Интеграционное решение Synerdocs и 1С · 2017. 5. 19. · Признак сбора статистики о работе решения с помощью Google

© Компания DIRECTUM, 2017

Интеграционное решение Synerdocs и 1С

Версия 2.4.3

2

Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Версия 2.4.3. Руководство пользователя

Содержание

.......................................................................................................................... 3Введение

.......................................................................................................................... 4Основные понятия

.......................................................................................................................... 6Системные требования

................................................................................................................................................... 7Права доступа

.......................................................................................................................... 8Установка интеграционного решения

.......................................................................................................................... 10Настройка интеграционного решения

................................................................................................................................................... 11Настройки подключения

................................................................................................................................................... 12Общие настройки

................................................................................................................................................... 13Настройки документов

................................................................................................................................................... 14Настройки факторинга

.......................................................................................................................... 16Начало и завершение работы

................................................................................................................................................... 17Авторизация по сертификату

................................................................................................................................................... 18Авторизация по паролю

.......................................................................................................................... 19Интерфейс

.......................................................................................................................... 20Документы

................................................................................................................................................... 20Карточка документа............................................................................................................................................ 22Статусы документов

................................................................................................................................................... 25Входящие документы............................................................................................................................................ 27Подписание документов

............................................................................................................................................ 31Отказ в подписании документов

................................................................................................................................................... 32Исходящие документы

................................................................................................................................................... 34Документы для отправки

................................................................................................................................................... 35Создание документов

................................................................................................................................................... 37Отправка документов............................................................................................................................................ 37Отправка формализованных документов

............................................................................................................................................ 38Отправка пакета документов

................................................................................................................................................... 39Пересылка документов

................................................................................................................................................... 40Согласование документов

................................................................................................................................................... 40Выгрузка документов

................................................................................................................................................... 42Аннулирование документов

................................................................................................................................................... 43Поиск документов

.......................................................................................................................... 45Контрагенты

................................................................................................................................................... 45Действующие контрагенты

................................................................................................................................................... 46Приглашения

................................................................................................................................................... 49Заблокированные контрагенты

.............................................................................................. 52Предметный указатель

Введение

3

Введение

В руководстве пользователя содержится описание интерфейса интеграционного

решения, принципов работы с документами, отчетами. Руководство предназначено для

всех пользователей 1С, которые используют сервис Synerdocs для обмена электронными

документами, обладающими юридической силой.

Данное руководство содержит ссылки на документацию Synerdocs, которая

опубликована на сайте http://www.synerdocs.ru.

Интеграционное решение Synerdocs и 1С предназначено для обеспечения

пользователей системы 1С возможностью обмена с контрагентами электронными

документами, обладающими юридической силой. Обмен осуществляется с помощью

сервиса Synerdocs.

Интеграционное решение позволяет:

формировать списки документов для отправки (реализация товаров и услуг,

корректировка реализации, оказание услуг, счет-фактура выданный, счет на оплату);

получать, просматривать, подписывать и отправлять документы;

создавать документы в 1С на основании входящих и исходящих документов;

экспортировать документы (с архивацией и без архивации, со служебными

документами и без них);

аннулировать документы.

Подробнее о порядке обмена документами через сервис см. в руководстве

пользователя Synerdocs, во введении, разделы «Схема обмена актами», «Схема обмена

товарными накладными» и «Схема обмена счетами-фактурами», а также в книге

«Описание API Synerdocs», во введении, раздел «Регламенты обмена документами».

http://www.synerdocs.ru

4


Основные понятия

Synerdocs

Сервис юридически значимого межкорпоративного обмена электронными

документами.

Внешняя обработка

Прикладной объект конфигурации 1С, который не входит в состав стандартного

прикладного решения и хранится в отдельном EPF-файле. Внешняя обработка

предназначена для выполнения дополнительных учетных или аналитических

задач. Основным преимуществом является гибкость и возможность

проектирования и настройки при непосредственной работе с 1С.

Документооборот

Процесс обмена документами в системе Synerdocs.

Интеграционное решение Synerdocs и 1C (интеграция Synerdocs и 1С)

Внешняя обработка, предназначенная для организации обмена юридически

значимыми электронными документами через сервис Synerdocs непосредственно

из используемой конфигурации 1С.

Конфигурация 1С

Прикладное решение, которое состоит из набора форм и алгоритмов, написанных

на платформе 1С, и выполняет учетные функции по хозяйственной деятельности

предприятия.

Неформализованный документ

Электронный документ, который нельзя отнести к одному из типов документов

системы 1С и сервиса Synerdocs, и к которому не предъявляются требования и

рекомендации соблюдения определенного формата или такой формат не

установлен. Также см. термин формализованный документ.

Облачная электронная подпись (Облачная ЭП)

Квалифицированная электронная подпись (КЭП), созданная с использованием

закрытого ключа и СКЗИ, которые физически установлены на удаленном

защищенном сервере.

Основной документ

Документ, инициирующий документооборот. Например, электронный счет-фактура.

Основной документ всегда сопровождается служебными документами.

Пакет документов

Набор документов, отправляемых одновременно. Пакет может содержать

формализованные и неформализованные документы.

Связанные документы

Электронные документы, связанные при отправлении через сервис Synerdocs.

Например, могут быть связаны два различных счета-фактуры или накладная с

неформализованным документом.

Основные понятия

5

Сертификат пользователя

Цифровой документ, подтверждающий соответствие между открытым ключом и

информацией, идентифицирующей владельца ключа. Содержит информацию о

владельце ключа, сведения об открытом ключе, его назначении и области

применения, название центра сертификации и т.д.

Служебный документ

Документ, в котором содержится дополнительная информация об основном

документе.

Список документов

Перечень документов в рабочей области, где отображается основная информация

о получателе или отправителе документа, наименование документа, его статус, а

также дата отправки или получения документа.

Факторинговая компания (Фактор, Финансовый агент)

Сторона сделки, которая по договору финансирования под уступку денежного

требования передает денежные средства в счет денежного требования клиента

(кредитора) к третьему лицу (должнику). Денежное требование вытекает из

предоставленных клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг

третьему лицу. Клиент уступает или обязуется уступить факторинговой компании

это денежное требование.

Формализованный документ

Электронный документ, имеющий утвержденный или рекомендованный формат в

соответствии с действующим законодательством. Также см. термин

неформализованный документ.

Цепочка документооборота

Схема событий, происходящих при работе с основным документом, включая

создание, получение и отправку служебных документов.

Электронная подпись (ЭП)

Реквизит электронного документа, удостоверяющий автора подписи и

гарантирующий неизменность документа после его подписания.

