OFFSHORE BUSINESS

Offshore Business는 선박해양플랜트연구소

홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다. ISSN : 2586-0453

2020. 11. 24

이슈와 뉴스

- 프로젝트 정보 외

국내 해양플랜트 관련 소식

- 국내단신 및 지원과제 소개

월별 발행된 해외시장 분석보고서

LNG 시황 및 시장분석

해양플랜트 통찰

월간데이터

- Oil & Gas 가격 추이

기타 정보

- 서적, 전시회 및 컨퍼런스

- 국내외 교육

- KRISO 뉴스 및 소식

전 월호 평가 및 집필진 의견

용어 및 자료출처

발행인 김부기

발행처 선박해양플랜트연구소

34103 대전광역시 유성구 유성대로1312번길 32

042-866-3114

VOL. 81

www.kriso.re.kr

Offshore Business는 해양수산부의 해양플랜트 서비스산업 육성 사업의

일환으로 선박해양플랜트연구소에서 매월 마지막 주에 발간합니다.

정기 구독을 원하시는 구독자분들은 전화(055-639-2415) 또는

이메일 ([email protected])로 연락주시기 바랍니다.

(발행책임자 : 한성종 책임기술원)

OFFSHOREBUSINESS

http://www.kriso.re.kr/category/md/offshore-business/

CONTENTS

02

이슈와 뉴스 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 07

일반 및 이슈

FID 및 탐사/시추/개발

FEED(설계), 엔지니어링 및 건조

운송/설치/시운전

SUBSEA 시장

유지보수/수리/개조 및 운영

해체(Decommissioning)

안전(Safety) 및 사건, 사고

환경 및 해양재생에너지

기술(Technology)

국내 해양플랜트 관련 소식 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 74

국가연구 및 지원과제 소개

월별 발행된 해외시장 분석보고서 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 78

LNG 시황 및 시장상황 (10월 - 11월) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 89

해양플랜트 통찰 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 100

2040년까지의 해상풍력 전망

월간데이터 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 118

해양설비별 운영 현황

원유 및 LNG 가격

기타정보 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 129

국내외 교육 에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스

KRISO 뉴스 및 소식

전월호 평가 및 집필진 의견 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 153

용어 및 자료출처 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 154

2020 OFFSHORE BUSINESS

03

2020년 11월호 발간에 앞서

정보지(Offshore Business)의 2020년 11월호(제 81호)의 전반적인 개요에 대하여 설명합니다.

1. 목표 구독자 대상층 및 제공정보의 수준

해양플랜트 산업계 및 학ㆍ연구계 종사자 일반을 대상(제공정보 수준 ‘中’)

2. 추가 공지 사항

① Offshore Business 정보지 투고

국내외 해양플랜트 산업 관련된 개발제품, 교육 및 국내외 행사에 대한 관련 정보를 접수받습니다.

* 정보지의 특성 및 내용의 부합성에 따라 편집 또는 기고가 되지 않을 수도 있으며 관련 내용이 없을 경우

생략합니다.

② 관련 기고문 접수

해양플랜트 서비스산업 관련 기고문을 상시로 접수받고 있으며 선박해양플랜트연구소 사규에

따라 소정의 원고료가 제공됩니다.

문의는 이메일([email protected])로 연락을 주시면 감사하겠습니다.

* 정보지의 특성 및 내용의 부합성에 따라 편집 또는 기고가 되지 않을 수도 있습니다.

③ 정기구독 신청

정기 구독을 원하시는 구독자 분들은 전화(055-639-2415) 또는 이메일 (offshorebusiness@

kriso.re.kr)로 연락주시기 바랍니다.

④ 내용 및 표현상의 오류 접수

Offshore Business에서 제공되는 정보 중에서 내용상 또는 표현상 오류가 있는 경우, 이메일

([email protected])로 연락주시거나 온라인 설문조사서에 의견을 남겨주시면 감사하

겠습니다.

집필진 대표 선박해양플랜트연구소 해양플랜트산업지원센터 한성종 책임기술원 배상

시작하며

2020년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업 공지

‘2020년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업’의 수행이 2월 24일 ‘선박해양플랜트연구소

(KRISO) 해양플랜트산업지원센터’로 최종 확정되어 2월호(72호)부터 발행을 시작합니다. 본 월간정

보지는 신청자에 한해 E-mail을 통하여 무료로 배포되며 www.kriso.re.kr 공지사항에 게시됩니다.

매년 1월에는 사업자 선정을 위한 입찰기간으로 정보지는 발행되지 않습니다.

선박해양플랜트연구소 해양플랜트산업지원센터는 2017년 4월부터 본 과제를 수행하고 있습니다.

<1년 행사 및 관련 행사 공지>

<2020년 해양플랜트 서비스산업 정보제공 사업의 연계활동 및 행사>

# 제목 일자 2019년 2020년

1 월간정보지

(Offshore Business)

발행

매월

마지막 주

월간 정보지 발행

(2월~12월, 11회)

좌동

2 해양플랜트

서비스산업

시장분석보고서

총 1회 매년 12월

시장보고회에서 발행

해양플랜트 관련 전문가의 참여

를 통한 옴니버스식 서적 발간

및 시장설명회(12월 초)를 통한

무료배포

3 보고회 개최 년 3회 사업진행에 대한 경과 보고

(착수, 중간, 완료 보고회)

좌동

4 발전협의회 개최(2회) 2월, 9월 년 2회 개최,

산업계 전문가를 모신 협의회

주관, 진행, 정책제언

좌동

5 세미나 및 포럼 개최 년 2회 10월 산학연 심포지엄 개최 좌동(해외 행사)

6 해양플랜트

서비스시장 설명회

년 1회 2019년 12월 4일(수)

시장설명회(Bexco)

주제 : 추후결정, 시장설명회

종료 후 의견공유의 장 마련

2020년 11월 26일(목)

온라인 시장설명회

(해양플랜트 산업지원센터)

산업계 전문가 강연 및

패널 토론

7 사업만족도 조사 사업만족도

조사

최종 사업만족도 조사 및

정책제언

좌동

OFFSHOREBUSINESS

세부 목차

카테고리 기사 제목

일반 및 이슈

Three60, DNO의 영국 북해 설비에 대한 Duty Holder Service 계약

성사

Triangle Energy, Cliff Head 필드 Workover 캠페인 시작

BP, 영국 북해 자산 매각 난항

Dolphin Drilling, 노르웨이 북해 지역 계약 수주

Well-Safe Solutions, 차세대 성장 전략을 위해 26백만 파운드 규모

투자 확보

BSEE 2018-2019 업무 회고

ConocoPhillips, Concho Resources 합병

호주 Santos, 7억 5천만 불 규모 자금 확보

영국, Offshore 석유 가스 부문에 대한 다각화/융합 연구 조사 시행

Hess, 멕시코만 Shenzi 필드 지분 28%를 BHP에 매각

Petrobras, Bauna 필드 지분 전량 매각

Aker BP, Alve Nord 필드에서 추가적인 원유 가스 매장량 발견

미국, 셰일 유전지대의 가격이 2년 사이 70% 하락. 추가적인 합병이

전망

Rystad Energy, 장기적 석유 수요 예즉 수정

코로나 백신 희망으로 유가 3% 상승 마감

FID 및

탐사/시추/개발

Equinor, Maria 필드 인근 추가 자원 발견

Shell, 남아프리카 Offshore 블록에 대한 지분 인수

낮은 손익 분기점으로 인해 남아메리카 심해 Offshore 성장세

Apache, 수리남 Offshore Block 58 탐사 시추 활동

Saipem, ExxonMobil의 Payara 필드 개발 EPCIC 돌입

Shaky Shore, 새로운 유전개발 입찰이 나이지리아 석유를 반등시킬

수 있을까?

사우디 아람코의 세계 최대 해양 유전 개발 추진

FEED(설계),

엔지니어링 및 건조

TechnipFMC, Qatargas로부터 초대형 FEED 계약 수주 임박

TechnipFMC, Equinor의 Breidablikk 프로젝트 EPCI 계약 수주

Equinor 바렌츠해 투입용 기본 설계 디자인 확정

Equinor 브라질 필드 투입용 FPSO 건조를 위한 아시아 야드 검토

Wison 러시아에 부유식 발전 설비 인도 예정

Synergy Group, FSU 개조 완료

카테고리 기사 제목

운송/설치/시운전Nexans, Cable Laying Vessel 진수

Chevron, Jansz-Io 프로젝트의 운송 및 설치 계약 입찰 착수

SUBSEA 시장카타르, North Field subsea 작업 입찰 마감

Total, 동아프리카 대규모 파이프 부설 계약 입찰 진행

유지보수/수리/개조

및 운영(MMO)

ExxonMobil, 14,000명 규모 해외 인력 조정 시행

퇴역을 앞둔 31척의 드릴십

해체

(Decommissioning)

Fairfield Decom, 안전한 해체에는 올바른 사고 방식과 기술이 필요

안전(Safety) 및

사건, 사고

말레이시아, Oil 플랫폼과 선박 충돌로 사상자 발생

Total, COVID-19로 인해 Tyra 필드에서 생산 일정 차질

환경 및

해양재생에너지

캐나다, 석유 가스 기업의 GHG 배출 저감을 위해 5억 6천만 불 투입

결정

Siemens Gamesa, Wind Power 부문 실적 호조로 주가 상승

캐나다 정부, Floating Tidal Energy Array에 투자

SBM의 부유식 풍력 사업 진출 계획

기존 석유 가스 공급자들의 풍력 시장 진출

노르웨이 석유 가스 EPC 및 장비 업체들의 부유식 풍력 시장 진출 모색

향후 신재생 에너지 사업을 보는 다른 두 견해

기술(Technology)ABB, OneSubsea와 함께 Subsea Compressor 및 전력 공급 실증

테스트 완료


07

Upstream Project (2020년 11월 기준)

2020년 11월 기준 진행 중인 Upstream 사업(Oil & Gas) Project 리스트를 단계별로 구분하여 제공합니다. 현재 진행

중에 있는 프로젝트이며 한 달 단위로 Update 될 예정입니다.

개념 단계, Upstream Project

Project Market Operator Type 개발 단계

Abadi LNG Indonesia Inpex Greenfield 개념 단계

Ayashsky Russia Gazprom Neft Greenfield 개념 단계

Bay du Nord Core Canada Equinor Greenfield 개념 단계

Bentley United Kingdom Whalsay Energy Greenfield 개념 단계

Block CA-2 Brunei Petronas Greenfield 개념 단계

Cambo United Kingdom Siccar Point Energy Greenfield 개념 단계

Carcará Brazil Equinor Greenfield 개념 단계

Chissonga Angola Total Greenfield 개념 단계

Clair South United Kingdom BP Greenfield 개념 단계

Equus Australia Western Gas Greenfield 개념 단계

Evans Shoal Australia Eni Greenfield 개념 단계

Hejre Denmark Ineos Oil & Gas Greenfield 개념 단계

Jackdaw United Kingdom Shell Greenfield 개념 단계

Kravtsovskoye (D-33) Russia Lukoil Greenfield 개념 단계

Lancaster 2 United Kingdom Hurricane Energy Greenfield 개념 단계

Lower Zakum UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO 개념 단계

North Platte USA (Gulf of Mexico) Total Greenfield 개념 단계

PAJ (Palas-Astraea-Juno) Angola BP Greenfield 개념 단계

Pecan Ghana Aker Energy Greenfield 개념 단계

Rosebank United Kingdom Equinor Greenfield 개념 단계

이슈와 뉴스일반 및 이슈

08


Umid-Babek Azerbaijan

Umid Babek E&P

(SOCAR and Nobel

Energy)

Brownfield/MMO 개념 단계

Upper Zakum UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO 개념 단계

Whale USA (Gulf of Mexico) Shell Greenfield 개념 단계

Yuri Kuvykin Russia Lukoil Greenfield 개념 단계

Zama Mexico Talos Energy Greenfield 개념 단계

개념 단계, Upstream Project


Trion Mexico BHP Billiton Greenfield Definition

FEED 단계, Upstream Project


ACG (Azeri Central East) Azerbaijan BP Brownfield/MMO FEED

Anchor USA (Gulf of Mexico) Chevron Greenfield FEED

Atlanta Brazil Enauta Energia S.A. Greenfield FEED

Ca Voi Xanh (Blue Whale) Vietnam ExxonMobil Greenfield FEED

Caldita-Barossa Australia ConocoPhillips Greenfield FEED

Crux-Libra Australia Shell Greenfield FEED

Ichalkil-Pokoch Mexico Fieldwood Energy Greenfield FEED

Itapu (x-Florim) Brazil Petrobras Greenfield FEED

Limbayong Malaysia Petronas Greenfield FEED

North Field (Sustainability) Qatar Qatargas Greenfield FEED

Scarborough Australia Woodside Greenfield FEED

Sea Lion Falkland Islands Premier Oil Greenfield FEED

SNE phase 1 Senegal Woodside Greenfield FEED

Umm Shaiff (Khuff Gas

Expansion)UAE ADNOC Offshore Brownfield/MMO FEED


09

입찰진행 단계, Upstream Project


Al Shaheen (Gallaf) Qatar North Oil Company Brownfield/MMO 입찰단계

Berri Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계

Dalma ultra-sour gas

projectUAE ADNOC Sour Gas Greenfield 입찰단계

Hail & Ghasha ultra-sour

gas projectUAE ADNOC Sour Gas Greenfield 입찰단계

Hokchi Mexico Pan American Energy Greenfield 입찰단계

Kamennomysskoye-More Russia Gazprom Greenfield 입찰단계

Kasawari Malaysia Petronas Greenfield 입찰단계

KG-DWN-98/2 Northern

Area (Cluster 2A and 2B)India ONGC Greenfield 입찰단계

Marjan Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계

Marlim Revitalization

Module 1Brazil Petrobras Brownfield/MMO 입찰단계

Mero (Libra NW) Brazil Petrobras Greenfield 입찰단계

Zabazaba Nigeria Eni Greenfield 입찰단계

Zuluf Saudi Arabia Saudi Aramco Brownfield/MMO 입찰단계

건조 진행 단계, Upstream Project


Area 1 (Amoca, Mizton

and Tecoalli)Mexico Eni Greenfield 건조 진행

Area 1 LNG (T1&T2) MozambiqueOxy (Occidental

Petroleum Corporation)Greenfield 건조 진행

Area 4 LNG (T1-T2) Mozambique ExxonMobil Greenfield 건조 진행

D-55 (KGD6-MJ1) India Reliance Greenfield 건조 진행

Gorgon/Jansz Stage 2 Australia Chevron Greenfield 건조 진행

Greater Liza (Stabroek) Guyana ExxonMobil Greenfield 건조 진행

Greater Tortue Ahmeyim

FLNGMauritania BP Greenfield 건조 진행

Liuhua field complex

(16-2, 20-2 & 21-2)China CNOOC Greenfield 건조 진행

10

Offshore Windfarm Project (2020년 8월 기준)

2020년 8월 기준 진행 중인 해양 풍력 사업(Oil & Gas) Project 리스트를 단계별로 구분하여 제공합니다. 현재 진행 중

에 있는 프로젝트이며 한 달 단위로 Update 될 예정입니다.

최근의 에너지 시장 변화에 따라 재생에너지의 대표적인 항목은 해양 풍력산업도 일부 조사하여 제공할 예정입니다. 본

사업은 해양플랜트 서비스산업 진출을 위한 정보를 제공하는 월간정보지로 광의의 해양플랜트(해양 재생에너지)를 포

함합니다.

사업 동의 단계, Wind Farm Project

Project name Country Owner 1 Project status

Golfe du Lion France

Engie, Lead developer and operator, Angélique

Logodin ,

Purchasing Manager, +33251867017,

[email protected]

Applied for

consent

Icebreaker United States

Lake Erie Energy Development Corporation

(LEEDCo),

Lead developer and operator, DrLorry Wagner,

President,

(216)219-7828, [email protected]

Applied for

consent

PLOCAN (Plataforma

Oceanica de Canarias)

- phase 2

Spain Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN)Applied for

consent

Provence Grand Large France

EDF Energies Nouvelles Group, 100%, Lead

developer and operator,

Anne-Laure Baduel, Contracting Manager,

+33140905018,

[email protected]

Applied for

consent

Sheyang Offshore

Concession ProjectChina State Power Investment Corporation (SPIC)

Applied for

consent

Windpark Fryslân Netherlands

Windpark Fryslân BV, 75.5%, Developer, Anne de

Groot,

Project Director at Windpark Fryslân, +31527616167,

[email protected]

Applied for

consent


11

개념 계획 단계, Wind Farm Project


Empire Wind United States

Equinor Wind US LLC, 100%, Lead developer and

operator,

Christeraf Geijerstam, VPand Project Director,

+12039786989, [email protected]

Concept/early

planning

Ocean Wind United States

Ørsted US Offshore Wind, 100%, Lead developer

and operator,

Thomas Brostrøm, President of Ørsted North

America,

+45(99)559678, [email protected]

Concept/early

planning

Star of the South Australia

Copenhagen Infrastructure Partners, Lead developer

and operator,

MathiasHollander, Senior PMO Manager/Michael

Hannibal,

Director(Star of the South Wind Farm Pty Ltd)&Per

Hjelmsted,

Director(Star of the South Wind Farm Pty Ltd)

Concept/early

planning

개념 승인 단계, Wind Farm Project


Arcadis Ost

(aka Ventotec Ost 1)Germany

Parkwind NV, 100%, Lead developer and

operator,

Clement Helbigde Balzac, Project Manager

동의 승인

Arklow Bank Phase 2 Ireland

SSE Renewables, 100%, Lead developer and

operator,

Stephen Wheeler, Managing Director,

SSEIreland

동의 승인

Baltic Eagle GermanyIberdrola, 100%, Lead developer and operator,

Felipe Montero, Project Director 동의 승인

Bałtyk II - phase 1

(aka Bałtyk Środkowy

II, BS II)

Poland

Polenergia SA, 50%, Lead developer and

operator,

Michal Michalski, Director of Business

Development,

michal. [email protected]

동의 승인

Borkum Riffgrund

West IGermany

Ørsted, 100%, Lead developer and operator,

Volker Malmen, Country Manager Germany for

Wind Power,

[email protected]

동의 승인

12


Calvados (aka Parc

éolien Courseulles-

Sur-Mer)

France




+33140905018,

[email protected]

동의 승인

CGN Jieyang Huilai V China CGN New Energy Holdings 동의 승인

Changfang Phase I

(ZoP 27) Taiwan

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Lead

developer,

Jesper Krarup Holst, Business Development

Manager,


wen,

Chief Development Officer(Changfang &

Xidaoprojects)

동의 승인

Changle Area A China China Three Gorges New Energy 동의 승인

Changle Area C China China Three Gorges New Energy 동의 승인

CSIC Jiangsu Rudong

H3-2 1China

China Three Gorges Corporation (CTG), 100%,

Lead developer and operator, Zhang Lianbing,


동의 승인

CTGNE Yangjiang

Shapa - phase III - A1China China Three Gorges New Energy 동의 승인

Dieppe-Le Tréport France

Engie, 47%, Lead developer and operator,

Angélique Logodin,


[email protected]

동의 승인

East Anglia THREEUnited

Kingdom

Scottish Power Renewables (Iberdrola), 100%,

Lead developer and operator, Victoria Sinclair,

Senior Supply Chain Strategy Manager,

+44(0)1416140282, Victoria.sinclair@scottishpo

wer.com/

[email protected]

동의 승인

Fécamp (aka Eoliennes

Offshore des Hautes

Falaises)

France




+33140905018, anne-laure.baduel@edf-

en.com

동의 승인

Formosa II (ZoP 5+6) Taiwan

Macquarie Capital, 75%, Owner, Kimberly Cram,

Senior Vice President, Project

Director(Formosa2),

Macquarie Capital

동의 승인

Gennaker Germany

WPD, 100%, Lead developer and operator,

Andree Iffländer,

Head of Project Development Offshore Wind &

Project Manager

Offshore, [email protected]

동의 승인

mailto:[email protected]


13


Gode Wind 3 Germany


Volker Malmen,

Country Manager Germany for Wind Power,

[email protected]

동의 승인

Gode Wind 4 Germany


Volker Malmen,

Country Manager Germany for Wind Power,

[email protected]

동의 승인

Groix & Belle-Île France

EOLFI, Lead developer and operator, Christophe

Chabert,

Director of Development, +33140079500,

[email protected]

동의 승인

Gruissan (aka EolMed) France

Quadran Energies Marines, 95%, Lead developer

and operator,

Olivier Guiraud, General manager,


동의 승인

Hollandse Kust Zuid

Holland 1 and 2Netherlands

Nuon (Vattenfall), 100%, Lead developer and

operator Heike Sittel,

Project Manager Offshore Wind Development

Mirjam Heuvelman,

Director Procurement Development

동의 승인

Huaneng Shantou

Haimen (site 1)China China Three Gorges Corporation 동의 승인

Huaneng Shantou

Haimen (site 2)China Huaneng Renewables Corporation 동의 승인

Iles d'Yeu -

Noirmoutiers France

Engie, 47%, Lead developer and operator,

Angélique Logodin,


[email protected]

동의 승인

Inch CapeUnited

Kingdom

Red Rock Power, 100%, Lead developer and

operator동의 승인

Jiazi I China CGN New Energy Holdings 동의 승인

Kashima Port-South Japan

Wind Power Group (Komatsuzaki) (Kajima

Offshore Wind Power Consortium),

33.4%, Lead developer and operator

동의 승인

Kaskasi Germany

Innogy, 100%, Lead developer and operator,

Oliver Heinrich, Project Manager Kaskasi Wind

Farm, [email protected]

동의 승인

Liuao Area D China China Three Gorges Corporation 동의 승인

Moray WestUnited

Kingdom

EDPR, 67%, Lead developer and operator,

Carlos Cerezo Escudero,

Director Moray West Offshore Wind Farm

동의 승인

Neart na GaoitheUnited

Kingdom

EDF Energy Renewables, 100%, Lead

developer, Matthias Haag,

Project Director Neartna Gaoithe,

[email protected]

동의 승인

14


Rudong H8 China CGN New Energy Holdings 동의 승인

Saint-Brieuc France

Iberdrola, 70%, Lead developer and operator,

Emmanuel Rollin,

Project Director, +33147048670,

[email protected]

동의 승인

Saint-Nazaire France




+33140905018,

[email protected]

동의 승인

Seagreen Phase One -

Alpha-Bravo

United

Kingdom

SSE Renewables, 100%, Lead developer and

operator동의 승인

Seamade (Mermaid) Belgium

Otary, 70%, Lead developer and operator, Bruno

Verbeke,

Head of Contracting & Deputy Project Director

동의 승인

Seamade (Seastar) Belgium

Otary, 70%, Lead developer and operator,

Nathalie Oosterlinck,

Project Director Renteland Seastar offshore wind

farms,


동의 승인

Shengsi 2 Offshore

Wind Power ProjectChina

Zhejiang Water Resources and Hydropower

Investment Group동의 승인

Sheyang H5 China CGN New Energy Holdings 동의 승인

SofiaUnited

Kingdom

Innogy, Lead developer and operator, 100%,

David Few,

Project Director Sofia Offshore Wind Farm

Development,

[email protected]

동의 승인

SPIC Jieyang Huilai II China State Power Investment Corporation (SPIC) 동의 승인Three Gorges

Shandong Changyi

Laizhou Bay - Phase 1

China China Three Gorges New Energy 동의 승인

Three Gorges

Shandong Changyi

Laizhou Bay - Phase 2

China China Three Gorges New Energy 동의 승인

Wando - Korea South-

East PowerSouth Korea

Korea South East Power Co. Ltd. (KOSEP), Lead


Myongeol Choi, Manager

동의 승인

Xuwen - Phase 1 China State Power Investment Corporation (SPIC) 동의 승인Zhugensha H1 -

Dongtai VChina CHN Energy Dongtai Offshore Wind Power 동의 승인


15

입찰 단계, Wind Farm Project


Yongwang Changwoo

(aka Yeonggwang

Changwoo or Glory

Changwoo)

South

KoreaUnclear

Out to 입찰단계/

동의 승인

최종 투자 결정 단계, Wind Farm Project


Greater Changhua 1

South East (ZoP 15)Taiwan

Ørsted, 100%, Lead developer and operator; Søren

Gyllun,

Lead Contract Manager, Claus Traulsen, General

Manager

Asia-Pacific / Lead Procurement Manager,

+4599551111,

[email protected]; Jesper Kuehn Olesen,

Head of Project Development, Asia Pacific

Post-FID

Kriegers Flak Denmark

Vattenfall, 100%, Lead developer and operator, Cyril

Moss,

Commercial Project Director,

[email protected]

Post-FID

건조 검토 단계, Wind Farm Project


Northwester 2 Belgium

Parkwind, 70%, Lead developer and operator Jan Dens,

Electrical Package Manager Northwester2 Bart

Schrauwen,

Senior Project Manager Offshore Ward Van Geem,

Windturbine Package Manager Northwester2,


Under

construction

Donghae 1 Floating South Korea

Korea National Oil Corporation (KNOC), 35%, Baek Oh-

gyu,

Head of Exploration & Production Division

건조 진행

Goto Sakiyama Oki

Oki Huangdao -

Pilot

JapanToda Co., 100%, Lead developer and operator,

+81.3.3535.1354건조 진행

Guanyin (ZoP 2) Taiwan

WPD, 100%, Lead developer and operator, Joachim

Berge Olson,

COO;HelgeRau, Head of M&A, [email protected]

건조 진행

16


Gunsan Maldo South Korea

Jeonbuk Techno Park, 100%, Lead developer and

operator,

Young-Kwon Kim, Director of Newand Renewable

Energy

Business Division, Jeonbuk Techno Park

건조 진행

Hollandse Kust

Zuid Holland 3 and

4

Netherlands

Vattenfall, 100%, Lead developer and operator Heike

Sittel,

Project Manager Offshore Wind Development Mirjam

Heuvelman,

Director Procurement Development

건조 진행

Ishikari Bay New

PortJapan

Green Power Investment (Pattern Energy Group), 100%,

Lead developer and operator, Roland Thompson,

Head of Asset Management, +81345102171,

[email protected]

건조 진행

Kitakyushu Port-

HibikinadaJapan

Kyuden Mirai Energy (Kyushu Electric Power), 30%, Lead


Yasuji Akiyama, President of Kyuden Mirai Energy and

Representative Director

(HibikiWindEnergyCo.,Ltd), +81927384738 /

+81925231691

건조 진행

Mitane (aka Akita

North)Japan

Obayashi Corporation, Lead developer and operator.

Yuichi Yamamoto, Managing Executive Officerand

General Manager-Technology Business Development

Division

건조 진행

Phu Cuong -

phase 1Vietnam

Phu Cuong Group, Pham Quoc Anh, Deputy General

Manager건조 진행

South Fork Wind

Farm

United

States

Ørsted US Offshore Wind, 100%, Lead developer and

operator,

Thomas Brostrøm, President of Ørsted North America,

+45(99)559678, [email protected]

건조 진행

Southwest

Offshore Phase 2South Korea

Korea Offshore Wind Power (KOWP), 100%, Lead

developer and operator건조 진행

Thang Long -

Phase 1 (aka Ke

Ga)

VietnamEnterprize Energy, Co-developer and owner, T. H. Chen,

CEO Indo-Pacific건조 진행

Vineyard WindUnited

States

CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), 50%,

Lead project execution and operation Lars Thaaning

Pedersen,

CEO at Vineyard Wind / Co-CEO at CIP, +15086405142,

[email protected],

VPProcurement, +4528112929, [email protected]

건조 진행

mailto:[email protected]


17

Three60, DNO의 영국 북해 설비에 대한 Duty Holder Service 계약 성사

Offshore O&G Service 기업인 Three60는 영국 대륙붕 지역에 위치한 DNO의 2개 플랫폼에 대한 Duty Holder Service

공급 계약을 수주했다고 발표했다.

Three60는 이번 계약 건이 첫 Duty Holder Contract라고 하며, 해당 플랫폼에 대한 운영 및 유지 보수 (Operations

&Maintenance)와 Engineering, Procurement, Construction, Decommissioning 활동에 대해 지원을 하게 된다고 한다.

계약 규모는 수백만 파운드에 이른다고 하며 확정된 3년 계약 기간 외에 추가 연장 옵션이 계약에 포함되어 있다고 언급했

다.

Three60는 이번 계약 건에 포함된 설비가 DNO의 Schooner와 Ketch 필드라고 밝혔다.

Schooner and Ketch fields (출처: DNO)

Schooner와 Ketch 필드는 영국 북해 남쪽에 있으며, 2018년 8월 생산을 중단하였다.

DNO는 2019년 중반 Well-Safe와 Schooner, Ketch에 대한 Decommissioning 프로그램을 위해 2년간의 Plugging &

Abandonment(P&A) 계약을 체결했으며, 이 계약은 2019년 말에 시작될 예정이었다.

그러나 원유 시장 폭락과 펜데믹으로 인해 DNO는 Schooner와 Ketch의 Decomm 프로그램에 대한 지출을 중단하였으며,

이 프로그램을 2021/2022년으로 연기했다. 한편 2020년 상반기 DNO North Sea는 Ketch 필드에서 3개 유정을 폐쇄하였

고, 4개 유정에 대한 유정 폐쇄는 연기한 상황이다.

올 상반기 노르웨이 소재 DNO의 영국 북해 지역 평균 석유 가스 생산량은 942 Boepd를 기록했다.

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Triangle Energy, Cliff Head 필드 Workover 캠페인 시작

호주의 석유 가스 기업인 Triangle Energy가 호주 Perth Basin에 있는 Cliff head 필드의 2기 유정에서 생산을 재개했다고

발표했다.

이번에 생산을 재개하는 2기의 유정은 CH-6과 CH-7이며, 지난 6월 가동을 중단했었다. CH-6은 펌프 고장으로 인해 가동

중단되었으며, CH-7은 사고 예방 차원에서 같이 가동 중단했었다.

Triangle Energy는 HWU(Hydraulic Workover Unit)가 Fremantle로부터 Cliff Head Alpha(CHA) 플랫폼에 도착했으며,

CH-6과 CH-7에 대한 Workover 캠페인을 시작한다고 발표했다.

Cliff Head 필드 주요 구성 (출처:NOPSEMA)

Triangle Energy는 “다음 달, 2기 유정에 설치된 Electric Submersible Pump(ESP) 시스템이 교체될 예정이며, 2020년 말

경 생산을 재개할 수 있을 것으로 기대하고 있다.”라고 말했다.

그리고 이번 조치로 CHA에서 약 400 Bpd의 생산량이 회복되어, 해당 필드에서의 생산량 약 1,000 Bpd를 확보하게 될 것

이라고 언급했다.

Triangle Energy의 Director인 Rob Towner는 “이번 2기 유정에 대한 Workover 캠페인은 Side by Side로 진행하게 되며,

이 때문에 연계된 작업 환경에 대한 운영상의 효율을 증대할 뿐만 아니라 개별적인 Workover 캠페인을 진행하는 것과 비교

하여 더 빠르게 해당 유정에서의 생산을 재개할 수 있을 것으로 기대하고 있다.”라고 언급했다.

Cliff Head 필드는 Perth basin에 위치하고 Perth 북쪽으로 270km 정도 떨어진 지점에 있다. 이 Offshore 필드의 수심은

약 15~20m 정도이다.

Cliff Head 필드는 Electrical Submersible Pump를 이용한 Production Well을 도입했으며, Produced Water는 플랫폼을

거쳐 3기의 Injection Well을 통해 재주입되도록 구성되었다. 이 Offshore Platform은 14km 정도의 파이프라인을 통해 육

상의 Arrowsmith Stabilization Plant와 연결되어 있다. 여기서 처리된 원유는 Perth 남부의 Kwinana 정유 시설로 트럭으로

이송된다.


19

BP, 영국 북해 자산 매각 난항

영국 오일 메이저인 BP가 Andrew Area와 Shell이 운영하는 Shearwater 필드에 대한 지분 매각을 서두르고 있다. 하지만

최근 BP의 영국 북해 지역 자산에 많은 기업이 관심을 가지고 있고, 자산을 매입하기로 했던 Premier Oil이 Chrysaor와 합

병을 하면서 기존 매각 계획에 대한 변경이 있을 수도 있다는 관측이 제기되고 있다.

Shearwater platform (출처: SHELL)

BP는 이미 운영 중인 Andrew Area와 Shell이 운영하는 Shearwater 필드에 대한 지분 마케팅을 시작하고 있으며, 일부 소

식에 따르면 몇몇 북해 지역 Operator들이 이 지분 매각 건에 관심을 보인다고 한다. 여기에는 EnQuest와 Serica Energy

그리고 사모 펀드인 Tailwind Energy도 포함되어 있다고 한다.

BP는 지난 1월, 이 자산들을 Premier에 총 625 백만 불에 매각하기로 한 바 있다. 여기에는 67.75%의 Andrew 필드 지분

과 Arundel, Cyrus 지분 100%, Farragon 지분 50%, Kinnoull 지분 77.06%와 Shearwater 지분 27.5%를 포함하고 있다.

지난 6월 Premier와 BP는 급격한 유가 하락과 시장 환경변화에 따라 Premier가 매입 대금 조달에 어려움을 겪자, 매각 금

액에 대한 조정 협상에 돌입했고 가격을 210백만 불까지 낮추는 데 합의했었다.

그런데 지난 10월 6일 Premier가 Chrysaor와의 합병을 Reverse Takeover(역인수) 방식으로 진행한다고 발표하였는데, 여

기에 BP의 자산이 포함되지 않을 것이라는 관측이 제기되었다.

이 때문에 BP는 전체 매각 프로세스를 빠르게 진행하려고 노력하고 있으나, 얼마나 빠르게 진행할 수 있을지는 의문이다.

일부에서는 Premier와의 원 계약이 2019년 1월 발효가 된 반면, 해당 필드들은 그 이후로도 10개월 이상 생산을 계속했기

때문에, 계약 당시의 필드에 대한 정보가 더 이상 유효하지 않으며, 필드에 대한 가치 평가를 다시 할 필요가 있다는 이야기가

나오고 있다. 즉 해당 자산들은 이전과 비교하여 훨씬 저평가되어야 한다는 것이다.

20

Dolphin Drilling, 노르웨이 북해 지역 계약 수주

Dolphin Drilling이 북해 지역에서 DNO Norge AS 와 시추 프로그램 계약을 맺었다고 발표했다.

이 계약 건은 북해 지역에 있는 1기의 탐사 유정 시추와 3기의 유정에 대한 폐쇄(P&A)를 포함하고 있다고 한다. 그리고

2022년 이후로 예정된 추가작업에 대한 Option도 포함되어 있다고 한다.

Semi-submersible Drilling Rig. Borgland Dolphine (출처: Dolphin Drilling)

첫 프로그램은 21년 1분기에 시작될 예정이며, Borgland Dolphin을 투입하게 되고 예상되는 작업 기간은 5개월 정도라고

한다.

Dolphin Drilling의 CEO인 Bjørnar Iversen는 “우리는 DNO와 다시 한번 협업 관계를 갖게 되어 매우 기쁘며, 단순히 P&A

에 대한 작업뿐만 아니라 해당 지역 에너지 개발의 발전 가능성을 위해 동시에 탐사 작업을 수행할 수 있게 되어 기쁘다.”라

고 말했다.

그리고 “여전히 낮은 유가로 인해 석유 가스 산업에 많은 하방 압력이 있는 것은 사실이지만, 우리는 지속적인 고객 지원을

통해 모든 Lifecycle에 대한 전방위적인 기술 지원을 할 것이며, 이번 계약 건에서도 Borgland Dolphin이 가지고 있는 뛰어

난 작업능력을 통해 기대 이상의 작업 효율을 달성하게 될 것이다.”라고 덧붙였다.


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Well-Safe Solutions, 차세대 성장 전략을 위해 26백만 파운드 규모 투자 확보

Well Safe Protector Jackup Rig (출처: Well Safe Solutions)

영국 소재의 Decommissioning 전문 기업인 Well-safe가 차세대 성장 계획에 대하여 약 26백만 파운드 (약 33.5 백만불)

규모의 투자를 유치했다고 밝혔다.

그리고 Well-Safe는 사모 투자 기관인 MW&L Capital Partners가 작년 10월에 약 6천 6백만 파운드(약 8천 5백만 불)를

투자하였음을 지적하면서, Well-Safe의 CEO인 Phil Milton은 “이번 투자 확보를 통해 우리는 지속적으로 비즈니스 모델과

미래 비전을 추진할 수 있게 되었으며, 이를 통해 Subsea well과 다수의 Multiple Platform 프로젝트를 수행할 수 있는 역량

을 갖출 수 있게 될 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 우리의 업무 영역을 확대할 수 있고 약 100여 개 이상의 추가 일자리 창

출도 가능할 것으로 보인다. 산업계의 불확실성이 높아진 현재 기준으로 이는 매우 기쁜 소식이 아닐 수 없다.”라고 말했다.

Well-Safe는 2017년 설립되었으며, 현재 영국 에버딘에 약 50여 명의 인력과 Offshore에 약 30여 명의 인력을 보유하고

있다.

MW&L Partner와 Well-Safe Solutions의 Non-Executive Director인 Julian Metherell은 “우리의 초기 투자의 목적은 국

내 석유 가스 기업 중 Decommissioning에 특화된 업체를 선별 투자하여 전 세계적으로 엄청난 수요 잠재력을 가지고 있는

이 Decommissioning 부문을 개척하자는 것이었다.”라고 말했다.

그리고 Well-Safe Protector(Jackup Rig)와 2019년 Well-Safe guardian의 매입을 통해 Well-Safe는 완전한 P&A 수행

역량을 갖추게 되었고, 산업계가 당면하고 있는 문제점에 대한 해결책을 제시하고 있다고 덧붙였다.

한편 지난 9월 Well-Safe solutions는 Harsh-Environment에서 견딜 수 있도록 설계된 Jack-Up West Epsilon

을 Seadrill사로부터 매입하였으며, 작년 6월에는 영국 북해 지역에서 Schooner와 Ketch 필드에서 21개 유정에 대한

Decommissioning 프로그램 계약을 맺었다고 발표한 바 있다.

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BSEE, 2018~2019 업무 회고

이하는 2018~2019년 기록적인 미국 OCS 생산량과 동반되었던 성공적인 환경 보호 캠페인에 대하여 BSEE의 Director인

Scott Angelle이 기재한 글에서 발췌되었다.

트럼프 행정부의 비호 아래 미국인들은 2018~2019 지속적인 석유 가스 생산량 확대를 경험할 수 있었다. 같은 기간 미국

BSEE(Bureau of Safety and Environmental Enforcement)는 이 역사적인 생산량 확대 기간을 가장 성공적인 자발적 환

경 보호 역량(Environmental stewardship performance) 캠페인을 통해 뒷받침했다. 적어도 최근 25년 사이에 Federal

Offshore lease에서 운영 중이거나 탐사 개발 활동을 통해 유추된 오일의 양이 가장 적었다는 점이 이를 뒷받침해 주고 있

다.

Courtesy BSEE

결과적으로 미국 Offshore Energy라는 브랜드는 이제 다시는 모 아니면 도라는 공식이 허용되지 않게 되었다. 기록적인 생

산량과 괄목할 만한 환경 보호 성과를 동시에 가져간다는 것은 단순히 짧은 기간에 이룰 수 있는 일이 결코 아니기 때문이다.

트럼프 행정부에 대한 어떤 소문을 들었든 간에 BSEE의 스태프가 이룩한 것은 85개의 새로운 환경 입법안이며, 이것은 강

력하면서도 스마트하고 지속 가능한 프로세스와 프로그램을 가지고 다양한 환경법 준수 검증 방법을 Operator들에게 제공

했다.

이 결과는 놀라운 것으로, 다른 기간의 Offshore 오일 생산 필드에서 백만 배럴 생산량 당 유출된 원유량을 통계해보면

2018~2019년의 성과는 적어도 최근 25년 사이에 가장 뛰어난 것이었다. 2019년 총유출량은 약 697백만 배럴 생산에 72

배럴의 유출이 있었으며, 2018년 유출량은 이보다도 더 적은 총생산 646백만 배럴에 51배럴의 유출량을 기록했다. 이 비율


23

은 대략 올림픽 규격 수영장만큼의 생산량과 3/4 컵 정도의 유출량으로 생각해볼 수 있다.

그리고 2018년의 원유 유출량은 같은 해 상업 목적인 해상 운송 수단으로부터 유출된 원유량 (8,154 배럴)의 1%에도 미치

지 않는 양이다.

덧붙여서 학술 정보지인 ‘Oil in the Sea’에 따르면 2018~2019년 유출된 양은 지질학적 변동으로 인해 자연적으로 해수에

유출되는 양과 유사할 정도로 작은 양이라고 한다.

또한, BSEE는 OCS(Outer Continental Shelf)가 미국의 국익에 매우 중요한 천연자원의 보고 임을 인식하고 있으며,

operator들로 하여금 다수의 사용자와 인간, 해양 생물을 동시에 중요하게 인식하도록 요구하고 있다. BSEE는 같은 기간 동

안 OCS 내의 석유 가스 탐사 생산 활동으로 인한 해양 포유류나 바다거북의 피해 사건 사고 보고가 단 한 건도 없었다.

한편 OCS의 Operator들은 지속적으로 Flare와 Venting에 대한 최소화 노력으로 2017년 이후 전체 가스 생산량의 1.25%

미만으로 유지하고 있으며, 이는 2018~2019 기간 동안 미국 내 원유 생산 지역 중 가장 훌륭한 퍼포먼스로 기록되었다.

BSEE는 자율적인 환경 보호 의무 제도와 안전 강화 활동을 위해 Offshore에서의 실제적인 검사 횟수를 늘렸으며, 2019년

검사 횟수는 2016년과 비교하여 약 46%가량 증가하였다. 또한, 이는 설비당 검사관 수를 비교해도 2016년 대비 33%가 늘

어난 값을 보여주고 있다.

Department of the Interior Secretary의 David Bernhardt는 멕시코만 지역의 천연자원과 인프라가 미국에서 차지하는 중

요한 비중에 대해 강조하면서 “안전과 지속 가능한 석유 가스 자원 개발은 국가 에너지 안보 및 경제, 그리고 미국인의 일자

리 창출이라는 면에서 매우 중요하다.”라고 말했다.

마지막으로 Offshore E&P 부문 질병 및 산업 재해와 관련하여, 과거 십 년간의 연간 노동청 통계자료를 토대로 하였을 때,

2019년의 통계는 고위험 직업군에서 2번째로 훌륭한 결과를 보여주었다. Offshore E&P 산업이 미국에서 원자력 발전 산

업을 제외하고 가장 위험한 직업군에 속한다는 것을 감안할 때 매우 훌륭한 결과라고 볼 수 있다.

미국이 더 이상 외국의 석유 가스 자원에 의존하지 않게 된 것에는 OCS의 생산량 증가가 크게 기여했다고 볼 수 있다. 우리

는 70년대 석유 파동을 통한 에너지 공급 부족과 인플레이션, 그리고 미국 경제의 침체를 경험했다. 정부와 민간 부문 모두

동일한 방식으로 에너지 공급을 빌미로 한 볼모 신세가 될 수 없다는 점에 강하게 동의한다. 우리는 40년을 지나쳐 마침내 세

계 최대 원유 생산국가의 지위를 얻었으며, Offshore 생산량은 미국 전체 원유 포트폴리오의 15%를 차지하고 있다. BSEE

는 안정적이고 견고한 Offshore 에너지 프로그램의 개발을 통해 국가 에너지 안보에 기여하고 있으며 그간 미국의 형태로

받아들여졌던 개척자 정신에만 머무르지 않고 안전과 환경 보호 의무의 중요성도 잊지 않았다. 그것들이 없다면 이러한 위대

한 성과는 순간에 지나지 않을 것이기 때문이다.

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ConocoPhillips, Concho Resources 합병

ConocoPhillips는 Permian에서 활동하고 있는 시추 업체인 Concho Resources를 97억 불에 인수한다고 발표했으며, 이

는 올해 이루어진 최대의 셰일 관련 인수 합병으로, COVID-19 사태로 인한 시장 침체 상황에서 이루어진 결정으로 그 배경

에 많은 관심이 쏠리고 있다.

Concho Resources 합병으로 ConocoPhillips가 Permian Basin에 약 700,000에이커에 이르는 개발 지역을 확보하게 되었다.

(출처: ConocoPhillips)

19일 두 회사는 All stock transaction을 위해 협력한다는 합의서에 서명했다고 발표했으며, 이 지분 매각에 따르면 Concho

Resources의 보통 주는 ConocoPhillips의 보통주와 1.46배의 고정 비율로 교환되고 10월 13일 자 마감 주가에 15%의 프

리미엄을 고려하게 된다고 언급했다.

ConocoPhillips와 Concho Resources는 자산 통합을 통해 약 23 Bboe에 이르는 생산량을 갖게 되며 통합 기업 자산 규모

는 약 600억 불에 이를 것으로 추정되고 있다.

ConocoPhillips의 CEO인 Ryan Lance는 “양사의 경영진과 이사진 모두 이번 합병을 통해 핵심 사업 부문에 대한 구조적인

변화와 함께 사업 역량 강화에 도움을 주게 될 것으로 보고 있다.”라고 말했다.

그리고 “양사는 낮은 생산 비용을 가지고 있는 자산들과 탄탄한 재무 건전성, 원칙적인 투자 방침, ESG, 그리고 우수한 인력

들로 인해 사업 전반에 걸쳐 비교 불가한 역량과 규모를 가진 회사가 될 것이다.”라고 언급했다.

두 Operator는 2022년까지 약 5억 불 규모의 연간 비용 및 투자 비용 절감을 추진할 예정이며, 파이낸싱 개선을 통해 30%

이상의 개선된 현금흐름을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

Concho Resources의 CEO인 Tim Leach는 “통합을 통해 우리는 자산, 역량, 그리고 월등한 성과 모델을 향후 미래 사업 모

델에 반영할 수 있을 것이며, 더 나은 재무 건전성을 확보하고, 확장된 투자 모델과 유연성 그리고 지속 가능한 사업 모델을

이뤄낼 수 있을 것이다.”라고 언급했다.

이번 통합을 통해 에너지 전환과 저 탄소배출 시대에 석유 가스 부문을 대표하는 새로운 플랫폼을 창출할 수 있을 것으로 기

대되고 있다. 또한, 통합된 기업은 미국 소재 석유 가스 기업 중 최초로 2050년까지 파리 협약에서 요구하는 Operational

Scope 1과 Scope 2를 준수하겠다는 계획을 시사했다.


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호주 Santos, 7억 5천만 불 규모 자금 확보

Barossa 필드 (출처: ConocoPhillips)

호주의 석유 가스 기업인 Santos는 750백만 불 규모의 신규 신디케이트 대출(Syndicated bank loan)을 위한 서류 작업을

진행 중이며, ConocoPhillips의 호주 북부 및 Timor-Leste의 자산 매입 과정에서 발생한 현재 채무 구조를 리파이낸싱할 예

정이라고 언급했다.

Santos에 따르면 새로운 신디케이트 대출 건은 그동안 오랜 관계를 지속해온 은행 채권단들을 통한 강력한 지원이 될 것이

라고 언급했다. 그리고 이번 신디케이트 대출 건은 2020년 5월 Conoco의 자산 매입 과정에 발생한 750백만 불 규모의 채

무를 리파이낸싱하는 것이 주목적이라고 언급했다.

Santos는 ConocoPhillips의 호주 북부 지역 자산들에 대한 운영 지분을 매입했는데, 여기에는 Darwin LNG와 Bayu-

undan, Barossa, 그리고 Poseidon이 포함되어 있고, 총금액은 12억 6천 5백만 불로 여기에는 2억 불 규모의 Contingent

Payment가 포함되어 있는데 이것은 Barossa 필드의 FID 승인 조건부이다.

Santos는 이번 새로운 회사채는 5년하고도 1/4분기 이후 만기가 되며 2026년 1월에 도래한다고 밝혔다. 이를 통해 Santos

의 평균 채무 도래 연한을 거의 5년으로 연장할 수 있었다.

