Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
COLETIVA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
1º semestre de 2019
NÚMEROS GERAIS DA INDÚSTRIA
2*Os números de captação líquida referem-se ao acumulado de janeiro a junho de cada ano
3
DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR PERÍODO (%)
Indústria de fundos alcança R$ 5 trilhões em junho
R$ 3 tri R$ 3,5 tri R$ 4,1 tri R$ 4,6 tri R$ 5 tri
47,0% 48,0% 46,0% 44,1% 42,7%
4,7% 4,3% 5,3% 6,6% 7,3%
19,7% 19,2% 20,5% 21,1% 21,0%
16,5% 17,7% 17,7% 17,4% 17,2%
10,3% 9,5% 9,3% 9,6% 10,5%
1,5% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9%
dez/15 dez/16 dez/17 dez/18 jun/19
Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF Estruturados OFF-SHORE
CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA NO PRIMEIRO SEMESTRE – R$ BI
4
Resultado de 2019 supera o recorde de 2017
25,9
43,2
128,9
45,6
130,8
2015 - 1S 2016 - 1S 2017 - 1S 2018 - 1S 2019 - 1S
TOTAL Média
Média: R$ 74,9 bi
-19,4
13,420,3 23,5
33,8
17,6
1,5
-0,4
9,115,3
0,7 2,12,8
54,1
-3,0
5,0
2018 - 1S 2019 - 1S
Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Previdência ETF FIDC FIP
Total: R$ 45,6 bi Total: R$ 130,8 bi
CAPTAÇÃO LÍQUIDA POR CLASSE NO SEMESTRE - R$ BI
5
R$ 49,8 bi de um único FIDC
CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA POR SEGMENTO (ATÉ MAIO)
6*EAPC, Seguradora, Fundos de investimento e Capitalização** Outros inclui segmentos que não possuem massa crítica para abertura e/ou não são identificados¹ As informações referentes ao segmento Conta e Ordem tiveram início em Jan/2019.
28,4
17,515,319,2
-5,1
14,8
-29,4
10,2
32,5
13,216,4
1,1
-5,1
4,30,0
12,914,0 11,5
Ano até mai/18 Ano até mai/19
Institucional* Poder Público Fundos de Pensão
Corporate Private Varejo
Investidor Não Residente Conta e Ordem ¹ Outros **
Total: R$ 104,8 biTotal: R$ 66,9 bi
AÇÕES: CAPTAÇÃO LÍQUIDA ACUMULADA POR SEGMENTO (ATÉ MAIO)
7
Institucional, Poder Público, Fundos de Pensão e Varejo têm maiores resultados desde 2015
Dados em R$ bilhões
*EAPC, Seguradora, Fundos de investimento e Capitalização** Outros inclui segmentos que não possuem massa crítica para abertura e/ou não são identificados¹ As informações referentes ao segmento Conta e Ordem tiveram início em Jan/2019.
Segmentos em Ações Ano até mai/15 Ano até mai/16 Ano até mai/17 Ano até mai/18 Ano até mai/19
Institucional* -1,8 -0,5 0,8 2,0 2,5
Poder Público -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 0,4
Fundos de Pensão -3,9 -3,0 1,9 4,6 6,5
Corporate -0,1 0,1 0,1 0,4 -0,0
Private -4,5 -0,8 0,6 13,1 4,8
Varejo -0,9 -0,9 -0,1 1,3 4,2
Investidor Não Residente -0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
Conta e Ordem ¹ - - - - 1,6
Outros ** 3,0 -0,4 -2,8 0,1 0,1
Total -8,3 -5,5 0,6 21,5 20,0
3,1 3,0 3,2 11,5
2,7 5,6
-4,2
18,0
-3,5
16,1
3,8 6,3 5,5 5,9
2018 2019
RENTABILIDADE POR TIPO NO SEMESTRE (%)
8
Desempenho do Ibovespa favorece os fundos de ações
Mais informações: pág. 14 e 15
1,2
-4,8
