1

COOPERACCION

2

Nudos críticos para la gobernabilidad: el

escenario minero en el Perú

José De EchaveNoviembre 2010

Cuáles son algunas características del escenario actual.

¿Qué ha cambiado?

¿Cuáles son los retos actuales?

Situación actual

Expansión minera sin precedentes.

Relocalización de la inversión.

Dinámicas territoriales como parte de la expansión de las industrias extractivas

4

5

1990

Participación de América Latina en la Inversión Minera en el Mundo

América Latina12%

Latinoamérica 26

Canadá16

África 15

Australia13

EEUU7

Pacífico/Sureste de Asia

6

Resto del Mundo17

INVERSIONES EN EXPLORACIONES COMERCIALES NO FERROSAS, SEGÚN REGIÓN: 2009

(Part.%)

Fuente: Metals Economics GroupElaboración: CooperAccion

2,773

4,0904,574

3,4042,563 2,338 2,001 1,734

2,193

3,554

4,900

7,126

9,100

12,200

7,700

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GASTOS DE EXPLORACIÓN EN EL MUNDO(US$ Millones)

Fuente: Reporte de Metals Economics Group

Oro 48

Cobre22

Níquel9

Zinc 5

Diamantes5

Plata 2

Otros 9

DESTINO DE LAS INVERSIONES PARA EXPLORACIÓN, SEGÚN MINERALES: 2009

(Part.%)

9

Canada 16

Australia13

Perú7

EEUU6

Rusia5Mexico

5Chile

5

China4

Brazil3

Sudáfrica3

Otros Países33

DESTINO DE LAS INVERSIONES PARA EXPLORACIÓN, LOS DIEZ PRINCIPALES PAÍSES: 2009

(Part.%)

Fuente: Metals Economics GroupElaboración: CooperAccion

Estructura de la propiedad

minera en el mundo

Nuevos actores en escena:

Ha habido una fuerte concentración de la propiedad en la minería mundial.

Tres grupos aparecen como los principales: BHP Billiton; Anglo American y Río Tinto.

Aparecen nuevos actores las empresas chinas; las brasileñas, las de la India.

Fuente: MOFCOM, CHINA DAILY

12

La IED (3)

EMPRESA/INVERSIONISTA PROYECTO / METAL INICIO DE

REGIÓN PRINCIPAL OPERACIONES

(estimado) Mill.US$ Part.%

Ampliación

Shougang Corporation (Shougang Hierro Perú SAA) Marcona/Ica Hierro 2011 1,000 22.8

Resto de empresas (nacionales o extranjeras) 3,380 77.2

Subtotal 4,380 100.0

Inversión Confirmada

Chinalco-Aluminium Corp.of China (Minera Chinalco Perú SA) Toromocho/Junin Cobre 2012 2,200 68.5

Resto de empresas (nacionales o extranjeras) 1,010 31.5

Subtotal 3,210 100.0

Con Estudio de Factibilidad

Zijin Mining Group Co. Ltd (Río Blanco Copper SA) Río Blanco/Piura Cobre 2012 1,440 5.2

Minmetals /Jiangxi Copper (Lumina Copper SAC) Galeno/Cajamarca Cobre 2012 2,500 9.1

Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo Pampa de Pongo/Arequipa Hierro 2012 3,280 12.0

Resto de empresas (nacionales o extranjeras) 20,215 73.7Subtotal 27,435 100.0

TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA 35,025 100.0

Inversión estimada de China 10,420 29.8

1/ Actualizado a noviembre de 2009

Fuente: MEM: Reporte de variables económicas y mineras, 30/11/2009 (www.minem.gob.pe).

Elaboración del autor

INVERSIÓN

ESTIMADA

PERÚ: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS DE EMPRESAS CHINAS1/

El MEM estima que durante los próximos años seis empresas chinas han de invertir US$ 10,420 millones en proyectos en la minería metálica.

