13/09/2017

F- NEWS

20/03/2015

17/03/2015

March 3rd, 2014

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 1

Giá trị đóng cửa 802,78

Biến động (%) 0,36%

KL(triệu CP) 150,3

Giá trị (tỷ đồng) 3.961,2

SLCP tăng giá 175

SLCP giảm giá 99

SLCP đứng giá 43

Giá trị đóng cửa 104,43

Biến động (%) 0,68%

KL(triệu CP) 39,2

Giá trị (tỷ đồng) 513,9

SLCP tăng giá 111

SLCP giảm giá 89

SLCP đứng giá 67

Giá trị đóng cửa 54,51

Biến động (%) 0,10%

KL(triệu CP) 7,6

Giá trị (tỷ đồng) 141,0

SLCP tăng giá 75

SLCP giảm giá 54

SLCP đứng giá 53

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Thị trường phân hóa về cuối phiên, VN-Index giữ vững thành công mốc

800 điểm. Ủy ban Chống bán phá giá Úc quyết định chấm dứt điều tra và

không áp thuế chống trợ cấp đối với nhôm ép và thép mạ kẽm nhập khẩu

Việt Nam.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 2,84 điểm lên mức 802,78 điểm (0,36%). Độ

rộng thị trường nghiêng về số mã tăng điểm (175 mã tăng/99 mã giảm).

Thị trường bước vào phiên giao dịch mới với những diễn biến khá tích cực. Sắc

xanh bao phủ lên hầu hết các nhóm cổ phiếu, đặc biệt là ngành ngân hàng (BID,

CTG, VCB, MBB,…), thép (HPG, HSG, NKG,…) và các mã vốn hóa lớn như

ROS, SAB, PLX,… VN-Index nhanh chóng tăng điểm và tiến sát ngưỡng 805

điểm chỉ trong chưa đầy 1 giờ giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, dòng tiền tham gia

vẫn rất hạn chế khiến chỉ số thiếu động lực để bứt phá. VN-Index hạ nhiệt vào

cuối phiên sáng khi đà tăng của các cổ phiếu trụ cột đang đóng vai trò hỗ trợ bị

thu hẹp trở lại, thậm chí nhiều cổ phiếu ngân hàng lùi xuống dưới mốc tham

chiếu như BID, CTG, VCB,…. Giao dịch trong phiên chiều có phần sôi động hơn

khi lực cầu bất ngờ tăng cao đưa hàng loạt mã bluechips vươn lên vùng giá cao

nhất trong ngày (HPG, PLX, GAS, MSN,…), góp phần giúp chỉ số giữ vững mốc

800 điểm trước áp lực lớn đến từ SAB và VIC giảm sâu.

Nhóm cổ phiếu thép đồng loạt có được sắc xanh ngay từ đầu phiên và bứt

phá mạnh mẽ trong phiên chiều (HPG, HSG, NKG, TNA, TLH, SMC,…).

Đáng chú ý, HPG tăng mạnh 4,1% lên 36.900 đồng/cp và được khối ngoại

mua ròng hơn 1,4 triệu đơn vị. Hôm qua, Ủy ban Chống bán phá giá Úc

(ADC) đã lần lượt công bố báo cáo cuối cùng của 2 vụ việc chống bán phá

giá, chống trợ cấp đối với nhôm ép và thép mạ kẽm nhập khẩu Việt Nam,

theo đó ADC quyết định chấm dứt điều tra và không áp thuế chống trợ

cấp đối với Việt Nam trong cả 2 vụ việc nói trên. (Chi tiết xem tại đây)

Mặc dù khởi đầu khá thuận lợi, nhóm cổ phiếu ngân hàng dần hạ nhiệt và

đóng cửa trong sự phân hóa. ACB tăng mạnh nhất 2,16% lên 28.400

đồng/cp, VPB, EIB, STB cũng có được sắc xanh. BID, MBB, VCB dừng ở

mốc tham chiếu trong khi CTG giảm nhẹ.

