פלרם תעשיותמצגת חברה

2017

2

מצגת זו הוכנה ע"י פלרם תעשיות )1990( בע"מ )"החברה"( ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה, או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, וכן אינה מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת, וכן לא תחליף לשיקול דעת

של משקיע פוטנציאלי, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד במסגרת מתן הסברים אודות החברה.מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד, על בסיס מידע ונתונים אשר פורסמו בדוחות ו/או בדיווחים מיידיים של החברה, או

כאלה הניתנים לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה, ואינה כוללת מידע מהותי חדש.וכן ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע האמור הינם עובדות

עובדות, נתונים והערכות בנוגע לתחום הפעילות של החברה, כפי שאלה ידועים לחברה במועד הכנת המצגת.ויזואלית( מהאופן בו הללו הוצגו )מבחינה והמידע הכלולים במצגת שונה ועיבודם של הנתונים כי אופן עריכתם, הצגתם יוער בדיווחים שפרסמה החברה לציבור, ובכל מקרה, מצגת זו אינה יכולה להוות תחליף עיון בדוחות ובדיווחי החברה אשר הוגשו לרשות

ניירות ערך, ובכלל זה דוחותיה השנתיים, הרבעוניים והמידיים של החברה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג במצגת זו באופן תמציתי וכללי לבין מידע המפורט בדוחותיה השנתיים,

הרבעוניים והמידיים של החברה - יגבר האמור בדוחות האמורים.יובהר כי יתכן ומצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; מידע כאמור יכול לכלול בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שמידת התממשותם או אי התממשותם, אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מטבע הדברים, מידע כאמור אינו מהווה עובדה מוכחת והינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע, בין היתר, מהתממשותם של גורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים העשויים להשפיע על פעילות החברה. לפיכך, מידע כאמור המובא במצגת זו מבוסס אך רק על הערכתה הסובייקטיבית של החברה, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקיה ועובדות ונתונים

מאקרו כלכליים כפי שהיו ידועים לחברה במועד הכנת המצגת.כמו כן, יתכן והמצגת תכלול נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי צדדים שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על

ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.

הבהרה משפטית

3

פלרם היא חברה רב לאומית מובילה לייצור ושיווק לוחות ומערכות קירוי תרמופלסטיים מפוליקרבונט, פי.וי.סי. �וחומרים נוספים. החברה גם מייצרת מוצרי צריכה מוגמרים להרכבה עצמית.

החברה נוסדה בקיבוץ רמת יוחנן בשנת 1963. �

פלרם מפעילה תשעה אתרי ייצור באירופה, אמריקה וישראל, ועשרות משרדי מכירות ומחסני הפצה ברחבי העולם. �

אודות פלרם

1963 2017

4

ערכי ליבה

חברה דינמית

שחקן מוביל בתחומו

יצירתיות במתן

פתרונות

יציבות לאורך 5 עשורים

חדשנות

פלרם

5

חברה איתנה למעלה מ-50 שנה

סל המוצרים הרחב ביותר בתחום

מובילות טכנולוגית והתאמת מוצר גמישה

פריסה לוגיסטית עולמית רחבה

6

פלרם משקיעה רבות בפיתוח ושיפור טכנולוגיות הייצור והחומרים. �

כל אלה מביאים לגמישות רבה בהתאמה של כל מוצר ליישום ייחודי ומאפשרים מהירות תגובה ייחודית לצרכי �הלקוח ופרויקטים ייחודיים.

חדשנות ופיתוח

7

נוכחות עולמית ואזורי תפעול

מפעל לוחות פוליקרבונט

מפעל לוחות פיÆויÆסי

משרד שיווק

מחסן

אוסטרליה

8

פעילות מכירות בעולם

North America

Central America

South America

Africa

Oceania

Far East

CIS

Asia

SEA

IL, NE

Europe

Rest of World

9

מכירות )מ� ש״ח, אלפי טון*(

גידול רב שנתי של למעלה מ-5% לאורך עשור. �

1,185 ILS

2012

1,110 ILS

2013

1,140 ILS

2014

926 ILS

2008

1,019 ILS

2010

969 ILS

2006

798 ILS

2004

1,102 ILS

2011

1,036 ILS

2007

924 ILS

2009

893 ILS

2005

1,256 ILS

2015

71 אלפי טון

68 אלפי טון

74 אלפי טון

60 אלפי טון

66 אלפי טון 56

אלפי טון

49 אלפי טון

67 אלפי טון

59 אלפי טון

60 אלפי טון 50

אלפי טון

71 אלפי טון

* כולל לוחות פלרם הנמכרים דרך מוצרי חטיבת האפליקציות.

