медицинского назначения.

Общий объем инвестиций – 1,5 млрд рублей.

Page 16: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

16 | Путеводитель инвестора | PwC

Добывающая промышленностьИндекс производства по добыче полезных ископаемых в Новосибирской области в 2010 году составил около 87% к уровню 2009 года.

Добывающая отрасль не является доминирующей в промышленности региона.

В то же время на территории области расположено уникальное месторождение антрацита UHG (Ultra High Grade), выделяющего наименьшее количество выбросов при промышленном использовании. Почти 97% добываемого антрацита поставляется на экспорт, прежде всего в Европу и страны Юго-Восточной Азии. На антраците работает Новосибирский электронный завод, крупнейший производитель угольных электродов в России.

Основной потребитель сибирского антрацита – металлургическая промышленность. В черной металлургии антрацит позволяет заменить традиционно используемый кокс, в цветной металлургии широко используются угольные электроды.

ЭнергетикаИндекс производства по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2010 году составил 108,7% к уровню 2009 года.

Производство электроэнергии выросло до 15 354 млн кВт/ч (111,4% к уровню 2009 года).

Потребление электрической энергии составило 14 947 млн кВт/ч (105,6% к уровню 2009 года).

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями в 2010 году достигло своего максимума за все годы работы системы, что связано, в том числе, с частичным замещением выбывших мощностей Саяно-Шушенской ГЭС.

В 2010 году производилась реконструкция тепловых электростанций области с заменой турбин на более современные. По электросетевому хозяйству было построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 43 трансформаторных

подстанций и более 150 км воздушных линий мощностью от 4 до 110 Вт. Объем финансирования инвестиционной программы ОАО «Новосибирскэнерго» составил 709,4 млн рублей, ЗАО «Региональные электрические сети» – 861,6 млн рублей.

Мощность энергосистемы в 2010 году была увеличена на 27 МВт и составляет 2,554 тыс. МВт, тепловая – 6,782 тыс. Гкал/час.

Жилищное строительствоОдним из показателей привлекательности региона является активное жилищное строительство и повышение комфортности проживания.

В 2010 году за счет всех источников финансирования введено в строй 1 364,3 тыс. кв. м жилья, что составляет 112,2% к уровню прошлого года. Новосибирская область обеспечила почти 21% жилья, введенного в строй в Сибирском федеральном округе, и 2,3% общероссийского объема построенного жилья.

Ввод жилья на душу населения, кв. м

Увеличение мощности нефтеперерабатывающего завода «ВПК-Ойл» до 200 тыс. тонн нефти в годПроектом предусмотрено увеличение мощности нефтеперерабатывающего комплекса с 50 000 до 200 000 тонн нефти в год при глубине переработки нефти до 90–95% и качестве получаемых товарных продуктов уровня Евро-4, а также получении высокооктанового моторного топлива класса Евро-5.

Общий объем инвестиций – 2 314,8 млн рублей.

Развитие фабрики по обогащению антрацита «Сибирский антрацит».Производственная мощность составляет 4,2 млн тонн антрацита в год. Производство отвечает самым высоким мировым стандартам.

Общий объем инвестиций – 10 550 млн рублей.

0,42

0,41

0,46

0,52

2009

2010

РФ

Новосибирская обл.

Page 17: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 17

Ввод жилья на душу населения в области превысил среднероссийское значение и средний уровень по Сибирскому федеральному округу.

В результате наращивания объемов жилищного строительства растет уровень обеспеченности жильем: в 2010 году он вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом. На одного жителя области сегодня приходится в среднем 21,6 кв. м общей площади жилья.

В 2010 году на поддержку жилищного строительства и на реализацию программ и проектов, направленных на повышение доступности и улучшения качества жилья для населения области, было направлено 3,7 млрд рублей из областного и местных бюджетов (в 2009 году – 1,5 млрд рублей). Принятые меры позволили дополнительно привлечь на рынок жилья около 13 млрд рублей.

Малое предпринимательствоВ Новосибирской области действует более 120 тыс. малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), на которых заняты 211 тыс. человек, что составляет почти четверть трудоспособного населения.

По итогам 2010 года оборот малых и средних предприятий составил более 40% от общего оборота предприятий и организаций региона.

По количеству малых предприятий и их обороту Новосибирская область является лидером в Сибирском федеральном округе.

В области действует областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009–2013 годы». На реализацию этой программы в 2010 году из областного бюджета было выделено 226 млн рублей, из федерального бюджета – 359,6 млн рублей.

С 2009 года в Новосибирской области действует Фонд развития малого и среднего предпринимательства. В 2010 году региональными банками под поручительства Фонда малым и средним предприятиям было выдано кредитов на сумму 2,6 млрд рублей. Общая сумма поручительств превысила 1,6 млрд рублей.

В 2010 году был создан Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Фонд позволяет бизнесменам получить заём до 1 млн рублей по ставке, не превышающей 10% годовых. Кредитование осуществляется напрямую из средств фонда. В 2010 году фондом был выдан 31 заём на общую сумму почти 22,6 млн рублей.

В 2010 году Новосибирская область в очередной раз стала победителем федерального конкурса «Лучший регион (субъект) Российской Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию для этого наиболее благоприятных условий» по Сибирскому федеральному округу.

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности (%, по количеству занятых)

Строительство завода по производству конструкций и изделий из ячеистого автоклавного газобетона «Сибирский строитель» производительностью 470 тыс. кв. м в годПроектом предусмотрено строительство завода по производству конструкций и изделий из газобетона для малоэтажного домостроения, а также строительство жилья экономкласса в рамках комплексной застройки в п. Мичуринский Искитимского района совместно с Федеральным фондом содействия жилищному строительству.

Общий объем инвестиций – 2 000 млн рублей.

Операции с недвижимымимуществом, аренда

и предоставление услуг15

Предоставлениекоммунальных

и персональныхуслуг

1Сельскоехозяйство

5

Обрабатывающиепроизводства

15Строительство

11

Продажа, ремонтавтомобилей

39

Здравоохранениеи предоставлениесоциальных услуг

1

Прочее2

Финансоваядеятельность

1

Транспорт и связь6

Деятельностьресторанови гостиниц

4

Page 18: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

18 | Путеводитель инвестора | PwC

Агропромышленный комплексНовосибирская область входит в первую десятку крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров России.

На область приходится 12,5% сельскохозяйственной продукции, произведенной в Сибирском федеральном округе.

Сельское хозяйство региона специализируется на выращивании зерна, картофеля и овощей. Приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса является мясомолочное животноводство. Важную роль в области играет производство льна.

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 2010 году составил 46,9 млрд рублей, или 90,1% к уровню прошлого года.

Сельскохозяйственные предприятия области получили в 2010 году прибыль в размере 2,8 млрд рублей. Удельный вес прибыльных хозяйств составил 86%.

Валовой сбор зерна достиг 2,6 млн тонн при урожайности 16,6 ц/га. Область полностью обеспечивает себя кормовым зерном и семенным материалом.

Животноводство области специализируется на разведении крупного рогатого скота молочно-мясных пород, свиноводстве, птицеводстве и овцеводстве. Производственные мощности предприятий агропромышленного комплекса позволяют не только обеспечивать внутренние потребности области, но и экспортировать в соседние регионы около 40% молока, 50% яиц и мяса птицы, 30% свинины.