6


Системные требования

Для работы интеграционного решения предъявляются требования к программному

обеспечению:

общие:

ОС Windows XP и выше;

КриптоПро CSP 3.6 или ViPNet CSP 4.0 – для работы с сертификатами, в том

числе для подписания и отправки документов. Без установки будет доступен

вход только по логину и паролю;

программа для открытия PDF-файлов внутри браузера, например Adobe

Acrobat Reader или Foxid Reader – для возможности просмотра содержимого

неформализованных документов в формате PDF;

для работы с сервисом Synerdocs – «Synerdocs. Инструкция по настройке

рабочего места для ОС Windows»;

для работы с 1С;

требования к 1С:

платформа 1С версии 8.3.9.1818 и выше;

одна из конфигураций 1С:

«Бухгалтерия предприятия 3.0» – 3.0.49 и выше;

«Бухгалтерия предприятия 3.0 Базовая» – 3.0.49 и выше;

«Бухгалтерия предприятия 3.0 КОРП» – 3.0.49 и выше;

«Управление торговлей 11» – 11.3.3 и выше;

«Управление торговлей 11 Базовая» – 11.3.3 и выше;

права доступа.

http://www.synerdocs.ru/setting_desktop.pdf









http://www.v8.1c.ru/requirements/




Системные требования

7

Права доступа

Для установки решения пользователю необходима роль «Администратор системы».

Для полноценной работы с решением пользователям необходимы роли:

«Базовые права»;

«Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена»;

«Добавление и изменение базовой нормативно-справочной информации»;

«Добавление и изменение данных бухгалтерии»;

«Добавление и изменение общей базовой нормативно-справочной информации»;

«Добавление и изменение общей бухгалтерской нормативно-справочной

информации»;

хотя бы одна из ролей:

«Запуск веб-клиента»;

«Запуск толстого клиента»;

«Запуск тонкого клиента»;

«Использование дополнительных отчетов и обработок»;

«Использование информационного центра»;

«Право на защищенный документооборот с контролирующими органами»;

«Сохранение данных пользователя»;

«Чтение данных регламентированной отчетности».

8


Установка интеграционного решения1. Скачайте архив для установки «synerdocs_1c_<Номер версии>.zip» с сайта сервиса

Synerdocs. Архив содержит файл обработки «synerdocs_1c_<Номер версии>.epf».

2. Распакуйте архив в любую локальную или сетевую папку.

3. Запустите систему 1С от имени пользователя, обладающего правами на запуск

дополнительных обработок.

4. В стартовом окне выберите раздел Администрирование.

5. На панели навигации в списке Настройки программы перейдите по ссылке

Печатные формы, отчеты и обработки.

6. В разделе «Печатные формы, отчеты и обработки» перейдите по ссылке

Дополнительные отчеты и обработки.

7. В разделе «Дополнительные отчеты и обработки» нажмите на кнопку Создать.

8. В окне выбора файла внешнего отчета или обработки укажите файл из папки, в

которую был распакован архив в п.2. Откроется окно «Дополнительная обработка

(создание)»:

9. Заполните поля:

Наименование. Наименование устанавливаемого интеграционного решения;

Публикация. Установите переключатель в значение Используется;

10. На вкладке «Команды (1)» в поле Размещение укажите раздел, в котором будет

находиться интеграционное решение. Для этого:

a) перейдите по ссылке Не задано;

b) в окне «Разделы командного интерфейса» установите флажки для

разделов, в которые необходимо разместить интеграционное решение;

c) нажмите на кнопку ОК.

11. На вкладке «Дополнительная информация» в поле Группа укажите группу, к

которой относится интеграционное решение.


Комментарий. Дополнительная информация;

Установка интеграционного решения

9

Ответственный. Пользователь, который создал дополнительную обработку

для интеграционного решения. По умолчанию заполняется именем текущего

пользователя.

13. Нажмите на кнопку Записать и закрыть.

В результате установки в указанном разделе в списке дополнительных обработок

появится запись для запуска интеграционного решения Synerdocs и 1С.

10


Настройка интеграционного решения

Перед началом работы с интеграционным решением рекомендуется выполнить его

настройку. Для этого запустите внешнюю обработку одним из способов:

в разделе 1С, который был указан администратором при установке в поле

Размещение, перейдите по ссылке Дополнительные обработки, в открывшемся

окне выберете внешнюю обработку интеграционного решения и нажмите на кнопку

Выполнить. Например, это могут быть разделы «Продажи», «Производство» и др.;

в основном рабочем окне 1С нажмите горячие клавиши CTRL+O и в окне открытия

файла укажите файл внешней обработки.

Вкладка «Настройки» предназначена для выполнения настроек интеграционного

решения.

Настройки сгруппированы в разделы:

Подключение – параметры подключения к сервису обмена Synerdocs и прокси-

серверу;

Общие – настройки сбора статистики, автоматического обновления списка

документов, криптографии и др.;

Настройки документов – настройки типов и выбор формата отправляемых

документов, настройки отправки первичного учетного документа и счета-фактуры, а

также указание информации о подписанте;

Факторинг – параметры факторинга, в том числе формирования уступочной надписи.

Раздел доступен только после авторизации.

Кнопка Сохранить настройки предназначена для сохранения измененных настроек.

Кнопка Восстановить настройки по умолчанию предназначена для восстановления

измененных настроек на значения по умолчанию.


11

Настройки подключения

Раздел «Подключение» имеет вид:

Группа полей «Сервис обмена Synerdocs»:

Использовать настройки сервиса, отличные от стандартных. Признак использования

нестандартных настроек подключения к сервису Synerdocs.

Сервер, Имя сервиса, Пространство имен, Точка подключения. Параметры

подключения к сервису Synerdocs. По умолчанию заполнены стандартными значениями.

Доступны для изменения, если установлен флажок Использовать настройки сервиса,

отличные от стандартных.

Группа полей «Прокси»:

Использовать настройки прокси, отличные от системных. Признак использования

прокси-сервера для подключения к сети Интернет.

Cервер, Порт, Имя пользователя, Пароль. Параметры подключения к прокси-серверу.

Доступны для заполнения, если установлен флажок Использовать настройки прокси,

отличные от системных.

12


Общие настройки

Раздел «Общие» имеет вид:

Собирать статистику, используя Google Analytics. Признак сбора статистики о работе

решения с помощью Google Analytics. Статистика будет передаваться команде Synerdocs

и не будет содержать реквизиты организаций, сведения о документах и другую

конфиденциальную информацию. По умолчанию флажок установлен.

Запрашивать подтверждение при выходе. Признак появления запроса о

подтверждении закрытия интеграционного решения при выходе. По умолчанию флажок

установлен.

Автоматически обновлять списки документов. Признак автоматического обновления

входящих, исходящих и документов для отправки. По умолчанию флажок не установлен.

Интервал обновления списка документов (минуты). Интервал в минутах, через

который будут автоматически обновляться списки документов. Минимальное значение

3, максимальное – 60. Поле недоступно для изменения, если не установлен флажок

Автоматически обновлять списки документов.

При отправке заполнять комментарий из документа 1С. Признак заполнения поля

Комментарий значением, указанным в комментарии к документу 1С, при его отправке.

По умолчанию флажок установлен.

Погрешность суммы при поиске в сопоставлении документов (+/-). Погрешность

значения поля Сумма, допустимая при заполнения поля Документ 1С по кнопке в

окне сопоставления документов. Значение по умолчанию 0.00.

Криптопровайдер. Выбор криптопровайдера, который будет использоваться при

работе в интеграционном решении, либо отказ от него. Без криптопровайдера будут

недоступны подписание и отправка документов. Значение по умолчанию Не


13

использовать. Если решение запущено в первый раз, укажите криптопровайдера, чтобы

была доступна авторизация по сертификату.