Thanh khoản tăng nhẹ với tổng khối lượng giao dịch đạt 150,3 triệu đơn vị,

tương ứng giá trị 3.961 tỷ đồng. FLC vẫn là cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản

với 7,1 triệu đơn vị khớp lệnh, sau đó là SCR (6,6 triệu cổ phiếu), ASM (6,6

triệu cổ phiếu), HPG (5,9 triệu cổ phiếu)… Giao dịch thỏa thuận đóng góp 386

tỷ đồng, trong đó NVL có giá trị thỏa thuận lớn nhất đạt 71,9 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 30,48 tỷ đồng trên cả 2 sàn, trong đó chủ

yếu đến từ sàn HSX. Trên sàn HOSE khối ngoại quay lại bán ròng hơn 25,5 tỷ

đồng. Các cổ phiếu dẫn đầu giá trị bán ròng là: NVL (-38,9 tỷ), ROS (-23,5 tỷ),

VNM (-19,5 tỷ). Ngược lại, HPG và PLX được mua ròng nhiều nhất lần lượt

52,5 tỷ và 45,6 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 5 tỷ đồng. Giá

trị bán ròng chủ yếu đến từ PVS hơn 16,3 tỷ đồng, trong khi VGC tiếp tục được

ròng nhiều nhất gần 7 tỷ đồng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực, HNX-Index nhanh chóng tăng

mạnh và đóng cửa tăng 0,71 điểm (tương đương 0,99%) lên 104,43 điểm.

Thanh khoản duy trì ở mức trung bình 30 phiên gần nhất.

Chỉ trong chưa đầy 30 phút đầu phiên, HNX-Index bật tăng mạnh và chạm mức

cao nhất ngày tại 104,64 điểm dưới sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu lớn và vừa

như ACB, VGC, OCH, SHS, PHP, VNR,…. Trong đó, ACB có phiên tăng thứ

hai liên tiếp (+2,2%), đóng góp gần 65% vào mức tăng của chỉ số. Sau đó, đà

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 2

tăng có phần chững lại trước áp lực đến từ NTP, PTI, VCG, LAS, CVT… nhưng

vẫn duy trì giao dịch tích cực cho đến hết phiên. Tại thời điểm đóng cửa, thống

kê cụ thể toàn thị trường ghi nhận 111 mã tăng, 89 mã giảm và 67 mã đứng

giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 39,21 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao

dịch hơn 513,86 tỷ đồng. Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt hơn 93 tỷ đồng, trong

đó PVS chiếm 61,91 tỷ. SHB dẫn đầu thanh khoản sàn HNX với hơn 4,8 triệu

đơn vị. Các vị trí kế tiếp thuộc về: CEO, PVS, VGC, VCG,…

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt hạ nhiệt trong phiên chiều khiến

UpCom-Index thu hẹp đà tăng vào cuối phiên. Chỉ số đóng cửa tăng 0,06

điểm (tương đương 0,1%) lên 54,51 điểm. Thanh khoản ở mức thấp so với

trung bình tuần.

Sắc xanh lan tỏa ở hàng loạt các cổ phiếu như QNS, FOX, MCH, GEX, SMB,

LTG... giúp UpCom-Index tăng khá mạnh vào phiên sáng và đạt mức cao nhất

ngày tại 54,68 điểm. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số dần thu hẹp trong phiên

chiều trước áp lực giảm điểm từ ACV, MSR cùng đà tăng của nhiều cổ phiếu

vốn hóa lớn khác đã hạ nhiệt. GEX tiếp tục dẫn đầu thanh khoản toàn sàn khối

lượng khớp lệnh 1,2 triệu đơn vị.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 7,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao

dịch gần 141 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 54 mã

giảm giá.

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 3

NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT

Xu hướng: VN-Index đang tiệm cận đường biên của kênh giá 03 tháng. Rủi

ro đảo chiều đang được nhấn mạnh

Mức khang cự: 805; 810

Mức hô trợ: 780; 790

Nhận định:

Chốt phiên giao dịch 13/09, chỉ số VN-Index vẫn giữ được đà tăng nhẹ, ghi

thêm 2,84 điểm lên đứng ở 802,78 điểm. Đây là mức điểm đóng cửa cao mới

của chỉ số trong xu hướng tăng kéo dài từ 2016 đến nay. Tuy nhiên, trong ngắn

hạn, chiều tăng giá vẫn được cảnh báo rủi ro đảo chiều bởi đà tăng đang không

nhận được sự ủng hộ của khối lượng giao dịch.

Trên đồ thị EOD, thân nến của VN-Index hôm nay có dạng doji với hàm ý cung

– cầu giằng đang co mạnh, tâm lý đầu tư thận trọng hơn với chuỗi phiên tăng

giá của sàn HSX. So sánh với diễn biến 03 tháng của chỉ số, có thể thấy dấu

hiệu này đã có 02 lần xuất hiện tại các vùng đỉnh đầu tháng 7 và tháng 8/2017.