В 2010 году в Новосибирской области было произведено мяса (в живом весе) – 204,2 тыс. тонн, молока – 740,8 тыс. тонн, яиц – 1 271,3 млн штук.

Надой на 1 корову в 2010 году на сельхозпредприятиях составил в среднем 3,7 тонны молока, что на 3% выше уровня 2009 года. В ЗАО «Племзавод «Ирмень» на одну корову получили 10 тонн молока, в ФГУП учхоз «Тулинский» – 9,4 тонны молока.

Производство мяса скота и птицы, а также производство яиц примерно соответствует уровню 2009 года.

В агропромышленном комплексе Новосибирской области реализуются инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций более 14 млрд рублей.

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур, %

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, %

Производствоскота и птицы

на убой

56

3

41 сельхозпредприятия

фермерские хозяйства

хозяйства населения

Производствояиц

90,3

0,2

9,5

Производствомолока

652

33

Кормовыекультуры

29,1

Картофель и овощебахчевые1,9

Зерновыеи зернобобовые

67,3

Техническиекультуры

1,7

Page 19: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 19

В 2010 году была принята ведомственная целевая программа «Строительство животноводческих комплексов (ферм) по производству молока, мяса крупного рогатого скота в Новосибирской области в 2010–2012 годах», которая предусматривает поддержку строительства не только крупных современных комплексов, но и семейных мини-ферм.

На социально-инженерное обустройство сельских территорий в 2010 году было направлено 100 млн рублей.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» в 2010 году было введено 7,5 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

На государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2010 году направлено 1,4 млрд рублей из бюджета области и более 1,2 млрд – из федерального бюджета.

Производство продуктов питания

Пищевая и перерабатывающая промышленность – одна из крупнейших, наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Новосибирской области. Доля производства продуктов питания в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств занимает около 36%.

Новосибирская область может полностью обеспечить себя хлебом, молоком, маслом, яйцами, птицей и свининой. Из продуктов повседневного спроса не производятся в регионе только сахар и растительное масло.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области составил в 2010 году 69,9 млрд рублей, что на 7,1% превышает уровень предыдущего года.

Развитие ОАО «Кудряшовское»Проектом предусмотрено развитие вертикально интегрированного холдинга, состоящего из:

• промышленных комплексов по выращиванию свиней;• племенного завода;• растениеводческих хозяйств;• цеха убоя и обвалки.

Общий объем инвестиций – 7 022 млн рублей.

Строительство животноводческого комплекса «Сибирская нива» на 1 800 голов коров симментальской породыПроектом предусмотрено строительство животноводческих помещений, приобретение современного доильного оборудования и приобретение молодняка племенного скота.

Общий объем инвестиций в проект – 758 млн рублей.

Строительство тепличного комбината «Новосибирский»Проектом предусмотрено строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по производству широкого ассортимента овощных культур площадью 17,24 га.

Общий объем инвестиций – 2 041 млн рублей.

Строительство животноводческого комплекса на 1 800 голов крупного рогатого скота ОАО «Черновское»Общий объем инвестиций в проект – 200 млн рублей.

Page 20: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

20 | Путеводитель инвестора | PwC

В 2010 году производство сыров увеличилось в 1,4 раза, мясных полуфабрикатов, колбас и крупяных изделий – в 1,2 раза, плодоовощных консервов в 1,3 раза, цельномолочной продукции и маргарина, сливочного масла, минеральной воды и газированных напитков – в 1,1 раза.

В основной капитал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области в 2010 году были направлены инвестиции в объеме около 2 млрд рублей.

Потребительский рынок

На потребительском рынке области работает 10,7 тыс. стационарных розничных магазинов общей площадью 2,8 млн кв. м; 2,2 тыс. предприятий общественного питания на 97 тыс. посадочных мест; 1,2 тыс. предприятий оптовой торговли; 104 розничных рынка и 4,5 тыс. мелкорозничных объектов. В 2010 году было введено 50 новых магазинов общей площадью 72 тыс. кв. м.

В сфере потребительского рынка Новосибирской области трудится около 250 тыс. человек (более 19% занятых в экономике).

Строительство и развитие завода по производству кормов для животных «Марс»Проектом предусмотрено строительство завода с последующей модернизацией и расширением производства сухих и влажных кормов для животных.

Общий объем инвестиций – 1 256 млн рублей.

Строительство молочного завода «Юнимилк»Проектом предусмотрено строительство завода-автомата проектной мощностью 500 т/сутки для переработки молока с использованием инновационных, энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Проект предполагает привлечение иностранных инвестиций компании Dаnone.

Общий объем инвестиций в проект – 5 000 млн рублей.

Техническое перевооружение предприятия по производству минеральной воды «Карачинская»Проектом предусмотрена модернизация предприятия по производству минеральной воды, организация производства негазированной минеральной воды, реконструкция и строительство новых производственных помещений.

Общий объем инвестиций – 546 млн рублей.

Реконструкция и техническое перевооружение мясоперерабатывающего завода холдинга «Российские мясопродукты»В результате реконструкции и модернизации производства мощность мясоперерабатывающего завода составит 140 тонн в сутки.

Общий объем инвестиций в проект – 785 млн рублей.

Page 21: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 21

Оборот розничной торговли в 2010 году составил 308,9 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 6,8% выше уровня предыдущего года.

Новосибирская область является лидером среди регионов Сибирского федерального округа по показателю оборота розничной торговли на одного жителя.

Доля реализации непродовольственных товаров в обороте розничной торговли составила 57,1%; доля продовольственных товаров – 42,9% (в 2009 году – 55,8% и 44,2% соответственно).

Населению Новосибирской области в 2010 году оказано услуг на сумму почти 71 млрд рублей. В структуре платных услуг, оказанных населению области, наибольшую долю составляют услуги связи (25,8%), транспортные (14,7%), коммунальные (14,2%), бытовые (8,8%) и образовательные услуги (8,7%).

Доля Новосибирской области в общем объеме оказанных населению

Сибирского федерального округа услуг составила в 2010 году около 15%.

Объем инвестиций в создание и реконструкцию предприятий потребительского рынка в 2010 году составил 3,5 млрд рублей, при этом было создано около 2 тыс. рабочих мест.

Телекоммуникации

Рынок телекоммуникационных услуг – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Новосибирской области.

В области широко применяются практически все типы фиксированной и беспроводной связи. Уровень развития телекоммуникационного рынка достаточно высок, что обусловлено прежде всего бизнес-потребностями столицы Сибирского федерального округа.

Протяженность современной транспортной сети связи общего пользования на базе волоконно-оптических линий передачи составила свыше 4 500 км.

Номерная емкость стационарной телефонной сети в 2010 году превысила 920 тыс. номеров, телефонная плотность на 100 жителей области составила 32,8 номера, что является самым высоким показателем в Сибирском федеральном округе.

Развиваются сети широкополосного доступа по выделенным линиям: в 2010 году число абонентов, пользующихся данной услугой, превысило 386 тыс. человек.

Консолидированная абонентская база сотовых операторов в Новосибирской области составляет более 4 млн человек.

Зона действия базовых станций крупнейших операторов мобильной связи охватывает около 75% территории области, их услуги доступны 97% населения области.

Сеть почтовой связи «Почты России» насчитывает в Новосибирской области 784 почтовых отделения, в том числе 597 – в сельской местности.