El caso peruano:

La expansión de las industrias extractivas y algunos indicadores

MINERÍA21%

COMUNICACIONES19%

FINANZAS15%

INDUSTRIA15%

ENERGÍA14%

COMERCIO4%

VIVIENDA3%

SERVICIOS3%

PETRÓLEO2%

OTROS4%

PERÚ: STOCK DE IED POR SECTOR DE DESTINO(Part. %, a diciembre de 2009)

Fuente: ProinversiónElaboración: CooperAccion

MINERÍA21%

COMUNICACIONES19%

FINANZAS15%

INDUSTRIA15%

ENERGÍA14%

COMERCIO4%

VIVIENDA3%

SERVICIOS3%

PETRÓLEO2%

OTROS4%

PERÚ: STOCK DE IED POR SECTOR DE DESTINO(Part. %, a diciembre de 2009)

Fuente: ProinversiónElaboración: CooperAccion

Fuente: ProinversiónElaboración: CooperAccion

Europa57%

América del Norte20%

América del Sur15%

Asia6%

América Central1%

Oceanía0% Otros

1%

PERÚ: STOCK DE IED EN MINERÍA SEGÚN CONTINENTE DE ORIGEN(Part. %, a diciembre de 2009)

Fuente: ProinversiónElaboración: CooperAccion

REINO UNIDO48%

EE.UU.16%

BRASIL11%

HOLANDA8%

CHILE5%

CANADA3%

JAPON3%

CHINA3%

PANAMA1%

OTROS2%

PERÚ: STOCK DE IED EN MINERÍA SEGÚN PAÍS DE ORIGEN(Part. %, a diciembre de 2009)

Fuente: Proinversión, Conasev, BCRPElaboración: CooperAccion

Inversionista País

Golds Field Corona BVI LIMIReino Unido 

Anglo American PLC.Reino Unido

Anglo American Quellaveco S.A.Reino Unido

Río TintoReino Unido

Xstrata Copper Suiza

Glencore International AG Suiza

Pan Pacific Copper Company Ltd Japón

Newmont Mining EEUU

Shougang Hierro Perú China

Aluminum Corporation of China (Chinalco) China

Compañía Minera Latino-América Ltda. (CMLA) Chile

Norsemont Mining Canadá

Gerdau S.A. Brasil

Votorantim Metais Ltda. Brasil

Strike Resources Australia

Nyrstar Bélgica

PERÚ: PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN MINERÍA CON MOVIMIENTO DE CAPITAL

(2008 a setiembre 2010 )

¿Qué variables usamos para medir la expansión?

La minería es una actividad económica importante:

Inversiones, exportaciones; tributos, etc.

19

ANUAL

Fuente: BCRP  

Elaboración: CooperAcción

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

1,8541,433 1,481 1,820

2,6543,220

3,8094,690

7,124

9,790

14,735

17,238

18,657

16,361

EXPORTACIONES MINERAS: 1980- 2009(Millones de US$)

LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LA

MINERÍA

¿Es una variable importante a tomar en cuenta?

¿Cómo la medimos?

2258

000

2258

000

2371

000

6151

000 87

5800

0 1211

0000

1559

7000

1482

5000

1566

7436

1276

6956

.57

1109

9793

.77

7452

232.

93

9276

873.

82

9311

465.

33

9840

415.