Настройки документов

Раздел «Настройки документов» имеет вид:

Группа полей «Типы отправляемых документов» содержит типы документов, которые

доступны для отправки контрагентам с помощью интеграционного решения.

Группа полей «Настройка формата документов» содержит настройки работы с

документами новых форматов.

Отправлять документы в новом формате (УПД, УКД, ДПТ, ДПРР). Признак включения

отправки документов новых форматов:

универсальных передаточных документов;

универсальных корректировочных документов;

документов о передаче товаров;

документов о передаче результатов работ.

14


При включении отправки документов новых форматов отправка товарных накладных,

актов выполненных работ и счетов-фактур старого формата станет недоступна. По

умолчанию флажок не установлен.

Отправка первичного документа и счета-фактуры. Способ отправки первичного

учетного документа и счета-фактуры. Возможные значения:

Отправлять одним документом;

Отправлять разными документами.

Выбор способа отправки доступен, если установлен флажок Отправлять документы в

новом формате (УПД, УКД, ДПТ, ДПРР).

Группа полей «Настройка подписанта» содержит информацию о подписанте,

используемой при отправке и подписании универсальных передаточных и

универсальных корректировочных документов.

Область полномочий УПД. Область полномочий лица-подписанта универсального

передаточного документа.

Область полномочий УКД. Область полномочий лица-подписанта универсального

корректировочного документа.

Статус подписанта. Определяет, чьим работником является подписант.

Основание полномочий подписанта. Причина, по которой подписант имеет право

подписывать документ.

Основание полномочий организации. Причина, по которой подписант иной

организации имеет право подписывать документ. Обязательно для заполнения, если в

поле Статус указано значение Работник иной уполномоченной организации.

Настройки факторинга

Раздел предназначен для настройки факторинга и формирования уступочной надписи.

Настройки раздела применяются к организации, от имени которой выполнена

авторизация.

Уступочная надпись формируется только на формализованные документы, для которых

при отправке был указан фактор.

Факторинговая компания (Фактор, Финансовый агент)

Сторона сделки, которая по договору финансирования под уступку денежного

требования передает денежные средства в счет денежного требования клиента

(кредитора) к третьему лицу (должнику). Денежное требование вытекает из

предоставленных клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг

третьему лицу. Клиент уступает или обязуется уступить факторинговой компании

это денежное требование.


15

Раздел «Факторинг» имеет вид:

Раздел содержит:

список параметров с информацией о факторе. При переходе по ссылке

соответствующий параметр добавляется в шаблон на текущее место курсора. Если

курсор не установлен в поле шаблона, параметр добавляется в начало строки;

шаблон, по которому формируется уступочная надпись;

данные о контрагентах, заключенных с ними договорах и организациях,

выступающих в роли фактора. Используются для автоматического заполнения

фактора при выборе документа для отправки.

16


Начало и завершение работы

После запуска внешней обработки будет доступна авторизация.

При наличии новой версии обработки появится информационное сообщение,

содержащее ссылку для ее скачивания.

Возможности пользователя определяются выбранным способом авторизации:

по сертификату. При входе нужно выбрать один из сертификатов, предварительно

установленных на компьютере и зарегистрированных в сервисе. При этом

происходит проверка наличия контейнера закрытого ключа, соответствующего

выбранному сертификату. Подробнее см. в документе «Synerdocs. Инструкция по

настройке рабочего места для ОС Windows». При данном способе авторизации

пользователь может выполнять все действия, предоставляемые интеграционным

решением;

по паролю. Логин и пароль совпадают с учетными данными пользователя в сервисе

обмена документами. Подробнее о получении логина и пароля см. в руководстве

пользователя системы Synerdocs. При данном способе авторизации пользователю

недоступны подписание и отправка документов.

В случае успешной авторизации откроется основное рабочее окно интеграционного

решения Synerdocs и 1С.

Выпадающее меню Еще, располагающееся в верхней части основного рабочего окна,

содержит пункты:

Сменить пользователя – смена пользователя, от имени которого осуществляется

работа в интеграционном решении;

Сменить организацию – смена организации для текущего пользователя;

О программе – просмотр сведений об интеграционном решении;

Синхронизация реквизитов – синхронизация реквизитов организации между

интеграционным решением и сервисом Synerdocs.

Для завершения работы интеграционного решения воспользуйтесь одним из способов:

в основном рабочем окне нажмите на кнопку ;

нажмите на клавишу ESC;

нажмите горячие клавиши CTRL+F4.

В окне подтверждения закрытия основного рабочего окна интеграционного решения

нажмите на кнопку Да. В результате текущий сеанс работы интеграционного решения

будет завершен.

Текущий сеанс работы автоматически завершается через сутки.










Начало и завершение работы

17

Авторизация по сертификату

1. Запустите внешнюю обработку «Интеграционное решение Synerdocs и 1С»:

На вкладке «Авторизация» в разделе «По сертификату» в табличной области

отображается список зарегистрированных в сервисе сертификатов.

2. Выберите необходимый сертификат.

Примечание

Информация об истечении срока действия сертификата отображается в поле Примечание.

Сертификат, у которого истек срок действия, подсвечивается красным цветом.

3. Нажмите на кнопку Войти.

В результате откроется основное рабочее окно интеграционного решения.

18


Авторизация по паролю

1. Запустите внешнюю обработку «Интеграционное решение Synerdocs и 1С»:

2. На вкладке «Авторизация» в разделе «По паролю» введите логин и пароль.

3. Нажмите на кнопку Войти.

В результате откроется основное рабочее окно интеграционного решения.

Интерфейс

19

Интерфейс

Основное рабочее окно служит для доступа к объектам интеграционного решения

Synerdocs и 1C. Окно открывается автоматически после успешной авторизации и имеет

вид:

Окно имеет три главные вкладки:

Документы – для работы с документами. Предусмотрена работа с входящими,

исходящими и документами для отправки;

Контрагенты – для просмотра списка контрагентов, доступных для обмена через

сервис;

Настройки – для выполнения настроек интеграционного решения.

Панель инструментов содержит кнопки для выполнения действий с документами.

Состав кнопок различен для входящих, исходящих и документов для отправки.

Табличная часть предназначена для отображения данных текущей вкладки.

20


Документы

В интеграционном решении Synerdocs и 1С каждый документ имеет карточку.

У всех документов есть статусы. Статус информирует пользователя, на какой стадии

документооборота находится документ.

В интеграционном решении предусмотрена работа с входящими и исходящими

документами, а также с документами для отправки.

С документами доступны действия:

подписание или отказ в подписании входящих документов;

сопоставление входящих документов с документами 1С;

создание в 1С

отправка через сервис Synerdocs

пересылка другим участникам документооборота

согласование внутри организации

выгрузка

аннулирование

поиск по реквизитам

Карточка документа

Карточка электронного документа содержит информацию о документе. Для входящих и

исходящих документов предусмотрена карточка в интеграционном решении. В

зависимости от их типа карточка может иметь разные наборы полей и кнопок.

Документы для отправки имеют карточку системы 1С.

Открыть карточку можно несколькими способами:

на панели инструментов при нажатии на кнопку Открыть;

двойным щелчком левой кнопки мыши в списке документов.