Оборот розничной торговли на одного жителя, тыс. руб. на человека

Новосибирская обл.

Сибирский Федеральный округ

116,6

88,9

Page 22: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

22 | Путеводитель инвестора | PwC

Новосибирск является третьим по значимости IT-центром в России. Основные сферы специализации компаний-разработчиков программного обеспечения Новосибирской области включают в себя автоматизацию (54%), телекоммуникации (40%) и защиту информации (23%).

Основные разработки: программное обеспечение для оптического распознавания образов и других сфер искусственного интеллекта; программные комплексы для систем виртуальной реальности, виртуализации серверов и автоматизации хостинга; модульные программные комплексы по моделированию физических, биологических, геологических и экологических процессов; программные комплексы для систем автоматизации технологии и управления предприятием; программно-аппаратные комплексы для систем телекоммуникаций, промышленности и ЖКХ.

Одним из наиболее перспективных направлений науки и высокотехнологичных производств в регионе является развитие нанотехнологий.

Развитие нанотехнологийВ Новосибирской области на базе уникальных разработок ведущих научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (СО РАМН) и инновационных компаний региона реализуются десятки проектов в области наноиндустрии, среди которых можно выделить следующие:

• Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторных батарей с участием госкорпорации «РОСНАНО».

Проектом предусмотрено строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторных

батарей, предназначенных для установки на все типы электромобилей, в том числе пассажирские автобусы. Производственная мощность предприятия составит 400 млн А/ч. Запуск предприятия будет способствовать переводу городского транспорта на экологически чистый источник энергии.

Общий объем инвестиций в проект – около 12 млрд рублей.

• Расширение производства наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати с участием госкорпорации «РОСНАНО».

Компанией «Сан» разработана технология печати практически на любых поверхностях, в том числе на воде. Компания поставляет оборудование в десятки стран Европы, Северной Америки и Азии.

Общий объем инвестиций в проект – более 1 млрд рублей.

Высокотехнологичный сектор

Предприятия региона активно работают на рынке высокотехнологичной продукции. В Новосибирской области производится:

• 75% выпускаемых в России средств диагностики заболеваний;• 60% российских медицинских рентгеновских аппаратов;• 90% программного обеспечения виртуализации хостинга;• 90% российских приборов для жидкостной хроматографии.

Кроме того, Новосибирская область лидирует в России по экспорту лазерных систем и аксессуаров.

Page 23: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 23

• Организация промышленного производства нанокерамики на базе новосибирского холдинга «НЭВЗ-Союз».

Проектом предусмотрено создание промышленного производства изделий из нанокерамики для таких отраслей, как оборонная, радиоэлектроника, фотоника, аэрокосмическая, атомная техника, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность. Проект также включает в себя производство изделий медицинского назначения.

Общий объем инвестиций в проект – 1,5 млрд рублей.

• Новосибирская область совместно с Томской областью стала победителем конкурса «РОСНАНО» на создание инфраструктурного комплекса, предназначенного для коммерциализации нанотехнологических разработок. Комплекс будет построен на базе технопарка новосибирского Академгородка.

Общий объем инвестиций в проект – 2 млрд рублей.

В 2010 году заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ГК «Роснанотех», правительством Новосибирской области и Сибирским отделением Российской академии

наук; подписан план совместных действий по реализации системы мер, обеспечивающей стимулирование спроса на инновационную продукцию, произведенную с применением нанотехнологий и наноматериалов, на 2011–2013 годы.

Новосибирская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России. Ассоциация ставит своей целью стимулировать взаимодействие субъектов Российской Федерации в сфере развития инноваций и наукоемкого бизнеса, а также способствовать организации и продвижению совместных инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов в органах государственной власти России.

Page 24: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

24 | Путеводитель инвестора | PwC

Новосибирск с момента своего возникновения играл роль крупного транспортного и распределительного центра. Сегодня Новосибирская область – крупнейший транспортный узел восточной части России. Здесь пересекаются крупнейшие железнодорожные, автомобильные, авиационные и речные маршруты. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России.

Протяженность железных дорог Новосибирского отделения Западно-

Сибирской железной дороги составляет 1 530 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в областной и федеральной собственности, составляет 14 759 км, с твердым покрытием – 11 676 км.

По территории области проходят федеральные трассы М51, М52, М53.

Транспортный комплекс – одна из отраслей специализации экономики области; его доля в валовом региональном продукте составляет около 12%.

В 2010 году всеми видами транспорта общего пользования было перевезено 23,5 млн тонн грузов; грузооборот составил около 93 млрд тонн/км. Ведущее место в структуре грузооборота занимает железнодорожный транспорт (95,5%).

Транспортом общего пользования было перевезено 367,1 млн пассажиров, пассажирооборот составил 19,8 млрд пасс-км.

Транспортная инфраструктура

Израиль Ближний Восток

Израиль Ближний Восток

КазахстанСтраны Средней Азии

Страны Центральной Азии

КазахстанСтраны Средней Азии

Страны Центральной Азии

ОМСКАЯОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выход на СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Н О В О С И Б И Р С К А Я О Б Л А С Т Ь

КрасноярскДальний Восток

КемеровоКазахстанСтраны Средней Азии

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Барнаул

Северные регионы РоссииСибирь и Дальний ВостокСеверные регионы РоссииСибирь и Дальний Восток

Дальний ВостокЯпонияКореяКитай

Дальний ВостокЯпонияКореяКитай

Томск

НовосибирскНовосибирскМ 51

М 52

К17р

М 53

РЕСПУБЛИКААЛТАЙЧУЙСКИЙ ТРАКТ

МОНГОЛИЯКИТАЙ

Горно-АлтайскА349

Условные обозначенияМагистральные железные дороги

Речные путиАвиационные пути

Автомобильные транспортные коридорыФедеральные автомобильные дорогиТерриториальные автомобильные дороги регионального значения

КазахстанСтраны Средней Азии

МоскваСанкт-ПетербургЕвропа

МоскваСанкт-ПетербургЕвропа

Page 25: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 25

АвиатранспортАэропорт Толмачево – один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения. Сегодня это центр распределения пассажирских и грузовых потоков, связанный воздушными линиями с 80 городами России, ближнего и дальнего зарубежья. Партнерами аэропорта являются около 100 авиакомпаний.

В 2010 году была введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса, позволяющая аэропорту принимать все существующие типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе даже в сложных метеоусловиях. С вводом в эксплуатацию ВВП-2 пропускная способность аэропорта увеличилась до 40 взлетов-посадок в час.

В 2010 году международный аэропорт Толмачево обслужил около 2,25 млн пассажиров, что почти на 25% больше, чем в предыдущем году.

Железнодорожный транспортНовосибирск – крупнейший железнодорожный узел Сибири. Через Новосибирскую область проходит Транссибирская магистраль, здесь имеется железнодорожный выход в Казахстан и страны Средней Азии.

В 2010 году железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн грузов, грузооборот составил около 89 млрд тонн/км.