Santos의 Managing Director인 Kevin Gallagher는 새로운 회사채 조달로 인해 장기 자금 조달을 통한 금융 비용 측면에서

경쟁력을 갖추고 지속가능한 사업 전략을 구사할 수 있게 되었다고 언급하면서, “이는 Santos로서는 매우 훌륭한 결과이며

그동안 많은 선례를 남겨온 은행 채권단들의 강력한 지원을 바탕으로 우리의 재무 건전성이 확보되었고, 우리는 더 나은 성

장 전략에 집중할 수 있게 되었다. 이번 대출 건이 마무리되면 우리는 2024년까지 도래할 실질적인 채권 만기가 없게 된다.”

라고 언급했다.

그리고 “우리는 불확실성이 팽배한 시기에 충분한 유동성을 확보하여 현재의 유가 수준에서도 수년 동안 활동할 수 있는 충

분한 여력을 갖추게 되었다.”라고 덧붙였다.

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영국, Offshore 석유 가스 부문에 대한 다각화/융합 연구 조사 시행

출처:oedigital.com

영국 석유 가스 산업 부문 대표 기관인 OGUK는 ‘A-First-Of-Its-Kind’라는 조사를 통해 석유 가스 산업 부문에 대한 다각

화 및 타 부문과의 융합(D&I: Diversity and Inclusion)을 위한 기초 연구 및 조사를 시행한다고 밝혔으며, OGUK는 이번 조

사가 석유 가스 산업 부문의 변화와 진보에 대한 촉매제 역할을 해줄 것으로 생각한다고 언급했다.

OGUK는 “점점 더 에너지 믹스가 부각되면서, 통합적이고 색다른 통찰과 그에 따른 배경지식이 새로운 아이디어, 혁신적이

면서 미래 지향적인 업무처리 방식을 창출하는 데에 핵심적인 요소가 될 것으로 전망된다. 이번 조사 참가자들은 D&I를 위한

전환점 역할을 하게 되며, 이번 조사가 2035년까지의 로드맵을 달성하는 데 핵심적인 성공 요소가 되어줄 것으로 기대하고

있다.”라고 말했다.

Wood의 Europe & Asia Operations Service 부문 President면서 이번 D&I Task Group의 수장을 맡고 있는 Craig

Shanaghey는 “오늘날 우리가 직면한 위기 상황은 우리에게 선택적으로 생각하고, 반응하고, 다르게 행동하도록 요구하고

있다. 이 중요한 절점에서 이 위기이자 도전을 기회로 전환 시키려면, 우리는 가지고 있는 모든 인재 POOL을 가동하여 가능

한 모든 가능성을 검토해야 한다. 이것은 생각의 다양성을 여는 장이 될 것이며, 빠르게 변화하고 있는 환경에 어떻게 적응하

여 살아남을 것인가에 대한 통찰을 얻게 해줄 것이다.”라고 언급했다.

그리고 그는 “D&I Task Group은 D&I를 통한 폭넓은 지식의 습득이 더 나은 사용자 경험, 더 나은 기업 문화, 더 나은 사업

성과를 의미할 수 있다는 것을 알고 있다. 다만 문제점은 우리가 이러한 변화를 어떻게 추진할 것인가 하는 것이다. 이는 복잡

하고 변화가 필요하며, 지속적인 관심과 노력이 필요하다. 이번 조사의 결과는 우리에게 매우 절실한 통찰을 줄 것이다. 이는

D&I에 대한 선택된 베이스라인뿐만 아니라 좀 더 나아가 향후 2035 로드맵을 위해 궁극적이고 효과적인 변화를 이끌기 위

해서는 어떤 액션이 필요한 것인지에 대한 해석도 제공하게 될 것이다.”라고 덧붙였다.

OGUK의 Chief Executive Director인 Michie는 “이번 산업 전반에 걸친 D&I Task Group을 시작하게 된 것에 대해 기쁘게


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생각하며, 이는 우리가 실제 우리 산업계가 어디에 있으며 어디로 가야 하는가에 대한 중요한 단서가 될 수 있을 것으로 생각

한다. 우리 산업계가 단기적, 장기적으로 직면하고 있는 도전 과제에 대한 솔루션을 제공하여 석유 가스 산업계가 지속 가능

한 성장을 유지하는 데 필요한 역량을 개발해 줄 그것으로 생각한다. 우리는 이번 시도가 D&I에 관한 성공적인 사례로 남을

것이라고 확신한다.”라고 말했다.

그리고 “우리가 만약 영국 에너지 부문에 대한 기회를 실현하는 것에 대해 조금만 더 진지하게 임한다면, 다양한 사람들이 석

유 가스 산업계에 대한 매력을 느끼게 될 것으로 생각하며, D&I는 로드맵 2035를 실현하기 위한 핵심적인 요소이다.”라고

덧붙였다.

OGUK의 D&I Task Group과 RGU(Robert Gordon University)가 개발한 이번 조사는 익명으로 진행되며, 12월 31일까지

조사가 진행된다고 한다.

OGUK에 따르면 이번 조사는 석유 가스 기업에 종사하는 모든 인력이 참여 가능하며, 현, 전직 인력도 모두 참가 가능하다고

한다. 조사 결과와 그에 따른 분석은 2021년 1분기에 이루어질 예정이다.

Hess, 멕시코만 Shenzi 필드 지분 28%를 BHP에 매각

석유 가스 기업인 Hess Corp. 이 멕시코만에 있는 Shenzi 필드의 운영 지분 28%에 대한 매각 작업을 마무리했으며, 매각

대금은 약 505 백만 불인 것으로 알려졌다.

출처: Hess

이 필드의 Operator인 BHP Billiton이 이 지분을 매입했으며, BHP의 필드 지분은 72%가 되었다. 이 지분 매입에 대한 서명

은 지난달 이루어졌다.

Shenzi는 멕시코만 심해 지역에 있으며, 파트너사로는 Repsol이 28%의 지분을 가지고 있다.

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Hess의 CEO인 John Hess는 “이번 지분 매각은 현재의 저유가 환경에서 현금 흐름을 개선하기 위한 것이며, 이번 매각을

통해 발생한 유동성은 가이아나의 개발 프로젝트에 투자될 예정이다.”라고 언급했다.

올해 1~8월, 필드에서 생산된 원유량은 약 11,000 Boepd이다.

기자 회견에서 BHP는 “현재 2021년 회계연도의 전체 석유 생산량 전망은 95~102 MMboe이며, 2분기 운영보고(2021년

1월 20일 발행 예정)에서 Shenzi와 멕시코만의 허리케인 여파로 인한 생산량 차질이 업데이트될 예정이다.”라고 언급했다.

지난달, ExxonMobil과 Hess는 가이아나 정부 승인 직후, 90억 불 규모의 가이아나 Payara 개발 프로젝트에 대한 최종 투자

승인을 했으며, Payara 개발 프로젝트의 첫 생산 일정은 2024년으로 예정되어 있다.

Petrobras, Bauna 필드 지분 전량 매각

FPSO Cidade de Itajai.(출처: Ocyan)

Petrobras가 Santos Basin에 있는 Bauna 필드(BM-S-40)에 대한 전체 지분을 Karoon Energy Ltd. 에 매각했다.

Karoon이 이전 계약 조건을 지켜 Petrobras에 추가금 150백만 불을 지불하면서 매각이 완료되었으며, Karoon은 향후 18개

월 내에 40백만 불의 미결제 금액(Outstanding payment)을 지불할 예정이다.

Bauna 필드는 Sao Paulo 주의 Offshore에 있으며 2013년 2월 생산을 시작하였고, 생산 시설로는 FPSO Cidade de Itajai

가 투입되어 있다. 2020년 1월에서 9월까지의 생산량은 평균 원유 16,000 Bpd와 가스 104,000 cmpd를 기록했다.

Karoon에 따르면 브라질 주관청인 ANP가 이번 지분 매매 건을 승인하면, FPSO 용선 계약 및 FPSO 서비스 계약을 완료할

예정이라고 하며, 전체 필드 Operator가 된다고 한다.


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Bauna 필드 (출처: Karoon Energy)

Santos Basin에서 Karoon은 블록 S-M-1037과 S-M-1101을 운영하고 있으며, 최근 이 블록 개발에 대한 Pre-FEED를

끝냈다. 여기에는 원형 타입의 FPSO인 Piranema Sprit을 Neon 필드에 재투입하게 된다고 한다.

Aker BP, Alve Nord 필드에서 추가적인 원유 가스 매장량 발견

AkerBP는 노르웨이 북해 지역에서 Semi-Submersible Rig인 Deepsea NordKapp를 투입하여 유정 6607/12-4에 대한

Wildcat 시추와 6607/12-4에 대한 평가 시추 프로그램을 진행했으며, 이들 유정은 PL 127 C 라이선스 지역에 속해 있다.

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여기서 Aker BP는 소량의 원유 가스 매장량을 발견했다고 한다.

이들 유정은 Alve Nord 필드에서 북동쪽으로 약 7km 떨어진 지점에 있으며 Brønnøysund에서 서쪽으로 약 200km 떨어

진 지점에 있다. Aker BP의 Skarv 필드에서 북쪽에 있는 Alve Nord 개발 지역은 Skarv FPSO에 연결하여 생산할 계획이다.

이번 시추에서 우선 탐사 목표는 쥐라기 트라이아스기 후기에 해당하는 지층이었으며 Garn, Not, Ile Formation으로부터 약

80m 높이의 가스 기둥을 발견했다고 한다. 그리고 차선 목표에서는 Lange formation으로부터 약 3개의 원유 매장지를 발

견했다고 한다.

언론 보도를 통해 NPD는 “쥐라기, 트라이어스 후기 지층에 있는 석유 가스에 대한 추정 매장량은 약 0.5~1 MMscm 정도이

고 이보다 낮은 곳에 있는 백악기 지층에서는 약 1~2.7Sm3의 원유 매장량이 발견되었다.”라고 언급했다.

미국, 셰일 유전지대 가격이 2년 사이 70% 하락하여 추가적인 합병이 전망

미국 육상 셰일 유전지대에 대한 평균 가격이 지난 2년 동안 약 70% 이상 하락하였으며, 2018년 에이커당 17,000불 수준

에서 올해 에이커당 5,000불까지 떨어진 것으로 조사되었다. 이런 큰 폭의 하락은 WTI 유가 폭락에 따른 것이며, 향후 셰일

업계의 자금 압박으로 활발한 기업 간 인수 합병이 예상되고 있다.

기본적으로 타이트 석유 가스 (Tight Oil and Gas)의 경제성은 2018년 이후 급격하게 개선되었으나, 현재의 시장 상황에 따

른 가격 예상은 2018년에 비하면 턱없이 낮은 수준이다. 이는 셰일 업계의 개발 유정에 대한 현재 가치 (NPV: Net Present

Value)를 현저히 낮추고 있다. 현재 Permian Delaware가 에이커당 30,000을 Midland가 에이커당 17,000불로 셰일 유전

지대의 에이커당 가격에서 선두자리를 지키고 있다.

자연적으로 셰일의 Multi-stack 개발 방법은 여러 개의 개발존을 한 개발 유닛으로부터 동시에 개발할 수 있으며, 이로 인해

개발 지대의 NPV가 높아질 수 있는 가능성이 있다.

현재 업계 선두에 있는 Operator들이 보유하고 있는 근본적인 Upstream 자산을 살펴보면, 2018년 45,000불 수준에서

약 20,000불 정도 하락한 에이커당 25,000불의 가격을 확인할 수 있다. 그리고 좀 더 다변화된 포트폴리오를 가지고 있는

Operator들이 순수 Permian Basin에 올인한 즉 셰일 전문 기업들에 비하여 더 낮은 NPV/에이커를 보여주고 있다.

예를 들어, EOG Resources의 평균 가격은 에이커당 약 16,000불 수준으로 평가되고 있는데, 다만 Rystad Energy의 최근

가격 정보에 따르면 Permian Delaware의 자산은 여전히 에이커당 약 50,000불이 넘는 것으로 평가되고 있다.

한편 에이커당 가격에 영향을 미치는 두 번째 중요 요인은 Operator에 의해 결정된 전체 개발 면적 대비 집중 개발 면적의 비

율이다. 이는 근본적으로 에이커당 NPV를 움직이고 있는 요소이다. 이 경우 더 넓은 면적에 낮은 품질의 Tier 3~4 정도의 원

유를 생산하는 지역은 낮은 에이커당 NPV를 가질 수 밖에 없다.


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출처: Rystad Energy

Permian Basin은 여타 셰일 유전지대에 비해 더 급격한 NPV 감소가 이루어졌는데, 가장 최근에 이루어진 Permian 중심

Operator 간 매매를 살펴보면, 인수 프리미엄을 제한 가격으로 에이커당 약 24,000불 수준에서 거래가 이루어졌다. 이는

2018년 수준에 비해 약 67%의 하락이 이루어진 것으로, 대표적으로 RSP permian과 BHP의 Permian 포트폴리오가 에이

커당 약 70,000불에 매매되었던 것과 대조적이다.

Rystad Energy의 수석 분석가인 Alisa Lukash는 “셰일 유전지대의 에이커당 NPV 하락은 기업 간 인수 합병을 촉진할 것이

며, 지분 가격하락과 투자 지원에 대한 수요 역시도 많은 Operator로 하여금 인수 합병과 같은 차선책을 찾도록 유도할 것이

다. 한편, 셰일 외의 통상적인 유정 지대도 각 회사의 비핵심 포트폴리오 매각으로 인한 매물이 낮은 가격에 많이 나오고 있기

때문에, 이 세일 유전에 대한 수요가 당분간 많지는 않을 것이라는 전망이다. 다만 다시 WTI 유가가 배럴당 45불 선을 회복

하게 된다면 Tier -1급의 자산에 대한 수요가 다시 늘게 될 것이다.”라고 말했다.

육상 석유 가스 기업들의 기업 인수 합병은 올해 2분기에 고점을 경험했으며, 2분기 이후 COVID-19의 확산으로 인해 급격

히 하락했다가 회복세를 타고 있는 중이다.

올해 들어 현재까지의 상황을 보면 2019년에 이루어진 인수 합병 건들이 Operator들이 소규모의 프리미엄 자산에 대한 매

매를 진행해온 것에 비하여 2020년에는 메이저급 회사들이 대규모 인수 합병을 성사시켰다. 이웃 기업의 자산을 매입하면

생산 야드의 크기를 키우고 실제적인 운영상의 시너지와 생산량 증가를 통한 비용 절감의 효과도 얻을 수 있다. 올해 2분기

에 있었던 인수·합병은 2018년의 인수 합병 붐의 연장선에 있으며, 올해 초 업계의 변화를 몰고 온 주역이었다.

향후 추가적인 인수 합병 및 표준화뿐만 아니라, 지속적인 서비스 비용의 감소도 일어날 것으로 보이는데, 업계 통용되

고 있는 D&C 비용을 내년까지 약 5% 정도 추가 하락시킬 것으로 보인다. 덧붙여서 향후 추가적인 투자 자본이 Tier -1급

Perimian 셰일에 투입될 것이고, 궁극적으로는 현재의 P50 손익 분기점을 배럴당 20불 수준까지 낮추게 될 것으로 보인다.

현재 진행 중인 육상 석유 가스 기업의 통합 움직임은 분명히 미국의 생산량 증가율의 성장세를 떨어뜨리게 될 것이다. 현

재 업계는 통상의 재투자율 75~90%를 좀 더 보수적인 방향으로 70~80%로 조정하려고 하고 있으며, 이는 공격적인 성

장 모델을 선호하는 투자가가 줄어들고 있기 때문이다. 이는 향후 생산량 증가 모델에 영향을 주어 현재의 7~8% 모델은

2021~2025년에는 약 3~5%로 줄어들 것이라고 전망된다. (WTI 배럴당 40불 기준)

Rystad Energy는 미국 타이트 오일 생산이 유가 배럴당 40불 수준에서는 점진적인 회복세를 나타내게 될 것으로 전망했으

며, 새로운 성장 모델 기반으로 2023년까지는 COVID-19 이전 생산량을 회복하게 될 것으로 보았다. Perimian basin은 셰

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일 플레이의 핵심적인 기반으로, COVID-19이전 보다 생산

량이 더 확대되어 2025년경에는 6 MMbpd에 이를 것으로

전망했다.

최근 세계 원유 공급 시장의 대형 인수 합병 및 생산-수요간

균형은 향후 유가를 50불 수준으로 끌어올리는 결과를 가져

올 수 있으며, 이 경우 추가적인 투자 자본 유입이 가능하다

고 보았고, 이는 긍정적인 측면에서 본다면 적은 수의 생산

자 그룹이 전체 원유 공급량을 쥐게 된다면 미국 전체 공급

물량을 좀 더 쉽게 ‘Control’ 할 수 있는 이점이 생길 것이다.

Rystad Energy, 장기적 석유 수요 예측 수정

COVID-19 팬데믹과 에너지 전환의 가속화로 인해 Rystad

Energy는 장기적인 석유 수요 예측을 수정했다. 이 바이러

스는 전 세계 석유 수요에 지속적인 영향을 미칠 것으로 예

상되며 현재를 기준으로 2028년에 102MMb/d로 정점을

찍을 것으로 보고 있다. COVID-19 이전에 컨설턴트는 석유

수요를 2030년에 106MMb/d를 넘어 정점을 찍을 것으로

예측했었다.

Rystad는 장기적인 석유 수요 예측에서 세 가지 시나리오

를 조사하고 있으며, 2028년 102MMb/d의 최대 수요가 가

장 가능성 있는 결과이다. 이 예측 시나리오를“정부 목표 시

나리오”라고 하며, 특히 운송의 전기화와 같은 청정 탄소 미

래를 향한 정부 목표에 따라 다양한 부문에서 석유의 비율이

영향을 주기 시작한다고 가정한다.

한편, COVID-19 팬데믹의 지속으로 석유 수요는 2019년

99.6MMb/d에서 2020년 89.3MMb/d로 감소할 것 같다.

그러면 수요는 2021년에 94.8MMb/d로 회복될 것이지만,

항공사가 바이러스 이전 수준보다 훨씬 낮은 수준으로 계속

운영되어 국제 항공 복구 속도가 느려지고 여전히 지역 폐쇄

로 인해 회복이 제한될 것이다.

정부 목표 시나리오에서 석유 수요는 2022년에 98.4MMb/

d로 회복되었으며, 통근 작업 감소 및 항공 회복 속도 저하

와 같은 구조적인 COVID-19 영향으로 인해 여전히 바이러

스 이전 수준 아래에 머무를 것이다. 수요가 COVID-19 이

전 수준으로 회복되고 100.1MMb/d로 다시 점프하는 것은

2023년으로 예상된다.

Rystad Energy의 수석 석유 시장 분석가인 Artyom Tchen

은 “느린 회복은 전 세계 석유 수요 수준에 영구적으로 영향

을 미칠 것이며 코로나 바이러스 이전에 우리의 예측에서 최

소 2.5MMb/d를 줄일 것입니다. 우리는 바이러스가 발생

하기 전에 연간 1MMb/d의 성장을 예상했지만 2020년과

2021년의 최소 2년간 석유 수요 증가를 잃었습니다. 폐쇄는

단기 및 장기적으로 경제 회복을 저해할 것이며, 팬데믹은

또한 석유 사용에 영향을 미칠 행동 변화를 남길 것입니다.”

라고 말했다.

석유 수요에 대한 COVID-19의 영향을 보완하면서 에너지

전환이 가속화되고 있으며 최대 석유 수요 개정에 무게를 두

고 있다고 말했다. 모든 부문이 전환에 기여하지만, 운송(석

유 수요의 60%)이 이러한 전환의 궁극적인 추진 요인이 될

것이다. 공공 정부 목표에 따르면 2025년까지 플러그인 하

이브리드 및 배터리 전기 자동차(EV)는 신규 승용차 판매에

서 14%의 시장 점유율을 달성한 다음 2050년까지 80%까

지 성장할 것으로 예상된다.

또한 단기 및 중기적으로 개인행동 변화로 인한 석유 수요와

그에 대한 COVID-19의 간접적인 영향을 설명한다. 팬데믹

이 사람들의 습관과 기업의 비즈니스 모델을 어떻게 변화시

켰는지 완전히 평가하려면 몇 달이 더 필요할 것이다. 그러

나 여름철 러시아워 교통 회복이 더디기때문에 석유 수요 회

복에 대한 행동적 역풍과 일부 통근자는 폐쇄가 해제된 후에

도 집에서 계속 일할 것이라는 조짐이 이미 관찰되고 있다.

이러한 행동적 역풍이 2023년까지 수요 회복을 눈에 띄게

제한할 것으로 예상한다. 항공 측면에서는 비용 절감 정책과

원격 회의가 항공 비즈니스 여행 회복을 제한할 수 있고 일

부 레저 여행객도 팬데믹 발생 후 첫해에는 항공 여행을 삼

갈 것으로 예상하므로 석유 회수에 대한 행동 장벽이 훨씬

더 강해질 수 있다.

COVID-19로 인한 경제적 혼란에도 거의 변화가 없는 전기

화 및 CO2 저감 목표를 달성하기 위해 차량 제조업체와 정

부의 지속적인 노력을 볼 수 있다. 이것은 지속적인 기술 개

발의 탄력성을 증명합니다. 그러나 석유 대체 효과는 석유

수요가 바이러스 이전 수준으로 회복되는 것을 좌절시킬 만

큼 충분히 강하다.

컨설턴트는 2025년과 2030년 사이에 석유 수요가 약

102MMb/d로 정체기에 들어갈 것이라고 주장했다. 이 단


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계에서는 더 이상 남은 COVID-19 영향을 보지 않을 것이다. 이는 주로 수요를 증가시킬 아시아와 아프리카 개발에 의해 주

도되는 확고한 구조적 수요 증가를 기대하지만, 도로 운송 부문의 증가하지만 약한 대체 영향뿐만 아니라 수요를 감소시킬

전력, 산업 및 건설 부문의 지속적인 구조적 감소를 예상한다. 이 단계에서는 이러한 효과가 대략적으로 서로를 상쇄할 것으로

추정한다.

피크 이후 단계(2030-2050)는 EV 채택과 재활용 플라스틱 사용이 가속화되는 특징이 있으며, 이는 개발 도상국으로 확산

되고 에너지 수요의 일부를 충족시킬 것이다. 매우 장기적으로 컨설턴트는 자동차 산업에서 EV의 높은 보급률로 인해 석유

수요가 2050년에는 62MMb/d로 급격히 감소할 것으로 예상한다. 또한 플라스틱 재활용률이 약 70-75%(현재 유리, 알루

미늄 캔 및 철과 같은 다른 재료에서 관찰되는 비율)로 수렴됨에 따라 그 정도는 적지만 감소 추세에 기여할 것이다.

수요가 정점에서 피크 후 감소로 이동하는 데 가장 많이 기여하는 부문은 승용차와 트럭/버스이다. 역사적으로 이 두 부문은

석유 수요에서 가장 큰 비중을 차지하며 전체의 48%를 차지한다. 동시에 플라스틱 소비의 일부만 재활용하고 바이오 플라

스틱으로 대체할 수 있는 석유 화학 부문뿐만 아니라 실현 가능/실행 가능한 대체 기술이 제한되는 항공 부문에서 보다 지속

적이고 장기적인 수요 지원을 기대한다. 피크 이후 단계에서는 EV 채택의 증가는 가속화될 것이며 개발 도상국으로 확산되

어 급격한 수요 감소에 기여할 것이다.

지리적으로 2030년까지 우리가 볼 수 있는 수요 증가는 중국과 인도가 주도하는 아시아가 주도할 것이다. 실제로 많은 아시

아, 라틴 아메리카 및 아프리카 국가가 경제 확장 및 중산층 성장 계획을 충족시키기 위해 이들 국가에서 석유 수요를 2030

년까지 증가시킬 것이다. 이후 개발 도상국의 에너지 수요가 GDP와 인구 증가로 인해 계속 증가할 것으로 예상하지만 탈탄

소 전략으로 대체 자원과 신기술로 점점 더 에너지 수요를 만족할 것으로 예상한다.

아시아와 아프리카와 같은 개발 도상국에서는 인프라 장애와 대폭 할인된 수입 중고 내연 기관으로 인해 신기술이 이 지역에

적용되기 어렵게 될 것이므로 업데이트된 예측에서 2040년대 말까지 석유 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

Tchen은“전반적으로 우리는 COVID-19로 인해 석유 수요 정점을 늦췄다고 생각하지 않지만, 팬데믹이 시기와 물량 측면에

서 석유 수요 정점을 결정하는 순간을 크게 바꿀 것이라는 점을 인정합니다. 이것은 석유 대체가 속도를 높이고 필연적으로

에너지 전환과 함께 전 세계 소비를 더 빨리 낮추는 데 일조하게 될 것입니다.”라고 결론을 내렸다.

지역에 따른 장기적 석유 수요 예측

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코로나 백신 희망으로 유가 3% 상승 마감

코로나19 백신이 곧 출시될 것이라는 희망이 새로운 봉쇄로 인해 연료 수요가 감소할 것이라는 우려를 능가하면서 석유는

11/10일에 거의 3% 상승으로 마감했다.

브렌트 유 선물은 배럴당 43.61 달러로 1.21 달러 혹은 2.9% 상승했고 미국 서부 텍사스 중질유 선물은 1.07 달러 혹은

2.7% 상승하여 41.36 달러를 기록했다.

두 계약 모두 11/9일에 8% 증가했으며, 제약 회사인 Pfizer와 BioNTech이 그들의 실험적인 Covid-19 치료법이 초기 시험

결과를 기준으로 90% 이상 효과적이라고 발표한 후 5개월 만에 가장 큰 일일 수익을 올렸다.

미국 국립 알레르기 및 전염병 연구소의 Anthony Fauci 소장이 지난 11/10에 이 백신 접종은 12월에 최우선 순위에 있는

사람들에게 접종이 가능할 것이라고 말하면서 다시 유가가 반등했다.

Mizuho의 에너지 미래 담당 이사인 Bob Yawger는 “이것은 내년 어느 시점에서 사람들이 휴가를 갈 수 있다는 것을 의미합

니다. 이는 우리가 비행 연료에 대한 더 많은 수요를 보게 될 것임을 의미합니다.”라고 말했다.

그러나 대량 출시까지는 규제 승인을 받는 데 몇 달은 걸릴 것 같다.

한편, 유럽의 재봉쇄와 미국의 코로나 바이러스 사례 증가는 여전히 연료 수요를 저해하고 있다.

일리노이 주 Galena에 있는 Ritterbusch & Associates의 사장인 Jim Ritterbusch는 “증가하는 수는 더 강력한 사업 폐쇄

와 미국의 운전 습관을 급격히 줄인 재택근무 추세와 관련이 있을 수 있습니다.”라고 말했다.

위치 기술 회사인 TomTom이 11/8까지 로이터에 제공한 데이터에 따르면 런던, 파리, 마드리드의 교통량은 10월에 정점을

찍은 후 11월에 급감했다.

미국 코로나 바이러스 사례가 천만 명 이상으로 급증함에 따라 11/9 월요일 미국 전역의 병원에 59,000 명 이상의

Covid-19 환자가 있었다.

사우디아라비아 에너지 장관의 발언으로도 가격도 올랐다. 그는 11/9 월요일에 OPEC +로 알려진 석유 수출국기구와 그 동

맹국들이 백신이 나오기 전에 수요가 부진하면 공급 협정을 조정할 수 있다고 말했다.

OPEC +는 8월부터 12월까지 공급량을 770만 bpd 줄인 다음 다음 해 1월에는 약 200만 bpd를 감축하기로 합의했다.


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Equinor, Maria필드 인근 추가 자원 발견

Equinor는 운영 중인 PL 263 D에서 6407/1-8 S 유정에 대한 Wildcat 시추 프로그램의 결과를 발표했다.

이 유정은 노르웨이 북해 Maria 필드 동쪽으로 9km 정도 떨어진 지점에 있으며 Kristiansund에서 북쪽으로 약 210km 떨어

진 위치에 있다.

PL 263D, 6407/1-8 S 유정 위치 (출처: NPD)

이번 시추 프로그램의 목표는 중세 쥐라기 지층의 Garn, Ile Formation으로부터 석유 암반을 발견하는 것이었으며, Garn

Formation에서 약 85m 두께의 양질의 유정 암반을 발견했다고 발표했다. 해당 유정은 Dry-well로 밝혀졌다. 백악기

이슈와 뉴스FID 및 탐사/시추/개발

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Lange Formation에서 약 9m 높이의 가스 기둥을 만났으며, 해당 구역에서 얇은 3개의 사암층이 총 4m 간격으로 펴져 있

는데 전체 유정의 품질은 낮은 것으로 판별되었다고 한다. 현재 해당 필드의 매장량은 약 0/5~1.6 Mcm(Oil equivalent) 정

도로 추정되고 있다.

Equinor는 해당 지역을 비롯한 인접 다른 지역의 개발과 함께 진행되어야 할 것으로 보고 추가적인 Follow-up을 계획 중이

라고 한다. 이번 프로그램은 해당 라이선스 PL 263 D를 2017년 라운드에서 낙찰받은 이후 최초로 이루어진 탐사 시추 활동

이라고 한다.

6407/1-8 S 유정은 수직으로 수면에서부터 3,518m 깊이까지 시추 되었으며, 쥐라기 중기의 Ile formation에서 마무리되

었다고 한다. 해당 지역의 수심은 295m이고 해당 유정은 폐쇄되었다.

이번 시추 프로그램에는 West Hercules 리그가 투입되었으며, 베링해의 PL 960에서 Equinor의 7018/5-1 유정에 대한

Wildcat 시추 프로그램에 투입될 예정이다.

Shell, 남아프리카 Offshore 블록에 대한 지분 인수

출처: Impact Oil and Gas

Impact Africa Ltd.는 남아프리카 Offshore, Transkei와 Algoa 탐사 블록에 대한 운영권 및 운영 지분 50%를 Shell에게 양

도하기 위한 Farm-Out Agreement에 서명했다.

이 Farm-Out Agreement에 따르면 Shell은 해당 필드의 운영 지분 50% 및 운영권을 인수하며, 2024년 Joint Venture의

3번째 리뉴얼 기간 동안 추가 5%의 운영 지분을 취득할 수 있는 옵션도 가지게 되었다.

Transkei와 Algoa 블록은 동일 라이선스에 묶여 있다. Algoa 블록은 South Outeniqua basin에 있으며, Total의 Brulpadda

필드의 11B/12B 블록에 인접해 있다. Transkei 블록은 Natal Trough basin의 Algoa 필드 북동쪽에 위치하고 매우 높은 개

발 가능성을 보여주고 있다. Joint Venture는 이 지역들에 대해 집중적인 3D 지질 탐사 및 탐사 시추 프로그램을 계획하고


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있다.

Impact와 Shell은 이번 Farm Out Agreement가 완료되고 난 뒤, 기상 여건이 허락되면 이 지역에서 6,000km2에 이르는

면적에 대한 3D 지질 탐사 프로그램을 추진할 예정이며, 현재 가능한 일정은 2022년 1분기로 예상되고 있다.

이번 지분 매입 건은 남아프리카 정부 승인 절차 등을 남겨두고 있다. 매각이 완료되면 Shell이 50%의 운영 지분으로

Operator가 되며, Impact는 나머지 50%의 지분을 유지할 예정이다.

Exploration Rights 12/3/252에 속한 Transkei와 Algoa 블록은 총 45,838km2의 면적에 수심은 약 3,000m에 이른다.

Impact는 해당 라이선스를 2012년 취득하였으며 그로부터 2년 후 탐사 권한으로 전환했었다.

낮은 손익 분기점으로 인해 남아메리카 심해 Offshore 성장세

출처: Global Data

GlobalData는 분석자료에서, 남아메리카 Offshore 생산량이 2024년경에는 북아메리카 지역의 생산량을 웃돌게 될 것이라

는 결과를 제시했다.

브라질과 가이아나에서 이루어지고 있는 몇몇 주요 프로젝트들이 올해 최종 투자 승인을 확보하였으며, 이들은 여전히 지연

되거나 중단될 기미가 보이지 않는다는 것이 주요 원인으로 지목되었다.

그러나 미국 Offshore의 몇몇 주요 프로젝트들은 COVID-19로 인하여 사실상 지연되고 있으며, 멕시코의 천해 지역에 있

는 프로젝트들로부터 급격한 생산량 감소가 있었다. 전체 생산량에 미치는 영향은 현재 계획 중이거나 계획 발표가 이루어진

13개의 신규 프로젝트로도 메꾸기 힘들 것이라는 전망이 제기되었다.

GlobalData의 Senior Analyst인 Effuah Alleyne는 북아메리카 지역에서의 생산량은 2022~2024년 약 15% 정도 하락하게

될 것으로 전망했다.

“이 지역의 트렌드를 개선하기 위해서는 프로젝트의 경제성을 뒷받침하기 위해 더 나은 시장 가격이 형성되어야 함은 물론

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기존 프로젝트에 대한 Enhanced Recovery 시스템을 추가로 도입하여 기존 자원 베이스를 확대하는 정책이 필요하며, 특히

멕시코 지역에서 이러한 노력이 필요하다.”라고 언급했다.

그리고 “덧붙여서, 미국과 캐나다에서의 프로젝트들이 파이프라인 용량 문제로 인해 병목 현상을 일으키고 있기 때문에 파이

프라인의 용량을 증설한다면, 생산량 증가에 도움이 될 수 있을 것이다.”라고 말했다.

GlobalData는 아메리카 지역에 총 Offshore 생산량은 8.65 MMboe/d에서 꾸준히 증가하여 2024년경에는 9.15MMboe/

d가 될 것으로 전망했다. 이는 특히 브라질의 Presalt 지역 개발과 가이아나의 심해 프로젝트들이 기여하는 바가 클 것으로

분석되었다.

Alleyne은 “브라질의 presalt 지역은 전체 석유 가스 산업의 침체에도 불구하고 여전히 활발한 개발 활동이 일어나고 있으며,

이는 현재 진행 중인 프로젝트와 신규 프로젝트들 모두 견조한 경제성을 갖추고 있어 높은 수준의 생산성과 높은 품질의 원

유를 기대할 수 있다는 점이 크게 작용하고 있다.”라고 말했다.

그리고 “이 지역에서의 프로젝트들은 약 배럴당 35불 선에서 손익 분기점을 가지고 있고, 현재 브렌트유가 약 배럴당 40불

정도의 손익 분기점을 가지고 있는 것에 비하면 높은 경쟁력을 갖추고 있다고 볼 수 있다. 덧붙여서 국영 기업인 Petrobras가

천해 지역이나 기타 지역의 비핵심 자산을 매각하면서 이 지역에서는 꾸준히 포트폴리오를 늘려나가고 E&P 활동을 지속하

고 있다는 점도 주목할 만하다.”라고 언급했다.

한편 가이아나의 Guyana-Suriname Basin에 있는 Ultra-Deepwater 프로젝트들은 손익 분기점이 약 배럴당 23불 수준이

며, 단기간에 성장세만 고려하더라도 2024년까지 Liza Phase 2와 같은 프로젝트들로 인하여 생산량이 10배가 넘게 성장할

것으로 기대되고 있다고 덧붙였다.

Apache, 수리남 Offshore Block 58 탐사 시추 활동

Noble Sam Croft 드릴쉽 (출처:MarineTraffic)


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미국 석유 가스 기업인 Apache는 수리남 Offshore Block 58에서 석유 가스를 발견하고 난 뒤, 개발 연장 선상에서 다양한

탐사 시추 활동을 벌여 왔으며, 2021년 시추 프로그램을 위해 2기의 리그 계약을 맺었다.

지난 7월 파트너사인 Total과 함께 Block 58의 Kwaskwasi-1 탐사 유정에서 거대 원유 매장량을 발견했으며, 이 탐사 시추

프로그램에는 Noble Sam Croft 드릴쉽이 투입되었다. Block 58에 대한 양사의 지분은 각각 50%이다.

Kwaskwasi 필드는 Block 58에서 Sapakara West, Maka Central에 이어 발견된 3번째 개발 필드이며, Kwaskwasi에서

탐사 시추 프로그램을 끝낸 Noble Sam Croft는 곧바로 Block 58의 Keskesi로 이동하였다. 이 Keskesi 필드는 Sapakara

West에서 동남쪽으로 약 14km 정도 떨어진 위치에 있다.

Apache는 7월, Block 58에서 최소한 50개 이상의 잠재 개발 가능 구역을 확인했다고 언급한 바 있다.

Block 58 (출처: Apache)

지난 분기 실적 발표 자리에서 Apache는 해당 블록에 관한 추가적인 탐사 시추 및 평가 시추 계획을 공개했으며, 여기에는

Bonboni로 명명된 잠재 개발 필드에 대한 Wildcat 시추 프로그램도 포함되어 있었다.

Apache의 CEO인 John J. Christmann IV는 “3분기 동안 우리는 Block 58의 세 번째 탐사 필드인 Kwaskwasi에 대한 탐

사 시추 프로그램을 끝냈으며, 해당 Basin에서 발견된 것 중 최고의 유정 지대임을 확인했다. 이제 우리는 Maka와 Sapakara

개발 필드에 대한 평가 시추에 돌입하며, Kwaskwasi에 대한 평가 시추 계획 역시 연말까지 제출할 예정이다. 또한, 4번째

탐사 시추 목표인 Keskesi에 대한 작업도 계속될 예정이다. 그리고 우리는 Block 58 북부 중앙에 있는 Bonboni를 5번째 탐

사 시추 목표로 내정했다.”라고 말했다.

그리고 “우리는 Total과 Operators 역할을 인계하기 위한 협상을 진행 중이며, 견조한 사업성이 돋보이는 수리남 Offshore

에서 2021년까지 탐사 및 평가 시추 프로그램을 지속해 나갈 예정이다.”라고 덧붙였다.

한편 같은 자리에서 2021년 탐사, 평가 시추 프로그램을 위해 2기의 리그 계약을 맺고 있으며 계약 승인 마무리 단계임을 언

급했다. 여기에는 Noble Sam Croft 드릴쉽이 투입될 것으로 예상되며, 현재 이 선박은 2021년 1월 중순까지는 Keskesi에

대한 작업을 진행하고 이후 가이아나에서 ExxonMobil의 시추 프로그램에 참여하게 될 것으로 알려졌다.

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Saipem, ExxonMobil의 Payara 필드 개발 EPCIC 돌입

이탈리아의 Saipem이 ExxonMobil이 추진 중인 가이아나 Payara 필드 개발 프로젝트 최종 승인이 이루어짐에 따라 EPCIC

단계로 진행하도록 승인을 얻었다.

Saipem은 지난 월요일 이번 승인을 통해 상세 설계 완료 및 구매, 그리고 전체 계약 업무 범위에 대한 진행을 할 수 있게 되

었다고 언급했다.

Payara 필드는 가이아나 Offshore의 Stabroek 블록에 있으며 수심은 약 2,000m에 이른다.

Payara 필드 (출처: ExxonMobil)

2019년 11월 Saipem은 Payara Subsea 개발 프로젝트를 ExxonMobil로부터 수주했으며, 당시 계약은 최종 투자 승인

(Final Investment Decision)을 전제로 한 Subsea 장비의 EPCI 계약이었다.

이 계약 건에 따르면, Project의 최종 투자 승인을 기다리는 동안 Saipem이 상세 설계와 장납기 품목에 대한 구매 활동을 사

전 진행할 수 있도록 허가하였으며, Saipem은 이 기간에, COVID-19 및 석유 가스 시장 불안에도 불구하고 설계 최적화를

통한 프로젝트 Value Engineering에 최선을 다했다고 언급했다.

Saipem의 Saipem FDS 2와 Saipem Constellation이 Offshore Installation에 투입될 예정이며, 가이아나에 완공될 야드

에서 Subsea Item 일부를 제작하게 될 예정이라고 한다. Payara 개발 프로젝트에서 Production, Water Injection, Gas

Injection을 포함한 총 41개 유정을 연결하게 된다.

가이아나에 짓고 있는 야드의 건설 부문은 가이아나 지역 업체가 진행하고 있으며, 이 설비에는 Heavy Load Bearing Jetty

와 대형 크레인 등을 설치하고, Welding 및 Testing에 특화된 설비를 갖추게 될 것이라고 언급했다.

덧붙여, Saipem은 가이아나 지역 인력에 대한 모집을 시작했으며 모집된 인력은 FDS 2에서 훈련과 작업에 투입될 예정이

라고 한다.

한편, Saipem은 Liza Phase 1 프로젝트 수주를 시작으로 지난 3년간 가이아나에서 활동하고 있으며, 가이아나 Offshore에


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서 2017년 Liza Phase 1, Phase2에서 SURF 공급을 위한 EPCI 계약을 수주한 바 있다.

ExxonMobil은 Payara 필드에 대한 FID를 정부 승인을 얻은 2020년 9월 말 완료하였으며, 총 개발 비용은 90억 불로 해당

필드에서 추정 생산량은 약 600 MMboe라고 한다.

필드는 2024년에 생산을 개시할 예정이며, 생산 설비로는 FPSO가 투입될 예정이다. FID 에 맞추어 네덜란드의 FPSO 공급

업체인 SBM Offshore가 Payara 개발 프로젝트에 대한 FPSO 공급 계약을 확정 지었다고 발표했다.

SBM Offshore는 Prosperity FPSO에 대한 EPCIC를 수행하고 약 2년 동안의 L&O (Lease & Operate)를 수행할 예정이

라고 한다.

Shaky Shore, 새로운 유전개발 입찰이 나이지리아 석유를 반등시킬 수 있을까?

나이지리아의 원유 처리 설비, 나이지리아는 아프리카 최대 원유 생산국이며, 국가 재정수입의 대부분을 화석연료에 의존하고 있다. (출처: Xeon)

나이지리아 정부는 새로운 Marginal Bid Round를 진행하고 있으며, 이번 라운드는 20년 만에 진행되는 라운드인 동시에 천

해 Offshore를 포함한 57개의 오일 필드를 포함하고 있다. 나이지리아 정부는 이를 통해 국가 재정수입을 확충하고 원유 생

산량을 재고하려는 목표를 가지고 있다.

국가의 생산 요구량과 비교해 줄어들고 있는 생산 가능한 원유 매장량을 확충하기 위해 DPR(Nigerian Department of

Petroleum Resources)은 지난 6월, 새로운 Marginal Field Licensing Round를 개시했다.

이 라운드에는 늪지대와 천해 지역 Offshore의 필드를 포함하고 있는데, 이들 대부분이 Shell, ExxonMobil, Chevron, Total

이 보유하고 있던 곳이다. Wood Mackenzie는 이번 라운드에 약 800 MMbbls의 원유와 4.5 Tcf의 가스 매장량이 포함될

것으로 추정하고 있다. 그리고 상위 25개 오일 필드에 첫 5년간 94억 불 규모의 투자가 이루어지고, 운영 기간 380억 불 규

모의 생산량을 얻게 될 것으로 추정했다.

이번 라운드는 지역 기업들에게 공개되었다. COVID-19 펜데믹으로 인한 원유 가격이 하락에도 불구하고 600여 개 이상의

입찰 건수를 기록했으며, 이 중 200여개 입찰 서류가 사전 심사를 통과했다. 이것만으로도 2013~2014년 있었던 이전 실패

사례를 극복했다고 볼 수 있다. 현재 라운드는 사전 심사와 입찰가 비교 단계를 막 끝낸 상태이다.

Rystad Energy의 수석 분석가인 Siva Prasad는 이번 라이선스 라운드가 나이지리아의 원유 섹터의 생산량 감소에 대한 대

응책으로 마련되었으며, 이를 통해 정부가 요구하고 있는 생산량 목표를 달성하기 위해 계획되었다고 언급했다. 그는 이번

marginal bid round의 발표 시점을 언급하면서 “나이지리아의 감소하고 있는 원유 매장량을 회복시키고, 유가 하락으로 인

해 문제를 겪고 있는 국가 재정난을 타개하기 위한 목적을 가진 것으로 보인다.”라고 언급했다.

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정부 재정수입 대부분을 원유에 의존하고 있는 나이지리아

정부는 원유 매장량 개발 및 생산 목표를 40 Bbbls의 매장

량과 3 MMbpd의 생산량을 2023년까지 달성하겠다는 다

소 버거운 계획을 세웠다.

로펌 Dentons의 수석 석유 가스 부문 자문 Raj Kulasingh

과 수석 변호사 Kenny Paton은 이번 신규 라운드가 다가오

는 선거와 원유 생산 국가들 사이에 퍼져 있는 석유 자원을

둘러싼 막연한 두려움과 연관이 있고, 이 두 가지 시나리오

가 더해져 전체 입찰 진행에 속도가 더해지고 있다고 분석했

다.

Paton은 “전반적으로 아프리카의 산유국들은 전 세계가 원

유로부터 이동하는 에너지 전환으로 인해 원유 시대가 끝나

버릴 수 있고, 이 때문에 지금 땅에 묻혀있는 검은 금맥을 캐

낼 기회를 영영 놓칠 수도 있다는 막연한 두려움이 있다. 이

때문에 이전과는 다르게 모든 개발 프로세스에 속도를 내려

는 움직임을 볼 수 있으며, 나이지리아도 예외는 아니다.”라

고 설명했다.

산업계는 전반적으로 경기 하락을 체감하고 있으며, 이는 펜

데믹으로 인한 유가 하락 및 세계 경제 불확실성이 주요 원

인으로 작용하고 있다. 여기에는 러시아와 사우디에 의한

OPEC 합의안의 붕괴와 증가하고 있는 안보 불안, 로열티

지불에 대한 법령 개정으로 인해 심해 유전 프로젝트가 지연

되고 원유 및 재생 에너지 분야의 경쟁이 심화되고 있는 점

도 포함된다.

Prasad는 “COVID-19 펜데믹과 유가 폭락은 이미 악화되

어가고 있던 상황에 추가적인 악재를 풀어놓았다.”라고 언급

했다.

그러나 이번에 DPR이 공개한 Marginal 필드들은 발견된 이

후 10년 이상 개발되지 않았던 것들로 상대적으로 적은 리

스크를 가지고 있다고 한다.

이번 라운드에서 사전 심사를 통과한 ADM Energy의 CEO

인 Osamede Okhomina는 이번 라운드가 매력적인 이유

는 해당 라이선스 취득 비용이 생각보다 높지 않기 때문이라

고 설명했다.

그리고 그는 “나이지리아 정부는 라이선스 취득 비용을 낮춤

으로써 개발 비용에 대한 조달을 용이하게 하고 결과적으로

생산량을 빠르게 늘리기를 원하고 있다. 여기에 더하여 이

Marginal 라이선스들은 지질학적 리스크가 매우 적다.”라고

언급했다.

그리고 그는 현재의 낮은 유가 수준에 대하여 크게 염려하지

않고 있으며, 유가가 하락한 만큼 그에 따른 서비스 조달 비

용 역시 재협상이 가능하고 운용 비용 역시도 하락했기 때문

이라고 언급했다. ADM과 같이 외국계가 소유한 회사의 경

우 라이선스의 약 49%를 보유할 수 있다고 한다.

그리고 “유가 하락은 분명히 경제에 큰 충격을 준다. 하지만

그것이 이 산업의 이익률을 근본적으로 변화시키는 것은 아

니다.”라고 언급했다. 한편 그는 만약 이번 라운드에서 낙찰

된다면 18개월 이내에 첫 생산을 개시하길 희망한다고 덧붙

였다.

반면, Prasad에 따르면 비용이 많이 소요되는 심해

Offshore 프로젝트의 경우 최소 손익 분기점이 배럴당 60

불이 필요하지만, 현재 줄어들고 있는 나이지리아의 원유 생

산량 추이를 반전시킬 수 있다는 점에서 유용하지만 현재의

시장 상황에서는 추진하기가 힘들다고 봐야 한다. DPR에 따

르면 현재 나이지리아 심해 유전지대에 매장된 원유 매장량

은 약 130억 배럴로 추정된다고 한다.

