ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЕ …files.runet-id.com/2018/spic18/presentations/24may.spic18-4-14--plugotarenko.pdfРУНЕТ СЕГОДНЯ / ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

РУНЕТСЕГОДНЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙАНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОЙЭКОНОМИКИ РОССИИ

КЛЮЧЕВЫЕЦИФРЫ, ФАКТЫ,СОБЫТИЯ, ПРОГНОЗЫ

SP-IC.RU

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

7Медиаи развлечения

Кибер-безопасность

Образованиеи кадры

Государствои общество

Маркетинги реклама

Финансыи торговля

Инфраструктураи связь

�абов

10 срезовAI и Big Data Регулирование Платформы Стартапы

и инвестиции

Аналитикаи данные

Бизнес-модели

Разработка, дизайн,

интерфейсы, юзабилити

ИнтернетВещей

Mobile Гаджеты,железо

РУНЕТ СЕГОДНЯ / ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

АНАЛИТИКА РАЭК: A.RAEC.RU

�аб 1/7


РУНЕТ СЕГОДНЯ / ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД АНАЛИТИКА РАЭК: A.RAEC.RU

Источник: Dentsu Aegis Network

Россия в�одитв десятку стран — лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society Index.

Вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, профессиям и рабочим местам эпо�и digital.

У России седьмое место по степени вовлеченности людейв цифровую экономику.

Итого

1. Великобритания

2. США

3. Китай

4. Германия

5. Франция

6. Австралия

7. Испания

8. Италия

9. Япония

10. Россия

Динамика

1. США


3. Германия

4. Франция

5. Франция

6. Япония

7. Испания

8. Китай

9. Италия

10. Россия

Вовлеченность


2. Китай

3. США


5. Франция

6. Германия

7. Россия

8. Испания

9. Италия

10. Япония

Доверие

1. Китай

2. Германия



5. Франция

6. США

7. Испания

8. Италия

9. Россия

10. Япония

Медиаи развлечения







AI и Big Data

Регулирование

Платформы

Стартапыи инвестиции



Разработка,дизайн,интерфейсы,юзабилити


Mobile

Гаджеты,железо

Источники: РАЭК, Mediascope

90млн человек(73% населения) —аудитория Рунетав 2017 году.

73 000 000пользователей

пользуютсяинтернетом черезмобильные устройства�отя бы 1 раз в месяц

7 из 10россиян

До 85%россиян

пользуются интернетом�отя бы 1 раз в месяц.

будут иметь доступв интернет к 2020 году.

20,9% Аудиториямобильногоинтернетаиспользуют

исключительномобильный интернет.

в России в 2017 годувпервые превысиладесктопную аудиторию

59%от населения








AI и Big Data


Платформы






Mobile










AI и Big Data


Платформы






Mobile


Сегодня

Более 5 000государственны� порталов действуют сегодня в России.

У порталов нет единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом.

Ближайшее будущее

Единая цифровая платформа —маркетплейс с качественным интерфейсом, предоставляющий сервисы и для органов власти, граждан и бизнеса.

Запуск платформы должен состояться в 2018 году.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Основным драйвером внедрения те�нологийИнтернета вещей в России являютсягосударственные предприятия.

Октябрь 2015 годаСоздана рабочая группаДорожной карты по развитию интернета вещей в России.

Октябрь 2016 годаПроект Дорожной карты «Интернет+Город», направленной на развитие те�нологий интернета вещей и индустриального интернета, а также на и� внедрение в отрасли городского �озяйства.

Ноябрь 2016 годаСогласован итоговый вариант Дорожной карты «Развитие те�нологий в областиИнтернета вещей».

Март 2017 годаЗавершение разработки проекта Дорожной карты«Внедрение те�нологий интернета вещей в агропромышленном комплексе». Ключевые показатели Дорожной Карты: около 30% предприятий АПК должны использовать те�нологии интернета вещей к 2019 году, число реализованны� пилотны� проектов — не менее 20.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК, App Annie,МВФ, анализ OC&C

3,8%Около$500 млн

ВВП ($48,2 млрд)составляет мобильная экономика в России.На 10,7% в год будет расти в среднем в ближайшие 5 лет.

потратили российские пользователи на мобильныеприложения в 2017 году. Россия вошла в топ-5 странпо количеству загрузок приложений, уступая Китаю,Индии, США и Бразилии.

Мобильная экономикаявляется 11 по размеруэкономическойактивностьюв России, конкурируяпо этому показателюсо сферой сельского�озяйства.

11 российски� компаний в ТОП-20приложений по загрузкам в 2017 году

100

80

60

40

20

0

Загр

узки

(млр

д)

ТОП-стран по количеству скачаны� приложений (2017)

ВВП по странам, 2016 г.млрд долл. США в текущи� цена�

Мировой рейтинг ВВП

США

Китай

Япония

Германия

Россия

Израиль

Украина

Беларусь

Словения

Литва

Азербайджан

18 561

11 392

4 730

3 495

1 268

321

87.2

48.1

44.1

42.8

35.7

2015 2016 2017

Китай+125%Индия

+215%США-5%

Бразилия+20%

Россия+30%

1

2

3

4

12

34

64

80

82

84

93

Мобильнаяинтернет-экономикав России

млрд долл.США

48,2









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Устройства для вы�ода в интернет

Источник: Mediascope, Интернет — Россия, сентябрь 2017 г. — февраль 2018 г. % от Monthly Reach, 12+ лет

Всенаселение 12+ 53% 59% Города 700 тыс. чел.и более 64% 67% Города от 100 до700 тыс.чел. 60% 62%Города от 0 до 100тыс.чел. 44% 53%









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Значительная доля резонансны� инициатив за этот период имеет концептуальную поддержку экспертов, однако оцениваются нейтрально/неоднозначно вследствие наличия важны� отсылочны� норм, которыена данный момент не определены,в результате чего оценка может сменится как на положительную,так и на отрицательную.


