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AVICCA â TRIP dâautomne 2017 les 28 et 29 novembre
Les actes Avant-propos
Ăa va vraiment faire si mal ?
Avant-propos Ăa va vraiment faire si mal ? ïżœ Ariel TURPIN, DĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral de lâAVICCA
Ăa va vraiment faire si mal ?
Je rebondis sur le discours de Julien Denormandie qui a annoncĂ© la couleur lors du CongrĂšs des Maires en disant « ça va faire mal » aux opĂ©rateurs, Ă lâĂtat, aux collectivitĂ©s, si lâon veut pouvoir accĂ©lĂ©rer. Il part dâun constat que nous allons regarder en deux temps, du cĂŽtĂ© des zones dâinitiative privĂ©e tout dâabord, et ensuite nous ferons le point du cĂŽtĂ© des zones dâinitiative publique avec Thierry Jouan. Je vous laisserai ensuite apprĂ©cier si, oui ou non, cela va vraiment faire si mal quâannoncĂ©âŠ
TRIPautomne2017
AVICC
A
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ĂA VA VRAIMENT FAIRE SI MAL ?
Ariel TURPIN Délégué général - AVICCA
AVANT-PROPOS
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AVICC
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LâACCĂLĂRATION DOIT IMPĂRATIVEMENT SE POURSUIVREâŠ
€⯠La capacitĂ© annuelle de production de prises raccordables doit sâaccĂ©lĂ©rer
€⯠Les prises nouvelles seront plus coûteuses à construire car la zone privée a été écrémée
2T 2017
4T 2022
4T 2025
9 M
26,6 M 80 %
33,2 M 100 %
3,2 M/an
2,2 M/an
2,3 M/an
Plan France THD European Gigabit Society
AVICCA â TRIP dâautomne 2017 les 28 et 29 novembre
Les actes Avant-propos
Ăa va vraiment faire si mal ?
LâaccĂ©lĂ©ration doit impĂ©rativement se poursuivreâŠ
En premier lieu, vous avez dĂ©jĂ vu ce graphique au colloque de printemps qui nâa pas eu besoin dâĂȘtre rĂ©actualisĂ©, hĂ©las : nous sommes toujours dans lâattente de cette accĂ©lĂ©ration. Nous la voyons se dessiner, mais son ampleur est aujourdâhui insuffisante pour atteindre les objectifs annoncĂ©s par lâĂtat et les opĂ©rateurs privĂ©s.
On voit le rythme de progression attendu et les diffĂ©rentes Ă©chĂ©ances - 2022, 2025 - et on voit aussi que les prises moins coĂ»teuses ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© construites sur les zones dâinitiative privĂ©e ; la zone dâinvestissement privĂ© a Ă©tĂ© Ă©crĂ©mĂ©e et on commence aujourd'hui Ă attaquer les zones un peu moins intĂ©ressantes.
Un chiffre le rĂ©vĂšle en particulier : câest le fait que les dĂ©ploiements aĂ©riens en zone AMII ont Ă©tĂ© multipliĂ©s par trois au dĂ©but de lâannĂ©e. Certes, ne nous emballons pas, ils restent toujours sept fois infĂ©rieurs aux dĂ©ploiements en zone RIP, mais ils augmentent, ce qui veut dire que lâutilisation du gĂ©nie civil existant est stabilisĂ©e et que lâon sâattaque dans ces zones Ă lâaĂ©rien. Câest une bonne nouvelle pour les collectivitĂ©s confrontĂ©es aux problĂ©matiques de dĂ©ploiement en aĂ©rien, car cela laisse augurer que des solutions devraient ĂȘtre trouvĂ©es plus rapidement maintenant quâelles concernent Ă©galement la zone AMII.
⊠Surtout en zone moins dense
Cela va-t-il faire mal partout de la mĂȘme maniĂšre ? En zone trĂšs dense (graphique de gauche), on commence Ă voir la fin et on constate une rĂ©elle accĂ©lĂ©ration. Certes, il reste un million de prises Ă faire, ce qui nâest pas nĂ©gligeable dâautant que cela concerne un assez grand nombre de communes. Mais le mouvement est lĂ , et lâon peut estimer quâil nây a pas dâinquiĂ©tude sĂ©rieuse Ă avoir sur la zone trĂšs dense pour le moment. Ce nâest donc peut-ĂȘtre pas lĂ que cela va faire le plus mal.