Внутренние рейсы

Уточнить расписание рейсов, прибывающих и убывающих из аэропорта Толмачево, можно обратившись по телефонам:

по внутренним рейсам: +7 (383) 216 98 41

по международным рейсам:

+7 (383) 216 97 71+7 (383) 222 29 14

http://www.tolmachevo.ru

Москва (Внуково) 3 рейса в день

Москва (Шереметьево) 3-4 рейса в день

Москва (Домодедово) 5-7 рейсов в день

Международные рейсы

Алматы 2 рейса в неделю

Анталия 3 рейса в неделю

Астана 4 рейса в неделю

Баку 1 рейс в неделю

Бангкок 2-4 рейса в неделю

Берлин 1 рейс в неделю

Бишкек 4 рейса в неделю

Бургас 2 рейса в неделю

Варна 2 рейса в неделю

Ганновер 1 рейс в неделю

Дубаи 1-2 рейса в неделю

Душанбе 1-2 рейса в неделю

Ереван 2 рейса в неделю

Ларнака 1 рейс в неделю

Мюнхен 3 рейса в неделю

Ош 5 рейсов в неделю

Пекин 7 рейсов в неделю

Прага 1 рейс в неделю

Санья 1 рейс в неделю

Ташкент 3 рейса в неделю

Урумчи 5-7 рейсов в неделю

Франкфурт 1 рейс в неделю

Хошимин 1 рейс в неделю

Худжанд 2 рейса в неделю

Шанхай 1 рейс в неделю

Авиарейсы из Новосибирского международного аэропорта Толмачево

Page 26: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

26 | Путеводитель инвестора | PwC

В 2010 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 105 стран дальнего и ближнего зарубежья; экспортно-импортные операции осуществляли около 1 800 предприятий и организаций, зарегистрированных в Новосибирской области.

Внешнеторговый оборот в 2010 году составил около 3 090 млн долларови превысил уровень 2009 годана 35,4%.

Экспорт сложился в размере1 701 млн долларов (55% ВТО), импорт – 1 389 млн долларов (45% ВТО). Увеличение объемов по отношению к 2009 году составило: экспорта – на 20,3%; импорта – на 60%.

В товарной структуре экспорта области в 2010 году наибольший удельный вес (более 70%) занимала машиностроительная продукция. Поставки химической

продукции составляют 7,5% от общего объема экспорта, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – более 5%.

В импорте Новосибирской области преобладает продукция машиностроительного комплекса: ее доля в 2010 году составила почти 45%. Импорт текстильных изделий и обуви занял 23%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – около 9%.

Товарооборот с субъектами Российской Федерации составил 136,4 млрд рублей.

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот основных партнеров Новосибирской области (в % к итогу)

23

3

5

6

7

7

9

14

15

Page 27: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 27

Page 28: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

28 | Путеводитель инвестора | PwC

«Немаловажный момент – ориентация власти на привлечение инвестиций. В Новосибирской области нет той доходной базы, которая есть у соседей в виде природных ресурсов.

Правительство области понимает, что надо сосредоточить усилия на создании инфраструктуры, а не на отдельных инвестиционных проектах. Если будет инфраструктура – инвесторы сами подтянутся».

«Сибирский строитель»

Высокие оценки российских и международных рейтинговых агентств в России подтверждают эффективность инвестиционной политики, проводимой в Новосибирской области:

• В мае 2011 года рейтинговое агентство Fitch Rating повысило прогноз по кредитным рейтингам Новосибирской области до «позитивного» и подтвердило долгосрочные рейтинги региона в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВ».

• В рейтинге лучших городов для развития бизнеса по версии журнала Forbes Новосибирск второй год подряд входит в пятерку наиболее благоприятных для инвестирования городов России, занимая 1-е место по показателю развитости инфраструктуры и 4-е – по состоянию делового климата.

Инвестиции в основной капиталОбъем инвестиций в основной капитал в 2010 году составил 106,8 млрд рублей, что в сопоставимой оценке примерно соответствует уровню 2009 года, превышая его на 0,1%.

Объем иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Новосибирской области, составил более 435 млн долларов США.

В 2010 году зафиксировано наращивание инвестиций в таких важных для экономики видах деятельности, как производство машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования, строительство, транспорт и связь, а также финансовая деятельность, оптовая и розничная торговля, производство готовых металлических изделий.

Объем государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области, в 2010 году составил:

• субсидии для возмещения процентной ставки по банковским кредитам и лизинговых платежей – более 95 млн рублей;

• налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество – около 400 млн рублей.

Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области от реализации инвестиционных проектов, получивших право на государственную поддержку, составили более 4 550 млн рублей. Соответственно, на 1 рубль государственной поддержки получено 10,5 рубля налогов в бюджет области.

Инвестиционное законодательство В Новосибирской области сформирована одна из лучших в Российской Федерации нормативно-правовых баз, стимулирующая развитие инвестиционных процессов и инновационную деятельность.

Основным областным законом, регулирующим инвестиционную деятельность в регионе, является Закон Новосибирской области от 14.04.2007 №97-ОЗ «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области».

Закон определяет меры и условия предоставления государственной поддержки, права и обязанности инвесторов, реализующих проекты на территории области.

Инвестиционный климат Новосибирской областиКонкурентные преимущества Новосибирской области:

• развитая транспортно-логистическая инфраструктура;

• высокий уровень диверсифицикации экономики;

• уникальный кадровый, научный и инновационный потенциал;

• эффективная инвестиционная политика региональной власти.

«Сейчас принципиальных стратегических проблем для реализации крупных инвестпроектов в регионе я не вижу: это доказывает и наш пример – мы работаем в регионе уже девятый год, и за это время сталкивались только с операционными проблемами, которые мы вполне в состоянии решить».

«Марс»

Page 29: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 29

Государственная поддержка инвестиционных проектов оказывается в рамках областной целевой программы «Государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Новосибирской области на 2007–2012 годы». Все мероприятия в рамках программы согласованы и защищены областным бюджетом.

Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Новосибирской области

Финансовые меры поддержки

Налоговые льготы:

• освобождение от уплаты налога на имущество организаций (в части имущества, используемого для реализации проекта);

• снижение налога на прибыль организаций на 4,5 процентных пункта.

Субсидии на погашение процентов по кредитам и лизинговых платежей:

• предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по банковским кредитам (1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, для районов инвестиционного стимулирования – 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ);

• предоставление субсидий на возмещение части лизинговых платежей (1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ).

Предоставление государственных гарантий:

• предоставление государственных гарантий Новосибирской области в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора.

Система нефинансовых мер государственной поддержки включает в себя:

• консультационное, методическое и информационное сопровождение проекта;

• формирование рабочей группы для сопровождения проекта на всех стадиях его реализации;

• предоставление инвесторам информации о наличии и состоянии инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта;

• распространение информации об инвестиционном проекте.

Объем государственной поддержки и сроки ее предоставления

Объем государственной поддержки не может превышать 25% от объема инвестиционных затрат, предусмотренных бизнес-планом инвестиционного проекта (для районов инвестиционного стимулирования – 50%).

Общий объем государственной поддержки не может превышать суммарного прироста налоговых платежей, уплаченных в бюджет Новосибирской области за 3 года (в районах инвестиционного стимулирования – за 5 лет). К социально значимым проектам данный критерий не применяется.

Государственная поддержка предоставляется в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 5 лет.

Особые условия государственной поддержки инвестиционных проектов предусмотрены для районов инвестиционного стимулирования и социально значимых проектов.

Район инвестиционного стимулирования: муниципальный район, имеющий за отчетный финансовый год, предшествующий текущему финансовому году, уровень расчетной бюджетной обеспеченности на одного жителя муниципального района в части собственных доходов бюджета муниципального района ниже среднего уровня по муниципальным образованиям Новосибирской области.

