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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
CHINA EN LA OMCCHINA EN LA OMC
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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC
II. China como competidorII. China como competidor
III. China como mercadoIII. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral
V. ConclusionesV. Conclusiones
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Proceso de adhesión a la OMCProceso de adhesión a la OMC
Negociación multilateral del
protocolo de adhesión
Negociaciones bilaterales de
acceso a mercados
Términos y condiciones bajo los que se acepta la adhesión
Forma en que se cumplirá con los Acuerdos de la OMC
Grupo de trabajo de 56 Miembros, entre ellos, México.
El candidato debe negociar con cada Miembro que lo solicite
Extensión de las concesiones a todos los miembros de la OMC
37 Miembros realizaron negociaciones con China, entre ellos, México
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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC
II. China como competidorII. China como competidorII.1. BienesII.1. Bienes
a) Mercado mexicanoa) Mercado mexicano
b) Mercado estadounidenseb) Mercado estadounidense
II.2. Inversión Extranjera DirectaII.2. Inversión Extranjera Directa
III. China como mercadoIII. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral
V. ConclusionesV. Conclusiones
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II.1. a) Mercado mexicanoII.1. a) Mercado mexicano
Importaciones mexicanas provenientes de China 1993-2003
(miles de millones de dólares)
Tasa de crecimiento
promedio anual 1993-2003= 37.6%
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Consumo15%
Capital11%
Intermedios74%
A partir de 2003, China se convirtió en el 2° socio comercial de México, al superar a Japón como proveedor de bienes.
74% de las importaciones mexicanas de productos chinos corresponde a bienes intermedios.
81% de estos insumos se utilizan para producir bienes de exportación.
Estructura de las compras mexicanas provenientes de
China 2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
China como proveedor
0.4
9.4
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II.1. a) Mercado mexicanoII.1. a) Mercado mexicano
Prácticas desleales (medidas existentes)
México obtuvo el mejor trato otorgado por China a cualquier otro miembro de la OMC
Durante 6 años las cuotas compensatorias aplicadas a productos chinos podrán mantenerse
Al finalizar el periodo México podrá renovar de manera compatible con la OMC sus medidas si persiste la práctica desleal
•Bicicletas •Coches para transporte de niños
•Velas •Llantas y cámaras para bicicletas
•Vajillas •Candados de latón
•Lápices •Metil-parathion
•Cerrojos •Prendas de vestir
•Encendedores
•Químicos orgánicos
•Furazolidona •Calzado y sus partes
•Herramientas •Válvulas de hierro y acero
•Textiles •Máquinas, aparatos eléctricos y sus partes•Juguetes
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II.1. a) Mercado mexicanoII.1. a) Mercado mexicano
Prácticas desleales (nuevas medidas)
China considerada economía de no mercado por 15 años para nuevas investigaciones y revisiones de casos dumping y subsidios, a no ser que demuestre lo contrario
•Clavos de acero para concreto
•Hexametafosfato de sodio
•Conexiones de acero al carbón para soldar a tope
Cadena de acero de eslabones soldados
•Ferromanganeso alto carbón
•Malla cincada de alambre de acero
•Ácido tricloroisocianúrico
•Hilo dental
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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense
Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC
(%)
Participación en las importaciones de EE.UU. 1993-2003
2
5.5
9
12.5
16
19.5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China
México10.9%
12.1%
5.4%
6.8%
A partir de 2003, China supera a México, convirtiéndose en el 2° proveedor de EE.UU.
China y México compiten principalmente en los sectores eléctrico-electrónico y confección.
En confección, China siempre ha superado a México en términos de ventajas comparativas, lo que fue compensado por los beneficios del TLCAN.
México tiene ventaja comparativa en los sectores agroalimentario y equipo de transporte y autopartes, en los cuales China tiene desventaja.
China como proveedor
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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense
Salvaguardias a productos específicos
Periodo de transición de 12 años para la aplicación de salvaguardias:
• Criterio de aplicación es desordenamiento de mercado, en lugar de amenaza de daño grave o daño grave
• Salvaguardia específica en contra de China en lugar de salvaguardia general
• No compensación en los dos primeros años cuando el incremento de las importaciones es relativo
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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense
Hasta el 31 de diciembre de 2008.
Se impone un tope cuantitativo equivalente a 7.5% (6% para lana) de crecimiento de importaciones con vigencia de hasta por 1 año.
A finales de 2003, EE.UU. comenzó la aplicación de salvaguardias especiales para tres productos chinos del sector confección:
• Telas de punto
• Brassieres
• Vestidos y batas
Textil y confección: Salvaguardias especiales
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II.1. b) Mercado estadounidenseII.1. b) Mercado estadounidense
Eliminación de cuotas en los sectores textil y confección
Al ser miembro de la OMC, China se beneficiará de la fase final de la eliminación de cuotas en enero de 2005.*
Tras la eliminación de cuotas, en las categorías más relevantes para México (ver tabla) se espera una creciente competencia no sólo por parte de China, sino también de Vietnam y Centroamérica.
México sostendrá su ventaja en nichos de mercado de rápida respuesta y reabastecimiento (modas).