33

1157

2574

.53

1382

7165

.86

1712

9184

.22

1957

3752

.78

19805679.68

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS MINEROS A NIVEL NACIONAL (EN MILES DE HECTÁREAS)

1991 - 2010

2345792.701473249.181432776.82

1352803.621317758.32

1195932.161167991.57

1150969.71

1136903.101001487.44

844864.67820626.19819406.17

649376.00

610245.04537651.90

505348.51

428352.63401783.00

319844.58

160100.00106541.00

16346.354829.004700.00

0.00 500000.00 1000000.00 1500000.00 2000000.00 2500000.00

ArequipaCajamarca

PunoLima

AncashLa Libertad

CuscoApurímac

AyacuchoPiura

HuancavelicaJunín

MoqueguaMadre De

IcaHuanuco

TacnaAmazonas

PascoLambayeque

San MartínLoreto

UcayaliCallao (Lima)

Tumbes

CONCESIONES A NIVEL NACIONALJUNIO 2010

Fuente: INGEMMET, junio 2010

CONCESIONES MINERAS EN FRONTERAS

La constitución prohíbe que se otorguen concesiones a capitales extranjeros en un rango de 50 km. de la frontera.

Salvo que se de un decreto supremo se declare de interés nacional ….

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19

0

72%

31

Defensoría del Pueblo: 51.8% son conflictos socio ambientales

Fuente: Unidad de Conflictos, 2010.

Una gran pregunta: ¿es posible que la minería pueda crecer 20 o 30 años más sin cambios en las reglas de juego?

No. Hay fuertes tensiones y nudos críticos en materia de gobernabilidad que el país tiene que resolver.

1.3

7.4

0.8

10.9

15.2

7.66.8

10.8

4.3

16.0

3.3

10.9

13.0

6.35.1

7.3

1.11.7

7.3

-1.4-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PBI MINERO METÁLICO: 1990 - 2009(Var. %)

Fuente: BCRPElaboración: CooperAccion

Fuente: BCRPElaboración: CooperAccion

7.1

9.1

7.7

3.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

1990 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009

PBI MINERO METÁLICO: 1990 - 2009(Var. % promedio)

Cuáles son esas tensiones?

¿Cuál es la agenda pendiente que debe ser trabajada?

Algunos aspectos claves de la agenda:

La agenda gira en torno a estos tres grandes temas que deben ser trabajados en serio para poder construir relaciones de equilibrio:

EQUILIBRIOS AMBIENTALES, SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES.

¿Hay problemas de gobernabilidad? ¿Qué hacer? El tema del Estado.

Grandes inversiones en territorios con bajos índices de IDH y IDE.

¿Cómo recuperar gobernabilidad democrática?

Hay tres aspectos centrales: lo ambiental, lo social y lo económico.

En lo ambiental….. Institucionalidad; instrumentos y políticas

públicas.

Ministerio del Ambiente debe liderar la gestión ambiental en el país y ocupar los vacíos que se presentan.

La autoridad ambiental necesita mayores competencias (EIA) y por supuesto mayores recursos (OEFA).

Instrumentos para recuperar confianza

El EIA está cuestionado como principal instrumento de aprobación de proyectos (ver informe: Riqueza y Sostenibilidad: Dimensiones Sociales y Ambientales de la Minería en el Perú del BANCO MUNDIAL.

Hay que hablar de otros instrumentos como las Evaluaciones Ambientales Estratégicas

Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros

En lo social: recuperar confianza

Para por el tema de la consulta …. Artículo 3: La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo

o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos.

Artículo 7

“Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos podrán ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo”.

En lo económico

Un eje de debate va a seguir siendo el tema del aporte voluntario vs impuesto a las sobreganancias.

Después de cinco años tenemos la oportunidad de evaluar si fue una buena decisión optar por el aporte voluntario.

“Si el país hubiese aplicado un impuesto a las sobreganancias en un promedio de 30% en los cuatro primeros años (2006 - 2009), hubiera tenido un ingreso de 14,968 millones de soles, y no de 2,000 millones de soles como está planteado el compromiso”

Empresa 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MINERA YANACOCHA S.R.L. nd 1,765 1,859 764 1,357 2,147