1

2

3

«Одно из преимуществ Новосибирской области – молодая и динамично развивающаяся правительственная команда, которая помогает развитию инвестиционных проектов.

Если нам нужно найти что-то, что мы самостоятельно не можем отыскать, всегда находится эксперт, который помогает решить вопрос. Не без помощи администрации области нам удалось в значительной степени локализовать производство: мы стали покупать больше местного сырья. Безусловно, если бы такой поддержки не было, мы бы все равно реализовали этот проект, но, скорее всего, это произошло бы с другими затратами и в другие сроки».

«Марс»

Page 30: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

30 | Путеводитель инвестора | PwC

Социально значимые проекты: проекты, реализуемые в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, в том числе в составе других инвестиционных проектов.

Перспективные направления инвестиционной деятельностиК перспективным направлениям инвестиционной деятельности относятся модернизация, расширение или создание:

• производств высокотехнологичной, инновационной продукции и услуг;

• производств пищевой и перерабатывающей промышленности;

• производств современных строительных материалов и конструкций;

• производств по глубокой переработке древесины;

• производств по переработке вторичного сырья и бытовых отходов;

• высокоэффективных сельскохозяйственных производств, животноводческих комплексов;

• объектов транспортно-логистической инфраструктуры;

• объектов инженерной инфраструктуры;

• объектов социальной инфраструктуры, в том числе многофункциональных общественных комплексов;

• объектов выставочной и туристской инфраструктуры;

• технологических, промышленных и агропромышленных парков.

Участие в конкурсе инвестиционных проектовГосударственная поддержка инвестиционных проектов предоставляется на конкурсной основе.

Конкурс проводится правительством Новосибирской области в целях отбора наиболее эффективных и значимых для социально-экономического развития области инвестиционных проектов.

Конкурс является открытым. Отбор инвестиционных проектов базируется на принципах равенства и объективности.

Организационную поддержку проведения конкурса и взаимодействие с инвесторами осуществляет Министерство экономического развития Новосибирской области.

Для участия в конкурсе инициатор инвестиционного проекта при поддержке Министерства экономического развития готовит комплект документов, составляющий конкурсную заявку:

1) заявление на участие в конкурсе, изложенное в свободной форме;

2) бизнес-план инвестиционного проекта, составленный в соответствии с требованиями, изложенными в приложении к Порядку проведения конкурса;

3) заверенная налоговой инспекцией бухгалтерская отчетность.

Министерство экономического развития с привлечением отраслевых исполнительных органов власти, к сфере деятельности которых относится проект, готовит заключение по инвестиционному проекту, содержащее:

• оценку соответствия проекта приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в Новосибирской области, возможных объемов и сроков оказания поддержки;

• отраслевую экспертизу исполнительного органа власти, к сфере деятельности которого относится представленный на конкурс проект.

После подготовки заключения по инвестиционному проекту Министерство экономического развития организует презентацию проекта на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области.

Совет рассматривает конкурсные заявки, заслушивает доклады инициаторов проекта и руководителей отраслевых министерств, проводит обсуждение деталей проекта.

По итогам заседания Советом может быть принято решение об одобрении проекта к реализации и предоставлению государственной поддержки.

Кроме того, решением Совета может быть назначен куратор

проекта из числа руководителей исполнительной власти, создана рабочая группа для сопровождения проекта и оказания ему организационной поддержки.

Комиссия по проведению конкурса инвестиционных проектов рассматривает проекты, рекомендованные Советом по инвестициям к оказанию государственной поддержки,

и определяет объемы и сроки оказания государственной поддержки.

1

2

3

4

Page 31: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 31

Министерство экономического развития Новосибирской области630011, г. Новосибирск Красный проспект, 18Телефон: + 7 (383) 210 33 52 e-mail: [email protected]

Отдел развития инвестиционной деятельности, проектов и программТелефон: + 7 (383) 231 04 44, 222 01 46

Информационная поддержка инвесторовИнформация о мерах государственной поддержки, доступной инвесторам в Новосибирской области, нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность, а также программные и стратегические документы размещены на сайте Министерства экономического развития: www.economnso.ru.

Для получения дополнительной информации инвестор может обратиться в Управление инвестиционной политики и территориального развития экономики Министерства экономического развития Новосибирской области.

Узнать больше об инвестиционных проектах, реализуемых в области, ознакомиться с базой данных по инвестиционным ресурсам и потребностям районов Новосибирской области можно на инвестиционном портале Новосибирской области: www.newsib.ru

В области ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного климата.В 2011 году будут приняты:

• региональная программа улучшения инвестиционного климата;

• новая редакция закона о государственном регулировании инвестиционной деятельности;

• закон о государственно-частном партнерстве.

Page 32: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

32 | Путеводитель инвестора | PwC

Важнейшим инструментом инвестиционной политики Новосибирской области является развитие индустриальных и технологических парковых зон.

Такие проекты позволяют реализовать принцип одного окна при выделении земельных участков и согласовании технических условий на размещение новых производственных объектов на территории, обеспеченных необходимой инженерной и технологической инфраструктурой, а также привлекать необходимые средства для строительства инфраструктурных объектов.

В области уже реализуются два парковых проекта: промышленно-логистический парк в районе аэропорта Толмачево и технопарк новосибирского Академгородка. В 2011 году начинается создание биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Промышленно-логистический паркСамым масштабным инвестиционным проектом в области является проект создания промышленно-логистического парка.

С точки зрения складской недвижимости положение

Новосибирска является уникальным: город расположен на пересечении крупнейших транспортных путей, связывающих Европу и Азию, запад России с Дальним Востоком, и является распределительным центром для всего региона.

Для реализации проекта создания промышленно-логистического парка администрацией области выделен участок площадью 2 тыс. га, на котором планируется создать развитую инфраструктуру с сетью автодорог, многоуровневых развязок с федеральной трассой М-51 «Байкал».

Расположение парка в непосредственной близости от Новосибирска, аэропорта Толмачево, Транссиба и автодороги федерального значения привлекательно для размещения на его территории логистических комплексов и производственных предприятий.

Планируемые резиденты промышленно-логистического парка:

• крупные транспортно-логистические компании, оказывающие услуги по хранению и обработке товаров;

• торговые сети, нуждающиеся в качественных складских помещениях, в том числе для организации региональных распределительных центров;

• промышленные предприятия (light industrial), сборочные производства (точное машиностроение, электроника и др.);

• предприятия, выводящие свои промышленные площадки за черту города;

• производственные комплексы научно-исследовательских компаний, базирующихся в технопарке новосибирского Академгородка;

• предприятия пищевой промышленности (переработка сельскохозяйственной продукции);

• предприятия по производству строительных материалов;

• тарные производства, упаковочные и фасовочно-сортировочные линии.

Индустриальные и технологические парковые проекты

Реализация проектов на территории индустриальных и технологических парков создает для инвесторов следующие преимущества:

• многократно сокращается продолжительность процедур предоставления земельных участков и подключения к инфраструктуре;

• снижаются затраты на инфраструктуру, поскольку она создается централизованно для всего пула инвесторов и издержки распределяются пропорционально;

• в парковой зоне обеспечивается высокая концентрация сервисных услуг: технологических, логистических, консалтинговых и т. д.