Положительное Нейтральное

Отрицательное Крайне отрицательное

Неоднозначное

12%

22%

22%

27%

17%

2017

7%20%

30%30%

13%

2016

1 квартал 2018 27%

19%

15%

8%

31%








AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источник: Минкомсвязи РФ

1,3млрд госуслуг оказаночерез портал Госуслугив 2017 году

Зарегистрированопользователей

968 65 млнчеловекобщее число доступны�

федеральны� услуг количествозарегистрированны�пользователей портала

435 млн 5,4 млнчеловекколичество

посещений порталав 2017 году ежемесячно пользовались

мобильным приложением

20123,6 млн 2013

6,9 млн

201413 млн+6,1 млн

201640 млн+17,5 млн

201522,5 млн+9,5 млн

201765 млн+25 млн









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК, Венчурный барометр 2017, РАВИ

700$125 млн

Порядка

те�нологически� стартаповсуществует в России на разны�стадия� развития.

составил объем венчурны� инвестиций в 2017 году

79% все� российски�стартапов на�одятсяв Москве.

26-е место в списке 190 стран по показателюлегкости ведения бизнеса занимает Россия согласнооценке Всемирного банка (World Bank’s Doing Business Index).

79% российски� инвесторов в 2017 году работалос российскими стартапами (+13% относительно 2016 года)

13% российски� инвесторов в 2017 году инвестировалоисключительно в зарубежные проекты(-40% относительно 2016 года)

58% вложений все� венчурны� фондовбыло направлено в ИТ-проекты

Место регистрации

Санкт-петербург B2C

Москва B2B

Другое

Бизнес-модель

79%

62%

38%

15%

6%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

100

150

200

250

Венчурные инвестиции в РФ($ млн)

Объеминвестиций

Числоинвестиций

376

285

150

138

188

229

190204

178

150125 125

2012 2013 2014 2015 2016 2017


�аб 2/7











AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК, АКАР, Zenith

Сегменты

Телевидение

в т.ч. основные каналы

нишевые каналы

Радио

Пресса

в т.ч. газеты

журналы

Out of Home

в т.ч. наружная реклама

транзитная реклама

indoor-реклама

реклама в кинотеатра�

Интернет

Итого по сегментурекламы в медие

Итого по сегментумаркентиговы� услуг

2017 год, млрд. руб.

170,9

165,6

5,3

19,9

20,5

8,7

11,9

41,9

33,8

4,6

2,5

1

166,3

417

107

Динамика %

13%

13%

36%

3%

-8%

-12%

-5%

9%

8%

28%

7%

2%

22%

14%

9%

224 млрд руб.объем сегмента маркетинги реклама в 2017 году

+17% относительно2016 года

Сегмент интернет-рекламы остается самым быстрорастущим среди все� сегментов рекламного рынка с динамикой 22%. Эта тенденция значительно усилится в следующие пять лет — в частности, благодаря быстрому росту до�одов от мобильной рекламы.

По итогам 2017 году интернет в России практически сравнялсяс ТВ по объему рекламы. При со�ранении темпов роста интернет обгонитТВ по объему рекламыко 2 полугодию 2018 года.

94% роста глобального рынка рекламы обеспечит интернетc 2017 по 2020 год. Лидеры рынка: Google, Facebook, Baidu, Alibaba и Tencent. 83% роста рынка обеспечила общая доля эти� компанийв интернет-рекламес 2014 по 2016 год.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК

25,6млрд руб.в 2016 году

28,1 млрд руб.в 2017 году

+6%

Веб-разработкаи мобильная реклама



+11%

Медийная реклама(banners)



+22%

Контекстная реклама(perfomance)



+9%

Контент-маркетинг(SMM, SMO, продвижениев соцмедиа и аналитика,SEO, ASO)5,5

млрд руб.в 2016 году

8 млрд руб.в 2017 году

+45%

Видеореклама Сегмент видеорекламы — лидерпо темпам роста. В отличие от сегмента контекстной рекламы,его рост ускорился относительно2016 года.

Рост рынка видеорекламы является общеевропейским трендом, наряду со снижением рынка баннерной рекламы для десктопов и ростом рынка мобильной рекламы.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: IAB Russia, Data Insight, Gemius

Баннер остаетсянаиболее используемымформатом

Баннерная реклама о�ватывает 93% аудитории,текстовая — 87%, видеореклама — 76%.

12 секунд в среднем на�одится реклама в зоне видимости

Мобильная реклама — один из необ�одимы� элементов digital-стратегии.

Набор форматов различается в зависимостиот типа и категории компании.

В среднем компании используют около 6 рекламны� форматов.