그는 “최근의 로열티 지급 법령 개정과 유가 하락으로 인해

진행 중이거나 진행 예정이던 프로젝트들에 매우 어려운 상

황이 발생했다. 이미 많은 프로젝트가 연기되었거나 프로젝

트를 운영하던 오일 메이저들이 프로젝트를 우선 수행 프로

젝트에서 배제하고 있다.”라고 설명했다.

전반적으로 나이지리아와 같이 원유 생산 체계가 성숙한 나

라는 산유국으로 신규 진입하는 나라에 비하여 이미 조성

된 인프라로 인해 투자자들에게는 좀 더 낮은 리스크를 지

닌 국가로 여겨진다. 그럼에도 불구하고, Paton은 많은 IOC

(International Oil Company)들이 나이지리아를 떠났거나

떠나고 있으며, 이는 해당 지역에 여전히 많은 리스크가 상

존하고 있다는 것을 의미한다고 지적한다.

이는 정부와 사회의 불협에 따른 것이며 최근 있었던 경찰과

의 시위대 충돌 및 과거 Niger Delta 유역의 핵심 인프라에

가해진 사건 사고들이 그 사례이며, 이러한 리스크들이 나이

지리아 석유 가스 부문에 대한 투자 매력을 감소시키는 원인

으로 작용하고 있다고 설명했다.

Prad는 이번 Marginal 라운드가 갖는 가장 큰 도전 과제는

Niger Delta 지역 커뮤니티라는 장애물을 어떻게 극복하느

냐와 추가적인 충돌을 피하고 어떻게 조화를 이루며 앞으로


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운영할 수 있는가에 달려 있다고 설명했다.

최근 보도에 따르면, Niger Delta의 지역 단체들은 전 대통

령 Umaru Yar’Adua가 공약한 유전지대 커뮤니티에 블록

라이선스 지분 10%를 지급하겠다는 정책이 제대로 이행되

지 않고 있는 상황에 대해 우려를 제기했으며, 정부가 이번

라운드 역시 커뮤니티에 대한 혜택을 명시하지 않고 라운드

를 진행하고 있다고 비난했다. 또한, 해당 정책이 제대로 이

행되지 않는다면 엄중한 결과가 따를 것이라고 경고했다.

지난 9월 30일, 거의 20년 만에 Petroleum Industry Bill (석

유 산업법) 초안이 나이지리아 입법부를 통과했다. 이 법안

은 새로운 Upstream Fiscal Term을 도입하고 있으며, 완전

히 새로운 Upstream, Midstream, Downstream에 대한

관리 구조를 제안하고 있고 국영 석유 기업인 NNPC에 대한

경영 방침에 대해서도 큰 변화를 주고 있다고 한다.

Verisk Maplecroft의 아프리카 분석 및 리스크 분석 전문가

인 Alexandre Raymakers는 이 법안이 분명히 외국계 투자

유치를 위해 제안된 것이기는 하지만, 매우 실망스러울 수

있다고 설명했다.

그는 “현재의 형태대로라면 이 법안은 새로운 회계기준의 투

명성에서부터 제안된 관리 구조의 효율성에 이르기까지 다

양하고 심각한 문제들을 가지게 될 것이다. 전반적인 회계

운영 기준 및 관리 기준은 불확실성에 빠져 있으며, 각 스테

이지에서 유일하게 확실한 것은 로열티 지급 기준이 변경된

다는 것이다.”라고 언급했다.

Prasad는 덧붙여서 이 법안이 “사업 투자에 대한 매력을 개

선 시키지도 못하고 Marginal 필드에 대한 여러 도전 과제들

을 제대로 인식시켜 주지도 못하고 있다”라고 말했다.

한편, Okhomina는 이번 법안에 대해 관리 프로세스에 좀

더 전문성을 도입해야만 한다고 언급했다.

그는 “이 법안은 석유 가스 섹터를 좀 더 역동적이고 전문적

으로 운영되며 연계된 프로세스를 통해 움직일 수 있도록 도

와야 한다.”라고 덧붙였다.

Kulasingh는 이번 법안이 통과될 것으로 보이며, 특히

NNPC의 민영화에 대하여 대체로 긍정적인 반응이 있다고

설명했다.

그는 “NNPC는 IOC들과 파트너십을 맺고 지분에 따른 개발

비용을 감당해야 하는 상황에서 항상 자본 부족이 문제가 되

어 왔다. 하지만 NNPC가 기업 공개가 되고 구조 개편이 되

고, 더 나은 자본 투입이 이루어지고, 투명성이 강화된다면

이는 나이지리아 경제에 선순환되는 효과를 가지게 될 것이

다.”라고 설명했다.

Paton은 최근 NNPC가 빠른 속도로 오일 메이저 회사와의

채무 관계를 정리하고 있는 것이 민영화를 위한 준비 과정으

로 해석될 수 있다고 언급했다.

이번 신규 Marginal 라운드는 기술 제안 및 입찰가 제출이

완료된 상황이며, 앞으로 제안서에 대한 검토 및 평가가 이

루어질 예정이다.

현재까지의 프로세스는 순조롭지만, 여전히 과제는 남아

있다. 2003년 진행되었던 이전의 Marginal 라이선스 라운

드에서 총 27개 필드가 낙찰되었지만, 그중 9개 필드만이

2014년 말까지 개발되었기 때문이다.

여타의 산유국과 마찬가지로 나이지리아의 석유 가스 부문

은 과거와 다른 많은 문제점을 내포하고 있다.

Kulasingh는 “문제는 이러한 문제점들이 얼마나 지속되겠

는가 또는 단기적인 것인가 하는 점에 있다고 생각한다. 개

인적으로 나는 이러한 문제점들이 중단기적으로 해결되기

힘들다고 본다.”라고 언급했다.

그리고 그는 덧붙여서 석유 가스 필드 개발에 대한 자금 모

집이 실패하게 된다면, 당장 몇 년은 좋을 수 있지만, 결국은

생산 대비 과수요를 경험하게 된다고 지적했다.

Prasad는 COVID-19 펜데믹과 이로 인한 유가 충격을 통해

석유 가스 산업계가 빠르게 재편될 필요가 있다고 지적하면

서 이를 추진할 촉매제가 필요하다고 언급했다.

그는 “NNPC의 민영화는 외국계의 직접투자를 유치할 수

있고, 효율 면에서도 큰 개선을 이룰 수 있을 것으로 기대된

다. 그리고 잠재적으로 다른 자원 개발을 주도하면서 나이지

리아의 원유 생산 곡선을 회복시킬 계기가 되어줄 수도 있을

것이다.”라고 말했다.

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사우디 아람코, 세계 최대 해양 유전 개발 추진

아람코의 CEO, Amin Nasser

사우디아라비아의 석유 기업인 Saudi Aramco는 세

계 최대의 해상 유전인 Safaniyah 필드 개발을 위하

여 EPCIC(Engineering, Procurement, Construction,

Installation) 계약 입찰을 시작하였다. 이번 입찰에 관련 있

는 소식통에 따르면 Aramco는 이번 해양 프로젝트 수행을

위한 계약자를 선정하기 위한 입찰 관련된 문건을 송부하기

시작했다. 그리고 이번 입찰은 12월 13일까지 제출 마감인

것으로 알려졌다.

세계 최대 규모의 해양 유전

Aramco는 Safaniyah 유전에 대한 생산량을 지속적으로 유

지하기 위하여 여러 단계로 나누어 이 유전에 대한 개발을

진행할 예정이다. 370억 배럴의 원유가 매장되어 있을 것으

로 예측되며, 해당 유전은 페르시안 만의 Dhahran 지역에서

북쪽으로 200km 떨어진 지역에 위치하고 있다. 이번에 입

찰을 계시한 프로젝트의 수행 범위는 한 개의 생산 모듈 구

조물과 2개의 재킷 하부 구조물이다. 또한, 기존설비의 수정

작업과 추가되는 해양 인프라 설비로 포함되어 있는 것으로

전해지고 있다.

장기 계약 선호

Aramco는 기존에 그들이 가지고 있는 장기 공급 계약

을 체결한 회사들 중에서 입찰을 진행할 예정이다. 예상되

는 입찰 기업으로는, Sapura Energy, China’s Offshore

Oil Engineering Company (COOEC), Lamprell과

Boskalis, TechnipFMC 영국, Malaysia Marine & Heavy

engineering, McDermott, Dynamic Industry, Saipem,

Larsen&Toubro Hydrocarbon engineering과 Subsea 7

합작사, Abu Dhabi’s National Petroleum Construction

company, 그리고 한국의 Hyundai Heavy Industry가 있다.

Aramco는 위 기업들을 대상으로 입찰을 실시하여 코로나

및 원유 수요 침체인 상황에서도 기존 유전 설비의 수정 작

업 및 유지 보수 작업의 계약을 체결하고자 하고 있다. 하지

만 작업 물량은 작년과 유사한 수준일 것으로 전망된다.

코로나 상황에서의 계획

다수의 해양 플랫폼 프로젝트에 대한 입찰이 진행되고 있으

며 장기 계약 공급사들을 대상으로 2021년 한해 많은 계약

이 이루어질 것으로 전망된다. 그 규모는 적어도 15억에서

20억 달러 수준으로 전망되며 코로나로 인한 펜데믹 상황

이 개선된다면, 그 가능성은 더욱 높아질 것으로 보고 있다.

2020년 안에 입찰 서류가 제출되면 2021년에는 사우디아

라비아를 중심으로 많은 해양 설비 계약이 진행될 것으로 전

망하고 있다. 따라서 2021년에는 해당 장기 계약 공급사들

의 실적 개선이 두드러질 것으로 전망된다.

Aramco가 브라운 필드 개발을 진행하는 동안 시장 상황

이 안정화될 때까지 대규모 확장 및 신규 필드 개발 또한 진

행될 것으로 보고 있다. 하지만 Aramco는 수십억 달러의

Zuluf 필드 확장 프로젝트를 위해 적어도 내년까지 입찰 과

정을 더 연기할 가능성도 있다.

Marjan과 Berri를 포함하여 진행 중인 여러 확장 프로그램

도 현시점에서는 대규모 생산 능력 증대가 필요하지 않기 때

문에 몇 개월 더 지연될 가능성이 있다.


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TechnipFMC, Qatargas로부터 초대형 FEED 계약 수주 임박

TechnipFMC가 Qatargas로부터 다수의 North 필드 설비에 대한 FEED 공급 계약을 수주할 것으로 보인다. 소식에 따르면

카타르 국영 기업인 Qatargas는 이미 TechnipFMC를 최종 FEED 낙찰자로 고려하고 있으며 이러한 결정이 바뀔 여지가 많

지 않다고 한다.

Qatar North Field (출처: RonPaulForum.com)

소식에 따르면 현재 Qatargas가 North 필드에 추진 중인 Compression Facility의 총 제작 중량은 적어도 180,000톤이 넘

을 것이라고 한다. 최소 5개의 compression 플랫폼이 투입될 것으로 보이며, 각 중량은 20,000~40,000톤 가량이 될 것으

로 추정되고 있다. 또한, 기존 브라운 필드의 Tie-in과 육상 Fuel gas compression 설비도 이 프로젝트에 포함될 것으로 보

인다.

TechnipFMC는 이번 FEED 입찰 건에 다른 유수의 엔지니어링 기업과 경쟁하였으며, 여기에는 McDermott가 영국 Wood,

프랑스 Doris Engineering, 이탈리아의 Saipem도 포함된다고 한다.

이슈와 뉴스FEED(설계), 엔지니어링 및 건조

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아직 Qatargas는 FEED 최종 계약에 서명하지 않은 상황이라고 한다.

TechnipFMC는 해당 입찰 건에 대한 언급을 거부했다.

Qatar Petroleum(QP)의 모기업인 Qatargas는 North Field Expansion 공사와 North Field Sustainability 프로젝트에 대한

Offshore EPC 입찰 패키지를 다수의 Onshore, Offshore EPC 기업들에게 제공하여 입찰을 진행하고 있다.

카타르는 현재의 불확실한 시장 상황과 공급과잉 상황에서도 수십억 불의 투자를 통해 North 필드에 대한 생산 능력을 확충

하려는 노력을 기울이고 있어 업계의 주목을 받고 있다.

카타르는 액화 용량을 North 필드 확장 공사 1기가 마무리되는 2025년까지 약 110MTPA로 확장하고, 2기 개발 기간에는

2027년까지 126MTPA로 확대한다는 계획을 가지고 있다.

QP의 Chief Executive인 Saad Sherida al Kaabi는 올해 초 North Field Expansion 공사를 통한 LNG 생산 능력 확충 계획

을 변경하거나 축소할 의사가 전혀 없다고 밝힌 바 있다.

한편 NFE Phase 1의 육상 설비로는 액화 설비, 저장 탱크, 유틸리티 및 탈황 설비 등이 포함될 것으로 보이며, Offshore 방

면 연안으로는 North 필드를 지원하기 위한 각종 추가적인 가스 생산 설비가 자리 잡게 될 것으로 보인다.

TechnipFMC, Equinor의 Breidablikk 프로젝트 EPCI 계약 수주

TechnipFMC가 노르웨이 북해에 위치한 Equinor의 Bridabikk 프로젝트에서 Subsea Pipeline에 대한 EPCI 계약을 수주했

다고 발표했다.

Breidablikk 필드 (출처: Aker Solutions)

이 계약 건은 Breidablikk 개발 건의 Pipelay와 관련된 EPCI 건이며, 여기에는 옵션 사항으로 북해 지역 Grane 필드의

Subsea 설치 업무도 포함된 것으로 알려졌다.

Breidablikk 오일 필드는 Haugesund에서 서쪽으로 약 185km 떨어진 지점에 있으며 수심은 약 127m 정도이다.

이 필드는 현재 운영 중인 Grane 필드 설비에 Tie-back 방식으로 개발되며, 4기의 Subsea Template가 설치되고 각각 6개

의 슬롯을 탑재하게 된다고 한다.


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TechnipFMC의 업무 범위는 Flexible Jumper와 Rigid pipelines 그리고 pipeline 설치 작업이 포함된 것으로 알려졌다.

TechnipFMC에 따르면 이번 계약 금액은 약 75~250백만 불 규모라고 한다.

Equinor, 바렌츠해 투입용 기본 설계 디자인 확정

Vaar Energi Goliat FPSO

노르웨이 국영 석유 기업인 Equinor은 노르웨이 바렌츠해에서 개발 진행 중인 Wisting 프로젝트 개발 콘셉트를 원통형

FPSO를 기본으로 하는 계획안을 확정하였다. Wisting 프로젝트는 최근 노르웨이 해안에서 개발 중인 프로젝트인 대형 프

로젝트 중에 가장 주목받는 프로젝트이다. 이 계획안에 따라 원통형 FPSO 디자인인 Sevan SSP 타입을 기본으로 하여 450

만 배럴의 원유를 생산하는 프로젝트의 기본설계 계약을 체결하였다. 이 계약에 이어 Aker solution은 상부 구조물 설계 및

상하부 선체 연결 설계에 대한 계약을 수주하였으며, Aibel은 Sevan SSP 원통형 FPSO 하부 구조물에 맞는 상부 구조물 제

작 공법에 대한 기본설계 계약을 수주하였다.

노르웨이의 한 소식통에 따르면 이번 Sevan SSP 디자인을 기본 선형으로 선택한 이유는 육상으로부터 전원을 공급받기 위

해 하부 선체의 움직임을 최소화시키기 위한 것이라고 이야기하였다. 또한 선박형 하부 구조물에 필수적으로 필요한 터렛의

적용을 피하기 위해서라고도 하였다. 이번 콘셉트 스터디에 이어 FEED 설계에 대한 계약은 2021년 4월 또는 5월에 진행할

예정이다. 따라서 Sevan SSP, Aker solution, 그리고 Aibel은 향후 FEED 계약에서도 유리한 위치에 있다고 볼 수 있다.

3주 전인 2020년 10월 중순에 Upstream지는 Saltship, Aker solution이 제안한 선박형 FPSO 디자인에 원통형 FPSO인

Sevan의 디자인보다 더 무게를 두고 장단점을 분석하고 있다고 보도하였다. Saltship은 대우조선해양과 파트너쉽을 체결하

였었고, Aker solution은 삼성중공업과 파트너쉽을 체결하여 향후 입찰에 대비하고 있었다.

하지만 이전 Wisting 프로젝트의 운영사였던 OMV의 프로젝트 검토 결과를 검토한 이후 Sevan SSP 디자인을 재검토하기

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로 했다. 이러한 결정에서 가장 영향을 미친 요소는 육상에서 300km 떨어진 개발 지역까지 육상에서 전원을 공급하고자 하

는 Equinor의 이산화탄소 배출제로 계획이 원인이라고 볼 수 있다. 만약 Equinor이 Sevan SSP 원통형 디자인을 확정하게

되면 Sevan의 모회사인 Sembmarine은 해당 하부 구조물의 건조를 맡을 수도 있다. 하지만 이 또한 노르웨이 EPC 업체의

많은 참여가 있을 것으로 예상된다. 노르웨이 야드와 공급자가 더 많은 물량을 수 할 것으로 예상되는 이유는 2020년 초에

노르웨이 정부에서 발표한 일시적 세금 감면 혜택의 영향이 크다고 볼 수 있다. 따라서 하부 구조물은 아시아 지역에서 건조

하고 상부 구조물은 노르웨이 지역에서 건조될 가능성이 크다고 전망된다.

Equinor, 브라질 필드 투입용 FPSO 건조를 위한 아시아 야드 검토

Equinor은 브라질 해상의 BM-C-33 유전 지대를 개발하기 위한 FPSO 건조를 위하여 아시아 조선소를 검토하고 있다. 한

소식통에 따르면 Equinor은 이미 해당 FPSO 건조 EPC 계약을 위하여 한 조선소를 선정했다는 소문이 있으며, 또 다른 소식

통은 이미 중국 조선소와 Pre-FEED 계약을 체결했다는 소문이 있다고 전했다. 해당 FPSO는 Pao de Acucar, Gavea, 그리

고 Seat Pre-salt 유전을 포함하는 지역에 설치될 예정이라고 밝혔다. 초기의 빠른 움직임에도 불구하고 Equnior은 아직 최

종 투자 결정을 하지 않은 상황이다.

Equinor의 담당 부사장인 Trond Stokka Meling은 “제작 야드로는 극동 지역과, 중국, 태국, 싱가폴, 그리고 브라질등 광범

위하게 검토되고 있다.” 라고 언급하였다.

비록 BM-C-33 광구의 개발이 아직 컨셉 결정 단계이지만, Equinor은 이미 브라질 현지 제작 물량에 대한 검토를 착수했다

고 밝혔다. 또한, 현재 Bacalhau 프로젝트라 불리고 있는 Carcara 프로젝트의 진행 경험을 참고하여 BM-C-33 프로젝트를

진행할 예정이라고도 밝혔다. BM-C-33 광구 개발을 위하여 Equinor은 브라질 프로젝트 경험이 있는 계약자를 찾고 있으

며 최종 투자 결정은 2026년을 목표로 하고 있다.

하지만 일부에서는 Equinor은 이미 Modec을 이면 프로젝트의 주 계약자로 선정하였으며 Bacalhau 프로젝트에 적용

된 M350 디자인을 사용 할 것이라는 평가도 있다. M350 디자인은 Modec과 파트너사인 중국의 Dalian shipbuilding

Industry Corporation(DISC)에서 공동 개발한 하부 구조물의 제작 효율성을 높은 표준화된 선형이다. 이 또한 DISC는 이미

BM-C-33 프로젝트를 위한 Pre-FEED를 이미 완료한 상황이라는 소문도 있다.

Bacalhau 프로젝트에 이어 DISC가 거주구와 하부 구조물을 제작하고, Bomesc과 태국의 Aibel 야드에서 상부 구조물을 제

작하여 싱가폴의 Keppel 야드에서 최종 완성하는 프로젝트 수행 컨셉이 주목받고 있다.

BM-C-33는 Equinor이 35%의 지분을 가지고 있으며, Repsol, 35%, 그리고 Petrobras 30%의 지분을 가지고 있다. 이 필

드는 Campos 유전 지대에 속해 있으며 육지에서 200km 떨어져 있으며 수심은 2900m이다.

Bacalhau 유전과 비교하여 더 많은 가스가 생산될 것으로 보이며, 따라서 가스 운송을 위한 설비가 추가될 것이다. 또한, 해

저에서 FPSO로 가스를 보내기 위하여 해저 생산 시스템이 추가될 것이며 상부 구조물은 총 42,000톤 규모로 일일 16백만

m2의 가스를 처리하여 8MMcmd 가스를 주입하고, 중경질류는 총 20,000cmd를 생산할 예정이다. 추가적으로 유정의 압

력 제어를 위한 물 주입은 6000cmd 규모이며, 총 2백만 배럴의 원유가 저장 가능하다.

DISC는 Modec의 하청사로 Bacalhau의 하부 구조물 건조를 2020년 11월 3일에 착수 할 예정이며, DISC는 하부 선체, 거

주구 제작 및 하부 선체 운영에 관련된 시스템 시운전을 수행할 예정이다.


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건조가 완료되면, 브라질에서 운영되는 가장 큰 규모의 FPSO가 될 예정이며 일일 220,000배럴의 원유를 처리하며 15

MMcmd의 가스를 생산할 예정이다. 저장 능력은 1.8~2백만 배럴 규모가 될 예정이다. Bacalhau 필드는 Modec이 주 계약

자로 설계, 구매, 제작을 총괄하며 Modec이 Aibel과 Bomesc과 모듈 제작을 위한 계약을 체결하여 프로젝트를 진행할 예정

이다. 상부 구조물의 설계는 인도 설계사인 Sidivin에서 수행하여 터렛은 Sofec에서 수행할 예정이다.

Wison, 러시아에 부유식 발전 설비 인도 예정

중국의 조선소인 Wison Offshore & Marine은 2021년에 세계 최초 부유식 발전 설비를 러시아의 극동 지역에 인도할 예정

이다. 이 부유식 발전 설비는 부유식 천연가스 재기화 선박(FSRU)에서 천연가스를 공급받아 전력을 생산할 예정이다. 상하

이에 본사를 둔 Wison은 해당 설비의 설계와 건조를 수행하며 상하기 전력 회사와 공동 투자하여 해당 설비의 소유 및 운영

을 담당하게 된다.

Wison의 프로젝트 담당인 Ramesh Nair은 2주 전 상하이에서 개최된 제7차 FPSO & FLNG & FSRU 국제 세미나에서 부

유식 발전 설비의 최종 설치 장소는 미정이라고 발표하였다. 또한, 그는 현재의 다수의 전력 회사와 정부를 상대를 협의를 지

속해 나가고 있다고 말했다. 현재 2021년 3분기에 인도 목표로 구매는 약 70% 진행되었다.

부유식 발전 설비 개념도

Nair는 현재 건조가 진행 중인 부유식 발전 설비(FSRP)의 선주는 밝히지 않았으며, 다수의 현지 소식통에 따르면 러시아의

독립 에너지 기업인 Novatek일 가능성이 있다고 밝혔다. Wison은 Abu Dhabi Nation oil company로부터 부유식 발전 설

비 건조를 위하여 원유운반선 구매를 타진하고 있다. 협의가 진행 중인 선박은 계약이 체결된다면 2021년 3월에 Wison의

난둥 야드에 도착하여 6개월 동안 개조 작업이 진행될 예정이다. 하지만 해당 산업의 전문가들은 6개월의 개조 공기는 매우

희망적이라는 의견을 밝혔다.

또한, Wison은 액화 천연가스 공급자와 장기 LNG 공급 계약을 협의 중이다. 해당 천연가스는 FSRU를 통하여 부유식 발전

설비 가동을 위하여 공급될 것이다.

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프로젝트가 실제 운영에 들어가게 되면, LNG 운반선이 안벽에 계류하여 FSRU에 LNG를 하역하고 FSRU는 액화 천연가스

를 기화하여 천연가스를 부유식 발전 설비에 공급하게 된다. 최종 부유식 발전 설비는 터빈을 가동하여 전력을 생산 일반 수

요자에게 공급하게 된다.

Wison은 본 프로젝트의 설계, 구매, 건조는 12~18개월 소요될 것으로 전망하고 있으며 25년의 가동 수명을 가지고 있다고

설명하였다. 향후에는 FSRU와 부유식 발전 설비를 결합한 선형을 공개할 예정이다. Wison은 이미 300MW 규모의 부유식

발전 설비 기술을 개발하였고, 영국 선급 Lloyd 선급으로부터 형식 승인을 받았다.

Wison의 300MW급 발전 설비는 Kw당 7센트의 발전 단가가 전망되며, GTT의 멤브레인 화물창 기술을 사용하여 170,000

cubic 미터 크기의 화물창을 장착하게 된다. 해당 설비는 연근해 설치용으로 최대 12m 수심 지역까지 설치가 가능하다. 또

한, LNG 이송은 Ship to ship 컨셉을 이용하게 된다. 2019년 Wison은 GTT와 LNG 멤브레인 화물창 기술 사용 및 지원에

대한 계약을 체결하였고 이를 기반으로 LNG 운송선 및 FSRP 등의 LNG 관련 설비를 설계 및 제작할 예정이다.


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Nexans, Cable Laying Vessel 진수

Nexans Aurora (출처: Fotograf Hagen)

Nexans의 Cable Laying Vessel, Nexans Aurora가 노르

웨이 Ulstein Verft에서 11월 8일 진수되었다.

성공적인 진수식을 마친 Nexans Aurora는 Ulstein

Verft의 안벽에서 최종 의장 작업을 마무리하게 되며,

Commissioning과 Start-up 과정을 거쳐 최종 인도될 예정

이다.

길이 149.9m, 너비 31m의 이 선박은 Offshore

Renewable Energy 시장에서 활약하게 되며 Offshore

Wind farm에서 전력 공급망까지 Cable을 설치하는 작업을

맡게 될 예정이다.

이 선박의 최초 임무는 스코틀랜드 동부의 Seagreen

Offshore Wind farm에서의 작업이 될 예정이며, 2021년 3

분기부터 작업에 투입된다고 한다.

Nexans Aurora (출처: Fotograf Hagen)

지난 2020년 6월 제작된 선체 부가 Ulstein Verft에 도착

했으며, 약 5개월간 야드의 Dry-Dock에서 전장품 및 보

온 작업, 엔진, Thruster, Main switch board 및 Deck

machinery, 그리고 Main Mission Equipment인 Cable-

laying Equipment의 설치 작업을 마쳤으며, 내, 외부의 도

장 작업을 마무리한 뒤, 진수되었다.

이슈와 뉴스운송/설치/시운전

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Chevron, Jansz-Io 프로젝트의 운송 및 설치 계약 입찰 착수

Jansz_io 필드 개발 개념도

미국의 석유 기업인 Chevron은 Janzo-Io 필드에 투입될 플랫폼의 해상 설치 및 운송 계약에 대한 입찰을 시작 하였다. 필

드의 관리 및 운영을 담당하게 될 Jansz-Io Platform은 무인 플랫폼으로 전력과 운영을 전담하게 될 예정이며, 하부 구조물

10,000톤, 상부 구조물 5,000톤으로 제작될 예정이다. Chevron은 입찰자들을 대상으로 운송 및 해상 설치에 관련된 상세

사항을 입찰에 포함하여 제출할 것을 요청하였다.

해상 운송 및 설치 입찰회사

이번 입찰에 참여한 것으로 예상되는 회사는 유럽의 Saipem, Subsea 7, Heerema, 그리고 말레이시아 Sapura Energy로

예상된다. 유럽의 3개 회사는 호주 해상에서 다수의 공사 수행 경험을 보유하고 있으나 Sapura는 말레이시아외 지역에서 주

목할 만한 공사 경험이 있지 않다. Jansz-Io 압축 설비 프로젝트는 호주 해상에서 최초로 해저 가스 압축 설비 기술을 적용하

는 프로젝트로 Gorgon 액화 천연가스 플랜트에 가스를 추가 공급하고자 개발되는 프로젝트이다. 총 15,000톤 규모의 해상

플랫폼은 이 해저 가스 압축 설비의 전력과 운영을 담당할 예정으로 Chevron은 원가 절감을 위하여 기존의 반잠수식 플랫폼

대비 매우 간소화된 플랫폼을 해저 압축 설비를 도입하여 간소화하려 하고 있다. 이번 프로젝트의 설계는 노르웨이의 Aker

solution이 맡고 있다.

아시아 야드의 플랫폼 입찰

플랫폼 제작 관련 입찰은 한국의 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, 싱가폴의 Sembcorp이 참여하고 있는 것으로

전망되며, Chevron은 구체적인 프로젝트 착수 시점을 명시하지 않고 있다. 해당 Jansz-Io 필드는 서호주 해상 북서쪽

200km 떨어진 수심 1000m에 위치하고 있다. 이 필드에서 생산되는 가스는 130km에 달하는 해저 가스 배관 설비를 통

하여 Barrow 섬에 위치한 고르곤 액화가스 설비로 보내질 예정이다. Jansz-Io 필드를 포함한 고르곤 프로젝트는 Chevron

이 47.3%의 지분을 소유하고 있으며 ExxonMobil 25%, Shell 25%, 그리고 Osaka Gas 1.25%, Tokyo Gas 1%, Chubu

Electric power가 0.417%를 각각 소유하고 있으며, 현재 Gorgen의 액화 설비 2번 트레인은 열교환기의 문제로 2020년 6

월부터 가동을 중지하고 있다. 이 문제는 2020년 말까지 해결하고 재가동할 것으로 보고 있다


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카타르, North Field subsea 작업 입찰 마감

4개의 주요 국제 계약 업체 또는 컨소시엄은 거대한 North

필드 지속 가능성 프로젝트의 두 번째 개발 단계를 포함하는

Qatargas의 Subsea 파이프 부설 작업을 위해 경쟁하고 있

다.

올해 페르시아만 지역에서 가장 큰 Subsea 파이프 부설 작

업으로 실질적인 Offshore 계약이다.

카타르의 LNG 증산

중동의 몇몇 국영 거대 기업들은 코로나 바이러스 팬데믹의

여파로 대규모 Offshore 개발에 신중한 접근 방식을 채택했

지만, 카타르는 현재의 시장 역풍에도 불구하고 여러 확장

프로젝트를 진행하고 있다.

페르시아만 국가는 North 필드 지속 가능성 및 North 필

드 확장 프로젝트에 수십억 달러를 지출하고 있으며, 이는

2017년 필드의 추가 개발에 대한 12년간의 자진 모라토리

엄을 해제한 후 처음으로 취해진 것 중 하나이다. North 필

드 지속 가능성 프로젝트는 거대 필드의 생산 프로필을 유지

하기 위한 회사 전략의 중요한 부분이다.

지속 가능성 프로젝트를 위해 제공되는 파이프 부설 패키지

는 최대 270km의 Subsea 파이프라인의 엔지니어링, 조달,

건설 및 설치로 구성된다. 여기에는 약 170km의 직경 32인

치 Subsea 파이프라인과 100km의 직경 38인치 Subsea

파이프라인이 포함될 것이다.

곧 계약 결정

최근 네 군데의 Offshore EPCI 업체들이 Offshore 파이프

부설 패키지에 대한 기술 입찰을 제출했으며 입찰 과정에 대

한 직접적인 지식을 가진 여러 사람이 전했다.

한 사람은 “기술적 제안을 제출했으며 운영자는 올해 말까지

선호하는 계약자를 확정할 것”이라고 말했다.

입찰자에는 미국의 McDermott International, 이탈리아의

Saipem, 오슬로에 상장된 Subsea 7 및 영국의 Petrofac와

함께 스위스에 본사를 둔 Allseas 그룹이 포함된다.

Qatargas가 올해 초 North 필드 지속 가능성 프로젝트에 필

요한 Offshore 인프라 작업을 위해 제공한 별도의 입찰에

파이프 부설 작업 범위가 추가된다.

Qatargas는 거대한 Offshore 시설을 포함하는 지속 가능성

프로젝트를 위한 첫 번째 패키지의 결정 단계에 가까워지고

있다.

McDermott, Saipem 및 말레이시아의 Sapura Energy와

함께 한국의 거대 현대중공업 그룹이 Offshore 작업을 위한

참여하는 세 계약자이다.

1억 2,600만 tpa 용량 혹은 그 이상?

Qatargas는 작년에 지속 가능성 프로젝트의 두 번째 개발

단계를 위해 Saipem에 주요 FEED 계약을 체결했다.

카타르는 현재 연간 7,700만 톤의 액화 천연가스 생산 및 수

출을 주도하고 있다.

Qatargas와 모회사인 QP(Qatar Petroleum)는 현재 수준

에서 4,900만 tpa 증가시켜 용량을 1억 2,600만 tpa로 늘리

려는 North 필드의 대규모 확장 프로젝트를 진행하고 있다.

노르웨이의 Rystad Energy는 카타르의 대규모 North 필드

확장 계획에 그린 필드 투자로 500억 달러 이상이 필요할 것

으로 예상한다.

QP 최고 경영자인 Saad Sherida al Kaabi는 최근 자국의 거

대한 North 필드 추가 확장을 넌지시 내비치었다.

이슈와 뉴스SUBSEA 시장

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Qatar의 North Field

Total, 동아프리카 대규모 파이프 부설 계약 입찰 진행

내륙으로 둘러싸인 우간다에서 Total과 CNOOC International에 의해 제어되는 거대한 유전을 마침내 활용하기 위해 핵심

적인 설비인 40억 달러 규모의 EACOP(East Africa Crude Oil Pipeline)의 세 파이프 부설 패키지 계약을 맺기 위해 다수의

주요 건설 회사들이 경쟁하고 있다.

이 파이프라인은 우간다의 Kabaale와 탄자니아의 인도양 해안에 있는 항구 도시 Tanga 사이를 1445km를 연결하도록 설

정되어 있다.

직경 24inch의 가열 파이프라인은 프랑스의 대기업인 Total과 중국의 CNOOC International이 각각 운영하는 우간다의

Tilenga 및 Kingfisher 유전에서 Tanga로 하루 216,000배럴의 석유를 운송할 것이다.

누가 경쟁하고 있는가?

입찰 업체 중에는 프랑스 업체 Spiecapag, 이탈리아의 Bonatti, 베이징에 본사를 둔 China Petroleum Pipeline

Engineering Company, 이스탄불에 본사를 둔 Tekfen, 인도의 Larsen & Toubro, 중동의 Consolidated Contractors

Company(CCC)가 포함된다.

다른 입찰자에는 중국의 Sinopec Oilfield Services Corporation, 두바이에 본사를 둔 Essar Projects, 이탈리아에 본사를

둔 두 업체인 Sicily의 Sicilsaldo와 Parma 근처의 Sicim이 포함된다.

EACOP 운영자 Total의 주요 엔지니어링, 조달 및 건설 관리 계약자인 호주의 Worley는 2017년에 처음 시작되었고 프로젝

트 지연으로 인해 다시 시작해야 했던 입찰 프로세스를 감독하기 위한 마지막 단계에 있는 것으로 알려져 있다.

입찰 프로세스에 익숙한 소식통에 의하면 가장 많이 찾는 작업 범위가 탄자니아에서의 1,147km 길이 파이프라인을 포함할

것이라고 했다. 이 특정 부문의 문제를 감안하면 두 개의 별도 계약이 체결되어야 한다.

EACOP의 296km 우간다 지역에 대한 별도의 계약도 체결될 것이다. 이 패키지에는 우간다의 EACOP 라인 시작점인


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Tilenga 유전과 Kabaale 사이의 95km 파이프라인과

Kingfisher에서 Kabaale까지의 60km 파이프라인도 포함될

수 있다.

‘두 개의 매우 다른 관할권’

한 소식통은 탄자니아와 우간다가 두 개의 “매우 다른”관할

권이기 때문에 이 작업은 확실히 양국 간에 분할될 것이라고

말했다. Total의 현재 전략은 “3개의 파이프라인 섹션으로

특수한 분리”를 요구한다고 덧붙였다.

제공되는 작업 범위는 지상 인프라(AGI)를 위한 두 번째 설

치 패키지와 결합되거나 결합되지 않을 수 있는 파이프라인

설치를 포함한다.

Tilenga-Kabaale 섹션과 함께 우간다는 Kabaale에서 탄자

니아 국경까지 이어지는 296km 섹션에 중점을 둔다.

한 프로젝트 감시자는 이 패키지에 펌프 스테이션 설치도 포

함될 수 있다고 덧붙였다.

탄자니아에서는 우간다-탄자니아 국경과 탄자니아의

Singida 사이 614km 길이의 라인을 포함하는 패키지가 하

나 있다. 여기에는 3개의 펌프 스테이션, 약 10개의 Heat

Trace 설비(HTF), 여러 작업 캠프 및 파이프 야드가 포함될

수도 있다.

두 번째 탄자니아 패키지는 Singida와 Tanga를 연결하는

533km 구간을 포함하여 잠재적으로 펌프 스테이션 1개, 감

압 스테이션 2개, HTF 9개와 파이프 야드 및 캠프를 통합하

도록 했다.

별도의 계약은 Tanga 항구의 나머지 몇 킬로미터의 파이프

라인과 석유 수출에 필요한 해양 시설을 포함한다.

물류 문제

설치 활동을 가속화하기 위해 세 계약자 각각은 두 개의 파

이프 부설 장비 스프레드를 운영한다.

작업이 2021년 상반기에 시작된다고 가정할 때 Total의 목

표는 파이프라인이 36개월 이내에 완료되는 것이다.

아프리카의 이러한 외딴 지역에서 EACOP 설치 작업은 Dar

es Salaam 항구에서 도로로 파이프라인 및 기타 장비를 운

송하는데 중요한 물류 문제를 제기한다.

Total이 의향 표명서(EOI) 문서를 발표한 탄자니아에서 초기

토목 공학 작업을 포함하여 상당한 준비가 요구된다.

이 계약은 Kagera, Geita, Tabora, Singida, Dodoma,

Manyara 및 Tanga 지역의 여러 사이트에서 이뤄지는 작업

을 포함할 것이다.

구체적인 작업 범위에는 건설 캠프, 파이프 야드, 파이프 코

팅 및 단열 시설, 펌프 스테이션, 감압 스테이션 및 해양 저장

터미널을 위한 현장 준비가 포함된다.

계약을 체결한 업체는 또한 이러한 사이트에 접근하기 위한

100km의 새 도로를 건설할 것이다.

주요 캠프는 Missenyi, Muleba, Chato, Bukombe,

Nzega, Igunga, Singida, Kondoa, Kiteto, Kilindi, Handeni

및 Muheza 지구에 지어질 것이다.

입찰에 대한 응답은 11월 25일까지 Total에 제출해야 한다.

예상 FID

Total은 올해 우간다 석유 프로젝트의 Upstream 및

Midstream(후자가 EACOP)에 대한 최종 투자 결정을 내리

고 싶다고 밝혔다.

그러나 수출 파이프라인과 관련된 문제로 인해 일정이

2021년 1분기로 연기될 수 있다고 전해 들었다.

사실, 두 소식통은 Total이 내년 3월에만 파이프 부설과 AGI

계약을 체결할 것이라고 말했다.

Tilenga 및 Kingfisher에서의 업스트림 인프라, EACOP 및

Kabaale에서의 관련 정유소 비용은 약 160억 달러에 이를

것으로 예상된다.

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ExxonMobil, 14,000명 규모 해외 인력 조정 시행

COVID-19 펜데믹으로 인한 전 세계 원유 수요 급감으로 인해, ExxonMobil이 14,000명 이상의 해외 인력 감원을 계획 중

인 것으로 알려졌다.

어빙(텍사스), ExxonMobil이 글로벌 고용 인력을 15%가량 감원한다고 발표 (출처:Reuters)

이는 내년까지 ExxonMobil이 해외 인력의 15%를 감원한다는 계획을 발표하는 과정에서 언급되었다.

ExxonMobil의 대변인인 Casey Norton은 이번 언급한 감원이라는 것이 전체 인력 구성에서 14,000여 명 정도 약 15%를

줄이는 것이며, 이는 직접 고용과 간접 고용에 나뉘어 실시되고 2019년 말 고용 현황을 기준으로 실시되는 것이라고 언급

했다. 그리고 이 숫자는 자연 퇴직, 구조 조정, 능력 평가에 따른 퇴출 등으로 감당되고, 이러한 감원 정책은 점진적으로 보완

책과 더불어 2021년까지 추진될 예정이라고 밝혔으며, 일부 국가에서 감원 수준의 차이가 있을 수 있다고 언급했다. 현재

ExxonMobil은 약 13,300명의 Contractor를 포함하여 약 88,300명의 고용 인력을 보유하고 있다.

다른 석유 가스 기업과 마찬가지로 ExxonMobil은 신규 프로젝트에 대한 추진과 함께 원유 수요 및 가격 폭락에 대비하기 위

한 비용 절감에 나서고 있다.

올해 초 ExxonMobil은 100억 불 가량의 예산 삭감에 나섰으며, COVID-19로 인한 원유 수요 감소가 사업 효율화를 앞당기

고 있다고 언급한 바 있다. ExxonMobil 은 올해 상반기 17억 불 규모의 적자를 기록했으며, 3분기 연속 적자가 예상되는 상

황이다.

ExxonMobil 은 미국 내의 인력도 1,900명가량 감축하겠다고 발표한 상황이며, 이는 앞서 언급된 전체 감원계획과 무관하지

않은 것으로 보인다.

이슈와 뉴스유지보수/수리/개조 및 운영


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ExxonMobil 대변인은 “구조 조정은 현재 진행되고 있는 조직 개편과 업무 프로세스 변경의 결과이며, 수년간 지속된 업무

효율 개선 및 비용 절감 노력의 결과이다. 이러한 조치를 통해 유례없는 현재의 위기 상황에서 장기적인 운영 비용 절감 및 경

쟁력 강화를 얻을 수 있을 것으로 기대한다. 이번 구조 조정이 직원과 가족에게 미칠 영향을 고려하여 이 프로그램은 신중하

게 진행될 것이며, 의사와 무관하게 프로그램에 포함되는 임직원들에게는 퇴직금을 비롯한 재취업 지원이 제공될 것이다.”

라고 말했다.

퇴역을 앞둔 31척의 드릴십

RigLogix는 31척의 퇴역을 앞둔 드릴십들을 리스트하였으며 31척의 드릴십 중 19척은 Seadrill, Transocean, Valaris가 보

유하고 있는 선박이며 대부분 지난 리그 건조 붐이 일었던 2010~2012년 건조된 선박들이었다.

Noble Bully I 드릴쉽 (출처: Noble Corp.)

10월 말로 총 38기의 드릴링 리그(Jack-up, Semi-submersibles, Drillship)들이 올해 들어 퇴역하게 된다고 Westwood

의 Riglogix Service가 분석했다.

이들 중 24기는 이미 30년 이상이 지난 노후 설비이지만, 5기의 드릴십 중 4기는 선단에서 퇴역하게 되지만 아직 10년도

채 지나지 않은 선박이었으며, 나머지 한 척의 드릴십 역시도 10년에서 겨우 몇 개월이 지난 선박이었다. 평균 9.2년의 연령

밖에 되지 않은 선박들이 2020년 퇴역하고 있는 모습은 상대적으로 36년이 지난 17기의 Jack-up과 27년이 지난 Semi-

submersible 유닛들과 대조적인 모습을 보여주고 있다.

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드릴십 평균 퇴역 선령(선박 나이)(2015~2020) (출처: RigLogix)

2020년, 지금까지 5기의 드릴십이 퇴역했으며, 이들은 Valaris와 Noble Drilling이 소유하고 있었다. 이들 중 2기 만이 하루

용선료 35만 불미만의 용선료를 지급받았는데, 하나는 조선소에서 150일간 체류하는 동안 지불받은 25만 불의 용선료이고

다른 하나는 대기기간 동안 지불받은 20~23만 불 용선료였다. 나머지는 임대 계약에 따라 지불된 용선료로 20만 불미만으

로 지급되었다.

이 리그들의 총 수명 동안 총 매출 규모는 각 리그당 6억~10억 불 사이였다. 그러나 대부분의 리그가 퇴역 시기까지 총 운용

기간이 8년을 넘기지 못했으며, 5기 중 2기는 SPS(Special Periodic Survey: 5년 주기 선체 검사) 시기를 놓쳤다.

Valaris DS-3, Valaris DS-5 그리고 Valaris DS-6는 2010~2012년 건조되었으며 당시 건조 비용은 각각 7백만 불, 720 백

만 불, 7백만 불이 소요되었다. 다른 2기는 Noble Bully I과 Noble Bully II로 2011년 건조되었으며 각각 600백만 불이 소요

되었다. Riglogix에 따르면 이들 선박의 평생 운용 매출 대비 선박 건조 비용 간의 비율은 0.9~1.6 정도로 분석되었다. 아마

이 리그 선박의 선주들은 이 선박을 건조할 당시에 이렇게 될 줄은 상상하지도 못했을 것이다.

여기서 사용된 금액들은 인플레이션 영향을 고려하지 않은 것이며, 운용 기간 발생한 운용 비용은 고려하지 않았다.

현재 건조 중인 17기를 제외하고 운용 중인 100척의 드릴쉽들에 대해 RigLogix가 분석한 데이터에 따르면 현재 2년 이상 활

동을 멈추고 있는 드릴쉽이 14척에 달하며, 이 선박들 역시도 SPS 기한이 지났거나 올해 이루어져야 하는 선박들이다. 그리

고 이들 중 11기는 현재 Cold-stacked 된 상태이며 이 11기 중 8기는 아직 선령이 10년도 되지 않은 선박들이다. 리스트업

된 14척의 드릴십 중 3척만이 총 매출 대비 건조 비용 비율이 2배를 넘어섰으며, 이들 중 2척은 현재까지 매출이 제로인 경

우로 선박이 인도된 이후 단 한 번도 작업에 투입된 적이 없는 선박이다.

반면에 2020년 이전에 해체되었던 리그들은 매출 대비 건조 비용 비(RCR：Revenue to Construction Cost Ratio)가 훨씬

높은 수준인데, 예를 들어, 2018년 퇴역한 GSF CR Luigs 는 건조 비용이 383백만 불인데 비해 RCR은 4.7이다.


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2년 이상 작업이 없는 드릴십, SPS 기한이 도래했거나 지난 드릴십 (2005~2014년 10년 총 하루 용선료 기준으로 계산, 인플레이션 영향 배제,

리그 선령은 2020년 10월 31일 기준) (출처: Riglogix)

RigLogix의 Terry Childs와 Jun Lin Too에 따르면 대부분의 리그 선주들은 이전 리그 건조 붐 시기에 투입된 건조 비용 (약

500백만 불~800백만 불 이상)을 회수할 가능성이 희박한 것으로 보이며, 더 안 좋은 것은 위 리스트에서 적어도 1~2기 정도

의 리그들은 선대로 복귀하지 못할 것으로 보이며, 나머지도 수년 동안 하루 50~73.5만 불의 용선료를 받던 시절로 돌아가

기는 힘들 것으로 보이기 때문이다. 더군다나 현재 당장 40~50만 불 수준의 용선료를 받고 선대로 복귀한다고 쳐도 몇몇 케

이스에서는 퇴역 시 상당한 손실이 있을 것으로 분석된다고 언급했다.

물론 현재 위 리스트에 나와 있지 않은 다른 드릴십들이 있다. 사실 리그 상태, 차기 SPS 기한 등의 다른 유사한 기준을 토

대로 살펴보면 RigLogix의 분석데이터는 추가적으로 17기의 드릴십이 잠재적으로 폐선 처리될 가능성이 있는 것으로 분석

되고 있다고 한다. 위의 14기와 이 17기를 합쳐 총 31기의 드릴십이 퇴역할 가능성이 큰 것으로 보이는데, 이들 중 19기는

Seadrill, Transocean, Valaris가 보유하고 있으며 건조 붐이 일던 2010~2012년 건조된 선박들이다.