Документы

21

Карточка документов в интеграционном решении имеет вид:

Документ. Наименование документа.

Документ 1С. Ссылка на документ 1С. Отображается только для формализованных

документов, хранящимся в базе данных 1С.

Отображать документооборот. Признак отображения в правой области карточки

информации о документообороте: общий статус, отправитель, получатель (получатели),

история согласования, сведения о пересылке.

После полей отображается содержимое документа. Содержимое доступно только для

просмотра. В текст формализованных документов добавляется штамп, содержащий

идентификатор документа в сервисе, наименование организации, в которой документ

был подписан, данные о подписанте, дату и время подписания ЭП.

Необязательные атрибуты документа, которые остались незаполненными,

подсвечиваются желтым цветом.

Если выплаты по документу осуществляются с использованием факторинга (для

документа указан фактор), то на документ автоматически формируется уступочная

надпись.

В зависимости от конфигурации ПО на рабочем месте пользователя содержимое

некоторых типов файлов неформализованных документов может не отображаться. В

этом случае будет предложено сохранить файл локально.

22


Связанные документы. Выпадающий список с документами, связанными с текущим.

При выборе документа из списка открывается его карточка. Отображается при наличии

связанных документов.

Удалить связь с документом 1С. Удалить связь с документом, созданным в 1С. После

удаления связи доступна повторная отправка исходящего документа или принятие к

учету входящего документа. Кнопка располагается в выпадающем списке Еще.

Остальные кнопки карточки аналогичны одноименным кнопкам на панели

инструментов разделов входящих и исходящих документов, подробнее см. разделы

«Входящие документы» и «Исходящие документы».

Статусы документов

Статус документа информирует пользователя, на какой стадии документооборота

находится документ. Статусы зависят от вида документа и формируются сервисом

Synerdocs автоматически.

Почти все статусы являются внешними, т.е. отображаются для всех участников

документооборота. Некоторые статусы являются внутренними: отображаются только для

сотрудников внутри предприятия и не зависят от выполняемых действий над

документом со стороны других участников документооборота. К внутренним статусам

относятся статусы согласования:

Согласовано – документ согласован всеми пользователями, участвующими в

согласовании;

Отказано в согласовании – хотя бы один пользователь отказал в согласовании

документа.

Они применимы ко всем документам, независимо от их типа, и являются

дополнительными.

Далее описываются внешние статусы документов.

Документы следующих типов:

акты

накладные;

документы о передаче товаров (ДПТ);

документы о передаче результатов работ (ДПРР);

универсальные передаточные документы с функцией СЧФДОП или ДОП, у которых

требуется подпись;

неформализованные документы, отправленные одному контрагенту

могут иметь статусы:

Входящие Исходящие

Основные статусы

Требуется подпись – отправитель документа

запросил подпись

Ожидается подпись – документ отправлен

получателю на подписание, но еще им не

Документы

23


подписан

Требуется отправить уведомление о

получении – отправитель документа запросил

подтверждение получения

Ожидается уведомление о получении –

документ отправлен получателю с запросом

подтверждения получения, и получение еще не

подтверждено

Подписан – документ подписан Подписан – документ подписан получателем

Отказано – отказано в подписании документа Отказано – получатель отказал в подписании

документа

Подпись не требуется – документ не требует

подписания. Используется только для

документов о передаче результатов работ

(ДПРР) и неформализованных документов

Подпись не требуется – документ отправлен

получателю без запроса подписания.

Используется только для документов о

передаче результатов работ (ДПРР) и

неформализованных документов

Аннулирован – документ аннулирован и

зафиксированные договоренности отменены

Аннулирован – документ аннулирован и

зафиксированные договоренности отменены

Дополнительные статусы

Документ был подготовлен вами – используется только для входящих неформализованных

документов, последовательно прошедших этапы:

1. Изначально подготовлены в нашей организации.

2. Отправлены контрагенту без подписи, но с запросом подписания.

3. Подписаны контрагентом и автоматически вернулись с запросом подписания отправителю

Отправлен без подписи – документ отправлен без подписи. Используется только для

неформализованных документов

Подписан с учетом Акта об установленном расхождении – документ подписан, но создан акт об

установленном расхождении. Используется только для накладных и актов об установленном

расхождении

Ожидается аннулирование – для документа отправлено соглашение об аннулировании, и

ожидается ответ от контрагента

Требуется аннулирование – контрагент прислал соглашение об аннулировании документа,

которое необходимо подписать либо отказать в подписании

Документы следующих типов:

счет-фактура;

универсальные передаточные документы (УПД) с функцией СЧФ;

универсальные передаточные документы с функцией СЧФДОП или ДОП, у которых

не требуется подпись

могут иметь статусы:

основные:

Отправлен – документ отправлен контрагенту, и служебные документы с его

стороны еще не подписаны;

Выставлен – все необходимые служебные документы подписаны и

документооборот по данному документу завершен;

Нарушен регламент – нарушен регламент обмена электронными счетами-

фактурами. Необходимо отправить контрагенту оригинал документа в

24


бумажном виде;

Аннулирован – документ аннулирован и зафиксированные договоренности

отменены;

дополнительные:

Исправлен – для счета-фактуры создан исправленный счет-фактура;

Откорректирован – для счета-фактуры создан корректировочный счет-

фактура;

Запрошено уточнение – по документу возникли вопросы и запрошено

уточнение у отправителя;

Ожидается аннулирование – для документа отправлено соглашение об

аннулировании, и ожидается ответ от контрагента;

Требуется аннулирование – контрагент прислал соглашение об

аннулировании документа, которое необходимо подписать либо отказать в

подписании.

Неформализованные документы, одновременно отправленные нескольким

контрагентам, могут иметь один из статусов:


Требуется подпись – отправитель документа

запросил подпись

Ожидаются подписи – документ отправлен на

подписание и еще не подписан ни одним из

получателей

Требуется УОП – отправитель документа

запросил подтверждение получения

Ожидается УОП – документ отправлен с

запросом подтверждения получения и еще не

все получатели подтвердили получение

Подписан <M> из <N> – количество

контрагентов, подписавших документ (включая

текущего контрагента) и общее число

контрагентов, которым он был отправлен

Подписан <M> из <N> – количество

контрагентов, подписавших документ и общее

число контрагентов, которым он был отправлен

Отказано – отказано в подписании документа

текущим абонентом либо одним или

несколькими из других получателей

Отказано – один или несколько получателей

отказали в подписании документа

Подписан всеми сторонами – документ

подписан всеми получателями, которым он был

отправлен

Подписан всеми сторонами – документ

подписан всеми получателями, которым он был

отправлен

Подпись не требуется – документ не требует

подписания

Подпись не требуется – документ отправлен

получателям без запроса подписания

Документы

25

Входящие документы

Раздел предназначен для отображения списка документов, полученных от контрагентов:

В табличной части для каждого документа отображается информация:

состояние документа в 1С. Возможные значения: Создан, Проведен,

Помечен на удаление;

признак наличия связанных документов. Обозначается значком ;

Отправитель. Наименование контрагента, отправившего документ. Если документ

был переслан контрагентом, рядом с наименованием отображается значок ;

Получатель. Наименование организации, получившей документ. Если у документа

несколько получателей, отображается их количество. При нажатии на количество

открывается окно со списком всех получателей;

Документ. Наименование документа в сервисе;

дополнительный статус документа;

Тип, Вид документа;

Статус входящего документа. Подробнее см. раздел «Статусы документов»;

Дата отправки документа с указанием времени;

Сумма. Итоговая сумма, указанная в документе;

Сумма НДС по документу.