*Requerimiento del ATV
México China Vietnam Centroamérica
Categoría Valor (mdd)
Var 03/02
Valor (mdd)
Var 03/02
Valor (mdd
)
Var 03/02
Valor (mdd)
Var 03/02
Pantalones y shorts
2,728.3 -6.6% 280.2 -11.1% 636.6
213.1%
1,164.7 8.9%
Camisetas de punto
1,234.5 -4.0% 197.85 -3.7% 667.9
184.1%
2,547.0 12.5%
Importaciones de EE.UU. 2003
Fuente: USDOC
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Durante 2003, México ocupó el primer lugar en América Latina como receptor de IED entre los países en vías de desarrollo, superando a Brasil.
Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2004
II.2. Inversión Extranjera Directa II.2. Inversión Extranjera Directa
40.641.242.9
52.070.5
116.0
143.5175.7184.2
433.7
MalasiaCorea del Sur
ChilePolonia
ArgentinaSingapur
MéxicoBrasil
Hong KongChina
Considerando los flujos recibidos entre 1994 y 2003, China ocupa el 1° lugar entre los países en desarrollo y México ocupa el 4°
Principales países receptores de IED 1994-2003
(miles de millones de dólares)
Flujos
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La utilización de subsidios a la exportación está prohibida por la OMC. Sin embargo, China utiliza incentivos que no rompen con las reglas de la OMC.
II.2. Inversión Extranjera Directa II.2. Inversión Extranjera Directa
Incentivos fiscales Incentivos no fiscales ISR corporativo: exenciones
temporales, reducciones a la tasa impuestaria, posibilidad de diferir los impuestos locales. Reembolsos si se reinvierten en China las utilidades. Exenciones en la repatriación de utilidades
IVA: Exenciones en la importación de insumos para la exportación
Aranceles: Exenciones en la importación de insumos para la exportación
Impuesto a la repatriación de utilidades: Exenciones
Entorno de operación flexible (entorno regulatorio)
Mejoras en términos de infraestructura e instalaciones
Trato preferencial en uso de suelo e impuestos aduaneros
Flexibilidad en prácticas laborales
Incentivos
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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC
II. China como competidorII. China como competidor
III. China como mercadoIII. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral
V. ConclusionesV. Conclusiones
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China como mercado China como mercado
China concentra una cuarta parte de la población mundial.
Ocupa el 4° lugar como importador mundial. Durante el 2003, el valor de sus importaciones ascendieron a $412.8 mmd. Y entre 1990 y 2003, sus importaciones crecieron a una tasa de 15.3 % anual. El alto crecimiento económico está resultando en un boom en el consumo.
0
50
100
150
200
250
300
350
1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Índice de Consumo Real China 1980-2002
Fuente: Secretaría de Economía con datos del FMI y el Anuario Estadístico de
China, 2002
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China como mercado China como mercado
Negociación de acceso a mercados en la OMC
Reducción del arancel consolidado promedio a 15% para productos agrícolas y 8.9% para productos industriales
Reducción del arancel promedio consolidado de 33.6% a 15.4% para 266 productos de interés exportador de México.*
En el caso de México, en general la reducción se realizará antes de 2005.
Tequila y mezcal. Protección a la denominación de origen.
* Algunos de ellos son: tomates, aguacates, guayabas, mangos, melones, fibras acrílicas, productos de acero, cítricos, fresas, atún procesado, bienes electrónicos, tequila y mezcal, cigarros, ácido tereftálico, carne de pavo, pollo y bovino, cemento pórtland, cerveza, refrigeradores, escobas, productos de vidrio, azúcar.
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China como mercadoChina como mercado
Algunas de las principales oportunidades de exportación de México hacia el mercado chino son:
Energéticos y materias primas: Por la industrialización y la popularización del uso de vehículos
• petróleo
Automotriz y autopartes: Por la creciente demanda china y la oferta exportable de México.
• coches de turismo • partes para motores
de combustión• partes para vehículos
Maq. y aparatos eléctricos y electrónicos: China es el 1° consumidor mundial de T.V’s y celulares
•computadoras y sus partes
•circuitos•partes para aparatos de radio o T.V.
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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC
II. China como competidorII. China como competidor
III. China como mercadoIII. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral
V. ConclusionesV. Conclusiones
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Promoción de la relación bilateralPromoción de la relación bilateral
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI): Se ha llevado a cabo una ronda de negociación.
Establecimiento y reunión de la Comisión Binacional México-China: Es una muestra de la alta prioridad política que ambos gobiernos damos a nuestra relación bilateral.
Acuerdo entre la Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Comercio de China:
b) Fomento de oportunidades de exportación de bienes y servicios mexicanos a China
c) Identificación de áreas y oportunidades para el desarrollo de cooperación e inversión
c) Combate al comercio ilegal (contrabando)d) Respeto a las reglas de la OMC (prácticas desleales)
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Septiembre 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
I. Proceso de adhesión a la OMCI. Proceso de adhesión a la OMC
II. China como competidorII. China como competidor
III. China como mercadoIII. China como mercado
IV. Promoción de la relación bilateralIV. Promoción de la relación bilateral
V. ConclusionesV. Conclusiones
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ConclusionesConclusiones
El surgimiento de China como potencia económica es anterior a su ingreso a la OMC. Este evento representa la consolidación de las reformas emprendidas durante las últimas dos décadas.
China tendrá que sujetar sus prácticas comerciales internacionales en materia de importaciones y exportaciones a reglas internacionalmente acordadas en la OMC.
No debe considerarse a China solamente como competidor, sino también como una oportunidad.
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Para mayor información…Para mayor información…
www.economia.gob.mxwww.economia.gob.mx
www.economia-www.economia-snci.gob.mx/sic_php/snci.gob.mx/sic_php/