엄밀히 말해서, 이러한 접근과 분석이 과학적이라고 할 수 없다. 하지만 Loglogix의 분석가들은 분명히 해당 리그들에 대한

분석이 어떠한 잣대를 제시해주고 있으며 특히 RCR과 같은 수치들은 조기 폐선 처리가 될 수도 있는 리그 유닛을 가려내는

데 도움을 주고 있다고 보고 있다. 리그 선주사들은 리그를 건조할 때 연간 10~15%의 연간 ROI(Return On Investment:

투자수익률)를 목표로 하고 있다. 2020년, 현재까지 퇴역한 5기의 드릴쉽 중 가장 높은 연간 ROI는 6%였다. 거꾸로 이야기

해서 현재 남겨진 드릴쉽 중 연간 ROI가 10~15% 범위에 있거나 상회하는 선박은 퇴출당할 가능성이 없거나 그런 범위에 있

는 선박이 현재 남아 있지 않다는 이야기이며, 한편 앞으로 이 절반에 해당하는 ROI가 새로운 표준이 될 수 있다는 것을 의미

한다. 또한, 앞으로 새로운 투자 유치를 통해 드릴십을 건조한다는 것이 매우 어려우리라는 것을 의미하기도 한다.

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COVID-19와 유가 폭락 시나리오의 합작으로 리그 운용사들은 매우 위험한 경영환경에 처해있다. 현재까지 Noble Drilling,

Diamond Offshore, Valaris 그리고 가장 최근에는 Pacific Drilling이 파산 보호 프로그램 (Chapter 11)에 들어갔다. 그리고

아마 다른 리그 운용사도 조만간 여기에 합류하게 될지도 모른다. 산업의 통폐합은 언제나 큰 이슈 거리가 된다. 그리고 현재

의 분위기대로라면 어떠한 형태의 통폐합이라도 환영받을 기세다. 또, 현재 파산 보호 프로그램에 들어간 회사들이 채무 관

계를 정리하고 나면 신규 리그를 구매하거나 경쟁사와의 통합을 진행할 것으로 보인다.

언젠가는 시장 균형을 위해 공급자들이 과잉 공급을 멈출 것이며 리그에 대한 수요가 되살아날 수 있을 것이다. 그동안 유

가에 따라서 선박을 폐기하는 것도 한 가지 좋은 시도가 될 수 있다. 드릴쉽 수요에 대한 Westwood의 분석자료에 따르면

2021년 수요 예측은 유가를 배럴당 50불로 가정했을 때 2020년 65%에 비해 약 2%가 오른 67%의 리그 운용률을 보여주

고 있다. 브렌트유가 배럴당 60불이 되었을 때를 가정하는 경우는 2022년의 85% 수준에 근접한 리그 운용률이 달성될 것

으로 분석하고 있다.


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Fairfield Decom, 안전한 해체에는 올바른 사고 방식과 기술이 필요

지난 8월 Oil & Gas UK의 예측에 따르면 COVID-19의 영

향으로 더 많은 작업이 연기됨에 따라 북해의 해체 작업에

대한 지출이 향후 2년 동안 약 5억 파운드가 줄어들 것으로

예상했다.

같은 달에 스코틀랜드 정부는 이 지역의 석유 및 가스 인프

라 해체를 위해 총 180만 파운드의 보조금을 수여했다고 발

표했다. 해체 챌린지 펀드 보조금은 해체 프로젝트를 가속

화하기 위한 것이다. 스코틀랜드 인력의 기술을 향상시키고

COVID-19로부터 장기적인 전략적 경제 회복을 제공하는

데 핵심적인 것으로 여겨지는 부문에서 스코틀랜드 공급망

의 추가 성장 기회를 지원하는 것이다.

스코틀랜드 정부의 지원은 환영받았지만, 많은 사업자들이

해체를 연기하고 있는 이 시기에 업계는 기술 및 공급망 문

제를 더 자세히 조사하고 다음과 같은 질문을 해야 한다. 북

해 해체 부문은 이러한 프로젝트의 안전과 효율성을 보장하

는 데 필요한 특정 기술과 사고방식을 유지할 수 있을까?

Decom Offshore 2020의 다양한 프레젠테이션과 회의 중

에 Shell의 Brent 해체 프로젝트 감독인 William Lindsay와

산업 그룹의 전무 이사인 Steve Rae가 지난 2년 동안 해체

프로젝트에서 발생한 일련의 사망자와 심각한 부상에 대해

논의했다.

자연스럽게 표현된 우려 사항을 공유하고 여기에서 잠시 시

간을 내어 이러한 사건의 이면에 있을 수 있는 몇 가지 이유

를 살펴보고 향후에 가능한 한 안전하게 해체할 수 있도록

무엇을 할 수 있는지 확인하고 싶다고 했다.

이 업계 베테랑은 40년 이상 북해 E & P 사업에 종사해 왔으

며 많은 교훈을 주었다. 오늘날 업계에는 노후화된 Offshore

자산의 복잡성과 시스템을 진정으로 이해하는 사람이 극소

수에 불과하다. 그리고 이러한 불황과 팬데믹 기간 동안 우

리 산업은 자신의 잘못 없이 이러한 숙련되고 지식이 풍부한

노동자를 너무 많이 잃고 있는 것으로 보인다.

이것은 매우 심각한 문제이며 우리가 해결해야 할 문제이

다. 우선, 팀이 자산에 대한 심층적인 지식을 갖고 있지 않으

면 해체 중에 발생하는 비용이 상당히 증가할 수 있다. 더 중

요한 것은 그러한 경험과 지식이 없으면 심각한 안전 문제가

발생할 수 있다는 것이다.

이러한 추세를 되돌리려면, 효율적이고 안전하게 해체할 수

있는 사람들에게 적절한 사고방식과 능력을 만들어 낼 수 있

도록 할 필요가 있다. 그리고 이것의 핵심은 노후된 자산 해

체와 관련된 위험 및 무결성 문제를 진정으로 이해하는 숙련

된 작업자를 유지할 수 있는 해체에만 초점을 맞추는 것이

다.

중요한 것은 Complex Lifts 또는 무결성 문제 관리와 관련

된 위험과 같은 많은 위험이 노후된 자산을 제자리에 두는

시간이 길수록 증가한다는 것이다. 해체를 연기(많은 운영자

가 지금 선호하는 것처럼) 하면 미래에 비용이 더 많이 들 뿐

만 아니라 더 위험해질 것이다.

따라서 업계로서 우리는 E & P 운영자가 현재와 미래의 해

체 프로젝트를 수행할 준비가 된 숙련된 인력에 접근할 수

있도록 필요한 조치를 취하는 것을 권장하고 지원해야 한다.

이것의 핵심은 이러한 고유한 해체 안전 및 건강 위험을 인

식하고 관리하기 위한 해체 기관을 설립하는 것이다.

북해 또는 실제로 세계 어느 곳에서나 안전제일 해체 문화를

만드는 데는 두 가지 기둥이 있다. 이것이 바로 올바른 사고

방식과 올바른 기술이다.

첫째, 해체를 잘할 수 있는 사람들에게 적절한 사고방식을

확립할 필요가 있다. 이것은 평상시처럼 업무가 아니다. 이

것은 특정 종점(End Point)에 초점을 맞추고 있다. 해체는

이슈와 뉴스해체(Decommissioning)

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자산의 수명을 성공적이고 안전하며 책임감 있게 끝맺음을 하는 것이다. “우리가 할 필요가 없는 것”이 무엇인지 파악하는 것

이다. 이는 매우 특별한 경영 사고방식으로 이전과는 매우 다르다.

올바른 사고방식을 설정하는 핵심은 먼저 기능적 해체 공급망을 생성하고 지원할 수 있는 프로젝트의 충분한 파이프라인을

확보하는 것이다. 각 시설에서 상대적으로 적은 수의 핵심 직원과 함께 일할 수 있고, 자산을 안전하고 성공적으로 해체할 수

있도록 동기를 부여할 수 있는 숙련된 해체 리더를 제공할 수 있는 공급망이 필요하다.

둘째, 작업을 수행하기 위한 올바른 기술이 필요하다. 일부 노후화된 자산의 운영 방식을 완전히 이해하는 사람은 거의 없다.

오래된 제어 시스템의 복잡성이든 오래된 배전 시스템이든 업계는 이러한 자산과 시스템의 작동 방식을 아는 사람이 성공적

인 해체를 제공하기 위한 의사 결정 프로세스를 알릴 수 있어야 한다.

유전을 막는 것부터 인프라를 제거하는데 필요한 리프트에 이르기까지 더 중요한 작업도 마찬가지이다. 첫 번째 경우, 구멍

의 바닥에서 위쪽으로 이동하는 것은 케이싱 당기는 장비를 이전보다 훨씬 더 공격적으로 작동시켜야 한다는 것을 의미한다.

따라서 많은 데릭이 수동 작업이기 때문에 작업자 피로가 큰 문제가 될 것이다. 그리고 운영자가 장비에 익숙하지 않으면 이

러한 공격적인 작업이 가질 수 있는 영향을 간과할 위험이 증가된다.

간단히 말해서, 노후화된 장비는 최초의 유전이 시추된 이후로 사용되지 않았던 방식으로 사용되고 있다. 수년간의 일상적인

작업 후, 훨씬 더 크고 Complex Lifts에서 더 열심히 작업해야 하는 데크 크레인도 마찬가지이다. 장비를 이해할 뿐만 아니

라 그러한 작업에 수반되는 위험과 문제를 이해하는 사람들을 업계가 유지하는 것이 매우 중요하다.

실제로 자산과 장비에 익숙하지 않으면 해체 프로젝트를 성공적으로 관리하는 HSE 관점으로부터 복잡성을 이해하기가 매

우 어려워진다. 그렇기 때문에 올바른 사고방식을 확립하고 올바른 기술을 유지하는 것이 매우 중요하다. 이는 업계로서의

장기적인 성공뿐만 아니라 우리 직원과 해체 파트너의 건강과 안전에도 중요하다.


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말레이시아, Oil 플랫폼과 선박 충돌로 사상자 발생

출처: Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA)

말레이시아의 보르네오섬에 있는 Sarawak의 Petronas

Offshore 플랫폼에 Offshore Service 선박이 충돌하는 사

고가 일어났으며, 이 과정에서 선박에 탑승하고 있던 선원 2

명이 사망했다.

사고 선박인 Dayang Topaz호는 Offshore Service 선박으

로 Baram B Oil Platform에 충돌하였으며, 악천후 속에서

Anchor 케이블이 파손되면서 사고가 일어났다고 한다.

MMEA에 따르면 이 선박에는 187명의 선원이 승선하고 있

었으며, 이 중 125명은 사고 직후 바다로 뛰어들었는데, 2명

의 사망자를 제외한 나머지는 구조에 성공했다고 한다.

말레이시아 해상 청은 이번 사고로 인한 피해 규모가 아직

정확히 밝혀지지는 않았으나, 해상 오염은 발생하지 않았다

고 밝혔다.

Baram B Oil Platform은 Petronas가 운영하고 있으며,

Petronas는 이번 사고로 인한 피해를 조사 중이라고 한다.

Total, COVID-19로 인해 Tyra 필드에서 생산 일정 차질

프랑스의 Total이 COVID-19 펜데믹으로 인해 Tyra 재개발

프로젝트에서 생산 일정에 차질을 빚고 있으며, 결과적으로

첫 생산 일정은 2023년 이후로 연기되었다고 한다.

DUC(Danish Underground Consortium) 파트너십에

의해 Tyra 재개발 프로젝트가 이루어지고 있고 여기에는

Operator인 Total이 43.2%의 운영 지분을 가지고 있으며,

Noreco가 36.8% 그리고 Nordsøfonden이 20%의 참여

지분을 가지고 있다.

Noreco는 지난 금요일 Tyra 재개발 프로젝트의 첫 생산 일

정이 2022년에서 2023년 2분기로 연기될 것 같다고 언급

했으며, 이는 COVID-19 사태로 인한 생산 차질 때문이라고

설명했다.

COVID-19로 인해, 지방 정부는 새로운 Tyra Topside를 제

작하고 있는 야드에 제한적인 출입만을 허용하고 있으며,

Topside의 주요 부품을 조달하는 글로벌 공급체인 역시 문

제를 일으키고 있다.

이러한 제작 여건 및 조달 문제의 직접적인 타격으로 인해 4

기의 신규 Topside 제작 설치 공정이 2021년에서 2022년

으로 연기되었으며, 이 때문에 첫 생산 일정 역시 2023년 2

분기로 연기되었다는 설명이다.

이슈와 뉴스안전(Safety) 및 사건, 사고

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Pioneering Spirit 호가 14,000톤 Tyra East Alpha Topside를 해체 (출처: Allseas)

Noreco는 하지만 전체 프로젝트가 여전히 예산 범위 안에서 움직이고 있다는 점을 강조했다.

Tyra 필드는 북해 덴마크 영해에 있는 최대 석유 가스 필드로, 해저면 침하로 인해 재개발이 필요한 상황이며, 2019년 9월

생산 중단에 들어갔다.

이번 재개발 프로젝트는 3가지 주요 프로젝트로 이루어졌다. 현재 Tyra 필드에 있는 플랫폼의 Decommissioning 공사, 각

Jacket 구조물을 해체하여 재활용하고 13m 연장하여 설치하는 공사, 그리고 새로운 Process Platform과 거주구 Platform

을 제작 설치하는 공사로 이루어졌다.

올해 초, Allseas가 운영하는 Heavy Lift Vessel인 Pioneering Sprit이 Tyra East와 Tyra West의 Integrated Processing

and Accomodation 플랫폼을 제거하였으며, 이는 이 프로젝트의 Decommissioning 캠페인 일부로 8월에 마무리가 되었

다.

Total은 2020년 9월 새로운 Jacket 2기를 설치하였으며, 이는 새로운 Tyra 플랫폼을 지지하기 위한 구조로 Tyra 재개발 프

로젝트에 설치된 첫 신규 Jacket 구조물이었다.

프로젝트의 나머지 부분은 새로운 Tyra 플랫폼을 제작하여 설치하는 공사에 집중될 것으로 보인다.

Wellhead와 Riser 모듈은 현재 싱가포르에서 제작되고 있으며, 거주구 모듈은 이탈리아에서, Process 모듈은 인도네시아

에서 제작되고 있다.


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캐나다, 석유 가스 기업의 GHG 배출 저감을 위해 5억 6천만 불 투입 결정

캐나다 정부가 C$750백만 불 (미화 약 562 백만 불) 규모

의 기금을 통해 석유 가스 기업의 메탄 등의 GHG (Green

House Gas) 배출 저감 노력을 지원하기로 했다.

캐나다 정부는 2030년까지 달성해야 할 파리 협약의 배출

가스 저감 목표를 넘어서 2050년까지 온실가스 배출제로라

는 목표를 달성하기 위해 노력하고 있다.

‘Natural Resources Canada’에 따르면, 석유 가스 기업이

배출하고 있는 GHG 중 메탄은 가장 온실 효과의 주범이 되

기 쉬운 가스이며, 캐나다의 석유 가스 기업이 배출하고 있

는 총 GHG 중 약 43%를 차지하고 있다.

이번 기금은 ‘Emissions Reduction Fund’로 불리게 되며,

상환 가능 기금으로 육상 및 해상 석유 가스 기업이 GHG를

줄이기 위한 그린 기술 개발 투자를 보조하는 형식으로 운용

된다고 한다. 그리고 이 중 약 C$675 백만 불(미화 약 505

백만불)은 육상 석유 가스 기업에 투입된다고 한다.

남은 C$75 백만 불 정도가 Newfoundland & Labrador 지

역에 있는 Offshore 석유 가스 기업들에게 지원될 것으로

보인다.

캐나다의 천연 자원부 장관인 Seamus O’regan은 “우리는

GHG 배출량을 줄이기 위해 캐나다의 석유 가스 부문과 협

력관계를 구체화하기로 했으며, 이를 통해 양질의 일자리를

유지하고 캐나다 회사가 글로벌 경쟁력을 갖추도록 지원할

것이다.”라고 말했다.

한편 이미 캐나다 정부는 C$320백만 불을 Offshore 석유

가스 기업에 지원하기로 한 바 있다.

Newfoundland & Labrador는 캐나다에서 3번째로 큰 원유

생산 지역이며 2018년 캐나다 전체 원유 생산량의 약 5%를

기록한 바 있다.

Siemens Gamesa, Wind Power 부문 실적 호조로 주가 상승

출처: Siemens Gamesa

Siemens Gamesa는 4/4분기의 다소 부진한 운영실적으

로 인해 연간 실적이 흑자로 돌아서는 데에는 실패했으나,

2023년까지 꾸준한 실적 성장이 예상되는 가운데 Siemens

Gamesa의 주가가 큰 폭으로 상승했다.

인도 시장의 성장 둔화와 유럽 북부 지역의 Cost-Overrun,

그리고 COVID-19로 인한 피해가 맞물려 이 독일-스페인

합작 기업은 9월 회계 보고에서 연 실적으로 약 10억 8천만

불의 적자를 공시하였다.

탄소 배출량을 줄이기 위한 정부, 기업들의 풍력 발전 수요

로 인해, 전체 수주량은 작년 대비 15.6%나 성장한 총 147

억 유로를 기록했다.

Siemens Gamesa는 현재의 매출 규모를 지속 확장함과

동시에 핵심 부문에 대한 마진을 개선하여 2023년까지는

EBITA 기준 8~10%의 영업이익률을 달성하겠다고 언급했

다.

극심한 시장 경쟁 상황 및 강재가 상승, COVID-19로 인한

생산 차질 등이 맞물린 상황에서도 Siemens Gamesa는

이슈와 뉴스환경 및 해양재생에너지

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2020년 60%의 매출 성장을 일궈냈으며, 이는 재생 에너지 산업에 대한 수요가 급격히 증가한 것이 호재로 작용했다.

CEO인 Anreas Nauen은 222ｍ의 로터 사이즈를 갖춘 새로운 Offshore turbine을 새로운 주력 기술로 내세우고 있으며 이

기술의 성공적인 상업화를 통해 흑자 전환에 성공하겠다는 포부를 밝혔다.

Nauen은 기자들과의 컨퍼런스 콜에서 현재 미국에서 Offshore Wind 프로젝트에 대한 상당한 사업 가능성이 포착되고 있

다고 언급했다.

한편 덴마크의 라이벌인 Vestas는 같은 날 다소 저조한 수주 실적에도 불구하고 이익 부문에서 예상 밖의 좋은 실적을 보여

주었다. 그러나 미국 대선에 대한 불안 요소로 인해 Vestas의 주가는 하락했다.

캐나다 정부, Floating Tidal Energy Array에 투자

PLAT-I (출처:Sustainable Marine)

캐나다는 Nova Scotia에 있는 Sustainable Marine과 함께 Floating Tidal Energy Array 개발에 2,850만 불을 투입하기로

했으며, 이는 조류 에너지 개발 부문에 대한 단일 투자 항목으로 최대가 될 것이라고 언급했다.

Sustainable Marine은 PLAT-I으로 명명된 Floating Tidal Energy Platform을 개발했으며, Grand Passage 지역에서 조류

에 의한 발전 기술을 지난 2년여간 테스트 해왔다.


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Grand Passage(출처: gpsnauticalcharts.com)

두 번째 플랫폼이 Nova Scotia의 Meteghan에서 제작 중이며, 올해 말쯤 Grand Passage 수역에 설치될 예정이며 테스트

를 거쳐 2021년에는 Fundy Ocean Research Center for Energy (FORCE)에 이전될 예정이다. 이 플랫폼들이 추후 Tidal

Energy Array를 구성하게 된다.

캐나다 정부에 따르면, 이번 프로젝트의 목적은 9MW급의 안정적인 청정 전기 에너지 공급원을 Nova scotia의 전력 공급망

에 연결하는 것이라고 한다.

이를 통해서 GHG (GreenHouse Gas) 배출량을 연간 약 17,000톤가량 줄일 수 있다고 하며, 지역에 새로운 일자리 창출도

가능할 것이라고 강조했다. 그리고 해당 지역의 조류를 이용한 발전 가능성을 검증하는 기회도 되며 추후 안정적인 청정 에

너지원으로 가정 및 산업에도 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 덧붙였다.

캐나다의 천연 자원부 장관인 Seamus O'Regan은 이번 투자 결정을 ‘Marine Renewables Canada 2020’ 가을 포럼에서

발표하였으며, 산업 관계자와 정부 인사들이 모인 자리에서 향후 해양 부문 재생에너지원 개발에 대한 기회 및 전략적 방향

성을 공유할 수 있었다고 언급했다.

이번 투자 금액은 Natural Resources Canada가 신재생에너지 사업 프로그램으로 공급하며, 이는 캐나다 정부가 추진 중인

1,800억 불 이상의 공공 인프라 부문 투자 계획의 일부분으로 진행된다.

Seamus O'Regan은 “우리는 조류 에너지를 이용하여 가정 및 산업체에 전력 공급을 할 수 있도록 박차를 가할 것이며, 이를

통해 미래 재생에너지원에 대한 가능성을 찾게 될 것이다.”라고 말했다.

Nova Scotia의 에너지 광물 자원부의 Derek Mombourquette는 “이번 투자를 통해 조류 발전 산업을 발전시키는 데 큰 도

움이 될 것이며, 혁신 산업을 통한 지역 일자리 창출에도 기여하게 될 것이다. 이 새롭고 혁신적인 조류 발전 계획은 Nova

Scotia 가 조류 발전 분야를 발전시킬 수 있는 최적의 장소임을 보여주는 사례가 될 것으로 기대한다.”라고 언급했다.

Sustainable Marine의 CEO인 Jason Hayman은 “Nova Scotia는 조류 에너지를 사용하기에 최적의 장소이며, 회사를 위

한 인프라와 사업을 키우기 위한 최적의 지원을 얻을 수 있다. FORCE와 같은 실증 사이트를 제공받음에 따라 우리는 조류

발전에 관한 기술을 상업화 단계로 끌어올릴 가능성을 열었으며, 이번 투자를 통해서 우리가 가지고 있는 조류 에너지 기술

발전뿐만 아니라, 청정에너지 자원의 가능성을 열어, 지역 경제와 환경 보호에 이바지 할 수 있을 것으로 기대한다.”라고 언

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급했다.

Marine Renewables Canada의 Executive Director인

Elisa Obermann는 “조류 에너지는 친환경 에너지의 좋은

사례로 지역 경제 및 캐나다의 GHG 배출 저감 목표에 도움

을 줄 것이다. Sustainable Marine이 이미 Grand Passage

프로젝트를 통해 지역 공급 업체들과 성공적인 협력관계를

구축하고 있으며, 이번 FORCE 신규 프로젝트를 통해 석유

가스 기업을 비롯한 다양한 산업 부문이 재생 에너지에 대한

사업 다각화 가능성을 확인할 수 있을 것이다.”라고 언급했

다.

SBM, 부유식 풍력 사업 진출 계획

SBM의 CEO Bruno Chabas

네덜란드의 EPC 업체인 SBM Offshore는 예정보다 2년 뒤

인 2022년에 프랑스 남부 지역에 설치할 파일럿 기술의 성

공을 이루고 초기 부유식 풍력 시장의 핵심 플레이어가 되겠

다는 희망을 표명하였다. 이 프로젝트는 프랑스 Marseilles

에서 100m 떨어진 해상에 진행되고 있으며 EDF의 주도 아

래 Provence Grand Large 프로젝트의 일환으로 유럽 인프

라 은행에서 프로젝트 금융을 제공하고 있다. 830톤 중량의

8.4 MW 급 Siemens 풍력 터빈이 설치될 예정으로 하부

구조물은 1500톤 규모의 Tension leg 플랫폼이 SBM 주도

로 공급될 예정이다. 해저 케이블 설치 및 연결은 Prysmian

에서 수행할 예정이다.

SBM의 부유식 풍력 시장 1위 목표

하부 구조물, TLP는 Marseilles에서 서쪽으로 50Km 떨

어진 Tellines 항구에서 제작될 예정이다. SBM의 CEO인

Bruno Chabas는 11월 11일 기자회견에서 “이번 프로젝트

는 SBM을 부유식 풍력 시장에서 주요한 위치를 자리매김

하게 할 기술을 검증 할 수 있는 좋은 기회라고 생각한다.”라

고 말했다. 이 부유식 기술이 검증된다면 최소 50~100기의

하부 구조물 입찰은 손쉽게 계약할 수 있을 것으로 전망하였

으며, 수 년 내에 경쟁력 있고 부유식 풍력시장에 적절한 디

자인이 될 것으로 보고 있다. 2020년 3분기 실적 발표에서

SBM은 부유식 풍력 시장은 2019년 대비하여 2020년에 다

소 조용한 분위기에서 시작하였으나 점점 그 성장 속도가 가

속화될 것이라고 전망하였다. 그럼에도 불구하고 Chabas는

현재까지의 부유식 풍력 시장은 18기만이 해상에 설치되어

아직 그 규모가 미미하다고 보고 있다. 이에 따라서 해상 석

유 가스 플랜트 건조 경험이 접목된다면 부유식 풍력 시장에

서 더 큰 성공을 거둘 수 있을 것이라는 점을 강조하였다.

파트너쉽

현재까지 설치 및 상용화된 부유식 풍력 설비의 규모는

120MW이며 2030년까지 6GW로 증가할 것으로 전망된

다. SBM의 목표는 다수의 풍력 단지 개발사들과 협력관계

를 확대하여 시장에서 주도적 위치를 선점하는 것이다. 구체

적으로 2030년까지 2020년 3분기 기준 매출, 18억 달러의

25%를 부유식 풍력 시장 및 가스 시장에서 창출하는 것이

다. 이러한 목표를 이룩하기 위하여 단순화, 표준화, 그리고

모듈화를 적극 설계에 반영할 것으로 보인다. 또한, 설계 및

프로젝트 관리 비용이 낮아질 것으로 보고 있다. 통상적으로

석유, 가스 프로젝트에서는 전체 원가의 10~15% 비중을 차

지한다.

2020년 10월, 프랑스 기업인 IFP energies는 2016년부터

Prvence Grand Large 프로젝트의 설계를 SBM과 협력하

여 진행하고 있으며 현재는 1MW당 80~100유로 수준으로

원가를 더욱 낮추어 2023~2025년 목표로 상용화될 수 있

도록 노력하고 있다.

피로 해석의 상세화

부유식 풍력 단지의 상용화에서 중요한 부분 중 하나는 터빈

과 하부 구조물의 피로 수준을 어떻게 설계하고 전체 성능에


69

어떤 영향을 주는 가를 확인하는 것이다. IFP는 파도의 높이, 방향, 주기, 그리고 바람의 세기 등을 고려한 컴퓨터 모델을 계

발하여 시뮬레이션하고 있다. 기본 컴퓨터 모델은 해상 환경과 관련된 요소들을 종합하여 피로 해석을 수행하는 것이다. 다

양한 해상 환경에서 운영될 수 있는 부유식 구조물 설계 최적화는 향후 부유식 해상 풍력 시장에서 중요한 경쟁력 요소 중의

하나이다.

Ebitda Guidance Upped

반면, SBM은 수익 가이던스를 약 23억 달러로 유지하면서 이자, 감가상각 및 상각 전 수익에 대한 2020년 방향 지침을 9억

달러 이상에서 약 9억 5천만 달러로 상향 조정하였다. 이와 별도로 영국 LOC 회사와 해상 보험 계약을 체결하였으며 이는

아프리카 가나 및 브라질 해역 투입용 FPSO에 적용될 예정이다. 이 해상 보험 계약은 FPSO의 운송 및 설치에 관련된 계약

이다. 해당 FPSO는 ExxonMobile에서 발주한 Liza Prosperity, Petrobras에서 발주한 Sepetiba로 예상된다.

기존 석유 가스 공급자들의 풍력 시장 진출

부유식 풍력 설비, Hexafloat 컨셉의 개념도

부유식 풍력 시장은 여전히 매력적인 시장이나 아직 주목할 만한 성장세를 보여주지는 못하고 있다. 하지만 해상 석유 플랫

폼 제작 및 운영 경험을 향후 프로젝트에 적용하려는 시도가 지속되고 있다. 노르웨이의 에너지 기업인 Equinor은 이러한 시

도를 주도하고 있으며 이미 세계 최대 부유식 풍력 단지 프로젝트를 수행하고 있다. Hywind Tampen 프로젝트는 Snorre-

Gullf만 석유, 가스 필드에 부유식 풍력 설비를 이용하여 전력을 공급하는 프로젝트이다. 이 프로젝트에서 Saipem 7000, 설

치선은 각각 해저면에 무어링되어 있는 91m 높이의 Spar 형태의 하부 구조물에 162m 높이에 풍력 발전 설비를 설치하는

데 투입될 계획이고, Hywind 풍력 단지의 각각의 풍력 설비의 케이블 연결과 송전 케이블은 Subsea 7에서 매설할 예정이

다. Saipem 7000이나 Subsea 7 모두 기존의 석유, 가스 산업에서 매우 중요한 역할을 하는 설비 계약자이다.

70

미국 켈리포니아 연안, 미국의 동부 연안, 그리고 한국과 같

은 아시아 지역 또한 풍력 발전 설비의 잠재성을 보유하고

있는 곳이지만, 부유식 풍력 설비는 이미 서유럽을 시작으

로 해서 프랑스 남동부, 지중해 연안까지 그 영역을 넓히고

있다. 부유식 풍력 단지는 연안 지역의 풍력 단지 개발이 완

료된 이후 본격적인 개발에 착수할 계획으로 아직 그 시장

은 미성숙 단계로 볼 수 있다. 하지만 ENI, Total, Petrobra,

Equinor등 많은 기존의 석유 기업들이 심해 원유 생산 필드

의 탄소 배출을 감소시키기 위하여 이 풍력 시장에 관심을

보이고 있다.

전략적 투자

Saipem과 Subsea 7은 부유식 풍력 기술에 전략적 투자를

진행해오고 있으며 여기에는 하부 구조물 설계에도 집중되

어 있다. 대표적인 예로 Siem offshore의 인수에도 불구하

고 Subsea 7은 Ideol의 지분을 여전히 보유하고 있다. Ideol

는 유럽과 일본에서 Damping pool 디자인 부유식 구조물

기술을 상용화시킨 하부 구조물 설계에 강점이 있는 회사이

다. Saipem은 Hexafloat이라는 좀 더 경량화된 하부 구조

물 설계를 개발하고 있으며 15MW 터빈을 지탱하기 위하여

별도의 부력체를 부착하는 컨셉으로 진행하고 있다. 하부 구

조물의 무어링 라인과, 송전 케이블은 기존에 석유 가스 산

업에서 널리 사용하고 있는 Lazy wave 컨셉을 적용하여 설

치될 예정이다. 해당 컨셉은 2018년에 테스트를 진행하였

으며 2020년에 아이슬랜드 서쪽 해상의 극한 조건에서 1년

간 추가적인 테스트를 진행할 예정이다. 이 프로젝트는 유

럽 해양 에너지 센터의 지원으로 진행되게 되는데, 이 센터

는 부유식 풍력 설비의 원가 경쟁력 확보 및 지속 가능성을

검증하기 위하여 설립되었다. Equinor 또한 Saipem과 2년

계약을 체결하여 설계와 프로젝트를 지원할 예정이다. 비록

Saipem의 Hexafloat 컨셉이 기존의 바지, 반잠수식, 스파

등의 다양한 컨셉들과 경쟁하고 있는 상황이지만, Equinor

은 어떠한 컨셉도 배제하지 않고 기회를 열어 두고 있다.

부유식 풍력 설비의 경우, Equinor은 하부 구조물의 제작과

설치를 동시에 한 계약에 묶어 진행할 수 있으며, 스파, 반잠

수식, 장력 플랫폼 등 어떠한 컨셉이 오더라도 긴밀히 협조

할 준비가 되어있는 상황이다. 하지만 현재까지 Hexafloat

의 경량화 컨셉을 중점적으로 진행하고 있으며 풍력 터빈 회

사로부터의 하부구조물 운동에 관한 검토도 긍정적인 것으

로 보인다.

원대한 야망

Saipem과 Equinor은 부유식 풍력 개발에 있어 유일한 파트

너쉽이 아니다. Shell은 독일의 Innogy과 Stiesda Offshore

Technology와 Equinor과 유사한 파트너쉽을 체결하고

TetraSpar 부유식 하부 구조물 설계 개발에 집중하고 있다.

Saipem은 또한, 보다 폭넓은 신재생에너지 사업을 추진하

기 위하여 XSIGHT라는 사업 모델을 추진하고 있다. 이를

위하여 최근 Sapem은 이탈리아 신재생에너지 개발 업체

인 Agnes Wind Power, 그리고 Qint’X와 파트너쉽을 구축

하고 Adriatic 해안에 해상 풍력, 부유식 태양열 발전, 그리

고 수소 발전을 통합하여 개발을 추진하고 있다. 이 개발에

는 고정식 하부 구조물을 사용하여 총 56기의 풍력 터빈이

Ravenna 시 해상에 설치될 예정이다.

XSIGHT를 통하여 Moss Maritime과 연합하여 부유식 풍

력 컨셉을 이용한 추가 개발을 Sicily와 Sardinia 지역에서 진

행하고 있다.

Moss의 부유식 태양열 기술은 유연한 구조체 형태를 사용

하여 파도에 대한 영향을 최소화하고 Qint’X가 진행하고 있

는 바닷물에서 바로 수소를 생산 할 수 있는 기술을 바로 적

용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이 프로젝트는 기존의

석유 가스 플랫폼의 해체를 대체 할 수 있는 통합 기술로 평

가되고 있다.

노르웨이 석유 가스, EPC 및 장비 업체들의 부유식 풍력 시장 진출 모색

노르웨이의 해상 풍력 공급 업체는 석유 & 가스 공급망에 있

어 핵심적인 역할을 하면서 2050년까지 약 100억 유로의

매출을 올릴 수 있을 것으로 전망된다. 이러한 전망치는 각

공급 업체들이 석유, 가스 산업에서 획득한 노하우를 얼마나

빨리 풍력 산업에 적용시키느냐에 따라 빨라질 수도 있다.

이 보고서는 Thema Consulting, Multiconsult, RCG


71

Nordic에서 작성하였으며 노르웨이 스타방에르에서 개최된

High wind 2020 컨퍼런스에서 발표되었다.

잘 배치된 오일 및 가스 공급 체인

노르웨이 석유, 에너지부 장관인 Tina Bru는 “이 보고서는

노르웨이 공급 업체들은 석유, 가스 산업에서 획득한 경험과

전문성을 가지고 향후 시장이 확대되고 있는 해상 풍력 산업

에서 유리한 위치를 차지하게 될 것이라는 것을 잘 보여주고

있다.”라고 평가하였다. 또한, 그녀는 “정부는 노르웨이 산업

이 국제적으로 경쟁력을 갖추는 것에 기여하기 위하여 각종

지원 혜택과 정책을 가지고 있다.”라고 덧붙였다.

석유 업체들이 얼마나 빨리 적응할 수 있는가

해상 풍력 부분은 노르웨이에서 가장 중요한 산업 중 하나가

될 수 있으며 화석 연료를 대체하기 위한 각종 청정 기후 정

책에 힘입어 여러 국가에서 그 투자가 늘어나고 있는 산업이

기도 하다.

보고서는 아래와 같이 총 3개의 시나리오를 제시하였다.

slow케이스는 2050년까지 30억 유로, 기본케이스는 70억

유로, accerleratetd growth케이스는 100억 유로의 매출

을 각각 전망하고 있다. 기본케이스는 가장 유력한 경우이지

만 이 또한, 기존의 석유 & 가스 공급 회사들이 얼마나 그들

의 경험과 노하우를 해상 풍력 산업에 접목시키는가에 따라

그 성공 여부가 결정될 것으로 보았다. 또한, 노르웨이 공급

업체들이 수년에 걸쳐 하부 고정형 또는 부유식 풍력 산업에

기존 석유, 가스 산업에서 획득한 전문성을 잘 결합시킬 것

으로 보고 있다. 또한, 이 보고서는 2030년까지 약 5백억 크

로나의 매출을 달성할 수 있을 것으로 전망하였다.

향후 신재생에너지 사업을 보는 다른 두 견해

유럽의 주요 석유 기업들의 신재생에너지에 대한 투자는 코

로나 등으로 인한 석유 사업의 어려움을 겪고 있는 상황에서

새로운 수입원의 창출로 이어지고 있다. 그러나 미국의 석유

기업들은 여전히 펜데믹 상황 이전의 원유 가격과 원유 수요

로 회복되기를 기대하고 있다

재생 에너지는 노르웨이, Equinor이 최근 적자를 기록한 상

황에서 또 다른 희망이 되고 있으며, Equinor는 최근 미국

BP와의 해상 풍력 거래로 10억 달러의 이익을 기대하고 있

다.

유럽 주요 에너지 기업들의 전략

Equinor의 새로운 CEO인 Anders Opedal은 2050년까지

에너지 소비를 포함하여 탄소 배출 제로 계획을 발표하였다.

이탈리아의 ENI는 원유 수요 감소로 인하여 최근 분기 적

자를 피할 수 없는 상황이지만, 여전히 신재생 에너지 사업

은 그 성장세를 이어가고 있다. 반면 BP의 CEO인 Bernard

Looney는 2030년까지 수소가 그들의 주요 사업이 될 것이

라는 것에 큰 자신감을 표현하였다. BP는 또한 2030년까지

그들의 화석연료 에너지 생산량을 약 40%까지 감소시키며,

신재생에너지 사업에 대한 투자를 현 수준의 10배 이상으로

증가시키는 계획을 수립하였다.

Eni, Repsol, Equinor, Total, 그리고 Shell은 모두 이러한

BP의 사업 목표와 유사하게 사업을 진행하고 있다. 그러나

일부 석유 기업들이 신재생에너지로부터 매출을 발생시키고

있으나 그 규모는 아직 작은 수준이다. 그리고 다수의 투자

자들은 단기적인 수익 실현을 원하고 있기 때문에 다수의 석

유 기업들이 중장기 전략 실행을 위하여 투자자들의 고통 분

담을 요구하는 상황을 받아 들일 수 없는 상황이다. 마지막

으로 코로나로 인한 펜데믹 상황은 단기적으로 화석 연료에

대한 수요를 감소시키고 있으나, 장기적으로 화석 연료의 수

요가 줄어들지에 대한 전망은 여전히 불투명하다.

미국 석유 기업의 전략

미국의 ExxonMobil은 신재생에너지가 글로벌 에너지 공급

을 대신 할 수 있을 것이라는 확신이 없으나, 현재의 석유 &

가스 프로젝트에 대한 투자 감소는 향후 원유의 수요 및 유

가를 상승시키는 요인이 될 것이라고 전망하였다.

또한, Chevron과 함께 ExxonMobil은 한 주식 분석가가 "스

테로이드에 대한 긴축"이라고 불렀던 것을 고수하면서 주주

배당금을 유지하기로 결정하였다. Exxon은 화석 연료의 수

요 감소를 대비하는 것보다 원유 수요가 다시 되살아나기를

기대하고 있는 것으로 보인다. 이에 연장선상에서 향후 3년

72

간 석유 및 가스 생산량을 현재 기준 1/3까지 늘리는 동시에 탄소 포집 및 감소를 통해 전체 배출량을 줄일 계획이라고 밝혔

다. 하지만 현재의 펜데믹 상황에서 정부 및 공공 기관으로부터 신재생에너지에 대한 투자 증대를 위하여 압력을 받고 있다.

미국의 대선 결과는 보는 것은 여전히 드라마와 같고 이는 향후의 유가 흐름과도 비슷하다.

수요 및 불확실성

코로나 19는 유럽 및 전 세계를 통제 불능 상황에 빠뜨리고 있으며, 이러한 상황에서 유럽과 미국의 석유 기업 들은 각기 다

른 전략을 제시하며 현재의 불확실성에 대비하고 있다. Chevron의 CEO인 Mike Wirth가 언급한 것과 같이 전 세계 경제 상

황은 단순히 코로나 펜데믹 상황 이전으로 회복되기는 어려울 것으로 보여진다. 블랜트산 원유의 가격이 35달러인 상황에서

다수의 석유 기업들은 투자를 줄이고, 인력을 감축하고, 진행 중인 프로젝트를 재검토하는 등 원가 절감을 위하여 노력을 기

울이고 있다. 이러한 각고의 노력으로 일부 석유 기업들은 흑자를 다소 유지하고 있다.

그러나 석유 기업들의 CEO 다수는 펜데믹 이전의 상황으로 석유 수요가 언제 회복될지 예측하기 매우 어렵다는 것에 동의

하고 있다. Shell의 CEO인 Ben Van Beurden은 최근 Shell의 석유 생산량이 최대에 이르렀다고 인정하였으며 정확히는

2019년이 최대치를 기록했다고 이야기하고 있다.


73

이슈와 뉴스기술(Technology)

ABB, OneSubsea와 함께 Subsea Compressor 및 전력 공급 실증 테스트 완료

OneSubsea의 Horsøy, Shallow-water pit에서 이루어진 테스트 장면 (출처: OneSubsea)ABB와 OneSubsea는 Subsea용 Compressor에

전력망을 연결하여 구동하는 실증 테스트를 완료했다고 발표했다.

이번 테스트는 ABB의 Subsea Power Distribution /

Conversion System(심해저 전력망 시스템)의 주요 구성품

으로 Multi-phase Compressor Driver에 ABB의 전력망을

연결하여 시험 운행한 것이다.

ABB의 전력 공급망 시스템은 수심 3,000m에서 단일 케이

블을 통해 100MW의 전력을 약 600km까지 전달할 수 있

도록 설계되었다.

ABB의 전력 공급망 시스템 개발은 Chevron, Equinor,

Total이 지원하고 있는 것으로 알려졌다.

ABB는 Horsøy에 있는 OneSubsea의 Shallow water

pit에서 OneSubsea의 WGC 6000 Multiphase wet gas

compressor의 VSD(Variable Speed Driver)를 전력망에

연결하고, 내부 유체는 Hydro-carbon 루프를 형성하도록

구성한 테스트 킷으로 시험을 여름부터 진행해왔었다.

COVID-19로 인한 이동 제한으로 인해 ABB와

OneSubsea는 업무 대부분을 원격으로 진행했으며, 100명

의 참석자는 전 세계 각지에서 이번 테스트를 원격으로 모니

터링했다.

노르웨이 ABB의 Managing Director인 Per Erik Holsten

는 “이번 실증 테스트를 통해 Submerged pump 및

Compressor에 연결된 VSD에 안정적인 전력을 공급할 수

있음을 입증했다.”라고 언급했다.

ABB는 이번 테스트를 완료한 VSD와 Multiphase

Compressor는 현재 Technology Readiness Level 5단계

에 있으며, 곧 상용화 단계에 들어간다고 밝혔다.

74

<국가 지원 및 연구사업 소개>

국가 지원과제의 홍보와 실질적인 지원이 가능할 수 있도록 정부 부처들에서 공고 중인 주요 국가 지원 과제 및 연구 사업을

소개합니다. 소개 기준은 해양플랜트 업계 지원 중심 과제로 월간정보지의 발간일 기준으로 현재 진행 중인 과제 중심으로

요약 게시 합니다.

# 국가 지원 및 연구과제 기관 접수기간

1

사업명해양플랜트 서비스산업 애로기술 지원(2020년 해양플랜트

서비스산업 공동활용 기반구축사업)

김태욱

(T.055-639-2409,

이메일:

[email protected])

2020년 11월

30일(월) 까지

상시접수내용

1) 지원목적 : 중소기업의 기술 역량 강화를 위해 공학 S/W의

활용이 필요하지만, 해양플랜트 기자재기업의 기술적 한계를

극복하기 위해 센터 내 전문 인력을 활용한 기업의 설계/

엔지니어링 관련 애로기술을 상시 지원

2) 지원내용 :

- 해외선진사 역설계 지원 (CAD 모델 추출)

- 구조 안전성 평가

- 진동 및 충돌 해석

- 열/유동 해석

- 공정설계

- 최적설계 (설계 개선)

- 신뢰성 평가 (제품 가용도 분석 및 안전무결도 설계/평가)

- J SA 및 HSE 기술 지원

Site https://www.kriso.re.kr/board.es?mid=a10401000000&bid=0010

2

사업명2021년 위기대응에 따른 지원사업 참여기업 참여기업모집

(참여 의향서 접수)울산테크노파크

기업지원단

정미정연구원

(T. 052-219-

8617, 이메일 :

[email protected])

2020년 10월

1일(목) ~

2020년 11월

30일(월)

내용

1) 사업목적 : 위기지역 기업에 대한 신속한 지원을 통해 지역의

경제위기 극복

2) 지원내용 : 기업 수요조사를 통한 패키지 지원(기술지원,

사업화 지원)

Sitehttps://www.utp.or.kr/board/board.php?bo_table=sub0203_02&wr_i

d=294&mnuno=M0000019&menu_group=1&sno=0103

국내 해양플랜트 관련 소식

국가연구 및 지원과제 소개

75


구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행 기관으로 문의하시길 바랍니다.구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행

기관으로 문의하시길 바랍니다.