На панели инструментов доступны кнопки:

Кнопка Описание Условие доступности

Открыть Открыть карточку документа.

Подробнее см. раздел «Карточка

документа»

Всегда

Подписать Подписать входящие документы.

Подробнее см. раздел «Подписание

документов»;

Доступно для документов

со статусом Требуется

подпись

26



ОтказатьОтказать в подписании документа.

Подробнее см. раздел «Отказ в

подписании документов»

Доступно для документов

со статусом Требуется

подпись и счетов-фактур

со статусом Выставлен

Переслать Переслать документ контрагенту.

Подробнее см. раздел «Пересылка

документов»

Всегда

Аннулировать документ Аннулировать документ. Подробнее

см. раздел «Аннулирование


Одновременно выполнены

условия:

выбран один или

несколько документов в

списке;

статус

документа Подписан,

либо Выставлен для

счетов-фактур

Согласовать документ Подтвердить согласие с

документом. Документ примет

дополнительный статус

Согласовано, если никто из

согласующих ранее не отказал в

согласовании. Подробнее см.

раздел «Согласование документов»

Всегда

Отказать в

согласовании документа

Документ примет дополнительный

статус Отказано в согласовании.

Подробнее см. раздел

«Согласование документов»

Всегда

Создать в 1С Создать документ в системе 1С.

Подробнее см. раздел «Создание


Доступно только для

формализованных

документов

Сопоставить

документы

Для формализованных: указать

документ 1С, связанные и похожие

документы.

Для неформализованных: указать

связанные документы

Всегда

Выгрузить Выгрузить документ и подписи к

нему в папку. Подробнее см.

раздел «Выгрузка документов»

Всегда

Предыдущая

страница

Перейти на предыдущую страницу

списка документов

Открыта не первая

страница

Перейти на нужную страницу списка


Всегда

Следующая страницаПерейти на следующую страницу


В списке больше 25

документов и открыта не

последняя страница

ПоискПоиск документов по реквизитам.

Подробнее см. раздел «Поиск


Всегда

Документы

27


Отменить поискОтменить поиск документов и

вернуться к полному списку

входящих документов

Всегда

Обновить список

входящих документов

Обновить список документов

текущего раздела. Новые

документы синхронизируются из

сервиса Synerdocs. Возможно также

по горячей клавише F5.

Всегда

Действия над документом доступны также через контекстное меню.

Служебные документы автоматически формируются в сервисе и обрабатываются в

фоновом режиме. Дальнейшие действия с ними осуществляются согласно регламенту.

Подробнее см. в руководстве пользователя Synerdocs, во Введении, разделы «Схема

обмена актами», «Схема обмена товарными накладными» и «Схема обмена счетами-

фактурами», а также в книге «Описание API Synerdocs», во Введении, раздел «Общий

регламент обработки документов».

Подписание документов

В интеграционном решении Synerdocs и 1С предусмотрена возможность подписания

документов. Подписываются входящие документы, для которых установлен статус

Требуется подпись.

Порядок подписания некоторых типов документов аналогичен, поэтому их можно

разделить на группы:

акты выполненных работ и товарные накладные

универсальные передаточные документы и универсальные корректировочные

документы

неформализованные документы

Существует возможность подписания сразу нескольких документов. Порядок

подписания нескольких документов аналогичен порядку подписания одного документа.

Подписание акта и товарной накладной

Рассмотрим пример подписания товарной накладной.

Чтобы подписать документ:

1. В списке входящих выберите нужный документ либо откройте его карточку.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Подписать.

28


3. В окне подтверждения об использовании определенного сертификата нажмите

на кнопку ОК. Откроется окно:


группа полей «Груз получил» предназначена для заполнения информации о

получателе:

Дата. Дата получения. По умолчанию указывается текущая дата;

Должность. Должность получателя. По умолчанию указывается должность

текущего пользователя 1С;

Фамилия, Имя, Отчество. Полное имя получателя груза. По умолчанию

указываются данные текущего пользователя 1С.

Документы

29

группа полей «Груз принял» предназначена для заполнения данных о

сотруднике, который принял груз. Поля доступны для заполнения, если не

установлен флажок Совпадает с получателем. Поля Должность, Фамилия,

Имя, Отчество заполняются аналогично группе полей «Груз получил»;

группа полей «По доверенности» предназначена для заполнения

информации о доверенности. Поля доступны для заполнения, если

установлен флажок По доверенности. Состав полей:

Доверенность. Доверенность, на основании которой выполняется

подписание документа;

Номер. Номер доверенности;

Дата. Дата выдачи доверенности;

Организация. Наименование организации, которая выдала доверенность;

поля Должность, Фамилия, Имя, Отчество заполняются аналогично

группе полей «Груз получил»;


Если поле Доверенность заполнено, то поля Номер, Дата, Организация, Должность, Имя,

Отчество заполнятся автоматически.

Дополнительно. Дополнительная информация о доверенности;

Акт об установленном расхождении. Документ, закрепляющий расхождения

с подписываемым документом. Поле доступно для заполнения, если

установлен флажок С учетом акта о расхождении, загруженного из файла.

Комментарий. Дополнительная информация к документу.

5. Нажмите на кнопку Подписать.

В результате выбранный документ будет подписан и отправлен контрагенту. Если при

подписании документа был загружен акт об установленном расхождении, он тоже будет

отправлен контрагенту.

Подписание УПД и УКД

Рассмотрим пример подписания универсального передаточного документа (УПД):

1. В разделе «Входящие» выделите документ, по которому требуется подпись, или

откройте его карточку.

2. Нажмите на кнопку Подписать. Откроется подтверждение подписания

документов. В окне будут указаны данные об используемом сертификате.

30


3. Нажмите на кнопку ОК. Откроется окно подписания:


Вид операции, при которой осуществлялась сделка;

Содержание операции;

Дата приемки товара;

сведения о составителе документа:

Наименование экономического субъекта. Заполняется автоматически

наименованием организации;

Основание полномочий;

сведения о подписанте. Заполняются автоматически данными из сертификата и

информацией о подписанте, указанной в настройках документов:

Статус;

Область полномочий;

Основание полномочий;

Основание полномочий организации;

Вид подписанта.;

данные о подписанте в зависимости от вида;

сведения о лице, принявшем товар. Заполняются автоматически данными из

сертификата и информацией о подписанте, указанной в настройках документов:

Статус;

данные о лице, принявшем товар, в зависимости от статуса.

Документы

31

5. Укажите дополнительную информацию при наличии.

6. Нажмите на кнопку Подписать.

Подписание неформализованного документа


2. На панели инструментов нажмите на кнопку Подписать.

3. В окне подтверждения об использовании определенного сертификата нажмите

на кнопку ОК.

Отказ в подписании документов

Если входящий документ содержит ошибки, то пользователь может отклонить его

подписание.