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 568 625 1,374 1,533 1,928 1,885COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 680 941 1,402 860 454 1,788SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 2,241 3,009 4,171 4,429 3,196 2,129SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 299 770 1,456 2,518 2,102 2,134VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 72 66 803 1,241 517 513MINSUR S.A. 580 488 537 843 921 715COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 14 39 115 75 -14 8EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 94 123 539 476 -4 -18COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 54 68 315 295 90 184SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 65 228 236 277 416 149SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 11 44 359 392 181 242

TOTAL 4,679 8,166 13,167 13,704 11,146 11,876Fuente: CONASEV, BCRP

Elaboración: CooperAccion

UTILIDAD NETA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

(2004 - 2009, Millones de Nuevos Soles)

MONTO DEPOSITADO GLOBAL 1,388

MONTO EJECUTADO 813

% EJECUTADO 58.6

Fuente: MEM

Elaboración: CooperAccion

(Millones de Nuevos Soles)

AVANCE DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO AL MES DE ABRIL DE 2010

Ord. NOMBRE 2007 2008 2009Acumulados a febrero 2010

Part. %

1 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 203.7 169.8 119.1 492.6 36

2 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 49.9 91.0 84.7 225.6 16

3 MINERA YANACOCHA S.R.L. 68.5 27.2 54.0 149.8 11

4 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 50.2 51.9 37.2 139.4 10

5 XSTRATA TINTAYA S.A. 44.0 42.4 24.3 110.8 8

6 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 24.4 28.6 36.1 89.2 6

7 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 19.9 5.4 25.3 2

8 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 10.3 8.3 4.8 23.3 2

9 MINSUR S. A. 9.4 12.7 22.1 2

10 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 3.0 3.8 6.4 13.1 1

11 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 4.0 4.4 2.5 10.9 1

12 DOE RUN PERU S.R.L. 5.7 3.2 8.9 1

13 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 1.4 3.4 1.9 6.8 0

14 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 2.4 3.3 1.1 6.7 0

15 MINERA COLQUISIRI S.A. 2.0 1.9 1.5 5.4 0

Subtotal 489.4 454.1 386.4 1,329.8 97

Resto 20.8 18.5 6.9 46.2 3

Total 510.2 472.5 393.3 1,376.0 100

(Millones de Nuevos Soles)

MONTOS DEPOSITADOS DEL PROGRAMA MINERO SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

Fuente: MEMElaboración: CooperAccion

¿Es legítimo que se sigan utilizando beneficios tributarios en un escenario de sobreganancias? ¿Es conveniente?

Este año Antamina ha presentado un Programa de Reinversión de Utilidades.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/

419.9 862.0 1,628.0 1,620.0 1,200.0 997.6

1/ Información preliminar de Xstrata Plc

Fuente: La República, PERUTOP 10,000

Elaboración: CooperAccion

CÍA. MINERA ANTAMINA: UTILIDADES NETAS(Millones de US$)

Son US$ 6,727 millones.

Si una empresa no puede invertir parte de sus utilidades luego de un período de bonanza como el mencionado, la pregunta es ¿cuándo lo hará?

¿Cuánto pierde y cuanto gana el país? ¿No pasa nada?

El Programa de Reinversión de Utilidades de Antamina, tal como había sido presentado inicialmente al Ministerio de Energía y Minas, planteaba una inversión de US$ 900 millones, a ejecutarse entre septiembre de 2009 y marzo de 2013.

Si fuesen 1288 millones; el Estado dejaría recibir US$ 386.4 millones y la región US$ 193 millones.

Si fuese así esto significa que el país dejará de recaudar por concepto de impuesto a la Renta US$ 270 millones (la tasa de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría es de 30%).

La Región Ancash dejaría de recibir US$ 135 millones por concepto de canon minero (50% del Impuesto a la Renta).

¿Cuáles son algunos de los temas de debate central?

El gran desafío frente al nuevo escenario es como podemos construir un nuevo sistema de reglas más equilibradas en términos, económicos, sociales y ambientales.