Cụ thể, mỗi khi VN-Index tạo mức đóng cửa cao mới nhưng kèm theo hiện

tượng thu hẹp biên độ cao – thấp trong phiên và thanh khoản tăng không thuyết

phục thì một nhịp hiệu chỉnh sâu sẽ sớm xuất hiện ở một vài phiên kế tiếp.

Về chỉ báo, xu hướng giá lên vẫn đang được hỗ trợ tích cực bởi độ dốc tăng

của MACD và trạng thái phân kỳ của cặp +/-DI. Tuy nhiên, do Stochastics

Oscillator đang ở gần mức cực đại nên khả năng tiếp diễn đà tăng bứt phá

không được đánh giá cao. Thay vào đó, mỗi khi Stochastics Oscillator đạt cực

đại thì thường sẽ kéo theo nhịp hiệu chỉnh nhẹ của chỉ báo này trước khi thị

trường có thể tiếp tục tăng giá.

Như vậy, chúng tôi đánh giá VN-Index vẫn đang chờ đợi một nhịp hiệu chỉnh

hoặc tích lũy lại trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá ngắn hạn. Biến động giá

03 tháng của chỉ số đang giúp xác định kênh xu hướng tăng giá đi qua vùng

đáy của các tháng 6,7 & 8/ 2017. Trong đó, khu vực 780 điểm tương ứng

fibonacci 61.8% (tính cho nhịp tăng 760 – 800 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh

trong trường hợp chỉ số đảo chiều sụt giảm đột ngột.

Khuyến nghị:

Với các luận điểm kỹ thuật nêu trên, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nhà đầu tư nên thận trọng với chuỗi phiên tăng liên tiếp của VN-Index. Một vài phiên điều chỉnh, rung lắc mạnh có thể sẽ là cần thiết để giúp lôi kéo thêm dòng tiền tham gia vào thị trường. Với các vị thế lướt sóng, sẽ an toàn hơn nếu nhà đầu tư bám sát đà tăng của chỉ số để bán dần các cổ phiếu đã có lãi và chờ mua lại khi thị trường điều chỉnh. VN-Index nếu đảo chiều giảm giá sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tìm kiếm mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là tại các cổ phiếu cơ bản đang tích lũy.

Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên phân tích kỹ thuật Email: tuannn@fpts.com.vn ĐT: (84.24) 3773 7070 / ext: 5911

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 4

TIN TỨC NỔI BẬT:

Gia thép, quặng sắt Trung Quốc tăng do cac thương nhân bổ sung dự

trữ: Nhu cầu thép tại Trung Quốc thường đạt mức đỉnh điểm trong tháng 9,10

do hoạt động xây dựng gia tăng. Giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tăng

hơn 2% ngày thứ tư (13/9), giá thép tăng ngày thứ 2 liên tiếp, do các thương

nhân bổ sung dự trữ trong mùa cao điểm tại thị trường thép hàng đầu thế giới.

Cụ thể, giá quặng sắt giao ngay tăng trở lại lên 76 USD/tấn. Giá quặng sắt tại

Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 2,2%, lên 548 NDT (tương đương 84

USD)/tấn. Giá thanh cốt thép tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 1,7%,

lên 3.989 NDT/tấn. (Chi tiết xem tại đây)

Gia năng lượng tại thị trường thế giới ngày 13/9/2017: Các hợp đồng dầu

thô tương lai tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Ba, đồng thời ghi nhận phiên

thứ 2 tăng liên tiếp khi báo cáo mới nhất của OPEC cho biết sản lượng dầu

của tổ chức này giảm trong tháng trước. Báo cáo của OPEC cũng nhấn mạnh

rằng sản lượng của các nhà sản xuất ngoài OPEC cũng giảm trong tháng 8,

do sự gián đoạn sản xuất tại Mỹ sau khi cơn bão Harvey. Kết thúc phiên giao

dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 trên sàn

Nymex tiến 16 xu (tương đương 0.3%) lên 48.23 USD/thùng. Hợp đồng dầu

Brent giao tháng 11 trên sàn Luân Đôn cộng 43 xu (tương đương 0.8%) lên

54.27 USD/thùng. (Chi tiết xem tại đây)

Kim ngạch xuất nhập khẩu tính đến 31/8/2017: Theo số liệu thống kê mới

nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm hàng

nhập khẩu lớn nhất đạt 88,48 tỷ USD, chiếm 65,12% tổng kim ngạch nhập

khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 31/8/2017 là gần 135,88 tỷ USD.