Чтобы отказать в подписании документа:


2. На панели инструментов нажмите на кнопку Отказать.

3. В окне «Отказ в подписи: Synerdocs-1C»:

при необходимости укажите обоснование отказа в подписании;

нажмите на кнопку Продолжить. Контрагенту будет отправлено сообщение,

содержащее причину отказа в подписи входящего документа или данные для

уточнения входящего счета-фактуры.

В зависимости от типа документа будет оформлен:

отказ подписания входящего документа. Используется для всех документов, кроме

счетов-фактур;

уведомление об уточнении содержимого документа. Используется только при

обмене счетами-фактурами.

32


Исходящие документы

Раздел предназначен для отображения списка документов, отправленных текущим

пользователем:


состояние документа в 1С. Возможные значения: Создан, Проведен,

Помечен на удаление;

признак наличия связанных документов. Обозначается значком ;

Отправитель. Наименование организации, отправившей документ;

Получатель. Наименование контрагента, которому был отправлен документ. Если

документ был отправлен одновременно нескольким контрагентам, отображается их

количество. При нажатии на количество открывается окно со списком всех

получателей;

Документ. Наименование документа;

дополнительный статус документа;

Тип, Вид документа;

Статус. Текущий статус исходящего документа. Подробнее см. раздел «Статусы

документов»;

Дата отправки документа с указанием времени;

Сумма, указанная в документе;

Сумма НДС по документу.



Открыть Открыть карточку документа.

Подробнее см. раздел «Карточка

документа»

Всегда

Переслать Переслать документ контрагенту. Всегда

Документы

33

Подробнее см. раздел «Пересылка


Аннулировать документ Аннулировать документ. Подробнее

см. раздел «Аннулирование


Одновременно выполнены

условия:

выбран один или

несколько документов в

списке;

статус

документа Подписан,

либо Выставлен для

счетов-фактур

Согласовать документ Подтвердить согласие с

документом. Документ примет

дополнительный статус

Согласовано, если никто из

согласующих ранее не отказал в

согласовании. Подробнее см.

раздел «Согласование документов»

Всегда

Отказать в

согласовании документа

Документ примет дополнительный

статус Отказано в согласовании.


«Согласование документов»

Всегда

Выгрузить Выгрузить документ и подписи к

нему в папку. Подробнее см.

раздел «Выгрузка документов»

Всегда

Предыдущая

страница

Перейти на предыдущую страницу


Открыта не первая

страница

Перейти на нужную страницу списка


Всегда

Следующая страницаПерейти на следующую страницу


В списке больше 25

документов и открыта не

последняя страница

ПоискПоиск документов по реквизитам.

Подробнее см. раздел «Поиск


Всегда

Отменить поискОтменить поиск документов и

вернуться к полному списку

исходящих документов

Всегда

Обновить список

исходящих документов

Обновление списка документов

текущего раздела. Новые

документы синхронизируются из

сервиса Synerdocs. Возможно также

по горячей клавише F5.

Всегда


34


Документы для отправки

Раздел предназначен для формирования списка, подписания и отправки контрагентам

документов, которые были созданы в 1С:

На вкладке отображаются документы, для которых одновременно выполняются условия:

имеют статус Проведен;

имеют тип «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактура выданный», «Оказание

услуг» или «Счет на оплату покупателю»;

созданы организацией, от имени которой была выполнена авторизация при входе в

интеграционное решение;

не отправленные в сервис Synerdocs;

выставлены на имя контрагентов, которые доступны для обмена.


Контрагент. Наименование контрагента;

Документ. Наименование отправляемого документа;

Тип документа;

Дата создания документа в 1С с указанием времени;

Сумма. Итоговая сумма, указанная в документе.

Список документов можно отфильтровать по периоду:

произвольному – укажите нужные даты начала и конца периода в соответствующих

полях;

стандартный – выберите значение из выпадающего списка, например, Последние 7

дней.

Документы

35



Открыть предпросмотр

Открыть карточку документа для

просмотра. Просмотр доступен только

для формализованных документов,

сформированных в 1С. Подробнее см.

раздел «Карточка документа»

Всегда

Изменить Внести изменения в документ Всегда

ОтправитьПодписать и отправить выбранные

документыВсегда

Сформировать пакет


Формирование пакета

неформализованных документов для

отправки. Подробнее см. раздел

«Отправка документов»

Всегда

Добавить документ

в пакет

Добавить выбранный в списке

документ в пакет для отправкиВсегда

Выгрузить XML

Выгрузка XML-файла документа. При

нажатии на кнопку открывается окно

для указания каталога выгрузки

Всегда

Обновить

Обновление списка документов

текущего раздела. Новые документы

синхронизируются из базы 1С.

Возможно также по горячей клавише

F5.

Всегда


Создание документов

В интеграционном решении Synerdocs и 1С существует возможность создавать

документы на основании входящих документов и принимать их к учету в системе 1С.

Чтобы создать документ в 1С:

1. Выберите нужный документ в списке входящих либо откройте его карточку.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Создать в 1С.

36


3. Если документ в 1С создается для акта или накладной, то откроется окно для

заполнения соответствия номенклатуры:

в зависимости от вида документа, заполните соответствие номенклатуры в

таблицах «Товары» либо «Услуги»:

Номенклатура в документе. Название номенклатуры в документе;

Номенклатура поставщика. Запись справочника Номенклатура

поставщиков;

Номенклатура. Запись справочника Номенклатура;

Для автоматического создания номенклатуры нажмите на кнопку Создать

ненайденное.

нажмите на кнопку Сохранить и закрыть.

4. В открывшемся окне создания соответствующего типа документа укажите

реквизиты документа 1С.

5. Нажмите на кнопку Провести и закрыть. В случае создания документа для счета-

фактуры кнопка называется Записать и закрыть.

В результате в области информационных сообщений появится сообщение об успешном

создании документа.

Документы

37

Отправка документов

Порядок отправки формализованных документов см. в разделе «Отправка

формализованных документов».

При необходимости документы можно объединить в пакет.

Пакет документов

Набор документов, отправляемых одновременно. Пакет может содержать

формализованные и неформализованные документы.

Если пакет документов содержит только неформализованные документы, то его можно

отправить нескольким контрагентам. Подробнее см. раздел «Отправка пакета

документов».

Входящие и исходящие документы можно пересылать. Подробнее см. раздел

«Пересылка документов».

В случае успешной отправки документы будут отображаться в разделе «Исходящие».

Информация об ошибках, возникших в процессе отправки электронного документа или

его подписания перед отправкой, будет отображена в области информационных

сообщений.

Отправка формализованных документов

1. В разделе «Для отправки» выделите один или несколько документов, которые

необходимо отправить.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Отправить либо выберите

одноименный пункт в контекстном меню.

3. В открывшемся окне при необходимости введите комментарий.

4. Нажмите на кнопку Отправить.

Если на первом шаге было выбрано несколько документов, то окно для ввода

комментария будет последовательно открываться для каждого документа.

