1

Banco do BrasilDivulgação do Resultado

2006

Banco do BrasilDivulgação do Resultado

2006

2

3T06 2005

Lucro Líquido 737 907 1.248 4.154 6.044 37,5 45,5Margem Financeira Bruta 4.398 4.403 4.859 16.709 17.980 10,4 7,6PCLD¹ (1.498) (1.385) (1.257) (4.527) (5.744) -9,3 26,9Receitas com Tarifas 2.001 2.252 2.287 7.648 8.887 1,5 16,2Despesas Administrativas (3.510) (3.443) (3.614) (13.143) (13.744) 5,0 4,6

Set/06 Dez/05

Ativos 252.977 281.615 296.356 5,2 17,1

Carteira de Crédito 101.789 118.349 133.157 12,5 30,8

Depósitos 137.658 144.902 158.841 9,6 15,4

Adm. Rec. de Terceiros 153.508 180.629 182.683 1,1 19,0

4T05 3T06 4T06 2005 2006

ROE (Anualizado) - % 18,7 19,8 26,7 26,8 32,1

Spread (Anualizado) - % 9,2 7,9 8,4 8,6 8,0

Eficiência - % 50,0 48,7 50,6 48,1 47,5

Inadimplência² - % 4,0 3,8 2,9

Basiléia - % 17,1 17,7 17,3

Clientes - milhões 22,9 24,1 24,4

Funcionários - mil 83,8 82,6 82,7

Var. % sobre

Dez/06

4T06 2005 2006

Var. % sobreSet/06Dez/05

4T05 3T06

(1) Somente com características de operações de crédito(2) Operações Vencidas + 60 dias

R$ milhões

DestaquesDestaquesDestaquesDestaques

3

2002 2003 2004 2005 2006BBAS3 - R$ 7,6 20,0 28,8 38,6 64,0Volume Negociado¹ - R$ milhões 1,6 4,2 4,9 8,6 25,2Lucro por Ação - R$ 2,8 3,3 3,8 5,2 7,3Preço / Lucro 3,3 7,4 8,6 8,1 8,7Preço / VPA 0,7 1,4 1,8 2,0 2,5Dividend Yield - % 10,8 4,2 3,7 4,4 4,6

Payout - % 28,6 31,3 31,5 36,1 40,0

Ações BBAções BBAções BBAções BB

580

2002

746

2003

954

2004

1.498

2005

2.418

2006

(1) Volume médio diário

JCP e Dividendos – R$ milhões

4

Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

Spread Anualizado¹ - %

Selic Média Anualizada - %

6,3 6,1 5,7 5,2 6,4

8,9 8,4 8,9 8,5 8,0

32,2 31,7 33,0 31,4 31,8

AgronegóciosPessoa JurídicaPessoa Física

Spread por Carteira - %

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

9,2 8,5 8,1 7,9 8,4

18,817,2

15,714,6

13,6

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

5

Set/06 Dez/05Carteira Total 101.789 118.349 133.157 12,5 30,8

País 92.612 107.922 120.975 12,1 30,6Pessoa Física 18.386 23.155 23.996 3,6 30,5Recursos Livres 16.685 21.681 22.652 4,5 35,8

CDC Consignação 3.810 7.356 8.296 12,8 117,8CDC Veículos 188 635 894 40,9 375,9

MPE 15.436 16.813 18.323 9,0 18,7Pessoa Jurídica 23.082 27.630 33.593 21,6 45,5Agronegócios 35.708 40.324 45.064 11,8 26,2

Exterior 9.177 10.427 12.181 16,8 32,7

Dez/05 Set/06 Dez/06Var. % sobre

Dez/05 - %

R$ milhões

Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito

Dez/06 - %

18,1

15,2

22,7

35,1

9,018,0

13,8

25,2

33,8

9,1

PF MPE PJ Agronegócios Exterior

Set/06 - %

19,6

14,2

23,3

34,1

8,8

6

AA-C - %

91,090,6

87,6

89,5

88,4

89,5 89,689,6

89,990,7

11,610,5

12,4

9,4 9,0

9,310,1

10,4 10,410,5

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

D-H -%

BB SFN

Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito

7

90,7

9,3

4T05

87,5

12,5

1T06

84,8

15,2

2T06

81,5

18,5

3T06

88,2

11,8

4T06

Agronegócios - %

Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito

Provisão / Carteira de Crédito

Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito

Agronegócios: Operações

Vencidas - 220,8% de

cobertura com provisões

7,7 8,28,9

6,1

5,1 5,6 5,6 5,5

2,8

5,4

AA-C D-H

88,4

11,6

4T05

88,8

11,2

1T06

88,9

11,1

2T06

89,6

10,4

3T06

90,7

9,3

4T06

Varejo - %

8

211,1 213,9 214,0

177,3 172,7 166,9174,1170,9 173,9171,3

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

BB

SFN

5,8

6,36,6 6,8 6,9

6,6

5,4

6,76,2

6,6

SFN

BB

Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito

Risco Médio - %

Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %

9

Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses

PCLD Trimestral - R$ milhões

Provisão / Carteira de Crédito¹ - %

1.4981.345

1.757

1.3851.257

4,7 4,95,5 5,6

5,0

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

6,67,3 7,4 7,4

6,5

4,04,3

3,6 3,82,9

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Provisão / Carteira de Crédito - %

Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %

Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %

5,66,0

5,0 5,2

4,1

10

Abertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das Provisões

R$ milhões

6.9827.662 8.209

7.2385.901

749752

548 1.397

790

7.7318.414 8.757 8.635

6.692

Dez/05 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06

Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão

11

Set/06 Dez/05Total de Depósitos 137.658 144.902 158.841 9,6 15,4

À Vista 35.802 32.448 40.059 23,5 11,9Pessoas Físicas 11.583 11.950 14.082 17,8 21,6Pessoas Jurídicas 12.448 11.934 14.510 21,6 16,6Demais 11.772 8.564 11.467 33,9 -2,6