Đứng đầu danh sách nhập khẩu là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác.

Xếp ở vị trí thứ 2 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tiếp theo là

Điện thoại các loại và linh kiện, vải, sắt thép, chất dẻo,… Trong khi đó, tổng

kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 96,83 tỷ USD,

chiếm 71,71% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày

31/8/2017 là hơn 135,03 tỷ USD. Đứng đầu danh sách xuất khẩu là Điện thoại

các loại và linh kiện. Xếp ở vị trí thứ 2 là hàng dệt, may, tiếp theo là Máy vi

tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ

tùng khác, thủy sản,… (Chi tiết xem tại đây và đây)

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 5

TIN DOANH NGHIỆP:

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB, HSX) (Chi tiết xem tại

đây)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2017

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 16/10/2017.

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM, HSX) (Chi tiết

xem tại đây)

Hoạt động sản xuất kinh doanh tháng Tám năm 2017 của Công ty đạt kết

quả thật ấn tượng, doanh thu thuần đạt khoảng 13,562 triệu USD, tỷ suất

lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 17%. Doanh thu lũy

kế 8 tháng đầu năm đạt khoảng 91,562 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 8

tháng đạt khoảng 6,547 triệu USD.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP, HSX) (Chi

tiết xem tại đây)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã mua 700.000 cổ phiếu

và trở thành cổ đông lớn từ ngày 08/09/2017.

Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (HII, HSX)

(Chi tiết xem tại đây)

Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn góp tại CTCP Liên vận An Tín:

- Số vốn góp thêm: 15 tỷ đồng

- Thời gian dự kiến: tháng 9 – tháng 10 năm 2017

- Tổng số vốn sau khi góp thêm: 51 tỷ đồng, chiếm 51% vồn điều lệ của

CTCP Liên vận An Tín.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 750.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 30.000 đồng

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Qúy 4 năm 2017.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG, HSX) (Chi tiết xem tại

đây)

Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở

hữu:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.094.202 cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành: 5%/mệnh giá (20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH, HSX)

(Chi tiết xem tại đây)

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua

cổ phiếu phát hành thêm:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2017

1/ Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 18/10/2017

2/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 93.599.957 cp

- Tỷ lệ thực hiện: 10:4 (10 cổ phiếu được hưởng 04 quyền, mỗi quyền

được mua 01 cổ phiếu mới

- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 6

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo

Điền (HAR, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Ông Nguyễn Nhân Bảo đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu theo phương thức

thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 18/09/2017 đến ngày 17/10/2017.

TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí (PVD, HSX) (Chi tiết xem tại

đây)

Ngày 15/8/2017 tại TP.HCM, PV Drilling đã chính thức ký hợp đồng cung

cấp giàn khoan tự nâng PV DRILLING III và các dịch vụ kỹ thuật khoan cho

chiến dịch khoan của Murphy Phương Nam Oil Co., Ltd (“Murphy”). Theo

hợp đồng đã được ký kết, giàn PV DRILLING III sẽ phục vụ cho chiến dịch

khoan của Murphy tại Block 11-2/11, ngoài khơi Việt Nam, chiến dịch bắt

đầu vào 3/9/2017 với tổng giá trị hợp đồng gần 2 triệu đô la Mỹ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA, HSX) (Chi tiết

xem tại đây)

Giải trình của công ty về việc chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên năm

2017 trước và sau kiểm toán.

Lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 33,53%, tương đương 11.807 triệu đồng

do một số điều chỉnh sau:

- Điều chỉnh doanh thu và giá vốn theo kiểm toán do ghi nhận bổ sung, trích

trước một số khoản dịch vụ từ cho thuê, duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng trong

Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Đức.

- Điều chỉnh khoản doanh thu và giá vốn nền tái định cư E.City Tân Đức và

điều chỉnh một số khoản doanh thu giá vốn giữa công ty mẹ và công ty con

trong kỳ.

- Điều chỉnh phân loại khoản chi phí dự phòng các khoản phải thu, chuyển

một số khoản chi phí tài chính sang chi phí quản lý doanh nghiệp.