10

לוגיסטיקה11%

אדמיניסטרציה13%

ייצור61%

שיווק ומכירות11%

אירופה עשה זאת297

בעצמך39

ישראל432

פלרם אפליקציות203

שאר העולם90

אמריקה289

לפי אזורי תפעול

לפי ענפים

∞µ≤± עובדים

טכנולוגיה ופיתוח4%

כוח אדם

11

100%

מקרא

מכירות והפצה

נדל�ן

ייצור לוחות פוליקרבונט

ייצור מוצרים מוגמרים

בעלי מניות

ייצור לוחות פי.וי.סי

חברת אחזקות

פלרם 2000 בע"מ )ארה"ב(

פלרם פוליקרב בע"מ )אנגליה(

הציבור)ישראל(

קיבוץ רמת יוחנן

פלרם תעשיות )1990( בע"מ

~73% ~27%

25%75%100%

100%

100% 100%

Covestro AG)גרמניה(

פלטוב תעשיות )1998( בע"מ

100%

Palram Applications (1995) Ltd.

פלרם גרמניה בע"מ

100%98%

100%

פלרם ארה"ב בע"מ

100%

פלרם אירופה בע"מ

100%

Palram France Ltd.

100%

פלרם ישראל בע"מ

100%

פלרם דרום-אפריקהPTY בע"מ

100%

Palram Applications

UK

100%

Palram PVC Ltd.

100%

פלרם אמריקה בע"מ

פלרם מקסיקו בע"מ

Palram Panels Inc.

LLC פלרם רוסיה

100%

פלרם אוסטרליהPTY בע"מ

100%

Century Ltd.(אנגליה)

100%

פלרם בייג�ינג בע"מ

55%

בע"מפלרם הודו

100%

D.R.E Ltd.(איי הבתולה

הבריטיים )

100%

P.R.E USA)ארה"ב(

100%

Palram DPL Ltd. (UK)

מבנה עסקי משפטי

שותפות אסטרטגית

DIY פלרםאירופה בע"מ

)גרמניה(

12

CFOVP

MarketingChief Legal

CounselP. Applications

CEOIsrael & R.O.W

MDEurope

MDAmericas

President VP HR VP R&D VP ITVP Supply

Chain

CEO

Headquarters Management

Legend

R&D

CEO / MD

CFO

HR Manufacturing / Operations

Sales / Marketing

Supply Chain

Other

Finance Department

Marketing Department

Legal Department

P. Applications Management

Israel & R.O.WManagement

EuropeManagement

Americas Management

VP Sales & Marketing

Europe Sales Manager

Sales ManagerSales & Biz. Dev.

Manager

UK Sales Manager

Israel & Middle East Mgr

CFO

CFOCFO &

Insurance Mgr

Director of Manufacturing

Polycarb Plant Manager

Israel Area Operations Mgr

DPL Plant Manager

Security & EHS Manager

Polycarb Germany MD

Logistics Manager

Director of HR

UK & Europe HR Manager

HR Manager

Director of Supply Chain

Logistics Manager

Purchasing Manager

Purchasing Manager

CFO

Development Manager

US General Manager

Operations Manager

HR Manager

HR Department

R&D and Tech. Department

IT Department

Supply Chain Department

מבנה הנהלת החברה

UK General Manager

13

הגדלת כושר ייצור פי.וי.סי בארה״ב. הגדלת כושר ייצור פוליקרבונט בישראל.2016

ייסוד פלרם "DIY Europ" והפצת המוצרים לרשתות השונות באירופה.2015

הגדלת כושר ייצור פי.וי.סי בישראל.2013

הוספת אתר ייצור למוצרי פוליקרבונט בקיבוץ רמת-יוחנן, ישראל.2013

ייסוד ״פלרם הודו״ כחברת שיווק והפצה.2012

ייסוד ״פלרם רוסיה״ כחברת שיווק והפצה.2010

2009."Trimboard" לתחליפי-עץ בארה”ב, בנוסף לקו מוצרי Deck התחלת ייצור לוחות

ייסוד פלרם ״דרום אפריקה״ כחברת שיווק והפצה.2008

ייסוד מפעל לייצור מוצרי פוליקרבונט בגרמניה. 2008

ייסוד ".Palram Panels Inc", מפעל לייצור מוצרי פי.וי.סי, בארה”ב.2007

חברת "Bayer-AG" מגדילה אחזקותיה בפעילות הייצור למוצרי הפוליקרבונט ב-5% )מחזיקה 25%(.2006