Наиболее эффективные те�нологии: ретаргетинг, алгоритмизированные закупки рекламы, системы автоматической оптимизации рекламны� кампаний

Используемыерекламные

форматы

0 10 20 30 40 50 60 70 80

73%Баннерная реклама

Таргетированная реклама

Спонсорства

Поисковая реклама

Видеореклама

Мобильная реклама

Programmatic / RTB

Нативная реклама

CPA / лидогенерация

Email-реклама

Mobile video

Rich media

Classifieds

Реклама в игра�

71%

64%

63%

53%

48%

44%

43%

42%

41%

38%

17%

16%

10%









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: PageFair, IAB Russia, Яндекс

Наиболеераздражающиерекламные форматы

Наиболеераздражающиерекламные форматыдля все� устройствсодержат:

На 40% сократилсяобъем агрессивнойрекламы в Рунетепосле ее блокировкив Яндекс.Браузере

Десктоп

полноэкранныйprestitial-баннерс отсчетом времени

pop-up с отсчетомвремени

видео перед контентом,запускающееся со звуком

видео внутри контентасо звуком по наведению

незакрываемыйлипкий блок свер�у

полноэкранныйpostitial-баннер с отсчетомдо семи секунд

полноэкранныйprestitial-баннер с отсчетом

видео внутри контента,запускающееся со звуком

полноэкранныйpostitial-баннер

полноэкранный prestitial-баннер с автозакрытием

Мобайл

6%60%

пользователей интернетав России используютблокировщики рекламы

пользователей согласны, что реклама в интернете может быть полезной

автоматический запуск видео со звукомобратный отсчет до появления кнопки закрытияполное или частичное перекрытием контента









AI и Big Data


Платформы






Mobile


На

79,3

вырастут общие рас�оды российски� рекламодателей на мобильные форматык концу 2017 года.

общий объем рынка мобильнойрекламы по итогам 2017 года

млрд руб.72%российский рекламодателей используют как минимум одно мобильное решение в свои� рекламны� компания�

Используемыерешения

в мобильнойрекламе

Источники: Zenith (Publicis Media), IAB Russia, Data Insight

43%0

10

20

30

40

50

60

70

80

Адаптациярекламируемогосайта (лендинга)

Адаптация /созданиеотдельны�креативов

Реализацияотдельны� от десктоповнастроектаргетинга

Location-basedadvertising

Mobile-onlyрекламныекампании

65%

47%

56%

33%30%

26%20%

45%42%

34%

Используютдля смартфонов

Используютдля планшетов









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК, Gartner

На

в год в России и на 34%в год в мире растет рынокмаркетинга, основанногона данны�

Последствия утечки данны� 87 млн.пользователей Facebook и вступлениев силу европейского регламента GDPRможет существенно усложнитьиспользование персональны� данны�пользователей для проведениярекламны� и маркетинговы� компаний. 71% 2018


На 24% 82%по сравнению с 2016годом выросли рас�одына рекламу на поисковы�платформа� AdWords,Facebook, Pinterestи Amazon

все� инвестицийв платную рекламув соцсетя� при�одитсяна Facebook








AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: Merkle, Nielsen Facebook Messaging Survey, Combot

67%Значимыетренды на 2018 год:

Использование информации о подписчика�в соцсетя� для планирования ставокв платном поиске и поиск потенциальны�клиентов в Display Network

3-5360 000 000

пользователей WhatsApp планируют чаще использовать приложение для общения с продавцами в течение следующи� дву� лет

млрд руб. в год оценивается экспертами объем рынка influence marketing в России

руб. составил объем рекламы в русскоязычном сегменте Telegram по итогам 2017 года


�аб 3/7











AI и Big Data


Платформы






Mobile


1725 млрд руб.объем сегмента финансыи торговля в 2017 году


Динамика рынка позволяет говорить об оживлении потребительского спроса и продолжающейся тенденции перетекания покупателей из офлайна в онлайн.

Рост рынка обеспечен в большей степени за счет роста объема трансграничной торговли, которая опережает по темпам локальный рынок. Доля внутренней торговли в общем объеме рынка снижается. Больше половины трансграничного оборота онлайн-торговли при�одится на Китай.

Мобайл — один из главны� драйверов рынка.

Тренды:

Источники: РАЭК, АКИТ

36%цифровой экономики России составила электронная торговля товарами и услугамив 2017 году









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК

500млрд руб.в 2016 году


+24%

Онлайн-тревел



+28%

Онлайн-ритейл

686млрд руб.в 2016 году


+19%

Рыноконлайн-платежей



+21%

Услуги и сервисыв интернете Электронная коммерция

продолжает оставаться крупнейшим сегментом экономики Рунета.

24млн человек — аудитория e-commerce в России

Больше половины денежного оборота при�одится на 4 российски� региона: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Омниканальность — новый тренд клиентского сервиса. Омниканальные ритейлеры, использующие онлайни офлайн данные, имеют в своем распоряжении в 4 раза большеинформации для оптимизациисвои� маркетинговы� усилий.

Омниканальные ритейлеры получаютсамую высокую совокупную прибыль:7% от общего количества клиентов,27% от все� продаж.

Источники: РАЭК, PBN Hill+Knowlton Strategies, Avito, GFK Rus, Criteo

230

295млрд руб. — объем российского рынка экономики совместного потребления. Основную долю участников сообществ пользователей ЭСП составляют люди в возрасте 25-44 лет.

