1 Relações com Investidores Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2T06 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2T06

1Relações com InvestidoresRelações com Investidores

Banco do BrasilDivulgação do Resultado

2T06

Banco do BrasilDivulgação do Resultado

2T06

2Relações com Investidores

1T06 2S05Lucro Líquido 1.014 2.343 1.546 1.979 2.175 3.888 -34,0 78,8

Margem Financeira Bruta 4.046 4.406 4.312 8.136 8.598 8.718 -2,1 1,4PCLD (1.002) (1.345) (1.757) (2.064) (2.463) (3.102) 30,7 25,9Receitas com Tarifas 1.929 2.103 2.246 3.696 3.953 4.349 6,8 10,0Despesas Administrativas (3.088) (3.237) (3.451) (6.299) (6.848) (6.688) 6,6 -2,3

Dez/05 Mar/06Ativos 233.793 252.977 264.635 273.836 8,2 3,5

Carteira de Crédito 96.129 101.789 105.527 113.103 11,1 7,2Carteira TVM 68.973 66.470 68.631 70.677 6,3 3,0Depósitos 117.952 137.658 139.195 139.939 1,7 0,5Adm. Rec. de Terceiros 144.802 153.508 169.150 171.154 11,5 1,2Patrimônio Líquido 15.393 16.850 19.209 19.178 13,8 -0,2

% 2T05 1T06 2T06 1S05 2S05 1S06ROE - Anualizado 29,6 63,0 36,3 28,6 28,8 47,8

Spread - Anualizado 9,0 8,5 8,1 8,6 9,0 8,2Eficiência 47,6 48,1 43,3 49,0 47,4 45,5Inadimplência¹ 3,1 4,3 3,6Provisão / Inadimplência¹ 198,8 170,4 203,9

Basiléia 15,9 18,3 17,3

2T05 1T06Var. % sobre

2T06 1S05 2S05 1S06

Var. % sobreJun/05 Dez/05 Mar/06 Jun/06

(1) Operações Vencidas + 60 dias

R$ milhões

DestaquesDestaquesDestaquesDestaques


JCP e DividendosJCP e DividendosJCP e DividendosJCP e Dividendos

450 504628

870

1.555

1S04 2S04 1S05 2S05 1S06

Payout - % 31,67 31,44 31,74 40,00 40,00

Lucro por Ação - R$ 1,94 2,10 2,48 2,72 4,71

BBAS3 - R$ 22,50 32,50 31,65 42,20 49,98

Dividend Yield - % 2,73 1,94 2,48 2,58 3,82

R$ milhões


Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

Margem Financeira Bruta - R$ milhões Spread Anualizado¹ - %

(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

4.046 4.1994.398 4.406 4.312

9,0 9,0 9,28,5

8,1

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06


Jun/05 Dez/05 Mar/06 Jun/06 %Dez05 %Mar/06Carteira Total 96.129 101.789 105.527 113.103 11,1 7,2País 86.967 92.612 96.655 103.209 11,4 6,8

Pessoa Física 17.863 18.386 19.779 21.637 17,7 9,4Recursos Livres 16.084 16.761 18.602 20.509 22,4 10,3

CDC Consignação 2.558 3.810 4.695 6.040 58,5 28,6MPE 14.405 15.204 15.324 16.605 9,2 8,4Pessoa Jurídica 22.528 23.315 24.498 25.053 7,5 2,3Agronegócios 32.171 35.708 37.054 39.914 11,8 7,7

Exterior 9.162 9.177 8.872 9.894 7,8 11,5

R$ milhões

Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito

PF MPE PJ Agronegócios Exterior

1T06 - % 2T06 - %

19,1

14,7

22,2

35,3

8,718,7

14,5

23,2

35,1

8,4


CDC Eletrônico CDC Salário CDC Consignação CDC Total

CDC ContrataçãoCDC ContrataçãoCDC ContrataçãoCDC Contratação

R$ milhões

683 623 639815 795642 546 521

615 538

1.080 1.118 1.004

1.668

2.366

3.843

3.4193.065

4.286

5.185

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06


BB SFN¹

Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

AA-C D-HAA-C D-H

1T06 2T06

88,8 88,9 95,1 94,9 87,5 84,8 98,1 98,1 98,2 98,6

15,2 1,9 1,9 1,8 1,412,55,14,911,111,2

Varejo Comercial Agronegócios ComércioExterior

Exterior

89,5 88,4 89,6 89,5

10,4 10,511,610,5


Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

(1) Carteira média e despesas dos últimos 12 meses

Despesas de PCLD Trimestral - R$ milhões

Despesa de provisão sobre a carteira¹ - %

Provisão/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %

1.002 966

1.498 1.345

1.7574,2 4,24,7 4,9

5,5

2T05 3T05 4T05 1T06 2T066,1 6,3 6,6

7,3 7,4

4,6

5,9 5,66,0

5,0

3,13,9 4,0 4,3

3,6

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06


Inadimplência do Crédito PF¹Inadimplência do Crédito PF¹Inadimplência do Crédito PF¹Inadimplência do Crédito PF¹