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⊠SURTOUT EN ZONE MOINS DENSE
ZTD 5 500 000 locaux
83 % de couverture
ZMD 27 700 000 locaux 16 % de couverture
2014 /15 + 865 000
2007/14 + 771 000
2015 /16 + 1106 000
(croissance T2 2016 - T2 2017, source Arcep)
2016/17 + 1 650 000
2022/25 + 5 540 000
2017/22 + 17 728 000
2014/15 + 451 000
2007/14 2 649 000
2015/16 + 680 000
2016/17 + 698 000
Reste 935 000
AVICCA â TRIP dâautomne 2017 les 28 et 29 novembre
Les actes Avant-propos
Ăa va vraiment faire si mal ?
Sur la zone moins dense (graphique de droite) qui reprĂ©sente pratiquement 28 millions de locaux, on voit Ă©galement cette accĂ©lĂ©ration : ce qui a Ă©tĂ© fait de 2007 Ă 2014 figure en bleu foncĂ©, ensuite chaque couleur correspond Ă ce qui a Ă©tĂ© fait annĂ©e aprĂšs annĂ©e, ce qui permet de constater que le volume sâaccroĂźt. Mais nous voyons aussi tout ce quâil reste Ă faire dâici 2022 (zone hachurĂ©e en bleu) pour tenir lâobjectif du Plan France TrĂšs haut dĂ©bit de 80% de FttH, sachant que, parmi ces 17 728 000 prises Ă faire, plus de 10 millions doivent ĂȘtre construites par les opĂ©rateurs privĂ©s dâici 2020. Par consĂ©quent, si lâon voit bien lâaccĂ©lĂ©ration, on voit aussi lâĂ©norme chemin quâil reste Ă parcourir. Ensuite, le dernier objectif est celui qui permettra dâatteindre la sociĂ©tĂ© du Gigabit Ă lâhorizon 2025, reprĂ©sentĂ© par la zone hachurĂ©e en violet.
ZMD/AMII : aux 2/3 du parcours, des problĂšmes quantitatifs et qualitatifs
Sur la zone AMII, nous en sommes aux deux tiers du parcours. Ă ce stade, il y a un problĂšme de volume et un problĂšme qualitatif. Concernant le volume, comme les chiffres lâindiquent, seules un quart des prises de la zone AMII dâOrange ont Ă©tĂ© rendus raccordables, et 18% pour SFR.
Le nombre de prises programmĂ©es, ou locaux gelĂ©s, est Ă©levĂ© (plus de 5 millions). On pourrait voir positivement cet assez grand volume et considĂ©rer quâil nây a pas lieu de sâinquiĂ©ter mais malheureusement, dâannĂ©e en annĂ©e, le stock reste inchangĂ© : au prĂ©cĂ©dent TRIP, il Ă©tait dĂ©jĂ de 5 millions de prises, comme aujourdâhui, et on estime en outre que, sur ce volume, un tiers sont potentiellement non rentables. Ces deux Ă©lĂ©ments mis lâun Ă cĂŽtĂ© de lâautre - stock identique de locaux gelĂ©s, dont des prises non rentables -, appellent Ă la vigilance et commencent Ă nous alerter.
En termes de conventionnements, des conventions ont Ă©tĂ© proposĂ©es Ă lâensemble des collectivitĂ©s Ă lâĂ©tĂ©, mais aujourdâhui, 46,4% des locaux sont toujours sans convention signĂ©e selon nos donnĂ©es.
Enfin, le taux de prises raccordables reste faible, or il ne reste plus que 3 ans et un mois pour atteindre ces objectifs et on est encore trĂšs loin du compte.