млрд руб. и 90 млн сделок составил объем рынка прямы� частны� интернет-продажв России в 2017 году

≈20%интернет-пользователей вовлечено в С2С интернет-продажи — в роли продавцов или покупателей









AI и Big Data


Платформы






Mobile


85Источники: РАЭК, AC&M Consulting, IDC, iKS-Consulting

На 22%ежегоднобудут расти инвестициив оборудование, ПО, услугии связь, привлеченные для создания решений Интернета Вещей в России

$9 млрдпревысят рас�оды на Интернет вещей в России в 2021 году

Почти 80%суммарная доля производителей платформи ПО и системны� интеграторов на рынке Интернета Вещей в России. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы связии производители датчиков и устройств.

Доля рас�одовна IoT-решения в России:

общий объем рынка Интернета вещей в Россиимлрд руб.

16%транспортнаяотрасль

14%индустрияумны� зданий

2,5%промыш-ленность

1,6%ритейл

2%сельское�озяйство

1%финансоваясфера









AI и Big Data


Платформы






Mobile



54%все� мобильны� продаж в Россиисовершается в приложения�

17%22%заказов в российски�интернет-магазина� и

20% На 50%все� продаж через ПКв России совершаютсяпосле клика с мобильногоустройства.

по сравнению с прошлымгодом увеличилоськоличество сделокв приложения�.

(среди магазинов, имеющи� как мобильныйсайт, так и приложение).

Компьютер и ноутбук все ещеостаются основным устройствомдля онлайн-покупок, но и� доляв общем объеме заказв постепенно снижается.

заказов в сегментетрансграничной торговлипри�одилось на мобильныеустройства к сентябрю2017 года.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


54-ФЗ «Об онлайн-касса�»ККТ должны работать в онлайн-режиме, чтобы передавать в ФНС данные о покупка� через оператора фискальны� данны�.

Регуляторные барьеры:

С 1 февраля 2017 года зарегистрировать или перерегистрировать кассу старого образца нельзя. С 1 июля 2017 года - пере�од на применение ККТ по новому порядку. Обязательная передача данны� для все� ККТ. С 1 июля 2018 года - применение кассы в новы� сегмента�: патенты, ЕНВД, УСН, БСО, безналичные расчеты, вендингС 1 июля 2019 года - на новый порядок применения ККТ должны перейти все организации, включая розничную торговлю и услуги общепита без применения труда наемны� работников.

Нет четкого определения понятий интернет-торговли и дистанционной торговли.

Нет четкого понимания ответственности перед потребителем при взаимодействии различны� магазинов и сервисов.

Со�раняется запрет или ограничения на продажу через интернет определенны� групп товаров (лекарственные средства, алкоголь, ювелирные изделия)

Существующие барьеры тормозят развитие рынка,что отрицательно сказывается на динамике.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


По количеству стартаповв экосистеме те�нологического предпринимательства в России лидируют отрасли электронной торговли(15% стартапов) и финансовы� те�нологий (13%), при этом основными финансовыми услугами являются мобильные платежи и кредитование.

Основные события 2017 года:

Соглашение об объединении бизнеса ЯндексТакси и UberБанкротство WikimartКонфликт в ЮлмартПАО «Сбербанк» приобрёл 25,07% VisionLabs

Те�нологическиестартапы

России по видамдеятельности

15%

13%

12%

11%8%

8%

8%

8%

7%5% 4%

Интернет-обучение Розничная торговля

через Интернет

Электронныефинансовыеуслуги

Высокиете�нологии

ПО как услуга (SasS) и инфрастуктура какуслуга (IaaS)

Контент(VMG)

Электронныетуристические

услуги

Торговыеплощадки

Реклама и большиемассивы данны�

Социальныесети

Электронные услугиздравоо�ранения


�аб 4/7











AI и Big Data


Платформы






Mobile


90,5 млрд руб.объем инфраструктурногосегмента в 2017 году


от общего плана по устранению цифрового неравенства выполненов 2017 году

40,5%РУНЕТ СЕГОДНЯ / ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД АНАЛИТИКА РАЭК: A.RAEC.RU








AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК, КЦ Ru/РФ, Ростелеком



+29%

Рынок SAAS



+10%

Рынок доменов



+17%

Рынок инфраструктуры(облачный �остинг, IaaS,PaaS и тд)6,1

млрд руб.в 2016 году


+10%

Рынок �остинга

5 656малы� населенны� пунктов обеспечены точками доступа к Wi-Fi по состоянию на 31 декабря 2017 года

Зона .RU5 410 263 доменов144 389 новы� доменов за месяц4 813 новы� доменов в среднем за день

Зона .РФ893 249 доменов19 945 новы� доменов за месяц665 новы� доменов в среднем за день

46 000километров волоконно-оптически� линий связи построено для подключения точек доступа

Более 10 000из ни� — в Центральномфедеральном округе


Стандарты связи,используемые для Интернета Вещей








AI и Big Data


Платформы






Mobile


Cтандарты 2G/3G/4GОколо 13,8 млн подключенийна конец 2017 года, к 2020году прогнозируется рост на 63%

LPWANПорядка 300 тыс. подключенийна конец 2017 года, вырастетболее чем в 10 раз к 2020 году

NB-IoT1,9 миллионовподключений в 2020 году

Источники: РАЭК, iKS-Consulting

В июле 2017 года Ассоциация Интернета Вещейнаправила в Росстандарт заявку на использование NB-FI (Narrow Band Fidelity) — протокола обмена данными в узкополосном частотном диапазоне, в качестве стандарта связи для российского интернета вещей. Это стало первым шагом к введению единого стандарта передачи данны� для Интернета вещей в России.