15,1 15,1 15,3 14,9 14,8 14,713,9 14,5

13,8 14,5 14,7 14,8 14,2

12,4 12,3 12,9 13,1 13,4 13,812,9

13,7 13,6 14,0 14,3 13,3 12,8

8,6 8,5 8,5 8,1 8,2 8,2 8,5 8,2 8,1 7,5 7,4 7,7 7,2

5,9 5,9 6,3 6,5 6,5 6,8 6,7 6,9 7,2 7,3 7,4 7,1 6,8

Jun/05 Ago/05 Out/05 Dez/05 Fev/06 Abr/06 Jun/06

SFNBB SFNBB

Operações Vencidas há mais de 15 dias - % Operações Vencidas há mais de 90 dias - %

(1) Operações com Recursos Livres exceto Fundos e Programas, Fin. Cartão de Crédito, Leasing.


2005 (safra 2004/2005):

Prorrogações autorizadas após o vencimento das dividas e, em alguns casos, ajuizamento. agravamento de risco das operações e provisões

inadimplência e perdas

prorrogações de R$ 2,8 bilhões

2006 (safra 2005/2006):

Melhoria da conjuntura e governo implementa medidas antes do vencimento das dívidas, pois a renda do agricultor foi insuficiente para o pagamento das obrigações de 2006 e rolagem de 2005.

prorrogação de crédito rural (Res. CMN 3363, 3371, 3373 e 3376)

refinanciamento de CPR com recursos do FAT (Res. CODEFAT 497)

financiamento, com recursos do crédito rural, da liquidação de parcelas de 2005 ou 2006 de securitização, PESA ou Recoop (Lei 11.322)

recursos para apoio à comercialização (sustentação de preços)

prorrogações/refinanciamentos estimados em R$ 6,2 bilhões

Impactos na carteira rural do BB: saldo de provisões de R$ 3,3 bilhões (em 30.06.06)

saldo de operações vencidas + 15 dias de R$ 2,2 bilhões (em 30.06.06)

baixas para prejuízo:R$ 389 milhões - 2005 e R$ 382 milhões - 1S06

saldo das prorrogações - R$8,4 bilhões - pagamento em 5 anos a partir de 07/2007

Agronegócios - ProrrogaçõesAgronegócios - ProrrogaçõesAgronegócios - ProrrogaçõesAgronegócios - Prorrogações


8,2%

5,6%

Jun/05 Ago/05 Out/05 Dez/05 Fev/06 Abr/06 Jun/06

Provisão sobre Carteira Vencidas + 15 dias sobre Carteira

Provisões cobrem 146,1% da InadimplênciaProvisões cobrem 146,1% da InadimplênciaProvisões cobrem 146,1% da InadimplênciaProvisões cobrem 146,1% da Inadimplência


Operações de Crédito Provisão1 e 2

Contratações e Reescalonamento - Safra 2006/2007 33.000 2.706

Amortizações próximos 12 meses -18.000 -1.476

Fluxo Líquido próximos 12 meses de novas operações 15.000 1.230

Fluxo no 2S06 decorrentes de migração de risco³ 200

Fluxo médio trimestral dos últimos 3 trimestre (4T05, 1T06 e 2T06) 850

Observações

1) Risco médio de 8,2% mantido nos próximos 12 meses, cfe. prevê a Res. 2.682/99

2) Despesas de provisões de aproximadamente R$1,2 bilhão divididas em 65% no 2S06 e 35% no 1S07

3) R$ 200 MM de provisões no 2S06 decorrentes de migração de risco de operações vencidas e não renegociadas

Atuação BB

a) Revisão dos índices de produtividade e rentabilidade da atividade agropecuária a ser financiada

b) Definição do limite máximo de exposição (carteira e produtos)

c) Ênfase na contratação de operações conjugadas com mitigadores de riscos

d) Maior exposição em cadeias produtivas como cana de açúcar, fruticultura, atividades florestais e bioenergia

e) Aumento das receitas de equalização decorrente da piora do risco de crédito (maiores R$ 800 MM - 12 meses)

Agronegócios - Próximos PassosAgronegócios - Próximos PassosAgronegócios - Próximos PassosAgronegócios - Próximos Passos