3

사업명 2020년 해양수산 기술평가사업

해양수산

과학기술

진흥원

(T.02-3460-

0312)

상시접수내용

1) 지원목적 :

- 해양수산 기술평가를 통하여 사업화 가능 R&D 우수성과

조기발굴 및 금융연계를 통한 기술이전 및 산업진흥 도모

- 해양수산 R&D 결과물에 대한 기술평가로

기술사업화(기술이전, 투자 등)를 위한 가이드라인 제공 및

기술금융 활성화

Sitehttp://www.mof.go.kr/article/view.do?articleKey=30465&boardKey=

9&menuKey=375&currentPageNo=1

4

사업명2020년 연구개발사업 우수연구개발 혁신제품(해양수산

연구개발사업 완료) 지정제도 공고

해양수산

과학기술

진흥원

(T.02-3460-

4006)

상시접수내용

1) 지원목적 : 「우수연구개발 혁신제품 지정제도」는 해양수산

연구개발사업을 통해 개발한 기술을 사업화한 제품 중 각

중앙관서의 수요와 연계될 수 있고 기술의 혁신성이 인정되는

제품을 “우수연구개발 혁신제품”으로 지정하여 혁신제품의

공공시장 진입지원 및 조달연계를 활성화

2) 지원내용 :

- 해양수산부 소관 국가연구개발사업을 통해 개발한 기술을

사업화한 제품 중, 기술의 혁신성이 인정되는 제품을

“우수연구개발 혁신제품”으로 지정

- “ 우수연구개발 혁신제품”은 국가를 당사자로 하는 계약에서

수의계약 연계

Sitehttps://www.kimst.re.kr/u/news/notice_01/board.do?type=view&b

no=153421765137827&searchDiv=&searchKeyword=

5

사업명LNG특화 설계엔지니어링 대중소협력 기술지원사업 생산설계

교육생 및 채용기업 모집공고

경남테크노파크

조선해양센터

박혜민 연구원

(T.055-259-

3417,3412)

2020년 2월

17일(월) ~

2021년 2월

28일(일)

내용

1) 지원내용

- 교육생 모집 분야: LNG선박특화 생산설계 전문엔지니어

양성과정 국비 무료 교육 실시

- 수료생 채용 기업 모집 분야: LNG특화 생산설계 교육 수료생

채용기업에 대한 채용장려금 지원

2) 지원대상

- 교육생 모집 분야: 조선업 퇴직자, 미취업자, 청년 구직자

- 수료생 채용 기업 분야: 경남지역 조선업 관련 중소, 중견기업

Sitehttp://www.gntp.or.kr/frt/bizSupport/selectBizSupportDetaile.do?biz

notno=2063

76


6

사업명 2020년 ‘나눔장비 이전 지원 사업’하반기 사업 공고

국가연구

시설장비진흥센터

(T.042-865-3938)

2020년

6월 22일(월) ~

2020년 12월

31일(목) 18:00

내용

1) 목적 : 활용되지 않는 시설·장비를 보유한 기관과 이를

필요로 하는 기관을 연결하여 이전을 지원함으로써 국가

연구시설·장비 활용도 및 R&D 투자 효율화 제고

2) 지원규모

- 시설·장비 이전·설치에 소요되는 비용(예산 소진 시 지원

불가)

- 장비 당 취득금액의 10%이내(최대 6천만원) 지원

3) 지원항목

- (사전점검비) 이전신청 시설·장비 사전 점검 비용(장비전문가

활용비)

- (장비이전비) 시설·장비의 이전·설치 시 발생하는 비용

- (장비수리비) 시설·장비의 이전 후 사용에 필요한 수리

비용(소모품비 제외)

Sitehttps://msit.go.kr/web/msipContents/contentsView.do?cateId=_tst

b17&artId=2932373

7

사업명 부산 스마트공장 보급확산사업 시비추가 지원 공고

이문기 책임연구원

(T.051-974-9155,

이메일 :

[email protected])

2020년 4월

14일(화) ∼

2020년 12월

31일(목)

내용

1) 지원대상 : '19~'20년 부산 소재 스마트공장 보급확산사업

협약기업

2) 지원항목 : 신규구축, 고도화, 업종별특화, 대중소상생형,

시범공장, 데이터분석기반사업 참여기업

3) 지원기준 : 총사업비(국비, 기업부담금)의 10%

Site

https://www.btp.or.kr/index.php?action=BD0000M&pagecode=P

000000296&language=KR&command=View&idx=11960&pageInd

ex=1

77



8

사업명 2020년 해외지사화사업 참여기업 추가 모집 공고

대한무역

투자진흥

공사(KOTRA)

유망기업팀

(T. 02-3460-7439,

7441, 7445)

중소벤처

기업진흥

공단(KOSME)

해외사업팀

(T. 055-751-9680,

9679, 9682)

세계한인

무역협회

(OKTA)

해외마케팅팀

(T. 031-927-9218)

KOTRA : 연중

상시 신청 가능

중진공 및 OKTA

: 모집 시행

차수별 별도

신청기간 운영

내용

1) 사업 목적

- 해외에 지사를 설치할 여력이 부족한 중소·중견기업의 현지

지사 역할을 대행하여 수출 및 해외진출 지원

- 3개 기관의 유사사업(KOTRA-지사화사업, KOSME-

해외민간네트워크 활용사업, OKTA-글로벌 마케터)을

통합(̀ 17년)하여 사업 참여기업의 선택의 폭 확대

2) 지원 내용

- 기초 마케팅 지원 : 기초 시장조사, 잠재바이어 조사, 네트워크

교류, 기초 홍보자료 현지어 번역, 시판매(소비재 전용)

- 마케팅 및 수출지원 : 수출성약 지원, 전시·상담회 참가 지원,

물류통관 자문, 출장지원, 기존 거래선관리, 현지 유통망

입점, 인허가 취득지원, 브랜드 홍보, 프로젝트 참가, IP등록,

현지법인 설립 지원

- 수출 및 현지화 지원 : 기술수출(제휴), 글로벌 밸류체인 진출,

해외 투자유치, 조달진출, 품목별 타겟진출, 인큐베이팅

서비스, 현지 투자지원(법인설립), 법률자문

Sitehttp://www.bizinfo.go.kr/see/seea/selectSEEA140Detail.do?pblancI

d=PBLN_000000000058064&menuId=80001001001

9

사업명 2020년도 「신뢰성기반활용지원사업(2차)」 시행계획 공고

한국산업기술진흥원

소재부품장비협력팀

(T. 02-3485-

3901,3902)

2021년 2월

26일(금)까지

상시접수

내용

1) 사업 목적

- 소재부품장비 글로벌 경쟁력 확보 및 뿌리산업 육성을 위해

중소·중견기업을 대상으로 사업 수행기관의(서비스 지원기관)

인프라(인력·장비 등)를 활용하여 신뢰성 향상 및 기술개발

지원

2) 지원 내용

- 신뢰성 향상을 위한 기술 개발 등 융복합 소재부품장비 및

뿌리기술 개발 종합 지원

Site https://www.kiat.or.kr/site/contents/inform/index2_1_read.jsp

구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행 기관으로 문의하시길 바랍니다.

78

해외에서 발행되는 해외시장 분석보고서의 자료를 크게 에너지 분야 Oil & Gas 분야와 신재생 에너지 분야(Renewable

Energy)로 구분하여 월 단위로 소개합니다. 주요 시장보고서 조사업체로는 Clarkson & Platou, Douglas Westwood,

Vision Gain, Infield, Insight, Market & Markets, Frost & Sullivan, BMI Research, TechSci, Aruvian’s Research 등이

있습니다.

월별 발행된 해외시장 분석보고서

79


◈ 에너지 분야 : 석유 & 가스(Oil & Gas)

No. 보고서 제목 및 내용 출판기관 가격

1

보고서 명

풍력 터빈 기어 오일 시장별 상품별, 용도별, 지역별

- 2020~2024년 예측 및 분석Wind Turbine Gear Oil Market by Product, Application, and Geography - Forecast

and Analysis 2020-2024

TechNavio

USD

2,500

PDF

(Single

User

License)

간략 설명

풍력터빈 기어유 시장 규모는 2020~2024년 1만8,254.00MT의 성장 가

능성이 있으며, 예측 기간 중 시장의 성장 모멘텀이 가속화될 전망이다.

이 보고서는 제품별(합성기어유 및 광물기어 오일), 응용(해상 및 연안), 지

리(APAC, 유럽, 북미, 남미, MEA) 시장을 상세하게 분석한다. 또한, 이 보

고서는 시장의 경쟁 상황을 분석하고, AMSOIL Inc., BP Plc, Chevron

Corp, Croda International Plc, Evonik Industries AG, Exxon Mobil Corp,

Klüber Lubenchen SE & Co. KG, Lubrita Eu B를 포함한 여러 시장 공급

업체에 대한 정보를 제공한다.

목차

제1장 전체요약

제2장 시장 전망

제3장 시장 규모

제4장 다섯 가지 유력 분석

제5장 제품별 시장 분화

제6장 응용분야 별 시장 분화

제7장 고객 전망

제8장 지리적 전망

제9장 벤더 전망

제10장 벤더 분석

제11장 부록

Link Site :https://www.technavio.com/report/wind-turbine-gear-oil-market-industry-

analysis

80



2

보고서 명

석유 및 가스산업의 제품별, 최종 사용자별, 지역별 유출감지 시장

- 2020~2024년 예측 및 분석Leak Detection Market for Oil and Gas Industry by Product, End-user, and

Geography - Forecast and Analysis 2020-2024

TechNavio

USD

2,500

PDF

(Single

User

License)

간략 설명

석유·가스 산업의 누출 감지 시장 규모는 2020~2024년 8억1756만달러의

성장 가능성이 있으며, 예측 기간 중 시장의 성장 모멘텀이 가속화될 전망이

다.

이 보고서는 제품별(고정 누출 탐지기 및 휴대용 누출 탐지기), 최종 사용

자(하향, 업스트림, 미드스트림), 지리(APAC, 유럽, MEA, 북미, 남미) 시

장별 상세 분석을 제공한다. 또한 이 보고서는 시장의 경쟁 상황을 분석하

고 Emerson Electric Co., FLIR Systems Inc., Honeywell International

Inc., nVent Electric Plc, Pentair Plc, Perma-Pipe International Holdings

Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG, SONOTEC GmbH, and

Xylem Inc. 등 여러 시장 판매업체에 대한 정보를 제공한다.

목차

제1장 전체요약

제2장 시장 전망

제3장 시장 규모

제4장 다섯 가지 유력 분석

제5장 제품별 시장 분화

제6장 응용분야 별 시장 분화

제7장 고객 전망

제8장 지리적 전망

제9장 벤더 전망

제10장 벤더

제11장 부록

Link Site :https://www.technavio.com/report/leak-detection-market-for-oil-and-gas-

industry-analysis

81




3

보고서 명

세계의 석유 및 가스 액체 저장 업계 시장 : 저장능력, 설비투자(CAPEX)

- 전망(-2024년)Global Oil and Gas Liquids Storage Capacity and Capital Expenditure Outlook to

2024 - Asia Spearheads Global Liquids Storage Capacity Growth

GlobalData

USD

3,000

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(Single

User

License)

간략 설명

세계의 액체 저장능력은 2020년 83억 1,000만 팰릿에서 2024년까지 89

억 7,100만 팰릿까지 증가하고, 2020-2024년간 8.0%의 성장이 예측된

다. 향후 4년간은 아시아, 북미, 중동이 액체 저장능력 성장 면에서 세계 상

위 3개 지역이 될 것으로 예상된다.

이 보고서는 세계의 석유 및 가스 액체 저장(Oil and Gas Liquids Storage)

업계에 대해 조사 분석했으며, 세계/지역별 주요 시장 데이터에 대한 정보를

제공한다.

목차

제1장 주요 하이라이트

제2장 주요 프로젝트 발표와 중지

제3장 세계의 액체 저장능력과 설비투자 전망

제4장 지역별 설비투자 전망 : 국가별/기업별

제5장 세계의 주요 계획 중/발표된 액체

저장 터미널

제6장 부록

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/gd967605-global-oil-gas-liquids-storage-

capacity-capital.html

82



4

보고서 명

중동의 정유 산업 전망(-2024년) : 정유능력, 설비투자(CAPEX), 가동 및

계획중인 전체 정유소 상세 정보Refining Industry Outlook in Middle East to 2024 - Capacity and Capital

Expenditure Outlook with Details of All Operating and Planned Refineries

GlobalData

USD

5,000

PDF

(Single

User

License)

간략 설명

이 보고서는 중동의 정유(Refining) 산업에 대해 조사 분석했으며, 가동 및

계획 중인 정유소에 관한 최신 정보, 실적 데이터와 예측, 정유능력에 관한

정보(정유소별, 국가별), 오퍼레이터 정보, 최신 거래 동향 등에 대한 정보를

제공한다.

목차

제1장 서론

제2장 중동의 정유 산업

제3장 사우디아라비아의 정유 산업

제4장 이란의 정유 산업

제5장 아랍에미리트(UAE)의 정유 산업

제6장 이라크의 정유 산업

제7장 터키의 정유 산업

제8장 쿠웨이트의 정유 산업

제9장 카타르의 정유 산업

제10장 오만의 정유 산업

제11장 이스라엘의 정유 산업

제12장 바레인의 정유 산업

제13장 시리아의 정유 산업

제14장 예멘의 정유 산업

제15장 요르단의 정유 산업

제16장 부록

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/gd967603-refining-industry-outlook-middle-

east-capacity.html

83




5

보고서 명

석유화학제품 생산능력 및 설비투자 전망 : 아시아가 세계 석유화학제품

생산능력 증강을 선도(2020-2030년)Global Petrochemical Capacity and Capital Expenditure Outlook, 2020-2030 -

Asia Leads Global Petrochemical Capacity Additions

GlobalData

USD

3,000

PDF

(Single

User

License)

간략 설명

세계의 석유화학제품 생산능력은 향후 몇 년간 그제 성장할 전망이며, 2019

년 연간 21억 2,900mtpa에서 2030년에는 30억 2,910mtpa로 증가할 가

능성이 있다. 계획 중인/발표된 약 2,004개 플랜트가 주로 아시아 및 중동에

서 2030년까지 가동될 예정이다.

이 보고서는 세계의 석유화학제품(Petrochemical) 생산능력 및 설비투자 전

망에 대해 조사했으며, 지역별 생산능력 전망, 계획 중/발표된 플랜트 상세,

상품별 생산능력, 주요 기업 생산능력 점유율 및 지역별 설비투자 전망 등에

대해 분석했다.

목차

제1장 목차

제2장 세계의 석유화학제품 생산능력 및

설비투자 전망

제3장 세계의 주요 계획 중/발표된

석유화학제품 플랜트

제4장 부록

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/gd967309-global-petrochemical-capacity-

capital-expenditure.html

84

◈ 에너지 분야 : 재생에너지(Renewable)


1

보고서 명

글로벌 풍력 발전 시스템 산업 연구 보고서,

성장 동향 및 경쟁력 분석 2020-2026Global Wind Power Generation Systems Industry Research Report, Growth

Trends and Competitive Analysis 2020-2026

QY

Research

USD 5,600

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(Single

User

License)

간략 설명

세계 풍력 발전 시스템 시장 규모는 2021~2026년 6.4%의 CAGR로

2020년 1억3,241만 달러에서 2026년까지 1억3,940만 달러에 이를

것으로 예상된다. 이 보고서는 생산 측면에서 풍력발전시스템 생산능력,

가치, 공장 이전 가격, 성장률, 제조업체, 지역(또는 국가)별 시장점유율,

유형별로 연구하며, 소비 측면에서는 지역(국가)별, 적용별 풍력 발전

시스템 소비에 초점을 맞춘다.

글로벌 풍력 발전 시스템 시장은 시장 역학, 시장 경쟁, 지역 성장, 부문별

분석, 핵심 성장 전략에 큰 초점을 두고 이 보고서에서 철저하고 정확하며

종합적으로 평가되고 있다. 생산 분석의 일환으로, 보고서 작성자들은

세계 풍력 발전 시스템 시장의 유형 부문별 전 세계 수익과 볼륨에 대한

신뢰할 수 있는 추정과 계산을 제공했다. 또한, 보고서는 같은 기간의

부피뿐만 아니라 수익 측면에서도 지역별 생산에 대한 정확한 수치를

제공한다. 또한, 같은 기간의 생산능력 통계도 포함하고 있다. 이 보고서의

경쟁분석 섹션은 글로벌 수준에서 경쟁하는 플레이어들의 목록을

제공하고 그들이 중점적으로 다루는 글로벌 풍력 발전 시스템 시장의 유형

부문에 따라 구분한다.

목차

제1장 보고서 개요

제2장 글로벌 시장 관점

제3장 제조자 별 마켓 분화

제4장 유형별 관측과 전망

제5장 응용 프로그램별 시장 규모

제6장 지역별 생산 : 시장 사실 & 수치

제7장 지역별 풍력 생산 시스템 소비

제8장 회사 프로필

Link Site :https://www.qyresearch.com/index/detail/2213433/global-wind-power-

generation-systems-industry

85




2

보고서 명

세계의 태양광발전 시장 예측과 COVID-19의 영향(-2025년) :

컴포넌트(모듈, 인버터), 재료(실리콘, 화합물), 설치 유형(접지형, BIPV),

용도(주택, 상업 및 산업, 유틸리티), 지역별Photovoltaic Market with COVID-19 Impact, by Component (Modules,

Inverters), Material (Silicon, Compounds), Installation Type (Ground Mounted,

BIPV), Application (Residential, Commercial & Industrial, Utilities) and Region

- Global Forecast to 2025

Marketsand

Markets

USD 4,950

PDF

(Single

User

License)간략 설명

세계의 태양광발전 시장 규모는 예측 기간 중 8.1%의 CAGR로 추이하며,

2020년 766억 달러에서 2025년에는 1131억 달러 규모로 성장할 것으로

예측된다. 정부의 지원 정책 및 구상, 주택용 PV 시스템의 수요 증가, PV

시스템 및 에너지 저장 기기의 비용 하락 등의 요인이 이 시장의 성장을

촉진할 전망이다. 한편, PV 설치·유지보수의 숙련 인재 부족이 시장의

성장을 방해하고 있다. 또한 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의

영향에 의해 이 시장도 2020년에는 마이너스 성장을 보일 전망이나,

2021년부터 회복 기조로 전환하며 2022년까지는 완전하게 회복될


이 보고서는 세계의 태양광발전 시장을 조사했으며, 시장의 정의와

개요, 밸류체인, COVID-19 및 기타 시장 영향요인 분석, 관련 법규제,

기술·특허 동향, 사례 연구, 시장 규모의 추이·예측, 컴포넌트·재료·배터리

유형·설치 유형·용도·지역/주요 국가 등 각종 부문별 내역, 경쟁 환경,

주요 기업의 개요 등을 정리하였다.

목차

제1장 서론

제2장 조사방법

제3장 개요

제4장 프리미엄 인사이트

제5장 시장개요

제6장 시장 분석·예측 : 컴포넌트 별

제7장 시장 분석·예측 : 재료별

제8장 시장 분석·예측 : 배터리 유형별

제9장 시장 분석·예측 : 설치 유형별

제10장 시장 분석·예측 : 용도별

제11장 집광시스템 시장 분석·예측

제12장 시장 분석·예측 : 용량별

제13장 시장 분석·예측 : 지역·주요

국가별

제14장 경쟁구도

제15장 기업 개요

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/gmi962836-wind-energy-market-size-

by-rating-by-component-by.html

86



3

보고서 명바이오가스 정제 : 기술과 세계 시장

Biogas Upgrading: Technologies and Global Markets

BCC

Research

USD 5,500

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(Single

User

License)

간략 설명

세계의 바이오가스 정제 시장 규모는 2020년 8억 820만 달러에서

2025년에는 21억 달러로, 21.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예측된다.

이 보고서는 세계의 바이오가스 정제(Biogas Upgrading) 기술·시장에

대해 분석했으며, 기술 개요와 시장의 기본 구조, 주요 시장 성장

촉진·억제요인, 시장 규모·성장률 동향 전망(2019-2025년),

지역별·공급원별·최종 용도별 상세 동향, 시장 점유율 구조,

기술 개발·사업 추진 동향, 주요 기업 개요, 신종 코로나바이러스

감염증(COVID-19) 영향 등의 정보를 정리하였다.

목차

제1장 서론

제2장 요약과 하이라이트

제3장 기술 개요

제4장 바이오가스 정제 기술

제5장 세계의 바이오가스 정제 시장 :

공급원 종류별

제6장 세계의 바이오가스 정제 시장 : 최종

용도별

제7장 세계의 바이오가스 정제 시장 :

지역별

제8장 산업 구조

제9장 기업 개요

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/bc967195-biogas-upgrading-

technologies-global-markets.html

87




4

보고서 명

풍력 터빈 컴포넌트 시장 : 세계 산업 동향, 점유율, 규모, 성장률, 기회,

예측(2020-2025년)Wind Turbine Components Market: Global Industry Trends, Share, Size,

Growth, Opportunity and Forecast 2020-2025

IMARC

Services

Private

Limited

USD 2,299

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(Single

User

License)

간략 설명

세계의 풍력 터빈 컴포넌트 시장 규모는 2014-2019년 약 6%의 CAGR로

확대했다. 풍력 터빈 컴포넌트란 풍력으로부터 생성된 운동 에너지를 전기

에너지로 변환하기 위해 사용되는 디바이스를 가리킨다. 풍속을 측정하고

데이터를 송신하는 풍속계, 회전하여 로터를 회전시키는 복수의 블레이드,

기계적, 전기적, 유압적으로 로터를 정지하는 브레이크, 기계를 기동 및

정지하는 컨트롤러 및 발전기와 기어박스로 구성되어 있다. 터빈도 나셀,

드라이브 트레인, 전력 변압기와 요, 피치, 윤활유 및 감시제어·데이터

취득(SCADA) 시스템으로 구성되어 있다. 이 컴포넌트는 일반적으로

스테인리스강, 유리섬유, 수지, 철, 구리, 알루미늄 및 플라스틱을 사용하여

제조되며, 터빈을 풍화 및 부식으로부터 보호하고 컴포넌트 수명을

연장하며 신뢰성 높은 기능을 보증한다.

이 보고서는 풍력 터빈 컴포넌트 시장에 대해 조사했으며, 시장의 개요와

컴포넌트별, 풍력 터빈 유형별, 윈드팜 유형별, 지역별 동향 및 시장에

참여하는 기업의 개요 등을 정리하였다.

목차

제1장 서문

제2장 범위와 조사 방법

제3장 개요

제4장 서론

제5장 세계의 풍력 터빈 부품 시장

제6장 컴포넌트별 시장 내역

제7장 풍력 터빈 유형별 시장 내역

제8장 윈드팜 유형별 시장 내역

제9장 지역별 시장 내역

제10장 SWOT 분석

제11장 밸류체인 분석

제12장 Porter의 산업 분석

제13장 가격 분석

제14장 경쟁 구도

Link Site :https://www.giikorea.co.kr/report/imarc967652-wind-turbine-

components-market-global-industry.html

88



5

보고서 명태양광발전 모듈 기술 시장 분석(2020년)

Solar PV Module Technology Market Report 2020

Wood

Mackenzie

USD 3,990

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(Single

User

License)

간략 설명

2020년대는 급속한 태양열 모듈 기술 혁신으로 10년이 될 것이며,

이는 모듈 파워 클래스의 대폭적인 증가, 성능 향상 및 보다 다용도

애플리케이션으로 이어질 것이다. 이 보고서는 태양광 모듈 파워클래스

및 성능 개선 가능성이 있는 3가지 기술, 즉 대형 웨이퍼, n형 전지, 셀 및

모듈 수준 기법을 검토한다. 보고서는 모듈 기술 혁신은 하드웨어 비용

절감 외에도 향후 10년간 태양광 LCOE의 지속적인 감소를 추진하는 주요

원동력이 될 것으로 보고 있다.

Link Site :https://www.woodmac.com/reports/power-markets-solar-pv-module-

technology-market-report-2020-443274/

89


월간데이터(특별 SECTION)

LNG Spot 가격 추이

LNG spot 및 천연가스 가격 (U$/MMBtu)

FE Asia

(Spot LNG Price)

NBP

(Natural Gas Price)

HHP

(Natural Gas Price)

10/18 5.65 5.15 - 5.20 2.75 - 2.80

25 6.85 5.65 - 5.70 3.00 - 3.05

11/1 7.20 5.45 - 5.50 3.30 - 3.35

8 6.70 5.40 - 5.45 2.90 - 2.95

LNG 시황 및 시장상황 (10월 - 11월)

90

시 황

10월 중순 동북아시아 spot LNG 12월물 가격은 전주 대비 $1/MMBtu 이상 급등한 $6.85/MMBtu를 기록하면서 지난해

10월 하순과 비슷한 수준을 보였다.

금년 들어 작년 겨울의 따뜻한 날씨에 의한 소비 부진으로 재고가 쌓인 상태에서 코로나바이러스 타격과 OPEC+ 간의 원유

공급 조절 합의 실패까지 겹쳐 4월 말 $1.85/MMBtu까지 떨어진 아시아 spot LNG 가격은 이후 완만하게나마 상승하다가

미국 LNG 인수 취소 사태 및 호주 Gorgon LNG plant 유지 보수 작업에 의한 단계적 가동 중단, Prelude LNG의 금년 내 가

동 불가 예상 등 공급 문제로 8월 말 한차례 급등한 바 있으며 이후 꾸준히 상승하여 mid $5/MMBtu까지 오른 상태에서 또

다시 $1 이상 급등한 것이다.

이번 급등 원인은 수요와 공급 양쪽에서 다 찾을 수 있다. 우선 수요 면으로는 북반구 겨울철이 다가오면서 수요가 증가하는

데 올해는 특히 La Nina 영향으로 추운 겨울이 될 것이라는 예보에 우리나라 및 일본과 중국, 대만 등의 추가 spot 수요를 일

으키고 있다.

우리나라 KOGAS는 11월-1월 인도 기준으로 6개 화물에 대한 구매 입찰을 실시했고, 일본도 지난 9월에 금년 들어 처음으

로 전년 동기 대비 수입이 증가했으며, 코로나바이러스 이후 꾸준한 수요 회복세를 보이고 있는 중국 역시 9월에는 전년 대

비 15%나 더 수입했다. Sinopec은 11월-3월 인도 기준으로 12개의 JKM 연동 조건 화물을 구매했다.

공급면으로는 호주 Gorgon LNG와 Prelude LNG가 공급 차질을 빚고 있는 가운데, Norway Hammerfest LNG plant 화

재로 약 1년간 공급 중단이 예상되고 원유/가스 노조 파업은 유럽 가스 공급 긴축을 가져와 TTF를 13% 이상 상승시켰으며,

미국 Hurricane Laura와 곧이어 온 Delta로 Sabine Pass LNG와 Cameron LNG의 가동 중단이 발생했는데, Sabine Pass

train 1의 화재뿐 아니라, Sabine Pass terminal 해로에 반잠수식 rig선 침몰, Calcassieu Channel에 barge 침몰 등으로 선

박 운항도 제한을 받아서 이들 LNG plants로부터의 10월 하순 LNG 수출은 월초 대비 반 토막 났다. 또한 Nigeria Bonny

LNG plant도 계획에 없던 유지 보수에 의해 10월 하순 평균 LNG 수출량이 40% 가까이 줄었다.

10월 말 12월물 가격은 전주에 MMBtu 당 $6대를 깨고 올라간 데 이어 1주일도 안 되어서 $7대로 올라섰다. 추운 겨울에

대비한 수요 증가가 주원인으로 알려졌다. 그렇지만 오름폭은 약 30 cents/MMBtu로서 많이 줄었고, 이어진 11월 초 가격

은 중국 수요 약세와 미국산 공급 증가 예상으로 전주 대비 약 50 cents 떨어진 $6.70/MMBtu를 기록했다.

중국에서는 Beihai LNG terminal 화재로 6명이 사망하고 일대 선박 운항이 중단되어 Sinopec은 급히 타지역으로부터의

LNG 및 가스 보충 조치를 취했다.

91


시장에서는 그간의 숨 가쁜 상승장에서 buyer들이 한숨 돌리는 상황이라고 전해진다. 미국 대선 결과 불확실성, 그에 따라

출렁이는 원유 가격, 그리고 COVID-19 재확산에 의한 경기 침체 우려 등과, MMBtu 당 $7 이상의 가격에 대한 부담으로

구매를 결정하지 못하는 일부 아시아 국가들 등 여러 원인으로 spot 가격이 약세로 돌아선 것으로 이해된다.

Malaysia Bintulu plant에서 LNG 선적이 지연되고 있다고 한다. 통상 3~5척의 LNG 운반선이 선적을 위해 대기하는데 현재

7척이 대기 중이라고 하며, 원인은 생산 차질로만 알려졌다. Oman LNG가 mid $6/MMBtu에 1개 화물을 팔았다고 하며,

인도 GAIL은 미국 Cove Point에서 내년 1월~2월 인수하는 화물 2개를 시장에 내놓았다.

중국 CNOOC는 구매하려 한 12월물은 취소하고 내년 3월물을 Aramco Singapore로부터 $5.40/MMBtu 수준에 구매했

고, Guangzhou Gas는 Glencore로부터 high $6/MMBtu에 11/12월물을 구매했으며, 멕시코 CFE는 11월 중하순 인도 화

물 2개를 구매하고자 하고, Kuwait Petroleum은 12월 중순 인도 화물을 구매하려 하고 있다. 한편 Pakistan LNG의 12월

인도 4-6개 화물 구매 입찰에는 Vitol, Trafigura, Socar 등이 참여하고 있다.

이번 가격 상승이 지속될 지에 대해서는 여러 의견들이 있는데, Platts Analytics의 아시아 시장 분석처럼 추운 겨울 날씨가

받쳐주지 않으면 유가 연동의 장기 계약 물량으로 어느 정도 충당되고 높은 가격에 판매하기 위해 seller들이 spot 공급량을

늘릴 것이므로 상승폭에 제한이 있을 것이라는 의견이 우세하다.

LNG 시장

1. LNG 가격 회복세

아시아 spot LNG 가격은 몇몇 일시적 요인과 장기 지속적 요인들 및 코로나바이러스 사태로부터의 회복에 힘입어 최근 몇

주 사이에 생기를 되찾았다. 지난 10월 중반 동북아시아 spot LNG 11월물은 금년 들어 가장 높은 $5.50/MMBtu를 기록했

으며 6주간 연속 상승했다. 이는 많은 아시아 국가들이 코로나바이러스 확산 방지를 위해 봉쇄 조치를 취하던 지난 5월의 기

록적으로 낮은 $1.85/MMBtu보다 거의 3배 상승한 가격이다.

이러한 spot LNG 가격 상승을 이끄는 요인 중에는 북반구 겨울철의 강한 가스 수요에 대한 기대감도 있는데 금년에는 La

Nina 출현에 따른 차가운 기온이 예보되고 있다. 지난 10/9일 일본 기상청은 태평양 적도 부근 해수 온도가 낮아져서 아시아

북부에 차가운 날씨를 가져오고 호주 및 그 아래 전 지역에 많은 비가 올 것이라는 La Nina 현상의 겨울이 올 확률이 90%라

고 밝혔다.

92

La Nina 예보는 겨울철 spot LNG 가격 상승에 일조했는데, 12월 인도물은 11월물보다 20 cents 비싼 $5.70/MMBtu에

거래되었다. Spot LNG 가격은 통상 계절을 타는데, 북반구 겨울철에는 최고치에 다다르고 겨울과 여름 사이의 환절기에는

수요가 줄어서 최저치를 기록하는 게 일반적이다. 지난겨울 최고치는 $6.80/MMBtu로서 예년에 비해 이른 시기인 10월 중

순에 기록했는데, 지금은 향후 더 오를 여지가 있다.

또한, 아시아로의 LNG 공급이 증가하고 있는 증거도 있다. Refinitiv 선박 움직임 및 항만 data를 보면 지난 9월 아시아로 공

급된 LNG는 20.68 mil 톤으로서 8월의 19.86 mil 톤보다 많고 또 작년 9월 19.44 mil 톤보다도 많다.

일본은 9월에 6.4 mil 톤을 수입했는데, 8월에는 6.26 mil 톤을, 그리고 작년 9월에는 6.35 mil 톤을 수입했다. 중국은 9월에

5.42 mil 톤을 수입하여 8월의 5.88 mil 톤보다는 감소했지만 작년 9월의 4.72 mil 톤보다는 증가했다. 중국 8월 LNG 수입

은 금년 들어 가장 많이 수입한 것이다. 우리나라는 9월에 2.64 mil 톤을 수입하여 8월 2.09 mil 톤보다 증가했으나 작년 9

월의 2.73 mil 톤 보다는 약간 줄었다. 인도는 9월 2.1 mil 톤을 수입하여 8월의 2.25 mil 톤보다는 약간 줄었으나 작년 9월

1.93 mil 톤보다는 확실히 늘었다.

미국 천연가스 가격 상승도, 일시적이기는 하겠지만, 아시아 spot 가격 상승을 이끌고 있다. 지난 12월 HHP는 작년 1월 이

후 최고치를 기록했는데, $2.955/MMBtu로 계약되면서 금년 최저치인 지난 6월 $1.432/MMBtu 보다 2배 이상을 기록했

다. Gulf만을 강타한 Hurricane Delta로 여러 가스정이 폐쇄되었으며 미국 가스 생산은 지난 26개월 중 최저가 되었다. LNG

생산도 역시 감소했다.

Hurricane 이후 생산은 회복되겠지만 겨울철 수요가 증가하면서 미국 가스 가격은 높은 수준을 유지할 가능성이 크다. 그런

데 아시아 spot 가격은 미국 LNG 생산업체가 feed gas를 싸게 사서 호주나 Qatar 같은 주요 LNG 수출업체보다 값싸게 팔

때 떨어지는 경향이 있으므로, 미국 가스 가격이 아시아 spot 가격 형성에 영향을 준다고 할 수 있다.

한편 공급 면으로도 spot 가격을 상승시키고 현재의 구조적인 공급 과잉 상태를 약간 완화시키는 요인들이 있다. Chevron은

16.5mtpa 생산용량인 서호주의 Gorgon project를 단계적으로 가동 중단시키고 있으며, Royal Dutch Shell은 3.6mtpa 생

산용량의 Prelude FLNG를 정상적으로 가동시키기 위해 노력 중이다.

아시아 spot LNG 가격은, 물론 예년보다 추운 겨울이 오지 않을 경우 그러한 상승이 없겠지만, 바야흐로 오랜 잠에서 깨어

나 전 세계 관심을 한 몸에 받고 있다.

2. 일본 및 중국의 탄소중립 계획과 미국 LNG 산업

최근 중국과 일본 지도자들의 향후 수십 년 내에 탄소 중립을 이루겠다고 하는 발표는 처음에는 미국 LNG 수요를 증가시킬

수 있지만 이르면 2030년대에 그러한 수요를 감소시키게 될 것이라는 분석이 있다.

93


일본 Yoshihide Suga 수상은 지난 26일 의회에서의 첫 번

째 정책 발표에서 2050년까지 탄소 중립의, 탄소 배출 제로

의 사회로 갈 것임을 발표했다. Suga 수상은 기후 변화에 대

응하는 것이 더 이상 경제 성장에 장애가 되는 것이 아니라

고 하면서 기후 변화에의 선제적 대응이 산업 구조와 사회

전반에 변화를 일으켜서 경제를 크게 성장시킬 것이라고, 우

리의 생각을 바꿀 필요가 있다고 역설했다.

지난 9/22일에는 중국 Xi Jinping 주석은 LNG 총회에서 중

국은 2060년까지 탄소 중립 국가가 될 계획임을 발표했다.

이들 국가들은 탄소 연료에의 의존도가 높기 때문에 어떻게

그러한 목표를 이룰지에 대해서는 구체적인 언급을 피했다.

Wood Mackenzie의 Prakash Sharma 아시아 태평양 시장

책임연구원은 일본의 경우 에너지 mix에서 90% 정도를 탄

화수소가 차지하고 있기 때문에, 탄소 제로로 나아가기가 여

의치 않고 오래 걸릴 것이라고 지적한다. 가령 암모니아 연

료 등 새로운 연료와의 혼합 사용이 어느 정도 규모를 갖추

기 전에는 가스와 석탄이 최소 2030년까지 그러한 에너지

전환에서 중요한 역할을 할 것이라는 것이다.

일본은 모든 천연가스를 LNG 형태로 수입하고 있기 때문에

LNG 수입은 예상 가능한 에너지 전환 시기까지 증가할 수

있을 것이다. 그렇지만 일본의 LNG 및 석탄 수입이 지난 몇

년간 둔화되고 있고 실질적 탄소 배출 제로 달성 촉구 움직

임으로 그러한 수입 둔화가 2030년 이후에는 가속화될 것

이라고 Sharma 책임자는 지적한다.

Wood Mackenzie 측은 일본으로의 호주 LNG 수출이 지난

2년간 증가했고 2030년대 중반까지 이어질 것이며 그중 일

부는 2040년대까지의 장기 계약에 묶여 있다고 한다. 또한

일본 LNG 수입업체들은 불과 수년 전부터 개시된 미국과의

20년 공급계약도 체결해 둔 상태다. 다만 이들 계약에서 일

본 수입업체들은 타국에 수입 물량을 팔거나 액화 비용만 지

불하고 물량을 인수하지 않아도 되게끔 유연한 조건들을 채

택했다.

일본은 2016년 초반 미국 본토에서 LNG를 수출한 이래 미

국 LNG의 세계 2번째 수입국이 되었다. 최근 DOE 자료에

따르면 일본은 지난 8월까지 553Bcf에 달하는 160개 화물

을 사갔으며 이는 모든 미국 LNG 수출량의 10.6%에 해당

하는 것이라고 한다.

중국은 DOE에 의하면 87개 화물을 사서 총 5.7%에 해당하

는 295.4Bcf를 수입한 세계 5위 미국 LNG 수입국이라고 한

다. 그렇지만 미국과의 무역 전쟁으로 2019년 초반 이후 상

당히 줄어들었다. 중국은 미국 LNG 수출 확대를 위해서 중

요한 시장으로 인식되어 있지만 아직까지는 단지 하나의 중

국 업체만이 미국 LNG 수출업체와 장기 계약을 체결한 상태

다. 2018년 2월 중국 CNOOC는 미국 Cheniere Energy와

총 1.2 mtpa를 수입하는 2건의 장기 계약을 체결했다.

지난 11월 초 CNOOC 경영층이 2060년 탄소 중립 목표 달

성을 위해 2035년까지 그들 생산물의 반까지 가스 점유율

을 늘릴 계획임을 발표했다고 Reuters가 보도했다.

이러한 여러 계획 발표들은 전 세계적으로 천연가스 시장이

커질 것을 가리키는 강력한 표시라고 The Center for LNG

의 Charlie Riedl 이사는 전한다. Riedl 이사는 대기 질 개선

을 위해 천연가스로의 에너지 전환 노력이 이루어지고 있고,

또한 천연가스가 예측 가능한 미래까지 기본 연료로서 신재

생에너지의 훌륭한 파트너가 됨으로써 신재생에너지가 자리

잡을 수 있도록 도와주고 있다고 지적하면서, 일본과 중국이

기후 변화 대응 목표를 위해 노력하는 한 천연가스와 LNG

수요는 증가할 것이라고 한다.

일본과 중국이 그러한 목표를 달성하면 장기적으로 미국

LNG에 주는 영향은 상당할 것이다. 미국 LNG 수출업체들

은 그들 LNG 관련 설비들을 수소도 액화하여 수출할 수 있

게끔 개조할 기회를 찾고 있다.

호주 컨설팅업체 Energy Quest의 Graeme Bethune 대

표는 일본이 2050년 목표를 달성할 수 있는 유일한 방법은

원전을 대규모로 확대하는 것뿐이라면서, 정치적으로는 비

현실적인 것으로 보이지만 어쩌면 하나의 옵션으로 고려할

지도 모른다고 한다. Bethune 대표는 일본은 2019년 기

준 세계 4번째 에너지 소비국이고 상당 부분 그 에너지는 화

석연료에서 공급되지만, 일 인당 에너지 소비는 147.2 GJ

(gigajoules)로서 OECD 평균 178.5 GJ보다 한참 낮은 수

준이라서 이는 이미 믿을 수 없을 정도로 에너지 효율성이

좋은 것을 뜻하며 또한 그만큼 신재생에너지와 수소의 역할

이 제한적일 것임을 보여준다고 한다.

94

Wood Mackenzie의 Sharma 책임은 탄소 가격이 $100/

ton 이상이 되어야 일본이 탄소 제로 목표 달성을 위한 기술

개발에 박차를 가할 것이라고 한다. 또한 중국은 보다 청정

한 발전 용량을 갖추기 위해 $5조 이상 투자가 필요하다고

한다.

Wood Mackenzie 측은 중국이 기후 변화 대응 목표를 달성

하려면 태양력, 풍력 및 에너지 저장 용량을 2020년 수준 대

비 11배 많은 5,040 GW로 증가시켜야 한다고 추정한다. 또

석탄 발전 용량은 반으로 줄이고 가스 소비는 2019년 수준

을 유지하여, 그럼으로써 2050년까지 전력 생산을 현 수준

대비 2.5배 큰 18.835 TW/h로 증가시켜야 한다고 한다. 탄

화수소가 국가 에너지 mix에서 90%를 차지하고 매년 전 세

계 발생량의 28%에 해당하는 100억 톤 이상의 CO2-e를

발생시키고 있는 중국으로서는 엄청난 일일 것이다.

3. 유럽의 청정 LNG 목표 달성을 위한 압박 수단 강구

유럽 연합은 화석연료에 의한 오염 절감 노력의 일환으로 온

실가스를 줄이기 위해 전 세계 LNG 수출업체들을 압박하는

수단을 강구하고 있다.

EC 집행부는 모든 경제 행위에서의 환경 정화를 꾀하는

Green Deal의 일부로서 가스연료로부터의 오염을 감축시

키는 방안을 모색하고 있으며, 이것의 목표는 27개 회원국

이 기후 목표를 엄정히 하고 수소와 같은 창의적 에너지 기

술 증진을 추구함으로써 탄화수소 및 메탄 발생을 더욱 감소

시키는 것이다.

EC 이사회의 국제 관계 및 협력증진부 수장인 Anne-

Charlotte Bournoville은 LNG 거래 및 가스가 향후 미국과

의 협력에서 주요 의제가 될 것이며, 그를 통해 2050년 기후

중립 목표 달성을 위한 EU 에너지 및 기후 정책 방향을 파악

하게 될 것이라고 밝힌다.

그러한 EU 노력은 전 세계를 대상으로 하는 것이지만 미국

정부와는 특히 더 긴장 관계를 가져갈 것이다. Trump 대통

령은 유럽 에너지 다변화를 위해 미국 LNG의 유럽 수출 증

대를 추진했다. 지난 2년간 많은 미국 LNG 화물이 유럽에

수출되었으며 이는 러시아 가스 대신 “자유 가스”를 사려는

동유럽 회원 국가들에 의해 더욱 증가되었다.

그러나 동시에 석탄으로부터의 에너지 전환을 위한 중간 단

계 이행 연료로 인식되고 있는 천연가스와 LNG는 각 정부들

이 보다 야심 찬 기후 목표를 추구함에 따라 점점 더 많은 주

시를 받고 있다. 지난달 프랑스 Engie는 미국 LNG 수출업

체 NextDecade로부터의 LNG 구매 계획을 보류시킴으로

써 오염을 염려하여 관련 계약 체결을 반대해 온 환경 단체

의 손을 들어줬다.

이에 대해 미국 비영리단체인 LNG Allies 대표는 그 결정이

유럽에서의 변화를 이끄는 거대한 움직임의 시초라고 볼 수

는 없다는 입장을 밝혔다. 아직 Shell이나 Total 등 많은 유럽

업체들이 미국 LNG 장기구매계약을 가지고 있으며, 좀 특별

한 상황에서 일어난 일을 두고 일반적인 경우로 볼 수는 없

다는 입장이다.

Kayrros SAS 컨설팅 업체는 European Space Agency 인

공위성의 2019 관찰 자료를 근거하여 미국 Permian Basin

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가스로 LNG를 생산하는 과정에서의 메탄 발생량이 러시아 LNG 대비 20배나 많다고 추산한다. 이 인공위성은 모든 메탄 분

출을 잡아내진 못하지만 대량의 방출을 감지할 수는 있다고 한다.

EC는 법제화를 통해 가스 부문으로부터의 온실가스 발생을 감축시키는 정책 수단을 가다듬고 있으며 이는 내년에 선보일 것

이다. Bournoville 대표에 따르면 LNG 화물에 대한 green certificate 발급이 한 방법이 될 수 있을 것이라고 한다.

Bournoville 대표 측은 지난달 이미 메탄 발생을 측정하고 보고하고 확인하는 것을 개선하는 전략을 세웠다. 그러한 조치가

미국 LNG의 유럽으로의 판매에 직접적인 영향을 주지는 않지만 메탄 발생이 미국과의 협상에서 주요 의제로 채택될 것이다.

Bournoville 대표는 EU는 미국 중앙정부나 주정부 차원에서 강제하는 수준과 동등한 기준을 적용하고 있지만, 그 뿐만 아니

라 유럽 구매자들이 모든 면에서 최상의 것을 선호할 것이므로 그런 차원에서 미국 시장에 영향을 줄 수 있을 것이라고 지적

한다.

4. 파나마운하 통항 예약 없는 LNG운반선 대기 기간 증가

파나마운하 당국은 사전 예약 없이 운하를 통항하려는 LNG 운반선의 경우 1주일 이상을 기다려야 하는 현 상황을 개선하기

위해 통항 횟수를 늘리는 조치를 취했다. 최근 미 Gulf에서 동아시아로 가려는 선박들 중 일부는 안개와 평소 대비 많은 운하

통항 선박들 및 코로나바이러스 확산 방지를 위한 추가 안전 조치 등으로 운하 통항이 지체되었다.

최근의 통항 대기 시간에 대해 시장에 알려진 바로는 northbound로의 통항에는 6~8일, southbound로의 통항에는 4-6일

대기해야 한다고 한다. (Northbound: 대서양 방향, Southbound: 태평양 방향). 10월의 전반적인 통항 시간은 작년보다 약

간 빠른 71시간인데, 어떤 선박들은 20시간 이내에도 통항한 기록이 있다.

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미국 Gulf 지역과 대서양 연안의 6개 LNG 터미널 가동률은 지난 10/29일 9.645Bcf/d의 최고 기록을 세웠는데 이는 코로

나바이러스로 최악의 타격을 입기 전인 3/31일의 9.829 Bcf/d 기록을 살짝 넘는 것이다. 10/29일은 Platt JKM이 $7.176/

MMBtu의 높은 수준을 기록한 날로서, 지난 4/28일 기록한 최저치 $1.825/MMBtu의 거의 4배로 뛴 날이기도 하다.

지난봄 LNG 운반선 용선료가 낮을 때 동아시아에 팔기 위해 미국 LNG를 구매한 일부 buyer들은 저속으로 선박을 유럽

과 아프리카 방향인 동쪽으로 보낸 반면, 최근 대서양 지역 LNG 운반선 용선료가 10월 초 $62,000/day 대비 거의 2배인

$120,000/day로 치솟자 아시아로 보내기 위해 짧은 항해 거리인 서쪽으로 운항하고 있다.

파나마운하 당국은 최근 통항 예약 없이 도착한 선박들의 대기 시간이 늘어나고 있으며 그래서 하루 통항 허용 횟수를 37회

로 늘렸다고 한다. 그러나 예약하고 온 선박은 거의 99% 예약 당일 통항했다고 한다. 지난 10/29일 오전까지 10월 중 파나

마운하를 통과한 LNG 화물은 40개로 하루 평균 1.5개 정도인데, 이는 작년 대비 약간 증가한 것이라고 Platts는 전한다.

한편 Platts 자료로는 10월 하순 지체된 선박 중 6척이 대기 시간 포함하여 200시간 넘게 걸려서 통항했는데 작년 10월에는

단지 1척만 그만큼 걸렸다고 한다. 또한 이번 10월에 LNG를 선적한 13척이 24시간 이내 통항했는데 작년에는 단지 3척만

그러한 기록을 달성했다고 한다.

미국 LNG 생산은 일련의 예기치 못한 가동 중단 사태와 hurricane에 의한 선적 중단 사태로부터 회복하고 있으며 아시아로

의 판매가 증가하고 있으므로 파나마운하 통항 수요가 증가하는 추세다.

<단신>

1. LNG연료추진, LNG벙커링, Floating LNG 및 LNG 해운 등

● 미국에서 처음으로 부유식 LNG 생산설비로 개발되는 Delfin FLNG project가 최근 FEED (Front-End Engineering

Design) 작업을 마쳤다고 밝혔다. Louisiana 주 Cameron Parish 해상 밖 65Km 떨어진 곳에서 생산용량 약 3.5 mtpa의

FLNG 4척으로 총 13 mtpa의 LNG를 생산하는 계획인 이 project는 이미 FSRU의 승인을 득한 상태이나, 본격적인 개발을

위해서는 buyers와의 off-take agreements 및 금융 조달을 해야 한다.

현재 전 세계에서 가동 중이거나 건조/개조용 FLNG는 다음과 같다.

97


● 동남아에서는 첫 번째 LNG 벙커링 선박이 Keppel

Offshore & Marine의 Nantong shipyard에서 건조되었

다. 7,500cbm의 “Avenir Advantage”호는 Avenir LNG사

가 발주한 2척의 LNG 벙커링 선박 중 첫 번째 선박으로서

Malaysia의 Petronas LNG에 대선되어 Malaysia 전역에서

ship-to-ship LNG 벙커링을 수행할 예정이며 또한 small-

scale LNG 운송에도 투입될 예정이다.

한편 Keppel O&M이 Shell 자회사인 Shell Eastern

Petroleum과 싱가폴에서 LNG 벙커링 사업을 위해 설립한

JVC “FueLNG”사는 싱가폴의 첫 번째 LNG 벙커링 선박을

금년 12월 말에 인도 받을 예정이다.

● 미국 선급 ABS의 최근 조사 보고서에 의하면, 향후 IMO

2050 선박 배출 가스 목표 달성을 위한 적합한 연료에 대한

조사에서 응답자의 47%가 LNG를 선택했으며 40%가 수소

를, 그리고 8%는 암모니아, 5%가 메탄올을 선택했다고 한

다. 2030 목표 적합 연료로는 64%가 LNG, 22%가 수소,

그리고 각각 7%가 암모니아와 메탄올을 선택했다.

이러한 결과는 선사들이 IMO의 온실가스 배출 제한에 대응

한 선대 구축에 대해 상당히 고심하고 있음을 보여주는데,

현재로선 LNG와 수소를 가장 현실적인 해결 방안으로 인정

하고 있음을 알 수 있다.

● 일본에서는 지난 10/20일 처음으로 ship-to-ship 방

식의 LNG 벙커링 작업이 시행되었다. Central LNG가 소

유/운항하는 3,500cbm급 LNG 벙커링 선박 (LNGBV)

“Kaguya”호는 Shin Kurushima Toyohashi 조선에서 건조

중인 PCTC (Pure Car and Truck Carrier) “Sakura Leader”

호에 JERA에서 공급받은 LNG 연료를 공급했다. JERA는

지난 2018년 7월 Chubu 지역의 Kawagoe 화력발전소 부

두 설비 일부를 LNG 벙커링 사업용으로 개조한 바 있는데,

이곳에서 “Kaguya”호에 LNG 연료를 공급했다.