Инфраструктурное ограничение для развития Интернета Вещей в России — не�ватка свободны� частотв необ�одимом для развертывания сетейдля Интернета вещейдиапазоне 800 Мгц.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источник: РАЭК, ITU,кабинетный анализ, анализ OC&C

Мобильный трафик в России почти в 10 раздешевле для пользователя чем в США,почти в 3 раза дешевле, чем в Германии,почти в 2 раза дешевле, чем в Южной Африке.

Стоимость 500 Мб данны� по странам и процентное соотношение ВНД на душу населенияДолларов США

как процент от ВНДна душу населения

Россия

Россия

Индия Индонезия Филиппины Китай ЮжнаяКорея

Турция Бразилия ЮжнаяАфрика

Германия Мексика Франция СШАЕгипет

1,18%

2,88 3,28 4,04 4,11 4,37 4,82 4,86 5,157,48 7,76

14,89

22,18

38,11

10,98

0,30%1,36%

3,09%

1,50%

0,79%0,22%

0,57%0,78%

1,37%

0,28%

1,87%

0,62% 0,83%









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источник: Euromonitor, МВФ, анализ OC&C

Доля рынка смартфонов достигла 50%и демонстрирует потенциал дальнейшего ростаЭволюция продаж смартфонов по категориям, Россия, 2011-2015 гг.млн шт., долл. США

Средняя цена смартфонов за шт. по странамдолл. США

Средняя цена за шт. -18%

Совокупныйсреднегодовой

темп роста2010-2015 гг.

+76%

+50%

-29%

iOS

Android

Другие

2011

55%

41%

10.1

18.9

14.6

26.2 26.2

168

233

303

347375

4%

2012 2013 2014 2015

14% 8%

81%

11%

79%

7%

31%

64%

5%

79%

16%

6%

США

Индия

Россия

Франция

Египет

Мексика

Южная Африка

Германия

Китай

Индонезия

Бразилия

Филиппины

Южная Корея

Турция

0.2%

8.9%

1.9%

0.5%

5.2%

2.3%

4.2%

0.6%

3.2%

7.6%

3.1%

9.8%

1.0%

5.7%

145

168

129

184

238

245

252

254

266

280

281

534

Среднее: 241

206

193

% от ВНД на душунаселения


Исто

чник

и: В

едом

ости

Факторы, ограничивающие развитие рынка:








AI и Big Data


Платформы






Mobile


РУНЕТ СЕГОДНЯ / ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД РИФ 2018 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА / RIF.RU

1 июля 2018 года вступает в силу «Пакет Яровой»

Как оценивали исполнение закона Яровой

с 1 июля 2018 года аудиозаписи разговоров и СМС пользователей будут �раниться в течение 6 месяцевс 1 октября 2018 года интернет-трафик (переписка в мессенджера�, электронная почта и т. д.) будут �раниться в течение 1 месяца

Отрасль вкладывает средства в исполнение новы� законодательны� норм, а не в развитие бизнеса

Законодательство о связи и телекоммуникация� по-прежнему основано на устаревши�правила� и понятия�, не соответствующи� текущему уровню развития те�нологий

«Менее сотнимиллиардоврублей на одногооператора в год»

5,2трлн руб.

2,2трлн руб.

10трлн руб.

17,6трлн руб.

$33 млрд1,97 трлн руб.

100млрд руб.

Май 2016 Июнь 2016 Январь 2017 Апрель 2017 Инюль 2017 Июль 2017 Октябрь 2017

Экспертный совет при правительстве России

Замминистра связии массовы� коммуника-ций Алексей Волин

Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден

Минист связии массовы� коммуникаций Николай Никифоров

РСПП РСППСотовые операторы большой тройки и Теле2


�аб 5/7











AI и Big Data


Платформы






Mobile


70 млрд руб.объем сегмента цифровогоконтента в 2017 году


пользователей готовы платить за легальный контент

По итогам 2017 года платная модель просмотра онлайн-видеовпервые обогнала рекламную. Общее соотношение рекламной выручкии пользовательски� платежей составило 42% и 58% соответственно.Можно констатировать, что в России постепенно формируетсякультура потребления легального контента.

71%уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов

38%Источники: РАЭК, РОЦИТ, ТМТ Консалтинг

Цифровая трансформация ТВ

Умное производство контента

Власть цифровы� платформ

Слияния и поглощения

Главныетренды рынка:









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источники: РАЭК, РОЦИТ, Mediascope, IAB Russia,ТМТ-Консалтинг, Ernst&Young, IFPI, Mail.Ru Group, ЛитРес



+7%

Онлайн-музыка



+12%

Онлайн-видео (модель AVOD учитываетсяв сегменте «Маркетинги реклама»)



+29%

Электронные книги



+11%

Игры

69,3 млн. человекили 47% населения — аудитория онлайн-видео в России. 3 млн. человек — количество платящи� пользователей онлайн-видео.

Почти 40%рынка онлайн-музыки при�одится на стриминг. Платная подписка за год выросла в 2,6 раза. Всего в России больше 1 млн платны� подписчиков музыкальны� сервисов.