Poupança 32.844 34.447 36.714 6,6 11,8A Prazo 63.495 72.271 76.900 6,4 21,1

CDB 31.817 34.225 34.399 0,5 8,1Judiciais 19.177 22.614 23.610 4,4 23,1Demais¹ 12.502 15.432 18.891 22,4 51,1

Interfinanceiros e Investimentos 5.517 5.736 5.167 -9,9 -6,3

Var. % sobreDez/05 Set/06 Dez/06

CaptaçõesCaptaçõesCaptaçõesCaptações

R$ milhões

(1) Inclui obrigações por depósitos especiais e de fundos e programas

Dez/05 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06

0,74 0,760,81 0,82 0,84

Carteira de Crédito / Depósitos - X

12

3T06 2005Receitas com Tarifas 2.001 2.252 2.287 7.648 8.887 1,5 16,2

Relacionamento com Clientes 629 713 722 2.426 2.817 1,3 16,1Adm. de Fundos de Investimento 310 380 364 1.219 1.459 -4,4 19,7Operações de Crédito 144 182 171 600 736 -6,0 22,6Cartões de Crédito 155 178 177 572 685 -0,8 19,6Serviços Prestados à Ligadas 55 62 72 216 260 15,7 20,2Liquidação e Transf. de Fundos 208 194 205 773 811 5,2 4,9Demais 500 542 577 1.841 2.120 6,5 15,1

2006Var. % sobre

4T05 3T06 4T06 2005

Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas

R$ milhões

2005 2006

Produtos

Clientes

Demais

Δ=15,1%

Δ=16,1%

Δ=16,9%

1.841

2.426

3.381

2.120

2.817

3.950 44,4%

31,7%

23,9%

44,2%

31,7%

24,1%

13

3T06 2005Valor Agregado de Seguridade 245 250 263 889 1.130 4,9 27,0Equivalência Patrimonial 84 75 53 292 292 -29,0 0,1Corretagem 99 107 108 380 422 0,9 11,0Tarifas 36 44 70 131 311 60,0 137,1Taxa de Administração de Fundos 27 25 32 86 104 26,7 21,4

Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006

R$ milhões

SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade

Índice Combinado - %

91,1 87,7 89,4 92,3 89,1

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

14

3T06 2005Valor Agregado de Cartões 466 488 558 1.542 1.940 14,3 25,8RPS 155 178 177 572 685 -0,8 19,6Rendas de Financiamento 193 198 205 638 788 3,5 23,6Equivalência Visanet 77 52 139 196 273 169,1 39,6Demais 41 60 37 137 194 -38,5 41,8

Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006

R$ milhões

Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito

(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito

Quantidade de Cartões - milhões

9,3 9,911,4

14,1

9,5

Faturamento¹ - R$ bilhões

9,1 8,9 9,411,3

9,2

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

15

3T06 2005Despesas Administrativas 3.268 3.216 3.396 12.398 13.020 5,6 5,0Despesas de Pessoal 1.802 1.804 1.846 6.834 7.270 2,3 6,4Outras Despesas Administrativas 1.428 1.378 1.516 5.417 5.607 10,0 3,5Tecnologia¹ 350 374 371 1.402 1.481 -0,8 5,6Patrimonial² 351 366 375 1.348 1.460 2,4 8,3Serviços de Terceiros³ 341 343 378 1.287 1.364 10,3 6,0Marketing e Relações Públicas 132 90 150 451 420 66,0 -6,8Demais Despesas 253 204 241 929 882 18,4 -5,0

Outras Despesas Tributárias 39 34 33 147 142 -0,6 -3,4Risco Legal4 281 192 251 783 798 31,1 1,9

Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006

Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas

R$ milhões

(1) Comunicação e Processamento de Dados(2) Amortização, Depreciação, Imóveis e Bens de Uso(3) Serviço de Vigilância, Segurança, Transporte e Demais Serviços de Terceiros(4) Demandas Cíveis e Trabalhistas

16

48,1 48,1 45,5 46,5 47,5

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

Índice de Cobertura¹ - %

(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano

Índice de Eficiência² - %

Índices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de Produtividade

102,3112,1 112,2 113,4 112,9

4T05 1T06 2T06 3T06 4T06

17

Agronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - Renegociação

R$ milhões

(1) Capital + Encargos

20% de retorno previsto

para 2007

Prorrogações - %

70,3

29,7

Custeio Investimento

(a) Saldo da carteira em 31.12.2005 35.708

(b) Retorno previsto para 2006¹ 20.318

(c) Amortizações¹ 13.692

(d) Atrasos 772

(e) Prorrogações (b - c - d) 5.854

(f) Perdas 847

(g) Desembolsos 23.895

(h) Saldo da carteira em 31.12.2006 (a - c - f + g) 45.064

18

5,1%

7,1%

10,3%

39,4%

38,1%

21,7%

Risco de TerceirosProagro Seguro Agrícola Convênio Futuro e Opções

Agronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de Risco

Carteira de Agronegócios – R$ 45,1 bilhões

19

Varejo - EstratégiaVarejo - EstratégiaVarejo - EstratégiaVarejo - Estratégia

Expansão do crédito consignado

Expansão do financiamento de veículos

Ampliação do escopo de venda para clientes não correntistas

Parcerias varejistas

Atuação no mercado imobiliário

Aprofundar vinculo com clientes, principalmente alta renda

20

Unidade de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar

70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980

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