Los conflictos y la crisis actual demuestran con claridad hasta que punto se presentan las “brechas de gobernabilidad”

“Las brechas de gobernabilidad se presentan cuando los actores económicos (estados, empresas/inversiones) pretenden ir más allá de la capacidad que tiene la sociedad de controlar y regular sus actividades, en función del bien común.

John Ruggie….

Es evidente (caso peruano) que esa brecha es demasiada amplia; por lo tanto carece de un enfoque de derechos y no es sostenible.

Por lo tanto se necesita recuperar gobernabilidad y cubrir los evidentes déficit de regulación que existen.

El escenario regional En la región se están presentando escenarios

distintos en varios aspectos pero que al mismo tiempo presentan diferencias y algunas coincidencias.

Por un lado, casos como el de Colombia y Perú, que siguen apostando tercamente por el escenario desgastado del Consenso de Washington y el reino de

la autoregulación privada….

En esa apuesta el sector extractivo ocupa un rol estelar.

El contexto de los gobiernos “progresistas” en Sudamérica

- En varios países de la región (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay Brasil, Argentina) hay gobiernos considerados de “progresistas, de izquierda o centro izquierda”.

- En Ecuador y Bolivia (sobre todo) se proponen inéditas metas de descolonización de la sociedad, que desafían el Estado nacional-colonial-moderno con la visión de estados plurinacionales.

La idea del buen vivir articula otra forma de entender la vida, las relaciones entre individuo y comunidad, y entre seres humanos y el resto de la vida.

En Ecuador, por primera vez la historia mundial, se define constitucionalmente los derechos de la naturaleza.

El gobierno boliviano está impulsando en las NN.UU. una declaración universal de los derechos de la madre tierra.

Sin embargo, estas orientaciones en algunos casos se contradicen con acciones concretas:

Ecuador: La ley de minería es cuestionada por organizaciones indígenas y ambientales y el presidente Correa declara cerrada defensa a los proyectos mineros.

En Bolivia: el “nuevo” modelo extractivo genera tensiones con los pueblos indígenas: en el norte de La Paz, en Tarija; en la frontera con Brasil.

Hoy en día en Bolivia hay un debate sobre un intento de regular el derecho a la consulta para los PPII.

El Artículo 30 de la CPE reconoce el derecho de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

Sin embargo, según los críticos, estos preceptos constitucionales han sido vulnerados por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sancionada por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el Presidente Morales.

“El gobierno intenta explotar los hidrocarburos y los proyectos mineros para tener más recursos y construir carreteras, generar petroquímica, industria, mejorar la salud y la educación de la gente, pero algunas ONG soliviantan a las comunidades indígenas de la región y frenan el progreso del país con la excusa de defender el medio ambiente”.

Álvaro García Linera.

Brasil: legalización transgénicos que habían sido resistidos por el PT en la oposición, cultivo masivo de soya transgénica, caña y etanol masiva, predomina agroindustria sobre agricultura familiar.

Argentina: Veto de Kirchner a ley de Protección de Glaciares (aprobada en el Congreso). La Barrick Gold anuncia, desde la casa de gobierno, el inicio de sus actividades en el proyecto Pascua Lama.

Uruguay: siembra de grandes extensiones de eucaliptos para alimentar con pulpa las fábricas de papel europeas.

Venezuela: En 2009, los hidrocarburos representaron un 93% del valor total de las exportaciones del país.

El gobierno de Chávez insiste en que Venezuela será un gran potencia energética mundial y se habla curiosamente de “zonas de sacrificio minero-petrolero”.

“La Venezuela de Chávez ha declarado al estado de Zulia en una zona de sacrificio minero petrolero”.

“ El conflicto en minería, sin importar como se lo califique (social, ambiental, de recursos, político) no es un conflicto sobre la actividad minera; la temática de este conflicto gira en torno a dos macro temas: desarrollo compartido y democracia. Este es el meollo del asunto”.Myriam Cabrera

www.cooperaccion.org.pe