生產策略分析 Strategy

Vincent KR. ChuangVincent KR. Chuang

生產策略分析生產策略分析StrategyStrategy

April , 2005April , 2005

莊坤儒莊坤儒 Vincent K.R. ChuangVincent K.R. Chuang


經驗分享經驗分享生產策略生產策略 vs vs 市場策略市場策略


Q&AQ&A

賣梳子給和尚賣梳子給和尚 ? ?

市場策略市場策略

苦苦要求小和尚苦苦要求小和尚 , , 博取同情心 – 博取同情心 – 11 支支建議方丈建議方丈 , , 提供梳子給香客整理儀容禮佛 – 提供梳子給香客整理儀容禮佛 – 100 100 支支建議委員會建議委員會 , , 製作紀念品製作紀念品 , , 贈送香客 – 贈送香客 – 1000 1000 支支賣給自己親友 – 賣給自己親友 – 1010 支支 (( 直銷直銷 ) ? ? ? ?) ? ? ? ?


元太科技元太科技

最大的小尺寸面板最大的小尺寸面板最大的小尺寸面板最大的小尺寸面板


太平洋自行車太平洋自行車

經營的秘方，來自實務，轉型的動力，來自於思維

「找到自已，站穩腳步，改變自己，面對未來」

「以人為本，師法自然，創造價值」


製造業的矛盾製造業的矛盾

到 2020 年已開發國家製造業的產出至少會加倍 ,但就業人數會萎縮到總動力的百分之十到十二

科技造成的高效率生產科技造成的高效率生產經濟全球化經濟全球化

策略制定愈形重要策略制定愈形重要


策略分析策略分析

重重重重重重

重重重重

重重重重

重重重重重重

重重重重

重重重重

案例案例 OLEOLEDD

案例 FPC


制定制定


Where are you ?Where are you ?

重重重

重重重重重

重重重重重

重重重重重重重重重


有系統的放棄有系統的放棄

優勢定位優勢定位

量身訂做一連串的互動式活動量身訂做一連串的互動式活動

策略制定策略制定


有系統的放棄有系統的放棄

有捨有得

不捨不得


降低成本降低成本 => => 營運效營運效益益

優勢定位優勢定位

差異化差異化 (Differenti(Differentiation) ation)

提高售價提高售價 => => 策略競策略競爭爭

(( 台灣台灣 ) )

(( 歐美日歐美日) )


營運效益營運效益

優良操作優良操作 (best operatio(best operation)n)

Operation BenifitOperation Benifit

作法作法 => TOC, Just-in-time, Benchmarket, Re-engineering=> TOC, Just-in-time, Benchmarket, Re-engineering....效果效果 => => 短期短期 // 快速維持優勢快速維持優勢

大家往同一方向競爭大家往同一方向競爭 , , 產業快速消失產業快速消失 (( 大家皆輸大家皆輸 ))

TFT, PCB, CD-R…TFT, PCB, CD-R… 都面臨相同結都面臨相同結局局


策略競爭策略競爭

大家往大家往不同方向不同方向競爭競爭

和自己競爭和自己競爭 , , 發展有特色的產發展有特色的產品品


研發管理採購製造行銷研發管理採購製造行銷

一連串互動式活動一連串互動式活動

老板老板

主管主管

員工員工

水平整合水平整合

垂直整合垂直整合由下到上由下到上


Q&AQ&A

BMW BMW 的業務員如何推銷他們的車子的業務員如何推銷他們的車子

比比 VOLVOVOLVO 更 “安全” 更 “安全” ??

VOLVO – VOLVO – 靜態的安全靜態的安全BMW – BMW – 動態的安全動態的安全


執行執行


心態心態決定一切決定一切

惟一不變的就是 “變”惟一不變的就是 “變”不斷尋找“方法”解決問題不斷尋找“方法”解決問題


領導與管理領導與管理

人心

方法

有順序行為

領導領導

管理管理

執行執行


營運效益營運效益 (( 賺錢賺錢 ))

策略競爭策略競爭 (( 花錢花錢 ) )

領導領導

相互衝突相互衝突

因此貫徹策略的唯一辦法就是要有非常強的「領導」。


Q&AQ&A

業務業務 & & 行銷行銷 ??

Sales & MarketingSales & Marketing


案例分析案例分析 OLEDOLED

顯示器的明日之星顯示器的明日之星

Organic Light-Emitting Organic Light-Emitting DisplayDisplay


為何是顯示器之星為何是顯示器之星


何謂何謂 OLEDOLED

Transparent Display Transparent Display

Micro-display Micro-display


OLED OLED 發展史發展史

Pioneer 與 Kodak 合作 , 推出64x256 綠色的 1“x 3” 顯示器

| | | | | | | | | |1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pioneer 推出四色車用音響顯示器 (6 月 ),2000, 9 月多色手機於 USA 銷售SANYO 推出 5.2“ 全彩主動式 OLED 顯示器 , 預計 2001 年量產TDK 推出白光 OLED 顯示器 , 預計 2001 年達 100 億日元營業額Nissei 日本精機於 2000 年在新瀉縣長岡市設小型生產線 2001 年導入量產線 , 2002 年量產車用顯示器 (5*2cm 月產 30 萬片 )LG 電子計劃在 2000 年商品化三星電管計劃於 2001 年起每年生產 2 ～ 10 吋產品各 200 萬片Ritek 計劃於 2000 年 Q1 量產 , 月產能 24K