ייסוד JV עם שותף סיני בסין לשיווק והפצה, ״פלרם בייג׳ינג״.2005

ייסוד ”פלרם אפליקציות”, חברת הבת למוצרים מוגמרים להרכבה עצמית.2004

גיוס הון - הנפקה שניה למשקיעים מוסדיים בישראל.2004

ייסוד ”פלרם אוסטרליה” כחברת שיווק והפצה. 2003

הקמת מפעל ראשון באמריקה - ״פלרם 2000״, למוצרי פוליקרבונט בארה”ב.2000

חברת "Bayer-AG" הפכה לשותפה אסטרטגית המחזיקה 20% מפעילות ייצור הפוליקרבונט של פלרם.1998

הסכם הספקה בלעדי עם "Home Depot", רשת עשה-זאת-בעצמך בארה”ב ובעולם.1997

ייסוד מפעל "פוליקרב" למוצרי פוליקרבונט באנגליה. 1996

גיוס הון ראשון - הנפקה ציבורית ראשונה ומעבר מחברה פרטית לחברה ציבורית.1994

ייסוד "Palram Americas" )בעבר נקראה ".SUNTUF Inc"( - חברת שיווק והפצה בארה”ב.1993

הקמת מפעל ראשון מחוץ לגבולות ישראל - "DPL", מפעל למוצרי פי.וי.סי באנגליה.1992

התחלת פעילות וייצור מוצרי פוליקרבונט בקיבוץ רמת-יוחנן, ישראל. 1985

התחלת פעילות וייצור מוצרי פי.וי.סי בקיבוץ רמת-יוחנן, ישראל. 1963

ציוני דרך עיקריים

14

אסטרטגיה עסקית

חברה רב-לאומית ומובילה בתחומהמדורגת שלישית בעולם בכושר ייצור לוחות פוליקרבונט בשיחול �מבין 10 החברות המובילות בתחום לוחות פי.וי.סי. בשיחול �בתחום המוצרים להרכבה עצמית, פלרם מובילה בחדשנות מוצרי הגינון וחצר הבית �

מודל עסקיהרחבת נוכחות שיווקית באמצעות�

ייסוד חברות בנות ומשרדי שיווק בשווקי יעד �קרבה אל השוק והקפדה על רמת שירות גבוהה �

ייצורפיתוח מגוון רחב של מוצרים ייחודיים וחתירה מתמדת למצוינות תפעולית �הרחבה מתמדת של אתרי הייצור, תוך פיתוח טכנולוגיות ייצור ייחודיות �

מחקר ופיתוחמחויבות גבוהה למחקר ופיתוח המתבטאת בהקצאת משאבים שנתית משמעותית בתחום זה �פיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשות במתקנים מהמתקדמים בעולם �פיתוח מוצרים בעלי מודעות סביבתית המאפשרים חסכון באנרגיה �

15

חטיבות מוצר

מוצרי פי.וי.סי

עמידות מעולה בפני כימיקלים �

עמידות גבוהה באש �

עמידות טבעית בפני מיקרובים �

אידאליים לסביבות כימיות �

מוצרי פוליקרבונט

עמידות גבוהה מאוד בפני הולם �

� UV סינון 99.9% מקרינת

עמידות בפגעי מזג האויר �

העברת אור גבוהה �

איכות אופטית גבוהה �

מוצרי צריכה להרכבה עצמית

מוצרים סינרגטיים המשלבים �בתוכם את לוחות פלרם

ומיועדים להרכבה עצמית�

חממות ביתיות �

גגונים ביתיים וחניות רכב �

מחסנים ביתיים �

16

פלחי שוק לפי יישוםחקלאות בניה

עשה זאת בעצמךעיבוד שילוט ותצוגה

אדריכלות

17

יישומי מוצר� אדריכלות

קניון �פאן סיטי� - לוח פוליקרבונט כפול דופן

מפעל ממתקים �אנברס�, אוסטרליה - מערכת פוליקרבונטקירוי גג אצטדיון �אביבה�, אירלנד - לוח פוליקרבונט גלי