Tuy nhiên, BCTC kiểm toán đưa vấn đề cần nhấn mạnh: Lũy kế đến ngày

30/6/2017, Tập đoàn đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian

cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp Tân Tạo - khu mở rộng trên tổng diện

tích 919.383 m2 và khu công nghiệp Tân Đức trên tổng diện tích 1,69 triệu

m2. Giá vốn tương ứng bao gồm tiền thuê đất phải trả dựa trên đơn giá

thuê đất ước tính theo hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục hợp

đồng liên quan đã được ký kết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 7

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

Chỉ số Gia trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 22.119 61,5 0,28%

NASDAQ 5.996 15,1 0,25%

S&P 500 2.496 8,4 0,34%

FTSE 100 7.353 -47,7 -0,64%

CAC 40 5.212 3,1 0,06%

SHANGHAI 3.384 4,7 0,14%

NIKKEI 19.866 89,2 0,45%

Biến động một số loại tiền tệ

Tỷ gia

13/09/2017

USD/VND 22.760 0,00 -0,13%

EUR/VND 27.393 20,39 13,54%

JPY/VND 207,49 -0,93 6,22%

CNY/VND 3.534 -5,00 6,47%

∆ YTDCặp ngoại tệ

Nguồn: Vietcombank

CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 8

Tỷ trọng Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọngSố lượng

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọng Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm

Tài chính 11,5% 37 -1,4% 45,9% 43,2% 40,5% 19 1,4% 57,9% 21,1% 0,0% 3 0,0% 0,0% 0,0%

Hàng tiêu dùng thiết yếu 6,3% 55 2,2% 54,5% 21,8% 3,1% 14 2,0% 35,7% 7,1% 0,0% 1 0,0% 0,0% 0,0%

Dịch vụ điện - nước 4,9% 10 1,8% 60,0% 30,0% 1,5% 7 -1,3% 14,3% 57,1% 0,0% 3 0,0% 0,0% 0,0%

Công nghiệp 8,3% 21 0,9% 52,4% 19,0% 6,2% 30 0,3% 40,0% 16,7% 0,0% 1 -4,8% 0,0% 100,0%

Nguyên vật liệu 3,7% 39 1,8% 51,3% 30,8% 4,3% 27 0,1% 25,9% 18,5% 0,0% 1 4,6% 100,0% 0,0%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0,0% 4 2,4% 50,0% 50,0% 0,5% 10 -0,6% 20,0% 30,0% 0,1% 4 -0,1% 25,0% 25,0%

CNTT 26,6% 35 -0,1% 48,6% 31,4% 0,3% 2 -1,6% 0,0% 50,0% - - - - -

Năng lượng 11,6% 94 0,8% 53,2% 26,6% 22,5% 136 0,2% 30,1% 30,9% 0,2% 23 -0,3% 4,3% 13,0%

Chăm sóc sức khỏe 1,4% 7 1,1% 28,6% 57,1% 0,5% 7 0,7% 28,6% 57,1% - - - - -

Không phân loại 0,01% 1 -6,74% 0,0% 100,0% 4,21% 49 -0,19% 30,6% 32,7% - - - - -

Toàn thị trường 100,0% 337 0,4% 51,3% 29,4% 100,0% 344 0,7% 32,0% 26,2% 100,0% 358 -0,5% 20,4% 15,4%

Sàn UPCOMSàn HOSE Sàn HNX

Cổ phiếu biến động giá lớn trong 1 tuần

Mã cp KLGD Gia % thay đổi Mã Cp KLGD Gia % thay đổi Mã Cp KLGD Gia % thay dổi

Cổ phiếu tăng gia

HAR 1.532.040 10.750 20,8% SCJ - 8.800 26,3% VCT 100 4.700 88,0%

MSN 62.158 56.000 16,7% KSQ - 8.800 21,7% PTM - 3.900 48,3%

BTT 1.230 38.000 15,0% DC2 - 38.300 21,6% VNI - 3.900 29,2%

TTF 425.870 8.000 14,3% HAT 48.300 38.000 14,8% GTH - 3.100 27,9%

VRC 53.930 23.200 13,5% SPI - 6.400 13,3% DDV - 800 17,6%

Cổ phiếu giảm gia

HU1 11.010 5.900 -18,1% PCT - 13.000 -25,8% CCR - 24.400 -27,5%

ST8 1.660 21.500 -14,2% HTP - 14.000 -25,3% PRO - 1.800 -26,2%

SVC 49.810 44.800 -8,6% CMC - 6.000 -24,7% HSI - 400 -25,0%

VTB 2.230 16.000 -7,2% DLR - 31.000 -18,7% AVF - 32.300 -20,0%

SCD 3.430 37.200 -7,0% DPC 20.200 12.800 -15,2% STV - 14.200 -17,5%

HOSE HNX UPCOM

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Bloomberg

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 9

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ

(Nguồn: Bloomberg)