R$ milhões


2T05 1T06 2T06 %1T06 1S05 2S05 1S06 %2S05Receitas com Tarifas 1.929 2.103 2.246 6,8 3.696 3.953 4.349 10,0

Tarifas de Relac. com Clientes 639 679 725 6,7 1.229 1.285 1.404 9,2Rec. de Adm. de Fundos de Invest. 304 356 359 0,9 587 632 715 13,2Cartões de Crédito 140 165 165 0,0 277 299 330 10,4Cobrança 183 189 228 20,6 351 375 418 11,4Operações de Crédito 176 201 210 4,6 325 326 411 26,2Recebimentos e Pag. de Terceiros 123 135 143 5,7 240 268 277 3,4Outros 364 377 416 10,3 686 768 794 3,4

R$ milhões

Base de Clientes - milhões Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões

Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas

(1) Média dos últimos 12 meses

RPS + MFB / Cliente¹ - R$ Participação de Mercado - %

144,8 150,4 153,5169,2 171,2

21,3 20,9 20,2 20,1 19,7

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06

21,9 22,3 22,9 23,3 23,7

295 284 290 288 284

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06


2T05 1T06 2T06 %1T06 1S05 2S05 1S06 %2S05

Despesas Administrativas (3.035) (3.156) (3.253) 3,1 (6.028) (6.374) (6.408) 0,5

Despesas de Pessoal (1.687) (1.781) (1.839) 3,3 (3.326) (3.510) (3.620) 3,1

Outras Despesas Adm. (1.314) (1.331) (1.383) 3,9 (2.629) (2.789) (2.713) -2,7

Comunicação e Proces. Dados (337) (373) (362) -3,0 (678) (725) (736) 1,5

Amortização e Depreciação (146) (170) (171) 0,6 (320) (325) (340) 4,6

Serv. Vigilância, Seg. e Transp. (178) (185) (193) 4,2 (365) (375) (379) 1,1

Imóveis e Bens de Uso (173) (191) (187) -2,0 (349) (354) (378) 6,7

Marketing e Relações Públicas (121) (71) (108) 52,1 (204) (247) (180) -27,3

Serviços de Terceiros (138) (129) (135) 5,0 (276) (272) (264) -3,0

Demais Despesas Adm. (221) (211) (226) 6,9 (438) (491) (437) -11,1

Outras Despesas Tributárias (34) (44) (31) -31,1 (73) (75) (75) 0,7

Risco Legal 22 (126) (229) 81,6 (235) (548) (355) -35,2

Demandas Trabalhistas 74 (95) (162) 70,2 (91) (439) (257) -41,5

Demandas Cíveis (52) (31) (67) 116,6 (144) (110) (99) -10,3

Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas

R$ milhões


Índice de Cobertura¹ - %

(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano

Índices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de Produtividade

Índice de Eficiência² - %

49,0 47,5 48,1 48,1 45,5

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06

104,8 103,4 102,3112,1 112,2

2T05 3T05 4T05 1T06 2T06


Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária

Composição Acionária antes e depois da Oferta e Bônus

Acionistas Qtd ações % Qtd ações %

Tesouro Nacional 584.778.036 72,1 584.778.036 70,9

PREVI 112.415.335 13,9 94.415.335 11,4

BNDESPar 46.604.052 5,7 23.604.052 2,9

Tesouraria 11.257.677 1,4 - 0,0

Capital Estrangeiro 26.682.549 3,3 55.011.343 6,7

Demais 28.879.766 3,6 67.504.736 8,2

Total 810.617.415 100,0 825.313.502 100,0

Free Float 55.562.315 6,9 122.516.079 14,8

Antes Depois


Oferta Pública BBOferta Pública BBOferta Pública BBOferta Pública BB

Qtde Investidor Qtde Ações R$ Mil %

Pessoa Física 51.111 14.622.010 636.057 28,0

Clientes 34.445 10.622.365 462.073 20,3

Funcionários 8.699 1.248.635 54.316 2,4

Demais 7.967 2.751.010 119.669 5,3 -

Pessoa Jurídica 1.812 37.635.667 1.637.152 72,0

Investidor Estrangeiro 194 26.582.747 1.156.349 50,9

Fundos Mútuos 223 7.896.259 343.487 15,1

Fundos de Pensão 100 1.484.162 64.561 2,8

Clubes de Investimento 181 478.923 20.833 0,9

Demais 1.114 1.193.576 51.921 2,3 -

TOTAL 52.923 52.257.677 2.273.209 100,0


Oferta Pública BBOferta Pública BBOferta Pública BBOferta Pública BB

Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06

Bradesco Itaú Unibanco Banco do Brasil

3º5º

9º11º

3º

7º

14º

27º

Liquidez em Bolsa - Ranking


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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse www.bb.com.br/ri

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