38


Отправка пакета документов

1. В разделе «Для отправки» на панели инструментов нажмите на кнопку

Сформировать пакет документов или выберите документ в списке и нажмите

на кнопку Добавить документ в пакет. Отобразится область

«Формирование пакета документов». Выбранный документ будет добавлен в

пакет:

2. Сформируйте пакет документов:

чтобы добавить формализованные документы, выберите их в списке и

нажмите на кнопку Добавить документ в пакет.

чтобы добавить неформализованные документы, нажмите на кнопку

Добавить файл. При нажатии на кнопку откроется диалог выбора файла.

Выберите необходимые документы;

чтобы удалить ненужные документы, в контекстном меню нажмите на кнопку

Удалить либо выделите документ и нажмите клавишу DELETE.

3. В поле Кому укажите получателя пакета документов.

Если пакет документов содержит хотя бы один формализованный документ, поле

Контрагент автоматически заполнится значением, указанным в поле Получатель,

и станет недоступным для изменения.

Если пакет документов содержит только неформализованные документы, в поле

Контрагент укажите одного или нескольких получателей. Если хотя бы один

документ пакета требует подписания, то количество получателей не может быть

больше 10, иначе будет предложено отправить документы без запроса

подписания.

Документы

39

Чтобы указать получателя:

a) В поле Кому нажмите на кнопку выбора.

b) В открывшемся окне нажмите на кнопку Добавить и в выпадающем

списке укажите нужного контрагента.

c) Нажмите на кнопку ОК.

4. Для неформализованных документов пакета установите флажок Нужна подпись,

если необходима подпись получателя.

Для формализованных документов установка или снятие флажка недоступны: для

товарных накладных и актов он по умолчанию установлен, для счетов-фактур и

счетов на оплату – не установлен.

5. При необходимости введите комментарии.

6. Для формализованных документов укажите фактора, если выплаты по ним

осуществляются с использованием факторинга. Если в настройках указано

соответствие договора в документе фактору, поле заполнится автоматически.

7. Укажите необходимость связывания документов пакета с помощью флажка

Связать документы. По умолчанию флажок установлен.

8. Нажмите на кнопку Отправить пакет документов.

Пересылка документов

Входящие и исходящие документы можно пересылать другим абонентам сервиса

Synerdocs.

Для пересылки доступны все документы, кроме входящих, которые в сервисе имеют

статус Требуется УОП.

Чтобы переслать документы:

1. Выберите документ в списке входящих или исходящих либо откройте его

карточку;

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Переслать.

Откроется раздел «Для отправки», и начнется формирование пакета документов.

3. Если в пакет документов необходимо добавить другие документы, помимо

пересылаемого, выполните действия, аналогичные отправке пакета документов.

Подробнее см. раздел «Отправка пакета документов».


В случае установки флажка Связать документы пересылаемый документ не будет связан с другими

документами пакета.

4. Если необходимо переслать только выбранный документ:

a) В поле Кому укажите получателя пересылаемого документа.

b) Установите флажок Нужна подпись, если пересылаемый документ

является неформализованным и необходима подпись получателя.

c) При необходимости введите комментарий.

40


d) Нажмите на кнопку Отправить пакет документов.

Документы, которые были пересланы, в списке входящих и исходящих отмечаются

значком .

Согласование документов

Пользователи интеграционного решения могут согласовывать документы внутри

организации. Это позволяет им подтверждать свое согласие или несогласие с

документом.

Для согласования электронная подпись не требуется.

Чтобы согласовать документ:

1. Воспользуйтесь одним из способов:

выберите документ в списке входящих или исходящих и нажмите на кнопку

Согласовать документ;

откройте карточку документа, в выпадающем меню Согласовать выберите

пункт Согласовать.

2. В открывшемся окне при желании укажите комментарий. Комментарий может

содержать дополнительную информацию о документе.

3. Нажмите на кнопку Согласовать.

В результате документ примет статус Согласовано, если ни один из пользователей ранее

не отказывал в согласовании.

Если к содержанию документа есть замечания, то следует отказать в его согласовании. В

этом случае на панели инструментов нажмите на кнопку Отказать в согласовании

документа либо выберите пункт Отказать в согласовании в карточке документа. В

качестве комментария укажите причину отказа. В результате документ примет

статус Отказано в согласовании, даже если ранее был согласован кем-то из

пользователей.

Выгрузка документов

1. Воспользуйтесь одним из способов:

в карточке документа нажмите на кнопку Выгрузить;

выберите документ из списка входящих или исходящих и на панели

инструментов нажмите на кнопку Выгрузить.

Документы

41

2. В окне выгрузки документа:

в поле Каталог выгрузки укажите локальную папку для выгрузки документа;


По умолчанию в поле Каталог выгрузки отображается последний использованный путь.

в группе «Вариант выгрузки» выберите один из вариантов:

Только тело документа и подпись – выгрузить содержимое документа и

подпись к нему;

Вся цепочка документооборота – выгрузить все документы цепочки

документооборота и подписи к ним;

в группе «Вариант архивации» выберите один из вариантов:

Не архивировать – не использовать архивацию при выгрузке;

Каждый документ отдельным архивом – выгрузить каждый документ,

служебные к нему и подписи в отдельный архив.

Общий архив – выгрузить все выбранные документы, подписи к ним и

служебные, если выбран вариант Вся цепочка документооборота, в общий

архив.

3. Нажмите на кнопку Выгрузить.

42


Аннулирование документов

Аннулирование документов используется, когда по каким-либо причинам необходимо

отменить действие договоренностей, зафиксированных в документах, либо

опровергнуть изложенные факты.

Аннулирование доступно для входящих и исходящих документов, отправленных одному

получателю и не участвующих в пересылках:

актов, товарных накладных и неформализованных документов со статусами:

Подписан – для входящих;

Подписан, Ожидается УОП, Ожидается подпись, Подпись не требуется – для

исходящих;

счетов-фактур со статусами Выставлен и Отправлен.


Недоступны для аннулирования документы, которые:

- уже аннулированы;

- находятся в процессе аннулирования, т.е. имеют дополнительный статус Требуется

аннулирование или Ожидается аннулирование;

- являются соглашениями об аннулировании.

Чтобы аннулировать документ:

1. Выберите документ в списке входящих или исходящих, либо откройте его

карточку.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Аннулировать документ.

3. В открывшемся окне укажите причины, по которым необходимо аннулировать, и

нажмите на кнопку ОК. Системой автоматически будет создан документ

«Соглашение об аннулировании <Название исходного документа>».

Дальнейшие действия зависят от текущего статуса документа:

Ожидается УОП, Ожидается подпись, Отправлен, Подпись не требуется – документ

примет статус Аннулирован. Соглашение об аннулировании придет контрагенту, с

которым осуществляется обмен по данному документу, в качестве уведомления со

статусом Подпись не требуется;

Подписан, Выставлен – соглашение об аннулировании будет отправлено

контрагенту с запросом подписания. Для инициатора аннулирования исходный

документ будет отмечен дополнительным статусом Ожидается аннулирование, для

контрагента – Требуется аннулирование.

Возможны ситуации:

контрагент подпишет соглашение об аннулировании – документ примет

статус Аннулирован;

контрагент откажет в подписании соглашения об аннулировании – статус

документа останется прежним.

Документ и соглашение об его аннулировании автоматически связываются в системе

между собой.