Central LNG사는 선박 연료 공급업체인 Central LNG

Marine Fuel Japan과 선박 연료 공급선 선주 및 관리업체

인 Central LNG Shipping Japan의 JVC이며, Kawasaki 중

공업 Sakaide 지부에서 지난 9월 건조되어 인도된 LNGBV

“Kaguya”호는 “Sakura Leader”호 선주인 K-line과, NYK,

JERA, 차량 제조업체 Toyota Tsusho 및 Central LNG가 공

동으로 소유하고 운항하고 있다.

● 싱가폴 MPA (the Maritime and Port Authority)는 늘

어나는 싱가폴항에서의 LNG 벙커링 수요에 발맞춰 현재

FueLNG와 Pavilion Energy Singapore의 2곳에만 허가한

license를 추가로 2곳에 더 주기 위해 RFP (Request For

Proposal)를 지난 29일 내놓았다.

관심 있는 사업자는 MPA에 RFP를 요청하여 12/15일까지

제출하면 되는데, LNG 연료를 어떻게 확보하여 판매하고 공

급할 것인지에 대한 상세 내용을 제시해야 한다고 한다.

● 중국 CNOOC는 “Guangdong Inland LNG Project”라

는 LNG 벙커링 사업에 대해 발표했는데, 이에 따르면 2024

- 25년까지 19개의 LNG 벙커링 station을 건설할 것이며

1,500척의 내륙 수로 운항선을 LNG 연료 추진으로 개조할

것이라고 한다.

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● ExxonMobil과 일본 JERA는 베트남 Haiphong 산업단

지에 LNG-to-Power plant 및 LNG 수입 터미널을 건설하

기로 합의했다. Haiphong은 매년 20% 이상 빠르게 산업화

되고 있으며 전력 수요도 2030년까지 2020년 대비 2배로

증가할 것이라고 Haiphong 인민위원회 Nguyen Van Tung

의장은 전망한다. 이 LNG-to-Power project는 Haiphong

시 당국과는 합의되었으나, 아직 중앙정부 승인은 받지 못한

상태다.

이번 발표에서는 power plant 제원에 대한 정보가 생략되었

으나, 지난 10월 초 Reuters 보도에 의하면 발전소 건설 공

사비가 대략 51억 불이며 초기 발전 용량은 2.25 GW로서

2026-2027년 완공 예정이고 2029-2030년에 4.5 GW로

확대할 계획이라고 한다.

● 그리스 Dynagas 선사는 2019년 5월 현대중공업에 건

조 발주한 2척의 180,000cbm 급 LNG 운반선 크기를

200,000cbm 급으로 변경했다. 2022년에 인도 예정인 이

선박들은 인도 후 미국 Cheniere Energy에 장기 대선 예정

인데, 이 크기의 LNG 운반선은 전 세계에 이들 2척뿐이다.

그러나 인도 후 운항 효율이 좋은 것으로 알려질 경우 전반

적인 신조선 선체 확대를 가져올 수도 있다.

● 핀란드 기술 설계업체 Aker Arctic은 러시아의 Northern

Sea Route (NSR)를 연중 항해할 수 있는 최신 LNG 운반선

을 대우조선해양 및 NOVATEK과 함께 개발했다고 발표했

다. 대우조선해양은 이 새로운 설계를 바탕으로 6척의 Arc 7

type LNG 운반선 건조 계약을 Sovcomflot 및 Mitsui OSK

Line과 체결했다.

Aker Arctic에 의하면 이러한 새로운 설계는 NOVATEK의

Arctic LNG 2 project를 위해 개발된 것으로서 Arctic LNG

2 project는 2024년까지 14.7mtpa의 LNG를 생산하고 다

완공되면 19.8mtpa를 생산하는 project다.

2. 일반

● 지난달 화재로 생산 중단 중인 Norway의 Hammerfest

LNG plant가 당초 계획이었던 10월 말 가동 재개보다 1년

가까이 지연되어 가동 재개될 것으로 이 plant 운영업체인

Equinor가 밝혔다. Norway의 Petroleum Safety Authority

는 화재 원인을 조사 중인데 현재로선 부적절한 작업 절차가

일부 원인인 것으로 보고 있다고 한다. Hammerfest LNG

plant는 18 Mcm/day 액화 용량을 가지고 있다.

5개 동력 터빈 중 1개에서 화재가 발생하여 당초 금년 내 가

동 불가 정도로 예상되었으나, 화재 진압 시 사용한 대량의

해수가 전력 설비 및 cable에 2차 피해를 입혀서 전체 정상

복구에 대략 1년 정도 소요될 것으로 파악되었다.

● Pakistan은 정부의 재정적 압박을 줄이고 겨울철 가스 부

족 사태 완화를 위하여 일단 11월~2월간 탄력적으로 LNG

수입을 민간에게도 허용하기로 결정했다. 이를 위해 현재 가

동 중인 2곳의 LNG terminal의 임대차 계약을 내주까지 체

결할 계획이다. Pakistan Gas Port의 2번째 terminal 가스 처

리 용량은 750 mmcfd인데, 이 중 600 mmcfd는 정부가 쓰

고 있어서 나머지 150 mmcfd가 3개월간 임대차 대상이다.

● 최근 Pakistan의 LNG 11월물 구매 입찰에서 Gunvor

Singapore이 13.8699% on Brent 수준으로 offer 하여

낙찰되었다고 한다. PLL (Pakistan LNG Ltd)이 실시한

11/15-16일 인도 기준의 140,000 cbm LNG 구매 입찰에

Trafigura도 참여했는데 14.3777% on Brent를 offer 하여

떨어졌다고 한다.

최근 low $40/bbm대의 낮은 유가와 coronavirus 이후 회

복 중인 에너지 수요에 의해 spot LNG에 적용하는 slope이

14%의 비교적 높은 수준에 형성되고 있다. 일부 보고에서

는 PLL이 2건의 DES 화물을 구매했으며 각각 14.2277%

와 13.8377% on Brent의 slope이 적용되었다고 한다.

● 미 Texas주 Brownsville에서 총 27mtpa의 LNG 생산을

추진 중인 NextDecade사의 Rio Grande LNG project가

내년에 계획 중인 FID에 차질이 발생할 수도 있음이 알려졌다.

현재 Shell과 20년간 2mtpa의 LNG 매매계약을 체결한 Rio

Grande LNG project는 각각 5.4mtpa 생산용량의 train 5

개를 건설할 계획인데 FID를 하기 위해서는 향후 최소 2개

train 건설을 위한 9mtpa 이상의 장기매매계약을 체결해야

한다.

99


이를 위해 그간 프랑스 Engie사와 총 70억 불에 달하는 20년 장기 계약을 추진해왔는데 최근 Engie사 지분 23.6%를 가지

고 있는 프랑스 정부 측에서 가스 생산 시 발생하는 메탄 배출을 이유로 계약 연기를 요구했다.

Rio Grande LNG project는 Permian Basin과 Eagle Ford Shale의 shale gas를 이용하여 LNG를 생산할 계획인데, 가스

생산 시의 methane 발생뿐 아니라 Permian Basin에서는 가스 pipeline 이송 용량 부족에 따른 가스 flaring도 큰 문제로 부

각되어 있다.

NextDecade와 Engie 측은 계약 취소가 아니라 체결 연기임을 강조하고 있다.

● 중국 Foran Energy Group은 미국 Cheniere Energy와 2021-2025년간 26개 LNG 화물을 구매하는 장기 계약을 체결

했다. LNG 가격은 미국 HHP와 연동하는 방식이라고 한다.

이번 장기 계약은 미·중간 무역 전쟁이 발발한 2018년 이래 처음 체결된 것이며, 심지어 미국 spot 화물도 2019. 5 - 2020.

3월간 하나도 수입된 바 없었으나, 중국의 미국 수출 물품에 대한 관세 부과 정책 유예로 미국 LNG 수입이 점차 증가하기 시

작했다.

● 중국 국가 발전 개혁 위원회는 오는 12월과 1월에 추운 날씨가 계속될 경우 중국 가스 공급이 tight 해질 수 있음을 경고

했다. 한편 중국 가스 생산은 지난 9월 14.6Bcm으로서 작년 9월 13.5Bcm 대비 8% 증가했습니다.

● 베트남 에너지연구소는 베트남의 LNG 수입이 2025년까지 1.2mtpa, 2030년까지 8.5mtpa, 2035년까지 17.2mtpa,

2040년까지 23.6mtpa, 그리고 2045년까지 29.6mtpa로 증가할 것으로 예상했다. 또한 LNG 발전 용량이 108.5 GW까지

증가할 수 있다고 한다.

● Bangladesh는 최근 급등한 spot LNG 가격 때문에 12월에 수입하고자 실시한 입찰을 취소했다. 국영 RPGC는 같은 이

유로 11월 수입 입찰 건도 취소한 바 있다.

에너지부에 의하면 12월 수입 건 입찰에서 LNG trader인 Vitol이 12/9-10일 인도 예정인 138,000cbm의 LNG에 대해 장

기도입계약 가격보다 $2/MMBtu 이상 비싼 가격을 제시했다고 한다. Bangladesh는 Oman과 Qatar에서 장기 계약 LNG

를 도입하고 있는데 약 $5.50-6.00/MMBtu를 지불하는 것으로 알려졌다. 현재 2기의 FSRU가 설치되어 있으며 총 인수

용량은 약 7.5mtpa이다.

Bangladesh 정부는 그러한 입찰 취소에도 불구하고 금년 겨울 수요 증가 예상으로 매월 2개 화물을 spot 시장에서 구매하

겠다고 한다.

100

들어가는 말

지난 호에서 밝혔듯이 이번에는 지역, 정책, 기술력 등을 고려하여 현시점에서 바라보고 분석할 수 있는 2040년까지의 해상

풍력의 전망을 다루어 본다. 본문에서도 여러 번 언급되었듯이 현재 시점에서 분석과 전망을 보면 해상풍력이 가장 현실감

있는 친환경 에너지라고 할 수 있다.

또한 기술력을 별도로, 지역별 특성과 정책 역시 구체적으로 다루는 이유도 이미 전 세계에서 동의하고 가장 빠른 발전 속도

를 보여주는 것이 바로 해상풍력 발전이기 때문이다.

글로벌 전망

글로벌 해상풍력 시장은 향후 20년 동안 상당히 확대될 것으로 예상되며, IEA의 <공표정책 시나리오(Stated Policies

Scenario)>에서 연 13%, <지속가능개발 시나리오(Sustainable Development Scenario)>에서는 훨씬 가파른 성장을 예상

한다. <공표정책 시나리오>에서 설정한 정책 목표 강화와 비용 하락으로, 2018년에서 2040년까지 글로벌 해상풍력 생산능

력은 15배 증가할 것으로 보인다. 향후 5년에 걸쳐 해마다 늘어나는 해상풍력 생산능력은 2배가 될 것이며, 2030년까지 연

간 거의 5배, 연 기준 20 GW에 이를 것으로 예상된다. 2030년 이후, 원가경쟁력을 통해 성장세를 유지할 것으로 보인다. <

지속가능개발 시나리오>는 지정입찰제도(designated auction scheme)를 포함한 추가적인 지원 정책의 틀이 만들어지면,

성장을 촉발시킬 수 있다고 전망한다. 이 시나리오는 글로벌 해상풍력 생산능력은 2040년까지 전력공급의 탈 탄소 노력이

강화되어 <공표정책 시나리오>보다 65%나 늘어난 약 560 GW까지 상승할 것으로 내다본다. 연간 신규 증가분은 2030년까

지 30 GW, 2040년에는 40 GW에 이른다.

해양플랜트 통찰2040년까지의 해상풍력 전망

101


<그림1. 2040년까지의 전 세계 해상 풍력 발전 용량과 전기 공급 비중>

글로벌 해상풍력 시장이 확대됨에 따라, 해상풍력의 전 세계 전력 공급 역할도 커지고 있다. <공표정책 시나리오>에서, 해상

풍력은 2040년까지 글로벌 전력 공급의 3%를 차지하며, <지속가능개발 시나리오>에서는 그 비중이 5%까지 늘어난다.

<공표정책 시나리오>에서 해상풍력 누적 투자금액은 2019년에서 2040년까지 약 8,400억 달러이다. 해상풍력부문 연간 평

균 투자금액은 380억 달러이며, 2018년 수준의 두 배에 달한다. 이러한 투자는 해상풍력이 향후 10년 동안 신재생에너지

기반의 발전소 투자의 10%, 즉 바이오에너지, 집광형 태양열발전(concentrating solar power), 지열 및 해상에너지를 모두

합한 것과 같은 수준이라는 것을 의미한다. 발전부문 전 영역에서 해상풍력은 전체 발전소 투자의 거의 8%를 차지하며, 천

연가스와 원자력 발전소와 비슷한 수준을 보이고 있다.

<그림2. 2019~2040년까지의 해상풍력발전 투자액과 석탄과 가스 발전 투자액>

<지속가능개발 시나리오>는 해상풍력부문의 2019년에서 2040년 누적 투자는 <공표정책 시나리오> 대비 50% 증가해 1.3

조 달러가 될 것으로 예상한다. 즉, 연간 투자액이 평균 600억 달러에 이른다는 말이다. 이는 해상풍력 투자가 2040년까지

102

석탄, 가스, 원자력보다 높다는 것을 의미한다.

이 기간 다른 재생에너지보다 총지출이 높다는 것은 약 10%라고 예상한 <공표정책 시나리오>에서처럼, 해상풍력이 전체 재

생에너지 투자와 비슷한 비중의 투자를 끌어들일 수 있다는 것을 의미한다.

지역별 전망

<공표정책 시나리오>에서, 해상풍력의 성장은 정책 추진성, 가용 풍력자원, 경제성 개선을 반영하면 6개 지역에 집중된다. 유

럽과 중국은 2040년까지 설치분의 70% 이상으로 시장을 주도할 것으로 보인다. 미국, 한국, 인도, 일본에서 상당한 확장세

를 보이며, 글로벌 시장의 약 1/4을 차지할 것으로 예상된다.

<그림3. 지역별 해상풍력 발전 계획>

2019년 중반, 많은 지역이 2030년까지 해상풍력의 정책 목표를 채택했다. 유럽연합이 가장 강력한 목표를 추진 중이며, 개

별 회원국이 총 65-85 GW를 목표로 수립했다. 중국의 5개년 계획은 2020년까지 각 성이 해상풍력 시공 능력을 확대하도

록 권장하고 있으며, 미국은 성장을 견인하기 위해 국가 단위의 목표를 설정하고 있다. 인도, 한국, 대만 또한 야심 찬 계획을

추진하고 있으며, 일본과 캐나다를 포함한 기타 국가들도 미래 해상풍력 개발을 위한 초석을 다지고 있다.

2030년까지 최소 10GW의 해상풍력 발전 추진 계획

103


유럽연합, 해상풍력 산업을 주도

<그림5. 2018~2040년까지의 유럽연합 해상풍력 전망>

향후 20년간 유럽연합은 해상풍력의 건실한 성장이 예상된다. <공표정책 시나리오>에서, 유럽연합은 2040년까지 글로벌 해

상풍력 시장의 거의 40%를 차지할 것이며, 2040년까지 거의 130 GW에 이를 것으로 예상된다. 이 기간 해상풍력 부문의

연간 투자는 2018년 110억 달러에서 평균 170억 달러로 증가한다. 새로운 전력 수요를 충족하기 위해서 해상풍력이 중요

한 역할을 할 것이다. 신규 해상풍력 프로젝트의 전력 생산량은 2040년까지 전체 전력수요 증가분을 앞지를 것이고, 2040

년 유럽연합 내 생산되는 시간당 전력량의 1/6을 제공할 것이다.

<지속가능개발 시나리오>에서, 유럽연합의 해상풍력 설치 분은 <공표정책 시나리오>에 비해 거의 40% 늘어나 2040년까지

175 GW에 이를 것이다.

이 기간 해상풍력 누적 투자는 5,000억 달러, 즉 연 230억 달러를 기록할 것으로 보인다. 기타 재생에너지, 탄소 포집/이용/

저장, 원자력과 더해서 해상풍력은 2040년 유럽연합의 저탄소 전력생산을 90% 이상으로 올릴 것이다. 해상풍력은 전력 공

급의 1/5을 담당할 것이며, 원자력을 뛰어넘어 유럽연합 최대 에너지공급원인 육상풍력과 대등한 위치에 올라설 것이다.

유럽회원국은 미래 육상풍력 개발을 위한 다양한 계획을 세웠다. 이러한 목표는 해상풍력 기술 성숙과 병행하여 정기적으로

검토된다. 2030년까지 영국이 해상풍력 시장을 주도하고, 다음으로 독일과 네덜란드가 뒤따르고 있다. 프랑스, 폴란드, 아일

랜드 또한 해상풍력 생산능력을 개발하겠다고 공언하고 있다.

2050년까지 해상풍력산업은 북해에서 180 GW를 개발할 것으로 보인다. 2016년 「북해 (해상풍력)에너지 공동 기술개발

협의체(NSWPH, North Seas Energy Cooperation Agreement)」*는 많은 국가들이 북해 해상풍력 개발을 위한 공동의 목

표를 추진하게 했다. 핵심 추진 분야는 해상 공간 계획; 해상 전력망 개발 및 법규 제정; 해상풍력 파이낸싱; 해상풍력의 표준

및 기술 규정 등이 포함되어 있다. 배출제로 경제 달성을 위한 대안적 노력이 수소와 기타 연료 수요로 인해 훨씬 더 높은 전

력 수요를 요할 수도 있다. 이런 이유로 2050년 240-450 GW의 해상 풍력을 포함한 유럽연합의 장기 전략 지원을 위해 개

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발된 시나리오에서 보듯이 풍력 개발 기회도 확대될 것이다.

<그림6. 유럽연합의 국가별 해상풍력 발전 정책 목표>

*NSWPH(북해 에너지 공동기술개발 협의회) : 에스토니아, 벨기에, 덴마크, 영국, 독일, 네덜란드, 프랑스, 핀란드, 그리스,

아일랜드, 라트비아, 폴란드 등의 12개 국가로 구성된 해상풍력 기술개발 협의체

중국, 해상풍력부문에서 약진

중국은 이미 많은 해상풍력 프로젝트를 수행했고 유럽연합과 더불어 해상풍력 장기 성장에 중요한 역할을 하고 있다. <공표

정책 시나리오>에서 중국은 2025년경 영국을 제치고 세계 최대 해상풍력 단지를 보유한 국가로 성장할 것으로 예상된다. 해

상풍력 신규 추가분은 전망 기간 동안 꾸준히 증가해 2030년 이후 연평균 6 GW 이상에 이를 것이다. 해상풍력 연평균 투자

또한 2018년 60억 달러에서 2019년에서 2040년까지 연 90억 달러로 증가하며, 동기간 해상풍력 글로벌 투자의 거의 1/4

을 차지할 것으로 보인다.

<지속가능개발 시나리오>에서, 중국은 2040년까지 거의 175 GW의 해상풍력을 설치할 것이며, 이는 유럽연합과 비슷한 규

모이다. 2019-40년 사이 연평균 투자는 130억 달러이며, 이는 중국의 발전 산업 전체 투자의 8%가 해상풍력에 배정된다는

것을 의미한다.

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<그림7. 2018~2040년의 중국 해상풍력 발전 전망>

경제 개선과 확고한 정책 지원은 중국의 야심 찬 해상풍력 발전 계획을 견인하고 있다. 중국의 13차 5개년 계획은 2020년까

지 5 GW, 지역 공급망 확보를 위하여 해안을 낀 성에 나누어 10 GW 이상을 설치하도록 요구하고 있다. 중국국가발전개혁

위원회(NDRC ; National Development and Reform Commission)는 원가 절감 노력의 일환으로 해상풍력 프로젝트 경쟁

입찰제도를 도입했다. (그림8 참조)

2030년경, 해상풍력은 LCOE 측면에서 석탄 발전과 원가 패러티를 이룰 것이며, 해상풍력이 장기적 지속 성장을 지원하는

중요한 이정표가 될 것이다. <지속가능성장 시나리오>에서 탄소가격제(CO2 pricing)는 2020년대 중반 석탄화력발전소와

원가 패리티를 이루는 데 도움이 될 것이며, 2030년 이후 연 평균 신규생산능력 증가분이 10 GW 이상으로 높일 것이라고

분석했다.

<그림8. 중국의 주요지역별 13번째 5개년 해상풍력발전 계획>

106

미국

미국의 해상풍력은 향후 20년 동안 중요한 기반을 얻게 된다. <공표정책 시나리오>에서 미국은 2040년까지 거의 40 GW의

해상풍력 생산능력을 추가할 것이며, 관련 총투자 규모는 1,000억 달러에 이를 것이다.

<지속가능개발 시나리오>에서, 미국의 해상풍력 생산규모가 2040년까지 80% 증가해 거의 70 GW를 기록할 것이다. 이러

한 성장 속도를 이루기 위해서는 연간 70억 달러 이상의 투자가 필요하다. 2040년 미국의 해상풍력은 <공표정책 시나리오>

의 3% 수준 대비, 전체 전력 공급의 5%까지 늘어날 것이다.

<그림9. 2018~2040년의 미국 해상풍력 발전 전망>

연방정부의 인센티브와 국가 단위의 목표는 미국의 해상풍력의 강력한 성장을 지원한다. 미국환경에너지관리국은 21 GW

생산능력을 가진 동부해안 개발 프로젝트에 15개 이상의 허가권을 주었다. 또한, 해상풍력 개발업체에 세금 공제를 연장하

는 의회의 제안도 있었다. 개별 주들은 2035년까지 총 20 GW의 해상풍력 설치 목표를 수립하고 있다.

<그림10. 미국 해상풍력발전 목표와 지원정책>

107


탈탄소 목표의 야심 찬 추진을 위해 해상풍력의 중요성이 인

정되는 가운데, 뉴욕 주는 해상풍력 목표를 2030년까지 2.4

GW에서 9 GW로 상향 조정했다. 해상풍력은 캘리포니아의

탈탄소 계획에서 중요한 역할을 하지만, 캘리포니아는 해상

풍력에 대한 구체적인 목표를 제시하지 않았다.

신흥시장

해상풍력은 중국을 제외한 아시아 태평양 지역에서 많은 신

규 시장을 창출하고 있다. <공표정책 시나리오>에서, 한국,

일본, 인도 등 신흥 시장 국가들은 2040년까지 거의 60 GW

의 생산능력을 가질 것으로 예상했다. 이들 국가들은 해당

기간 동안 글로벌 누적 투자액의 1/6을 차지하며, 이는 연평

균 투자액이 60억 달러에 달한다는 것을 의미한다. <지속가

능개발 시나리오>는 중국을 제외한 아시아 태평양 지역 시장

이 2040년까지 연평균 100억 달러가 될 것이라고 예상한다.

유럽연합, 중국, 미국을 제외하면 한국이 가장 큰 해상풍력

시장이 되었고, <공표정책 시나리오>에서 2040년까지 생

산 규모가 25 GW에 이를 것으로 예상했다. <Renewable

Energy Plan 3020>에서 수립된 한국의 원대한 정책 목표는

2040년까지 한국의 전력량 중 10% 이상이 해상풍력으로

제공한다는 것을 의미하며, 태양광과 육상풍력의 전력생산

중 16%를 보충하는 효과가 있다. 발전 원가 측면에서, 해상

풍력의 LCOE는 2030년대 태양광과 육상풍력과 패러티를

이룰 것으로 예상된다.

인도의 해상풍력 또한 주목할 만한 발전을 이루었지만, 저

비용의 태양광 및 육상풍력과 격심한 경쟁에 직면해 있다.

인도는 2030년까지 야심 찬 육상풍력 목표를 수립했으며,

2019년 말 최초의 1GW 풍력단지를 발주했다. <공표정책

시나리오>상, 2040년까지 16 GW가 설치될 것이며, 현재

인도의 태양광 전력 생산보다 많은 전력을 공급할 것이다. <

지속가능개발 시나리오>는 신규 설치용량이 40% 증가해

23 GW에 이를 것으로 예상하면서, 이를 위해서는 연평균

20억 달러의 투자가 요구된다고 분석했다.

일본은 아직 2030년까지 해상풍력의 확고한 목표를 수립하

지 않았지만, 최근 입법을 통해 5개 현에 11개 추진 지역을

선정하고, 해상풍력 단지 조성을 지원하는 경쟁 입찰을 실

시했다. <공표정책 시나리오>에서 일본은 2040년까지 18

GW의 해상풍력을 설치할 것으로 예상된다. <지속가능재발

시나리오>에서는 총 18 GW, 일본 전체 전력량의 거의 7%

를 해상풍력이 제공할 것으로 전망한다. 현재 구체화되고 있

는 일본의 대부분 프로젝트는 고정식 터빈을 이용하는 반면,

상대적으로 이용 가능한 얕은 바다가 극히 적어서, 부유식

해상풍력과 목표의 결합이 필요하다. 일본은 몇 개의 부유식

실험 프로젝트를 운영하고 있다.

아시아 이외의 많은 국가들은 해상풍력 자원을 활발하게 평

가하고 있다. 이러한 개발은 지속적인 정치적 지원과 지역

공급망의 개발에 달려있다. 대만은 2025년까지의 해상풍력

목표를 수립하였고, 브라질, 남아프리카공화국, 스리랑카,

베트남과 같은 잠재력 높은 국가들은 세계은행의 해상풍력

신흥시장 펀드에 관심을 표명했다. 이 프로그램을 통해 해상

풍력 연구 및 공급망 개발에 500만 달러 이상의 자금을 제공

하고 있다.

해상풍력 비용, 가치, 경쟁력

해상풍력의 장기 전망은 다른 전력원에 비해 얼마나 경쟁력

을 가지고 있는가에 달려 있다. 이번 장에서는 LCOE를 통해

표현되는 해상풍력의 원가 구성요소, 해상풍력의 시스템 가

치, 가치 조정된 LCOE 메트릭 기반의 경쟁력을 살펴보고자

한다.

자본비용(Capital costs)

해상풍력 개발이 탄력을 얻고 있다. 해상풍력 기술은 역동적

인 단계에 접어들었으며, 개발업체는 정부의 제도적 지원을

받아 기성 시장과 신규 시장에서 원가 절감 노력에 집중하고

있다. 프로젝트 단계의 선지급 자본비용은 사이트 선정, 해

안에서 거리, 수심, 자원의 질에 따라 달라질 것이다.

각각의 발전 기술에 대한 자본비용은 기술 개발에 필요한 동

108

력 창출을 위한 충분히 많은 프로젝트의 존재 여부에 상당히 큰 영향을 받는다. 송전까지 포함한 해상풍력의 글로벌 평균 선

지급 자본비용은 2030년까지 현재보다 40% 정도 줄어든 kW당 2,500 달러 이하로 떨어질 것으로 예상된다. 이는 글로벌

생산 규모가 두 배로 늘어날 때마다 자본 비용이 15% 하락한다는 경험 추정치에 기반한 것이다.

2040년까지 해상풍력의 글로벌 비용은 kW당 1,500 달러까지 떨어질 것으로 예상된다. 프로젝트 설치가 증가되면 효율적

인 공급망 구축의 기회가 제공될 뿐만 아니라 해상풍력 프로젝트 개발 및 관리에 대한 산업계의 학습도 가능해진다. 풍력단

지 운영자는 비용 절감을 위한 학습을 진행 중이며, 장비 제작업체는 고효율 대형화 설비를 시장에 내놓고 있다.

<공표정책 시나리오>에서 송전 비용을 제외한 글로벌 선지급 자본 비용은은 2018년 kW당 평균 3,300 달러이며, 2030년

kW당 1,500 달러, 2040년 1,000 달러로 줄어들 것으로 전망한다. 이는 2040년이면 송전 자본비용이 해상풍력단지 비용

과 비슷한 수준이 된다는 것을 의미한다.(그림11 참조)

그러나 개별 프로젝트 비용은 세부 사양과 지역적 특성에 따라 크게 달라진다. 네덜란드처럼 상대적으로 얕은 해상 사이트

이용 가능성이 원가 결정에 중요한 영향을 미친다. 향후 5년 안에 가동되는 프로젝트는 글로벌 비용 범위의 끝이 점점 낮아

질 것이다. 자본비용은 또한 중국에서처럼 규모의 경제를 실현할 수 있는 대규모 프로젝트가 충분히 있는 지역에서 더욱 낮

아질 수 있다.

<그림11. 기 진행 및 개발 중인 해상풍력 자본투자 현황>

설치완료 기준으로 세계 최대 해상풍력시장인 유럽은 경매(입찰)와 같은 경쟁력 활용을 위한 정책들이 비용 하향 압력을 주

고 있고, 비용 정보의 투명성도 높이고 있다. 지속적인 정책 지원과 해상풍력단지 클러스터 조성에서 장기적인 설계 개선 또

한 비용 절감에 도움이 되고 있다.

송전 비용을 제외한 유럽의 해상풍력단지 선지급 자본비용은 2018년 kW당 약 4,000 달러였지만, 현재 구체화되고 있는

프로젝트 비용은 단시간 내 급격히 떨어질 것이다. 해상풍력 평균 비용은 송전 비용을 제외하고 2030년 kW당 2,000 달러,

2040년 1,500 달러까지 떨어질 것으로 예상된다.

109


처음 가동된 해상풍력 프로젝트가 상대적으로 해안과 가까이 위치했던 중국의 경우, 해안으로부터의 평균 거리는 20 km 이

내였다. 이런 이유로 송전을 포함한 2018년 선지급 자본비용은 kW당 2,800 달러였다. 중국은 신규 프로젝트가 특정 사이

트 조건에 적응하게 됨에 따라 당분간 이러한 프로젝트 수준 정도의 비용을 유지할 것으로 보인다.

<공표정책 시나리오>를 보면, 2040년까지 중국에서 설치될 100 GW의 증설분은 해상풍력 선 지급 자본비용을 거의 절반으

로 줄이는데 도움이 될 것이다.

해상 송전 비용

현재 해상풍력 단지는 해안에서 점점 더 멀리 설치되는 추세이다. 이것은 망 연결 기술이 보다 발전해야 하고 그에 따른 관련

법규의 제정 또한 요구된다.(그림12 참조)

해안에서 10km 이상 떨어진 대규모 해상풍력단지에는 육상 변전소를 잇는 해상 변전소가 있다. 해상망 연결에는 두 가지 핵

심 기술이 있는데, 전기를 교류 케이블을 통해 직접 송전하는 교류 시스템과 변환기에서 교류를 직류로 변환시키고 전기가

전력망 그리드에 공급되기 전 육상 변전소에서 다시 교류로 변환시키는 직류 시스템이 그것이다. 변전소 비용을 고려하지 않

더라도 교류 송전은 단거리일 경우 비용 이점이 있지만, 장거리에는 고압 직류(HVDC) 송전이 상당한 비용 절감을 제공할 수

있다.

<그림12. 국가별 육상에서 해상풍력 발전설비까지의 거리>

지금까지 해상풍력단지는 보통 방사상 해상 전송(radial offshore transmission) 자산에 의해 해안과 연결되었다. 이것은 하

나의 해상풍력 단지에 하나의 송전선이 연결되는 것을 의미하며, 해상 송전 자산이 풍력단지의 일부로 간주된다. 그러나 이

용이나 공간 계획 요건이 까다로운 해상풍력단지는 클러스터 형태로 설계될 수 있다. 즉 다수의 프로젝트에 다수의 송전 설

비 건설에 따른 영향을 피하기 위해 "hub and spoke(방사상 집중식)"으로 연결되며, 비용 또한 절감할 수 있다.

North Sea Wind Power Hub이 이 경우에 해당하는데, Energinet.dk, Gasunie, Port of Rotterdam과 함께 Tennet이 북

110

해에서 전력 허브를 구축하고 있다. 네덜란드 국영 송전시스템 운영자인 Tennet은 Borwin1 설치 이후 선도적인 역할을 하

고 있다. 이 프로젝트는 125 km 해상에 400 MW 규모로 2010년 독일에서 가동한 최초의 HVDC 연결망이다. 현재, 가장

긴 해상 케이블은 독일에 있으며, 길이는 160 km이며 최대 용량은 916 MW를 지원한다.

해상송전 자산의 설계, 설치, 유지보수의 책임은 법규로 정해져 있으며, 송전시스템 운영자(TSO), 정부, 또는 프로젝트 개발

업체가 책임질 수 있다. 이것은 TSO가 송전의 책임을 전적으로 부담하는 육상 풍력과는 다르다.

유럽에서 해상풍력 송전 시스템 개발 모델은 몇 가지가 있다. 영국은 경쟁 입찰을 통해 해상송전 허가권이 주어진다. 이를 통

해 해상풍력단지 개발업체 또한 송전 설비 건설을 맡아서 하고, 그것은 TSO 또는 경쟁을 통해 선정된 해상송전 전문업체에

양도할 수 있다. 독일, 네덜란드, 프랑스, 덴마크와 같은 기타 유럽 시장에서는 그리드 연결을 제공하는 시스템 운영업체가

맡지만, 덴마크는 최근 해상 송전 개발 책임을 경쟁 입찰을 통해 진행하겠다는 의도를 밝힌 바 있다.

<그림13. 육상에서 해상풍력 설비로의 송전 비용>

해상 송전 자산을 관리하는 완벽한 법규 체계를 보장하는 딱 들어맞는 솔루션은 없다. TSO가 송전망 연결이 자신의 업무 범

위에 들어오면 프로젝트의 조정 및 표준화를 더욱 잘 이루어낼 수 있을지도 모른다. 이와 함께 해상 송전 자산의 입찰 제도를

통해서 시장의 경쟁력을 이용하여 인프라 비용을 낮출 수 있다는 데 대해 논란이 있을 수도 있다. 해상풍력 시장 개발을 지원

할 필요성과 함께 투명성과 장기 계획은 모든 접근 방식의 핵심이다.

운영 및 유지보수 비용

자본비용과 매우 유사하게, 운영 및 유지보수(O&M) 비용 절감은 개발과 개선 단계를 거치고 있다. 해상풍력의 평균 글로벌

O&M 비용은 2018년 kW당 90달러였으나 2030년까지 1/3 정도 줄어들고, 2040년에 이르면 kW당 50 달러까지 하락할

것으로 예상된다. 해상 풍력 시장이 더욱 발달한 중국과 같은 지역은 더 낮은 O&M 비용을 보여준다.

111


<그림14. 새로운 설비의 O&M을 위한 연간 비용, 주요국별>

디지털화는 터빈, 구조물, 연결망의 하자를 적극적으로 찾아내는 새로운 모니터링 기술을 도입하게 하여 비용을 낮추는 데

도움을 주고 있다. 예를 들어, 시각적 검사를 위해 드론을 사용하면 예방적 유지보수가 가능해지고 노동 집약적인 검사를 줄

여 유지보수 작업 속도도 높일 수 있다.

게다가, 유지보수 활동의 계획 및 수행에서 석유/가스 산업계가 축적한 지식을 활용하면 산업적 시너지도 얻을 수 있다. 이러

한 개선의 결과, 프로젝트의 예상 수명을 늘이고 경제성을 높이면서 LCOE도 낮출 수 있다.

설비 이용률(Capacity factors)

해상풍력 기술의 발전은 실적 개선에 기여하고 있다. 터빈은 계속 대형화되고 있으며, 현재 유럽에서 건설 중인 프로젝트는

8-10 MW 모델을 주로 사용한다. 터빈 대형화는 풍속의 범위가 넓어져 더 많은 전기를 생산함으로써 해상풍력단지의 전기

생산을 높일 수 있다. 해상풍력단지는 풍속이 더 높은 먼 바다로 나가고 있다. 2006년 해안에서의 거리가 20 km가 채 되지

않았지만, 최근에는 최대 90 km 지점까지 나가고 있다.

<그림15. 새로운 프로젝트 수행을 위한 지역별 평균 자원 비교>

112

심해로 나아가면서 고품질의 풍력 자원을 이용할 수 있어 2018년 가동된 프로젝트의 이용률은 43%에 이르렀다. 2040년까

지 글로벌 평균 이용률은 5% 포인트 증가할 것으로 예상된다. 고품질 자원과 기술 개발의 결과, 2040년까지 유럽의 이용률

은 60% 정도까지 도달할 것이다. 중국의 신규 프로젝트는 2040년 45%이며, 인도와 한국은 전반적으로 풍력 자원의 품질

이 떨어지지만 거의 40%에 이를 것으로 예상된다.

파이낸싱 비용

2018년 해상풍력 전 세계 투자 규모는 약 200억 달러였다. 정책, 법규, 공공 금융기관의 조기 참여의 지원을 받아 시장이 개

선되고 성숙해지면서, 다양한 참여자들로부터 끌어들이는 파이낸싱 비용 또한 낮아지고 있다.

개발업체, 은행 및 기타 참여자로부터 높은 수준의 협력 및 리스크 분산을 요구하는 프로젝트 파이낸싱은 현재 신규 자산 파

이낸싱의 가장 큰 원천이 되고 있다. 이는 개발업체나 정부 지원 자금이 대부분이었던 수년 전에 비해 해상풍력 개발에 대한

투자자 신뢰가 향상되고, 더 높은 정도의 표준화가 이루어졌음을 시사한다.

상업은행의 해상풍력 프로젝트 파이낸싱이 증가했으며, 이는 많은 국가에서 안정적인 정책 체계가 가동되고 있으며, 조기 프

로젝트에 참여한 저명한 투자자들의 실적도 좋았다는 것을 반영한다. 유럽투자은행(European Investment Bank), 덴마크

의 EKF, 독일의 KfW개발은행의 참여는 리스크 관리와 민간 자본 유입에 도움이 되지만, 시장 규모 확대에 따라 민간부문 투

자자가 시장에 진입하면서 이들과 같은 공공기관의 참여가 줄어들고 있다. 동시에, 기관투자자 및 연기금의 자산 인수뿐만

아니라 은행 또는 금융시장을 통한 리파이낸싱 시장도 커지고 있다.

<그림16. 해상풍력 : 유럽의 채권 파이낸싱 조건과 가격구성요소>

유럽 프로젝트의 경우, 채권 파이낸싱 조건이 지속적으로 개선되고 있다. 프로젝트 레버리지도 높아졌다. 파이낸싱이 이루어

진 프로젝트의 부채비율(debt-to-equity ratio)은 이전 10년 60%에 비해 2018년 평균 75%였다. 이는 상업은행들이 해상

풍력 프로젝트에 더욱 신뢰한다는 것을 보여준다.

113


저리 대출도 가능해졌고, 리스크 프리미엄도 낮아졌다. 대

출은 현재 기준금리보다 0.12~0175 포인트 높은 수준이며,

만기는 보통 15년~18년으로 늘었다. 그럼에도 불구하고, 이

와 같은 대출 조건은 정부 계획을 통해 발주되거나 기업 구

매자와의 계약을 통해 이루어지는 장기 전력구매계약의 혜

택을 받는 프로젝트에 가장 일반적이다. 도매시장에서 높은

매출을 얻어야 하는 프로젝트의 융자 가능성은 여전히 불확

실하다.

다른 측면에서, 자기자본 비용도 같은 방향으로 발전되었다.

즉, 지원 정책이 뒷받침되는 해상풍력 자산 투자의 인식 리

스크가 낮아졌다는 것을 의미한다. 가장 성숙한 시장에서 운

영하는 기업들에게 지난 10년 동안 자기자본 비용이 거의

절반가량 줄었다. 낮은 파이낸싱 비용과 높은 부채비율이 결

합되면서 해상풍력 단지가 최근 입찰에서 이룰 수 있었던 잠

재적인 가중평균자본비용(WACC)을 직접 구성할 수 있었

고, 최근 경매에는 정부 보조금 없이 진행할 수 있었다.

균등화 발전비용(LCOE)

LCOE는 앞서 언급한 모든 요소들을 숫자로 통합하여 평균

생산 비용으로 나타낸다. 여기에서 언급한 비용의 추세는 해

상풍력의 글로벌 LCOE가 2018년부터 2030년까지 거의

40%, 2040년까지는 60% 줄어들 것이라는 것을 의미한다.

전체 시장 리스크를 나타내는 표준 WACC(개도국은 7%, 선

진국은 8%)를 적용하면, 글로벌 LCOE는 2018년 MWh당

140 달러에서 2030년 90 달러, 2040년 60 달러 가까이까

지 떨어진다. 기초적인 기술 비용과 실적 매개변수를 같다고

보고 낮은 파이낸싱 비용(4%의 WACC)을 적용하면, 글로벌

해상풍력의 LCOE는 2018년 MWh당 100 달러에서 2030

년 60 달러, 2040년 45 달러 이하로 줄어든다.

해상풍력 비용은 모든 지역에서 줄어들고 있다. 풍력 터빈,

기조구조물 설계, 시공 과정 및 O&M 절차 등이 개선되면

서 파급효과를 일으켜서, 모든 시장에서 비용을 떨어뜨리고

있다. 개별 시장은 설비 제조 및 기술 전문성을 위한 효율적

인 공급망 구축에 도움이 되는 안정적인 프로젝트를 개발함

으로써 추가 비용 절감을 이룰 수 있다. 해상풍력의 LCOE는

에너지 개발 가능 지역의 풍력자원의 품질과 수심에도 영향

을 받는다.

<그림17. 2018~2040년 미국과 중국, 유럽연합의 신규 해상풍력

프로젝트의 LCOE>

적정 부채 및 자본 비용을 토대로 4%의 WACC를 적용하면,

유럽연합의 해상풍력 평균 LCOE는 2018년 MWh당 104

달러에서 <공표정책 시나리오> 기준 2030년에는 60달러 조

금 상회하는 수준까지 떨어진다.

송전 자산을 제외하면, 2030년 유럽연합의 해상풍력 단지의

LCOE는 44달러에 불과하다. 이것은 송전 비용이 TSO에 의

해 사회적 비용으로 전환되어 소비자에게 징수되어 지급되

는 독일이나 네덜란드와 같은 시장에서의 행사 가격을 위한

적절한 벤치마크가 된다. 이것은 또한 수소 및 기타 전기 연

료(electro fuels) 프로젝트를 고려할 때 적절한 기준이 되기

도 한다.

114

자본비용은 낮지만, 현재 설비 이용률 또한 낮은 중국의 2018년 평균 LCOE는 MWh당 125 달러였다. (7% WACC 적용).

중국의 해상풍력 비용은 2030년 70 달러, 2040년 55 달러까지 줄어들 전망이며, 2030년경에는 화력발전 비용과 비슷해질

것이다. 미국을 포함한 신생 시장의 해상풍력 비용은 다른 지역의 기술 개발과 연동되지만, 시장이 성숙할 때까지 상대적으

로 불확실하다.

해상풍력의 LCOE에 영향을 미치는 요인은 많지만, 그 중 파이낸싱 비용이 가장 중요하다. 채무 조건 개선과 개발업체의 자

본조성 비용 하락의 결과, 자본비용이 4포인트 내려가면 LCOE는 거의 30% 낮아진다. 설비 이용률 개선은 프로젝트 비용에

또 다른 중요한 요소이다. 이는 규모의 경제 및 표준화의 혜택을 얻을 수 있는 기술 개발과도 관계된다. 총 프로젝트 자본 비

용을 20% 줄이면, LCOE는 추가로 17% 낮출 수 있다. LCOE는 산업계 전반에 걸쳐서 규모

의 경제와 공정 및 제조 공급망의 표준화로부터 혜택을 얻을 수 있다. 이는 다음 장에서 보다 상세하게 살펴보기로 한다.

해상풍력의 시스템 가치

해상풍력은 설비 이용률이 높고 활용성 또한 넓다는 특징을 지니고 있다. 이는 해상풍력의 가치 제안(value proposition)을

원자력과 화력 발전과 같은 기저부하 발전기술(baseload technologies)과 대등한 위치까지 끌어올렸다. 해상풍력의 가치는

일반적으로 육상풍력보다 높고, 낮시간 집중적인 전력 생산을 하는 태양광보다 안정적이다.

해상풍력의 에너지 가치는 수요와 전력 믹스(power mix)의 유형에 따라 다르지만, 대부분의 경우 1년간의 평균 도매전력가

와 가깝다. 일반적으로 말해서 해상풍력의 에너지 가치는 기저부하 발전기술의 에너지 가치와 유사하는 것을 의미한다. 해상

풍력의 비중이 올라가기는 하지만, 항시 에너지를 생산하기 때문에 에너지가치는 상대적으로 안정적이다. 대부분 해상풍력

시장에서 낮은 에너지 생산을 상쇄할 수 있는 인센티브가 충분하지는 않지만, 해상풍력은 유연성 서비스(flexibility services)

를 제공할 수 있다.

<그림18. 국가정책상 전기 공급 도매가 평균과 연관된 기술과 지역별 에너지 가치>

해상풍력은 또한 전력 공급의 적정성(계획 관점에서 항시적으로 수요를 충족할 수 있는 시스템의 능력)에 기여할 수 있다.

115


해상풍력의 높은 설비 이용률과 계절성은 해상풍력 생산능력의 30% 이상이 신뢰성 요건으로 산출될 수 있으며, 이는 태

양광이나 육상풍력보다 높은 수치라는 것을 의미한다. 이는 복합사이클 가스 터빈(CCGT) 투자를 포함한 다른 출력 조절

(dispatchable) 가능한 생산능력의 투자 필요성을 줄여준다.

현재 North Sea Power Hub에서 고려하고 있는 에너지 저장 시스템을 해상풍력 프로젝트와 결합하면 해상풍력 프로젝트의

생산능력 신뢰성을 상당히 높일 수 있다. 에너지 저장은 현재검토되고 있는 배터리 또는 열 저장을 포함한 다양한 형태를 취

할 수 있다. 에너지 저장을 해상풍력과 기타 재생에너지와 결합하는 것은 2040년까지 변동성 재생에너지의 비중이 40%에

도달하는 <지속가능개발 시나리오>에서 특히 중요하다.

해상풍력은 적정한 인센티브가 실시되는 전력 시스템에 유연성 서비스를 제공할 수 있다. 이용률이 높다는 것은 급상승 발전

량과 급하향 발전량 (upward and downward ramping) 모두 가능하다는 것을 의미한다. 일부 해상풍력 프로젝트는 이미 하

방 예비력(downward regulation)의 형식으로 유연성을 제공하고 있다.

충분한 경제적 인센티브가 있다면, 육상 및 해상풍력은 상승 예비력(upward regulation), 즉 생산량을 급상습시킬 필요 이전

에 생산량을 줄이는 방식 또한 제공할 수 있다. 현재까지 대부분 풍력 프로젝트의 매출이 전기 생산에만 묶여 있기 때문에 풍

력 프로젝트의 유연성 서비스는 한계가 있다. 그러나 디지털화에 의한 기술 발전이 이루어지면, 경제성 있는 유연성의 가치

를 높일 수도 있을 것이다.

해상풍력은 저탄소 수소 생산에 이용될 수도 있다. 이것은 전력시스템의 유연성을 제공하거나 산업, 정유, 운송과 같이 탈탄

소가 어려운 부문에 사용될 수 있는 탄소제로 연료를 제공할 수 있다.

BOX1 변동성 재생에너지의 발전용량 신뢰도(capacity credit) 계산

해상풍력, 육상풍력, 태양과 같은 변동성 재생에너지의 비중이 높아지면서 전력 시스템의 적정성(발전용량 신뢰

도) 예상 기여도를 수량화하기 위해서, 새로운 발전용량 신뢰도 툴이 개발되었다. 이 툴은 IEA의 World Energy

Model(WEM)의 연간 계획과 시간당 전력모듈에서 사용된 부하 및 재생에너지 자원을 모두 통합한다.

발전용량 신뢰도 툴에서 차용된 방법은 현재 WEM에서 사용되는 접근 방식과 미국 국립재생에너지연구소(NREL)가

Regional Energe Deployment System 모델에서 채택한 접근 방식을 토대로 구축된다. 그것은 새로운 설비의 변동 전

력 생산이 (최고에서 최저까지 용량으로 분류된) 피크 시간 동안 전력 시스템에 제공하는 잔연 수요 대비 기여도를 결정한다.