Мобильные игры — лидеры по ростам до�ода в сегменте онлайн-игр. Многопользовательские онлайн-игры - самый крупный сегмент рынка по до�одам.

На 30% увеличилось количество покупателей электронны� книг в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Высокие темпы роста демонстрирует подписная модель распространения электронны� и аудиокниг.


Источники: РАЭК, J’son & Partners Consulting, ТМТ Консалтинг

Наиболеераспространенноймоделью монетизацииостается AVOD,но ее доля снизиласьс 60,5% до 58,5%.








AI и Big Data


Платформы






Mobile


4,47с 40% до 59%

млрд руб. — до�оды онлайн-видеосервисов от платной моделив 2017 году. Рост по сравнениюс 2016 годом составил 91%

выросла доляподписки в структурепользовательски�платежей

Структура рынка легальны�видесервисов по моделям монетизации

2016 2017

AVOD58,5%TVOD

12,3%

TVOD17,3%

EST11,1%

EST11%

SVOD18,1%

SVOD11,2%

AVOD60,5%


Источники: App Annie, Mail.Ru Group, ЛитРесИсточник: Mediascope WEB-Index Россия 100 000+ Февраль 2018, 12-64 лет.Без учета браузеров и магазинов приложений

4,340 1 октября 2017 года в мобильны�приложения� «ВКонтакте»,«Одноклассники» и Boomбесплатный онлайн-стримингограничен 1 часом в сутки.

На 70%большекниг было купленов мобильны� приложения�в 2017 году по сравнениюс 2016 годом

Разработка мобильны�игр является самымбыстрорастущимсегментом рынкаонлайн-игр в России








AI и Big Data


Платформы






Mobile


млрд загрузок приложений сделанов России в 2017 году. Затраты потребителей на российском рынке приложений составили $580 млн против $420 млн годом ранее. Россия впервые стала одним из драйверов роста рынка мобильны� приложений.

Google SitesMail.Ru Group

Rambler&CoЯндекс





43 776,643 484,924 380,141 279,731 668,631 841,718 083,631 476,334 640,132 931,410 089,128 871,2

82,381,745,877,659,559,934,059,265,161,919,054,3

MonthlyReach

Медиа�олдинг MonthlyReach%

Desktop& Mobile

Desktopweb

Mobile(web +apps)









AI и Big Data


Платформы






Mobile


млн жителей Россиииспользовали стационарные ПК для просмотра видео в интернете в 2017 году (-9% относительно 2016 года)


26,3Более 26 млнжителей Россиипользуются мобильными устройствами для просмотра онлайн-видео

Десктопы пересталибыть основнымсредством просмотравидео в интернете

SMART TV —одна из главны� платформпо привлечениюплатящей аудитории.


Новое в законодательстве в 2017 году:








AI и Big Data


Платформы






Mobile


Закон о регулировании аудиовизуальны�сервисов (87-ФЗ)Вступил в силу 01 июля 2017 года

Ограничение на иностранное владение российскими аудиовизуальными сервисами.

Обязанности владельцев аудиовизуальны� сервисов:

учет пользователей способами, установленными Роскомнадзором

не допускать распространения информации, содержащей государственную тайну, призывык экстремистской деятельности, порнографию, телеканалов или телепрограмм, не зарегистрированны� в соответствии с Закономо СМИ

классификация контента в соответствиис возрастными категориями детей

Изменения в «Антипиратский»закон (156-ФЗ)Вступили в силу 01 октября 2017 года

Операторы поисковы� систем добавлены в число субъектов, которые обязаны ограничивать доступк заблокированным «навечно» сайтам.

Вводится требование об ограничении доступак «зеркалам» сайтов, которые блокируются на постоянной основе, а также об исключении «зеркал» из поисковой выдачи.

/

/

/

Онлайн-видеосервисы как организаторы распространения информации попадают под действие «Пакета Яровой»









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Платформы цифровой дистрибуцииконтента завоевывают аудиториюпосредством роста рынка смартфонов.

Дистрибуцияонлайн-видео

Дистрибуцияонлайн-музыки

Дистрибуцияонлайн-игр

Дистрибуцияонлайн-книг









AI и Big Data


Платформы






Mobile


На рынке проис�одяти будут проис�одитьслияния и поглощения

Март 2018 — объединениеонлайн-кинотеатра Okkoс Rambler Group

Декабрь 2017 года —Disney купил Fox


�аб 6/7




Утечка данны�Uber, Equifax, эпидемии WannaCry,ExPetr и BadRabbit — все это произошло в 2017 году.

составил ущерб от атак с использовани-ем вредоносного ПО в 2017 году

Более$1,5 млрд

составил ущерб от компрометации учет-ны� данны� в 2017 году

Более$100 млн

в 2017 году было по-�ищено через ICO, что составило около 7% все� заработан-ны� за этот год на ICO средств.

Порядка$300 млн

Источники: РАЭК, Positive Technologies, QRATOR LABS, WALLARM, PwC








AI и Big Data


Платформы






Mobile


США и Россия — лидеры по числу киберинцидентов в 2017 году.

У 40% российски� компаний нет стратегии информационной безопасности.

В 48 % российски� компаний нет программы обучения, на-правленной на повышение уровня осведомленности со-трудников в вопроса� безопас-ности.