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ZMD/AMII : AUX 2/3 DU PARCOURS, DES PROBLĂMES QUANTITATIFS ET QUALITATIFS
!⯠LâaccĂ©lĂ©ration est rĂ©elle, mais : !⯠Plus de 5 000 000 de locaux gelĂ©s (« programmĂ©s » mais pas « raccordables »)
dont 1/3 potentiellement non rentables !⯠46,4 % des locaux sans convention signĂ©e avec les collectivitĂ©s !⯠Un faible taux de prises raccordables Ă 4 ans de lâĂ©chĂ©ance !⯠Peu de traitement des prioritĂ©s (zones Ă faible dĂ©bit, zones dâactivitĂ©)
3 008 000 25 %
ZMD/AMII Orange 12 040 000
ZMD/AMII SFR 1 574 000
290 000 18 %
Prises raccordables/ locaux Ă raccorder
Sources : ARCEP au T2 2017, Agence du Numérique au T1 2017
AVICCA â TRIP dâautomne 2017 les 28 et 29 novembre
Les actes Avant-propos
Ăa va vraiment faire si mal ?
Pourcentage des locaux raccordables de la zone trĂšs dense
Entrons maintenant dans le détail pour voir ce que cela donne au niveau des communes en termes de complétude. Sur la zone trÚs dense, les travaux ont commencé sur toutes les communes, ce qui est une trÚs bonne nouvelle.
Mais concernant les communes couvertes Ă plus de 50%, il nây a eu aucune Ă©volution depuis le TRIP de printemps, ce sont toujours 46 communes qui ont plus de 50% de leurs locaux raccordables.
Concernant les communes couvertes à plus de 80%, la différence est visible puisque leur nombre a plus que doublé et que nous avons dépassé les 10 communes couvertes à plus de 80%, mais nous sommes encore trÚs loin du compte.
Quant aux communes couvertes Ă 95%, câest-Ă -dire oĂč lâon pourrait considĂ©rer que la complĂ©tude est trĂšs proche, que ce soit avec une loupe ou un microscope vous ne verrez rien parce quâil nây en a toujours aucune en zone trĂšs dense.
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POURCENTAGE DES LOCAUX RACCORDABLES DE LA ZONE TRĂS DENSE
Communes oĂč les travaux ont dĂ©butĂ©
Communes couvertes Ă + 50 %
Communes couvertes Ă + de 95 %
Communes couvertes Ă + de 80 %
106
Nb total
de communes
46
= 0
+0 46
+9 6
15
106
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Les actes Avant-propos
Ăa va vraiment faire si mal ?
Zone AMII : encore trop loin du compte
MĂȘme chose pour la zone AMII : le nombre de communes oĂč les travaux ont dĂ©butĂ© pour rendre raccordables des logements a augmentĂ© de seulement 13 communes entre deux colloques. Bien entendu, nous ne parlons pas des logements programmĂ©s, des armoires posĂ©es, des raccordables avec fibre dans la rue (une nouvelle terminologie apparue cet Ă©tĂ© dans la zone AMII du Gers), mais de locaux raccordables ou raccordables Ă la demande.
Le nombre de communes couvertes Ă plus de 50% a bien progressĂ©, puisquâil a doublĂ©, passant de 112 Ă 226.
Le nombre de communes couvertes Ă plus de 80% a plus que doublĂ© (de 37 Ă 82), ce qui est un trĂšs bon signe car il signifie quâil est possible dâapprocher la complĂ©tude dans la zone AMII. Dâailleurs, au dernier TRIP, il fallait un microscope pour voir les 2 communes couvertes Ă plus de 95%, mais aujourdâhui, leur nombre est passĂ© Ă 16, et lâĂ©paisseur du trait qui est devenue visible prend toute sa signification. Nous espĂ©rons que nous verrons ce trait grossir trĂšs rapidement Ă chaque colloque.
Mais Ă ce stade, nous sommes encore vraiment trop loin du compte pour considĂ©rer quâil nây a pas dâinquiĂ©tude Ă avoir dans la zone AMII.
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Communes oĂč les travaux ont dĂ©butĂ©
Nb total de communes
Communes couvertes Ă + 50 %
Communes couvertes Ă + de 95 %
3 447
+13 812
825
+114
Communes couvertes Ă + de 80 %
+45 82
ZONE AMII : ENCORE TROP LOIN DU COMPTE
226
112 37
16
+14
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FttH : en hausseâŠ
Parlons des choses qui vont bien, et mĂȘme trĂšs bien : la commercialisation du FttH va trĂšs bien et elle croĂźt plus vite que le taux de prises raccordables. Un taux dâabonnement de pratiquement un tiers, cela prend sens par rapport aux investissements qui sont faits par les opĂ©rateurs privĂ©s puisque lâexistence dâun marchĂ© du FttH est clairement dĂ©montrĂ©e. Cela devrait aussi prendre sens de la mĂȘme maniĂšre pour les RIP, mais nous verrons que ce nâest pas exactement la mĂȘme chose.