Для реализации инвестиционных проектов резидентам промышленно-логистического парка предлагаются участки земли с подведением следующей инфраструктуры до границ участка:

• электричество; • газ; • хозяйственно-бытовая канализация; • ливневая канализация; • водоснабжение; • связь и Интернет; • подъездной железнодорожный путь; • теплоснабжение.

Объем инфраструктуры оговаривается индивидуально с каждым резидентом.

Page 33: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 33

Реализацию проекта осуществляет специализированная управляющая компания, созданная по поручению губернатора Новосибирской области для организации строительства и эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры промышленно-логистического парка.

Услуги управляющей компании «Промышленно-логистический парк»:

• предоставление земельных участков в аренду с правом последующего выкупа резидентами, инвестиционные проекты которых одобрены комиссией по вопросам создания промышленно-логистического парка;

• выполнение функций заказчика-застройщика на строительство объектов резидентов промышленно-логистического парка;

• предоставление услуг по выдаче ТУ на присоединение к объектам инфраструктуры промышленно-логистического парка;

• присоединение объектов резидентов парка к существующим объектам инфраструктуры ПЛП;

• технические консультации по подключению к объектам инфраструктуры промышленно-логистического парка;

• помощь в расчетах потребности в инфраструктуре.

В 2010 году началась практическая реализация 4 инвестиционных проектов. До 2012 года будут созданы все необходимые условия для реализации еще 8 промышленных и логистических проектов с общим объемом инвестиций около 20 млрд рублей и количеством рабочих мест не менее 5 000. Общий объем инвестиций в строительство инфраструктурных объектов составит около 2 млрд рублей.

В настоящее время на территории ПЛП уже введены в строй следующие инфраструктурные объекты:

• железнодорожный путь до станции Чик протяженностью 7 км;

• газопровод высокого давления длиной 5,2 км;

• линия электропередач с подстанцией мощностью 6 МВт.

Уже построены складские комплексы класса «А» общей площадью 145 тыс. кв. м.

Контакты: ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (OAO «АИР»)630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18Телефон/факс: + 7 (383) 223 18 90, (383) 246 02 09www.air-nso.ru

ОАО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (ОАО «УК «ПЛП»)г. Новосибирск, улица Фрунзе, 51Телефон: +7 (383) 246 02 37e-mail: [email protected]

Page 34: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

34 | Путеводитель инвестора | PwC

Технопарк новосибирского Академгородка

Другим парковым проектом федерального масштаба является технопарк новосибирского Академгородка, который должен стать ядром инновационной системы Новосибирской области.

Технопарк создан в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», утвержденной Распоряжением Правительства РФ №328 от 10.03.2006.

Проектом предусмотрено создание технологической инфраструктуры мирового уровня для успешного развития инновационных высокотехнологичных компаний.

Преимущества развития высокотехнологичных компаний в рамках технопарка:

предоставление в аренду специализированных офисно-лабораторных и производственных помещений;

предоставление инновационным компаниям возможности инвестирования в строительство помещений и дальнейшего оформления их в собственность;

доступ к технологической и сервисной инфраструктуре технопарка, которая включает в себя:

• специализированную технологическую инфраструктуру и центры коллективного пользования;

• деловую инфраструктуру;

участие в программах поддержки инновационной деятельности резидентов Технопарка:

• программа технологического обеспечения;

• инвестиционно-финансовая программа;

• программа маркетинга;

• программа кооперации;

• программа бизнес-инкубирования;

• программа «Кадры»;

• жилищная программа;

• ведение бизнеса в уникальной информационно-деловой среде технопарка, расширение партнерских связей и использование бренда технопарка.

На территории технопарка создаются:

• центр технологического обеспечения инновационных разработок, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, в том числе центр прототипирования и создания мелких серий продукции (введен в строй в 2010 г.);

• бизнес-инкубатор технопарка (начал свою работу в 2010 г.);

• инженерно-технологический центр наноматериалов (строительство находится на завершающей стадии);

• комплекс лабораторно-производственных зданий для компаний-резидентов технопарка (ведется строительство);

• комплекс зданий для компаний инфокоммуникационного кластера (начато строительство).

Компании-резиденты технопарка

В настоящее время резидентами технопарка являются 79 инновационных компаний, в том числе такие крупные компании, как «Центр финансовых технологий» (свыше 40% банков России работают с использованием программных разработок компании; система приема и обработки платежей «Город» успешно запускается по всей России); «ДатаИст» (более 2 500 государственных и коммерческих организаций по всему миру стали покупателями геоинформационных продуктов компании); «СофтЛабНСК» (ведущий российский разработчик тренажеров для космоса, авиации, железной дороги, автомобилей и кораблей; разработчик одной из самых популярных в мире игр-симуляторов «Дальнобойщики»); «Унискан» (система автоматизированного мониторинга государственной границы «Барьер» стоит на охране государственной границы РФ); разработан мобильный рентгеновский аппарат, предназначенный для всех видов рентгенографических исследований в лечебных учреждениях и нестационарных условиях.

Основные направления специализации технопарка:

• информационные и телекоммуникационные технологии;

• биомедицина и биотехнологии;

• приборостроение и наукоемкое оборудование;

• силовая электроника и электротехника.

Порядок аккредитации в качестве резидента технопарка:

• резидентами технопарка могут стать организации, осуществляющие деятельность в сфере высоких технологий;

• решение о присвоении статуса резидента технопарка принимает ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»;

• резидент получает доступ ко всем сервисам и инфраструктуре технопарка, а также к Программе поддержки резидентов технопарка;

• аренда или приобретение в собственность объектов недвижимости технопарка не является обязательным требованием для получения статуса резидента технопарка.

Контакты: ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20Телефон: +7 (383) 344 93 17www.int-park.come-mail: [email protected]

1

2

3

4

Page 35: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 35

Биотехнопарк в наукограде Кольцово

Новым парковым проектом, реализация которого начнется в 2011 году, станет создание биотехнопарка в наукограде Кольцово.

Завершается разработка долгосрочной целевой программы создания биотехнопарка. Проект придаст мощный импульс использованию и развитию потенциала Новосибирской области в сфере биотехнологий и биоиндустрии.

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обустройство инвестиционных площадок, что позволит разместить предприятия по производству вакцин, противовирусных препаратов и антибиотиков, ветеринарных препаратов, продуктов питания и косметики, новых биотехнологий.

Технологическим ядром парка должен стать биотехноцентр коллективного пользования по бактериальному и вирусному направлениям.

Кроме того, планируется формирование сервисной инфраструктуры биотехнопарка, включающей в себя целый комплекс бизнес-услуг, а также реализация комплекса мер по привлечению, подготовке и удержанию высококвалифицированных кадров в сфере биотехнологий.

Преимущества развития компаний, работающих в сфере биотехнологий, на территории биотехнопарка «Кольцово»:

• сложившийся биотехнологический кластер, объединяющий научно-исследовательский и производственно-технологический потенциал эффективно функционирующих высокотехнологичных производственных предприятий, центром которого является один из крупнейших научных вирусологических

и биотехнологических центров в России «Вектор»;

• территориальная близость крупнейших научных центров СО РАН, СО РАМН, СО РАХН;

• наличие предприятий, занятых в сфере научно-технических разработок, держателей или потенциальных создателей инноваций, наличие инновационных проектов и идей, готовых к экспертизе и реализации;

• активное жилищное строительство в наукограде Кольцово;

• развитая социальная инфраструктура наукограда Кольцово;

• благоприятная экологическая обстановка в наукограде Кольцово.