신규 설비와 기존 변동 전력 생산에 대한 두 가지로 분류된 잔여 수요 프로파일이 계산된다. 피크 시간동안, (흔히 부하

지속곡선(load duration curve)이라는 용어로 사용되는) 크기 순서로 배열되는 실제 수요와 신규 설비가 없는 잔여 수요

프로파일 사이의 차이는 기존 설비의 변동 전력생산량의 발전용량 신뢰도를 부여한다. 이와 유사하게, 신규 설비가 있

을 경우와 없을 경우 크기별로 배열된 두 개의 수요 곡선사이의 차이를 취하면, 전력 시스템의 변동 전력생산량의 신규

설비 발전용량 신뢰를 얻게 된다.

116

해상풍력의 가치조정 균등화 발전비용(Value-adjusted LCOE)

전력생산 기술의 경쟁력은 발전을 위해 채택한 기술의 비용과 시스템에 제공된 가치 둘 다 고려해야 한다. LCOE는 어떤 기

술의 모든 직접 비용을 포착하며, 일반적으로 이용되는 경쟁력 메트릭이다. 그러나 발전을 위해 채택한 기술들은 전력 시스

템에 경쟁력 종합 평가 속에 포함되어야 할 많은 서비스를 제공한다. 제공된 서비스는 대량 에너지 공급, 시스템의 적정성,

(실시간 가동을 하면서 수요와 공급을 매우 가깝게 일치시키는) 시스템의 유연성에 대한 기여도를 포함한다.

<Wordl Energy Outlook 2018>에서 처음으로 도입된 가치조정 LCOE는 시스템에 제공되는 각 서비스의 가치를 평가해서,

단일한 경쟁력 메트릭 제공을 위해 LCOE와 결합한다. 이 메트릭은 변동성 재생에너지에서 급전가능 화석연료 발전, 신규 및

기존 프로젝트까지 적용 범위가 상당히 넓다. 그리고 변동성 재생에너지 및 이용 가능한 급전가능 발전기술의 비중을 포함한

광범위한 영역의 시스템 환경에도 적용할 수 있다.

가치조정 LCOE는 시스템 LCOE와 미국에너지정보국이 적용하는 비용-가치 비율과 같이, 비용과 가치를 결합하는 장기 에

너지 모델링에서 적용된 여타 메트릭과 유사점이 있다.

가치조정 LCOE는 전 세계적으로 새롭게 부상하고 있는 전기 시장설계(market design)에 근거를 두고 있으며, 경쟁력 있는

에너지 단일가격 시장(energy-only market), 보조 서비스 시장, 생산용량 매커니즘(capacity mechanism)의 요소를 통합

및 결합시킨다.

그러나 하나 이상의 가치 흐름(value streams) 또는 전체 기술 비용이 투자자와 관련성이 없을지도 모르지만, 이 메트릭은

모든 지역에서 적용 가능하다. 가치조정 LCOE는 특정 사이트의 네트워크 통합 비용이나 시장에서 직접적으로 비용으로 산

출하지 않는 외부성 비용(externality costs)은 포함하지 않는다.

<그림19. 해상풍력의 경쟁력 개선 : 국가별 정책과 지역별 기술력을 고려한 가치조정 LCOE>

117


해상풍력은 향후 10년 동안 여러 지역에서 다른 저탄소 기술과의 경쟁력 갭을 좁히고 있으며, 몇몇 사례에서는 화석연료를

앞서기도 한다. 유럽연합의 해상풍력은 육상풍력, 태양광, 에너지 저장과 연계한 태양광과 경쟁 관계에 있다. 그러나 변동성

재생에너지의 비중이 급속하게 늘어남과 동시에, 유럽연합에서는 유연성의 중요성으로 인해 높은 비용에서 불구하고 가스

화력발전이 경쟁력을 얻고 있다. 중국의 해상풍력은 CO2 가격이 적정하게 유지된다는 가정하에서 2030년까지 여타 저탄소

발전기술과 석탄 화력발전과 놀라울 정도로 가까이 다가가고 있다.

중국의 해상풍력은 동부와 남부에 인구가 밀집된 도시 근처에 건설될 수 있기 때문에 매력적인 옵션이 될 수 있으며, 성과 성

을 잇는 초고압 송전 시스템의 확장 문제를 보완할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 미국은 해상풍력이 비용만 두고 보면 육상풍

력, 태양광, 효율적인 가스 화력 발전과 경쟁하기에는 힘겨운 지역인 것 같다. 그러나 북동부 지역의 해상풍력자원의 활용성

과 인구밀도가 높은 동부 해상지역의 특성상, 전력 믹스의 다원화에 일정 정도의 역할을 할 것으로 기대된다.

맺는 말

이 논문에는 해상풍력 발전의 신속한(보다 빠른) 성장을 위한 기회라는 내용이 더 있다. 하지만 이미 해상풍력 발전 전망에

대해서는 상당히 긍정적으로 결론이 내려진 상태이고, 유럽연합, 미국과 일본 등 주요 지역에서의 현황과 향후 정책적, 기술

적 상황을 보면 친환경 에너지로서의 해상풍력 발전은 우리 역시 가야할 길 중 하나이다.

다만 우리의 자연 지리적 상황과 풍황 조사, 비용추계 등의 연구와 분석을 통해 어떻게 가는 방법이 가장 최적인지를 먼저 파

악해야 한다. 우리의 현황과 정책이 완료되어야 어떤 길이 지름길인자 판단할 수 있기 때문이다. 끝.

118

<해양설비별 운영 현황>

Offshore Yard 활동요약

OrderbookNumber of Units

% Total2016 2017 2018 2019 2020 Sep

Survey 22 17 20 19 15 2.8%

Mobile Offshore Drilling 163 134 104 74 68 12.6%

Construction 249 197 154 121 118 21.8%

Mobile Offshore Production 35 28 23 34 31 5.7%

Logistics 50 58 57 44 42 7.8%

AHTS 206 163 114 105 98 18.1%

PSV 229 190 158 133 123 22.7%

Rescue & Salvage 18 16 12 10 9 1.7%

Utility Support 80 68 40 47 38 7.0%

Total Mobile Offshore 1053 871 682 587 542 100%

Value $bn 123.3 104.3 75.6 68.6 65.3

By Builder Country SHARE

China 581 495 406 343 305 56%

Other Asia 198 170 134 120 111 20%

Americas 94 74 41 33 30 6%

Europe 116 79 66 58 59 11%

Other 64 53 35 33 37 7%

( 연도별 Mobile Offshore 주문서 비교 Table )

Mobile Offshore 주문서는 10월 초 542대에 이르렀으며 올해 초 대비 8% 더 줄었다. OSV와 MDU는 Offshore 주문서의

55%를 차지하며, 이 중 45%는 2014년 Offshore 침체가 시작되기 전에 주문된 것이다. 총 계약 투자 가치는 653억 달러이

다. 또한, COVID-19가 에너지 시장에 미치는 영향을 비추어 볼 때 이러한 많은 설비에 대한 해결책을 찾을 수 있는 시기와

여부에 대한 불확실성이 증가하고 있다.

신조 주문 수준은 COVID-19가 에너지 시장에 미치는 영향에 따라 올해 더 큰 압력을 받았다. 지금까지 단 61건의 신조 주

월간데이터해양설비별 운영 현황

원유 및 LNG 가격

119


문만 보고되어 이미 약화된 2019년 수준 대비 22% 감소했다. 2020년은 25년 만에 가장 적은 수의 Mobile Offshore 주문

을 기록할 것으로 보인다.

ContractingNumber of Units

%(/Total)2016 2017 2018 2019 2020 Sep

Survey 11 6 6 6 2 3.3%


Construction 67 35 47 33 27 44.3%


Logistics 15 34 31 14 15 24.6%

AHTS 3 1 1 5 0 0.0%

PSV 4 4 16 6 4 6.6%

Rescue & Salvage 3 4 4 1 1 1.6%

Utility Support 20 17 11 29 4 6.6%


Value $bn 5.5 13.4 10.4 12.2 4.9

( 연도별 Mobile Offshore 계약 물량 비교 Table )

Rep. Date Type Size Unit Delivery Builder Design PriceOwner /

Operator

Sep-20Self Elevating

PlatformOct-21 HHMC Three Gorges

Sep-20Wind Turbine

InstallationJun-21

Jiangsu Dajin

HI

RMBm

283.00

Tianjin

Zhongmu

Tech

Sep-20Derrick / Crane

BargeJan-22

Shanghai

ZhenhuaCCCC Group

Sep-20Derrick / Crane

Vessel2,200 SWL Jul-21

CMHI

(Shenzhen)CRCC

Aug-20 FSRU 125,000 cu.m. Oct-21 CIC Changxing ConversionCyprus Gas

Scheme JV

(2020년 9월에 계약이 확정된 신조 & 개조 프로젝트)

지난달 Jiangsu Dajin HI는 풍력 터빈 설치 선박(WTIV)을 주문받았다. 현재 기준으로 2021년에 자국 소유주인 Tianjin

Zhongmu Tech로 인도될 예정이다. 지금까지 7척의 WTIV가 주문된 것으로 보고되었으며, 침체된 계약 환경에서 재생 에

너지 부문은 유망한 부분으로 유지될 것이다.

월간데이터

120

DeliveriesNumber of Units

%(/Total)2016 2017 2018 2019 2020 Sep

Survey 20 11 3 7 6 5.8%


Construction 91 77 84 60 30 28.9%


Logistics 27 26 32 27 17 16.4%

AHTS 60 40 29 12 6 5.8%

PSV 82 42 34 31 15 14.4%

Rescue & Salvage 6 6 8 3 2 1.9%

Utility Support 64 26 38 22 13 12.5%


( 연도별 Mobile Offshore 인도 물량 비교 Table )

Name Type Size Unit Delivery Builder Design PriceOwner/

Operator

LNG Croatia FSRU 140,206 cu.m. Sep-20Huarun

DadongConversion

$m

182.2Golar LNG

HOS

Briarwood

Multi-

Purpose

Support

92 LOA Sep-20 ConversionHornbeck

Offshore

FSO Golden

Star

Floating

Storage /

Offl.

116,095 DWT Sep-20Malaysia

MarineConversion Petronas

Anjung

AJJT-AFixed Sep-20

Brooke

DockyardPetronas

Sao Vang CPP Fixed 130 WDft Sep-20 VietsovpetroIdemitsu

Showa Shell

Bach Ho BK-

21Fixed Sep-20 PetroVietnam

Eagle ParaisoShuttle

Tanker152,700 DWT Sep-20 Samsung HI

$m

90.70Petronas

AUS Pioneer Crew 40 LOA Sep-20Kim Seah

ShipyardAuspoint

Coastal

Supreme 3

Dive

Support85 LOA Sep-20

Fujian

Southeast SBCoastal Group

Tove KnutsenShuttle

Tanker152,601 DWT Sep-20

Hyundai HI

(Ulsan)Knutsen NYK

Vasant 1FSRU-

LNGC180,145 cu.m. Sep-20 Swan Energy

(2020년 9월에 인도가 확정된 신조 & 개조 프로젝트)

121


2020년 9월, 16건의 Mobile Offshore 인도가 보고되어 현재까지 총 104건으로 연간 기준으로 전년 대비 30% 감소했다.

2020년 말까지 133건의 인도가 예상되며 이는 1995년 이래 가장 낮은 연간 합계를 나타낸다. 인도량은 내년에 회복될 수

있지만(현재 기준, 196건이 2021년에 인도될 것으로 예상) 반대로 더 감소할 시나리오도 존재한다.

9월에는 Golar LNG가 중국 Haurun Dadong 야드로부터 FSRU“LNG Croatia”를 인도받았다. 이 설비는 2020년 4분기 크

로아티아의 Krk LNG 수입 터미널에 배치될 예정이며, 해당 선박은 최대 1.875 mpta 최대 재기화 용량으로 운영될 수 있을


FleetNumber of Units

2020 예상2016 2017 2018 2019 2020 Sep

Total Mobile Offshore 12,891 12,910 12,887 12,877 12,875 12,865

% Growth 1.2% 0.1% -0.2% -0.1% 0.0% -0.1%

( 연도별 총 Mobile Offshore 선단 및 2020년 예상 선단 )

Mobile Offshore 선단은 2020년 10월 초에 12,875대에 이르렀다. 선단은 올해 나머지 기간 동안 추가로 축소될 것으로 예

상되며 철거량이 인도량을 넘어서서 2020년 말에는 12,865대에 달할 것으로 예상된다.

Orderbook By Scheduled Year Of Delivery

(Clarkson Yard Monitoring, 2020년 9월호)

Orderbook As % Of World Fleet, No

(Clarkson Yard Monitoring, 2020년 9월호)

Rig의 수요공급(Supply and Demand) 요약

국제 Rig의 수요요구

리그 시장 전망은 COVID-19가 에너지 및 OFFSHORE 시장에 지속적으로 미치는 영향을 배경으로 여전히 위축되어 있다.

많은 운영자가 새로운 시추 작업에 대해 신중을 기하고 있으며 2020년에 설비 계약 활동이 크게 둔화되었다. 소유주에 재정

적 압력이 계속 증가하고 있으며 주요 리그 소유 업체 3군데가 파산 보호 신청 상태이다.

최신 예측에 따르면 통합된 MODU 선단의 가동률은 2020년에 6% 포인트 감소하여 연말에 68%에 이를 수 있으며 잠재적

으로 2022년까지 증가할 수 있다. 잭업 및 플로터 가동률은 2020년 말에 각각 71%, 61%로 예상된다.

122

리그 부문의 수요 측면은 여전히 위축된 상태다. COVID-19의 영향으로 시추 수요가 눈에 띄게 감소했으며 (2020년 3월 이

후 잭업 및 플로터 수요가 각각 8% 및 23% 감소) 현재까지 80건의 용선 계약만이 발표되었다(작년 같은 기간 대비 57% 감

소).

공급 측면에서 위축된 시장 환경은 계속해서 철거 활동을 촉진하고(9월에 6건의 새로운 폐기가 보고 됨) 주문서에 대한 기존

문제를 증폭시킨다. 실제로 잭업 및 플로터 선단 공급은 2020년 전체에 각각 1% 및 13% 감소할 것으로 예상된다.

리그 평가는 여전히 상당한 압력을 받고 있다. 2020년 9월 말, 전 세계 평균 MODU DAYRATE 평가는 하루 117,800 달러

였다. 2020년 2월로부터 전년 대비 9% , 15% 감소했다.

Global Rig Demand

(Clarkson Offshore Drilling Rig, 2020년 10월호)

Floater and Jack-Up Dayrates


Deliveries by Rig Type


Deliveries by Value


Jack-up 시장 전망

COVID-19의 영향이 에너지 및 OFFSHORE 시장을 계속 압박하기 때문에 잭업 부문에 대한 전망은 여전히 어둡다. 글로벌

123


잭업 수요는 10월 초 348대로 지난달 대비 꾸준했지만, 2020년 3월 초 이후 수요가 8% 감소했다. 실제로 작년 이후로 보

인 대부분의 수요 증가는 완화되었고 설비 계약 활동은 여전히 부족하다(운영자들은 2020년 OFFSHORE CAPEX를 25 ~

30% 삭감). 최신 예측에 따르면 가동률은 2020년 말(2022년까지 잠재적으로 개선되기 전)까지 71%로 떨어질 수 있다.

글로벌 잭업 수요는 2020년 3월 유가 폭락 이후 크게 감소했으며, IOC가 우세한 지역은 활동 가능한 설비가 가장 크게 감소

했다. 예를 들어 서아프리카의 잭업 수요는 10월 초에 9대로 2020년 3월 초 대비 50% 감소했다. 많은 IOC는 이 지역의 상

당한 CAPEX 요구 사항으로 인해 해당 지역의 시추 우선순위를 낮추려고 했다. 한편, NOC가 우세한 지역에서는 상대적으

로 강력한 수요 수준이 나타났다. 예를 들어 중동의 잭업 수요는 10월 초 156대로 3월 이후 오히려 1대 증가했다.

공급 측면에서, COVID-19의 영향으로 인한 위축된 시장 상황은 잭업 인도에 대한 문제를 계속 증폭시키고 있다. 실제

로 2020년 현재까지 총 8대가 인도되었으며 작년 같은 기간에 비해 50% 감소했다. 이러한 설비의 대부분은 2014년

OFFSHORE 침체 이전에 주문되었으며, 이전에는 중국 야드에서 '좌초된'상태였다. 현재 활동 가능한 잭업 선단은 2020년

전체 기간 동안 1% 감소할 것으로 예상된다.

고사양 잭업에 대한 글로벌 평균 DAYRATE 평가는 2020년 9월 말 하루 102,400 달러로 2월 말보다 14% 감소했으며 추가

하락 가능성이 있다.

Floter 시장 전망

COVID-19의 영향이 Offshore 시장과 심해 시추 수요를 계속해서 압박함에 따라 플로터 부문에 대한 전망 또한 여전히 어

둡다. 전 세계 플로터 수요는 10월 초 112대로 지난달 대비 2대 감소했으며 이 부문의 정서는 전반적으로 부정적이다. 실제

로 전 세계 수요는 2020년 3월 이후 23% 감소했으며 새로운 설비 계약 활동은 극히 제한적이다(올해 들어 현재까지 36건

의 계약, 작년 같은 기간에 비해 54% 감소). 재정적 압력은 계속해서 가중되고 있으며, 세 군데의 주요 플로터 소유주가 파

산 보호 신청 상태이며 반면 다른 몇몇은 채무 구조조정 솔루션에 대해 채권자와 협상 중이다. 최신 예측에 따르면 가동률은

2020년 말(2022년까지 잠재적으로 개선되기 전)에 61%로 떨어질 수 있다.

COVID-19의 영향으로 많은 국제 Offshore 운영자가 심해 시추 요구 사항을 줄이고 있다. IOC는 3월 유가 폭락 이후

CAPEX 삭감에 특히 적극적이었으며, 주요 플로터 소유자가 주로 IOC로부터 발생되는 계약 수주에 의존하고 있다. 실제로

노르웨이의 수요(대부분 IOC가 플로터를 운영하는 곳)는 10월 초에 15대(가동률 65%)로 2020년 3월 시작 이후 4대 감소

했다.

2020년 3월 유가 폭락 이후 글로벌 UDW 시추는 상당한 압력을 받고 있지만 남미의 플로터 수요는 다소 유지되었다. 특히

브라질의 암염 하층 활동은 수요를 지속적으로 지원하고 있으며, NOC Petrobras가 최근 Campos 및 Santos Basins에서

작업할 수 있는 최대 2척의 플로터를 용선하기 위해 9군데의 시추사로부터 제안을 받았다는 보고가 나왔다. 플로터 수요는

남미에서 10월 초 27대(가동률 79%)로 2020년 3월 초 이후 2대 증가했다.

공급 측면에서는 COVID-19로 인한 약해진 시장 상황으로 인해 철거 활동이 급증했다. 2020년 현재까지(작년 같은 기간에

는 7대) 20대의 플로터가 선단에서 제거되었으며, 플로터 부문이 여전히 어려운 상태이기 때문에 소유자가 추가 설비를 폐

기할 것으로 예상된다. 팬데믹의 영향으로 인한 위축된 시장 상황은 플로터 인도에 대한 기존의 문제를 증폭 시켰으며, 많은

설비가 주문서에 ‘좌초된’ 상태로 남아 있다. 실제로 플로터 선단은 2020년 한 해 동안(13%) 급격히 축소될 것으로 예상된

다.

전 세계 평균 UDW 플로터 Dayrate 평가는 2020년 9월 말 하루에 163,000 달러로 2020년 2월 말보다 24% 하락했으며

추가 하락 가능성이 있다.

124

Jack-Up Fleet Growth


Floater Fleet Growth


세계의 Rig시장 전망

최신 예측에 따르면 COVID-19가 Offshore 시장에 지속적으로 영향을 미치기 때문에(2022년까지 잠재적으로 회복되기

전) 2020년의 남은 기간 동안 리그 수요가 계속 침체될 것으로 예상된다. 공급 측면에서는 2020년의 남은 기간 동안 철거 활

동이 계속될 것이라고 예상되며 리그 선단은 올해 급격히 축소될 것으로 예상된다.

잭업 수요는 현재 2020년에 9% 감소한 337대가 될 것으로 예상되며, 2021년에는 잠재적으로 7% 증가하여 359대가 될

것으로 기대된다. 2020년에 잭업 수요가 플로터 수요만큼 백분율 기준으로 급격히 감소하지는 않을 것이지만 2018/19년에

나타난 대부분의 상승분은 무너질 것으로 예상된다. 한편, 활동 가능한 잭업 선단은 2020년 전 기간 동안 1% 감소한 476대

가 될 것으로 예상되며 2021년에는 1% 증가할 것으로 기대된다.

플로터 수요는 현재 기준으로 2020년에 20% 감소한 107대가 될 것으로 예상되며, 2021년에는 잠재적으로 9% 증가할 것

으로 기대된다. 위축된 시장 상황은 계속해서 철거 활동을 촉진하고 있으며, 2020년 현재까지 철거된 32대 리그 중 20대는

플로터였다. 실제로 활동 가능한 플로터는 2020년 전체 기간 동안 13% 감소하여 174대가 될 것으로 예상되며 2021년에는

2% 증가할 것으로 기대된다.

Jack-UpsNo. of Units Forecast

2017 2018 2019 2020 Sep 2020 2021

Demand 311 325 371 348 337 359

Growth y-o-y/y-t-d 3% 5% 14% -6% -9% 7%

Active Supply 474 470 481 481 476 480

Growth y-o-y/y-t-d 1% -1% 2% 0% -1% 1%

Working Utilisation 66% 69% 77% 72% 71% 75%

Total Utilisation 55% 58% 67% 63% 61% 65%

Avg. High Spec Dayrate ($'000/day) 103 100 119 102

NB Price - High Spec ($m) 170 170 170 170

(연도별 총 Jack-Up 수요 및 가동률)

125


FloatersNo. of Units Forecast

2017 2018 2019 2020 Sep 2020 2021

Demand 133 127 134 112 107 117

Growth y-o-y/y-t-d -2% -5% 6% -16% -20% 9%

Active Supply 200 194 199 181 174 177

Growth y-o-y/y-t-d -7% -3% 3% -9% -13% 2%



Avg. Ultra-Deep Dayrate ($'000/day) 166 152 198 163

NB Price - Ultra-Deep Drillship ($m) 400 400 450 450

(연도별 총 플로터 수요 및 가동률)

Total Rig Fleet*No. of Units Forecast

2017 2018 2019 2020 Sep 2020 2021

Demand 444 452 505 460 444 476

Growth y-o-y/y-t-d 1% 2% 12% -9% -12% 7%

Active Supply 674 664 680 662 650 657

Growth y-o-y/y-t-d -1% -1% 2% -3% -4% 1%



Supply/Demand Index 73 75 82 77 75 80

MODU Dayrates Index 53 49 62 55

MODU NB Asset Index 71 73 75 75

( 연도별 총 리그 선단(barges / tenders 제외) 및 예상 수요)

Total Rig FleetNo. of Units 1-Oct-20 Orderbook & Delivery Schedule

2018 2019 No. ,000 GT No. ,000 GT % Fleet̂ 2020 2021 2022+

Jack-Up <=300' 281 267 257 1,458,7 3 22.2 1.2% 0 3 0

Jack-Up >300' 272 290 296 3,353.2 35 532.6 11.8% 3 21 11

Semi-Submersible

<=5,000'63 62 53 1,001.8 4 99.0 7.5% 1 2 1

Semi-Submersible

>5,000' 74 74 68 2,267.4 4 268.3 5.9% 1 3 0

Drillship 111 107 102 5,810.0 19 1,044.7 18.6% 2 14 3

Drill Barge/Tender 143 140 140 669.1 3 42.6 2.1% 0 3 0

RIGS TOTAL 944 940 916 14,560 68 2,009 7.4% 7 46 15

( 종류별 총 리그 선단 및 예상 주문서/인도물량)

126

Total Rig Forecast Utilisation


Total Rig Contract Cover Forwards


2020 리그 Dayrate 트렌드

리그 Dayrate가 개선 조짐을 보였던 약 2년이 지난 후, 2020년에 COVID-19의 영향이 계속해서 시장을 심하게 억압함에

따라 가장 최근의 증가분이 침식되는 것을 목격했다. 잭업 및 플로터 부문 모두 최근 요금 상승에서 상당한 ‘완화’를 보였지만

두 시장 간에는 몇 가지 중요한 차이가 있었다.

침체기와 Dayrates

COVID-19의 확산과 글로벌 에너지 시장 및 Offshore 산업에 미치는 영향 이전에 시추 리그 Dayrate는 꽤 꾸준히 상승했

다. 2018년 3월 말에 평균적 통합 리그 Dayrate 평가는 하루 100,500 달러였지만 2020년 초까지 하루 138,400 달러로 증

가했었다. 그러나 COVID-19의 영향은 이러한 상승분의 ‘완화’를 단 몇 달 만에 보았다(2년에 걸쳐 증가했던 상승분). 그 결

과, 2020년 9월 말 세계 평균 리그 Dayrate 평가는 하루 117,800달러로 최근 최고점인 2월 말보다 15% 하락했으며, 잭업

부문과 플로터 부문 간에는 눈에 띄는 차이가 있다.

압박을 받는 잭업

예를 들어, 잭업 부문에서 평균 고사양 Dayrate는 2월 말 이후 14% 하락하여 9월 말 하루 102,400 달러를 기록했다. 이 하

락은 요금이 2018년에 지속적으로 안정되기 시작한 이후 본질적으로 해당 부문에서 본 모든 이익의 침식을 나타낸다. 하지

만 그 기간 동안 플로터 부문에서 볼 수 있는 것만큼 가파르지는 않았다(그래프 참조).

그러나 일부 지역은 다른 지역(적어도 현재까지는)보다 최근 몇 년간 보인 Dayrate 개선을 더 잘 유지할 수 있었다. 특히

NOC가 우세한 지역은 일반적으로 민간 소유 기업보다 석유 시장 경제의 변화에 덜 민감하다. 예를 들어, Saudi Aramco

및 ADNOC와 같은 주요 운영 업체가 우세한 중동에서는 2020년 9월 말에 고사양 잭업에 대한 Dayrate 평가가 하루 60-

80,000 달러로 2018년 중반 수준에 비해 40% 증가했다(비록 2020년 초보다 완만할지라도). 이와는 반대로, 본질적으로

모든 사업자가 현금에 민감한 독립 기업이 우세한 미국 GoM에서는 요금 평가가 2월 말 이후 30% 하락하여 9월 말 하루

60-70,000 달러가 되었다.

127


플로터에 주력

한편, 플로터 시장은 Dayrate 요금의 급격한 하락이 특징이다(상황이 약간 더 미묘하지만). 예를 들어, 평균 UDW 플로터

Dayrate 평가는 9월 말 하루에 163,000 달러로 2월 말 수준에서 24% 감소했다.

2018년 이후 UDW 부문에서 나타난 모든 요금 개선이 침식된 것은 아니지만 이 감소는 실제로 같은 기간 동안 고사양

잭업 부문에서 본 것보다 가파르다. 평균 UDW 요금 평가는 여전히 2018년 최저치보다 23% 높다(이것은 부분적으로

COVID-19와 관련된 물류 문제로 인해 더 높은 리그 OPEX를 반영할 수 있음).

따라서 COVID-19의 영향으로 리그 Dayrate에 상당한 하방 압력이 가해져 2018년 이후 대부분의 상승분이 ‘완화’되었다.

잭업 부문과 플로터 부문 간에 약간의 차이가 있었지만 이제는 두 부문 모두에서 Dayrate의 명확하고 확연한 하락이 보였다.

이 달의 그래프

이익 침식: 시추 리그 Dayrate 트렌드

이달의 그래프는 2006년 이후 평균 극심해 플로터와 평균 고사양 잭업 시추 리그 Dayrate 평가를 보여 주며 최근 최저치를

주석으로 표시한다. COVID-19의 영향은 계속해서 리그 부문에 압력을 가하고 2018년 이후로 보인 Dayrate 상승분(이익)

의 대부분을 '완화'시켰다. 플로터 부문이 상승한 이익 분을 약간 더 보호했지만 MODU 선단의 두 부문은 올해 Dayrate가 상

당히 하락했다.

Clarkson Offshore Drilling Rig, 2020년 10월호

128

<Oil & Gas 가격의 단기적 향방>

Crude Oil WTI

• WTI유 가격은 배럴당 40.64달러

• 전월(35.79달러/배럴) 대비

▲ 4.85달러/배럴 (13.55%)

• 전년 동월(55.17달러/배럴) 대비

▼ 14.53달러/배럴 (26.34%)

Crude Oil Brent

• Brent유 가격은 배럴당 43.09달러

• 전월(37.46달러/배럴) 대비

▲ 5.63달러/배럴 (15.03%)

• 전년 동월(62.43달러/배럴) 대비

▼ 19.34달러/배럴 (30.98%)

Natural Gas

1) US : Henry Hub

• 천연가스 가격은 2.960달러/MMBtu

• 전월(3.354달러/MMBtu) 대비

▼ 0.394달러/MMBtu (11.75%)

• 전년 동월(2.281달러/MMBtu) 대비

▲ 0.679달러/MMBtu (29.77%)

주) 2020.11.13. 기준

출처) http://uk.investing.com, http://www.nasdaq.com

129


<주요서적 및 교육>

본 호에는 관련 기고가 없어 서적에 대한 정보를 진행하지 않습니다.

기타정보

국내외 교육 에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스

130

<교육 진행 예정 교육>

국내의 각 기관별로 예정되어 있는 해양플랜트/해양플랜트 서비스산업 관련 교육을 소개합니다. 소개 기준은 해양플랜트 업

계 지원 중심 과제 및 소식지를 중심으로 마감전인 교육을 대상으로 합니다. 구체적인 내용은 Site를 참조하시거나 진행 기관

으로 문의하시길 바랍니다.

* 관련 교육에 대한 홍보가 필요한 경우는 [email protected]로 자유양식에 따라 송부해주시면 편집인들의 협

의를 거쳐 등재합니다. 등재에 관련된 일체의 비용은 없으며 각각 교육에 대한 교육명, 교육내용, 일정, 교육장소, 필요시 교

육비 등의 내용을 제공해주시면 반영하여 등재합니다.

최근 전 세계적으로 창궐한 COVID-19 와 관련하여 많은 교육이 연기 또는 취소되고 있는 관계로 자세한 내용한 해당 홈페

이지를 참고해주시면 감사드리겠습니다.

No. 교육과정 및 내용 주관기관 교육일정 장소

1

교육 명 플랜트 PM전문가(PMP) 과정 I

KOPIA

2020.

11.30

-

2020.

12.01

서울시 구로구

디지털로

32가길 18

(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한 온라인

(원격) 실시간

교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 프로젝트 관련 실무자, PM, 공정관리

담당자, 리스크 관리 담당자 등

- 교육 내용

PMBOK Structureㅇ PM in PMBOK

ㅇ 플랜트 프로젝트 환경

ㅇ 프로젝트 관리자

Integration Managementㅇ 프로젝트 통합 관리 (Overall)

ㅇ 프로젝트 수행계획(착수 및 기획)

ㅇ 프로젝트 성과보고서(실햄 및 감시 및 통제)

Scope Managementㅇ 체인지오더 관리하기(감시 및 통제)

Schedule Managementㅇ 공정표 작성하기(기획)

ㅇ 공정보고서 작성하기(통제)

Link

Site

http://edu.kopia.or.kr/course/course_view.php?para_catcode=1110

0000&start_date=2020-11-30&prdcode=2001100010&cate_code=

131



2

교육 명 플랜트 계측제어설계 실무 과정 I

KOPIA

2020.

11.30

-

2020.

12.01

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 계측제어설계 및 플랜트 운전을 수행하는

관련 실무자

- 교육 내용

플랜트 계측제어설계 Overallㅇ 플랜트 계측제어역할 및 계측제어 설계도서 작성

ㅇ 계측제어설계 Man-Hour(MH) 산출 및 Schedule 작성

ㅇ 플랜트 설계 유관부서의 종류 및 역할, 업무 협업 사항

P&ID 작성 및 검토ㅇ P&ID 작성 및 중점 Check 사항

ㅇ Control Loop 작성 및 검토 Loop Tuning

ㅇ Control Logic 작성 및 검토

Control System Designㅇ 자동화 시스템 계획하기

ㅇ 자동화 시스템 간 연계설계하기

Link

Site



3

교육 명 4차 산업혁명 시대, 플랜트 문제해결 전문가 양성과정

KOPIA

2020.

11.30

-

2020.

12.01

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 4차 산업혁명 혁신, 변화관리, 창의적 문제해결,

생산/품질/정비/물류 부서 담당자 등

- 교육 내용

4차 산업혁명 시대 요구되는 인재상ㅇ 4차 산업혁명 이해하기

ㅇ 업현장에 부족한 것이 무엇일까?

ㅇ 지식답습과 심리적 관성의 늪

문제 본질 파악ㅇ공감하기, 근본원인분석(RCA)

ㅇ (Process & Flow) Function Analysis

플랜트 문제해결 사례 분석ㅇ 설비관리 실패사례, 예지보전의 득 과 실

ㅇ VCM / PVC Process, 효율 개선 문제

ㅇ Advanced Advisory System for Abnormal Condition

아이디어 도출ㅇ 브레인스토밍 함정에서 빠져 나오기

ㅇ FOS, Function Oriented Search

ㅇ TRIZ, 기술적 모순 및 물리적 모순

Link

Site



132


4

교육 명 플랜트 PM전문가(PMP) 과정 II

KOPIA

2020.

12.02

-

2020.

12.04

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 프로젝트 관련 실무자, PM, 공정관리

담당자, 리스크 관리 담당자 등

- 교육 내용

Cost Managementㅇ 실행예산 편성하기(기획)

ㅇ 집행실적 관리하기(감시 및 통제)

Quality Managementㅇ 품질 실행계획서 작성하기(기획)

ㅇ 품질 보증하기(실행)

Resource Managementㅇ 프로젝트 조직 정의하기(기획)

ㅇ 프로젝트 팀 구성하기(실행)

ㅇ 프로젝트팀 개발하기(실행)

Communication & Stakeholderㅇ 문서관리하기(기획)

ㅇ 기록물 관리하기(실행)

Risk Managementㅇ 리스크 식별하기(기획)

ㅇ 리스크 분석하기(기획)

ㅇ 리스크 대응계획서 작성하기(기획)

Procurement Managementㅇ 구매 관리하기(기획)

ㅇ 진도 관리하기(실행)

Link

Site



133



5

교육 명 플랜트 계측제어설계 실무 과정 II

KOPIA

2020.

12.02

-

2020.

12.04

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 계측제어설계와 현재 플랜트 운전을

수행하고 있는 실무자

- 교육 내용

Field Instruments Type 선정 ㅇ Flow Instrument Selection

ㅇ Pressure Instrument Selection

ㅇ Temperature Instrument Selection

ㅇ Level Instrument Selection

ㅇ Analyzer Instrument Selection

ㅇ Control Valve Selection

Data Sheet 작성 ㅇ Flow Instrument

ㅇ Level Instrument

ㅇ Pressure Instrument

ㅇ Temperature Instrument

ㅇ Analyzer Instrument

ㅇ Control Valve

구매/검사지원ㅇ 구매사양서(Requisition) 작성

ㅇ 기술검토(Technical Bid Evaluation)

ㅇ Vendor Print Check

ㅇ 검사(Inspection)

상세 설계도서 작성 ㅇ 상세 설계의 기본지침

ㅇ Impulse Piping(도압배관) 도면 작성

ㅇ 공사용 도면작성(Typical Installation Detail, Connection Detail,

Wiring Layout) 및 BOM 산출

Link

Site



6

교육 명 EPC Project 원가절감 실무 과정

KOPIA

2020.

12.02

-

2020.

12.04

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 EPC 프로젝트의 설계, 조달, 공사, PM

부문에 참여하는 직원

- 교육 내용

실행예산 편성하기 ㅇ 실행예산 편성 준비

ㅇ 설계예산 편성 / 검토

집행실적 관리하기ㅇ 실행예산 집행

ㅇ 실행예산 변경관리

원가절감 적용하기ㅇ 원가구성 이해하기

ㅇ 원가절감 방안 도출

ㅇ 원가절감 실행 방법

Link

Site



134


7

교육 명 플랜트 보호 계전 시스템 이해 및 실습 과정(E-TAP 실습)

KOPIA

2020.

12.07

-

2020.

12.09

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 전기/통신 설계 관련 실무자 등

- 교육 내용

보호계전 시스템 점검- 보호 요소 확인ㅇ 보호계전 설정

ㅇ 보호계전 동작 여부

보호계전 시스템 운영- 전기설비 정격·규격 확인ㅇ 전류,전압 변성기의 정격 확인

ㅇ 차단기의 정격 확인

ㅇ 부하변동에 따른 보호시스템을 재설정

보호계전 시스템 운영-보호협조 적용 실습ㅇ 과부하 단락 보호 협조

ㅇ 전기사업자용 계통과 보호 협조

Link

Site



8

교육 명 플랜트 계통도 이해 및 작성 실무 과정

KOPIA

2020.

12.07

-

2020.

12.08

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 배관분야 엔지니어 재직자

- 교육 내용

Specification for Piping Design ㅇ Arrangement & Accessibility Clearance 설계기준 이해하기

ㅇ Pipe Sizes & Fabrications 설계기준 이해하기

ㅇ Branch Connection 설계기준 이해하기

ㅇ Vent & Drains 설계기준 이해하기

ㅇ Access(Platform, Portable, Permanent) 설계기준 이해하기

ㅇ Valves, Flanges & Fittings 설계기준 이해하기

ㅇ Piping at Equipment(pump, Vessel, Exchanger, High Pressure

Pump) 설계기준 이해하기

ㅇ Utility Piping Systems(Steam & Condensate, Seal System, Water

Line, Air & Nitrogen, Utility Stations) 설계기준 이해하기

ㅇ Support & Anchor 설계기준 이해하기

Specification for Preparation of P&IDㅇ General(P&ID 작성 개요) 파악하기

ㅇ Title Block & Numbering System 파악하기

ㅇ Legend & Symbols 파악하기

ㅇ Layout & Graphic Format Requirements 파악하기

ㅇ Typical Arrangements 파악하기

ㅇ System Design Criteria 파악하기

ㅇ Utility & Process Flow Diagram 파악하기

Link

Site



135



9

교육 명 플랜트 기계설계실무 과정 I

KOPIA

2020.

12.07

-

2020.

12.08

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 기계설계 관련 실무자, 기계설계 담당자 및

유관설계 담당자, 사업, 구매 및 공사 담당자 등 실무경력 3년

이하

- 교육 내용

플랜트 기계설계 이해ㅇ 기자재 구매 사양서 작성

ㅇ 기술평가

ㅇ 기자재 공급자 설계도서 / 도면검토

Rotating Equipment 1ㅇ 펌프 이해

ㅇ 펌프 선정 및 활용

ㅇ 펌프의 적용 및 기타

Rotating Equipment 2ㅇ Fan and Blower

ㅇ Centrifugal Compressor

ㅇ Reciprocating Compressor

Link

Site



10

교육 명 제어밸브 실무 및 유지보수

KITA

2020.

12.09

-

2020.

12.10

한국산업

기술협회

연수원 (서울)

교육

내용

- 교육 대상 : 밸브 사용업체, 계장엔지니어, 기계 설비 담당자,

공정 설계, 설비 유지 관리 담당자

위생 설비 담당자, 밸브 설계자, 기계 유지 보수 실무자 등

- 교육 내용

밸브(Valve)시스템의 이해, 선정, 및 고장진단, 유지보수 ㅇ 밸브정의, 분류, 종류

ㅇ 각 밸브의 특징과 장단점, 사용 예

ㅇ 밸브 설계 선정 및 현장 운전 문제점 발생 및 해결사례

ㅇ 최신 밸브(Valve) 운전중 현장 보수 실제 및 보수사례

ㅇ 현장 실무 문제점 중심 종합질의 응답

콘트롤 밸브의 이해, 선정 및 고장 진단 유지 보수 ㅇ 콘트롤 밸브의 분류

ㅇ Cv개념, 구동기, 제어System의 이해

ㅇ 선정 및 설치 실무기술

ㅇ 콘트롤 밸브 운전중 주요 고장 원인 및 대책

ㅇ 중요 제어밸브 최적 이용 및 장치 기술 실무

ㅇ Control Valve 검사기준

Link

Site

http://www.kitanet.or.kr/course/course_view.php?para_catcode=10

101000&start_date=2020-12-09&prdcode=1811050023&cate_cod

e=10101000&prd_idx=11668

136


11

교육 명 밀봉장치 종합설계과정

KITA

2020.

12.09

-

2020.

12.10

한국산업

기술협회

연수원(서울)

교육

내용

- 교육 대상 : 설비 보전, 공무 담당자 플랜트 설비 실무자, 기계

설비 담당자, 공정 설계, 설비 유지 관리 담당자, 기계 유지

보수 실무자 등

- 교육 내용

시일 개요배관 Flange용 시일(Gasket)ㅇ Gasket 개요

ㅇ Gasket 분류 및 종류

ㅇ Gasket의 재질

ㅇ Gasket의 일반특성

ㅇ Gasket 각론

ㅇ 플랜지의 종류와 Gasket 선정

펌프 그랜드부의 시일Valve Stem Box용 Sealㅇ 펌프 그랜드부의 시일 개요

ㅇ 회전기기용 그랜드 패킹

ㅇ 기계평면시일 (Mechanical Seal,End Face Seal)

ㅇ Valve Stem Box용 Seal 개요

ㅇ Valve Stem Box용 Seal의 종류와 특징

ㅇ Gland Packing의 특징 및 재료

ㅇ Valve용 Gland Packing의 특성

ㅇ Valve용 Gland Packing의 설계, 선정

ㅇ Valve용 Gland Packing의 보수 및 Trouble Shooting

ㅇ 스퀴이즈패킹과 립패킹

Link

Site



e=10101000&prd_idx=11687

137



12

교육 명 플랜트 기계설계실무 과정 II

KOPIA

2020.

12.09

-

2020.

12.11

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 기계설계 관련 실무자

기계설계 담당자 및 유관설계 담당자, 사업, 구매 및 공사

담당자 등 실무경력: 3년 이하

- 교육 내용

Stationary Equipment 1ㅇ 압력용기 설계(Pressure Vessel Design)

ㅇ 저장탱크 설계(Storage Tank Design)

Stationary Equipment 2ㅇ Code and Standard

ㅇ Design guide & Specification

ㅇ Engineering Drawings

ㅇ Basic Concept of Heat Transfer

ㅇ Classification of Heat Exchangers

ㅇ Selection & Application of Heat Exchangers

Packaged Equipment 1 ㅇ 약품주입설비 파악하기

ㅇ 냉동기(Refrigerator) 이해하기

ㅇ 냉각탑(Cooling Tower) 이해하기

ㅇ 압출기(Extruder) / PCS(Pneumatic Conveying System) 이해하기

ㅇ 수처리 / 폐수처리 이해하기

ㅇ 사례 소개하기

Packaged Equipment 2ㅇ Fired Heater

ㅇ Incinerator

Link

Site



13

교육 명 플랜트 Safety Protection 제어 설계 과정(플랜트 안전보호설계)

KOPIA

2020.

12.09

-

2020.

12.11

서울시 구로구

디지털로

32가길

18(구로동)

HK타워 4층

/ ZOOM을

이용한

온라인(원격)

실시간 교육

교육

내용

- 교육 대상 : 플랜트 계측제어설계 실무자 등

- 교육 내용

Plant Safety Protection의 이해와 적용ㅇ Process Safety Protection Safety Loop & Logic 이해

ㅇ Emergency Shutdown 설계 기준

ㅇ 국제 표준 IEC 61508/61511 이해

Safety Protection System (ESD/PLC) 설계ㅇ PLC Hardware 이해하기

ㅇ 안전도 SIL에 의한 PLC Hardware 구성 이해하기

ㅇ SIL(Safety Integrated Level) 등급 이해하기

ㅇ 프로세스의 중요성을 고려하여 2중화 / 3중화/ 4중화 된 PLC 구성

이해하기

PLC 국제 표준 언어 (IEC 61131-3) ㅇ IEC 표준 언어(IEC 61131-3) 이해 및 적용

Safety Protection Logic 작성법 ㅇ 비상 정지 시퀀스 논리도 작성하기

ㅇ 기기 상호간 인터록 작성하기

Link

Site



138


14

교육 명 모험적이며 창의적인 사람을 위한 펌프 운전 유지보수 응용과정

KITA

2020.

12.14

-

2020.

12.17

한국산업

기술협회

연수원(서울)

교육

내용

- 교육 대상 : 펌프 분야 관리 담당자, 생산기술, 설비 보전, 관리

담당자, 기계설비 담당자, 설비설계업체 등

- 교육 내용

펌프(Pump)의 운전 실무 및 정비 보수자 고장진단기술 I ㅇ 효율적인 펌프 운전을 위한 펌프설계 및 제작, 운전법

ㅇ 펌프관계로의 수격현상(Waterhammer)

ㅇ 화학플랜트용 펌프의 고장진단 및 유지보수

ㅇ 경제적인 펌프 선정기술

펌프(Pump)의 운전 실무 및 정비 보수자 고장진단기술 II ㅇ 펌프 운전상의 문제점 및 대책

ㅇ 펌프의 고장진단과 그 대책

ㅇ 펌프의 유지, 보전관리 기술

펌프설비의 에너지 진단기술과 개선(절감) 방법 ㅇ 펌프설비에서의 에너지 진단방법

ㅇ 펌프설비에서의 에너지 절감방법

펌프산업 기업체 현장방문

Link

Site



e=10101000&prd_idx=11466

15

교육 명 펌프운전 향상과정

KITA

2020.

12.21

-

2020.

12.22

한국산업

기술협회

연수원(서울)

교육

내용

- 교육 대상 : 펌프시스템 관리 담당자, 생산기술, 설비 보전,

관리 담당자, 기계설비 담당자, 설비설계업체 등

- 교육 내용

펌프(Pump)의 운전 실무 및 정비 보수자 고장진단기술 Iㅇ 효율적인 펌프 운전을 위한 펌프설계 및 제작, 운전법

ㅇ 펌프관계로의 수격현상(Waterhammer)

ㅇ 화학플랜트용 펌프의 고장진단 및 유지보수

ㅇ 경제적인 펌프 선정기술

펌프(Pump)의 운전 실무 및 정비 보수자 고장진단기술 IIㅇ 펌프 운전상의 문제점 및 대책

ㅇ 펌프의 고장진단과 그 대책

ㅇ 펌프의 유지, 보전관리 기술

Link

Site



e=10101000&prd_idx=11663

139


에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스(International Conference) 정보

해외에서 2020년 12월에 개최되는 Offshore 에너지산업 관련 전시회 및 국제 컨퍼런스 일정을 소개합니다. 본 일정은 최초

계획된 일정이며 최근 전 세계적으로 창궐한 COVID-19 와 관련하여 많은 교육이 연기 또는 취소되고 있는 관계로 자세한

내용한 해당 홈페이지를 참고해주시면 감사드리겠습니다.