כביש �איסטלינק�, אוסטרליה - לוח אקריליק שטוחאולם ספורט �וויטן אובל�, אוסטרליה - מערכת פוליקרבונט

18

יישומי מוצר� בניה

מחסן חקלאי, ארה"ב - לוח פוליקרבונט גלימועדון נוער �הינקלי�, אנגליה - מערכת ציפוי קירות מפי.וי.סי

מחסן כימיקלים במכרה �הובארט�, אוסטרליה - לוח פי.וי.סי גלי

מחסן תעשייתי, דרום אפריקה - לוחות פוליקרבונט ופי.וי.סי גליים

19

יישומי מוצר� חקלאות

חווה לחקר גידול דגים באונ� מיין, ארה"ב - לוח פי.וי.סי גליחממות ג�נסיס, ישראל - לוח פוליקרבונט גלי לחממות

רפת, ישראל - לוח פי.וי.סי גלי חוות לולים, פרגוואי - לוח פי.וי.סי גלי

20

יישומי מוצר� שילוט ותצוגה

הדפסה דיגיטלית ישירה על לוח פי.וי.סי מוקצף - גרמניה

תצוגה במוזיאון מדעטק, ישראל - לוח פי.וי.סי מוקצף תאורה בדוכן קוסמטיקה, ישראל - לוח פי.וי.סי שטוח שקוף

מתקן קידום מכירות בדיוטי פרי, נתב"ג - לוח אקריליק שטוח

שילוט רחוב מואר, קולומביה - לוח פוליקרבונט שטוח

21

יישומי מוצר� בניה למגורים ועשה-זאת-בעצמך

פרגולה ביתית, אוסטרליה - מערכת פוליקרבונט

סככה ביתית, ארה"ב - לוח פוליקרבונט גלי

בריכה פרטית, ארה"ב - לוח פוליקרבונט גלי

כניסה לבית, ארה"ב - לוח פוליקרבונט גליפרגולה ביתית, ישראל - לוח פוליקרבונט גלי

22

יישומי מוצר� תחליפי עץ לבניה

דיפון בבית פרטי, ארה"ב - לוח פי.וי.סי מוקצף דיפון בבית פרטי, ארה"ב - לוח פי.וי.סי מוקצף דק בבית פרטי, ישראל - לוח דק תחליפי לעץ

ריצוף מרפסת במלון סינמה, ישראל - לוח דק תחליפי לעץגן אירועים �טראסק�, ישראללוח דק תחליפי לעץ

23

יישומי מוצר� מוצרי צריכה להרכבה עצמית

חניה ביתית �ויטוריה �5000סוכך גזיבו ביתי �פלרמו �3600

מחסן ביתי עם פתחי תאורה �אמבר �6x8חממה ביתית �ויקטורי�גגון דלת �אקילה �1500

24

פלרם אפליקציות� יצרנית מוצרי צריכה להרכבה עצמית

חברת הבת שנוסדה בשנת 2004 כיוזמה לייצור מוצרים מוגמרים בשילוב לוחות פלרם. �

קווי המוצרים כוללים חממות ביתיות, מוצרי גינון, מחסנים ופתרונות קירוי ייחודיים להרכבה עצמית המעובדים בחום. �

שחקן מוביל בתחומו. �

המוצרים משווקים לרשתות עשה-זאת-בעצמך מובילות בעולם כגון HOME DEPOT, B&Q, OBI, כמו כן נתח מכירתי �נרחב מתבסס על אתרי אינטרנט ברחבי העולם.

הפעילות מאופיינת בשיעור רווחיות גבוה בהשוואה לעסקי הלוחות של פלרם. הפוטנציאל הגבוה של חברת הבת �הנו מנוע צמיחה מרכזי לחברת האם.

פלרם תעשיות בע”מ

קיבוץ רמת יוחנן, 3003500טלפון 04-8459900 פקס. 04-8444012

param@palram.com | www.palram.com7059

4 - 1

2.20

16