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 10

Mua Bán Mua - BánTỷ lệ GTGD ròng/

Thị trườngMua Bán Mua - Bán

Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường

HOSE 9,50 10,48 0,00 0,00% 464,73 490,23 -25,50 -0,65%

HNX 1,14 1,72 -0,58 -1,47% 25,60 30,57 -4,98 -0,97%

Tổng 10,64 12,20 -1,56 -0,82% 490,32 520,80 -30,48 -0,68%

Giá trị (tỷ VND)

Sàn

Khối lượng (triệu cp)

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

HOSE Top mua ròng Gia trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

HPG 1,757,870 312 1,445,720 52,492,343 5,917,410 29.7% 5.3%

PLX 982 318 663 45,620,097 2,835,080 34.6% 11.2%

VCI 505 60 445 24,894,218 544 92.9% 11.1%

EIB 379 - 379 4,715,776 567 66.9% 0.0%

PPC 250 2 249 5,074,977 354 70.7% 0.4%

NLG 269 77 192 5,328,057 874 30.8% 8.8%

PHR 165 - 165 6,690,205 428 38.6% 0.0%

DPM 138 8 129 2,930,594 898 15.3% 0.9%

SSI 267 141 127 3,158,166 1,778,620 15.0% 7.9%

CII 124 21 103 3,332,091 741 16.7% 2.8%

DXG 86 - 86 1,704,085 1,930,470 4.4% 0.0%

KBC 734 654 80 1,203,120 1,693,880 43.3% 38.6%

VND 69 - 69 1,493,608 3,884,400 1.8% 0.0%

CTS 67 - 67 785 334 20.0% 0.0%

CTD 68 2 66 13,907,963 97 69.7% 1.7%

HID 100 36 64 302 460 21.7% 7.9%

PVT 444 400 44 668 0 0% 0%

MSN 129 85 44 2,361,899 1,721,580 7.5% 4.9%

SAM 40 - 40 399 1,320,640 3.0% 0.0%

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Mua Mua RòngBán

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 11

Top bán ròng

Gia trị

Bán ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

E1VFVN30 3 1,000,000 997 -12,807,206 1,026,550 0.2% 97.4%

PVD 6 730 724 -9,722,887 2,332,310 0.3% 31.3%

NVL 33 683 650 -38,975,364 3,237,550 1.0% 21.1%

HSG 41 520 479 -13,719,935 2,280,650 1.8% 22.8%

VCB 75 457 382 -14,563,052 775 9.7% 59.1%

VIC 256 622 366 -17,706,308 983 26.0% 63.3%

VTO - 341 341 -2,420,634 858 0.0% 39.7%

BMP 3 236 233 -17,633,521 988 0.3% 23.9%

ROS 750 205 205 -23,495,515 4,035,270 0.0% 5.1%

CTG 259 463 204 -3,810,121 1,068,550 24.2% 43.3%

VNM 947 1,079,080 132 -19,494,679 1,291,330 73.4% 83.6%

VJC 106 213 107 -14,331,703 794 13.4% 26.9%

STB 83 176 93 -1,066,330 1,356,240 6.1% 13.0%

NT2 389 479 90 -2,248,596 568 68.4% 84.3%

PC1 - 81 81 -2,801,713 222 0.0% 36.5%

CTI - 74 74 -2,125,572 256 0.0% 29.0%

DRC 3 70 68 -1,600,130 243 1.0% 28.8%

BFC - 50 50 -1,997,697 107 0.0% 46.9%

GAS 100 144 44 -2,925,532 402 25.0% 35.9%

Mã CKBán Mua RòngMua

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TTTổng khối lượng (CP)