У 56 % российски� компаний отсутствует процесс реагирова-ния на инциденты информаци-онной безопасности.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


все� кибератак составилимассовые кибератакипо итогам 2017 года

Источники: РАЭК, Positive Technologies, QRATOR LABS, WALLARM

57%В 2017 году:47% — атаки на инфраструктуру компаний26% — атаки на веб-ресурсы

Рядовыепользователив 2017 году — главная цель киберпреступников(26% все� атак)

Самые по�ищаемыеданныемедицинская информацияи данные платежны� карт.

Главные тренды кибербезопасности:Появление новы� вирусов и расширение арсенала киберпреступников за счет использования новы� те�нологий.

Инфраструктурные киберугрозы.

Атаки на криптовалюты.

Пользователь по-прежнему остается «слабым звеном»и одним из основны� инструментов киберпреступников.

«Политизация» оценок «информационны� угроз и вызовов».









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Рост популярности модели «вымогателикак услуга» (ransomware as a service) следствие — удешевление стоимости кибератак.

В среднем атаки стали содержать больше этапов, а в и� выполнениистало участвовать больше людей.Это подтверждается и популярностьютаки� методов, как supply chain attackи атаки drive-by.

Атака вирусаWannaCry









AI и Big Data


Платформы






Mobile


В 2017 году акцент кибератак в сфере Интернета Вещей переключился со взлома отдельны� устройств на облака и IoT-платформы.

124 000 устройств объединил под своим управлением самый большой ботнет в 2017 году. Ботнеты продолжили расти за счет новы� IoT-устройств, и, как следствие, увеличилась мощность DDoS-атак.

Злоумышленники продолжают изобретать новые и модифицировать старые трояныдля эксплуатации многочисленны� уязвимостей в «умны� веща�».

2008 2010 2015 2017

HYDRAПервое вредоносное ПО, направленное на IoT-устройства

PsybotПоявление PsybOt — первой реально действующей вредоносной программы для MIPS-платформы

GAFGITIRS-бэкдор, способный сканировать диапазоны IP-адресов для поиска уязвимы� устройств

MIRAIи его клоны Hajime,Remaiten и Moose

TROJAN.LINUX.PNSCANТроян, заражающий устройства бэкдором TSUNAMI

BRICKERBOTБот, заражающий IoT-устройстваи делающий и� неоперабельными

TSUNAMIКросплатформенный IRS-бэкдорс возможностями DDoS-атак

20142009 2016









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Развитие мобильны� угроз —один из трендов 2017 года.

42,7 млнатак вредоносного мобильногоПО в 2017 году (против40 млн в 2016 году).

В 2 разапо сравнению с 2016 годоми в 17 раз по сравнению с 2015выросло количество мобильны�троянцев-вымогателей.

Россия занялапервое местопо количеству пользователей,столкнувши�ся с мобильнымибанковскими троянцами.

Источники: РАЭК, Лаборатория Касперского

В 2017 году обнаружено:5 730 916 вредоносны� установочны� пакетов (почти в полтора раза меньше,чем в 2016 году, но практически в два раза больше, чем в 2015)

94 368 мобильны� банковски� троянцев (в 1,3 раза меньше, чем в 2016 году);

544 107 мобильны� троянцев-вымогателей (в 2 раза больше, чем в 2016 году,и в 17 раз больше, чем в 2015)









AI и Big Data


Платформы






Mobile


AI-методики могут помочь в решении многи� задачобеспечения кибербезопасности, например, обнаружениеаномалий или помощь в автоматизации.

Однако намного эффективнее AI работает уже сегодняв области атак и и� автоматизации.

Анализ больши� данны� предоставляетуникальные возможности для предиктивногоанализа проведения и, как следствие, возможности превентивно, а не постфактумреагировать на угрозы информационнойбезопасности.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


В 2017 году: Что нас ждет 2018 году:

Утверждена программа «Цифровая экономика», одним из векторов которой является обеспечение информационной безопасности.

В различны� отрасля� развиваются центрыпо противодействию киберугрозам (например, ФинЦЕРТ, КЦПКА), а также создаются центры ГосСОПКА. Следствие - снижение нагрузки на регуляторов и возможность учесть специфику защиты информационны� систем в каждой из отдельны� отраслей.

Вступает в силу законодательство по безопасности Критической информационной инфраструктуры (187-ФЗ и др). Приоритетным трендом деятельности компаний станет увеличение рас�одов на обеспечение кибербезопасности, прежде всего компаний, относящи�ся к КИИ, что «спровоцирует» дальнейшую те�нологическую «гонку вооружений».

ЦБ становится регулятором в области информационной безопасности для финансовы� организаций.

Импортозамещение, усиление требований к средствам ИБ, ужесточение требований к лицензиатам по защите информации.

Вступление в силу (или перенос) «Закона Яровой».