3,2
14,915,2
3,1
16,6
-1,1
-4,2
18,0
-4,5
17,3
-7,7
15,6
-5,8
16,2
-3,5
16,1
-5,2
20,5
-4,8
14,9
16,6
-1,1
2018 2019
Ações Índice Ativo Ações Valor/Crescimento Small Caps Ações Dividendos
Ações Livre Ações Invest. no Exterior Ibovespa Dólar
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO – AÇÕES (%)
9
Fundos de ações superam o Ibovespa
INFORMAÇÕES GERAIS
CAPTAÇÃO AÇÕES X IBOVESPA E SELIC
11
-0,4 -2,8
6,5
33,8
9,9 10,4
-1,7
10,3
15,5
8,0
7,9
-3,6
19,4
3,9
11,7
-14,8
10,6 10,8 8,6
5,8
12,2510,25
8,25 76,5
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2017 - 1T 2017 - 2T 2017 - 3T 2017 - 4T 2018 - 1T 2018 - 2T 2018 - 3T 2018 - 4T 2019 - 1T 2019 - 2T
Captação Ações - R$ bi IBOVESPA - % META SELIC - %
EVOLUÇÃO DOS ATIVOS NO PERÍODO
12
24,9 24,8 23,6 23,1 23,5
41,6 47,1 50,4 49,6 47,2
14,611,6 9,0 8,3 8,4
9,9 7,9 8,2 8,7 10,1
9,1 8,5 8,7 10,3 10,8
Dez-15 Dez-16 Dez-17 Dez-18 Mai-19
Oper. compromissadas Tít. Público Federal Privados - Bancários
Privados - Corporativos - Outros Renda Variável
DISTRIBUIÇÃO DO PL POR SEGMENTO DE INVESTIDOR (ATÉ MAIO)
13
22,7% 23,9% 24,7% 24,4% 25,2%
6,2% 5,5% 5,3% 5,1% 5,0%
20,0% 18,7% 17,2% 16,0% 15,9%
14,2% 13,9% 13,6% 12,8% 12,7%
15,5% 14,5% 15,7% 16,6% 16,4%
15,8% 16,2% 16,4% 16,0% 14,5%
4,4% 4,5% 3,8% 4,8% 4,8%2,8%
1,1% 3,0% 3,2% 4,2% 2,7%
mai/15 mai/16 mai/17 mai/18 mai/19
Institucional* Poder Público Fundos de Pensão
Corporate Private Varejo
Investidor Não Residente Conta e Ordem Outros **
R$ 2.804,3 bi R$ 3.171,2 bi R$ 3.770,0 bi R$ 4.361,7 bi R$ 4.949,4 bi
*EAPC, Seguradora, Fundos de investimento e Capitalização** Outros inclui segmentos que não possuem massa crítica para abertura e/ou não são identificados¹ As informações referentes ao segmento Conta e Ordem tiveram início em Jan/2019.
3,1 3,0 4,5
7,6
3,2 4,0 3,6
5,2
3,2
11,5
3,3 3,4 3,3 3,4
2018 2019
RF D. Baixa Grau Invest. RF D. Alta Grau Invest. RF D. Livre Grau Invest. RF D. Livre Soberano.
RF D. Alta Soberano RF D. Baixa Soberano RF D. Baixa Crédito Livre CDI
IMA-GERAL IMA-B
RENTABILIDADE ACUMULADA NO SEMESTRE - RENDA FIXA (%)
14IMA-GERAL: subíndice da ANBIMA que reflete a média de todos os títulos elegíveis, representando a evolução do mercado como um todoIMA-B: subíndice da ANBIMA que reflete a média dos títulos públicos indexados pelo IPCA
3,2
2,41,2
3,1
7,9
15,2
3,1 3,9
5,5 5,9
3,8
6,3
4,2 5,8
6,9
5,0
2018 2019
M Juros e Moedas Long Short Direcional M. Macro M. Livre
M. Invest. no Exterior CDI IMA-GERAL IMA-B
RENTABILIDADE ACUMULADA NO SEMESTRE – MULTIMERCADOS (%)
15IMA-GERAL: subíndice da ANBIMA que reflete a média de todos os títulos elegíveis, representando a evolução do mercado como um todoIMA-B: subíndice da ANBIMA que reflete a média dos títulos públicos indexados pelo IPCA
3,22,4
1,2
3,1
7,9
15,2
-4,8
14,9
São PauloAv. das Nações Unidas, 8.501 21º andar
05425-070 São Paulo SP Brasil+ 55 11 3471 4200
Rio de JaneiroAv. República do Chile, 230 13º andar
20031-170 Rio de Janeiro RJ Brasil+ 55 21 3814 3800