HNX Top mua ròng

Gia trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

VGC 728 394 333 6,901,260 1,649,050 44.1% 23.9%

APS 112 - 112 425 504 22.2% 0.0%

CAN 54 - 54 1,608,000 54 100.0% 0.0%

SVN 35 - 35 108 148 23.7% 0.0%

API 22 - 22 640 39 57.5% 0.0%

MAS 52 30 22 1,821,800 71 73.4% 42.2%

DBC 17 - 17 467 29 57.5% 0.0%

BVS 15 - 15 304 15 100.0% 0.0%

SHB 11 - 11 85 4,807,711 0.2% 0.0%

Bán Mua Ròng

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CKMua

Tổng khối lượng (CP)

Top bán ròng

Gia trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

PVS 600 1,005,000 #VALUE! -16,277,970 5,498,095 0.0% 18.3%

TNG - 200 200 -2,440,840 869 0.0% 23.0%

PVC 100 44 44 -378,49 53 0.2% 83.3%

PVE 100 15 15 -122,18 66 0.2% 22.7%

EBS - 5 5 -49,00 12 0.0% 42.0%

TEG - 4 4 -27,20 80 0.0% 5.0%

PHP - 3 3 -41,70 7 0.0% 44.1%

HAT 400 2 2 -65,64 48 0.8% 4.6%

DXP 4 5 1 -16,47 7 55.0% 76.9%

Mua Ròng

Tổng khối lượng (CP)

Mua BánMã CK

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 12

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trọng

12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017

VIC VN 18,567,368.60 18,567,635.07 266 16.70%

VNM VN 4,995,594.86 4,995,666.55 72 13.50%

MSN VN 13,532,348.42 13,532,542.63 194 13.61%

HPG VN 19,639,125.16 19,639,407.01 282 12.70%

ROS VN 2,874,136.13 2,874,177.38 41 5.98%

NVL VN 5,294,009.74 5,294,085.71 76 5.87%

VCB VN 7,499,435.68 7,499,543.31 108 5.21%

SSI VN 9,324,839.83 9,324,973.66 134 4.20%

SBT VN 6,729,213.32 6,729,309.89 97 3.61%

STB VN 14,295,281.24 14,295,486.39 205 2.99%

CII VN 3,684,841.06 3,684,893.94 53 2.19%

DPM VN 4,135,482.80 4,135,542.15 59 1.72%

KBC VN 5,588,516.18 5,588,596.39 80 1.53%

HBC VN 1,398,435.28 1,398,455.35 20 1.56%

GTN VN 5,151,728.52 5,151,802.45 74 1.47%

DXG VN 3,686,205.93 3,686,258.83 53 1.34%

PVD VN 4,692,146.49 4,692,213.83 67 1.14%

Danh sach nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

GIAO DỊCH CÁC QUỸ ETFs

Market Vectors Vietnam ETF

FTSE Vietnam Index

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trọng

12/09/2017 13/09/2017 13/09/2017

VIC VN 12,427,222 12,427,222 0 9.23%

VNM VN 3,316,970 3,316,970 0 7.40%

MSN VN 8,063,900 8,063,900 0 6.70%

ROS VN 3,748,248 3,748,248 0 6.44%

NVL VN 6,412,610 6,412,610 0 5.88%

VCB VN 9,977,492 9,977,492 0 5.72%

HPG VN 9,489,598 9,489,598 0 5.07%

SSI VN 11,264,221 11,264,221 0 4.19%

SBT VN 8,693,895 8,693,895 0 3.85%

BVH VN 3,911,946 3,911,946 0 3.34%

STB VN 17,864,622 17,864,622 0 3.08%

VCG VN 9,464,697 9,464,697 0 3.00%

HAG VN 17,448,524 17,448,524 0 2.17%

KDC VN 3,430,770 3,430,770 0 2.14%

DPM VN 5,916,060 5,916,060 0 2.03%

HSG VN 3,475,437 3,475,437 0 1.49%

NT2 VN 3,911,729 3,911,729 0 1.47%

FLC VN 13,083,102 13,083,102 0 1.46%

GMD VN 9 9 0 0.00%

Danh sach nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

13/09/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 13

DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu

tại Việt Nam.

Khuyến nghị Diễn giải

Kỳ vọng 12 tháng

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18%

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18%

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7%

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18%

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18%

Tuyên bố miễn trach nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Bao cao này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử

dụng các thông tin trong báo cáo này. Cac thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171

Fax: (84.24) 37739058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.28) 62908686

Fax: (84.28) 62910607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhanh Tp.Đà Nẵng

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: (84.236) 3553666

Fax: (84.236) 3553888