Управление биотехнопарком

В целях эффективного формирования и развития инновационной инфраструктуры биотехнопарка создается Управляющая компания биотехнопарка.

Задачами Управляющей компании биотехнопарка являются:

• организационное обеспечение деятельности элементов инновационной инфраструктуры наукограда Кольцово, разработка резидентной политики биотехнопарка;

• взаимодействие с областными исполнительными органами власти, администрацией р.п. Кольцово с целью формирования земельных участков для включения в территорию биотехнопарка;

• формирование сервисной инфраструктуры для резидентов биотехнопарка, включающей комплекс бизнес-услуг, стимулирующих развитие резидентов биотехнопарка: услуги

в области управления инновационными и финансовыми потоками; маркетинга; бизнес-планирования; информационного, юридического и патентно-лицензионного обеспечения, а также поиска деловых партнеров, привлечения инвестиций и содействия в оформлении разрешительной документации на производство наукоемкой продукции.

Объем инвестиций в создание биотехнопарка составит не менее 7 млрд рублей, количество вновь созданных рабочих мест – не менее 2 тыс.

Page 36: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

36 | Путеводитель инвестора | PwC

Наименование инвестиционного проекта

Краткое описание проекта Инициатор проекта

Объем ин-вестиций, млн рублей

Транспорт и логистика

Развитие авиационного транспортного узла на базе международного аэропорта Толмачево

Проектом предусмотрено:- строительство интермодального транспортного терминала, нового пассажирского терминала, гостинично-делового комплекса;- развитие прилегающей транспортной инфраструктуры.

ОАО «Аэропорт Толмачево» более 20 000

Строительство логистического центра

Проектом предусмотрено строительство логистического центра класса «А» площадью 11,2 тыс. кв. м.

ОАО «Машкомплект» 208

Добыча и переработка

Увеличение мощности нефтеперерабатываю-щего завода

Проектом предусмотрено увеличение мощности нефтеперерабатывающего завода с 50 000 до 200 000 тонн нефти в год при глубине переработки нефти до 90–95% и качестве получаемых товарных продуктов уровня Евро-4, а также получение высокооктанового моторного топлива класса Евро-5.

ООО «ВПК-Ойл» 2 315

Развитие горнодобывающего комплекса по производству и обогащению антрацита производственной мощностью 4,2 млн тонн в год

Проектом предусмотрено:- развитие разрезов до объемов добычи 4,2 млн тонн в год;- строительство дробильно-сортировочного комплекса;- приобретение горно-транспортного оборудования;- развитие ж.д. станции Евсино и строительство станции Погрузочная-2.

ЗАО «Сибирский антрацит» 10 550

Развитие производства дорожно-строительного щебня

Проектом предусмотрено строительство дробильно-сортировочной установки по производству щебня на базе действующего производства, что позволит увеличить производство щебня до 700 тыс. куб. м в год.

ООО «Скала» 98,9

АПК и перерабатывающая промышленность

Развитие вертикально-интегрированного агропромышленного холдинга «Кудряшовское»

Проектом предусмотрено создание вертикально-интегрированного холдинга, состоящего из:- свинокомплекса мощностью 350 тыс. товарных свиней в год;- племенного завода;- цеха убоя и обвалки;- растениеводческих хозяйств;- комбикормового завода.

ОАО «Кудряшовское» 7 022

Инвестиционные проекты

Page 37: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 37

Инвестиционные проектыНаименование инвестиционного проекта

Краткое описание проекта Инициатор проекта

Объем ин-вестиций, млн рублей

Строительство животноводческого комплекса «Сибирская нива»

Проектом предусмотрено:- строительство животноводческих помещений на 2 тыс. голов крупного рогатого скота;- приобретение молодняка племенного скота симментальской породы;- приобретение доильного оборудования.

ООО «Сибирская нива» 758

Строительство и последующее расширение завода по производству кормов для домашних животных

Проектом предусмотрено:- строительство (с последующим расширением) завода по производству влажных и сухих кормов для животных, мощностью 82 тыс. тонн в год;- строительство склада готовой продукции на 2 100 мест.

ООО «Марс» 1 256

Строительство животноводческого комплекса и специализированного логистического центра

Проектом предусмотрено строительство современного предприятия молочного животноводства, включающего в себя:- племенную станцию, в т.ч. банк спермы;- завод по переработке молока;- завод по производству премиксов (кормовых добавок);- станцию ветеринарного учета и контроля;- сервисный центр по обслуживанию; сельскохозяйственной техники- складские модули для хранения кормов;- центр обучения и переподготовки специалистов в области животноводства;- гостиничный комплекс;- карантинную площадку.

ООО «Некофарм Лайфсток Логистик», ООО «Улыбино Лайфсток Фарминг»

1 075

Комплексное развитие сельских территорий в Тогучинском районе Новосибирской области

Проектом предусмотрено:- создание мощностей по переработке молока и мяса;- организация деревообрабатывающего производства;- организация добычи и переработки торфа;- организация экспериментального участка по высокотехнологичной утилизации бытовых отходов;- применение новых технологий в животноводстве и полеводстве;- решение жилищной проблемы в п. Никольский;- развитие инженерной инфраструктуры;- развитие социальной инфраструктуры.

ООО УК «Агротехнопарк» 1 400

Page 38: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

38 | Путеводитель инвестора | PwC

Наименование инвестиционного проекта

Краткое описание проекта Инициатор проекта

Объем ин-вестиций, млн рублей

Развитие производства минеральной воды «Карачинская»

Проектом предусмотрено:- модернизация производства минеральной воды;- организация производства негазированной минеральной воды;- организация вспомогательного производства углекислоты;- строительство складского комплекса.

ООО «Карачинский источник»

546

Строительство тепличного комбината

Проектом предусмотрено строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 17,24 га.

ООО «Тепличный комбинат Новосибирский»

2 041

Строительство пивоваренного завода «Балтика»

Строительство пивоваренного завода мощностью 5 млн Гкл в год.

ОАО «Пивоваренная компания Балтика»

5 842

Строительство ликероводочного завода

Проектом предусмотрено строительство завода по производству крепких и слабоалкогольных напитков, проектной мощностью 15 млн декалитров в год.

ООО «Сибирский ликерно-водочный завод»

1 355

Развитие производственного комплекса мясоперерабатывающего завода

Проектом предусмотрено расширение производственных площадей, приобретение современного высокотехнологичного оборудования, что позволит увеличить производство колбас и мясных полуфабрикатов до 140 тонн в сутки.

Холдинг «Российские мясопродукты»

785

Строительство аграрного комплекса с тепличным хозяйством и овощехранилищем

Проектом предусмотрено строительство:- тепличного хозяйства площадью 7 га;- овощехранилища мощностью 13 тыс. тонн;- склада, оборудованного холодильными камерами;- цеха предпродажной подготовки;- распределительного центра.

ООО «Сады Гиганта» 1 054

Промышленность

Организация производства литий-ионных батарей

Проектом предусмотрено строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторных батарей производственной мощностью 400 млн А/ч. На предприятии будут производиться литий-ферро-фосфатные батареи, предназначенные для установки на все типы электромобилей, в том числе на пассажирские автобусы.