Samsung NEC Mobile Display(NECSamsung NEC Mobile Display(NEC 、、 SDI)SDI) 計畫投資 4 億 1700 萬美元在 OLED Fab 上，同時其 OLED驅動 IC 的開發，自 2002 開始量產LGLG 電子電子開發出 OLED 驅動 IC ，並將部分試製品委由 Hynix Semiconductor （原現代電子）生產Toshiba Toshiba 2001,4 發表全世界第一個全彩 PLED (2.85 英吋 ) ，並計畫於 2002 年 4 月開始在其 Fukaya 晶圓廠（ Fab ）生產線上，生產 OLED 顯示器初期 Toshiba 將應用在行動電話及 PDA 上 ..Tohoku PioneerTohoku Pioneer 及其夥伴所投資的 ELDis ，將於 Tsuga 建立一 OLED 晶圓廠，投資了 2 億 9200 萬美元，並於 2002 年 8 月開始投產。SonySony 2001 年推出 13.3” AMOLED 面板 (800 cd/m2 ，對比 800:1) ，並預計在 2003 年前推出 20”~30” 等級的 OLED 面板供電視機市場使用翰立光電翰立光電 2001 年 6 月完成第二條的量產線，以單色、 300×300 mm 基板進行量產，初估的產能為 3 萬片 RitekRitek Display 投資 100 億元… 東元激光東元激光初期 10 億新台幣設立每年 9 萬片 440mm×440mm OLED ， ( 產值新台幣 21 億元 ) ，並在 2002年中達到損益平衡，並在往後設立 15 條 OLED 生產線，投入 150 億新台幣。

Who, Where Who, Where ? ? ? ?


台灣發展台灣發展 OLED OLED 之結之結果果

提早結束 OLED 部門 : 精碟 , 勝園 , 國碩 ..

不堪虧損而結束 : 光磊 ..

仍在辛苦經營者 : 錸寶 , 翰立 , 東元激光 , 悠景 ..

獨立於母公司 : 奇美電子 ..

依存在母公司內 : 友達光電 ..


妾身未明妾身未明妾身未明妾身未明

OLED OLED 應用應用

SOURCE : PIDA 2004/12SOURCE : PIDA 2004/12


為何仍未成功為何仍未成功 ??

• 心態不正確，不可低估其困難性

• 基礎建設仍未完成 (infrastructure) ，包括各種穩定的材料，機台 driver..

• 應用妾身未明，無 Killer Product 出現 (LCD 的成熟 ? !)..

• 產品結構的變動性仍很大，如果無較成熟完善的元件結構，則無對的生產

• OLED 的生產設備尚未成熟，台灣公司自主修改能力低


Q&AQ&A

OLED OLED 何去何從何去何從 ? ?


OLED OLED 何去何從何去何從 ??

• 策略仍待商確策略仍待商確多色多色 , , 全彩全彩 , , 可捲式可捲式 ? ? ?? ? ? 無無 Killer Product Killer Product

出現出現競爭者為何競爭者為何 ? (LCD? (LCD 的成熟的成熟 ? !)? !)

研發研發 , , 試產或量產試產或量產• 群聚效應未形成群聚效應未形成，， ..

材料，設備，應用材料，設備，應用無強而有力的單位主導無強而有力的單位主導 (( 國家國家 )..)..

顯示器產業是一條不歸路顯示器產業是一條不歸路


案例分析案例分析 FPCFPC

行動電子的推手行動電子的推手

Flexible Printing CircuitFlexible Printing Circuit


What’s FPCWhat’s FPC


FPC MarketFPC Market


FPCFPC 應用應用

FPCFPC Camera Camera HDHD


FPCFPC 於手機的應用於手機的應用


台灣台灣 PCBPCB 產值產值

1. 1. 持續高度成長持續高度成長 2. 2. 當硬板市場逐漸被軟板侵蝕當硬板市場逐漸被軟板侵蝕 ,, 市場將變得更大市場將變得更大


FPC Industry StructureFPC Industry Structure上游 (PI, Cu)

PIPIAdhesiveAdhesive

CuCu

中游 (FCCL)軟性銅箔基板

下游 (FPC)軟性印刷電路板


FPC Industry StructureFPC Industry Structure

愈上游愈上游 , , 競爭者愈少競爭者愈少


FCCLFCCL 分類分類


3L-FCCL Manufacture3L-FCCL Manufacture


2L-FCCL Manufacture2L-FCCL Manufacture

Casting Casting

++

++

++CuCu

++++

PAAPAA

OVENOVEN

++

CuCuCrCr

++++

++

VacuumVacuum

PlasmaPlasma

IRIR

++ ++

++++

PlatingPlatingSputteringSputteringSputteringSputtering

350℃

++

++

++

++

Lamination Lamination

CuCu

CuCu

PIPI

PIPI


量的持續擴大量的持續擴大


Marketing of 2L-FCCLMarketing of 2L-FCCL


有何利基有何利基

3L-FCCL3L-FCCL

很低很低進入門檻進入門檻

2L-FCCL2L-FCCL

高高

相近相近料料 , , 工工 , , 費費

管管 , , 銷銷 , , 研研

空間大空間大

低低高高


Q&AQ&A

你想如何進入你想如何進入 FPCFPC 領域領域 ? ?

1. 1. 南亞等大企業南亞等大企業 2. 2. 有有 11 億台幣億台幣


結論結論


結論結論

- What’s our Core Competency?

- What’s our Strategy?

- What’s our Positioning?

- What’s our Priorities?

- How to Win?


A : Area 產業 B : Boss 老闆C : Capability 能力

ABC LawABC Law

Success = A × B × C

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