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FTTH : EN HAUSSEâŠ
2017 2015 2011 2012 2013 2014 2016
8 913
1 210
2 507
1 750
3 420
4 739
6 522
156 245 415 715
1 140 1 765
2 645
Prisesraccordables
Abonnement(milliers)
(source ARCEP, données glissantes au 2T, en milliers de prises)
16,5% 21%24%
27%29,7%
AVICCA â TRIP dâautomne 2017 les 28 et 29 novembre
Les actes Avant-propos
Ăa va vraiment faire si mal ?
La dynamique commerciale est entravée
En effet, nous sommes toujours confrontĂ©s Ă la mĂȘme problĂ©matique en termes de commercialisation : la grande diffĂ©rence entre la ZTD et la zone AMII dâune part et la zone RIP dâautre part, ce sont les locaux sans adresse postale. Nous avons consacrĂ© une table ronde Ă ce sujet au TRIP de printemps pour envoyer un gros message dâalerte, mais pour lâinstant, aucun changement en vue. Je rappelle quâil sâagit de locaux raccordables (les PBO sont posĂ©s), mais dont les prises ne peuvent pas ĂȘtre commercialisĂ©es parce quâils nâont pas dâadresse postale ni dâhexaclĂ©.
Par ailleurs, les opĂ©rateurs intĂ©grĂ©s privilĂ©gient toujours en prioritĂ© les rĂ©seaux dont ils assurent lâexploitation. On entend ici et lĂ que cela change et jâespĂšre pouvoir annoncer de grandes manĆuvres Ă ce sujet au TRIP de printemps.
Aujourdâhui le taux de mutualisation montre quâil existe deux marchĂ©s. En zone dâinitiative privĂ©e, lorsque deux opĂ©rateurs sont prĂ©sents en co-investissement au PM, la courbe continue dâaugmenter fortement. Câest une trĂšs bonne nouvelle et nous saluons cette Ă©volution, mais le problĂšme, câest le dĂ©calage avec la zone RIP.
Du cĂŽtĂ© des RIP en effet, lorsquâil nây a que deux investisseurs au PM, la courbe de commercialisation stagne ou augmente trĂšs lĂ©gĂšrement. Compte tenu des annonces trĂšs fortes qui ont Ă©tĂ© faites, celles de Bouygues Telecom et de Free trĂšs rĂ©cemment, on sait que cela va changer, le problĂšme Ă©tant de savoir quand ce changement pourra ĂȘtre observĂ©. Car, pendant que nous nous battons pour arriver Ă faire augmenter pĂ©niblement ce taux, la courbe de commercialisation du co-investissement Ă 4 opĂ©rateurs nous a dĂ©jĂ rattrapĂ© : en lâespace de quelques trimestres, alors que nous peinons Ă faire dĂ©coller la commercialisation sur nos RIP, les opĂ©rateurs y sont parvenus Ă 4 sur la zone dâinvestissement privĂ©. Cela rĂ©vĂšle clairement quâil existe deux marchĂ©s trĂšs diffĂ©rents en termes de commercialisation.
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LA DYNAMIQUE COMMERCIALE EST ENTRAVĂE
!⯠Deux années perdues pour traiter les locaux sans adresse postale !⯠Les opérateurs verticalement intégrés maintiennent leur « priorité » aux réseaux
dont ils veulent gagner lâexploitation !⯠Le taux de mutualisation montre lâexistence de deux marchĂ©s :
Opérateurs privés (2 opérateurs au PM)
RIP (2 opérateurs au PM)
Opérateurs privés (4 opérateurs au PM)
AVICCA â TRIP dâautomne 2017 les 28 et 29 novembre
Les actes Avant-propos
Ăa va vraiment faire si mal ?
Photo Nous passons Ă lâobservatoire des RIP et nous verrons si, en zone dâinitiative publique, cela fait mal ou non.
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