ООО «Литий-ионные технологии («ЛИОТЕХ»)

11 690

Page 39: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 39

Наименование инвестиционного проекта

Краткое описание проекта Инициатор проекта

Объем ин-вестиций, млн рублей

Модернизация и расширение производства наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати

Проектом предусмотрено:- опытно-конструкторские работы по разработке состава УФ-наночернил для широкого спектра печатающих головок и материалов основы, а также по созданию технологической линии серийного производства УФ-наночернил и принтеров SUN NEO UV-LED Evolution;- строительство технологических линий и расширение производства УФ-принтеров и УФ-наночернил;- расширение сбытовой сети в Европе, Северной Америке и Азии путем открытия собственных сервисно-дилерских центров.

ЗАО «САН-НСК» 1 114

Развитие НПО «Элсиб»

Проектом предусмотрено:- разработка инновационной конкурентной импортозамещающей продукции и организация ее серийного выпуска;- модернизация и техническое перевооружение производства.

ОАО НПО «ЭЛСИБ» 1 622

Развитие производства завода бытовой химии

Проектом предусмотрено техническое перевооружение производства и реконструкция производственных помещений.

ОАО «СИБИАР» 132

Модернизация производства неэлектрических систем взрывания

Проектом предусмотрена модернизация производства неэлектрических систем взрывания на основе ударно-волновой трубки для горнодобывающей промышленности.

ФГУП «Новосибирский механический завод «Искра»

350

Реконструкция и техническое перевооружение автомобилеремонтного завода

Проектом предусмотрено:- ремонт производственных помещений и всех инженерных коммуникаций;- замена основного технологического оборудования с большой степенью износа.

ОАО «15 центральный автомобильный ремонтный завод»

765

Развитие производства узкогорлой и широкогорлой стеклотары

Проектом предусмотрено:- модернизация действующих стекловаренных печей;- строительство нового комплекса по производству стеклотары.

ОАО «Завод Экран» 2 145

Page 40: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

40 | Путеводитель инвестора | PwC

Наименование инвестиционного проекта

Краткое описание проекта Инициатор проекта

Объем ин-вестиций, млн рублей

Организация производства нанокерамики

Проектом предусмотрена организация производства изделий из нанокерамики для потребителей из отраслей: оборонной, радиоэлектроники, фотоники, аэрокосмической, атомной техники, машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, а также производства изделий медицинского назначения.

Холдинг «НЭВЗ-Союз» 1 500

Расширение производства электрических машин

Проектом предусмотрены разработка и освоение серийного производства малогабаритных, высокомоментных электрических машин малой и средней мощности.

ФГУП ПО «Север» 1 114

Строительная индустрия

Расширение производства газобетона на заводе «Сибит»

Проектом предусмотрен запуск линии по производству газобетона производственной мощностью 162 000 куб. м. в год.

ОАО «Главновоси-бирскстрой» 627

Организация производства сэндвич-панелей

Проектом предусмотрена организация высокотехнологичного производства по изготовлению трехслойных стеновых и кровельных сэндвич-панелей.

ООО «Термолэнд» 266

Строительство завода по производству конструкций и изделий из ячеистого автоклавного газобетона

Проектом предусмотрено строительство завода по производству изделий и конструкций из газобетона для малоэтажного домостроения (фундаменты, плиты перекрытия, стеновые панели, стеновые мелкие блоки, межкомнатные перегородки, лестничные марши, теплые крыши). Производственная мощность завода – 470 тыс. кв. м. в год.

ООО «Сибирский строитель» 2 000

Page 41: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

PwC | Новосибирская область | 41

Наименование инвестиционного проекта

Краткое описание проекта Инициатор проекта

Объем ин-вестиций, млн рублей

Расширение производства кирпича

Проектом предусмотрена модернизация действующего производства кирпича с 30 до 50 млн штук в год, в том числе – увеличение производства высокомарочного кирпича М-125 до 18 млн штук в год.

ЗАО «Дорогинский кирпич»

274

Создание комплекса по производству керамических строительных материалов

Проектом предусмотрено строительство в г. Новосибирске современного кирпичного завода по производству кирпича по технологии и на технологическом оборудовании фирмы «Келлер». Мощность завода составит 63 млн штук в год.

ООО «Мезон-Л» 2 112

Реконструкция цементного завода с переводом на сухой способ изготовления цемента

Проектом предусмотрено строительство новой технологической линии производства цемента сухим способом мощностью 1,3 млн тонн в год. Производственная мощность предприятия составит после реконструкции 3 млн тонн в год.

ОАО «Искитимцемент» 13 674

Высокотехнологичная медицина

Строительство инновационного медико-технологического центра на базе НИИТО

Проектом предусмотрено строительство современного медико-технологического комплекса площадью более 12 тыс. кв. м, объединяющего поликлинику на 100 тыс. приемов в год, стационар с реанимационным отделением, диагностический центр на 35 тыс. приемов в год, реабилитационное отделение и инновационный медико-технологический центр, обеспечивающий доступ инновационных фирм к ресурсам комплекса.

ООО «Техинком» 700

Инфраструктура и сервис

Строительство международного выставочного центра

Проектом предусмотрено строительство международного выставочного комплекса общей площадью 60 000 кв. м, в состав которого войдут экспозиционные павильоны различной тематики, бизнес-центр, гостиницы и торгово-развлекательный центр.

ООО «Сибирь Экспоцентр» 1 600

Реконструкция гостиницы «Обь»

Проектом предусмотрена масштабная реконструкция гостиницы, предусматривающая ремонт номеров, открытие нового зала ресторана и конференц-зала.

ОАО «Гостиница Ривер Парк» 1 600

Page 42: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

42 | Путеводитель инвестора | PwC

КонтактыПравительство Новосибирской области

Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области

630011, г. Новосибирск,Красный проспект, 18Телефон: +7 (383) 223 35 75 http://adm.nso.ruПриемная губернатора Новосибирской областиТелефон: +7 (383) 223 08 62

Министерство экономического развития

Телефон: +7 (383) 210 33 52http://econom.nso.ruhttp://economnso.ru

Отдел развития инвестиционной деятельности, проектов и программТелефон: +7 (383) 231 04 44, +7 (383) 222 01 46

ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

630011, г. Новосибирск,Красный проспект, 18Телефон: +7 (383) 223 18 90, +7 (383) 246 02 09http://air-nso.ru

ГАУ Новосибирской области «Агентство регионального маркетинга»

630099, г. Новосибирск,ул. Октябрьская, 45Телефон: +7 (383) 231 04 00, +7 (383) 231 05 00http://sibarm.com

Инвестиционный портал Новосибирской областиhttp://newsib.ru

PwC

Москва

125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10Бизнес-центр «Белая Площадь»Телефон: +7 (495) 967 60 00www.pwc.ru

Новосибирск

630009, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7Бизнес-центр «Hilton»Телефон: +7 (383) 211 95 00Факс: +7 (383) 211 95 01

Алексей Фомин

Партнер Руководитель офиса PwC в Новосибирске[email protected]

Page 43: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область
Page 44: Путеводитель инвестора. Часть 9. Новосибирская область

© 2011 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение допускается только с письменного разрешения PwC. Под «PwC» понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети не несет ответственность за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.

www.pwc.ru