Документы

43

Поиск документов

Чтобы найти нужный документ или группу документов по реквизитам:

1. В списке входящих или исходящих документов на панели инструментов нажмите

на кнопку Поиск.

2. Задайте необходимые критерии поиска:

Отображаемое количество документов на странице. Минимальное значение

25, максимальное – 1000. Значение по умолчанию 25;

Период. Дата начала и дата конца периода, в который документ был получен

или отправлен;

Тип документа. Возможные значения:

Счета фактуры. Включает счета фактуры, их исправления и корректировки;

Документы передачи товаров. Включает документы передачи товаров и

товарные накладные;

Документы передачи результатов работ. Включает документы передачи

результатов работ и акты выполненных работ;

Универсальные документы. Включает универсальные передаточные

документы и универсальные корректировочные документы;

Неформализованные документы.

Статус документа. Возможные значения:

Требуется подпись. Включает статус Требуется подпись и статус

Отправлен для счетов-фактур;

Подписан. Включает статус Подписан и статус Выставлен для счетов-

фактур;

Отказано в подписании. Включает статус Отказано и статус Запрошено

уточнение для счетов-фактур.

Контрагент, с которым выполнялся обмен документами. Выбирается из

списка.

44


3. Нажмите на кнопку Применить. В списке отобразятся только документы,

удовлетворяющим указанным критериям.

Чтобы вернуться к полному списку документов, нажмите на кнопку Отменить

поиск.

Контрагенты

45


Вкладка предназначена для работы с контрагентами.

Контрагенты, с которыми налажен обмен документами, отображаются в списке

действующих. Подробнее см. раздел «Действующие контрагенты».

Контрагент автоматически добавляется в список действующих после авторизации с

нашим абонентом в сервисе Synerdocs.

Авторизация с контрагентами осуществляется путем отправки и принятия приглашения

к обмену. Подробнее см. раздел «Приглашения».

Контрагенты, обмен с которыми прекращен, отображаются в списке заблокированных.

Подробнее см. раздел «Заблокированные контрагенты».

Действующие контрагенты

Раздел «Действующие» имеет вид:

В табличной части указывается информация:

Контрагент, ИНН, КПП. Наименование, ИНН и КПП действующего контрагента;

Адрес. Юридический адрес контрагента;

Статус контрагента в сервисе Synerdocs.

46


На панели инструментов расположены кнопки:

Кнопка Описание Условие

доступности

Пригласить Отправить контрагенту приглашение к

обмену. Подробнее см. раздел

«Приглашения»

Всегда

Прекратить обмен Прекратить обмен документами с

контрагентом. Контрагент попадет в

список заблокированных, но будет

доступен для повторной авторизации.


«Заблокированные контрагенты»

Контрагент выбран в

списке

Обновить Обновить список действующих

контрагентов

Всегда

Синхронизация реквизитов Синхронизировать информацию о

контрагенте из справочника 1С



списке

Приглашения

Раздел «Приглашения» предназначен для работы с приглашениями, на которые еще не

отправлен ответ получателем.

Приглашения, присланные контрагентами, отображаются в подразделе «Входящие».

В результате отправки приглашения отображаются в подразделе «Исходящие».


47

Входящие приглашения

Подраздел «Входящие» имеет вид:




Принять Принять приглашение, в результате чего

с контрагентом будет пройдена

авторизация и он попадет в список

действующих


списке

Отклонить Отклонить приглашение, в результате

чего контрагент попадет в список

заблокированных, в подраздел

«Доступные»


списке

Обновить Обновить список входящих приглашений Всегда

48


Исходящие приглашения

Подраздел «Исходящие» имеет вид:

После того, как контрагент примет приглашение, он попадет в список действующих.




Пригласить Отправить контрагенту приглашение к

обмену

Всегда

Отозвать Отозвать исходящее приглашение Приглашение

выбрано и контрагент

его еще не принял

Обновить Обновить список исходящих

приглашений

Всегда


49

Отправка контрагенту приглашения к обмену

1. Перейдите в список действующих контрагентов либо в список исходящих

приглашений к обмену и нажмите на кнопку Пригласить.

2. В открывшемся окне:

укажите контрагента, которому необходимо отправить – автоматически

заполнятся поля ИНН и КПП, либо сразу заполните данные поля;

нажмите на кнопку Найти контрагента. Поиск контрагента будет

осуществляться в сервисе Synerdocs по заданным ИНН и КПП. В результате

поиска информация отобразится в области «Данные контрагента». Если

контрагент не будет найден, отправка ему приглашения будет недоступна;

нажмите на кнопку Пригласить.

Заблокированные контрагенты

Раздел «Заблокированные» предназначен для работы с контрагентами:

доступные – попадают контрагенты:

с которыми обмен прекращен;

приглашения от которых отклонены;

приглашения для которых отозваны;

недоступные – которые прекратили обмен с текущим абонентом или отклонили

приглашение от него.

50


Доступные контрагенты

Подраздел «Доступные» имеет вид:




Возобновить обмен Отправить приглашение к обмену

документами для дальнейшего

взаимодействия


списке

Обновить Обновить список контрагентов Всегда


51

Недоступные контрагенты

Подраздел «Недоступные» имеет вид:

Недоступным абонентам невозможно отправить документ или приглашение к обмену.

Чтобы обновить список заблокированных контрагентов, недоступных для обмена,

нажмите на кнопку Обновить.

52


Предметный указатель

- S -Synerdocs 4

- А -Авторизация пользователя

по паролю 18

по сертификату 17

Аннулирование документов 42

- В -Внешняя обработка 4Входящие документы 25

- Д -Документооборот 4Документы 20

аннулирование 42

входящие 25

для отправки 34

исходящие 32

карточка 20

отправка 37

пересылка 39

поиск 43

согласование 40

создание в 1С 35

статусы 22

экспорт 40

- З -Заблокированные контрагенты

доступные 50

недоступные 51

Завершение работы 16

- И -Интеграционное решение Synerdocs и 1С

4Интерфейс 19Исходящие документы 32

- К -Карточка документа 20Контрагенты 45

действующие 45

заблокированные 49

Конфигурация 1С 4

- Н -Настройка 10

документы 13

общие 12

подключение 11

факторинг 14

Начало работы 16Неформализованный документ 4

- О -Облачная ЭП 4Отказ в подписи 31Отправка

пакета документов 38

формализованных документов 37

Отправка документа 37

- П -Пакет документов 4Пересылка документа 39Пиглашения

отправка 49

Подписание акта 27

неформализованного документа 31

товарной накладной 27

универсального корректировочного

документа 29универсального передаточного документа

29

Подписание входящих документов 27Поиск документов 43Приглашения

входящие 46, 47

исходящие 46, 48

отправка 46

- С -Связанные документы 4Сертификат пользователя 5Служебный документ 5Согласование документов 40Создание

документа 1С 35

Список документов 5Статусы документов 22

- У -Уведомление об уточнении 31Установка 8

- Ф -Факторинговая компания 5Формализованный документ 5

- Ц -Цепочка документооборота 5

53

Предметный указатель

- Э -Экспорт документов 40Электронная подпись 5

Documents

Интеграционное решение Synerdocs и 1С · 2017. 5. 19. · Признак сбора статистики о работе решения с помощью Google