С 25 мая 2018 г. начнет применяться Европейский регламент GDPR (Общие положения о защите данны�), что неизбежно приведет к увеличению рас�одов российски� компаний, деятельность которы� связана со странами-членами ЕС.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


Источник: PwC

Инвестиции компанийв безопасность — однаиз самы� быстрорастущи�статей рас�одов

Ключевые направленияинвестиций в области

кибербезопасностина 2017 год

30%37%

46%46%46%43%51%

25%

39%

53%В мире

В РоссииБиометрическиесистемы и методыусиленнойаутентификации

Безопасностькорпоративнойцифровойар�итектуры

Безопасность«интернетавещей»

Обеспечениекибербезопасностиновы� бизнес-моделей

Усиление сотрудничествамежду бизнес-подразделениями,командамипо цифровизации и ИТ


�аб 7/7











AI и Big Data


Платформы






Mobile


2,3 млн человек занятов национальнойцифровой экономике

(с 25 тысяч до более чем 42,5 тысяч бюд-жетны� мест) вырос государственный заказ на ИТ-специ-алистов за послед-ние два года

Болеечемна 70%









AI и Big Data


Платформы






Mobile


2,4%На 31%

Только15%

от 0,5до 1 года

составляет доля ИТ-специалистов отвсего занятого населения России. Средний показатель для стран-лидеров (США, Германия, Великобритания) составляет 4,3%. Для достижения такой доли в России за 10 лет должно появиться дополнительно 2,05 млн ИТ-специалистов.

по сравнению с 2015–2016 учебным годом увеличены контрольные цифры приема по ИТ-специальностям на 2016–2017 учебный год.

Источники: РАЭК, ФРИИ, Минкомсвязь

специалистов после выпуска из ВУЗа готовы к немедленному трудоустройству и эффективной работе в отрасли.

составляет средний срок адаптации сотрудника-выпускника на рабочем месте.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


1,2 млнрабочи� мест уже создала Мобильная Экономика России в 2016 году, и еще 430 000 будет создано в течение следующи� 5 лет.

Мобильная экономика поможет восполнить половину понесенны� во время экономического спада потерь.

Источник: РАЭК

55,4%новы� рабочи� мест обеспечили операторы сотовой связии интернет-провайдеры.

87 292новы� рабочи� мест к 2021 году будет создано среди компаний, поставляющи� товарыили оказывающи� услуги.

В среднем на

38,4%в год будет расти число разработчиков мобильны� приложений в течение ближайши� 5 лет.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


До 6,7 млнрабочи� мест могут быть сокращены в России через 10 лет под влиянием те�нологического прогресса, к еще 20 млн будут предъявляться совершенно новые требования квалификации.

Одновременно будут генерироватьсяновые рабочие места, связанные,в том числе, с когнитивными те�нологиямии алгоритмизируемыми процессами (специалисты по IT, машинномуобучению, Big Data, робототе�нике).

Источник: ФРИИ









AI и Big Data


Платформы






Mobile


В феврале 2018 года опубликован План мероприятий по направлению«Кадры и образование» программы«Цифровая экономика РФ»

Среди ключевы� показателей:

Число приняты� на обучение по программам высшего образования в сфере ИТне менее 60 тыс. студентов,на 2020/2021 год — не менее 80 тыс., на 2021/2022 год —не менее 90 тыс., на 2022/2023 год — не менее 100 тыс.,на 2023/2024 год — не менее 110 тыс., на 2024/2025 год —не менее 120 тыс.

2020 год — функционирует созданный в партнерстве с бизнесом бесплатный он-лайн-сервис непрерывного образования взрослы� для широки� слоев населения, направленный на формиро-вание ключевы� компетен-ций цифровой экономики

К концу IV квартала 2021 г. разработано20 программ повышения квалификации по компе-тенциям, востребован-ным в цифровой эконо-мике, обучение по про-граммам прошли 5 000 000 человек.

К 2021 году доля насе-ления, обладающего цифровыми навыками должна составить не менее 40%.









AI и Big Data


Платформы






Mobile


1,1%с 20,7 млрд руб.до 53,3 млрд руб.

уровень проникновение онлайн-те�нологий в российское образование.

увеличится объем рынка онлайн-образования за ближайшие пять лет.

28 млнпользователей зарегистрировано на платформе онлайн-образования Coursera.

На 38%выросло количество обучающи�-ся на платной основе, что сдела-ло Россию крупнейшими самым быстрорастущимне англоязычным регионом для Coursera.

665 тыс.учащи�ся из России. 34% составил рост числа учащи�сяпо сравнению с прошлым годом.

Источники: РАЭК, Coursera, Нетология-групп, Business Insider









AI и Big Data


Платформы






Mobile


В России действуют:

1501,1%от ВВПбизнес-инкубаторов

и те�нопарков

Привлекательность предпринимательской деятельностив России увеличивают высокий уровень подготовки кадров в сфере высоки� те�нологий, общедоступное образование и твердое намерение правительства превратить Россиюв центр инновационны� те�нологий мирового уровня.

112центров по передаче те�нологий в 49 региона� страны

составляют валовые внутренниерас�оды на НИОКР в России

Разработки в области ИТи коммуникационны� те�нологий являются основным направлением инвестиций в НИОКР — от 1,3% до 3,7% от всего объема инвестиций


РИФ.Аналитика

/ТОП-аналитикаоткрытия РИФ 2018

/РИФ 2018:индустриальныедоклады

/Аналитические продуктыРАЭК 2017-2018

/Аналитические продуктыпартнеров 2017-2018

a.rif.ru

Полное собраниеаналитических материаловРАЭК и партнеров

Блокируемые IP из реестра.Выгрузка 17 апреля, 2018 г. 20:52 МСК

2000000

1500000

1000000

500000

011PM 1AM 3AM 5AM 7AM 9AM 11AM 1PM 3PM 5PM 7PM

Documents

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЕ …files.runet-id.com/2018/spic18/presentations/24may.spic18-4-14--plugotarenko.pdfРУНЕТ СЕГОДНЯ / ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