에너지관련 전시회 및 국제 컨퍼런스(International Conference)

번호 국가/지역 행 사 명 개최일 주최기관 비고 (연기여부)

1 태국/방콕 Oil & Gas Thailand 20202020. 11.25-

11.27OGET

2 태국/방콕 IG ASIA 20202020. 11.25-

11.26AES/AIT

3러시아/

상트페테르부르크Oil Terminal 2020

2020. 11.26-

11.27Vostock Capital

4 온라인 World Energy Capital Assembly2020. 11.30-

12.2Oil&Gas Council

5 미국/덴버 Rockies & West Forum2020. 11.30-

12.2LDC

6 온라인SPE Virtual Thermal Well

Integrity and Design Symposium

2020. 11.30-

12.3SPE

7 온라인 Future Oil & Gas2020. 12.1-

12.2

Cavendish

Group

8 온라인 WindEnergy Hamburg 2020 2020. 12.1-

12.4

Hamburg

Messe +

Congress

9

아르헨티나/

부에노스

아이레스

LNG Latin America & the

Caribbean

2020. 12.2-

12.3Vostock Capital

2021. 3.10-

3.11

10브라질/

리오데자네이로SPE Brazil FPSO Symposium

2020. 12.2-

12.3SPE

2021. 6.9-

6.10

11 영국/런던National Oil Companies

Assembly2020.12.2 Oil&Gas Council

12 미국/휴스턴23rd World Petroleum

Conference

2020. 12.6-

12.10WPC

2021. 12.5-

12.9

13 온라인Petroleum Engineering and

Natural Gas Recovery

2020. 12.7-

12.8

Conference

Series

14 대한민국/창원 LNG KOREA 20202020. 12.8-

12.10MOTIE

15 온라인 CryoTech 2020 2020.12.8 LNG Industry

16 오만/무스캇 Middle East Pipeline Summit 2020. 12.14 WPS

140

관련 뉴스

‘해양심층수산업 고성진흥원’ 개원 준비 한창

죽왕면 지상 4층 규모 완공 내년 입주기업 모집 4월 개원

해양심층수를 이용한 해양 신산업의 허브역할을 담당할 ‘해양심층수산업 고성진흥원’ 개원을 앞두고 기업입주 설명회가 열

리는 등 준비작업이 본격화되고 있다.

군은 지난 20일 진흥원 대회의실에서 함명준 군수, 송흥복 군부의장, 선박해양플랜트연구소,한국해양과학기술원, 해양심층

수이용학회 관계자, 기업인 등이 참석한 가운데 ‘해양심층수산업 고성진흥원 기업입주 설명회’를 열었다.

진흥원은 죽왕면 송지로호 42에 지상 4층, 연면적 4855㎡, 부지면적 1만2388㎡ 규모로 사업비 134억원이 투입돼 2018년

11월 착공, 2019년 12월 완공됐다.

의회 조례승인과 기본재산출자, 원장·직원 채용을 거쳐 2021년 4월 개원 예정이다. 진흥원 3층 창업보육실에 입주할 12개

기업체 모집은 2021년 3월 공모에 들어가 5월에는 입주기업을 확정하고 입주가 진행된다. 한편 고성해양심층수 제2특화농

공단지는 진흥원 인근 인정리 923-8번지 일원에 12만9578㎡ 면적으로 180억원을 사업비를 들여 조성된다. 이동명

“‘해양심층수산업 고성진흥원’ 개원 준비 한창”, <강원도민일보>, 20.10.22., 이동명 기자

KRISO 뉴스 및 소식

141


[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 심해저 광물 자원 채광 위한 버퍼시스템 개발

심해저에서 광물자원의 채집량 변동에 대해 적극적인 대처

가능

심해저 광물자원 채광 시스템의 운용효율을 높여 채광 경제

성 향상

[헬로티]

한국해양과학기술원의 부설기관인 선박해양플랜트연구소

가 심해저 광물자원 채광을 위한 버퍼시스템을 개발했다.

이번에 개발한 해저 깊이 분포된 광물자원을 채광하는 심해

저 광물자원 채광시스템의 버퍼시스템은 ▲집광로봇에서 채

집되고 송출되어 전달된 파쇄단괴를 버퍼시스템 내부에 저

장하는 기능 ▲버퍼시스템에서 수상선으로 파쇄단괴를 양

광관을 통해 슬러리 상태로 이송하는 양광공정시 유동보장

(Flow assurance)이 되도록 지정된 양의 파쇄단괴를 투입

하는 기능 ▲양광관이 연결된 버퍼시스템의 진자운동을 억

제하는 기능을 수행하는 심해저 광물자원 채광을 위한 버퍼

시스템 등이 포함됐다.

브라더 고덱스

이번 발명은 파쇄된 광물자원을 유입·저장하여 상부로 송출

하기 위한 호퍼부, 호퍼부의 상부와 연통하도록 구비됐다.

또, 광물자원을 유입하기 위한 제1 배관과 호퍼부의 하부에

구비됐고, 광물자원을 상부로 배출하기 위한 피더부, 피더부

와 연통하도록 구비됐다.

또한, 광물자원을 양광하기 위한 제2 배관과 호퍼부의 하부

에 구비되어 수상선에서 전송받은 전력을 유압동력으로 변

환시켜 광물자원을 제1 배관으로 유입시키기 위한 구동모터

를 비롯한 적어도 하나의 액츄에이터를 구동하기 위한 유압

부 및 양광관과의 연결을 통해 버퍼시스템과 그 외력하중을

전달하고, 버퍼시스템의 외부 골격을 이루어 내부의 장치들

을 보호하기 위한 구조 프레임을 포함했다.

◆ 왜 필요한가?

기존에는 집광로봇에서 채집되고 송출되어 전달된 파쇄단괴

를 버퍼시스템 내부에 저장하는 기능과 버퍼시스템에서 수

상선으로 파쇄단괴를 양광관을 통해 슬러리 상태로 이송하

는 양광공정시 유동보장이 되도록 지정된 양의 파쇄단괴를

투입하는 기능, 양광관과 연결된 버퍼시스템의 진자운동을

억제하는 기능에 대해선 개시가 되지 못한 상황이었다.

또한, 디지털 정보 디스플레이 장치의 단일 OS에서는 문제

점 발생 시 별도의 복구 시스템이 없을 경우 시스템에 이상

이 생길 수 있으며, 이상이 생기면 외부에서 원격접속으로

인한 네트워크 접근이 어렵다. 자동 복구시스템은 재부팅 후

시스템 구동되어야 하므로, 디지털 정보 디스플레이 장치는

특성상 계속적으로 정보를 표시해야 하지만 이를 멈춰야 하

는 문제점이 있었다. 이러한 한계점을 이번 심해저 광물자원

채광을 위한 버퍼시스템을 통해 극복할 수 있게 됐다.

◆ 기술의 차별화 요소는?

이번 기술은 집광로봇에서 채집되어 송출된 파쇄단괴를 호

퍼의 내부 저장하는 효과가 있고, 저장된 광물자원의 양광

슬러리 유동보장(Flow assurance)이 되도록 지정된 양의

파쇄단괴를 투입할 수 있는 효과가 있다.

또한, 저장된 광물자원의 양광 슬러리 유동보장(Flow

assurance)이 되도록 지정된 양의 파쇄단괴를 투입할 수 있

는 효과와 양광관과 버퍼시스템의 진자운동을 억제하여 버

퍼시스템 및 집광로봇 사이의 간격제어 성능을 향상시키는

효과가 있다.

궁극적으로 이번 발명으로 심해저에서 광물자원의 채집량

변동에 적극적으로 대처하게 하는 한편 심해저 광물자원 채

광 시스템의 운용효율을 높여 채광 경제성을 향상시키게 됐

다.

‘2020 해양수산 기술사업화대전’에서는 본 기술을 포함한

다양한 해양수산 분야의 우수기술과 제품 정보가 확인 가능

하며, 기술 연구자와 온라인 상담을 진행할 수 있도록 1:1 상

담 프로그램을 제공한다. 자세한 사항은 행사 홈페이지를 통

해 확인할 수 있다.

“[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 심해저

광물자원 채광 위한 버퍼시스템 개발”, <헬로티>, 20.10.26., 김동원

기자

142

[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 다수의 부유체로 이뤄진 해상 부유 구조물 개발

부유체의 주변에 다수의 부유체 연결 가능

불규칙적인 파도 또는 파랑 조건에도 부유체의 동요 저감

[헬로티]

한국해양과학기술원의 부설기관인 선박해양플랜트연구소가 다수의 부유체로 이루어지는 해상 부유 구조물을 개발했다.

이 기술은 파도, 파랑 등에 의해 해상에 위치하는 부유체의 동요에 대한 움직임을 저감시킬 수 있는 동요 저감용 댐퍼와 부유

몸체부의 측면에 요철 형태의 결합홈을 형성되어 있는 해상 부유 구조물을 제공한다.

브라더 고덱스

이 해상 부유 구조물은 각 부유체의 체결을 용이하게 해 해상 부유 구조물의 중심에 위치하는 부유체의 주변에 다수의 부유

체를 연결할 수 있는 장점이 있다.


해양온도차 발전을 위해서는 해상에 발전을 수행할 수 있는 부유체 등의 해양설비의 설치가 필수적이다.

부유체는 그동안 파도나 파랑에 의해 상하동요, 종동요, 횡동요 및 선수동요 등에 대한 흔들림 또는 움직임이 발생되어 탑재

되는 해양설비의 제어 및 운영에 악영향을 줄 수 있는 문제의 해결이 요구되어 왔다.


부유체 하면에 동요 저감용 댐퍼를 구비해 불규칙적인 파도 또는 파랑 조건에도 부유체의 동요를 저감시킬 수 있다.

또한, 부유체의 측면에 요철 형태의 결합홈을 형성하고, 결합홈에 삽입되어 고정되는 체결 부재를 통해 인접한 부유체와 서

로 연결하는 간단한 방식으로 여러 개의 해상 부유 구조물을 연결할 수 있고, 대규모의 해상 부유 구조체를 형성할 수 있다.

‘2020 해양수산 기술사업화대전’에서는 본 기술을 포함한 다양한 해양수산 분야의 우수기술과 제품 정보가 확인 가능하며,

기술 연구자와 온라인 상담을 진행할 수 있도록 1:1 상담 프로그램을 제공한다. 자세한 사항은 행사 홈페이지를 통해 확인할

수 있다.

“[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 다수의 부유체로 이뤄진 해상 부유 구조물 개발”, <헬로티>, 20.10.26., 김동원 기자

143


[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 미세조류의 유용섬유 함유한 소금 제조방법 개발

미세조류를 배양한 해수를 이용해 소금 제조

베타카로틴 등 유용물질 소금에 함유할 수 있어

[헬로티]

한국해양과학기술원의 부설기관인 선박해양플랜트연구소가 두나리엘라(Dunaliella), 스피루니나(spirulina), 클로렐라

(chlorella) 등의 미세조류를 배양한 해수를 이용해 베타카로틴(Β-Carotene) 등 유용물질이 함유된 소금을 제조하는 방법을

개발했다.

이 기술은 해수를 UV, 오존처리 또는 열을 이용해 살균하거나 모래여과, 급속여과막, 마이크로필터(MF), 나노필터(NF), 울

트라필터(UF) 등을 이용해 여과한다. 이 방법을 통해 해수를 전처리해 고형물 및 불필요한 생물원을 제거하고 소금을 청정

상태에서 배양할 수 있다.

브라더 고덱스

또한, 이 기술은 증박 농축장치에서 나오는 폐열을 미세조류 배양의 에너지원으로 사용해 경제적인 비용으로 소금을 제조할

수 있다.


현대인들의 다양한 수요에 대응해 해수로부터 소금을 만들어 제염 후 특정 성분을 첨가하는 방식으로 녹차소금, 마늘소금,

후추소금, 키토산소금, 칼륨첨가소금, 요오드첨가소금, 죽염 등을 제공하고 있다.

첨가염 혹은 재제염으로 만들어진 소금은 그 첨가된 성분들이 다분히 소금의 맛 혹은 소금이 넣어지는 음식의 맛을 개선하

기 위한 것으로 고급화를 통해 소금의 부가가치를 높이고 인류에 도움이 되는 활용방식이지만 기능성 소재인 베타카로틴(β

-Carotene), 루테인(Lutein) 등을 효율적으로 함유시킨 소금은 찾아보기 힘든 실정이다.

따라서 이러한 기능성 소재를 함유할 수 있는 소금 제조 방법이 필요한 상황이었다.


미네랄과 영양염이 풍부한 해수 또는 해양심층수를 농축하고 이를 배양액으로 하여 비용으로 베타카로틴(β-Carotene) 등

의 유용물질을 함유한 소금을 생산할 수 있다. 또한, 생산 과정을 조절함에 따라 미네랄 및 베타카로틴(β-Carotene) 등의 함

량이 다양한 고급 제품을 효율적으로 생산하는 것이 가능해졌다.

‘2020 해양수산 기술사업화대전’에서는 본 기술을 포함한 다양한 해양수산 분야의 우수기술과 제품 정보가 확인가능하며,


수 있다.

“[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 미세조류의 유용 섬유 함유한 소금 제조방법 개발”, <헬로티>, 20.10.26., 김동원 기자

144

[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 스마트 신재생 복합 배양플랜트 개발

친환경적이고 에너지 절감 효과

[헬로티]

선박해양플랜트연구소가 신재생 에너지를 통해 식물재배와 순환여과 양식이 가능한 복합 배양플랜트 기술을 개발했다.

이 기술은 다수의 환경문제와 에너지 소비량을 해결할 수 있도록 친환경적이고 에너지 절감이 가능한 해상에 부유 가능한 구

조의 시설부가 위치 고정부를 매개로 일정 위치에 설치된다.

브라더 고덱스

시설부에는 순환 여과 양식장과 식물 배양장으로 이루어진 융복합 배양장치와 상기 융복합 배양장치가 작동 가능하도록 신

재생에너지를 생산 공급하는 역할을 한다.


육상수조 또는 폐쇄식 가두리에서의 수산양식 부산물은 주변 및 해양 환경오염 부하로 작용하고 있어서 이를 처리하거나 재

이용하여 최소화하는 것이 필요하다. 식물공장이나 시설농업은 광합성을 위한 이산화탄소 및 영양분(비료) 등이 필요하며 원

거리에서 운반 시 비용과 수송 수산의 탄소배출이 증가하게 된다.

각종 작물을 육상의 재배시설에서 사철 배양(재배)하기 위해서 전기 냉방이나 전기 또는 경유를 이용한 난방 보일러 등을 이

용하고 있다. 그러나 이와 같은 에너지는 비싸고, 환경적으로도 바람직하지 않은 것으로 인식되어, 점차 고갈되고 있는 에너

지 사용과 이로 인한 환경 문제의 근본적 해결을 위해서는 환경 친화적이며 무제한 사용이 가능한 미활용 에너지를 적극적으

로 이용하는 것이 바람직하다고 평가된다.


부지사용에 부담이 적은 해양에 설치되어 신재생에너지로 이루어지는 에너지 생산부로부터 에너지가 공급되고, 상기 에너

지는 순환 여과 양식과 식물 배양장으로 이루어진 융복합 배양장치 작동에 공급됨으로써 보다 친환경적이고 에너지 절감이

가능한 효과가 있다.

2020 해양수산 기술사업화대전’에서는 본 기술을 포함한 다양한 해양수산 분야의 우수기술과 제품 정보가 확인가능하며,


수 있다.

“[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 스마트 신재생 복합 배양플랜트 개발”, <헬로티>, 20.10.26., 김동원 기자

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[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 신속하고 안전한 무인선 회수 기술 개발

두 개의 견인줄로 무인선 신속하고 안전하게 회수

별도의 유도장치 없이 크레인과 무인선 결합 가능

[헬로티]

선박해양플랜트연구소가 결합장치를 구비한 무인선 및 이의

회수 방법에 관한 기술을 개발했다.

이 기술은 모선 또는 부두에 구비된 크레인의 결합부재와 용

이하게 결합하여 진수 및 회수가 용이하고, 두 개의 견인줄

을 사용하여 무인선을 신속하고 안정적으로 회수에 최적화

된 위치로 배치 및 회수할 수 있는 결합장치를 제공하는 기

술이다.

브라더 고덱스

이 기술은 무인선에 구비된 발사장치를 통해 제1견인줄 및

제2견인줄을 발사하는 견인줄 발사단계 → 제1견인줄을 모

선의 일측에 연결하고, 제2견인줄을 모선에 구비된 크레인

의 결합 부재에 연결하는 견인줄 연결단계 → 제1견인줄 및

제2견인줄을 이용하여 무인선의 결합장치와 크레인의 결합

부재가 대응되는 위치로 무인선을 견인하는 무인선 견인단

계 → 무인선의 결합장치와 크레인의 결합부재를 결합하는

결합부 결합단계 → 크레인을 이용하여 무인선을 부양하여

모선으로 회수하는 무인선 회수단계를 거친다.


무인선을 모선으로 회수하기 위해 모선에서 승무원이 갈고

리 등의 장비를 이용하여 무인 잠수정에 체인을 체결하거나,

무인선에서 히빙라인을 모선으로 발사하여 승무원이 이를

전동윈치 등에 걸어서 무인선을 회수하게 된다.

풍속 또는 파고가 높거나, 바다의 유속이 빠른 경우 갈고리

투척 또는 히빙라인의 정확도가 감소하여 모선과 무인선의

연결이 어려운 문제를 해결할 장치개발이 요구됐다.


제1견인줄 및 제2견인줄 두 개의 견인줄을 사용하여 모선으

로 동시에 히빙라인을 발사할 수 있어 최적화된 위치에 신속

용이하게 배치할 수 있다.

무인선의 결합장치 및 무인선을 회수하기 위한 크레인의 결

합부재를 연결하도록 구비되어 있기 때문에 별도의 유도장

치 없이 크레인의 결합부재가 무인선의 결합장치와 결합이

가능하다.

▲ 이 기술은 무인선, 선박 견인 등에 유용하다.

2020 해양수산 기술사업화대전’에서는 본 기술을 포함한





“[2020 해양수산 기술사업화대전] 선박해양플랜트연구소, 신속하고

안전한 무인선 회수 기술 개발”, <헬로티>, 20.10.26., 김동원 기자

고속 무인선·3차원 컨테이너 검색기술...국가 R&D우수성과 100선 선정

선박해양플랜트연구소(KRISO)는 2020년 국가연구개발우

수성과 100선에 고속 무인선·3차원 컨테이너 검색기술·위

험유해물질 사고 관리기술·선박용 부력부조시스템 기술 등

연구 성과 4건이 선정됐다고 26일 밝혔다.

과학기술정보통신부는 과학기술의 역할에 대해 국민 이해와

관심을 높이고 과학 기술인들의 자긍심을 고취하고자 2006

년부터 국가연구개발 우수성과 100선을 선정하고 있다.

기계·소재 분야에서는 ‘국내 최초 자율운항 및 해상임무 수

행이 가능한 무인선 개발 및 실해역 시연 기술’이 선정됐다.

국내 최초로 해상 임무 수행이 가능한 무인선을 국내기술로

개발해냈다는 데 큰 의미가 있다.

146

이 기술은 무인선의 장애물 자율탐지/추적 및 충돌회피가

가능하며, 해상상태 4(파고 1.25m~2.5m)에서 최대속도

45노트의 고속 운용이 가능하다는 점이 기존 무인선과의 큰

차별점이다.

‘세계 최초의 항만 초고속 3차원 컨테이너 검색기술’은 기존

항만 컨테이너 검색기보다 5배 더 빠른 검색이 가능하고, 컨

테이너 내부의 겹쳐진 물체를 정확하게 판독할 수 있다.

에너지·환경 분야에서는 ‘깨끗하고 안전한 바다를 위한 위

험유해물질(HNS)사고 관리 기술의 개발’이 이름을 올렸다.

이 기술은 HNS 사고 대비/대응/복원 등 사고 관리 전주기

에 대한 종합적인 관리체계를 구축한 것으로 평가 받으며,

앞으로 국가대응체제 기반 마련에 큰 기여를 할 것으로 기대

된다.

융합 분야에서는 ‘사고 선박의 피해최소화를 위한 세계최초

선박용 부력보조시스템 기술 개발’이 선정됐다. 선박용 부력

보조시스템은 사고 선박의 피해최소화를 위해 개발된 기술

로, 배가 구조적으로 손상되었을 시 인명의 안전한 대피와

탈출 시간을 확보하고 침몰에 따른 환경, 재산 피해를 최소

화할 수 있도록 개발된 시스템이다.

김부기 KRISO 소장은 “앞으로 해당 분야는 물론 타 분야에

서도 선도적 연구 수행으로, 선박해양플랜트 분야 유일한 정

부출연연구소로서 산업발전에 큰 기여를 하겠다”고 밝혔다.

“고속 무인선·3차원 컨테이너 검색기술...국가R&D우수성과 100선

선정”, <헤럴드경제>, 20.10.26., 구본혁 기자

섭씨 1,000도 열로부터 갑판 보호…경항모 9개 핵심기술 2024년까지 국내 개발

해군이 추진 중인 경항모 사업에 적용될 9개 핵심기술이

2024년까지 국내에서 개발됩니다.

방위사업청은 오늘 대전 유성구 한국기계연구원에서 '경항

모 핵심기술 개발 착수회의'를 개최한다고 밝혔습니다. 회의

에서는 경항모 설계와 건조에 필요한 핵심기술을 국내에서

개발하는 방안을 논의합니다.

방사청은 앞서 민·관·군 전문가 토의를 거쳐 선진국이 내용

공개나 기술 이전을 꺼리는 기술 중 선제적으로 확보해야 하

는 핵심기술 9가지를 선정했습니다. 이 기술에는 수직이착

륙기가 뜨고 내릴 때 엔진에서 나오는 섭씨 1,000도의 배기

열로부터 갑판을 보호하는 코팅재, 함재기용 무장탄약 이송

체계, 함재기 이착함 시뮬레이션, 수중방사소음 저감 기술

등이 포함됐습니다.

기술 개발을 담당할 주관기관으로는 국방과학연구소, 한국

기계연구원, 항공우주연구원, 선박해양플랜트연구소, 재료

연구소, 부산대학교, LIG넥스원 등 7개 기관이 선정됐습니

다.

이 기술들은 오는 2024년까지 개발을 마치고 경항모 사업

에 적용할 예정입니다.

한국형 경항모는 만재배수량 4만 톤급으로 16대의 수직 이

착륙기가 탑재될 예정입니다. 내년에 기본 설계에 들어가

2030년대 초 전력화를 목표로 진행되고 있습니다.

“섭씨 1,000도 열로부터 갑판 보호…경항모 9개 핵심기술

2024년까지 국내 개발”, <KBS>, 20.10.27., 지형철 기자

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선박해양플랜트연구소, ‘미래선박 아이디어 공모전’개최

배ttle 콘테스트 : 미래 과학기술인재 양성의 발판을 딛다

선박해양플랜트연구소(이하 KRISO)는 전국 초·중·고 학생

들을 대상으로 ‘미래선박 아이디어 공모전 : 배ttle 콘테스트’

을 개최한다.

KRISO는 1973년 선박연구소로 시작하여, 선박해양플랜트

분야에서 끊임없는 연구개발을 통해 우리나라 조선해양산업

의 발전에 기여해왔다.

‘미래선박 아이디어 공모전 : 배ttle 콘테스트’는 해양공학에

대한 국민의 관심 유도와 미래선박에 대한 아이디어를 설계

하는 과정을 통해, 선박해양공학기술의 학습 및 미래 과학기

술인재를 양성하는 취지로 마련됐다.

이번 공모전은 선박해양플랜트 분야에 관심 있는 전국 초·

중·고 학생이면 누구나 참가할 수 있다. 개별 참가로 초등부,

중·고등부로 나뉘어 진행되며 참가자 모집은 10월 8일부터

11월 8일 24시까지 공모전 홈페이지를 통해 접수가 가능하

다.

초등부는 그림 및 간단한 설명을 작성 후 제출, 중·고등부는

1차 그림 및 기획서를 제출 후 2차로 기획에 대한 내용이 담

긴 PPT를 제출하면 된다.

예선 심사는 초등부는 창의성, 중·고등부는 논리 및 실용성

에 높은 배점기준을 두어 연구소 내부 심사를 거쳐 선정하

고, 선정된 학생들은 본선 참가 자격이 주어진다.

대상에게는 상금과 아이디어 기반으로 만들어진 세상에 하

나뿐인 피규어가 부상으로 제공된다.

예선, 본선심사, 시상식 관련 내용은 KRISO 홈페이지에 게

시될 예정이다.

“선박해양플랜트연구소, ‘미래선박 아이디어 공모전’개최”,

<뉴스티앤티>, 20.10.27., 최종환 기자

[2020 해양수산 기술사업화대전] 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소, 미네랄 염의 분리 및 이를 이용한 미네랄음료의 제조방법 개발

[헬로티]

한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소가 미네랄

염의 분리 및 이를 이용한 미네랄음료의 제조방법을 개발했

다.

이 기술은 해수, 해양심층수 또는 해수 농축수를 전기분해하

여 생성되는 알카리수에서 pH을 조정하여 마그네슘염과 칼

슘염 침전물을 생성하여 농축 분리하여 천연미네랄 식품 원

료 및 먹는 해양심층수의 미네랄 첨가 원료의 제조 방법에

관한 것이다.

즉, 해수 또는 해양심층수를 전처리한 후 1차로 역삼투막

(RO)에 통과시켜 농축수와 투과수를 제조하는 단계, 상기

농축수를 전기분해하여 산성수와 알칼리수를 제조하는 단

계, 상기 알칼리수 제조 시에 전류량을 조절하여 수소이온농

도(pH) 10 에서 13 사이의 알카리 수를 생산하는 단계, 상기

수소이온농도 10 에서 13 사이의 알칼리수를 생산하여 침

전조에서 pH별로 칼슘염, 마그네슘염을 생산하여 침전 분리

하는 단계, 상기 분리된 칼슘염과 마그네슘염을 혼합하여 탈

염수에 용해시켜 고경도 미네랄 음료 및 마그네슘 : 칼슘의

미네랄 함량이 조정된 미네랄 음료의 제조 방법에 관한 것이

다.

◆ 왜 이 기술이 필요한가?

기존 해수 중 미네랄추출 분리 방법은 해수(심층수)를 증발

농축하여 용해도의 차이를 이용하여 칼슘염과 마그네슘염등

과 같은 미네랄염을 분리하는 방법으로 해수중 미네랄을 추

출하는 방법이지만, 이들 담수화 방법을 사용할 경우에는,

해수에 포함된 각종 미네랄 성분 중에서 칼슘과 마그네슘을

효율적으로 분리하기 어려우며, 미네랄 성분의 회수율이 낮

고 에너지가 많이 소요된다.

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이번 개발된 기술이 기존 기술 대비 개선점은 해수 또는 해

양심층수로부터 순도가 높은 미네랄 칼슘염과 마그네슘염을

저비용의 에너지로 분리 추출할 수 있다.

또한, 미네랄염과 염소이온과 황산이온을 분리함으로서 먹

는물 수질기준에 적합한 고경도 미네랄워터의 제조가 가능

하며, 칼슘과 마그네슘과 같은 유용 미네랄을 포함하는 다양

한 제품의 미네랄원료를 해수에서 효율적으로 생산하는 것

이 가능하다.

2020 해양수산 기술사업화대전’에서는 본 기술을 포함한





“[2020 해양수산 기술사업화대전] 한국해양과학기술원 부설

선박해양플랜트연구소, 미네랄 염의 분리 및 이를 이용한

미네랄음료의 제조방법 개발”, <헬로티>, 20.10.29., 김진희 기자

KIMST, 해양수산 분야 수소경제 활성화 위한 토론의 장 마련

해양수산과학기술진흥원(KIMST, 원장 조승환)은 지난 27

일 KIMST 14층 대회의실에서 해양수산 분야 수소경제 활성

화 및 기술개발 추진방향 논의를 위한 ‘생물학적 수소 생산

에 관한 열린 소통 포럼’을 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 포럼은 부경대학교 우희철 교수의 ‘열화학적 공정에 의

한 해양 거대조류로부터 수소 생산 기술’ 주제발표를 시작으

로 서강대학교 나정걸 교수, 서울대학교 김도희 교수, 부경

대학교 유준 교수, 선박해양플랜트연구소 정동호 책임연구

원, 한국선급 천강우 센터장 등 패널들의 수소경제 활성화를

위한 여러 방안에 대해 열띤 토론이 이루어졌다.

해당 소통 포럼을 통해 제3세대 바이오매스로 지칭되는 해

양 거대조류(해조류)는 육상 바이오매스에 비해 빠른 성장

률, 높은 이산화탄소 흡수량, 농약과 비료 그리고 담수를 필

요치 않는 등 많은 이점에 대해 다루고, 바다와 해양 거대조

류의 활용 중요성에 대해 환기시키는 기회를 제공했다.

이번 포럼은 현재 우리 정부와 주요 선진국이 추진하고 있는

그린뉴딜 정책의 하나인 수소경제사회를 구축하는 데 도움

이 될 전망이다.

특히, 이번 포럼은 해양 거대조류의 장점을 최대한 살려 이

를 에너지화하는 액화 및 개질 등 열화학적 기술 적용에 의

한 수소 생산에 대한 방법론과 지속가능한 원료 확보를 위한

거대조류의 고밀도 대량생산 연구의 결과를 알리고 논의하

는 데 중점을 두고자 했다.

KIMST는 이번 열린 소통포럼을 통해 해양수산 R＆D를 선

도해 가는 연구관리 전문기관으로서, 정부 그린뉴딜 정책에

부합하는 R＆D 추진 등 창의적이고 혁신적인 연구 아이디

어를 도출하는 토론의 장을 마련하였다는 데 의의를 두었다.

“KIMST, 해양수산 분야 수소경제 활성화 위한 토론의 장 마련”,

<부산일보>, 20.10.29., 송현수 기자

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KRISO, KOLAS 국제공인시험기관 재인정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 선박해양플랜트연구소(KRISO)

는 한국인정기구(KOLAS)의 국제표준 개정에 따른 국제공

인시험기관 전환평가에서 인정을 받았다고 29일 밝혔다.

이번 전환평가는 2017년 국제표준 개정에 이어 2019년 국

내표준이 개정됨에 따라 실시된 것이다. KRISO는 개정된 표

준에 맞춘 시험체계로 전환하고 KOLAS로부터 적합성을 인

정받아, 2022년 5월까지 국제공인시험기관으로서 자격을

유지하게 됐다.

KOLAS는 국제표준(ISO/IEC 17025) 및 국내표준(KS Q

ISO/IEC 17025)에 따라 시험기관의 품질시스템, 시설 및

장비, 기술능력 등에 대한 적합성 평가를 통해 국제공인시험

기관 자격을 인정한다.

국제공인시험기관에서 발급한 성적서는 국제시험기관인정

협력체 상호인정협정(ILAC MRA)에 가입한 104개국 102

개 인정기구 간에는 상호 인정되어 해당기구에서 발행한 공

인성적서와 동등한 효력이 있는 것으로 인정된다.

이번 전환평가 인정을 통해 KRISO는 수중내압성능 시험평

가분야 6개 항목과 지난해 인증을 추가 획득한 부식시험분

야 2개 항목, 금속 재료특성시험 분야 2개 항목 등 총 10개

항목에 대한 적합성 평가를 지속해서 수행할 수 있게 됐다.

김부기 KRISO 소장은“국제공인시험기관으로서, 우리 연구

소는 앞으로도 선박 및 해양플랜트의 적합성 평가 인프라를

확충하고, 다양한 시험방법과 규격 개발을 통해 적합성 평가

항목을 지속적으로 확대해나갈 계획”이라고 밝혔다.

“KRISO, KOLAS 국제공인시험기관 재인정”, <헤럴드경제>,

20.10.29., 구본혁 기자

울릉도·독도 정밀탐사와 해저자원개발 위해 자율운항 잠수정 개발 필요

울릉도·독도 정밀탐사와 해저자원개발, 국가 해양재난 비상

대응 등의 수요를 충족시키기 위해서는 ‘심해 자율운항 모빌

리티 잠수정 개발’이 필요하다는 주장이 나왔다. 미래 해양

신산업의 전략적 육성을 위해서다.

경북도는 지난달 30일 경주 힐튼호텔에서 ‘2020 동해안 미

래해양기획 토론회’를 가졌다.

이번 토론회는 경북도가 전문가를 초청해 해양 신사업 개발

을 위해 매년 개최하는 행사다. 이날 전문가, 기업대표 등 50

여 명이 참석해 경북 동해안 특성에 맞는 해양 신산업 혁신

전략 마련을 위한 다양한 의견을 나눴다.

해양수산부 오영록 해양수산과학기술정책과장은 기조연설

에서 내년도 정부 해양수산 연구개발(R＆D) 신규 사업 설명

및 해양수산 신산업 혁신 전략을 설명했다.

이어 △해상풍력 수산업 공존 기술 개발(한국해양과학기술

원 통영해양생물자원기지 박용주 기지장) △심해 자율탐사

사이보그잠수정 개발(선박해양플랜트연구소 해양시스템연

구본부 이판묵 본부장) △해양쓰레기 처리 바이오 기반 수소

생산플랜트 구축(바이오테크서비스 이협희 대표) 등에 관한

주제발표가 진행됐다.

한국해양과학기술원 박용주 기지장은 국내와 해외(일본, 유

럽) 사례를 중심으로 국내 해상풍력 발전의 현황과 문제점을

짚어 보고 해상풍력과 해양수산업의 다양한 공존모델을 제

시하며 “해상 풍력과 해양수산업이 공존하며 발전하기 위해

서는 무엇보다 정부, 지역, 주민의 합의가 필요하다”고 강조

했다.

또 선박해양플랜트연구소 이판묵 본부장은 동해안에 적용

가능한 신성장동력 산업으로 “울릉도·독도 정밀탐사, 해저

자원개발, 국가 해양재난 비상 대응 등의 수요를 충족시킬

수 있는 심해 자율운항 모빌리티 잠수정 개발이 필요하다”고

설명했다.

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바이오테크서비스 이협희 대표는 해양쓰레기 문제를 해결하

기 위한 방안으로 수소생산 미생물 원천기술 등을 활용한 이

동형 해안폐기물 고형연료 생산시스템 및 해양바이오 수소

생산 플랜트 구축을 제안했다.

김한수 경북도 동해안전략산업국장은 “경북도는 해수부가

추진하는 내년도 해양수산 R＆D 신규 사업과 혁신전략에

맞춰 환동해 해양신산업을 선도하기 위해 토론주제를 포함

한 전략 산업을 육성해 나가겠다”고 밝혔다.

“울릉도·독도 정밀탐사와 해저자원개발 위해 자율운항 잠수정 개발

필요”, <대구일보>, 20.11.01., 김창원 기자

자율운항선박, 2024년부터 2년간 실증시험 진행...문성혁 해수부 장관 “디지털 뉴딜 모범 사례”

해양수산부는 6일 서울 여의도 글래드 호텔에서 자율운항선

박 협약식을 열고 성공적인 해상 실증을 위한 협약서와 기술

개발을 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

이번 행사에는 문성혁 해수부 장관을 비롯해 실증 지원 선사

인 안중호 팬오션 대표, 김명수 포스에스엠 대표, 김진 자율

운항선박기술개발사업단장, 이형철 한국선급 회장, 김부기

선박해양플랜트연구소장 등이 참석했다.

자율운항선박은 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 센서 등

모든 디지털 핵심기술을 융합해 선원 없이 스스로 최적항로

를 설정하고 항해할 수 있는 차세대 고부가가치 선박으로 한

국판 뉴딜정책 중 해운분야의 디지털 뉴딜 핵심사업이다.

자율운항선박 도입 시 운항시간과 연료비를 줄이는 것은 물

론 스마트항만과의 연계를 통해 화물처리절차를 개선하고

인적과실로 인한 사고도 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기

대된다.

앞서 해수부는 지난 6월 산업통상자원부와 공동으로 ‘자율

운항선박 기술개발사업 통합사업단’을 구성하고 2025년까

지 6년간 약 1600억원을 투입해 지능형 항해시스템 구축,

기관 자동화시스템 구축, 자율운항선박 성능실증센터 구축

및 실증, 운용기술 및 표준화 기술개발 등을 추진하기로 했

다.

통합사업단은 지난 10월 전체 선사를 대상으로 자율운항선

박 실증 지원 선사 선정과 관련된 설명회를 갖고 관련 전문

가들로 구성된 위원회의 심사와 평가를 거쳐 팬오션과 포스

에스엠 협의체(컨소시엄)를 실증 지원 선사로 최종 선정했

다.

협약 내용에 따라 팬오션과 포스에스엠 협의체가 건조하는

선박에 자율운항 시스템을 탑재해 2024년 하반기부터 약 2

년간 해상 실증 시험을 진행할 예정이다.

이날 협약식에 이어 해수부와 한국선급, 선박해양플랜트연

구소 간 자율운항선박 기술개발 협력을 위한 양해각서도 체

결됐다.

관계기관 간 협력 강화를 주 내용으로 하는 이번 양해각서를

통해 해수부는 자율운항선박 관련 규제를 개선하는 등 자율

운항선박의 조속한 상용화를 위한 정책적 지원을 담당하기

로 했다. 한국선급은 자율운항선박과 제반 시스템들이 적시

에 안전하게 활용될 수 있도록 관련 인증절차를 정립하고 인

증 서비스를 제공하게 된다. 선박해양플랜트연구소는 자율

운항선박 관련 핵심기술을 고도화하고 실질적인 사업화 추

진에 적극 협력할 방침이다.

문성혁 해수부 장관은 “최근 코로나19로 디지털경제로의 전

환이 가속화되고 있는 상황에서 자율운항선박은 해운물류

생태계의 디지털화를 촉진해 디지털 뉴딜의 모범사례가 될

것으로 기대된다”며 “자율운항선박의 성공적인 개발과 사업

화를 위해 앞으로도 다각적인 차원에서 지원을 아끼지 않을

것”이라고 말했다

“자율운항선박, 2024년부터 2년간 실증시험 진행...문성혁 해수부

장관 ‘디지털 뉴딜 모범사례’”, <뉴스웍스>, 20.11.06., 허운연 기자

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해양환경공단, 유출유 확산 신속 대응

해양환경공단(이사장 박승기)이 해양오염사고에 신속하고

선제적으로 대응하기 위해 과학적 예측정보를 활용한 ‘유출

유 확산 예측 시스템’을 도입했다고 밝혔다.

‘유출유 확산 예측 시스템’은 해양오염 발생 초기 유출량 정

보와 실시간 해양환경 정보를 활용해 기름의 이동 경로를 예

측하는 한편, 시스템에 등록된 어장 등 민감정보를 파악해

유류오염 피해를 최소화하는데 활용된다.

공단에 따르면 이 시스템은 선박해양플랜트연구소가 개발

해 해양경찰이 방제에 활용하고 있으며, 공단은‘유출유 확산

예측 시스템’이 스마트 방제역량 강화에 크게 기여할 것으로

기대하고 있다.

박승기 이사장은 “이번 유출유 확산 예측시스템 도입을 통해

해양오염피해를 최소화함으로써 깨끗하고 안전한 해양환경

조성에 앞장서겠다”고 말했다.

“해양환경공단, 유출유 확산 신속 대응”, <한국농어민신문>,

20.11.06., 이진우 기자

‘수소선박 산·학·연·관 협의체’… 수소선박기술 포럼 12일 창립

4차산업혁명의 첨단기술로 주목받는 수소선박 기술 개발을

위한 산·학·연·관 협의체인 '수소선박 기술포럼'이 오는 12

일 창립총회를 갖고 출범한다.

부산대학교 수소선박기술센터와 부산일보는 오는 12일

오전(오프라인) 부산일보 소강당(부산 동구)과 (온라인)

ZOOM 화상회의 시스템(실시간 방송 진행)으로 포럼 창립

선포 및 임원진 추대, 주제발표,좌담회를 갖는다고 9일 밝혔

다.

이날 포럼 출범식에는 더불어민주당 최인호 국회의원 (공동

조직위원장)을 비롯해 김정관 전 산업통상자원부 차관 (공동

조직위원장), 이형철 한국선급 회장, 강호일 한국조선해양기

자재공업협동조합 회장 등이 참석, 축사를 할 예정이다.

또 이제명 기획위원장 (부산대학교 수소선박기술센터)은 추

진경과 및 계획을 보고하고, 조직위원장(2인), 공동의장단(6

인)이 추대된다.

주제발표에서는 수소선박을 활용한 해양쓰레기 문제 해결방

안 소개(김만수 교수, 수소선박기술센터), 액화천연가스, 수

소선박의 미래(최병기 상무, 현대중공업), 수소선박 기술개

발 동향(노길태 수석, 한국선급) 등이 발표된다.

좌담회에는 김부기 소장 (선박해양플랜트연구소), 배정철 원

장 (한국조선해양기자재연구원), 이상준 과장 (산업부 조선

해양플랜트과), 서용석 PD(한국산업기술평가관리원), 강병

윤 원장(중소조선연구원), 이제명 교수(부산대학교) 등이 참

여한다.

수소선박기술포럼은 4차산업혁명시대를 맞아 친환경 선박

시장에 공동 대응하고, 수소선박 국산화 기술 확보를 위한

산·학·연·관 협의체로 운영된다.

포럼은 앞으로 수소연료의 선박 수송, 활용을 위한 공동기술

개발과 수소선박 국산화 전략 모색, 그리고 수소선박 기술·

안전 기준과 정책 개발 및 자문에 주력할 것으로 보인다.

152

부산대학교 수소선박기술센터측은 "미래 수소연료를 대상으

로 우리나라 조선기자재 산업계의 독자기술을 확보하고 시

장장악력을 강화하기 위한 기술 토론의 장이 요구돼 포럼을

창립하게 됐다"고 밝혔다.

포럼에는 현대중공업(주)등 270여 개 업체가 참여하고 있다.

[수소선박기술포럼 임원단 구성]

◇공동조직위원장

최인호 국회의원(더불어민주당)

김정관 전 산업통상자원부 차관

◇의장단

이형철 회장(한국선급,KR)

김부기 원장

선박해양플랜트연구소 (KRISO)

배정철 원장

한국조선해양기자재연구원 (KOMERI)

강호일 회장

한국조선해양기자재협공업동조합 (KOMEA)

최금식 회장

부산조선해양기자재협공업동조합 (BMEA)

강병윤 원장

중소조선연구원 (RIMS)

기획위원장

이제명 교수(부산대학교)

“‘수소선박 산·학·연·관 협의체’…수소선박기술 포럼 12일 창립”,

<노컷뉴스>, 20.11.09., 조선영 기자

153


<전월호 오류사항 및 집필진 의견>

전월호에 대한 의견을 기술할 예정입니다.

Page 80 호 의견

구독자 의견

2020년 부터는 전월호에 대한 구독자 의견 및 답변을 아래의 표와 같이 정리하여 제공할 예정입니다

# 의견사항 집필진 답변

1 기사 내용 - 출처 기재 요청 차후 발행되는 호부터 반영 예정

전월호 평가 및 집필진 의견

154

<용어>

본 월호에서 사용한 용어에 대한 설명은 아래 같으며 과제 종료시 해양플랜트 관련 용어집을 제작할 예정입니다.

# 용어 설명

1Lazy wave

configuration

플랫폼과 해저 생산 설비를 연결하는 Riser의 설치 형태 중 하나 이다.

중력으로 인한 자유로운 처짐 형태(Steel Caternary Riser)에서 아래 그림의 볼록하게

나온 부분에 부유체를 설치 하여 Riser 상부의 응력를 해소하는 방법이다. 주로 수심이

깊어 해류가 상대적으로 빠른 곳에서 사용된다.

용어 및 자료출처

155


<자료 출처>

본 월호의 자료출처는 하기와 같습니다.

목 차 출 처 링크 주소

Issue & News Offshore Engineerhttps://www.oedigital.com/news/482736-malaysia-two-dead-after-offshore-

vessel-rams-into-oil-platform

Issue & News Offshore Engineerhttps://www.oedigital.com/news/482745-three60-to-deliver-duty-holder-

services-for-dno-s-north-sea-assets

Issue & News Offshore Engineerhttps://www.oedigital.com/news/482740-triangle-energy-starts-work-to-

bring-two-offshore-wells-back-online

Issue & News Energy Mix Reporthttps://www.energymixreport.com/14000-exxonmobil-staff-to-lose-jobs-on-

dwindling-oil-demand/

Issue & News Oilfield Technologyhttps://www.oilfieldtechnology.com/exploration/02112020/equinor-makes-gas-

discovery-near-maria-field/

Issue & News Offshore Technology https://www.offshore-technology.com/news/canada-562m-fund-oil-gas-ghg/

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/finance/bp-rekindles-sales-process-for-

assets-surrendered-by-premier-sources/2-1-905098

Issue & News Upstreamhttps://www.upstreamonline.com/field-development/technipfmc-poised-to-

win-huge-offshore-engineering-contract-from-qatargas/2-1-904404

Issue & News Oilfield Technologyhttps://www.oilfieldtechnology.com/drilling-and-production/02112020/dolphin-

drilling-expands-presence-in-norwegian-continental-shelf/

Issue & News Offshore Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/well-safe-solutions-secures-

funds-to-aid-growth-plan/

Issue & News Offshorehttps://www.offshore-mag.com/home/article/14186600/offshore-exclusive-

american-offshore-energy-no-longer-an-eitheror-proposition

Issue & News Offshorehttps://www.offshore-mag.com/regional-reports/africa/article/14186759/shell-

to-take-command-of-two-deepwater-south-africa-blocks

Issue & News Offshorehttps://www.offshore-mag.com/regional-reports/latin-america/

article/14186633/lower-breakeven-prices-driving-south-american-deepwater-

growth

Issue & News Offshore Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/conocophillips-to-buy-concho-

resources-in-2020s-biggest-oil-deal/

Issue & News Offshore Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/technipfmc-to-provide-epci-

services/

Issue & News Offshore Engineerhttps://www.oedigital.com/news/482989-siemens-gamesa-shares-up-as-

wind-power-firm-sees-rising-margins

Issue & News Offshore Engineerhttps://www.oedigital.com/news/482984-australia-s-santos-secures-750m-

loan

Issue & News Offshore Energyhttps://www.offshore-energy.biz/total-defers-first-gas-from-tyra-due-to-

covid-19-delays/

Issue & News Offshorehttps://www.offshore-mag.com/rigs-vessels/article/14186846/analyst-

identifies-31-drillship-retirement-candidates

156


Issue & News Offshore Technologyhttps://www.oedigital.com/news/483014-apache-plots-fifth-wildcat-

appraisals-for-suriname-offshore-block-two-rig-deals-imminent

Issue & News Offshore Engineerhttps://www.oedigital.com/news/483016-uk-offshore-oil-gas-body-launches-

diversity-and-inclusion-survey

Issue & News Offshore Engineerhttps://www.oedigital.com/news/483013-canada-invests-in-its-first-floating-

tidal-energy-array

Issue & News Offshore Energyhttps://www.offshore-energy.biz/saipem-gearing-up-for-exxonmobils-payara-

job/

Issue & News Offshore Technologyhttps://www.offshore-technology.com/news/hess-sells-stake-in-shenzi-field-

to-bhp/

Issue & News Offshore Technologyhttps://www.offshore-technology.com/features/shaky-shores-ahead-can-a-

new-oilfield-bidding-round-rebound-nigerian-oil/

Issue & News Offshorehttps://www.offshore-mag.com/rigs-vessels/article/14187019/nexans-

cablelay-vessel-launched-in-norway

Issue & News Offshorehttps://www.offshore-mag.com/subsea/article/14187012/onesubsea-

compressor-proven-to-work-with-abb-subsea-drive

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acreage-price-fell-70pct-in-two-years-further-consolidation-expected-

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is-on-for-lucrative-east-africa-mega-pipelay-contracts/2-1-910872

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safe-decommissioning-requires-the-right-mindset-the-right-skills

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completed-in-singapore

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longterm-oil-demand-forecast

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KRISO NEWS 헬로티http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=202&sub

=004&idx=54733


=004&idx=54746


=004&idx=54744


=004&idx=54753


=004&idx=54760

KRISO NEWS 헤럴드경제 http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20201026000715

KRISO NEWS KBS http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5034733

KRISO NEWS 뉴스티앤티 http://www.newstnt.com/news/articleView.html?idxno=65491


=002&idx=54822

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KRISO NEWS 헤럴드경제 http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20201029001011

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KRISO NEWS 뉴스웍스 http://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=501395

KRISO NEWS 한국 농어민신문 http://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=180689

KRISO NEWS 노컷뉴스 https://www.nocutnews.co.kr/news/5444161

집필진 한성종 외

발행처 한국해양과학기술원 부설

선박해양플랜트연구소(www.kriso.re.kr)

해양플랜트산업지원센터

Offshore Business에서 제공되는 정보 중에서

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전화 (055)639-2415, 또는

E-mail([email protected])로

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ISSN 2586-0453

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